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2023-07-12 13:22:00
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亚太股份,业绩触底回升,加上是线性底盘的线性制动,万安就是这个,亚太有补涨预期,7月10日公告成为国内某大型汽车集团下属高端品牌新能源SUV 车型的EPB总成供应商。业绩预告,1H同比增长103%-127%,扣非净利润同比增长100%-142%。转固折旧放缓+客户拓展,业绩触底回升,18-20年公司业绩受制于行业整体需求下滑+公司高强度投资转固,近两年年负面影响逐渐消散。 客户端,近年公司积极拓展吉利、长城、长安等自主客户,前期主要客户(上通五、广汽等)销量触底迹象明显;成本端,公司前期募投项目
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华工两个预期差
华工两个预期差 一是海外市场的订单,前面炒CPO主要是海外这边800G新增订单,而华工的800G产品海外预期8月中旬前就会验证完了,大概率都是没问题的,董事长带队去北美大厂送样,大概率能抢占下一些市场,若北美数通客户顺利突破,有望复制旭创17年以及新易盛20年的发展路径。 二是,国内算力的补涨,前面基本都是炒的国外加单,这里国内模型跑起来之后算力需求上来,国内肯定也是需要加单的,CPO国外龙头是中际,国内龙头就是华工。 所以基于这两大预期差,刚好时间点卡在三季度,特别看好这一波的华工,第一个新高
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2023-07-17 17:00:05
感谢亚太~迎接光(华工)
亚太买的高,卖的低,其实最后也就赚了3个多点快四个,今天是差不多5个多分批清完了。 清仓一次,发一次文,只为记录自己买的票,不是复盘写推荐的,像过往写的万润走的很牛,但是我理解力不行也没拿住,写的光智至今没有起色也很正常。所以对我来说逻辑这个只会是支撑我这时候买入的一个理由之一,但是不会束缚住我,因为这个逻辑涨了不舍得卖,跌了一直看好一直拿。 市场永远才是最大的,另外一点就是赚了落袋,不断复利,亏了止损,重新来过,才是我这两年起来的原因。我想要学会格局,但是不想要学会犹豫。 如果这个月一直是持仓
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明天格局不换了
今天早盘看着有点弱,第一次拉高减了一半,第二次拉高就都清掉了。 主要昨晚发出来后老师们都说无人驾驶,悬架不重要,底盘里的制动和转向技术壁垒更高,更好,所以去研究了一下亚太还不错。 既然悬架不行就上制动。 亚太股份,业绩触底回升,加上是线性底盘的线性制动,万安就是这个,亚太有补涨预期,7月10日公告成为国内某大型汽车集团下属高端品牌新能源SUV 车型的EPB总成供应商。业绩预告,1H同比增长103%-127%,扣非净利润同比增长100%-142%。转固折旧放缓+客户拓展,业绩触底回升,18-20年
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败北光智,转战无人驾驶
败北光智,转战无人驾驶 光智最终今天还是止损了,几乎都卖在下午回拉了。 这次失败很难受,把万润的利润回撤完了,还亏了许多。 但是胜败是兵家常事,交易还得继续,很多老师喜欢指点别人交易,很奇怪,特别是龙虎榜上经常看见,XX来了,XX票要完了。 很多人总是喜欢分析别人怎么样,赚了亏了,却不喜欢正视自己,最重要的是自己的交易思路是什么,这次错了,下次便小心,如果我的思路分享有用吸收即可,无用则忽略。 交易失败不一定问题有多大,周五就是正常的博弈,周五算是反制第一次分歧,而且题材并没有高潮发酵。所以也是
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光智科技~反制刚刚开始
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感谢万润,迎接光智
上一篇写了万润后,后台还老是有老师问我万润的具体业务细节,其实我是博弈短线的,虽然会研究逻辑,但是也并不是这个个股的行家,所以抱歉很多问题无法回答。 28号到上周五卖出,收获不少,感谢万润,一路持仓,有过郁闷,最惨时-13%,最终带走了差不多11个点。 存储肯定还没走完,但是告别了万润就不再提及了,说说后面为什么换光智。 首先先说这次的反制,时间不会短,一是对抗这个大背景,前面基本是美国佬在搞事,五月的时候荷兰说来中国投资建厂,六月美国佬就摁着头不让卖光刻机了,所以这次的反制是开端,适当反制是为
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存储的逻辑正在逐步被市场认可,周期见底,很容易可见。万润的也快了
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万润科技,存储芯片新势力
第一篇:为万润打CALL 首先存储周期底部,这点肯定都是知道的,之前机构就各自吹风说存储拐点大概7-8月,所以4月一出这个消息之前爆炒了几天,然后又快速回落,这里后面又逐步走回正常的趋势博弈。 先说存储产业,目前随着巨头的减产和库存的迅速出清,NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部;中期看,服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部;长期看,服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期! 而存储的龙头“美光”被挡在门槛之外,那么对于国产,长江存储,毫无疑问是最大
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第一篇:为万润打CALL 首先存储周期底部,这点肯定都是知道的,之前机构就各自吹风说存储拐点大概7-8月,所以4月一出这个消息之前爆炒了几天,然后又快速回落,这里后面又逐步走回正常的趋势博弈。 先说存储产业,目前随着巨头的减产和库存的迅速出清,NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部;中期看,服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部;长期看,服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期! 而存储的龙头“美光”被挡在门槛之外,那么对于国产,长江存储,毫无疑问是最大
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单吊一只花
全梭哈的大户
2023-07-19 15:31:41
华工两个预期差
