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2025-10-23 21:33:14

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YH证券火线解读：四中全会解读核心要点

“十五五”规划以高质量发展为纲，明确经济建设为中心，目标上调至5%增速，夯实2035年翻番基础。科技自立自强升格为战略核心，聚焦半导体、高端装备等“卡脖子”领域，基础研究投入向10%靠拢。现代产业体系以先进制造为支柱，联动空间、海洋经济形成新质生产力引擎。内需从供给驱动转向需求引领，统一大市场与民生成本下降并举，房地产定位转向民生保障。财政准刺激1万亿元落地，货币政策或配合降息，市场主线聚焦先进制造、科技创新、内需消费与民生保障四大赛道。核心定位中共二十届四中全会通过的《中共中央关于进一步全

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2025-10-22 11:13:28

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中金观点分享：三季度核心数据偏谨慎，关注“政策预期→基本面修复→资产重估”行情。

1. 经济内需疲软 · 三季度GDP同比增长4.8%，低于去年同期，内生动能不足。 · 出口韧性支撑工业（9月出口增8%+，工业增加值增6%+），但内需全面走弱： o 固定资产投资累计同比转负至-0.5%，连续八个月环比负增长； o 社零同比增长3.0%，连续四个月放缓（政策退坡与高基数影响）。 · GDP平减指数连续十季度为负（-1.1%），有效需求不足。 · 全年5%增长目标依赖四季度政策加码。 2. 信贷需求弱与存款活化 · 9月社融增速下行，主因政府债券少增3500亿元。 · 企业中长期

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中信建投：十五五”规划前瞻

2025年9月30日至10月7日，官媒连续8天刊发“中财文”系列署名文章，系统阐释中国经济现状与政策取向，其中10月2日第三篇强调“横向全视角”与“纵向全周期”的辩证分析方法，标志官方对经济形势判断趋于理性务实，摒弃短期情绪化解读。该方法论要求从全球产业周期、发展阶段对标国际历史水平、行业协同联动等维度综合评估，为“十五五”规划制定提供方法论支撑。规划内容结构预计延续“十四五”框架，涵盖创新、产业、市场、数字信息、乡村振兴、城镇化、区域协调、生态保护、对外开放、“一国两制”、民生、教育、文化、国

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中熔电气核心产品梳理

1. 电力熔断器用途：应用于新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信、轨道交通等领域的高低压电源、配电系统及用电设备，通过切断过电流保护电路安全，防止热损伤、绝缘破坏、起火爆炸等事故特征：全系列覆盖：产品系列从2018年近60个扩展至2025年120余个，规格从6,000种增至9,000种，支持多场景定制化需求高可靠性：通过IATF16949、ISO/TS22163等质量认证，符合UL、TÜV、CE等国际安全标准技术难点：分断能力与体积平衡：需在小型化设计中实现高电压（如1,500V

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国产替代重大利好呀

必须关注国产化率较低的领域，中熔电气国产率有望提升

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中熔电气成长性研判，是否存在认知偏差？

应用需求推算法（核心方法）、源算法/强相关推算法（验证辅助）和典型反推法（交叉验证），基于最新数据计算中熔电气主要产品（电力熔断器、激励熔断器、智能熔断器）在新能源汽车、风光储（光伏、风电、储能）及数据中心（AIDC/HVDC）等领域的市场空间。计算聚焦2024-2025年数据，并参考2026年预测。关键公式如下：需求推算法：市场规模 = 终端产品规模 × 单产品熔断器价值量源算法：通过上游行业数据（如新能源汽车销量、光伏装机量）推导需求典型反推法：用龙头企业营收和市占率倒推整体市场（用于

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“十五五”规划以高质量发展为纲，明确经济建设为中心，目标上调至5%增速，夯实2035年翻番基础。科技自立自强升格为战略核心，聚焦半导体、高端装备等“卡脖子”领域，基础研究投入向10%靠拢。现代产业体系以先进制造为支柱，联动空间、海洋经济形成新质生产力引擎。内需从供给驱动转向需求引领，统一大市场与民生成本下降并举，房地产定位转向民生保障。财政准刺激1万亿元落地，货币政策或配合降息，市场主线聚焦先进制造、科技创新、内需消费与民生保障四大赛道。核心定位中共二十届四中全会通过的《中共中央关于进一步全

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1. 经济内需疲软 · 三季度GDP同比增长4.8%，低于去年同期，内生动能不足。 · 出口韧性支撑工业（9月出口增8%+，工业增加值增6%+），但内需全面走弱： o 固定资产投资累计同比转负至-0.5%，连续八个月环比负增长； o 社零同比增长3.0%，连续四个月放缓（政策退坡与高基数影响）。 · GDP平减指数连续十季度为负（-1.1%），有效需求不足。 · 全年5%增长目标依赖四季度政策加码。 2. 信贷需求弱与存款活化 · 9月社融增速下行，主因政府债券少增3500亿元。 · 企业中长期

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2025年9月30日至10月7日，官媒连续8天刊发“中财文”系列署名文章，系统阐释中国经济现状与政策取向，其中10月2日第三篇强调“横向全视角”与“纵向全周期”的辩证分析方法，标志官方对经济形势判断趋于理性务实，摒弃短期情绪化解读。该方法论要求从全球产业周期、发展阶段对标国际历史水平、行业协同联动等维度综合评估，为“十五五”规划制定提供方法论支撑。规划内容结构预计延续“十四五”框架，涵盖创新、产业、市场、数字信息、乡村振兴、城镇化、区域协调、生态保护、对外开放、“一国两制”、民生、教育、文化、国

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1. 电力熔断器用途：应用于新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信、轨道交通等领域的高低压电源、配电系统及用电设备，通过切断过电流保护电路安全，防止热损伤、绝缘破坏、起火爆炸等事故特征：全系列覆盖：产品系列从2018年近60个扩展至2025年120余个，规格从6,000种增至9,000种，支持多场景定制化需求高可靠性：通过IATF16949、ISO/TS22163等质量认证，符合UL、TÜV、CE等国际安全标准技术难点：分断能力与体积平衡：需在小型化设计中实现高电压（如1,500V

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应用需求推算法（核心方法）、源算法/强相关推算法（验证辅助）和典型反推法（交叉验证），基于最新数据计算中熔电气主要产品（电力熔断器、激励熔断器、智能熔断器）在新能源汽车、风光储（光伏、风电、储能）及数据中心（AIDC/HVDC）等领域的市场空间。计算聚焦2024-2025年数据，并参考2026年预测。关键公式如下：需求推算法：市场规模 = 终端产品规模 × 单产品熔断器价值量源算法：通过上游行业数据（如新能源汽车销量、光伏装机量）推导需求典型反推法：用龙头企业营收和市占率倒推整体市场（用于

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