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无师自通的老司机

2022-11-16 10:38:47

全国多地宣布取消全员核酸政策，抗原检测或成未来主要检测方式

事件:全国多地宣布取消全员核酸政策，开始推广抗原检测，抗原检测的需求有望讯速增加，目前广州白云区派送业务人员已经要求抗原自测。抗原检测凭借时间快(10-20分钟)，不聚集的优势，将成为最主要的筛查方式，未来国内普及新冠口服特交药，抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员，对于轻症和无症状患者进行分级诊疗。据券商研究，如国内抗原自检试剂盒正式放开，根据草根调研目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约15美金，使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次，按照14亿总人口基数计算，参考央行最新美元/

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义翘神州
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优宁维
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北化股份
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-16 01:03:21

【国盛美妆】鲁商发展点评：拟转让地产业务，聚焦大健康改善资产质量

▪️事件：公司11月15日发布公告称拟将所持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东山东省商业集团或其所属公司，具体资产范围及交易价格尚需协商确定。通过本次交易，公司将名下地产开发业务相关资产负债置出，如能顺利完成，后续将聚焦于生物医药、化妆品、原料及衍生品等大健康业务。点评：公司地产外其他业务21年收入/归母净利润分别约31亿/2.5亿元，归母净利率约8.1%，22年1-9月收入/归母净利润分别约25亿/2亿元，归母净利率约8%。公司旗下主力化妆品品牌差异化卡位细分赛道，随着福瑞达产研

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福瑞达

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无师自通的老司机

2022-11-15 15:14:57

尔康制药:扑热息痛原料药中间体，补涨丰原药业、亨迪药业

退烧药:轻症患者常备药核心逻辑:据香港医院药剂师学会发布，轻症新冠患者常用药物中发烧用药仅三种:扑热息痛，布洛芬，阿司匹林。相关公司: 扑热息痛/对乙酰氨基酚: 丰原药业:公司是全国第二大扑热息痛原料药生产商(第一鲁安药业未上市，产能4万吨)，旗下利康药业扑热息痛产能已达2万吨。其他公司:葫芦娃、葵花药业、东北制药、广信股份、立方制药等。布洛芬: 新华制药:布洛芬原料药全球产能第一。亨迪药业:布洛芬原料药全国产能第二。尔康制药:扑热息痛原料药中间体丰原药业二连板，据香港医院药剂师学

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尔康制药
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丰原药业
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亨迪药业
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众生药业

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无师自通的老司机

2022-11-14 15:36:01

疫情优化防控二十条发布，推荐关注感冒药及新冠防控相关标的

【国金医疗】感冒类药品梳理

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神奇制药
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以岭药业
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无师自通的老司机

2022-11-12 01:09:03

【中金科技硬件】半导体设备材料板块速评

[發]今日半导体设备板块涨幅较大，我们认为主要原因为昨晚中芯国际三季报中上调22年Capex预期所致。 ①半导体设备板块：中芯国际22年CAPEX由320.5亿元上调至456亿元，上调幅度约1/3，基本消除了投资者对于下游扩产放缓的顾虑，与前述部分传闻相悖，反映出面对半导体周期下行，国内晶圆厂仍保持逆周期投资，积极提升其产能，且考虑到供应链安全，未来设备国产化率仍有望进一步提升，我们认为对于半导体设备板块投资仍较乐观，建议关注：中微公司、芯源微、拓荆科技、至纯科技（未覆盖）等； ②半导体材料板块

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文一科技
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大港股份
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-12 01:03:59

【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知

🌷核心变化：缩短隔离时间，减少管控人群，减少非必要核酸，阳性判定标准调至Ct值<35，加强医疗资源部署，加大整治“一刀切”“层层加码”力度。 [烟花]国内方面： 🌟隔离时间缩短，集中隔离范围缩窄： 1）密接“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。 2）高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”。 3）对结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离”调整为“5天居家健康监测”🌟不再判定次密接（密接的密接） 🌟减少管控范围

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无师自通的老司机

2022-11-10 13:13:35

充电桩出海逻辑梳理

1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大电动车充电站的计划，设想2030年德国充电站数量将从现在约7万个增加到100万个，增加近14倍。 2.欧美充电桩市场不仅量上有弹性，盈利弹性也更好，净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高于国内（高10个点毛利

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-02 13:00:10

供销社：全国大一统的农业平台（附股）

供销社回来了。上周，中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露，该省已恢复重建基层供销社1300多个，基本覆盖全省乡镇，供销社社员人数超过45万。官媒报道，供销社试点工作自2021年7月正式开始，为期两年，随后全面普及。一，努力构建全国统一大市场众所周知，供销合作社的老本行是“供”和“销”，流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此，供销合作社应聚焦自己的主责主业，充分发挥自身的优势和积极功能，推动全国统一大市场尽快

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中农联合
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无师自通的老司机

