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真炁无极
大鹏一日同风起 扶摇直上九万里
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-05-08 21:01:56
涨停个股分析:中信金属
公司主要从事金属及矿产品的贸易业务,系全国领先的金属及矿产品贸易商,经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品,铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。公司的铁矿石年贸易量超5,000万吨,常年位居国内贸易商前列。公司是全球最大的铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商,并通过与国内大型钢铁企业组成的投资联合体,收购了CBMM的15%股权。2019-2021年,公司营业总收入分别为633.03亿元/769.42亿元/1,128.16亿元,YOY依次为41.50%/21.55%/46.63%
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中信金属
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-05-07 22:27:22
再次提醒把握“教育是最明确的大模型落地应用场”机会
上篇文章发出后第二天“教育培训”板块上涨4.53%,第二天进的老师已经吃肉。 证券时报指出,中央政治局在4月28日提出我国要重视通用人工智能产业化和重大战略机会;5月5日召开的二十届中央财经委员会第一次会议上再次强调要重视人工智能重大的科技革命浪潮;认知大模型已经实实在在开启人工智能的曙光,当前通用人工智能七大维度:文本生成、语言理解、知识问答、推理推理、数学能力、代码能力和多模态能力,将对人类生产和生活方式带来巨大的提升。教育是最明确的大模型落地应用场景,教育付费能力极强(仅在线教育市场过往就
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科德教育
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创业黑马
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学大教育
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中公教育
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*ST国化
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-05-04 15:10:35
继续关注教育板块底部机会
比尔·盖茨近期表示,AI可为学生提供1对1的低成本辅导,填补此前因成本较高而无法普及的个性化辅导空白,进而促进教育公平。AI聊天机器人有望提升儿童学习阅读能力和磨练写作技能,这将在未来18个月内实现。科达讯飞也表示,通过教育信息化,特别是语言类学习,让中国的2亿孩子每天节约一个小时的低效重复学习时间,将这些时间都用来学习更有用的知识、锻炼身体、陶冶心情,减少抑郁症、焦虑症,让孩子的心智发育更健全。 应用层始终是我国最大的优势,其中AI+教育预计有望成为AIGC的重要落地方向。人工智能或将加速世界
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中公教育
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学大教育
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勤上股份
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-04-12 10:46:46
后GPT时代稀缺GPU算力上市公司,价格严重低估
后GPT时代,算力重心将转移到显卡,因为GPT4之后,引入了图片识别,以后将继续扩展到视频。这将极大的需要显卡算力,顺网科技英伟达重要合作伙伴,稀缺GPU算力价值重估。马斯克已经行动了,本人上篇文章已经提示【马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司】据Business Insider当地时间4月11日报道,推特首席执行官埃隆·马斯克最近购买了约1万个GPU(图形处理器),用于公司的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。 人工智能站上
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顺网科技
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-04-12 09:43:48
马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司
【马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司】据Business Insider当地时间4月11日报道,推特首席执行官埃隆·马斯克最近购买了约1万个GPU(图形处理器),用于公司的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术。报道称,生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。此外,一份4月的法庭文件显示,Twitter Inc已正式与X Corp合并,这意味着,推特公司已不复存在,现在只有X
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顺网科技
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-02-10 06:27:50
昆仑万维:今年内发布中国版类ChatGPT代码开源
2月9日盘后昆仑万维官微发布,将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源,防止大公司技术垄断。
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昆仑万维
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-02-10 06:26:46
【安信电子】关于23年半导体版块投姿主线的思考
2022年,我们提出了芯片版块未来的五条投姿主线“龙头+拳头产品+趋势变革+景气度+政策”,随着消费电子类IC公司经历一波反弹之后,近期AIGC/ChatGPT等相关概念公司股价先后大涨,我们认为:消费复苏预期带来的涨幅空间或有限,存储、MCU、模拟、消费soc等IC企业,2023年业绩会温和复苏,但尚不具备业绩V型反弹的基础,依旧靠中低端消费、中低端工业类IC的公司或许很难再取得21年的业绩。因此,如果刨除政策因素外,在传统主营业务逐步复苏的基础上,一是由国外龙头企业引领的技术创新“即,趋势变
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景嘉微
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兆易创新
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晶晨股份
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-02-09 22:31:56
【光大金属】钒电池版块异动点评
钒价上涨:截至2月9日,五氧化二钒价格13.95万元/吨,较年初上涨10%。春节期间上游厂家各有检修,原料偏紧,而下游陆续复工复产;后续钢招开启后,需求将继续回升,支撑钒价上行。 长时储能政策接连出台。从国家能源局到各省政府均出台支持长时储能发展政策。其中,新疆1月28日首次从省级政府层面提出,新型储能可获得与抽水蓄能同样的容量电价政策。我们认为新型储能中压缩空气和全钒液流电池是长时储能技术的主力军;目前全钒液流电池的度电成本较抽水蓄能和压缩空气高,但从发展阶段和技术程度角度来看,全钒液流电池绝
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钒钛股份
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-02-09 22:30:10
【天风通信】裕太微明日上市,新股要点
公司以国产化率极低的以太网物理层芯片为切入点,构建物理层产品、网络产品、网络处理器、SOC等多轮驱动的产品体系,包括百兆、千兆、不同端口数量的产品,是境内极少数实现多速率、多端口以太网物理层芯片大规模销售的企业。 市场规模:2021年全球以太网物理层芯片市场120亿元,2025年有望突破300亿元,年复合增长率25%以上。另外车载领域,传统汽车总线技术以CAN总线为主,但无法满足电动化、智能化需求,而车载以太网可弥补CAN总线缺陷,未来智能汽车单车以太网端口有望超过100个,预计2025年国内车
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裕太微
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真炁无极
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2023-02-09 22:28:45
【国金电子】好利科技,调研更新
好利科技,目前市值合理,GPU贡献估值弹性,chatGPT主题炒作机会 1.熔断器姿产:公司传统主业,2022年收入3e,净利4kw,预计2023年收入5e,净利7kw,主要得益于光伏储能蓬勃发展。参考可比公司中熔电气估值,合理估值在30亿元。 2.上海嘉行:计划以5亿增发+2.5亿现金在2023年年中完成收购54%股权收购,主营租车服务,预计2022~2026年净利为0.5、1、1.2、1.5、2亿元。合理柿值30亿元。 3.GPU:控股子公司合肥曲速(公司持股50%)何积丰是中科院院士、是国
