1、周五献祭炒股流大法。2、国家航天局设立商业航天司、朱雀三号推迟发射。雷科防务3、健全网络生态治理长效机制， 持续营造风清气正的网络空间。公安部起草《公安机关网络空间安全监督检查办法(征求意见稿)》。国投智能4、《疯狂动物城2》破影史纪录，超越《哪吒2》，单日观影人次1800万+，单日票房7亿+，

一、主要内容：1.【新思想引领新征程·非凡“十四五”】巩固拓展脱贫攻坚成果 加快推进乡村全面振兴； 2.【学习贯彻四中全会精神在基层】河北：“共享智造” 推动特色产业集群焕新发展 宁夏：引导企业数字化转型 加快构建现代化产业体系； 3.11月中国制造业采购经理指数总体向好；&nb

上证头条:1、疯狂动物城2票房火爆 电影行业步入价值重估期（万达电影(002739上海电影(601595)）2、降息预期叠加供给扰动 白银和铜价格创出新高（盛达资源(000603)北方铜业(000737)）3、工信部组织召开动力和储能电池行业企业座谈会（宁德时代(300750)亿纬锂能(300014

来源：证券时报网11月27日，福莱新材在上海召开第三代电子皮肤新品发布暨投资者交流会，正式推出集“柔性材料+芯片+算法+大模型”于一体的新一代触觉传感系统。福莱新材董事长夏厚君在会上表示，面对全球人工智能的澎湃浪潮，公司毅然地开启了从“功能性涂布材料供应商”向“智能传感解决方案提供商”的延展升级。这

全文摘要1、光模块行业产能扩张与投资机会·产能扩张时间节点：光模块行业产能扩张关键在2026年上半年，一季度开始大爬坡。过去两个月海外大厂需求变更、加单，昭示需求好转，如新进谷歌链、NV链等下游领域。·头部厂商扩产情况：头部光模块厂商以海外扩张为主，旭创、新易盛、天孚均在泰国扩产。泰国与中国生产环境

全文摘要1、核心业务亮点与业绩表现·俄乌重建预期与主业优势：当前市场对俄乌和谈、停战及战后重建的预期持续增强，有投资者关注A股市场中俄乌重建的核心标的，银龙股份被视为该领域的首当其冲标的。公司主业涵盖预应力材料，包括超高强钢绞线、高铁轨道板及对应材料，已组建专业团队在俄罗斯和乌克兰发掘市场机遇。未来

全文摘要1、隔离器工作原理与核心部件·隔离器功能与原理：隔离器核心功能为隔离反射光，避免其干扰光源系统（特别是激光器）性能，保护光源并提高系统稳定性。其工作依赖上游核心部件法拉第旋片，该旋片在磁场作用下，使光偏振方向发生非互易性旋转（通常45度）。具体为：入射光通过时偏振方向顺时针偏移45度后通过，

行业点评（再更新）：云南锗业：“锗材料+磷化铟”双料卡位，光通信上游核心壁垒再强化 核心观点再升级 我们此前聚焦公司锗材料在光引擎、光隔离器产业链的弹性，而本次新增的大尺寸磷化铟晶片业务，标志着公司已实现光通信上游“锗材料+磷化铟”双关键材料的核心卡位——二者均是800G/1.6T高速光模块

大的没啥变化，记录一下本周的思考和复盘： 1、Go­o­g­le可能会成为第一个10万亿美金的公司，NV我也看好，但Go­o­g­le可能会更快。因为多模态和世界模型断档式领先，会让Go­o­g­le更快进入物理Ai。 2、TPU的叙事被高估了，因为TPU除非你赌未来Ai永远是Tr­a­n­s­f­

长鑫存储！重磅突破新品！国际领先！存储真龙！叠加即将上市！价值重估预期！今天中国国际半导体博览会上，长鑫存储发布最新DDR5系列产品，标志着国产存储芯片在高端领域实现关键进阶。其进步并非单点突破，而是在性能指标与应用布局上形成的系统性提升，展现了与国际一线大厂同台竞技的实力。从技术参数看，DDR5性

全文摘要1、碳酸锂短期行情支撑因素·库存去化情况分析：从库存去化情况看，当前行情尚未结束。库存去化加速，早期单周去库几十吨，近期几周增至2000吨，最近两周超3000吨。宁德年化产能指引约10万吨，折合约每周2000吨产量。当前去库速度超宁德复产周度增量，即使其复产也难改去库现状，短期价格可更乐观。

