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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2025-09-08 00:36:03

【东吴电新】大储国内外需求景气度向上，电芯涨价利好头部厂商

储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价近月电芯排产较旺，部分储能厂商排单已至10月份，且国内储能商业模式改变，对电池性能要求提升，25H1储能电芯价格已小幅上涨，近期涨价迹象持续，储能系统厂商有望顺价，且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。海外大储：短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1）25年美国储能正加速抢发货，BBB法案限制26年美国储能援助比例要求，但25年底前开工项目不受此约束，潜在美国订单充足、近期有望落地，满足下半年及明年发货； 2）欧洲已起量爆发，阳光等国内

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阳光电源

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2025-09-08 00:33:57

钙钛矿即将迎来发展拐点，产业进程加速

钙钛矿技术相对晶硅优势显著。效率潜力：单结钙钛矿电池理论效率极限达31%，叠层电池可升至44%，远超当前N型电池效率上限；成本下降路径：当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W，GW级规模后降至0.6元/W以下；生产工艺简洁，流程短（如涂布、镀膜为核心），易于规模化降本；稳定性提升：头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试，户外电站逐步验证可靠性，逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速，规模量产可期。 GW级产线密集落地：2025年是“GW级元年”，头部企业如极电光能、京东方GW级线

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京山轻机
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捷佳伟创

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2025-08-28 11:44:01

HVDC&SST 下一个机会电源

HVDC、巴拿马电源等方案具备一定优势，SST方案综合优势突出。机架功率朝高密度方向演进使得数据中心供配电架构面临全直流系统需求提升、末端电压等级提升、供配电占地面积增加等较多挑战。HVDC方案较传统的UPS方案有一定升级，巴拿马电源方案进一步升级，可实现模块化及高效率。SST方案适用于微电网的直流用电场景，可直接完成市电至800V直流供电的转变，兼具体积轻便、可自主解决谐波治理等问题、可快速检测并隔离输入侧或输出侧故障、可支持双向功率流等优势，已在数据中心项目中得以应用。数据中心SST方案

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2025-08-28 00:36:04

3元不到却拥有超万亿的稀土资源？

白云鄂博矿的稀土储量及其价值估算需结合资源规模、市场定价及技术开发等多维度分析。稀土储量规模白云鄂博矿的稀土资源包含多个层次： 1. 工业储量：约4,400万吨稀土氧化物（REO），占中国已探明储量的83.7%。 2. 远景储量：浅层（1,500米内）潜在资源达3.89亿吨，含中重稀土778万吨。总远景储量超1.35亿吨REO，占全球总量的38%。 3. 尾矿库资源：堆存含稀土白云岩超2亿吨，稀土氧化物储量约1,382万吨。价值估算方法与结果 1. 基于稀土价格直接测算核心假设：以氧

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2025-08-26 22:56:18

AI+应用

事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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2025-08-26 12:11:24

梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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2025-08-14 14:09:42

液冷接力下一站：HVDC

【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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午间复盘-8月14日星期四

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2025-08-11 15:34:18

中衡设计核心逻辑：可回收火箭基建服务商

【逻辑】可回收火箭——"降本90%的核心武器"，蓝箭、星际荣耀领跑可回收技术让火箭从"一次性耗材"变"可复用资产"。蓝箭航天"朱雀三号"火箭一级火箭已成功回收5次，单次发射成本从8000万元降至1200万元；星际荣耀"双曲线二号"验证火箭完成10次垂直起降测试，复用寿命突破20次。受益标的：蓝箭航天（未上市）、星际荣耀（拟科创板IPO）。中衡设计核心逻辑：可回收火箭 ▶️ 商业航天据2024年年报：公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩，中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、

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低位小盘→风光股份：公司产品用于PEEK抗氧化

PEEK（聚醚醚酮）的抗氧化产品设计逻辑，主要围绕其分子结构特性、高温环境下的氧化机制，以及通过添加剂和复合材料技术提升稳定性展开。一、PEEK材料自身抗氧化基础分子结构的稳定性 PEEK的主链含苯环、醚键（-O-）和酮基（-C=O），形成高键能的刚性结构。这种结构赋予其：耐高温性：长期使用温度达260℃，瞬时耐温300℃。化学惰性：除浓硫酸外，耐多数酸、碱和有机溶剂。抗辐照性：可承受γ射线辐照剂量达1100 Mrad。半结晶性的保护作用结晶区分子链排列紧密，减少氧气渗透路径，延缓

