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题材周期哥
所谓悟道,就是掌握事物发展规律的方法论
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 22:39:51
有反弹预期,就一定反弹吗?(2025.03.27 题材周期节奏推演)
指数明天有反弹预期,这个位置开启反弹,3400会是一个阻力,所以算是一个比较弱的反弹,快进快出为主。 然后谁能够共振这个反弹,目前还不知道,半导体和医药有可能,这里半导体更能表达市场的强度(节奏上是强上强),医药则表达的弱一些。 明天市场如果不反弹,那么就等下周了,犹犹豫豫那么多天,上不去就等再来一个下跌,跌出空间了,然后市场就可以做4月份的行情了。 一、日内走强板块 1)化工:日内高潮,内部轮动补涨继续。尾盘有些后排抢跑了,比如六国化工,这里连续强势又带不动指数的情况下,明天会是一个比较大的分
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 15:19:16
可控核聚变深度:国内外持续推进,有望超预期
⚫ 核聚变有望成为人类未来的终极能源。 核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核,同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点,但是同时面临着能量平衡尚未实现、氚自持尚未得到验证、耐辐照材料开发进展缓慢、经济性不确定等问题函待解决。 ⚫ 聚变三乘积及能量增益因子 Q 是衡量核聚变反应的重要指标。 实现核聚变点火状态要求等离子体的温度、原子核密度、约束时间三者的乘积大于一定值。 工程技术可行性则要求实验能量增益因子 Q>1,获得净聚变能。目前技术仍处于实
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 22:56:34
2025.03.26 题材周期节奏推演
还是昨天的观点,行情不用担心。 道路是曲折的,前途是光明的。这里的调整已经接近尾声,地量能直接反弹最好,比如明天直接走强上攻,那么也是可以的。 不过最好的是再摧一下,摧下来也是低吸节点。 一、日内走强板块 1)机器人:回流又日内高潮了,里面比较新的有两个。一个是华辰装备订单公布,然后带动了机床+工业母机的联动;另一个是稀土永磁的联动,作为众多机器人分支中的一个,逻辑早就有,但联动时间靠吹和资金优势。 前排:南方精工、华辰装备、卧龙电驱、天和磁材、宇晶股份、华东数控 2)涨价:日内高潮,主要是继续
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 16:23:23
应对低生育,海外经验与我国特征
面对生育率持续下滑,欧洲地区如何走出超低生育率,东亚地区有何应对经验? 基于我国人口特征和海外经验,我国或如何制定促生育政策?本文系统梳理,可供参考。 一问:应对低生育率的国际经验?及时推出较高力度的现金补贴、产假政策等效果较好 面对持续下滑的生育率,欧洲、东亚等部分经济体先后推出生育支持政策。 梳理部分OECD经济体政策经验,其生育支持政策重点针对父母、幼儿、企业三大主体,包括生育津贴,托育支持,税费优惠、就业支持等政策及相关法律。整体来看,海外生育支持政策呈现方案系统化、多胎政策阶梯型,
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 16:04:51
复盘 2013 年移动互联+消费浪潮,展望 AI+消费机遇
以史为鉴,复盘 2013-2015 年移动互联网大潮与科技牛市对 2016-2019 年消费牛市的映射: 2013 年来移动互联网浪潮彻底改变消费底层设施并催生大量投资机会。 1)线上:支付迎来革命,平台经济崛起。移动支付领域支付宝微信兴起;电商平台方面阿里、京东、唯品会涌现;视频软件音乐平台领域爱奇艺网易云音乐等平台加速发展。 2)线下: 互联网促进线下消费更迭,消费服务新业态迎来生长。O2O 模式盛行,餐饮/外卖/旅游等领域快速发展,网约车缓解出行难题。 3)电商新消费品牌:电商平台改变线下
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-25 22:55:36
2025.03.25 题材周期节奏推演(反攻节点临近,打起精神!))
2025.03.25 题材周期节奏推演 行情不用太担心,活跃资金不在机器人+算力抵抗了,那么其余板块的结构性机会就来了。 去年9月份之前是熊市,2、3月份也是AI+低空炒作(2-4月份),主线结束之后,还有很多的结构性机会,比如铜/黄金(4月份)、量子科技(4月份)、化工涨价(4月份)、合成生物(5月初)、电力(5月份)、车路云(6月份)、智能驾驶(7月份)、华为海思+鸿蒙(8月份)。 去年AI和低空的赚钱效应还没有今年那么火热,市场整体成交量也没有今年大,但基本上每个月都会有一个比较大的板块行
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-24 22:36:37
2025.03.24 题材周期节奏推演
行情可说的不太多,混沌阶段多休息,等机会出现的时候,简单相信然后跟随,不提前消耗力量。 能说的一点就是尾盘的V,明天需要强势来证明这个V是有效的,如果“该强不强”,那么就是弱了。 所以等待一次“该强不强”的杀跌冰点,时间节点大概在周三(前后半个交易日都是可以的)。 一、日内走强板块 1)深海科技:尾盘回流共振了指数,但这个取决于指数的反弹是不是有效的,如果指数这里的反弹是无效的,那么这个共振有效性就会低很多 前排:大连重工、振华重工、亚星锚链、邵阳液压、中信重工 2)涨价:日内高潮,今天拉了一堆
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-24 14:45:22
AI眼镜:2025百镜大战开启,解锁Agent新形态
AI 眼镜:向智能体进化,集多功能于一体的 AI 全能助手。 1)重新定位:AI 眼镜定位为集眼镜+耳机+相机多功能于一体的智能助手,增加 AI 交互功能,搭载大模型,有望演变为 AI Agent 的物理载体,定位为端侧交互的重要入口。 2)智能化升级:在AI 功能丰富与模型能力升级下,AI 眼镜在日常及专业场景的交互能力优于传统设备,应用场景加速渗透,逐步实现从“落地刚需场景——覆盖户外重点垂类场景——多场景通用的 AI 全能助手”的应用深化,其中 Rokid Glasses 升级搭载多重