2022-11-02 12:47:50

虚拟现实未来五年规划推动产业加速

事件：11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。《通知》指出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-02 12:43:58

虚拟现实产业重磅规划出台，关注B/G端XR产业链长线机遇

估值很安全，业绩有拐点，新品有推动，国家级政策有刺激！在会议后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭，我们需要第二个引领全球的产业，源源不断的援军可能要奔腾而来了！事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿，终端销量2500万台《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终端销

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-02 12:40:53

VR大规模商业化的关键：光线稳定器—偏光片

VR之前已经超过一波了，所以今天资金凭记忆无脑直接顶了创维数字、深纺织A、三利谱。踏空资金就挖挖补涨吧。这里重点说一下冠石科技。 Pancake路线 Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，可被视作“光线稳定器”。具体来看，折叠光路技术所采用的半透半反镜片会在折返过程中产生鬼影，需采用偏光片维持准确的偏振态消除影响，否则鬼影会降低画面对比度，影响用户体验。然而，偏光片的关键材料偏振膜在材料、

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无师自通的老司机

2022-11-01 21:52:15

全国大一统的农业平台,“供销社”概念横空出世

供销社回来了。上周，中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露，该省已恢复重建基层供销社1300多个，基本覆盖全省乡镇，供销社社员人数超过45万。官媒报道，供销社试点工作自2021年7月正式开始，为期两年，随后全面普及。众所周知，供销合作社的老本行是“供”和“销”，流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此，供销合作社应聚焦自己的主责主业，充分发挥自身的优势和积极功能，推动全国统一大市场尽快构建完成。 1、通过发挥供销

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无师自通的老司机

2022-10-27 12:30:36

光伏辅材后续有望受益，建议重点关注（附股）

辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑，主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响，进而导致辅材出货量有压减，

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-10-27 12:25:12

四重奏将驱动光伏板块提升

【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大，但轻舟已过万重山，硅料已经从紧缺到宽松，B级料已经实质性降价，A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调，主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛，同时国内集中式电站需求开始逐步启动，我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装，需求弹性较大，明年将持续攀升。 3、当下板块估值与景气度不匹配，市场对于明年景气预期偏悲观，一些因素的出现会使得钟摆向基本面回归（业绩、需求起量、硅料宽松等基本面）

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无师自通的老司机

2022-10-27 10:38:02

【天风建材】金晶科技：钙钛矿订单落地，需求放量可期

[礼物]公司公告与钙钛矿电池龙头杭州纤纳光电签订战略合作协议，双方将就钙钛矿用TCO系列玻璃领域开展合作，其中约定金晶未来将根据纤纳光电的扩产规划，投资建设相应TCO玻璃产线，并作为其主要供应商，纤纳光电未来若每增加1GW钙钛矿电池产能规划，则金晶需配套不低于500万平米/年的TCO玻璃产能，双方将针对钙钛矿工艺进行产品升级及研发创新，以促进钙钛矿电池效率的提升。钙钛矿电池优势主要在于转化效率高（单结极限转化效率可达33%）、制造成本低（GW规模生产线低至0.6元/W）、生产环节短（所有工艺

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全国多地宣布取消全员核酸政策，抗原检测或成未来主要检测方式

事件:全国多地宣布取消全员核酸政策，开始推广抗原检测，抗原检测的需求有望讯速增加，目前广州白云区派送业务人员已经要求抗原自测。抗原检测凭借时间快(10-20分钟)，不聚集的优势，将成为最主要的筛查方式，未来国内普及新冠口服特交药，抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员，对于轻症和无症状患者进行分级诊疗。据券商研究，如国内抗原自检试剂盒正式放开，根据草根调研目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约15美金，使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次，按照14亿总人口基数计算，参考央行最新美元/

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【国盛美妆】鲁商发展点评：拟转让地产业务，聚焦大健康改善资产质量

▪️事件：公司11月15日发布公告称拟将所持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东山东省商业集团或其所属公司，具体资产范围及交易价格尚需协商确定。通过本次交易，公司将名下地产开发业务相关资产负债置出，如能顺利完成，后续将聚焦于生物医药、化妆品、原料及衍生品等大健康业务。点评：公司地产外其他业务21年收入/归母净利润分别约31亿/2.5亿元，归母净利率约8.1%，22年1-9月收入/归母净利润分别约25亿/2亿元，归母净利率约8%。公司旗下主力化妆品品牌差异化卡位细分赛道，随着福瑞达产研

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尔康制药:扑热息痛原料药中间体，补涨丰原药业、亨迪药业

退烧药:轻症患者常备药核心逻辑:据香港医院药剂师学会发布，轻症新冠患者常用药物中发烧用药仅三种:扑热息痛，布洛芬，阿司匹林。相关公司: 扑热息痛/对乙酰氨基酚: 丰原药业:公司是全国第二大扑热息痛原料药生产商(第一鲁安药业未上市，产能4万吨)，旗下利康药业扑热息痛产能已达2万吨。其他公司:葫芦娃、葵花药业、东北制药、广信股份、立方制药等。布洛芬: 新华制药:布洛芬原料药全球产能第一。亨迪药业:布洛芬原料药全国产能第二。尔康制药:扑热息痛原料药中间体丰原药业二连板，据香港医院药剂师学