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8月6日午间一图复盘：机器人&军工

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2025-08-05 13:15:47

接力PCB下一站：液冷

【逻辑】液冷不是概念，是刚需， AI算力竞赛下，液冷从“可选项”变为高密度场景的“必选项”。“东数西算”低PUE要求与数据中心降本增效需求共同推动液冷产业化加速。从核心部件（冷板、CDU、泵阀、导热材料、冷却液）、到系统集成（机柜、Tank）、再到服务器整机与IDC改造，涉及众多环节和公司。 ▶️直接系统级合作伙伴高澜股份合作内容：英伟达GB300服务器液冷模组直接供应商，提供快换接头（UQD）和冷板，参与制定液冷标准。技术亮点：单机柜散热能力达100kW，浸没式方案PUE低至1.08；深

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2025-07-29 14:19:39

假如JD拿到稳定币牌照，能布局什么

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2025-07-24 22:34:40

【知识贴】1.2万亿项目未来机会在实锤参与者

【知识贴】雅鲁藏布江下游水电工程的施工主体 ▶️核心施工主体：中国电建主导地位中国电建承担了工程的主体设计与施工任务，负责 80%以上的大型水电站勘测设计和 65%以上的施工建设，是国内外水电工程领域的绝对龙头。在雅鲁藏布江项目中，中国电建主导 5座梯级电站的隧洞引水、截弯取直等关键技术环节，包括总长超50公里、最大埋深3000米的高难度隧洞工程。技术优势中国电建曾主导三峡、白鹤滩等超级水电站建设，具备复杂地质条件（如高地应力、9度高地震烈度）的施工能力。其下属设计院（如成都勘测设计

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【东吴电新】大储国内外需求景气度向上，电芯涨价利好头部厂商

储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价近月电芯排产较旺，部分储能厂商排单已至10月份，且国内储能商业模式改变，对电池性能要求提升，25H1储能电芯价格已小幅上涨，近期涨价迹象持续，储能系统厂商有望顺价，且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。海外大储：短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1）25年美国储能正加速抢发货，BBB法案限制26年美国储能援助比例要求，但25年底前开工项目不受此约束，潜在美国订单充足、近期有望落地，满足下半年及明年发货； 2）欧洲已起量爆发，阳光等国内

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钙钛矿即将迎来发展拐点，产业进程加速

钙钛矿技术相对晶硅优势显著。效率潜力：单结钙钛矿电池理论效率极限达31%，叠层电池可升至44%，远超当前N型电池效率上限；成本下降路径：当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W，GW级规模后降至0.6元/W以下；生产工艺简洁，流程短（如涂布、镀膜为核心），易于规模化降本；稳定性提升：头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试，户外电站逐步验证可靠性，逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速，规模量产可期。 GW级产线密集落地：2025年是“GW级元年”，头部企业如极电光能、京东方GW级线

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HVDC&SST 下一个机会电源

HVDC、巴拿马电源等方案具备一定优势，SST方案综合优势突出。机架功率朝高密度方向演进使得数据中心供配电架构面临全直流系统需求提升、末端电压等级提升、供配电占地面积增加等较多挑战。HVDC方案较传统的UPS方案有一定升级，巴拿马电源方案进一步升级，可实现模块化及高效率。SST方案适用于微电网的直流用电场景，可直接完成市电至800V直流供电的转变，兼具体积轻便、可自主解决谐波治理等问题、可快速检测并隔离输入侧或输出侧故障、可支持双向功率流等优势，已在数据中心项目中得以应用。数据中心SST方案

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3元不到却拥有超万亿的稀土资源？

白云鄂博矿的稀土储量及其价值估算需结合资源规模、市场定价及技术开发等多维度分析。稀土储量规模白云鄂博矿的稀土资源包含多个层次： 1. 工业储量：约4,400万吨稀土氧化物（REO），占中国已探明储量的83.7%。 2. 远景储量：浅层（1,500米内）潜在资源达3.89亿吨，含中重稀土778万吨。总远景储量超1.35亿吨REO，占全球总量的38%。 3. 尾矿库资源：堆存含稀土白云岩超2亿吨，稀土氧化物储量约1,382万吨。价值估算方法与结果 1. 基于稀土价格直接测算核心假设：以氧

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AI+应用

事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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液冷接力下一站：HVDC

