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无师自通的老司机

2023-05-31 12:42:43

网传马斯克访华已经实现，网传6月即将出台一体化压铸政策何时应验

传：近期会有比较大的汽车政策出来。此外还有传闻称马斯克计划机器人部分业务放在中国。

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无师自通的老司机

2023-05-30 23:20:54

【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评

【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评事件：据外交部网站，5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动1）上海三期建厂；2）储能超级工厂项目建设；3）人形机器人等新业务在华产业链布局。2023年以来，特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产，一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密，未来合作预期将进一步加深；另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。行业观点：利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对

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2023-05-30 14:31:37

这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

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麦迪科技

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2023-05-30 13:53:42

润欣科技：国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场

【华鑫电子|毛正团队】润欣科技：算力需求带动Chiplet加速渗透，与国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场深耕细分市场，品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线，不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台，专注于细分市场的技术服务，整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术，开发出符合细分市场需要的专用芯片，增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在

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2023-05-30 01:33:30

英伟达DGX-GH200对800G光模块影响：光模块仍是AI算力当中最闪亮的星

【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评：光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。我们点评如下：一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper

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2023-05-29 21:34:21

埃斯顿更新

埃斯顿更新 1、指标：公司的跟踪指标是订单、出货量、利润率。公司的行情最主要是跟业绩，AI和政策属于锦上添花。2020.6-2021.1的行情源于2020Q2业绩有超预期表现，2021.8-2022.4回调是因为2022Q2业绩不佳。近期由于政策和AI催化有较好的表现。 2、优势：公司优势在于产业链全覆盖，除了减速器基本都做，业务25%做零部件，75%做机器人。公司目前的六轴机器人销量是全球第五。公司的厚板焊接机器人覆盖了三一、中联重科、郑煤机、比亚迪等客户。目前销量突破一万台，2023年目标2

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2023-05-29 21:30:47

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛公司是国内领先的汽车座舱部件供应商，其真木真铝饰件和空调出风口深度配套BBA等外资豪华品牌。公司持续开拓新能源客户，目前已成为特斯拉内饰件核心供应商，获得Model S/X/3 三款车型定点，预计年化营收4亿元。产能方面，公司目前在墨西哥拥有约6亿元产能，并计划进一步提升至10亿元，以更好地实现就近配套。除特斯拉外，公司已突破蔚来、理想等头部造车新势力配套。产品迭代方面，公司致力于将电控单元与触控单元融入内饰部件

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今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品

今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品【加速运算】 1. NVIDIA 宣布推出 DGX GH200 人工智慧超级电脑：全新级别人工智慧超级电脑将256个 Grace Hopper 超级晶片连接成一个超大型、1-Exaflop、 144TB GPU的巨型模型，用于驱动生成式人工智慧、推荐系统和资料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超级晶片设计用于加速生成式人工智慧已开始量产：搭载GH200的系统加入了全球系统制造商基于NVIDIA Grace、Hopper

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2023-05-26 14:04:27

[天风电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性

[tf电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性公司在墨西哥布局如何 ?莱昂嵘泰:17年成立，经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等ter1 的重要窗口，22年实现营收2.8亿元，同增57%，营收占比18%，净利润近500万，净利率1.8%。考虑需求持续超预期，预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元o产能规划:一期50亩已投产，满产产值4亿。今年新增二期50亩地，预计下半年投产，一二期将满足明年7亿元的订单交付，规划今年再拿80亩土地预计25年产值15亿元，满足目前承接的订单交付为何看好公

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2023-05-26 14:02:06

【tf电新】零部件更新继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526

【tf电新】零部件更新继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526 我们本周对季部件进行调研，发现不同公司有特性也有共性，二季度并不如市场之前预期悲观(自整车降价以来，对季部件被降价的担忧从一季度延续到二季度，甚至一季度被证伪后二季度进一步放大) 结合我们调研的6家公司来看，共性在于:普遍反馈二季度并无额外降价(部分公司提到新项目会有新价格，降幅仅不到1个点)，而盈利能力由于排产改善稼动率提升、原材料价格回落、海运费回落，甚至有上行空间。【我们预计业绩端基本有望实现20%-30%的环比增速。

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【天风电新】零部件再再更新：双向奔赴最是美-0526

【天风电新】零部件再再更新：双向奔赴最是美-0526 ————————— 中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述，这里不再赘述，今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化，降低远期可达市场空间，进而压制估值。但我们却认为，【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年，也是未来凭实力赚钱的起点】。组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂，零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价，前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴？ 1）去墨