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疫情优化防控二十条发布，推荐关注感冒药及新冠防控相关标的

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【中金科技硬件】半导体设备材料板块速评

[發]今日半导体设备板块涨幅较大，我们认为主要原因为昨晚中芯国际三季报中上调22年Capex预期所致。 ①半导体设备板块：中芯国际22年CAPEX由320.5亿元上调至456亿元，上调幅度约1/3，基本消除了投资者对于下游扩产放缓的顾虑，与前述部分传闻相悖，反映出面对半导体周期下行，国内晶圆厂仍保持逆周期投资，积极提升其产能，且考虑到供应链安全，未来设备国产化率仍有望进一步提升，我们认为对于半导体设备板块投资仍较乐观，建议关注：中微公司、芯源微、拓荆科技、至纯科技（未覆盖）等； ②半导体材料板块

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【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知

🌷核心变化：缩短隔离时间，减少管控人群，减少非必要核酸，阳性判定标准调至Ct值<35，加强医疗资源部署，加大整治“一刀切”“层层加码”力度。 [烟花]国内方面： 🌟隔离时间缩短，集中隔离范围缩窄： 1）密接“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。 2）高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”。 3）对结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离”调整为“5天居家健康监测”🌟不再判定次密接（密接的密接） 🌟减少管控范围

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充电桩出海逻辑梳理

1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大电动车充电站的计划，设想2030年德国充电站数量将从现在约7万个增加到100万个，增加近14倍。 2.欧美充电桩市场不仅量上有弹性，盈利弹性也更好，净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高于国内（高10个点毛利

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供销社：全国大一统的农业平台（附股）

供销社回来了。上周，中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露，该省已恢复重建基层供销社1300多个，基本覆盖全省乡镇，供销社社员人数超过45万。官媒报道，供销社试点工作自2021年7月正式开始，为期两年，随后全面普及。一，努力构建全国统一大市场众所周知，供销合作社的老本行是“供”和“销”，流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此，供销合作社应聚焦自己的主责主业，充分发挥自身的优势和积极功能，推动全国统一大市场尽快

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虚拟现实未来五年规划推动产业加速

事件：11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。《通知》指出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代

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虚拟现实产业重磅规划出台，关注B/G端XR产业链长线机遇

估值很安全，业绩有拐点，新品有推动，国家级政策有刺激！在会议后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭，我们需要第二个引领全球的产业，源源不断的援军可能要奔腾而来了！事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿，终端销量2500万台《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终端销

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VR大规模商业化的关键：光线稳定器—偏光片

VR之前已经超过一波了，所以今天资金凭记忆无脑直接顶了创维数字、深纺织A、三利谱。踏空资金就挖挖补涨吧。这里重点说一下冠石科技。 Pancake路线 Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，可被视作“光线稳定器”。具体来看，折叠光路技术所采用的半透半反镜片会在折返过程中产生鬼影，需采用偏光片维持准确的偏振态消除影响，否则鬼影会降低画面对比度，影响用户体验。然而，偏光片的关键材料偏振膜在材料、

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全国大一统的农业平台,“供销社”概念横空出世

供销社回来了。上周，中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露，该省已恢复重建基层供销社1300多个，基本覆盖全省乡镇，供销社社员人数超过45万。官媒报道，供销社试点工作自2021年7月正式开始，为期两年，随后全面普及。众所周知，供销合作社的老本行是“供”和“销”，流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此，供销合作社应聚焦自己的主责主业，充分发挥自身的优势和积极功能，推动全国统一大市场尽快构建完成。 1、通过发挥供销

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光伏辅材后续有望受益，建议重点关注（附股）

辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑，主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响，进而导致辅材出货量有压减，

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四重奏将驱动光伏板块提升

【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大，但轻舟已过万重山，硅料已经从紧缺到宽松，B级料已经实质性降价，A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调，主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛，同时国内集中式电站需求开始逐步启动，我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装，需求弹性较大，明年将持续攀升。 3、当下板块估值与景气度不匹配，市场对于明年景气预期偏悲观，一些因素的出现会使得钟摆向基本面回归（业绩、需求起量、硅料宽松等基本面）

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【天风建材】金晶科技：钙钛矿订单落地，需求放量可期

[礼物]公司公告与钙钛矿电池龙头杭州纤纳光电签订战略合作协议，双方将就钙钛矿用TCO系列玻璃领域开展合作，其中约定金晶未来将根据纤纳光电的扩产规划，投资建设相应TCO玻璃产线，并作为其主要供应商，纤纳光电未来若每增加1GW钙钛矿电池产能规划，则金晶需配套不低于500万平米/年的TCO玻璃产能，双方将针对钙钛矿工艺进行产品升级及研发创新，以促进钙钛矿电池效率的提升。钙钛矿电池优势主要在于转化效率高（单结极限转化效率可达33%）、制造成本低（GW规模生产线低至0.6元/W）、生产环节短（所有工艺

