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无师自通的老司机

2023-07-02 23:23:53

0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄，加仓赛道正当时

国金汽车陈传红复合集流体明确讲，产业化节奏是超预期的，“黎明总是静悄悄”。目前很多投资者认为，行业处于技术改进阶段，距离应用还有距离。另外，还有部分更悲观的投资者，认为产业链热度下来了，“没声音了”，其实这是黎明前的典型特征，大家因为保密和竞争因素，步入静默了，"黎明总是静悄悄”。我们近期调研了全产业链，制造端送样已经陆续达到了量产标准，产业正在从小批量送样进化到中试线订单落实，距离大规模量产一步之遥。从PP看，核心指标包括剥离力需要大于2.3N，我们了解到一线梯队已经达到或者超过2.3N，方

0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄，加仓赛道正当时

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无师自通的老司机

2023-07-02 21:18:54

【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评：复合铜箔订单终落地，一体两翼渐形成

【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评：复合铜箔订单终落地，一体两翼渐形成事件：6月29日下午，公司公告，全资子公司广东万顺科技有限公司动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。点评：一体：电池铝箔基本锁定龙二地位，预计23年全年出货量4-5万吨左右。量高速增长，同比增长50-100%左右，出货量仅次于鼎胜新材。加工费角度预计比22年降低500元/吨左右，微微降低。单吨净利受到一季度产能利用率较低影响，预

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无师自通的老司机

2023-07-02 21:18:12

复合集流体行业投资20202307.pdf

复合集流体行业投资PPT 202307.pdf

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2023-06-29 23:03:34

230628国际AI算力芯片电话会

230628国际AI算力芯片电话会摘要： 1，英伟达通过NVLink和NVSwitch实现多卡互联来规避监管。2022年6-8月美国商务部第一次明确限制AI芯片出口，英伟达通过降低20%带宽的方式特供中国A800，实现大规模的小型显卡进行集成运算。美国出台第二次限制法案的可能性较大，冲击范围取决于打击力度。 2，国产算力厂商软件和硬件层面在2-3年内难以追赶英伟达。英伟达CUDA软件生态壁垒较高，NVLink、NVSwitch和定制化芯片能较好解决网络带宽、多卡协同等硬件问题。 3，国产算力厂

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无师自通的老司机

2023-06-28 13:33:23

鑫宏业：被忽视的低位机器人线缆供应商，天风电新预估远期市值200亿，三倍空间

重要【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X。

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无师自通的老司机

2023-06-28 12:56:18

[tf电新] 鑫宏业更新

[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通，公司电动车业务除了北美大客户，其余都是供应链，而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼，因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快，跟我们前期跟踪类似，megapack已经送选供应商一段时间了，主要是用来替代韩国LS电气，配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段，这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂，车考虑产品升级全铝线，铝线单价8

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2023-06-27 18:52:07

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人Chatfile ??出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商； ??文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补； ??项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持； ??生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具

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无师自通的老司机

2023-06-26 21:56:55

【鑫宏业】调研核心总结

【鑫宏业】调研核心总结指引及结构 1）产能：原有产值40亿+株洲工厂（华中主机厂+中车）40亿+华光电缆（收购业务、充电桩+核电，历史峰值收入3亿，23年目标0.8亿）+无锡羊尖（通讯电缆+液冷超充）40亿。 2）结构：预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速；光伏略低于行业增速、储能高增速；工业已供内资机器人、继续拓展新业务（含人形机器人）。工业业务 1）人形机器人，ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500，公司有技

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2023-06-26 21:55:23

【天风电新】鑫宏业更新：

重要??【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X

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2023-06-26 21:53:22

鑫宏业交流核心要点-0625

鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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2023-06-17 09:50:17

这个还叠加了村BA村超，看看之前力盛体育那波AI+体育行情，重点关注

@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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无师自通的老司机

2023-06-12 20:52:59

宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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2023-06-12 20:16:59

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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无师自通的老司机

2023-06-12 20:13:52

800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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无师自通的老司机

2023-06-12 20:05:15

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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2023-07-02 23:23:53

