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蜜汁自信的老韭菜
2025-03-11 11:28:23
华为 3・18 发布会前瞻:消费电子赛道的技术突围与市场新变量(附股)
2025 年 3 月 18 日华为发布会将至,从曝光的 “新形态折叠屏、千元耳机、智慧屏全家桶” 等产品矩阵来看,不仅折射出华为在消费电子领域的技术深耕,更透露出行业发展的关键趋势 —— 在存量竞争时代,企业正通过技术创新、生态协同与细分市场挖掘,为消费电子赛道注入新增长动能。 一、折叠屏:从高端尝鲜到大众普及的市场破局 华为 Pocket 3 以 “化妆盒折叠屏” 定位切入,360° 旋转设计、双屏配置直击女性用户审美与实用需求,而起售价或低于 4000 元的定价策略,打破了前代产品 5K +
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福日电子
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常山北明
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蜜汁自信的老韭菜
2025-03-10 16:38:14
【小金属涨价超全合集】
🔥 俄罗斯矿业巨头“爆雷” 俄罗斯矿业巨头极地黄金(Polyus)发布2024年报,锑产量断崖式下跌53%至1.27万吨,下半年产量同比暴跌70%,主因富锑矿石开采量骤减!这一数据瞬间点燃市场神经——全球锑供应缺口或加速扩大,小金属涨价潮再添“爆点”! 🆘 一场全球供应链的“大地震” 锑是军工、新能源、阻燃材料领域的核心原料,全球80%锑产自中国,但Polyus作为海外第二大供应商,其产量腰斩直接冲击供应链。2024年,新能源车电池合金、光伏玻璃澄清剂需求激增,叠加传统阻燃剂市场复苏,锑供需
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华钰矿业
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洛阳钼业
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罗平锌电
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2025-03-10 14:08:44
原生鸿蒙生态爆发:政企数智化转型加速,产业链龙头迎价值重估
2025 年,随着华为原生鸿蒙系统(HarmonyOS NEXT)的全面商用,中国政企数智化转型正迎来历史性转折点。据中科院战略院院长潘教峰透露,目前全国已有 27 个省市的 200 余个政务服务应用上架鸿蒙原生应用市场,央国企数千个内部办公系统完成鸿蒙化改造。叠加 3 月新形态手机的重磅发布,鸿蒙生态正形成 “操作系统 + 终端设备 + 行业应用” 的闭环,重构全球数字经济竞争格局。 政企市场成核心突破口,原生鸿蒙重塑行业生态 原生鸿蒙的分布式架构与全栈自研能力,为政企领域提供了安全、高效的数
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润和软件
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软通动力
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蜜汁自信的老韭菜
2025-03-10 10:45:06
【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格有望乘势上扬
【钛矿】攀矿供应面控制灵活,钛矿价格稍有上浮。 下游用户成本压力较大,对于高价接受程度不高,市场供需博弈。供应端上,国内矿方面,目前攀矿大厂根据市场行情,灵活、及时控制原矿收放,以达到保价效果,现下攀矿市场供需关系处于弱平衡状态,市场价格有所上浮;进口矿方面,生产企业基本已经复工复产,但目前行情不明朗,开工普遍未达满开,生产较为谨慎。需求端上,国内终端需求市场增长较慢,传导到上游原料端需求未能达到预期,叠加主力下游钛白粉辅料等价格上涨,成本压力增加,对于高价钛矿接受乏力。TiO2 46%攀钢钛矿
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龙佰集团
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2025-03-07 13:41:11
重视机器人线缆的增量——华菱线缆
机器人对线缆的柔韧性、耐弯曲性、抗干扰能力要求更高,尤其在协作机器人、工业机械臂等领域,特种线缆(如高柔性电缆、屏蔽电缆)渗透率提升。 华菱线缆 军工背景,特种线缆技术壁垒高,适配高端装备及机器人场景; 公司自主研发生产的高性能采煤机电缆、rOV机器人用柔性带缆、航空航天用轻型导线、字航员用电缆、矿山装备用拖电电缆等产品均实现了进口替代。 军工+人形机器人双主线: 军工订单稳定性强,与部分军工机器人供应商合作,订单稳定性强; 特斯拉Optimus等量产预期打开民用空间: 人形机器人关节需高频运动
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华菱线缆
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万马股份
