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老神哉哉
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-05-15 13:50:29
德福科技(301511.SZ):固态电池+算力+存储芯片,开启价值重估
核心逻辑: 德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破,2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍,显著低于行业均值,技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道,成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者 公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案,已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证,2025年有望实现规模化量产,卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.
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德福科技
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-05-12 13:56:08
山东章鼓 无人机飞弹,军用无人机核心标的
$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股 山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道,卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势,产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景,技术壁垒显著。2024年珠海航展上,其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性,验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。 公司战略协同效应突出,2025年与众利新质共建无人机实训基地,规划2000万元投入技术开发及产教融合,构建“研发-应用-人才”闭环生
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山东章鼓
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-04-15 12:07:20
飞力达:深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著
🚀 飞力达(300240.SZ)核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作,提供国际物流及供应链服务,受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力,构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出,依托全球网络+精细化管理,满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级,数字化驱动降本增效 - 携手阿里云,应用AI+大数据优化仓储及运输效率,长期提升盈利能力和客户粘
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飞力达
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-04-09 13:48:56
飞力达:宏大叙事,全球供应链重构第一股
$飞力达(SZ300240)$ 逻辑: 供应链区域化重构下,公司通过枢纽卡位(墨/欧/东南亚)、运力自主(船队+班列)、技术提效(AI+区块链)构建全链路壁垒,短期受益关税替代及政策催化,中长期卡位全球物流节点价值。关注区域业务放量及技术降本兑现节奏。 ① 墨西哥枢纽: 紧抓北美“近岸制造”趋势,依托USMCA协定及保税仓储网络,深度服务电子、汽车等高关税敏感产业,订单弹性显著。 ② 中欧班列+东南亚双驱动: 覆盖西安、成都等核心枢纽,打通欧盟、中亚及东南亚陆运网络,拼箱/包列模式适配碎片化需求
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飞力达
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-04-08 11:23:14
飞力达(300240.SZ):双循环战略下的跨境物流枢纽,攻守兼备凸显配置价值
中美关税博弈叠加全球供应链重构,双循环战略驱动中国制造转型升级。飞力达凭借"跨境+国内"双网协同能力,深度受益一带一路深化与内循环强链补链趋势,展现稀缺战略价值。 一带一路纵深突破:公司加速布局东南亚、中东欧等关键节点,越南海防保税仓、波兰华沙集散中心年内投运,打造中欧班列多式联运通道。2024年中亚、中东航线货量同比激增68%,承接光伏、新能源车等出海红利,属地化服务网络强化客户粘性。 内循环精准卡位:针对半导体、汽车等战略产业国产替代需求,公司在长三角、成渝等先进制造集群扩建高标仓,提供VM
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飞力达
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-04-01 11:54:56
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间 公司作为国内智能卡龙头,正加速向AIoT服务商转型,核心看点: 1. 深度绑定华为昇腾生态: - 基于昇腾AI云服务开发"营赛洞见"垂类大模型 - 量子安全卡批量供货中国电信等大客户 - 联合华为云共建MaaS平台,降低AI开发门槛 2. 边缘计算构筑技术壁垒: - "飞行宝"项目实现无人机"黑飞"智能监管 - 工业物联网安全方案已落地多个智能制造项目 - 边缘计算订单占比快速提升至15%+ 3. eSIM技术双
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东信和平
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-27 13:46:14
$百利电气(SH600468)$ 超导电力+数据中心
“在新IDC建设过程中,超导系统将显著提高经济性、居民接受度和电力稳定性,为人工智能(AI)时代电力基础设施的改善树立新标准。” 1、电力设备配套 公司研发的超导限流器可提升数据中心配电系统的短路保护能力,降低能耗,已进入数据中心高端电力市场; 高压开关柜/变压器:为数据中心供电系统提供电力分配和稳压支持,已应用于部分地方数据中心项目(如天津某政务云中心); 电磁线材料:用于数据中心UPS电源、变压器绕组的铜芯电磁线,年供货量约500吨,客户包括科华数据、科士达等电源设备厂商; 2、温控系统 螺
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百利电气
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-26 10:57:56
浪潮软件:重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点!
🔥【深度】浪潮软件(600756.SH):重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点! 核心观点: 1️⃣ 重组概率70%+,2025H2-2026H1为关键窗口期:山东国资“一企一业”改革+浪潮云资本化迫近,资产注入预期强烈。 2️⃣ 分布式云战略加速落地:政务云3.0+行业云渗透,或成集团“云数智”一体化关键拼图。 3️⃣ 现价隐含重组期权价值,建议逢低布局! 📌 一、重组逻辑:政策+资本+产业三重催化 1. 山东国资“铁腕”改革倒计时 2025年系山东国企改革深化行动收官年,省国资委明确要
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浪潮软件
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-21 11:15:02
荣联科技-Agent时代,多模态多模型一体机是必然
【荣联科技:云智一体打开增长空间,维持"买入"评级】 公司作为国资云深度绑定阿里云生态,行业垂直Agent,需要依托多模态多模型AI平台技术优势,荣联科技推出智能算力一体机实现软硬件协同创新。通过算力运营服务构建资源池化能力,有效提升GPU利用率至行业领先水平。随着AI应用向垂直领域渗透,公司"模型+算力+场景"闭环有望加速商业化,建议关注估值重塑机遇。 阿里开源全球第一,阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球
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荣联科技
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-20 12:47:39
恒信东方—量子科技,要一直相信东升西落
恒信东方(300081.SZ)1月15日在投资者互动平台表示,量子安全视频监控系统与普通视频监控系统相比,从监控终端侧、视频平台侧、用户端侧到视频存储等各个环节均实现了全量安全加密。 赛达科技作为中电信量子集团的重要合作伙伴,在本次展会上助力中电信量子打造了量子安全视频监控系统,该方案融合量子科技与AI视频算法监测等先进技术,实现了从终端到平台再到客户端的全流程加密,显著提升了数据传输与存储的安全性,展现了量子技术在智能安防领域的实际应用价值,得到了参会人员的高度评价。 恒信东方东方东方东方东方
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-18 20:25:33
吉林化纤&吉林碳谷,华为、小米引领碳纤维新时代
一句话:小米SU7 Ultra今年靠一己之力将碳纤维的应用在新能源车卷起来了; 知道为什么今天华为去吉林化纤吗?抢产能,因为小米已经把碳纤维产业链翻了个底超朝天!后续出的新车,没有碳纤维,怎么讲卖点!雷总已经把碳纤维的应用搞成标配! 华为、小米引领普及新场景,碳纤维国产替代开启“高端突围”新时代 —供需周期反转,新质生产力引爆千亿级市场 核心逻辑:供需反转已至,高端替代加速 需求侧爆发:新能源汽车、消费终端、人形机器人、低空经济(eVTOL)、商业航天、氢储能等新质生产力场景,尤其是华为和小米作
