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2025-09-03 20:55:25

事件驱动为茅、业绩驱动为盾——拓荆科技深度报告（300738）

各位老师晚上好，今天给大家推荐一支短期预期涨停，中长期预期翻倍空间的个股——拓荆科技（300738）。拓荆科技是一家从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。从 2024 年的年报数据来看，薄膜沉积设备收入占营业收入的 95.02%，混合键合设备收入占比 2.38%，其他（补充）占比 2.61%。公司产品广泛应用于集成电路晶圆制造、先进存储、先进封装、HBM（高带宽存储器）、MEMS、Micro-LED/Micro-OLED 显示等高端领域，客户覆盖中芯国际、华虹集团、长江存储、

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拓荆科技
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中芯国际

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2025-08-31 13:09:18

中国“芯”，阿里资本支出及芯片开发计划受益股——奥飞数据（300738）

各位老师周末好，本周五阿里巴巴发布财报，带动股价大涨12.9%。直接顶上周末舆情热度第一名，市场高度认可的关键词“阿里Capex大超预期+阿里开发新AI芯片+云收入高增长”。具体解读： 1.阿里发布CY25Q2财报，其中Q2资本开支386.8亿元，同比增长219.8%，环比增长57.1%。限制资本支出的主要原因为H20禁售影响； 2.基于H20禁售影响，阿里巴巴通过旗下平头哥半导体公司研发了新一代AI推理芯片，旨在填补英伟达GPU在中端市场受限后留下的空白；该本土供应链自主，芯片由中芯国际用

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2025-08-26 08:37:37

华为AI存储革命+数博会共振——强烈推荐海量数据、东方国信

各位老师上午好，6月29日推荐的广博股份第二天如期涨停；7月25日推荐的川环科技截止今日最高涨幅84.4%，成为市场认可的液冷领域细分龙头之一；8月13日推荐的竟业达虽未涨停，3天累计涨幅超7%。上篇文章给各位老师详细拆解了国产替代缘何接棒海外AI硬件，成为市场的主流选择。也明确提到国产替代绕不开的两家公司必定是华为+寒武纪。如果由寒武纪点燃国产替代的火苗，引爆市场的情绪，那么华为系是市场的必经之路。我们可以看看接下来到月底的投资日历除8.27日的英伟达财报外，基本全是华为的事件驱动，

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海量数据
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华丰科技

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2025-08-24 11:11:56

华为+寒武纪双驱动，国产替代踏空者的第一选择——东方国信（300166）

各位老师好，6月29日推荐的广博股份第二天如期涨停；7月25日推荐的川环科技截止今日最高涨幅84.4%，成为市场认可的液冷领域细分龙头之一；8月13日推荐的竟业达虽未涨停，3天累计涨幅超7%。推票成功率可持续跟踪，还请各位老师点个关注，避免错过上车机会。本周五最火的概念必然是科创芯片，板块龙头寒武纪20CM涨停，科创芯片指数大涨10.05%。全天69股涨停，芯片概念高达20余只，而涨超10%的更是数不胜数，火热行情带动创业板指数大涨3.36%。但与之对应的全A涨幅中位数只有可怜的0.11%，换

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2025-08-13 09:03:59

贴息受益第一股——AI教育+算力龙头竟业达（003005）的老妖复苏

各位老师上午好，6月29日推荐的广博股份第二天如期涨停。7月25日推荐的川环科技截止今日最高涨幅30.6%，成为市场认可的液冷领域细分龙头之一。今天给各位老师推荐的是AI教育+算力龙头竟业达，短期也是涨停预期。推荐这只票的直接催化是昨天下午3.48分的三部门个人消费贷款贴息。对于重点提到的4个领域，其中两个直接利好竟业达。 1. 教育培训方面，竟业达聚焦于智慧教育，并依托AI、大数据、物联网等技术提供行业数智化教育，构建以教学大数据为核心的感知和分析体系，通过新一代智慧教室和大数据技术提升教

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2025-07-25 08:35:44

gb300遗珠，液冷业务再造一个川环科技

各位老师早上好，上次推的广博股份在第二天如期涨停，今天推荐的个股短期涨停预期，中线50%以上空间预期。作为gb300液冷管供应商-川环科技。川环科技可谓是本年科技最大的遗珠，本年涨幅仅为15%，在液冷作为gb300极大增量的背景下，这个数字显得匪夷所思。究其根本是因为市场没有意识到他的液冷属性，更别说他的gb300属性，仅仅给予了汽车零部件的估值。 2024年报中，川环科技来自其他收入（含液冷）仅为660万元，占总收入占比的0.5%。但2024年12月的这则公告彻底重构了川环科技的估值体系

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2025-06-29 16:52:25

新时代的茅台，A股谷子经济的ip王——广博股份（002103）

港股泡泡玛特已经结束阶段调整，开始二波向上攻势，谷子经济已经成为年轻人的茅台，成为下一个长坡滚雪赛道。对于谷子经济而言，最重要的要素就是IP，只有拥有的IP在当代年轻人心中拥有不可替代的位置，才能够顺利转换为报表业绩。而在A股，则有一家拥有多个热门IP授权的公司。广博股份（002103）拥有丰富IP资源，涵盖外部授权IP和自有IP。外部授权IP包括“初音未来”、“哈利波特”、“名侦探柯南”、“三丽鸥”、“天官赐福”、“盗墓笔记”、“葬送的芙莉莲”、“魔道祖师”、“诡秘之主”、“鲨鱼猫”、“面

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广博股份
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2024-11-11 20:12:04

