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柒柒似是韭
凭本事吃饭,凭运气赚钱。
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-30 18:14:20
海通 光伏
关注光伏行业Q2景气反转,全年最佳布局时间来临: 1、涨价对需求影响迎来拐点。前期市场担忧涨价抑制需求,但从20年经验来看,景气度影响不超过2个月,电池片盈利低点是底部信号,当前行业已处于底部;组件20年底以来成本持续上升来自3个方面,1是上游硅料硅片价格上涨,2是辅材成本高,3是运费成本增加,我们认为上述3个因素目前都在高点,辅材价格已松动,2季度有望持续下降,硅料硅片成本也有望小幅回落,产业链价格再分配有望在Q2达到新的稳态,需求观望结束行业出现拐点; 2、产业链价格下跌空间有限。21-22
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阳光电源
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7.02
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-30 18:12:13
🀄️《2021年中美经济及金融环境展望》会议纪要
核心观点 1、此轮全球商品上涨并非中国需求拉动,主要是由美国需求拉动。美国居民部门从去杠杆向加杠杆周期转变,带动商品牛市和房地产增长。 2、全球流动性拐点或逐渐来临,这种情况下商品指数维持创新高具有一定的难度,未来商品走势或分化,需要从产业供需角度去挖掘结构性行情。 3、春节前后美债收益率驱动因素不同,春节前的驱动来自经济修复带动的通胀预期回升,而春节后驱动力从通胀预期转向实际利率。短期来看利率上行充分、阶段性企稳,但美债收益率上行趋势尚未结束,下半年核心CPI修复带动通胀预期回升后,10年期美
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中国石油
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3.63
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-30 08:05:17
中信建投“碳达峰、碳中和” 二十大趋势研判
文章超级长。 “实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。” 在“碳达峰·碳中和”日益成为全球新的政治认同和国际政治经济利益博弈手段的情况下,中国提出的“30·60”目标将对全球政治经济格局带来深刻的变化。中信建投证券研究部重磅推出“碳达峰、碳中和”二十大趋势研判: — — 研判一:未来40年中国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整 研判二:碳交易和碳市场的
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中国石油
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21.12
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-30 07:47:04
不小心又猜中了弱鸡的弱
昨天说了,不看好指数的反弹,反弹更看好周期,用年报一季报跟踪,博弈看次新,主线碳中和。盘面上基本就是这么个表现,次新的判断有一点偏,作为短期最强的方向,强度好象有超过碳中和的倾向。不过我还是认为碳中和是主线,经历了近一个月的反复博弈,碳中和依然在拓展高度和宽度。我的理解当中,行情主线似乎应该是不仅有强劲的市场面,还需要强逻辑,这种强逻辑还能在未来延伸成为基本面因素。 盘面有些无趣,资金面和流动性拙荆见肘,市场又需要一些反弹,自然资金就被分流去尝试一些新的方向,周期、区块链、IRAN概念。主线和大
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北方国际
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-29 21:47:15
这就是个不咋地的年报
华友钴业(603799.SH)发布2020年年度报告,该公司年内营业收入211.87亿元,同比增长12.38%。归属于上市公司股东的净利润11.65亿元,同比增长874.48%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.24亿元,同比增长1,549.03%。基本每股收益为1.03元。 公司全年共生产钴产品33,364吨(含受托加工7,180吨),同比增长10.63%;生产前驱体34,710吨,同比增长163.67%;生产铜产品98,633吨(含受托加工15,414吨),同比增长38.19
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华友钴业
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1.34
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-29 21:44:05
煤炭行业周报 和一些自己的观点
中煤能源gogogo了,最看好他和兖州煤业。 之前zmny的超预期很明牌。居然还给了大把机会,不大的仓位,很舒坦的20%。 之后每次资源的超预期都有类似的效果,尤其是弱A特别弱鸡的时候。 有缘分的就能看到,也能上得去。 今天开始乱顶的又多了,那就少动。 核心观点: 本周市场动态:动力煤价加速回升,焦炭价格弱势下行。(1)动力煤: 本周港口和产地煤价加速上涨,主要由于近期下游需求好于预期,沿海电厂日耗虽有季节性小幅下滑,但明显好于2019 年同期,接近往年迎峰度夏阶段表现,下游采购需求也有所提升,
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兖矿能源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-29 21:37:55
西南化工周报
板块回顾:截至本周五(3月26 日),中国化工产品价格指数(CCPI)为4969点,较上周5011 点下跌0.8%,化工(申万)指数收盘于3779.54,较上周下跌3.42%,落后沪深300 指数4.04%。本周化工产品价格涨幅前五的为PBT(22.45%)、PX(14.44%)、甲酸(10.53%)、醋酸乙烯(10.53%)、异丁醛(8.33%);本周化工产品价格跌幅前五的为碳酸二甲酯(-25.07%)、天然气现货(-20.48%)、醋酸仲丁酯(-18.36%)、丙烯酸丁酯(-11.91%)、
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三友化工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-29 08:19:40
不爱打板纯博弈,后面就看运气了
周五市场反弹,双底的支撑还是强的。核心资产的整体估值差不多到了合理上方10%左右的位置就出现了反弹,和三月第二周的情况类似。我对反弹并不乐观,具体原因上周五说过了,资金面和流动性因素没有改善。尽管秧妈对货币政策有了说法,不过货币的溢出在目前的行情当中,本就不是核心流动性来源。回到交易上,追高就显得没有必要。 看多行情,只需要核心资金面有改善,流动性就会改善。重申一下两个核心,一是长期的居民存款转向权益投资,二是本币强势带来了境外流入。如果以上设想成立的话,其实也说明了为什么我们这两年涨一波调整半
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岳阳林纸
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-26 08:10:18
中信建投 碳中和 长图
碳中和指一个组织在一年内的二氧化碳(CO2)排放通过二氧化碳去除技术应用达到平衡。在“碳中和”日益成为全球新的政治认同和国际政治经济利益博弈手段的情况下,我国提出的“碳中和”目标将对全球政治经济格局带来深刻的变化。同时,也深刻影响着我国社会经济各个方面。 碳中和主题边际变化足够大:国内关于落实碳中和目标的政策陆续出台,加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系。拜登政府的绿色新政以及欧盟的战略规划对于碳中和主题都是足够的刺激。 碳中和的持续时间足够长:从2020年到2060年为实现1.5°C目标场景,
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陕鼓动力
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-26 08:03:00
弱鸡,你要不要动一动?