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 22:29:34
2025.03.23 题材周期节奏推演
上周四的回踩,当天晚上复盘提及了回踩是否结束,当时给出了两个推演方向,在当时的主观判断是日内会结束,但从周五的反馈结果来看,判断错了。 判断错了,那么就要挨打,得认。 但事情已经发生,就不能沉浸在过往的结果中,要往前看。 因为当时还有一个定性,即跌破3380,那么市场状态就变成了横盘震荡,这个时候就来到了一个微妙的状态,即“空中加油”还是“横久必跌”? 接下来会如何发展,任何人都无法去预测,如果有那么只能是神棍。 但对于随时都在变化的市场,不做一些前瞻预判又不行,尤其是在量化当道的背景下,看着已
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 22:26:32
2025.03.23 重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、小米眼镜 晚上“小米智能生态”发布微博,明天要发布一个米家眼镜,不过这个好像不是AI眼镜,AI眼镜目前是在传4.06发布。 点评:不过因为大家对于小米的期待最高,是有希望催化AI端侧加速的,所以稍微有点消息大家都很关注。 阿里系的AI眼镜也在筹备中,所以催化还是蛮多的。 二、活跃板块跟踪(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、AI 端侧:共达电声、趣睡科技、润贝航科、瑞芯微、移远通信、广和通、全志科技、润欣科技、星宸科技 算力:福鞍股份、申科股份、渤海汽车、东珠生态、浙大
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 17:56:03
【申万通信】端侧物联网:GTC+机器人+端侧AI
【申万通信】端侧物联网(20250320):GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环:从芯片到软件、网络、机器人,构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组+BYD+端侧 全端侧AI人形机器人#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T)。 #BYD等车载5G模组渗透率提升。24年BY
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 23:14:10
2025.3.20 题材周期节奏推演
指数如期回踩,这点在昨天的推演中已经提及了。 现在的思考是这个回踩结束了没? 如果对目前市场的定性还是强趋势向上的,那么这里的回踩就趋向于尾声,即明天再回踩一下(3380上方)就会重回上升趋势。 如果明天跌破3380,那么就要定性为横盘震荡了,而横盘震荡久了大概率就是下跌,所以出现这种情况反而要适当休息了,毕竟春季行情已经持续了两个月。 操作上还是先以强趋势向上的定性去,即明天如有回踩且是在冰点,那么可以考虑低吸。 因为这里有从上升趋势变为震荡状态的预期,所以可以低吸一些调整已久且未来还有催化的
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 23:12:29
2025.03.20重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、中药 国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。 点评:最近新题材持续性都不太行,做科技的资金定力太强,都不怎么去其他板块轮动,只有当科技整体做不动了,才有更多的资金去低位板块做轮动,目前还是在科技居多。 2、AI眼镜 昨天说AI眼镜进入了国补 今天就有业内人士爆料:小米AI眼镜或提前至4月发布,定价1699元起,能否颠覆智能眼镜市场? 最近AI眼镜的消息开始多起来了 当然不仅仅是AI眼镜,还有AI玩具这些,整体看端侧的消息多+个股有正反馈,那
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 10:56:00
【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。
🔥🔥🔥【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。 🌹领导好,腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 22:52:54
2025.03.19 题材周期节奏推演
2025.03.19 题材周期节奏推演 市场缩量到1.4万亿附近,变盘节点越来越快了。 昨天也说了指数会有向下变盘的预期,但今天跳了一下,又被金融给拉上来,最后的结果是又变成僵局了。 因为今天是地量,所以明天可能的两条路径如下: 1、发动人气板块带动市场反弹,激活市场的做多情绪 2、指数杀一波,用冰点吸引活跃资金进来做多(拉指数其实也行,但最近用的都是券商,会起反向效果的不如不用) 最近的人气板块是算力、机器人,目前这两个方向形成了极致的预期差: 算力极致不看好,不管超预期与否,一律不看, 机器
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有反弹预期,就一定反弹吗?(2025.03.27 题材周期节奏推演)
指数明天有反弹预期,这个位置开启反弹,3400会是一个阻力,所以算是一个比较弱的反弹,快进快出为主。 然后谁能够共振这个反弹,目前还不知道,半导体和医药有可能,这里半导体更能表达市场的强度(节奏上是强上强),医药则表达的弱一些。 明天市场如果不反弹,那么就等下周了,犹犹豫豫那么多天,上不去就等再来一个下跌,跌出空间了,然后市场就可以做4月份的行情了。 一、日内走强板块 1)化工:日内高潮,内部轮动补涨继续。尾盘有些后排抢跑了,比如六国化工,这里连续强势又带不动指数的情况下,明天会是一个比较大的分