跟紧马斯克，跟紧大科技

@大吉大利吃涨停：历史首次“一箭十五星”，重视“0-1”商业航天对外发射服务

当下最炙手火热的人物莫过于马斯克，川普当选美国总统后屡次用“超级天才”一词称赞了支持他竞选的美国企业家埃隆·马斯克，称“我们要保护这样的天才”，并高度赞扬SpaceX公司最近一次火箭发射的成功。10月19日全球第三大卫星运营商Eutelsat 携手SpaceX成功发射了20颗卫星以增强其通信网络。此

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2024-10-18 08:55:50

英伟达+亚马逊铲子股，液冷塔A股唯一标的海鸥股份

全球AI总龙头英伟达于盘中再创历史新高，AI浪潮席卷之式已不可抵抗，CPO、PCB、铜缆等硬件早已审美疲劳，给老师们推荐一个新领域标的——液冷塔。维谛给英伟达GB200打造的数据中心，液冷塔占地面积超过五分之一，A股唯一液冷塔海鸥股份。与此同时，亚马逊进军核能领域，以满足数据中心需求，投资超5亿美元同时作为英伟达和亚马逊两大科技巨头的铲子股，在冷却塔领域竟是A股唯一标的，海鸥股份值得各位老师引起重视。补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字

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2024-09-12 10:58:34

感谢老师

@买不了吃亏买不了上当：达实智能：万物智联+鸿蒙+物联网，低位双叠加!!

1、工信部文件指出发展“万物智联” 达实智能公司官网简介里面刚好“万物智联，心心相通”写到，完美贴合国家文件。 2、达实智能与华为进行鸿蒙物联网方面的合作 3、达实智能图形好，低位，前两天还有涨停鸿蒙物联网!! 鸿蒙物联网!

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2024-06-27 11:39:29

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@新题材研究：鼎泰高科：央视强推的PCB上游隐形冠军，三倍增量！

最jinPCB作为市场为数不多的强势方向非常吸睛，满坤科技走的六亲不认！这一块走趋势的票非常多，有家铲子股还没被市场认知到，建议重点关注——鼎泰高科！PCB板面上要开成千上万的孔洞，需要一种特殊的精密钻头才能加工完成，鼎泰高科就是做这种钻头。分享一些机构的纪要供大家参考：# 鼎泰高科交流要点速记

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2024-06-05 13:52:37

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@买不了吃亏买不了上当：洲明科技：华为与洲明合作推出智慧灯杆赋能车路协同，被央视点赞！20CM概念股！

1、华为携手洲明发布“多元一体智慧站点”方案，里面使用的就是洲明多功能智慧杆及相配套的解决方案 2、洲明携手华为，参与制定我国首部智慧杆国家标准，其中提到智慧灯杆应具备车路协同功能。 3、洲明智慧灯杆已经应用在深圳前湾，央视新闻点赞洲明智慧灯杆，打造智慧交

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2024-05-22 21:20:32

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@买不了吃亏买不了上当：航天宏图：银河航天合作+低空空域规划；豪能股份：火箭回收+中科宇航发射银河航天

1、一则银河航天在泰国发射低轨卫星带飞了隆盛科技。 2、银河航天官网石锤合作公司航天宏图其中银河航天与航天宏图合作内容就是关于基于低轨宽带通信星座的数据实时回传方案，基于银河航天拥有的在轨卫星资源开展试验验证，推动遥感通信融合星座系统论证与建设。 3、盘中一则消息空域

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2024-01-29 10:58:11

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@买不了吃亏买不了上当：翰川智能：滴滴与宁德成立换电合资公司，A股唯一供应宁德时代换电站！

滴滴与宁德成立换电合资公司，以后网约车都是换电模式，超级大的增量市场！翰川智能，主营换电站设备，A股唯一供应宁德时代换电站！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！

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2023-12-19 10:42:34

特斯拉又出黑科技，万安科技（002590）、一彬科技（001278）成最大受益者

12月19日早间消息，A股科技线总龙头特斯拉发布黑科技，正式确认研发一款家用无线感应式充电器。相较于传统充电技术，特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen表示：“特斯拉正在研发感应式充电技术，不需要插上任何东西，只需将车开到车库里的充电板上就开始自动充电了。” 于此同时，无线充电相关技术同时可应用于工业设备、机器人、储能甚至SPACE X,应用场景广泛，商业化场景众多。无线充电技术可能会率先被应用于特斯拉的造车设备或者人形机器人“擎天柱”上。回顾无人驾驶、机器人等多条主线大行

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事件驱动为茅、业绩驱动为盾——拓荆科技深度报告（300738）

各位老师晚上好，今天给大家推荐一支短期预期涨停，中长期预期翻倍空间的个股——拓荆科技（300738）。拓荆科技是一家从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。从 2024 年的年报数据来看，薄膜沉积设备收入占营业收入的 95.02%，混合键合设备收入占比 2.38%，其他（补充）占比 2.61%。公司产品广泛应用于集成电路晶圆制造、先进存储、先进封装、HBM（高带宽存储器）、MEMS、Micro-LED/Micro-OLED 显示等高端领域，客户覆盖中芯国际、华虹集团、长江存储、

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中国“芯”，阿里资本支出及芯片开发计划受益股——奥飞数据（300738）

各位老师周末好，本周五阿里巴巴发布财报，带动股价大涨12.9%。直接顶上周末舆情热度第一名，市场高度认可的关键词“阿里Capex大超预期+阿里开发新AI芯片+云收入高增长”。具体解读： 1.阿里发布CY25Q2财报，其中Q2资本开支386.8亿元，同比增长219.8%，环比增长57.1%。限制资本支出的主要原因为H20禁售影响； 2.基于H20禁售影响，阿里巴巴通过旗下平头哥半导体公司研发了新一代AI推理芯片，旨在填补英伟达GPU在中端市场受限后留下的空白；该本土供应链自主，芯片由中芯国际用

