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所谓悟道，就是掌握事物发展规律的方法论

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航行五百年的老韭菜

2023-06-27 10:09:20

自动驾驶进入大模型时代，L3迎加速落地

理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中，宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4.3版本驾驶体验已经堪比老司机。此外，在自动驾驶水平大幅提升之后特

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2023-06-26 19:53:04

2023将是氢能放量元年，产业处于0-1的阶段

最新数据显示，上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量。一方面，制氢环节正式迈向GW级别。周末最新报道显示，甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布，配套建设800 MW/1600 MWH储能设备，招标制氢设备8638台/套，计划建设时间2023年10月至2026年12月。该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目，较前期项目规模大幅抬升，比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW，单项目规模历史新高，预示着制氢产业进入到GW级元年。需求层面显示氢能电解槽招标高增，1-5月累计电解槽招标量

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2023-06-10 23:10:22

MR内容生态梳理

MR接下来的重点不是MR生产产业链（毕竟有可能卖不好）但是它更大的意义来自于：苹果入局后的虚拟现实生态的建立。（这是当年Facebook一直想做，没做成的） 1、苹果3d内容生态 1）在苹果公司推出首款混合现实（MR）设备Vision Pro后，记者从中国开发者方面了解到，目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态 2）根据一些测评视频，苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册，支持拍VR视频。 3）Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域

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2023-04-17 22:06:26

LED显示产业链分析

复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲，国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖，核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲，2022年归母净利润达2.03亿元，同比大增578.03%，2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元，同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增，2023Q1归母净利润达1.45亿元，同比大增86.24%，毛利率达32.14%，同比大幅增加7.51pct，净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续

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半导体看多逻辑梳理

周五半导体国产替代方向集体爆发走强，主要原因是北方华创一季报业绩超预期所致，但为什么会有那么大的杠杆效应呢？因为之前对于半导体的炒作除了AI带来的创新周期之外，还有很大一部分原因是国产替代+周期反转（最典型的就是存储）。但市场对于反转这件事情是存疑的，即有较大的分歧，所以很多资金就等看到了信号之后再去追，而周五的北方华创就是这个信号。不过北方华创周五带动更多的是国产替代逻辑，周期反转的带动反而一般，存储板块就是如此，但这也不是说这些不行，下周很有可能就是各个分支的轮动上涨，所以机会还是很多

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2023-03-29 20:54:02

2023.3.29半导体异动解读记录

3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰ASML全球总裁温宁克。王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括ASML在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望ASML坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并【共同维护全球半导体产业链供应链稳定】。双方还就ASML在华发展等议题进行了交流。我们认为与ASML的进一步合作有望推进半导体晶圆厂资本开支，市场对国内成熟制程扩产受阻疑虑基本消除。稼动率有望于1H23回暖，半导体材料需求同步迎来拐点：自3Q22以来，

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人工智能之数据梳理

数据是人工智能三要素之一，人工智能是建立在数据之上的技术，周末两个事件又关注度拉回到数据上。 1）据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。国外，没有搜索技术的公司，甚至微软针对的小型搜索引擎公司，要推出自己的AI应用，都需要借助Bing索引为其提供信息，因为索引整个网络的成本很高。微软的做法相当于封杀其他竞争对手了。 2）美国新闻集团正准备

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人工智能之算力梳理

AIGC（AI Generated Content 人工智能自动生成内容）人工智能三要素 1、数据：人工智能是建立在数据之上的技术。数据也是人工智能的燃料，大量训练的数据是深度学习算法的基础，训练数据越多、越完整、质量越高，模型推断的结论越可靠。 2、算力：人工智能的“底座”，AI芯片是核心。模型的训练依赖大量算力的支持，所以算力是大规模训练和学习的前提。AI 芯片类型包括 GPU、NPU、ASIC、FPGA 等，其中 GPU 是主要的人工智能加速芯片，根据《2022-2023 中国人工智能

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最新数据显示，上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量。一方面，制氢环节正式迈向GW级别。周末最新报道显示，甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布，配套建设800 MW/1600 MWH储能设备，招标制氢设备8638台/套，计划建设时间2023年10月至2026年12月。该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目，较前期项目规模大幅抬升，比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW，单项目规模历史新高，预示着制氢产业进入到GW级元年。需求层面显示氢能电解槽招标高增，1-5月累计电解槽招标量

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MR接下来的重点不是MR生产产业链（毕竟有可能卖不好）但是它更大的意义来自于：苹果入局后的虚拟现实生态的建立。（这是当年Facebook一直想做，没做成的） 1、苹果3d内容生态 1）在苹果公司推出首款混合现实（MR）设备Vision Pro后，记者从中国开发者方面了解到，目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态 2）根据一些测评视频，苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册，支持拍VR视频。 3）Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域

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复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲，国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖，核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲，2022年归母净利润达2.03亿元，同比大增578.03%，2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元，同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增，2023Q1归母净利润达1.45亿元，同比大增86.24%，毛利率达32.14%，同比大幅增加7.51pct，净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续