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好利科技
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-02-09 22:26:37
AI算力:ChatGPT核心基础设施【华西计算机 刘泽晶团队
ChatGPT:算力消耗怪兽 ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投姿OpenAI 10亿美元,并与OpenAI独家合作打造全球前五的超级计算机——Azure AI超算平台,超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽,主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷,预计OpenAI还需更大的ICT基建投入,才能满足后面的需求。 互联网科技企业加速进场 全球互联网、科技企业已经入局或跃跃欲试,2月6日,谷
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海光信息
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中科曙光
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浪潮信息
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2022-08-21 18:31:46
与元宇宙公司Meta有业务合作的A股上市公司
由于目前赛道股涨幅已经很大,包括了锂电池,新能源车,光伏,芯片等。资金也需要一个高低切换的品种,而近期蠢蠢欲动的元宇宙概念,很可能就是主力资金进攻的方向之下。 叠加最近VR,AR,元宇宙的新闻层出不穷,该概念已经在不知不觉中发酵了。经过简单的分析,与星条旗国的元宇宙公司Meta合作的上市公司里,本人认为比较有实力而且已经明确披露的二家: 一个是目前已经多个涨停板的国光电器,该股21年11月披露, 公司F客户更名为M客户,M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作,M客户VR产品声学模组由 公司
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国光电器
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恒信东方
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只买龙头的龙头选手
2022-07-13 15:49:54
国泰君安-新能源行业前沿技术深度研究(二)全钒液流电池专题报
本报告导读: 全钒液流电池具有很高的本征安全性和很长的循环寿命,而且系统的功率与容量互相独立,特别适用大规模储能电站等低能量密度和高安全性要求的领域,随着技术进步和商业模式的完善,全钒液流电池的成本降低,有望在储能领域的细分赛道脱颖而出。 摘要: 投资建议:我们认为目前全钒液流电池产业处于导入期向成长期过渡阶段,处于大规模产业化的前夕,在产业化过程中,电池端和材料端的相关企业都将充分受益:1)电堆端技术壁垒较高,具有技术积累和资本优势的行业龙头将保持长期竞争力,代表性企业是大连融科、北京普能,另
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只买龙头的龙头选手
2022-05-08 17:23:42
下周值得关注的两条主线以及一个风险点
韭菜公社的宝子们,愉快的周末马上又要结束了,在全球新冠疫情、美联储进入加息周期等不利因素的阴霾笼罩下,我大A股总体上目前仍然没有摆脱震荡下跌的走势,不过我们可以看到,市场上仍然是具有赚钱效应的板块,那就是基建板块和医药板块。 我在5月5日发表的上篇文章《对于基建板块的详细拆解》中提到了“基建板块在持续的上涨中已经积累巨大涨幅,继续追高利润空间已经不大,主力资金也将会进行(板块内或者更换板块)高低切换的操作,以继续保持盈利”,5月6日湖南发展(000722)、上海港湾(605598)为代表的前期板
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美利云
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中国长城
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华润双鹤
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2022-05-05 17:22:44
对于基建板块的详细拆解
对于4月26日,中央财经委员会召开第十一次会议提出的“全面加强基础设施建设的问题”我们看到了近期基建板块给予的积极响应,出现了多股连续涨停的局面,形成了板块上涨效应,例如湖南发展(000722)七天七板,上海港湾(605598)六天五板,浙江建投(002761)五天五板的走势,形成了市场反弹行情中一道靓丽的风景线。在这些股票不断上涨的过程中,积累了巨大涨幅,根据资金获利了结的逻辑规律,这些板块中个股已经不适合再追高,或者追高利润空间已经不大,主力资金也将会进行(板块内或者更换板块)高低切换的操作
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国统股份
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国电南瑞
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涨停个股分析:中信金属
公司主要从事金属及矿产品的贸易业务,系全国领先的金属及矿产品贸易商,经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品,铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。公司的铁矿石年贸易量超5,000万吨,常年位居国内贸易商前列。公司是全球最大的铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商,并通过与国内大型钢铁企业组成的投资联合体,收购了CBMM的15%股权。2019-2021年,公司营业总收入分别为633.03亿元/769.42亿元/1,128.16亿元,YOY依次为41.50%/21.55%/46.63%
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再次提醒把握“教育是最明确的大模型落地应用场”机会
上篇文章发出后第二天“教育培训”板块上涨4.53%,第二天进的老师已经吃肉。 证券时报指出,中央政治局在4月28日提出我国要重视通用人工智能产业化和重大战略机会;5月5日召开的二十届中央财经委员会第一次会议上再次强调要重视人工智能重大的科技革命浪潮;认知大模型已经实实在在开启人工智能的曙光,当前通用人工智能七大维度:文本生成、语言理解、知识问答、推理推理、数学能力、代码能力和多模态能力,将对人类生产和生活方式带来巨大的提升。教育是最明确的大模型落地应用场景,教育付费能力极强(仅在线教育市场过往就
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继续关注教育板块底部机会
比尔·盖茨近期表示,AI可为学生提供1对1的低成本辅导,填补此前因成本较高而无法普及的个性化辅导空白,进而促进教育公平。AI聊天机器人有望提升儿童学习阅读能力和磨练写作技能,这将在未来18个月内实现。科达讯飞也表示,通过教育信息化,特别是语言类学习,让中国的2亿孩子每天节约一个小时的低效重复学习时间,将这些时间都用来学习更有用的知识、锻炼身体、陶冶心情,减少抑郁症、焦虑症,让孩子的心智发育更健全。 应用层始终是我国最大的优势,其中AI+教育预计有望成为AIGC的重要落地方向。人工智能或将加速世界
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2023-04-12 10:46:46
后GPT时代稀缺GPU算力上市公司,价格严重低估
后GPT时代,算力重心将转移到显卡,因为GPT4之后,引入了图片识别,以后将继续扩展到视频。这将极大的需要显卡算力,顺网科技英伟达重要合作伙伴,稀缺GPU算力价值重估。马斯克已经行动了,本人上篇文章已经提示【马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司】据Business Insider当地时间4月11日报道,推特首席执行官埃隆·马斯克最近购买了约1万个GPU(图形处理器),用于公司的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。 人工智能站上
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马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司
【马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司】据Business Insider当地时间4月11日报道,推特首席执行官埃隆·马斯克最近购买了约1万个GPU(图形处理器),用于公司的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术。报道称,生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。此外,一份4月的法庭文件显示,Twitter Inc已正式与X Corp合并,这意味着,推特公司已不复存在,现在只有X
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2023-02-10 06:27:50
昆仑万维:今年内发布中国版类ChatGPT代码开源
2月9日盘后昆仑万维官微发布,将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源,防止大公司技术垄断。
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【安信电子】关于23年半导体版块投姿主线的思考