昨天市场继续缩量,幅度还不小,市场不强,但算尚可。棉花在持续发酵,这个事情我觉得还在试探阶段,毕竟农作物不出口下游也得出口,要是不留余地,直接让品牌商站队就好了。至于国产替代这个逻辑,好像真的比半导体还顺畅一点,不过即便如此,我也更看好莆田产业链,毕竟深耕很久了。 国内的成衣公司,面对这么大的市场,运动品牌之外,还没有一家像样的大企业,说是品牌力不行,其实产品力也不太好。YYK现成的例子,学学也是可以的吧。 市场没什么好说的,算是顶住了压力,流动性困局暂时看不到什么解决的可能性。周期被暴打之后,
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岳阳林纸
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-25 08:22:39
最弱的鸡,没有卵
目前市场艰难,连写个分析的难度都越来越大了,总不能天天说碳中和是怎么轮动和博弈的吧。昨天早上有一大股资金集中进场买入,随后,猝。这一段交手从开始到结束用了不到15分钟,这边被埋了之后,就没有之后了。 昨天市场表现基本上还是各种补跌,除非基本面一场硬朗的个股和碳中和的局部,通通拉出来打一顿。唯一让人欣慰的可能是证券,连行业龙头都跌了30%,不反弹一下确实说不过去了。不过这个时候券商的异动,只能起到分流资金的负面效果。半导体依然渣,这边的逻辑说了不知道多少次了,如果一定还要去,那请做好持久战的准备吧
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中国水业集团
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-24 20:46:51
中煤能源,年报十倍PE,超预期40%+
中煤能源(601898.SH)发布2020年年度报告,实现营业收入1409.61亿元,同比增长9.0%;归属于上市公司股东的净利润59.04亿元,同比增长4.9%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57.48亿元,同比增长7.5%;基本每股收益0.45元;拟10派1.34元。 报告期内,公司完成商品煤产量11,001万吨,其中,动力煤产量9,894万吨,炼焦煤产量1,107万吨。报告期内,公司原煤工效36.9吨/工,在煤炭行业保持领先水平。 全年累计完成商品煤销售量26,544万吨,同
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中煤能源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-24 08:57:38
金山软件 0323
金山软件2020财年业绩电话会 2020年,我们实现了稳健的增长,收入同比增长28%至人民币55.94亿元。办公软件和服务业务收入同比增长43%,在线游戏同比增长19%。 营业利润同比增长83%至人民币18.55亿元。 【金山办公】 政府业务:对于政府和企业业务,金山办公集团致力于加快行业发展,并协助制定了某些办公应用程序和服务标准。 WPS Office将成为国家计算机等级考试的第二级考试主题之一,这表明我们在中国对办公软件解决方案的认识方面取得了重大进展。 生态建设:金山办公集团已通过其开发
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金山软件
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-24 08:46:47
芯源微 东北0323
公司发布2020年年报,全年实现营收3.29亿元,同比增长54.30%;归母净利润0.49亿元,同比增长66.79%;毛利率为42.58%,较去年下降4.04个百分点;净利率为14.85%,较去年提高1.12个百分点。公司拟每10股派发现金红利2.00元,合计派发1680万元,现金分红比例为34.41%。 点评:前道设备成功入围,需求高昂供不应求。公司2020年半导体设备销售额达到3.18亿元,受益于前道设备的突破以及行业旺盛的需求,公司光刻工序涂胶显影设备营收2.36亿元,同比大幅增长111.
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芯源微
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-24 08:44:43
洛阳钼业 中信0323
公司2020年实现归母净利润23.3亿元,同比+25%,其中单季业绩连续三个季度环比提升,符合预期。在核心并购能力再度展现、组织架构较为确定下的运营能力提升、产量高增长期渐行渐近的背景下,公司业绩有望迎来爆发式增长。维持公司A股/H股目标价8.35元/股和7港元/股,对应公司2021年A股/H股40倍/28倍PE,均维持“买入”评级。 ▍整体维度:实际毛利的大幅提升成为公司业绩的主要驱动力。 2020年公司实现营业收入1130亿元,同比+65%;实现归母净利润23.3亿元,同比+25%;实现经营
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洛阳钼业
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海通 光伏
关注光伏行业Q2景气反转,全年最佳布局时间来临: 1、涨价对需求影响迎来拐点。前期市场担忧涨价抑制需求,但从20年经验来看,景气度影响不超过2个月,电池片盈利低点是底部信号,当前行业已处于底部;组件20年底以来成本持续上升来自3个方面,1是上游硅料硅片价格上涨,2是辅材成本高,3是运费成本增加,我们认为上述3个因素目前都在高点,辅材价格已松动,2季度有望持续下降,硅料硅片成本也有望小幅回落,产业链价格再分配有望在Q2达到新的稳态,需求观望结束行业出现拐点; 2、产业链价格下跌空间有限。21-22
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🀄️《2021年中美经济及金融环境展望》会议纪要
核心观点 1、此轮全球商品上涨并非中国需求拉动,主要是由美国需求拉动。美国居民部门从去杠杆向加杠杆周期转变,带动商品牛市和房地产增长。 2、全球流动性拐点或逐渐来临,这种情况下商品指数维持创新高具有一定的难度,未来商品走势或分化,需要从产业供需角度去挖掘结构性行情。 3、春节前后美债收益率驱动因素不同,春节前的驱动来自经济修复带动的通胀预期回升,而春节后驱动力从通胀预期转向实际利率。短期来看利率上行充分、阶段性企稳,但美债收益率上行趋势尚未结束,下半年核心CPI修复带动通胀预期回升后,10年期美
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中国石油
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中信建投“碳达峰、碳中和” 二十大趋势研判
文章超级长。 “实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。” 在“碳达峰·碳中和”日益成为全球新的政治认同和国际政治经济利益博弈手段的情况下,中国提出的“30·60”目标将对全球政治经济格局带来深刻的变化。中信建投证券研究部重磅推出“碳达峰、碳中和”二十大趋势研判: — — 研判一:未来40年中国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整 研判二:碳交易和碳市场的
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不小心又猜中了弱鸡的弱
昨天说了,不看好指数的反弹,反弹更看好周期,用年报一季报跟踪,博弈看次新,主线碳中和。盘面上基本就是这么个表现,次新的判断有一点偏,作为短期最强的方向,强度好象有超过碳中和的倾向。不过我还是认为碳中和是主线,经历了近一个月的反复博弈,碳中和依然在拓展高度和宽度。我的理解当中,行情主线似乎应该是不仅有强劲的市场面,还需要强逻辑,这种强逻辑还能在未来延伸成为基本面因素。 盘面有些无趣,资金面和流动性拙荆见肘,市场又需要一些反弹,自然资金就被分流去尝试一些新的方向,周期、区块链、IRAN概念。主线和大
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这就是个不咋地的年报