0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄，加仓赛道正当时

国金汽车陈传红复合集流体明确讲，产业化节奏是超预期的，“黎明总是静悄悄”。目前很多投资者认为，行业处于技术改进阶段，距离应用还有距离。另外，还有部分更悲观的投资者，认为产业链热度下来了，“没声音了”，其实这是黎明前的典型特征，大家因为保密和竞争因素，步入静默了，"黎明总是静悄悄”。我们近期调研了全产业链，制造端送样已经陆续达到了量产标准，产业正在从小批量送样进化到中试线订单落实，距离大规模量产一步之遥。从PP看，核心指标包括剥离力需要大于2.3N，我们了解到一线梯队已经达到或者超过2.3N，方

0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄，加仓赛道正当时

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【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评：复合铜箔订单终落地，一体两翼渐形成

【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评：复合铜箔订单终落地，一体两翼渐形成事件：6月29日下午，公司公告，全资子公司广东万顺科技有限公司动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。点评：一体：电池铝箔基本锁定龙二地位，预计23年全年出货量4-5万吨左右。量高速增长，同比增长50-100%左右，出货量仅次于鼎胜新材。加工费角度预计比22年降低500元/吨左右，微微降低。单吨净利受到一季度产能利用率较低影响，预

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2023-07-02 21:18:12

复合集流体行业投资20202307.pdf

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230628国际AI算力芯片电话会

230628国际AI算力芯片电话会摘要： 1，英伟达通过NVLink和NVSwitch实现多卡互联来规避监管。2022年6-8月美国商务部第一次明确限制AI芯片出口，英伟达通过降低20%带宽的方式特供中国A800，实现大规模的小型显卡进行集成运算。美国出台第二次限制法案的可能性较大，冲击范围取决于打击力度。 2，国产算力厂商软件和硬件层面在2-3年内难以追赶英伟达。英伟达CUDA软件生态壁垒较高，NVLink、NVSwitch和定制化芯片能较好解决网络带宽、多卡协同等硬件问题。 3，国产算力厂

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鑫宏业：被忽视的低位机器人线缆供应商，天风电新预估远期市值200亿，三倍空间

重要【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X。

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[tf电新] 鑫宏业更新

[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通，公司电动车业务除了北美大客户，其余都是供应链，而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼，因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快，跟我们前期跟踪类似，megapack已经送选供应商一段时间了，主要是用来替代韩国LS电气，配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段，这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂，车考虑产品升级全铝线，铝线单价8

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【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人Chatfile ??出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商； ??文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补； ??项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持； ??生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具

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2023-06-26 21:56:55

【鑫宏业】调研核心总结

【鑫宏业】调研核心总结指引及结构 1）产能：原有产值40亿+株洲工厂（华中主机厂+中车）40亿+华光电缆（收购业务、充电桩+核电，历史峰值收入3亿，23年目标0.8亿）+无锡羊尖（通讯电缆+液冷超充）40亿。 2）结构：预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速；光伏略低于行业增速、储能高增速；工业已供内资机器人、继续拓展新业务（含人形机器人）。工业业务 1）人形机器人，ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500，公司有技

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【天风电新】鑫宏业更新：

重要??【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X

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鑫宏业交流核心要点-0625

鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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2023-06-17 09:50:17

这个还叠加了村BA村超，看看之前力盛体育那波AI+体育行情，重点关注

@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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2023-06-12 20:52:59

宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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2023-07-02 23:23:53

0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄，加仓赛道正当时

国金汽车陈传红复合集流体明确讲，产业化节奏是超预期的，“黎明总是静悄悄”。目前很多投资者认为，行业处于技术改进阶段，距离应用还有距离。另外，还有部分更悲观的投资者，认为产业链热度下来了，“没声音了”，其实这是黎明前的典型特征，大家因为保密和竞争因素，步入静默了，"黎明总是静悄悄”。我们近期调研了全产业链，制造端送样已经陆续达到了量产标准，产业正在从小批量送样进化到中试线订单落实，距离大规模量产一步之遥。从PP看，核心指标包括剥离力需要大于2.3N，我们了解到一线梯队已经达到或者超过2.3N，方

0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄，加仓赛道正当时

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2023-07-02 21:18:54

【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评：复合铜箔订单终落地，一体两翼渐形成

【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评：复合铜箔订单终落地，一体两翼渐形成事件：6月29日下午，公司公告，全资子公司广东万顺科技有限公司动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。点评：一体：电池铝箔基本锁定龙二地位，预计23年全年出货量4-5万吨左右。量高速增长，同比增长50-100%左右，出货量仅次于鼎胜新材。加工费角度预计比22年降低500元/吨左右，微微降低。单吨净利受到一季度产能利用率较低影响，预