2022年,我们提出了芯片版块未来的五条投姿主线“龙头+拳头产品+趋势变革+景气度+政策”,随着消费电子类IC公司经历一波反弹之后,近期AIGC/ChatGPT等相关概念公司股价先后大涨,我们认为:消费复苏预期带来的涨幅空间或有限,存储、MCU、模拟、消费soc等IC企业,2023年业绩会温和复苏,但尚不具备业绩V型反弹的基础,依旧靠中低端消费、中低端工业类IC的公司或许很难再取得21年的业绩。因此,如果刨除政策因素外,在传统主营业务逐步复苏的基础上,一是由国外龙头企业引领的技术创新“即,趋势变
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【光大金属】钒电池版块异动点评
钒价上涨:截至2月9日,五氧化二钒价格13.95万元/吨,较年初上涨10%。春节期间上游厂家各有检修,原料偏紧,而下游陆续复工复产;后续钢招开启后,需求将继续回升,支撑钒价上行。 长时储能政策接连出台。从国家能源局到各省政府均出台支持长时储能发展政策。其中,新疆1月28日首次从省级政府层面提出,新型储能可获得与抽水蓄能同样的容量电价政策。我们认为新型储能中压缩空气和全钒液流电池是长时储能技术的主力军;目前全钒液流电池的度电成本较抽水蓄能和压缩空气高,但从发展阶段和技术程度角度来看,全钒液流电池绝
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钒钛股份
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2023-02-09 22:30:10
【天风通信】裕太微明日上市,新股要点
公司以国产化率极低的以太网物理层芯片为切入点,构建物理层产品、网络产品、网络处理器、SOC等多轮驱动的产品体系,包括百兆、千兆、不同端口数量的产品,是境内极少数实现多速率、多端口以太网物理层芯片大规模销售的企业。 市场规模:2021年全球以太网物理层芯片市场120亿元,2025年有望突破300亿元,年复合增长率25%以上。另外车载领域,传统汽车总线技术以CAN总线为主,但无法满足电动化、智能化需求,而车载以太网可弥补CAN总线缺陷,未来智能汽车单车以太网端口有望超过100个,预计2025年国内车
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裕太微
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【国金电子】好利科技,调研更新
好利科技,目前市值合理,GPU贡献估值弹性,chatGPT主题炒作机会 1.熔断器姿产:公司传统主业,2022年收入3e,净利4kw,预计2023年收入5e,净利7kw,主要得益于光伏储能蓬勃发展。参考可比公司中熔电气估值,合理估值在30亿元。 2.上海嘉行:计划以5亿增发+2.5亿现金在2023年年中完成收购54%股权收购,主营租车服务,预计2022~2026年净利为0.5、1、1.2、1.5、2亿元。合理柿值30亿元。 3.GPU:控股子公司合肥曲速(公司持股50%)何积丰是中科院院士、是国
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AI算力:ChatGPT核心基础设施【华西计算机 刘泽晶团队
ChatGPT:算力消耗怪兽 ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投姿OpenAI 10亿美元,并与OpenAI独家合作打造全球前五的超级计算机——Azure AI超算平台,超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽,主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷,预计OpenAI还需更大的ICT基建投入,才能满足后面的需求。 互联网科技企业加速进场 全球互联网、科技企业已经入局或跃跃欲试,2月6日,谷
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与元宇宙公司Meta有业务合作的A股上市公司
由于目前赛道股涨幅已经很大,包括了锂电池,新能源车,光伏,芯片等。资金也需要一个高低切换的品种,而近期蠢蠢欲动的元宇宙概念,很可能就是主力资金进攻的方向之下。 叠加最近VR,AR,元宇宙的新闻层出不穷,该概念已经在不知不觉中发酵了。经过简单的分析,与星条旗国的元宇宙公司Meta合作的上市公司里,本人认为比较有实力而且已经明确披露的二家: 一个是目前已经多个涨停板的国光电器,该股21年11月披露, 公司F客户更名为M客户,M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作,M客户VR产品声学模组由 公司
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国泰君安-新能源行业前沿技术深度研究(二)全钒液流电池专题报
本报告导读: 全钒液流电池具有很高的本征安全性和很长的循环寿命,而且系统的功率与容量互相独立,特别适用大规模储能电站等低能量密度和高安全性要求的领域,随着技术进步和商业模式的完善,全钒液流电池的成本降低,有望在储能领域的细分赛道脱颖而出。 摘要: 投资建议:我们认为目前全钒液流电池产业处于导入期向成长期过渡阶段,处于大规模产业化的前夕,在产业化过程中,电池端和材料端的相关企业都将充分受益:1)电堆端技术壁垒较高,具有技术积累和资本优势的行业龙头将保持长期竞争力,代表性企业是大连融科、北京普能,另
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下周值得关注的两条主线以及一个风险点
韭菜公社的宝子们,愉快的周末马上又要结束了,在全球新冠疫情、美联储进入加息周期等不利因素的阴霾笼罩下,我大A股总体上目前仍然没有摆脱震荡下跌的走势,不过我们可以看到,市场上仍然是具有赚钱效应的板块,那就是基建板块和医药板块。 我在5月5日发表的上篇文章《对于基建板块的详细拆解》中提到了“基建板块在持续的上涨中已经积累巨大涨幅,继续追高利润空间已经不大,主力资金也将会进行(板块内或者更换板块)高低切换的操作,以继续保持盈利”,5月6日湖南发展(000722)、上海港湾(605598)为代表的前期板
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2022-05-05 17:22:44
对于基建板块的详细拆解
对于4月26日,中央财经委员会召开第十一次会议提出的“全面加强基础设施建设的问题”我们看到了近期基建板块给予的积极响应,出现了多股连续涨停的局面,形成了板块上涨效应,例如湖南发展(000722)七天七板,上海港湾(605598)六天五板,浙江建投(002761)五天五板的走势,形成了市场反弹行情中一道靓丽的风景线。在这些股票不断上涨的过程中,积累了巨大涨幅,根据资金获利了结的逻辑规律,这些板块中个股已经不适合再追高,或者追高利润空间已经不大,主力资金也将会进行(板块内或者更换板块)高低切换的操作
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涨停个股分析:中信金属
公司主要从事金属及矿产品的贸易业务,系全国领先的金属及矿产品贸易商,经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品,铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。公司的铁矿石年贸易量超5,000万吨,常年位居国内贸易商前列。公司是全球最大的铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商,并通过与国内大型钢铁企业组成的投资联合体,收购了CBMM的15%股权。2019-2021年,公司营业总收入分别为633.03亿元/769.42亿元/1,128.16亿元,YOY依次为41.50%/21.55%/46.63%
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再次提醒把握“教育是最明确的大模型落地应用场”机会
上篇文章发出后第二天“教育培训”板块上涨4.53%,第二天进的老师已经吃肉。 证券时报指出,中央政治局在4月28日提出我国要重视通用人工智能产业化和重大战略机会;5月5日召开的二十届中央财经委员会第一次会议上再次强调要重视人工智能重大的科技革命浪潮;认知大模型已经实实在在开启人工智能的曙光,当前通用人工智能七大维度:文本生成、语言理解、知识问答、推理推理、数学能力、代码能力和多模态能力,将对人类生产和生活方式带来巨大的提升。教育是最明确的大模型落地应用场景,教育付费能力极强(仅在线教育市场过往就
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科德教育
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创业黑马
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学大教育
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中公教育
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*ST国化
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-05-04 15:10:35
继续关注教育板块底部机会
比尔·盖茨近期表示,AI可为学生提供1对1的低成本辅导,填补此前因成本较高而无法普及的个性化辅导空白,进而促进教育公平。AI聊天机器人有望提升儿童学习阅读能力和磨练写作技能,这将在未来18个月内实现。科达讯飞也表示,通过教育信息化,特别是语言类学习,让中国的2亿孩子每天节约一个小时的低效重复学习时间,将这些时间都用来学习更有用的知识、锻炼身体、陶冶心情,减少抑郁症、焦虑症,让孩子的心智发育更健全。 应用层始终是我国最大的优势,其中AI+教育预计有望成为AIGC的重要落地方向。人工智能或将加速世界
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中公教育
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勤上股份
