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下海干活的站岗小能手

2025-09-25 13:29:29

液冷最大预期差标的——川润股份

#川润股份基本面更新-0925 1.目前液冷业务在手订单的具体金额？目前液冷在手订单，今年已经签了1.5亿正式合同，6个亿在推进，包括腾讯系和阿里系AIDC核心合作伙伴。 2.产能和爬坡情况？产能全满，后续新增10亿液冷产能，从开建到投产9个月。 3.出货情况？公司有整套方案的能力，也做单独的部件和模组，Manifold、CDU、冷板这些都有单独出货。公司的出货主要看客户需求，想做哪块都可以，也可以单独定制。 4. 和维谛的合作是怎样的模式？之前是零散单直接卖维谛，只有冷板、快插头，量

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川润股份

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下海干活的站岗小能手

2023-04-12 17:41:58

砍仓白酒加仓AI？

宏观&市场海外方面，暂时没太多事儿，昨晚耶伦说美国经济表现很好，不会掉头向下。算是预期管理了，重点看周三晚上CPI数据，会是5月加息的指引。市场已经预期了5月加息，但如果CPI超预期下降，市场会开始预期年底降息。国内方面，昨天央行公布了金融数据，基本都超预期。有观点认为中国进入通缩，请教了以下宏观大佬，大佬认为CPI的重要构成是猪价、油价、煤价，这三样国内控制的都很好，所以不用太担心实质性的通缩。 3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，预估为12.7%，前值为1

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浪潮信息

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下海干活的站岗小能手

2023-03-23 17:06:16

市场已经All in AI…

宏观&市场昨晚其实很有意思，美联储加息25个基点，符合市场预期。尽管美联储强调依然高度关注通胀，但是市场跳水反应的并不明显。另外有个增量的变化是鲍威尔表示，美联储放弃了对利率的前瞻指引，也就是说后面加不加息主要就看数据。重点来了，鲍威尔讲话之后，美国财长耶伦表示，她没有考虑或讨论在未经国会批准的情况下为美国银行业存款提供“一揽子保险”，以遏制本月两家主要银行倒闭造成的动荡。美股表现在利率决议和鲍威尔说话的时候都还是涨的，昨天的观点就是只要不超过25BP就是利好，但是被耶伦的说话带崩了，主要

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中国交建

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下海干活的站岗小能手

2023-03-21 17:27:48

新能源的共识性反弹以及国产芯片的无上限补贴

宏观&市场海外方面，被瑞银收购后，瑞信额外一级资本债券AT1价值意外优先清零的处理方式一度引发市场恐慌，欧洲央行和监管机构随后出面澄清欧元区的规则仍是股权先于AT1债券承担损失。关于周四晚上美联储的利率决议，前美联储副主席Richard Clarida认为，美联储应该继续25个基点的加息，高盛预计美联储本周不会加息；互换合约押注美联储明年降息3%以上。国内方面，没啥变化，今天央行公开市场净投放1530亿元，保持流动性充裕。市场变化新能源【下降趋势反弹】：上周和市场资金沟通的时候，已经逐

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下海干活的站岗小能手

2023-03-20 11:43:41

午间综述0320

①海外方面，尽管周末海外的情绪并不乐观，但今天早晨危机解除。瑞银集团以30亿瑞士法郎收购瑞士信贷银行，同时瑞士央行表示，可以向瑞信提供高达1000亿瑞士法郎的流动性援助贷款。 ②3月LPR维持不变，符合预期。上周五超预期的全面降准催化今天银行板块明显走强。北向资金上午保持净流出状态，A股整体表现结构性明显，个股表现一般，主要强势的方向是人工智能的应用、一带一路、新能源反弹以及部分半导体。具体逻辑可以参考昨天的文章：https://mp.weixin.qq.com/s/EyZ8RUEiVnq4Af

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下海干活的站岗小能手

2023-03-19 15:40:31

周末要点汇总

宏观&市场海外方面，由于SVB和瑞信事件引起的风波，导致市场情绪非常脆弱，美股三大指数周五依旧以下跌收场，其中银行股全线下跌。最新消息方面： SVB事件：11家华尔街大型银行周四宣布为第一共和银行注入300亿美元资金；三名知情人士透露，第一共和国银行正在谈判通过发行新股从其他银行或私募筹集资金，此举旨在增强其财务状况。瑞士信贷：瑞银集团（UBS）正在就部分或整体收购瑞信一事进行磋商；双方将在周末另外会谈；瑞士央行和瑞士金融监管局(Finma)协调谈判事宜；瑞士监管机构周五告诉美联储和英国央

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2023-03-15 16:47:25

GPT老师，这次的社零数据怎么看…

昨晚GPT4发布了……赶巧正好出了社零数据，迫不及待的想让它点评一下。看完回答以后终于明白为什么今天看到的社零数据是互联网组来点评了… 宏观海外昨晚美国2月CPI是6%，符合市场预期，短期SVB事件情绪的影响消除，美股整体表现比较强。国内上午统计局的宏观数据符合市场预期，主要是市场本来对经济复苏的预期就不高。其中值得稍微看看的点是房地产开发投资增速虽然还是下降，但是有点拐点迹象。市场变化新能源【下降趋势减弱】：有筑底迹象，高开低走，筹码结构差。人工智能【上升趋势回调】：高位盘整，有部

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午间综述0315

①昨晚美国CPI数据也比较符合预期，美股表现比较强势，短期已经消化了SVB事件的情绪影响。A股上午表现较好，新能源冲高回落，筹码结构的影响还是比较大。 ②上午统计的国内的经济数据，总体没啥波澜，预期本来就是弱复苏，基本符合预期。其中，房地产开发投资增速有拐点迹象，水泥股有明显异动。 ③一带一路，逻辑没啥变化，之前反复聊过这个话题，中字头的一带一路是今年战略的重要方向，海外订单也会带来业绩上的提升。另外早上有个催化剂，近日，进出口银行与沙特阿拉伯国家银行成功落地首笔人民币贷款合作，贷款资金将优先

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2023-03-14 16:21:03

【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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2023-03-14 16:18:32

国产芯片，突破了？

宏观&市场宏观比较有意思的是昨晚美股的表现，其实是挺割裂的，一边是交易美联储加息步伐停止甚至降息的预期，另一边是银行股暴跌。黄金和美元指数的表现也印证了预期的变化。 SVB事件的影响显然还未消弭，尽管从本质上来说，底层资产比较优质没有太大的风险，但是引起挤兑的情况完全是落到了情绪层面。漂亮国的应对方法也是典型的安抚情绪，反复喊话不会让纳税人承担损失，核心就是避免挤兑的扩散。另外晚上漂亮国CPI，睡王之前表示，“对CPI的稳健状态感到乐观。” A股的表现很极端，4000+个股下跌，但是结构性