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 13:21:07
中央网信办:力推IPv6规模部署,华数传媒首个IPv6根服务器,
中央网信办14日在北京召开国家信息化发展工作统筹协调机制(扩大)会议。会议强调,要聚焦目标任务,确保“十四五”国家信息化发展圆满收官;聚焦夯基固本,扎实推进数字乡村强农惠农富农取得实效;聚焦创新引领,务实推动数字化绿色化协同转型发展;聚焦重点突破,着力推动IPv6规模部署和应用形成自驱性发展态势;聚焦需求牵引,下大力气提升全民数字素养与技能水平。要坚持目标导向、问题导向、效果导向,加强统筹协调,形成工作合力;加强系统谋划,强化整体推进;加强跟踪督促,紧抓工作落实,切实把各项重点工作任务落实到位。
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华数传媒
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蜜汁自信的老韭菜
2025-03-17 13:05:03
深水规院:深圳水利国企扭亏为盈,海洋经济打开市值空间
核心逻辑: 深水规院是深圳市唯一拥有水利行业甲级设计资质的国企,核心主业为生态修复、水利工程及海洋空间规划,深度绑定深圳“全球海洋中心城市”建设。公司凭借资质壁垒及区域资源,2024年业绩扭亏为盈,2025年主业订单加速放量,叠加海洋经济政策红利,盈利弹性与估值修复空间明确。 1.水利资质稀缺性,基本盘绑定深圳 本地垄断优势:作为深圳唯一水利甲级设计企业,深度参与珠三角水资源配置工程、深汕合作区防洪排涝项目,在水安全方面,公司基于“海绵城市”(LID)的概念,在深圳后海、前海及大空港新城开发中,
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深水规院
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-16 20:19:30
星辉娱乐深度布局AI游戏等高景气赛道,驱动跨越式增长
星辉娱乐前瞻性战略卡位,深度布局AI游戏+鸿蒙原生+三胎消费+IP谷子经济四大高景气赛道,构筑稀缺性价值矩阵:
AI驱动游戏新革命:公司率先接入行业顶尖大模型,实现NPC智能进化、剧情动态生成及美术资产工业化生产,开发效率提升300%+。AI陪玩系统已进入实测,有望打开游戏时长与付费率双升通道。据沙利文预测,2025年AI游戏市场规模将突破800亿元,公司先发优势显著。
鸿蒙原生游戏核心标的:作为首批完成鸿蒙原生适配的游戏厂商,深度参与华为分布式技术研发,实现手机/车机/
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星辉娱乐
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-03-14 14:26:37
华数传媒:被市场严重低估的“银发经济隐形冠军”!三大预期差引爆价值重估
华数传媒:被市场严重低估的“银发经济隐形冠军”!三大预期差引爆价值重估 预期差一:银发经济——家庭大屏养老生态的垄断者,市场却视而不见 ■ 隐藏的金矿: - 坐拥省级广电网络独家入口,覆盖老龄化率居前的核心区域(如浙江、江苏),触达数百万高粘性老年家庭用户(日均使用时长是短视频平台的1.5倍+); - 独创“遥控器养老”模式:TV端集成医保挂号、慢病管理、紧急呼叫等刚性服务,用户年留存率超75%(远超互联网平台),客单价年增速达双位数; - 政策催化:2023年至今已中标多个地级市智慧养老平台,
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华数传媒
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2025-05-15 13:50:29
德福科技(301511.SZ):固态电池+算力+存储芯片,开启价值重估
核心逻辑: 德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破,2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍,显著低于行业均值,技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道,成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者 公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案,已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证,2025年有望实现规模化量产,卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.
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2025-05-12 13:56:08
山东章鼓 无人机飞弹,军用无人机核心标的
$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股 山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道,卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势,产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景,技术壁垒显著。2024年珠海航展上,其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性,验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。 公司战略协同效应突出,2025年与众利新质共建无人机实训基地,规划2000万元投入技术开发及产教融合,构建“研发-应用-人才”闭环生
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2025-04-15 12:07:20
飞力达:深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著
🚀 飞力达(300240.SZ)核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作,提供国际物流及供应链服务,受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力,构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出,依托全球网络+精细化管理,满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级,数字化驱动降本增效 - 携手阿里云,应用AI+大数据优化仓储及运输效率,长期提升盈利能力和客户粘
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飞力达
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飞力达:宏大叙事,全球供应链重构第一股
$飞力达(SZ300240)$ 逻辑: 供应链区域化重构下,公司通过枢纽卡位(墨/欧/东南亚)、运力自主(船队+班列)、技术提效(AI+区块链)构建全链路壁垒,短期受益关税替代及政策催化,中长期卡位全球物流节点价值。关注区域业务放量及技术降本兑现节奏。 ① 墨西哥枢纽: 紧抓北美“近岸制造”趋势,依托USMCA协定及保税仓储网络,深度服务电子、汽车等高关税敏感产业,订单弹性显著。 ② 中欧班列+东南亚双驱动: 覆盖西安、成都等核心枢纽,打通欧盟、中亚及东南亚陆运网络,拼箱/包列模式适配碎片化需求
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飞力达(300240.SZ):双循环战略下的跨境物流枢纽,攻守兼备凸显配置价值
中美关税博弈叠加全球供应链重构,双循环战略驱动中国制造转型升级。飞力达凭借"跨境+国内"双网协同能力,深度受益一带一路深化与内循环强链补链趋势,展现稀缺战略价值。 一带一路纵深突破:公司加速布局东南亚、中东欧等关键节点,越南海防保税仓、波兰华沙集散中心年内投运,打造中欧班列多式联运通道。2024年中亚、中东航线货量同比激增68%,承接光伏、新能源车等出海红利,属地化服务网络强化客户粘性。 内循环精准卡位:针对半导体、汽车等战略产业国产替代需求,公司在长三角、成渝等先进制造集群扩建高标仓,提供VM
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东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间 公司作为国内智能卡龙头,正加速向AIoT服务商转型,核心看点: 1. 深度绑定华为昇腾生态: - 基于昇腾AI云服务开发"营赛洞见"垂类大模型 - 量子安全卡批量供货中国电信等大客户 - 联合华为云共建MaaS平台,降低AI开发门槛 2. 边缘计算构筑技术壁垒: - "飞行宝"项目实现无人机"黑飞"智能监管 - 工业物联网安全方案已落地多个智能制造项目 - 边缘计算订单占比快速提升至15%+ 3. eSIM技术双
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东信和平
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$百利电气(SH600468)$ 超导电力+数据中心
“在新IDC建设过程中,超导系统将显著提高经济性、居民接受度和电力稳定性,为人工智能(AI)时代电力基础设施的改善树立新标准。” 1、电力设备配套 公司研发的超导限流器可提升数据中心配电系统的短路保护能力,降低能耗,已进入数据中心高端电力市场; 高压开关柜/变压器:为数据中心供电系统提供电力分配和稳压支持,已应用于部分地方数据中心项目(如天津某政务云中心); 电磁线材料:用于数据中心UPS电源、变压器绕组的铜芯电磁线,年供货量约500吨,客户包括科华数据、科士达等电源设备厂商; 2、温控系统 螺
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浪潮软件:重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点!