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真炁无极
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2023-04-12 10:46:46
后GPT时代稀缺GPU算力上市公司,价格严重低估
后GPT时代,算力重心将转移到显卡,因为GPT4之后,引入了图片识别,以后将继续扩展到视频。这将极大的需要显卡算力,顺网科技英伟达重要合作伙伴,稀缺GPU算力价值重估。马斯克已经行动了,本人上篇文章已经提示【马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司】据Business Insider当地时间4月11日报道,推特首席执行官埃隆·马斯克最近购买了约1万个GPU(图形处理器),用于公司的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。 人工智能站上
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顺网科技
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-04-12 09:43:48
马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司
【马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司】据Business Insider当地时间4月11日报道,推特首席执行官埃隆·马斯克最近购买了约1万个GPU(图形处理器),用于公司的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术。报道称,生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。此外,一份4月的法庭文件显示,Twitter Inc已正式与X Corp合并,这意味着,推特公司已不复存在,现在只有X
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顺网科技
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真炁无极
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2023-02-10 06:27:50
昆仑万维:今年内发布中国版类ChatGPT代码开源
2月9日盘后昆仑万维官微发布,将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源,防止大公司技术垄断。
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昆仑万维
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真炁无极
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2023-02-10 06:26:46
【安信电子】关于23年半导体版块投姿主线的思考
2022年,我们提出了芯片版块未来的五条投姿主线“龙头+拳头产品+趋势变革+景气度+政策”,随着消费电子类IC公司经历一波反弹之后,近期AIGC/ChatGPT等相关概念公司股价先后大涨,我们认为:消费复苏预期带来的涨幅空间或有限,存储、MCU、模拟、消费soc等IC企业,2023年业绩会温和复苏,但尚不具备业绩V型反弹的基础,依旧靠中低端消费、中低端工业类IC的公司或许很难再取得21年的业绩。因此,如果刨除政策因素外,在传统主营业务逐步复苏的基础上,一是由国外龙头企业引领的技术创新“即,趋势变
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兆易创新
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2023-02-09 22:31:56
【光大金属】钒电池版块异动点评
钒价上涨:截至2月9日,五氧化二钒价格13.95万元/吨,较年初上涨10%。春节期间上游厂家各有检修,原料偏紧,而下游陆续复工复产;后续钢招开启后,需求将继续回升,支撑钒价上行。 长时储能政策接连出台。从国家能源局到各省政府均出台支持长时储能发展政策。其中,新疆1月28日首次从省级政府层面提出,新型储能可获得与抽水蓄能同样的容量电价政策。我们认为新型储能中压缩空气和全钒液流电池是长时储能技术的主力军;目前全钒液流电池的度电成本较抽水蓄能和压缩空气高,但从发展阶段和技术程度角度来看,全钒液流电池绝
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钒钛股份
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【天风通信】裕太微明日上市,新股要点
公司以国产化率极低的以太网物理层芯片为切入点,构建物理层产品、网络产品、网络处理器、SOC等多轮驱动的产品体系,包括百兆、千兆、不同端口数量的产品,是境内极少数实现多速率、多端口以太网物理层芯片大规模销售的企业。 市场规模:2021年全球以太网物理层芯片市场120亿元,2025年有望突破300亿元,年复合增长率25%以上。另外车载领域,传统汽车总线技术以CAN总线为主,但无法满足电动化、智能化需求,而车载以太网可弥补CAN总线缺陷,未来智能汽车单车以太网端口有望超过100个,预计2025年国内车
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裕太微
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2023-02-09 22:28:45
【国金电子】好利科技,调研更新
好利科技,目前市值合理,GPU贡献估值弹性,chatGPT主题炒作机会 1.熔断器姿产:公司传统主业,2022年收入3e,净利4kw,预计2023年收入5e,净利7kw,主要得益于光伏储能蓬勃发展。参考可比公司中熔电气估值,合理估值在30亿元。 2.上海嘉行:计划以5亿增发+2.5亿现金在2023年年中完成收购54%股权收购,主营租车服务,预计2022~2026年净利为0.5、1、1.2、1.5、2亿元。合理柿值30亿元。 3.GPU:控股子公司合肥曲速(公司持股50%)何积丰是中科院院士、是国
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好利科技
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2023-02-09 22:26:37
AI算力:ChatGPT核心基础设施【华西计算机 刘泽晶团队
ChatGPT:算力消耗怪兽 ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投姿OpenAI 10亿美元,并与OpenAI独家合作打造全球前五的超级计算机——Azure AI超算平台,超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽,主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷,预计OpenAI还需更大的ICT基建投入,才能满足后面的需求。 互联网科技企业加速进场 全球互联网、科技企业已经入局或跃跃欲试,2月6日,谷
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海光信息
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2022-08-21 18:31:46
与元宇宙公司Meta有业务合作的A股上市公司
由于目前赛道股涨幅已经很大,包括了锂电池,新能源车,光伏,芯片等。资金也需要一个高低切换的品种,而近期蠢蠢欲动的元宇宙概念,很可能就是主力资金进攻的方向之下。 叠加最近VR,AR,元宇宙的新闻层出不穷,该概念已经在不知不觉中发酵了。经过简单的分析,与星条旗国的元宇宙公司Meta合作的上市公司里,本人认为比较有实力而且已经明确披露的二家: 一个是目前已经多个涨停板的国光电器,该股21年11月披露, 公司F客户更名为M客户,M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作,M客户VR产品声学模组由 公司
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国光电器
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国泰君安-新能源行业前沿技术深度研究(二)全钒液流电池专题报
本报告导读: 全钒液流电池具有很高的本征安全性和很长的循环寿命,而且系统的功率与容量互相独立,特别适用大规模储能电站等低能量密度和高安全性要求的领域,随着技术进步和商业模式的完善,全钒液流电池的成本降低,有望在储能领域的细分赛道脱颖而出。 摘要: 投资建议:我们认为目前全钒液流电池产业处于导入期向成长期过渡阶段,处于大规模产业化的前夕,在产业化过程中,电池端和材料端的相关企业都将充分受益:1)电堆端技术壁垒较高,具有技术积累和资本优势的行业龙头将保持长期竞争力,代表性企业是大连融科、北京普能,另
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下周值得关注的两条主线以及一个风险点
韭菜公社的宝子们,愉快的周末马上又要结束了,在全球新冠疫情、美联储进入加息周期等不利因素的阴霾笼罩下,我大A股总体上目前仍然没有摆脱震荡下跌的走势,不过我们可以看到,市场上仍然是具有赚钱效应的板块,那就是基建板块和医药板块。 我在5月5日发表的上篇文章《对于基建板块的详细拆解》中提到了“基建板块在持续的上涨中已经积累巨大涨幅,继续追高利润空间已经不大,主力资金也将会进行(板块内或者更换板块)高低切换的操作,以继续保持盈利”,5月6日湖南发展(000722)、上海港湾(605598)为代表的前期板
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美利云
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华润双鹤
