韭阳真經用户主页-韭研公社

异动

登录注册

韭阳真經

寻找最强预期差【所发内容仅为学习资料，不保证及时性】

IP属地：500000,500100

个人资料

韭阳真經

无师自通的老司机

2022-09-05 00:27:33

余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕；
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板，可以考虑低位的铖昌科技，祝老师们好运 S三维通信(sz002115) S铖昌科技(sz001270)S

@韭阳真經：铖昌科技深度研究报告：目标市值 156 亿，强推

一、事件刺激：近期军工板块强势多家公司涨停，大屁股中国船舶主升浪开启，是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态，催化因素之一是外媒爆料，美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动，铖昌科技、中国卫星涨停。二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S

4 赞同-3 评论

0

0

0
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-29 21:42:02

【浙商家电】热泵行业：持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场！

中国为欧洲热泵进口“一供”，欧洲进口中国热泵实现加速度。中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”，2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元，同比大幅增长94%。欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔，采暖市场为下一“风口”。从保有量来看，欧洲主要国家保有量均处于低水平，其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉，热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台

S
日出东方

0

0

1

1.32
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-29 21:39:46

天能重工：最便宜的塔筒公司，看到160亿+

我们一直强调，公司是最便宜的塔筒公司，明年业绩7-8亿，给20倍也能看到160亿，现价买入空间可观。上半年看，绩小幅下滑，截止半年报，在手订单约35.21亿，其中海上产品订单约10.92亿，预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落，预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。预计23年业绩7-8亿，对应估值10倍出头，建议重点关注。以下为公司经营情况更新： 🌟业绩：22H1营收12.18亿，YOY+14.46%，归母净利1.18亿，YOY-45.58%；单Q2营收7.82亿，

S
天能重工

0

1

2

2.59
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-26 14:22:00

新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源

6月19日晚公告，新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权，晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。公司实控人为四川省国资委，交易前，公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内，上市公司盈利能力较弱。交易完成后，公司将新增新能源发电业务，包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业

S
新筑股份
S
德龙汇能

11

13

3

9.73
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-23 06:13:19

华为Mate50：9月6日将举行产品发布会
＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。
＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果华为Mate50反应好的话，对其他国内高端手机会有鼓舞效果，有利于降低消费电子市场下行周期的影响。
＞Mate50据悉将首发搭载鸿蒙3.0，在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙OS生态用户量约4亿，数千家企业加入生态建设。
＞8月初中国移动曾向北京普天太力通信科技采购20000个华为5G通讯手机壳。这次Mate 50系列旗舰的三款机型依然没有5G网络，全系仅支持4G，目前Mate50系列的5G通讯壳也在准备之中。
＞相关公司
●冠石科技：生产的功能性器件产品已应用于华为手机和苹果手机；

@韭阳真經：VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。&nb

33 赞同-14 评论

0

0

0
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-19 12:06:46

VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。虽然目前Pancake方案已初步商用，但其技术门槛高，硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保

S
深纺织A
S
冠石科技
S
佛塑科技
S
创维数字

19

14

33

22.25
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-18 22:33:48

【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案 [红包]三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 [玫瑰]摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，

S
深纺织A
S
创维数字
S
歌尔股份

4

4

0

4.35
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-16 01:24:01

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2021年，公司获得法雷奥的全球供应商资质。2022年

S
光弘科技

5

0

4

5.78
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-13 21:15:46

【申万有色】工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!

今天上海有色工业硅441最新价格18850元/吨，今天上涨200元/吨，最近六个交易日上涨1200元/吨。冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强，合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨价1万利润增厚95亿，现在1.7万价格，历史最高价6万，现在合盛硅业工业硅+有机硅基础利润40亿，涨价1万多95亿，现在市值对应弹性极大。公

S
合盛硅业

4

4

1

3.20
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-10 13:12:52

华如科技：国内军事仿真赛道龙头（军事演习+元宇宙双驱动）

驱动因素一：近期军事演习超预期 1、驱动因素：据东部战区微信公众号，8月9日，中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训，重点组织联合封控和联合保障行动。此前，大连海事局发布渤海区域航行警告，解放军将在8月8日至9月8日在公布区域内执行军事任务，期间禁止驶入。 2、外围动荡： 8月1日至14日：印度尼西亚和美国在印尼苏门答腊和加里曼丹举行联合军事演习。新加坡、澳大利亚、日本的军队也首次参加联合军演。 8月22日至9月1日：韩国和美国年度大规模军事演习。 10月中旬：美印联合军