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复合集流体行业投资20202307.pdf

复合集流体行业投资PPT 202307.pdf

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2023-06-29 23:03:34

230628国际AI算力芯片电话会

230628国际AI算力芯片电话会摘要： 1，英伟达通过NVLink和NVSwitch实现多卡互联来规避监管。2022年6-8月美国商务部第一次明确限制AI芯片出口，英伟达通过降低20%带宽的方式特供中国A800，实现大规模的小型显卡进行集成运算。美国出台第二次限制法案的可能性较大，冲击范围取决于打击力度。 2，国产算力厂商软件和硬件层面在2-3年内难以追赶英伟达。英伟达CUDA软件生态壁垒较高，NVLink、NVSwitch和定制化芯片能较好解决网络带宽、多卡协同等硬件问题。 3，国产算力厂

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2023-06-28 13:33:23

鑫宏业：被忽视的低位机器人线缆供应商，天风电新预估远期市值200亿，三倍空间

重要【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X。

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2023-06-28 12:56:18

[tf电新] 鑫宏业更新

[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通，公司电动车业务除了北美大客户，其余都是供应链，而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼，因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快，跟我们前期跟踪类似，megapack已经送选供应商一段时间了，主要是用来替代韩国LS电气，配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段，这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂，车考虑产品升级全铝线，铝线单价8

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2023-06-27 18:52:07

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人Chatfile ??出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商； ??文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补； ??项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持； ??生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具

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2023-06-26 21:56:55

【鑫宏业】调研核心总结

【鑫宏业】调研核心总结指引及结构 1）产能：原有产值40亿+株洲工厂（华中主机厂+中车）40亿+华光电缆（收购业务、充电桩+核电，历史峰值收入3亿，23年目标0.8亿）+无锡羊尖（通讯电缆+液冷超充）40亿。 2）结构：预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速；光伏略低于行业增速、储能高增速；工业已供内资机器人、继续拓展新业务（含人形机器人）。工业业务 1）人形机器人，ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500，公司有技

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2023-06-26 21:55:23

【天风电新】鑫宏业更新：

重要??【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X

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2023-06-26 21:53:22

鑫宏业交流核心要点-0625

鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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2023-06-17 09:50:17

这个还叠加了村BA村超，看看之前力盛体育那波AI+体育行情，重点关注

@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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无师自通的老司机

2023-06-12 20:52:59

宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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2023-06-12 20:16:59

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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2023-06-12 20:13:52

800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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2023-07-02 23:23:53

0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄，加仓赛道正当时

国金汽车陈传红复合集流体明确讲，产业化节奏是超预期的，“黎明总是静悄悄”。目前很多投资者认为，行业处于技术改进阶段，距离应用还有距离。另外，还有部分更悲观的投资者，认为产业链热度下来了，“没声音了”，其实这是黎明前的典型特征，大家因为保密和竞争因素，步入静默了，"黎明总是静悄悄”。我们近期调研了全产业链，制造端送样已经陆续达到了量产标准，产业正在从小批量送样进化到中试线订单落实，距离大规模量产一步之遥。从PP看，核心指标包括剥离力需要大于2.3N，我们了解到一线梯队已经达到或者超过2.3N，方

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2023-07-02 21:18:54

【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评：复合铜箔订单终落地，一体两翼渐形成

【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评：复合铜箔订单终落地，一体两翼渐形成事件：6月29日下午，公司公告，全资子公司广东万顺科技有限公司动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。点评：一体：电池铝箔基本锁定龙二地位，预计23年全年出货量4-5万吨左右。量高速增长，同比增长50-100%左右，出货量仅次于鼎胜新材。加工费角度预计比22年降低500元/吨左右，微微降低。单吨净利受到一季度产能利用率较低影响，预

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2023-07-02 21:18:12

复合集流体行业投资20202307.pdf

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2023-06-29 23:03:34

230628国际AI算力芯片电话会

230628国际AI算力芯片电话会摘要： 1，英伟达通过NVLink和NVSwitch实现多卡互联来规避监管。2022年6-8月美国商务部第一次明确限制AI芯片出口，英伟达通过降低20%带宽的方式特供中国A800，实现大规模的小型显卡进行集成运算。美国出台第二次限制法案的可能性较大，冲击范围取决于打击力度。 2，国产算力厂商软件和硬件层面在2-3年内难以追赶英伟达。英伟达CUDA软件生态壁垒较高，NVLink、NVSwitch和定制化芯片能较好解决网络带宽、多卡协同等硬件问题。 3，国产算力厂