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华通线缆
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2025-03-06 21:50:35
Manus登顶GAIA榜单,AI应用革命进入深水区(附股)
在全球AI竞赛进入白热化阶段之际,中国科技力量再传捷报。国内某顶尖团队近日正式发布通用型AI Agent产品Manus,该产品在权威GAIA基准测试中刷新全球纪录,以SOTA(当前最优)成绩实现对OpenAI等国际巨头的技术反超,为AI产业化应用按下加速键。 一、技术破壁:从"专用工具"到"全能大脑"的质变 Manus的突破性在于其"通用性"技术架构的突破。不同于传统AI模型在单一场景的"专精"表现,Manus通过创新的多模态认知框架,实现了跨领域任务的无缝衔接。在GAIA测试中,其综合得分较G
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2025-03-06 13:59:26
ASML加速中国布局:2025年北京新维修中心背后的半导体产业链机遇
3月6日,荷兰光刻机巨头ASML在年报会议中透露,计划于2025年在北京开设新的回收与维修中心。这是继其在中国台湾、韩国等地布局后,进一步深化对中国大陆市场的投入。这一动作不仅标志着ASML对中国半导体产业的长期信心,也为国内产业链带来新的发展机遇。 ASML维修中心布局的战略意义 目前,ASML在全球主要半导体制造区域均设有维修中心,包括亚洲(韩国、中国台湾)、美国(威尔顿、圣地亚哥)和欧盟(费尔德霍芬)。新设北京维修中心的核心目标包括: 提升服务响应效率:缩短光刻机维修周期,降低中国芯片厂商
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2025-03-05 22:43:10
2025将发布人工智能白皮书,教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段(附股)
教育部部长表示,2025年中国将发布人工智能白皮书,人工智能教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段。 从技术应用看,深度学习、大数据分析及自然语言处理等人工智能技术已深度融入教学全流程,形成了智能辅导、自适应学习系统、虚拟教师助手等多元产品形态,覆盖从基础教育到高等教育的全学段场景,并逐步向教育管理、评价体系等环节渗透。 智能教学工具:科大讯飞的AI口语评测、作业帮的智能题库分析,实现个性化学习路径规划; 教育管理数字化:腾讯教育智脑为学校提供学情监测、师资管理AI解决方案; 虚拟教
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方直科技
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2025-03-05 10:32:35
具身智能:引爆下一代AI革命,核心赛道与概念股全解析
2024年政府工作报告明确提出“培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”,首次将“具身智能”纳入国家战略布局。这一信号标志着我国AI产业从算法、数据的虚拟层面向“实体化”升级,智能体与物理世界的深度融合将成为技术突破核心。 具身智能:AI的终极形态 具身智能(Embodied AI)指拥有物理身体并通过感知、行动与环境交互的智能系统。其与传统AI的本质区别在于: 从“大脑”到“全身”:需融合视觉、触觉、运动控制等多模态能力; 从数据训练到“具身学习”:通过物理交互动态优化决策,如机器人
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2025-03-04 22:27:46
3月量子领域催化频发,"祖冲之三号"突破开启量子计算革命新浪潮(附股)
中国科学技术大学潘建伟团队近日宣布成功构建105比特超导量子计算原型机"祖冲之三号",其处理量子随机线路采样问题的速度较全球最快超级计算机快千万亿倍,这一成果被《物理评论快报》评价为"目前最高水准的超导量子计算机"。这一里程碑事件不仅标志着中国在量子计算领域的技术领先性,更预示着量子计算产业化、进程迈入加速期。 "祖冲之三号"的突破性在于三大维度: 1、比特规模跃升:105比特较2021年"祖冲之二号"的66比特实现几何级增长,逼近IBM 2022年发布的127比特"鹰"处理器水平; 2、纠错能
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神州信息
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2025-03-03 22:19:21
2025两会重视民营经济,开启战略科技新纪元:深空·星链·聚变
2025年两会释放的政策礼包中,最引人注目的是《民营企业平等参与重大战略工程实施细则》的出台。这份文件首次明确:在航空航天、量子通信、可控核聚变等36个战略领域,民营企业可通过"揭榜挂帅"机制参与核心攻关。 政策突破:从"边缘配套"到"主体攻坚"的制度重构 《细则》的核心价值在于构建了"三打破、三建立"的机制框架,彻底扭转了民企在战略工程中长期面临的"玻璃门"困境。 改革维度 传统模式痛点 《细则》创新机制 市场准入 隐性所有制门槛 负面清单制(36领域全面开放) 资源分配 政府采购、信贷向国企