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可控核聚变深度:国内外持续推进,有望超预期
⚫ 核聚变有望成为人类未来的终极能源。 核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核,同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点,但是同时面临着能量平衡尚未实现、氚自持尚未得到验证、耐辐照材料开发进展缓慢、经济性不确定等问题函待解决。 ⚫ 聚变三乘积及能量增益因子 Q 是衡量核聚变反应的重要指标。 实现核聚变点火状态要求等离子体的温度、原子核密度、约束时间三者的乘积大于一定值。 工程技术可行性则要求实验能量增益因子 Q>1,获得净聚变能。目前技术仍处于实
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还是昨天的观点,行情不用担心。 道路是曲折的,前途是光明的。这里的调整已经接近尾声,地量能直接反弹最好,比如明天直接走强上攻,那么也是可以的。 不过最好的是再摧一下,摧下来也是低吸节点。 一、日内走强板块 1)机器人:回流又日内高潮了,里面比较新的有两个。一个是华辰装备订单公布,然后带动了机床+工业母机的联动;另一个是稀土永磁的联动,作为众多机器人分支中的一个,逻辑早就有,但联动时间靠吹和资金优势。 前排:南方精工、华辰装备、卧龙电驱、天和磁材、宇晶股份、华东数控 2)涨价:日内高潮,主要是继续
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应对低生育,海外经验与我国特征
面对生育率持续下滑,欧洲地区如何走出超低生育率,东亚地区有何应对经验? 基于我国人口特征和海外经验,我国或如何制定促生育政策?本文系统梳理,可供参考。 一问:应对低生育率的国际经验?及时推出较高力度的现金补贴、产假政策等效果较好 面对持续下滑的生育率,欧洲、东亚等部分经济体先后推出生育支持政策。 梳理部分OECD经济体政策经验,其生育支持政策重点针对父母、幼儿、企业三大主体,包括生育津贴,托育支持,税费优惠、就业支持等政策及相关法律。整体来看,海外生育支持政策呈现方案系统化、多胎政策阶梯型,
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2025.03.25 题材周期节奏推演 行情不用太担心,活跃资金不在机器人+算力抵抗了,那么其余板块的结构性机会就来了。 去年9月份之前是熊市,2、3月份也是AI+低空炒作(2-4月份),主线结束之后,还有很多的结构性机会,比如铜/黄金(4月份)、量子科技(4月份)、化工涨价(4月份)、合成生物(5月初)、电力(5月份)、车路云(6月份)、智能驾驶(7月份)、华为海思+鸿蒙(8月份)。 去年AI和低空的赚钱效应还没有今年那么火热,市场整体成交量也没有今年大,但基本上每个月都会有一个比较大的板块行
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AI眼镜:2025百镜大战开启,解锁Agent新形态
AI 眼镜:向智能体进化,集多功能于一体的 AI 全能助手。 1)重新定位:AI 眼镜定位为集眼镜+耳机+相机多功能于一体的智能助手,增加 AI 交互功能,搭载大模型,有望演变为 AI Agent 的物理载体,定位为端侧交互的重要入口。 2)智能化升级:在AI 功能丰富与模型能力升级下,AI 眼镜在日常及专业场景的交互能力优于传统设备,应用场景加速渗透,逐步实现从“落地刚需场景——覆盖户外重点垂类场景——多场景通用的 AI 全能助手”的应用深化,其中 Rokid Glasses 升级搭载多重
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上周四的回踩,当天晚上复盘提及了回踩是否结束,当时给出了两个推演方向,在当时的主观判断是日内会结束,但从周五的反馈结果来看,判断错了。 判断错了,那么就要挨打,得认。 但事情已经发生,就不能沉浸在过往的结果中,要往前看。 因为当时还有一个定性,即跌破3380,那么市场状态就变成了横盘震荡,这个时候就来到了一个微妙的状态,即“空中加油”还是“横久必跌”? 接下来会如何发展,任何人都无法去预测,如果有那么只能是神棍。 但对于随时都在变化的市场,不做一些前瞻预判又不行,尤其是在量化当道的背景下,看着已
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【申万通信】端侧物联网:GTC+机器人+端侧AI
【申万通信】端侧物联网(20250320):GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环:从芯片到软件、网络、机器人,构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组+BYD+端侧 全端侧AI人形机器人#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T)。 #BYD等车载5G模组渗透率提升。24年BY
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指数如期回踩,这点在昨天的推演中已经提及了。 现在的思考是这个回踩结束了没? 如果对目前市场的定性还是强趋势向上的,那么这里的回踩就趋向于尾声,即明天再回踩一下(3380上方)就会重回上升趋势。 如果明天跌破3380,那么就要定性为横盘震荡了,而横盘震荡久了大概率就是下跌,所以出现这种情况反而要适当休息了,毕竟春季行情已经持续了两个月。 操作上还是先以强趋势向上的定性去,即明天如有回踩且是在冰点,那么可以考虑低吸。 因为这里有从上升趋势变为震荡状态的预期,所以可以低吸一些调整已久且未来还有催化的
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一、重要消息跟踪 1、中药 国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。 点评:最近新题材持续性都不太行,做科技的资金定力太强,都不怎么去其他板块轮动,只有当科技整体做不动了,才有更多的资金去低位板块做轮动,目前还是在科技居多。 2、AI眼镜 昨天说AI眼镜进入了国补 今天就有业内人士爆料:小米AI眼镜或提前至4月发布,定价1699元起,能否颠覆智能眼镜市场? 最近AI眼镜的消息开始多起来了 当然不仅仅是AI眼镜,还有AI玩具这些,整体看端侧的消息多+个股有正反馈,那