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2022-05-05 17:22:44
对于基建板块的详细拆解
对于4月26日,中央财经委员会召开第十一次会议提出的“全面加强基础设施建设的问题”我们看到了近期基建板块给予的积极响应,出现了多股连续涨停的局面,形成了板块上涨效应,例如湖南发展(000722)七天七板,上海港湾(605598)六天五板,浙江建投(002761)五天五板的走势,形成了市场反弹行情中一道靓丽的风景线。在这些股票不断上涨的过程中,积累了巨大涨幅,根据资金获利了结的逻辑规律,这些板块中个股已经不适合再追高,或者追高利润空间已经不大,主力资金也将会进行(板块内或者更换板块)高低切换的操作
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国统股份
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2023-05-08 21:01:56
涨停个股分析:中信金属
公司主要从事金属及矿产品的贸易业务,系全国领先的金属及矿产品贸易商,经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品,铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。公司的铁矿石年贸易量超5,000万吨,常年位居国内贸易商前列。公司是全球最大的铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商,并通过与国内大型钢铁企业组成的投资联合体,收购了CBMM的15%股权。2019-2021年,公司营业总收入分别为633.03亿元/769.42亿元/1,128.16亿元,YOY依次为41.50%/21.55%/46.63%
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中信金属
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再次提醒把握“教育是最明确的大模型落地应用场”机会
上篇文章发出后第二天“教育培训”板块上涨4.53%,第二天进的老师已经吃肉。 证券时报指出,中央政治局在4月28日提出我国要重视通用人工智能产业化和重大战略机会;5月5日召开的二十届中央财经委员会第一次会议上再次强调要重视人工智能重大的科技革命浪潮;认知大模型已经实实在在开启人工智能的曙光,当前通用人工智能七大维度:文本生成、语言理解、知识问答、推理推理、数学能力、代码能力和多模态能力,将对人类生产和生活方式带来巨大的提升。教育是最明确的大模型落地应用场景,教育付费能力极强(仅在线教育市场过往就
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继续关注教育板块底部机会
比尔·盖茨近期表示,AI可为学生提供1对1的低成本辅导,填补此前因成本较高而无法普及的个性化辅导空白,进而促进教育公平。AI聊天机器人有望提升儿童学习阅读能力和磨练写作技能,这将在未来18个月内实现。科达讯飞也表示,通过教育信息化,特别是语言类学习,让中国的2亿孩子每天节约一个小时的低效重复学习时间,将这些时间都用来学习更有用的知识、锻炼身体、陶冶心情,减少抑郁症、焦虑症,让孩子的心智发育更健全。 应用层始终是我国最大的优势,其中AI+教育预计有望成为AIGC的重要落地方向。人工智能或将加速世界
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2023-04-12 10:46:46
后GPT时代稀缺GPU算力上市公司,价格严重低估
后GPT时代,算力重心将转移到显卡,因为GPT4之后,引入了图片识别,以后将继续扩展到视频。这将极大的需要显卡算力,顺网科技英伟达重要合作伙伴,稀缺GPU算力价值重估。马斯克已经行动了,本人上篇文章已经提示【马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司】据Business Insider当地时间4月11日报道,推特首席执行官埃隆·马斯克最近购买了约1万个GPU(图形处理器),用于公司的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。 人工智能站上
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马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司
【马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司】据Business Insider当地时间4月11日报道,推特首席执行官埃隆·马斯克最近购买了约1万个GPU(图形处理器),用于公司的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术。报道称,生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。此外,一份4月的法庭文件显示,Twitter Inc已正式与X Corp合并,这意味着,推特公司已不复存在,现在只有X
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2023-02-10 06:27:50
昆仑万维:今年内发布中国版类ChatGPT代码开源
2月9日盘后昆仑万维官微发布,将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源,防止大公司技术垄断。
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昆仑万维
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2023-02-10 06:26:46
【安信电子】关于23年半导体版块投姿主线的思考
2022年,我们提出了芯片版块未来的五条投姿主线“龙头+拳头产品+趋势变革+景气度+政策”,随着消费电子类IC公司经历一波反弹之后,近期AIGC/ChatGPT等相关概念公司股价先后大涨,我们认为:消费复苏预期带来的涨幅空间或有限,存储、MCU、模拟、消费soc等IC企业,2023年业绩会温和复苏,但尚不具备业绩V型反弹的基础,依旧靠中低端消费、中低端工业类IC的公司或许很难再取得21年的业绩。因此,如果刨除政策因素外,在传统主营业务逐步复苏的基础上,一是由国外龙头企业引领的技术创新“即,趋势变
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【光大金属】钒电池版块异动点评
钒价上涨:截至2月9日,五氧化二钒价格13.95万元/吨,较年初上涨10%。春节期间上游厂家各有检修,原料偏紧,而下游陆续复工复产;后续钢招开启后,需求将继续回升,支撑钒价上行。 长时储能政策接连出台。从国家能源局到各省政府均出台支持长时储能发展政策。其中,新疆1月28日首次从省级政府层面提出,新型储能可获得与抽水蓄能同样的容量电价政策。我们认为新型储能中压缩空气和全钒液流电池是长时储能技术的主力军;目前全钒液流电池的度电成本较抽水蓄能和压缩空气高,但从发展阶段和技术程度角度来看,全钒液流电池绝
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【天风通信】裕太微明日上市,新股要点
公司以国产化率极低的以太网物理层芯片为切入点,构建物理层产品、网络产品、网络处理器、SOC等多轮驱动的产品体系,包括百兆、千兆、不同端口数量的产品,是境内极少数实现多速率、多端口以太网物理层芯片大规模销售的企业。 市场规模:2021年全球以太网物理层芯片市场120亿元,2025年有望突破300亿元,年复合增长率25%以上。另外车载领域,传统汽车总线技术以CAN总线为主,但无法满足电动化、智能化需求,而车载以太网可弥补CAN总线缺陷,未来智能汽车单车以太网端口有望超过100个,预计2025年国内车
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裕太微
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【国金电子】好利科技,调研更新
好利科技,目前市值合理,GPU贡献估值弹性,chatGPT主题炒作机会 1.熔断器姿产:公司传统主业,2022年收入3e,净利4kw,预计2023年收入5e,净利7kw,主要得益于光伏储能蓬勃发展。参考可比公司中熔电气估值,合理估值在30亿元。 2.上海嘉行:计划以5亿增发+2.5亿现金在2023年年中完成收购54%股权收购,主营租车服务,预计2022~2026年净利为0.5、1、1.2、1.5、2亿元。合理柿值30亿元。 3.GPU:控股子公司合肥曲速(公司持股50%)何积丰是中科院院士、是国
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AI算力:ChatGPT核心基础设施【华西计算机 刘泽晶团队
ChatGPT:算力消耗怪兽 ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投姿OpenAI 10亿美元,并与OpenAI独家合作打造全球前五的超级计算机——Azure AI超算平台,超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽,主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷,预计OpenAI还需更大的ICT基建投入,才能满足后面的需求。 互联网科技企业加速进场 全球互联网、科技企业已经入局或跃跃欲试,2月6日,谷
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与元宇宙公司Meta有业务合作的A股上市公司
由于目前赛道股涨幅已经很大,包括了锂电池,新能源车,光伏,芯片等。资金也需要一个高低切换的品种,而近期蠢蠢欲动的元宇宙概念,很可能就是主力资金进攻的方向之下。 叠加最近VR,AR,元宇宙的新闻层出不穷,该概念已经在不知不觉中发酵了。经过简单的分析,与星条旗国的元宇宙公司Meta合作的上市公司里,本人认为比较有实力而且已经明确披露的二家: 一个是目前已经多个涨停板的国光电器,该股21年11月披露, 公司F客户更名为M客户,M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作,M客户VR产品声学模组由 公司