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2025-03-03 22:19:09
深圳印发AI终端行动计划,标志着产业从“概念期”迈入“爆发期”!(附股)
深圳市近日印发《加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025—2026年)》,明确提出以“AI+”为核心,推动智能终端产业向高端化、场景化、生态化升级。作为全球消费电子产业链的核心腹地,深圳这一政策不仅为区域经济注入强心剂,更将全面激活消费电子板块的中长期投资价值。 一、政策聚焦三大方向,消费电子全链受益 根据《计划》,深圳将从核心技术攻关、场景应用拓展、产业集群建设三大维度发力: 核心硬件突破:重点支持AI芯片、智能传感器、边缘计算等底层技术研发,直接利好半导体、精密制造企业; 场景深度融合
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工信部:合理布局光伏项目 减少单纯扩大产能的光伏制造项目 (附股)
2025年2月7日消息,近日网传光伏下周开会,纲领性的东西;还会有个类似于领跑者的东西,对高效电池组件有要求。另,券商研报称国内BC认可度显著提升,订单情况良好,海外分布式组件价格上涨。 光伏行业2025年展望:CPIA预测2025年全球光伏新增装机容量有望达到531-583GW,乐观情况下同比+10%,部分市场增速放缓,而沙特、阿联酋、土耳其、非洲等新兴市场需求增长较快,将迎来新机遇。 彭博新能源财经预测2025年我国光伏新增装机规模将达到302GW,同比+8.6%。2025年,国内供需两侧齐
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蜜汁自信的老韭菜
2025-02-28 10:44:11
政策组合拳,关注养老、母婴预期差!!!(附股)
1、2月27日,商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东表示,我们将打好政策“组合拳”,加快完善服务消费“1+N”政策措施体系,推动出台支持家政服务消费、数字消费、体育消费等一系列政策,扩大服务领域高质量供给。 商务部释放的开放信号,为服务业注入强心剂。在“梯度开放”与“政策组合拳”的双轮驱动下,养老、母婴等民生刚需领域正加速从“基础保障”向“品质服务”跃迁。 商务部的“1+N”服务消费政策体系,为养老母婴产业拓宽增长空间: 财政杠杆撬动需求端:地方政府发放“养老消费券”“育儿补贴”等刺
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乐心医疗
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蜜汁自信的老韭菜
2025-02-28 10:35:48
GPU压榨算力倒逼存储升级,关注半导体存储技术突破与投资机遇(附股)
市场选择NVIDIA的核心逻辑在于他们的模型可以更高效地利用算力,从而影响资本支出。 GPU算力与存储需求的动态关系 核心逻辑:AI模型对GPU算力的极致压榨导致计算效率提升,间接暴露存储瓶颈。模型训练/推理过程中数据吞吐量激增,推动近端存储(如HBM)和远端存储(如DDR5)的扩容需求。 二阶效应:算力提升→存储带宽/容量升级→存储技术迭代加速。HBM2e/DDR5等高带宽内存成刚需,3D NAND堆叠技术满足大容量存储需求。 国产存储技术突破的关键进展 技术突破点: 3D NAND:长江存储
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澜起科技
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江波龙
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兆易创新
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华为 3・18 发布会前瞻:消费电子赛道的技术突围与市场新变量(附股)
2025 年 3 月 18 日华为发布会将至,从曝光的 “新形态折叠屏、千元耳机、智慧屏全家桶” 等产品矩阵来看,不仅折射出华为在消费电子领域的技术深耕,更透露出行业发展的关键趋势 —— 在存量竞争时代,企业正通过技术创新、生态协同与细分市场挖掘,为消费电子赛道注入新增长动能。 一、折叠屏:从高端尝鲜到大众普及的市场破局 华为 Pocket 3 以 “化妆盒折叠屏” 定位切入,360° 旋转设计、双屏配置直击女性用户审美与实用需求,而起售价或低于 4000 元的定价策略,打破了前代产品 5K +
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【小金属涨价超全合集】
🔥 俄罗斯矿业巨头“爆雷” 俄罗斯矿业巨头极地黄金(Polyus)发布2024年报,锑产量断崖式下跌53%至1.27万吨,下半年产量同比暴跌70%,主因富锑矿石开采量骤减!这一数据瞬间点燃市场神经——全球锑供应缺口或加速扩大,小金属涨价潮再添“爆点”! 🆘 一场全球供应链的“大地震” 锑是军工、新能源、阻燃材料领域的核心原料,全球80%锑产自中国,但Polyus作为海外第二大供应商,其产量腰斩直接冲击供应链。2024年,新能源车电池合金、光伏玻璃澄清剂需求激增,叠加传统阻燃剂市场复苏,锑供需