华工两个预期差 一是海外市场的订单,前面炒CPO主要是海外这边800G新增订单,而华工的800G产品海外预期8月中旬前就会验证完了,大概率都是没问题的,董事长带队去北美大厂送样,大概率能抢占下一些市场,若北美数通客户顺利突破,有望复制旭创17年以及新易盛20年的发展路径。 二是,国内算力的补涨,前面基本都是炒的国外加单,这里国内模型跑起来之后算力需求上来,国内肯定也是需要加单的,CPO国外龙头是中际,国内龙头就是华工。 所以基于这两大预期差,刚好时间点卡在三季度,特别看好这一波的华工,第一个新高
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全梭哈的大户
2023-07-17 17:00:05
感谢亚太~迎接光(华工)
亚太买的高,卖的低,其实最后也就赚了3个多点快四个,今天是差不多5个多分批清完了。 清仓一次,发一次文,只为记录自己买的票,不是复盘写推荐的,像过往写的万润走的很牛,但是我理解力不行也没拿住,写的光智至今没有起色也很正常。所以对我来说逻辑这个只会是支撑我这时候买入的一个理由之一,但是不会束缚住我,因为这个逻辑涨了不舍得卖,跌了一直看好一直拿。 市场永远才是最大的,另外一点就是赚了落袋,不断复利,亏了止损,重新来过,才是我这两年起来的原因。我想要学会格局,但是不想要学会犹豫。 如果这个月一直是持仓
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华工科技
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亚太股份
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全梭哈的大户
2023-07-12 18:15:11
明天格局不换了
今天早盘看着有点弱,第一次拉高减了一半,第二次拉高就都清掉了。 主要昨晚发出来后老师们都说无人驾驶,悬架不重要,底盘里的制动和转向技术壁垒更高,更好,所以去研究了一下亚太还不错。 既然悬架不行就上制动。 亚太股份,业绩触底回升,加上是线性底盘的线性制动,万安就是这个,亚太有补涨预期,7月10日公告成为国内某大型汽车集团下属高端品牌新能源SUV 车型的EPB总成供应商。业绩预告,1H同比增长103%-127%,扣非净利润同比增长100%-142%。转固折旧放缓+客户拓展,业绩触底回升,18-20年
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亚太股份
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全梭哈的大户
2023-07-11 17:29:52
败北光智,转战无人驾驶
败北光智,转战无人驾驶 光智最终今天还是止损了,几乎都卖在下午回拉了。 这次失败很难受,把万润的利润回撤完了,还亏了许多。 但是胜败是兵家常事,交易还得继续,很多老师喜欢指点别人交易,很奇怪,特别是龙虎榜上经常看见,XX来了,XX票要完了。 很多人总是喜欢分析别人怎么样,赚了亏了,却不喜欢正视自己,最重要的是自己的交易思路是什么,这次错了,下次便小心,如果我的思路分享有用吸收即可,无用则忽略。 交易失败不一定问题有多大,周五就是正常的博弈,周五算是反制第一次分歧,而且题材并没有高潮发酵。所以也是
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德尔股份
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光智科技
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浙江世宝
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纽泰格
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全梭哈的大户
2023-07-10 10:11:57
光智科技~反制刚刚开始
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全梭哈的大户
2023-07-09 21:29:36
感谢万润,迎接光智
上一篇写了万润后,后台还老是有老师问我万润的具体业务细节,其实我是博弈短线的,虽然会研究逻辑,但是也并不是这个个股的行家,所以抱歉很多问题无法回答。 28号到上周五卖出,收获不少,感谢万润,一路持仓,有过郁闷,最惨时-13%,最终带走了差不多11个点。 存储肯定还没走完,但是告别了万润就不再提及了,说说后面为什么换光智。 首先先说这次的反制,时间不会短,一是对抗这个大背景,前面基本是美国佬在搞事,五月的时候荷兰说来中国投资建厂,六月美国佬就摁着头不让卖光刻机了,所以这次的反制是开端,适当反制是为
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光智科技
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云南锗业
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中国铝业
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全梭哈的大户
2023-07-06 11:23:20
存储的逻辑正在逐步被市场认可,周期见底,很容易可见。万润的也快了
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全梭哈的大户
2023-07-03 10:59:58
万润科技,存储芯片新势力
第一篇:为万润打CALL 首先存储周期底部,这点肯定都是知道的,之前机构就各自吹风说存储拐点大概7-8月,所以4月一出这个消息之前爆炒了几天,然后又快速回落,这里后面又逐步走回正常的趋势博弈。 先说存储产业,目前随着巨头的减产和库存的迅速出清,NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部;中期看,服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部;长期看,服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期! 而存储的龙头“美光”被挡在门槛之外,那么对于国产,长江存储,毫无疑问是最大
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万润科技
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佰维存储
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江波龙
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美光科技公司
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