🔥【深度】浪潮软件(600756.SH):重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点! 核心观点: 1️⃣ 重组概率70%+,2025H2-2026H1为关键窗口期:山东国资“一企一业”改革+浪潮云资本化迫近,资产注入预期强烈。 2️⃣ 分布式云战略加速落地:政务云3.0+行业云渗透,或成集团“云数智”一体化关键拼图。 3️⃣ 现价隐含重组期权价值,建议逢低布局! 📌 一、重组逻辑:政策+资本+产业三重催化 1. 山东国资“铁腕”改革倒计时 2025年系山东国企改革深化行动收官年,省国资委明确要
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蜜汁自信的老韭菜
2025-03-21 11:15:02
荣联科技-Agent时代,多模态多模型一体机是必然
【荣联科技:云智一体打开增长空间,维持"买入"评级】 公司作为国资云深度绑定阿里云生态,行业垂直Agent,需要依托多模态多模型AI平台技术优势,荣联科技推出智能算力一体机实现软硬件协同创新。通过算力运营服务构建资源池化能力,有效提升GPU利用率至行业领先水平。随着AI应用向垂直领域渗透,公司"模型+算力+场景"闭环有望加速商业化,建议关注估值重塑机遇。 阿里开源全球第一,阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球
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2025-03-20 12:47:39
恒信东方—量子科技,要一直相信东升西落
恒信东方(300081.SZ)1月15日在投资者互动平台表示,量子安全视频监控系统与普通视频监控系统相比,从监控终端侧、视频平台侧、用户端侧到视频存储等各个环节均实现了全量安全加密。 赛达科技作为中电信量子集团的重要合作伙伴,在本次展会上助力中电信量子打造了量子安全视频监控系统,该方案融合量子科技与AI视频算法监测等先进技术,实现了从终端到平台再到客户端的全流程加密,显著提升了数据传输与存储的安全性,展现了量子技术在智能安防领域的实际应用价值,得到了参会人员的高度评价。 恒信东方东方东方东方东方
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蜜汁自信的老韭菜
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吉林化纤&吉林碳谷,华为、小米引领碳纤维新时代
一句话:小米SU7 Ultra今年靠一己之力将碳纤维的应用在新能源车卷起来了; 知道为什么今天华为去吉林化纤吗?抢产能,因为小米已经把碳纤维产业链翻了个底超朝天!后续出的新车,没有碳纤维,怎么讲卖点!雷总已经把碳纤维的应用搞成标配! 华为、小米引领普及新场景,碳纤维国产替代开启“高端突围”新时代 —供需周期反转,新质生产力引爆千亿级市场 核心逻辑:供需反转已至,高端替代加速 需求侧爆发:新能源汽车、消费终端、人形机器人、低空经济(eVTOL)、商业航天、氢储能等新质生产力场景,尤其是华为和小米作
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2025-03-17 13:21:07
中央网信办:力推IPv6规模部署,华数传媒首个IPv6根服务器,
中央网信办14日在北京召开国家信息化发展工作统筹协调机制(扩大)会议。会议强调,要聚焦目标任务,确保“十四五”国家信息化发展圆满收官;聚焦夯基固本,扎实推进数字乡村强农惠农富农取得实效;聚焦创新引领,务实推动数字化绿色化协同转型发展;聚焦重点突破,着力推动IPv6规模部署和应用形成自驱性发展态势;聚焦需求牵引,下大力气提升全民数字素养与技能水平。要坚持目标导向、问题导向、效果导向,加强统筹协调,形成工作合力;加强系统谋划,强化整体推进;加强跟踪督促,紧抓工作落实,切实把各项重点工作任务落实到位。
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华数传媒
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深水规院:深圳水利国企扭亏为盈,海洋经济打开市值空间
核心逻辑: 深水规院是深圳市唯一拥有水利行业甲级设计资质的国企,核心主业为生态修复、水利工程及海洋空间规划,深度绑定深圳“全球海洋中心城市”建设。公司凭借资质壁垒及区域资源,2024年业绩扭亏为盈,2025年主业订单加速放量,叠加海洋经济政策红利,盈利弹性与估值修复空间明确。 1.水利资质稀缺性,基本盘绑定深圳 本地垄断优势:作为深圳唯一水利甲级设计企业,深度参与珠三角水资源配置工程、深汕合作区防洪排涝项目,在水安全方面,公司基于“海绵城市”(LID)的概念,在深圳后海、前海及大空港新城开发中,
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深水规院
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
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星辉娱乐深度布局AI游戏等高景气赛道,驱动跨越式增长
星辉娱乐前瞻性战略卡位,深度布局AI游戏+鸿蒙原生+三胎消费+IP谷子经济四大高景气赛道,构筑稀缺性价值矩阵:
AI驱动游戏新革命:公司率先接入行业顶尖大模型,实现NPC智能进化、剧情动态生成及美术资产工业化生产,开发效率提升300%+。AI陪玩系统已进入实测,有望打开游戏时长与付费率双升通道。据沙利文预测,2025年AI游戏市场规模将突破800亿元,公司先发优势显著。
鸿蒙原生游戏核心标的:作为首批完成鸿蒙原生适配的游戏厂商,深度参与华为分布式技术研发,实现手机/车机/
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星辉娱乐
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蜜汁自信的老韭菜
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华数传媒:被市场严重低估的“银发经济隐形冠军”!三大预期差引爆价值重估
华数传媒:被市场严重低估的“银发经济隐形冠军”!三大预期差引爆价值重估 预期差一:银发经济——家庭大屏养老生态的垄断者,市场却视而不见 ■ 隐藏的金矿: - 坐拥省级广电网络独家入口,覆盖老龄化率居前的核心区域(如浙江、江苏),触达数百万高粘性老年家庭用户(日均使用时长是短视频平台的1.5倍+); - 独创“遥控器养老”模式:TV端集成医保挂号、慢病管理、紧急呼叫等刚性服务,用户年留存率超75%(远超互联网平台),客单价年增速达双位数; - 政策催化:2023年至今已中标多个地级市智慧养老平台,
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2025-05-15 13:50:29
德福科技(301511.SZ):固态电池+算力+存储芯片,开启价值重估
核心逻辑: 德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破,2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍,显著低于行业均值,技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道,成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者 公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案,已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证,2025年有望实现规模化量产,卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.