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2023-05-26 00:36:29

中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525

中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525 1、光伏展会几点直观感受：观展人数史上最多，但二级市场的人，尤其是基金经理史上最少。 2、几个行业趋势： ①需求爆发的确定性和供给的极大丰富 ②N型时代来临，TOPCon、HJT、BC电池百花齐放，钙钛矿也有展出但处于产业链前端。 ③逆变器展馆最多，多家公司实力参展，普遍反应欧洲需求十分确定。 3、几个超出市场预期的点： ①全球需求的确定性很强，上游大幅度降价但6月排产并没有下调，多家企业反馈组件排产6月正常（始终需求是主线）。 ②预测全年组件出货45

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2023-05-25 01:22:57

游家训会议-光伏汇报

游家训会议-光伏汇报 1、光伏展感受到n型时代到了，以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前，国内大招标都有Topcon产品，近期标志性项目，n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上，终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8，还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的，所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机，原本规划的电池片产能落地不及预期。市场低估了Topc

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乾景园林：A股唯一纯HJT龙头，大规模扩产在即

【ky中小盘&通信】乾景园林（603778.SH）：A股唯一纯HJT龙头，大规模扩产在即 HJT经济性渐显，进入大规模扩产前夕：“三减一增”方案导入后，HJT经济性有望持平TOPCon，且HJT中长期降本增效技术储备充足。当前HJT组件的成本相比PERC组件的成本高0.08元/W左右，同时凭借优异性能拥有销售溢价。今年在OBB和银包铜技术的应用落地预期下，HJT经济性将持平TOPCon/PERC后，有望迎来大规模扩产。国晟能源规划大、潜力足，轻装上阵受益行业发展更深。当前国晟能源已在在江苏、安

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罗博特科：AI时代，光模块设备领域最稀缺标的，翻倍空间！

【浙商大制造】罗博特科：AI时代，光模块设备领域最稀缺标的，翻倍空间！点评: 800g光模块需求预期强烈，光模块设备领域价值洼地，重视罗博特科投资机会！近期海外800g需求预期强烈，今天光模块板块整体大涨。剑桥科技在减持情况下再次涨停，罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的，业绩受益确定性强，目前仍处在估值低位，存在翻倍空间，应该重视投资机会核心逻辑：AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC（卡位高端光模块组装封测设备

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网传马斯克访华已经实现，网传6月即将出台一体化压铸政策何时应验

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【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评

【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评事件：据外交部网站，5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动1）上海三期建厂；2）储能超级工厂项目建设；3）人形机器人等新业务在华产业链布局。2023年以来，特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产，一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密，未来合作预期将进一步加深；另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。行业观点：利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对

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这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

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润欣科技：国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场

【华鑫电子|毛正团队】润欣科技：算力需求带动Chiplet加速渗透，与国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场深耕细分市场，品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线，不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台，专注于细分市场的技术服务，整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术，开发出符合细分市场需要的专用芯片，增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在

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英伟达DGX-GH200对800G光模块影响：光模块仍是AI算力当中最闪亮的星

【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评：光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。我们点评如下：一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper

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埃斯顿更新

埃斯顿更新 1、指标：公司的跟踪指标是订单、出货量、利润率。公司的行情最主要是跟业绩，AI和政策属于锦上添花。2020.6-2021.1的行情源于2020Q2业绩有超预期表现，2021.8-2022.4回调是因为2022Q2业绩不佳。近期由于政策和AI催化有较好的表现。 2、优势：公司优势在于产业链全覆盖，除了减速器基本都做，业务25%做零部件，75%做机器人。公司目前的六轴机器人销量是全球第五。公司的厚板焊接机器人覆盖了三一、中联重科、郑煤机、比亚迪等客户。目前销量突破一万台，2023年目标2

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【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛公司是国内领先的汽车座舱部件供应商，其真木真铝饰件和空调出风口深度配套BBA等外资豪华品牌。公司持续开拓新能源客户，目前已成为特斯拉内饰件核心供应商，获得Model S/X/3 三款车型定点，预计年化营收4亿元。产能方面，公司目前在墨西哥拥有约6亿元产能，并计划进一步提升至10亿元，以更好地实现就近配套。除特斯拉外，公司已突破蔚来、理想等头部造车新势力配套。产品迭代方面，公司致力于将电控单元与触控单元融入内饰部件

