异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
韭阳真經
寻找最强预期差【所发内容仅为学习资料,不保证及时性】
IP属地:500000,500100
个人资料
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-24 11:20:35
猜测欧菲光的加单可能是华力创通的两倍
昨晚一条关注度比较高的消息,华力创通:累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元 华力创通晚间公告,截至本公告披露日,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币4.95亿元(含税)〔注:含前次已披露的2.1亿元(含税)〕,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%。本合同标的主要为芯片类产品。本合同的签订有利于进一步推进公司卫星应用领域的产业化进程。 虽然华力创通没披露客户是谁,从前面市场一直解读是华为,公司也没否认,今晚这个公告,说明华为又加单了2.85亿,华为给它加单
S
欧菲光
S
华力创通
S
圣龙股份
S
赛力斯
S
文一科技
1
2
4
2.18
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-23 18:41:48
这下性质就不一样了
抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲 抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团
mmexport1698057475590.jpg
S
欧菲光
S
工业富联
0
0
0
0.58
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-23 15:27:51
继续抱团华为
华为六周卖出160万台Mate60 Pro?渠道人士:供应充足销量会更高研究机构Counterpoint近日在接受外媒采访时透露,华为在六个星期内售出了160万台Mate60 Pro,其中超过40万台是在过去两个星期内卖出。一位熟悉华为手机渠道的人士表示,暂不了解线上的情况,但仅就目前的线下调研情况来看,这个数据基本符合事实。他评价:就目前平淡的终端市场而言,一款手机发售六周卖出160万台,已经属于行业顶尖水平。并且,Mate60 Pro目前尚处于缺货状态,如果供应充足,销量可能会更高。(界面新
S
欧菲光
S
赛力斯
S
圣龙股份
S
高新发展
S
文一科技
1
4
3
4.32
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-22 22:29:03
欧菲光高管10元以上增持;上周五外资大幅增仓欧菲光
#查看图片#
#查看图片#
@无名小韭吹泡泡:欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明
47 赞同-21 评论
0
0
0
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-22 14:21:53
税务部门调查富士康,看好华为手机链重塑产业格局
税务部门调查富士康,看好华为手机链重塑产业格局 【事件】10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 【看点】富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康有极大可能存在违法违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65
S
欧菲光
S
维信诺
S
高新发展
S
真视通
5
7
7
2.04
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 22:34:53
欧菲光:股东合肥建投自愿承诺未来6个月不减持 多个产品已进入国内主流手机厂商镜头供应链
10月21日,欧菲光发布关于合肥建投所持公司股份变动的情况说明及自愿承诺未来六个月不减持公司股份的公告。 公告显示,基于自身资金统筹及业务发展需要。2023年10月12日至19日,公司第三大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司(简称“合肥建投”)通过集中竞价交易方式合计减持公司股份3003.52万股,占公司当前总股本的0.921943%,本次权益变动后,合肥建投持有公司股份约1.63亿股,占公司总股本的4.999998%,不再是公司持股5%以上的股东。 因合肥建投所持有的公司股份全部为2021
S
欧菲光
S
高新发展
6
4
5
2.18
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 21:50:32
【华西电子】欧菲光专家调研总结
【华西电子】欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60
S
欧菲光
14
36
28
30.00
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 21:40:49
外资撤离茅台,会去哪里?
[外资撤离茅台,会去哪里?] 酱香科技 VS 华为科技先锋 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙vs 14万亿谷歌 华为麒麟vs 1万亿英特尔 华为盘古vs chatgpt 华为昇腾 vs 7万亿英伟达 华为手机vs20万亿苹果 华为汽车vs5万亿特斯拉 [外资策略深度解读] 茅台如果4季度只增长10%,那茅台只有暴跌一条路,作为外资最大持股A股公司(1519亿),美元利息已上升到5%以上,外资跑路是必然的。 茅台股息率仅1.5%,市盈率34.61倍,PB惊人的10.8倍,理论上回归到1000元,也
S
赛力斯
S
欧菲光
3
7
3
3.05
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 14:09:15
Q4市场策略:抱团华为
Q4市场策略:抱团HW 《薛定谔的AI研究院》 抄底策略 市场反弹高度和下跌速率正相关 (缓跌小反弹不参与,急跌则有大反弹) 下周情绪冰点后会产生中级别快速反弹。 市场中长期走势 在城市化后期,欧洲日本经济已经历长达十多年的困 境,大部分行业迎来长期的缓慢衰退。 机构抱团关键词:科技消费品 对AI和机器人板块的看法 在较长的一段时期内, AI板块和机器人较难产生大规模硬件消费品。 板块难以出现较大涨幅,大家不妨降低预期。 华为产业链 国产科技奢侈品 首次闪耀全球。 机构配置重点:被大众认可,产品
S
赛力斯
S
欧菲光
5
3
5
2.73
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-20 22:38:40
欧菲光的减持合法合规吗?
