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老神哉哉
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-11-18 19:34:39
2025年最后一战,“绿色石油”,氢能源爆发
据彭博社报道,近期中国多个绿色氢能项目获批,显示出国家对这一新兴清洁能源领域的持续加码支持。随着政策导向日益明确,绿氢产业正迎来新一轮发展热潮。 “十五五” 氢能路线图清晰:三大方向发力,全链条突破 《建议》虽未展开细节,但结合全文“科技自立自强”“产业集群发展”“新型基础设施建设” 等核心精神,我们能清晰看到未来五年氢能发展的 “三大核心路径”—— 技术攻关、场景应用、生态构建,三者协同推进,推动氢能从 “实验室” 走向 “千行百业”。 1. 技术攻关:突破 “卡脖子”,实现自主可控 《建议》
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厚普股份
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-11-18 18:30:35
氢能列入“十五五”重点突破方向,政策与产业共振引爆万亿赛道
国家能源局首批试点落地,绿氢规模化进程全面提速 随着“十五五”规划将氢能明确为前瞻布局的未来产业,氢能产业正式上升至国家战略高度,成为能源转型与经济增长的双重引擎。国家能源局于2025年10月公示首批41个氢能试点项目及9个区域试点,覆盖“制—储—输—用”全链条,标志着政策支持从顶层设计迈向规模化落地新阶段。 一、政策强力赋能:试点项目撬动全链条突破 立法与规划协同:《中华人民共和国能源法》首次确立氢能能源属性,而“十五五”规划建议进一步将其列为未来产业,推动氢能从“示范探索”转向“有序破局”。
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-11-02 23:36:15
慧博云通昇腾份额第一
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@老神哉哉:搞什么超聚变,昇腾份额第一股慧博云通(宝德)提前打新股啦
S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、营收增长动能强劲:公司三季度单季营收达5.95亿元,创历史新高,同比增速35.75%,增长势头迅猛。基于当前业务进展,预计全年营收将突破23亿元,再上新台阶。 二、软硬协同效应显现:完成对宝德计算的收购后,公司成功将昇腾AI服
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-11-02 23:01:04
搞什么超聚变,昇腾份额第一股慧博云通(宝德)提前打新股啦
S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、营收增长动能强劲:公司三季度单季营收达5.95亿元,创历史新高,同比增速35.75%,增长势头迅猛。基于当前业务进展,预计全年营收将突破23亿元,再上新台阶。 二、软硬协同效应显现:完成对宝德计算的收购后,公司成功将昇腾AI服务器等硬件产品导入字节跳动、恒生电子等头部互联网及金融科技客户,实现从软件技术服务到"软硬一体"解决方案的能力跃迁。 三、国资赋能构筑优势:引入浙江国资与长江产投战略投资,后者明确将依托宝德在信创服务
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老神哉哉
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2025-11-02 12:31:05
昇腾950,2026年昇腾超节点将爆发
2025年10月底,华为已向核心模型厂商提供昇腾950PR芯片进行测试,为2026年第一季度的正式上市做最后准备。这款芯片采用华为自研HBM,专为推理场景优化,标志着国产算力进入高速迭代期。 华为通过 “超节点架构” 与 “灵衢互联协议” ,将万级昇腾卡整合为一台超级计算机,以系统级创新突破单芯片性能边界,构建从硬件到生态的全产业链投资主线。 昇腾950PR的落地,不仅是一个产品节点,更是国产AI算力从“可用”走向“好用”的爆发起点,为2026年国产算力集群的规模化部署按下加速键。 重点关注:昇
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-10-15 18:56:55
英杰电气(300820):半导体电源国产替代 + 充电桩政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破
英杰电气(300820):三驾马车齐驱,高端电源龙头步入成长新纪元 核心逻辑:半导体电源国产替代加速 + 充电桩产能与政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破 1. 半导体电源:卡脖子环节突围,全系覆盖核心设备厂商 技术壁垒全面突破:公司射频电源已实现 5nm及以下先进制程量产,精度达纳米级(误差<0.1nm),成功配套中微公司刻蚀机、北方华创PECVD设备,并切入新凯来离子注入机供应链,实现对 长江存储、中芯国际等头部晶圆厂的批量供货。 国产替代加速推进:2024年半导体电源收入占比快速提升至25%
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2025-08-13 12:40:25
金证股份,开金融资产RWA之先河,十年来第一次真正意义的金融创新
S金证股份(sh600446)S
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2025-05-15 13:50:29
德福科技(301511.SZ):固态电池+算力+存储芯片,开启价值重估
核心逻辑: 德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破,2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍,显著低于行业均值,技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道,成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者 公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案,已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证,2025年有望实现规模化量产,卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.
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2025-05-12 13:56:08
山东章鼓 无人机飞弹,军用无人机核心标的
$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股 山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道,卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势,产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景,技术壁垒显著。2024年珠海航展上,其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性,验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。 公司战略协同效应突出,2025年与众利新质共建无人机实训基地,规划2000万元投入技术开发及产教融合,构建“研发-应用-人才”闭环生
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2025-04-15 12:07:20
飞力达:深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著
🚀 飞力达(300240.SZ)核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作,提供国际物流及供应链服务,受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力,构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出,依托全球网络+精细化管理,满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级,数字化驱动降本增效 - 携手阿里云,应用AI+大数据优化仓储及运输效率,长期提升盈利能力和客户粘
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2025-04-09 13:48:56
飞力达:宏大叙事,全球供应链重构第一股
$飞力达(SZ300240)$ 逻辑: 供应链区域化重构下,公司通过枢纽卡位(墨/欧/东南亚)、运力自主(船队+班列)、技术提效(AI+区块链)构建全链路壁垒,短期受益关税替代及政策催化,中长期卡位全球物流节点价值。关注区域业务放量及技术降本兑现节奏。 ① 墨西哥枢纽: 紧抓北美“近岸制造”趋势,依托USMCA协定及保税仓储网络,深度服务电子、汽车等高关税敏感产业,订单弹性显著。 ② 中欧班列+东南亚双驱动: 覆盖西安、成都等核心枢纽,打通欧盟、中亚及东南亚陆运网络,拼箱/包列模式适配碎片化需求
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2025-04-08 11:23:14
飞力达(300240.SZ):双循环战略下的跨境物流枢纽,攻守兼备凸显配置价值
中美关税博弈叠加全球供应链重构,双循环战略驱动中国制造转型升级。飞力达凭借"跨境+国内"双网协同能力,深度受益一带一路深化与内循环强链补链趋势,展现稀缺战略价值。 一带一路纵深突破:公司加速布局东南亚、中东欧等关键节点,越南海防保税仓、波兰华沙集散中心年内投运,打造中欧班列多式联运通道。2024年中亚、中东航线货量同比激增68%,承接光伏、新能源车等出海红利,属地化服务网络强化客户粘性。 内循环精准卡位:针对半导体、汽车等战略产业国产替代需求,公司在长三角、成渝等先进制造集群扩建高标仓,提供VM
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2025-04-01 11:54:56
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间 公司作为国内智能卡龙头,正加速向AIoT服务商转型,核心看点: 1. 深度绑定华为昇腾生态: - 基于昇腾AI云服务开发"营赛洞见"垂类大模型 - 量子安全卡批量供货中国电信等大客户 - 联合华为云共建MaaS平台,降低AI开发门槛 2. 边缘计算构筑技术壁垒: - "飞行宝"项目实现无人机"黑飞"智能监管 - 工业物联网安全方案已落地多个智能制造项目 - 边缘计算订单占比快速提升至15%+ 3. eSIM技术双
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2025-03-27 13:46:14
$百利电气(SH600468)$ 超导电力+数据中心
“在新IDC建设过程中,超导系统将显著提高经济性、居民接受度和电力稳定性,为人工智能(AI)时代电力基础设施的改善树立新标准。” 1、电力设备配套 公司研发的超导限流器可提升数据中心配电系统的短路保护能力,降低能耗,已进入数据中心高端电力市场; 高压开关柜/变压器:为数据中心供电系统提供电力分配和稳压支持,已应用于部分地方数据中心项目(如天津某政务云中心); 电磁线材料:用于数据中心UPS电源、变压器绕组的铜芯电磁线,年供货量约500吨,客户包括科华数据、科士达等电源设备厂商; 2、温控系统 螺
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浪潮软件:重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点!