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航行五百年的老韭菜
2025-03-20 10:56:00
【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。
🔥🔥🔥【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。 🌹领导好,腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 22:52:54
2025.03.19 题材周期节奏推演
2025.03.19 题材周期节奏推演 市场缩量到1.4万亿附近,变盘节点越来越快了。 昨天也说了指数会有向下变盘的预期,但今天跳了一下,又被金融给拉上来,最后的结果是又变成僵局了。 因为今天是地量,所以明天可能的两条路径如下: 1、发动人气板块带动市场反弹,激活市场的做多情绪 2、指数杀一波,用冰点吸引活跃资金进来做多(拉指数其实也行,但最近用的都是券商,会起反向效果的不如不用) 最近的人气板块是算力、机器人,目前这两个方向形成了极致的预期差: 算力极致不看好,不管超预期与否,一律不看, 机器
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 22:39:51
有反弹预期,就一定反弹吗?(2025.03.27 题材周期节奏推演)
指数明天有反弹预期,这个位置开启反弹,3400会是一个阻力,所以算是一个比较弱的反弹,快进快出为主。 然后谁能够共振这个反弹,目前还不知道,半导体和医药有可能,这里半导体更能表达市场的强度(节奏上是强上强),医药则表达的弱一些。 明天市场如果不反弹,那么就等下周了,犹犹豫豫那么多天,上不去就等再来一个下跌,跌出空间了,然后市场就可以做4月份的行情了。 一、日内走强板块 1)化工:日内高潮,内部轮动补涨继续。尾盘有些后排抢跑了,比如六国化工,这里连续强势又带不动指数的情况下,明天会是一个比较大的分
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题材周期哥
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2025-03-27 15:19:16
可控核聚变深度:国内外持续推进,有望超预期
⚫ 核聚变有望成为人类未来的终极能源。 核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核,同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点,但是同时面临着能量平衡尚未实现、氚自持尚未得到验证、耐辐照材料开发进展缓慢、经济性不确定等问题函待解决。 ⚫ 聚变三乘积及能量增益因子 Q 是衡量核聚变反应的重要指标。 实现核聚变点火状态要求等离子体的温度、原子核密度、约束时间三者的乘积大于一定值。 工程技术可行性则要求实验能量增益因子 Q>1,获得净聚变能。目前技术仍处于实
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航行五百年的老韭菜
2025-03-26 22:56:34
2025.03.26 题材周期节奏推演
还是昨天的观点,行情不用担心。 道路是曲折的,前途是光明的。这里的调整已经接近尾声,地量能直接反弹最好,比如明天直接走强上攻,那么也是可以的。 不过最好的是再摧一下,摧下来也是低吸节点。 一、日内走强板块 1)机器人:回流又日内高潮了,里面比较新的有两个。一个是华辰装备订单公布,然后带动了机床+工业母机的联动;另一个是稀土永磁的联动,作为众多机器人分支中的一个,逻辑早就有,但联动时间靠吹和资金优势。 前排:南方精工、华辰装备、卧龙电驱、天和磁材、宇晶股份、华东数控 2)涨价:日内高潮,主要是继续
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题材周期哥
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2025-03-26 16:23:23
应对低生育,海外经验与我国特征
面对生育率持续下滑,欧洲地区如何走出超低生育率,东亚地区有何应对经验? 基于我国人口特征和海外经验,我国或如何制定促生育政策?本文系统梳理,可供参考。 一问:应对低生育率的国际经验?及时推出较高力度的现金补贴、产假政策等效果较好 面对持续下滑的生育率,欧洲、东亚等部分经济体先后推出生育支持政策。 梳理部分OECD经济体政策经验,其生育支持政策重点针对父母、幼儿、企业三大主体,包括生育津贴,托育支持,税费优惠、就业支持等政策及相关法律。整体来看,海外生育支持政策呈现方案系统化、多胎政策阶梯型,
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题材周期哥
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2025-03-26 16:04:51
复盘 2013 年移动互联+消费浪潮,展望 AI+消费机遇
以史为鉴,复盘 2013-2015 年移动互联网大潮与科技牛市对 2016-2019 年消费牛市的映射: 2013 年来移动互联网浪潮彻底改变消费底层设施并催生大量投资机会。 1)线上:支付迎来革命,平台经济崛起。移动支付领域支付宝微信兴起;电商平台方面阿里、京东、唯品会涌现;视频软件音乐平台领域爱奇艺网易云音乐等平台加速发展。 2)线下: 互联网促进线下消费更迭,消费服务新业态迎来生长。O2O 模式盛行,餐饮/外卖/旅游等领域快速发展,网约车缓解出行难题。 3)电商新消费品牌:电商平台改变线下
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-25 22:55:36
2025.03.25 题材周期节奏推演(反攻节点临近,打起精神!))
