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无名小韭18260601

2025-01-21 22:48:02

永和股份：动态 PE 不足 7 倍，50% 空间

永和股份：动态PE不足7倍，50%空间 25年公司制冷剂预期净利润10亿元。公司25年制冷剂配额6万吨左右，其中三代制冷剂大品种4万吨，小品种2万吨；二代制冷剂0.32万吨。三代制冷剂大品种和二代制冷剂目前吨净利润1.6万元，预期25年2万元，预期贡献净利润9亿元；小品种制冷剂预期吨净利润0.5万元，2万吨贡献净利润1亿元。含氟高分子材料板块，24Q4已经扭亏，单季度净利润3000万元；该板块盈利已经见底，25年公司还有新增产能投放。预期25年该板块净利润1.5亿元以上。从业绩兑现度上看，2

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永和股份
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三美股份
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巨化股份

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无名小韭18260601

2023-07-24 20:55:42

建业股份调研纪要20230724

1、电子化学品对应市值45亿元。超纯氨价格持续上涨中，22年均价11874元/吨，23Q1均价13643元/吨，23Q2均价15000元/吨左右，目前最新报价已经达到20000元/吨。完全成本上方面，21、22年完全成本分别是8405、9941元/吨，23年原料成本低于22年，目前完全成本9000元/吨左右。当前时点吨净利润达到8700元/吨，后续价格上涨盈利会继续提升。20-22年公司超纯氨销量分别是5352、6317、8485吨，23Q1销量2466吨，23年预期销量11000吨，24年超过

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建业股份

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无名小韭18260601

2023-04-09 19:06:38

四川长虹：华为服务器第一大代工商，受益盘古大模型，市值仍有1倍以上空间

华鲲振宇已经是华为服务器第一大合作方，占比30%+；20-22年收入分别是0.62、10.86、34.23（其中鲲鹏25亿，昇腾10亿）亿元，23年目标100亿元(其中鲲鹏70亿，昇腾30亿)，近2倍增长。华鲲振宇是四川长虹的关联方，华鲲振宇的订单全部由四川长虹代工。按照5%净利率，四川长虹代工的华为服务器23年净利润贡献5亿元，30倍市盈率，150亿市值；传统业务市值150亿元；合计市值300亿元。3年后，华为服务器市场1000亿元（23年超过300亿元），四川长虹市占率30%，收入300亿

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四川长虹

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无名小韭18260601

2023-02-01 20:40:01

钼铁价格持续创新高，吉翔股份业绩弹性最大！回顾大

https://xueqiu.com/2054948211/241043186

钼铁价格持续创新高，吉翔股份业绩弹性最大！ 回顾大家好，我是涨价兄，昨日跟大家分享钼铁价格持续大涨，钼产业链迎来高景气， 并且跟大家先分享了钼矿龙头金钼股份，这票已... - 雪球

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永杉锂业
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洛阳钼业
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金钼股份

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无名小韭18260601

2022-11-16 07:27:36

推荐金科服务，1倍以上空间

1. 11月份以来，金科服务涨幅（13%）远远落后于主要民企物业服务公司（平均翻倍）。主要民企物业服务公司涨幅如下：旭辉永升服务+172%，碧桂园服务+167%，融创服务114%，雅生活106%，新城悦服务103%；连世茂服务涨幅都有95%。 2. 目前股价12.98元，远低于博裕资本（即将成为第一大股东、实际控制人）购买公司22%股权的价格26元，略高于博裕资本目前生效中的要约收购价12元。这意味着公司股价下有低（12元的要约收购价）；往上翻一倍也才能达到潜在第一大股东、实际控制人的成本。 3

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金科服务

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无名小韭18260601

2022-09-12 21:15:56

🧧高度重视【上海电力】，被显著低估的电力出海龙头，欧洲能源短缺的最大受益方

1、电力出海龙头，海外业务占比最高，亟待重新定价。【上合峰会】9/15-9/16即将召开上合组织“撒马尔罕峰会”，中、俄和土耳其等多国领导人出席，彰显重视程度，土耳其与中俄的关系有望继续深化。【一带一路】上海电力的胡努特鲁电厂（660MW*2）是中国在土耳其的最大直接投资项目，也是中国“一带一路”倡议和土耳其“中间走廊”计划对接的重点项目，总投资约17亿美元。一期、二期项目分别于今年6月和10月投入运营，恰逢上合峰会召开之际，具备重大意义【地位显赫】若两个机组全部运行，按土耳其优质火电机组

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上海电力

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无名小韭18260601

2022-09-07 09:56:46

横店东磁：便携储能龙头华宝新能的主要供应商，23年市盈率只有18倍

便携储能龙头华宝新能即将上市，IPO募集资金高达58亿元，都将用于便携储能和户储扩产。横店东磁是华宝新能的主要供应商，给华宝新能供储能电芯。横店东磁21年1.3亿只电芯出货，30%用在便携储能；22年上半年，横店东磁锂电收入 8.13 亿元，同比增长 151%，三元圆柱型电池 1.03 亿只，同比增长 87.3%；22年预期出货2亿只电芯以上，也有30%用在便携储能。从产能来看，2021 年底公司拥有 2.5GWh 锂电池产能；2022 年 1 月公司新增投建 6GWh高性能锂电池项目，随着项目

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横店东磁

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无名小韭18260601

2022-08-29 22:02:47

【招商电新】中伟股份半年度业绩点评

公司公告：上半年公司实现营收、归上、扣非净利润142.3、6.61、4.81亿元，同比增长70%、35%、13%。其中Q2实现营收、归上、扣非利润79.02、4.06、2.74亿元，同比分别增长69.33%、46.87%、19.57%。 1、Q2业绩高增长 Q2归母、扣非净利润环比增长59%、32%，环比高增长主要系Q2镍后段自供比例提升，盈利能力明显修复。Q2归母利润增速明显高于扣非净利润主要系Q2收到约1.45亿元政府补助资金所致。此外由于印尼镍项目处于建设中，Q2财务费用增长较大，约1.7

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中伟股份

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无名小韭18260601

2022-08-25 21:38:21

【海通电新】派能科技Q2业绩超预期，欧洲户用光储龙头

公司22H1实现营业总收入18.54亿元，同比+172%；归母净利2.64亿元，同比+70%；扣非归母净利2.65亿元，同比+79%。其中22Q2储能业务共贡献净利1.62亿元，实现扣非净利1.66亿元，同比+82%，环比+68%。其中储能业务出货量0.64GWh，单价1.62元/wh，扣非净利0.26元/wh，剔除股权激励后扣非净利0.307元/wh。汇兑收益本期发生615.6万元，扣除汇兑损益后，扣非净利相差约0.01元/wh，彰显公司电池的优秀盈利能力。 Q3预计毛利率稳中有升，欧洲电价持