🔥【深度】浪潮软件(600756.SH):重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点! 核心观点: 1️⃣ 重组概率70%+,2025H2-2026H1为关键窗口期:山东国资“一企一业”改革+浪潮云资本化迫近,资产注入预期强烈。 2️⃣ 分布式云战略加速落地:政务云3.0+行业云渗透,或成集团“云数智”一体化关键拼图。 3️⃣ 现价隐含重组期权价值,建议逢低布局! 📌 一、重组逻辑:政策+资本+产业三重催化 1. 山东国资“铁腕”改革倒计时 2025年系山东国企改革深化行动收官年,省国资委明确要
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2025-11-18 19:34:39
2025年最后一战,“绿色石油”,氢能源爆发
据彭博社报道,近期中国多个绿色氢能项目获批,显示出国家对这一新兴清洁能源领域的持续加码支持。随着政策导向日益明确,绿氢产业正迎来新一轮发展热潮。 “十五五” 氢能路线图清晰:三大方向发力,全链条突破 《建议》虽未展开细节,但结合全文“科技自立自强”“产业集群发展”“新型基础设施建设” 等核心精神,我们能清晰看到未来五年氢能发展的 “三大核心路径”—— 技术攻关、场景应用、生态构建,三者协同推进,推动氢能从 “实验室” 走向 “千行百业”。 1. 技术攻关:突破 “卡脖子”,实现自主可控 《建议》
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2025-11-18 18:30:35
氢能列入“十五五”重点突破方向,政策与产业共振引爆万亿赛道
国家能源局首批试点落地,绿氢规模化进程全面提速 随着“十五五”规划将氢能明确为前瞻布局的未来产业,氢能产业正式上升至国家战略高度,成为能源转型与经济增长的双重引擎。国家能源局于2025年10月公示首批41个氢能试点项目及9个区域试点,覆盖“制—储—输—用”全链条,标志着政策支持从顶层设计迈向规模化落地新阶段。 一、政策强力赋能:试点项目撬动全链条突破 立法与规划协同:《中华人民共和国能源法》首次确立氢能能源属性,而“十五五”规划建议进一步将其列为未来产业,推动氢能从“示范探索”转向“有序破局”。
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2025-11-02 23:36:15
慧博云通昇腾份额第一
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@老神哉哉:搞什么超聚变,昇腾份额第一股慧博云通(宝德)提前打新股啦
S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、营收增长动能强劲:公司三季度单季营收达5.95亿元,创历史新高,同比增速35.75%,增长势头迅猛。基于当前业务进展,预计全年营收将突破23亿元,再上新台阶。 二、软硬协同效应显现:完成对宝德计算的收购后,公司成功将昇腾AI服
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搞什么超聚变,昇腾份额第一股慧博云通(宝德)提前打新股啦
S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、营收增长动能强劲:公司三季度单季营收达5.95亿元,创历史新高,同比增速35.75%,增长势头迅猛。基于当前业务进展,预计全年营收将突破23亿元,再上新台阶。 二、软硬协同效应显现:完成对宝德计算的收购后,公司成功将昇腾AI服务器等硬件产品导入字节跳动、恒生电子等头部互联网及金融科技客户,实现从软件技术服务到"软硬一体"解决方案的能力跃迁。 三、国资赋能构筑优势:引入浙江国资与长江产投战略投资,后者明确将依托宝德在信创服务
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2025-11-02 12:31:05
昇腾950,2026年昇腾超节点将爆发
2025年10月底,华为已向核心模型厂商提供昇腾950PR芯片进行测试,为2026年第一季度的正式上市做最后准备。这款芯片采用华为自研HBM,专为推理场景优化,标志着国产算力进入高速迭代期。 华为通过 “超节点架构” 与 “灵衢互联协议” ,将万级昇腾卡整合为一台超级计算机,以系统级创新突破单芯片性能边界,构建从硬件到生态的全产业链投资主线。 昇腾950PR的落地,不仅是一个产品节点,更是国产AI算力从“可用”走向“好用”的爆发起点,为2026年国产算力集群的规模化部署按下加速键。 重点关注:昇
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英杰电气(300820):半导体电源国产替代 + 充电桩政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破
英杰电气(300820):三驾马车齐驱,高端电源龙头步入成长新纪元 核心逻辑:半导体电源国产替代加速 + 充电桩产能与政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破 1. 半导体电源:卡脖子环节突围,全系覆盖核心设备厂商 技术壁垒全面突破:公司射频电源已实现 5nm及以下先进制程量产,精度达纳米级(误差<0.1nm),成功配套中微公司刻蚀机、北方华创PECVD设备,并切入新凯来离子注入机供应链,实现对 长江存储、中芯国际等头部晶圆厂的批量供货。 国产替代加速推进:2024年半导体电源收入占比快速提升至25%
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2025-08-13 12:40:25
金证股份,开金融资产RWA之先河,十年来第一次真正意义的金融创新
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2025-05-15 13:50:29
德福科技(301511.SZ):固态电池+算力+存储芯片,开启价值重估
核心逻辑: 德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破,2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍,显著低于行业均值,技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道,成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者 公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案,已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证,2025年有望实现规模化量产,卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.