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金晶科技

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-16 10:38:47

全国多地宣布取消全员核酸政策，抗原检测或成未来主要检测方式

事件:全国多地宣布取消全员核酸政策，开始推广抗原检测，抗原检测的需求有望讯速增加，目前广州白云区派送业务人员已经要求抗原自测。抗原检测凭借时间快(10-20分钟)，不聚集的优势，将成为最主要的筛查方式，未来国内普及新冠口服特交药，抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员，对于轻症和无症状患者进行分级诊疗。据券商研究，如国内抗原自检试剂盒正式放开，根据草根调研目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约15美金，使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次，按照14亿总人口基数计算，参考央行最新美元/

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义翘神州
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-16 01:03:21

【国盛美妆】鲁商发展点评：拟转让地产业务，聚焦大健康改善资产质量

▪️事件：公司11月15日发布公告称拟将所持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东山东省商业集团或其所属公司，具体资产范围及交易价格尚需协商确定。通过本次交易，公司将名下地产开发业务相关资产负债置出，如能顺利完成，后续将聚焦于生物医药、化妆品、原料及衍生品等大健康业务。点评：公司地产外其他业务21年收入/归母净利润分别约31亿/2.5亿元，归母净利率约8.1%，22年1-9月收入/归母净利润分别约25亿/2亿元，归母净利率约8%。公司旗下主力化妆品品牌差异化卡位细分赛道，随着福瑞达产研

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福瑞达

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-15 15:14:57

尔康制药:扑热息痛原料药中间体，补涨丰原药业、亨迪药业

退烧药:轻症患者常备药核心逻辑:据香港医院药剂师学会发布，轻症新冠患者常用药物中发烧用药仅三种:扑热息痛，布洛芬，阿司匹林。相关公司: 扑热息痛/对乙酰氨基酚: 丰原药业:公司是全国第二大扑热息痛原料药生产商(第一鲁安药业未上市，产能4万吨)，旗下利康药业扑热息痛产能已达2万吨。其他公司:葫芦娃、葵花药业、东北制药、广信股份、立方制药等。布洛芬: 新华制药:布洛芬原料药全球产能第一。亨迪药业:布洛芬原料药全国产能第二。尔康制药:扑热息痛原料药中间体丰原药业二连板，据香港医院药剂师学

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尔康制药
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-14 15:36:01

疫情优化防控二十条发布，推荐关注感冒药及新冠防控相关标的

【国金医疗】感冒类药品梳理

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神奇制药
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以岭药业
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-12 01:09:03

【中金科技硬件】半导体设备材料板块速评

[發]今日半导体设备板块涨幅较大，我们认为主要原因为昨晚中芯国际三季报中上调22年Capex预期所致。 ①半导体设备板块：中芯国际22年CAPEX由320.5亿元上调至456亿元，上调幅度约1/3，基本消除了投资者对于下游扩产放缓的顾虑，与前述部分传闻相悖，反映出面对半导体周期下行，国内晶圆厂仍保持逆周期投资，积极提升其产能，且考虑到供应链安全，未来设备国产化率仍有望进一步提升，我们认为对于半导体设备板块投资仍较乐观，建议关注：中微公司、芯源微、拓荆科技、至纯科技（未覆盖）等； ②半导体材料板块

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-12 01:03:59

【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知

🌷核心变化：缩短隔离时间，减少管控人群，减少非必要核酸，阳性判定标准调至Ct值<35，加强医疗资源部署，加大整治“一刀切”“层层加码”力度。 [烟花]国内方面： 🌟隔离时间缩短，集中隔离范围缩窄： 1）密接“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。 2）高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”。 3）对结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离”调整为“5天居家健康监测”🌟不再判定次密接（密接的密接） 🌟减少管控范围

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-10 13:13:35

充电桩出海逻辑梳理

1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大电动车充电站的计划，设想2030年德国充电站数量将从现在约7万个增加到100万个，增加近14倍。 2.欧美充电桩市场不仅量上有弹性，盈利弹性也更好，净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高于国内（高10个点毛利

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无师自通的老司机

2022-11-02 13:00:10

供销社：全国大一统的农业平台（附股）

供销社回来了。上周，中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露，该省已恢复重建基层供销社1300多个，基本覆盖全省乡镇，供销社社员人数超过45万。官媒报道，供销社试点工作自2021年7月正式开始，为期两年，随后全面普及。一，努力构建全国统一大市场众所周知，供销合作社的老本行是“供”和“销”，流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此，供销合作社应聚焦自己的主责主业，充分发挥自身的优势和积极功能，推动全国统一大市场尽快

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中农联合
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无师自通的老司机

