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无师自通的老司机

2022-04-11 00:19:47

磷化工：这可能是熊市中唯二的赛道

一、事件：4月7曰盘中，工信部等六部门联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。 4月7曰盘中，工信部等六部联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。本次意见主要聚焦六大任务，分别是创新发展、产业结构、产业布局、数字化转型、绿色低碳、安全发展。对于磷化工/磷肥行业而言,本次意见提到要促进产业结构的调整，严控磷铵、黄磷等行业新増产能，加快低效落后产能退出。同时更加重视原料资源保障，积极推进中低品位磷矿高效采选技术开发。此外,多措并举推进磷石菁减量化、资源

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湖北宜化
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兴发集团
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云天化

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无师自通的老司机

2022-04-10 13:37:39

【水利】产业链梳理

今年是稳增长大年，水利作为政策重点提及发展方向，本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长，水利工程相关项目是政策支持主要方向 2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心，全年安排有大量重点项目开工，以满足这一目标。据不完全统计，目前已有24个省市披霞2022年重大项目建设计划，共涉及12.7万亿年度投资规模可比口径较2021年增长11%，高于2021年9%的增速。一季度专项债同比增速超200%，基建投资大幅增长助力稳增长，今年一季度各地共发行地方债18246亿

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安徽建工
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国统股份
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广东建工
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新疆交建
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无师自通的老司机

2022-04-09 15:45:20

广东7.67万亿元基建机会简单梳理

3月21日，广东省发展和改革委员会在官网公布了2022年省重点项目。计划显示，今年广东共安排省重点项目1570个，总投资7.67万亿元，年度计划投资9000亿元。其中，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1152个，估算总投资5.88万亿元。广东省2022年重点建设项目名单发布，涉及69个铁路及城际轨道交通项目粤水电：基建+国资委+水电站建设+业绩增长+拟收购建工集团+清洁能源 1、实控人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会 (持有广东水电二局股份有限公司股份比例：33.39%）； 2

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广东建工
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安徽建工
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保利联合

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无师自通的老司机

2022-04-08 23:44:05

【旅游板块机会】多地出台政策支持旅游行业

一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。 1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18日,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》

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天目湖
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宋城演艺
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无师自通的老司机

2022-04-08 13:08:50

安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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安徽建工
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建研设计
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交建股份

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无师自通的老司机

2022-04-08 10:38:46

总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

安徽基建7万亿，预期差较大，建议关注龙头安徽建工（国资委），建筑设计（国资委），交建股份，空了再说逻辑

2022各省项目清单

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安徽建工
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建研设计
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交建股份

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无师自通的老司机

2022-04-08 01:25:47

湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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湖北宜化
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云图控股

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无师自通的老司机

2022-04-07 09:54:24

新疆交建大涨，北新路桥两连板

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-06 23:53:34

【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。 1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完成版号申领，才能开放用户充值付费，没有版号的游戏仅能作为免费测试版本,无法开启内购权限和进行商业化运营，因此，对于游戏企业而言,版号的获取代表收入的来源，若长期无法得到版号.则对于资金实力较为

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吉比特

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无师自通的老司机

2022-04-06 13:58:28

北新路桥涨停，新疆基建大涨

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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2022-04-06 09:55:01

家具板块暴力拉升

@韭阳真經：金牌橱柜

房地产拉升，直接受益的家居板块低位

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-02 01:19:43

化工逻辑：受天然气供应影响，巴斯夫德国基地或停产

海外近期有个比较重要的事件：俄罗斯正式签署法令，从4月1日起“不友好国家”须以卢布支付俄罗斯天然气费用。对此，德国表示拒绝以卢布结算俄罗斯天然气，这可能导致德国天然气供应出现紧张（2021年俄罗斯天然气占德国天然气进口量的55%，占2022年第一季度天然气进口量的40%），而德国化工巨头巴斯夫这几天表示，“如果将向德国路德维希港基地供应的天然气，减少至当前需求的一半以下，将导致全球最大的化工一体化生产基地运营完全停止”。巴斯夫路德维希港是全球最大的化工一体化生产基地，主要影响维生素、丙烯酸、TD