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山东章鼓 无人机飞弹,军用无人机核心标的
$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股 山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道,卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势,产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景,技术壁垒显著。2024年珠海航展上,其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性,验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。 公司战略协同效应突出,2025年与众利新质共建无人机实训基地,规划2000万元投入技术开发及产教融合,构建“研发-应用-人才”闭环生
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2025-04-15 12:07:20
飞力达:深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著
🚀 飞力达(300240.SZ)核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作,提供国际物流及供应链服务,受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力,构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出,依托全球网络+精细化管理,满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级,数字化驱动降本增效 - 携手阿里云,应用AI+大数据优化仓储及运输效率,长期提升盈利能力和客户粘
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飞力达:宏大叙事,全球供应链重构第一股
$飞力达(SZ300240)$ 逻辑: 供应链区域化重构下,公司通过枢纽卡位(墨/欧/东南亚)、运力自主(船队+班列)、技术提效(AI+区块链)构建全链路壁垒,短期受益关税替代及政策催化,中长期卡位全球物流节点价值。关注区域业务放量及技术降本兑现节奏。 ① 墨西哥枢纽: 紧抓北美“近岸制造”趋势,依托USMCA协定及保税仓储网络,深度服务电子、汽车等高关税敏感产业,订单弹性显著。 ② 中欧班列+东南亚双驱动: 覆盖西安、成都等核心枢纽,打通欧盟、中亚及东南亚陆运网络,拼箱/包列模式适配碎片化需求
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飞力达(300240.SZ):双循环战略下的跨境物流枢纽,攻守兼备凸显配置价值
中美关税博弈叠加全球供应链重构,双循环战略驱动中国制造转型升级。飞力达凭借"跨境+国内"双网协同能力,深度受益一带一路深化与内循环强链补链趋势,展现稀缺战略价值。 一带一路纵深突破:公司加速布局东南亚、中东欧等关键节点,越南海防保税仓、波兰华沙集散中心年内投运,打造中欧班列多式联运通道。2024年中亚、中东航线货量同比激增68%,承接光伏、新能源车等出海红利,属地化服务网络强化客户粘性。 内循环精准卡位:针对半导体、汽车等战略产业国产替代需求,公司在长三角、成渝等先进制造集群扩建高标仓,提供VM
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东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间 公司作为国内智能卡龙头,正加速向AIoT服务商转型,核心看点: 1. 深度绑定华为昇腾生态: - 基于昇腾AI云服务开发"营赛洞见"垂类大模型 - 量子安全卡批量供货中国电信等大客户 - 联合华为云共建MaaS平台,降低AI开发门槛 2. 边缘计算构筑技术壁垒: - "飞行宝"项目实现无人机"黑飞"智能监管 - 工业物联网安全方案已落地多个智能制造项目 - 边缘计算订单占比快速提升至15%+ 3. eSIM技术双
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$百利电气(SH600468)$ 超导电力+数据中心
“在新IDC建设过程中,超导系统将显著提高经济性、居民接受度和电力稳定性,为人工智能(AI)时代电力基础设施的改善树立新标准。” 1、电力设备配套 公司研发的超导限流器可提升数据中心配电系统的短路保护能力,降低能耗,已进入数据中心高端电力市场; 高压开关柜/变压器:为数据中心供电系统提供电力分配和稳压支持,已应用于部分地方数据中心项目(如天津某政务云中心); 电磁线材料:用于数据中心UPS电源、变压器绕组的铜芯电磁线,年供货量约500吨,客户包括科华数据、科士达等电源设备厂商; 2、温控系统 螺
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浪潮软件:重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点!
🔥【深度】浪潮软件(600756.SH):重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点! 核心观点: 1️⃣ 重组概率70%+,2025H2-2026H1为关键窗口期:山东国资“一企一业”改革+浪潮云资本化迫近,资产注入预期强烈。 2️⃣ 分布式云战略加速落地:政务云3.0+行业云渗透,或成集团“云数智”一体化关键拼图。 3️⃣ 现价隐含重组期权价值,建议逢低布局! 📌 一、重组逻辑:政策+资本+产业三重催化 1. 山东国资“铁腕”改革倒计时 2025年系山东国企改革深化行动收官年,省国资委明确要
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2025年最后一战,“绿色石油”,氢能源爆发
据彭博社报道,近期中国多个绿色氢能项目获批,显示出国家对这一新兴清洁能源领域的持续加码支持。随着政策导向日益明确,绿氢产业正迎来新一轮发展热潮。 “十五五” 氢能路线图清晰:三大方向发力,全链条突破 《建议》虽未展开细节,但结合全文“科技自立自强”“产业集群发展”“新型基础设施建设” 等核心精神,我们能清晰看到未来五年氢能发展的 “三大核心路径”—— 技术攻关、场景应用、生态构建,三者协同推进,推动氢能从 “实验室” 走向 “千行百业”。 1. 技术攻关:突破 “卡脖子”,实现自主可控 《建议》
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氢能列入“十五五”重点突破方向,政策与产业共振引爆万亿赛道
国家能源局首批试点落地,绿氢规模化进程全面提速 随着“十五五”规划将氢能明确为前瞻布局的未来产业,氢能产业正式上升至国家战略高度,成为能源转型与经济增长的双重引擎。国家能源局于2025年10月公示首批41个氢能试点项目及9个区域试点,覆盖“制—储—输—用”全链条,标志着政策支持从顶层设计迈向规模化落地新阶段。 一、政策强力赋能:试点项目撬动全链条突破 立法与规划协同:《中华人民共和国能源法》首次确立氢能能源属性,而“十五五”规划建议进一步将其列为未来产业,推动氢能从“示范探索”转向“有序破局”。
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-11-02 23:36:15
慧博云通昇腾份额第一
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@老神哉哉:搞什么超聚变,昇腾份额第一股慧博云通(宝德)提前打新股啦
S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、营收增长动能强劲:公司三季度单季营收达5.95亿元,创历史新高,同比增速35.75%,增长势头迅猛。基于当前业务进展,预计全年营收将突破23亿元,再上新台阶。 二、软硬协同效应显现:完成对宝德计算的收购后,公司成功将昇腾AI服
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老神哉哉
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2025-11-02 23:01:04
搞什么超聚变,昇腾份额第一股慧博云通(宝德)提前打新股啦
S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、营收增长动能强劲:公司三季度单季营收达5.95亿元,创历史新高,同比增速35.75%,增长势头迅猛。基于当前业务进展,预计全年营收将突破23亿元,再上新台阶。 二、软硬协同效应显现:完成对宝德计算的收购后,公司成功将昇腾AI服务器等硬件产品导入字节跳动、恒生电子等头部互联网及金融科技客户,实现从软件技术服务到"软硬一体"解决方案的能力跃迁。 三、国资赋能构筑优势:引入浙江国资与长江产投战略投资,后者明确将依托宝德在信创服务
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慧博云通
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2025-11-02 12:31:05
昇腾950,2026年昇腾超节点将爆发
2025年10月底,华为已向核心模型厂商提供昇腾950PR芯片进行测试,为2026年第一季度的正式上市做最后准备。这款芯片采用华为自研HBM,专为推理场景优化,标志着国产算力进入高速迭代期。 华为通过 “超节点架构” 与 “灵衢互联协议” ,将万级昇腾卡整合为一台超级计算机,以系统级创新突破单芯片性能边界,构建从硬件到生态的全产业链投资主线。 昇腾950PR的落地,不仅是一个产品节点,更是国产AI算力从“可用”走向“好用”的爆发起点,为2026年国产算力集群的规模化部署按下加速键。 重点关注:昇
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老神哉哉
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2025-10-15 18:56:55
英杰电气(300820):半导体电源国产替代 + 充电桩政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破
英杰电气(300820):三驾马车齐驱,高端电源龙头步入成长新纪元 核心逻辑:半导体电源国产替代加速 + 充电桩产能与政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破 1. 半导体电源:卡脖子环节突围,全系覆盖核心设备厂商 技术壁垒全面突破:公司射频电源已实现 5nm及以下先进制程量产,精度达纳米级(误差<0.1nm),成功配套中微公司刻蚀机、北方华创PECVD设备,并切入新凯来离子注入机供应链,实现对 长江存储、中芯国际等头部晶圆厂的批量供货。 国产替代加速推进:2024年半导体电源收入占比快速提升至25%
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老神哉哉
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2025-08-13 12:40:25
金证股份,开金融资产RWA之先河,十年来第一次真正意义的金融创新
S金证股份(sh600446)S
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老神哉哉
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2025-05-15 13:50:29
德福科技(301511.SZ):固态电池+算力+存储芯片,开启价值重估
核心逻辑: 德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破,2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍,显著低于行业均值,技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道,成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者 公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案,已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证,2025年有望实现规模化量产,卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.