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今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品

今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品【加速运算】 1. NVIDIA 宣布推出 DGX GH200 人工智慧超级电脑：全新级别人工智慧超级电脑将256个 Grace Hopper 超级晶片连接成一个超大型、1-Exaflop、 144TB GPU的巨型模型，用于驱动生成式人工智慧、推荐系统和资料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超级晶片设计用于加速生成式人工智慧已开始量产：搭载GH200的系统加入了全球系统制造商基于NVIDIA Grace、Hopper

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[天风电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性

[tf电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性公司在墨西哥布局如何 ?莱昂嵘泰:17年成立，经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等ter1 的重要窗口，22年实现营收2.8亿元，同增57%，营收占比18%，净利润近500万，净利率1.8%。考虑需求持续超预期，预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元o产能规划:一期50亩已投产，满产产值4亿。今年新增二期50亩地，预计下半年投产，一二期将满足明年7亿元的订单交付，规划今年再拿80亩土地预计25年产值15亿元，满足目前承接的订单交付为何看好公

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【tf电新】零部件更新继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526

【tf电新】零部件更新继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526 我们本周对季部件进行调研，发现不同公司有特性也有共性，二季度并不如市场之前预期悲观(自整车降价以来，对季部件被降价的担忧从一季度延续到二季度，甚至一季度被证伪后二季度进一步放大) 结合我们调研的6家公司来看，共性在于:普遍反馈二季度并无额外降价(部分公司提到新项目会有新价格，降幅仅不到1个点)，而盈利能力由于排产改善稼动率提升、原材料价格回落、海运费回落，甚至有上行空间。【我们预计业绩端基本有望实现20%-30%的环比增速。

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【天风电新】零部件再再更新：双向奔赴最是美-0526

【天风电新】零部件再再更新：双向奔赴最是美-0526 ————————— 中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述，这里不再赘述，今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化，降低远期可达市场空间，进而压制估值。但我们却认为，【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年，也是未来凭实力赚钱的起点】。组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂，零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价，前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴？ 1）去墨

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中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525 1、光伏展会几点直观感受：观展人数史上最多，但二级市场的人，尤其是基金经理史上最少。 2、几个行业趋势： ①需求爆发的确定性和供给的极大丰富 ②N型时代来临，TOPCon、HJT、BC电池百花齐放，钙钛矿也有展出但处于产业链前端。 ③逆变器展馆最多，多家公司实力参展，普遍反应欧洲需求十分确定。 3、几个超出市场预期的点： ①全球需求的确定性很强，上游大幅度降价但6月排产并没有下调，多家企业反馈组件排产6月正常（始终需求是主线）。 ②预测全年组件出货45

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游家训会议-光伏汇报 1、光伏展感受到n型时代到了，以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前，国内大招标都有Topcon产品，近期标志性项目，n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上，终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8，还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的，所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机，原本规划的电池片产能落地不及预期。市场低估了Topc

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乾景园林：A股唯一纯HJT龙头，大规模扩产在即

【ky中小盘&通信】乾景园林（603778.SH）：A股唯一纯HJT龙头，大规模扩产在即 HJT经济性渐显，进入大规模扩产前夕：“三减一增”方案导入后，HJT经济性有望持平TOPCon，且HJT中长期降本增效技术储备充足。当前HJT组件的成本相比PERC组件的成本高0.08元/W左右，同时凭借优异性能拥有销售溢价。今年在OBB和银包铜技术的应用落地预期下，HJT经济性将持平TOPCon/PERC后，有望迎来大规模扩产。国晟能源规划大、潜力足，轻装上阵受益行业发展更深。当前国晟能源已在在江苏、安

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罗博特科：AI时代，光模块设备领域最稀缺标的，翻倍空间！

【浙商大制造】罗博特科：AI时代，光模块设备领域最稀缺标的，翻倍空间！点评: 800g光模块需求预期强烈，光模块设备领域价值洼地，重视罗博特科投资机会！近期海外800g需求预期强烈，今天光模块板块整体大涨。剑桥科技在减持情况下再次涨停，罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的，业绩受益确定性强，目前仍处在估值低位，存在翻倍空间，应该重视投资机会核心逻辑：AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC（卡位高端光模块组装封测设备

