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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 22:50:54
2025.03.19重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、腾讯资本开支披露 腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露,2024年,腾讯年度资本支出达107亿美元,相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著,因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出,预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。 2024年第四季,支持我们AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元。 点评:分歧很大,从美股万国数据的表现来看,市场觉得是不及预期的。但超预期也没啥用,昨天中国联通大家都认为超预期,结
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华钰矿业
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趣睡科技
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大有能源
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移远通信
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万马股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 11:23:05
AI眼镜必备——运动ISP
1、请公司分享下在智能眼镜方面的最新进展,下一步规划有哪些? 答:公司智能眼镜芯片 SSC309QL 正与多家品牌客户对接测试,具体终 端产品发布以客户进度为准。SSC309QL 采用先进 chiplet 封装技术,集成公 司积累多年、性能优越的关键自研 ISP 4.0 及 NPU,有效提升视觉处理及各类 多模态大模型适配效果;与目前市场部分竞品相比,在面积及功耗方面有较大 幅度的降低,具体规格参数可参考公司官网、官微及开发者社区等。 下一步,公司将优先加快研发运动 ISP 优质视觉效果能力,致
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星宸科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 11:05:07
【数据中心铅酸电池】价格仍有上涨空间
1、目前数据中心电池产品价格是否有上涨趋势? 答:公司产品定位为数据中心高端电池产品,从去年下半年开始,数据中心电池价格陆续向上调整。根据市场供需关系,预计今年价格仍可能有一定上涨空间。 2、车用铅酸与数据中心铅酸的区别有哪些呢? 答:铅锭原料是一样的,生产产线、产品规格、配方、工艺等各方面均有较大差异。此外,数据中心铅酸电池倍率性能很大,循环性能要求比较高,两者客户验证也不一样, 数据中心铅酸需要终端企业验证通过,不能随意切换产线。 3、公司现有铅酸产能全部用于数据中心吗? 答:目前产线主要用
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南都电源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 22:51:23
2025.03.18 题材周期节奏推演
2025.03.18 题材周期节奏推演 大势观点不变,还是震荡,明天应该要变盘了,倾向于向下回踩。 这里回踩一下也好,打破僵局,只要指数还是维持向上趋势的,那么问题就不大,而打破僵局之后市场也能够重新选择一个合力方向了。 不是说打破僵局就一定会有合力方向出现,但起码比现在的局面好。 目前的问题对于短线来说,就是很难聚焦,很难聚焦就意味着大轮动,而轮动又是量化机器最喜欢的,人类操作更多还是要聚焦的。 晚上联通+小米财报和指引出来之后,都说超预期,看能不能扛过今天的潜伏盘,感觉问题不大,毕竟明天还有
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襄阳轴承
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万马股份
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浙大网新
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 22:47:58
2025.3.18重要消息跟踪+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通发布财报加指引 中国联通 今年投资计划增长28%,都说很超预期,后面几天还有,如果这个是超预期,那么其它的理应也会超预期。 小米只是自身业绩很好,对于AI的指引没有特别大的说法,只是说要搭建好AI大模型落地场景,指向端侧。另外汽车的利好应该也是比较大的。 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节+快手+美团暂时不知道时间,但感觉会有。 还是昨天的观点,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不
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中国联通
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小米集团-W
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 13:22:18
锂电材料涨价是大概率事件,近期微观纪要记录
1、请问公司产品涨价落地情况如何? 回复: 一是目前的产品有效产能与需求之间处于紧平衡的状态, 也许下半年可能出现供不应求的状态。 二是行业中绝大部分企业已 连续严重亏损两年,导致企业利润承压、现金流紧张。加之,今年 材料价格有所上涨,产品涨价是肯定的。公司产品涨价已基本落实。 2、分产品类别来看,具体涨价情况是怎么样的?对盈利的贡献 有多大? 回复:公司普通产品和高端产品都已涨价,但具体执行时间有 所不同,对盈利水平肯定有所改善。 3、刚果(金)暂停钴出口事件发生之后,是否对公司的需求产生了一
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湖南裕能
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赣锋锂业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:03:00
2025.03.17 题材周期节奏推演
2025.03.17 题材周期节奏推演 大势这里还是震荡,从场内板块的结构看来,弱势震荡多一些。 看弱势震荡的原因有两个: 1、没有明确的方向,做科技的资金在高位定力很强,没有大规模的切低,但也不继续往上打高度;做低位的资金又不肯出大力气拉出持续性,所以都表现的比较弱; 2、量化风火轮不减,导致新题材持续性越来越弱,给人的感觉就是低位持续性不行。 这一来一回就导致了很多资金观望,或者是出击了也没有什么好的结果,如果明天这种现象得不到解决,那么就只能是先调整出一定空间,然后再寻找合力的方向。 合力
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深圳华强
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胜宏科技
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聚杰微纤
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:00:20
3.17重要消息跟踪 + 活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节应该也不会落后,并且其余如快手、美团也可关注,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不能够,就需要等AI调整一波再说了。 2)、小金属涨价+存储涨价 今天钴、锑还是涨价的,碳酸钴是12万元/吨,锑锭已经突破20万元,目前是206500元/吨,锡锭则是282000元/吨。 这里预期更大的是锑,看涨至30万元,但这个只能是参考,只能是一个预期,具体还是尊
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东土科技
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胜宏科技
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金城医药
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华钰矿业