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下海干活的站岗小能手

2023-03-13 16:56:41

新王即将登顶！中国移动涨停市值2.1万亿！

宏观&市场首先盘前最大的利好是，早上美联储和美国财政部表示，与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。至少A股今天是基本消化大部分的周末利空情绪，今天这个节点企稳反弹，指数和情绪共振，短期内的行情表现都会比较好。不过截至目前，第一共和银行盘前跌60%，不知道对美股的晚上的影响会有多少，这个影响不能完全排除。盘面的思路也很明显，沪指比较强劲，创业板受到宁德影响比较多。个股涨跌一半一半，整体还是结构性，大概率是今年全年的风格。热点方面，一条线是中特估叠加的数字经济和一带一路，另一条线是

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2023-03-12 16:44:56

周末要点汇总：SVB事件发酵；社融再超预期；一带一路重大进展；GPT4即将发布

宏观&市场海外方面，主要是SVB事件的发酵，3月10日SVB被FDIC接管，市场担忧是否会出现蝴蝶效应，重演”雷曼时刻“带来新一轮的金融危机。从事件本身来看，核心是负债端不稳定（吸收了大量的初创公司存款，并给风投及初创公司贷款），当美联储开始加息周期之后，风投遭遇”寒冬“，初创公司存款流出，造成了这个循环。相比雷曼而言，一是底层的美债和MBS信用没有太大问题，并且负债端大部分是银行存款，不是抵押贷款；二是目前已经被接管，挤兑的情况可能会放缓。不过市场总体而言是担心由于美联储不断加息缩表，

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2023-03-10 17:36:00

3.16万亿！社融再超预期

宏观&市场昨晚海外有个比较大的利空，把整个美股都带崩了。3月9日，硅谷银行宣布出售其所有210亿美元的可销售证券，因此遭受了18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。市场担忧的是，前有瑞银，后有硅谷银行，加息过程中，美国金融机构风险不断暴露，当前是否到了危机蔓延，迫使美联储应对的时候。下文有分析详情。 A股没什么特别的利空，市场情绪比较差，成交量相对低迷，热点已经不用说了，基本每一次轮动加速之后就会进入冰点阶段。昨天咱聊的改变节奏的事儿，本以为昨晚宁王的业绩会能扭转

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2023-03-10 10:06:22

来尝个鲜：看看ChatGPT提炼的宁德时代业绩会纪要

我们还是低估了人工智能的浪潮，来看看用ChatGPT提炼的宁德时代业绩会纪要。

宁德时代2022年报交流纪要by ChatGPT@讯兔科技.pdf

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2023-03-10 09:49:39

ChatGPT海外应用如雨后春笋万兴科技工具类应用TOP1!

ChatGPT上周四两个新版本发布以后，海内外ai应用层受到广泛关注。列举几个前期已经接入的公司给大家分享一下，主要以上市公司为主，越来越多应用公司介入，层出不穷： 1、BlueMail 移动端的应用被苹果以年龄为限阻止。苹果公司阻止AppStore上BlueMail电子邮件应用程序的更新，理由是其人工智能技术可能会向儿童提供不适当的内容。BlueMail 应用程序使用名为 GPT-3 的 ChatGPT 语言模型的自定义版本。苹果（AAPL）审查团队告诉Blix，BlueMail应该将其年龄限

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液冷最大预期差标的——川润股份

#川润股份基本面更新-0925 1.目前液冷业务在手订单的具体金额？目前液冷在手订单，今年已经签了1.5亿正式合同，6个亿在推进，包括腾讯系和阿里系AIDC核心合作伙伴。 2.产能和爬坡情况？产能全满，后续新增10亿液冷产能，从开建到投产9个月。 3.出货情况？公司有整套方案的能力，也做单独的部件和模组，Manifold、CDU、冷板这些都有单独出货。公司的出货主要看客户需求，想做哪块都可以，也可以单独定制。 4. 和维谛的合作是怎样的模式？之前是零散单直接卖维谛，只有冷板、快插头，量

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市场已经All in AI…

宏观&市场昨晚其实很有意思，美联储加息25个基点，符合市场预期。尽管美联储强调依然高度关注通胀，但是市场跳水反应的并不明显。另外有个增量的变化是鲍威尔表示，美联储放弃了对利率的前瞻指引，也就是说后面加不加息主要就看数据。重点来了，鲍威尔讲话之后，美国财长耶伦表示，她没有考虑或讨论在未经国会批准的情况下为美国银行业存款提供“一揽子保险”，以遏制本月两家主要银行倒闭造成的动荡。美股表现在利率决议和鲍威尔说话的时候都还是涨的，昨天的观点就是只要不超过25BP就是利好，但是被耶伦的说话带崩了，主要

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新能源的共识性反弹以及国产芯片的无上限补贴

宏观&市场海外方面，被瑞银收购后，瑞信额外一级资本债券AT1价值意外优先清零的处理方式一度引发市场恐慌，欧洲央行和监管机构随后出面澄清欧元区的规则仍是股权先于AT1债券承担损失。关于周四晚上美联储的利率决议，前美联储副主席Richard Clarida认为，美联储应该继续25个基点的加息，高盛预计美联储本周不会加息；互换合约押注美联储明年降息3%以上。国内方面，没啥变化，今天央行公开市场净投放1530亿元，保持流动性充裕。市场变化新能源【下降趋势反弹】：上周和市场资金沟通的时候，已经逐

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午间综述0320

①海外方面，尽管周末海外的情绪并不乐观，但今天早晨危机解除。瑞银集团以30亿瑞士法郎收购瑞士信贷银行，同时瑞士央行表示，可以向瑞信提供高达1000亿瑞士法郎的流动性援助贷款。 ②3月LPR维持不变，符合预期。上周五超预期的全面降准催化今天银行板块明显走强。北向资金上午保持净流出状态，A股整体表现结构性明显，个股表现一般，主要强势的方向是人工智能的应用、一带一路、新能源反弹以及部分半导体。具体逻辑可以参考昨天的文章：https://mp.weixin.qq.com/s/EyZ8RUEiVnq4Af

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周末要点汇总

宏观&市场海外方面，由于SVB和瑞信事件引起的风波，导致市场情绪非常脆弱，美股三大指数周五依旧以下跌收场，其中银行股全线下跌。最新消息方面： SVB事件：11家华尔街大型银行周四宣布为第一共和银行注入300亿美元资金；三名知情人士透露，第一共和国银行正在谈判通过发行新股从其他银行或私募筹集资金，此举旨在增强其财务状况。瑞士信贷：瑞银集团（UBS）正在就部分或整体收购瑞信一事进行磋商；双方将在周末另外会谈；瑞士央行和瑞士金融监管局(Finma)协调谈判事宜；瑞士监管机构周五告诉美联储和英国央

