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韭阳真經
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韭阳真經
无师自通的老司机
2023-05-22 13:26:45
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[天风电新]人形机器人: AI赋能下万亿空间可期,看好特斯拉供应链
核心要点 1、人形机器人在AI的赋能+重磅玩家入局下,有望实现革命性突破,远期市场规模达万亿 传统机器人系千亿规模成熟赛道,传统机器人分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。人形机器人系新兴赛道,近期重大边际变化: 1)AI赋能,具体体现在1)解决力感知问题;2)加速技术迭代,更快解决运动控制问题:运动控制关键在算法迭代速度;3)带来高价值的下游场景。 2)重磅玩家入局: 特斯拉:其优势在于迭代和进化速度惊人(22年9月特斯拉AI日上出现的人形机
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无师自通的老司机
2022-09-02 00:05:52
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从茅台“绑架”贵州看习酒上市
在改革开放的前30年,我国最大的奇迹应该是深圳,但是如果选择一个近十年的奇迹,那我可能会给贵州投上一票。深圳,它所代表的是允许部分人先富起来,而贵州所体现的则是后半句话,先富带动后富,还是老规矩,要说一个省份,我会先从一个有趣的角度去切入,而贵州我选择的就是茅台。2019年贵州的人均GDP是4.6万,属于全国排名里都比较低的那一档,而这还是在贵州这些年高速发展之后的结果,但是贵州却有这么一个县级市,也就是隶属于遵义的仁怀,他在2019年人均GDP是22.99万,这与他2018年增加了10.1万,
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无师自通的老司机
2022-08-25 23:17:39
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习酒上市借壳还是独立IPO?
一、习酒上市后估值或高达3000亿 2021年,习酒实现营业收入155.8亿元;6年时间,其营收翻了十倍,复合年增长率高达47%。今年,习酒在2022年营销工作报告中提出“坚定不移地践行习酒中高端产品发展战略,全力以赴冲刺习酒第二个百亿目标。” 此外,习酒的项目扩产也在推进中,据习酒介绍,自2018年5月至今,习酒1.9万吨酱香酒及配套项目已陆续建成并投入使用。目前,习酒正在推进扩产技改,“十四五”技改(第一期)1.8万吨新产能及配套项目正在建设中。按照规划,到2026年,习酒的产能将达到10万
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无师自通的老司机
2022-08-22 10:38:21
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为什么这次习酒借壳贵绳股份基本上是板上钉钉的事情
首先习酒2022年上市时间只剩下最后四个月的时间。 借用网友之前的上市路径分析, 详见习酒上市路径可能性分析 就在昨晚名酒观察发布: 习酒公司股权再变更,黔晟国资持股25%,习酒集团57%,要上市? 再次应证习酒借壳贵绳股份的上市的路径,这里习酒借壳贵绳的概率有多大???老师们想象一下 已经上车,老师们随便砸,至少明天不会卖,不怕死 盘中发文,点到为止
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无师自通的老司机
2022-07-06 15:53:46
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宝馨科技-价值趋势核心被做成情绪票的悲哀
今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。行业进展来看,2022年可能是开始放量重要的一年,重点公司产能布局动作频频。 总投资约127.2亿!18GW异质结电池+8GW组件项目落户怀远 宝馨科技:公告18GWHJT电池,分3年建成。规划产能目前全球第一。 5月28日,建设18GW高效异质结电池,分3年建成,预计2025年底建成。目前,第一期2GW 已开工,由公司
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2022-06-23 10:59:03
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【光伏】多家HJT行业公司宣布扩产
2022年以来,HJT异质结电池项自招标量接近20GW, 产业化进程加快。 一、近期行业内多家公司宣布扩产,市场对HJT 产业关注度提髙。 近期,行业多家企业宣布新的异质结电池 (HJT)扩产计划,引发市场关注。今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。 1、金刚玻璃:拟建设4.8GW,预计2024年底建成。 6月16日,公司持股51%子公司金刚羿德拟建设 4.