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周五半导体国产替代方向集体爆发走强，主要原因是北方华创一季报业绩超预期所致，但为什么会有那么大的杠杆效应呢？因为之前对于半导体的炒作除了AI带来的创新周期之外，还有很大一部分原因是国产替代+周期反转（最典型的就是存储）。但市场对于反转这件事情是存疑的，即有较大的分歧，所以很多资金就等看到了信号之后再去追，而周五的北方华创就是这个信号。不过北方华创周五带动更多的是国产替代逻辑，周期反转的带动反而一般，存储板块就是如此，但这也不是说这些不行，下周很有可能就是各个分支的轮动上涨，所以机会还是很多

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数据是人工智能三要素之一，人工智能是建立在数据之上的技术，周末两个事件又关注度拉回到数据上。 1）据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。国外，没有搜索技术的公司，甚至微软针对的小型搜索引擎公司，要推出自己的AI应用，都需要借助Bing索引为其提供信息，因为索引整个网络的成本很高。微软的做法相当于封杀其他竞争对手了。 2）美国新闻集团正准备

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复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲，国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖，核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲，2022年归母净利润达2.03亿元，同比大增578.03%，2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元，同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增，2023Q1归母净利润达1.45亿元，同比大增86.24%，毛利率达32.14%，同比大幅增加7.51pct，净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续

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周五半导体国产替代方向集体爆发走强，主要原因是北方华创一季报业绩超预期所致，但为什么会有那么大的杠杆效应呢？因为之前对于半导体的炒作除了AI带来的创新周期之外，还有很大一部分原因是国产替代+周期反转（最典型的就是存储）。但市场对于反转这件事情是存疑的，即有较大的分歧，所以很多资金就等看到了信号之后再去追，而周五的北方华创就是这个信号。不过北方华创周五带动更多的是国产替代逻辑，周期反转的带动反而一般，存储板块就是如此，但这也不是说这些不行，下周很有可能就是各个分支的轮动上涨，所以机会还是很多

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数据是人工智能三要素之一，人工智能是建立在数据之上的技术，周末两个事件又关注度拉回到数据上。 1）据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。国外，没有搜索技术的公司，甚至微软针对的小型搜索引擎公司，要推出自己的AI应用，都需要借助Bing索引为其提供信息，因为索引整个网络的成本很高。微软的做法相当于封杀其他竞争对手了。 2）美国新闻集团正准备

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自动驾驶进入大模型时代，L3迎加速落地

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最新数据显示，上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量。一方面，制氢环节正式迈向GW级别。周末最新报道显示，甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布，配套建设800 MW/1600 MWH储能设备，招标制氢设备8638台/套，计划建设时间2023年10月至2026年12月。该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目，较前期项目规模大幅抬升，比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW，单项目规模历史新高，预示着制氢产业进入到GW级元年。需求层面显示氢能电解槽招标高增，1-5月累计电解槽招标量

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MR接下来的重点不是MR生产产业链（毕竟有可能卖不好）但是它更大的意义来自于：苹果入局后的虚拟现实生态的建立。（这是当年Facebook一直想做，没做成的） 1、苹果3d内容生态 1）在苹果公司推出首款混合现实（MR）设备Vision Pro后，记者从中国开发者方面了解到，目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态 2）根据一些测评视频，苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册，支持拍VR视频。 3）Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域

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复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲，国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖，核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲，2022年归母净利润达2.03亿元，同比大增578.03%，2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元，同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增，2023Q1归母净利润达1.45亿元，同比大增86.24%，毛利率达32.14%，同比大幅增加7.51pct，净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续

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周五半导体国产替代方向集体爆发走强，主要原因是北方华创一季报业绩超预期所致，但为什么会有那么大的杠杆效应呢？因为之前对于半导体的炒作除了AI带来的创新周期之外，还有很大一部分原因是国产替代+周期反转（最典型的就是存储）。但市场对于反转这件事情是存疑的，即有较大的分歧，所以很多资金就等看到了信号之后再去追，而周五的北方华创就是这个信号。不过北方华创周五带动更多的是国产替代逻辑，周期反转的带动反而一般，存储板块就是如此，但这也不是说这些不行，下周很有可能就是各个分支的轮动上涨，所以机会还是很多

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数据是人工智能三要素之一，人工智能是建立在数据之上的技术，周末两个事件又关注度拉回到数据上。 1）据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。国外，没有搜索技术的公司，甚至微软针对的小型搜索引擎公司，要推出自己的AI应用，都需要借助Bing索引为其提供信息，因为索引整个网络的成本很高。微软的做法相当于封杀其他竞争对手了。 2）美国新闻集团正准备

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中际旭创
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澜起科技

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2023-06-27 10:09:20

自动驾驶进入大模型时代，L3迎加速落地

理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中，宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期，最新的FSD V11.4.3版本驾驶体验已经堪比老司机。此外，在自动驾驶水平大幅提升之后特