抢占固态电池战略高地在固态电池技术浪潮席卷新能源产业的当下，湘潭电化以锰基材料为战略锚点，在这场技术革命中构筑起独特的竞争壁垒。作为全球锰系材料领军企业，公司已与清陶能源联手打造锰基固态电池正极材料中试线，计划2025年实现小批量量产。其半固态电池解决方案通过涂覆固态电解质隔膜，将锰酸锂电池高温循环

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  ①集成、②正极、③负极、④6f、⑥隔膜、⑦铜箔、⑧碳酸锂严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-锂电产业链正迎来基本面与市场预期的显著背离供需格局

全文摘要1、太空数据中心驱动逻辑与定义·需求驱动与根本逻辑：人类对计算、存储、网络的需求是无限的，从1G到5G的发展历程中，巨额营收的应用拉动了科技生活的变化，背后持续投入了计算机芯片、数据中心、新型基站及网络等基础设施。然而，在4G向5G发展并论证6G时发现，地表信息产业发展受能源、土地、无线电频

一、前言：11月5日小鹏科技日，在发布会现场，小鹏AIDay召开并发布新款Iron机器人，本次机器人在芯片、硬件、应用落地场景、合作方等方面均作出更新，人形机器人持续推进中。 本次Iron主要变化包括：硬件：身体&灵巧手：新一代Iron全身82个自由度，其中单手自由度22个，采用微

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来源：证券时报网11月27日，福莱新材在上海召开第三代电子皮肤新品发布暨投资者交流会，正式推出集“柔性材料+芯片+算法+大模型”于一体的新一代触觉传感系统。福莱新材董事长夏厚君在会上表示，面对全球人工智能的澎湃浪潮，公司毅然地开启了从“功能性涂布材料供应商”向“智能传感解决方案提供商”的延展升级。这

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抢占固态电池战略高地在固态电池技术浪潮席卷新能源产业的当下，湘潭电化以锰基材料为战略锚点，在这场技术革命中构筑起独特的竞争壁垒。作为全球锰系材料领军企业，公司已与清陶能源联手打造锰基固态电池正极材料中试线，计划2025年实现小批量量产。其半固态电池解决方案通过涂覆固态电解质隔膜，将锰酸锂电池高温循环

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抢占固态电池战略高地在固态电池技术浪潮席卷新能源产业的当下，湘潭电化以锰基材料为战略锚点，在这场技术革命中构筑起独特的竞争壁垒。作为全球锰系材料领军企业，公司已与清陶能源联手打造锰基固态电池正极材料中试线，计划2025年实现小批量量产。其半固态电池解决方案通过涂覆固态电解质隔膜，将锰酸锂电池高温循环

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  ①集成、②正极、③负极、④6f、⑥隔膜、⑦铜箔、⑧碳酸锂严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-锂电产业链正迎来基本面与市场预期的显著背离供需格局

全文摘要1、太空数据中心驱动逻辑与定义·需求驱动与根本逻辑：人类对计算、存储、网络的需求是无限的，从1G到5G的发展历程中，巨额营收的应用拉动了科技生活的变化，背后持续投入了计算机芯片、数据中心、新型基站及网络等基础设施。然而，在4G向5G发展并论证6G时发现，地表信息产业发展受能源、土地、无线电频

一、前言：11月5日小鹏科技日，在发布会现场，小鹏AIDay召开并发布新款Iron机器人，本次机器人在芯片、硬件、应用落地场景、合作方等方面均作出更新，人形机器人持续推进中。 本次Iron主要变化包括：硬件：身体&灵巧手：新一代Iron全身82个自由度，其中单手自由度22个，采用微

1、周五献祭炒股流大法。2、国家航天局设立商业航天司、朱雀三号推迟发射。雷科防务3、健全网络生态治理长效机制， 持续营造风清气正的网络空间。公安部起草《公安机关网络空间安全监督检查办法(征求意见稿)》。国投智能4、《疯狂动物城2》破影史纪录，超越《哪吒2》，单日观影人次1800万+，单日票房7亿+，