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华友钴业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 11:08:15
【利亚德】——低位机器人服务商
在人形机器人领域公司主要提供哪方面的技术或产品? 答:主要包括以下几个方面的产品和技术,分别是: 1)在数据这个领域,我们从很多年前就在做动作捕捉,已经积累了非常丰富的人形的数据。现在基于这些人形数据,我们把它又调整成开发成机器人训练的数据集。全球领先的 optitrack 光学定位系统,我们所获得的数据的质量非常高,同时我们可以源源不断的为提供可持续的数据。 2)从服务的角度来说,一个是做数据开发的服务,主要是将人的数据转换成机器人可使用的数据,第二部分是对机器人提供训练服务,无论是基于真人数
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利亚德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-16 23:08:54
2025.03.16 近期活跃板块跟踪记录
1)消费 白酒:海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒 零售:合百集团、丽尚国潮 乳业:贝因美、皇氏集团、西部牧业、新乳业 多胎:贝因美、悦心健康、爱婴室、孩子王、戴维医疗 2)顺周期 锑:华钰矿业、湖南黄金、华锡有色 铋:高能环境、豫光金铅、中钨高新、株冶集团 钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、腾远钴业 锗:罗平锌电、驰宏锌锗、云南锗业 锶:红星发展、金瑞矿业 铟:锡业股份、株冶集团、锌业股份 铝:天山铝业、云铝股份 锡:广东明珠、华锡有色 光伏:海源复材、海优新材、石英股份
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信达证券
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新华保险
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拓普集团
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-16 23:07:23
2025.03.16 题材周期节奏推演
金融+消费强势带动指数上攻3400,消费在3.11的节奏推演中也提及了,指数冲关,那消费会是一个很好的选项。 节奏上,如果没有连阳预期,那么大概率还是震荡,震荡就意味着还是结构性行情,结构性行情就是不去接强上强,趋势分歧低吸是比较好的。 如果连阳,那么周五的金融和消费就绕不开,所以明天看看金融和消费开的咋样,如果特别强,那么前排是可以看的,如果不强就不好说。 1、日内走强板块 1)多胎:政策驱动,晚上利好加持,明天节奏是强上强,大势还是震荡的情况下,节奏上不匹配,前排需要头铁。 前排:贝因美、悦
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拓普集团
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信达证券
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东方海洋
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 16:09:37
【工业味精——锑】全面梳理
#锑 是一种重要的稀有小金属元素,因其添加量小但应用多元,被形象地称为“工业味精”。同时,由于锑的稀缺性远超稀土,属于“战略金属”的一种。由于锑具有独特的物理化学性质,其在枪管、弹药等军工领域以及半导体和电池领域都得以广泛应用。 ⚠️#锑在地壳中的含量仅为0.0001%,USGS 数据显示,2023年全球锑资源储量约为200万吨,按照当年产量8.3万吨折算全球静态储采比24.1,❗#这意味着全球现已发现的锑资源储量仅能满足全球使用24年,远低于稀土、锂等金属。长期来看,锑供给或将持续趋于紧张。
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湖南黄金
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华锡有色
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 13:47:22
【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股
🔥#【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股 #三大运营商2025年AI领域资本开支3月下旬将陆续公布,深度绑定、核心受益!(三大运营商业绩说明会:中国联通3月18日、中国移动3月20日、中国电信3月25日,三大运营商2025 AI Capex预期将成为关注焦点)。 公司智算中心业务如下: 1⃣ #智能微模块数据中心: 将供配电、制冷、机柜、监控等系统集成一体,实现快速部署、高效运维,提高数据中心的可靠性和灵活性。 2⃣ #封闭冷通道: 通过封闭冷通道,提高制冷效率,降低能耗,保证服务器等
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科信技术
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 11:31:10
宏景科技,真正优质的算力服务商
🚀【东吴计算机】持续推荐#宏景科技,真正优质的算力服务商 👉大厂Capex上调逐步落地,订单潮刚刚开始。去年字节大幅上调Capex,今年阿里宣布3年3800亿投入建设云和AI基础设施。3月4日,华铁公告36.9亿元算力订单,大厂Capex增加开始落地。 👉算力供应紧张,DS高利润率基于N卡优化,以租代买/以租代建模式成为各大厂快速扩大算力基建的首选。 1⃣宏景订单充沛。已经公告#15亿算力服务订单,客户均为大厂,#后续订单规模预计70亿+。 2⃣交付速度快。公司24年10-11月公告的13
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宏景科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 23:02:14
2025.03.13 题材周期节奏推演
2025.03.13 题材周期节奏推演 指数这里震荡节奏不改,只不过这里变成了弱势震荡,如果这几天一直不能有效站稳3360,那么就会越走越弱了,虽然主观上还是看好指数会冲个顶,但还是要尊重市场,如果一直不能站上3360,那么春季行情也快要告一段落了。 高低切还是继续,金属 + 军工目前是最强的。 晚上深海科技最火,明天又是周五,所以持续性应该不会太差,然后小金属跌下来还是可以低吸,两个都是高低切的选择。 1、日内走强板块 1)AI:各种混战,没有一个清晰的节奏了,最强的还是柴发。 柴发:潍柴重机
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华钰矿业
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华友钴业
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内蒙一机
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中科海讯
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宝钛股份
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2025.03.19重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、腾讯资本开支披露 腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露,2024年,腾讯年度资本支出达107亿美元,相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著,因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出,预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。 2024年第四季,支持我们AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元。 点评:分歧很大,从美股万国数据的表现来看,市场觉得是不及预期的。但超预期也没啥用,昨天中国联通大家都认为超预期,结
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AI眼镜必备——运动ISP
1、请公司分享下在智能眼镜方面的最新进展,下一步规划有哪些? 答:公司智能眼镜芯片 SSC309QL 正与多家品牌客户对接测试,具体终 端产品发布以客户进度为准。SSC309QL 采用先进 chiplet 封装技术,集成公 司积累多年、性能优越的关键自研 ISP 4.0 及 NPU,有效提升视觉处理及各类 多模态大模型适配效果;与目前市场部分竞品相比,在面积及功耗方面有较大 幅度的降低,具体规格参数可参考公司官网、官微及开发者社区等。 下一步,公司将优先加快研发运动 ISP 优质视觉效果能力,致