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【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评

【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评事件：据外交部网站，5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动1）上海三期建厂；2）储能超级工厂项目建设；3）人形机器人等新业务在华产业链布局。2023年以来，特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产，一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密，未来合作预期将进一步加深；另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。行业观点：利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对

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2023-05-30 14:31:37

这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

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麦迪科技

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2023-05-30 13:53:42

润欣科技：国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场

【华鑫电子|毛正团队】润欣科技：算力需求带动Chiplet加速渗透，与国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场深耕细分市场，品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线，不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台，专注于细分市场的技术服务，整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术，开发出符合细分市场需要的专用芯片，增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在

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英伟达DGX-GH200对800G光模块影响：光模块仍是AI算力当中最闪亮的星

【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评：光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。我们点评如下：一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper

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无师自通的老司机

2023-05-29 21:34:21

埃斯顿更新

埃斯顿更新 1、指标：公司的跟踪指标是订单、出货量、利润率。公司的行情最主要是跟业绩，AI和政策属于锦上添花。2020.6-2021.1的行情源于2020Q2业绩有超预期表现，2021.8-2022.4回调是因为2022Q2业绩不佳。近期由于政策和AI催化有较好的表现。 2、优势：公司优势在于产业链全覆盖，除了减速器基本都做，业务25%做零部件，75%做机器人。公司目前的六轴机器人销量是全球第五。公司的厚板焊接机器人覆盖了三一、中联重科、郑煤机、比亚迪等客户。目前销量突破一万台，2023年目标2

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2023-05-29 21:30:47

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛公司是国内领先的汽车座舱部件供应商，其真木真铝饰件和空调出风口深度配套BBA等外资豪华品牌。公司持续开拓新能源客户，目前已成为特斯拉内饰件核心供应商，获得Model S/X/3 三款车型定点，预计年化营收4亿元。产能方面，公司目前在墨西哥拥有约6亿元产能，并计划进一步提升至10亿元，以更好地实现就近配套。除特斯拉外，公司已突破蔚来、理想等头部造车新势力配套。产品迭代方面，公司致力于将电控单元与触控单元融入内饰部件

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今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品

今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品【加速运算】 1. NVIDIA 宣布推出 DGX GH200 人工智慧超级电脑：全新级别人工智慧超级电脑将256个 Grace Hopper 超级晶片连接成一个超大型、1-Exaflop、 144TB GPU的巨型模型，用于驱动生成式人工智慧、推荐系统和资料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超级晶片设计用于加速生成式人工智慧已开始量产：搭载GH200的系统加入了全球系统制造商基于NVIDIA Grace、Hopper

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2023-05-26 14:04:27

[天风电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性

[tf电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性公司在墨西哥布局如何 ?莱昂嵘泰:17年成立，经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等ter1 的重要窗口，22年实现营收2.8亿元，同增57%，营收占比18%，净利润近500万，净利率1.8%。考虑需求持续超预期，预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元o产能规划:一期50亩已投产，满产产值4亿。今年新增二期50亩地，预计下半年投产，一二期将满足明年7亿元的订单交付，规划今年再拿80亩土地预计25年产值15亿元，满足目前承接的订单交付为何看好公

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【tf电新】零部件更新继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526

【tf电新】零部件更新继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526 我们本周对季部件进行调研，发现不同公司有特性也有共性，二季度并不如市场之前预期悲观(自整车降价以来，对季部件被降价的担忧从一季度延续到二季度，甚至一季度被证伪后二季度进一步放大) 结合我们调研的6家公司来看，共性在于:普遍反馈二季度并无额外降价(部分公司提到新项目会有新价格，降幅仅不到1个点)，而盈利能力由于排产改善稼动率提升、原材料价格回落、海运费回落，甚至有上行空间。【我们预计业绩端基本有望实现20%-30%的环比增速。

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【天风电新】零部件再再更新：双向奔赴最是美-0526

【天风电新】零部件再再更新：双向奔赴最是美-0526 ————————— 中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述，这里不再赘述，今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化，降低远期可达市场空间，进而压制估值。但我们却认为，【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年，也是未来凭实力赚钱的起点】。组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂，零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价，前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴？ 1）去墨

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中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525