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,文号:证监会公告〔2017〕9号,现行有效。证监会官网可查。 第二条:上市公司控股股东和持股 5%以上股东(以下统称大股东)、董监高减持股份,以及股东减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份、上市公司非公开发行的股份,适用本规定。 第八条:上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。 这个减持提前公告了吗? 【证监会进一步规范股份减持行为】证监会充
S
欧菲光
S
我乐家居
14
52
22
22.57
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-18 20:53:36
美国下重手! 除了AI芯片 荷兰1980光刻机也不放过
美国BIS如上周作者所言的在17号公布了新的对华半导体限制法案,但这次的法案似乎超出预期,长达400业的学习数据给了各大买方及卖方研究员一个充实的夜晚. 除了针对A800/H800的限制,把没用CoWoS封装的L40S也纳入限制范围,甚至消费级的4090显卡依照条款的性能密度也会受限,在这我们不讨论拗口的法案条款,直接简单的解释就是除了之前传输速度的限制这次也补强了性能方面的限制,并且在定义上把NV以及AMD可能针对芯片的修改应对之策都封死,也把国内厂家利用海外子公司的取得NV芯片以及利用马甲在
S
张江高科
S
高新发展
S
四川长虹
S
赛力斯
S
欧菲光
5
5
11
9.09
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-17 19:24:59
【高盛分析师:减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】
【高盛分析师:减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】 财联社10月17日电,高盛分析师们预测减肥药市场将有望达到1000亿美元,礼来和诺和诺德是其中的领头羊。Chris Shibutani等分析师认为,慢性体重管理市场正在经历一个拐点,未来将有稳健的增长空间和高峰机会,最终可能会产生一些有史以来销售额最高的药物。到2030年,全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元(今年年初的年销售额约为60亿美元)。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减
S
常山药业
S
翰宇药业
1
1
4
4.08
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 16:36:50
周一舆情热度
周一舆情热度: ①华鲲振宇-高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权,或于2023年10月19日复牌(宁夏建材、四川长虹、君逸数码、深信服、中青宝等); ②教育-第82届中国教育装备展10月20日至22日将在天津举行,华为将带着鸿蒙未来教室创新产品和解决方案参会(拓维信息、正元智慧、方直科技、传智教育、盛通股份等); ③油服-高盛预计,2023年底,全球原油价格将达到95美元,油价高位运行,将带动油服行业景气向上(贝肯能源、准油股份、通源石油、和顺石油、中曼石油等); ④太阳能车顶-
S
四川长虹
S
润和软件
S
传智教育
S
贝肯能源
1
0
5
0.43
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 15:25:09
华为鸿蒙世界第二大系统,打造汽车+手机+PC系统全球垄断地位
[烟花]华为鸿蒙世界第二大系统,打造汽车+手机+PC系统全球垄断地位 [玫瑰]事件:近日,腾讯推出的适配了鸿蒙系统的微信应用,是在基于鸿蒙开源系统的基础上,根据鸿蒙生态环境建设打造出了更加适配于鸿蒙系统的微信应用。 鸿蒙系统在国内的市场份额已经超过了7%,在国际上的市场份额则是超过了2%,一共拥有了超过2亿台设备搭载,拥有超过6000万名用户。不仅如此,还有数量庞大的用户加入到了鸿蒙的操作系统生态构建当中,正在逐渐完善鸿蒙的生态系统环境。 问界新M7爆火,鸿蒙智驾时代到来。问界新M7累计大定突破
S
润和软件
S
常山北明
S
赛力斯
0
0
0
0.43
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 09:08:25
海翔药业有望切入礼来供应链
#GLP-1产业链梳理 【西部医药团队】 🔺海翔药业:23H1 CDMO项目数量13个,均在临床3期,具备特色的如老年痴呆和多肽类药物,有望切入礼来供应链 海翔药业是替尔泊肽的供应商,直接受益礼来减肥药的确定性标的 另外,更大预期差在于老年痴呆药,下游客户24年药物上市,公司提供注册类中间体。 转~ 博瑞药业-寒武纪(优点都有竞品,性能直接对标海外,产品都有人少量使用,缺点就是商业化时间周期稍微有点长) 常山药业-剑桥科技(优点是最先启动,绝对得情绪龙头,缺点是一代技术有点落后) 百花药业-鸿
S
常山药业
S
翰宇药业
S
海翔药业
1
1
3
3.22
上一页
1
2
3
4
5
6
24
下一页
前往
页
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-24 11:20:35
猜测欧菲光的加单可能是华力创通的两倍
昨晚一条关注度比较高的消息,华力创通:累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元 华力创通晚间公告,截至本公告披露日,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币4.95亿元(含税)〔注:含前次已披露的2.1亿元(含税)〕,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%。本合同标的主要为芯片类产品。本合同的签订有利于进一步推进公司卫星应用领域的产业化进程。 虽然华力创通没披露客户是谁,从前面市场一直解读是华为,公司也没否认,今晚这个公告,说明华为又加单了2.85亿,华为给它加单
S
欧菲光
S
华力创通
S
圣龙股份
S
赛力斯
S
文一科技
1
2
4
2.18
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-23 18:41:48
这下性质就不一样了
抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲 抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团
mmexport1698057475590.jpg
S
欧菲光
S
工业富联
0
0
0
0.58
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-23 15:27:51
继续抱团华为
华为六周卖出160万台Mate60 Pro?渠道人士:供应充足销量会更高研究机构Counterpoint近日在接受外媒采访时透露,华为在六个星期内售出了160万台Mate60 Pro,其中超过40万台是在过去两个星期内卖出。一位熟悉华为手机渠道的人士表示,暂不了解线上的情况,但仅就目前的线下调研情况来看,这个数据基本符合事实。他评价:就目前平淡的终端市场而言,一款手机发售六周卖出160万台,已经属于行业顶尖水平。并且,Mate60 Pro目前尚处于缺货状态,如果供应充足,销量可能会更高。(界面新
S
欧菲光
S
赛力斯
S
圣龙股份
S
高新发展
S
文一科技
1
4
3
4.32
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-22 22:29:03
欧菲光高管10元以上增持;上周五外资大幅增仓欧菲光
#查看图片#
#查看图片#
@无名小韭吹泡泡:欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明
47 赞同-21 评论
0
0
0
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-22 14:21:53
税务部门调查富士康,看好华为手机链重塑产业格局
税务部门调查富士康,看好华为手机链重塑产业格局 【事件】10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 【看点】富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康有极大可能存在违法违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65
S
欧菲光
S
维信诺
S
高新发展
S
真视通
5
7
7
2.04
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 22:34:53
欧菲光:股东合肥建投自愿承诺未来6个月不减持 多个产品已进入国内主流手机厂商镜头供应链
10月21日,欧菲光发布关于合肥建投所持公司股份变动的情况说明及自愿承诺未来六个月不减持公司股份的公告。 公告显示,基于自身资金统筹及业务发展需要。2023年10月12日至19日,公司第三大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司(简称“合肥建投”)通过集中竞价交易方式合计减持公司股份3003.52万股,占公司当前总股本的0.921943%,本次权益变动后,合肥建投持有公司股份约1.63亿股,占公司总股本的4.999998%,不再是公司持股5%以上的股东。 因合肥建投所持有的公司股份全部为2021
S
欧菲光
S
高新发展
6
4
5
2.18
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 21:50:32
【华西电子】欧菲光专家调研总结
【华西电子】欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60
S
欧菲光
14
36
28
30.00
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 21:40:49
外资撤离茅台,会去哪里?