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【数据中心铅酸电池】价格仍有上涨空间
1、目前数据中心电池产品价格是否有上涨趋势? 答:公司产品定位为数据中心高端电池产品,从去年下半年开始,数据中心电池价格陆续向上调整。根据市场供需关系,预计今年价格仍可能有一定上涨空间。 2、车用铅酸与数据中心铅酸的区别有哪些呢? 答:铅锭原料是一样的,生产产线、产品规格、配方、工艺等各方面均有较大差异。此外,数据中心铅酸电池倍率性能很大,循环性能要求比较高,两者客户验证也不一样, 数据中心铅酸需要终端企业验证通过,不能随意切换产线。 3、公司现有铅酸产能全部用于数据中心吗? 答:目前产线主要用
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2025.03.18 题材周期节奏推演
2025.03.18 题材周期节奏推演 大势观点不变,还是震荡,明天应该要变盘了,倾向于向下回踩。 这里回踩一下也好,打破僵局,只要指数还是维持向上趋势的,那么问题就不大,而打破僵局之后市场也能够重新选择一个合力方向了。 不是说打破僵局就一定会有合力方向出现,但起码比现在的局面好。 目前的问题对于短线来说,就是很难聚焦,很难聚焦就意味着大轮动,而轮动又是量化机器最喜欢的,人类操作更多还是要聚焦的。 晚上联通+小米财报和指引出来之后,都说超预期,看能不能扛过今天的潜伏盘,感觉问题不大,毕竟明天还有
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2025.3.18重要消息跟踪+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通发布财报加指引 中国联通 今年投资计划增长28%,都说很超预期,后面几天还有,如果这个是超预期,那么其它的理应也会超预期。 小米只是自身业绩很好,对于AI的指引没有特别大的说法,只是说要搭建好AI大模型落地场景,指向端侧。另外汽车的利好应该也是比较大的。 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节+快手+美团暂时不知道时间,但感觉会有。 还是昨天的观点,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不
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锂电材料涨价是大概率事件,近期微观纪要记录
1、请问公司产品涨价落地情况如何? 回复: 一是目前的产品有效产能与需求之间处于紧平衡的状态, 也许下半年可能出现供不应求的状态。 二是行业中绝大部分企业已 连续严重亏损两年,导致企业利润承压、现金流紧张。加之,今年 材料价格有所上涨,产品涨价是肯定的。公司产品涨价已基本落实。 2、分产品类别来看,具体涨价情况是怎么样的?对盈利的贡献 有多大? 回复:公司普通产品和高端产品都已涨价,但具体执行时间有 所不同,对盈利水平肯定有所改善。 3、刚果(金)暂停钴出口事件发生之后,是否对公司的需求产生了一
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湖南裕能
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2025.03.17 题材周期节奏推演
2025.03.17 题材周期节奏推演 大势这里还是震荡,从场内板块的结构看来,弱势震荡多一些。 看弱势震荡的原因有两个: 1、没有明确的方向,做科技的资金在高位定力很强,没有大规模的切低,但也不继续往上打高度;做低位的资金又不肯出大力气拉出持续性,所以都表现的比较弱; 2、量化风火轮不减,导致新题材持续性越来越弱,给人的感觉就是低位持续性不行。 这一来一回就导致了很多资金观望,或者是出击了也没有什么好的结果,如果明天这种现象得不到解决,那么就只能是先调整出一定空间,然后再寻找合力的方向。 合力
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3.17重要消息跟踪 + 活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节应该也不会落后,并且其余如快手、美团也可关注,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不能够,就需要等AI调整一波再说了。 2)、小金属涨价+存储涨价 今天钴、锑还是涨价的,碳酸钴是12万元/吨,锑锭已经突破20万元,目前是206500元/吨,锡锭则是282000元/吨。 这里预期更大的是锑,看涨至30万元,但这个只能是参考,只能是一个预期,具体还是尊
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【利亚德】——低位机器人服务商
在人形机器人领域公司主要提供哪方面的技术或产品? 答:主要包括以下几个方面的产品和技术,分别是: 1)在数据这个领域,我们从很多年前就在做动作捕捉,已经积累了非常丰富的人形的数据。现在基于这些人形数据,我们把它又调整成开发成机器人训练的数据集。全球领先的 optitrack 光学定位系统,我们所获得的数据的质量非常高,同时我们可以源源不断的为提供可持续的数据。 2)从服务的角度来说,一个是做数据开发的服务,主要是将人的数据转换成机器人可使用的数据,第二部分是对机器人提供训练服务,无论是基于真人数
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2025.03.16 近期活跃板块跟踪记录
1)消费 白酒:海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒 零售:合百集团、丽尚国潮 乳业:贝因美、皇氏集团、西部牧业、新乳业 多胎:贝因美、悦心健康、爱婴室、孩子王、戴维医疗 2)顺周期 锑:华钰矿业、湖南黄金、华锡有色 铋:高能环境、豫光金铅、中钨高新、株冶集团 钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、腾远钴业 锗:罗平锌电、驰宏锌锗、云南锗业 锶:红星发展、金瑞矿业 铟:锡业股份、株冶集团、锌业股份 铝:天山铝业、云铝股份 锡:广东明珠、华锡有色 光伏:海源复材、海优新材、石英股份
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2025.03.16 题材周期节奏推演
金融+消费强势带动指数上攻3400,消费在3.11的节奏推演中也提及了,指数冲关,那消费会是一个很好的选项。 节奏上,如果没有连阳预期,那么大概率还是震荡,震荡就意味着还是结构性行情,结构性行情就是不去接强上强,趋势分歧低吸是比较好的。 如果连阳,那么周五的金融和消费就绕不开,所以明天看看金融和消费开的咋样,如果特别强,那么前排是可以看的,如果不强就不好说。 1、日内走强板块 1)多胎:政策驱动,晚上利好加持,明天节奏是强上强,大势还是震荡的情况下,节奏上不匹配,前排需要头铁。 前排:贝因美、悦
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【工业味精——锑】全面梳理
#锑 是一种重要的稀有小金属元素,因其添加量小但应用多元,被形象地称为“工业味精”。同时,由于锑的稀缺性远超稀土,属于“战略金属”的一种。由于锑具有独特的物理化学性质,其在枪管、弹药等军工领域以及半导体和电池领域都得以广泛应用。 ⚠️#锑在地壳中的含量仅为0.0001%,USGS 数据显示,2023年全球锑资源储量约为200万吨,按照当年产量8.3万吨折算全球静态储采比24.1,❗#这意味着全球现已发现的锑资源储量仅能满足全球使用24年,远低于稀土、锂等金属。长期来看,锑供给或将持续趋于紧张。
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【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股
🔥#【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股 #三大运营商2025年AI领域资本开支3月下旬将陆续公布,深度绑定、核心受益!(三大运营商业绩说明会:中国联通3月18日、中国移动3月20日、中国电信3月25日,三大运营商2025 AI Capex预期将成为关注焦点)。 公司智算中心业务如下: 1⃣ #智能微模块数据中心: 将供配电、制冷、机柜、监控等系统集成一体,实现快速部署、高效运维,提高数据中心的可靠性和灵活性。 2⃣ #封闭冷通道: 通过封闭冷通道,提高制冷效率,降低能耗,保证服务器等
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宏景科技,真正优质的算力服务商
🚀【东吴计算机】持续推荐#宏景科技,真正优质的算力服务商 👉大厂Capex上调逐步落地,订单潮刚刚开始。去年字节大幅上调Capex,今年阿里宣布3年3800亿投入建设云和AI基础设施。3月4日,华铁公告36.9亿元算力订单,大厂Capex增加开始落地。 👉算力供应紧张,DS高利润率基于N卡优化,以租代买/以租代建模式成为各大厂快速扩大算力基建的首选。 1⃣宏景订单充沛。已经公告#15亿算力服务订单,客户均为大厂,#后续订单规模预计70亿+。 2⃣交付速度快。公司24年10-11月公告的13
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2025.03.13 题材周期节奏推演