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德福科技
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-05-12 13:56:08
山东章鼓 无人机飞弹,军用无人机核心标的
$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股 山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道,卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势,产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景,技术壁垒显著。2024年珠海航展上,其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性,验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。 公司战略协同效应突出,2025年与众利新质共建无人机实训基地,规划2000万元投入技术开发及产教融合,构建“研发-应用-人才”闭环生
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山东章鼓
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-04-15 12:07:20
飞力达:深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著
🚀 飞力达(300240.SZ)核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作,提供国际物流及供应链服务,受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力,构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出,依托全球网络+精细化管理,满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级,数字化驱动降本增效 - 携手阿里云,应用AI+大数据优化仓储及运输效率,长期提升盈利能力和客户粘
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飞力达
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-04-09 13:48:56
飞力达:宏大叙事,全球供应链重构第一股
$飞力达(SZ300240)$ 逻辑: 供应链区域化重构下,公司通过枢纽卡位(墨/欧/东南亚)、运力自主(船队+班列)、技术提效(AI+区块链)构建全链路壁垒,短期受益关税替代及政策催化,中长期卡位全球物流节点价值。关注区域业务放量及技术降本兑现节奏。 ① 墨西哥枢纽: 紧抓北美“近岸制造”趋势,依托USMCA协定及保税仓储网络,深度服务电子、汽车等高关税敏感产业,订单弹性显著。 ② 中欧班列+东南亚双驱动: 覆盖西安、成都等核心枢纽,打通欧盟、中亚及东南亚陆运网络,拼箱/包列模式适配碎片化需求
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飞力达
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-04-08 11:23:14
飞力达(300240.SZ):双循环战略下的跨境物流枢纽,攻守兼备凸显配置价值
中美关税博弈叠加全球供应链重构,双循环战略驱动中国制造转型升级。飞力达凭借"跨境+国内"双网协同能力,深度受益一带一路深化与内循环强链补链趋势,展现稀缺战略价值。 一带一路纵深突破:公司加速布局东南亚、中东欧等关键节点,越南海防保税仓、波兰华沙集散中心年内投运,打造中欧班列多式联运通道。2024年中亚、中东航线货量同比激增68%,承接光伏、新能源车等出海红利,属地化服务网络强化客户粘性。 内循环精准卡位:针对半导体、汽车等战略产业国产替代需求,公司在长三角、成渝等先进制造集群扩建高标仓,提供VM
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飞力达
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2025-04-01 11:54:56
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间 公司作为国内智能卡龙头,正加速向AIoT服务商转型,核心看点: 1. 深度绑定华为昇腾生态: - 基于昇腾AI云服务开发"营赛洞见"垂类大模型 - 量子安全卡批量供货中国电信等大客户 - 联合华为云共建MaaS平台,降低AI开发门槛 2. 边缘计算构筑技术壁垒: - "飞行宝"项目实现无人机"黑飞"智能监管 - 工业物联网安全方案已落地多个智能制造项目 - 边缘计算订单占比快速提升至15%+ 3. eSIM技术双
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东信和平
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2025-03-27 13:46:14
$百利电气(SH600468)$ 超导电力+数据中心
“在新IDC建设过程中,超导系统将显著提高经济性、居民接受度和电力稳定性,为人工智能(AI)时代电力基础设施的改善树立新标准。” 1、电力设备配套 公司研发的超导限流器可提升数据中心配电系统的短路保护能力,降低能耗,已进入数据中心高端电力市场; 高压开关柜/变压器:为数据中心供电系统提供电力分配和稳压支持,已应用于部分地方数据中心项目(如天津某政务云中心); 电磁线材料:用于数据中心UPS电源、变压器绕组的铜芯电磁线,年供货量约500吨,客户包括科华数据、科士达等电源设备厂商; 2、温控系统 螺
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2025-03-26 10:57:56
浪潮软件:重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点!