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德福科技
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老神哉哉
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2025-05-12 13:56:08
山东章鼓 无人机飞弹,军用无人机核心标的
$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股 山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道,卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势,产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景,技术壁垒显著。2024年珠海航展上,其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性,验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。 公司战略协同效应突出,2025年与众利新质共建无人机实训基地,规划2000万元投入技术开发及产教融合,构建“研发-应用-人才”闭环生
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2025-04-15 12:07:20
飞力达:深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著
🚀 飞力达(300240.SZ)核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作,提供国际物流及供应链服务,受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力,构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出,依托全球网络+精细化管理,满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级,数字化驱动降本增效 - 携手阿里云,应用AI+大数据优化仓储及运输效率,长期提升盈利能力和客户粘
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2025-04-09 13:48:56
飞力达:宏大叙事,全球供应链重构第一股
$飞力达(SZ300240)$ 逻辑: 供应链区域化重构下,公司通过枢纽卡位(墨/欧/东南亚)、运力自主(船队+班列)、技术提效(AI+区块链)构建全链路壁垒,短期受益关税替代及政策催化,中长期卡位全球物流节点价值。关注区域业务放量及技术降本兑现节奏。 ① 墨西哥枢纽: 紧抓北美“近岸制造”趋势,依托USMCA协定及保税仓储网络,深度服务电子、汽车等高关税敏感产业,订单弹性显著。 ② 中欧班列+东南亚双驱动: 覆盖西安、成都等核心枢纽,打通欧盟、中亚及东南亚陆运网络,拼箱/包列模式适配碎片化需求
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飞力达
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2025-04-08 11:23:14
飞力达(300240.SZ):双循环战略下的跨境物流枢纽,攻守兼备凸显配置价值
中美关税博弈叠加全球供应链重构,双循环战略驱动中国制造转型升级。飞力达凭借"跨境+国内"双网协同能力,深度受益一带一路深化与内循环强链补链趋势,展现稀缺战略价值。 一带一路纵深突破:公司加速布局东南亚、中东欧等关键节点,越南海防保税仓、波兰华沙集散中心年内投运,打造中欧班列多式联运通道。2024年中亚、中东航线货量同比激增68%,承接光伏、新能源车等出海红利,属地化服务网络强化客户粘性。 内循环精准卡位:针对半导体、汽车等战略产业国产替代需求,公司在长三角、成渝等先进制造集群扩建高标仓,提供VM
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2025-04-01 11:54:56
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间 公司作为国内智能卡龙头,正加速向AIoT服务商转型,核心看点: 1. 深度绑定华为昇腾生态: - 基于昇腾AI云服务开发"营赛洞见"垂类大模型 - 量子安全卡批量供货中国电信等大客户 - 联合华为云共建MaaS平台,降低AI开发门槛 2. 边缘计算构筑技术壁垒: - "飞行宝"项目实现无人机"黑飞"智能监管 - 工业物联网安全方案已落地多个智能制造项目 - 边缘计算订单占比快速提升至15%+ 3. eSIM技术双
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2025-03-27 13:46:14
$百利电气(SH600468)$ 超导电力+数据中心
“在新IDC建设过程中,超导系统将显著提高经济性、居民接受度和电力稳定性,为人工智能(AI)时代电力基础设施的改善树立新标准。” 1、电力设备配套 公司研发的超导限流器可提升数据中心配电系统的短路保护能力,降低能耗,已进入数据中心高端电力市场; 高压开关柜/变压器:为数据中心供电系统提供电力分配和稳压支持,已应用于部分地方数据中心项目(如天津某政务云中心); 电磁线材料:用于数据中心UPS电源、变压器绕组的铜芯电磁线,年供货量约500吨,客户包括科华数据、科士达等电源设备厂商; 2、温控系统 螺
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浪潮软件:重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点!