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鲁西化工
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无师自通的老司机

2022-04-01 12:44:24

元宇宙、旅游板块逻辑分享

元宇宙板块的逻辑：今年上半年，元宇宙有三个重要事件：4月20日，全球元宇宙大会将在上海召开；5月17到19日，“深圳元宇宙产业链应用峰会暨展览会”将在深圳会展中心召开；5月23到5月25日，世界元宇宙大会将在北京召开。其中，4月20日的这次会议，将由中国移动通信联合会主办，将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》，有望再次助推产业发展。关注标的：蓝色光标、博瑞传播、浙文互联、中青宝等景点旅游逻辑：一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强

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无师自通的老司机

2022-03-31 21:37:55

新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板. 其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%） 3月30日上午，新疆维吾尔自治区召开新闻发布会，围绕2022年重点项目建设、助推经济高质量发展，介绍相关计划、措施。发布会上，自治区发展和改革委员会党组副书记、副主任田玉军介绍，2022年计划

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新疆交建
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渝开发
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中交地产
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无师自通的老司机

2022-03-31 19:50:07

【景点旅游】怎么看当前的景点旅游板块？

一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强促销。 1）各部门持续出台政策支持旅游消费，预计将有中长期的提振效果。今年以来,疫情再次在全国范围内多点复发,在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业,近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18曰,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，针

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黄山旅游
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磷化工：这可能是熊市中唯二的赛道

一、事件：4月7曰盘中，工信部等六部门联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。 4月7曰盘中，工信部等六部联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。本次意见主要聚焦六大任务，分别是创新发展、产业结构、产业布局、数字化转型、绿色低碳、安全发展。对于磷化工/磷肥行业而言,本次意见提到要促进产业结构的调整，严控磷铵、黄磷等行业新増产能，加快低效落后产能退出。同时更加重视原料资源保障，积极推进中低品位磷矿高效采选技术开发。此外,多措并举推进磷石菁减量化、资源

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【水利】产业链梳理

今年是稳增长大年，水利作为政策重点提及发展方向，本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长，水利工程相关项目是政策支持主要方向 2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心，全年安排有大量重点项目开工，以满足这一目标。据不完全统计，目前已有24个省市披霞2022年重大项目建设计划，共涉及12.7万亿年度投资规模可比口径较2021年增长11%，高于2021年9%的增速。一季度专项债同比增速超200%，基建投资大幅增长助力稳增长，今年一季度各地共发行地方债18246亿

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广东7.67万亿元基建机会简单梳理

3月21日，广东省发展和改革委员会在官网公布了2022年省重点项目。计划显示，今年广东共安排省重点项目1570个，总投资7.67万亿元，年度计划投资9000亿元。其中，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1152个，估算总投资5.88万亿元。广东省2022年重点建设项目名单发布，涉及69个铁路及城际轨道交通项目粤水电：基建+国资委+水电站建设+业绩增长+拟收购建工集团+清洁能源 1、实控人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会 (持有广东水电二局股份有限公司股份比例：33.39%）； 2

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【旅游板块机会】多地出台政策支持旅游行业

一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。 1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18日,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》

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安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

安徽基建7万亿，预期差较大，建议关注龙头安徽建工（国资委），建筑设计（国资委），交建股份，空了再说逻辑

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湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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新疆交建大涨，北新路桥两连板

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。 1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完成版号申领，才能开放用户充值付费，没有版号的游戏仅能作为免费测试版本,无法开启内购权限和进行商业化运营，因此，对于游戏企业而言,版号的获取代表收入的来源，若长期无法得到版号.则对于资金实力较为