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国泰君安-新能源行业前沿技术深度研究(二)全钒液流电池专题报
本报告导读: 全钒液流电池具有很高的本征安全性和很长的循环寿命,而且系统的功率与容量互相独立,特别适用大规模储能电站等低能量密度和高安全性要求的领域,随着技术进步和商业模式的完善,全钒液流电池的成本降低,有望在储能领域的细分赛道脱颖而出。 摘要: 投资建议:我们认为目前全钒液流电池产业处于导入期向成长期过渡阶段,处于大规模产业化的前夕,在产业化过程中,电池端和材料端的相关企业都将充分受益:1)电堆端技术壁垒较高,具有技术积累和资本优势的行业龙头将保持长期竞争力,代表性企业是大连融科、北京普能,另
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下周值得关注的两条主线以及一个风险点
韭菜公社的宝子们,愉快的周末马上又要结束了,在全球新冠疫情、美联储进入加息周期等不利因素的阴霾笼罩下,我大A股总体上目前仍然没有摆脱震荡下跌的走势,不过我们可以看到,市场上仍然是具有赚钱效应的板块,那就是基建板块和医药板块。 我在5月5日发表的上篇文章《对于基建板块的详细拆解》中提到了“基建板块在持续的上涨中已经积累巨大涨幅,继续追高利润空间已经不大,主力资金也将会进行(板块内或者更换板块)高低切换的操作,以继续保持盈利”,5月6日湖南发展(000722)、上海港湾(605598)为代表的前期板
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对于基建板块的详细拆解
对于4月26日,中央财经委员会召开第十一次会议提出的“全面加强基础设施建设的问题”我们看到了近期基建板块给予的积极响应,出现了多股连续涨停的局面,形成了板块上涨效应,例如湖南发展(000722)七天七板,上海港湾(605598)六天五板,浙江建投(002761)五天五板的走势,形成了市场反弹行情中一道靓丽的风景线。在这些股票不断上涨的过程中,积累了巨大涨幅,根据资金获利了结的逻辑规律,这些板块中个股已经不适合再追高,或者追高利润空间已经不大,主力资金也将会进行(板块内或者更换板块)高低切换的操作
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涨停个股分析:中信金属
公司主要从事金属及矿产品的贸易业务,系全国领先的金属及矿产品贸易商,经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品,铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。公司的铁矿石年贸易量超5,000万吨,常年位居国内贸易商前列。公司是全球最大的铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商,并通过与国内大型钢铁企业组成的投资联合体,收购了CBMM的15%股权。2019-2021年,公司营业总收入分别为633.03亿元/769.42亿元/1,128.16亿元,YOY依次为41.50%/21.55%/46.63%
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再次提醒把握“教育是最明确的大模型落地应用场”机会
上篇文章发出后第二天“教育培训”板块上涨4.53%,第二天进的老师已经吃肉。 证券时报指出,中央政治局在4月28日提出我国要重视通用人工智能产业化和重大战略机会;5月5日召开的二十届中央财经委员会第一次会议上再次强调要重视人工智能重大的科技革命浪潮;认知大模型已经实实在在开启人工智能的曙光,当前通用人工智能七大维度:文本生成、语言理解、知识问答、推理推理、数学能力、代码能力和多模态能力,将对人类生产和生活方式带来巨大的提升。教育是最明确的大模型落地应用场景,教育付费能力极强(仅在线教育市场过往就
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2023-05-04 15:10:35
继续关注教育板块底部机会
比尔·盖茨近期表示,AI可为学生提供1对1的低成本辅导,填补此前因成本较高而无法普及的个性化辅导空白,进而促进教育公平。AI聊天机器人有望提升儿童学习阅读能力和磨练写作技能,这将在未来18个月内实现。科达讯飞也表示,通过教育信息化,特别是语言类学习,让中国的2亿孩子每天节约一个小时的低效重复学习时间,将这些时间都用来学习更有用的知识、锻炼身体、陶冶心情,减少抑郁症、焦虑症,让孩子的心智发育更健全。 应用层始终是我国最大的优势,其中AI+教育预计有望成为AIGC的重要落地方向。人工智能或将加速世界
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中公教育
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学大教育
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勤上股份
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-04-12 10:46:46
后GPT时代稀缺GPU算力上市公司,价格严重低估
后GPT时代,算力重心将转移到显卡,因为GPT4之后,引入了图片识别,以后将继续扩展到视频。这将极大的需要显卡算力,顺网科技英伟达重要合作伙伴,稀缺GPU算力价值重估。马斯克已经行动了,本人上篇文章已经提示【马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司】据Business Insider当地时间4月11日报道,推特首席执行官埃隆·马斯克最近购买了约1万个GPU(图形处理器),用于公司的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。 人工智能站上
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顺网科技
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-04-12 09:43:48
马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司
【马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司】据Business Insider当地时间4月11日报道,推特首席执行官埃隆·马斯克最近购买了约1万个GPU(图形处理器),用于公司的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术。报道称,生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。此外,一份4月的法庭文件显示,Twitter Inc已正式与X Corp合并,这意味着,推特公司已不复存在,现在只有X
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顺网科技
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-02-10 06:27:50
昆仑万维:今年内发布中国版类ChatGPT代码开源
2月9日盘后昆仑万维官微发布,将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源,防止大公司技术垄断。
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昆仑万维
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-02-10 06:26:46
【安信电子】关于23年半导体版块投姿主线的思考
2022年,我们提出了芯片版块未来的五条投姿主线“龙头+拳头产品+趋势变革+景气度+政策”,随着消费电子类IC公司经历一波反弹之后,近期AIGC/ChatGPT等相关概念公司股价先后大涨,我们认为:消费复苏预期带来的涨幅空间或有限,存储、MCU、模拟、消费soc等IC企业,2023年业绩会温和复苏,但尚不具备业绩V型反弹的基础,依旧靠中低端消费、中低端工业类IC的公司或许很难再取得21年的业绩。因此,如果刨除政策因素外,在传统主营业务逐步复苏的基础上,一是由国外龙头企业引领的技术创新“即,趋势变
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景嘉微
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兆易创新
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晶晨股份
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-02-09 22:31:56
【光大金属】钒电池版块异动点评
钒价上涨:截至2月9日,五氧化二钒价格13.95万元/吨,较年初上涨10%。春节期间上游厂家各有检修,原料偏紧,而下游陆续复工复产;后续钢招开启后,需求将继续回升,支撑钒价上行。 长时储能政策接连出台。从国家能源局到各省政府均出台支持长时储能发展政策。其中,新疆1月28日首次从省级政府层面提出,新型储能可获得与抽水蓄能同样的容量电价政策。我们认为新型储能中压缩空气和全钒液流电池是长时储能技术的主力军;目前全钒液流电池的度电成本较抽水蓄能和压缩空气高,但从发展阶段和技术程度角度来看,全钒液流电池绝
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钒钛股份
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真炁无极
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2023-02-09 22:30:10
【天风通信】裕太微明日上市,新股要点