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派能科技

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无名小韭18260601

2022-07-19 21:40:01

百川股份：储能+锂电材料+精细化工，目标市值160亿元，翻倍空间

公司业务分为储能、锂电正极+负极、精细化工三大板块。分板块估值，储能板块、锂电材料和精细化工板块分别对应市值34、75、45-75亿元，合计市值160-180亿元；相对目前市值具有翻倍空间。储能业务储能业务通过子公司海基新能源开展。海基新能源主营磷酸铁锂电芯，都是用于储能，客户包括阳光电源、正泰电器、东方日升等。百川股份是海基新能源第一大股东，目前合计持股34.28%，另受托22.16%表决权，因此百川股份表决权56.44%，并纳入合并报表。22H1引入了明阳智能作为第3大股东，目前持股1

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百川股份

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无名小韭18260601

2022-07-18 20:41:16

三孚新科：PET铜箔化学品唯一上市公司，目标市值100亿元，120%空间

三孚新科是唯一能够供应PET铜箔生产中所用电镀化学品的上市公司。PET铜箔技术发展迅速，近期宝明科技、双星新材等都在进入PET铜箔领域，之前万顺新材PET铜箔产品已经送样，东威科技的PET镀铜设备也已经开始销售。PET镀铜过程中需要使用特定配方的电镀液，三孚新科是目前唯一能够供应PET镀铜电镀液的上市公司。三孚新科目前主业是PCB电子化学品，预计未来5年业绩复合增速达45%。PCB电子化学品市场规模约250亿元，行业增速7%左右。PCB电子化学品原先是安美特、陶氏等国外巨头主导，随着国内PCB

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三孚新科

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无名小韭18260601

2022-06-29 07:58:44

焦煤将迎修复

自6.15日煤炭板块-6.2%，焦煤股跑输板块且垫底，其中：上海能源-18.3%、山西焦煤-16.7%、平煤股份-15.9%。市场担忧：弱需求下高价格难以持续，企业盈利或下滑。我们认为：需求见底将反弹，企业高盈利可持续： 1）政策已见成效，全国30城销售数据同比接近转正，地产产业链已经触底，极端天气过后开工将启动，需求有保障； 2）主流季度调价公司（平煤/焦煤/淮矿等）三季度长协价均相对二季度持平，不仅价格韧性超预期，也提现下游钢铁未来盈利提升的信心； 3）伴随三季度需求提升，预计现货价格也

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上海能源

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无名小韭18260601

2022-06-28 20:31:54

上海能源：强烈推荐；动态市盈率只有3倍，目前最便宜的煤炭股；预期中报净利润增长300%以上

上海能源：强烈推荐；动态市盈率只有3倍，目前最便宜的煤炭股；预期中报净利润增长300%以上；23年产能增长确定；中报业绩预告将是股价大涨催化剂公司是稀有的23年有明确产能增长的煤炭公司。目前煤炭产能849万吨（729万吨位于江苏，焦煤；120万吨位于新疆，动力煤）；另有240万吨产能预期23年投产。投产后，公司总产能增加28%至1089万吨。 22Q1业绩已经开始释放，22Q2单季度预计净利润10亿元左右，目前动态市盈率只有3倍。作为央企（大股东是央企中煤能源，持股62.43%），公司财务报表

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上海能源

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无名小韭18260601

2022-06-28 13:39:54

三一重能：强烈推荐

三一重能上市后首次公开交流总结 1、公司最大优势在于核心技术体系：以完善的研发体系为基础，具备以下三大能力： ①整机与零部件协同设计能力：叶片/发电机自制降本+整体轻量化设计； ②风电场设计能力：发挥整机制造协同效应，为客户提供一站式服务； ③数字化优势：背靠三一集团，全经营流程数字化转型业内领先，智能制造内部提效降本，产品数字化助力客户降本。 2、陆风产品突破6MW，海风预计2023年推出，共同为出口收入增长注入弹性。2021年推出5.0~6.25MW陆风，实现箱变上置，可靠性高，2022年推

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三一重能

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无名小韭18260601

2022-06-27 11:05:21

恒逸石化：目标价15元

简单梳理一下恒逸石化和国内其他几家炼化企业不一样的逻辑： 1、东南亚成品油定价机制和国内不同：大家都在纠结为何高油价下恒逸为啥竟然上涨，不是油价越高炼化企业利润越低吗？其实对于国内炼化企业而言，可能适用这个道理，因为国内存在成品油限价机制，原油超过80美元/桶时成品油存在限价机制，成品油涨价幅度不及原油涨价幅度；但是恒逸的炼化项目在国外，不受国内成品油限价因素调整， 2、俄乌冲突导致的成品油短缺：）欧洲和美国限制进口俄罗斯的成品油，并转向中东进行采购。而西方尤其是欧洲的成品油很大程度上依赖于俄罗

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恒逸石化

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2025-01-21 22:48:02

永和股份：动态 PE 不足 7 倍，50% 空间

永和股份：动态PE不足7倍，50%空间 25年公司制冷剂预期净利润10亿元。公司25年制冷剂配额6万吨左右，其中三代制冷剂大品种4万吨，小品种2万吨；二代制冷剂0.32万吨。三代制冷剂大品种和二代制冷剂目前吨净利润1.6万元，预期25年2万元，预期贡献净利润9亿元；小品种制冷剂预期吨净利润0.5万元，2万吨贡献净利润1亿元。含氟高分子材料板块，24Q4已经扭亏，单季度净利润3000万元；该板块盈利已经见底，25年公司还有新增产能投放。预期25年该板块净利润1.5亿元以上。从业绩兑现度上看，2

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建业股份调研纪要20230724

1、电子化学品对应市值45亿元。超纯氨价格持续上涨中，22年均价11874元/吨，23Q1均价13643元/吨，23Q2均价15000元/吨左右，目前最新报价已经达到20000元/吨。完全成本上方面，21、22年完全成本分别是8405、9941元/吨，23年原料成本低于22年，目前完全成本9000元/吨左右。当前时点吨净利润达到8700元/吨，后续价格上涨盈利会继续提升。20-22年公司超纯氨销量分别是5352、6317、8485吨，23Q1销量2466吨，23年预期销量11000吨，24年超过

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四川长虹：华为服务器第一大代工商，受益盘古大模型，市值仍有1倍以上空间

华鲲振宇已经是华为服务器第一大合作方，占比30%+；20-22年收入分别是0.62、10.86、34.23（其中鲲鹏25亿，昇腾10亿）亿元，23年目标100亿元(其中鲲鹏70亿，昇腾30亿)，近2倍增长。华鲲振宇是四川长虹的关联方，华鲲振宇的订单全部由四川长虹代工。按照5%净利率，四川长虹代工的华为服务器23年净利润贡献5亿元，30倍市盈率，150亿市值；传统业务市值150亿元；合计市值300亿元。3年后，华为服务器市场1000亿元（23年超过300亿元），四川长虹市占率30%，收入300亿

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钼铁价格持续创新高，吉翔股份业绩弹性最大！回顾大

https://xueqiu.com/2054948211/241043186

钼铁价格持续创新高，吉翔股份业绩弹性最大！ 回顾大家好，我是涨价兄，昨日跟大家分享钼铁价格持续大涨，钼产业链迎来高景气， 并且跟大家先分享了钼矿龙头金钼股份，这票已... - 雪球