2025.03.25 题材周期节奏推演 行情不用太担心,活跃资金不在机器人+算力抵抗了,那么其余板块的结构性机会就来了。 去年9月份之前是熊市,2、3月份也是AI+低空炒作(2-4月份),主线结束之后,还有很多的结构性机会,比如铜/黄金(4月份)、量子科技(4月份)、化工涨价(4月份)、合成生物(5月初)、电力(5月份)、车路云(6月份)、智能驾驶(7月份)、华为海思+鸿蒙(8月份)。 去年AI和低空的赚钱效应还没有今年那么火热,市场整体成交量也没有今年大,但基本上每个月都会有一个比较大的板块行
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题材周期哥
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2025-03-24 22:36:37
2025.03.24 题材周期节奏推演
行情可说的不太多,混沌阶段多休息,等机会出现的时候,简单相信然后跟随,不提前消耗力量。 能说的一点就是尾盘的V,明天需要强势来证明这个V是有效的,如果“该强不强”,那么就是弱了。 所以等待一次“该强不强”的杀跌冰点,时间节点大概在周三(前后半个交易日都是可以的)。 一、日内走强板块 1)深海科技:尾盘回流共振了指数,但这个取决于指数的反弹是不是有效的,如果指数这里的反弹是无效的,那么这个共振有效性就会低很多 前排:大连重工、振华重工、亚星锚链、邵阳液压、中信重工 2)涨价:日内高潮,今天拉了一堆
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2025-03-24 14:45:22
AI眼镜:2025百镜大战开启,解锁Agent新形态
AI 眼镜:向智能体进化,集多功能于一体的 AI 全能助手。 1)重新定位:AI 眼镜定位为集眼镜+耳机+相机多功能于一体的智能助手,增加 AI 交互功能,搭载大模型,有望演变为 AI Agent 的物理载体,定位为端侧交互的重要入口。 2)智能化升级:在AI 功能丰富与模型能力升级下,AI 眼镜在日常及专业场景的交互能力优于传统设备,应用场景加速渗透,逐步实现从“落地刚需场景——覆盖户外重点垂类场景——多场景通用的 AI 全能助手”的应用深化,其中 Rokid Glasses 升级搭载多重
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航行五百年的老韭菜
2025-03-23 22:29:34
2025.03.23 题材周期节奏推演
上周四的回踩,当天晚上复盘提及了回踩是否结束,当时给出了两个推演方向,在当时的主观判断是日内会结束,但从周五的反馈结果来看,判断错了。 判断错了,那么就要挨打,得认。 但事情已经发生,就不能沉浸在过往的结果中,要往前看。 因为当时还有一个定性,即跌破3380,那么市场状态就变成了横盘震荡,这个时候就来到了一个微妙的状态,即“空中加油”还是“横久必跌”? 接下来会如何发展,任何人都无法去预测,如果有那么只能是神棍。 但对于随时都在变化的市场,不做一些前瞻预判又不行,尤其是在量化当道的背景下,看着已
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 22:26:32
2025.03.23 重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、小米眼镜 晚上“小米智能生态”发布微博,明天要发布一个米家眼镜,不过这个好像不是AI眼镜,AI眼镜目前是在传4.06发布。 点评:不过因为大家对于小米的期待最高,是有希望催化AI端侧加速的,所以稍微有点消息大家都很关注。 阿里系的AI眼镜也在筹备中,所以催化还是蛮多的。 二、活跃板块跟踪(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、AI 端侧:共达电声、趣睡科技、润贝航科、瑞芯微、移远通信、广和通、全志科技、润欣科技、星宸科技 算力:福鞍股份、申科股份、渤海汽车、东珠生态、浙大
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 17:56:03
【申万通信】端侧物联网:GTC+机器人+端侧AI
【申万通信】端侧物联网(20250320):GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环:从芯片到软件、网络、机器人,构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组+BYD+端侧 全端侧AI人形机器人#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T)。 #BYD等车载5G模组渗透率提升。24年BY
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 23:14:10
2025.3.20 题材周期节奏推演
指数如期回踩,这点在昨天的推演中已经提及了。 现在的思考是这个回踩结束了没? 如果对目前市场的定性还是强趋势向上的,那么这里的回踩就趋向于尾声,即明天再回踩一下(3380上方)就会重回上升趋势。 如果明天跌破3380,那么就要定性为横盘震荡了,而横盘震荡久了大概率就是下跌,所以出现这种情况反而要适当休息了,毕竟春季行情已经持续了两个月。 操作上还是先以强趋势向上的定性去,即明天如有回踩且是在冰点,那么可以考虑低吸。 因为这里有从上升趋势变为震荡状态的预期,所以可以低吸一些调整已久且未来还有催化的
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航行五百年的老韭菜
2025-03-20 23:12:29
2025.03.20重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、中药 国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。 点评:最近新题材持续性都不太行,做科技的资金定力太强,都不怎么去其他板块轮动,只有当科技整体做不动了,才有更多的资金去低位板块做轮动,目前还是在科技居多。 2、AI眼镜 昨天说AI眼镜进入了国补 今天就有业内人士爆料:小米AI眼镜或提前至4月发布,定价1699元起,能否颠覆智能眼镜市场? 最近AI眼镜的消息开始多起来了 当然不仅仅是AI眼镜,还有AI玩具这些,整体看端侧的消息多+个股有正反馈,那
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【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。
🔥🔥🔥【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。 🌹领导好,腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算
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2025.03.19 题材周期节奏推演
2025.03.19 题材周期节奏推演 市场缩量到1.4万亿附近,变盘节点越来越快了。 昨天也说了指数会有向下变盘的预期,但今天跳了一下,又被金融给拉上来,最后的结果是又变成僵局了。 因为今天是地量,所以明天可能的两条路径如下: 1、发动人气板块带动市场反弹,激活市场的做多情绪 2、指数杀一波,用冰点吸引活跃资金进来做多(拉指数其实也行,但最近用的都是券商,会起反向效果的不如不用) 最近的人气板块是算力、机器人,目前这两个方向形成了极致的预期差: 算力极致不看好,不管超预期与否,一律不看, 机器