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①昨晚美国CPI数据也比较符合预期，美股表现比较强势，短期已经消化了SVB事件的情绪影响。A股上午表现较好，新能源冲高回落，筹码结构的影响还是比较大。 ②上午统计的国内的经济数据，总体没啥波澜，预期本来就是弱复苏，基本符合预期。其中，房地产开发投资增速有拐点迹象，水泥股有明显异动。 ③一带一路，逻辑没啥变化，之前反复聊过这个话题，中字头的一带一路是今年战略的重要方向，海外订单也会带来业绩上的提升。另外早上有个催化剂，近日，进出口银行与沙特阿拉伯国家银行成功落地首笔人民币贷款合作，贷款资金将优先

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【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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国产芯片，突破了？

宏观&市场宏观比较有意思的是昨晚美股的表现，其实是挺割裂的，一边是交易美联储加息步伐停止甚至降息的预期，另一边是银行股暴跌。黄金和美元指数的表现也印证了预期的变化。 SVB事件的影响显然还未消弭，尽管从本质上来说，底层资产比较优质没有太大的风险，但是引起挤兑的情况完全是落到了情绪层面。漂亮国的应对方法也是典型的安抚情绪，反复喊话不会让纳税人承担损失，核心就是避免挤兑的扩散。另外晚上漂亮国CPI，睡王之前表示，“对CPI的稳健状态感到乐观。” A股的表现很极端，4000+个股下跌，但是结构性

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宏观&市场首先盘前最大的利好是，早上美联储和美国财政部表示，与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。至少A股今天是基本消化大部分的周末利空情绪，今天这个节点企稳反弹，指数和情绪共振，短期内的行情表现都会比较好。不过截至目前，第一共和银行盘前跌60%，不知道对美股的晚上的影响会有多少，这个影响不能完全排除。盘面的思路也很明显，沪指比较强劲，创业板受到宁德影响比较多。个股涨跌一半一半，整体还是结构性，大概率是今年全年的风格。热点方面，一条线是中特估叠加的数字经济和一带一路，另一条线是

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宏观&市场海外方面，主要是SVB事件的发酵，3月10日SVB被FDIC接管，市场担忧是否会出现蝴蝶效应，重演”雷曼时刻“带来新一轮的金融危机。从事件本身来看，核心是负债端不稳定（吸收了大量的初创公司存款，并给风投及初创公司贷款），当美联储开始加息周期之后，风投遭遇”寒冬“，初创公司存款流出，造成了这个循环。相比雷曼而言，一是底层的美债和MBS信用没有太大问题，并且负债端大部分是银行存款，不是抵押贷款；二是目前已经被接管，挤兑的情况可能会放缓。不过市场总体而言是担心由于美联储不断加息缩表，

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3.16万亿！社融再超预期

宏观&市场昨晚海外有个比较大的利空，把整个美股都带崩了。3月9日，硅谷银行宣布出售其所有210亿美元的可销售证券，因此遭受了18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。市场担忧的是，前有瑞银，后有硅谷银行，加息过程中，美国金融机构风险不断暴露，当前是否到了危机蔓延，迫使美联储应对的时候。下文有分析详情。 A股没什么特别的利空，市场情绪比较差，成交量相对低迷，热点已经不用说了，基本每一次轮动加速之后就会进入冰点阶段。昨天咱聊的改变节奏的事儿，本以为昨晚宁王的业绩会能扭转

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ChatGPT上周四两个新版本发布以后，海内外ai应用层受到广泛关注。列举几个前期已经接入的公司给大家分享一下，主要以上市公司为主，越来越多应用公司介入，层出不穷： 1、BlueMail 移动端的应用被苹果以年龄为限阻止。苹果公司阻止AppStore上BlueMail电子邮件应用程序的更新，理由是其人工智能技术可能会向儿童提供不适当的内容。BlueMail 应用程序使用名为 GPT-3 的 ChatGPT 语言模型的自定义版本。苹果（AAPL）审查团队告诉Blix，BlueMail应该将其年龄限

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新能源的共识性反弹以及国产芯片的无上限补贴

宏观&市场海外方面，被瑞银收购后，瑞信额外一级资本债券AT1价值意外优先清零的处理方式一度引发市场恐慌，欧洲央行和监管机构随后出面澄清欧元区的规则仍是股权先于AT1债券承担损失。关于周四晚上美联储的利率决议，前美联储副主席Richard Clarida认为，美联储应该继续25个基点的加息，高盛预计美联储本周不会加息；互换合约押注美联储明年降息3%以上。国内方面，没啥变化，今天央行公开市场净投放1530亿元，保持流动性充裕。市场变化新能源【下降趋势反弹】：上周和市场资金沟通的时候，已经逐

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宁德时代

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2.91
寻找预期差

下海干活的站岗小能手

2023-03-20 11:43:41

午间综述0320

①海外方面，尽管周末海外的情绪并不乐观，但今天早晨危机解除。瑞银集团以30亿瑞士法郎收购瑞士信贷银行，同时瑞士央行表示，可以向瑞信提供高达1000亿瑞士法郎的流动性援助贷款。 ②3月LPR维持不变，符合预期。上周五超预期的全面降准催化今天银行板块明显走强。北向资金上午保持净流出状态，A股整体表现结构性明显，个股表现一般，主要强势的方向是人工智能的应用、一带一路、新能源反弹以及部分半导体。具体逻辑可以参考昨天的文章：https://mp.weixin.qq.com/s/EyZ8RUEiVnq4Af

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寻找预期差

下海干活的站岗小能手

2023-03-19 15:40:31

周末要点汇总

宏观&市场海外方面，由于SVB和瑞信事件引起的风波，导致市场情绪非常脆弱，美股三大指数周五依旧以下跌收场，其中银行股全线下跌。最新消息方面： SVB事件：11家华尔街大型银行周四宣布为第一共和银行注入300亿美元资金；三名知情人士透露，第一共和国银行正在谈判通过发行新股从其他银行或私募筹集资金，此举旨在增强其财务状况。瑞士信贷：瑞银集团（UBS）正在就部分或整体收购瑞信一事进行磋商；双方将在周末另外会谈；瑞士央行和瑞士金融监管局(Finma)协调谈判事宜；瑞士监管机构周五告诉美联储和英国央

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下海干活的站岗小能手

2023-03-15 16:47:25

GPT老师，这次的社零数据怎么看…

昨晚GPT4发布了……赶巧正好出了社零数据，迫不及待的想让它点评一下。看完回答以后终于明白为什么今天看到的社零数据是互联网组来点评了… 宏观海外昨晚美国2月CPI是6%，符合市场预期，短期SVB事件情绪的影响消除，美股整体表现比较强。国内上午统计局的宏观数据符合市场预期，主要是市场本来对经济复苏的预期就不高。其中值得稍微看看的点是房地产开发投资增速虽然还是下降，但是有点拐点迹象。市场变化新能源【下降趋势减弱】：有筑底迹象，高开低走，筹码结构差。人工智能【上升趋势回调】：高位盘整，有部