S
奥维通信
S
华如科技

9

6

4

7.21
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-08 13:08:37

【华如科技】亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞，军工仿真CAE龙头，虚拟战场的大国重器。

预计十四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间（军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿）。公司是国内军工仿真（CAE）基础软件的龙头，近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单，后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。 22～23年归母净利润分别为1.9亿、3亿，参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值，给予公司23年50倍PE估值，目前位置翻倍以上空间。

S
华如科技

2

4

5

5.91
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-05 11:24:03

特斯拉推出全新太阳能屋顶、市场万亿级

据界面新闻8月4日报道，特斯拉正在开发新版本的太阳能犀顶(Solar Roofv3.5)，目前正在测试。据悉，特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面，如果测试顺利，预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能犀顶。资料显示，特斯拉2016年收购SolarCity，正式进入屋顶光伏领域，主要面向欧美住字市场。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋顶万片产品SoarRoof，但受限干成本过高与安装难度过大未实现规模性应用。 2019年10月推出的第三代产品Solar Roof V3

S
亚玛顿
S
海达股份

4

0

0

0.24
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-03 20:02:27

佩洛西窜访台湾对军工行情短中长期影响分析

军工一日游可能性大，别追

ZSXQ_20220803_195443736.png

S
天和防务

0

2

10

3.59
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-01 14:52:33

钙钛矿(TCO) 玻璃专题

一、行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源）二、新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。三、钙钛矿和传统光伏投资

S
金晶科技
S
秀强股份
S
亚玛顿
S
旗滨集团

22

9

12

18.32
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-07-29 09:48:16

全球首款钙钛矿商用组件成功出货，电池转换效率最高为HJT和TOPCon的1.6倍

【钙钛矿】纤纳光电全球首款商用组件成功交付！重视【亚玛顿】与【纤纳光电】的合作！【纤纳光电】7月28日下午，在浙江衢州举行首批α组件发货仪式（发货数量5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。 2021年6月，钙钛矿领军企业纤纳光电与【亚玛顿】[福]签署合作协议，未来双方将在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。 2、钙钛矿核心亮点：高效率（单结理论效率达31%、与HJT叠层理论效率达43%）、低成本优势（

S
亚玛顿
S
杭萧钢构
S
拓日新能
S
京山轻机
S
宝馨科技

33

12

8

5.36

前往

页

韭阳真經

无师自通的老司机

2022-09-05 00:27:33

余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕；
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板，可以考虑低位的铖昌科技，祝老师们好运 S三维通信(sz002115) S铖昌科技(sz001270)S

@韭阳真經：铖昌科技深度研究报告：目标市值 156 亿，强推

一、事件刺激：近期军工板块强势多家公司涨停，大屁股中国船舶主升浪开启，是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态，催化因素之一是外媒爆料，美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动，铖昌科技、中国卫星涨停。二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S

4 赞同-3 评论

0

0

0
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-29 21:42:02

【浙商家电】热泵行业：持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场！

中国为欧洲热泵进口“一供”，欧洲进口中国热泵实现加速度。中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”，2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元，同比大幅增长94%。欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔，采暖市场为下一“风口”。从保有量来看，欧洲主要国家保有量均处于低水平，其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉，热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台

S
日出东方

0

0

1

1.32
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-29 21:39:46

天能重工：最便宜的塔筒公司，看到160亿+

我们一直强调，公司是最便宜的塔筒公司，明年业绩7-8亿，给20倍也能看到160亿，现价买入空间可观。上半年看，绩小幅下滑，截止半年报，在手订单约35.21亿，其中海上产品订单约10.92亿，预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落，预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。预计23年业绩7-8亿，对应估值10倍出头，建议重点关注。以下为公司经营情况更新： 🌟业绩：22H1营收12.18亿，YOY+14.46%，归母净利1.18亿，YOY-45.58%；单Q2营收7.82亿，

S
天能重工

0

1

2

2.59
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-26 14:22:00

新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源

6月19日晚公告，新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权，晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。公司实控人为四川省国资委，交易前，公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内，上市公司盈利能力较弱。交易完成后，公司将新增新能源发电业务，包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业