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有反弹预期,就一定反弹吗?(2025.03.27 题材周期节奏推演)
指数明天有反弹预期,这个位置开启反弹,3400会是一个阻力,所以算是一个比较弱的反弹,快进快出为主。 然后谁能够共振这个反弹,目前还不知道,半导体和医药有可能,这里半导体更能表达市场的强度(节奏上是强上强),医药则表达的弱一些。 明天市场如果不反弹,那么就等下周了,犹犹豫豫那么多天,上不去就等再来一个下跌,跌出空间了,然后市场就可以做4月份的行情了。 一、日内走强板块 1)化工:日内高潮,内部轮动补涨继续。尾盘有些后排抢跑了,比如六国化工,这里连续强势又带不动指数的情况下,明天会是一个比较大的分
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可控核聚变深度:国内外持续推进,有望超预期
⚫ 核聚变有望成为人类未来的终极能源。 核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核,同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点,但是同时面临着能量平衡尚未实现、氚自持尚未得到验证、耐辐照材料开发进展缓慢、经济性不确定等问题函待解决。 ⚫ 聚变三乘积及能量增益因子 Q 是衡量核聚变反应的重要指标。 实现核聚变点火状态要求等离子体的温度、原子核密度、约束时间三者的乘积大于一定值。 工程技术可行性则要求实验能量增益因子 Q>1,获得净聚变能。目前技术仍处于实
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面对生育率持续下滑,欧洲地区如何走出超低生育率,东亚地区有何应对经验? 基于我国人口特征和海外经验,我国或如何制定促生育政策?本文系统梳理,可供参考。 一问:应对低生育率的国际经验?及时推出较高力度的现金补贴、产假政策等效果较好 面对持续下滑的生育率,欧洲、东亚等部分经济体先后推出生育支持政策。 梳理部分OECD经济体政策经验,其生育支持政策重点针对父母、幼儿、企业三大主体,包括生育津贴,托育支持,税费优惠、就业支持等政策及相关法律。整体来看,海外生育支持政策呈现方案系统化、多胎政策阶梯型,
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AI眼镜:2025百镜大战开启,解锁Agent新形态
AI 眼镜:向智能体进化,集多功能于一体的 AI 全能助手。 1)重新定位:AI 眼镜定位为集眼镜+耳机+相机多功能于一体的智能助手,增加 AI 交互功能,搭载大模型,有望演变为 AI Agent 的物理载体,定位为端侧交互的重要入口。 2)智能化升级:在AI 功能丰富与模型能力升级下,AI 眼镜在日常及专业场景的交互能力优于传统设备,应用场景加速渗透,逐步实现从“落地刚需场景——覆盖户外重点垂类场景——多场景通用的 AI 全能助手”的应用深化,其中 Rokid Glasses 升级搭载多重
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一、重要消息跟踪 1、小米眼镜 晚上“小米智能生态”发布微博,明天要发布一个米家眼镜,不过这个好像不是AI眼镜,AI眼镜目前是在传4.06发布。 点评:不过因为大家对于小米的期待最高,是有希望催化AI端侧加速的,所以稍微有点消息大家都很关注。 阿里系的AI眼镜也在筹备中,所以催化还是蛮多的。 二、活跃板块跟踪(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、AI 端侧:共达电声、趣睡科技、润贝航科、瑞芯微、移远通信、广和通、全志科技、润欣科技、星宸科技 算力:福鞍股份、申科股份、渤海汽车、东珠生态、浙大
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【申万通信】端侧物联网(20250320):GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环:从芯片到软件、网络、机器人,构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组+BYD+端侧 全端侧AI人形机器人#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T)。 #BYD等车载5G模组渗透率提升。24年BY
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2025-03-20 23:14:10
2025.3.20 题材周期节奏推演
指数如期回踩,这点在昨天的推演中已经提及了。 现在的思考是这个回踩结束了没? 如果对目前市场的定性还是强趋势向上的,那么这里的回踩就趋向于尾声,即明天再回踩一下(3380上方)就会重回上升趋势。 如果明天跌破3380,那么就要定性为横盘震荡了,而横盘震荡久了大概率就是下跌,所以出现这种情况反而要适当休息了,毕竟春季行情已经持续了两个月。 操作上还是先以强趋势向上的定性去,即明天如有回踩且是在冰点,那么可以考虑低吸。 因为这里有从上升趋势变为震荡状态的预期,所以可以低吸一些调整已久且未来还有催化的
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奇精机械
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渤海汽车
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浙大网新
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 23:12:29
2025.03.20重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、中药 国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。 点评:最近新题材持续性都不太行,做科技的资金定力太强,都不怎么去其他板块轮动,只有当科技整体做不动了,才有更多的资金去低位板块做轮动,目前还是在科技居多。 2、AI眼镜 昨天说AI眼镜进入了国补 今天就有业内人士爆料:小米AI眼镜或提前至4月发布,定价1699元起,能否颠覆智能眼镜市场? 最近AI眼镜的消息开始多起来了 当然不仅仅是AI眼镜,还有AI玩具这些,整体看端侧的消息多+个股有正反馈,那
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共达电声
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渤海汽车
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 10:56:00
【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。
🔥🔥🔥【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。 🌹领导好,腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算
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数据港
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-19 22:52:54