2022-11-02 12:47:50

虚拟现实未来五年规划推动产业加速

事件：11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。《通知》指出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-02 12:43:58

虚拟现实产业重磅规划出台，关注B/G端XR产业链长线机遇

估值很安全，业绩有拐点，新品有推动，国家级政策有刺激！在会议后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭，我们需要第二个引领全球的产业，源源不断的援军可能要奔腾而来了！事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿，终端销量2500万台《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终端销

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-02 12:40:53

VR大规模商业化的关键：光线稳定器—偏光片

VR之前已经超过一波了，所以今天资金凭记忆无脑直接顶了创维数字、深纺织A、三利谱。踏空资金就挖挖补涨吧。这里重点说一下冠石科技。 Pancake路线 Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，可被视作“光线稳定器”。具体来看，折叠光路技术所采用的半透半反镜片会在折返过程中产生鬼影，需采用偏光片维持准确的偏振态消除影响，否则鬼影会降低画面对比度，影响用户体验。然而，偏光片的关键材料偏振膜在材料、

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冠石科技
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深纺织A
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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-01 21:52:15

全国大一统的农业平台,“供销社”概念横空出世

供销社回来了。上周，中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露，该省已恢复重建基层供销社1300多个，基本覆盖全省乡镇，供销社社员人数超过45万。官媒报道，供销社试点工作自2021年7月正式开始，为期两年，随后全面普及。众所周知，供销合作社的老本行是“供”和“销”，流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此，供销合作社应聚焦自己的主责主业，充分发挥自身的优势和积极功能，推动全国统一大市场尽快构建完成。 1、通过发挥供销

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-10-27 12:30:36

光伏辅材后续有望受益，建议重点关注（附股）

辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑，主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响，进而导致辅材出货量有压减，

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-10-27 12:25:12

四重奏将驱动光伏板块提升

【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大，但轻舟已过万重山，硅料已经从紧缺到宽松，B级料已经实质性降价，A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调，主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛，同时国内集中式电站需求开始逐步启动，我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装，需求弹性较大，明年将持续攀升。 3、当下板块估值与景气度不匹配，市场对于明年景气预期偏悲观，一些因素的出现会使得钟摆向基本面回归（业绩、需求起量、硅料宽松等基本面）

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2022-10-27 10:38:02

【天风建材】金晶科技：钙钛矿订单落地，需求放量可期

[礼物]公司公告与钙钛矿电池龙头杭州纤纳光电签订战略合作协议，双方将就钙钛矿用TCO系列玻璃领域开展合作，其中约定金晶未来将根据纤纳光电的扩产规划，投资建设相应TCO玻璃产线，并作为其主要供应商，纤纳光电未来若每增加1GW钙钛矿电池产能规划，则金晶需配套不低于500万平米/年的TCO玻璃产能，双方将针对钙钛矿工艺进行产品升级及研发创新，以促进钙钛矿电池效率的提升。钙钛矿电池优势主要在于转化效率高（单结极限转化效率可达33%）、制造成本低（GW规模生产线低至0.6元/W）、生产环节短（所有工艺

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全国多地宣布取消全员核酸政策，抗原检测或成未来主要检测方式

事件:全国多地宣布取消全员核酸政策，开始推广抗原检测，抗原检测的需求有望讯速增加，目前广州白云区派送业务人员已经要求抗原自测。抗原检测凭借时间快(10-20分钟)，不聚集的优势，将成为最主要的筛查方式，未来国内普及新冠口服特交药，抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员，对于轻症和无症状患者进行分级诊疗。据券商研究，如国内抗原自检试剂盒正式放开，根据草根调研目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约15美金，使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次，按照14亿总人口基数计算，参考央行最新美元/

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【国盛美妆】鲁商发展点评：拟转让地产业务，聚焦大健康改善资产质量

▪️事件：公司11月15日发布公告称拟将所持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东山东省商业集团或其所属公司，具体资产范围及交易价格尚需协商确定。通过本次交易，公司将名下地产开发业务相关资产负债置出，如能顺利完成，后续将聚焦于生物医药、化妆品、原料及衍生品等大健康业务。点评：公司地产外其他业务21年收入/归母净利润分别约31亿/2.5亿元，归母净利率约8.1%，22年1-9月收入/归母净利润分别约25亿/2亿元，归母净利率约8%。公司旗下主力化妆品品牌差异化卡位细分赛道，随着福瑞达产研

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尔康制药:扑热息痛原料药中间体，补涨丰原药业、亨迪药业

退烧药:轻症患者常备药核心逻辑:据香港医院药剂师学会发布，轻症新冠患者常用药物中发烧用药仅三种:扑热息痛，布洛芬，阿司匹林。相关公司: 扑热息痛/对乙酰氨基酚: 丰原药业:公司是全国第二大扑热息痛原料药生产商(第一鲁安药业未上市，产能4万吨)，旗下利康药业扑热息痛产能已达2万吨。其他公司:葫芦娃、葵花药业、东北制药、广信股份、立方制药等。布洛芬: 新华制药:布洛芬原料药全球产能第一。亨迪药业:布洛芬原料药全国产能第二。尔康制药:扑热息痛原料药中间体丰原药业二连板，据香港医院药剂师学