2025.03.13 题材周期节奏推演 指数这里震荡节奏不改,只不过这里变成了弱势震荡,如果这几天一直不能有效站稳3360,那么就会越走越弱了,虽然主观上还是看好指数会冲个顶,但还是要尊重市场,如果一直不能站上3360,那么春季行情也快要告一段落了。 高低切还是继续,金属 + 军工目前是最强的。 晚上深海科技最火,明天又是周五,所以持续性应该不会太差,然后小金属跌下来还是可以低吸,两个都是高低切的选择。 1、日内走强板块 1)AI:各种混战,没有一个清晰的节奏了,最强的还是柴发。 柴发:潍柴重机
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华钰矿业
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华友钴业
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内蒙一机
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中科海讯
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宝钛股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 22:50:54
2025.03.19重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、腾讯资本开支披露 腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露,2024年,腾讯年度资本支出达107亿美元,相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著,因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出,预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。 2024年第四季,支持我们AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元。 点评:分歧很大,从美股万国数据的表现来看,市场觉得是不及预期的。但超预期也没啥用,昨天中国联通大家都认为超预期,结
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华钰矿业
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趣睡科技
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大有能源
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移远通信
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万马股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 11:23:05
AI眼镜必备——运动ISP
1、请公司分享下在智能眼镜方面的最新进展,下一步规划有哪些? 答:公司智能眼镜芯片 SSC309QL 正与多家品牌客户对接测试,具体终 端产品发布以客户进度为准。SSC309QL 采用先进 chiplet 封装技术,集成公 司积累多年、性能优越的关键自研 ISP 4.0 及 NPU,有效提升视觉处理及各类 多模态大模型适配效果;与目前市场部分竞品相比,在面积及功耗方面有较大 幅度的降低,具体规格参数可参考公司官网、官微及开发者社区等。 下一步,公司将优先加快研发运动 ISP 优质视觉效果能力,致
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星宸科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 11:05:07
【数据中心铅酸电池】价格仍有上涨空间
1、目前数据中心电池产品价格是否有上涨趋势? 答:公司产品定位为数据中心高端电池产品,从去年下半年开始,数据中心电池价格陆续向上调整。根据市场供需关系,预计今年价格仍可能有一定上涨空间。 2、车用铅酸与数据中心铅酸的区别有哪些呢? 答:铅锭原料是一样的,生产产线、产品规格、配方、工艺等各方面均有较大差异。此外,数据中心铅酸电池倍率性能很大,循环性能要求比较高,两者客户验证也不一样, 数据中心铅酸需要终端企业验证通过,不能随意切换产线。 3、公司现有铅酸产能全部用于数据中心吗? 答:目前产线主要用
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南都电源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 22:51:23
2025.03.18 题材周期节奏推演
2025.03.18 题材周期节奏推演 大势观点不变,还是震荡,明天应该要变盘了,倾向于向下回踩。 这里回踩一下也好,打破僵局,只要指数还是维持向上趋势的,那么问题就不大,而打破僵局之后市场也能够重新选择一个合力方向了。 不是说打破僵局就一定会有合力方向出现,但起码比现在的局面好。 目前的问题对于短线来说,就是很难聚焦,很难聚焦就意味着大轮动,而轮动又是量化机器最喜欢的,人类操作更多还是要聚焦的。 晚上联通+小米财报和指引出来之后,都说超预期,看能不能扛过今天的潜伏盘,感觉问题不大,毕竟明天还有
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襄阳轴承
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万马股份
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浙大网新
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双林股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 22:47:58
2025.3.18重要消息跟踪+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通发布财报加指引 中国联通 今年投资计划增长28%,都说很超预期,后面几天还有,如果这个是超预期,那么其它的理应也会超预期。 小米只是自身业绩很好,对于AI的指引没有特别大的说法,只是说要搭建好AI大模型落地场景,指向端侧。另外汽车的利好应该也是比较大的。 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节+快手+美团暂时不知道时间,但感觉会有。 还是昨天的观点,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不
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中国联通
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小米集团-W
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浙大网新
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 13:22:18
锂电材料涨价是大概率事件,近期微观纪要记录
1、请问公司产品涨价落地情况如何? 回复: 一是目前的产品有效产能与需求之间处于紧平衡的状态, 也许下半年可能出现供不应求的状态。 二是行业中绝大部分企业已 连续严重亏损两年,导致企业利润承压、现金流紧张。加之,今年 材料价格有所上涨,产品涨价是肯定的。公司产品涨价已基本落实。 2、分产品类别来看,具体涨价情况是怎么样的?对盈利的贡献 有多大? 回复:公司普通产品和高端产品都已涨价,但具体执行时间有 所不同,对盈利水平肯定有所改善。 3、刚果(金)暂停钴出口事件发生之后,是否对公司的需求产生了一
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湖南裕能
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赣锋锂业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:03:00
2025.03.17 题材周期节奏推演
2025.03.17 题材周期节奏推演 大势这里还是震荡,从场内板块的结构看来,弱势震荡多一些。 看弱势震荡的原因有两个: 1、没有明确的方向,做科技的资金在高位定力很强,没有大规模的切低,但也不继续往上打高度;做低位的资金又不肯出大力气拉出持续性,所以都表现的比较弱; 2、量化风火轮不减,导致新题材持续性越来越弱,给人的感觉就是低位持续性不行。 这一来一回就导致了很多资金观望,或者是出击了也没有什么好的结果,如果明天这种现象得不到解决,那么就只能是先调整出一定空间,然后再寻找合力的方向。 合力
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深圳华强
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胜宏科技
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旺能环境
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聚杰微纤