2025.03.19 题材周期节奏推演
2025.03.19 题材周期节奏推演 市场缩量到1.4万亿附近,变盘节点越来越快了。 昨天也说了指数会有向下变盘的预期,但今天跳了一下,又被金融给拉上来,最后的结果是又变成僵局了。 因为今天是地量,所以明天可能的两条路径如下: 1、发动人气板块带动市场反弹,激活市场的做多情绪 2、指数杀一波,用冰点吸引活跃资金进来做多(拉指数其实也行,但最近用的都是券商,会起反向效果的不如不用) 最近的人气板块是算力、机器人,目前这两个方向形成了极致的预期差: 算力极致不看好,不管超预期与否,一律不看, 机器
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华钰矿业
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趣睡科技
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 22:39:51
有反弹预期,就一定反弹吗?(2025.03.27 题材周期节奏推演)
指数明天有反弹预期,这个位置开启反弹,3400会是一个阻力,所以算是一个比较弱的反弹,快进快出为主。 然后谁能够共振这个反弹,目前还不知道,半导体和医药有可能,这里半导体更能表达市场的强度(节奏上是强上强),医药则表达的弱一些。 明天市场如果不反弹,那么就等下周了,犹犹豫豫那么多天,上不去就等再来一个下跌,跌出空间了,然后市场就可以做4月份的行情了。 一、日内走强板块 1)化工:日内高潮,内部轮动补涨继续。尾盘有些后排抢跑了,比如六国化工,这里连续强势又带不动指数的情况下,明天会是一个比较大的分
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河化股份
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至纯科技
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博腾股份
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中毅达
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-27 15:19:16
可控核聚变深度:国内外持续推进,有望超预期
⚫ 核聚变有望成为人类未来的终极能源。 核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核,同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点,但是同时面临着能量平衡尚未实现、氚自持尚未得到验证、耐辐照材料开发进展缓慢、经济性不确定等问题函待解决。 ⚫ 聚变三乘积及能量增益因子 Q 是衡量核聚变反应的重要指标。 实现核聚变点火状态要求等离子体的温度、原子核密度、约束时间三者的乘积大于一定值。 工程技术可行性则要求实验能量增益因子 Q>1,获得净聚变能。目前技术仍处于实
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久立特材
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航天晨光
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江苏神通
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海陆重工
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合锻智能
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 22:56:34
2025.03.26 题材周期节奏推演
还是昨天的观点,行情不用担心。 道路是曲折的,前途是光明的。这里的调整已经接近尾声,地量能直接反弹最好,比如明天直接走强上攻,那么也是可以的。 不过最好的是再摧一下,摧下来也是低吸节点。 一、日内走强板块 1)机器人:回流又日内高潮了,里面比较新的有两个。一个是华辰装备订单公布,然后带动了机床+工业母机的联动;另一个是稀土永磁的联动,作为众多机器人分支中的一个,逻辑早就有,但联动时间靠吹和资金优势。 前排:南方精工、华辰装备、卧龙电驱、天和磁材、宇晶股份、华东数控 2)涨价:日内高潮,主要是继续
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华辰装备
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南方精工
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太阳电缆
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中毅达
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卧龙电驱
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 16:23:23
应对低生育,海外经验与我国特征
面对生育率持续下滑,欧洲地区如何走出超低生育率,东亚地区有何应对经验? 基于我国人口特征和海外经验,我国或如何制定促生育政策?本文系统梳理,可供参考。 一问:应对低生育率的国际经验?及时推出较高力度的现金补贴、产假政策等效果较好 面对持续下滑的生育率,欧洲、东亚等部分经济体先后推出生育支持政策。 梳理部分OECD经济体政策经验,其生育支持政策重点针对父母、幼儿、企业三大主体,包括生育津贴,托育支持,税费优惠、就业支持等政策及相关法律。整体来看,海外生育支持政策呈现方案系统化、多胎政策阶梯型,
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孩子王
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贝因美
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戴维医疗
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-26 16:04:51
复盘 2013 年移动互联+消费浪潮,展望 AI+消费机遇
以史为鉴,复盘 2013-2015 年移动互联网大潮与科技牛市对 2016-2019 年消费牛市的映射: 2013 年来移动互联网浪潮彻底改变消费底层设施并催生大量投资机会。 1)线上:支付迎来革命,平台经济崛起。移动支付领域支付宝微信兴起;电商平台方面阿里、京东、唯品会涌现;视频软件音乐平台领域爱奇艺网易云音乐等平台加速发展。 2)线下: 互联网促进线下消费更迭,消费服务新业态迎来生长。O2O 模式盛行,餐饮/外卖/旅游等领域快速发展,网约车缓解出行难题。 3)电商新消费品牌:电商平台改变线下
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奥飞娱乐
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泰凌微
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卧龙电驱
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-25 22:55:36
2025.03.25 题材周期节奏推演(反攻节点临近,打起精神!))