中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525 1、光伏展会几点直观感受：观展人数史上最多，但二级市场的人，尤其是基金经理史上最少。 2、几个行业趋势： ①需求爆发的确定性和供给的极大丰富 ②N型时代来临，TOPCon、HJT、BC电池百花齐放，钙钛矿也有展出但处于产业链前端。 ③逆变器展馆最多，多家公司实力参展，普遍反应欧洲需求十分确定。 3、几个超出市场预期的点： ①全球需求的确定性很强，上游大幅度降价但6月排产并没有下调，多家企业反馈组件排产6月正常（始终需求是主线）。 ②预测全年组件出货45

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游家训会议-光伏汇报

游家训会议-光伏汇报 1、光伏展感受到n型时代到了，以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前，国内大招标都有Topcon产品，近期标志性项目，n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上，终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8，还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的，所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机，原本规划的电池片产能落地不及预期。市场低估了Topc

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乾景园林：A股唯一纯HJT龙头，大规模扩产在即

【ky中小盘&通信】乾景园林（603778.SH）：A股唯一纯HJT龙头，大规模扩产在即 HJT经济性渐显，进入大规模扩产前夕：“三减一增”方案导入后，HJT经济性有望持平TOPCon，且HJT中长期降本增效技术储备充足。当前HJT组件的成本相比PERC组件的成本高0.08元/W左右，同时凭借优异性能拥有销售溢价。今年在OBB和银包铜技术的应用落地预期下，HJT经济性将持平TOPCon/PERC后，有望迎来大规模扩产。国晟能源规划大、潜力足，轻装上阵受益行业发展更深。当前国晟能源已在在江苏、安

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罗博特科：AI时代，光模块设备领域最稀缺标的，翻倍空间！

【浙商大制造】罗博特科：AI时代，光模块设备领域最稀缺标的，翻倍空间！点评: 800g光模块需求预期强烈，光模块设备领域价值洼地，重视罗博特科投资机会！近期海外800g需求预期强烈，今天光模块板块整体大涨。剑桥科技在减持情况下再次涨停，罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的，业绩受益确定性强，目前仍处在估值低位，存在翻倍空间，应该重视投资机会核心逻辑：AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC（卡位高端光模块组装封测设备

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2023-05-31 12:42:43

网传马斯克访华已经实现，网传6月即将出台一体化压铸政策何时应验

传：近期会有比较大的汽车政策出来。此外还有传闻称马斯克计划机器人部分业务放在中国。

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【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评

【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评事件：据外交部网站，5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动1）上海三期建厂；2）储能超级工厂项目建设；3）人形机器人等新业务在华产业链布局。2023年以来，特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产，一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密，未来合作预期将进一步加深；另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。行业观点：利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对

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这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

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润欣科技：国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场

【华鑫电子|毛正团队】润欣科技：算力需求带动Chiplet加速渗透，与国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场深耕细分市场，品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线，不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台，专注于细分市场的技术服务，整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术，开发出符合细分市场需要的专用芯片，增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在

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英伟达DGX-GH200对800G光模块影响：光模块仍是AI算力当中最闪亮的星

【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评：光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。我们点评如下：一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper

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埃斯顿更新 1、指标：公司的跟踪指标是订单、出货量、利润率。公司的行情最主要是跟业绩，AI和政策属于锦上添花。2020.6-2021.1的行情源于2020Q2业绩有超预期表现，2021.8-2022.4回调是因为2022Q2业绩不佳。近期由于政策和AI催化有较好的表现。 2、优势：公司优势在于产业链全覆盖，除了减速器基本都做，业务25%做零部件，75%做机器人。公司目前的六轴机器人销量是全球第五。公司的厚板焊接机器人覆盖了三一、中联重科、郑煤机、比亚迪等客户。目前销量突破一万台，2023年目标2

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【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛公司是国内领先的汽车座舱部件供应商，其真木真铝饰件和空调出风口深度配套BBA等外资豪华品牌。公司持续开拓新能源客户，目前已成为特斯拉内饰件核心供应商，获得Model S/X/3 三款车型定点，预计年化营收4亿元。产能方面，公司目前在墨西哥拥有约6亿元产能，并计划进一步提升至10亿元，以更好地实现就近配套。除特斯拉外，公司已突破蔚来、理想等头部造车新势力配套。产品迭代方面，公司致力于将电控单元与触控单元融入内饰部件

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今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品