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华为AI存储革命+数博会共振——强烈推荐海量数据、东方国信

各位老师上午好，6月29日推荐的广博股份第二天如期涨停；7月25日推荐的川环科技截止今日最高涨幅84.4%，成为市场认可的液冷领域细分龙头之一；8月13日推荐的竟业达虽未涨停，3天累计涨幅超7%。上篇文章给各位老师详细拆解了国产替代缘何接棒海外AI硬件，成为市场的主流选择。也明确提到国产替代绕不开的两家公司必定是华为+寒武纪。如果由寒武纪点燃国产替代的火苗，引爆市场的情绪，那么华为系是市场的必经之路。我们可以看看接下来到月底的投资日历除8.27日的英伟达财报外，基本全是华为的事件驱动，

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华为+寒武纪双驱动，国产替代踏空者的第一选择——东方国信（300166）

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各位老师上午好，6月29日推荐的广博股份第二天如期涨停。7月25日推荐的川环科技截止今日最高涨幅30.6%，成为市场认可的液冷领域细分龙头之一。今天给各位老师推荐的是AI教育+算力龙头竟业达，短期也是涨停预期。推荐这只票的直接催化是昨天下午3.48分的三部门个人消费贷款贴息。对于重点提到的4个领域，其中两个直接利好竟业达。 1. 教育培训方面，竟业达聚焦于智慧教育，并依托AI、大数据、物联网等技术提供行业数智化教育，构建以教学大数据为核心的感知和分析体系，通过新一代智慧教室和大数据技术提升教

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各位老师早上好，上次推的广博股份在第二天如期涨停，今天推荐的个股短期涨停预期，中线50%以上空间预期。作为gb300液冷管供应商-川环科技。川环科技可谓是本年科技最大的遗珠，本年涨幅仅为15%，在液冷作为gb300极大增量的背景下，这个数字显得匪夷所思。究其根本是因为市场没有意识到他的液冷属性，更别说他的gb300属性，仅仅给予了汽车零部件的估值。 2024年报中，川环科技来自其他收入（含液冷）仅为660万元，占总收入占比的0.5%。但2024年12月的这则公告彻底重构了川环科技的估值体系

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港股泡泡玛特已经结束阶段调整，开始二波向上攻势，谷子经济已经成为年轻人的茅台，成为下一个长坡滚雪赛道。对于谷子经济而言，最重要的要素就是IP，只有拥有的IP在当代年轻人心中拥有不可替代的位置，才能够顺利转换为报表业绩。而在A股，则有一家拥有多个热门IP授权的公司。广博股份（002103）拥有丰富IP资源，涵盖外部授权IP和自有IP。外部授权IP包括“初音未来”、“哈利波特”、“名侦探柯南”、“三丽鸥”、“天官赐福”、“盗墓笔记”、“葬送的芙莉莲”、“魔道祖师”、“诡秘之主”、“鲨鱼猫”、“面

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跟紧马斯克，跟紧大科技

@大吉大利吃涨停：历史首次“一箭十五星”，重视“0-1”商业航天对外发射服务

当下最炙手火热的人物莫过于马斯克，川普当选美国总统后屡次用“超级天才”一词称赞了支持他竞选的美国企业家埃隆·马斯克，称“我们要保护这样的天才”，并高度赞扬SpaceX公司最近一次火箭发射的成功。10月19日全球第三大卫星运营商Eutelsat 携手SpaceX成功发射了20颗卫星以增强其通信网络。此

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英伟达+亚马逊铲子股，液冷塔A股唯一标的海鸥股份

全球AI总龙头英伟达于盘中再创历史新高，AI浪潮席卷之式已不可抵抗，CPO、PCB、铜缆等硬件早已审美疲劳，给老师们推荐一个新领域标的——液冷塔。维谛给英伟达GB200打造的数据中心，液冷塔占地面积超过五分之一，A股唯一液冷塔海鸥股份。与此同时，亚马逊进军核能领域，以满足数据中心需求，投资超5亿美元同时作为英伟达和亚马逊两大科技巨头的铲子股，在冷却塔领域竟是A股唯一标的，海鸥股份值得各位老师引起重视。补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字

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@买不了吃亏买不了上当：达实智能：万物智联+鸿蒙+物联网，低位双叠加!!

1、工信部文件指出发展“万物智联” 达实智能公司官网简介里面刚好“万物智联，心心相通”写到，完美贴合国家文件。 2、达实智能与华为进行鸿蒙物联网方面的合作 3、达实智能图形好，低位，前两天还有涨停鸿蒙物联网!! 鸿蒙物联网!