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【中金科技硬件】半导体设备材料板块速评

[發]今日半导体设备板块涨幅较大，我们认为主要原因为昨晚中芯国际三季报中上调22年Capex预期所致。 ①半导体设备板块：中芯国际22年CAPEX由320.5亿元上调至456亿元，上调幅度约1/3，基本消除了投资者对于下游扩产放缓的顾虑，与前述部分传闻相悖，反映出面对半导体周期下行，国内晶圆厂仍保持逆周期投资，积极提升其产能，且考虑到供应链安全，未来设备国产化率仍有望进一步提升，我们认为对于半导体设备板块投资仍较乐观，建议关注：中微公司、芯源微、拓荆科技、至纯科技（未覆盖）等； ②半导体材料板块

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【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知

🌷核心变化：缩短隔离时间，减少管控人群，减少非必要核酸，阳性判定标准调至Ct值<35，加强医疗资源部署，加大整治“一刀切”“层层加码”力度。 [烟花]国内方面： 🌟隔离时间缩短，集中隔离范围缩窄： 1）密接“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。 2）高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”。 3）对结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离”调整为“5天居家健康监测”🌟不再判定次密接（密接的密接） 🌟减少管控范围

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充电桩出海逻辑梳理

1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大电动车充电站的计划，设想2030年德国充电站数量将从现在约7万个增加到100万个，增加近14倍。 2.欧美充电桩市场不仅量上有弹性，盈利弹性也更好，净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高于国内（高10个点毛利

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供销社：全国大一统的农业平台（附股）

供销社回来了。上周，中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露，该省已恢复重建基层供销社1300多个，基本覆盖全省乡镇，供销社社员人数超过45万。官媒报道，供销社试点工作自2021年7月正式开始，为期两年，随后全面普及。一，努力构建全国统一大市场众所周知，供销合作社的老本行是“供”和“销”，流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此，供销合作社应聚焦自己的主责主业，充分发挥自身的优势和积极功能，推动全国统一大市场尽快

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虚拟现实未来五年规划推动产业加速

事件：11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。《通知》指出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代

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虚拟现实产业重磅规划出台，关注B/G端XR产业链长线机遇

估值很安全，业绩有拐点，新品有推动，国家级政策有刺激！在会议后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭，我们需要第二个引领全球的产业，源源不断的援军可能要奔腾而来了！事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿，终端销量2500万台《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终端销

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VR大规模商业化的关键：光线稳定器—偏光片

VR之前已经超过一波了，所以今天资金凭记忆无脑直接顶了创维数字、深纺织A、三利谱。踏空资金就挖挖补涨吧。这里重点说一下冠石科技。 Pancake路线 Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，可被视作“光线稳定器”。具体来看，折叠光路技术所采用的半透半反镜片会在折返过程中产生鬼影，需采用偏光片维持准确的偏振态消除影响，否则鬼影会降低画面对比度，影响用户体验。然而，偏光片的关键材料偏振膜在材料、

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全国大一统的农业平台,“供销社”概念横空出世

供销社回来了。上周，中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露，该省已恢复重建基层供销社1300多个，基本覆盖全省乡镇，供销社社员人数超过45万。官媒报道，供销社试点工作自2021年7月正式开始，为期两年，随后全面普及。众所周知，供销合作社的老本行是“供”和“销”，流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此，供销合作社应聚焦自己的主责主业，充分发挥自身的优势和积极功能，推动全国统一大市场尽快构建完成。 1、通过发挥供销

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光伏辅材后续有望受益，建议重点关注（附股）

辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑，主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响，进而导致辅材出货量有压减，

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2022-10-27 12:25:12

四重奏将驱动光伏板块提升

【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大，但轻舟已过万重山，硅料已经从紧缺到宽松，B级料已经实质性降价，A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调，主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛，同时国内集中式电站需求开始逐步启动，我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装，需求弹性较大，明年将持续攀升。 3、当下板块估值与景气度不匹配，市场对于明年景气预期偏悲观，一些因素的出现会使得钟摆向基本面回归（业绩、需求起量、硅料宽松等基本面）

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钧达股份
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捷佳伟创
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金辰股份

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-10-27 10:38:02

【天风建材】金晶科技：钙钛矿订单落地，需求放量可期

[礼物]公司公告与钙钛矿电池龙头杭州纤纳光电签订战略合作协议，双方将就钙钛矿用TCO系列玻璃领域开展合作，其中约定金晶未来将根据纤纳光电的扩产规划，投资建设相应TCO玻璃产线，并作为其主要供应商，纤纳光电未来若每增加1GW钙钛矿电池产能规划，则金晶需配套不低于500万平米/年的TCO玻璃产能，双方将针对钙钛矿工艺进行产品升级及研发创新，以促进钙钛矿电池效率的提升。钙钛矿电池优势主要在于转化效率高（单结极限转化效率可达33%）、制造成本低（GW规模生产线低至0.6元/W）、生产环节短（所有工艺