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2025-03-08 16:19:05
宝通科技机器人业务进展交流
宝通科技机器人业务进展交流 日期:2025年03月05日 一、与宇树科技合作进展 1. 合作阶段 已进入实地调试阶段,覆盖场景: ✓ 热电厂(如江阴苏龙热电) ✓ 港口码头 ✓ 钢厂(如新城钢铁) ✓ 矿山 使用宇树科技现货工业机器人(行业稀缺资源),体现合作深度。 本周将赴山东与大型矿业集团进行技术方案探讨。
宝通科技机器人业务进展交流20250305.pdf
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2025-03-08 13:31:24
Manus开启Agent的入口重估时刻
#昨天Monica团队发布通用Agent Manus,Manus会自主拆解需求,并在云端自动运行虚拟机生成结果,需求完成度远高于现有产品。我们认为Manus的核心启示之一在于为Agent的实现提供了一种可能的技术路径,其中虚拟机作为关键技术点值得重点关注。 #Manus逻辑链路上,复杂需求拆解->多Agents共同实现->虚拟机生成结果,随着任务数量的增加或复杂度的提升,对虚拟机的需求也必然增加。虚拟化是云计算最核心的基础技术之一,云厂商均提供包括docker、Kvm在内的容器/虚拟机产品和服务
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2025-03-08 01:44:44
继续推荐【深信服】:AI重塑云计算,公司AICP平台打开空间 | 中信证券计算机
继续推荐【深信服】:AI重塑云计算,公司AICP平台打开空间 | 中信证券计算机 【核心观点】以DeepSeek为代表的大模型的开源开放是各类云厂商部署和企业本地部署的基础,国内企业由于业务特点、数据安全等因素,或将呈现出公有云、私有云、专属云等多云部署的特点,云产业链有望全面受益。AI时代公司云计算业务将成为支撑大模型部署与企业级AI应用开发的战略支柱,超融合解决方案云托管云产品分别支持AI大模型本地、云端部署需求,驱动公司云计算第二增长曲线打开。 AICP平台围绕三条路径升级,适配企业客户接
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无师自通的老司机
2025-03-07 10:10:04
腾讯5月份会推一个和manus 类似功能的产品出来 字节和阿里也会有类似的产品出来
晚上Manus会,讲几点结论: 壁垒不高,但这是Agent时代的入口价值时刻! #利好入口级超级应用(流量即数据):# 1、TO C 腾讯、金山、同花顺2、TO B金蝶、泛微致远、汉得。 其他利好环节: 1、#利好虚拟机# (老技术好开新花),我服(我们上调目标) 2、#利好推理算力,计算机双王+智微(时延容忍提升=#4090) 熊莉国信电话会: 腾讯5月份会推一个和manus 类似功能的产品出来 字节和阿里也会有类似的产品出来 虚拟机上运行 模拟人 技术上没有问题 只有法律问题 文件集的调用边
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无师自通的老司机
2025-01-15 16:36:31
姚记科技----多重催化,你还能安全买到的最正宗的小红书概念股
【天风商社】特邀专家深度解读小红书美区登顶,会后一手要点总结 市场竞争与用户选择:美区TikTok用户选择小红书而非其他平台,一方面是因对美国APP如Instagram存在反麦卡、反滤镜情绪,且小红书内容生态更优;另一方面TikTok被封禁引发用户集体逃离至中国APP。同时,相比抖音等其他中国APP,小红书无登录限制,在海外华人中影响力大且对翻译友好。 海外发展历程与现状:小红书早期靠切入海外购物垂类,以海外华人、留学生等为种子用户发展起来。在国际化推进中,有以社区为切入做不同国家市场的团队,但
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2025-01-13 10:19:07
中大力德的确定性
宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是
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建设工业
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2024-11-30 14:55:56
重视钨的战略属性
#重视钨的战略属性 #事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周末开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金属。我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得
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章源钨业
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翔鹭钨业
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中钨高新
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2024-11-27 21:39:18
湖南黄金的董秘是XX吗
这个票有错杀嫌疑吗?
湖南黄金20241121_1_导读(1).pdf
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2024-11-24 23:52:53
东北空间科技周观点更新 24.11.24
东北空间科技周观点更新 24.11.24 最近两周国内的催化是#垣信在海外业务 的打通和#某H客户在卫星方向的布局,综合来看符合我们的预期,早在去年十一月份我们就跟踪过垣信及某H客户的进程,今年,六月份就提出了相应的观点。 最近海外的催化是#川普对美国商业航天政策 上的一些改变和对增加对马斯克#SpaceX 的支持,以及美国的#火箭实验室 及#蓝色起源 的发箭速度加快。 🚀我在今年十月份之前认为商业航天板块都是主题投资,但是当前我认为商业航天真正步入了从1-100的产业节奏。 🛰️外部环境来
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上海瀚讯
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[天风电新]人形机器人: AI赋能下万亿空间可期,看好特斯拉供应链
核心要点 1、人形机器人在AI的赋能+重磅玩家入局下,有望实现革命性突破,远期市场规模达万亿 传统机器人系千亿规模成熟赛道,传统机器人分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。人形机器人系新兴赛道,近期重大边际变化: 1)AI赋能,具体体现在1)解决力感知问题;2)加速技术迭代,更快解决运动控制问题:运动控制关键在算法迭代速度;3)带来高价值的下游场景。 2)重磅玩家入局: 特斯拉:其优势在于迭代和进化速度惊人(22年9月特斯拉AI日上出现的人形机
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从茅台“绑架”贵州看习酒上市
在改革开放的前30年,我国最大的奇迹应该是深圳,但是如果选择一个近十年的奇迹,那我可能会给贵州投上一票。深圳,它所代表的是允许部分人先富起来,而贵州所体现的则是后半句话,先富带动后富,还是老规矩,要说一个省份,我会先从一个有趣的角度去切入,而贵州我选择的就是茅台。2019年贵州的人均GDP是4.6万,属于全国排名里都比较低的那一档,而这还是在贵州这些年高速发展之后的结果,但是贵州却有这么一个县级市,也就是隶属于遵义的仁怀,他在2019年人均GDP是22.99万,这与他2018年增加了10.1万,
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习酒上市借壳还是独立IPO?