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鑫宏业：被忽视的低位机器人线缆供应商，天风电新预估远期市值200亿，三倍空间

重要【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X。

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[tf电新] 鑫宏业更新

[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通，公司电动车业务除了北美大客户，其余都是供应链，而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼，因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快，跟我们前期跟踪类似，megapack已经送选供应商一段时间了，主要是用来替代韩国LS电气，配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段，这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂，车考虑产品升级全铝线，铝线单价8

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【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人Chatfile ??出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商； ??文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补； ??项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持； ??生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具

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【鑫宏业】调研核心总结

【鑫宏业】调研核心总结指引及结构 1）产能：原有产值40亿+株洲工厂（华中主机厂+中车）40亿+华光电缆（收购业务、充电桩+核电，历史峰值收入3亿，23年目标0.8亿）+无锡羊尖（通讯电缆+液冷超充）40亿。 2）结构：预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速；光伏略低于行业增速、储能高增速；工业已供内资机器人、继续拓展新业务（含人形机器人）。工业业务 1）人形机器人，ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500，公司有技

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【天风电新】鑫宏业更新：

重要??【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X

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鑫宏业交流核心要点-0625

鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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2023-06-17 09:50:17

这个还叠加了村BA村超，看看之前力盛体育那波AI+体育行情，重点关注

@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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2023-06-12 20:52:59

宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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0702复合集流体会议: 黎明总是静悄悄，加仓赛道正当时

国金汽车陈传红复合集流体明确讲，产业化节奏是超预期的，“黎明总是静悄悄”。目前很多投资者认为，行业处于技术改进阶段，距离应用还有距离。另外，还有部分更悲观的投资者，认为产业链热度下来了，“没声音了”，其实这是黎明前的典型特征，大家因为保密和竞争因素，步入静默了，"黎明总是静悄悄”。我们近期调研了全产业链，制造端送样已经陆续达到了量产标准，产业正在从小批量送样进化到中试线订单落实，距离大规模量产一步之遥。从PP看，核心指标包括剥离力需要大于2.3N，我们了解到一线梯队已经达到或者超过2.3N，方

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无师自通的老司机

2023-07-02 21:18:54

【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评：复合铜箔订单终落地，一体两翼渐形成

【CT电新】万顺新材签订首张复合铜箔产品订单点评：复合铜箔订单终落地，一体两翼渐形成事件：6月29日下午，公司公告，全资子公司广东万顺科技有限公司动力电池超薄铜膜项目自开展以来，已多次送样下游客户，复合铜箔产品经客户测试验证，于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。点评：一体：电池铝箔基本锁定龙二地位，预计23年全年出货量4-5万吨左右。量高速增长，同比增长50-100%左右，出货量仅次于鼎胜新材。加工费角度预计比22年降低500元/吨左右，微微降低。单吨净利受到一季度产能利用率较低影响，预

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2023-07-02 21:18:12

复合集流体行业投资20202307.pdf

复合集流体行业投资PPT 202307.pdf

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2023-06-29 23:03:34

230628国际AI算力芯片电话会

230628国际AI算力芯片电话会摘要： 1，英伟达通过NVLink和NVSwitch实现多卡互联来规避监管。2022年6-8月美国商务部第一次明确限制AI芯片出口，英伟达通过降低20%带宽的方式特供中国A800，实现大规模的小型显卡进行集成运算。美国出台第二次限制法案的可能性较大，冲击范围取决于打击力度。 2，国产算力厂商软件和硬件层面在2-3年内难以追赶英伟达。英伟达CUDA软件生态壁垒较高，NVLink、NVSwitch和定制化芯片能较好解决网络带宽、多卡协同等硬件问题。 3，国产算力厂

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2023-06-28 13:33:23

鑫宏业：被忽视的低位机器人线缆供应商，天风电新预估远期市值200亿，三倍空间

重要【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X。

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中马传动
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鑫宏业