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最jinPCB作为市场为数不多的强势方向非常吸睛，满坤科技走的六亲不认！这一块走趋势的票非常多，有家铲子股还没被市场认知到，建议重点关注——鼎泰高科！PCB板面上要开成千上万的孔洞，需要一种特殊的精密钻头才能加工完成，鼎泰高科就是做这种钻头。分享一些机构的纪要供大家参考：# 鼎泰高科交流要点速记

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1、华为携手洲明发布“多元一体智慧站点”方案，里面使用的就是洲明多功能智慧杆及相配套的解决方案 2、洲明携手华为，参与制定我国首部智慧杆国家标准，其中提到智慧灯杆应具备车路协同功能。 3、洲明智慧灯杆已经应用在深圳前湾，央视新闻点赞洲明智慧灯杆，打造智慧交

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1、一则银河航天在泰国发射低轨卫星带飞了隆盛科技。 2、银河航天官网石锤合作公司航天宏图其中银河航天与航天宏图合作内容就是关于基于低轨宽带通信星座的数据实时回传方案，基于银河航天拥有的在轨卫星资源开展试验验证，推动遥感通信融合星座系统论证与建设。 3、盘中一则消息空域

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滴滴与宁德成立换电合资公司，以后网约车都是换电模式，超级大的增量市场！翰川智能，主营换电站设备，A股唯一供应宁德时代换电站！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！

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特斯拉又出黑科技，万安科技（002590）、一彬科技（001278）成最大受益者

12月19日早间消息，A股科技线总龙头特斯拉发布黑科技，正式确认研发一款家用无线感应式充电器。相较于传统充电技术，特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen表示：“特斯拉正在研发感应式充电技术，不需要插上任何东西，只需将车开到车库里的充电板上就开始自动充电了。” 于此同时，无线充电相关技术同时可应用于工业设备、机器人、储能甚至SPACE X,应用场景广泛，商业化场景众多。无线充电技术可能会率先被应用于特斯拉的造车设备或者人形机器人“擎天柱”上。回顾无人驾驶、机器人等多条主线大行

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各位老师晚上好，今天给大家推荐一支短期预期涨停，中长期预期翻倍空间的个股——拓荆科技（300738）。拓荆科技是一家从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。从 2024 年的年报数据来看，薄膜沉积设备收入占营业收入的 95.02%，混合键合设备收入占比 2.38%，其他（补充）占比 2.61%。公司产品广泛应用于集成电路晶圆制造、先进存储、先进封装、HBM（高带宽存储器）、MEMS、Micro-LED/Micro-OLED 显示等高端领域，客户覆盖中芯国际、华虹集团、长江存储、

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各位老师周末好，本周五阿里巴巴发布财报，带动股价大涨12.9%。直接顶上周末舆情热度第一名，市场高度认可的关键词“阿里Capex大超预期+阿里开发新AI芯片+云收入高增长”。具体解读： 1.阿里发布CY25Q2财报，其中Q2资本开支386.8亿元，同比增长219.8%，环比增长57.1%。限制资本支出的主要原因为H20禁售影响； 2.基于H20禁售影响，阿里巴巴通过旗下平头哥半导体公司研发了新一代AI推理芯片，旨在填补英伟达GPU在中端市场受限后留下的空白；该本土供应链自主，芯片由中芯国际用

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华为AI存储革命+数博会共振——强烈推荐海量数据、东方国信

各位老师上午好，6月29日推荐的广博股份第二天如期涨停；7月25日推荐的川环科技截止今日最高涨幅84.4%，成为市场认可的液冷领域细分龙头之一；8月13日推荐的竟业达虽未涨停，3天累计涨幅超7%。上篇文章给各位老师详细拆解了国产替代缘何接棒海外AI硬件，成为市场的主流选择。也明确提到国产替代绕不开的两家公司必定是华为+寒武纪。如果由寒武纪点燃国产替代的火苗，引爆市场的情绪，那么华为系是市场的必经之路。我们可以看看接下来到月底的投资日历除8.27日的英伟达财报外，基本全是华为的事件驱动，

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2025-08-24 11:11:56

华为+寒武纪双驱动，国产替代踏空者的第一选择——东方国信（300166）

各位老师好，6月29日推荐的广博股份第二天如期涨停；7月25日推荐的川环科技截止今日最高涨幅84.4%，成为市场认可的液冷领域细分龙头之一；8月13日推荐的竟业达虽未涨停，3天累计涨幅超7%。推票成功率可持续跟踪，还请各位老师点个关注，避免错过上车机会。本周五最火的概念必然是科创芯片，板块龙头寒武纪20CM涨停，科创芯片指数大涨10.05%。全天69股涨停，芯片概念高达20余只，而涨超10%的更是数不胜数，火热行情带动创业板指数大涨3.36%。但与之对应的全A涨幅中位数只有可怜的0.11%，换

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贴息受益第一股——AI教育+算力龙头竟业达（003005）的老妖复苏

各位老师上午好，6月29日推荐的广博股份第二天如期涨停。7月25日推荐的川环科技截止今日最高涨幅30.6%，成为市场认可的液冷领域细分龙头之一。今天给各位老师推荐的是AI教育+算力龙头竟业达，短期也是涨停预期。推荐这只票的直接催化是昨天下午3.48分的三部门个人消费贷款贴息。对于重点提到的4个领域，其中两个直接利好竟业达。 1. 教育培训方面，竟业达聚焦于智慧教育，并依托AI、大数据、物联网等技术提供行业数智化教育，构建以教学大数据为核心的感知和分析体系，通过新一代智慧教室和大数据技术提升教

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2025-07-25 08:35:44

gb300遗珠，液冷业务再造一个川环科技

各位老师早上好，上次推的广博股份在第二天如期涨停，今天推荐的个股短期涨停预期，中线50%以上空间预期。作为gb300液冷管供应商-川环科技。川环科技可谓是本年科技最大的遗珠，本年涨幅仅为15%，在液冷作为gb300极大增量的背景下，这个数字显得匪夷所思。究其根本是因为市场没有意识到他的液冷属性，更别说他的gb300属性，仅仅给予了汽车零部件的估值。 2024年报中，川环科技来自其他收入（含液冷）仅为660万元，占总收入占比的0.5%。但2024年12月的这则公告彻底重构了川环科技的估值体系

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新时代的茅台，A股谷子经济的ip王——广博股份（002103）