S
新筑股份
S
德龙汇能

11

13

3

9.73
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-23 06:13:19

华为Mate50：9月6日将举行产品发布会
＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。
＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果华为Mate50反应好的话，对其他国内高端手机会有鼓舞效果，有利于降低消费电子市场下行周期的影响。
＞Mate50据悉将首发搭载鸿蒙3.0，在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙OS生态用户量约4亿，数千家企业加入生态建设。
＞8月初中国移动曾向北京普天太力通信科技采购20000个华为5G通讯手机壳。这次Mate 50系列旗舰的三款机型依然没有5G网络，全系仅支持4G，目前Mate50系列的5G通讯壳也在准备之中。
＞相关公司
●冠石科技：生产的功能性器件产品已应用于华为手机和苹果手机；

@韭阳真經：VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。&nb

33 赞同-14 评论

0

0

0
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-19 12:06:46

VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。虽然目前Pancake方案已初步商用，但其技术门槛高，硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保

S
深纺织A
S
冠石科技
S
佛塑科技
S
创维数字

19

14

33

22.25
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-18 22:33:48

【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案 [红包]三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 [玫瑰]摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，

S
深纺织A
S
创维数字
S
歌尔股份

4

4

0

4.35
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-16 01:24:01

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2021年，公司获得法雷奥的全球供应商资质。2022年

S
光弘科技

5

0

4

5.78
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-13 21:15:46

【申万有色】工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!

今天上海有色工业硅441最新价格18850元/吨，今天上涨200元/吨，最近六个交易日上涨1200元/吨。冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强，合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨价1万利润增厚95亿，现在1.7万价格，历史最高价6万，现在合盛硅业工业硅+有机硅基础利润40亿，涨价1万多95亿，现在市值对应弹性极大。公

S
合盛硅业

4

4

1

3.20
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-10 13:12:52

华如科技：国内军事仿真赛道龙头（军事演习+元宇宙双驱动）

驱动因素一：近期军事演习超预期 1、驱动因素：据东部战区微信公众号，8月9日，中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训，重点组织联合封控和联合保障行动。此前，大连海事局发布渤海区域航行警告，解放军将在8月8日至9月8日在公布区域内执行军事任务，期间禁止驶入。 2、外围动荡： 8月1日至14日：印度尼西亚和美国在印尼苏门答腊和加里曼丹举行联合军事演习。新加坡、澳大利亚、日本的军队也首次参加联合军演。 8月22日至9月1日：韩国和美国年度大规模军事演习。 10月中旬：美印联合军

S
奥维通信
S
华如科技

9

6

4

7.21
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-08 13:08:37

【华如科技】亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞，军工仿真CAE龙头，虚拟战场的大国重器。

预计十四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间（军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿）。公司是国内军工仿真（CAE）基础软件的龙头，近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单，后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。 22～23年归母净利润分别为1.9亿、3亿，参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值，给予公司23年50倍PE估值，目前位置翻倍以上空间。

S
华如科技

2

4

5

5.91
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-05 11:24:03

特斯拉推出全新太阳能屋顶、市场万亿级

据界面新闻8月4日报道，特斯拉正在开发新版本的太阳能犀顶(Solar Roofv3.5)，目前正在测试。据悉，特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面，如果测试顺利，预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能犀顶。资料显示，特斯拉2016年收购SolarCity，正式进入屋顶光伏领域，主要面向欧美住字市场。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋顶万片产品SoarRoof，但受限干成本过高与安装难度过大未实现规模性应用。 2019年10月推出的第三代产品Solar Roof V3

S
亚玛顿
S
海达股份

4

0

0

0.24
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-03 20:02:27

佩洛西窜访台湾对军工行情短中长期影响分析

军工一日游可能性大，别追

ZSXQ_20220803_195443736.png

S
天和防务

0

2

10

3.59
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-01 14:52:33

钙钛矿(TCO) 玻璃专题

一、行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源）二、新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。三、钙钛矿和传统光伏投资

S
金晶科技
S
秀强股份
S
亚玛顿
S
旗滨集团

22

9

12

18.32
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-07-29 09:48:16

全球首款钙钛矿商用组件成功出货，电池转换效率最高为HJT和TOPCon的1.6倍

【钙钛矿】纤纳光电全球首款商用组件成功交付！重视【亚玛顿】与【纤纳光电】的合作！【纤纳光电】7月28日下午，在浙江衢州举行首批α组件发货仪式（发货数量5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。 2021年6月，钙钛矿领军企业纤纳光电与【亚玛顿】[福]签署合作协议，未来双方将在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。 2、钙钛矿核心亮点：高效率（单结理论效率达31%、与HJT叠层理论效率达43%）、低成本优势（