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推荐金科服务，1倍以上空间

1. 11月份以来，金科服务涨幅（13%）远远落后于主要民企物业服务公司（平均翻倍）。主要民企物业服务公司涨幅如下：旭辉永升服务+172%，碧桂园服务+167%，融创服务114%，雅生活106%，新城悦服务103%；连世茂服务涨幅都有95%。 2. 目前股价12.98元，远低于博裕资本（即将成为第一大股东、实际控制人）购买公司22%股权的价格26元，略高于博裕资本目前生效中的要约收购价12元。这意味着公司股价下有低（12元的要约收购价）；往上翻一倍也才能达到潜在第一大股东、实际控制人的成本。 3

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🧧高度重视【上海电力】，被显著低估的电力出海龙头，欧洲能源短缺的最大受益方

1、电力出海龙头，海外业务占比最高，亟待重新定价。【上合峰会】9/15-9/16即将召开上合组织“撒马尔罕峰会”，中、俄和土耳其等多国领导人出席，彰显重视程度，土耳其与中俄的关系有望继续深化。【一带一路】上海电力的胡努特鲁电厂（660MW*2）是中国在土耳其的最大直接投资项目，也是中国“一带一路”倡议和土耳其“中间走廊”计划对接的重点项目，总投资约17亿美元。一期、二期项目分别于今年6月和10月投入运营，恰逢上合峰会召开之际，具备重大意义【地位显赫】若两个机组全部运行，按土耳其优质火电机组

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横店东磁：便携储能龙头华宝新能的主要供应商，23年市盈率只有18倍

便携储能龙头华宝新能即将上市，IPO募集资金高达58亿元，都将用于便携储能和户储扩产。横店东磁是华宝新能的主要供应商，给华宝新能供储能电芯。横店东磁21年1.3亿只电芯出货，30%用在便携储能；22年上半年，横店东磁锂电收入 8.13 亿元，同比增长 151%，三元圆柱型电池 1.03 亿只，同比增长 87.3%；22年预期出货2亿只电芯以上，也有30%用在便携储能。从产能来看，2021 年底公司拥有 2.5GWh 锂电池产能；2022 年 1 月公司新增投建 6GWh高性能锂电池项目，随着项目

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2022-08-29 22:02:47

【招商电新】中伟股份半年度业绩点评

公司公告：上半年公司实现营收、归上、扣非净利润142.3、6.61、4.81亿元，同比增长70%、35%、13%。其中Q2实现营收、归上、扣非利润79.02、4.06、2.74亿元，同比分别增长69.33%、46.87%、19.57%。 1、Q2业绩高增长 Q2归母、扣非净利润环比增长59%、32%，环比高增长主要系Q2镍后段自供比例提升，盈利能力明显修复。Q2归母利润增速明显高于扣非净利润主要系Q2收到约1.45亿元政府补助资金所致。此外由于印尼镍项目处于建设中，Q2财务费用增长较大，约1.7

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【海通电新】派能科技Q2业绩超预期，欧洲户用光储龙头

公司22H1实现营业总收入18.54亿元，同比+172%；归母净利2.64亿元，同比+70%；扣非归母净利2.65亿元，同比+79%。其中22Q2储能业务共贡献净利1.62亿元，实现扣非净利1.66亿元，同比+82%，环比+68%。其中储能业务出货量0.64GWh，单价1.62元/wh，扣非净利0.26元/wh，剔除股权激励后扣非净利0.307元/wh。汇兑收益本期发生615.6万元，扣除汇兑损益后，扣非净利相差约0.01元/wh，彰显公司电池的优秀盈利能力。 Q3预计毛利率稳中有升，欧洲电价持

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百川股份：储能+锂电材料+精细化工，目标市值160亿元，翻倍空间

公司业务分为储能、锂电正极+负极、精细化工三大板块。分板块估值，储能板块、锂电材料和精细化工板块分别对应市值34、75、45-75亿元，合计市值160-180亿元；相对目前市值具有翻倍空间。储能业务储能业务通过子公司海基新能源开展。海基新能源主营磷酸铁锂电芯，都是用于储能，客户包括阳光电源、正泰电器、东方日升等。百川股份是海基新能源第一大股东，目前合计持股34.28%，另受托22.16%表决权，因此百川股份表决权56.44%，并纳入合并报表。22H1引入了明阳智能作为第3大股东，目前持股1

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三孚新科：PET铜箔化学品唯一上市公司，目标市值100亿元，120%空间

三孚新科是唯一能够供应PET铜箔生产中所用电镀化学品的上市公司。PET铜箔技术发展迅速，近期宝明科技、双星新材等都在进入PET铜箔领域，之前万顺新材PET铜箔产品已经送样，东威科技的PET镀铜设备也已经开始销售。PET镀铜过程中需要使用特定配方的电镀液，三孚新科是目前唯一能够供应PET镀铜电镀液的上市公司。三孚新科目前主业是PCB电子化学品，预计未来5年业绩复合增速达45%。PCB电子化学品市场规模约250亿元，行业增速7%左右。PCB电子化学品原先是安美特、陶氏等国外巨头主导，随着国内PCB

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焦煤将迎修复

自6.15日煤炭板块-6.2%，焦煤股跑输板块且垫底，其中：上海能源-18.3%、山西焦煤-16.7%、平煤股份-15.9%。市场担忧：弱需求下高价格难以持续，企业盈利或下滑。我们认为：需求见底将反弹，企业高盈利可持续： 1）政策已见成效，全国30城销售数据同比接近转正，地产产业链已经触底，极端天气过后开工将启动，需求有保障； 2）主流季度调价公司（平煤/焦煤/淮矿等）三季度长协价均相对二季度持平，不仅价格韧性超预期，也提现下游钢铁未来盈利提升的信心； 3）伴随三季度需求提升，预计现货价格也

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上海能源

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上海能源：强烈推荐；动态市盈率只有3倍，目前最便宜的煤炭股；预期中报净利润增长300%以上

上海能源：强烈推荐；动态市盈率只有3倍，目前最便宜的煤炭股；预期中报净利润增长300%以上；23年产能增长确定；中报业绩预告将是股价大涨催化剂公司是稀有的23年有明确产能增长的煤炭公司。目前煤炭产能849万吨（729万吨位于江苏，焦煤；120万吨位于新疆，动力煤）；另有240万吨产能预期23年投产。投产后，公司总产能增加28%至1089万吨。 22Q1业绩已经开始释放，22Q2单季度预计净利润10亿元左右，目前动态市盈率只有3倍。作为央企（大股东是央企中煤能源，持股62.43%），公司财务报表