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下海干活的站岗小能手

2023-03-15 12:01:21

午间综述0315

①昨晚美国CPI数据也比较符合预期，美股表现比较强势，短期已经消化了SVB事件的情绪影响。A股上午表现较好，新能源冲高回落，筹码结构的影响还是比较大。 ②上午统计的国内的经济数据，总体没啥波澜，预期本来就是弱复苏，基本符合预期。其中，房地产开发投资增速有拐点迹象，水泥股有明显异动。 ③一带一路，逻辑没啥变化，之前反复聊过这个话题，中字头的一带一路是今年战略的重要方向，海外订单也会带来业绩上的提升。另外早上有个催化剂，近日，进出口银行与沙特阿拉伯国家银行成功落地首笔人民币贷款合作，贷款资金将优先

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2.79
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下海干活的站岗小能手

2023-03-14 16:21:03

【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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下海干活的站岗小能手

2023-03-14 16:18:32

国产芯片，突破了？

宏观&市场宏观比较有意思的是昨晚美股的表现，其实是挺割裂的，一边是交易美联储加息步伐停止甚至降息的预期，另一边是银行股暴跌。黄金和美元指数的表现也印证了预期的变化。 SVB事件的影响显然还未消弭，尽管从本质上来说，底层资产比较优质没有太大的风险，但是引起挤兑的情况完全是落到了情绪层面。漂亮国的应对方法也是典型的安抚情绪，反复喊话不会让纳税人承担损失，核心就是避免挤兑的扩散。另外晚上漂亮国CPI，睡王之前表示，“对CPI的稳健状态感到乐观。” A股的表现很极端，4000+个股下跌，但是结构性

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2023-03-13 16:56:41

新王即将登顶！中国移动涨停市值2.1万亿！

宏观&市场首先盘前最大的利好是，早上美联储和美国财政部表示，与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。至少A股今天是基本消化大部分的周末利空情绪，今天这个节点企稳反弹，指数和情绪共振，短期内的行情表现都会比较好。不过截至目前，第一共和银行盘前跌60%，不知道对美股的晚上的影响会有多少，这个影响不能完全排除。盘面的思路也很明显，沪指比较强劲，创业板受到宁德影响比较多。个股涨跌一半一半，整体还是结构性，大概率是今年全年的风格。热点方面，一条线是中特估叠加的数字经济和一带一路，另一条线是

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中国移动
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万兴科技

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2023-03-12 16:44:56

周末要点汇总：SVB事件发酵；社融再超预期；一带一路重大进展；GPT4即将发布

宏观&市场海外方面，主要是SVB事件的发酵，3月10日SVB被FDIC接管，市场担忧是否会出现蝴蝶效应，重演”雷曼时刻“带来新一轮的金融危机。从事件本身来看，核心是负债端不稳定（吸收了大量的初创公司存款，并给风投及初创公司贷款），当美联储开始加息周期之后，风投遭遇”寒冬“，初创公司存款流出，造成了这个循环。相比雷曼而言，一是底层的美债和MBS信用没有太大问题，并且负债端大部分是银行存款，不是抵押贷款；二是目前已经被接管，挤兑的情况可能会放缓。不过市场总体而言是担心由于美联储不断加息缩表，

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2023-03-10 17:36:00

3.16万亿！社融再超预期

宏观&市场昨晚海外有个比较大的利空，把整个美股都带崩了。3月9日，硅谷银行宣布出售其所有210亿美元的可销售证券，因此遭受了18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。市场担忧的是，前有瑞银，后有硅谷银行，加息过程中，美国金融机构风险不断暴露，当前是否到了危机蔓延，迫使美联储应对的时候。下文有分析详情。 A股没什么特别的利空，市场情绪比较差，成交量相对低迷，热点已经不用说了，基本每一次轮动加速之后就会进入冰点阶段。昨天咱聊的改变节奏的事儿，本以为昨晚宁王的业绩会能扭转

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下海干活的站岗小能手

2023-03-10 10:06:22

来尝个鲜：看看ChatGPT提炼的宁德时代业绩会纪要

我们还是低估了人工智能的浪潮，来看看用ChatGPT提炼的宁德时代业绩会纪要。

宁德时代2022年报交流纪要by ChatGPT@讯兔科技.pdf

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2023-03-10 09:49:39

ChatGPT海外应用如雨后春笋万兴科技工具类应用TOP1!

ChatGPT上周四两个新版本发布以后，海内外ai应用层受到广泛关注。列举几个前期已经接入的公司给大家分享一下，主要以上市公司为主，越来越多应用公司介入，层出不穷： 1、BlueMail 移动端的应用被苹果以年龄为限阻止。苹果公司阻止AppStore上BlueMail电子邮件应用程序的更新，理由是其人工智能技术可能会向儿童提供不适当的内容。BlueMail 应用程序使用名为 GPT-3 的 ChatGPT 语言模型的自定义版本。苹果（AAPL）审查团队告诉Blix，BlueMail应该将其年龄限

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2025-09-25 13:29:29

液冷最大预期差标的——川润股份

#川润股份基本面更新-0925 1.目前液冷业务在手订单的具体金额？目前液冷在手订单，今年已经签了1.5亿正式合同，6个亿在推进，包括腾讯系和阿里系AIDC核心合作伙伴。 2.产能和爬坡情况？产能全满，后续新增10亿液冷产能，从开建到投产9个月。 3.出货情况？公司有整套方案的能力，也做单独的部件和模组，Manifold、CDU、冷板这些都有单独出货。公司的出货主要看客户需求，想做哪块都可以，也可以单独定制。 4. 和维谛的合作是怎样的模式？之前是零散单直接卖维谛，只有冷板、快插头，量

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川润股份

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下海干活的站岗小能手

2023-04-12 17:41:58

砍仓白酒加仓AI？

宏观&市场海外方面，暂时没太多事儿，昨晚耶伦说美国经济表现很好，不会掉头向下。算是预期管理了，重点看周三晚上CPI数据，会是5月加息的指引。市场已经预期了5月加息，但如果CPI超预期下降，市场会开始预期年底降息。国内方面，昨天央行公布了金融数据，基本都超预期。有观点认为中国进入通缩，请教了以下宏观大佬，大佬认为CPI的重要构成是猪价、油价、煤价，这三样国内控制的都很好，所以不用太担心实质性的通缩。 3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，预估为12.7%，前值为1