S
亚玛顿
S
杭萧钢构
S
拓日新能
S
京山轻机
S
宝馨科技

33

12

8

5.36

前往

页

韭阳真經

无师自通的老司机

2022-09-05 00:27:33

余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕；
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板，可以考虑低位的铖昌科技，祝老师们好运 S三维通信(sz002115) S铖昌科技(sz001270)S

@韭阳真經：铖昌科技深度研究报告：目标市值 156 亿，强推

一、事件刺激：近期军工板块强势多家公司涨停，大屁股中国船舶主升浪开启，是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态，催化因素之一是外媒爆料，美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动，铖昌科技、中国卫星涨停。二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S

4 赞同-3 评论

0

0

0
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-29 21:42:02

【浙商家电】热泵行业：持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场！

中国为欧洲热泵进口“一供”，欧洲进口中国热泵实现加速度。中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”，2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元，同比大幅增长94%。欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔，采暖市场为下一“风口”。从保有量来看，欧洲主要国家保有量均处于低水平，其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉，热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台

S
日出东方

0

0

1

1.32
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-29 21:39:46

天能重工：最便宜的塔筒公司，看到160亿+

我们一直强调，公司是最便宜的塔筒公司，明年业绩7-8亿，给20倍也能看到160亿，现价买入空间可观。上半年看，绩小幅下滑，截止半年报，在手订单约35.21亿，其中海上产品订单约10.92亿，预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落，预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。预计23年业绩7-8亿，对应估值10倍出头，建议重点关注。以下为公司经营情况更新： 🌟业绩：22H1营收12.18亿，YOY+14.46%，归母净利1.18亿，YOY-45.58%；单Q2营收7.82亿，

S
天能重工

0

1

2

2.59
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-26 14:22:00

新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源

6月19日晚公告，新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权，晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。公司实控人为四川省国资委，交易前，公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内，上市公司盈利能力较弱。交易完成后，公司将新增新能源发电业务，包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业

S
新筑股份
S
德龙汇能

11

13

3

9.73
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-23 06:13:19

华为Mate50：9月6日将举行产品发布会
＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。
＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果华为Mate50反应好的话，对其他国内高端手机会有鼓舞效果，有利于降低消费电子市场下行周期的影响。
＞Mate50据悉将首发搭载鸿蒙3.0，在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙OS生态用户量约4亿，数千家企业加入生态建设。
＞8月初中国移动曾向北京普天太力通信科技采购20000个华为5G通讯手机壳。这次Mate 50系列旗舰的三款机型依然没有5G网络，全系仅支持4G，目前Mate50系列的5G通讯壳也在准备之中。
＞相关公司
●冠石科技：生产的功能性器件产品已应用于华为手机和苹果手机；

@韭阳真經：VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。&nb

33 赞同-14 评论

0

0

0
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-19 12:06:46

VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。虽然目前Pancake方案已初步商用，但其技术门槛高，硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保

S
深纺织A
S
冠石科技
S
佛塑科技
S
创维数字

19

14

33

22.25
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-18 22:33:48

【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案 [红包]三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 [玫瑰]摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，

S
深纺织A
S
创维数字
S
歌尔股份

4

4

0

4.35
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-16 01:24:01

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2021年，公司获得法雷奥的全球供应商资质。2022年

S
光弘科技

5

0

4

5.78
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-13 21:15:46

【申万有色】工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!

今天上海有色工业硅441最新价格18850元/吨，今天上涨200元/吨，最近六个交易日上涨1200元/吨。冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强，合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨价1万利润增厚95亿，现在1.7万价格，历史最高价6万，现在合盛硅业工业硅+有机硅基础利润40亿，涨价1万多95亿，现在市值对应弹性极大。公

S
合盛硅业

4

4

1

3.20
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-10 13:12:52

华如科技：国内军事仿真赛道龙头（军事演习+元宇宙双驱动）

驱动因素一：近期军事演习超预期 1、驱动因素：据东部战区微信公众号，8月9日，中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训，重点组织联合封控和联合保障行动。此前，大连海事局发布渤海区域航行警告，解放军将在8月8日至9月8日在公布区域内执行军事任务，期间禁止驶入。 2、外围动荡： 8月1日至14日：印度尼西亚和美国在印尼苏门答腊和加里曼丹举行联合军事演习。新加坡、澳大利亚、日本的军队也首次参加联合军演。 8月22日至9月1日：韩国和美国年度大规模军事演习。 10月中旬：美印联合军

S
奥维通信
S
华如科技

9

6

4

7.21
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-08 13:08:37

【华如科技】亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞，军工仿真CAE龙头，虚拟战场的大国重器。