华友钴业(603799.SH)发布2020年年度报告,该公司年内营业收入211.87亿元,同比增长12.38%。归属于上市公司股东的净利润11.65亿元,同比增长874.48%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.24亿元,同比增长1,549.03%。基本每股收益为1.03元。 公司全年共生产钴产品33,364吨(含受托加工7,180吨),同比增长10.63%;生产前驱体34,710吨,同比增长163.67%;生产铜产品98,633吨(含受托加工15,414吨),同比增长38.19
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华友钴业
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煤炭行业周报 和一些自己的观点
中煤能源gogogo了,最看好他和兖州煤业。 之前zmny的超预期很明牌。居然还给了大把机会,不大的仓位,很舒坦的20%。 之后每次资源的超预期都有类似的效果,尤其是弱A特别弱鸡的时候。 有缘分的就能看到,也能上得去。 今天开始乱顶的又多了,那就少动。 核心观点: 本周市场动态:动力煤价加速回升,焦炭价格弱势下行。(1)动力煤: 本周港口和产地煤价加速上涨,主要由于近期下游需求好于预期,沿海电厂日耗虽有季节性小幅下滑,但明显好于2019 年同期,接近往年迎峰度夏阶段表现,下游采购需求也有所提升,
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兖矿能源
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西南化工周报
板块回顾:截至本周五(3月26 日),中国化工产品价格指数(CCPI)为4969点,较上周5011 点下跌0.8%,化工(申万)指数收盘于3779.54,较上周下跌3.42%,落后沪深300 指数4.04%。本周化工产品价格涨幅前五的为PBT(22.45%)、PX(14.44%)、甲酸(10.53%)、醋酸乙烯(10.53%)、异丁醛(8.33%);本周化工产品价格跌幅前五的为碳酸二甲酯(-25.07%)、天然气现货(-20.48%)、醋酸仲丁酯(-18.36%)、丙烯酸丁酯(-11.91%)、
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三友化工
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2021-03-29 08:19:40
不爱打板纯博弈,后面就看运气了
周五市场反弹,双底的支撑还是强的。核心资产的整体估值差不多到了合理上方10%左右的位置就出现了反弹,和三月第二周的情况类似。我对反弹并不乐观,具体原因上周五说过了,资金面和流动性因素没有改善。尽管秧妈对货币政策有了说法,不过货币的溢出在目前的行情当中,本就不是核心流动性来源。回到交易上,追高就显得没有必要。 看多行情,只需要核心资金面有改善,流动性就会改善。重申一下两个核心,一是长期的居民存款转向权益投资,二是本币强势带来了境外流入。如果以上设想成立的话,其实也说明了为什么我们这两年涨一波调整半
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岳阳林纸
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中信建投 碳中和 长图
碳中和指一个组织在一年内的二氧化碳(CO2)排放通过二氧化碳去除技术应用达到平衡。在“碳中和”日益成为全球新的政治认同和国际政治经济利益博弈手段的情况下,我国提出的“碳中和”目标将对全球政治经济格局带来深刻的变化。同时,也深刻影响着我国社会经济各个方面。 碳中和主题边际变化足够大:国内关于落实碳中和目标的政策陆续出台,加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系。拜登政府的绿色新政以及欧盟的战略规划对于碳中和主题都是足够的刺激。 碳中和的持续时间足够长:从2020年到2060年为实现1.5°C目标场景,
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陕鼓动力
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买买买的半棵韭菜
2021-03-26 08:03:00
弱鸡,你要不要动一动?
昨天市场继续缩量,幅度还不小,市场不强,但算尚可。棉花在持续发酵,这个事情我觉得还在试探阶段,毕竟农作物不出口下游也得出口,要是不留余地,直接让品牌商站队就好了。至于国产替代这个逻辑,好像真的比半导体还顺畅一点,不过即便如此,我也更看好莆田产业链,毕竟深耕很久了。 国内的成衣公司,面对这么大的市场,运动品牌之外,还没有一家像样的大企业,说是品牌力不行,其实产品力也不太好。YYK现成的例子,学学也是可以的吧。 市场没什么好说的,算是顶住了压力,流动性困局暂时看不到什么解决的可能性。周期被暴打之后,
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2021-03-25 08:22:39
最弱的鸡,没有卵
目前市场艰难,连写个分析的难度都越来越大了,总不能天天说碳中和是怎么轮动和博弈的吧。昨天早上有一大股资金集中进场买入,随后,猝。这一段交手从开始到结束用了不到15分钟,这边被埋了之后,就没有之后了。 昨天市场表现基本上还是各种补跌,除非基本面一场硬朗的个股和碳中和的局部,通通拉出来打一顿。唯一让人欣慰的可能是证券,连行业龙头都跌了30%,不反弹一下确实说不过去了。不过这个时候券商的异动,只能起到分流资金的负面效果。半导体依然渣,这边的逻辑说了不知道多少次了,如果一定还要去,那请做好持久战的准备吧
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中煤能源,年报十倍PE,超预期40%+
中煤能源(601898.SH)发布2020年年度报告,实现营业收入1409.61亿元,同比增长9.0%;归属于上市公司股东的净利润59.04亿元,同比增长4.9%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57.48亿元,同比增长7.5%;基本每股收益0.45元;拟10派1.34元。 报告期内,公司完成商品煤产量11,001万吨,其中,动力煤产量9,894万吨,炼焦煤产量1,107万吨。报告期内,公司原煤工效36.9吨/工,在煤炭行业保持领先水平。 全年累计完成商品煤销售量26,544万吨,同
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中煤能源
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买买买的半棵韭菜
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金山软件 0323
金山软件2020财年业绩电话会 2020年,我们实现了稳健的增长,收入同比增长28%至人民币55.94亿元。办公软件和服务业务收入同比增长43%,在线游戏同比增长19%。 营业利润同比增长83%至人民币18.55亿元。 【金山办公】 政府业务:对于政府和企业业务,金山办公集团致力于加快行业发展,并协助制定了某些办公应用程序和服务标准。 WPS Office将成为国家计算机等级考试的第二级考试主题之一,这表明我们在中国对办公软件解决方案的认识方面取得了重大进展。 生态建设:金山办公集团已通过其开发
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芯源微 东北0323
公司发布2020年年报,全年实现营收3.29亿元,同比增长54.30%;归母净利润0.49亿元,同比增长66.79%;毛利率为42.58%,较去年下降4.04个百分点;净利率为14.85%,较去年提高1.12个百分点。公司拟每10股派发现金红利2.00元,合计派发1680万元,现金分红比例为34.41%。 点评:前道设备成功入围,需求高昂供不应求。公司2020年半导体设备销售额达到3.18亿元,受益于前道设备的突破以及行业旺盛的需求,公司光刻工序涂胶显影设备营收2.36亿元,同比大幅增长111.