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浪潮信息

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下海干活的站岗小能手

2023-03-23 17:06:16

市场已经All in AI…

宏观&市场昨晚其实很有意思，美联储加息25个基点，符合市场预期。尽管美联储强调依然高度关注通胀，但是市场跳水反应的并不明显。另外有个增量的变化是鲍威尔表示，美联储放弃了对利率的前瞻指引，也就是说后面加不加息主要就看数据。重点来了，鲍威尔讲话之后，美国财长耶伦表示，她没有考虑或讨论在未经国会批准的情况下为美国银行业存款提供“一揽子保险”，以遏制本月两家主要银行倒闭造成的动荡。美股表现在利率决议和鲍威尔说话的时候都还是涨的，昨天的观点就是只要不超过25BP就是利好，但是被耶伦的说话带崩了，主要

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新能源的共识性反弹以及国产芯片的无上限补贴

宏观&市场海外方面，被瑞银收购后，瑞信额外一级资本债券AT1价值意外优先清零的处理方式一度引发市场恐慌，欧洲央行和监管机构随后出面澄清欧元区的规则仍是股权先于AT1债券承担损失。关于周四晚上美联储的利率决议，前美联储副主席Richard Clarida认为，美联储应该继续25个基点的加息，高盛预计美联储本周不会加息；互换合约押注美联储明年降息3%以上。国内方面，没啥变化，今天央行公开市场净投放1530亿元，保持流动性充裕。市场变化新能源【下降趋势反弹】：上周和市场资金沟通的时候，已经逐

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午间综述0320

①海外方面，尽管周末海外的情绪并不乐观，但今天早晨危机解除。瑞银集团以30亿瑞士法郎收购瑞士信贷银行，同时瑞士央行表示，可以向瑞信提供高达1000亿瑞士法郎的流动性援助贷款。 ②3月LPR维持不变，符合预期。上周五超预期的全面降准催化今天银行板块明显走强。北向资金上午保持净流出状态，A股整体表现结构性明显，个股表现一般，主要强势的方向是人工智能的应用、一带一路、新能源反弹以及部分半导体。具体逻辑可以参考昨天的文章：https://mp.weixin.qq.com/s/EyZ8RUEiVnq4Af

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周末要点汇总

宏观&市场海外方面，由于SVB和瑞信事件引起的风波，导致市场情绪非常脆弱，美股三大指数周五依旧以下跌收场，其中银行股全线下跌。最新消息方面： SVB事件：11家华尔街大型银行周四宣布为第一共和银行注入300亿美元资金；三名知情人士透露，第一共和国银行正在谈判通过发行新股从其他银行或私募筹集资金，此举旨在增强其财务状况。瑞士信贷：瑞银集团（UBS）正在就部分或整体收购瑞信一事进行磋商；双方将在周末另外会谈；瑞士央行和瑞士金融监管局(Finma)协调谈判事宜；瑞士监管机构周五告诉美联储和英国央

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GPT老师，这次的社零数据怎么看…

昨晚GPT4发布了……赶巧正好出了社零数据，迫不及待的想让它点评一下。看完回答以后终于明白为什么今天看到的社零数据是互联网组来点评了… 宏观海外昨晚美国2月CPI是6%，符合市场预期，短期SVB事件情绪的影响消除，美股整体表现比较强。国内上午统计局的宏观数据符合市场预期，主要是市场本来对经济复苏的预期就不高。其中值得稍微看看的点是房地产开发投资增速虽然还是下降，但是有点拐点迹象。市场变化新能源【下降趋势减弱】：有筑底迹象，高开低走，筹码结构差。人工智能【上升趋势回调】：高位盘整，有部

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①昨晚美国CPI数据也比较符合预期，美股表现比较强势，短期已经消化了SVB事件的情绪影响。A股上午表现较好，新能源冲高回落，筹码结构的影响还是比较大。 ②上午统计的国内的经济数据，总体没啥波澜，预期本来就是弱复苏，基本符合预期。其中，房地产开发投资增速有拐点迹象，水泥股有明显异动。 ③一带一路，逻辑没啥变化，之前反复聊过这个话题，中字头的一带一路是今年战略的重要方向，海外订单也会带来业绩上的提升。另外早上有个催化剂，近日，进出口银行与沙特阿拉伯国家银行成功落地首笔人民币贷款合作，贷款资金将优先

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【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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国产芯片，突破了？

宏观&市场宏观比较有意思的是昨晚美股的表现，其实是挺割裂的，一边是交易美联储加息步伐停止甚至降息的预期，另一边是银行股暴跌。黄金和美元指数的表现也印证了预期的变化。 SVB事件的影响显然还未消弭，尽管从本质上来说，底层资产比较优质没有太大的风险，但是引起挤兑的情况完全是落到了情绪层面。漂亮国的应对方法也是典型的安抚情绪，反复喊话不会让纳税人承担损失，核心就是避免挤兑的扩散。另外晚上漂亮国CPI，睡王之前表示，“对CPI的稳健状态感到乐观。” A股的表现很极端，4000+个股下跌，但是结构性

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新王即将登顶！中国移动涨停市值2.1万亿！

宏观&市场首先盘前最大的利好是，早上美联储和美国财政部表示，与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。至少A股今天是基本消化大部分的周末利空情绪，今天这个节点企稳反弹，指数和情绪共振，短期内的行情表现都会比较好。不过截至目前，第一共和银行盘前跌60%，不知道对美股的晚上的影响会有多少，这个影响不能完全排除。盘面的思路也很明显，沪指比较强劲，创业板受到宁德影响比较多。个股涨跌一半一半，整体还是结构性，大概率是今年全年的风格。热点方面，一条线是中特估叠加的数字经济和一带一路，另一条线是

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周末要点汇总：SVB事件发酵；社融再超预期；一带一路重大进展；GPT4即将发布

宏观&市场海外方面，主要是SVB事件的发酵，3月10日SVB被FDIC接管，市场担忧是否会出现蝴蝶效应，重演”雷曼时刻“带来新一轮的金融危机。从事件本身来看，核心是负债端不稳定（吸收了大量的初创公司存款，并给风投及初创公司贷款），当美联储开始加息周期之后，风投遭遇”寒冬“，初创公司存款流出，造成了这个循环。相比雷曼而言，一是底层的美债和MBS信用没有太大问题，并且负债端大部分是银行存款，不是抵押贷款；二是目前已经被接管，挤兑的情况可能会放缓。不过市场总体而言是担心由于美联储不断加息缩表，

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3.16万亿！社融再超预期

宏观&市场昨晚海外有个比较大的利空，把整个美股都带崩了。3月9日，硅谷银行宣布出售其所有210亿美元的可销售证券，因此遭受了18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。市场担忧的是，前有瑞银，后有硅谷银行，加息过程中，美国金融机构风险不断暴露，当前是否到了危机蔓延，迫使美联储应对的时候。下文有分析详情。 A股没什么特别的利空，市场情绪比较差，成交量相对低迷，热点已经不用说了，基本每一次轮动加速之后就会进入冰点阶段。昨天咱聊的改变节奏的事儿，本以为昨晚宁王的业绩会能扭转

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来尝个鲜：看看ChatGPT提炼的宁德时代业绩会纪要

我们还是低估了人工智能的浪潮，来看看用ChatGPT提炼的宁德时代业绩会纪要。

宁德时代2022年报交流纪要by ChatGPT@讯兔科技.pdf

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ChatGPT海外应用如雨后春笋万兴科技工具类应用TOP1!