【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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中衡设计核心逻辑：可回收火箭基建服务商

【逻辑】可回收火箭——"降本90%的核心武器"，蓝箭、星际荣耀领跑可回收技术让火箭从"一次性耗材"变"可复用资产"。蓝箭航天"朱雀三号"火箭一级火箭已成功回收5次，单次发射成本从8000万元降至1200万元；星际荣耀"双曲线二号"验证火箭完成10次垂直起降测试，复用寿命突破20次。受益标的：蓝箭航天（未上市）、星际荣耀（拟科创板IPO）。中衡设计核心逻辑：可回收火箭 ▶️ 商业航天据2024年年报：公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩，中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、

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低位小盘→风光股份：公司产品用于PEEK抗氧化

PEEK（聚醚醚酮）的抗氧化产品设计逻辑，主要围绕其分子结构特性、高温环境下的氧化机制，以及通过添加剂和复合材料技术提升稳定性展开。一、PEEK材料自身抗氧化基础分子结构的稳定性 PEEK的主链含苯环、醚键（-O-）和酮基（-C=O），形成高键能的刚性结构。这种结构赋予其：耐高温性：长期使用温度达260℃，瞬时耐温300℃。化学惰性：除浓硫酸外，耐多数酸、碱和有机溶剂。抗辐照性：可承受γ射线辐照剂量达1100 Mrad。半结晶性的保护作用结晶区分子链排列紧密，减少氧气渗透路径，延缓

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接力PCB下一站：液冷

【逻辑】液冷不是概念，是刚需， AI算力竞赛下，液冷从“可选项”变为高密度场景的“必选项”。“东数西算”低PUE要求与数据中心降本增效需求共同推动液冷产业化加速。从核心部件（冷板、CDU、泵阀、导热材料、冷却液）、到系统集成（机柜、Tank）、再到服务器整机与IDC改造，涉及众多环节和公司。 ▶️直接系统级合作伙伴高澜股份合作内容：英伟达GB300服务器液冷模组直接供应商，提供快换接头（UQD）和冷板，参与制定液冷标准。技术亮点：单机柜散热能力达100kW，浸没式方案PUE低至1.08；深

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【知识贴】1.2万亿项目未来机会在实锤参与者

【知识贴】雅鲁藏布江下游水电工程的施工主体 ▶️核心施工主体：中国电建主导地位中国电建承担了工程的主体设计与施工任务，负责 80%以上的大型水电站勘测设计和 65%以上的施工建设，是国内外水电工程领域的绝对龙头。在雅鲁藏布江项目中，中国电建主导 5座梯级电站的隧洞引水、截弯取直等关键技术环节，包括总长超50公里、最大埋深3000米的高难度隧洞工程。技术优势中国电建曾主导三峡、白鹤滩等超级水电站建设，具备复杂地质条件（如高地应力、9度高地震烈度）的施工能力。其下属设计院（如成都勘测设计

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【东吴电新】大储国内外需求景气度向上，电芯涨价利好头部厂商

储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价近月电芯排产较旺，部分储能厂商排单已至10月份，且国内储能商业模式改变，对电池性能要求提升，25H1储能电芯价格已小幅上涨，近期涨价迹象持续，储能系统厂商有望顺价，且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。海外大储：短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1）25年美国储能正加速抢发货，BBB法案限制26年美国储能援助比例要求，但25年底前开工项目不受此约束，潜在美国订单充足、近期有望落地，满足下半年及明年发货； 2）欧洲已起量爆发，阳光等国内

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钙钛矿即将迎来发展拐点，产业进程加速

钙钛矿技术相对晶硅优势显著。效率潜力：单结钙钛矿电池理论效率极限达31%，叠层电池可升至44%，远超当前N型电池效率上限；成本下降路径：当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W，GW级规模后降至0.6元/W以下；生产工艺简洁，流程短（如涂布、镀膜为核心），易于规模化降本；稳定性提升：头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试，户外电站逐步验证可靠性，逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速，规模量产可期。 GW级产线密集落地：2025年是“GW级元年”，头部企业如极电光能、京东方GW级线