2025.03.25 题材周期节奏推演 行情不用太担心,活跃资金不在机器人+算力抵抗了,那么其余板块的结构性机会就来了。 去年9月份之前是熊市,2、3月份也是AI+低空炒作(2-4月份),主线结束之后,还有很多的结构性机会,比如铜/黄金(4月份)、量子科技(4月份)、化工涨价(4月份)、合成生物(5月初)、电力(5月份)、车路云(6月份)、智能驾驶(7月份)、华为海思+鸿蒙(8月份)。 去年AI和低空的赚钱效应还没有今年那么火热,市场整体成交量也没有今年大,但基本上每个月都会有一个比较大的板块行
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中毅达
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-24 22:36:37
2025.03.24 题材周期节奏推演
行情可说的不太多,混沌阶段多休息,等机会出现的时候,简单相信然后跟随,不提前消耗力量。 能说的一点就是尾盘的V,明天需要强势来证明这个V是有效的,如果“该强不强”,那么就是弱了。 所以等待一次“该强不强”的杀跌冰点,时间节点大概在周三(前后半个交易日都是可以的)。 一、日内走强板块 1)深海科技:尾盘回流共振了指数,但这个取决于指数的反弹是不是有效的,如果指数这里的反弹是无效的,那么这个共振有效性就会低很多 前排:大连重工、振华重工、亚星锚链、邵阳液压、中信重工 2)涨价:日内高潮,今天拉了一堆
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邵阳液压
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大连重工
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-24 14:45:22
AI眼镜:2025百镜大战开启,解锁Agent新形态
AI 眼镜:向智能体进化,集多功能于一体的 AI 全能助手。 1)重新定位:AI 眼镜定位为集眼镜+耳机+相机多功能于一体的智能助手,增加 AI 交互功能,搭载大模型,有望演变为 AI Agent 的物理载体,定位为端侧交互的重要入口。 2)智能化升级:在AI 功能丰富与模型能力升级下,AI 眼镜在日常及专业场景的交互能力优于传统设备,应用场景加速渗透,逐步实现从“落地刚需场景——覆盖户外重点垂类场景——多场景通用的 AI 全能助手”的应用深化,其中 Rokid Glasses 升级搭载多重
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 22:29:34
2025.03.23 题材周期节奏推演
上周四的回踩,当天晚上复盘提及了回踩是否结束,当时给出了两个推演方向,在当时的主观判断是日内会结束,但从周五的反馈结果来看,判断错了。 判断错了,那么就要挨打,得认。 但事情已经发生,就不能沉浸在过往的结果中,要往前看。 因为当时还有一个定性,即跌破3380,那么市场状态就变成了横盘震荡,这个时候就来到了一个微妙的状态,即“空中加油”还是“横久必跌”? 接下来会如何发展,任何人都无法去预测,如果有那么只能是神棍。 但对于随时都在变化的市场,不做一些前瞻预判又不行,尤其是在量化当道的背景下,看着已
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神开股份
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南方精工
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大连重工
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巨力索具
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神州信息
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-23 22:26:32
2025.03.23 重要消息解读+活跃板块跟踪
一、重要消息跟踪 1、小米眼镜 晚上“小米智能生态”发布微博,明天要发布一个米家眼镜,不过这个好像不是AI眼镜,AI眼镜目前是在传4.06发布。 点评:不过因为大家对于小米的期待最高,是有希望催化AI端侧加速的,所以稍微有点消息大家都很关注。 阿里系的AI眼镜也在筹备中,所以催化还是蛮多的。 二、活跃板块跟踪(仅作为跟踪记录,不做任何推荐建议) 1、AI 端侧:共达电声、趣睡科技、润贝航科、瑞芯微、移远通信、广和通、全志科技、润欣科技、星宸科技 算力:福鞍股份、申科股份、渤海汽车、东珠生态、浙大
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神开股份
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
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【申万通信】端侧物联网:GTC+机器人+端侧AI
【申万通信】端侧物联网(20250320):GTC+机器人+端侧AI #GTC2025“质变”之生态闭环:从芯片到软件、网络、机器人,构建端到端AI生态。发布全球首个通用人形机器人推理框架Isaac GR00T N1等。 #重申前期多次重点提示的机器人/端侧AI等对端侧物联网利好 礼物【美格智能】“人形机器人”主控高算力AI模组+BYD+端侧 全端侧AI人形机器人#内置美格基于高通平台的AI模组SNM970(单颗算力48T,累计AI算力近100T)。 #BYD等车载5G模组渗透率提升。24年BY
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 23:14:10
2025.3.20 题材周期节奏推演
指数如期回踩,这点在昨天的推演中已经提及了。 现在的思考是这个回踩结束了没? 如果对目前市场的定性还是强趋势向上的,那么这里的回踩就趋向于尾声,即明天再回踩一下(3380上方)就会重回上升趋势。 如果明天跌破3380,那么就要定性为横盘震荡了,而横盘震荡久了大概率就是下跌,所以出现这种情况反而要适当休息了,毕竟春季行情已经持续了两个月。 操作上还是先以强趋势向上的定性去,即明天如有回踩且是在冰点,那么可以考虑低吸。 因为这里有从上升趋势变为震荡状态的预期,所以可以低吸一些调整已久且未来还有催化的
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一、重要消息跟踪 1、中药 国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。 点评:最近新题材持续性都不太行,做科技的资金定力太强,都不怎么去其他板块轮动,只有当科技整体做不动了,才有更多的资金去低位板块做轮动,目前还是在科技居多。 2、AI眼镜 昨天说AI眼镜进入了国补 今天就有业内人士爆料:小米AI眼镜或提前至4月发布,定价1699元起,能否颠覆智能眼镜市场? 最近AI眼镜的消息开始多起来了 当然不仅仅是AI眼镜,还有AI玩具这些,整体看端侧的消息多+个股有正反馈,那
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题材周期哥
航行五百年的老韭菜
2025-03-20 10:56:00
【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。
🔥🔥🔥【华泰电子】腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期。 🌹领导好,腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算
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数据港
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航行五百年的老韭菜
2025-03-19 22:52:54
2025.03.19 题材周期节奏推演
2025.03.19 题材周期节奏推演 市场缩量到1.4万亿附近,变盘节点越来越快了。 昨天也说了指数会有向下变盘的预期,但今天跳了一下,又被金融给拉上来,最后的结果是又变成僵局了。 因为今天是地量,所以明天可能的两条路径如下: 1、发动人气板块带动市场反弹,激活市场的做多情绪 2、指数杀一波,用冰点吸引活跃资金进来做多(拉指数其实也行,但最近用的都是券商,会起反向效果的不如不用) 最近的人气板块是算力、机器人,目前这两个方向形成了极致的预期差: 算力极致不看好,不管超预期与否,一律不看, 机器
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