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三一重能：强烈推荐

三一重能上市后首次公开交流总结 1、公司最大优势在于核心技术体系：以完善的研发体系为基础，具备以下三大能力： ①整机与零部件协同设计能力：叶片/发电机自制降本+整体轻量化设计； ②风电场设计能力：发挥整机制造协同效应，为客户提供一站式服务； ③数字化优势：背靠三一集团，全经营流程数字化转型业内领先，智能制造内部提效降本，产品数字化助力客户降本。 2、陆风产品突破6MW，海风预计2023年推出，共同为出口收入增长注入弹性。2021年推出5.0~6.25MW陆风，实现箱变上置，可靠性高，2022年推

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2022-06-27 11:05:21

恒逸石化：目标价15元

简单梳理一下恒逸石化和国内其他几家炼化企业不一样的逻辑： 1、东南亚成品油定价机制和国内不同：大家都在纠结为何高油价下恒逸为啥竟然上涨，不是油价越高炼化企业利润越低吗？其实对于国内炼化企业而言，可能适用这个道理，因为国内存在成品油限价机制，原油超过80美元/桶时成品油存在限价机制，成品油涨价幅度不及原油涨价幅度；但是恒逸的炼化项目在国外，不受国内成品油限价因素调整， 2、俄乌冲突导致的成品油短缺：）欧洲和美国限制进口俄罗斯的成品油，并转向中东进行采购。而西方尤其是欧洲的成品油很大程度上依赖于俄罗

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恒逸石化

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无名小韭18260601

2025-01-21 22:48:02

永和股份：动态 PE 不足 7 倍，50% 空间

永和股份：动态PE不足7倍，50%空间 25年公司制冷剂预期净利润10亿元。公司25年制冷剂配额6万吨左右，其中三代制冷剂大品种4万吨，小品种2万吨；二代制冷剂0.32万吨。三代制冷剂大品种和二代制冷剂目前吨净利润1.6万元，预期25年2万元，预期贡献净利润9亿元；小品种制冷剂预期吨净利润0.5万元，2万吨贡献净利润1亿元。含氟高分子材料板块，24Q4已经扭亏，单季度净利润3000万元；该板块盈利已经见底，25年公司还有新增产能投放。预期25年该板块净利润1.5亿元以上。从业绩兑现度上看，2

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永和股份
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三美股份
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巨化股份

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无名小韭18260601

2023-07-24 20:55:42

建业股份调研纪要20230724

1、电子化学品对应市值45亿元。超纯氨价格持续上涨中，22年均价11874元/吨，23Q1均价13643元/吨，23Q2均价15000元/吨左右，目前最新报价已经达到20000元/吨。完全成本上方面，21、22年完全成本分别是8405、9941元/吨，23年原料成本低于22年，目前完全成本9000元/吨左右。当前时点吨净利润达到8700元/吨，后续价格上涨盈利会继续提升。20-22年公司超纯氨销量分别是5352、6317、8485吨，23Q1销量2466吨，23年预期销量11000吨，24年超过

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建业股份

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无名小韭18260601

2023-04-09 19:06:38

四川长虹：华为服务器第一大代工商，受益盘古大模型，市值仍有1倍以上空间

华鲲振宇已经是华为服务器第一大合作方，占比30%+；20-22年收入分别是0.62、10.86、34.23（其中鲲鹏25亿，昇腾10亿）亿元，23年目标100亿元(其中鲲鹏70亿，昇腾30亿)，近2倍增长。华鲲振宇是四川长虹的关联方，华鲲振宇的订单全部由四川长虹代工。按照5%净利率，四川长虹代工的华为服务器23年净利润贡献5亿元，30倍市盈率，150亿市值；传统业务市值150亿元；合计市值300亿元。3年后，华为服务器市场1000亿元（23年超过300亿元），四川长虹市占率30%，收入300亿

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四川长虹

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无名小韭18260601

2023-02-01 20:40:01

钼铁价格持续创新高，吉翔股份业绩弹性最大！回顾大

https://xueqiu.com/2054948211/241043186

钼铁价格持续创新高，吉翔股份业绩弹性最大！ 回顾大家好，我是涨价兄，昨日跟大家分享钼铁价格持续大涨，钼产业链迎来高景气， 并且跟大家先分享了钼矿龙头金钼股份，这票已... - 雪球

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永杉锂业
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洛阳钼业
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金钼股份

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无名小韭18260601

2022-11-16 07:27:36

推荐金科服务，1倍以上空间

1. 11月份以来，金科服务涨幅（13%）远远落后于主要民企物业服务公司（平均翻倍）。主要民企物业服务公司涨幅如下：旭辉永升服务+172%，碧桂园服务+167%，融创服务114%，雅生活106%，新城悦服务103%；连世茂服务涨幅都有95%。 2. 目前股价12.98元，远低于博裕资本（即将成为第一大股东、实际控制人）购买公司22%股权的价格26元，略高于博裕资本目前生效中的要约收购价12元。这意味着公司股价下有低（12元的要约收购价）；往上翻一倍也才能达到潜在第一大股东、实际控制人的成本。 3

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金科服务

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无名小韭18260601

2022-09-12 21:15:56

🧧高度重视【上海电力】，被显著低估的电力出海龙头，欧洲能源短缺的最大受益方

1、电力出海龙头，海外业务占比最高，亟待重新定价。【上合峰会】9/15-9/16即将召开上合组织“撒马尔罕峰会”，中、俄和土耳其等多国领导人出席，彰显重视程度，土耳其与中俄的关系有望继续深化。【一带一路】上海电力的胡努特鲁电厂（660MW*2）是中国在土耳其的最大直接投资项目，也是中国“一带一路”倡议和土耳其“中间走廊”计划对接的重点项目，总投资约17亿美元。一期、二期项目分别于今年6月和10月投入运营，恰逢上合峰会召开之际，具备重大意义【地位显赫】若两个机组全部运行，按土耳其优质火电机组

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上海电力

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无名小韭18260601

2022-09-07 09:56:46

横店东磁：便携储能龙头华宝新能的主要供应商，23年市盈率只有18倍

便携储能龙头华宝新能即将上市，IPO募集资金高达58亿元，都将用于便携储能和户储扩产。横店东磁是华宝新能的主要供应商，给华宝新能供储能电芯。横店东磁21年1.3亿只电芯出货，30%用在便携储能；22年上半年，横店东磁锂电收入 8.13 亿元，同比增长 151%，三元圆柱型电池 1.03 亿只，同比增长 87.3%；22年预期出货2亿只电芯以上，也有30%用在便携储能。从产能来看，2021 年底公司拥有 2.5GWh 锂电池产能；2022 年 1 月公司新增投建 6GWh高性能锂电池项目，随着项目

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横店东磁

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无名小韭18260601

2022-08-29 22:02:47

【招商电新】中伟股份半年度业绩点评

公司公告：上半年公司实现营收、归上、扣非净利润142.3、6.61、4.81亿元，同比增长70%、35%、13%。其中Q2实现营收、归上、扣非利润79.02、4.06、2.74亿元，同比分别增长69.33%、46.87%、19.57%。 1、Q2业绩高增长 Q2归母、扣非净利润环比增长59%、32%，环比高增长主要系Q2镍后段自供比例提升，盈利能力明显修复。Q2归母利润增速明显高于扣非净利润主要系Q2收到约1.45亿元政府补助资金所致。此外由于印尼镍项目处于建设中，Q2财务费用增长较大，约1.7