🔥【深度】浪潮软件(600756.SH):重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点! 核心观点: 1️⃣ 重组概率70%+,2025H2-2026H1为关键窗口期:山东国资“一企一业”改革+浪潮云资本化迫近,资产注入预期强烈。 2️⃣ 分布式云战略加速落地:政务云3.0+行业云渗透,或成集团“云数智”一体化关键拼图。 3️⃣ 现价隐含重组期权价值,建议逢低布局! 📌 一、重组逻辑:政策+资本+产业三重催化 1. 山东国资“铁腕”改革倒计时 2025年系山东国企改革深化行动收官年,省国资委明确要
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2025-11-18 19:34:39
2025年最后一战,“绿色石油”,氢能源爆发
据彭博社报道,近期中国多个绿色氢能项目获批,显示出国家对这一新兴清洁能源领域的持续加码支持。随着政策导向日益明确,绿氢产业正迎来新一轮发展热潮。 “十五五” 氢能路线图清晰:三大方向发力,全链条突破 《建议》虽未展开细节,但结合全文“科技自立自强”“产业集群发展”“新型基础设施建设” 等核心精神,我们能清晰看到未来五年氢能发展的 “三大核心路径”—— 技术攻关、场景应用、生态构建,三者协同推进,推动氢能从 “实验室” 走向 “千行百业”。 1. 技术攻关:突破 “卡脖子”,实现自主可控 《建议》
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2025-11-18 18:30:35
氢能列入“十五五”重点突破方向,政策与产业共振引爆万亿赛道
国家能源局首批试点落地,绿氢规模化进程全面提速 随着“十五五”规划将氢能明确为前瞻布局的未来产业,氢能产业正式上升至国家战略高度,成为能源转型与经济增长的双重引擎。国家能源局于2025年10月公示首批41个氢能试点项目及9个区域试点,覆盖“制—储—输—用”全链条,标志着政策支持从顶层设计迈向规模化落地新阶段。 一、政策强力赋能:试点项目撬动全链条突破 立法与规划协同:《中华人民共和国能源法》首次确立氢能能源属性,而“十五五”规划建议进一步将其列为未来产业,推动氢能从“示范探索”转向“有序破局”。
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慧博云通昇腾份额第一
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@老神哉哉:搞什么超聚变,昇腾份额第一股慧博云通(宝德)提前打新股啦
S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、营收增长动能强劲:公司三季度单季营收达5.95亿元,创历史新高,同比增速35.75%,增长势头迅猛。基于当前业务进展,预计全年营收将突破23亿元,再上新台阶。 二、软硬协同效应显现:完成对宝德计算的收购后,公司成功将昇腾AI服
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2025-11-02 23:01:04
搞什么超聚变,昇腾份额第一股慧博云通(宝德)提前打新股啦
S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、营收增长动能强劲:公司三季度单季营收达5.95亿元,创历史新高,同比增速35.75%,增长势头迅猛。基于当前业务进展,预计全年营收将突破23亿元,再上新台阶。 二、软硬协同效应显现:完成对宝德计算的收购后,公司成功将昇腾AI服务器等硬件产品导入字节跳动、恒生电子等头部互联网及金融科技客户,实现从软件技术服务到"软硬一体"解决方案的能力跃迁。 三、国资赋能构筑优势:引入浙江国资与长江产投战略投资,后者明确将依托宝德在信创服务
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2025-11-02 12:31:05
昇腾950,2026年昇腾超节点将爆发
2025年10月底,华为已向核心模型厂商提供昇腾950PR芯片进行测试,为2026年第一季度的正式上市做最后准备。这款芯片采用华为自研HBM,专为推理场景优化,标志着国产算力进入高速迭代期。 华为通过 “超节点架构” 与 “灵衢互联协议” ,将万级昇腾卡整合为一台超级计算机,以系统级创新突破单芯片性能边界,构建从硬件到生态的全产业链投资主线。 昇腾950PR的落地,不仅是一个产品节点,更是国产AI算力从“可用”走向“好用”的爆发起点,为2026年国产算力集群的规模化部署按下加速键。 重点关注:昇
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2025-10-15 18:56:55
英杰电气(300820):半导体电源国产替代 + 充电桩政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破
英杰电气(300820):三驾马车齐驱,高端电源龙头步入成长新纪元 核心逻辑:半导体电源国产替代加速 + 充电桩产能与政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破 1. 半导体电源:卡脖子环节突围,全系覆盖核心设备厂商 技术壁垒全面突破:公司射频电源已实现 5nm及以下先进制程量产,精度达纳米级(误差<0.1nm),成功配套中微公司刻蚀机、北方华创PECVD设备,并切入新凯来离子注入机供应链,实现对 长江存储、中芯国际等头部晶圆厂的批量供货。 国产替代加速推进:2024年半导体电源收入占比快速提升至25%
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2025-08-13 12:40:25
金证股份,开金融资产RWA之先河,十年来第一次真正意义的金融创新
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2025-05-15 13:50:29
德福科技(301511.SZ):固态电池+算力+存储芯片,开启价值重估
核心逻辑: 德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破,2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍,显著低于行业均值,技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道,成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者 公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案,已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证,2025年有望实现规模化量产,卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.
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山东章鼓 无人机飞弹,军用无人机核心标的
$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股 山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道,卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势,产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景,技术壁垒显著。2024年珠海航展上,其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性,验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。 公司战略协同效应突出,2025年与众利新质共建无人机实训基地,规划2000万元投入技术开发及产教融合,构建“研发-应用-人才”闭环生
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2025-04-15 12:07:20
飞力达:深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著
🚀 飞力达(300240.SZ)核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作,提供国际物流及供应链服务,受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力,构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出,依托全球网络+精细化管理,满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级,数字化驱动降本增效 - 携手阿里云,应用AI+大数据优化仓储及运输效率,长期提升盈利能力和客户粘
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2025-04-09 13:48:56
飞力达:宏大叙事,全球供应链重构第一股
$飞力达(SZ300240)$ 逻辑: 供应链区域化重构下,公司通过枢纽卡位(墨/欧/东南亚)、运力自主(船队+班列)、技术提效(AI+区块链)构建全链路壁垒,短期受益关税替代及政策催化,中长期卡位全球物流节点价值。关注区域业务放量及技术降本兑现节奏。 ① 墨西哥枢纽: 紧抓北美“近岸制造”趋势,依托USMCA协定及保税仓储网络,深度服务电子、汽车等高关税敏感产业,订单弹性显著。 ② 中欧班列+东南亚双驱动: 覆盖西安、成都等核心枢纽,打通欧盟、中亚及东南亚陆运网络,拼箱/包列模式适配碎片化需求
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飞力达(300240.SZ):双循环战略下的跨境物流枢纽,攻守兼备凸显配置价值
中美关税博弈叠加全球供应链重构,双循环战略驱动中国制造转型升级。飞力达凭借"跨境+国内"双网协同能力,深度受益一带一路深化与内循环强链补链趋势,展现稀缺战略价值。 一带一路纵深突破:公司加速布局东南亚、中东欧等关键节点,越南海防保税仓、波兰华沙集散中心年内投运,打造中欧班列多式联运通道。2024年中亚、中东航线货量同比激增68%,承接光伏、新能源车等出海红利,属地化服务网络强化客户粘性。 内循环精准卡位:针对半导体、汽车等战略产业国产替代需求,公司在长三角、成渝等先进制造集群扩建高标仓,提供VM
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东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间 公司作为国内智能卡龙头,正加速向AIoT服务商转型,核心看点: 1. 深度绑定华为昇腾生态: - 基于昇腾AI云服务开发"营赛洞见"垂类大模型 - 量子安全卡批量供货中国电信等大客户 - 联合华为云共建MaaS平台,降低AI开发门槛 2. 边缘计算构筑技术壁垒: - "飞行宝"项目实现无人机"黑飞"智能监管 - 工业物联网安全方案已落地多个智能制造项目 - 边缘计算订单占比快速提升至15%+ 3. eSIM技术双
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$百利电气(SH600468)$ 超导电力+数据中心
“在新IDC建设过程中,超导系统将显著提高经济性、居民接受度和电力稳定性,为人工智能(AI)时代电力基础设施的改善树立新标准。” 1、电力设备配套 公司研发的超导限流器可提升数据中心配电系统的短路保护能力,降低能耗,已进入数据中心高端电力市场; 高压开关柜/变压器:为数据中心供电系统提供电力分配和稳压支持,已应用于部分地方数据中心项目(如天津某政务云中心); 电磁线材料:用于数据中心UPS电源、变压器绕组的铜芯电磁线,年供货量约500吨,客户包括科华数据、科士达等电源设备厂商; 2、温控系统 螺
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浪潮软件:重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点!