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HVDC、巴拿马电源等方案具备一定优势，SST方案综合优势突出。机架功率朝高密度方向演进使得数据中心供配电架构面临全直流系统需求提升、末端电压等级提升、供配电占地面积增加等较多挑战。HVDC方案较传统的UPS方案有一定升级，巴拿马电源方案进一步升级，可实现模块化及高效率。SST方案适用于微电网的直流用电场景，可直接完成市电至800V直流供电的转变，兼具体积轻便、可自主解决谐波治理等问题、可快速检测并隔离输入侧或输出侧故障、可支持双向功率流等优势，已在数据中心项目中得以应用。数据中心SST方案

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3元不到却拥有超万亿的稀土资源？

白云鄂博矿的稀土储量及其价值估算需结合资源规模、市场定价及技术开发等多维度分析。稀土储量规模白云鄂博矿的稀土资源包含多个层次： 1. 工业储量：约4,400万吨稀土氧化物（REO），占中国已探明储量的83.7%。 2. 远景储量：浅层（1,500米内）潜在资源达3.89亿吨，含中重稀土778万吨。总远景储量超1.35亿吨REO，占全球总量的38%。 3. 尾矿库资源：堆存含稀土白云岩超2亿吨，稀土氧化物储量约1,382万吨。价值估算方法与结果 1. 基于稀土价格直接测算核心假设：以氧

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事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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液冷接力下一站：HVDC

【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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中衡设计核心逻辑：可回收火箭基建服务商

【逻辑】可回收火箭——"降本90%的核心武器"，蓝箭、星际荣耀领跑可回收技术让火箭从"一次性耗材"变"可复用资产"。蓝箭航天"朱雀三号"火箭一级火箭已成功回收5次，单次发射成本从8000万元降至1200万元；星际荣耀"双曲线二号"验证火箭完成10次垂直起降测试，复用寿命突破20次。受益标的：蓝箭航天（未上市）、星际荣耀（拟科创板IPO）。中衡设计核心逻辑：可回收火箭 ▶️ 商业航天据2024年年报：公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩，中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、

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低位小盘→风光股份：公司产品用于PEEK抗氧化

PEEK（聚醚醚酮）的抗氧化产品设计逻辑，主要围绕其分子结构特性、高温环境下的氧化机制，以及通过添加剂和复合材料技术提升稳定性展开。一、PEEK材料自身抗氧化基础分子结构的稳定性 PEEK的主链含苯环、醚键（-O-）和酮基（-C=O），形成高键能的刚性结构。这种结构赋予其：耐高温性：长期使用温度达260℃，瞬时耐温300℃。化学惰性：除浓硫酸外，耐多数酸、碱和有机溶剂。抗辐照性：可承受γ射线辐照剂量达1100 Mrad。半结晶性的保护作用结晶区分子链排列紧密，减少氧气渗透路径，延缓

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8月6日午间一图复盘：机器人&军工

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接力PCB下一站：液冷

【逻辑】液冷不是概念，是刚需， AI算力竞赛下，液冷从“可选项”变为高密度场景的“必选项”。“东数西算”低PUE要求与数据中心降本增效需求共同推动液冷产业化加速。从核心部件（冷板、CDU、泵阀、导热材料、冷却液）、到系统集成（机柜、Tank）、再到服务器整机与IDC改造，涉及众多环节和公司。 ▶️直接系统级合作伙伴高澜股份合作内容：英伟达GB300服务器液冷模组直接供应商，提供快换接头（UQD）和冷板，参与制定液冷标准。技术亮点：单机柜散热能力达100kW，浸没式方案PUE低至1.08；深

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假如JD拿到稳定币牌照，能布局什么

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【知识贴】1.2万亿项目未来机会在实锤参与者

【知识贴】雅鲁藏布江下游水电工程的施工主体 ▶️核心施工主体：中国电建主导地位中国电建承担了工程的主体设计与施工任务，负责 80%以上的大型水电站勘测设计和 65%以上的施工建设，是国内外水电工程领域的绝对龙头。在雅鲁藏布江项目中，中国电建主导 5座梯级电站的隧洞引水、截弯取直等关键技术环节，包括总长超50公里、最大埋深3000米的高难度隧洞工程。技术优势中国电建曾主导三峡、白鹤滩等超级水电站建设，具备复杂地质条件（如高地应力、9度高地震烈度）的施工能力。其下属设计院（如成都勘测设计

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【东吴电新】大储国内外需求景气度向上，电芯涨价利好头部厂商