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洛阳钼业 中信0323
公司2020年实现归母净利润23.3亿元,同比+25%,其中单季业绩连续三个季度环比提升,符合预期。在核心并购能力再度展现、组织架构较为确定下的运营能力提升、产量高增长期渐行渐近的背景下,公司业绩有望迎来爆发式增长。维持公司A股/H股目标价8.35元/股和7港元/股,对应公司2021年A股/H股40倍/28倍PE,均维持“买入”评级。 ▍整体维度:实际毛利的大幅提升成为公司业绩的主要驱动力。 2020年公司实现营业收入1130亿元,同比+65%;实现归母净利润23.3亿元,同比+25%;实现经营
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买买买的半棵韭菜
2021-03-30 18:14:20
海通 光伏
关注光伏行业Q2景气反转,全年最佳布局时间来临: 1、涨价对需求影响迎来拐点。前期市场担忧涨价抑制需求,但从20年经验来看,景气度影响不超过2个月,电池片盈利低点是底部信号,当前行业已处于底部;组件20年底以来成本持续上升来自3个方面,1是上游硅料硅片价格上涨,2是辅材成本高,3是运费成本增加,我们认为上述3个因素目前都在高点,辅材价格已松动,2季度有望持续下降,硅料硅片成本也有望小幅回落,产业链价格再分配有望在Q2达到新的稳态,需求观望结束行业出现拐点; 2、产业链价格下跌空间有限。21-22
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阳光电源
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7.02
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-30 18:12:13
🀄️《2021年中美经济及金融环境展望》会议纪要
核心观点 1、此轮全球商品上涨并非中国需求拉动,主要是由美国需求拉动。美国居民部门从去杠杆向加杠杆周期转变,带动商品牛市和房地产增长。 2、全球流动性拐点或逐渐来临,这种情况下商品指数维持创新高具有一定的难度,未来商品走势或分化,需要从产业供需角度去挖掘结构性行情。 3、春节前后美债收益率驱动因素不同,春节前的驱动来自经济修复带动的通胀预期回升,而春节后驱动力从通胀预期转向实际利率。短期来看利率上行充分、阶段性企稳,但美债收益率上行趋势尚未结束,下半年核心CPI修复带动通胀预期回升后,10年期美
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中国石油
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3.63
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-30 08:05:17
中信建投“碳达峰、碳中和” 二十大趋势研判
文章超级长。 “实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。” 在“碳达峰·碳中和”日益成为全球新的政治认同和国际政治经济利益博弈手段的情况下,中国提出的“30·60”目标将对全球政治经济格局带来深刻的变化。中信建投证券研究部重磅推出“碳达峰、碳中和”二十大趋势研判: — — 研判一:未来40年中国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整 研判二:碳交易和碳市场的
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中国石油
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21.12
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-30 07:47:04
不小心又猜中了弱鸡的弱
昨天说了,不看好指数的反弹,反弹更看好周期,用年报一季报跟踪,博弈看次新,主线碳中和。盘面上基本就是这么个表现,次新的判断有一点偏,作为短期最强的方向,强度好象有超过碳中和的倾向。不过我还是认为碳中和是主线,经历了近一个月的反复博弈,碳中和依然在拓展高度和宽度。我的理解当中,行情主线似乎应该是不仅有强劲的市场面,还需要强逻辑,这种强逻辑还能在未来延伸成为基本面因素。 盘面有些无趣,资金面和流动性拙荆见肘,市场又需要一些反弹,自然资金就被分流去尝试一些新的方向,周期、区块链、IRAN概念。主线和大
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北方国际
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1.30
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-29 21:47:15
这就是个不咋地的年报
华友钴业(603799.SH)发布2020年年度报告,该公司年内营业收入211.87亿元,同比增长12.38%。归属于上市公司股东的净利润11.65亿元,同比增长874.48%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.24亿元,同比增长1,549.03%。基本每股收益为1.03元。 公司全年共生产钴产品33,364吨(含受托加工7,180吨),同比增长10.63%;生产前驱体34,710吨,同比增长163.67%;生产铜产品98,633吨(含受托加工15,414吨),同比增长38.19
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华友钴业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-29 21:44:05
煤炭行业周报 和一些自己的观点
中煤能源gogogo了,最看好他和兖州煤业。 之前zmny的超预期很明牌。居然还给了大把机会,不大的仓位,很舒坦的20%。 之后每次资源的超预期都有类似的效果,尤其是弱A特别弱鸡的时候。 有缘分的就能看到,也能上得去。 今天开始乱顶的又多了,那就少动。 核心观点: 本周市场动态:动力煤价加速回升,焦炭价格弱势下行。(1)动力煤: 本周港口和产地煤价加速上涨,主要由于近期下游需求好于预期,沿海电厂日耗虽有季节性小幅下滑,但明显好于2019 年同期,接近往年迎峰度夏阶段表现,下游采购需求也有所提升,
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兖矿能源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-29 21:37:55
西南化工周报
板块回顾:截至本周五(3月26 日),中国化工产品价格指数(CCPI)为4969点,较上周5011 点下跌0.8%,化工(申万)指数收盘于3779.54,较上周下跌3.42%,落后沪深300 指数4.04%。本周化工产品价格涨幅前五的为PBT(22.45%)、PX(14.44%)、甲酸(10.53%)、醋酸乙烯(10.53%)、异丁醛(8.33%);本周化工产品价格跌幅前五的为碳酸二甲酯(-25.07%)、天然气现货(-20.48%)、醋酸仲丁酯(-18.36%)、丙烯酸丁酯(-11.91%)、
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三友化工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-29 08:19:40
不爱打板纯博弈,后面就看运气了
周五市场反弹,双底的支撑还是强的。核心资产的整体估值差不多到了合理上方10%左右的位置就出现了反弹,和三月第二周的情况类似。我对反弹并不乐观,具体原因上周五说过了,资金面和流动性因素没有改善。尽管秧妈对货币政策有了说法,不过货币的溢出在目前的行情当中,本就不是核心流动性来源。回到交易上,追高就显得没有必要。 看多行情,只需要核心资金面有改善,流动性就会改善。重申一下两个核心,一是长期的居民存款转向权益投资,二是本币强势带来了境外流入。如果以上设想成立的话,其实也说明了为什么我们这两年涨一波调整半
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岳阳林纸
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-26 08:10:18
中信建投 碳中和 长图
碳中和指一个组织在一年内的二氧化碳(CO2)排放通过二氧化碳去除技术应用达到平衡。在“碳中和”日益成为全球新的政治认同和国际政治经济利益博弈手段的情况下,我国提出的“碳中和”目标将对全球政治经济格局带来深刻的变化。同时,也深刻影响着我国社会经济各个方面。 碳中和主题边际变化足够大:国内关于落实碳中和目标的政策陆续出台,加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系。拜登政府的绿色新政以及欧盟的战略规划对于碳中和主题都是足够的刺激。 碳中和的持续时间足够长:从2020年到2060年为实现1.5°C目标场景,
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陕鼓动力
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-26 08:03:00
弱鸡,你要不要动一动?