预计十四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间（军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿）。公司是国内军工仿真（CAE）基础软件的龙头，近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单，后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。 22～23年归母净利润分别为1.9亿、3亿，参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值，给予公司23年50倍PE估值，目前位置翻倍以上空间。

S
华如科技

2

4

5

5.91
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-05 11:24:03

特斯拉推出全新太阳能屋顶、市场万亿级

据界面新闻8月4日报道，特斯拉正在开发新版本的太阳能犀顶(Solar Roofv3.5)，目前正在测试。据悉，特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面，如果测试顺利，预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能犀顶。资料显示，特斯拉2016年收购SolarCity，正式进入屋顶光伏领域，主要面向欧美住字市场。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋顶万片产品SoarRoof，但受限干成本过高与安装难度过大未实现规模性应用。 2019年10月推出的第三代产品Solar Roof V3

S
亚玛顿
S
海达股份

4

0

0

0.24
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-03 20:02:27

佩洛西窜访台湾对军工行情短中长期影响分析

军工一日游可能性大，别追

ZSXQ_20220803_195443736.png

S
天和防务

0

2

10

3.59
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-01 14:52:33

钙钛矿(TCO) 玻璃专题

一、行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源）二、新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。三、钙钛矿和传统光伏投资

S
金晶科技
S
秀强股份
S
亚玛顿
S
旗滨集团

22

9

12

18.32
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-07-29 09:48:16

全球首款钙钛矿商用组件成功出货，电池转换效率最高为HJT和TOPCon的1.6倍

【钙钛矿】纤纳光电全球首款商用组件成功交付！重视【亚玛顿】与【纤纳光电】的合作！【纤纳光电】7月28日下午，在浙江衢州举行首批α组件发货仪式（发货数量5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。 2021年6月，钙钛矿领军企业纤纳光电与【亚玛顿】[福]签署合作协议，未来双方将在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。 2、钙钛矿核心亮点：高效率（单结理论效率达31%、与HJT叠层理论效率达43%）、低成本优势（

S
亚玛顿
S
杭萧钢构
S
拓日新能
S
京山轻机
S
宝馨科技

33

12

8

5.36

前往

页

韭阳真經

无师自通的老司机

2022-09-05 00:27:33

余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕；
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板，可以考虑低位的铖昌科技，祝老师们好运 S三维通信(sz002115) S铖昌科技(sz001270)S

@韭阳真經：铖昌科技深度研究报告：目标市值 156 亿，强推

一、事件刺激：近期军工板块强势多家公司涨停，大屁股中国船舶主升浪开启，是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态，催化因素之一是外媒爆料，美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动，铖昌科技、中国卫星涨停。二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S

4 赞同-3 评论

0

0

0
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-29 21:42:02

【浙商家电】热泵行业：持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场！

中国为欧洲热泵进口“一供”，欧洲进口中国热泵实现加速度。中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”，2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元，同比大幅增长94%。欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔，采暖市场为下一“风口”。从保有量来看，欧洲主要国家保有量均处于低水平，其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉，热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台

S
日出东方

0

0

1

1.32
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-29 21:39:46

天能重工：最便宜的塔筒公司，看到160亿+

我们一直强调，公司是最便宜的塔筒公司，明年业绩7-8亿，给20倍也能看到160亿，现价买入空间可观。上半年看，绩小幅下滑，截止半年报，在手订单约35.21亿，其中海上产品订单约10.92亿，预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落，预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。预计23年业绩7-8亿，对应估值10倍出头，建议重点关注。以下为公司经营情况更新： 🌟业绩：22H1营收12.18亿，YOY+14.46%，归母净利1.18亿，YOY-45.58%；单Q2营收7.82亿，

S
天能重工

0

1

2

2.59
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-26 14:22:00

新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源

6月19日晚公告，新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权，晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。公司实控人为四川省国资委，交易前，公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内，上市公司盈利能力较弱。交易完成后，公司将新增新能源发电业务，包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业

S
新筑股份
S
德龙汇能

11

13

3

9.73
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-23 06:13:19

华为Mate50：9月6日将举行产品发布会
＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。
＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果华为Mate50反应好的话，对其他国内高端手机会有鼓舞效果，有利于降低消费电子市场下行周期的影响。
＞Mate50据悉将首发搭载鸿蒙3.0，在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙OS生态用户量约4亿，数千家企业加入生态建设。
＞8月初中国移动曾向北京普天太力通信科技采购20000个华为5G通讯手机壳。这次Mate 50系列旗舰的三款机型依然没有5G网络，全系仅支持4G，目前Mate50系列的5G通讯壳也在准备之中。
＞相关公司
●冠石科技：生产的功能性器件产品已应用于华为手机和苹果手机；