[外资撤离茅台,会去哪里?] 酱香科技 VS 华为科技先锋 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙vs 14万亿谷歌 华为麒麟vs 1万亿英特尔 华为盘古vs chatgpt 华为昇腾 vs 7万亿英伟达 华为手机vs20万亿苹果 华为汽车vs5万亿特斯拉 [外资策略深度解读] 茅台如果4季度只增长10%,那茅台只有暴跌一条路,作为外资最大持股A股公司(1519亿),美元利息已上升到5%以上,外资跑路是必然的。 茅台股息率仅1.5%,市盈率34.61倍,PB惊人的10.8倍,理论上回归到1000元,也
S
赛力斯
S
欧菲光
3
7
3
3.05
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 14:09:15
Q4市场策略:抱团华为
Q4市场策略:抱团HW 《薛定谔的AI研究院》 抄底策略 市场反弹高度和下跌速率正相关 (缓跌小反弹不参与,急跌则有大反弹) 下周情绪冰点后会产生中级别快速反弹。 市场中长期走势 在城市化后期,欧洲日本经济已经历长达十多年的困 境,大部分行业迎来长期的缓慢衰退。 机构抱团关键词:科技消费品 对AI和机器人板块的看法 在较长的一段时期内, AI板块和机器人较难产生大规模硬件消费品。 板块难以出现较大涨幅,大家不妨降低预期。 华为产业链 国产科技奢侈品 首次闪耀全球。 机构配置重点:被大众认可,产品
S
赛力斯
S
欧菲光
5
3
5
2.73
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-20 22:38:40
欧菲光的减持合法合规吗?
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,文号:证监会公告〔2017〕9号,现行有效。证监会官网可查。 第二条:上市公司控股股东和持股 5%以上股东(以下统称大股东)、董监高减持股份,以及股东减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份、上市公司非公开发行的股份,适用本规定。 第八条:上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。 这个减持提前公告了吗? 【证监会进一步规范股份减持行为】证监会充
S
欧菲光
S
我乐家居
14
52
22
22.57
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-18 20:53:36
美国下重手! 除了AI芯片 荷兰1980光刻机也不放过
美国BIS如上周作者所言的在17号公布了新的对华半导体限制法案,但这次的法案似乎超出预期,长达400业的学习数据给了各大买方及卖方研究员一个充实的夜晚. 除了针对A800/H800的限制,把没用CoWoS封装的L40S也纳入限制范围,甚至消费级的4090显卡依照条款的性能密度也会受限,在这我们不讨论拗口的法案条款,直接简单的解释就是除了之前传输速度的限制这次也补强了性能方面的限制,并且在定义上把NV以及AMD可能针对芯片的修改应对之策都封死,也把国内厂家利用海外子公司的取得NV芯片以及利用马甲在
S
张江高科
S
高新发展
S
四川长虹
S
赛力斯
S
欧菲光
5
5
11
9.09
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-17 19:24:59
【高盛分析师:减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】
【高盛分析师:减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】 财联社10月17日电,高盛分析师们预测减肥药市场将有望达到1000亿美元,礼来和诺和诺德是其中的领头羊。Chris Shibutani等分析师认为,慢性体重管理市场正在经历一个拐点,未来将有稳健的增长空间和高峰机会,最终可能会产生一些有史以来销售额最高的药物。到2030年,全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元(今年年初的年销售额约为60亿美元)。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减
S
常山药业
S
翰宇药业
1
1
4
4.08
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 16:36:50
周一舆情热度
周一舆情热度: ①华鲲振宇-高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权,或于2023年10月19日复牌(宁夏建材、四川长虹、君逸数码、深信服、中青宝等); ②教育-第82届中国教育装备展10月20日至22日将在天津举行,华为将带着鸿蒙未来教室创新产品和解决方案参会(拓维信息、正元智慧、方直科技、传智教育、盛通股份等); ③油服-高盛预计,2023年底,全球原油价格将达到95美元,油价高位运行,将带动油服行业景气向上(贝肯能源、准油股份、通源石油、和顺石油、中曼石油等); ④太阳能车顶-
S
四川长虹
S
润和软件
S
传智教育
S
贝肯能源
1
0
5
0.43
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 15:25:09
华为鸿蒙世界第二大系统,打造汽车+手机+PC系统全球垄断地位
[烟花]华为鸿蒙世界第二大系统,打造汽车+手机+PC系统全球垄断地位 [玫瑰]事件:近日,腾讯推出的适配了鸿蒙系统的微信应用,是在基于鸿蒙开源系统的基础上,根据鸿蒙生态环境建设打造出了更加适配于鸿蒙系统的微信应用。 鸿蒙系统在国内的市场份额已经超过了7%,在国际上的市场份额则是超过了2%,一共拥有了超过2亿台设备搭载,拥有超过6000万名用户。不仅如此,还有数量庞大的用户加入到了鸿蒙的操作系统生态构建当中,正在逐渐完善鸿蒙的生态系统环境。 问界新M7爆火,鸿蒙智驾时代到来。问界新M7累计大定突破
S
润和软件
S
常山北明
S
赛力斯
0
0
0
0.43
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 09:08:25
海翔药业有望切入礼来供应链
#GLP-1产业链梳理 【西部医药团队】 🔺海翔药业:23H1 CDMO项目数量13个,均在临床3期,具备特色的如老年痴呆和多肽类药物,有望切入礼来供应链 海翔药业是替尔泊肽的供应商,直接受益礼来减肥药的确定性标的 另外,更大预期差在于老年痴呆药,下游客户24年药物上市,公司提供注册类中间体。 转~ 博瑞药业-寒武纪(优点都有竞品,性能直接对标海外,产品都有人少量使用,缺点就是商业化时间周期稍微有点长) 常山药业-剑桥科技(优点是最先启动,绝对得情绪龙头,缺点是一代技术有点落后) 百花药业-鸿
S
常山药业
S