一、习酒上市后估值或高达3000亿 2021年,习酒实现营业收入155.8亿元;6年时间,其营收翻了十倍,复合年增长率高达47%。今年,习酒在2022年营销工作报告中提出“坚定不移地践行习酒中高端产品发展战略,全力以赴冲刺习酒第二个百亿目标。” 此外,习酒的项目扩产也在推进中,据习酒介绍,自2018年5月至今,习酒1.9万吨酱香酒及配套项目已陆续建成并投入使用。目前,习酒正在推进扩产技改,“十四五”技改(第一期)1.8万吨新产能及配套项目正在建设中。按照规划,到2026年,习酒的产能将达到10万
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为什么这次习酒借壳贵绳股份基本上是板上钉钉的事情
首先习酒2022年上市时间只剩下最后四个月的时间。 借用网友之前的上市路径分析, 详见习酒上市路径可能性分析 就在昨晚名酒观察发布: 习酒公司股权再变更,黔晟国资持股25%,习酒集团57%,要上市? 再次应证习酒借壳贵绳股份的上市的路径,这里习酒借壳贵绳的概率有多大???老师们想象一下 已经上车,老师们随便砸,至少明天不会卖,不怕死 盘中发文,点到为止
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宝馨科技-价值趋势核心被做成情绪票的悲哀
今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。行业进展来看,2022年可能是开始放量重要的一年,重点公司产能布局动作频频。 总投资约127.2亿!18GW异质结电池+8GW组件项目落户怀远 宝馨科技:公告18GWHJT电池,分3年建成。规划产能目前全球第一。 5月28日,建设18GW高效异质结电池,分3年建成,预计2025年底建成。目前,第一期2GW 已开工,由公司
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【光伏】多家HJT行业公司宣布扩产
2022年以来,HJT异质结电池项自招标量接近20GW, 产业化进程加快。 一、近期行业内多家公司宣布扩产,市场对HJT 产业关注度提髙。 近期,行业多家企业宣布新的异质结电池 (HJT)扩产计划,引发市场关注。今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。 1、金刚玻璃:拟建设4.8GW,预计2024年底建成。 6月16日,公司持股51%子公司金刚羿德拟建设 4.
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宝通科技机器人业务进展交流
宝通科技机器人业务进展交流 日期:2025年03月05日 一、与宇树科技合作进展 1. 合作阶段 已进入实地调试阶段,覆盖场景: ✓ 热电厂(如江阴苏龙热电) ✓ 港口码头 ✓ 钢厂(如新城钢铁) ✓ 矿山 使用宇树科技现货工业机器人(行业稀缺资源),体现合作深度。 本周将赴山东与大型矿业集团进行技术方案探讨。
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Manus开启Agent的入口重估时刻
#昨天Monica团队发布通用Agent Manus,Manus会自主拆解需求,并在云端自动运行虚拟机生成结果,需求完成度远高于现有产品。我们认为Manus的核心启示之一在于为Agent的实现提供了一种可能的技术路径,其中虚拟机作为关键技术点值得重点关注。 #Manus逻辑链路上,复杂需求拆解->多Agents共同实现->虚拟机生成结果,随着任务数量的增加或复杂度的提升,对虚拟机的需求也必然增加。虚拟化是云计算最核心的基础技术之一,云厂商均提供包括docker、Kvm在内的容器/虚拟机产品和服务
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继续推荐【深信服】:AI重塑云计算,公司AICP平台打开空间 | 中信证券计算机
继续推荐【深信服】:AI重塑云计算,公司AICP平台打开空间 | 中信证券计算机 【核心观点】以DeepSeek为代表的大模型的开源开放是各类云厂商部署和企业本地部署的基础,国内企业由于业务特点、数据安全等因素,或将呈现出公有云、私有云、专属云等多云部署的特点,云产业链有望全面受益。AI时代公司云计算业务将成为支撑大模型部署与企业级AI应用开发的战略支柱,超融合解决方案云托管云产品分别支持AI大模型本地、云端部署需求,驱动公司云计算第二增长曲线打开。 AICP平台围绕三条路径升级,适配企业客户接
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2025-03-07 10:10:04
腾讯5月份会推一个和manus 类似功能的产品出来 字节和阿里也会有类似的产品出来
晚上Manus会,讲几点结论: 壁垒不高,但这是Agent时代的入口价值时刻! #利好入口级超级应用(流量即数据):# 1、TO C 腾讯、金山、同花顺2、TO B金蝶、泛微致远、汉得。 其他利好环节: 1、#利好虚拟机# (老技术好开新花),我服(我们上调目标) 2、#利好推理算力,计算机双王+智微(时延容忍提升=#4090) 熊莉国信电话会: 腾讯5月份会推一个和manus 类似功能的产品出来 字节和阿里也会有类似的产品出来 虚拟机上运行 模拟人 技术上没有问题 只有法律问题 文件集的调用边
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【天风商社】特邀专家深度解读小红书美区登顶,会后一手要点总结 市场竞争与用户选择:美区TikTok用户选择小红书而非其他平台,一方面是因对美国APP如Instagram存在反麦卡、反滤镜情绪,且小红书内容生态更优;另一方面TikTok被封禁引发用户集体逃离至中国APP。同时,相比抖音等其他中国APP,小红书无登录限制,在海外华人中影响力大且对翻译友好。 海外发展历程与现状:小红书早期靠切入海外购物垂类,以海外华人、留学生等为种子用户发展起来。在国际化推进中,有以社区为切入做不同国家市场的团队,但