@韭阳真經：VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。&nb

33 赞同-14 评论

0

0

0
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-19 12:06:46

VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。虽然目前Pancake方案已初步商用，但其技术门槛高，硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保

S
深纺织A
S
冠石科技
S
佛塑科技
S
创维数字

19

14

33

22.25
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-18 22:33:48

【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案 [红包]三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 [玫瑰]摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，

S
深纺织A
S
创维数字
S
歌尔股份

4

4

0

4.35
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-16 01:24:01

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2021年，公司获得法雷奥的全球供应商资质。2022年

S
光弘科技

5

0

4

5.78
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-13 21:15:46

【申万有色】工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!

今天上海有色工业硅441最新价格18850元/吨，今天上涨200元/吨，最近六个交易日上涨1200元/吨。冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强，合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨价1万利润增厚95亿，现在1.7万价格，历史最高价6万，现在合盛硅业工业硅+有机硅基础利润40亿，涨价1万多95亿，现在市值对应弹性极大。公

S
合盛硅业

4

4

1

3.20
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-10 13:12:52

华如科技：国内军事仿真赛道龙头（军事演习+元宇宙双驱动）

驱动因素一：近期军事演习超预期 1、驱动因素：据东部战区微信公众号，8月9日，中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训，重点组织联合封控和联合保障行动。此前，大连海事局发布渤海区域航行警告，解放军将在8月8日至9月8日在公布区域内执行军事任务，期间禁止驶入。 2、外围动荡： 8月1日至14日：印度尼西亚和美国在印尼苏门答腊和加里曼丹举行联合军事演习。新加坡、澳大利亚、日本的军队也首次参加联合军演。 8月22日至9月1日：韩国和美国年度大规模军事演习。 10月中旬：美印联合军

S
奥维通信
S
华如科技

9

6

4

7.21
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-08 13:08:37

【华如科技】亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞，军工仿真CAE龙头，虚拟战场的大国重器。

预计十四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间（军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿）。公司是国内军工仿真（CAE）基础软件的龙头，近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单，后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。 22～23年归母净利润分别为1.9亿、3亿，参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值，给予公司23年50倍PE估值，目前位置翻倍以上空间。

S
华如科技

2

4

5

5.91
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-05 11:24:03

特斯拉推出全新太阳能屋顶、市场万亿级

据界面新闻8月4日报道，特斯拉正在开发新版本的太阳能犀顶(Solar Roofv3.5)，目前正在测试。据悉，特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面，如果测试顺利，预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能犀顶。资料显示，特斯拉2016年收购SolarCity，正式进入屋顶光伏领域，主要面向欧美住字市场。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋顶万片产品SoarRoof，但受限干成本过高与安装难度过大未实现规模性应用。 2019年10月推出的第三代产品Solar Roof V3

S
亚玛顿
S
海达股份

4

0

0

0.24
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-03 20:02:27

佩洛西窜访台湾对军工行情短中长期影响分析

军工一日游可能性大，别追

ZSXQ_20220803_195443736.png

S
天和防务

0

2

10

3.59
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-01 14:52:33

钙钛矿(TCO) 玻璃专题

一、行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源）二、新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。三、钙钛矿和传统光伏投资

S
金晶科技
S
秀强股份
S
亚玛顿
S
旗滨集团

22

9

12

18.32
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-07-29 09:48:16

全球首款钙钛矿商用组件成功出货，电池转换效率最高为HJT和TOPCon的1.6倍

【钙钛矿】纤纳光电全球首款商用组件成功交付！重视【亚玛顿】与【纤纳光电】的合作！【纤纳光电】7月28日下午，在浙江衢州举行首批α组件发货仪式（发货数量5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。 2021年6月，钙钛矿领军企业纤纳光电与【亚玛顿】[福]签署合作协议，未来双方将在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。 2、钙钛矿核心亮点：高效率（单结理论效率达31%、与HJT叠层理论效率达43%）、低成本优势（