🔥【深度】浪潮软件(600756.SH):重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点! 核心观点: 1️⃣ 重组概率70%+,2025H2-2026H1为关键窗口期:山东国资“一企一业”改革+浪潮云资本化迫近,资产注入预期强烈。 2️⃣ 分布式云战略加速落地:政务云3.0+行业云渗透,或成集团“云数智”一体化关键拼图。 3️⃣ 现价隐含重组期权价值,建议逢低布局! 📌 一、重组逻辑:政策+资本+产业三重催化 1. 山东国资“铁腕”改革倒计时 2025年系山东国企改革深化行动收官年,省国资委明确要
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浪潮软件
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2025-03-21 11:15:02
荣联科技-Agent时代,多模态多模型一体机是必然
【荣联科技:云智一体打开增长空间,维持"买入"评级】 公司作为国资云深度绑定阿里云生态,行业垂直Agent,需要依托多模态多模型AI平台技术优势,荣联科技推出智能算力一体机实现软硬件协同创新。通过算力运营服务构建资源池化能力,有效提升GPU利用率至行业领先水平。随着AI应用向垂直领域渗透,公司"模型+算力+场景"闭环有望加速商业化,建议关注估值重塑机遇。 阿里开源全球第一,阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球
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荣联科技
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2025-03-20 12:47:39
恒信东方—量子科技,要一直相信东升西落
恒信东方(300081.SZ)1月15日在投资者互动平台表示,量子安全视频监控系统与普通视频监控系统相比,从监控终端侧、视频平台侧、用户端侧到视频存储等各个环节均实现了全量安全加密。 赛达科技作为中电信量子集团的重要合作伙伴,在本次展会上助力中电信量子打造了量子安全视频监控系统,该方案融合量子科技与AI视频算法监测等先进技术,实现了从终端到平台再到客户端的全流程加密,显著提升了数据传输与存储的安全性,展现了量子技术在智能安防领域的实际应用价值,得到了参会人员的高度评价。 恒信东方东方东方东方东方
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恒信东方
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2025-03-18 20:25:33
吉林化纤&吉林碳谷,华为、小米引领碳纤维新时代
一句话:小米SU7 Ultra今年靠一己之力将碳纤维的应用在新能源车卷起来了; 知道为什么今天华为去吉林化纤吗?抢产能,因为小米已经把碳纤维产业链翻了个底超朝天!后续出的新车,没有碳纤维,怎么讲卖点!雷总已经把碳纤维的应用搞成标配! 华为、小米引领普及新场景,碳纤维国产替代开启“高端突围”新时代 —供需周期反转,新质生产力引爆千亿级市场 核心逻辑:供需反转已至,高端替代加速 需求侧爆发:新能源汽车、消费终端、人形机器人、低空经济(eVTOL)、商业航天、氢储能等新质生产力场景,尤其是华为和小米作
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2025-03-17 13:21:07
中央网信办:力推IPv6规模部署,华数传媒首个IPv6根服务器,
中央网信办14日在北京召开国家信息化发展工作统筹协调机制(扩大)会议。会议强调,要聚焦目标任务,确保“十四五”国家信息化发展圆满收官;聚焦夯基固本,扎实推进数字乡村强农惠农富农取得实效;聚焦创新引领,务实推动数字化绿色化协同转型发展;聚焦重点突破,着力推动IPv6规模部署和应用形成自驱性发展态势;聚焦需求牵引,下大力气提升全民数字素养与技能水平。要坚持目标导向、问题导向、效果导向,加强统筹协调,形成工作合力;加强系统谋划,强化整体推进;加强跟踪督促,紧抓工作落实,切实把各项重点工作任务落实到位。
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2025-03-17 13:05:03
深水规院:深圳水利国企扭亏为盈,海洋经济打开市值空间
核心逻辑: 深水规院是深圳市唯一拥有水利行业甲级设计资质的国企,核心主业为生态修复、水利工程及海洋空间规划,深度绑定深圳“全球海洋中心城市”建设。公司凭借资质壁垒及区域资源,2024年业绩扭亏为盈,2025年主业订单加速放量,叠加海洋经济政策红利,盈利弹性与估值修复空间明确。 1.水利资质稀缺性,基本盘绑定深圳 本地垄断优势:作为深圳唯一水利甲级设计企业,深度参与珠三角水资源配置工程、深汕合作区防洪排涝项目,在水安全方面,公司基于“海绵城市”(LID)的概念,在深圳后海、前海及大空港新城开发中,
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深水规院
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2025-03-16 20:19:30
星辉娱乐深度布局AI游戏等高景气赛道,驱动跨越式增长
星辉娱乐前瞻性战略卡位,深度布局AI游戏+鸿蒙原生+三胎消费+IP谷子经济四大高景气赛道,构筑稀缺性价值矩阵:
AI驱动游戏新革命:公司率先接入行业顶尖大模型,实现NPC智能进化、剧情动态生成及美术资产工业化生产,开发效率提升300%+。AI陪玩系统已进入实测,有望打开游戏时长与付费率双升通道。据沙利文预测,2025年AI游戏市场规模将突破800亿元,公司先发优势显著。
鸿蒙原生游戏核心标的:作为首批完成鸿蒙原生适配的游戏厂商,深度参与华为分布式技术研发,实现手机/车机/
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星辉娱乐
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2025-03-14 14:26:37
华数传媒:被市场严重低估的“银发经济隐形冠军”!三大预期差引爆价值重估
华数传媒:被市场严重低估的“银发经济隐形冠军”!三大预期差引爆价值重估 预期差一:银发经济——家庭大屏养老生态的垄断者,市场却视而不见 ■ 隐藏的金矿: - 坐拥省级广电网络独家入口,覆盖老龄化率居前的核心区域(如浙江、江苏),触达数百万高粘性老年家庭用户(日均使用时长是短视频平台的1.5倍+); - 独创“遥控器养老”模式:TV端集成医保挂号、慢病管理、紧急呼叫等刚性服务,用户年留存率超75%(远超互联网平台),客单价年增速达双位数; - 政策催化:2023年至今已中标多个地级市智慧养老平台,
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德福科技(301511.SZ):固态电池+算力+存储芯片,开启价值重估
核心逻辑: 德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破,2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍,显著低于行业均值,技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道,成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者 公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案,已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证,2025年有望实现规模化量产,卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.