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中大力德的确定性
宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是
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#重视钨的战略属性 #事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周末开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金属。我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得
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东北空间科技周观点更新 24.11.24 最近两周国内的催化是#垣信在海外业务 的打通和#某H客户在卫星方向的布局,综合来看符合我们的预期,早在去年十一月份我们就跟踪过垣信及某H客户的进程,今年,六月份就提出了相应的观点。 最近海外的催化是#川普对美国商业航天政策 上的一些改变和对增加对马斯克#SpaceX 的支持,以及美国的#火箭实验室 及#蓝色起源 的发箭速度加快。 🚀我在今年十月份之前认为商业航天板块都是主题投资,但是当前我认为商业航天真正步入了从1-100的产业节奏。 🛰️外部环境来
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[天风电新]人形机器人: AI赋能下万亿空间可期,看好特斯拉供应链
核心要点 1、人形机器人在AI的赋能+重磅玩家入局下,有望实现革命性突破,远期市场规模达万亿 传统机器人系千亿规模成熟赛道,传统机器人分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。人形机器人系新兴赛道,近期重大边际变化: 1)AI赋能,具体体现在1)解决力感知问题;2)加速技术迭代,更快解决运动控制问题:运动控制关键在算法迭代速度;3)带来高价值的下游场景。 2)重磅玩家入局: 特斯拉:其优势在于迭代和进化速度惊人(22年9月特斯拉AI日上出现的人形机
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2022-09-02 00:05:52
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从茅台“绑架”贵州看习酒上市
在改革开放的前30年,我国最大的奇迹应该是深圳,但是如果选择一个近十年的奇迹,那我可能会给贵州投上一票。深圳,它所代表的是允许部分人先富起来,而贵州所体现的则是后半句话,先富带动后富,还是老规矩,要说一个省份,我会先从一个有趣的角度去切入,而贵州我选择的就是茅台。2019年贵州的人均GDP是4.6万,属于全国排名里都比较低的那一档,而这还是在贵州这些年高速发展之后的结果,但是贵州却有这么一个县级市,也就是隶属于遵义的仁怀,他在2019年人均GDP是22.99万,这与他2018年增加了10.1万,
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2022-08-25 23:17:39
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习酒上市借壳还是独立IPO?
一、习酒上市后估值或高达3000亿 2021年,习酒实现营业收入155.8亿元;6年时间,其营收翻了十倍,复合年增长率高达47%。今年,习酒在2022年营销工作报告中提出“坚定不移地践行习酒中高端产品发展战略,全力以赴冲刺习酒第二个百亿目标。” 此外,习酒的项目扩产也在推进中,据习酒介绍,自2018年5月至今,习酒1.9万吨酱香酒及配套项目已陆续建成并投入使用。目前,习酒正在推进扩产技改,“十四五”技改(第一期)1.8万吨新产能及配套项目正在建设中。按照规划,到2026年,习酒的产能将达到10万
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为什么这次习酒借壳贵绳股份基本上是板上钉钉的事情
首先习酒2022年上市时间只剩下最后四个月的时间。 借用网友之前的上市路径分析, 详见习酒上市路径可能性分析 就在昨晚名酒观察发布: 习酒公司股权再变更,黔晟国资持股25%,习酒集团57%,要上市? 再次应证习酒借壳贵绳股份的上市的路径,这里习酒借壳贵绳的概率有多大???老师们想象一下 已经上车,老师们随便砸,至少明天不会卖,不怕死 盘中发文,点到为止
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2022-07-06 15:53:46
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宝馨科技-价值趋势核心被做成情绪票的悲哀
今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。行业进展来看,2022年可能是开始放量重要的一年,重点公司产能布局动作频频。 总投资约127.2亿!18GW异质结电池+8GW组件项目落户怀远 宝馨科技:公告18GWHJT电池,分3年建成。规划产能目前全球第一。 5月28日,建设18GW高效异质结电池,分3年建成,预计2025年底建成。目前,第一期2GW 已开工,由公司
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【光伏】多家HJT行业公司宣布扩产
2022年以来,HJT异质结电池项自招标量接近20GW, 产业化进程加快。 一、近期行业内多家公司宣布扩产,市场对HJT 产业关注度提髙。 近期,行业多家企业宣布新的异质结电池 (HJT)扩产计划,引发市场关注。今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。 1、金刚玻璃:拟建设4.8GW,预计2024年底建成。 6月16日,公司持股51%子公司金刚羿德拟建设 4.