公司以国产化率极低的以太网物理层芯片为切入点,构建物理层产品、网络产品、网络处理器、SOC等多轮驱动的产品体系,包括百兆、千兆、不同端口数量的产品,是境内极少数实现多速率、多端口以太网物理层芯片大规模销售的企业。 市场规模:2021年全球以太网物理层芯片市场120亿元,2025年有望突破300亿元,年复合增长率25%以上。另外车载领域,传统汽车总线技术以CAN总线为主,但无法满足电动化、智能化需求,而车载以太网可弥补CAN总线缺陷,未来智能汽车单车以太网端口有望超过100个,预计2025年国内车
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裕太微
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真炁无极
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2023-02-09 22:28:45
【国金电子】好利科技,调研更新
好利科技,目前市值合理,GPU贡献估值弹性,chatGPT主题炒作机会 1.熔断器姿产:公司传统主业,2022年收入3e,净利4kw,预计2023年收入5e,净利7kw,主要得益于光伏储能蓬勃发展。参考可比公司中熔电气估值,合理估值在30亿元。 2.上海嘉行:计划以5亿增发+2.5亿现金在2023年年中完成收购54%股权收购,主营租车服务,预计2022~2026年净利为0.5、1、1.2、1.5、2亿元。合理柿值30亿元。 3.GPU:控股子公司合肥曲速(公司持股50%)何积丰是中科院院士、是国
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好利科技
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真炁无极
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2023-02-09 22:26:37
AI算力:ChatGPT核心基础设施【华西计算机 刘泽晶团队
ChatGPT:算力消耗怪兽 ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投姿OpenAI 10亿美元,并与OpenAI独家合作打造全球前五的超级计算机——Azure AI超算平台,超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽,主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷,预计OpenAI还需更大的ICT基建投入,才能满足后面的需求。 互联网科技企业加速进场 全球互联网、科技企业已经入局或跃跃欲试,2月6日,谷
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海光信息
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中科曙光
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浪潮信息
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2022-08-21 18:31:46
与元宇宙公司Meta有业务合作的A股上市公司
由于目前赛道股涨幅已经很大,包括了锂电池,新能源车,光伏,芯片等。资金也需要一个高低切换的品种,而近期蠢蠢欲动的元宇宙概念,很可能就是主力资金进攻的方向之下。 叠加最近VR,AR,元宇宙的新闻层出不穷,该概念已经在不知不觉中发酵了。经过简单的分析,与星条旗国的元宇宙公司Meta合作的上市公司里,本人认为比较有实力而且已经明确披露的二家: 一个是目前已经多个涨停板的国光电器,该股21年11月披露, 公司F客户更名为M客户,M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作,M客户VR产品声学模组由 公司
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国光电器
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恒信东方
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2022-07-13 15:49:54
国泰君安-新能源行业前沿技术深度研究(二)全钒液流电池专题报
本报告导读: 全钒液流电池具有很高的本征安全性和很长的循环寿命,而且系统的功率与容量互相独立,特别适用大规模储能电站等低能量密度和高安全性要求的领域,随着技术进步和商业模式的完善,全钒液流电池的成本降低,有望在储能领域的细分赛道脱颖而出。 摘要: 投资建议:我们认为目前全钒液流电池产业处于导入期向成长期过渡阶段,处于大规模产业化的前夕,在产业化过程中,电池端和材料端的相关企业都将充分受益:1)电堆端技术壁垒较高,具有技术积累和资本优势的行业龙头将保持长期竞争力,代表性企业是大连融科、北京普能,另
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真炁无极
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2022-05-08 17:23:42
下周值得关注的两条主线以及一个风险点
韭菜公社的宝子们,愉快的周末马上又要结束了,在全球新冠疫情、美联储进入加息周期等不利因素的阴霾笼罩下,我大A股总体上目前仍然没有摆脱震荡下跌的走势,不过我们可以看到,市场上仍然是具有赚钱效应的板块,那就是基建板块和医药板块。 我在5月5日发表的上篇文章《对于基建板块的详细拆解》中提到了“基建板块在持续的上涨中已经积累巨大涨幅,继续追高利润空间已经不大,主力资金也将会进行(板块内或者更换板块)高低切换的操作,以继续保持盈利”,5月6日湖南发展(000722)、上海港湾(605598)为代表的前期板
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美利云
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中国长城
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中国软件
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华润双鹤
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真炁无极
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2022-05-05 17:22:44
对于基建板块的详细拆解
对于4月26日,中央财经委员会召开第十一次会议提出的“全面加强基础设施建设的问题”我们看到了近期基建板块给予的积极响应,出现了多股连续涨停的局面,形成了板块上涨效应,例如湖南发展(000722)七天七板,上海港湾(605598)六天五板,浙江建投(002761)五天五板的走势,形成了市场反弹行情中一道靓丽的风景线。在这些股票不断上涨的过程中,积累了巨大涨幅,根据资金获利了结的逻辑规律,这些板块中个股已经不适合再追高,或者追高利润空间已经不大,主力资金也将会进行(板块内或者更换板块)高低切换的操作
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国统股份
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三和管桩
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国电南瑞
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编辑交易计划
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-05-08 21:01:56
涨停个股分析:中信金属
公司主要从事金属及矿产品的贸易业务,系全国领先的金属及矿产品贸易商,经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品,铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。公司的铁矿石年贸易量超5,000万吨,常年位居国内贸易商前列。公司是全球最大的铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商,并通过与国内大型钢铁企业组成的投资联合体,收购了CBMM的15%股权。2019-2021年,公司营业总收入分别为633.03亿元/769.42亿元/1,128.16亿元,YOY依次为41.50%/21.55%/46.63%
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中信金属
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真炁无极
只买龙头的龙头选手
2023-05-07 22:27:22
再次提醒把握“教育是最明确的大模型落地应用场”机会
上篇文章发出后第二天“教育培训”板块上涨4.53%,第二天进的老师已经吃肉。 证券时报指出,中央政治局在4月28日提出我国要重视通用人工智能产业化和重大战略机会;5月5日召开的二十届中央财经委员会第一次会议上再次强调要重视人工智能重大的科技革命浪潮;认知大模型已经实实在在开启人工智能的曙光,当前通用人工智能七大维度:文本生成、语言理解、知识问答、推理推理、数学能力、代码能力和多模态能力,将对人类生产和生活方式带来巨大的提升。教育是最明确的大模型落地应用场景,教育付费能力极强(仅在线教育市场过往就
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科德教育
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创业黑马
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学大教育
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中公教育
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*ST国化