今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品【加速运算】 1. NVIDIA 宣布推出 DGX GH200 人工智慧超级电脑：全新级别人工智慧超级电脑将256个 Grace Hopper 超级晶片连接成一个超大型、1-Exaflop、 144TB GPU的巨型模型，用于驱动生成式人工智慧、推荐系统和资料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超级晶片设计用于加速生成式人工智慧已开始量产：搭载GH200的系统加入了全球系统制造商基于NVIDIA Grace、Hopper

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[天风电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性

[tf电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性公司在墨西哥布局如何 ?莱昂嵘泰:17年成立，经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等ter1 的重要窗口，22年实现营收2.8亿元，同增57%，营收占比18%，净利润近500万，净利率1.8%。考虑需求持续超预期，预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元o产能规划:一期50亩已投产，满产产值4亿。今年新增二期50亩地，预计下半年投产，一二期将满足明年7亿元的订单交付，规划今年再拿80亩土地预计25年产值15亿元，满足目前承接的订单交付为何看好公

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【tf电新】零部件更新继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526

【tf电新】零部件更新继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526 我们本周对季部件进行调研，发现不同公司有特性也有共性，二季度并不如市场之前预期悲观(自整车降价以来，对季部件被降价的担忧从一季度延续到二季度，甚至一季度被证伪后二季度进一步放大) 结合我们调研的6家公司来看，共性在于:普遍反馈二季度并无额外降价(部分公司提到新项目会有新价格，降幅仅不到1个点)，而盈利能力由于排产改善稼动率提升、原材料价格回落、海运费回落，甚至有上行空间。【我们预计业绩端基本有望实现20%-30%的环比增速。

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【天风电新】零部件再再更新：双向奔赴最是美-0526

【天风电新】零部件再再更新：双向奔赴最是美-0526 ————————— 中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述，这里不再赘述，今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化，降低远期可达市场空间，进而压制估值。但我们却认为，【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年，也是未来凭实力赚钱的起点】。组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂，零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价，前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴？ 1）去墨

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中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525 1、光伏展会几点直观感受：观展人数史上最多，但二级市场的人，尤其是基金经理史上最少。 2、几个行业趋势： ①需求爆发的确定性和供给的极大丰富 ②N型时代来临，TOPCon、HJT、BC电池百花齐放，钙钛矿也有展出但处于产业链前端。 ③逆变器展馆最多，多家公司实力参展，普遍反应欧洲需求十分确定。 3、几个超出市场预期的点： ①全球需求的确定性很强，上游大幅度降价但6月排产并没有下调，多家企业反馈组件排产6月正常（始终需求是主线）。 ②预测全年组件出货45

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游家训会议-光伏汇报 1、光伏展感受到n型时代到了，以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前，国内大招标都有Topcon产品，近期标志性项目，n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上，终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8，还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的，所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机，原本规划的电池片产能落地不及预期。市场低估了Topc

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乾景园林：A股唯一纯HJT龙头，大规模扩产在即

【ky中小盘&通信】乾景园林（603778.SH）：A股唯一纯HJT龙头，大规模扩产在即 HJT经济性渐显，进入大规模扩产前夕：“三减一增”方案导入后，HJT经济性有望持平TOPCon，且HJT中长期降本增效技术储备充足。当前HJT组件的成本相比PERC组件的成本高0.08元/W左右，同时凭借优异性能拥有销售溢价。今年在OBB和银包铜技术的应用落地预期下，HJT经济性将持平TOPCon/PERC后，有望迎来大规模扩产。国晟能源规划大、潜力足，轻装上阵受益行业发展更深。当前国晟能源已在在江苏、安

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罗博特科：AI时代，光模块设备领域最稀缺标的，翻倍空间！

【浙商大制造】罗博特科：AI时代，光模块设备领域最稀缺标的，翻倍空间！点评: 800g光模块需求预期强烈，光模块设备领域价值洼地，重视罗博特科投资机会！近期海外800g需求预期强烈，今天光模块板块整体大涨。剑桥科技在减持情况下再次涨停，罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的，业绩受益确定性强，目前仍处在估值低位，存在翻倍空间，应该重视投资机会核心逻辑：AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC（卡位高端光模块组装封测设备

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网传马斯克访华已经实现，网传6月即将出台一体化压铸政策何时应验

传：近期会有比较大的汽车政策出来。此外还有传闻称马斯克计划机器人部分业务放在中国。

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【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评