昨天市场继续缩量,幅度还不小,市场不强,但算尚可。棉花在持续发酵,这个事情我觉得还在试探阶段,毕竟农作物不出口下游也得出口,要是不留余地,直接让品牌商站队就好了。至于国产替代这个逻辑,好像真的比半导体还顺畅一点,不过即便如此,我也更看好莆田产业链,毕竟深耕很久了。 国内的成衣公司,面对这么大的市场,运动品牌之外,还没有一家像样的大企业,说是品牌力不行,其实产品力也不太好。YYK现成的例子,学学也是可以的吧。 市场没什么好说的,算是顶住了压力,流动性困局暂时看不到什么解决的可能性。周期被暴打之后,
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岳阳林纸
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
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最弱的鸡,没有卵
目前市场艰难,连写个分析的难度都越来越大了,总不能天天说碳中和是怎么轮动和博弈的吧。昨天早上有一大股资金集中进场买入,随后,猝。这一段交手从开始到结束用了不到15分钟,这边被埋了之后,就没有之后了。 昨天市场表现基本上还是各种补跌,除非基本面一场硬朗的个股和碳中和的局部,通通拉出来打一顿。唯一让人欣慰的可能是证券,连行业龙头都跌了30%,不反弹一下确实说不过去了。不过这个时候券商的异动,只能起到分流资金的负面效果。半导体依然渣,这边的逻辑说了不知道多少次了,如果一定还要去,那请做好持久战的准备吧
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中国水业集团
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-24 20:46:51
中煤能源,年报十倍PE,超预期40%+
中煤能源(601898.SH)发布2020年年度报告,实现营业收入1409.61亿元,同比增长9.0%;归属于上市公司股东的净利润59.04亿元,同比增长4.9%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57.48亿元,同比增长7.5%;基本每股收益0.45元;拟10派1.34元。 报告期内,公司完成商品煤产量11,001万吨,其中,动力煤产量9,894万吨,炼焦煤产量1,107万吨。报告期内,公司原煤工效36.9吨/工,在煤炭行业保持领先水平。 全年累计完成商品煤销售量26,544万吨,同
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中煤能源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-24 08:57:38
金山软件 0323
金山软件2020财年业绩电话会 2020年,我们实现了稳健的增长,收入同比增长28%至人民币55.94亿元。办公软件和服务业务收入同比增长43%,在线游戏同比增长19%。 营业利润同比增长83%至人民币18.55亿元。 【金山办公】 政府业务:对于政府和企业业务,金山办公集团致力于加快行业发展,并协助制定了某些办公应用程序和服务标准。 WPS Office将成为国家计算机等级考试的第二级考试主题之一,这表明我们在中国对办公软件解决方案的认识方面取得了重大进展。 生态建设:金山办公集团已通过其开发
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金山软件
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-24 08:46:47
芯源微 东北0323
公司发布2020年年报,全年实现营收3.29亿元,同比增长54.30%;归母净利润0.49亿元,同比增长66.79%;毛利率为42.58%,较去年下降4.04个百分点;净利率为14.85%,较去年提高1.12个百分点。公司拟每10股派发现金红利2.00元,合计派发1680万元,现金分红比例为34.41%。 点评:前道设备成功入围,需求高昂供不应求。公司2020年半导体设备销售额达到3.18亿元,受益于前道设备的突破以及行业旺盛的需求,公司光刻工序涂胶显影设备营收2.36亿元,同比大幅增长111.
