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无师自通的老司机

2023-06-10 21:41:20

[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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无师自通的老司机

2023-06-10 00:51:59

【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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无师自通的老司机

2023-06-09 09:55:57

罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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罗曼股份
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无师自通的老司机

2023-06-08 23:43:37

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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无师自通的老司机

2023-06-08 21:21:40

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议最先落地，重点推荐！ [庆祝]近日，苹果MR虚拟会议系统专利正式获批，主打沉浸式远程会议和远程呈现系统，该系统将允许远程参与者佩戴MR头显参加会议。Vision Pro 开发套件也已经向开发者开放申请，我们认为苹果MR未来的首个Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议将最先落地，苹果MR的推出将引领3D 虚拟视频会议新风潮，建议重点关注国内AI视频会议的领导者维海德。 [拳头]维海德是国内领

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维海德

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无师自通的老司机

2023-06-06 15:55:12

苹果WWDC大会：Apple Vision Pro 将带我们进入空间计算时代

" 这是款革命性的产品。" 苹果 CEO 蒂姆 · 库克说道。在 WWDC23 的 "One more thing" 环节，历经七年研发、多次被推迟发布的苹果首款 MR 头显—— Vision Pro 终于压轴登场。库克表示：" 这标志着一个旅程的开始。" 此外，整个发布会期间，库克并未明确说明这款产品究竟叫 " 头显 " 还是 " 眼镜 "，叫 "VR" 还是 "AR"，而是提出了 " 首个空间计算系统平台 " 的概念，这也是苹果对于 Vision Pro 的定位。 " 正如 Mac 将我们带

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2023-06-06 11:51:48

液冷迎接史诗级利好

事件：第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的！三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周

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无师自通的老司机

2023-06-05 19:48:08

【上半年看寒武纪，下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司，预期差很大，翻倍行情正在孕育

【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地，Q2业绩有望高增;AISoC预期差极大标的，自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 GPT4转向多模态，视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域，公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域，公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先，广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。看点一:基本盘机顶盒业务短期新招标有望落

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无师自通的老司机

2023-06-05 12:31:28

电子后视镜市场空间超过千亿。新规发布后将催化电子后视镜市场从0-1的爆发式增长

1，电子后视镜新国标市场空间， 1，据媒体报道，电子后视镜正式获批！吉利路特斯首批上车选装费1万6，包括路特斯Eletre（需花1.6万选装）和北汽魔方在内，都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快，电子后视镜就会成为新风尚，因为相应的国内政策已经出台了，2022年12月29日，汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路!小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、

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无师自通的老司机

2023-06-04 17:44:48

AMD VS 英伟达竞争与挑战

20230604_华创amd英伟说话人1 带来了对 GPU对于底层算力的一个极大的讨论。然后同时的话像英伟达在上周以及前一段时间也发布了2024第一采集的这样的一个报告，也大幅度的上调了预期。在上周的话台北的会议上也发布了多款芯片产品，对于这一块的话，我们从全球的视角，从国内的视角，从横向竞争的角度来看，我们专门开了这么一个电话会，也是希望可以从 AMD从英瑞达从产品从市场的角度对上帝的底层做一个讨论，做一个讨论。所以今天的话我们专门邀请到了我们领域内的在龙头的全球龙头的汽车厂商的艾瑞克专家

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2023-06-04 16:55:16

下周机会分析

下周机会分析： 1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件

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无师自通的老司机

2023-06-04 16:51:59

国常会：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系

【浙商金属+汽车】国常会：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系 [烟花]6月2日，国务院常务会议召开，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。 [庆祝]具体指向领域加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。政策实施方案要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政

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无师自通的老司机

2023-06-03 23:05:50

【东吴电新】电动车：购置税政策有望结构性延期4年，力度超市场预期！

【东吴电新】电动车：购置税政策有望结构性延期4年，力度超市场预期！事件：国常会提出要延续和优化电动车购置税减免政策，彭博社报道30万元以下车型购置税减免有望延期至2027年。观点重申： #购置税减免延期好于市场预期、支撑后续电动车高增长。购置税为车价10%，若延期4年至27年则可助力油电购置平价；年中政策预期明确，有利于车企合理安排生产计划。其次，政策优惠仅对售价30万以内车型，此类需求占比超90%，针对性更强。我们预计23年国内销量增27%至870万辆，24-25年均保持25%+增速。 #