🔥【深度】浪潮软件(600756.SH):重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点! 核心观点: 1️⃣ 重组概率70%+,2025H2-2026H1为关键窗口期:山东国资“一企一业”改革+浪潮云资本化迫近,资产注入预期强烈。 2️⃣ 分布式云战略加速落地:政务云3.0+行业云渗透,或成集团“云数智”一体化关键拼图。 3️⃣ 现价隐含重组期权价值,建议逢低布局! 📌 一、重组逻辑:政策+资本+产业三重催化 1. 山东国资“铁腕”改革倒计时 2025年系山东国企改革深化行动收官年,省国资委明确要
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2025年最后一战,“绿色石油”,氢能源爆发
据彭博社报道,近期中国多个绿色氢能项目获批,显示出国家对这一新兴清洁能源领域的持续加码支持。随着政策导向日益明确,绿氢产业正迎来新一轮发展热潮。 “十五五” 氢能路线图清晰:三大方向发力,全链条突破 《建议》虽未展开细节,但结合全文“科技自立自强”“产业集群发展”“新型基础设施建设” 等核心精神,我们能清晰看到未来五年氢能发展的 “三大核心路径”—— 技术攻关、场景应用、生态构建,三者协同推进,推动氢能从 “实验室” 走向 “千行百业”。 1. 技术攻关:突破 “卡脖子”,实现自主可控 《建议》
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氢能列入“十五五”重点突破方向,政策与产业共振引爆万亿赛道
国家能源局首批试点落地,绿氢规模化进程全面提速 随着“十五五”规划将氢能明确为前瞻布局的未来产业,氢能产业正式上升至国家战略高度,成为能源转型与经济增长的双重引擎。国家能源局于2025年10月公示首批41个氢能试点项目及9个区域试点,覆盖“制—储—输—用”全链条,标志着政策支持从顶层设计迈向规模化落地新阶段。 一、政策强力赋能:试点项目撬动全链条突破 立法与规划协同:《中华人民共和国能源法》首次确立氢能能源属性,而“十五五”规划建议进一步将其列为未来产业,推动氢能从“示范探索”转向“有序破局”。
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@老神哉哉:搞什么超聚变,昇腾份额第一股慧博云通(宝德)提前打新股啦
S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、营收增长动能强劲:公司三季度单季营收达5.95亿元,创历史新高,同比增速35.75%,增长势头迅猛。基于当前业务进展,预计全年营收将突破23亿元,再上新台阶。 二、软硬协同效应显现:完成对宝德计算的收购后,公司成功将昇腾AI服
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老神哉哉
蜜汁自信的老韭菜
2025-11-02 23:01:04
搞什么超聚变,昇腾份额第一股慧博云通(宝德)提前打新股啦
S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、营收增长动能强劲:公司三季度单季营收达5.95亿元,创历史新高,同比增速35.75%,增长势头迅猛。基于当前业务进展,预计全年营收将突破23亿元,再上新台阶。 二、软硬协同效应显现:完成对宝德计算的收购后,公司成功将昇腾AI服务器等硬件产品导入字节跳动、恒生电子等头部互联网及金融科技客户,实现从软件技术服务到"软硬一体"解决方案的能力跃迁。 三、国资赋能构筑优势:引入浙江国资与长江产投战略投资,后者明确将依托宝德在信创服务
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慧博云通
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神州数码
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2025-11-02 12:31:05
昇腾950,2026年昇腾超节点将爆发
2025年10月底,华为已向核心模型厂商提供昇腾950PR芯片进行测试,为2026年第一季度的正式上市做最后准备。这款芯片采用华为自研HBM,专为推理场景优化,标志着国产算力进入高速迭代期。 华为通过 “超节点架构” 与 “灵衢互联协议” ,将万级昇腾卡整合为一台超级计算机,以系统级创新突破单芯片性能边界,构建从硬件到生态的全产业链投资主线。 昇腾950PR的落地,不仅是一个产品节点,更是国产AI算力从“可用”走向“好用”的爆发起点,为2026年国产算力集群的规模化部署按下加速键。 重点关注:昇
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2025-10-15 18:56:55
英杰电气(300820):半导体电源国产替代 + 充电桩政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破
英杰电气(300820):三驾马车齐驱,高端电源龙头步入成长新纪元 核心逻辑:半导体电源国产替代加速 + 充电桩产能与政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破 1. 半导体电源:卡脖子环节突围,全系覆盖核心设备厂商 技术壁垒全面突破:公司射频电源已实现 5nm及以下先进制程量产,精度达纳米级(误差<0.1nm),成功配套中微公司刻蚀机、北方华创PECVD设备,并切入新凯来离子注入机供应链,实现对 长江存储、中芯国际等头部晶圆厂的批量供货。 国产替代加速推进:2024年半导体电源收入占比快速提升至25%
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英杰电气
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2025-08-13 12:40:25
金证股份,开金融资产RWA之先河,十年来第一次真正意义的金融创新
S金证股份(sh600446)S
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2025-05-15 13:50:29
德福科技(301511.SZ):固态电池+算力+存储芯片,开启价值重估
核心逻辑: 德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破,2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍,显著低于行业均值,技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道,成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者 公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案,已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证,2025年有望实现规模化量产,卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.