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宝通科技机器人业务进展交流
宝通科技机器人业务进展交流 日期:2025年03月05日 一、与宇树科技合作进展 1. 合作阶段 已进入实地调试阶段,覆盖场景: ✓ 热电厂(如江阴苏龙热电) ✓ 港口码头 ✓ 钢厂(如新城钢铁) ✓ 矿山 使用宇树科技现货工业机器人(行业稀缺资源),体现合作深度。 本周将赴山东与大型矿业集团进行技术方案探讨。
宝通科技机器人业务进展交流20250305.pdf
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2025-03-08 13:31:24
Manus开启Agent的入口重估时刻
#昨天Monica团队发布通用Agent Manus,Manus会自主拆解需求,并在云端自动运行虚拟机生成结果,需求完成度远高于现有产品。我们认为Manus的核心启示之一在于为Agent的实现提供了一种可能的技术路径,其中虚拟机作为关键技术点值得重点关注。 #Manus逻辑链路上,复杂需求拆解->多Agents共同实现->虚拟机生成结果,随着任务数量的增加或复杂度的提升,对虚拟机的需求也必然增加。虚拟化是云计算最核心的基础技术之一,云厂商均提供包括docker、Kvm在内的容器/虚拟机产品和服务
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2025-03-08 01:44:44
继续推荐【深信服】:AI重塑云计算,公司AICP平台打开空间 | 中信证券计算机
继续推荐【深信服】:AI重塑云计算,公司AICP平台打开空间 | 中信证券计算机 【核心观点】以DeepSeek为代表的大模型的开源开放是各类云厂商部署和企业本地部署的基础,国内企业由于业务特点、数据安全等因素,或将呈现出公有云、私有云、专属云等多云部署的特点,云产业链有望全面受益。AI时代公司云计算业务将成为支撑大模型部署与企业级AI应用开发的战略支柱,超融合解决方案云托管云产品分别支持AI大模型本地、云端部署需求,驱动公司云计算第二增长曲线打开。 AICP平台围绕三条路径升级,适配企业客户接
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2025-03-07 10:10:04
腾讯5月份会推一个和manus 类似功能的产品出来 字节和阿里也会有类似的产品出来
晚上Manus会,讲几点结论: 壁垒不高,但这是Agent时代的入口价值时刻! #利好入口级超级应用(流量即数据):# 1、TO C 腾讯、金山、同花顺2、TO B金蝶、泛微致远、汉得。 其他利好环节: 1、#利好虚拟机# (老技术好开新花),我服(我们上调目标) 2、#利好推理算力,计算机双王+智微(时延容忍提升=#4090) 熊莉国信电话会: 腾讯5月份会推一个和manus 类似功能的产品出来 字节和阿里也会有类似的产品出来 虚拟机上运行 模拟人 技术上没有问题 只有法律问题 文件集的调用边
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2025-01-15 16:36:31
姚记科技----多重催化,你还能安全买到的最正宗的小红书概念股
【天风商社】特邀专家深度解读小红书美区登顶,会后一手要点总结 市场竞争与用户选择:美区TikTok用户选择小红书而非其他平台,一方面是因对美国APP如Instagram存在反麦卡、反滤镜情绪,且小红书内容生态更优;另一方面TikTok被封禁引发用户集体逃离至中国APP。同时,相比抖音等其他中国APP,小红书无登录限制,在海外华人中影响力大且对翻译友好。 海外发展历程与现状:小红书早期靠切入海外购物垂类,以海外华人、留学生等为种子用户发展起来。在国际化推进中,有以社区为切入做不同国家市场的团队,但
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2025-01-13 10:19:07
中大力德的确定性
宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是
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2024-11-30 14:55:56
重视钨的战略属性
#重视钨的战略属性 #事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周末开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金属。我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得
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湖南黄金的董秘是XX吗
这个票有错杀嫌疑吗?
湖南黄金20241121_1_导读(1).pdf
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2024-11-24 23:52:53
东北空间科技周观点更新 24.11.24
东北空间科技周观点更新 24.11.24 最近两周国内的催化是#垣信在海外业务 的打通和#某H客户在卫星方向的布局,综合来看符合我们的预期,早在去年十一月份我们就跟踪过垣信及某H客户的进程,今年,六月份就提出了相应的观点。 最近海外的催化是#川普对美国商业航天政策 上的一些改变和对增加对马斯克#SpaceX 的支持,以及美国的#火箭实验室 及#蓝色起源 的发箭速度加快。 🚀我在今年十月份之前认为商业航天板块都是主题投资,但是当前我认为商业航天真正步入了从1-100的产业节奏。 🛰️外部环境来
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[天风电新]人形机器人: AI赋能下万亿空间可期,看好特斯拉供应链
核心要点 1、人形机器人在AI的赋能+重磅玩家入局下,有望实现革命性突破,远期市场规模达万亿 传统机器人系千亿规模成熟赛道,传统机器人分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。人形机器人系新兴赛道,近期重大边际变化: 1)AI赋能,具体体现在1)解决力感知问题;2)加速技术迭代,更快解决运动控制问题:运动控制关键在算法迭代速度;3)带来高价值的下游场景。 2)重磅玩家入局: 特斯拉:其优势在于迭代和进化速度惊人(22年9月特斯拉AI日上出现的人形机
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从茅台“绑架”贵州看习酒上市
在改革开放的前30年,我国最大的奇迹应该是深圳,但是如果选择一个近十年的奇迹,那我可能会给贵州投上一票。深圳,它所代表的是允许部分人先富起来,而贵州所体现的则是后半句话,先富带动后富,还是老规矩,要说一个省份,我会先从一个有趣的角度去切入,而贵州我选择的就是茅台。2019年贵州的人均GDP是4.6万,属于全国排名里都比较低的那一档,而这还是在贵州这些年高速发展之后的结果,但是贵州却有这么一个县级市,也就是隶属于遵义的仁怀,他在2019年人均GDP是22.99万,这与他2018年增加了10.1万,
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习酒上市借壳还是独立IPO?