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无师自通的老司机

2023-06-03 12:16:05

国常会提出延续和优化新能源汽车购置税减免政策点评

⭕国常会提出延续和优化新能源汽车购置税减免政策，油电车购置价差有望进一步缩小#中信建投新能源 🚀事件：6月2日国常会指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。 🚀点评： #免购置税延续长期利好电车需求购置税=车价/1.13*10%，对应售价6、15、30万电车可免税0.53、1.33、2.65万元，以均价15万、23-24年内销800、9

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2023-06-02 12:21:27

奥拓电子: 拟为英伟达提供XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务

作为行业内最早研发并推出 XR 虚拟拍摄解决方案的公司之一，奥拓电子凭借过硬的技术和定制化能力，针对电影制作、广告拍摄及短视频直播三个由专业级到轻量化的方向市场，已构建出完整且一站式的解决方案。截至2022年末，公司已在全球范围内累计承接了 40余个中大型 XR 虚拟影棚项目，并成功应用到多个世界 500 强企业，如Meta、苹果、腾讯、微软、亚马逊，以及国内外知名影视制作公司，如中影集团、日本东映及部分好莱坞影视制作公司。

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[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议最先落地，重点推荐！ [庆祝]近日，苹果MR虚拟会议系统专利正式获批，主打沉浸式远程会议和远程呈现系统，该系统将允许远程参与者佩戴MR头显参加会议。Vision Pro 开发套件也已经向开发者开放申请，我们认为苹果MR未来的首个Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议将最先落地，苹果MR的推出将引领3D 虚拟视频会议新风潮，建议重点关注国内AI视频会议的领导者维海德。 [拳头]维海德是国内领

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苹果WWDC大会：Apple Vision Pro 将带我们进入空间计算时代

" 这是款革命性的产品。" 苹果 CEO 蒂姆 · 库克说道。在 WWDC23 的 "One more thing" 环节，历经七年研发、多次被推迟发布的苹果首款 MR 头显—— Vision Pro 终于压轴登场。库克表示：" 这标志着一个旅程的开始。" 此外，整个发布会期间，库克并未明确说明这款产品究竟叫 " 头显 " 还是 " 眼镜 "，叫 "VR" 还是 "AR"，而是提出了 " 首个空间计算系统平台 " 的概念，这也是苹果对于 Vision Pro 的定位。 " 正如 Mac 将我们带

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液冷迎接史诗级利好

事件：第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的！三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周

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【上半年看寒武纪，下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司，预期差很大，翻倍行情正在孕育

【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地，Q2业绩有望高增;AISoC预期差极大标的，自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 GPT4转向多模态，视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域，公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域，公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先，广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。看点一:基本盘机顶盒业务短期新招标有望落

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电子后视镜市场空间超过千亿。新规发布后将催化电子后视镜市场从0-1的爆发式增长

1，电子后视镜新国标市场空间， 1，据媒体报道，电子后视镜正式获批！吉利路特斯首批上车选装费1万6，包括路特斯Eletre（需花1.6万选装）和北汽魔方在内，都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快，电子后视镜就会成为新风尚，因为相应的国内政策已经出台了，2022年12月29日，汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路!小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、

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下周机会分析： 1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件

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国常会：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系

【浙商金属+汽车】国常会：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系 [烟花]6月2日，国务院常务会议召开，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。 [庆祝]具体指向领域加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。政策实施方案要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政

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【东吴电新】电动车：购置税政策有望结构性延期4年，力度超市场预期！

【东吴电新】电动车：购置税政策有望结构性延期4年，力度超市场预期！事件：国常会提出要延续和优化电动车购置税减免政策，彭博社报道30万元以下车型购置税减免有望延期至2027年。观点重申： #购置税减免延期好于市场预期、支撑后续电动车高增长。购置税为车价10%，若延期4年至27年则可助力油电购置平价；年中政策预期明确，有利于车企合理安排生产计划。其次，政策优惠仅对售价30万以内车型，此类需求占比超90%，针对性更强。我们预计23年国内销量增27%至870万辆，24-25年均保持25%+增速。 #

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国常会提出延续和优化新能源汽车购置税减免政策点评

⭕国常会提出延续和优化新能源汽车购置税减免政策，油电车购置价差有望进一步缩小#中信建投新能源 🚀事件：6月2日国常会指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。 🚀点评： #免购置税延续长期利好电车需求购置税=车价/1.13*10%，对应售价6、15、30万电车可免税0.53、1.33、2.65万元，以均价15万、23-24年内销800、9

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奥拓电子: 拟为英伟达提供XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务