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2025-05-12 13:56:08
山东章鼓 无人机飞弹,军用无人机核心标的
$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股 山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道,卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势,产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景,技术壁垒显著。2024年珠海航展上,其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性,验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。 公司战略协同效应突出,2025年与众利新质共建无人机实训基地,规划2000万元投入技术开发及产教融合,构建“研发-应用-人才”闭环生
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2025-04-15 12:07:20
飞力达:深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著
🚀 飞力达(300240.SZ)核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作,提供国际物流及供应链服务,受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力,构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出,依托全球网络+精细化管理,满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级,数字化驱动降本增效 - 携手阿里云,应用AI+大数据优化仓储及运输效率,长期提升盈利能力和客户粘
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飞力达
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飞力达:宏大叙事,全球供应链重构第一股
$飞力达(SZ300240)$ 逻辑: 供应链区域化重构下,公司通过枢纽卡位(墨/欧/东南亚)、运力自主(船队+班列)、技术提效(AI+区块链)构建全链路壁垒,短期受益关税替代及政策催化,中长期卡位全球物流节点价值。关注区域业务放量及技术降本兑现节奏。 ① 墨西哥枢纽: 紧抓北美“近岸制造”趋势,依托USMCA协定及保税仓储网络,深度服务电子、汽车等高关税敏感产业,订单弹性显著。 ② 中欧班列+东南亚双驱动: 覆盖西安、成都等核心枢纽,打通欧盟、中亚及东南亚陆运网络,拼箱/包列模式适配碎片化需求
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飞力达(300240.SZ):双循环战略下的跨境物流枢纽,攻守兼备凸显配置价值
中美关税博弈叠加全球供应链重构,双循环战略驱动中国制造转型升级。飞力达凭借"跨境+国内"双网协同能力,深度受益一带一路深化与内循环强链补链趋势,展现稀缺战略价值。 一带一路纵深突破:公司加速布局东南亚、中东欧等关键节点,越南海防保税仓、波兰华沙集散中心年内投运,打造中欧班列多式联运通道。2024年中亚、中东航线货量同比激增68%,承接光伏、新能源车等出海红利,属地化服务网络强化客户粘性。 内循环精准卡位:针对半导体、汽车等战略产业国产替代需求,公司在长三角、成渝等先进制造集群扩建高标仓,提供VM
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东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间 公司作为国内智能卡龙头,正加速向AIoT服务商转型,核心看点: 1. 深度绑定华为昇腾生态: - 基于昇腾AI云服务开发"营赛洞见"垂类大模型 - 量子安全卡批量供货中国电信等大客户 - 联合华为云共建MaaS平台,降低AI开发门槛 2. 边缘计算构筑技术壁垒: - "飞行宝"项目实现无人机"黑飞"智能监管 - 工业物联网安全方案已落地多个智能制造项目 - 边缘计算订单占比快速提升至15%+ 3. eSIM技术双
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$百利电气(SH600468)$ 超导电力+数据中心
“在新IDC建设过程中,超导系统将显著提高经济性、居民接受度和电力稳定性,为人工智能(AI)时代电力基础设施的改善树立新标准。” 1、电力设备配套 公司研发的超导限流器可提升数据中心配电系统的短路保护能力,降低能耗,已进入数据中心高端电力市场; 高压开关柜/变压器:为数据中心供电系统提供电力分配和稳压支持,已应用于部分地方数据中心项目(如天津某政务云中心); 电磁线材料:用于数据中心UPS电源、变压器绕组的铜芯电磁线,年供货量约500吨,客户包括科华数据、科士达等电源设备厂商; 2、温控系统 螺
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浪潮软件:重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点!
🔥【深度】浪潮软件(600756.SH):重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点! 核心观点: 1️⃣ 重组概率70%+,2025H2-2026H1为关键窗口期:山东国资“一企一业”改革+浪潮云资本化迫近,资产注入预期强烈。 2️⃣ 分布式云战略加速落地:政务云3.0+行业云渗透,或成集团“云数智”一体化关键拼图。 3️⃣ 现价隐含重组期权价值,建议逢低布局! 📌 一、重组逻辑:政策+资本+产业三重催化 1. 山东国资“铁腕”改革倒计时 2025年系山东国企改革深化行动收官年,省国资委明确要
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2025-03-21 11:15:02
荣联科技-Agent时代,多模态多模型一体机是必然
【荣联科技:云智一体打开增长空间,维持"买入"评级】 公司作为国资云深度绑定阿里云生态,行业垂直Agent,需要依托多模态多模型AI平台技术优势,荣联科技推出智能算力一体机实现软硬件协同创新。通过算力运营服务构建资源池化能力,有效提升GPU利用率至行业领先水平。随着AI应用向垂直领域渗透,公司"模型+算力+场景"闭环有望加速商业化,建议关注估值重塑机遇。 阿里开源全球第一,阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球
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恒信东方—量子科技,要一直相信东升西落
恒信东方(300081.SZ)1月15日在投资者互动平台表示,量子安全视频监控系统与普通视频监控系统相比,从监控终端侧、视频平台侧、用户端侧到视频存储等各个环节均实现了全量安全加密。 赛达科技作为中电信量子集团的重要合作伙伴,在本次展会上助力中电信量子打造了量子安全视频监控系统,该方案融合量子科技与AI视频算法监测等先进技术,实现了从终端到平台再到客户端的全流程加密,显著提升了数据传输与存储的安全性,展现了量子技术在智能安防领域的实际应用价值,得到了参会人员的高度评价。 恒信东方东方东方东方东方
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吉林化纤&吉林碳谷,华为、小米引领碳纤维新时代
一句话:小米SU7 Ultra今年靠一己之力将碳纤维的应用在新能源车卷起来了; 知道为什么今天华为去吉林化纤吗?抢产能,因为小米已经把碳纤维产业链翻了个底超朝天!后续出的新车,没有碳纤维,怎么讲卖点!雷总已经把碳纤维的应用搞成标配! 华为、小米引领普及新场景,碳纤维国产替代开启“高端突围”新时代 —供需周期反转,新质生产力引爆千亿级市场 核心逻辑:供需反转已至,高端替代加速 需求侧爆发:新能源汽车、消费终端、人形机器人、低空经济(eVTOL)、商业航天、氢储能等新质生产力场景,尤其是华为和小米作
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中央网信办:力推IPv6规模部署,华数传媒首个IPv6根服务器,
中央网信办14日在北京召开国家信息化发展工作统筹协调机制(扩大)会议。会议强调,要聚焦目标任务,确保“十四五”国家信息化发展圆满收官;聚焦夯基固本,扎实推进数字乡村强农惠农富农取得实效;聚焦创新引领,务实推动数字化绿色化协同转型发展;聚焦重点突破,着力推动IPv6规模部署和应用形成自驱性发展态势;聚焦需求牵引,下大力气提升全民数字素养与技能水平。要坚持目标导向、问题导向、效果导向,加强统筹协调,形成工作合力;加强系统谋划,强化整体推进;加强跟踪督促,紧抓工作落实,切实把各项重点工作任务落实到位。