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芯源微
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
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洛阳钼业 中信0323
公司2020年实现归母净利润23.3亿元,同比+25%,其中单季业绩连续三个季度环比提升,符合预期。在核心并购能力再度展现、组织架构较为确定下的运营能力提升、产量高增长期渐行渐近的背景下,公司业绩有望迎来爆发式增长。维持公司A股/H股目标价8.35元/股和7港元/股,对应公司2021年A股/H股40倍/28倍PE,均维持“买入”评级。 ▍整体维度:实际毛利的大幅提升成为公司业绩的主要驱动力。 2020年公司实现营业收入1130亿元,同比+65%;实现归母净利润23.3亿元,同比+25%;实现经营
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洛阳钼业
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海通 光伏
关注光伏行业Q2景气反转,全年最佳布局时间来临: 1、涨价对需求影响迎来拐点。前期市场担忧涨价抑制需求,但从20年经验来看,景气度影响不超过2个月,电池片盈利低点是底部信号,当前行业已处于底部;组件20年底以来成本持续上升来自3个方面,1是上游硅料硅片价格上涨,2是辅材成本高,3是运费成本增加,我们认为上述3个因素目前都在高点,辅材价格已松动,2季度有望持续下降,硅料硅片成本也有望小幅回落,产业链价格再分配有望在Q2达到新的稳态,需求观望结束行业出现拐点; 2、产业链价格下跌空间有限。21-22
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🀄️《2021年中美经济及金融环境展望》会议纪要
核心观点 1、此轮全球商品上涨并非中国需求拉动,主要是由美国需求拉动。美国居民部门从去杠杆向加杠杆周期转变,带动商品牛市和房地产增长。 2、全球流动性拐点或逐渐来临,这种情况下商品指数维持创新高具有一定的难度,未来商品走势或分化,需要从产业供需角度去挖掘结构性行情。 3、春节前后美债收益率驱动因素不同,春节前的驱动来自经济修复带动的通胀预期回升,而春节后驱动力从通胀预期转向实际利率。短期来看利率上行充分、阶段性企稳,但美债收益率上行趋势尚未结束,下半年核心CPI修复带动通胀预期回升后,10年期美
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中国石油
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中信建投“碳达峰、碳中和” 二十大趋势研判
文章超级长。 “实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。” 在“碳达峰·碳中和”日益成为全球新的政治认同和国际政治经济利益博弈手段的情况下,中国提出的“30·60”目标将对全球政治经济格局带来深刻的变化。中信建投证券研究部重磅推出“碳达峰、碳中和”二十大趋势研判: — — 研判一:未来40年中国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整 研判二:碳交易和碳市场的
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不小心又猜中了弱鸡的弱
昨天说了,不看好指数的反弹,反弹更看好周期,用年报一季报跟踪,博弈看次新,主线碳中和。盘面上基本就是这么个表现,次新的判断有一点偏,作为短期最强的方向,强度好象有超过碳中和的倾向。不过我还是认为碳中和是主线,经历了近一个月的反复博弈,碳中和依然在拓展高度和宽度。我的理解当中,行情主线似乎应该是不仅有强劲的市场面,还需要强逻辑,这种强逻辑还能在未来延伸成为基本面因素。 盘面有些无趣,资金面和流动性拙荆见肘,市场又需要一些反弹,自然资金就被分流去尝试一些新的方向,周期、区块链、IRAN概念。主线和大
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这就是个不咋地的年报
华友钴业(603799.SH)发布2020年年度报告,该公司年内营业收入211.87亿元,同比增长12.38%。归属于上市公司股东的净利润11.65亿元,同比增长874.48%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.24亿元,同比增长1,549.03%。基本每股收益为1.03元。 公司全年共生产钴产品33,364吨(含受托加工7,180吨),同比增长10.63%;生产前驱体34,710吨,同比增长163.67%;生产铜产品98,633吨(含受托加工15,414吨),同比增长38.19
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煤炭行业周报 和一些自己的观点
中煤能源gogogo了,最看好他和兖州煤业。 之前zmny的超预期很明牌。居然还给了大把机会,不大的仓位,很舒坦的20%。 之后每次资源的超预期都有类似的效果,尤其是弱A特别弱鸡的时候。 有缘分的就能看到,也能上得去。 今天开始乱顶的又多了,那就少动。 核心观点: 本周市场动态:动力煤价加速回升,焦炭价格弱势下行。(1)动力煤: 本周港口和产地煤价加速上涨,主要由于近期下游需求好于预期,沿海电厂日耗虽有季节性小幅下滑,但明显好于2019 年同期,接近往年迎峰度夏阶段表现,下游采购需求也有所提升,
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西南化工周报
板块回顾:截至本周五(3月26 日),中国化工产品价格指数(CCPI)为4969点,较上周5011 点下跌0.8%,化工(申万)指数收盘于3779.54,较上周下跌3.42%,落后沪深300 指数4.04%。本周化工产品价格涨幅前五的为PBT(22.45%)、PX(14.44%)、甲酸(10.53%)、醋酸乙烯(10.53%)、异丁醛(8.33%);本周化工产品价格跌幅前五的为碳酸二甲酯(-25.07%)、天然气现货(-20.48%)、醋酸仲丁酯(-18.36%)、丙烯酸丁酯(-11.91%)、
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不爱打板纯博弈,后面就看运气了
周五市场反弹,双底的支撑还是强的。核心资产的整体估值差不多到了合理上方10%左右的位置就出现了反弹,和三月第二周的情况类似。我对反弹并不乐观,具体原因上周五说过了,资金面和流动性因素没有改善。尽管秧妈对货币政策有了说法,不过货币的溢出在目前的行情当中,本就不是核心流动性来源。回到交易上,追高就显得没有必要。 看多行情,只需要核心资金面有改善,流动性就会改善。重申一下两个核心,一是长期的居民存款转向权益投资,二是本币强势带来了境外流入。如果以上设想成立的话,其实也说明了为什么我们这两年涨一波调整半
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中信建投 碳中和 长图
碳中和指一个组织在一年内的二氧化碳(CO2)排放通过二氧化碳去除技术应用达到平衡。在“碳中和”日益成为全球新的政治认同和国际政治经济利益博弈手段的情况下,我国提出的“碳中和”目标将对全球政治经济格局带来深刻的变化。同时,也深刻影响着我国社会经济各个方面。 碳中和主题边际变化足够大:国内关于落实碳中和目标的政策陆续出台,加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系。拜登政府的绿色新政以及欧盟的战略规划对于碳中和主题都是足够的刺激。 碳中和的持续时间足够长:从2020年到2060年为实现1.5°C目标场景,
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弱鸡,你要不要动一动?