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中伟股份

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无名小韭18260601

2022-08-25 21:38:21

【海通电新】派能科技Q2业绩超预期，欧洲户用光储龙头

公司22H1实现营业总收入18.54亿元，同比+172%；归母净利2.64亿元，同比+70%；扣非归母净利2.65亿元，同比+79%。其中22Q2储能业务共贡献净利1.62亿元，实现扣非净利1.66亿元，同比+82%，环比+68%。其中储能业务出货量0.64GWh，单价1.62元/wh，扣非净利0.26元/wh，剔除股权激励后扣非净利0.307元/wh。汇兑收益本期发生615.6万元，扣除汇兑损益后，扣非净利相差约0.01元/wh，彰显公司电池的优秀盈利能力。 Q3预计毛利率稳中有升，欧洲电价持

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派能科技

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无名小韭18260601

2022-07-19 21:40:01

百川股份：储能+锂电材料+精细化工，目标市值160亿元，翻倍空间

公司业务分为储能、锂电正极+负极、精细化工三大板块。分板块估值，储能板块、锂电材料和精细化工板块分别对应市值34、75、45-75亿元，合计市值160-180亿元；相对目前市值具有翻倍空间。储能业务储能业务通过子公司海基新能源开展。海基新能源主营磷酸铁锂电芯，都是用于储能，客户包括阳光电源、正泰电器、东方日升等。百川股份是海基新能源第一大股东，目前合计持股34.28%，另受托22.16%表决权，因此百川股份表决权56.44%，并纳入合并报表。22H1引入了明阳智能作为第3大股东，目前持股1

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百川股份

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无名小韭18260601

2022-07-18 20:41:16

三孚新科：PET铜箔化学品唯一上市公司，目标市值100亿元，120%空间

三孚新科是唯一能够供应PET铜箔生产中所用电镀化学品的上市公司。PET铜箔技术发展迅速，近期宝明科技、双星新材等都在进入PET铜箔领域，之前万顺新材PET铜箔产品已经送样，东威科技的PET镀铜设备也已经开始销售。PET镀铜过程中需要使用特定配方的电镀液，三孚新科是目前唯一能够供应PET镀铜电镀液的上市公司。三孚新科目前主业是PCB电子化学品，预计未来5年业绩复合增速达45%。PCB电子化学品市场规模约250亿元，行业增速7%左右。PCB电子化学品原先是安美特、陶氏等国外巨头主导，随着国内PCB

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三孚新科

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无名小韭18260601

2022-06-29 07:58:44

焦煤将迎修复

自6.15日煤炭板块-6.2%，焦煤股跑输板块且垫底，其中：上海能源-18.3%、山西焦煤-16.7%、平煤股份-15.9%。市场担忧：弱需求下高价格难以持续，企业盈利或下滑。我们认为：需求见底将反弹，企业高盈利可持续： 1）政策已见成效，全国30城销售数据同比接近转正，地产产业链已经触底，极端天气过后开工将启动，需求有保障； 2）主流季度调价公司（平煤/焦煤/淮矿等）三季度长协价均相对二季度持平，不仅价格韧性超预期，也提现下游钢铁未来盈利提升的信心； 3）伴随三季度需求提升，预计现货价格也

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上海能源

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无名小韭18260601

2022-06-28 20:31:54

上海能源：强烈推荐；动态市盈率只有3倍，目前最便宜的煤炭股；预期中报净利润增长300%以上

上海能源：强烈推荐；动态市盈率只有3倍，目前最便宜的煤炭股；预期中报净利润增长300%以上；23年产能增长确定；中报业绩预告将是股价大涨催化剂公司是稀有的23年有明确产能增长的煤炭公司。目前煤炭产能849万吨（729万吨位于江苏，焦煤；120万吨位于新疆，动力煤）；另有240万吨产能预期23年投产。投产后，公司总产能增加28%至1089万吨。 22Q1业绩已经开始释放，22Q2单季度预计净利润10亿元左右，目前动态市盈率只有3倍。作为央企（大股东是央企中煤能源，持股62.43%），公司财务报表

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上海能源

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无名小韭18260601

2022-06-28 13:39:54

三一重能：强烈推荐

三一重能上市后首次公开交流总结 1、公司最大优势在于核心技术体系：以完善的研发体系为基础，具备以下三大能力： ①整机与零部件协同设计能力：叶片/发电机自制降本+整体轻量化设计； ②风电场设计能力：发挥整机制造协同效应，为客户提供一站式服务； ③数字化优势：背靠三一集团，全经营流程数字化转型业内领先，智能制造内部提效降本，产品数字化助力客户降本。 2、陆风产品突破6MW，海风预计2023年推出，共同为出口收入增长注入弹性。2021年推出5.0~6.25MW陆风，实现箱变上置，可靠性高，2022年推

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三一重能

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无名小韭18260601

2022-06-27 11:05:21

恒逸石化：目标价15元

简单梳理一下恒逸石化和国内其他几家炼化企业不一样的逻辑： 1、东南亚成品油定价机制和国内不同：大家都在纠结为何高油价下恒逸为啥竟然上涨，不是油价越高炼化企业利润越低吗？其实对于国内炼化企业而言，可能适用这个道理，因为国内存在成品油限价机制，原油超过80美元/桶时成品油存在限价机制，成品油涨价幅度不及原油涨价幅度；但是恒逸的炼化项目在国外，不受国内成品油限价因素调整， 2、俄乌冲突导致的成品油短缺：）欧洲和美国限制进口俄罗斯的成品油，并转向中东进行采购。而西方尤其是欧洲的成品油很大程度上依赖于俄罗

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恒逸石化

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永和股份：动态 PE 不足 7 倍，50% 空间

永和股份：动态PE不足7倍，50%空间 25年公司制冷剂预期净利润10亿元。公司25年制冷剂配额6万吨左右，其中三代制冷剂大品种4万吨，小品种2万吨；二代制冷剂0.32万吨。三代制冷剂大品种和二代制冷剂目前吨净利润1.6万元，预期25年2万元，预期贡献净利润9亿元；小品种制冷剂预期吨净利润0.5万元，2万吨贡献净利润1亿元。含氟高分子材料板块，24Q4已经扭亏，单季度净利润3000万元；该板块盈利已经见底，25年公司还有新增产能投放。预期25年该板块净利润1.5亿元以上。从业绩兑现度上看，2

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建业股份调研纪要20230724

1、电子化学品对应市值45亿元。超纯氨价格持续上涨中，22年均价11874元/吨，23Q1均价13643元/吨，23Q2均价15000元/吨左右，目前最新报价已经达到20000元/吨。完全成本上方面，21、22年完全成本分别是8405、9941元/吨，23年原料成本低于22年，目前完全成本9000元/吨左右。当前时点吨净利润达到8700元/吨，后续价格上涨盈利会继续提升。20-22年公司超纯氨销量分别是5352、6317、8485吨，23Q1销量2466吨，23年预期销量11000吨，24年超过