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北新路桥涨停，新疆基建大涨

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重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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房地产拉升，直接受益的家居板块低位

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化工逻辑：受天然气供应影响，巴斯夫德国基地或停产

海外近期有个比较重要的事件：俄罗斯正式签署法令，从4月1日起“不友好国家”须以卢布支付俄罗斯天然气费用。对此，德国表示拒绝以卢布结算俄罗斯天然气，这可能导致德国天然气供应出现紧张（2021年俄罗斯天然气占德国天然气进口量的55%，占2022年第一季度天然气进口量的40%），而德国化工巨头巴斯夫这几天表示，“如果将向德国路德维希港基地供应的天然气，减少至当前需求的一半以下，将导致全球最大的化工一体化生产基地运营完全停止”。巴斯夫路德维希港是全球最大的化工一体化生产基地，主要影响维生素、丙烯酸、TD

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元宇宙、旅游板块逻辑分享

元宇宙板块的逻辑：今年上半年，元宇宙有三个重要事件：4月20日，全球元宇宙大会将在上海召开；5月17到19日，“深圳元宇宙产业链应用峰会暨展览会”将在深圳会展中心召开；5月23到5月25日，世界元宇宙大会将在北京召开。其中，4月20日的这次会议，将由中国移动通信联合会主办，将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》，有望再次助推产业发展。关注标的：蓝色光标、博瑞传播、浙文互联、中青宝等景点旅游逻辑：一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强

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重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板. 其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%） 3月30日上午，新疆维吾尔自治区召开新闻发布会，围绕2022年重点项目建设、助推经济高质量发展，介绍相关计划、措施。发布会上，自治区发展和改革委员会党组副书记、副主任田玉军介绍，2022年计划

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【景点旅游】怎么看当前的景点旅游板块？

一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强促销。 1）各部门持续出台政策支持旅游消费，预计将有中长期的提振效果。今年以来,疫情再次在全国范围内多点复发,在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业,近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18曰,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，针

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磷化工：这可能是熊市中唯二的赛道

一、事件：4月7曰盘中，工信部等六部门联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。 4月7曰盘中，工信部等六部联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。本次意见主要聚焦六大任务，分别是创新发展、产业结构、产业布局、数字化转型、绿色低碳、安全发展。对于磷化工/磷肥行业而言,本次意见提到要促进产业结构的调整，严控磷铵、黄磷等行业新増产能，加快低效落后产能退出。同时更加重视原料资源保障，积极推进中低品位磷矿高效采选技术开发。此外,多措并举推进磷石菁减量化、资源

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2022-04-10 13:37:39

【水利】产业链梳理

今年是稳增长大年，水利作为政策重点提及发展方向，本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长，水利工程相关项目是政策支持主要方向 2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心，全年安排有大量重点项目开工，以满足这一目标。据不完全统计，目前已有24个省市披霞2022年重大项目建设计划，共涉及12.7万亿年度投资规模可比口径较2021年增长11%，高于2021年9%的增速。一季度专项债同比增速超200%，基建投资大幅增长助力稳增长，今年一季度各地共发行地方债18246亿

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安徽建工
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国统股份
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广东建工
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新疆交建
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正平股份

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-09 15:45:20

广东7.67万亿元基建机会简单梳理

3月21日，广东省发展和改革委员会在官网公布了2022年省重点项目。计划显示，今年广东共安排省重点项目1570个，总投资7.67万亿元，年度计划投资9000亿元。其中，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1152个，估算总投资5.88万亿元。广东省2022年重点建设项目名单发布，涉及69个铁路及城际轨道交通项目粤水电：基建+国资委+水电站建设+业绩增长+拟收购建工集团+清洁能源 1、实控人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会 (持有广东水电二局股份有限公司股份比例：33.39%）； 2

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广东建工
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三和管桩
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塔牌集团
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安徽建工
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保利联合

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-08 23:44:05

【旅游板块机会】多地出台政策支持旅游行业

一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。 1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18日,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》