作为行业内最早研发并推出 XR 虚拟拍摄解决方案的公司之一，奥拓电子凭借过硬的技术和定制化能力，针对电影制作、广告拍摄及短视频直播三个由专业级到轻量化的方向市场，已构建出完整且一站式的解决方案。截至2022年末，公司已在全球范围内累计承接了 40余个中大型 XR 虚拟影棚项目，并成功应用到多个世界 500 强企业，如Meta、苹果、腾讯、微软、亚马逊，以及国内外知名影视制作公司，如中影集团、日本东映及部分好莱坞影视制作公司。

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2023-06-10 21:41:20

[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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胜宏科技
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沪电股份

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-10 00:51:59

【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-09 09:55:57

罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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罗曼股份
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恒信东方

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-08 23:43:37

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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中体产业

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-08 21:21:40

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议最先落地，重点推荐！ [庆祝]近日，苹果MR虚拟会议系统专利正式获批，主打沉浸式远程会议和远程呈现系统，该系统将允许远程参与者佩戴MR头显参加会议。Vision Pro 开发套件也已经向开发者开放申请，我们认为苹果MR未来的首个Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议将最先落地，苹果MR的推出将引领3D 虚拟视频会议新风潮，建议重点关注国内AI视频会议的领导者维海德。 [拳头]维海德是国内领

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维海德

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-06 15:55:12

苹果WWDC大会：Apple Vision Pro 将带我们进入空间计算时代

" 这是款革命性的产品。" 苹果 CEO 蒂姆 · 库克说道。在 WWDC23 的 "One more thing" 环节，历经七年研发、多次被推迟发布的苹果首款 MR 头显—— Vision Pro 终于压轴登场。库克表示：" 这标志着一个旅程的开始。" 此外，整个发布会期间，库克并未明确说明这款产品究竟叫 " 头显 " 还是 " 眼镜 "，叫 "VR" 还是 "AR"，而是提出了 " 首个空间计算系统平台 " 的概念，这也是苹果对于 Vision Pro 的定位。 " 正如 Mac 将我们带

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-06 11:51:48

液冷迎接史诗级利好

事件：第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的！三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周

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2023-06-05 19:48:08

【上半年看寒武纪，下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司，预期差很大，翻倍行情正在孕育

【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地，Q2业绩有望高增;AISoC预期差极大标的，自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 GPT4转向多模态，视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域，公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域，公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先，广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。看点一:基本盘机顶盒业务短期新招标有望落

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-05 12:31:28

电子后视镜市场空间超过千亿。新规发布后将催化电子后视镜市场从0-1的爆发式增长

1，电子后视镜新国标市场空间， 1，据媒体报道，电子后视镜正式获批！吉利路特斯首批上车选装费1万6，包括路特斯Eletre（需花1.6万选装）和北汽魔方在内，都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快，电子后视镜就会成为新风尚，因为相应的国内政策已经出台了，2022年12月29日，汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路!小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-04 17:44:48

AMD VS 英伟达竞争与挑战

20230604_华创amd英伟说话人1 带来了对 GPU对于底层算力的一个极大的讨论。然后同时的话像英伟达在上周以及前一段时间也发布了2024第一采集的这样的一个报告，也大幅度的上调了预期。在上周的话台北的会议上也发布了多款芯片产品，对于这一块的话，我们从全球的视角，从国内的视角，从横向竞争的角度来看，我们专门开了这么一个电话会，也是希望可以从 AMD从英瑞达从产品从市场的角度对上帝的底层做一个讨论，做一个讨论。所以今天的话我们专门邀请到了我们领域内的在龙头的全球龙头的汽车厂商的艾瑞克专家

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-04 16:55:16

下周机会分析

下周机会分析： 1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件

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无师自通的老司机

2023-06-04 16:51:59

国常会：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系

【浙商金属+汽车】国常会：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系 [烟花]6月2日，国务院常务会议召开，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。 [庆祝]具体指向领域加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。政策实施方案要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-03 23:05:50

【东吴电新】电动车：购置税政策有望结构性延期4年，力度超市场预期！

【东吴电新】电动车：购置税政策有望结构性延期4年，力度超市场预期！事件：国常会提出要延续和优化电动车购置税减免政策，彭博社报道30万元以下车型购置税减免有望延期至2027年。观点重申： #购置税减免延期好于市场预期、支撑后续电动车高增长。购置税为车价10%，若延期4年至27年则可助力油电购置平价；年中政策预期明确，有利于车企合理安排生产计划。其次，政策优惠仅对售价30万以内车型，此类需求占比超90%，针对性更强。我们预计23年国内销量增27%至870万辆，24-25年均保持25%+增速。 #