ChatGPT上周四两个新版本发布以后，海内外ai应用层受到广泛关注。列举几个前期已经接入的公司给大家分享一下，主要以上市公司为主，越来越多应用公司介入，层出不穷： 1、BlueMail 移动端的应用被苹果以年龄为限阻止。苹果公司阻止AppStore上BlueMail电子邮件应用程序的更新，理由是其人工智能技术可能会向儿童提供不适当的内容。BlueMail 应用程序使用名为 GPT-3 的 ChatGPT 语言模型的自定义版本。苹果（AAPL）审查团队告诉Blix，BlueMail应该将其年龄限

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液冷最大预期差标的——川润股份

#川润股份基本面更新-0925 1.目前液冷业务在手订单的具体金额？目前液冷在手订单，今年已经签了1.5亿正式合同，6个亿在推进，包括腾讯系和阿里系AIDC核心合作伙伴。 2.产能和爬坡情况？产能全满，后续新增10亿液冷产能，从开建到投产9个月。 3.出货情况？公司有整套方案的能力，也做单独的部件和模组，Manifold、CDU、冷板这些都有单独出货。公司的出货主要看客户需求，想做哪块都可以，也可以单独定制。 4. 和维谛的合作是怎样的模式？之前是零散单直接卖维谛，只有冷板、快插头，量

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砍仓白酒加仓AI？

宏观&市场海外方面，暂时没太多事儿，昨晚耶伦说美国经济表现很好，不会掉头向下。算是预期管理了，重点看周三晚上CPI数据，会是5月加息的指引。市场已经预期了5月加息，但如果CPI超预期下降，市场会开始预期年底降息。国内方面，昨天央行公布了金融数据，基本都超预期。有观点认为中国进入通缩，请教了以下宏观大佬，大佬认为CPI的重要构成是猪价、油价、煤价，这三样国内控制的都很好，所以不用太担心实质性的通缩。 3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，预估为12.7%，前值为1

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市场已经All in AI…

宏观&市场昨晚其实很有意思，美联储加息25个基点，符合市场预期。尽管美联储强调依然高度关注通胀，但是市场跳水反应的并不明显。另外有个增量的变化是鲍威尔表示，美联储放弃了对利率的前瞻指引，也就是说后面加不加息主要就看数据。重点来了，鲍威尔讲话之后，美国财长耶伦表示，她没有考虑或讨论在未经国会批准的情况下为美国银行业存款提供“一揽子保险”，以遏制本月两家主要银行倒闭造成的动荡。美股表现在利率决议和鲍威尔说话的时候都还是涨的，昨天的观点就是只要不超过25BP就是利好，但是被耶伦的说话带崩了，主要

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宏观&市场海外方面，被瑞银收购后，瑞信额外一级资本债券AT1价值意外优先清零的处理方式一度引发市场恐慌，欧洲央行和监管机构随后出面澄清欧元区的规则仍是股权先于AT1债券承担损失。关于周四晚上美联储的利率决议，前美联储副主席Richard Clarida认为，美联储应该继续25个基点的加息，高盛预计美联储本周不会加息；互换合约押注美联储明年降息3%以上。国内方面，没啥变化，今天央行公开市场净投放1530亿元，保持流动性充裕。市场变化新能源【下降趋势反弹】：上周和市场资金沟通的时候，已经逐

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①海外方面，尽管周末海外的情绪并不乐观，但今天早晨危机解除。瑞银集团以30亿瑞士法郎收购瑞士信贷银行，同时瑞士央行表示，可以向瑞信提供高达1000亿瑞士法郎的流动性援助贷款。 ②3月LPR维持不变，符合预期。上周五超预期的全面降准催化今天银行板块明显走强。北向资金上午保持净流出状态，A股整体表现结构性明显，个股表现一般，主要强势的方向是人工智能的应用、一带一路、新能源反弹以及部分半导体。具体逻辑可以参考昨天的文章：https://mp.weixin.qq.com/s/EyZ8RUEiVnq4Af

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周末要点汇总

宏观&市场海外方面，由于SVB和瑞信事件引起的风波，导致市场情绪非常脆弱，美股三大指数周五依旧以下跌收场，其中银行股全线下跌。最新消息方面： SVB事件：11家华尔街大型银行周四宣布为第一共和银行注入300亿美元资金；三名知情人士透露，第一共和国银行正在谈判通过发行新股从其他银行或私募筹集资金，此举旨在增强其财务状况。瑞士信贷：瑞银集团（UBS）正在就部分或整体收购瑞信一事进行磋商；双方将在周末另外会谈；瑞士央行和瑞士金融监管局(Finma)协调谈判事宜；瑞士监管机构周五告诉美联储和英国央

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2023-03-15 16:47:25

GPT老师，这次的社零数据怎么看…

昨晚GPT4发布了……赶巧正好出了社零数据，迫不及待的想让它点评一下。看完回答以后终于明白为什么今天看到的社零数据是互联网组来点评了… 宏观海外昨晚美国2月CPI是6%，符合市场预期，短期SVB事件情绪的影响消除，美股整体表现比较强。国内上午统计局的宏观数据符合市场预期，主要是市场本来对经济复苏的预期就不高。其中值得稍微看看的点是房地产开发投资增速虽然还是下降，但是有点拐点迹象。市场变化新能源【下降趋势减弱】：有筑底迹象，高开低走，筹码结构差。人工智能【上升趋势回调】：高位盘整，有部

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下海干活的站岗小能手

2023-03-15 12:01:21

午间综述0315

①昨晚美国CPI数据也比较符合预期，美股表现比较强势，短期已经消化了SVB事件的情绪影响。A股上午表现较好，新能源冲高回落，筹码结构的影响还是比较大。 ②上午统计的国内的经济数据，总体没啥波澜，预期本来就是弱复苏，基本符合预期。其中，房地产开发投资增速有拐点迹象，水泥股有明显异动。 ③一带一路，逻辑没啥变化，之前反复聊过这个话题，中字头的一带一路是今年战略的重要方向，海外订单也会带来业绩上的提升。另外早上有个催化剂，近日，进出口银行与沙特阿拉伯国家银行成功落地首笔人民币贷款合作，贷款资金将优先