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天目湖
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宋城演艺
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凯撒旅业
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众信旅游
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岭南控股

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-08 13:08:50

安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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安徽建工
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建研设计
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交建股份

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-08 10:38:46

总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

安徽基建7万亿，预期差较大，建议关注龙头安徽建工（国资委），建筑设计（国资委），交建股份，空了再说逻辑

2022各省项目清单

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安徽建工
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建研设计
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交建股份

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-08 01:25:47

湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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湖北宜化
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云天化
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云图控股

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-07 09:54:24

新疆交建大涨，北新路桥两连板

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-06 23:53:34

【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。 1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完成版号申领，才能开放用户充值付费，没有版号的游戏仅能作为免费测试版本,无法开启内购权限和进行商业化运营，因此，对于游戏企业而言,版号的获取代表收入的来源，若长期无法得到版号.则对于资金实力较为

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三七互娱
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完美世界
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吉比特

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-06 13:58:28

北新路桥涨停，新疆基建大涨

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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2022-04-06 09:55:01

家具板块暴力拉升

@韭阳真經：金牌橱柜

房地产拉升，直接受益的家居板块低位

2 赞同-3 评论

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-02 01:19:43

化工逻辑：受天然气供应影响，巴斯夫德国基地或停产

海外近期有个比较重要的事件：俄罗斯正式签署法令，从4月1日起“不友好国家”须以卢布支付俄罗斯天然气费用。对此，德国表示拒绝以卢布结算俄罗斯天然气，这可能导致德国天然气供应出现紧张（2021年俄罗斯天然气占德国天然气进口量的55%，占2022年第一季度天然气进口量的40%），而德国化工巨头巴斯夫这几天表示，“如果将向德国路德维希港基地供应的天然气，减少至当前需求的一半以下，将导致全球最大的化工一体化生产基地运营完全停止”。巴斯夫路德维希港是全球最大的化工一体化生产基地，主要影响维生素、丙烯酸、TD

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浙江医药
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沧州大化
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鲁西化工
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-01 12:44:24

元宇宙、旅游板块逻辑分享

元宇宙板块的逻辑：今年上半年，元宇宙有三个重要事件：4月20日，全球元宇宙大会将在上海召开；5月17到19日，“深圳元宇宙产业链应用峰会暨展览会”将在深圳会展中心召开；5月23到5月25日，世界元宇宙大会将在北京召开。其中，4月20日的这次会议，将由中国移动通信联合会主办，将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》，有望再次助推产业发展。关注标的：蓝色光标、博瑞传播、浙文互联、中青宝等景点旅游逻辑：一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强

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岭南控股

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-03-31 21:37:55

新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板. 其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%） 3月30日上午，新疆维吾尔自治区召开新闻发布会，围绕2022年重点项目建设、助推经济高质量发展，介绍相关计划、措施。发布会上，自治区发展和改革委员会党组副书记、副主任田玉军介绍，2022年计划

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新疆交建
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中交地产
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-03-31 19:50:07

【景点旅游】怎么看当前的景点旅游板块？

一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强促销。 1）各部门持续出台政策支持旅游消费，预计将有中长期的提振效果。今年以来,疫情再次在全国范围内多点复发,在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业,近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18曰,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，针

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宋城演艺
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黄山旅游
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-11 00:19:47

磷化工：这可能是熊市中唯二的赛道

一、事件：4月7曰盘中，工信部等六部门联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。 4月7曰盘中，工信部等六部联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。本次意见主要聚焦六大任务，分别是创新发展、产业结构、产业布局、数字化转型、绿色低碳、安全发展。对于磷化工/磷肥行业而言,本次意见提到要促进产业结构的调整，严控磷铵、黄磷等行业新増产能，加快低效落后产能退出。同时更加重视原料资源保障，积极推进中低品位磷矿高效采选技术开发。此外,多措并举推进磷石菁减量化、资源