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2023-06-28 12:56:18

[tf电新] 鑫宏业更新

[tf电新] 鑫宏业更新: 北美客户进展跟踪根据上次沟通，公司电动车业务除了北美大客户，其余都是供应链，而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条龄鱼，因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪 1、储: 进展最快，跟我们前期跟踪类似，megapack已经送选供应商一段时间了，主要是用来替代韩国LS电气，配合度(产能和售后) 远好于对方天进入比较深度商务阶段，这里不再费述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩: 都是上海工厂，车考虑产品升级全铝线，铝线单价8

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2023-06-27 18:52:07

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

【鼎捷软件】AI在2B端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】企业级知识机器人Chatfile ??出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外经销商； ??文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补； ??项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及阶段性成果咨询以及分析总结支持； ??生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。具

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2023-06-26 21:56:55

【鑫宏业】调研核心总结

【鑫宏业】调研核心总结指引及结构 1）产能：原有产值40亿+株洲工厂（华中主机厂+中车）40亿+华光电缆（收购业务、充电桩+核电，历史峰值收入3亿，23年目标0.8亿）+无锡羊尖（通讯电缆+液冷超充）40亿。 2）结构：预计未来新能源车内&外、光伏、工业等其他收入占比各1/3;其中新能源车内缆跟随行业增长、充电桩超过内缆增速；光伏略低于行业增速、储能高增速；工业已供内资机器人、继续拓展新业务（含人形机器人）。工业业务 1）人形机器人，ASP1000元=通讯线缆500+动力线缆500，公司有技

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2023-06-26 21:55:23

【天风电新】鑫宏业更新：

重要??【天风电新】鑫宏业更新：调研后，我们的理解比较像刚上市的铭利达，还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标，2.3e利润目标来看，静态PE 31X，不算便宜。但账上20e净现金，看短期，如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看，大概还需要5e，这样账上实际15e现金，市值扣掉15e现金，对应25X，合理。看长期，按照公司规划，上市后规划100e营收，除非有新的外延并购，资金储备基本够了，不需要额外融资，这样可看100e营收+10e利润体量，对应当前7.2X

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2023-06-26 21:53:22

鑫宏业交流核心要点-0625

鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体产值：无锡现产值18e，6月投产后40e；株洲预计24H2投产，配套byd、轨交，40e；华光做核电线缆、电气贯穿件（历史峰值3e，目标5e）；无锡羊尖（规划中）做通讯电缆、液冷超充，40e。北美大客户：有专班在服务对接，希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代，对接最深入。未来产值规划：23年25亿，2.3亿利润。24年营收40%增速，净利率有望重回10%，募投项目支撑100亿营收目标（车+桩支撑30-40e，光储30e，

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-17 09:50:17

这个还叠加了村BA村超，看看之前力盛体育那波AI+体育行情，重点关注

@厚积薄发2024：康力源：携手中科院、北大，次新最强预期差，AI体能大模型

一. 中科院、北大、康力源共创“中小学体能训练大模型康力源智能体能教室是依托“AI+云计算+IOT物联网技术”打造针对中小学教育行业及青少年运动领域的智能项目，由中科院、北大开具运动处方，构建科学的青少年运动训练模型，根据不同年级的学生，配置相应的目标难度，主要针对学生的力量素质、速度素质、耐力素质

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-12 20:52:59

宁德时代重卡换电发布会

宁德时代重卡换电发布会 6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成： 1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池； 2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统； 3）骐骥云平台。成本优势：骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。风险提示：基于公开资料信息整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。民生电新邓永康、李孝鹏、赵丹、席子屹、黎静财

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无师自通的老司机

2023-06-12 20:16:59

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局

AI赋能教育，“因材施教”重塑教育行业格局事件：韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视。近日，我国教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（以下简称“《意见：https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=意见》”），提出落实科学及相关学科教术手段改进和强化实验教学，并注重利用先进教育技术弥补薄弱地区、薄弱学校及特殊儿童群体拥有优质教育

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2023-06-12 20:13:52

800G光模块今年和明年的需求发货状况

800G光模块今年和明年的需求发货状况最近很多研究员在讨论今明两年800G的需求和发货状况。我也收到很多询问，这里我将我的认知统一回复如下：对800G的情况，我们分需求侧和供给侧来做分析。第一部分：需求侧 1. AI的访问量，一个多月前每天就有几千万，现在我估计上亿了，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 很多券商都在做需求计算，从服务器和网络构

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韭阳真經

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2023-06-12 20:05:15

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好

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