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四川长虹：华为服务器第一大代工商，受益盘古大模型，市值仍有1倍以上空间

华鲲振宇已经是华为服务器第一大合作方，占比30%+；20-22年收入分别是0.62、10.86、34.23（其中鲲鹏25亿，昇腾10亿）亿元，23年目标100亿元(其中鲲鹏70亿，昇腾30亿)，近2倍增长。华鲲振宇是四川长虹的关联方，华鲲振宇的订单全部由四川长虹代工。按照5%净利率，四川长虹代工的华为服务器23年净利润贡献5亿元，30倍市盈率，150亿市值；传统业务市值150亿元；合计市值300亿元。3年后，华为服务器市场1000亿元（23年超过300亿元），四川长虹市占率30%，收入300亿

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钼铁价格持续创新高，吉翔股份业绩弹性最大！回顾大

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钼铁价格持续创新高，吉翔股份业绩弹性最大！ 回顾大家好，我是涨价兄，昨日跟大家分享钼铁价格持续大涨，钼产业链迎来高景气， 并且跟大家先分享了钼矿龙头金钼股份，这票已... - 雪球

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推荐金科服务，1倍以上空间

1. 11月份以来，金科服务涨幅（13%）远远落后于主要民企物业服务公司（平均翻倍）。主要民企物业服务公司涨幅如下：旭辉永升服务+172%，碧桂园服务+167%，融创服务114%，雅生活106%，新城悦服务103%；连世茂服务涨幅都有95%。 2. 目前股价12.98元，远低于博裕资本（即将成为第一大股东、实际控制人）购买公司22%股权的价格26元，略高于博裕资本目前生效中的要约收购价12元。这意味着公司股价下有低（12元的要约收购价）；往上翻一倍也才能达到潜在第一大股东、实际控制人的成本。 3

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🧧高度重视【上海电力】，被显著低估的电力出海龙头，欧洲能源短缺的最大受益方

1、电力出海龙头，海外业务占比最高，亟待重新定价。【上合峰会】9/15-9/16即将召开上合组织“撒马尔罕峰会”，中、俄和土耳其等多国领导人出席，彰显重视程度，土耳其与中俄的关系有望继续深化。【一带一路】上海电力的胡努特鲁电厂（660MW*2）是中国在土耳其的最大直接投资项目，也是中国“一带一路”倡议和土耳其“中间走廊”计划对接的重点项目，总投资约17亿美元。一期、二期项目分别于今年6月和10月投入运营，恰逢上合峰会召开之际，具备重大意义【地位显赫】若两个机组全部运行，按土耳其优质火电机组

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横店东磁：便携储能龙头华宝新能的主要供应商，23年市盈率只有18倍

便携储能龙头华宝新能即将上市，IPO募集资金高达58亿元，都将用于便携储能和户储扩产。横店东磁是华宝新能的主要供应商，给华宝新能供储能电芯。横店东磁21年1.3亿只电芯出货，30%用在便携储能；22年上半年，横店东磁锂电收入 8.13 亿元，同比增长 151%，三元圆柱型电池 1.03 亿只，同比增长 87.3%；22年预期出货2亿只电芯以上，也有30%用在便携储能。从产能来看，2021 年底公司拥有 2.5GWh 锂电池产能；2022 年 1 月公司新增投建 6GWh高性能锂电池项目，随着项目

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【招商电新】中伟股份半年度业绩点评

公司公告：上半年公司实现营收、归上、扣非净利润142.3、6.61、4.81亿元，同比增长70%、35%、13%。其中Q2实现营收、归上、扣非利润79.02、4.06、2.74亿元，同比分别增长69.33%、46.87%、19.57%。 1、Q2业绩高增长 Q2归母、扣非净利润环比增长59%、32%，环比高增长主要系Q2镍后段自供比例提升，盈利能力明显修复。Q2归母利润增速明显高于扣非净利润主要系Q2收到约1.45亿元政府补助资金所致。此外由于印尼镍项目处于建设中，Q2财务费用增长较大，约1.7

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【海通电新】派能科技Q2业绩超预期，欧洲户用光储龙头

公司22H1实现营业总收入18.54亿元，同比+172%；归母净利2.64亿元，同比+70%；扣非归母净利2.65亿元，同比+79%。其中22Q2储能业务共贡献净利1.62亿元，实现扣非净利1.66亿元，同比+82%，环比+68%。其中储能业务出货量0.64GWh，单价1.62元/wh，扣非净利0.26元/wh，剔除股权激励后扣非净利0.307元/wh。汇兑收益本期发生615.6万元，扣除汇兑损益后，扣非净利相差约0.01元/wh，彰显公司电池的优秀盈利能力。 Q3预计毛利率稳中有升，欧洲电价持

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百川股份：储能+锂电材料+精细化工，目标市值160亿元，翻倍空间

公司业务分为储能、锂电正极+负极、精细化工三大板块。分板块估值，储能板块、锂电材料和精细化工板块分别对应市值34、75、45-75亿元，合计市值160-180亿元；相对目前市值具有翻倍空间。储能业务储能业务通过子公司海基新能源开展。海基新能源主营磷酸铁锂电芯，都是用于储能，客户包括阳光电源、正泰电器、东方日升等。百川股份是海基新能源第一大股东，目前合计持股34.28%，另受托22.16%表决权，因此百川股份表决权56.44%，并纳入合并报表。22H1引入了明阳智能作为第3大股东，目前持股1

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三孚新科：PET铜箔化学品唯一上市公司，目标市值100亿元，120%空间

三孚新科是唯一能够供应PET铜箔生产中所用电镀化学品的上市公司。PET铜箔技术发展迅速，近期宝明科技、双星新材等都在进入PET铜箔领域，之前万顺新材PET铜箔产品已经送样，东威科技的PET镀铜设备也已经开始销售。PET镀铜过程中需要使用特定配方的电镀液，三孚新科是目前唯一能够供应PET镀铜电镀液的上市公司。三孚新科目前主业是PCB电子化学品，预计未来5年业绩复合增速达45%。PCB电子化学品市场规模约250亿元，行业增速7%左右。PCB电子化学品原先是安美特、陶氏等国外巨头主导，随着国内PCB

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焦煤将迎修复

自6.15日煤炭板块-6.2%，焦煤股跑输板块且垫底，其中：上海能源-18.3%、山西焦煤-16.7%、平煤股份-15.9%。市场担忧：弱需求下高价格难以持续，企业盈利或下滑。我们认为：需求见底将反弹，企业高盈利可持续： 1）政策已见成效，全国30城销售数据同比接近转正，地产产业链已经触底，极端天气过后开工将启动，需求有保障； 2）主流季度调价公司（平煤/焦煤/淮矿等）三季度长协价均相对二季度持平，不仅价格韧性超预期，也提现下游钢铁未来盈利提升的信心； 3）伴随三季度需求提升，预计现货价格也