翰宇药业
S
海翔药业
1
1
3
3.22
上一页
1
2
3
4
5
6
24
下一页
前往
页
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-24 11:20:35
猜测欧菲光的加单可能是华力创通的两倍
昨晚一条关注度比较高的消息,华力创通:累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元 华力创通晚间公告,截至本公告披露日,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币4.95亿元(含税)〔注:含前次已披露的2.1亿元(含税)〕,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%。本合同标的主要为芯片类产品。本合同的签订有利于进一步推进公司卫星应用领域的产业化进程。 虽然华力创通没披露客户是谁,从前面市场一直解读是华为,公司也没否认,今晚这个公告,说明华为又加单了2.85亿,华为给它加单
S
欧菲光
S
华力创通
S
圣龙股份
S
赛力斯
S
文一科技
1
2
4
2.18
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-23 18:41:48
这下性质就不一样了
抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲 抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团
mmexport1698057475590.jpg
S
欧菲光
S
工业富联
0
0
0
0.58
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-23 15:27:51
继续抱团华为
华为六周卖出160万台Mate60 Pro?渠道人士:供应充足销量会更高研究机构Counterpoint近日在接受外媒采访时透露,华为在六个星期内售出了160万台Mate60 Pro,其中超过40万台是在过去两个星期内卖出。一位熟悉华为手机渠道的人士表示,暂不了解线上的情况,但仅就目前的线下调研情况来看,这个数据基本符合事实。他评价:就目前平淡的终端市场而言,一款手机发售六周卖出160万台,已经属于行业顶尖水平。并且,Mate60 Pro目前尚处于缺货状态,如果供应充足,销量可能会更高。(界面新
S
欧菲光
S
赛力斯
S
圣龙股份
S
高新发展
S
文一科技
1
4
3
4.32
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-22 22:29:03
欧菲光高管10元以上增持;上周五外资大幅增仓欧菲光
#查看图片#
#查看图片#
@无名小韭吹泡泡:欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明
47 赞同-21 评论
0
0
0
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-22 14:21:53
税务部门调查富士康,看好华为手机链重塑产业格局
税务部门调查富士康,看好华为手机链重塑产业格局 【事件】10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 【看点】富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康有极大可能存在违法违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65
S
欧菲光
S
维信诺
S
高新发展
S
真视通
5
7
7
2.04
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 22:34:53
欧菲光:股东合肥建投自愿承诺未来6个月不减持 多个产品已进入国内主流手机厂商镜头供应链
10月21日,欧菲光发布关于合肥建投所持公司股份变动的情况说明及自愿承诺未来六个月不减持公司股份的公告。 公告显示,基于自身资金统筹及业务发展需要。2023年10月12日至19日,公司第三大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司(简称“合肥建投”)通过集中竞价交易方式合计减持公司股份3003.52万股,占公司当前总股本的0.921943%,本次权益变动后,合肥建投持有公司股份约1.63亿股,占公司总股本的4.999998%,不再是公司持股5%以上的股东。 因合肥建投所持有的公司股份全部为2021
S
欧菲光
S
高新发展
6
4
5
2.18
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 21:50:32
【华西电子】欧菲光专家调研总结
【华西电子】欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60
S
欧菲光
14
36
28
30.00
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 21:40:49
外资撤离茅台,会去哪里?
[外资撤离茅台,会去哪里?] 酱香科技 VS 华为科技先锋 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙vs 14万亿谷歌 华为麒麟vs 1万亿英特尔 华为盘古vs chatgpt 华为昇腾 vs 7万亿英伟达 华为手机vs20万亿苹果 华为汽车vs5万亿特斯拉 [外资策略深度解读] 茅台如果4季度只增长10%,那茅台只有暴跌一条路,作为外资最大持股A股公司(1519亿),美元利息已上升到5%以上,外资跑路是必然的。 茅台股息率仅1.5%,市盈率34.61倍,PB惊人的10.8倍,理论上回归到1000元,也
S
赛力斯
S
欧菲光
3
7
3
3.05
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 14:09:15
Q4市场策略:抱团华为
Q4市场策略:抱团HW 《薛定谔的AI研究院》 抄底策略 市场反弹高度和下跌速率正相关 (缓跌小反弹不参与,急跌则有大反弹) 下周情绪冰点后会产生中级别快速反弹。 市场中长期走势 在城市化后期,欧洲日本经济已经历长达十多年的困 境,大部分行业迎来长期的缓慢衰退。 机构抱团关键词:科技消费品 对AI和机器人板块的看法 在较长的一段时期内, AI板块和机器人较难产生大规模硬件消费品。 板块难以出现较大涨幅,大家不妨降低预期。 华为产业链 国产科技奢侈品 首次闪耀全球。 机构配置重点:被大众认可,产品
S
赛力斯
S
欧菲光
5
3
5
2.73
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-20 22:38:40
欧菲光的减持合法合规吗?