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下海干活的站岗小能手

2023-03-14 16:21:03

【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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下海干活的站岗小能手

2023-03-14 16:18:32

国产芯片，突破了？

宏观&市场宏观比较有意思的是昨晚美股的表现，其实是挺割裂的，一边是交易美联储加息步伐停止甚至降息的预期，另一边是银行股暴跌。黄金和美元指数的表现也印证了预期的变化。 SVB事件的影响显然还未消弭，尽管从本质上来说，底层资产比较优质没有太大的风险，但是引起挤兑的情况完全是落到了情绪层面。漂亮国的应对方法也是典型的安抚情绪，反复喊话不会让纳税人承担损失，核心就是避免挤兑的扩散。另外晚上漂亮国CPI，睡王之前表示，“对CPI的稳健状态感到乐观。” A股的表现很极端，4000+个股下跌，但是结构性

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下海干活的站岗小能手

2023-03-13 16:56:41

新王即将登顶！中国移动涨停市值2.1万亿！

宏观&市场首先盘前最大的利好是，早上美联储和美国财政部表示，与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。至少A股今天是基本消化大部分的周末利空情绪，今天这个节点企稳反弹，指数和情绪共振，短期内的行情表现都会比较好。不过截至目前，第一共和银行盘前跌60%，不知道对美股的晚上的影响会有多少，这个影响不能完全排除。盘面的思路也很明显，沪指比较强劲，创业板受到宁德影响比较多。个股涨跌一半一半，整体还是结构性，大概率是今年全年的风格。热点方面，一条线是中特估叠加的数字经济和一带一路，另一条线是

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2023-03-12 16:44:56

周末要点汇总：SVB事件发酵；社融再超预期；一带一路重大进展；GPT4即将发布

宏观&市场海外方面，主要是SVB事件的发酵，3月10日SVB被FDIC接管，市场担忧是否会出现蝴蝶效应，重演”雷曼时刻“带来新一轮的金融危机。从事件本身来看，核心是负债端不稳定（吸收了大量的初创公司存款，并给风投及初创公司贷款），当美联储开始加息周期之后，风投遭遇”寒冬“，初创公司存款流出，造成了这个循环。相比雷曼而言，一是底层的美债和MBS信用没有太大问题，并且负债端大部分是银行存款，不是抵押贷款；二是目前已经被接管，挤兑的情况可能会放缓。不过市场总体而言是担心由于美联储不断加息缩表，

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2023-03-10 17:36:00

3.16万亿！社融再超预期

宏观&市场昨晚海外有个比较大的利空，把整个美股都带崩了。3月9日，硅谷银行宣布出售其所有210亿美元的可销售证券，因此遭受了18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。市场担忧的是，前有瑞银，后有硅谷银行，加息过程中，美国金融机构风险不断暴露，当前是否到了危机蔓延，迫使美联储应对的时候。下文有分析详情。 A股没什么特别的利空，市场情绪比较差，成交量相对低迷，热点已经不用说了，基本每一次轮动加速之后就会进入冰点阶段。昨天咱聊的改变节奏的事儿，本以为昨晚宁王的业绩会能扭转

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2023-03-10 10:06:22

来尝个鲜：看看ChatGPT提炼的宁德时代业绩会纪要

我们还是低估了人工智能的浪潮，来看看用ChatGPT提炼的宁德时代业绩会纪要。

宁德时代2022年报交流纪要by ChatGPT@讯兔科技.pdf

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宁德时代

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2023-03-10 09:49:39

ChatGPT海外应用如雨后春笋万兴科技工具类应用TOP1!

ChatGPT上周四两个新版本发布以后，海内外ai应用层受到广泛关注。列举几个前期已经接入的公司给大家分享一下，主要以上市公司为主，越来越多应用公司介入，层出不穷： 1、BlueMail 移动端的应用被苹果以年龄为限阻止。苹果公司阻止AppStore上BlueMail电子邮件应用程序的更新，理由是其人工智能技术可能会向儿童提供不适当的内容。BlueMail 应用程序使用名为 GPT-3 的 ChatGPT 语言模型的自定义版本。苹果（AAPL）审查团队告诉Blix，BlueMail应该将其年龄限

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万兴科技

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2025-09-25 13:29:29

液冷最大预期差标的——川润股份

#川润股份基本面更新-0925 1.目前液冷业务在手订单的具体金额？目前液冷在手订单，今年已经签了1.5亿正式合同，6个亿在推进，包括腾讯系和阿里系AIDC核心合作伙伴。 2.产能和爬坡情况？产能全满，后续新增10亿液冷产能，从开建到投产9个月。 3.出货情况？公司有整套方案的能力，也做单独的部件和模组，Manifold、CDU、冷板这些都有单独出货。公司的出货主要看客户需求，想做哪块都可以，也可以单独定制。 4. 和维谛的合作是怎样的模式？之前是零散单直接卖维谛，只有冷板、快插头，量

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川润股份

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2023-04-12 17:41:58

砍仓白酒加仓AI？

宏观&市场海外方面，暂时没太多事儿，昨晚耶伦说美国经济表现很好，不会掉头向下。算是预期管理了，重点看周三晚上CPI数据，会是5月加息的指引。市场已经预期了5月加息，但如果CPI超预期下降，市场会开始预期年底降息。国内方面，昨天央行公布了金融数据，基本都超预期。有观点认为中国进入通缩，请教了以下宏观大佬，大佬认为CPI的重要构成是猪价、油价、煤价，这三样国内控制的都很好，所以不用太担心实质性的通缩。 3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，预估为12.7%，前值为1

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浪潮信息

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2023-03-23 17:06:16

市场已经All in AI…

宏观&市场昨晚其实很有意思，美联储加息25个基点，符合市场预期。尽管美联储强调依然高度关注通胀，但是市场跳水反应的并不明显。另外有个增量的变化是鲍威尔表示，美联储放弃了对利率的前瞻指引，也就是说后面加不加息主要就看数据。重点来了，鲍威尔讲话之后，美国财长耶伦表示，她没有考虑或讨论在未经国会批准的情况下为美国银行业存款提供“一揽子保险”，以遏制本月两家主要银行倒闭造成的动荡。美股表现在利率决议和鲍威尔说话的时候都还是涨的，昨天的观点就是只要不超过25BP就是利好，但是被耶伦的说话带崩了，主要

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中国交建

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2023-03-21 17:27:48

新能源的共识性反弹以及国产芯片的无上限补贴

宏观&市场海外方面，被瑞银收购后，瑞信额外一级资本债券AT1价值意外优先清零的处理方式一度引发市场恐慌，欧洲央行和监管机构随后出面澄清欧元区的规则仍是股权先于AT1债券承担损失。关于周四晚上美联储的利率决议，前美联储副主席Richard Clarida认为，美联储应该继续25个基点的加息，高盛预计美联储本周不会加息；互换合约押注美联储明年降息3%以上。国内方面，没啥变化，今天央行公开市场净投放1530亿元，保持流动性充裕。市场变化新能源【下降趋势反弹】：上周和市场资金沟通的时候，已经逐