储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价近月电芯排产较旺，部分储能厂商排单已至10月份，且国内储能商业模式改变，对电池性能要求提升，25H1储能电芯价格已小幅上涨，近期涨价迹象持续，储能系统厂商有望顺价，且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。海外大储：短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1）25年美国储能正加速抢发货，BBB法案限制26年美国储能援助比例要求，但25年底前开工项目不受此约束，潜在美国订单充足、近期有望落地，满足下半年及明年发货； 2）欧洲已起量爆发，阳光等国内

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钙钛矿即将迎来发展拐点，产业进程加速

钙钛矿技术相对晶硅优势显著。效率潜力：单结钙钛矿电池理论效率极限达31%，叠层电池可升至44%，远超当前N型电池效率上限；成本下降路径：当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W，GW级规模后降至0.6元/W以下；生产工艺简洁，流程短（如涂布、镀膜为核心），易于规模化降本；稳定性提升：头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试，户外电站逐步验证可靠性，逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速，规模量产可期。 GW级产线密集落地：2025年是“GW级元年”，头部企业如极电光能、京东方GW级线

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HVDC&SST 下一个机会电源

HVDC、巴拿马电源等方案具备一定优势，SST方案综合优势突出。机架功率朝高密度方向演进使得数据中心供配电架构面临全直流系统需求提升、末端电压等级提升、供配电占地面积增加等较多挑战。HVDC方案较传统的UPS方案有一定升级，巴拿马电源方案进一步升级，可实现模块化及高效率。SST方案适用于微电网的直流用电场景，可直接完成市电至800V直流供电的转变，兼具体积轻便、可自主解决谐波治理等问题、可快速检测并隔离输入侧或输出侧故障、可支持双向功率流等优势，已在数据中心项目中得以应用。数据中心SST方案

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3元不到却拥有超万亿的稀土资源？

白云鄂博矿的稀土储量及其价值估算需结合资源规模、市场定价及技术开发等多维度分析。稀土储量规模白云鄂博矿的稀土资源包含多个层次： 1. 工业储量：约4,400万吨稀土氧化物（REO），占中国已探明储量的83.7%。 2. 远景储量：浅层（1,500米内）潜在资源达3.89亿吨，含中重稀土778万吨。总远景储量超1.35亿吨REO，占全球总量的38%。 3. 尾矿库资源：堆存含稀土白云岩超2亿吨，稀土氧化物储量约1,382万吨。价值估算方法与结果 1. 基于稀土价格直接测算核心假设：以氧

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AI+应用

事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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液冷接力下一站：HVDC

【东吴证券】AI电气专题： AIDC建设迎风起，产业加速迭代创新机全球AIDC资本开支高增长，驱动行业需求高景气。全球AI迎来技术奇点，数据中心是AI发展的重要基础设施，全球CSP（云厂商）纷纷加大对AIDC的投资建设，25年全球数据中心总装机量有望突破100GW，并且根据IEA测算，在乐观/中性假设下，2024-2030年数据中心总装机量增速分别为21%/15%，实现高速增长，且未来CSP和Colo（数据中心专业运营商）将成为AIDC投资建设的主体。AIDC投资结构中电气设备投资占机房投资

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中衡设计核心逻辑：可回收火箭基建服务商

【逻辑】可回收火箭——"降本90%的核心武器"，蓝箭、星际荣耀领跑可回收技术让火箭从"一次性耗材"变"可复用资产"。蓝箭航天"朱雀三号"火箭一级火箭已成功回收5次，单次发射成本从8000万元降至1200万元；星际荣耀"双曲线二号"验证火箭完成10次垂直起降测试，复用寿命突破20次。受益标的：蓝箭航天（未上市）、星际荣耀（拟科创板IPO）。中衡设计核心逻辑：可回收火箭 ▶️ 商业航天据2024年年报：公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩，中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、

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低位小盘→风光股份：公司产品用于PEEK抗氧化

PEEK（聚醚醚酮）的抗氧化产品设计逻辑，主要围绕其分子结构特性、高温环境下的氧化机制，以及通过添加剂和复合材料技术提升稳定性展开。一、PEEK材料自身抗氧化基础分子结构的稳定性 PEEK的主链含苯环、醚键（-O-）和酮基（-C=O），形成高键能的刚性结构。这种结构赋予其：耐高温性：长期使用温度达260℃，瞬时耐温300℃。化学惰性：除浓硫酸外，耐多数酸、碱和有机溶剂。抗辐照性：可承受γ射线辐照剂量达1100 Mrad。半结晶性的保护作用结晶区分子链排列紧密，减少氧气渗透路径，延缓