港股泡泡玛特已经结束阶段调整，开始二波向上攻势，谷子经济已经成为年轻人的茅台，成为下一个长坡滚雪赛道。对于谷子经济而言，最重要的要素就是IP，只有拥有的IP在当代年轻人心中拥有不可替代的位置，才能够顺利转换为报表业绩。而在A股，则有一家拥有多个热门IP授权的公司。广博股份（002103）拥有丰富IP资源，涵盖外部授权IP和自有IP。外部授权IP包括“初音未来”、“哈利波特”、“名侦探柯南”、“三丽鸥”、“天官赐福”、“盗墓笔记”、“葬送的芙莉莲”、“魔道祖师”、“诡秘之主”、“鲨鱼猫”、“面

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2024-11-11 20:12:04

跟紧马斯克，跟紧大科技

@大吉大利吃涨停：历史首次“一箭十五星”，重视“0-1”商业航天对外发射服务

当下最炙手火热的人物莫过于马斯克，川普当选美国总统后屡次用“超级天才”一词称赞了支持他竞选的美国企业家埃隆·马斯克，称“我们要保护这样的天才”，并高度赞扬SpaceX公司最近一次火箭发射的成功。10月19日全球第三大卫星运营商Eutelsat 携手SpaceX成功发射了20颗卫星以增强其通信网络。此

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2024-10-18 08:55:50

英伟达+亚马逊铲子股，液冷塔A股唯一标的海鸥股份

全球AI总龙头英伟达于盘中再创历史新高，AI浪潮席卷之式已不可抵抗，CPO、PCB、铜缆等硬件早已审美疲劳，给老师们推荐一个新领域标的——液冷塔。维谛给英伟达GB200打造的数据中心，液冷塔占地面积超过五分之一，A股唯一液冷塔海鸥股份。与此同时，亚马逊进军核能领域，以满足数据中心需求，投资超5亿美元同时作为英伟达和亚马逊两大科技巨头的铲子股，在冷却塔领域竟是A股唯一标的，海鸥股份值得各位老师引起重视。补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字

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2024-09-12 10:58:34

感谢老师

@买不了吃亏买不了上当：达实智能：万物智联+鸿蒙+物联网，低位双叠加!!

1、工信部文件指出发展“万物智联” 达实智能公司官网简介里面刚好“万物智联，心心相通”写到，完美贴合国家文件。 2、达实智能与华为进行鸿蒙物联网方面的合作 3、达实智能图形好，低位，前两天还有涨停鸿蒙物联网!! 鸿蒙物联网!

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2024-06-27 11:39:29

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@新题材研究：鼎泰高科：央视强推的PCB上游隐形冠军，三倍增量！

最jinPCB作为市场为数不多的强势方向非常吸睛，满坤科技走的六亲不认！这一块走趋势的票非常多，有家铲子股还没被市场认知到，建议重点关注——鼎泰高科！PCB板面上要开成千上万的孔洞，需要一种特殊的精密钻头才能加工完成，鼎泰高科就是做这种钻头。分享一些机构的纪要供大家参考：# 鼎泰高科交流要点速记

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2024-06-05 13:52:37

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@买不了吃亏买不了上当：洲明科技：华为与洲明合作推出智慧灯杆赋能车路协同，被央视点赞！20CM概念股！

1、华为携手洲明发布“多元一体智慧站点”方案，里面使用的就是洲明多功能智慧杆及相配套的解决方案 2、洲明携手华为，参与制定我国首部智慧杆国家标准，其中提到智慧灯杆应具备车路协同功能。 3、洲明智慧灯杆已经应用在深圳前湾，央视新闻点赞洲明智慧灯杆，打造智慧交

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2024-05-22 21:20:32

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@买不了吃亏买不了上当：航天宏图：银河航天合作+低空空域规划；豪能股份：火箭回收+中科宇航发射银河航天

1、一则银河航天在泰国发射低轨卫星带飞了隆盛科技。 2、银河航天官网石锤合作公司航天宏图其中银河航天与航天宏图合作内容就是关于基于低轨宽带通信星座的数据实时回传方案，基于银河航天拥有的在轨卫星资源开展试验验证，推动遥感通信融合星座系统论证与建设。 3、盘中一则消息空域

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2024-01-29 10:58:11

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@买不了吃亏买不了上当：翰川智能：滴滴与宁德成立换电合资公司，A股唯一供应宁德时代换电站！

滴滴与宁德成立换电合资公司，以后网约车都是换电模式，超级大的增量市场！翰川智能，主营换电站设备，A股唯一供应宁德时代换电站！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！

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2023-12-19 10:42:34

特斯拉又出黑科技，万安科技（002590）、一彬科技（001278）成最大受益者

12月19日早间消息，A股科技线总龙头特斯拉发布黑科技，正式确认研发一款家用无线感应式充电器。相较于传统充电技术，特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen表示：“特斯拉正在研发感应式充电技术，不需要插上任何东西，只需将车开到车库里的充电板上就开始自动充电了。” 于此同时，无线充电相关技术同时可应用于工业设备、机器人、储能甚至SPACE X,应用场景广泛，商业化场景众多。无线充电技术可能会率先被应用于特斯拉的造车设备或者人形机器人“擎天柱”上。回顾无人驾驶、机器人等多条主线大行

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事件驱动为茅、业绩驱动为盾——拓荆科技深度报告（300738）