一、习酒上市后估值或高达3000亿 2021年,习酒实现营业收入155.8亿元;6年时间,其营收翻了十倍,复合年增长率高达47%。今年,习酒在2022年营销工作报告中提出“坚定不移地践行习酒中高端产品发展战略,全力以赴冲刺习酒第二个百亿目标。” 此外,习酒的项目扩产也在推进中,据习酒介绍,自2018年5月至今,习酒1.9万吨酱香酒及配套项目已陆续建成并投入使用。目前,习酒正在推进扩产技改,“十四五”技改(第一期)1.8万吨新产能及配套项目正在建设中。按照规划,到2026年,习酒的产能将达到10万
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为什么这次习酒借壳贵绳股份基本上是板上钉钉的事情
首先习酒2022年上市时间只剩下最后四个月的时间。 借用网友之前的上市路径分析, 详见习酒上市路径可能性分析 就在昨晚名酒观察发布: 习酒公司股权再变更,黔晟国资持股25%,习酒集团57%,要上市? 再次应证习酒借壳贵绳股份的上市的路径,这里习酒借壳贵绳的概率有多大???老师们想象一下 已经上车,老师们随便砸,至少明天不会卖,不怕死 盘中发文,点到为止
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宝馨科技-价值趋势核心被做成情绪票的悲哀
今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。行业进展来看,2022年可能是开始放量重要的一年,重点公司产能布局动作频频。 总投资约127.2亿!18GW异质结电池+8GW组件项目落户怀远 宝馨科技:公告18GWHJT电池,分3年建成。规划产能目前全球第一。 5月28日,建设18GW高效异质结电池,分3年建成,预计2025年底建成。目前,第一期2GW 已开工,由公司
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【光伏】多家HJT行业公司宣布扩产
2022年以来,HJT异质结电池项自招标量接近20GW, 产业化进程加快。 一、近期行业内多家公司宣布扩产,市场对HJT 产业关注度提髙。 近期,行业多家企业宣布新的异质结电池 (HJT)扩产计划,引发市场关注。今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。 1、金刚玻璃:拟建设4.8GW,预计2024年底建成。 6月16日,公司持股51%子公司金刚羿德拟建设 4.
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宝通科技机器人业务进展交流
宝通科技机器人业务进展交流 日期:2025年03月05日 一、与宇树科技合作进展 1. 合作阶段 已进入实地调试阶段,覆盖场景: ✓ 热电厂(如江阴苏龙热电) ✓ 港口码头 ✓ 钢厂(如新城钢铁) ✓ 矿山 使用宇树科技现货工业机器人(行业稀缺资源),体现合作深度。 本周将赴山东与大型矿业集团进行技术方案探讨。
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Manus开启Agent的入口重估时刻
#昨天Monica团队发布通用Agent Manus,Manus会自主拆解需求,并在云端自动运行虚拟机生成结果,需求完成度远高于现有产品。我们认为Manus的核心启示之一在于为Agent的实现提供了一种可能的技术路径,其中虚拟机作为关键技术点值得重点关注。 #Manus逻辑链路上,复杂需求拆解->多Agents共同实现->虚拟机生成结果,随着任务数量的增加或复杂度的提升,对虚拟机的需求也必然增加。虚拟化是云计算最核心的基础技术之一,云厂商均提供包括docker、Kvm在内的容器/虚拟机产品和服务
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继续推荐【深信服】:AI重塑云计算,公司AICP平台打开空间 | 中信证券计算机
继续推荐【深信服】:AI重塑云计算,公司AICP平台打开空间 | 中信证券计算机 【核心观点】以DeepSeek为代表的大模型的开源开放是各类云厂商部署和企业本地部署的基础,国内企业由于业务特点、数据安全等因素,或将呈现出公有云、私有云、专属云等多云部署的特点,云产业链有望全面受益。AI时代公司云计算业务将成为支撑大模型部署与企业级AI应用开发的战略支柱,超融合解决方案云托管云产品分别支持AI大模型本地、云端部署需求,驱动公司云计算第二增长曲线打开。 AICP平台围绕三条路径升级,适配企业客户接
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腾讯5月份会推一个和manus 类似功能的产品出来 字节和阿里也会有类似的产品出来
晚上Manus会,讲几点结论: 壁垒不高,但这是Agent时代的入口价值时刻! #利好入口级超级应用(流量即数据):# 1、TO C 腾讯、金山、同花顺2、TO B金蝶、泛微致远、汉得。 其他利好环节: 1、#利好虚拟机# (老技术好开新花),我服(我们上调目标) 2、#利好推理算力,计算机双王+智微(时延容忍提升=#4090) 熊莉国信电话会: 腾讯5月份会推一个和manus 类似功能的产品出来 字节和阿里也会有类似的产品出来 虚拟机上运行 模拟人 技术上没有问题 只有法律问题 文件集的调用边
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【天风商社】特邀专家深度解读小红书美区登顶,会后一手要点总结 市场竞争与用户选择:美区TikTok用户选择小红书而非其他平台,一方面是因对美国APP如Instagram存在反麦卡、反滤镜情绪,且小红书内容生态更优;另一方面TikTok被封禁引发用户集体逃离至中国APP。同时,相比抖音等其他中国APP,小红书无登录限制,在海外华人中影响力大且对翻译友好。 海外发展历程与现状:小红书早期靠切入海外购物垂类,以海外华人、留学生等为种子用户发展起来。在国际化推进中,有以社区为切入做不同国家市场的团队,但
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#重视钨的战略属性 #事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周末开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金属。我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得