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上海能源

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上海能源：强烈推荐；动态市盈率只有3倍，目前最便宜的煤炭股；预期中报净利润增长300%以上

上海能源：强烈推荐；动态市盈率只有3倍，目前最便宜的煤炭股；预期中报净利润增长300%以上；23年产能增长确定；中报业绩预告将是股价大涨催化剂公司是稀有的23年有明确产能增长的煤炭公司。目前煤炭产能849万吨（729万吨位于江苏，焦煤；120万吨位于新疆，动力煤）；另有240万吨产能预期23年投产。投产后，公司总产能增加28%至1089万吨。 22Q1业绩已经开始释放，22Q2单季度预计净利润10亿元左右，目前动态市盈率只有3倍。作为央企（大股东是央企中煤能源，持股62.43%），公司财务报表

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2022-06-28 13:39:54

三一重能：强烈推荐

三一重能上市后首次公开交流总结 1、公司最大优势在于核心技术体系：以完善的研发体系为基础，具备以下三大能力： ①整机与零部件协同设计能力：叶片/发电机自制降本+整体轻量化设计； ②风电场设计能力：发挥整机制造协同效应，为客户提供一站式服务； ③数字化优势：背靠三一集团，全经营流程数字化转型业内领先，智能制造内部提效降本，产品数字化助力客户降本。 2、陆风产品突破6MW，海风预计2023年推出，共同为出口收入增长注入弹性。2021年推出5.0~6.25MW陆风，实现箱变上置，可靠性高，2022年推

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三一重能

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无名小韭18260601

2022-06-27 11:05:21

恒逸石化：目标价15元

简单梳理一下恒逸石化和国内其他几家炼化企业不一样的逻辑： 1、东南亚成品油定价机制和国内不同：大家都在纠结为何高油价下恒逸为啥竟然上涨，不是油价越高炼化企业利润越低吗？其实对于国内炼化企业而言，可能适用这个道理，因为国内存在成品油限价机制，原油超过80美元/桶时成品油存在限价机制，成品油涨价幅度不及原油涨价幅度；但是恒逸的炼化项目在国外，不受国内成品油限价因素调整， 2、俄乌冲突导致的成品油短缺：）欧洲和美国限制进口俄罗斯的成品油，并转向中东进行采购。而西方尤其是欧洲的成品油很大程度上依赖于俄罗

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恒逸石化

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无名小韭18260601

2025-01-21 22:48:02

永和股份：动态 PE 不足 7 倍，50% 空间

永和股份：动态PE不足7倍，50%空间 25年公司制冷剂预期净利润10亿元。公司25年制冷剂配额6万吨左右，其中三代制冷剂大品种4万吨，小品种2万吨；二代制冷剂0.32万吨。三代制冷剂大品种和二代制冷剂目前吨净利润1.6万元，预期25年2万元，预期贡献净利润9亿元；小品种制冷剂预期吨净利润0.5万元，2万吨贡献净利润1亿元。含氟高分子材料板块，24Q4已经扭亏，单季度净利润3000万元；该板块盈利已经见底，25年公司还有新增产能投放。预期25年该板块净利润1.5亿元以上。从业绩兑现度上看，2

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永和股份
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三美股份
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巨化股份

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无名小韭18260601

2023-07-24 20:55:42

建业股份调研纪要20230724

1、电子化学品对应市值45亿元。超纯氨价格持续上涨中，22年均价11874元/吨，23Q1均价13643元/吨，23Q2均价15000元/吨左右，目前最新报价已经达到20000元/吨。完全成本上方面，21、22年完全成本分别是8405、9941元/吨，23年原料成本低于22年，目前完全成本9000元/吨左右。当前时点吨净利润达到8700元/吨，后续价格上涨盈利会继续提升。20-22年公司超纯氨销量分别是5352、6317、8485吨，23Q1销量2466吨，23年预期销量11000吨，24年超过

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建业股份

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无名小韭18260601

2023-04-09 19:06:38

四川长虹：华为服务器第一大代工商，受益盘古大模型，市值仍有1倍以上空间

华鲲振宇已经是华为服务器第一大合作方，占比30%+；20-22年收入分别是0.62、10.86、34.23（其中鲲鹏25亿，昇腾10亿）亿元，23年目标100亿元(其中鲲鹏70亿，昇腾30亿)，近2倍增长。华鲲振宇是四川长虹的关联方，华鲲振宇的订单全部由四川长虹代工。按照5%净利率，四川长虹代工的华为服务器23年净利润贡献5亿元，30倍市盈率，150亿市值；传统业务市值150亿元；合计市值300亿元。3年后，华为服务器市场1000亿元（23年超过300亿元），四川长虹市占率30%，收入300亿

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四川长虹

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无名小韭18260601

2023-02-01 20:40:01

钼铁价格持续创新高，吉翔股份业绩弹性最大！回顾大

https://xueqiu.com/2054948211/241043186

钼铁价格持续创新高，吉翔股份业绩弹性最大！ 回顾大家好，我是涨价兄，昨日跟大家分享钼铁价格持续大涨，钼产业链迎来高景气， 并且跟大家先分享了钼矿龙头金钼股份，这票已... - 雪球

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永杉锂业
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洛阳钼业
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金钼股份

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无名小韭18260601

2022-11-16 07:27:36

推荐金科服务，1倍以上空间

1. 11月份以来，金科服务涨幅（13%）远远落后于主要民企物业服务公司（平均翻倍）。主要民企物业服务公司涨幅如下：旭辉永升服务+172%，碧桂园服务+167%，融创服务114%，雅生活106%，新城悦服务103%；连世茂服务涨幅都有95%。 2. 目前股价12.98元，远低于博裕资本（即将成为第一大股东、实际控制人）购买公司22%股权的价格26元，略高于博裕资本目前生效中的要约收购价12元。这意味着公司股价下有低（12元的要约收购价）；往上翻一倍也才能达到潜在第一大股东、实际控制人的成本。 3

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金科服务

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无名小韭18260601

2022-09-12 21:15:56

🧧高度重视【上海电力】，被显著低估的电力出海龙头，欧洲能源短缺的最大受益方

1、电力出海龙头，海外业务占比最高，亟待重新定价。【上合峰会】9/15-9/16即将召开上合组织“撒马尔罕峰会”，中、俄和土耳其等多国领导人出席，彰显重视程度，土耳其与中俄的关系有望继续深化。【一带一路】上海电力的胡努特鲁电厂（660MW*2）是中国在土耳其的最大直接投资项目，也是中国“一带一路”倡议和土耳其“中间走廊”计划对接的重点项目，总投资约17亿美元。一期、二期项目分别于今年6月和10月投入运营，恰逢上合峰会召开之际，具备重大意义【地位显赫】若两个机组全部运行，按土耳其优质火电机组