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-03 12:16:05

国常会提出延续和优化新能源汽车购置税减免政策点评

⭕国常会提出延续和优化新能源汽车购置税减免政策，油电车购置价差有望进一步缩小#中信建投新能源 🚀事件：6月2日国常会指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。 🚀点评： #免购置税延续长期利好电车需求购置税=车价/1.13*10%，对应售价6、15、30万电车可免税0.53、1.33、2.65万元，以均价15万、23-24年内销800、9

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-02 12:21:27

奥拓电子: 拟为英伟达提供XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务

作为行业内最早研发并推出 XR 虚拟拍摄解决方案的公司之一，奥拓电子凭借过硬的技术和定制化能力，针对电影制作、广告拍摄及短视频直播三个由专业级到轻量化的方向市场，已构建出完整且一站式的解决方案。截至2022年末，公司已在全球范围内累计承接了 40余个中大型 XR 虚拟影棚项目，并成功应用到多个世界 500 强企业，如Meta、苹果、腾讯、微软、亚马逊，以及国内外知名影视制作公司，如中影集团、日本东映及部分好莱坞影视制作公司。

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[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议最先落地，重点推荐！ [庆祝]近日，苹果MR虚拟会议系统专利正式获批，主打沉浸式远程会议和远程呈现系统，该系统将允许远程参与者佩戴MR头显参加会议。Vision Pro 开发套件也已经向开发者开放申请，我们认为苹果MR未来的首个Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议将最先落地，苹果MR的推出将引领3D 虚拟视频会议新风潮，建议重点关注国内AI视频会议的领导者维海德。 [拳头]维海德是国内领

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苹果WWDC大会：Apple Vision Pro 将带我们进入空间计算时代

" 这是款革命性的产品。" 苹果 CEO 蒂姆 · 库克说道。在 WWDC23 的 "One more thing" 环节，历经七年研发、多次被推迟发布的苹果首款 MR 头显—— Vision Pro 终于压轴登场。库克表示：" 这标志着一个旅程的开始。" 此外，整个发布会期间，库克并未明确说明这款产品究竟叫 " 头显 " 还是 " 眼镜 "，叫 "VR" 还是 "AR"，而是提出了 " 首个空间计算系统平台 " 的概念，这也是苹果对于 Vision Pro 的定位。 " 正如 Mac 将我们带

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液冷迎接史诗级利好

事件：第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的！三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周

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【上半年看寒武纪，下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司，预期差很大，翻倍行情正在孕育

【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地，Q2业绩有望高增;AISoC预期差极大标的，自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 GPT4转向多模态，视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域，公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域，公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先，广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。看点一:基本盘机顶盒业务短期新招标有望落

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电子后视镜市场空间超过千亿。新规发布后将催化电子后视镜市场从0-1的爆发式增长

1，电子后视镜新国标市场空间， 1，据媒体报道，电子后视镜正式获批！吉利路特斯首批上车选装费1万6，包括路特斯Eletre（需花1.6万选装）和北汽魔方在内，都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快，电子后视镜就会成为新风尚，因为相应的国内政策已经出台了，2022年12月29日，汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路!小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、

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下周机会分析： 1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件

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【浙商金属+汽车】国常会：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系 [烟花]6月2日，国务院常务会议召开，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。 [庆祝]具体指向领域加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。政策实施方案要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政

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【东吴电新】电动车：购置税政策有望结构性延期4年，力度超市场预期！

【东吴电新】电动车：购置税政策有望结构性延期4年，力度超市场预期！事件：国常会提出要延续和优化电动车购置税减免政策，彭博社报道30万元以下车型购置税减免有望延期至2027年。观点重申： #购置税减免延期好于市场预期、支撑后续电动车高增长。购置税为车价10%，若延期4年至27年则可助力油电购置平价；年中政策预期明确，有利于车企合理安排生产计划。其次，政策优惠仅对售价30万以内车型，此类需求占比超90%，针对性更强。我们预计23年国内销量增27%至870万辆，24-25年均保持25%+增速。 #

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国常会提出延续和优化新能源汽车购置税减免政策点评

⭕国常会提出延续和优化新能源汽车购置税减免政策，油电车购置价差有望进一步缩小#中信建投新能源 🚀事件：6月2日国常会指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。 🚀点评： #免购置税延续长期利好电车需求购置税=车价/1.13*10%，对应售价6、15、30万电车可免税0.53、1.33、2.65万元，以均价15万、23-24年内销800、9