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东北空间科技周观点更新 24.11.24 最近两周国内的催化是#垣信在海外业务 的打通和#某H客户在卫星方向的布局,综合来看符合我们的预期,早在去年十一月份我们就跟踪过垣信及某H客户的进程,今年,六月份就提出了相应的观点。 最近海外的催化是#川普对美国商业航天政策 上的一些改变和对增加对马斯克#SpaceX 的支持,以及美国的#火箭实验室 及#蓝色起源 的发箭速度加快。 🚀我在今年十月份之前认为商业航天板块都是主题投资,但是当前我认为商业航天真正步入了从1-100的产业节奏。 🛰️外部环境来
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核心要点 1、人形机器人在AI的赋能+重磅玩家入局下,有望实现革命性突破,远期市场规模达万亿 传统机器人系千亿规模成熟赛道,传统机器人分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。人形机器人系新兴赛道,近期重大边际变化: 1)AI赋能,具体体现在1)解决力感知问题;2)加速技术迭代,更快解决运动控制问题:运动控制关键在算法迭代速度;3)带来高价值的下游场景。 2)重磅玩家入局: 特斯拉:其优势在于迭代和进化速度惊人(22年9月特斯拉AI日上出现的人形机
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2022-09-02 00:05:52
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从茅台“绑架”贵州看习酒上市
在改革开放的前30年,我国最大的奇迹应该是深圳,但是如果选择一个近十年的奇迹,那我可能会给贵州投上一票。深圳,它所代表的是允许部分人先富起来,而贵州所体现的则是后半句话,先富带动后富,还是老规矩,要说一个省份,我会先从一个有趣的角度去切入,而贵州我选择的就是茅台。2019年贵州的人均GDP是4.6万,属于全国排名里都比较低的那一档,而这还是在贵州这些年高速发展之后的结果,但是贵州却有这么一个县级市,也就是隶属于遵义的仁怀,他在2019年人均GDP是22.99万,这与他2018年增加了10.1万,
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贵绳股份
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保利联合
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贵广网络
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贵州茅台
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-25 23:17:39
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习酒上市借壳还是独立IPO?
一、习酒上市后估值或高达3000亿 2021年,习酒实现营业收入155.8亿元;6年时间,其营收翻了十倍,复合年增长率高达47%。今年,习酒在2022年营销工作报告中提出“坚定不移地践行习酒中高端产品发展战略,全力以赴冲刺习酒第二个百亿目标。” 此外,习酒的项目扩产也在推进中,据习酒介绍,自2018年5月至今,习酒1.9万吨酱香酒及配套项目已陆续建成并投入使用。目前,习酒正在推进扩产技改,“十四五”技改(第一期)1.8万吨新产能及配套项目正在建设中。按照规划,到2026年,习酒的产能将达到10万
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贵绳股份
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韭阳真經
无师自通的老司机
2022-08-22 10:38:21
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为什么这次习酒借壳贵绳股份基本上是板上钉钉的事情
首先习酒2022年上市时间只剩下最后四个月的时间。 借用网友之前的上市路径分析, 详见习酒上市路径可能性分析 就在昨晚名酒观察发布: 习酒公司股权再变更,黔晟国资持股25%,习酒集团57%,要上市? 再次应证习酒借壳贵绳股份的上市的路径,这里习酒借壳贵绳的概率有多大???老师们想象一下 已经上车,老师们随便砸,至少明天不会卖,不怕死 盘中发文,点到为止
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贵绳股份
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无师自通的老司机
2022-07-06 15:53:46
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宝馨科技-价值趋势核心被做成情绪票的悲哀
今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。行业进展来看,2022年可能是开始放量重要的一年,重点公司产能布局动作频频。 总投资约127.2亿!18GW异质结电池+8GW组件项目落户怀远 宝馨科技:公告18GWHJT电池,分3年建成。规划产能目前全球第一。 5月28日,建设18GW高效异质结电池,分3年建成,预计2025年底建成。目前,第一期2GW 已开工,由公司
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宝馨科技
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巨轮智能
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无师自通的老司机
2022-06-23 10:59:03
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【光伏】多家HJT行业公司宣布扩产
2022年以来,HJT异质结电池项自招标量接近20GW, 产业化进程加快。 一、近期行业内多家公司宣布扩产,市场对HJT 产业关注度提髙。 近期,行业多家企业宣布新的异质结电池 (HJT)扩产计划,引发市场关注。今年以来, 市场公告未来拟建设33.4GW的HJT项目。而截 止2021年底,国内HJT产能约5.57GW。未来HJT拟建设量约占当前总产能的600%, HJT 迎来产业化加速。 1、金刚玻璃:拟建设4.8GW,预计2024年底建成。 6月16日,公司持股51%子公司金刚羿德拟建设 4.