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2025-05-12 13:56:08
山东章鼓 无人机飞弹,军用无人机核心标的
$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股 山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道,卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势,产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景,技术壁垒显著。2024年珠海航展上,其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性,验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。 公司战略协同效应突出,2025年与众利新质共建无人机实训基地,规划2000万元投入技术开发及产教融合,构建“研发-应用-人才”闭环生
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2025-04-15 12:07:20
飞力达:深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著
🚀 飞力达(300240.SZ)核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作,提供国际物流及供应链服务,受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力,构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出,依托全球网络+精细化管理,满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级,数字化驱动降本增效 - 携手阿里云,应用AI+大数据优化仓储及运输效率,长期提升盈利能力和客户粘
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2025-04-09 13:48:56
飞力达:宏大叙事,全球供应链重构第一股
$飞力达(SZ300240)$ 逻辑: 供应链区域化重构下,公司通过枢纽卡位(墨/欧/东南亚)、运力自主(船队+班列)、技术提效(AI+区块链)构建全链路壁垒,短期受益关税替代及政策催化,中长期卡位全球物流节点价值。关注区域业务放量及技术降本兑现节奏。 ① 墨西哥枢纽: 紧抓北美“近岸制造”趋势,依托USMCA协定及保税仓储网络,深度服务电子、汽车等高关税敏感产业,订单弹性显著。 ② 中欧班列+东南亚双驱动: 覆盖西安、成都等核心枢纽,打通欧盟、中亚及东南亚陆运网络,拼箱/包列模式适配碎片化需求
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2025-04-08 11:23:14
飞力达(300240.SZ):双循环战略下的跨境物流枢纽,攻守兼备凸显配置价值
中美关税博弈叠加全球供应链重构,双循环战略驱动中国制造转型升级。飞力达凭借"跨境+国内"双网协同能力,深度受益一带一路深化与内循环强链补链趋势,展现稀缺战略价值。 一带一路纵深突破:公司加速布局东南亚、中东欧等关键节点,越南海防保税仓、波兰华沙集散中心年内投运,打造中欧班列多式联运通道。2024年中亚、中东航线货量同比激增68%,承接光伏、新能源车等出海红利,属地化服务网络强化客户粘性。 内循环精准卡位:针对半导体、汽车等战略产业国产替代需求,公司在长三角、成渝等先进制造集群扩建高标仓,提供VM
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2025-04-01 11:54:56
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间 公司作为国内智能卡龙头,正加速向AIoT服务商转型,核心看点: 1. 深度绑定华为昇腾生态: - 基于昇腾AI云服务开发"营赛洞见"垂类大模型 - 量子安全卡批量供货中国电信等大客户 - 联合华为云共建MaaS平台,降低AI开发门槛 2. 边缘计算构筑技术壁垒: - "飞行宝"项目实现无人机"黑飞"智能监管 - 工业物联网安全方案已落地多个智能制造项目 - 边缘计算订单占比快速提升至15%+ 3. eSIM技术双
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2025-03-27 13:46:14
$百利电气(SH600468)$ 超导电力+数据中心
“在新IDC建设过程中,超导系统将显著提高经济性、居民接受度和电力稳定性,为人工智能(AI)时代电力基础设施的改善树立新标准。” 1、电力设备配套 公司研发的超导限流器可提升数据中心配电系统的短路保护能力,降低能耗,已进入数据中心高端电力市场; 高压开关柜/变压器:为数据中心供电系统提供电力分配和稳压支持,已应用于部分地方数据中心项目(如天津某政务云中心); 电磁线材料:用于数据中心UPS电源、变压器绕组的铜芯电磁线,年供货量约500吨,客户包括科华数据、科士达等电源设备厂商; 2、温控系统 螺
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2025-03-26 10:57:56
浪潮软件:重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点!
🔥【深度】浪潮软件(600756.SH):重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点! 核心观点: 1️⃣ 重组概率70%+,2025H2-2026H1为关键窗口期:山东国资“一企一业”改革+浪潮云资本化迫近,资产注入预期强烈。 2️⃣ 分布式云战略加速落地:政务云3.0+行业云渗透,或成集团“云数智”一体化关键拼图。 3️⃣ 现价隐含重组期权价值,建议逢低布局! 📌 一、重组逻辑:政策+资本+产业三重催化 1. 山东国资“铁腕”改革倒计时 2025年系山东国企改革深化行动收官年,省国资委明确要
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2025-11-18 19:34:39
2025年最后一战,“绿色石油”,氢能源爆发
据彭博社报道,近期中国多个绿色氢能项目获批,显示出国家对这一新兴清洁能源领域的持续加码支持。随着政策导向日益明确,绿氢产业正迎来新一轮发展热潮。 “十五五” 氢能路线图清晰:三大方向发力,全链条突破 《建议》虽未展开细节,但结合全文“科技自立自强”“产业集群发展”“新型基础设施建设” 等核心精神,我们能清晰看到未来五年氢能发展的 “三大核心路径”—— 技术攻关、场景应用、生态构建,三者协同推进,推动氢能从 “实验室” 走向 “千行百业”。 1. 技术攻关:突破 “卡脖子”,实现自主可控 《建议》
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厚普股份
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2025-11-18 18:30:35
氢能列入“十五五”重点突破方向,政策与产业共振引爆万亿赛道
国家能源局首批试点落地,绿氢规模化进程全面提速 随着“十五五”规划将氢能明确为前瞻布局的未来产业,氢能产业正式上升至国家战略高度,成为能源转型与经济增长的双重引擎。国家能源局于2025年10月公示首批41个氢能试点项目及9个区域试点,覆盖“制—储—输—用”全链条,标志着政策支持从顶层设计迈向规模化落地新阶段。 一、政策强力赋能:试点项目撬动全链条突破 立法与规划协同:《中华人民共和国能源法》首次确立氢能能源属性,而“十五五”规划建议进一步将其列为未来产业,推动氢能从“示范探索”转向“有序破局”。
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2025-11-02 23:36:15
慧博云通昇腾份额第一
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@老神哉哉:搞什么超聚变,昇腾份额第一股慧博云通(宝德)提前打新股啦
S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、营收增长动能强劲:公司三季度单季营收达5.95亿元,创历史新高,同比增速35.75%,增长势头迅猛。基于当前业务进展,预计全年营收将突破23亿元,再上新台阶。 二、软硬协同效应显现:完成对宝德计算的收购后,公司成功将昇腾AI服
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2025-11-02 23:01:04
搞什么超聚变,昇腾份额第一股慧博云通(宝德)提前打新股啦
S慧博云通(sz301316)S慧博云通正处于业绩与战略的爆发节点: 一、营收增长动能强劲:公司三季度单季营收达5.95亿元,创历史新高,同比增速35.75%,增长势头迅猛。基于当前业务进展,预计全年营收将突破23亿元,再上新台阶。 二、软硬协同效应显现:完成对宝德计算的收购后,公司成功将昇腾AI服务器等硬件产品导入字节跳动、恒生电子等头部互联网及金融科技客户,实现从软件技术服务到"软硬一体"解决方案的能力跃迁。 三、国资赋能构筑优势:引入浙江国资与长江产投战略投资,后者明确将依托宝德在信创服务
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2025-11-02 12:31:05
昇腾950,2026年昇腾超节点将爆发
2025年10月底,华为已向核心模型厂商提供昇腾950PR芯片进行测试,为2026年第一季度的正式上市做最后准备。这款芯片采用华为自研HBM,专为推理场景优化,标志着国产算力进入高速迭代期。 华为通过 “超节点架构” 与 “灵衢互联协议” ,将万级昇腾卡整合为一台超级计算机,以系统级创新突破单芯片性能边界,构建从硬件到生态的全产业链投资主线。 昇腾950PR的落地,不仅是一个产品节点,更是国产AI算力从“可用”走向“好用”的爆发起点,为2026年国产算力集群的规模化部署按下加速键。 重点关注:昇
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2025-10-15 18:56:55
英杰电气(300820):半导体电源国产替代 + 充电桩政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破
英杰电气(300820):三驾马车齐驱,高端电源龙头步入成长新纪元 核心逻辑:半导体电源国产替代加速 + 充电桩产能与政策共振 + 核聚变电源稀缺性突破 1. 半导体电源:卡脖子环节突围,全系覆盖核心设备厂商 技术壁垒全面突破:公司射频电源已实现 5nm及以下先进制程量产,精度达纳米级(误差<0.1nm),成功配套中微公司刻蚀机、北方华创PECVD设备,并切入新凯来离子注入机供应链,实现对 长江存储、中芯国际等头部晶圆厂的批量供货。 国产替代加速推进:2024年半导体电源收入占比快速提升至25%
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2025-08-13 12:40:25
金证股份,开金融资产RWA之先河,十年来第一次真正意义的金融创新
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2025-05-15 13:50:29
德福科技(301511.SZ):固态电池+算力+存储芯片,开启价值重估
核心逻辑: 德福科技凭借技术迭代实现锂电铜箔、电子电路铜箔双轮突破,2025Q1业绩强势反转验证高端化战略成效。当前市值91.9亿元对应PS仅0.9倍,显著低于行业均值,技术卡位AI算力、固态电池、存储芯片三大高景气赛道,成长弹性凸显。 1. 固态电池集流体领跑者 公司开发多孔铜箔、雾化铜箔等适配全固态电池的负极集流体方案,已向宁德时代、赣锋锂电等30余家客户送样超10吨产品。其中多孔铜箔通过凝胶态电解质认证,2025年有望实现规模化量产,卡位2030年全球614.1GWh固态电池市场。 2.