【民生汽车邵将】马斯克抵达中国速评事件：据外交部网站，5月30日，国务委员兼外长秦刚在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。马斯克此次访华有望加速推动1）上海三期建厂；2）储能超级工厂项目建设；3）人形机器人等新业务在华产业链布局。2023年以来，特斯拉上海工厂从新能源车的生产开始逐步拓展到储能以及车用电池的生产，一方面反映特斯拉与上海政府之间合作更加紧密，未来合作预期将进一步加深；另一方面特斯拉上海工厂业务范畴扩大也将带动更多产业链公司的发展。行业观点：利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对

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这尼玛是什么饼，这么大？？？？公司市值才40亿，2025年营收不低于100亿？

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【华鑫电子|毛正团队】润欣科技：算力需求带动Chiplet加速渗透，与国家智能传感器创新中心合作，布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场深耕细分市场，品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线，不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台，专注于细分市场的技术服务，整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术，开发出符合细分市场需要的专用芯片，增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在

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无师自通的老司机

2023-05-30 01:33:30

英伟达DGX-GH200对800G光模块影响：光模块仍是AI算力当中最闪亮的星

【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评：光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。我们点评如下：一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper

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天孚通信
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中际旭创
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剑桥科技
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青山纸业
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电连技术

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2023-05-29 21:34:21

埃斯顿更新

埃斯顿更新 1、指标：公司的跟踪指标是订单、出货量、利润率。公司的行情最主要是跟业绩，AI和政策属于锦上添花。2020.6-2021.1的行情源于2020Q2业绩有超预期表现，2021.8-2022.4回调是因为2022Q2业绩不佳。近期由于政策和AI催化有较好的表现。 2、优势：公司优势在于产业链全覆盖，除了减速器基本都做，业务25%做零部件，75%做机器人。公司目前的六轴机器人销量是全球第五。公司的厚板焊接机器人覆盖了三一、中联重科、郑煤机、比亚迪等客户。目前销量突破一万台，2023年目标2

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2023-05-29 21:30:47

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛

【Z X汽车】香山股份——特斯拉核心供应商，充电桩产品、客户不断突破，在手订单充沛公司是国内领先的汽车座舱部件供应商，其真木真铝饰件和空调出风口深度配套BBA等外资豪华品牌。公司持续开拓新能源客户，目前已成为特斯拉内饰件核心供应商，获得Model S/X/3 三款车型定点，预计年化营收4亿元。产能方面，公司目前在墨西哥拥有约6亿元产能，并计划进一步提升至10亿元，以更好地实现就近配套。除特斯拉外，公司已突破蔚来、理想等头部造车新势力配套。产品迭代方面，公司致力于将电控单元与触控单元融入内饰部件

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香山股份

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2023-05-29 15:53:40

今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品

今天黄仁勋两个小时销售演讲的精华整理，分四大主题、八类产品【加速运算】 1. NVIDIA 宣布推出 DGX GH200 人工智慧超级电脑：全新级别人工智慧超级电脑将256个 Grace Hopper 超级晶片连接成一个超大型、1-Exaflop、 144TB GPU的巨型模型，用于驱动生成式人工智慧、推荐系统和资料分析。 2. NVIDIA Grace Hopper超级晶片设计用于加速生成式人工智慧已开始量产：搭载GH200的系统加入了全球系统制造商基于NVIDIA Grace、Hopper

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中青宝

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2023-05-26 14:04:27

[天风电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性

[tf电新]嵘泰股份再推荐:重视墨西哥先发优势与潜在弹性公司在墨西哥布局如何 ?莱昂嵘泰:17年成立，经多年经营成为承接北美订单(主要系博世等ter1 的重要窗口，22年实现营收2.8亿元，同增57%，营收占比18%，净利润近500万，净利率1.8%。考虑需求持续超预期，预计今年莱昂嵘泰满产营收4亿元o产能规划:一期50亩已投产，满产产值4亿。今年新增二期50亩地，预计下半年投产，一二期将满足明年7亿元的订单交付，规划今年再拿80亩土地预计25年产值15亿元，满足目前承接的订单交付为何看好公

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嵘泰股份
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【tf电新】零部件更新继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526