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8月6日午间一图复盘：机器人&军工

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接力PCB下一站：液冷

【逻辑】液冷不是概念，是刚需， AI算力竞赛下，液冷从“可选项”变为高密度场景的“必选项”。“东数西算”低PUE要求与数据中心降本增效需求共同推动液冷产业化加速。从核心部件（冷板、CDU、泵阀、导热材料、冷却液）、到系统集成（机柜、Tank）、再到服务器整机与IDC改造，涉及众多环节和公司。 ▶️直接系统级合作伙伴高澜股份合作内容：英伟达GB300服务器液冷模组直接供应商，提供快换接头（UQD）和冷板，参与制定液冷标准。技术亮点：单机柜散热能力达100kW，浸没式方案PUE低至1.08；深

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【知识贴】1.2万亿项目未来机会在实锤参与者

【知识贴】雅鲁藏布江下游水电工程的施工主体 ▶️核心施工主体：中国电建主导地位中国电建承担了工程的主体设计与施工任务，负责 80%以上的大型水电站勘测设计和 65%以上的施工建设，是国内外水电工程领域的绝对龙头。在雅鲁藏布江项目中，中国电建主导 5座梯级电站的隧洞引水、截弯取直等关键技术环节，包括总长超50公里、最大埋深3000米的高难度隧洞工程。技术优势中国电建曾主导三峡、白鹤滩等超级水电站建设，具备复杂地质条件（如高地应力、9度高地震烈度）的施工能力。其下属设计院（如成都勘测设计

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【东吴电新】大储国内外需求景气度向上，电芯涨价利好头部厂商

储能电芯小幅上涨、储能系统有望顺价近月电芯排产较旺，部分储能厂商排单已至10月份，且国内储能商业模式改变，对电池性能要求提升，25H1储能电芯价格已小幅上涨，近期涨价迹象持续，储能系统厂商有望顺价，且排产紧张将利好具备更强规模效应的头部储能厂商。海外大储：短期美国需求不受影响、欧洲澳洲等市场起量爆发。 1）25年美国储能正加速抢发货，BBB法案限制26年美国储能援助比例要求，但25年底前开工项目不受此约束，潜在美国订单充足、近期有望落地，满足下半年及明年发货； 2）欧洲已起量爆发，阳光等国内

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钙钛矿即将迎来发展拐点，产业进程加速

钙钛矿技术相对晶硅优势显著。效率潜力：单结钙钛矿电池理论效率极限达31%，叠层电池可升至44%，远超当前N型电池效率上限；成本下降路径：当前百兆瓦级量产成本约1-1.5元/W，GW级规模后降至0.6元/W以下；生产工艺简洁，流程短（如涂布、镀膜为核心），易于规模化降本；稳定性提升：头部企业已通过IEC61215/61730稳定性测试，户外电站逐步验证可靠性，逐步扫清稳定性争议。 GW级产业化加速，规模量产可期。 GW级产线密集落地：2025年是“GW级元年”，头部企业如极电光能、京东方GW级线

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HVDC&SST 下一个机会电源

HVDC、巴拿马电源等方案具备一定优势，SST方案综合优势突出。机架功率朝高密度方向演进使得数据中心供配电架构面临全直流系统需求提升、末端电压等级提升、供配电占地面积增加等较多挑战。HVDC方案较传统的UPS方案有一定升级，巴拿马电源方案进一步升级，可实现模块化及高效率。SST方案适用于微电网的直流用电场景，可直接完成市电至800V直流供电的转变，兼具体积轻便、可自主解决谐波治理等问题、可快速检测并隔离输入侧或输出侧故障、可支持双向功率流等优势，已在数据中心项目中得以应用。数据中心SST方案

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3元不到却拥有超万亿的稀土资源？

白云鄂博矿的稀土储量及其价值估算需结合资源规模、市场定价及技术开发等多维度分析。稀土储量规模白云鄂博矿的稀土资源包含多个层次： 1. 工业储量：约4,400万吨稀土氧化物（REO），占中国已探明储量的83.7%。 2. 远景储量：浅层（1,500米内）潜在资源达3.89亿吨，含中重稀土778万吨。总远景储量超1.35亿吨REO，占全球总量的38%。 3. 尾矿库资源：堆存含稀土白云岩超2亿吨，稀土氧化物储量约1,382万吨。价值估算方法与结果 1. 基于稀土价格直接测算核心假设：以氧