S
亚玛顿
S
杭萧钢构
S
拓日新能
S
京山轻机
S
宝馨科技

33

12

8

5.36

前往

页

韭阳真經

无师自通的老司机

2022-09-05 00:27:33

余承东称9月6日华为新机有“捅破天”技术及苹果9月8日新机或使用卫星通话功能；另，中国北斗应用大会将于9月20日在河南郑州启幕；
7月22日浙商证券研究称相控阵T/R芯片是通信卫星价值最高的组件，占卫星成本结构预估10%-20%
如果明天三维通信大单一字板，可以考虑低位的铖昌科技，祝老师们好运 S三维通信(sz002115) S铖昌科技(sz001270)S

@韭阳真經：铖昌科技深度研究报告：目标市值 156 亿，强推

一、事件刺激：近期军工板块强势多家公司涨停，大屁股中国船舶主升浪开启，是不是有点像5月13日比亚迪主升开启的形态，催化因素之一是外媒爆料，美国众议院议长佩洛西计划于8月率团窜访台湾。20日军工板块中多家星链公司异动，铖昌科技、中国卫星涨停。二、组建中国星网星链(Starlink)计划是S

4 赞同-3 评论

0

0

0
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-29 21:42:02

【浙商家电】热泵行业：持续看好空间广阔、需求确定性强的欧洲热泵市场！

中国为欧洲热泵进口“一供”，欧洲进口中国热泵实现加速度。中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”，2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元，同比大幅增长94%。欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔，采暖市场为下一“风口”。从保有量来看，欧洲主要国家保有量均处于低水平，其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉，热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台

S
日出东方

0

0

1

1.32
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-29 21:39:46

天能重工：最便宜的塔筒公司，看到160亿+

我们一直强调，公司是最便宜的塔筒公司，明年业绩7-8亿，给20倍也能看到160亿，现价买入空间可观。上半年看，绩小幅下滑，截止半年报，在手订单约35.21亿，其中海上产品订单约10.92亿，预计下半年海风出货节奏加快。同时考虑下半年原材料价格有望回落，预计公司Q3/Q4业绩环比明显修复。预计23年业绩7-8亿，对应估值10倍出头，建议重点关注。以下为公司经营情况更新： 🌟业绩：22H1营收12.18亿，YOY+14.46%，归母净利1.18亿，YOY-45.58%；单Q2营收7.82亿，

S
天能重工

0

1

2

2.59
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-26 14:22:00

新筑股份甘孜州雅江项目再造一个晟天新能源

6月19日晚公告，新筑股份拟向控股股东四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源51.6%股权，交易价格为9.73亿元。本次交易不涉及公司发行股份，不涉及募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，上市公司将直接持有晟天新能源51.60%股权，晟天新能源将成为上市公司的控股子公司。公司实控人为四川省国资委，交易前，公司主营业务包括轨道交通业务及桥梁功能部件业务。报告期内，上市公司盈利能力较弱。交易完成后，公司将新增新能源发电业务，包括光伏电站的开发、建设及运营。本次交易将助力公司实现业

S
新筑股份
S
德龙汇能

11

13

3

9.73
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-23 06:13:19

华为Mate50：9月6日将举行产品发布会
＞事件：今日盘前华为官宣，9月6日华为将举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。
＞这意味着Mate50系列将与9月7日凌晨发布的苹果iPhone14系列正面交锋。郭明錤表示，如果华为Mate50反应好的话，对其他国内高端手机会有鼓舞效果，有利于降低消费电子市场下行周期的影响。
＞Mate50据悉将首发搭载鸿蒙3.0，在设备互联互通、性能、交互设计等方面进一步提升。截至7月，鸿蒙OS生态用户量约4亿，数千家企业加入生态建设。
＞8月初中国移动曾向北京普天太力通信科技采购20000个华为5G通讯手机壳。这次Mate 50系列旗舰的三款机型依然没有5G网络，全系仅支持4G，目前Mate50系列的5G通讯壳也在准备之中。
＞相关公司
●冠石科技：生产的功能性器件产品已应用于华为手机和苹果手机；

@韭阳真經：VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。&nb

33 赞同-14 评论

0

0

0
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-19 12:06:46

VR大规模商业化的关键一步：光线稳定器—偏光片

喊了这么多年的虚拟现实，终于到了大规模商业化进程的最关键一步：这就是Pancake路线！简单说，就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。虽然目前Pancake方案已初步商用，但其技术门槛高，硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保

S
深纺织A
S
冠石科技
S
佛塑科技
S
创维数字

19

14

33

22.25
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-18 22:33:48

【建投电子】VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

[玫瑰]显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升 [红包]隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿 [玫瑰]光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案 [红包]三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿 [玫瑰]摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，

S
深纺织A
S
创维数字
S
歌尔股份

4

4

0

4.35
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-16 01:24:01

【光弘科技| 首创电子】微型逆变器代工正式量产交付

全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2021年，公司获得法雷奥的全球供应商资质。2022年

S
光弘科技

5

0

4

5.78
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-13 21:15:46

【申万有色】工业硅再次提价!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!