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,文号:证监会公告〔2017〕9号,现行有效。证监会官网可查。 第二条:上市公司控股股东和持股 5%以上股东(以下统称大股东)、董监高减持股份,以及股东减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份、上市公司非公开发行的股份,适用本规定。 第八条:上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。 这个减持提前公告了吗? 【证监会进一步规范股份减持行为】证监会充
S
欧菲光
S
我乐家居
14
52
22
22.57
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-18 20:53:36
美国下重手! 除了AI芯片 荷兰1980光刻机也不放过
美国BIS如上周作者所言的在17号公布了新的对华半导体限制法案,但这次的法案似乎超出预期,长达400业的学习数据给了各大买方及卖方研究员一个充实的夜晚. 除了针对A800/H800的限制,把没用CoWoS封装的L40S也纳入限制范围,甚至消费级的4090显卡依照条款的性能密度也会受限,在这我们不讨论拗口的法案条款,直接简单的解释就是除了之前传输速度的限制这次也补强了性能方面的限制,并且在定义上把NV以及AMD可能针对芯片的修改应对之策都封死,也把国内厂家利用海外子公司的取得NV芯片以及利用马甲在
S
张江高科
S
高新发展
S
四川长虹
S
赛力斯
S
欧菲光
5
5
11
9.09
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-17 19:24:59
【高盛分析师:减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】
【高盛分析师:减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】 财联社10月17日电,高盛分析师们预测减肥药市场将有望达到1000亿美元,礼来和诺和诺德是其中的领头羊。Chris Shibutani等分析师认为,慢性体重管理市场正在经历一个拐点,未来将有稳健的增长空间和高峰机会,最终可能会产生一些有史以来销售额最高的药物。到2030年,全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元(今年年初的年销售额约为60亿美元)。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减
S
常山药业
S
翰宇药业
1
1
4
4.08
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 16:36:50
周一舆情热度
周一舆情热度: ①华鲲振宇-高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权,或于2023年10月19日复牌(宁夏建材、四川长虹、君逸数码、深信服、中青宝等); ②教育-第82届中国教育装备展10月20日至22日将在天津举行,华为将带着鸿蒙未来教室创新产品和解决方案参会(拓维信息、正元智慧、方直科技、传智教育、盛通股份等); ③油服-高盛预计,2023年底,全球原油价格将达到95美元,油价高位运行,将带动油服行业景气向上(贝肯能源、准油股份、通源石油、和顺石油、中曼石油等); ④太阳能车顶-
S
四川长虹
S
润和软件
S
传智教育
S
贝肯能源
1
0
5
0.43
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 15:25:09
华为鸿蒙世界第二大系统,打造汽车+手机+PC系统全球垄断地位
[烟花]华为鸿蒙世界第二大系统,打造汽车+手机+PC系统全球垄断地位 [玫瑰]事件:近日,腾讯推出的适配了鸿蒙系统的微信应用,是在基于鸿蒙开源系统的基础上,根据鸿蒙生态环境建设打造出了更加适配于鸿蒙系统的微信应用。 鸿蒙系统在国内的市场份额已经超过了7%,在国际上的市场份额则是超过了2%,一共拥有了超过2亿台设备搭载,拥有超过6000万名用户。不仅如此,还有数量庞大的用户加入到了鸿蒙的操作系统生态构建当中,正在逐渐完善鸿蒙的生态系统环境。 问界新M7爆火,鸿蒙智驾时代到来。问界新M7累计大定突破
S
润和软件
S
常山北明
S
赛力斯
0
0
0
0.43
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 09:08:25
海翔药业有望切入礼来供应链
#GLP-1产业链梳理 【西部医药团队】 🔺海翔药业:23H1 CDMO项目数量13个,均在临床3期,具备特色的如老年痴呆和多肽类药物,有望切入礼来供应链 海翔药业是替尔泊肽的供应商,直接受益礼来减肥药的确定性标的 另外,更大预期差在于老年痴呆药,下游客户24年药物上市,公司提供注册类中间体。 转~ 博瑞药业-寒武纪(优点都有竞品,性能直接对标海外,产品都有人少量使用,缺点就是商业化时间周期稍微有点长) 常山药业-剑桥科技(优点是最先启动,绝对得情绪龙头,缺点是一代技术有点落后) 百花药业-鸿
S
常山药业
S
翰宇药业
S
海翔药业
1
1
3
3.22
上一页
1
2
3
4
5
6
24
下一页
前往
页
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-24 11:20:35
猜测欧菲光的加单可能是华力创通的两倍
昨晚一条关注度比较高的消息,华力创通:累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元 华力创通晚间公告,截至本公告披露日,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币4.95亿元(含税)〔注:含前次已披露的2.1亿元(含税)〕,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%。本合同标的主要为芯片类产品。本合同的签订有利于进一步推进公司卫星应用领域的产业化进程。 虽然华力创通没披露客户是谁,从前面市场一直解读是华为,公司也没否认,今晚这个公告,说明华为又加单了2.85亿,华为给它加单
S
欧菲光
S
华力创通
S
圣龙股份
S
赛力斯
S
文一科技
1
2
4
2.18
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-23 18:41:48
这下性质就不一样了
抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲 抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团
mmexport1698057475590.jpg
S
欧菲光
S
工业富联
0
0
0
0.58
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-23 15:27:51
继续抱团华为
华为六周卖出160万台Mate60 Pro?渠道人士:供应充足销量会更高研究机构Counterpoint近日在接受外媒采访时透露,华为在六个星期内售出了160万台Mate60 Pro,其中超过40万台是在过去两个星期内卖出。一位熟悉华为手机渠道的人士表示,暂不了解线上的情况,但仅就目前的线下调研情况来看,这个数据基本符合事实。他评价:就目前平淡的终端市场而言,一款手机发售六周卖出160万台,已经属于行业顶尖水平。并且,Mate60 Pro目前尚处于缺货状态,如果供应充足,销量可能会更高。(界面新
S
欧菲光
S
赛力斯
S
圣龙股份
S
高新发展
S
文一科技
1
4
3
4.32
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-22 22:29:03
欧菲光高管10元以上增持;上周五外资大幅增仓欧菲光
#查看图片#
#查看图片#
@无名小韭吹泡泡:欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明
47 赞同-21 评论
0
0
0
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-22 14:21:53
税务部门调查富士康,看好华为手机链重塑产业格局
税务部门调查富士康,看好华为手机链重塑产业格局 【事件】10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 【看点】富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康有极大可能存在违法违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65
S
欧菲光
S
维信诺
S
高新发展
S
真视通
5
7
7
2.04
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 22:34:53
欧菲光:股东合肥建投自愿承诺未来6个月不减持 多个产品已进入国内主流手机厂商镜头供应链
10月21日,欧菲光发布关于合肥建投所持公司股份变动的情况说明及自愿承诺未来六个月不减持公司股份的公告。 公告显示,基于自身资金统筹及业务发展需要。2023年10月12日至19日,公司第三大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司(简称“合肥建投”)通过集中竞价交易方式合计减持公司股份3003.52万股,占公司当前总股本的0.921943%,本次权益变动后,合肥建投持有公司股份约1.63亿股,占公司总股本的4.999998%,不再是公司持股5%以上的股东。 因合肥建投所持有的公司股份全部为2021
S
欧菲光
S
高新发展
6
4
5
2.18
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 21:50:32
【华西电子】欧菲光专家调研总结
【华西电子】欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60
S
欧菲光
14
36
28
30.00
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 21:40:49
外资撤离茅台,会去哪里?