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金晶科技

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-16 10:38:47

全国多地宣布取消全员核酸政策，抗原检测或成未来主要检测方式

事件:全国多地宣布取消全员核酸政策，开始推广抗原检测，抗原检测的需求有望讯速增加，目前广州白云区派送业务人员已经要求抗原自测。抗原检测凭借时间快(10-20分钟)，不聚集的优势，将成为最主要的筛查方式，未来国内普及新冠口服特交药，抗原检测与药物的联用可快速筛查出感染人员，对于轻症和无症状患者进行分级诊疗。据券商研究，如国内抗原自检试剂盒正式放开，根据草根调研目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约15美金，使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次，按照14亿总人口基数计算，参考央行最新美元/

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义翘神州
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泰林生物

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2022-11-16 01:03:21

【国盛美妆】鲁商发展点评：拟转让地产业务，聚焦大健康改善资产质量

▪️事件：公司11月15日发布公告称拟将所持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东山东省商业集团或其所属公司，具体资产范围及交易价格尚需协商确定。通过本次交易，公司将名下地产开发业务相关资产负债置出，如能顺利完成，后续将聚焦于生物医药、化妆品、原料及衍生品等大健康业务。点评：公司地产外其他业务21年收入/归母净利润分别约31亿/2.5亿元，归母净利率约8.1%，22年1-9月收入/归母净利润分别约25亿/2亿元，归母净利率约8%。公司旗下主力化妆品品牌差异化卡位细分赛道，随着福瑞达产研

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福瑞达

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韭阳真經

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2022-11-15 15:14:57

尔康制药:扑热息痛原料药中间体，补涨丰原药业、亨迪药业

退烧药:轻症患者常备药核心逻辑:据香港医院药剂师学会发布，轻症新冠患者常用药物中发烧用药仅三种:扑热息痛，布洛芬，阿司匹林。相关公司: 扑热息痛/对乙酰氨基酚: 丰原药业:公司是全国第二大扑热息痛原料药生产商(第一鲁安药业未上市，产能4万吨)，旗下利康药业扑热息痛产能已达2万吨。其他公司:葫芦娃、葵花药业、东北制药、广信股份、立方制药等。布洛芬: 新华制药:布洛芬原料药全球产能第一。亨迪药业:布洛芬原料药全国产能第二。尔康制药:扑热息痛原料药中间体丰原药业二连板，据香港医院药剂师学

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众生药业

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韭阳真經

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2022-11-14 15:36:01

疫情优化防控二十条发布，推荐关注感冒药及新冠防控相关标的

【国金医疗】感冒类药品梳理

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神奇制药
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无师自通的老司机

2022-11-12 01:09:03

【中金科技硬件】半导体设备材料板块速评

[發]今日半导体设备板块涨幅较大，我们认为主要原因为昨晚中芯国际三季报中上调22年Capex预期所致。 ①半导体设备板块：中芯国际22年CAPEX由320.5亿元上调至456亿元，上调幅度约1/3，基本消除了投资者对于下游扩产放缓的顾虑，与前述部分传闻相悖，反映出面对半导体周期下行，国内晶圆厂仍保持逆周期投资，积极提升其产能，且考虑到供应链安全，未来设备国产化率仍有望进一步提升，我们认为对于半导体设备板块投资仍较乐观，建议关注：中微公司、芯源微、拓荆科技、至纯科技（未覆盖）等； ②半导体材料板块

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文一科技
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无师自通的老司机

2022-11-12 01:03:59

【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知

🌷核心变化：缩短隔离时间，减少管控人群，减少非必要核酸，阳性判定标准调至Ct值<35，加强医疗资源部署，加大整治“一刀切”“层层加码”力度。 [烟花]国内方面： 🌟隔离时间缩短，集中隔离范围缩窄： 1）密接“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。 2）高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”。 3）对结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离”调整为“5天居家健康监测”🌟不再判定次密接（密接的密接） 🌟减少管控范围

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康希诺

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无师自通的老司机

2022-11-10 13:13:35

充电桩出海逻辑梳理

1.当前，欧美各国新能源汽车渗透率普遍低于30%，后续销量仍将保持快速增长，但欧美公共车桩比例较高，达到约17：1的水平，建设需求迫切，且相比我国车桩比3：1仍有极大的建设发力空间。同时，欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策，加快实施充电基础设施规划。其中，德国政府10月批准扩大电动车充电站的计划，设想2030年德国充电站数量将从现在约7万个增加到100万个，增加近14倍。 2.欧美充电桩市场不仅量上有弹性，盈利弹性也更好，净利润率可以达到20%。充电桩系统/模块毛利率海外高于国内（高10个点毛利