昨天市场继续缩量,幅度还不小,市场不强,但算尚可。棉花在持续发酵,这个事情我觉得还在试探阶段,毕竟农作物不出口下游也得出口,要是不留余地,直接让品牌商站队就好了。至于国产替代这个逻辑,好像真的比半导体还顺畅一点,不过即便如此,我也更看好莆田产业链,毕竟深耕很久了。 国内的成衣公司,面对这么大的市场,运动品牌之外,还没有一家像样的大企业,说是品牌力不行,其实产品力也不太好。YYK现成的例子,学学也是可以的吧。 市场没什么好说的,算是顶住了压力,流动性困局暂时看不到什么解决的可能性。周期被暴打之后,
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最弱的鸡,没有卵
目前市场艰难,连写个分析的难度都越来越大了,总不能天天说碳中和是怎么轮动和博弈的吧。昨天早上有一大股资金集中进场买入,随后,猝。这一段交手从开始到结束用了不到15分钟,这边被埋了之后,就没有之后了。 昨天市场表现基本上还是各种补跌,除非基本面一场硬朗的个股和碳中和的局部,通通拉出来打一顿。唯一让人欣慰的可能是证券,连行业龙头都跌了30%,不反弹一下确实说不过去了。不过这个时候券商的异动,只能起到分流资金的负面效果。半导体依然渣,这边的逻辑说了不知道多少次了,如果一定还要去,那请做好持久战的准备吧
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中煤能源,年报十倍PE,超预期40%+
中煤能源(601898.SH)发布2020年年度报告,实现营业收入1409.61亿元,同比增长9.0%;归属于上市公司股东的净利润59.04亿元,同比增长4.9%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57.48亿元,同比增长7.5%;基本每股收益0.45元;拟10派1.34元。 报告期内,公司完成商品煤产量11,001万吨,其中,动力煤产量9,894万吨,炼焦煤产量1,107万吨。报告期内,公司原煤工效36.9吨/工,在煤炭行业保持领先水平。 全年累计完成商品煤销售量26,544万吨,同
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金山软件 0323
金山软件2020财年业绩电话会 2020年,我们实现了稳健的增长,收入同比增长28%至人民币55.94亿元。办公软件和服务业务收入同比增长43%,在线游戏同比增长19%。 营业利润同比增长83%至人民币18.55亿元。 【金山办公】 政府业务:对于政府和企业业务,金山办公集团致力于加快行业发展,并协助制定了某些办公应用程序和服务标准。 WPS Office将成为国家计算机等级考试的第二级考试主题之一,这表明我们在中国对办公软件解决方案的认识方面取得了重大进展。 生态建设:金山办公集团已通过其开发
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芯源微 东北0323
公司发布2020年年报,全年实现营收3.29亿元,同比增长54.30%;归母净利润0.49亿元,同比增长66.79%;毛利率为42.58%,较去年下降4.04个百分点;净利率为14.85%,较去年提高1.12个百分点。公司拟每10股派发现金红利2.00元,合计派发1680万元,现金分红比例为34.41%。 点评:前道设备成功入围,需求高昂供不应求。公司2020年半导体设备销售额达到3.18亿元,受益于前道设备的突破以及行业旺盛的需求,公司光刻工序涂胶显影设备营收2.36亿元,同比大幅增长111.
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洛阳钼业 中信0323
公司2020年实现归母净利润23.3亿元,同比+25%,其中单季业绩连续三个季度环比提升,符合预期。在核心并购能力再度展现、组织架构较为确定下的运营能力提升、产量高增长期渐行渐近的背景下,公司业绩有望迎来爆发式增长。维持公司A股/H股目标价8.35元/股和7港元/股,对应公司2021年A股/H股40倍/28倍PE,均维持“买入”评级。 ▍整体维度:实际毛利的大幅提升成为公司业绩的主要驱动力。 2020年公司实现营业收入1130亿元,同比+65%;实现归母净利润23.3亿元,同比+25%;实现经营
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海通 光伏
关注光伏行业Q2景气反转,全年最佳布局时间来临: 1、涨价对需求影响迎来拐点。前期市场担忧涨价抑制需求,但从20年经验来看,景气度影响不超过2个月,电池片盈利低点是底部信号,当前行业已处于底部;组件20年底以来成本持续上升来自3个方面,1是上游硅料硅片价格上涨,2是辅材成本高,3是运费成本增加,我们认为上述3个因素目前都在高点,辅材价格已松动,2季度有望持续下降,硅料硅片成本也有望小幅回落,产业链价格再分配有望在Q2达到新的稳态,需求观望结束行业出现拐点; 2、产业链价格下跌空间有限。21-22
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2021-03-30 18:12:13
🀄️《2021年中美经济及金融环境展望》会议纪要
核心观点 1、此轮全球商品上涨并非中国需求拉动,主要是由美国需求拉动。美国居民部门从去杠杆向加杠杆周期转变,带动商品牛市和房地产增长。 2、全球流动性拐点或逐渐来临,这种情况下商品指数维持创新高具有一定的难度,未来商品走势或分化,需要从产业供需角度去挖掘结构性行情。 3、春节前后美债收益率驱动因素不同,春节前的驱动来自经济修复带动的通胀预期回升,而春节后驱动力从通胀预期转向实际利率。短期来看利率上行充分、阶段性企稳,但美债收益率上行趋势尚未结束,下半年核心CPI修复带动通胀预期回升后,10年期美
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中国石油
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-30 08:05:17
中信建投“碳达峰、碳中和” 二十大趋势研判
文章超级长。 “实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。” 在“碳达峰·碳中和”日益成为全球新的政治认同和国际政治经济利益博弈手段的情况下,中国提出的“30·60”目标将对全球政治经济格局带来深刻的变化。中信建投证券研究部重磅推出“碳达峰、碳中和”二十大趋势研判: — — 研判一:未来40年中国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整 研判二:碳交易和碳市场的
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中国石油
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-30 07:47:04
不小心又猜中了弱鸡的弱
昨天说了,不看好指数的反弹,反弹更看好周期,用年报一季报跟踪,博弈看次新,主线碳中和。盘面上基本就是这么个表现,次新的判断有一点偏,作为短期最强的方向,强度好象有超过碳中和的倾向。不过我还是认为碳中和是主线,经历了近一个月的反复博弈,碳中和依然在拓展高度和宽度。我的理解当中,行情主线似乎应该是不仅有强劲的市场面,还需要强逻辑,这种强逻辑还能在未来延伸成为基本面因素。 盘面有些无趣,资金面和流动性拙荆见肘,市场又需要一些反弹,自然资金就被分流去尝试一些新的方向,周期、区块链、IRAN概念。主线和大
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北方国际
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柒柒似是韭
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2021-03-29 21:47:15
这就是个不咋地的年报
华友钴业(603799.SH)发布2020年年度报告,该公司年内营业收入211.87亿元,同比增长12.38%。归属于上市公司股东的净利润11.65亿元,同比增长874.48%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.24亿元,同比增长1,549.03%。基本每股收益为1.03元。 公司全年共生产钴产品33,364吨(含受托加工7,180吨),同比增长10.63%;生产前驱体34,710吨,同比增长163.67%;生产铜产品98,633吨(含受托加工15,414吨),同比增长38.19
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华友钴业
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2021-03-29 21:44:05
煤炭行业周报 和一些自己的观点