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:00:20
3.17重要消息跟踪 + 活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节应该也不会落后,并且其余如快手、美团也可关注,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不能够,就需要等AI调整一波再说了。 2)、小金属涨价+存储涨价 今天钴、锑还是涨价的,碳酸钴是12万元/吨,锑锭已经突破20万元,目前是206500元/吨,锡锭则是282000元/吨。 这里预期更大的是锑,看涨至30万元,但这个只能是参考,只能是一个预期,具体还是尊
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东土科技
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胜宏科技
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金城医药
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华钰矿业
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华友钴业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 11:08:15
【利亚德】——低位机器人服务商
在人形机器人领域公司主要提供哪方面的技术或产品? 答:主要包括以下几个方面的产品和技术,分别是: 1)在数据这个领域,我们从很多年前就在做动作捕捉,已经积累了非常丰富的人形的数据。现在基于这些人形数据,我们把它又调整成开发成机器人训练的数据集。全球领先的 optitrack 光学定位系统,我们所获得的数据的质量非常高,同时我们可以源源不断的为提供可持续的数据。 2)从服务的角度来说,一个是做数据开发的服务,主要是将人的数据转换成机器人可使用的数据,第二部分是对机器人提供训练服务,无论是基于真人数
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利亚德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-16 23:08:54
2025.03.16 近期活跃板块跟踪记录
1)消费 白酒:海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒 零售:合百集团、丽尚国潮 乳业:贝因美、皇氏集团、西部牧业、新乳业 多胎:贝因美、悦心健康、爱婴室、孩子王、戴维医疗 2)顺周期 锑:华钰矿业、湖南黄金、华锡有色 铋:高能环境、豫光金铅、中钨高新、株冶集团 钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、腾远钴业 锗:罗平锌电、驰宏锌锗、云南锗业 锶:红星发展、金瑞矿业 铟:锡业股份、株冶集团、锌业股份 铝:天山铝业、云铝股份 锡:广东明珠、华锡有色 光伏:海源复材、海优新材、石英股份
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信达证券
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华钰矿业
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新华保险
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拓普集团
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-16 23:07:23
2025.03.16 题材周期节奏推演
金融+消费强势带动指数上攻3400,消费在3.11的节奏推演中也提及了,指数冲关,那消费会是一个很好的选项。 节奏上,如果没有连阳预期,那么大概率还是震荡,震荡就意味着还是结构性行情,结构性行情就是不去接强上强,趋势分歧低吸是比较好的。 如果连阳,那么周五的金融和消费就绕不开,所以明天看看金融和消费开的咋样,如果特别强,那么前排是可以看的,如果不强就不好说。 1、日内走强板块 1)多胎:政策驱动,晚上利好加持,明天节奏是强上强,大势还是震荡的情况下,节奏上不匹配,前排需要头铁。 前排:贝因美、悦
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拓普集团
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东方海洋
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舍得酒业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 16:09:37
【工业味精——锑】全面梳理
#锑 是一种重要的稀有小金属元素,因其添加量小但应用多元,被形象地称为“工业味精”。同时,由于锑的稀缺性远超稀土,属于“战略金属”的一种。由于锑具有独特的物理化学性质,其在枪管、弹药等军工领域以及半导体和电池领域都得以广泛应用。 ⚠️#锑在地壳中的含量仅为0.0001%,USGS 数据显示,2023年全球锑资源储量约为200万吨,按照当年产量8.3万吨折算全球静态储采比24.1,❗#这意味着全球现已发现的锑资源储量仅能满足全球使用24年,远低于稀土、锂等金属。长期来看,锑供给或将持续趋于紧张。
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湖南黄金
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华锡有色
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 13:47:22
【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股
🔥#【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股 #三大运营商2025年AI领域资本开支3月下旬将陆续公布,深度绑定、核心受益!(三大运营商业绩说明会:中国联通3月18日、中国移动3月20日、中国电信3月25日,三大运营商2025 AI Capex预期将成为关注焦点)。 公司智算中心业务如下: 1⃣ #智能微模块数据中心: 将供配电、制冷、机柜、监控等系统集成一体,实现快速部署、高效运维,提高数据中心的可靠性和灵活性。 2⃣ #封闭冷通道: 通过封闭冷通道,提高制冷效率,降低能耗,保证服务器等
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科信技术
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 11:31:10
宏景科技,真正优质的算力服务商
🚀【东吴计算机】持续推荐#宏景科技,真正优质的算力服务商 👉大厂Capex上调逐步落地,订单潮刚刚开始。去年字节大幅上调Capex,今年阿里宣布3年3800亿投入建设云和AI基础设施。3月4日,华铁公告36.9亿元算力订单,大厂Capex增加开始落地。 👉算力供应紧张,DS高利润率基于N卡优化,以租代买/以租代建模式成为各大厂快速扩大算力基建的首选。 1⃣宏景订单充沛。已经公告#15亿算力服务订单,客户均为大厂,#后续订单规模预计70亿+。 2⃣交付速度快。公司24年10-11月公告的13
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宏景科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 23:02:14
2025.03.13 题材周期节奏推演
2025.03.13 题材周期节奏推演 指数这里震荡节奏不改,只不过这里变成了弱势震荡,如果这几天一直不能有效站稳3360,那么就会越走越弱了,虽然主观上还是看好指数会冲个顶,但还是要尊重市场,如果一直不能站上3360,那么春季行情也快要告一段落了。 高低切还是继续,金属 + 军工目前是最强的。 晚上深海科技最火,明天又是周五,所以持续性应该不会太差,然后小金属跌下来还是可以低吸,两个都是高低切的选择。 1、日内走强板块 1)AI:各种混战,没有一个清晰的节奏了,最强的还是柴发。 柴发:潍柴重机
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2025.03.19重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、腾讯资本开支披露 腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露,2024年,腾讯年度资本支出达107亿美元,相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著,因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出,预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。 2024年第四季,支持我们AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元。 点评:分歧很大,从美股万国数据的表现来看,市场觉得是不及预期的。但超预期也没啥用,昨天中国联通大家都认为超预期,结