各位老师晚上好，今天给大家推荐一支短期预期涨停，中长期预期翻倍空间的个股——拓荆科技（300738）。拓荆科技是一家从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。从 2024 年的年报数据来看，薄膜沉积设备收入占营业收入的 95.02%，混合键合设备收入占比 2.38%，其他（补充）占比 2.61%。公司产品广泛应用于集成电路晶圆制造、先进存储、先进封装、HBM（高带宽存储器）、MEMS、Micro-LED/Micro-OLED 显示等高端领域，客户覆盖中芯国际、华虹集团、长江存储、

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中国“芯”，阿里资本支出及芯片开发计划受益股——奥飞数据（300738）

各位老师周末好，本周五阿里巴巴发布财报，带动股价大涨12.9%。直接顶上周末舆情热度第一名，市场高度认可的关键词“阿里Capex大超预期+阿里开发新AI芯片+云收入高增长”。具体解读： 1.阿里发布CY25Q2财报，其中Q2资本开支386.8亿元，同比增长219.8%，环比增长57.1%。限制资本支出的主要原因为H20禁售影响； 2.基于H20禁售影响，阿里巴巴通过旗下平头哥半导体公司研发了新一代AI推理芯片，旨在填补英伟达GPU在中端市场受限后留下的空白；该本土供应链自主，芯片由中芯国际用

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华为AI存储革命+数博会共振——强烈推荐海量数据、东方国信

各位老师上午好，6月29日推荐的广博股份第二天如期涨停；7月25日推荐的川环科技截止今日最高涨幅84.4%，成为市场认可的液冷领域细分龙头之一；8月13日推荐的竟业达虽未涨停，3天累计涨幅超7%。上篇文章给各位老师详细拆解了国产替代缘何接棒海外AI硬件，成为市场的主流选择。也明确提到国产替代绕不开的两家公司必定是华为+寒武纪。如果由寒武纪点燃国产替代的火苗，引爆市场的情绪，那么华为系是市场的必经之路。我们可以看看接下来到月底的投资日历除8.27日的英伟达财报外，基本全是华为的事件驱动，

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华为+寒武纪双驱动，国产替代踏空者的第一选择——东方国信（300166）

各位老师好，6月29日推荐的广博股份第二天如期涨停；7月25日推荐的川环科技截止今日最高涨幅84.4%，成为市场认可的液冷领域细分龙头之一；8月13日推荐的竟业达虽未涨停，3天累计涨幅超7%。推票成功率可持续跟踪，还请各位老师点个关注，避免错过上车机会。本周五最火的概念必然是科创芯片，板块龙头寒武纪20CM涨停，科创芯片指数大涨10.05%。全天69股涨停，芯片概念高达20余只，而涨超10%的更是数不胜数，火热行情带动创业板指数大涨3.36%。但与之对应的全A涨幅中位数只有可怜的0.11%，换

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贴息受益第一股——AI教育+算力龙头竟业达（003005）的老妖复苏

各位老师上午好，6月29日推荐的广博股份第二天如期涨停。7月25日推荐的川环科技截止今日最高涨幅30.6%，成为市场认可的液冷领域细分龙头之一。今天给各位老师推荐的是AI教育+算力龙头竟业达，短期也是涨停预期。推荐这只票的直接催化是昨天下午3.48分的三部门个人消费贷款贴息。对于重点提到的4个领域，其中两个直接利好竟业达。 1. 教育培训方面，竟业达聚焦于智慧教育，并依托AI、大数据、物联网等技术提供行业数智化教育，构建以教学大数据为核心的感知和分析体系，通过新一代智慧教室和大数据技术提升教

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gb300遗珠，液冷业务再造一个川环科技

各位老师早上好，上次推的广博股份在第二天如期涨停，今天推荐的个股短期涨停预期，中线50%以上空间预期。作为gb300液冷管供应商-川环科技。川环科技可谓是本年科技最大的遗珠，本年涨幅仅为15%，在液冷作为gb300极大增量的背景下，这个数字显得匪夷所思。究其根本是因为市场没有意识到他的液冷属性，更别说他的gb300属性，仅仅给予了汽车零部件的估值。 2024年报中，川环科技来自其他收入（含液冷）仅为660万元，占总收入占比的0.5%。但2024年12月的这则公告彻底重构了川环科技的估值体系

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新时代的茅台，A股谷子经济的ip王——广博股份（002103）

港股泡泡玛特已经结束阶段调整，开始二波向上攻势，谷子经济已经成为年轻人的茅台，成为下一个长坡滚雪赛道。对于谷子经济而言，最重要的要素就是IP，只有拥有的IP在当代年轻人心中拥有不可替代的位置，才能够顺利转换为报表业绩。而在A股，则有一家拥有多个热门IP授权的公司。广博股份（002103）拥有丰富IP资源，涵盖外部授权IP和自有IP。外部授权IP包括“初音未来”、“哈利波特”、“名侦探柯南”、“三丽鸥”、“天官赐福”、“盗墓笔记”、“葬送的芙莉莲”、“魔道祖师”、“诡秘之主”、“鲨鱼猫”、“面

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跟紧马斯克，跟紧大科技

@大吉大利吃涨停：历史首次“一箭十五星”，重视“0-1”商业航天对外发射服务

当下最炙手火热的人物莫过于马斯克，川普当选美国总统后屡次用“超级天才”一词称赞了支持他竞选的美国企业家埃隆·马斯克，称“我们要保护这样的天才”，并高度赞扬SpaceX公司最近一次火箭发射的成功。10月19日全球第三大卫星运营商Eutelsat 携手SpaceX成功发射了20颗卫星以增强其通信网络。此

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英伟达+亚马逊铲子股，液冷塔A股唯一标的海鸥股份

全球AI总龙头英伟达于盘中再创历史新高，AI浪潮席卷之式已不可抵抗，CPO、PCB、铜缆等硬件早已审美疲劳，给老师们推荐一个新领域标的——液冷塔。维谛给英伟达GB200打造的数据中心，液冷塔占地面积超过五分之一，A股唯一液冷塔海鸥股份。与此同时，亚马逊进军核能领域，以满足数据中心需求，投资超5亿美元同时作为英伟达和亚马逊两大科技巨头的铲子股，在冷却塔领域竟是A股唯一标的，海鸥股份值得各位老师引起重视。补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字

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@买不了吃亏买不了上当：达实智能：万物智联+鸿蒙+物联网，低位双叠加!!