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奥拓电子: 拟为英伟达提供XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务

作为行业内最早研发并推出 XR 虚拟拍摄解决方案的公司之一，奥拓电子凭借过硬的技术和定制化能力，针对电影制作、广告拍摄及短视频直播三个由专业级到轻量化的方向市场，已构建出完整且一站式的解决方案。截至2022年末，公司已在全球范围内累计承接了 40余个中大型 XR 虚拟影棚项目，并成功应用到多个世界 500 强企业，如Meta、苹果、腾讯、微软、亚马逊，以及国内外知名影视制作公司，如中影集团、日本东映及部分好莱坞影视制作公司。

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2023-06-10 21:41:20

[德邦电子]PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求，同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端: AI服务器PCB明确

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胜宏科技
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沪电股份

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韭阳真經

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2023-06-10 00:51:59

【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星”

🔥【天风通信】光模块大涨点评：24年800G需求指引乐观，光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 🔥 事件：今日光模块板块大涨，主要受益于工业富联上调明年订单预期。 🔥1、【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】，今年2月CPO爆火之时力挺800G才是受AI拉动最大的核心品种（而非CPO）。光模块板块行业基本面最强劲，我们坚信光模块是A股算力最耀眼的明珠！ 🔥2、【重申光模块是ai算力当中最闪亮的“星”】 chatgpt引领科技变革，海外大厂展开AI军备竞赛，800G光模块

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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2023-06-09 09:55:57

罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务

【兴证建筑&传媒】罗曼股份：与全球领先虚拟交互技术企业Holovis成立合资子公司，发力VR/AR业务罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹，其中罗曼股份持股70%。目前上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的

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罗曼股份
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恒信东方

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2023-06-08 23:43:37

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，股价翻倍空间强烈推荐！

中体产业：彩票业务爆发式增长，AI体育拓展市场空间，亚运会带来业绩大年，股价翻倍空间强烈推荐！ 1.彩票业务爆发式增长。随着疫情结束后的“口红效应”，以及诸多体育赛事重回正轨，彩票业务出现爆发式增长。根据财政部数据，4月份，体育彩票机构销售347.29亿元，同比增加156.26亿元，增长81.8%。1-4月累计，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。中体产业作为国家体育总局唯一上市公司，在体育彩票领域具有垄断性优势，彩票业务迎来爆发式增长。 2.AI体育拓

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中体产业

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2023-06-08 21:21:40

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频

🚀维海德：苹果MR虚拟会议系统专利获批，Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议最先落地，重点推荐！ [庆祝]近日，苹果MR虚拟会议系统专利正式获批，主打沉浸式远程会议和远程呈现系统，该系统将允许远程参与者佩戴MR头显参加会议。Vision Pro 开发套件也已经向开发者开放申请，我们认为苹果MR未来的首个Killer App（杀手级应用）3D 虚拟视频会议将最先落地，苹果MR的推出将引领3D 虚拟视频会议新风潮，建议重点关注国内AI视频会议的领导者维海德。 [拳头]维海德是国内领

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维海德

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韭阳真經

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2023-06-06 15:55:12

苹果WWDC大会：Apple Vision Pro 将带我们进入空间计算时代

" 这是款革命性的产品。" 苹果 CEO 蒂姆 · 库克说道。在 WWDC23 的 "One more thing" 环节，历经七年研发、多次被推迟发布的苹果首款 MR 头显—— Vision Pro 终于压轴登场。库克表示：" 这标志着一个旅程的开始。" 此外，整个发布会期间，库克并未明确说明这款产品究竟叫 " 头显 " 还是 " 眼镜 "，叫 "VR" 还是 "AR"，而是提出了 " 首个空间计算系统平台 " 的概念，这也是苹果对于 Vision Pro 的定位。 " 正如 Mac 将我们带

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亿道信息
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蕾奥规划
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时空科技

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2023-06-06 11:51:48

液冷迎接史诗级利好

事件：第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商、液冷产业链的相关代表企业共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。三大运营商明确液冷技术发展愿景，关注AI发展下液冷主线受益标的！三大运营商邀请液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。明确推进数据中心液冷：《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周

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润泽科技
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曙光数创
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高澜股份