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湖北宜化
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兴发集团
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2022-04-10 13:37:39

【水利】产业链梳理

今年是稳增长大年，水利作为政策重点提及发展方向，本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长，水利工程相关项目是政策支持主要方向 2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心，全年安排有大量重点项目开工，以满足这一目标。据不完全统计，目前已有24个省市披霞2022年重大项目建设计划，共涉及12.7万亿年度投资规模可比口径较2021年增长11%，高于2021年9%的增速。一季度专项债同比增速超200%，基建投资大幅增长助力稳增长，今年一季度各地共发行地方债18246亿

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广东7.67万亿元基建机会简单梳理

3月21日，广东省发展和改革委员会在官网公布了2022年省重点项目。计划显示，今年广东共安排省重点项目1570个，总投资7.67万亿元，年度计划投资9000亿元。其中，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1152个，估算总投资5.88万亿元。广东省2022年重点建设项目名单发布，涉及69个铁路及城际轨道交通项目粤水电：基建+国资委+水电站建设+业绩增长+拟收购建工集团+清洁能源 1、实控人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会 (持有广东水电二局股份有限公司股份比例：33.39%）； 2

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2022-04-08 23:44:05

【旅游板块机会】多地出台政策支持旅游行业

一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。 1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18日,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》

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2022-04-08 13:08:50

安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

安徽基建7万亿，预期差较大，建议关注龙头安徽建工（国资委），建筑设计（国资委），交建股份，空了再说逻辑

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湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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新疆交建大涨，北新路桥两连板

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。 1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完成版号申领，才能开放用户充值付费，没有版号的游戏仅能作为免费测试版本,无法开启内购权限和进行商业化运营，因此，对于游戏企业而言,版号的获取代表收入的来源，若长期无法得到版号.则对于资金实力较为

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北新路桥涨停，新疆基建大涨

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重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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房地产拉升，直接受益的家居板块低位

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化工逻辑：受天然气供应影响，巴斯夫德国基地或停产

海外近期有个比较重要的事件：俄罗斯正式签署法令，从4月1日起“不友好国家”须以卢布支付俄罗斯天然气费用。对此，德国表示拒绝以卢布结算俄罗斯天然气，这可能导致德国天然气供应出现紧张（2021年俄罗斯天然气占德国天然气进口量的55%，占2022年第一季度天然气进口量的40%），而德国化工巨头巴斯夫这几天表示，“如果将向德国路德维希港基地供应的天然气，减少至当前需求的一半以下，将导致全球最大的化工一体化生产基地运营完全停止”。巴斯夫路德维希港是全球最大的化工一体化生产基地，主要影响维生素、丙烯酸、TD

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元宇宙、旅游板块逻辑分享

元宇宙板块的逻辑：今年上半年，元宇宙有三个重要事件：4月20日，全球元宇宙大会将在上海召开；5月17到19日，“深圳元宇宙产业链应用峰会暨展览会”将在深圳会展中心召开；5月23到5月25日，世界元宇宙大会将在北京召开。其中，4月20日的这次会议，将由中国移动通信联合会主办，将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》，有望再次助推产业发展。关注标的：蓝色光标、博瑞传播、浙文互联、中青宝等景点旅游逻辑：一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强

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新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板. 其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%） 3月30日上午，新疆维吾尔自治区召开新闻发布会，围绕2022年重点项目建设、助推经济高质量发展，介绍相关计划、措施。发布会上，自治区发展和改革委员会党组副书记、副主任田玉军介绍，2022年计划

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【景点旅游】怎么看当前的景点旅游板块？

一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强促销。 1）各部门持续出台政策支持旅游消费，预计将有中长期的提振效果。今年以来,疫情再次在全国范围内多点复发,在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业,近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18曰,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，针

