一、驱动逻辑：1、事件1：全球多个科技巨头，包括AMD、微软 和亚马逊 等，近期都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。此消息直接引爆了市场，使HBM成为了AI时代的"新宠"，并带动了其价格的逆市暴涨。2、事件2：SK海力士宣布了其HBM3内存的增强版，将数据传输率提高了25%，因此为使用这

2019年以来，在华为等公司产业链的转移、ICT国产化推进，半导体产业链的国产化正在加速推进的背景下，半导体设备材料、关键元器件的国产替代机遇正在受到各方重视。加上美国考虑限制我国从其获取半导体方面的技术，国产替代已成必然趋势，相当一部分芯片概念股已经涨几倍涨得很疯狂了，是继续重仓参与高位接力博取利

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