【tf电新】零部件更新继续看好量增利稳的特斯拉及理想供应链-0526 我们本周对季部件进行调研，发现不同公司有特性也有共性，二季度并不如市场之前预期悲观(自整车降价以来，对季部件被降价的担忧从一季度延续到二季度，甚至一季度被证伪后二季度进一步放大) 结合我们调研的6家公司来看，共性在于:普遍反馈二季度并无额外降价(部分公司提到新项目会有新价格，降幅仅不到1个点)，而盈利能力由于排产改善稼动率提升、原材料价格回落、海运费回落，甚至有上行空间。【我们预计业绩端基本有望实现20%-30%的环比增速。

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嵘泰股份
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多利科技
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旭升集团

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【天风电新】零部件再再更新：双向奔赴最是美-0526

【天风电新】零部件再再更新：双向奔赴最是美-0526 ————————— 中美破冰对新能源产业链的重要意义前期已论述，这里不再赘述，今天重点要讲的是【双向奔赴】。 1、市场的担忧贸易壁垒使得新能源没法全球化，降低远期可达市场空间，进而压制估值。但我们却认为，【今年反而是中国真正具备全球领先的优势产业链走向全球的第一年，也是未来凭实力赚钱的起点】。组件一体化、逆变器/ 电池、材料等选择美国建厂，零部件选择墨西哥等。这里面零部件由于市场担心降价，前期滞涨。 2、如何看待零部件的双向奔赴？ 1）去墨

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嵘泰股份
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多利科技
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旭升集团
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拓普集团

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2023-05-26 00:36:29

中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525

中信建投新能源朱玥/任佳玮路演纪要0525 1、光伏展会几点直观感受：观展人数史上最多，但二级市场的人，尤其是基金经理史上最少。 2、几个行业趋势： ①需求爆发的确定性和供给的极大丰富 ②N型时代来临，TOPCon、HJT、BC电池百花齐放，钙钛矿也有展出但处于产业链前端。 ③逆变器展馆最多，多家公司实力参展，普遍反应欧洲需求十分确定。 3、几个超出市场预期的点： ①全球需求的确定性很强，上游大幅度降价但6月排产并没有下调，多家企业反馈组件排产6月正常（始终需求是主线）。 ②预测全年组件出货45

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晶科能源
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钧达股份
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2023-05-25 01:22:57

游家训会议-光伏汇报

游家训会议-光伏汇报 1、光伏展感受到n型时代到了，以Topcon为主。 2、国内对Topcon的接受度超前，国内大招标都有Topcon产品，近期标志性项目，n型产品的占比达到40%的水平。 3、n型组件溢价从年初6-7分到现在最近1毛钱以上，终端对n型组件的溢价接受度提高。测算组价理论溢价超过1毛8，还有上行空间。 4、n型电池片从年初5-6分钱到现在1毛钱以上。目前电池片的供给是紧缺的，所以溢价基本给了电池片。 6、Topcon不是傻瓜机，原本规划的电池片产能落地不及预期。市场低估了Topc

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晶澳科技
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2023-05-24 13:44:54

乾景园林：A股唯一纯HJT龙头，大规模扩产在即

【ky中小盘&通信】乾景园林（603778.SH）：A股唯一纯HJT龙头，大规模扩产在即 HJT经济性渐显，进入大规模扩产前夕：“三减一增”方案导入后，HJT经济性有望持平TOPCon，且HJT中长期降本增效技术储备充足。当前HJT组件的成本相比PERC组件的成本高0.08元/W左右，同时凭借优异性能拥有销售溢价。今年在OBB和银包铜技术的应用落地预期下，HJT经济性将持平TOPCon/PERC后，有望迎来大规模扩产。国晟能源规划大、潜力足，轻装上阵受益行业发展更深。当前国晟能源已在在江苏、安

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海源复材

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2023-05-23 11:34:05

罗博特科：AI时代，光模块设备领域最稀缺标的，翻倍空间！

【浙商大制造】罗博特科：AI时代，光模块设备领域最稀缺标的，翻倍空间！点评: 800g光模块需求预期强烈，光模块设备领域价值洼地，重视罗博特科投资机会！近期海外800g需求预期强烈，今天光模块板块整体大涨。剑桥科技在减持情况下再次涨停，罗博特科做为光模块设备领域稀缺标的，业绩受益确定性强，目前仍处在估值低位，存在翻倍空间，应该重视投资机会核心逻辑：AI大模型发展—>算力提升—> 光模块需求增长 || 800G/硅光/CPO高端光模块占比提升—> ficonTEC（卡位高端光模块组装封测设备

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