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宝馨科技
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京山轻机
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帝科股份
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ST爱康
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韭阳真經
无师自通的老司机
2025-03-08 16:19:05
宝通科技机器人业务进展交流
宝通科技机器人业务进展交流 日期:2025年03月05日 一、与宇树科技合作进展 1. 合作阶段 已进入实地调试阶段,覆盖场景: ✓ 热电厂(如江阴苏龙热电) ✓ 港口码头 ✓ 钢厂(如新城钢铁) ✓ 矿山 使用宇树科技现货工业机器人(行业稀缺资源),体现合作深度。 本周将赴山东与大型矿业集团进行技术方案探讨。
宝通科技机器人业务进展交流20250305.pdf
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无师自通的老司机
2025-03-08 13:31:24
Manus开启Agent的入口重估时刻
#昨天Monica团队发布通用Agent Manus,Manus会自主拆解需求,并在云端自动运行虚拟机生成结果,需求完成度远高于现有产品。我们认为Manus的核心启示之一在于为Agent的实现提供了一种可能的技术路径,其中虚拟机作为关键技术点值得重点关注。 #Manus逻辑链路上,复杂需求拆解->多Agents共同实现->虚拟机生成结果,随着任务数量的增加或复杂度的提升,对虚拟机的需求也必然增加。虚拟化是云计算最核心的基础技术之一,云厂商均提供包括docker、Kvm在内的容器/虚拟机产品和服务
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东方通
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深信服
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无师自通的老司机
2025-03-08 01:44:44
继续推荐【深信服】:AI重塑云计算,公司AICP平台打开空间 | 中信证券计算机
继续推荐【深信服】:AI重塑云计算,公司AICP平台打开空间 | 中信证券计算机 【核心观点】以DeepSeek为代表的大模型的开源开放是各类云厂商部署和企业本地部署的基础,国内企业由于业务特点、数据安全等因素,或将呈现出公有云、私有云、专属云等多云部署的特点,云产业链有望全面受益。AI时代公司云计算业务将成为支撑大模型部署与企业级AI应用开发的战略支柱,超融合解决方案云托管云产品分别支持AI大模型本地、云端部署需求,驱动公司云计算第二增长曲线打开。 AICP平台围绕三条路径升级,适配企业客户接
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深信服
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韭阳真經
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2025-03-07 10:10:04
腾讯5月份会推一个和manus 类似功能的产品出来 字节和阿里也会有类似的产品出来
晚上Manus会,讲几点结论: 壁垒不高,但这是Agent时代的入口价值时刻! #利好入口级超级应用(流量即数据):# 1、TO C 腾讯、金山、同花顺2、TO B金蝶、泛微致远、汉得。 其他利好环节: 1、#利好虚拟机# (老技术好开新花),我服(我们上调目标) 2、#利好推理算力,计算机双王+智微(时延容忍提升=#4090) 熊莉国信电话会: 腾讯5月份会推一个和manus 类似功能的产品出来 字节和阿里也会有类似的产品出来 虚拟机上运行 模拟人 技术上没有问题 只有法律问题 文件集的调用边
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东方通
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酷特智能
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韭阳真經
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2025-01-15 16:36:31
姚记科技----多重催化,你还能安全买到的最正宗的小红书概念股
【天风商社】特邀专家深度解读小红书美区登顶,会后一手要点总结 市场竞争与用户选择:美区TikTok用户选择小红书而非其他平台,一方面是因对美国APP如Instagram存在反麦卡、反滤镜情绪,且小红书内容生态更优;另一方面TikTok被封禁引发用户集体逃离至中国APP。同时,相比抖音等其他中国APP,小红书无登录限制,在海外华人中影响力大且对翻译友好。 海外发展历程与现状:小红书早期靠切入海外购物垂类,以海外华人、留学生等为种子用户发展起来。在国际化推进中,有以社区为切入做不同国家市场的团队,但
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壹网壹创
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引力传媒
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天下秀
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跨境通
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无师自通的老司机
2025-01-13 10:19:07
中大力德的确定性
宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是中大力德的 宇树机器狗的减速器是
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中大力德
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建设工业
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五洲新春
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韭阳真經
无师自通的老司机
2024-11-30 14:55:56
重视钨的战略属性
#重视钨的战略属性 #事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周末开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金属。我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得
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章源钨业
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翔鹭钨业
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中钨高新
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厦门钨业
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韭阳真經
无师自通的老司机
2024-11-27 21:39:18
湖南黄金的董秘是XX吗
这个票有错杀嫌疑吗?
湖南黄金20241121_1_导读(1).pdf
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湖南黄金
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粤桂股份
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有研新材
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韭阳真經
无师自通的老司机
2024-11-24 23:52:53
东北空间科技周观点更新 24.11.24
东北空间科技周观点更新 24.11.24 最近两周国内的催化是#垣信在海外业务 的打通和#某H客户在卫星方向的布局,综合来看符合我们的预期,早在去年十一月份我们就跟踪过垣信及某H客户的进程,今年,六月份就提出了相应的观点。 最近海外的催化是#川普对美国商业航天政策 上的一些改变和对增加对马斯克#SpaceX 的支持,以及美国的#火箭实验室 及#蓝色起源 的发箭速度加快。 🚀我在今年十月份之前认为商业航天板块都是主题投资,但是当前我认为商业航天真正步入了从1-100的产业节奏。 🛰️外部环境来
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上海瀚讯
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