[外资撤离茅台,会去哪里?] 酱香科技 VS 华为科技先锋 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙vs 14万亿谷歌 华为麒麟vs 1万亿英特尔 华为盘古vs chatgpt 华为昇腾 vs 7万亿英伟达 华为手机vs20万亿苹果 华为汽车vs5万亿特斯拉 [外资策略深度解读] 茅台如果4季度只增长10%,那茅台只有暴跌一条路,作为外资最大持股A股公司(1519亿),美元利息已上升到5%以上,外资跑路是必然的。 茅台股息率仅1.5%,市盈率34.61倍,PB惊人的10.8倍,理论上回归到1000元,也
S
赛力斯
S
欧菲光
3
7
3
3.05
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 14:09:15
Q4市场策略:抱团华为
Q4市场策略:抱团HW 《薛定谔的AI研究院》 抄底策略 市场反弹高度和下跌速率正相关 (缓跌小反弹不参与,急跌则有大反弹) 下周情绪冰点后会产生中级别快速反弹。 市场中长期走势 在城市化后期,欧洲日本经济已经历长达十多年的困 境,大部分行业迎来长期的缓慢衰退。 机构抱团关键词:科技消费品 对AI和机器人板块的看法 在较长的一段时期内, AI板块和机器人较难产生大规模硬件消费品。 板块难以出现较大涨幅,大家不妨降低预期。 华为产业链 国产科技奢侈品 首次闪耀全球。 机构配置重点:被大众认可,产品
S
赛力斯
S
欧菲光
5
3
5
2.73
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-20 22:38:40
欧菲光的减持合法合规吗?
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,文号:证监会公告〔2017〕9号,现行有效。证监会官网可查。 第二条:上市公司控股股东和持股 5%以上股东(以下统称大股东)、董监高减持股份,以及股东减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份、上市公司非公开发行的股份,适用本规定。 第八条:上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。 这个减持提前公告了吗? 【证监会进一步规范股份减持行为】证监会充
S
欧菲光
S
我乐家居
14
52
22
22.57
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-18 20:53:36
美国下重手! 除了AI芯片 荷兰1980光刻机也不放过
美国BIS如上周作者所言的在17号公布了新的对华半导体限制法案,但这次的法案似乎超出预期,长达400业的学习数据给了各大买方及卖方研究员一个充实的夜晚. 除了针对A800/H800的限制,把没用CoWoS封装的L40S也纳入限制范围,甚至消费级的4090显卡依照条款的性能密度也会受限,在这我们不讨论拗口的法案条款,直接简单的解释就是除了之前传输速度的限制这次也补强了性能方面的限制,并且在定义上把NV以及AMD可能针对芯片的修改应对之策都封死,也把国内厂家利用海外子公司的取得NV芯片以及利用马甲在
S
张江高科
S
高新发展
S
四川长虹
S
赛力斯
S
欧菲光
5
5
11
9.09
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-17 19:24:59
【高盛分析师:减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】
【高盛分析师:减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】 财联社10月17日电,高盛分析师们预测减肥药市场将有望达到1000亿美元,礼来和诺和诺德是其中的领头羊。Chris Shibutani等分析师认为,慢性体重管理市场正在经历一个拐点,未来将有稳健的增长空间和高峰机会,最终可能会产生一些有史以来销售额最高的药物。到2030年,全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元(今年年初的年销售额约为60亿美元)。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减
S
常山药业
S
翰宇药业
1
1
4
4.08
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 16:36:50
周一舆情热度
周一舆情热度: ①华鲲振宇-高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权,或于2023年10月19日复牌(宁夏建材、四川长虹、君逸数码、深信服、中青宝等); ②教育-第82届中国教育装备展10月20日至22日将在天津举行,华为将带着鸿蒙未来教室创新产品和解决方案参会(拓维信息、正元智慧、方直科技、传智教育、盛通股份等); ③油服-高盛预计,2023年底,全球原油价格将达到95美元,油价高位运行,将带动油服行业景气向上(贝肯能源、准油股份、通源石油、和顺石油、中曼石油等); ④太阳能车顶-
S
四川长虹
S
润和软件
S
传智教育
S
贝肯能源
1
0
5
0.43
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 15:25:09
华为鸿蒙世界第二大系统,打造汽车+手机+PC系统全球垄断地位
[烟花]华为鸿蒙世界第二大系统,打造汽车+手机+PC系统全球垄断地位 [玫瑰]事件:近日,腾讯推出的适配了鸿蒙系统的微信应用,是在基于鸿蒙开源系统的基础上,根据鸿蒙生态环境建设打造出了更加适配于鸿蒙系统的微信应用。 鸿蒙系统在国内的市场份额已经超过了7%,在国际上的市场份额则是超过了2%,一共拥有了超过2亿台设备搭载,拥有超过6000万名用户。不仅如此,还有数量庞大的用户加入到了鸿蒙的操作系统生态构建当中,正在逐渐完善鸿蒙的生态系统环境。 问界新M7爆火,鸿蒙智驾时代到来。问界新M7累计大定突破
S
润和软件
S
常山北明
S
赛力斯
0
0
0
0.43
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 09:08:25
海翔药业有望切入礼来供应链
