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2023-11-04 18:08:24

谢谢

@卡七莫：AI应用是否能再起一波？

事件驱动一：近期，热点题材《完蛋！》互动游戏，其实多想一步，后面的本质就是AI应用，照理来说，单纯的互动游戏、短剧是很难走出一段新行情的，然而如果能带动AI应用方向，后面应用再带动算力需求，这才能形成一个完整的逻辑闭环，题材才会有可持续性。事件驱动二：隔壁PLTR大涨，AI强劲需求助攻业绩，公司Q3

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涨停了哈哈

@带慈善家：海立股份:光刻机+华为汽车，低位极大预期差

1. 为微电子装备集团系统级供应合作商。2021年10月26日，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式。2.华为汽车热管理合作伙伴。3.2023.10.27，土地收储2.3亿元收益。

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海立股份:光刻机+华为汽车，低位极大预期差

1. 为微电子装备集团系统级供应合作商。2021年10月26日，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式。 2.华为汽车热管理合作伙伴。 3.2023.10.27，土地收储2.3亿元收益。

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2023-10-27 17:30:06

感谢分享

@买不了吃亏买不了上当：海立股份：上海微电子供应商！上海微电子同一控股股东！

上海微电子公布光刻机专利！彭博社发文称我国将可能实现5nm制程！张江高科参股上海微电子9%股份，市值300亿涨停。海立股份与上海微电子同一控股股东--上海国资委！海立股份还是上海微电子的供应商，已经实现供货光刻机是需要非常复杂的

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2023-10-25 21:32:55

梅安森：稀有卫星通讯牌照+华为战略合作伙伴+卫星应用落地！

1.空间巨大、预期最大的是，梅安森利用子公司的三张稀有牌照，在全国布局！ 2.加上做为华为的战略伙伴，卫星通信营运这块，单矿山流量服务费10亿/年！还不包括高铁、高速、船舶、家庭用户以及特种应急领域拓展出卫星通信庞大的用户群体！ 3.公司参股子公司重庆知与行物联科技有限公司拟推出的卫星通讯终端等产品可应用于海洋、沙漠、山区等地面通讯无法有效覆盖的环境，能适配船舶、特种车辆、单人背负等运动目标，也可适用于矿山、野外科考基地、家庭等固定安装场景。

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天银机电，中国卫通前排猛干！

@带慈善家：万物互联,全球一体化,势不可挡！

2024 卫星元年！势不可挡！

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卫星大趋势

@夜长梦山：卫星互联网大产业趋势明确

【东北军工&绝对收益王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确，持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同，为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造，包含108颗通信遥感一体化卫星，价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内

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万物互联,全球一体化,势不可挡！

2024 卫星元年！势不可挡！

万物互联,全球一体化,势不可挡！.docx

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华润双鹤：减肥药低位最大预期差

（1）美股二氮嗪胆碱相关公司暴涨，最高涨幅500%，华润双鹤也有二氮嗪胆碱的产品。（2）华润双鹤子公司浙江湃肤生物，有司美格鲁肽的原料药。同行公司如昊帆生物。（3）华润双鹤(600062)9月27日晚间公告，为进一步丰富公司糖尿病药物产品管线，公司拟以自有资金2.6亿元收购天安药业89.681%股权。

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2023-09-26 22:04:49

金自天正：国资委+超级高铁+新型工业化+一路一带

1.国资委：举办第二期“智慧国资数字央企”大讲堂。国资委党委书记、主任张玉卓表示，希望进一步与高校、科研院所等建立多种形式合作关系，畅通数据资源大循环，有效释放数据要素价值，加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，积极培育孵化未来产业，加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业，占科技革命和产业变革的制高点！梅宏介绍了大数据技术创新发展趋势。他表示，希望中央企业把握数字经济快速发展战略机遇，进一步树立“互联网思维和“数字化思维”，加快数据要素市场培育、激活数据要素潜能，积极对现有业务流

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青海华鼎新工业叠加煤炭，底部放量

@无名小韭31400812：青海华鼎-青海省内唯一一家“国家火炬计划重点高新技术企业“老牌工业母机制造企业

公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012年被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有效专利136项,其中发明专利13项，先后有17项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，15项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖，被国家科技部

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2023-09-14 12:03:51

晋控电力：大盘驻底，平准入场预期，配合政策改革，建议关注火电板块，弹性最强

天风证券-公用事业行业周报：容量电价该如何推行？-230913 　　本周专题：　　近年来伴随新能源装机规模的持续提升和电力系统改革的不断推进，火电角色也将逐渐从发电电源过渡到调节电源，因此亟需建立合理的容量补偿机制，以保障火电机组收益，提供有效的发电投资信号。本周，我们将对市场所关心的容量电价相关问题进行深入分析与探讨。　　核心观点　　为何需要容量电价——保证电力系统充裕性的必要工具　　国内新能源装机规模不断提高，占比持续提升，但风光发电受地域环境等影响存在较强的不稳定性，而火电机组的机