今天上海有色工业硅441最新价格18850元/吨，今天上涨200元/吨，最近六个交易日上涨1200元/吨。冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强，合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨价1万利润增厚95亿，现在1.7万价格，历史最高价6万，现在合盛硅业工业硅+有机硅基础利润40亿，涨价1万多95亿，现在市值对应弹性极大。公

S
合盛硅业

4

4

1

3.20
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-10 13:12:52

华如科技：国内军事仿真赛道龙头（军事演习+元宇宙双驱动）

驱动因素一：近期军事演习超预期 1、驱动因素：据东部战区微信公众号，8月9日，中国人民解放军东部战区继续位台岛周边海空域组织实战化联合演训，重点组织联合封控和联合保障行动。此前，大连海事局发布渤海区域航行警告，解放军将在8月8日至9月8日在公布区域内执行军事任务，期间禁止驶入。 2、外围动荡： 8月1日至14日：印度尼西亚和美国在印尼苏门答腊和加里曼丹举行联合军事演习。新加坡、澳大利亚、日本的军队也首次参加联合军演。 8月22日至9月1日：韩国和美国年度大规模军事演习。 10月中旬：美印联合军

S
奥维通信
S
华如科技

9

6

4

7.21
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-08 13:08:37

【华如科技】亿级订单即将落地。中国基础软件腾飞，军工仿真CAE龙头，虚拟战场的大国重器。

预计十四五期间军工仿真市场空间接近1300亿的市场空间（军备训练300亿、装备发展和预研500亿、国防科技创新200亿、作战研究100亿、技改靶场建设200亿）。公司是国内军工仿真（CAE）基础软件的龙头，近期已力压中电子28所、11所中标模拟训练大单，后续在模拟训练领域的市占率有望超过20%。 22～23年归母净利润分别为1.9亿、3亿，参考广立微、中望软件等国产工业基础软件的估值，给予公司23年50倍PE估值，目前位置翻倍以上空间。

S
华如科技

2

4

5

5.91
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-05 11:24:03

特斯拉推出全新太阳能屋顶、市场万亿级

据界面新闻8月4日报道，特斯拉正在开发新版本的太阳能犀顶(Solar Roofv3.5)，目前正在测试。据悉，特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面，如果测试顺利，预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能犀顶。资料显示，特斯拉2016年收购SolarCity，正式进入屋顶光伏领域，主要面向欧美住字市场。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋顶万片产品SoarRoof，但受限干成本过高与安装难度过大未实现规模性应用。 2019年10月推出的第三代产品Solar Roof V3

S
亚玛顿
S
海达股份

4

0

0

0.24
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-03 20:02:27

佩洛西窜访台湾对军工行情短中长期影响分析

军工一日游可能性大，别追

ZSXQ_20220803_195443736.png

S
天和防务

0

2

10

3.59
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-08-01 14:52:33

钙钛矿(TCO) 玻璃专题

一、行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源）二、新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率)。三、钙钛矿和传统光伏投资

S
金晶科技
S
秀强股份
S
亚玛顿
S
旗滨集团

22

9

12

18.32
韭阳真經

无师自通的老司机

2022-07-29 09:48:16

全球首款钙钛矿商用组件成功出货，电池转换效率最高为HJT和TOPCon的1.6倍

【钙钛矿】纤纳光电全球首款商用组件成功交付！重视【亚玛顿】与【纤纳光电】的合作！【纤纳光电】7月28日下午，在浙江衢州举行首批α组件发货仪式（发货数量5000片），用于省内工商业分布式钙钛矿电站，标志自主研发的钙钛矿产品进入实质性商业化阶段。 2021年6月，钙钛矿领军企业纤纳光电与【亚玛顿】[福]签署合作协议，未来双方将在钙钛矿太阳能电池玻璃定制、BIPV组件、TCO玻璃等多个方面展开多维度合作。 2、钙钛矿核心亮点：高效率（单结理论效率达31%、与HJT叠层理论效率达43%）、低成本优势（

S
亚玛顿
S
杭萧钢构
S
拓日新能
S
京山轻机
S
宝馨科技

33

12

8

5.36

前往

页

17

关注

1602

粉丝

3787.37

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26