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德赛西威
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华阳集团
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经纬恒润
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北京君正
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中科创达

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2023-06-26 19:53:04

2023将是氢能放量元年，产业处于0-1的阶段

最新数据显示，上游制氢和下游燃料电池需求都在快速放量。一方面，制氢环节正式迈向GW级别。周末最新报道显示，甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布，配套建设800 MW/1600 MWH储能设备，招标制氢设备8638台/套，计划建设时间2023年10月至2026年12月。该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目，较前期项目规模大幅抬升，比如同一时段中石化绿氢项目仅140MW，单项目规模历史新高，预示着制氢产业进入到GW级元年。需求层面显示氢能电解槽招标高增，1-5月累计电解槽招标量

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昇辉科技

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2023-06-10 23:10:22

MR内容生态梳理

MR接下来的重点不是MR生产产业链（毕竟有可能卖不好）但是它更大的意义来自于：苹果入局后的虚拟现实生态的建立。（这是当年Facebook一直想做，没做成的） 1、苹果3d内容生态 1）在苹果公司推出首款混合现实（MR）设备Vision Pro后，记者从中国开发者方面了解到，目前Vision Pro开发套件已经向开发者开放申请，中国开发者期待推动3D内容生态 2）根据一些测评视频，苹果MR一个比较亮点的地方在于有VR相册，支持拍VR视频。 3）Unity是一款广泛应用于游戏、影视、动画等领域

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凡拓数创
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立方数科

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2023-04-17 22:06:26

LED显示产业链分析

复苏启动+新型显示 LED海外需求增长强劲，国内放开加速海外需求提升+带动国内需求回暖，核心LED显示屏公司增速强劲 ①艾比森22、23Q1业绩增长强劲，2022年归母净利润达2.03亿元，同比大增578.03%，2023Q1业绩预告净利润0.78~0.81亿元，同比高速增长300.92%~316.34.... ②洲明科技一季报同样实现高增，2023Q1归母净利润达1.45亿元，同比大增86.24%，毛利率达32.14%，同比大幅增加7.51pct，净利率达8.78%.... 在整体海外需求持续

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洲明科技

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2023-04-16 23:14:08

半导体看多逻辑梳理

周五半导体国产替代方向集体爆发走强，主要原因是北方华创一季报业绩超预期所致，但为什么会有那么大的杠杆效应呢？因为之前对于半导体的炒作除了AI带来的创新周期之外，还有很大一部分原因是国产替代+周期反转（最典型的就是存储）。但市场对于反转这件事情是存疑的，即有较大的分歧，所以很多资金就等看到了信号之后再去追，而周五的北方华创就是这个信号。不过北方华创周五带动更多的是国产替代逻辑，周期反转的带动反而一般，存储板块就是如此，但这也不是说这些不行，下周很有可能就是各个分支的轮动上涨，所以机会还是很多

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北方华创

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2023-03-29 20:54:02

2023.3.29半导体异动解读记录

3月28日，商务部部长王文涛会见荷兰ASML全球总裁温宁克。王文涛强调，中国坚定不移推进高水平开放，愿为包括ASML在内的跨国公司来华发展创造良好营商环境，并提供高效服务。希望ASML坚定对华贸易投资合作信心，为中荷经贸合作作出积极贡献，并【共同维护全球半导体产业链供应链稳定】。双方还就ASML在华发展等议题进行了交流。我们认为与ASML的进一步合作有望推进半导体晶圆厂资本开支，市场对国内成熟制程扩产受阻疑虑基本消除。稼动率有望于1H23回暖，半导体材料需求同步迎来拐点：自3Q22以来，

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晶瑞电材
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北方华创

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2023-03-27 09:14:48

人工智能之数据梳理

数据是人工智能三要素之一，人工智能是建立在数据之上的技术，周末两个事件又关注度拉回到数据上。 1）据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。国外，没有搜索技术的公司，甚至微软针对的小型搜索引擎公司，要推出自己的AI应用，都需要借助Bing索引为其提供信息，因为索引整个网络的成本很高。微软的做法相当于封杀其他竞争对手了。 2）美国新闻集团正准备

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拓尔思
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中文在线
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同方股份

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2023-03-26 19:22:28

人工智能之算力梳理

AIGC（AI Generated Content 人工智能自动生成内容）人工智能三要素 1、数据：人工智能是建立在数据之上的技术。数据也是人工智能的燃料，大量训练的数据是深度学习算法的基础，训练数据越多、越完整、质量越高，模型推断的结论越可靠。 2、算力：人工智能的“底座”，AI芯片是核心。模型的训练依赖大量算力的支持，所以算力是大规模训练和学习的前提。AI 芯片类型包括 GPU、NPU、ASIC、FPGA 等，其中 GPU 是主要的人工智能加速芯片，根据《2022-2023 中国人工智能

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拓维信息
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寒武纪
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