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 11:23:05
AI眼镜必备——运动ISP
1、请公司分享下在智能眼镜方面的最新进展,下一步规划有哪些? 答:公司智能眼镜芯片 SSC309QL 正与多家品牌客户对接测试,具体终 端产品发布以客户进度为准。SSC309QL 采用先进 chiplet 封装技术,集成公 司积累多年、性能优越的关键自研 ISP 4.0 及 NPU,有效提升视觉处理及各类 多模态大模型适配效果;与目前市场部分竞品相比,在面积及功耗方面有较大 幅度的降低,具体规格参数可参考公司官网、官微及开发者社区等。 下一步,公司将优先加快研发运动 ISP 优质视觉效果能力,致
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【数据中心铅酸电池】价格仍有上涨空间
1、目前数据中心电池产品价格是否有上涨趋势? 答:公司产品定位为数据中心高端电池产品,从去年下半年开始,数据中心电池价格陆续向上调整。根据市场供需关系,预计今年价格仍可能有一定上涨空间。 2、车用铅酸与数据中心铅酸的区别有哪些呢? 答:铅锭原料是一样的,生产产线、产品规格、配方、工艺等各方面均有较大差异。此外,数据中心铅酸电池倍率性能很大,循环性能要求比较高,两者客户验证也不一样, 数据中心铅酸需要终端企业验证通过,不能随意切换产线。 3、公司现有铅酸产能全部用于数据中心吗? 答:目前产线主要用
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南都电源
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2025.03.18 题材周期节奏推演
2025.03.18 题材周期节奏推演 大势观点不变,还是震荡,明天应该要变盘了,倾向于向下回踩。 这里回踩一下也好,打破僵局,只要指数还是维持向上趋势的,那么问题就不大,而打破僵局之后市场也能够重新选择一个合力方向了。 不是说打破僵局就一定会有合力方向出现,但起码比现在的局面好。 目前的问题对于短线来说,就是很难聚焦,很难聚焦就意味着大轮动,而轮动又是量化机器最喜欢的,人类操作更多还是要聚焦的。 晚上联通+小米财报和指引出来之后,都说超预期,看能不能扛过今天的潜伏盘,感觉问题不大,毕竟明天还有
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2025.3.18重要消息跟踪+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通发布财报加指引 中国联通 今年投资计划增长28%,都说很超预期,后面几天还有,如果这个是超预期,那么其它的理应也会超预期。 小米只是自身业绩很好,对于AI的指引没有特别大的说法,只是说要搭建好AI大模型落地场景,指向端侧。另外汽车的利好应该也是比较大的。 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节+快手+美团暂时不知道时间,但感觉会有。 还是昨天的观点,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不
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锂电材料涨价是大概率事件,近期微观纪要记录
1、请问公司产品涨价落地情况如何? 回复: 一是目前的产品有效产能与需求之间处于紧平衡的状态, 也许下半年可能出现供不应求的状态。 二是行业中绝大部分企业已 连续严重亏损两年,导致企业利润承压、现金流紧张。加之,今年 材料价格有所上涨,产品涨价是肯定的。公司产品涨价已基本落实。 2、分产品类别来看,具体涨价情况是怎么样的?对盈利的贡献 有多大? 回复:公司普通产品和高端产品都已涨价,但具体执行时间有 所不同,对盈利水平肯定有所改善。 3、刚果(金)暂停钴出口事件发生之后,是否对公司的需求产生了一
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2025.03.17 题材周期节奏推演
2025.03.17 题材周期节奏推演 大势这里还是震荡,从场内板块的结构看来,弱势震荡多一些。 看弱势震荡的原因有两个: 1、没有明确的方向,做科技的资金在高位定力很强,没有大规模的切低,但也不继续往上打高度;做低位的资金又不肯出大力气拉出持续性,所以都表现的比较弱; 2、量化风火轮不减,导致新题材持续性越来越弱,给人的感觉就是低位持续性不行。 这一来一回就导致了很多资金观望,或者是出击了也没有什么好的结果,如果明天这种现象得不到解决,那么就只能是先调整出一定空间,然后再寻找合力的方向。 合力
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3.17重要消息跟踪 + 活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节应该也不会落后,并且其余如快手、美团也可关注,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不能够,就需要等AI调整一波再说了。 2)、小金属涨价+存储涨价 今天钴、锑还是涨价的,碳酸钴是12万元/吨,锑锭已经突破20万元,目前是206500元/吨,锡锭则是282000元/吨。 这里预期更大的是锑,看涨至30万元,但这个只能是参考,只能是一个预期,具体还是尊
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【利亚德】——低位机器人服务商
在人形机器人领域公司主要提供哪方面的技术或产品? 答:主要包括以下几个方面的产品和技术,分别是: 1)在数据这个领域,我们从很多年前就在做动作捕捉,已经积累了非常丰富的人形的数据。现在基于这些人形数据,我们把它又调整成开发成机器人训练的数据集。全球领先的 optitrack 光学定位系统,我们所获得的数据的质量非常高,同时我们可以源源不断的为提供可持续的数据。 2)从服务的角度来说,一个是做数据开发的服务,主要是将人的数据转换成机器人可使用的数据,第二部分是对机器人提供训练服务,无论是基于真人数
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利亚德
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1)消费 白酒:海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒 零售:合百集团、丽尚国潮 乳业:贝因美、皇氏集团、西部牧业、新乳业 多胎:贝因美、悦心健康、爱婴室、孩子王、戴维医疗 2)顺周期 锑:华钰矿业、湖南黄金、华锡有色 铋:高能环境、豫光金铅、中钨高新、株冶集团 钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、腾远钴业 锗:罗平锌电、驰宏锌锗、云南锗业 锶:红星发展、金瑞矿业 铟:锡业股份、株冶集团、锌业股份 铝:天山铝业、云铝股份 锡:广东明珠、华锡有色 光伏:海源复材、海优新材、石英股份
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2025.03.16 题材周期节奏推演
金融+消费强势带动指数上攻3400,消费在3.11的节奏推演中也提及了,指数冲关,那消费会是一个很好的选项。 节奏上,如果没有连阳预期,那么大概率还是震荡,震荡就意味着还是结构性行情,结构性行情就是不去接强上强,趋势分歧低吸是比较好的。 如果连阳,那么周五的金融和消费就绕不开,所以明天看看金融和消费开的咋样,如果特别强,那么前排是可以看的,如果不强就不好说。 1、日内走强板块 1)多胎:政策驱动,晚上利好加持,明天节奏是强上强,大势还是震荡的情况下,节奏上不匹配,前排需要头铁。 前排:贝因美、悦
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【工业味精——锑】全面梳理
#锑 是一种重要的稀有小金属元素,因其添加量小但应用多元,被形象地称为“工业味精”。同时,由于锑的稀缺性远超稀土,属于“战略金属”的一种。由于锑具有独特的物理化学性质,其在枪管、弹药等军工领域以及半导体和电池领域都得以广泛应用。 ⚠️#锑在地壳中的含量仅为0.0001%,USGS 数据显示,2023年全球锑资源储量约为200万吨,按照当年产量8.3万吨折算全球静态储采比24.1,❗#这意味着全球现已发现的锑资源储量仅能满足全球使用24年,远低于稀土、锂等金属。长期来看,锑供给或将持续趋于紧张。
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【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股
🔥#【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股 #三大运营商2025年AI领域资本开支3月下旬将陆续公布,深度绑定、核心受益!(三大运营商业绩说明会:中国联通3月18日、中国移动3月20日、中国电信3月25日,三大运营商2025 AI Capex预期将成为关注焦点)。 公司智算中心业务如下: 1⃣ #智能微模块数据中心: 将供配电、制冷、机柜、监控等系统集成一体,实现快速部署、高效运维,提高数据中心的可靠性和灵活性。 2⃣ #封闭冷通道: 通过封闭冷通道,提高制冷效率,降低能耗,保证服务器等