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2023-05-04 15:10:35
继续关注教育板块底部机会
比尔·盖茨近期表示,AI可为学生提供1对1的低成本辅导,填补此前因成本较高而无法普及的个性化辅导空白,进而促进教育公平。AI聊天机器人有望提升儿童学习阅读能力和磨练写作技能,这将在未来18个月内实现。科达讯飞也表示,通过教育信息化,特别是语言类学习,让中国的2亿孩子每天节约一个小时的低效重复学习时间,将这些时间都用来学习更有用的知识、锻炼身体、陶冶心情,减少抑郁症、焦虑症,让孩子的心智发育更健全。 应用层始终是我国最大的优势,其中AI+教育预计有望成为AIGC的重要落地方向。人工智能或将加速世界
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2023-04-12 10:46:46
后GPT时代稀缺GPU算力上市公司,价格严重低估
后GPT时代,算力重心将转移到显卡,因为GPT4之后,引入了图片识别,以后将继续扩展到视频。这将极大的需要显卡算力,顺网科技英伟达重要合作伙伴,稀缺GPU算力价值重估。马斯克已经行动了,本人上篇文章已经提示【马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司】据Business Insider当地时间4月11日报道,推特首席执行官埃隆·马斯克最近购买了约1万个GPU(图形处理器),用于公司的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。 人工智能站上
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顺网科技
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2023-04-12 09:43:48
马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司
【马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目,推特公司并入X公司】据Business Insider当地时间4月11日报道,推特首席执行官埃隆·马斯克最近购买了约1万个GPU(图形处理器),用于公司的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能,推特将根据自己的海量数据进行训练。目前还不清楚推特将如何利用这项技术。报道称,生成式人工智能可以增强推特的搜索功能或帮助重建其广告业务。此外,一份4月的法庭文件显示,Twitter Inc已正式与X Corp合并,这意味着,推特公司已不复存在,现在只有X
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顺网科技
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2023-02-10 06:27:50
昆仑万维:今年内发布中国版类ChatGPT代码开源
2月9日盘后昆仑万维官微发布,将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源,防止大公司技术垄断。
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昆仑万维
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【安信电子】关于23年半导体版块投姿主线的思考
2022年,我们提出了芯片版块未来的五条投姿主线“龙头+拳头产品+趋势变革+景气度+政策”,随着消费电子类IC公司经历一波反弹之后,近期AIGC/ChatGPT等相关概念公司股价先后大涨,我们认为:消费复苏预期带来的涨幅空间或有限,存储、MCU、模拟、消费soc等IC企业,2023年业绩会温和复苏,但尚不具备业绩V型反弹的基础,依旧靠中低端消费、中低端工业类IC的公司或许很难再取得21年的业绩。因此,如果刨除政策因素外,在传统主营业务逐步复苏的基础上,一是由国外龙头企业引领的技术创新“即,趋势变
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【光大金属】钒电池版块异动点评
钒价上涨:截至2月9日,五氧化二钒价格13.95万元/吨,较年初上涨10%。春节期间上游厂家各有检修,原料偏紧,而下游陆续复工复产;后续钢招开启后,需求将继续回升,支撑钒价上行。 长时储能政策接连出台。从国家能源局到各省政府均出台支持长时储能发展政策。其中,新疆1月28日首次从省级政府层面提出,新型储能可获得与抽水蓄能同样的容量电价政策。我们认为新型储能中压缩空气和全钒液流电池是长时储能技术的主力军;目前全钒液流电池的度电成本较抽水蓄能和压缩空气高,但从发展阶段和技术程度角度来看,全钒液流电池绝
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【天风通信】裕太微明日上市,新股要点
公司以国产化率极低的以太网物理层芯片为切入点,构建物理层产品、网络产品、网络处理器、SOC等多轮驱动的产品体系,包括百兆、千兆、不同端口数量的产品,是境内极少数实现多速率、多端口以太网物理层芯片大规模销售的企业。 市场规模:2021年全球以太网物理层芯片市场120亿元,2025年有望突破300亿元,年复合增长率25%以上。另外车载领域,传统汽车总线技术以CAN总线为主,但无法满足电动化、智能化需求,而车载以太网可弥补CAN总线缺陷,未来智能汽车单车以太网端口有望超过100个,预计2025年国内车
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裕太微
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【国金电子】好利科技,调研更新
好利科技,目前市值合理,GPU贡献估值弹性,chatGPT主题炒作机会 1.熔断器姿产:公司传统主业,2022年收入3e,净利4kw,预计2023年收入5e,净利7kw,主要得益于光伏储能蓬勃发展。参考可比公司中熔电气估值,合理估值在30亿元。 2.上海嘉行:计划以5亿增发+2.5亿现金在2023年年中完成收购54%股权收购,主营租车服务,预计2022~2026年净利为0.5、1、1.2、1.5、2亿元。合理柿值30亿元。 3.GPU:控股子公司合肥曲速(公司持股50%)何积丰是中科院院士、是国
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AI算力:ChatGPT核心基础设施【华西计算机 刘泽晶团队
ChatGPT:算力消耗怪兽 ChatGPT从训练到运营都需要巨大的算力基础。2019年微软投姿OpenAI 10亿美元,并与OpenAI独家合作打造全球前五的超级计算机——Azure AI超算平台,超级计算机拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽,主要用于大规模分布式AI模型训练。ChatGPT开放以来多次满负荷,预计OpenAI还需更大的ICT基建投入,才能满足后面的需求。 互联网科技企业加速进场 全球互联网、科技企业已经入局或跃跃欲试,2月6日,谷
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与元宇宙公司Meta有业务合作的A股上市公司
由于目前赛道股涨幅已经很大,包括了锂电池,新能源车,光伏,芯片等。资金也需要一个高低切换的品种,而近期蠢蠢欲动的元宇宙概念,很可能就是主力资金进攻的方向之下。 叠加最近VR,AR,元宇宙的新闻层出不穷,该概念已经在不知不觉中发酵了。经过简单的分析,与星条旗国的元宇宙公司Meta合作的上市公司里,本人认为比较有实力而且已经明确披露的二家: 一个是目前已经多个涨停板的国光电器,该股21年11月披露, 公司F客户更名为M客户,M客户与公司在所有主力VR/AR产品展开合作,M客户VR产品声学模组由 公司
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国泰君安-新能源行业前沿技术深度研究(二)全钒液流电池专题报
本报告导读: 全钒液流电池具有很高的本征安全性和很长的循环寿命,而且系统的功率与容量互相独立,特别适用大规模储能电站等低能量密度和高安全性要求的领域,随着技术进步和商业模式的完善,全钒液流电池的成本降低,有望在储能领域的细分赛道脱颖而出。 摘要: 投资建议:我们认为目前全钒液流电池产业处于导入期向成长期过渡阶段,处于大规模产业化的前夕,在产业化过程中,电池端和材料端的相关企业都将充分受益:1)电堆端技术壁垒较高,具有技术积累和资本优势的行业龙头将保持长期竞争力,代表性企业是大连融科、北京普能,另
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下周值得关注的两条主线以及一个风险点
韭菜公社的宝子们,愉快的周末马上又要结束了,在全球新冠疫情、美联储进入加息周期等不利因素的阴霾笼罩下,我大A股总体上目前仍然没有摆脱震荡下跌的走势,不过我们可以看到,市场上仍然是具有赚钱效应的板块,那就是基建板块和医药板块。 我在5月5日发表的上篇文章《对于基建板块的详细拆解》中提到了“基建板块在持续的上涨中已经积累巨大涨幅,继续追高利润空间已经不大,主力资金也将会进行(板块内或者更换板块)高低切换的操作,以继续保持盈利”,5月6日湖南发展(000722)、上海港湾(605598)为代表的前期板
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对于基建板块的详细拆解
对于4月26日,中央财经委员会召开第十一次会议提出的“全面加强基础设施建设的问题”我们看到了近期基建板块给予的积极响应,出现了多股连续涨停的局面,形成了板块上涨效应,例如湖南发展(000722)七天七板,上海港湾(605598)六天五板,浙江建投(002761)五天五板的走势,形成了市场反弹行情中一道靓丽的风景线。在这些股票不断上涨的过程中,积累了巨大涨幅,根据资金获利了结的逻辑规律,这些板块中个股已经不适合再追高,或者追高利润空间已经不大,主力资金也将会进行(板块内或者更换板块)高低切换的操作
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