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2023-06-05 19:48:08

【上半年看寒武纪，下半年看国科微】A股业绩最好的IC设计公司，预期差很大，翻倍行情正在孕育

【国海电子|葛星甫团队】国科微:机顶盒5月招标落地，Q2业绩有望高增;AISoC预期差极大标的，自研NPU和固态硬盘新品进展超预期 GPT4转向多模态，视频编解码与存储主控芯片领先企业充分受益。国科微是国内优秀的视频编解码及存储主控芯片设计厂商。视频解码系列芯片领域，公司产品覆盖高清机顶盒芯片、超高清4K/8K机顶盒芯片、安防前后端芯片等;固态存储系列芯片领域，公司自主可控固态硬盘主控芯片国内领先，广泛应用于服务器、工业电脑、金融设备、教育平台等领域等。看点一:基本盘机顶盒业务短期新招标有望落

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国科微
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寒武纪

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2023-06-05 12:31:28

电子后视镜市场空间超过千亿。新规发布后将催化电子后视镜市场从0-1的爆发式增长

1，电子后视镜新国标市场空间， 1，据媒体报道，电子后视镜正式获批！吉利路特斯首批上车选装费1万6，包括路特斯Eletre（需花1.6万选装）和北汽魔方在内，都已官宣成为国内首批量产搭载电子外后视镜的车型。很快，电子后视镜就会成为新风尚，因为相应的国内政策已经出台了，2022年12月29日，汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路!小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、

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好上好
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通达电气

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2023-06-04 17:44:48

AMD VS 英伟达竞争与挑战

20230604_华创amd英伟说话人1 带来了对 GPU对于底层算力的一个极大的讨论。然后同时的话像英伟达在上周以及前一段时间也发布了2024第一采集的这样的一个报告，也大幅度的上调了预期。在上周的话台北的会议上也发布了多款芯片产品，对于这一块的话，我们从全球的视角，从国内的视角，从横向竞争的角度来看，我们专门开了这么一个电话会，也是希望可以从 AMD从英瑞达从产品从市场的角度对上帝的底层做一个讨论，做一个讨论。所以今天的话我们专门邀请到了我们领域内的在龙头的全球龙头的汽车厂商的艾瑞克专家

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鸿博股份
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胜宏科技
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通富微电

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2023-06-04 16:55:16

下周机会分析

下周机会分析： 1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件

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常山北明
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2023-06-04 16:51:59

国常会：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系

【浙商金属+汽车】国常会：要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系 [烟花]6月2日，国务院常务会议召开，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。 [庆祝]具体指向领域加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。政策实施方案要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政

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嵘泰股份

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2023-06-03 23:05:50

【东吴电新】电动车：购置税政策有望结构性延期4年，力度超市场预期！

【东吴电新】电动车：购置税政策有望结构性延期4年，力度超市场预期！事件：国常会提出要延续和优化电动车购置税减免政策，彭博社报道30万元以下车型购置税减免有望延期至2027年。观点重申： #购置税减免延期好于市场预期、支撑后续电动车高增长。购置税为车价10%，若延期4年至27年则可助力油电购置平价；年中政策预期明确，有利于车企合理安排生产计划。其次，政策优惠仅对售价30万以内车型，此类需求占比超90%，针对性更强。我们预计23年国内销量增27%至870万辆，24-25年均保持25%+增速。 #

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天赐材料
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2023-06-03 12:16:05

国常会提出延续和优化新能源汽车购置税减免政策点评

⭕国常会提出延续和优化新能源汽车购置税减免政策，油电车购置价差有望进一步缩小#中信建投新能源 🚀事件：6月2日国常会指出，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。 🚀点评： #免购置税延续长期利好电车需求购置税=车价/1.13*10%，对应售价6、15、30万电车可免税0.53、1.33、2.65万元，以均价15万、23-24年内销800、9

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2023-06-02 12:21:27

奥拓电子: 拟为英伟达提供XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务

作为行业内最早研发并推出 XR 虚拟拍摄解决方案的公司之一，奥拓电子凭借过硬的技术和定制化能力，针对电影制作、广告拍摄及短视频直播三个由专业级到轻量化的方向市场，已构建出完整且一站式的解决方案。截至2022年末，公司已在全球范围内累计承接了 40余个中大型 XR 虚拟影棚项目，并成功应用到多个世界 500 强企业，如Meta、苹果、腾讯、微软、亚马逊，以及国内外知名影视制作公司，如中影集团、日本东映及部分好莱坞影视制作公司。

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奥拓电子
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利通电子

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