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宏景科技,真正优质的算力服务商
🚀【东吴计算机】持续推荐#宏景科技,真正优质的算力服务商 👉大厂Capex上调逐步落地,订单潮刚刚开始。去年字节大幅上调Capex,今年阿里宣布3年3800亿投入建设云和AI基础设施。3月4日,华铁公告36.9亿元算力订单,大厂Capex增加开始落地。 👉算力供应紧张,DS高利润率基于N卡优化,以租代买/以租代建模式成为各大厂快速扩大算力基建的首选。 1⃣宏景订单充沛。已经公告#15亿算力服务订单,客户均为大厂,#后续订单规模预计70亿+。 2⃣交付速度快。公司24年10-11月公告的13
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宏景科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 23:02:14
2025.03.13 题材周期节奏推演
2025.03.13 题材周期节奏推演 指数这里震荡节奏不改,只不过这里变成了弱势震荡,如果这几天一直不能有效站稳3360,那么就会越走越弱了,虽然主观上还是看好指数会冲个顶,但还是要尊重市场,如果一直不能站上3360,那么春季行情也快要告一段落了。 高低切还是继续,金属 + 军工目前是最强的。 晚上深海科技最火,明天又是周五,所以持续性应该不会太差,然后小金属跌下来还是可以低吸,两个都是高低切的选择。 1、日内走强板块 1)AI:各种混战,没有一个清晰的节奏了,最强的还是柴发。 柴发:潍柴重机
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华钰矿业
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华友钴业
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内蒙一机
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中科海讯
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宝钛股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 22:50:54
2025.03.19重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、腾讯资本开支披露 腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露,2024年,腾讯年度资本支出达107亿美元,相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著,因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出,预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。 2024年第四季,支持我们AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元。 点评:分歧很大,从美股万国数据的表现来看,市场觉得是不及预期的。但超预期也没啥用,昨天中国联通大家都认为超预期,结
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华钰矿业
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趣睡科技
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大有能源
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移远通信
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万马股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 11:23:05
AI眼镜必备——运动ISP
1、请公司分享下在智能眼镜方面的最新进展,下一步规划有哪些? 答:公司智能眼镜芯片 SSC309QL 正与多家品牌客户对接测试,具体终 端产品发布以客户进度为准。SSC309QL 采用先进 chiplet 封装技术,集成公 司积累多年、性能优越的关键自研 ISP 4.0 及 NPU,有效提升视觉处理及各类 多模态大模型适配效果;与目前市场部分竞品相比,在面积及功耗方面有较大 幅度的降低,具体规格参数可参考公司官网、官微及开发者社区等。 下一步,公司将优先加快研发运动 ISP 优质视觉效果能力,致
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星宸科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 11:05:07
【数据中心铅酸电池】价格仍有上涨空间
1、目前数据中心电池产品价格是否有上涨趋势? 答:公司产品定位为数据中心高端电池产品,从去年下半年开始,数据中心电池价格陆续向上调整。根据市场供需关系,预计今年价格仍可能有一定上涨空间。 2、车用铅酸与数据中心铅酸的区别有哪些呢? 答:铅锭原料是一样的,生产产线、产品规格、配方、工艺等各方面均有较大差异。此外,数据中心铅酸电池倍率性能很大,循环性能要求比较高,两者客户验证也不一样, 数据中心铅酸需要终端企业验证通过,不能随意切换产线。 3、公司现有铅酸产能全部用于数据中心吗? 答:目前产线主要用
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南都电源
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 22:51:23
2025.03.18 题材周期节奏推演
2025.03.18 题材周期节奏推演 大势观点不变,还是震荡,明天应该要变盘了,倾向于向下回踩。 这里回踩一下也好,打破僵局,只要指数还是维持向上趋势的,那么问题就不大,而打破僵局之后市场也能够重新选择一个合力方向了。 不是说打破僵局就一定会有合力方向出现,但起码比现在的局面好。 目前的问题对于短线来说,就是很难聚焦,很难聚焦就意味着大轮动,而轮动又是量化机器最喜欢的,人类操作更多还是要聚焦的。 晚上联通+小米财报和指引出来之后,都说超预期,看能不能扛过今天的潜伏盘,感觉问题不大,毕竟明天还有
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襄阳轴承
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万马股份
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浙大网新
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双林股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 22:47:58
2025.3.18重要消息跟踪+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通发布财报加指引 中国联通 今年投资计划增长28%,都说很超预期,后面几天还有,如果这个是超预期,那么其它的理应也会超预期。 小米只是自身业绩很好,对于AI的指引没有特别大的说法,只是说要搭建好AI大模型落地场景,指向端侧。另外汽车的利好应该也是比较大的。 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节+快手+美团暂时不知道时间,但感觉会有。 还是昨天的观点,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不
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中国联通
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小米集团-W
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浙大网新
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-18 13:22:18
锂电材料涨价是大概率事件,近期微观纪要记录
1、请问公司产品涨价落地情况如何? 回复: 一是目前的产品有效产能与需求之间处于紧平衡的状态, 也许下半年可能出现供不应求的状态。 二是行业中绝大部分企业已 连续严重亏损两年,导致企业利润承压、现金流紧张。加之,今年 材料价格有所上涨,产品涨价是肯定的。公司产品涨价已基本落实。 2、分产品类别来看,具体涨价情况是怎么样的?对盈利的贡献 有多大? 回复:公司普通产品和高端产品都已涨价,但具体执行时间有 所不同,对盈利水平肯定有所改善。 3、刚果(金)暂停钴出口事件发生之后,是否对公司的需求产生了一
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湖南裕能
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赣锋锂业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:03:00
2025.03.17 题材周期节奏推演
