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伏陆生
超短的信仰！21年5月开始了一个新纪元。
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-24 03:32:10
    风电。近期新强联借着三季报大涨的优势强势上行，其他的就一般。资金还是不太认可，题材也太老了。
    @五彩斑斓的漂流：风能展总结：宣言2.0装机目标大幅提升，行业转向高质量发展
    风能展总结：宣言2.0装机目标大幅提升，行业转向高质量发展1️⃣宣言2.0大幅提升装机目标。1）《风能北京宣言2.0》提出“十五五”年新增装机120GW+（海风15GW+），到2030年累计装机1300GW，到2035年累计装机2000GW+，到2060年累计装机5000GW。相比《风能北京宣言1.
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-24 03:23:32
    量子真正到应用的时候还至少得10年，不过可以先炒。
    @五彩斑斓的漂流：前瞻看好量子科技，全球共振，AI算力下一站
    🔥前瞻看好量子科技，全球共振，AI算力下一站【天风计算机缪欣君团队】❗️核心逻辑#量子科技：“逆风”即东风-大安全新趋势量子科技为大国博弈中下一个“颠覆性”赛道。2024年10月，美国财政部发布对华投资限制规则，涉及半导体、量子计算和人工智能领域。在外部约束下，国内大安全动力更强，政策与资本有望长
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-22 12:23:20
    固态电池很值得跟踪。
    @微笑天使：固态电池材料新周期：三大核心增量、纯新增赛道
    🌞【固态电池材料新周期：三大核心增量、纯新增赛道】🌹固态电池不是液态体系的延伸，而是一次材料结构重构的革命。未来产业增量将集中在三大核心原料：五硫化二磷、硫化锂、碘，形成“导电性—稳定性—界面性能”三重突破。🔹五硫化二磷：用量最大、价格最低、产能最紧。属高能耗工艺，新增受限，供需矛盾突出，涨价
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-15 22:48:25
    感谢分享。
    @柴尔德：HVDC（800V）合集 -10.15
    事件：英伟达发布白皮书，电源端变化：之前发布的仅【800v hvdc】（类似腾讯的方案），而这次进一步明确的方案是【巴拿马2.0+sst】，也就是在原有hvdc的基础上新增中压整流（移箱变压器）等，技术的本质就是现在阿里推的巴拿马电源2.0. 1、 HVDC趋势越来越明确。除了维谛、台达，近期纳微、
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-15 21:16:57
    老师总结的好啊。
    @皖、徽公子：固态变压器SST产业链大全 表格全梳理
     先来给大家梳理下炒作原因：（早上民生电子的一篇研报，其实国庆节后就一直强势，天风孙姐也一直在科普这个方向）【民生电子】英伟达发布800VDC架构白皮书领导好，今日英伟达发布800VDC架构白皮书，指出MV整流器是快速部署800 VDC强有力的候选产品。➠800VDC技术路线对比：过渡方案
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-15 21:06:59
    固态变压器是终结方案，现阶段HVDC
    @主线观察：天风：重视巴拿马（hvdc）+sst，全面看多电源板块
    (网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  重要❗【天风电新】英伟达白皮书（2）：重视巴拿马（hvdc）+sst，全面看多电源板块-1015———————————英伟达发布白皮书，电源端变化：之前发布的仅【800v hvdc】（
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-15 20:55:37
    逻辑很好。
    @不服就干：充电模块大厂最有能力做好HVDC，坚定推荐【通合科技】【优优绿能】
    🌈充电模块大厂最有能力做好HVDC，坚定推荐【通合科技】【优优绿能】#充电模块龙头做HVDC是能力降维①暴露在外部环境，效率和寿命顶配；②最高电压可达1500V，满足HVDC800V架构；③经历2年残酷竞争后降本能力出色，❗️25Q4充电桩倍增计划将出台，盈利反转可期。#800V架构是终极方向，中
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-15 11:10:50
    工商业储能和户储空间很大。
    @柴尔德：工商业储能0-1