#GLP-1产业链梳理 【西部医药团队】 🔺海翔药业:23H1 CDMO项目数量13个,均在临床3期,具备特色的如老年痴呆和多肽类药物,有望切入礼来供应链 海翔药业是替尔泊肽的供应商,直接受益礼来减肥药的确定性标的 另外,更大预期差在于老年痴呆药,下游客户24年药物上市,公司提供注册类中间体。 转~ 博瑞药业-寒武纪(优点都有竞品,性能直接对标海外,产品都有人少量使用,缺点就是商业化时间周期稍微有点长) 常山药业-剑桥科技(优点是最先启动,绝对得情绪龙头,缺点是一代技术有点落后) 百花药业-鸿
S
常山药业
S
翰宇药业
S
海翔药业
1
1
3
3.22
上一页
1
2
3
4
5
6
24
下一页
前往
页
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-24 11:20:35
猜测欧菲光的加单可能是华力创通的两倍
昨晚一条关注度比较高的消息,华力创通:累计收到某客户采购订单总金额约为4.95亿元 华力创通晚间公告,截至本公告披露日,公司在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币4.95亿元(含税)〔注:含前次已披露的2.1亿元(含税)〕,超过公司2022年度经审计主营业务收入的100%。本合同标的主要为芯片类产品。本合同的签订有利于进一步推进公司卫星应用领域的产业化进程。 虽然华力创通没披露客户是谁,从前面市场一直解读是华为,公司也没否认,今晚这个公告,说明华为又加单了2.85亿,华为给它加单
S
欧菲光
S
华力创通
S
圣龙股份
S
赛力斯
S
文一科技
1
2
4
2.18
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-23 18:41:48
这下性质就不一样了
抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲 抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光, 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团欧菲光 抱团华为、抱团
mmexport1698057475590.jpg
S
欧菲光
S
工业富联
0
0
0
0.58
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-23 15:27:51
继续抱团华为
华为六周卖出160万台Mate60 Pro?渠道人士:供应充足销量会更高研究机构Counterpoint近日在接受外媒采访时透露,华为在六个星期内售出了160万台Mate60 Pro,其中超过40万台是在过去两个星期内卖出。一位熟悉华为手机渠道的人士表示,暂不了解线上的情况,但仅就目前的线下调研情况来看,这个数据基本符合事实。他评价:就目前平淡的终端市场而言,一款手机发售六周卖出160万台,已经属于行业顶尖水平。并且,Mate60 Pro目前尚处于缺货状态,如果供应充足,销量可能会更高。(界面新
S
欧菲光
S
赛力斯
S
圣龙股份
S
高新发展
S
文一科技
1
4
3
4.32
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-22 22:29:03
欧菲光高管10元以上增持;上周五外资大幅增仓欧菲光
#查看图片#
#查看图片#
@无名小韭吹泡泡:欧菲光比较符合困境反转的逻辑
抛开市值和成交额,从困境反转角度来简单梳理下。首先要知道消费电子的估值一直不高,欧菲光也一度被人戏称为欧亏光。但是作为光学光电行业龙头,市占率一度全国第一,指纹识别模组出货也是全球前列的公司。在华为被制裁后,又被踢出果链,这公司的估值回归之路一直很流畅。基本面也不用研究太深了,曾经的欧菲光也是比较明
47 赞同-21 评论
0
0
0
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-22 14:21:53
税务部门调查富士康,看好华为手机链重塑产业格局
税务部门调查富士康,看好华为手机链重塑产业格局 【事件】10月22日,《环球时报》报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。 【看点】富士康作为指标性台资企业,在分享新时代大陆发展机遇中获利良多。此次税务部门对其展开调查,表明富士康有极大可能存在违法违规行为,以及缺失对相应社会责任的承担,这对其产业布局将会造成较大影响。此前,富士康母公司鸿海公布9月营收为6607.4亿元新台币,同比减少19.65
S
欧菲光
S
维信诺
S
高新发展
S
真视通
5
7
7
2.04
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 22:34:53
欧菲光:股东合肥建投自愿承诺未来6个月不减持 多个产品已进入国内主流手机厂商镜头供应链
10月21日,欧菲光发布关于合肥建投所持公司股份变动的情况说明及自愿承诺未来六个月不减持公司股份的公告。 公告显示,基于自身资金统筹及业务发展需要。2023年10月12日至19日,公司第三大股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司(简称“合肥建投”)通过集中竞价交易方式合计减持公司股份3003.52万股,占公司当前总股本的0.921943%,本次权益变动后,合肥建投持有公司股份约1.63亿股,占公司总股本的4.999998%,不再是公司持股5%以上的股东。 因合肥建投所持有的公司股份全部为2021
S
欧菲光
S
高新发展
6
4
5
2.18
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 21:50:32
【华西电子】欧菲光专家调研总结
【华西电子】欧菲光专家调研总结: 【1】公司客户覆盖华为、小米、荣耀、联想等手机、PC厂商,产出方面,目前单月产出约为40多kk,2023H1会差一些,平均产出约20kk。公司目前有100多条生产线,共计70kk设备产能,按照人力稼动率大概在60-70%,如果按照设备算稼动率提升空间更大(40/70)。 【2】大客户订单占比上,华为单月订单达10kk(需按照主摄折算成手机量)。公司占据华为mate60系列绝大部分订单和P系列部分订单,价值量份额在友商中可达70-80%。从6月开始做,近两个月60
S
欧菲光
14
36
28
30.00
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 21:40:49
外资撤离茅台,会去哪里?