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2023-03-20 11:43:41

午间综述0320

①海外方面，尽管周末海外的情绪并不乐观，但今天早晨危机解除。瑞银集团以30亿瑞士法郎收购瑞士信贷银行，同时瑞士央行表示，可以向瑞信提供高达1000亿瑞士法郎的流动性援助贷款。 ②3月LPR维持不变，符合预期。上周五超预期的全面降准催化今天银行板块明显走强。北向资金上午保持净流出状态，A股整体表现结构性明显，个股表现一般，主要强势的方向是人工智能的应用、一带一路、新能源反弹以及部分半导体。具体逻辑可以参考昨天的文章：https://mp.weixin.qq.com/s/EyZ8RUEiVnq4Af

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2023-03-19 15:40:31

周末要点汇总

宏观&市场海外方面，由于SVB和瑞信事件引起的风波，导致市场情绪非常脆弱，美股三大指数周五依旧以下跌收场，其中银行股全线下跌。最新消息方面： SVB事件：11家华尔街大型银行周四宣布为第一共和银行注入300亿美元资金；三名知情人士透露，第一共和国银行正在谈判通过发行新股从其他银行或私募筹集资金，此举旨在增强其财务状况。瑞士信贷：瑞银集团（UBS）正在就部分或整体收购瑞信一事进行磋商；双方将在周末另外会谈；瑞士央行和瑞士金融监管局(Finma)协调谈判事宜；瑞士监管机构周五告诉美联储和英国央

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宝通科技

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2023-03-15 16:47:25

GPT老师，这次的社零数据怎么看…

昨晚GPT4发布了……赶巧正好出了社零数据，迫不及待的想让它点评一下。看完回答以后终于明白为什么今天看到的社零数据是互联网组来点评了… 宏观海外昨晚美国2月CPI是6%，符合市场预期，短期SVB事件情绪的影响消除，美股整体表现比较强。国内上午统计局的宏观数据符合市场预期，主要是市场本来对经济复苏的预期就不高。其中值得稍微看看的点是房地产开发投资增速虽然还是下降，但是有点拐点迹象。市场变化新能源【下降趋势减弱】：有筑底迹象，高开低走，筹码结构差。人工智能【上升趋势回调】：高位盘整，有部

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①昨晚美国CPI数据也比较符合预期，美股表现比较强势，短期已经消化了SVB事件的情绪影响。A股上午表现较好，新能源冲高回落，筹码结构的影响还是比较大。 ②上午统计的国内的经济数据，总体没啥波澜，预期本来就是弱复苏，基本符合预期。其中，房地产开发投资增速有拐点迹象，水泥股有明显异动。 ③一带一路，逻辑没啥变化，之前反复聊过这个话题，中字头的一带一路是今年战略的重要方向，海外订单也会带来业绩上的提升。另外早上有个催化剂，近日，进出口银行与沙特阿拉伯国家银行成功落地首笔人民币贷款合作，贷款资金将优先

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【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可大大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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国产芯片，突破了？

宏观&市场宏观比较有意思的是昨晚美股的表现，其实是挺割裂的，一边是交易美联储加息步伐停止甚至降息的预期，另一边是银行股暴跌。黄金和美元指数的表现也印证了预期的变化。 SVB事件的影响显然还未消弭，尽管从本质上来说，底层资产比较优质没有太大的风险，但是引起挤兑的情况完全是落到了情绪层面。漂亮国的应对方法也是典型的安抚情绪，反复喊话不会让纳税人承担损失，核心就是避免挤兑的扩散。另外晚上漂亮国CPI，睡王之前表示，“对CPI的稳健状态感到乐观。” A股的表现很极端，4000+个股下跌，但是结构性

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新王即将登顶！中国移动涨停市值2.1万亿！

宏观&市场首先盘前最大的利好是，早上美联储和美国财政部表示，与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。至少A股今天是基本消化大部分的周末利空情绪，今天这个节点企稳反弹，指数和情绪共振，短期内的行情表现都会比较好。不过截至目前，第一共和银行盘前跌60%，不知道对美股的晚上的影响会有多少，这个影响不能完全排除。盘面的思路也很明显，沪指比较强劲，创业板受到宁德影响比较多。个股涨跌一半一半，整体还是结构性，大概率是今年全年的风格。热点方面，一条线是中特估叠加的数字经济和一带一路，另一条线是

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周末要点汇总：SVB事件发酵；社融再超预期；一带一路重大进展；GPT4即将发布

宏观&市场海外方面，主要是SVB事件的发酵，3月10日SVB被FDIC接管，市场担忧是否会出现蝴蝶效应，重演”雷曼时刻“带来新一轮的金融危机。从事件本身来看，核心是负债端不稳定（吸收了大量的初创公司存款，并给风投及初创公司贷款），当美联储开始加息周期之后，风投遭遇”寒冬“，初创公司存款流出，造成了这个循环。相比雷曼而言，一是底层的美债和MBS信用没有太大问题，并且负债端大部分是银行存款，不是抵押贷款；二是目前已经被接管，挤兑的情况可能会放缓。不过市场总体而言是担心由于美联储不断加息缩表，

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3.16万亿！社融再超预期

宏观&市场昨晚海外有个比较大的利空，把整个美股都带崩了。3月9日，硅谷银行宣布出售其所有210亿美元的可销售证券，因此遭受了18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。市场担忧的是，前有瑞银，后有硅谷银行，加息过程中，美国金融机构风险不断暴露，当前是否到了危机蔓延，迫使美联储应对的时候。下文有分析详情。 A股没什么特别的利空，市场情绪比较差，成交量相对低迷，热点已经不用说了，基本每一次轮动加速之后就会进入冰点阶段。昨天咱聊的改变节奏的事儿，本以为昨晚宁王的业绩会能扭转

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ChatGPT海外应用如雨后春笋万兴科技工具类应用TOP1!

ChatGPT上周四两个新版本发布以后，海内外ai应用层受到广泛关注。列举几个前期已经接入的公司给大家分享一下，主要以上市公司为主，越来越多应用公司介入，层出不穷： 1、BlueMail 移动端的应用被苹果以年龄为限阻止。苹果公司阻止AppStore上BlueMail电子邮件应用程序的更新，理由是其人工智能技术可能会向儿童提供不适当的内容。BlueMail 应用程序使用名为 GPT-3 的 ChatGPT 语言模型的自定义版本。苹果（AAPL）审查团队告诉Blix，BlueMail应该将其年龄限

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