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磷化工：这可能是熊市中唯二的赛道

一、事件：4月7曰盘中，工信部等六部门联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。 4月7曰盘中，工信部等六部联合发布《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。本次意见主要聚焦六大任务，分别是创新发展、产业结构、产业布局、数字化转型、绿色低碳、安全发展。对于磷化工/磷肥行业而言,本次意见提到要促进产业结构的调整，严控磷铵、黄磷等行业新増产能，加快低效落后产能退出。同时更加重视原料资源保障，积极推进中低品位磷矿高效采选技术开发。此外,多措并举推进磷石菁减量化、资源

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【水利】产业链梳理

今年是稳增长大年，水利作为政策重点提及发展方向，本文梳理了水利相关产业链。一、一季度专项债高增长助力稳增长，水利工程相关项目是政策支持主要方向 2022年GDP增速5.5%的目标充分体现政府稳增长决心，全年安排有大量重点项目开工，以满足这一目标。据不完全统计，目前已有24个省市披霞2022年重大项目建设计划，共涉及12.7万亿年度投资规模可比口径较2021年增长11%，高于2021年9%的增速。一季度专项债同比增速超200%，基建投资大幅增长助力稳增长，今年一季度各地共发行地方债18246亿

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2022-04-09 15:45:20

广东7.67万亿元基建机会简单梳理

3月21日，广东省发展和改革委员会在官网公布了2022年省重点项目。计划显示，今年广东共安排省重点项目1570个，总投资7.67万亿元，年度计划投资9000亿元。其中，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1152个，估算总投资5.88万亿元。广东省2022年重点建设项目名单发布，涉及69个铁路及城际轨道交通项目粤水电：基建+国资委+水电站建设+业绩增长+拟收购建工集团+清洁能源 1、实控人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会 (持有广东水电二局股份有限公司股份比例：33.39%）； 2

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广东建工
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三和管桩
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塔牌集团
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安徽建工
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保利联合

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-08 23:44:05

【旅游板块机会】多地出台政策支持旅游行业

一、旅游服务行业相关帮扶政策已陆续落地，中长期发展规划也正有序推出。 1）各省市接连出台实质性帮扶措施支持旅游服务行业，有助增强景点旅游板块业绩韧性。今年以来，疫情再次在全国范围内多点复发，在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业，近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18日,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》

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天目湖
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宋城演艺
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凯撒旅业
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众信旅游
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岭南控股

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-08 13:08:50

安徽基建的巨大预期差

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产9天8板. 中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%）新疆发布2022年计划实施自治区重点项目370项，总投资2.17万亿元，计划完成投资2700亿元以上。北新路桥三连板（实控人：新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会 (持有新疆北新路桥集团股份有限公司

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安徽建工
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建研设计
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-08 10:38:46

总投资额超45.72万亿！2022年各省项目清单第二批汇总

安徽基建7万亿，预期差较大，建议关注龙头安徽建工（国资委），建筑设计（国资委），交建股份，空了再说逻辑

2022各省项目清单

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安徽建工
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建研设计
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交建股份

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-08 01:25:47

湖北宜化：PVC+磷铵+电石

PVC：六部委发文禁止新建产能用汞的（聚）氯乙烯产能 1、事件驱动：22年4月7日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门4月7日发布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见。意见提出，严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 2、电石：最主要的下游产品是聚氯乙烯（PVC），2020年，其电石消耗量约占整个电石产量的84%；其次为生产工业乙炔气等，占比为7.7%；BDO在电石下游占比4.3%，醋酸乙烯占比3.9%。中国占据全

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湖北宜化
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云天化
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川金诺
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云图控股