[外资撤离茅台,会去哪里?] 酱香科技 VS 华为科技先锋 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙vs 14万亿谷歌 华为麒麟vs 1万亿英特尔 华为盘古vs chatgpt 华为昇腾 vs 7万亿英伟达 华为手机vs20万亿苹果 华为汽车vs5万亿特斯拉 [外资策略深度解读] 茅台如果4季度只增长10%,那茅台只有暴跌一条路,作为外资最大持股A股公司(1519亿),美元利息已上升到5%以上,外资跑路是必然的。 茅台股息率仅1.5%,市盈率34.61倍,PB惊人的10.8倍,理论上回归到1000元,也
S
赛力斯
S
欧菲光
3
7
3
3.05
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-21 14:09:15
Q4市场策略:抱团华为
Q4市场策略:抱团HW 《薛定谔的AI研究院》 抄底策略 市场反弹高度和下跌速率正相关 (缓跌小反弹不参与,急跌则有大反弹) 下周情绪冰点后会产生中级别快速反弹。 市场中长期走势 在城市化后期,欧洲日本经济已经历长达十多年的困 境,大部分行业迎来长期的缓慢衰退。 机构抱团关键词:科技消费品 对AI和机器人板块的看法 在较长的一段时期内, AI板块和机器人较难产生大规模硬件消费品。 板块难以出现较大涨幅,大家不妨降低预期。 华为产业链 国产科技奢侈品 首次闪耀全球。 机构配置重点:被大众认可,产品
S
赛力斯
S
欧菲光
5
3
5
2.73
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-20 22:38:40
欧菲光的减持合法合规吗?
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,文号:证监会公告〔2017〕9号,现行有效。证监会官网可查。 第二条:上市公司控股股东和持股 5%以上股东(以下统称大股东)、董监高减持股份,以及股东减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份、上市公司非公开发行的股份,适用本规定。 第八条:上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。 这个减持提前公告了吗? 【证监会进一步规范股份减持行为】证监会充
S
欧菲光
S
我乐家居
14
52
22
22.57
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-18 20:53:36
美国下重手! 除了AI芯片 荷兰1980光刻机也不放过
美国BIS如上周作者所言的在17号公布了新的对华半导体限制法案,但这次的法案似乎超出预期,长达400业的学习数据给了各大买方及卖方研究员一个充实的夜晚. 除了针对A800/H800的限制,把没用CoWoS封装的L40S也纳入限制范围,甚至消费级的4090显卡依照条款的性能密度也会受限,在这我们不讨论拗口的法案条款,直接简单的解释就是除了之前传输速度的限制这次也补强了性能方面的限制,并且在定义上把NV以及AMD可能针对芯片的修改应对之策都封死,也把国内厂家利用海外子公司的取得NV芯片以及利用马甲在
S
张江高科
S
高新发展
S
四川长虹
S
赛力斯
S
欧菲光
5
5
11
9.09
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-17 19:24:59
【高盛分析师:减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】
【高盛分析师:减肥药市场到2030年有望达到1000亿美元】 财联社10月17日电,高盛分析师们预测减肥药市场将有望达到1000亿美元,礼来和诺和诺德是其中的领头羊。Chris Shibutani等分析师认为,慢性体重管理市场正在经历一个拐点,未来将有稳健的增长空间和高峰机会,最终可能会产生一些有史以来销售额最高的药物。到2030年,全球抗肥胖症药物的市场规模可能会增长到约1000亿美元(今年年初的年销售额约为60亿美元)。这一预测基于2030年大约1500万美国成年人接受减肥药物治疗进行慢性减
S
常山药业
S
翰宇药业
1
1
4
4.08
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 16:36:50
周一舆情热度
周一舆情热度: ①华鲲振宇-高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权,或于2023年10月19日复牌(宁夏建材、四川长虹、君逸数码、深信服、中青宝等); ②教育-第82届中国教育装备展10月20日至22日将在天津举行,华为将带着鸿蒙未来教室创新产品和解决方案参会(拓维信息、正元智慧、方直科技、传智教育、盛通股份等); ③油服-高盛预计,2023年底,全球原油价格将达到95美元,油价高位运行,将带动油服行业景气向上(贝肯能源、准油股份、通源石油、和顺石油、中曼石油等); ④太阳能车顶-
S
四川长虹
S
润和软件
S
传智教育
S
贝肯能源
1
0
5
0.43
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 15:25:09
华为鸿蒙世界第二大系统,打造汽车+手机+PC系统全球垄断地位
[烟花]华为鸿蒙世界第二大系统,打造汽车+手机+PC系统全球垄断地位 [玫瑰]事件:近日,腾讯推出的适配了鸿蒙系统的微信应用,是在基于鸿蒙开源系统的基础上,根据鸿蒙生态环境建设打造出了更加适配于鸿蒙系统的微信应用。 鸿蒙系统在国内的市场份额已经超过了7%,在国际上的市场份额则是超过了2%,一共拥有了超过2亿台设备搭载,拥有超过6000万名用户。不仅如此,还有数量庞大的用户加入到了鸿蒙的操作系统生态构建当中,正在逐渐完善鸿蒙的生态系统环境。 问界新M7爆火,鸿蒙智驾时代到来。问界新M7累计大定突破
S
润和软件
S
常山北明
S
赛力斯
0
0
0
0.43
韭阳真經
无师自通的老司机
2023-10-16 09:08:25
海翔药业有望切入礼来供应链
#GLP-1产业链梳理 【西部医药团队】 🔺海翔药业:23H1 CDMO项目数量13个,均在临床3期,具备特色的如老年痴呆和多肽类药物,有望切入礼来供应链 海翔药业是替尔泊肽的供应商,直接受益礼来减肥药的确定性标的 另外,更大预期差在于老年痴呆药,下游客户24年药物上市,公司提供注册类中间体。 转~ 博瑞药业-寒武纪(优点都有竞品,性能直接对标海外,产品都有人少量使用,缺点就是商业化时间周期稍微有点长) 常山药业-剑桥科技(优点是最先启动,绝对得情绪龙头,缺点是一代技术有点落后) 百花药业-鸿
S
常山药业
S
翰宇药业
S
海翔药业
1
1
3
3.22
上一页
1
2
3
4
5
6
24
下一页
前往
页
17
关注
1602
粉丝
3787.37
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26