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晋控电力
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建投能源
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2023-09-12 21:51:53

正宗福建龙头企业华懋科技：光刻胶+汽车安全+福建海峡两岸经济融合发展贸易区

1.福建板块：国务院台湾事务办公室9月13日举行新闻发布会，两岸融合发展示范区受关注 2.光刻胶业务：华懋科技于2021年10月通过东阳凯阳与徐州博康、东阳金投共同发起设立合资公司东阳华芯。2022年7月，公司公告了东阳华芯建设“年产8000吨光刻材料新建项目”的事项，项目总投资金额20亿元，项目规划年产8000吨光刻材料，目前该公司目前已成为国际领先的IC光刻胶与光刻材料公司。 3.汽车安全业务：作为一家新材料科技企业，华懋科技目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊

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公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012年被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有效专利136项,其中发明专利13项，先后有17项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，15项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖，被国家科技部

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建投能源
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杭州热电
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大连热电

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17.64
带慈善家

2023-09-12 21:51:53

正宗福建龙头企业华懋科技：光刻胶+汽车安全+福建海峡两岸经济融合发展贸易区

1.福建板块：国务院台湾事务办公室9月13日举行新闻发布会，两岸融合发展示范区受关注 2.光刻胶业务：华懋科技于2021年10月通过东阳凯阳与徐州博康、东阳金投共同发起设立合资公司东阳华芯。2022年7月，公司公告了东阳华芯建设“年产8000吨光刻材料新建项目”的事项，项目总投资金额20亿元，项目规划年产8000吨光刻材料，目前该公司目前已成为国际领先的IC光刻胶与光刻材料公司。 3.汽车安全业务：作为一家新材料科技企业，华懋科技目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊

1694526599663.png

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张江高科
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华懋科技
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腾景科技
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平潭发展

3

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5.80

前往

页

带慈善家

2023-11-04 18:08:24

谢谢

@卡七莫：AI应用是否能再起一波？

事件驱动一：近期，热点题材《完蛋！》互动游戏，其实多想一步，后面的本质就是AI应用，照理来说，单纯的互动游戏、短剧是很难走出一段新行情的，然而如果能带动AI应用方向，后面应用再带动算力需求，这才能形成一个完整的逻辑闭环，题材才会有可持续性。事件驱动二：隔壁PLTR大涨，AI强劲需求助攻业绩，公司Q3

5 赞同-6 评论

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带慈善家

2023-11-02 23:45:16

2023.11.2 短线情绪汇总

冰冰复冰冰

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带慈善家

2023-11-01 23:02:33

2023.11.1短线情绪梳理

如图，就酱

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高新发展
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天龙股份
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赛隆药业

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0.47
带慈善家

2023-10-31 14:53:43

涨停了哈哈

@带慈善家：海立股份:光刻机+华为汽车，低位极大预期差

1. 为微电子装备集团系统级供应合作商。2021年10月26日，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式。2.华为汽车热管理合作伙伴。3.2023.10.27，土地收储2.3亿元收益。

2 赞同-1 评论

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带慈善家

2023-10-30 00:16:17

海立股份:光刻机+华为汽车，低位极大预期差

1. 为微电子装备集团系统级供应合作商。2021年10月26日，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式。 2.华为汽车热管理合作伙伴。 3.2023.10.27，土地收储2.3亿元收益。

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带慈善家

2023-10-27 17:30:06

感谢分享

@买不了吃亏买不了上当：海立股份：上海微电子供应商！上海微电子同一控股股东！

上海微电子公布光刻机专利！彭博社发文称我国将可能实现5nm制程！张江高科参股上海微电子9%股份，市值300亿涨停。海立股份与上海微电子同一控股股东--上海国资委！海立股份还是上海微电子的供应商，已经实现供货光刻机是需要非常复杂的

49 赞同-36 评论

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带慈善家

2023-10-25 21:32:55

梅安森：稀有卫星通讯牌照+华为战略合作伙伴+卫星应用落地！

1.空间巨大、预期最大的是，梅安森利用子公司的三张稀有牌照，在全国布局！ 2.加上做为华为的战略伙伴，卫星通信营运这块，单矿山流量服务费10亿/年！还不包括高铁、高速、船舶、家庭用户以及特种应急领域拓展出卫星通信庞大的用户群体！ 3.公司参股子公司重庆知与行物联科技有限公司拟推出的卫星通讯终端等产品可应用于海洋、沙漠、山区等地面通讯无法有效覆盖的环境，能适配船舶、特种车辆、单人背负等运动目标，也可适用于矿山、野外科考基地、家庭等固定安装场景。