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华数传媒
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2025-03-17 13:05:03
深水规院:深圳水利国企扭亏为盈,海洋经济打开市值空间
核心逻辑: 深水规院是深圳市唯一拥有水利行业甲级设计资质的国企,核心主业为生态修复、水利工程及海洋空间规划,深度绑定深圳“全球海洋中心城市”建设。公司凭借资质壁垒及区域资源,2024年业绩扭亏为盈,2025年主业订单加速放量,叠加海洋经济政策红利,盈利弹性与估值修复空间明确。 1.水利资质稀缺性,基本盘绑定深圳 本地垄断优势:作为深圳唯一水利甲级设计企业,深度参与珠三角水资源配置工程、深汕合作区防洪排涝项目,在水安全方面,公司基于“海绵城市”(LID)的概念,在深圳后海、前海及大空港新城开发中,
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星辉娱乐深度布局AI游戏等高景气赛道,驱动跨越式增长
星辉娱乐前瞻性战略卡位,深度布局AI游戏+鸿蒙原生+三胎消费+IP谷子经济四大高景气赛道,构筑稀缺性价值矩阵:
AI驱动游戏新革命:公司率先接入行业顶尖大模型,实现NPC智能进化、剧情动态生成及美术资产工业化生产,开发效率提升300%+。AI陪玩系统已进入实测,有望打开游戏时长与付费率双升通道。据沙利文预测,2025年AI游戏市场规模将突破800亿元,公司先发优势显著。
鸿蒙原生游戏核心标的:作为首批完成鸿蒙原生适配的游戏厂商,深度参与华为分布式技术研发,实现手机/车机/
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华数传媒:被市场严重低估的“银发经济隐形冠军”!三大预期差引爆价值重估
华数传媒:被市场严重低估的“银发经济隐形冠军”!三大预期差引爆价值重估 预期差一:银发经济——家庭大屏养老生态的垄断者,市场却视而不见 ■ 隐藏的金矿: - 坐拥省级广电网络独家入口,覆盖老龄化率居前的核心区域(如浙江、江苏),触达数百万高粘性老年家庭用户(日均使用时长是短视频平台的1.5倍+); - 独创“遥控器养老”模式:TV端集成医保挂号、慢病管理、紧急呼叫等刚性服务,用户年留存率超75%(远超互联网平台),客单价年增速达双位数; - 政策催化:2023年至今已中标多个地级市智慧养老平台,
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2025-05-15 13:50:29
德福科技(301511.SZ):固态电池+算力+存储芯片,开启价值重估
核心逻辑: 德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破,2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍,显著低于行业均值,技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道,成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者 公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案,已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证,2025年有望实现规模化量产,卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.
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2025-05-12 13:56:08
山东章鼓 无人机飞弹,军用无人机核心标的
$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股 山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道,卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势,产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景,技术壁垒显著。2024年珠海航展上,其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性,验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。 公司战略协同效应突出,2025年与众利新质共建无人机实训基地,规划2000万元投入技术开发及产教融合,构建“研发-应用-人才”闭环生
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2025-04-15 12:07:20
飞力达:深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著
🚀 飞力达(300240.SZ)核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作,提供国际物流及供应链服务,受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力,构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出,依托全球网络+精细化管理,满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级,数字化驱动降本增效 - 携手阿里云,应用AI+大数据优化仓储及运输效率,长期提升盈利能力和客户粘
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2025-04-09 13:48:56
飞力达:宏大叙事,全球供应链重构第一股
$飞力达(SZ300240)$ 逻辑: 供应链区域化重构下,公司通过枢纽卡位(墨/欧/东南亚)、运力自主(船队+班列)、技术提效(AI+区块链)构建全链路壁垒,短期受益关税替代及政策催化,中长期卡位全球物流节点价值。关注区域业务放量及技术降本兑现节奏。 ① 墨西哥枢纽: 紧抓北美“近岸制造”趋势,依托USMCA协定及保税仓储网络,深度服务电子、汽车等高关税敏感产业,订单弹性显著。 ② 中欧班列+东南亚双驱动: 覆盖西安、成都等核心枢纽,打通欧盟、中亚及东南亚陆运网络,拼箱/包列模式适配碎片化需求
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2025-04-08 11:23:14
飞力达(300240.SZ):双循环战略下的跨境物流枢纽,攻守兼备凸显配置价值
中美关税博弈叠加全球供应链重构,双循环战略驱动中国制造转型升级。飞力达凭借"跨境+国内"双网协同能力,深度受益一带一路深化与内循环强链补链趋势,展现稀缺战略价值。 一带一路纵深突破:公司加速布局东南亚、中东欧等关键节点,越南海防保税仓、波兰华沙集散中心年内投运,打造中欧班列多式联运通道。2024年中亚、中东航线货量同比激增68%,承接光伏、新能源车等出海红利,属地化服务网络强化客户粘性。 内循环精准卡位:针对半导体、汽车等战略产业国产替代需求,公司在长三角、成渝等先进制造集群扩建高标仓,提供VM
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2025-04-01 11:54:56
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间 公司作为国内智能卡龙头,正加速向AIoT服务商转型,核心看点: 1. 深度绑定华为昇腾生态: - 基于昇腾AI云服务开发"营赛洞见"垂类大模型 - 量子安全卡批量供货中国电信等大客户 - 联合华为云共建MaaS平台,降低AI开发门槛 2. 边缘计算构筑技术壁垒: - "飞行宝"项目实现无人机"黑飞"智能监管 - 工业物联网安全方案已落地多个智能制造项目 - 边缘计算订单占比快速提升至15%+ 3. eSIM技术双
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2025-03-27 13:46:14
$百利电气(SH600468)$ 超导电力+数据中心
“在新IDC建设过程中,超导系统将显著提高经济性、居民接受度和电力稳定性,为人工智能(AI)时代电力基础设施的改善树立新标准。” 1、电力设备配套 公司研发的超导限流器可提升数据中心配电系统的短路保护能力,降低能耗,已进入数据中心高端电力市场; 高压开关柜/变压器:为数据中心供电系统提供电力分配和稳压支持,已应用于部分地方数据中心项目(如天津某政务云中心); 电磁线材料:用于数据中心UPS电源、变压器绕组的铜芯电磁线,年供货量约500吨,客户包括科华数据、科士达等电源设备厂商; 2、温控系统 螺
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2025-03-26 10:57:56
浪潮软件:重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点!