    全球储能需求高景气、上修需求。国内独立储能商业模式经济性跑通，代替配储成为增长主力，后续多省政策出台可期，上修国内25年储能装机需求30%增长至140gwh+、26年20%+增长至170gwh。同时新兴市场、欧洲大储翻番增长可持续美国储能政策留有窗口期预计25年全球储能装机50%增长至300Gwh，
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-15 11:08:57
    数据中心配储。
    @柴尔德：AIDC配储将成为必选项【中信建投电新·电力设备】
    # 英伟达论坛发文强调AIDC配储重要性 # 【1】为什么？ ➤800V 并不能解决负载波动性 ➤多尺度的储能，将GPU波动的电源需求vs稳定的公网实现良好解耦 # 【2】需要什么？ ➤短时存储(毫秒-秒)：大功率电容器、超级电容在机架附近，快速响应"削峰填谷"。 ➤长时存储(秒-分钟)：大型电
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-15 11:02:19
    固态变压器
    @柴尔德：【中信建投电新·AIDC】IDC市场看好的SST是什么？
    ➡什么是SST： 固态变压器（SST）能够直接将高压交流电（10kV或13.8kV）转换为±400V或800V直流电源，相比于传统的UPS方案，能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比HVDC，也能够节省前端变压器降压环节。 ➡优点： （1）能量密度高：体积重量仅为传统变压器的1/
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-14 08:29:49
    每天都看。
    @盘前解读：10月14日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
    热点：①新凯来②反制/稀土③国产替代④可控核聚变⑤固态电池/6F⑥贵金属 前瞻：⑦人工智能⑧eSIM⑨机器人 10 半导体/存储 11 低空经济 12 金融  13 商业航天   No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点  &  7-13条为
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-13 08:56:50
    金盘科技的逻辑还是最正的。
    @盛夏的果实：中信主题策略刘易团队AI主题之算力链核心品种金盘科技688676伊戈尔0
    🌟中信主题策略刘易团队-“AI+”主题之算力链核心品种【金盘科技688676】&【伊戈尔002922】：海外产能就位应对关税扰动👊#关税扰动再起&海外产能已就位1、事件背景：近期，中美在半导体设备、船舶港务费、稀土等领域各自出台限制政策，中美博弈有所升级。昨日，特朗普先发推斥责稀土管制措施，并宣
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-10 08:31:45
    灯塔工厂……
    @野村投研：灯塔工厂，最热门的10家公司
    领导们好！本文撰写时间：10月9日15:00---假期归来，大盘时隔十年再度站上3900点，迎来开门红。盘中灯塔工厂作为新题材异军突起，节后第一个新题材，十五五前最先发酵的新题材，值得大家重视。什么是“灯塔工厂”简而言之就是被誉为“世界上最先进的工厂”，代表当前全球制造业领域智能制造和数字化最高水平
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-09 21:47:59
    食糖市场分析，感谢。
    @Bobo：食糖市场近期变化跟踪
    全文摘要1、国内食糖产量分析·本榨季产量数据：本榨季（2425榨季）国内食糖产量为1116万吨，同比增长120万吨，为过去十年最高水平。产量上涨源于种植面积提升及出糖率提高，种植面积提升涵盖南方糖和北方甜菜糖，出糖率提高尤其体现在广西。这是面积和单产提高的综合结果。种植面积增长是因糖料收购价创历史新
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  • 伏陆生
    全梭哈的龙头选手
    2025-10-07 08:16:53
    核聚变产业重大变革，核心公司值得长期跟踪。
    @飞火资讯：核聚变新突破——人类的终极能源！
    可控核聚变是指在受控环境下，通过科学技术手段模拟太阳的核聚变原理产生能量，其核心在于使氢的同位素氘和氚结合释放能量，因此成为大众口中的“人造太阳”，也是许多科学家眼里的 “终极能源”事件催化：1）10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破。BEST装置主机关键部件——
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