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带慈善家

2023-10-23 12:58:22

天银机电，中国卫通前排猛干！

@带慈善家：万物互联,全球一体化,势不可挡！

2024 卫星元年！势不可挡！

8 赞同-4 评论

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带慈善家

2023-10-18 12:44:21

卫星大趋势

@夜长梦山：卫星互联网大产业趋势明确

【东北军工&绝对收益王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确，持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同，为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造，包含108颗通信遥感一体化卫星，价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内

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2023-10-17 13:16:48

万物互联,全球一体化,势不可挡！

2024 卫星元年！势不可挡！

万物互联,全球一体化,势不可挡！.docx

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中国卫通
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天银机电
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上海沪工
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创意信息
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华力创通

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7.61
带慈善家

2023-10-09 20:57:50

华润双鹤：减肥药低位最大预期差

（1）美股二氮嗪胆碱相关公司暴涨，最高涨幅500%，华润双鹤也有二氮嗪胆碱的产品。（2）华润双鹤子公司浙江湃肤生物，有司美格鲁肽的原料药。同行公司如昊帆生物。（3）华润双鹤(600062)9月27日晚间公告，为进一步丰富公司糖尿病药物产品管线，公司拟以自有资金2.6亿元收购天安药业89.681%股权。

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19252e6972c0d7138a8d19db5c75c5b.png

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华润双鹤
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常山药业
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昊帆生物

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16.35
带慈善家

2023-09-26 22:04:49

金自天正：国资委+超级高铁+新型工业化+一路一带

1.国资委：举办第二期“智慧国资数字央企”大讲堂。国资委党委书记、主任张玉卓表示，希望进一步与高校、科研院所等建立多种形式合作关系，畅通数据资源大循环，有效释放数据要素价值，加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，积极培育孵化未来产业，加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业，占科技革命和产业变革的制高点！梅宏介绍了大数据技术创新发展趋势。他表示，希望中央企业把握数字经济快速发展战略机遇，进一步树立“互联网思维和“数字化思维”，加快数据要素市场培育、激活数据要素潜能，积极对现有业务流

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金自天正

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5.17
带慈善家

2023-09-24 20:38:41

青海华鼎新工业叠加煤炭，底部放量

@无名小韭31400812：青海华鼎-青海省内唯一一家“国家火炬计划重点高新技术企业“老牌工业母机制造企业

公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012年被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有效专利136项,其中发明专利13项，先后有17项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，15项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖，被国家科技部

19 赞同-3 评论

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带慈善家

2023-09-14 12:03:51

晋控电力：大盘驻底，平准入场预期，配合政策改革，建议关注火电板块，弹性最强

天风证券-公用事业行业周报：容量电价该如何推行？-230913 　　本周专题：　　近年来伴随新能源装机规模的持续提升和电力系统改革的不断推进，火电角色也将逐渐从发电电源过渡到调节电源，因此亟需建立合理的容量补偿机制，以保障火电机组收益，提供有效的发电投资信号。本周，我们将对市场所关心的容量电价相关问题进行深入分析与探讨。　　核心观点　　为何需要容量电价——保证电力系统充裕性的必要工具　　国内新能源装机规模不断提高，占比持续提升，但风光发电受地域环境等影响存在较强的不稳定性，而火电机组的机

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晋控电力
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建投能源
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杭州热电
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大连热电

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正宗福建龙头企业华懋科技：光刻胶+汽车安全+福建海峡两岸经济融合发展贸易区

1.福建板块：国务院台湾事务办公室9月13日举行新闻发布会，两岸融合发展示范区受关注 2.光刻胶业务：华懋科技于2021年10月通过东阳凯阳与徐州博康、东阳金投共同发起设立合资公司东阳华芯。2022年7月，公司公告了东阳华芯建设“年产8000吨光刻材料新建项目”的事项，项目总投资金额20亿元，项目规划年产8000吨光刻材料，目前该公司目前已成为国际领先的IC光刻胶与光刻材料公司。 3.汽车安全业务：作为一家新材料科技企业，华懋科技目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊

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@带慈善家：海立股份:光刻机+华为汽车，低位极大预期差

1. 为微电子装备集团系统级供应合作商。2021年10月26日，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式。2.华为汽车热管理合作伙伴。3.2023.10.27，土地收储2.3亿元收益。