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2022-11-02 13:00:10

供销社：全国大一统的农业平台（附股）

供销社回来了。上周，中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露，该省已恢复重建基层供销社1300多个，基本覆盖全省乡镇，供销社社员人数超过45万。官媒报道，供销社试点工作自2021年7月正式开始，为期两年，随后全面普及。一，努力构建全国统一大市场众所周知，供销合作社的老本行是“供”和“销”，流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此，供销合作社应聚焦自己的主责主业，充分发挥自身的优势和积极功能，推动全国统一大市场尽快

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中农联合
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2022-11-02 12:47:50

虚拟现实未来五年规划推动产业加速

事件：11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。《通知》指出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代

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创维数字

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-02 12:43:58

虚拟现实产业重磅规划出台，关注B/G端XR产业链长线机遇

估值很安全，业绩有拐点，新品有推动，国家级政策有刺激！在会议后最新的ZZ格局下，本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭，我们需要第二个引领全球的产业，源源不断的援军可能要奔腾而来了！事件：工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。 🏹产业规模目标3500亿，终端销量2500万台《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标，至2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终端销

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兆威机电
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2022-11-02 12:40:53

VR大规模商业化的关键：光线稳定器—偏光片

VR之前已经超过一波了，所以今天资金凭记忆无脑直接顶了创维数字、深纺织A、三利谱。踏空资金就挖挖补涨吧。这里重点说一下冠石科技。 Pancake路线 Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，可被视作“光线稳定器”。具体来看，折叠光路技术所采用的半透半反镜片会在折返过程中产生鬼影，需采用偏光片维持准确的偏振态消除影响，否则鬼影会降低画面对比度，影响用户体验。然而，偏光片的关键材料偏振膜在材料、

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冠石科技
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川大智胜

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-11-01 21:52:15

全国大一统的农业平台,“供销社”概念横空出世

供销社回来了。上周，中华全国供销合作总社发布招聘公务员的通告。据报，中国农村5万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。湖北媒体披露，该省已恢复重建基层供销社1300多个，基本覆盖全省乡镇，供销社社员人数超过45万。官媒报道，供销社试点工作自2021年7月正式开始，为期两年，随后全面普及。众所周知，供销合作社的老本行是“供”和“销”，流通顺畅是供销合作社的重要职责。因此，供销合作社应聚焦自己的主责主业，充分发挥自身的优势和积极功能，推动全国统一大市场尽快构建完成。 1、通过发挥供销

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2022-10-27 12:30:36

光伏辅材后续有望受益，建议重点关注（附股）

辅材板块有望在后续硅料产能释放的过程中最为受益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。2023年硅料产出将进入释放年，预期22年底硅料产能将达120万吨，23年有效产出将达150万吨，预计组件端出货量有望达到435GW，同比增长38%，将对辅材环节需求产生较大拉动，在市占率不变的情况下都能取得约40%的增速，大部分上市公司市占率都有提升的可能。 2、Q3盈利普遍底部已经出现。追踪组件出口数据发现8、9月环比略有下滑，主要是受22年Q3组件高价外需暂时减弱的影响，进而导致辅材出货量有压减，

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鹿山新材
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金晶科技

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韭阳真經

无师自通的老司机

2022-10-27 12:25:12

四重奏将驱动光伏板块提升

【中信建投电新朱玥/许琳团队】 1、硅料价格虽然短期大幅度降低概率不大，但轻舟已过万重山，硅料已经从紧缺到宽松，B级料已经实质性降价，A级料价格维稳但整体来看不太会有上行动力。 2、9月以来组件企业排产上调，主要是为了Q4交付备货。近期组件企业反馈订单需求旺盛，同时国内集中式电站需求开始逐步启动，我们预计Q4国内集中式电站将迎来抢装，需求弹性较大，明年将持续攀升。 3、当下板块估值与景气度不匹配，市场对于明年景气预期偏悲观，一些因素的出现会使得钟摆向基本面回归（业绩、需求起量、硅料宽松等基本面）

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无师自通的老司机

2022-10-27 10:38:02

【天风建材】金晶科技：钙钛矿订单落地，需求放量可期

[礼物]公司公告与钙钛矿电池龙头杭州纤纳光电签订战略合作协议，双方将就钙钛矿用TCO系列玻璃领域开展合作，其中约定金晶未来将根据纤纳光电的扩产规划，投资建设相应TCO玻璃产线，并作为其主要供应商，纤纳光电未来若每增加1GW钙钛矿电池产能规划，则金晶需配套不低于500万平米/年的TCO玻璃产能，双方将针对钙钛矿工艺进行产品升级及研发创新，以促进钙钛矿电池效率的提升。钙钛矿电池优势主要在于转化效率高（单结极限转化效率可达33%）、制造成本低（GW规模生产线低至0.6元/W）、生产环节短（所有工艺

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