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-07 09:54:24

新疆交建大涨，北新路桥两连板

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-06 23:53:34

【游戏板块机会梳理】版号开放预期持续增强

一、游戏版号暂停已超过半年，上一轮审批重启提升了行业收入以及资金对板块的偏好。 1 ） 2021年8月起至今已半年未发放新游戏版号，重新开启发放预期持续加大。游戏版号，即游戏出版备案，由广电总局审批。版号是整个审批环节的核心，前置要求ICP增值电信业务经营许可证和软件著倾。所有的网络游戏都必须完成版号申领，才能开放用户充值付费，没有版号的游戏仅能作为免费测试版本,无法开启内购权限和进行商业化运营，因此，对于游戏企业而言,版号的获取代表收入的来源，若长期无法得到版号.则对于资金实力较为

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三七互娱
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完美世界
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吉比特

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-06 13:58:28

北新路桥涨停，新疆基建大涨

@韭阳真經：新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板.其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-06 09:55:01

家具板块暴力拉升

@韭阳真經：金牌橱柜

房地产拉升，直接受益的家居板块低位

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-02 01:19:43

化工逻辑：受天然气供应影响，巴斯夫德国基地或停产

海外近期有个比较重要的事件：俄罗斯正式签署法令，从4月1日起“不友好国家”须以卢布支付俄罗斯天然气费用。对此，德国表示拒绝以卢布结算俄罗斯天然气，这可能导致德国天然气供应出现紧张（2021年俄罗斯天然气占德国天然气进口量的55%，占2022年第一季度天然气进口量的40%），而德国化工巨头巴斯夫这几天表示，“如果将向德国路德维希港基地供应的天然气，减少至当前需求的一半以下，将导致全球最大的化工一体化生产基地运营完全停止”。巴斯夫路德维希港是全球最大的化工一体化生产基地，主要影响维生素、丙烯酸、TD

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浙江医药
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沧州大化
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鲁西化工
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新和成
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安迪苏

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-04-01 12:44:24

元宇宙、旅游板块逻辑分享

元宇宙板块的逻辑：今年上半年，元宇宙有三个重要事件：4月20日，全球元宇宙大会将在上海召开；5月17到19日，“深圳元宇宙产业链应用峰会暨展览会”将在深圳会展中心召开；5月23到5月25日，世界元宇宙大会将在北京召开。其中，4月20日的这次会议，将由中国移动通信联合会主办，将发布《元宇宙世界宣言V1.0》和《宇宙产业计划V1.0》，有望再次助推产业发展。关注标的：蓝色光标、博瑞传播、浙文互联、中青宝等景点旅游逻辑：一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强

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蓝色光标
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博瑞传播
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宋城演艺
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天目湖
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岭南控股

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-03-31 21:37:55

新疆交建：国资委+基建+水利前期老妖股

重庆发布2022年重大建设项目877个，总投资约2.6万亿元后渝开发4连板，中交地产10天7板. 其中有条暗线：中交地产：实控人国务院国有资产监督管理委员会 (持有中交地产股份有限公司股份比例：53.32%）渝开发：实控人重庆市国有资产监督管理委员会 (持有重庆渝开发股份有限公司股份比例：63.19%） 3月30日上午，新疆维吾尔自治区召开新闻发布会，围绕2022年重点项目建设、助推经济高质量发展，介绍相关计划、措施。发布会上，自治区发展和改革委员会党组副书记、副主任田玉军介绍，2022年计划

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新疆交建
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渝开发
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雪峰科技
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海泰发展

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-03-31 19:50:07

【景点旅游】怎么看当前的景点旅游板块？

一、各部门持续出台政策支持旅游消费，五月份中国旅游曰将抓紧"五一"假期加强促销。 1）各部门持续出台政策支持旅游消费，预计将有中长期的提振效果。今年以来,疫情再次在全国范围内多点复发,在动态清零的基调下，各地防疫措施仍较为严谨，对于景点旅游行业有所压制，然而，景点旅游等服务业为重要民生产业,近期相关支持政策陆续出台，有望在疫情缓解后带动板块、相关公司业绩逐渐回暖，以下梳理了近期相关事件。 2022年2月18曰,国家发改委等十四部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，针

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宋城演艺
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