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海立股份:光刻机+华为汽车，低位极大预期差

1. 为微电子装备集团系统级供应合作商。2021年10月26日，海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式。 2.华为汽车热管理合作伙伴。 3.2023.10.27，土地收储2.3亿元收益。

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@买不了吃亏买不了上当：海立股份：上海微电子供应商！上海微电子同一控股股东！

上海微电子公布光刻机专利！彭博社发文称我国将可能实现5nm制程！张江高科参股上海微电子9%股份，市值300亿涨停。海立股份与上海微电子同一控股股东--上海国资委！海立股份还是上海微电子的供应商，已经实现供货光刻机是需要非常复杂的

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梅安森：稀有卫星通讯牌照+华为战略合作伙伴+卫星应用落地！

1.空间巨大、预期最大的是，梅安森利用子公司的三张稀有牌照，在全国布局！ 2.加上做为华为的战略伙伴，卫星通信营运这块，单矿山流量服务费10亿/年！还不包括高铁、高速、船舶、家庭用户以及特种应急领域拓展出卫星通信庞大的用户群体！ 3.公司参股子公司重庆知与行物联科技有限公司拟推出的卫星通讯终端等产品可应用于海洋、沙漠、山区等地面通讯无法有效覆盖的环境，能适配船舶、特种车辆、单人背负等运动目标，也可适用于矿山、野外科考基地、家庭等固定安装场景。

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@夜长梦山：卫星互联网大产业趋势明确

【东北军工&绝对收益王凤华/王一鸣】卫星互联网大产业趋势明确，持续看好卫星产业链投资机会⭐⭐ 📣【事件催化】 🚀香港航天科技本月16日签订合同，为南美通信及遥感卫星星链Alya-1提供星链总体设计、卫星制造，包含108颗通信遥感一体化卫星，价值6.75亿美元。 🛰工信部批准倍受国内

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华润双鹤：减肥药低位最大预期差

（1）美股二氮嗪胆碱相关公司暴涨，最高涨幅500%，华润双鹤也有二氮嗪胆碱的产品。（2）华润双鹤子公司浙江湃肤生物，有司美格鲁肽的原料药。同行公司如昊帆生物。（3）华润双鹤(600062)9月27日晚间公告，为进一步丰富公司糖尿病药物产品管线，公司拟以自有资金2.6亿元收购天安药业89.681%股权。

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金自天正：国资委+超级高铁+新型工业化+一路一带

1.国资委：举办第二期“智慧国资数字央企”大讲堂。国资委党委书记、主任张玉卓表示，希望进一步与高校、科研院所等建立多种形式合作关系，畅通数据资源大循环，有效释放数据要素价值，加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，积极培育孵化未来产业，加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业，占科技革命和产业变革的制高点！梅宏介绍了大数据技术创新发展趋势。他表示，希望中央企业把握数字经济快速发展战略机遇，进一步树立“互联网思维和“数字化思维”，加快数据要素市场培育、激活数据要素潜能，积极对现有业务流

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青海华鼎新工业叠加煤炭，底部放量

@无名小韭31400812：青海华鼎-青海省内唯一一家“国家火炬计划重点高新技术企业“老牌工业母机制造企业

公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012年被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有效专利136项,其中发明专利13项，先后有17项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，15项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖，被国家科技部

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晋控电力：大盘驻底，平准入场预期，配合政策改革，建议关注火电板块，弹性最强

天风证券-公用事业行业周报：容量电价该如何推行？-230913 　　本周专题：　　近年来伴随新能源装机规模的持续提升和电力系统改革的不断推进，火电角色也将逐渐从发电电源过渡到调节电源，因此亟需建立合理的容量补偿机制，以保障火电机组收益，提供有效的发电投资信号。本周，我们将对市场所关心的容量电价相关问题进行深入分析与探讨。　　核心观点　　为何需要容量电价——保证电力系统充裕性的必要工具　　国内新能源装机规模不断提高，占比持续提升，但风光发电受地域环境等影响存在较强的不稳定性，而火电机组的机

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正宗福建龙头企业华懋科技：光刻胶+汽车安全+福建海峡两岸经济融合发展贸易区

1.福建板块：国务院台湾事务办公室9月13日举行新闻发布会，两岸融合发展示范区受关注 2.光刻胶业务：华懋科技于2021年10月通过东阳凯阳与徐州博康、东阳金投共同发起设立合资公司东阳华芯。2022年7月，公司公告了东阳华芯建设“年产8000吨光刻材料新建项目”的事项，项目总投资金额20亿元，项目规划年产8000吨光刻材料，目前该公司目前已成为国际领先的IC光刻胶与光刻材料公司。 3.汽车安全业务：作为一家新材料科技企业，华懋科技目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊

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