一、主要内容：1.【新思想引领新征程·非凡“十四五”】巩固拓展脱贫攻坚成果 加快推进乡村全面振兴； 2.【学习贯彻四中全会精神在基层】河北：“共享智造” 推动特色产业集群焕新发展 宁夏：引导企业数字化转型 加快构建现代化产业体系； 3.11月中国制造业采购经理指数总体向好；&nb

上证头条:1、疯狂动物城2票房火爆 电影行业步入价值重估期（万达电影(002739上海电影(601595)）2、降息预期叠加供给扰动 白银和铜价格创出新高（盛达资源(000603)北方铜业(000737)）3、工信部组织召开动力和储能电池行业企业座谈会（宁德时代(300750)亿纬锂能(300014

来源：证券时报网11月27日，福莱新材在上海召开第三代电子皮肤新品发布暨投资者交流会，正式推出集“柔性材料+芯片+算法+大模型”于一体的新一代触觉传感系统。福莱新材董事长夏厚君在会上表示，面对全球人工智能的澎湃浪潮，公司毅然地开启了从“功能性涂布材料供应商”向“智能传感解决方案提供商”的延展升级。这

全文摘要1、光模块行业产能扩张与投资机会·产能扩张时间节点：光模块行业产能扩张关键在2026年上半年，一季度开始大爬坡。过去两个月海外大厂需求变更、加单，昭示需求好转，如新进谷歌链、NV链等下游领域。·头部厂商扩产情况：头部光模块厂商以海外扩张为主，旭创、新易盛、天孚均在泰国扩产。泰国与中国生产环境

全文摘要1、核心业务亮点与业绩表现·俄乌重建预期与主业优势：当前市场对俄乌和谈、停战及战后重建的预期持续增强，有投资者关注A股市场中俄乌重建的核心标的，银龙股份被视为该领域的首当其冲标的。公司主业涵盖预应力材料，包括超高强钢绞线、高铁轨道板及对应材料，已组建专业团队在俄罗斯和乌克兰发掘市场机遇。未来

全文摘要1、隔离器工作原理与核心部件·隔离器功能与原理：隔离器核心功能为隔离反射光，避免其干扰光源系统（特别是激光器）性能，保护光源并提高系统稳定性。其工作依赖上游核心部件法拉第旋片，该旋片在磁场作用下，使光偏振方向发生非互易性旋转（通常45度）。具体为：入射光通过时偏振方向顺时针偏移45度后通过，

行业点评（再更新）：云南锗业：“锗材料+磷化铟”双料卡位，光通信上游核心壁垒再强化 核心观点再升级 我们此前聚焦公司锗材料在光引擎、光隔离器产业链的弹性，而本次新增的大尺寸磷化铟晶片业务，标志着公司已实现光通信上游“锗材料+磷化铟”双关键材料的核心卡位——二者均是800G/1.6T高速光模块

大的没啥变化，记录一下本周的思考和复盘： 1、Go­o­g­le可能会成为第一个10万亿美金的公司，NV我也看好，但Go­o­g­le可能会更快。因为多模态和世界模型断档式领先，会让Go­o­g­le更快进入物理Ai。 2、TPU的叙事被高估了，因为TPU除非你赌未来Ai永远是Tr­a­n­s­f­

长鑫存储！重磅突破新品！国际领先！存储真龙！叠加即将上市！价值重估预期！今天中国国际半导体博览会上，长鑫存储发布最新DDR5系列产品，标志着国产存储芯片在高端领域实现关键进阶。其进步并非单点突破，而是在性能指标与应用布局上形成的系统性提升，展现了与国际一线大厂同台竞技的实力。从技术参数看，DDR5性

全文摘要1、碳酸锂短期行情支撑因素·库存去化情况分析：从库存去化情况看，当前行情尚未结束。库存去化加速，早期单周去库几十吨，近期几周增至2000吨，最近两周超3000吨。宁德年化产能指引约10万吨，折合约每周2000吨产量。当前去库速度超宁德复产周度增量，即使其复产也难改去库现状，短期价格可更乐观。

抢占固态电池战略高地在固态电池技术浪潮席卷新能源产业的当下，湘潭电化以锰基材料为战略锚点，在这场技术革命中构筑起独特的竞争壁垒。作为全球锰系材料领军企业，公司已与清陶能源联手打造锰基固态电池正极材料中试线，计划2025年实现小批量量产。其半固态电池解决方案通过涂覆固态电解质隔膜，将锰酸锂电池高温循环

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