中煤能源gogogo了,最看好他和兖州煤业。 之前zmny的超预期很明牌。居然还给了大把机会,不大的仓位,很舒坦的20%。 之后每次资源的超预期都有类似的效果,尤其是弱A特别弱鸡的时候。 有缘分的就能看到,也能上得去。 今天开始乱顶的又多了,那就少动。 核心观点: 本周市场动态:动力煤价加速回升,焦炭价格弱势下行。(1)动力煤: 本周港口和产地煤价加速上涨,主要由于近期下游需求好于预期,沿海电厂日耗虽有季节性小幅下滑,但明显好于2019 年同期,接近往年迎峰度夏阶段表现,下游采购需求也有所提升,
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兖矿能源
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2021-03-29 21:37:55
西南化工周报
板块回顾:截至本周五(3月26 日),中国化工产品价格指数(CCPI)为4969点,较上周5011 点下跌0.8%,化工(申万)指数收盘于3779.54,较上周下跌3.42%,落后沪深300 指数4.04%。本周化工产品价格涨幅前五的为PBT(22.45%)、PX(14.44%)、甲酸(10.53%)、醋酸乙烯(10.53%)、异丁醛(8.33%);本周化工产品价格跌幅前五的为碳酸二甲酯(-25.07%)、天然气现货(-20.48%)、醋酸仲丁酯(-18.36%)、丙烯酸丁酯(-11.91%)、
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三友化工
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2021-03-29 08:19:40
不爱打板纯博弈,后面就看运气了
周五市场反弹,双底的支撑还是强的。核心资产的整体估值差不多到了合理上方10%左右的位置就出现了反弹,和三月第二周的情况类似。我对反弹并不乐观,具体原因上周五说过了,资金面和流动性因素没有改善。尽管秧妈对货币政策有了说法,不过货币的溢出在目前的行情当中,本就不是核心流动性来源。回到交易上,追高就显得没有必要。 看多行情,只需要核心资金面有改善,流动性就会改善。重申一下两个核心,一是长期的居民存款转向权益投资,二是本币强势带来了境外流入。如果以上设想成立的话,其实也说明了为什么我们这两年涨一波调整半
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岳阳林纸
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2021-03-26 08:10:18
中信建投 碳中和 长图
碳中和指一个组织在一年内的二氧化碳(CO2)排放通过二氧化碳去除技术应用达到平衡。在“碳中和”日益成为全球新的政治认同和国际政治经济利益博弈手段的情况下,我国提出的“碳中和”目标将对全球政治经济格局带来深刻的变化。同时,也深刻影响着我国社会经济各个方面。 碳中和主题边际变化足够大:国内关于落实碳中和目标的政策陆续出台,加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系。拜登政府的绿色新政以及欧盟的战略规划对于碳中和主题都是足够的刺激。 碳中和的持续时间足够长:从2020年到2060年为实现1.5°C目标场景,
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陕鼓动力
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柒柒似是韭
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2021-03-26 08:03:00
弱鸡,你要不要动一动?
昨天市场继续缩量,幅度还不小,市场不强,但算尚可。棉花在持续发酵,这个事情我觉得还在试探阶段,毕竟农作物不出口下游也得出口,要是不留余地,直接让品牌商站队就好了。至于国产替代这个逻辑,好像真的比半导体还顺畅一点,不过即便如此,我也更看好莆田产业链,毕竟深耕很久了。 国内的成衣公司,面对这么大的市场,运动品牌之外,还没有一家像样的大企业,说是品牌力不行,其实产品力也不太好。YYK现成的例子,学学也是可以的吧。 市场没什么好说的,算是顶住了压力,流动性困局暂时看不到什么解决的可能性。周期被暴打之后,
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岳阳林纸
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-25 08:22:39
最弱的鸡,没有卵
目前市场艰难,连写个分析的难度都越来越大了,总不能天天说碳中和是怎么轮动和博弈的吧。昨天早上有一大股资金集中进场买入,随后,猝。这一段交手从开始到结束用了不到15分钟,这边被埋了之后,就没有之后了。 昨天市场表现基本上还是各种补跌,除非基本面一场硬朗的个股和碳中和的局部,通通拉出来打一顿。唯一让人欣慰的可能是证券,连行业龙头都跌了30%,不反弹一下确实说不过去了。不过这个时候券商的异动,只能起到分流资金的负面效果。半导体依然渣,这边的逻辑说了不知道多少次了,如果一定还要去,那请做好持久战的准备吧
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中国水业集团
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柒柒似是韭
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2021-03-24 20:46:51
中煤能源,年报十倍PE,超预期40%+
中煤能源(601898.SH)发布2020年年度报告,实现营业收入1409.61亿元,同比增长9.0%;归属于上市公司股东的净利润59.04亿元,同比增长4.9%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57.48亿元,同比增长7.5%;基本每股收益0.45元;拟10派1.34元。 报告期内,公司完成商品煤产量11,001万吨,其中,动力煤产量9,894万吨,炼焦煤产量1,107万吨。报告期内,公司原煤工效36.9吨/工,在煤炭行业保持领先水平。 全年累计完成商品煤销售量26,544万吨,同
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中煤能源
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柒柒似是韭
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2021-03-24 08:57:38
金山软件 0323
金山软件2020财年业绩电话会 2020年,我们实现了稳健的增长,收入同比增长28%至人民币55.94亿元。办公软件和服务业务收入同比增长43%,在线游戏同比增长19%。 营业利润同比增长83%至人民币18.55亿元。 【金山办公】 政府业务:对于政府和企业业务,金山办公集团致力于加快行业发展,并协助制定了某些办公应用程序和服务标准。 WPS Office将成为国家计算机等级考试的第二级考试主题之一,这表明我们在中国对办公软件解决方案的认识方面取得了重大进展。 生态建设:金山办公集团已通过其开发
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金山软件
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2021-03-24 08:46:47
芯源微 东北0323
公司发布2020年年报,全年实现营收3.29亿元,同比增长54.30%;归母净利润0.49亿元,同比增长66.79%;毛利率为42.58%,较去年下降4.04个百分点;净利率为14.85%,较去年提高1.12个百分点。公司拟每10股派发现金红利2.00元,合计派发1680万元,现金分红比例为34.41%。 点评:前道设备成功入围,需求高昂供不应求。公司2020年半导体设备销售额达到3.18亿元,受益于前道设备的突破以及行业旺盛的需求,公司光刻工序涂胶显影设备营收2.36亿元,同比大幅增长111.
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芯源微
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2021-03-24 08:44:43
洛阳钼业 中信0323
公司2020年实现归母净利润23.3亿元,同比+25%,其中单季业绩连续三个季度环比提升,符合预期。在核心并购能力再度展现、组织架构较为确定下的运营能力提升、产量高增长期渐行渐近的背景下,公司业绩有望迎来爆发式增长。维持公司A股/H股目标价8.35元/股和7港元/股,对应公司2021年A股/H股40倍/28倍PE,均维持“买入”评级。 ▍整体维度:实际毛利的大幅提升成为公司业绩的主要驱动力。 2020年公司实现营业收入1130亿元,同比+65%;实现归母净利润23.3亿元,同比+25%;实现经营
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洛阳钼业
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