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AI+应用

事件：今天盘后，发布#关于深入实施“人工智能+”行动的意见。具体内容包括 ①三阶段发展目标： 1）到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%； 2）到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%； 3）到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ②加快实施重点行动 1）“人工智能+”科学技术：加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升，创新哲学社会科学研究方法。#加快探索新型科研范式，加快科学大模型建设应用

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梅安森：知与行持有三张工信部卫星运营牌照

根据公开信息，梅安森通过其参股子公司重庆知与行物联科技有限公司（简称“知与行”）获得了卫星互联网运营的相关资质，具体如下： 1. 牌照类型与颁发机构知与行于2023年5月正式取得工信部颁发的三张《增值电信业务经营许可证》，包括： ◦ 国内甚小口径终端地球站通信业务：允许开展卫星地球站与中心站之间的语音、数据及多媒体通信服务。 ◦ 内容分发网络业务（CDN）：支持网络内容加速分发。 ◦ 互联网接入服务业务：提供卫星互联网接入服务。这三张牌照标志着知与行具备全国范围的卫星互联网运营资质。 2.

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踏空首选：真视通→华为算力+液冷

华为算力 2023年9月，公司与华为昇腾会谈共同探索“智能算力建设与运营”合作之路液冷服务器子公司数字科技与北京移动签署合作协议，为其提供GPU高性能计算服务、机房液冷服务等。

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【逻辑】可回收火箭——"降本90%的核心武器"，蓝箭、星际荣耀领跑可回收技术让火箭从"一次性耗材"变"可复用资产"。蓝箭航天"朱雀三号"火箭一级火箭已成功回收5次，单次发射成本从8000万元降至1200万元；星际荣耀"双曲线二号"验证火箭完成10次垂直起降测试，复用寿命突破20次。受益标的：蓝箭航天（未上市）、星际荣耀（拟科创板IPO）。中衡设计核心逻辑：可回收火箭 ▶️ 商业航天据2024年年报：公司在航空航天制造业建设中亦取得了不俗成绩，中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、

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低位小盘→风光股份：公司产品用于PEEK抗氧化

PEEK（聚醚醚酮）的抗氧化产品设计逻辑，主要围绕其分子结构特性、高温环境下的氧化机制，以及通过添加剂和复合材料技术提升稳定性展开。一、PEEK材料自身抗氧化基础分子结构的稳定性 PEEK的主链含苯环、醚键（-O-）和酮基（-C=O），形成高键能的刚性结构。这种结构赋予其：耐高温性：长期使用温度达260℃，瞬时耐温300℃。化学惰性：除浓硫酸外，耐多数酸、碱和有机溶剂。抗辐照性：可承受γ射线辐照剂量达1100 Mrad。半结晶性的保护作用结晶区分子链排列紧密，减少氧气渗透路径，延缓

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【逻辑】液冷不是概念，是刚需， AI算力竞赛下，液冷从“可选项”变为高密度场景的“必选项”。“东数西算”低PUE要求与数据中心降本增效需求共同推动液冷产业化加速。从核心部件（冷板、CDU、泵阀、导热材料、冷却液）、到系统集成（机柜、Tank）、再到服务器整机与IDC改造，涉及众多环节和公司。 ▶️直接系统级合作伙伴高澜股份合作内容：英伟达GB300服务器液冷模组直接供应商，提供快换接头（UQD）和冷板，参与制定液冷标准。技术亮点：单机柜散热能力达100kW，浸没式方案PUE低至1.08；深

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【知识贴】1.2万亿项目未来机会在实锤参与者

【知识贴】雅鲁藏布江下游水电工程的施工主体 ▶️核心施工主体：中国电建主导地位中国电建承担了工程的主体设计与施工任务，负责 80%以上的大型水电站勘测设计和 65%以上的施工建设，是国内外水电工程领域的绝对龙头。在雅鲁藏布江项目中，中国电建主导 5座梯级电站的隧洞引水、截弯取直等关键技术环节，包括总长超50公里、最大埋深3000米的高难度隧洞工程。技术优势中国电建曾主导三峡、白鹤滩等超级水电站建设，具备复杂地质条件（如高地应力、9度高地震烈度）的施工能力。其下属设计院（如成都勘测设计

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