1、工信部文件指出发展“万物智联” 达实智能公司官网简介里面刚好“万物智联，心心相通”写到，完美贴合国家文件。 2、达实智能与华为进行鸿蒙物联网方面的合作 3、达实智能图形好，低位，前两天还有涨停鸿蒙物联网!! 鸿蒙物联网!

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最jinPCB作为市场为数不多的强势方向非常吸睛，满坤科技走的六亲不认！这一块走趋势的票非常多，有家铲子股还没被市场认知到，建议重点关注——鼎泰高科！PCB板面上要开成千上万的孔洞，需要一种特殊的精密钻头才能加工完成，鼎泰高科就是做这种钻头。分享一些机构的纪要供大家参考：# 鼎泰高科交流要点速记

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1、华为携手洲明发布“多元一体智慧站点”方案，里面使用的就是洲明多功能智慧杆及相配套的解决方案 2、洲明携手华为，参与制定我国首部智慧杆国家标准，其中提到智慧灯杆应具备车路协同功能。 3、洲明智慧灯杆已经应用在深圳前湾，央视新闻点赞洲明智慧灯杆，打造智慧交

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1、一则银河航天在泰国发射低轨卫星带飞了隆盛科技。 2、银河航天官网石锤合作公司航天宏图其中银河航天与航天宏图合作内容就是关于基于低轨宽带通信星座的数据实时回传方案，基于银河航天拥有的在轨卫星资源开展试验验证，推动遥感通信融合星座系统论证与建设。 3、盘中一则消息空域

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12月19日早间消息，A股科技线总龙头特斯拉发布黑科技，正式确认研发一款家用无线感应式充电器。相较于传统充电技术，特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen表示：“特斯拉正在研发感应式充电技术，不需要插上任何东西，只需将车开到车库里的充电板上就开始自动充电了。” 于此同时，无线充电相关技术同时可应用于工业设备、机器人、储能甚至SPACE X,应用场景广泛，商业化场景众多。无线充电技术可能会率先被应用于特斯拉的造车设备或者人形机器人“擎天柱”上。回顾无人驾驶、机器人等多条主线大行

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事件驱动为茅、业绩驱动为盾——拓荆科技深度报告（300738）

各位老师晚上好，今天给大家推荐一支短期预期涨停，中长期预期翻倍空间的个股——拓荆科技（300738）。拓荆科技是一家从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务。从 2024 年的年报数据来看，薄膜沉积设备收入占营业收入的 95.02%，混合键合设备收入占比 2.38%，其他（补充）占比 2.61%。公司产品广泛应用于集成电路晶圆制造、先进存储、先进封装、HBM（高带宽存储器）、MEMS、Micro-LED/Micro-OLED 显示等高端领域，客户覆盖中芯国际、华虹集团、长江存储、

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中国“芯”，阿里资本支出及芯片开发计划受益股——奥飞数据（300738）

各位老师周末好，本周五阿里巴巴发布财报，带动股价大涨12.9%。直接顶上周末舆情热度第一名，市场高度认可的关键词“阿里Capex大超预期+阿里开发新AI芯片+云收入高增长”。具体解读： 1.阿里发布CY25Q2财报，其中Q2资本开支386.8亿元，同比增长219.8%，环比增长57.1%。限制资本支出的主要原因为H20禁售影响； 2.基于H20禁售影响，阿里巴巴通过旗下平头哥半导体公司研发了新一代AI推理芯片，旨在填补英伟达GPU在中端市场受限后留下的空白；该本土供应链自主，芯片由中芯国际用

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华为AI存储革命+数博会共振——强烈推荐海量数据、东方国信

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贴息受益第一股——AI教育+算力龙头竟业达（003005）的老妖复苏

各位老师上午好，6月29日推荐的广博股份第二天如期涨停。7月25日推荐的川环科技截止今日最高涨幅30.6%，成为市场认可的液冷领域细分龙头之一。今天给各位老师推荐的是AI教育+算力龙头竟业达，短期也是涨停预期。推荐这只票的直接催化是昨天下午3.48分的三部门个人消费贷款贴息。对于重点提到的4个领域，其中两个直接利好竟业达。 1. 教育培训方面，竟业达聚焦于智慧教育，并依托AI、大数据、物联网等技术提供行业数智化教育，构建以教学大数据为核心的感知和分析体系，通过新一代智慧教室和大数据技术提升教

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2025-07-25 08:35:44

gb300遗珠，液冷业务再造一个川环科技

各位老师早上好，上次推的广博股份在第二天如期涨停，今天推荐的个股短期涨停预期，中线50%以上空间预期。作为gb300液冷管供应商-川环科技。川环科技可谓是本年科技最大的遗珠，本年涨幅仅为15%，在液冷作为gb300极大增量的背景下，这个数字显得匪夷所思。究其根本是因为市场没有意识到他的液冷属性，更别说他的gb300属性，仅仅给予了汽车零部件的估值。 2024年报中，川环科技来自其他收入（含液冷）仅为660万元，占总收入占比的0.5%。但2024年12月的这则公告彻底重构了川环科技的估值体系