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山东章鼓 无人机飞弹,军用无人机核心标的
$山东章鼓(SZ002598)$军用无人机第一股 山东章鼓通过参股公司海利天梦深度切入无人机赛道,卡位无人机核心领域。海利天梦具备军民融合技术优势,产品覆盖军用巡飞弹、靶机及民用垂直起降、长航时无人机等多元场景,技术壁垒显著。2024年珠海航展上,其展出的XF-400F、SA-180等机型凭借高精度导航与复杂环境适应性,验证了在农业、物流、安防等领域的商业化潜力。 公司战略协同效应突出,2025年与众利新质共建无人机实训基地,规划2000万元投入技术开发及产教融合,构建“研发-应用-人才”闭环生
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2025-04-15 12:07:20
飞力达:深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著
🚀 飞力达(300240.SZ)核心优势与投资亮点 1. 🌐 深度绑定头部B2B平台,业务协同效应显著 - 与“敦煌网”、“1688”等核心B2B电商平台战略合作,提供国际物流及供应链服务,受益于跨境电商及国内B2B市场高增长。 2. 🏆 专业化物流能力,构建高竞争壁垒 - 转口贸易、半导体分销等高门槛领域优势突出,依托全球网络+精细化管理,满足高时效、高安全性需求。 3. 🤖 智慧物流升级,数字化驱动降本增效 - 携手阿里云,应用AI+大数据优化仓储及运输效率,长期提升盈利能力和客户粘
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2025-04-09 13:48:56
飞力达:宏大叙事,全球供应链重构第一股
$飞力达(SZ300240)$ 逻辑: 供应链区域化重构下,公司通过枢纽卡位(墨/欧/东南亚)、运力自主(船队+班列)、技术提效(AI+区块链)构建全链路壁垒,短期受益关税替代及政策催化,中长期卡位全球物流节点价值。关注区域业务放量及技术降本兑现节奏。 ① 墨西哥枢纽: 紧抓北美“近岸制造”趋势,依托USMCA协定及保税仓储网络,深度服务电子、汽车等高关税敏感产业,订单弹性显著。 ② 中欧班列+东南亚双驱动: 覆盖西安、成都等核心枢纽,打通欧盟、中亚及东南亚陆运网络,拼箱/包列模式适配碎片化需求
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2025-04-08 11:23:14
飞力达(300240.SZ):双循环战略下的跨境物流枢纽,攻守兼备凸显配置价值
中美关税博弈叠加全球供应链重构,双循环战略驱动中国制造转型升级。飞力达凭借"跨境+国内"双网协同能力,深度受益一带一路深化与内循环强链补链趋势,展现稀缺战略价值。 一带一路纵深突破:公司加速布局东南亚、中东欧等关键节点,越南海防保税仓、波兰华沙集散中心年内投运,打造中欧班列多式联运通道。2024年中亚、中东航线货量同比激增68%,承接光伏、新能源车等出海红利,属地化服务网络强化客户粘性。 内循环精准卡位:针对半导体、汽车等战略产业国产替代需求,公司在长三角、成渝等先进制造集群扩建高标仓,提供VM
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东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间
东信和平(002017.SZ):华为昇腾云生态核心标的,AI+边缘计算打开成长空间 公司作为国内智能卡龙头,正加速向AIoT服务商转型,核心看点: 1. 深度绑定华为昇腾生态: - 基于昇腾AI云服务开发"营赛洞见"垂类大模型 - 量子安全卡批量供货中国电信等大客户 - 联合华为云共建MaaS平台,降低AI开发门槛 2. 边缘计算构筑技术壁垒: - "飞行宝"项目实现无人机"黑飞"智能监管 - 工业物联网安全方案已落地多个智能制造项目 - 边缘计算订单占比快速提升至15%+ 3. eSIM技术双
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$百利电气(SH600468)$ 超导电力+数据中心
“在新IDC建设过程中,超导系统将显著提高经济性、居民接受度和电力稳定性,为人工智能(AI)时代电力基础设施的改善树立新标准。” 1、电力设备配套 公司研发的超导限流器可提升数据中心配电系统的短路保护能力,降低能耗,已进入数据中心高端电力市场; 高压开关柜/变压器:为数据中心供电系统提供电力分配和稳压支持,已应用于部分地方数据中心项目(如天津某政务云中心); 电磁线材料:用于数据中心UPS电源、变压器绕组的铜芯电磁线,年供货量约500吨,客户包括科华数据、科士达等电源设备厂商; 2、温控系统 螺
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浪潮软件:重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点!
🔥【深度】浪潮软件(600756.SH):重组预期升温,分布式云战略或迎关键节点! 核心观点: 1️⃣ 重组概率70%+,2025H2-2026H1为关键窗口期:山东国资“一企一业”改革+浪潮云资本化迫近,资产注入预期强烈。 2️⃣ 分布式云战略加速落地:政务云3.0+行业云渗透,或成集团“云数智”一体化关键拼图。 3️⃣ 现价隐含重组期权价值,建议逢低布局! 📌 一、重组逻辑:政策+资本+产业三重催化 1. 山东国资“铁腕”改革倒计时 2025年系山东国企改革深化行动收官年,省国资委明确要
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