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上海电力

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无名小韭18260601

2022-09-07 09:56:46

横店东磁：便携储能龙头华宝新能的主要供应商，23年市盈率只有18倍

便携储能龙头华宝新能即将上市，IPO募集资金高达58亿元，都将用于便携储能和户储扩产。横店东磁是华宝新能的主要供应商，给华宝新能供储能电芯。横店东磁21年1.3亿只电芯出货，30%用在便携储能；22年上半年，横店东磁锂电收入 8.13 亿元，同比增长 151%，三元圆柱型电池 1.03 亿只，同比增长 87.3%；22年预期出货2亿只电芯以上，也有30%用在便携储能。从产能来看，2021 年底公司拥有 2.5GWh 锂电池产能；2022 年 1 月公司新增投建 6GWh高性能锂电池项目，随着项目

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横店东磁

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无名小韭18260601

2022-08-29 22:02:47

【招商电新】中伟股份半年度业绩点评

公司公告：上半年公司实现营收、归上、扣非净利润142.3、6.61、4.81亿元，同比增长70%、35%、13%。其中Q2实现营收、归上、扣非利润79.02、4.06、2.74亿元，同比分别增长69.33%、46.87%、19.57%。 1、Q2业绩高增长 Q2归母、扣非净利润环比增长59%、32%，环比高增长主要系Q2镍后段自供比例提升，盈利能力明显修复。Q2归母利润增速明显高于扣非净利润主要系Q2收到约1.45亿元政府补助资金所致。此外由于印尼镍项目处于建设中，Q2财务费用增长较大，约1.7

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中伟股份

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无名小韭18260601

2022-08-25 21:38:21

【海通电新】派能科技Q2业绩超预期，欧洲户用光储龙头

公司22H1实现营业总收入18.54亿元，同比+172%；归母净利2.64亿元，同比+70%；扣非归母净利2.65亿元，同比+79%。其中22Q2储能业务共贡献净利1.62亿元，实现扣非净利1.66亿元，同比+82%，环比+68%。其中储能业务出货量0.64GWh，单价1.62元/wh，扣非净利0.26元/wh，剔除股权激励后扣非净利0.307元/wh。汇兑收益本期发生615.6万元，扣除汇兑损益后，扣非净利相差约0.01元/wh，彰显公司电池的优秀盈利能力。 Q3预计毛利率稳中有升，欧洲电价持

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派能科技

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无名小韭18260601

2022-07-19 21:40:01

百川股份：储能+锂电材料+精细化工，目标市值160亿元，翻倍空间

公司业务分为储能、锂电正极+负极、精细化工三大板块。分板块估值，储能板块、锂电材料和精细化工板块分别对应市值34、75、45-75亿元，合计市值160-180亿元；相对目前市值具有翻倍空间。储能业务储能业务通过子公司海基新能源开展。海基新能源主营磷酸铁锂电芯，都是用于储能，客户包括阳光电源、正泰电器、东方日升等。百川股份是海基新能源第一大股东，目前合计持股34.28%，另受托22.16%表决权，因此百川股份表决权56.44%，并纳入合并报表。22H1引入了明阳智能作为第3大股东，目前持股1

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百川股份

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无名小韭18260601

2022-07-18 20:41:16

三孚新科：PET铜箔化学品唯一上市公司，目标市值100亿元，120%空间

三孚新科是唯一能够供应PET铜箔生产中所用电镀化学品的上市公司。PET铜箔技术发展迅速，近期宝明科技、双星新材等都在进入PET铜箔领域，之前万顺新材PET铜箔产品已经送样，东威科技的PET镀铜设备也已经开始销售。PET镀铜过程中需要使用特定配方的电镀液，三孚新科是目前唯一能够供应PET镀铜电镀液的上市公司。三孚新科目前主业是PCB电子化学品，预计未来5年业绩复合增速达45%。PCB电子化学品市场规模约250亿元，行业增速7%左右。PCB电子化学品原先是安美特、陶氏等国外巨头主导，随着国内PCB

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三孚新科

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无名小韭18260601

2022-06-29 07:58:44

焦煤将迎修复

自6.15日煤炭板块-6.2%，焦煤股跑输板块且垫底，其中：上海能源-18.3%、山西焦煤-16.7%、平煤股份-15.9%。市场担忧：弱需求下高价格难以持续，企业盈利或下滑。我们认为：需求见底将反弹，企业高盈利可持续： 1）政策已见成效，全国30城销售数据同比接近转正，地产产业链已经触底，极端天气过后开工将启动，需求有保障； 2）主流季度调价公司（平煤/焦煤/淮矿等）三季度长协价均相对二季度持平，不仅价格韧性超预期，也提现下游钢铁未来盈利提升的信心； 3）伴随三季度需求提升，预计现货价格也

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上海能源

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无名小韭18260601

2022-06-28 20:31:54

上海能源：强烈推荐；动态市盈率只有3倍，目前最便宜的煤炭股；预期中报净利润增长300%以上

上海能源：强烈推荐；动态市盈率只有3倍，目前最便宜的煤炭股；预期中报净利润增长300%以上；23年产能增长确定；中报业绩预告将是股价大涨催化剂公司是稀有的23年有明确产能增长的煤炭公司。目前煤炭产能849万吨（729万吨位于江苏，焦煤；120万吨位于新疆，动力煤）；另有240万吨产能预期23年投产。投产后，公司总产能增加28%至1089万吨。 22Q1业绩已经开始释放，22Q2单季度预计净利润10亿元左右，目前动态市盈率只有3倍。作为央企（大股东是央企中煤能源，持股62.43%），公司财务报表

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上海能源

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无名小韭18260601

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三一重能：强烈推荐

三一重能上市后首次公开交流总结 1、公司最大优势在于核心技术体系：以完善的研发体系为基础，具备以下三大能力： ①整机与零部件协同设计能力：叶片/发电机自制降本+整体轻量化设计； ②风电场设计能力：发挥整机制造协同效应，为客户提供一站式服务； ③数字化优势：背靠三一集团，全经营流程数字化转型业内领先，智能制造内部提效降本，产品数字化助力客户降本。 2、陆风产品突破6MW，海风预计2023年推出，共同为出口收入增长注入弹性。2021年推出5.0~6.25MW陆风，实现箱变上置，可靠性高，2022年推

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无名小韭18260601

2022-06-27 11:05:21

恒逸石化：目标价15元

简单梳理一下恒逸石化和国内其他几家炼化企业不一样的逻辑： 1、东南亚成品油定价机制和国内不同：大家都在纠结为何高油价下恒逸为啥竟然上涨，不是油价越高炼化企业利润越低吗？其实对于国内炼化企业而言，可能适用这个道理，因为国内存在成品油限价机制，原油超过80美元/桶时成品油存在限价机制，成品油涨价幅度不及原油涨价幅度；但是恒逸的炼化项目在国外，不受国内成品油限价因素调整， 2、俄乌冲突导致的成品油短缺：）欧洲和美国限制进口俄罗斯的成品油，并转向中东进行采购。而西方尤其是欧洲的成品油很大程度上依赖于俄罗

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