2025.03.17 题材周期节奏推演 大势这里还是震荡,从场内板块的结构看来,弱势震荡多一些。 看弱势震荡的原因有两个: 1、没有明确的方向,做科技的资金在高位定力很强,没有大规模的切低,但也不继续往上打高度;做低位的资金又不肯出大力气拉出持续性,所以都表现的比较弱; 2、量化风火轮不减,导致新题材持续性越来越弱,给人的感觉就是低位持续性不行。 这一来一回就导致了很多资金观望,或者是出击了也没有什么好的结果,如果明天这种现象得不到解决,那么就只能是先调整出一定空间,然后再寻找合力的方向。 合力
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深圳华强
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胜宏科技
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旺能环境
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东土科技
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聚杰微纤
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 23:00:20
3.17重要消息跟踪 + 活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1)、巨头资本开支密集披露 3.18 小米+联通 3.19 腾讯 3.20 中国移动 3.25 中国电信 字节应该也不会落后,并且其余如快手、美团也可关注,它们的资本开支消息如果能够带来增量,那么AI二波可期,如果不能够,就需要等AI调整一波再说了。 2)、小金属涨价+存储涨价 今天钴、锑还是涨价的,碳酸钴是12万元/吨,锑锭已经突破20万元,目前是206500元/吨,锡锭则是282000元/吨。 这里预期更大的是锑,看涨至30万元,但这个只能是参考,只能是一个预期,具体还是尊
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东土科技
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金城医药
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华友钴业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-17 11:08:15
【利亚德】——低位机器人服务商
在人形机器人领域公司主要提供哪方面的技术或产品? 答:主要包括以下几个方面的产品和技术,分别是: 1)在数据这个领域,我们从很多年前就在做动作捕捉,已经积累了非常丰富的人形的数据。现在基于这些人形数据,我们把它又调整成开发成机器人训练的数据集。全球领先的 optitrack 光学定位系统,我们所获得的数据的质量非常高,同时我们可以源源不断的为提供可持续的数据。 2)从服务的角度来说,一个是做数据开发的服务,主要是将人的数据转换成机器人可使用的数据,第二部分是对机器人提供训练服务,无论是基于真人数
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利亚德
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-16 23:08:54
2025.03.16 近期活跃板块跟踪记录
1)消费 白酒:海南椰岛、古井贡酒、山西汾酒、今世缘、泸州老窖、迎驾贡酒 零售:合百集团、丽尚国潮 乳业:贝因美、皇氏集团、西部牧业、新乳业 多胎:贝因美、悦心健康、爱婴室、孩子王、戴维医疗 2)顺周期 锑:华钰矿业、湖南黄金、华锡有色 铋:高能环境、豫光金铅、中钨高新、株冶集团 钴:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、腾远钴业 锗:罗平锌电、驰宏锌锗、云南锗业 锶:红星发展、金瑞矿业 铟:锡业股份、株冶集团、锌业股份 铝:天山铝业、云铝股份 锡:广东明珠、华锡有色 光伏:海源复材、海优新材、石英股份
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信达证券
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
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2025.03.16 题材周期节奏推演
金融+消费强势带动指数上攻3400,消费在3.11的节奏推演中也提及了,指数冲关,那消费会是一个很好的选项。 节奏上,如果没有连阳预期,那么大概率还是震荡,震荡就意味着还是结构性行情,结构性行情就是不去接强上强,趋势分歧低吸是比较好的。 如果连阳,那么周五的金融和消费就绕不开,所以明天看看金融和消费开的咋样,如果特别强,那么前排是可以看的,如果不强就不好说。 1、日内走强板块 1)多胎:政策驱动,晚上利好加持,明天节奏是强上强,大势还是震荡的情况下,节奏上不匹配,前排需要头铁。 前排:贝因美、悦
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拓普集团
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信达证券
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东方海洋
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贝因美
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舍得酒业
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 16:09:37
【工业味精——锑】全面梳理
#锑 是一种重要的稀有小金属元素,因其添加量小但应用多元,被形象地称为“工业味精”。同时,由于锑的稀缺性远超稀土,属于“战略金属”的一种。由于锑具有独特的物理化学性质,其在枪管、弹药等军工领域以及半导体和电池领域都得以广泛应用。 ⚠️#锑在地壳中的含量仅为0.0001%,USGS 数据显示,2023年全球锑资源储量约为200万吨,按照当年产量8.3万吨折算全球静态储采比24.1,❗#这意味着全球现已发现的锑资源储量仅能满足全球使用24年,远低于稀土、锂等金属。长期来看,锑供给或将持续趋于紧张。
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湖南黄金
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华锡有色
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 13:47:22
【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股
🔥#【科信技术】: AIDC遗珠,最小市值算力股 #三大运营商2025年AI领域资本开支3月下旬将陆续公布,深度绑定、核心受益!(三大运营商业绩说明会:中国联通3月18日、中国移动3月20日、中国电信3月25日,三大运营商2025 AI Capex预期将成为关注焦点)。 公司智算中心业务如下: 1⃣ #智能微模块数据中心: 将供配电、制冷、机柜、监控等系统集成一体,实现快速部署、高效运维,提高数据中心的可靠性和灵活性。 2⃣ #封闭冷通道: 通过封闭冷通道,提高制冷效率,降低能耗,保证服务器等
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科信技术
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-14 11:31:10
宏景科技,真正优质的算力服务商
🚀【东吴计算机】持续推荐#宏景科技,真正优质的算力服务商 👉大厂Capex上调逐步落地,订单潮刚刚开始。去年字节大幅上调Capex,今年阿里宣布3年3800亿投入建设云和AI基础设施。3月4日,华铁公告36.9亿元算力订单,大厂Capex增加开始落地。 👉算力供应紧张,DS高利润率基于N卡优化,以租代买/以租代建模式成为各大厂快速扩大算力基建的首选。 1⃣宏景订单充沛。已经公告#15亿算力服务订单,客户均为大厂,#后续订单规模预计70亿+。 2⃣交付速度快。公司24年10-11月公告的13
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宏景科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-13 23:02:14
2025.03.13 题材周期节奏推演
2025.03.13 题材周期节奏推演 指数这里震荡节奏不改,只不过这里变成了弱势震荡,如果这几天一直不能有效站稳3360,那么就会越走越弱了,虽然主观上还是看好指数会冲个顶,但还是要尊重市场,如果一直不能站上3360,那么春季行情也快要告一段落了。 高低切还是继续,金属 + 军工目前是最强的。 晚上深海科技最火,明天又是周五,所以持续性应该不会太差,然后小金属跌下来还是可以低吸,两个都是高低切的选择。 1、日内走强板块 1)AI:各种混战,没有一个清晰的节奏了,最强的还是柴发。 柴发:潍柴重机
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