🔥【深度】浪潮软件(600756.SH):重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点! 核心观点: 1️⃣ 重组概率70%+,2025H2-2026H1为关键窗口期:山东国资“一企一业”改革+浪潮云资本化迫近,资产注入预期强烈。 2️⃣ 分布式云战略加速落地:政务云3.0+行业云渗透,或成集团“云数智”一体化关键拼图。 3️⃣ 现价隐含重组期权价值,建议逢低布局! 📌 一、重组逻辑:政策+资本+产业三重催化 1. 山东国资“铁腕”改革倒计时 2025年系山东国企改革深化行动收官年,省国资委明确要
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2025-03-21 11:15:02
荣联科技-Agent时代,多模态多模型一体机是必然
【荣联科技:云智一体打开增长空间,维持"买入"评级】 公司作为国资云深度绑定阿里云生态,行业垂直Agent,需要依托多模态多模型AI平台技术优势,荣联科技推出智能算力一体机实现软硬件协同创新。通过算力运营服务构建资源池化能力,有效提升GPU利用率至行业领先水平。随着AI应用向垂直领域渗透,公司"模型+算力+场景"闭环有望加速商业化,建议关注估值重塑机遇。 阿里开源全球第一,阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球第一阿里开源全球
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2025-03-20 12:47:39
恒信东方—量子科技,要一直相信东升西落
恒信东方(300081.SZ)1月15日在投资者互动平台表示,量子安全视频监控系统与普通视频监控系统相比,从监控终端侧、视频平台侧、用户端侧到视频存储等各个环节均实现了全量安全加密。 赛达科技作为中电信量子集团的重要合作伙伴,在本次展会上助力中电信量子打造了量子安全视频监控系统,该方案融合量子科技与AI视频算法监测等先进技术,实现了从终端到平台再到客户端的全流程加密,显著提升了数据传输与存储的安全性,展现了量子技术在智能安防领域的实际应用价值,得到了参会人员的高度评价。 恒信东方东方东方东方东方
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2025-03-18 20:25:33
吉林化纤&吉林碳谷,华为、小米引领碳纤维新时代
一句话:小米SU7 Ultra今年靠一己之力将碳纤维的应用在新能源车卷起来了; 知道为什么今天华为去吉林化纤吗?抢产能,因为小米已经把碳纤维产业链翻了个底超朝天!后续出的新车,没有碳纤维,怎么讲卖点!雷总已经把碳纤维的应用搞成标配! 华为、小米引领普及新场景,碳纤维国产替代开启“高端突围”新时代 —供需周期反转,新质生产力引爆千亿级市场 核心逻辑:供需反转已至,高端替代加速 需求侧爆发:新能源汽车、消费终端、人形机器人、低空经济(eVTOL)、商业航天、氢储能等新质生产力场景,尤其是华为和小米作
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2025-03-17 13:21:07
中央网信办:力推IPv6规模部署,华数传媒首个IPv6根服务器,
中央网信办14日在北京召开国家信息化发展工作统筹协调机制(扩大)会议。会议强调,要聚焦目标任务,确保“十四五”国家信息化发展圆满收官;聚焦夯基固本,扎实推进数字乡村强农惠农富农取得实效;聚焦创新引领,务实推动数字化绿色化协同转型发展;聚焦重点突破,着力推动IPv6规模部署和应用形成自驱性发展态势;聚焦需求牵引,下大力气提升全民数字素养与技能水平。要坚持目标导向、问题导向、效果导向,加强统筹协调,形成工作合力;加强系统谋划,强化整体推进;加强跟踪督促,紧抓工作落实,切实把各项重点工作任务落实到位。
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2025-03-17 13:05:03
深水规院:深圳水利国企扭亏为盈,海洋经济打开市值空间
核心逻辑: 深水规院是深圳市唯一拥有水利行业甲级设计资质的国企,核心主业为生态修复、水利工程及海洋空间规划,深度绑定深圳“全球海洋中心城市”建设。公司凭借资质壁垒及区域资源,2024年业绩扭亏为盈,2025年主业订单加速放量,叠加海洋经济政策红利,盈利弹性与估值修复空间明确。 1.水利资质稀缺性,基本盘绑定深圳 本地垄断优势:作为深圳唯一水利甲级设计企业,深度参与珠三角水资源配置工程、深汕合作区防洪排涝项目,在水安全方面,公司基于“海绵城市”(LID)的概念,在深圳后海、前海及大空港新城开发中,
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2025-03-16 20:19:30
星辉娱乐深度布局AI游戏等高景气赛道,驱动跨越式增长
星辉娱乐前瞻性战略卡位,深度布局AI游戏+鸿蒙原生+三胎消费+IP谷子经济四大高景气赛道,构筑稀缺性价值矩阵:
AI驱动游戏新革命:公司率先接入行业顶尖大模型,实现NPC智能进化、剧情动态生成及美术资产工业化生产,开发效率提升300%+。AI陪玩系统已进入实测,有望打开游戏时长与付费率双升通道。据沙利文预测,2025年AI游戏市场规模将突破800亿元,公司先发优势显著。
鸿蒙原生游戏核心标的:作为首批完成鸿蒙原生适配的游戏厂商,深度参与华为分布式技术研发,实现手机/车机/
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2025-03-14 14:26:37
华数传媒:被市场严重低估的“银发经济隐形冠军”!三大预期差引爆价值重估
华数传媒:被市场严重低估的“银发经济隐形冠军”!三大预期差引爆价值重估 预期差一:银发经济——家庭大屏养老生态的垄断者,市场却视而不见 ■ 隐藏的金矿: - 坐拥省级广电网络独家入口,覆盖老龄化率居前的核心区域(如浙江、江苏),触达数百万高粘性老年家庭用户(日均使用时长是短视频平台的1.5倍+); - 独创“遥控器养老”模式:TV端集成医保挂号、慢病管理、紧急呼叫等刚性服务,用户年留存率超75%(远超互联网平台),客单价年增速达双位数; - 政策催化:2023年至今已中标多个地级市智慧养老平台,
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