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英伟达公司
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川环科技
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工业富联

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2025-06-29 16:52:25

新时代的茅台，A股谷子经济的ip王——广博股份（002103）

港股泡泡玛特已经结束阶段调整，开始二波向上攻势，谷子经济已经成为年轻人的茅台，成为下一个长坡滚雪赛道。对于谷子经济而言，最重要的要素就是IP，只有拥有的IP在当代年轻人心中拥有不可替代的位置，才能够顺利转换为报表业绩。而在A股，则有一家拥有多个热门IP授权的公司。广博股份（002103）拥有丰富IP资源，涵盖外部授权IP和自有IP。外部授权IP包括“初音未来”、“哈利波特”、“名侦探柯南”、“三丽鸥”、“天官赐福”、“盗墓笔记”、“葬送的芙莉莲”、“魔道祖师”、“诡秘之主”、“鲨鱼猫”、“面

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泡泡玛特
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广博股份
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光线传媒

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2024-11-11 20:12:04

跟紧马斯克，跟紧大科技

@大吉大利吃涨停：历史首次“一箭十五星”，重视“0-1”商业航天对外发射服务

当下最炙手火热的人物莫过于马斯克，川普当选美国总统后屡次用“超级天才”一词称赞了支持他竞选的美国企业家埃隆·马斯克，称“我们要保护这样的天才”，并高度赞扬SpaceX公司最近一次火箭发射的成功。10月19日全球第三大卫星运营商Eutelsat 携手SpaceX成功发射了20颗卫星以增强其通信网络。此

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2024-10-18 08:55:50

英伟达+亚马逊铲子股，液冷塔A股唯一标的海鸥股份

全球AI总龙头英伟达于盘中再创历史新高，AI浪潮席卷之式已不可抵抗，CPO、PCB、铜缆等硬件早已审美疲劳，给老师们推荐一个新领域标的——液冷塔。维谛给英伟达GB200打造的数据中心，液冷塔占地面积超过五分之一，A股唯一液冷塔海鸥股份。与此同时，亚马逊进军核能领域，以满足数据中心需求，投资超5亿美元同时作为英伟达和亚马逊两大科技巨头的铲子股，在冷却塔领域竟是A股唯一标的，海鸥股份值得各位老师引起重视。补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字数补字

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海鸥股份
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英伟达公司
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亚马逊公司

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2024-09-12 10:58:34

感谢老师

@买不了吃亏买不了上当：达实智能：万物智联+鸿蒙+物联网，低位双叠加!!

1、工信部文件指出发展“万物智联” 达实智能公司官网简介里面刚好“万物智联，心心相通”写到，完美贴合国家文件。 2、达实智能与华为进行鸿蒙物联网方面的合作 3、达实智能图形好，低位，前两天还有涨停鸿蒙物联网!! 鸿蒙物联网!

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2024-06-27 11:39:29

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@新题材研究：鼎泰高科：央视强推的PCB上游隐形冠军，三倍增量！

最jinPCB作为市场为数不多的强势方向非常吸睛，满坤科技走的六亲不认！这一块走趋势的票非常多，有家铲子股还没被市场认知到，建议重点关注——鼎泰高科！PCB板面上要开成千上万的孔洞，需要一种特殊的精密钻头才能加工完成，鼎泰高科就是做这种钻头。分享一些机构的纪要供大家参考：# 鼎泰高科交流要点速记

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2024-06-05 13:52:37

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@买不了吃亏买不了上当：洲明科技：华为与洲明合作推出智慧灯杆赋能车路协同，被央视点赞！20CM概念股！

1、华为携手洲明发布“多元一体智慧站点”方案，里面使用的就是洲明多功能智慧杆及相配套的解决方案 2、洲明携手华为，参与制定我国首部智慧杆国家标准，其中提到智慧灯杆应具备车路协同功能。 3、洲明智慧灯杆已经应用在深圳前湾，央视新闻点赞洲明智慧灯杆，打造智慧交

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2024-05-22 21:20:32

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@买不了吃亏买不了上当：航天宏图：银河航天合作+低空空域规划；豪能股份：火箭回收+中科宇航发射银河航天

1、一则银河航天在泰国发射低轨卫星带飞了隆盛科技。 2、银河航天官网石锤合作公司航天宏图其中银河航天与航天宏图合作内容就是关于基于低轨宽带通信星座的数据实时回传方案，基于银河航天拥有的在轨卫星资源开展试验验证，推动遥感通信融合星座系统论证与建设。 3、盘中一则消息空域

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2024-01-29 10:58:11

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@买不了吃亏买不了上当：翰川智能：滴滴与宁德成立换电合资公司，A股唯一供应宁德时代换电站！

滴滴与宁德成立换电合资公司，以后网约车都是换电模式，超级大的增量市场！翰川智能，主营换电站设备，A股唯一供应宁德时代换电站！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！补字数！

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2023-12-19 10:42:34

特斯拉又出黑科技，万安科技（002590）、一彬科技（001278）成最大受益者

12月19日早间消息，A股科技线总龙头特斯拉发布黑科技，正式确认研发一款家用无线感应式充电器。相较于传统充电技术，特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen表示：“特斯拉正在研发感应式充电技术，不需要插上任何东西，只需将车开到车库里的充电板上就开始自动充电了。” 于此同时，无线充电相关技术同时可应用于工业设备、机器人、储能甚至SPACE X,应用场景广泛，商业化场景众多。无线充电技术可能会率先被应用于特斯拉的造车设备或者人形机器人“擎天柱”上。回顾无人驾驶、机器人等多条主线大行

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万安科技
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