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原生鸿蒙生态爆发:政企数智化转型加速,产业链龙头迎价值重估
2025 年,随着华为原生鸿蒙系统(HarmonyOS NEXT)的全面商用,中国政企数智化转型正迎来历史性转折点。据中科院战略院院长潘教峰透露,目前全国已有 27 个省市的 200 余个政务服务应用上架鸿蒙原生应用市场,央国企数千个内部办公系统完成鸿蒙化改造。叠加 3 月新形态手机的重磅发布,鸿蒙生态正形成 “操作系统 + 终端设备 + 行业应用” 的闭环,重构全球数字经济竞争格局。 政企市场成核心突破口,原生鸿蒙重塑行业生态 原生鸿蒙的分布式架构与全栈自研能力,为政企领域提供了安全、高效的数
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【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格有望乘势上扬
【钛矿】攀矿供应面控制灵活,钛矿价格稍有上浮。 下游用户成本压力较大,对于高价接受程度不高,市场供需博弈。供应端上,国内矿方面,目前攀矿大厂根据市场行情,灵活、及时控制原矿收放,以达到保价效果,现下攀矿市场供需关系处于弱平衡状态,市场价格有所上浮;进口矿方面,生产企业基本已经复工复产,但目前行情不明朗,开工普遍未达满开,生产较为谨慎。需求端上,国内终端需求市场增长较慢,传导到上游原料端需求未能达到预期,叠加主力下游钛白粉辅料等价格上涨,成本压力增加,对于高价钛矿接受乏力。TiO2 46%攀钢钛矿
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重视机器人线缆的增量——华菱线缆
机器人对线缆的柔韧性、耐弯曲性、抗干扰能力要求更高,尤其在协作机器人、工业机械臂等领域,特种线缆(如高柔性电缆、屏蔽电缆)渗透率提升。 华菱线缆 军工背景,特种线缆技术壁垒高,适配高端装备及机器人场景; 公司自主研发生产的高性能采煤机电缆、rOV机器人用柔性带缆、航空航天用轻型导线、字航员用电缆、矿山装备用拖电电缆等产品均实现了进口替代。 军工+人形机器人双主线: 军工订单稳定性强,与部分军工机器人供应商合作,订单稳定性强; 特斯拉Optimus等量产预期打开民用空间: 人形机器人关节需高频运动
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Manus登顶GAIA榜单,AI应用革命进入深水区(附股)
在全球AI竞赛进入白热化阶段之际,中国科技力量再传捷报。国内某顶尖团队近日正式发布通用型AI Agent产品Manus,该产品在权威GAIA基准测试中刷新全球纪录,以SOTA(当前最优)成绩实现对OpenAI等国际巨头的技术反超,为AI产业化应用按下加速键。 一、技术破壁:从"专用工具"到"全能大脑"的质变 Manus的突破性在于其"通用性"技术架构的突破。不同于传统AI模型在单一场景的"专精"表现,Manus通过创新的多模态认知框架,实现了跨领域任务的无缝衔接。在GAIA测试中,其综合得分较G
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ASML加速中国布局:2025年北京新维修中心背后的半导体产业链机遇
3月6日,荷兰光刻机巨头ASML在年报会议中透露,计划于2025年在北京开设新的回收与维修中心。这是继其在中国台湾、韩国等地布局后,进一步深化对中国大陆市场的投入。这一动作不仅标志着ASML对中国半导体产业的长期信心,也为国内产业链带来新的发展机遇。 ASML维修中心布局的战略意义 目前,ASML在全球主要半导体制造区域均设有维修中心,包括亚洲(韩国、中国台湾)、美国(威尔顿、圣地亚哥)和欧盟(费尔德霍芬)。新设北京维修中心的核心目标包括: 提升服务响应效率:缩短光刻机维修周期,降低中国芯片厂商
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2025将发布人工智能白皮书,教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段(附股)
教育部部长表示,2025年中国将发布人工智能白皮书,人工智能教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段。 从技术应用看,深度学习、大数据分析及自然语言处理等人工智能技术已深度融入教学全流程,形成了智能辅导、自适应学习系统、虚拟教师助手等多元产品形态,覆盖从基础教育到高等教育的全学段场景,并逐步向教育管理、评价体系等环节渗透。 智能教学工具:科大讯飞的AI口语评测、作业帮的智能题库分析,实现个性化学习路径规划; 教育管理数字化:腾讯教育智脑为学校提供学情监测、师资管理AI解决方案; 虚拟教
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具身智能:引爆下一代AI革命,核心赛道与概念股全解析
2024年政府工作报告明确提出“培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”,首次将“具身智能”纳入国家战略布局。这一信号标志着我国AI产业从算法、数据的虚拟层面向“实体化”升级,智能体与物理世界的深度融合将成为技术突破核心。 具身智能:AI的终极形态 具身智能(Embodied AI)指拥有物理身体并通过感知、行动与环境交互的智能系统。其与传统AI的本质区别在于: 从“大脑”到“全身”:需融合视觉、触觉、运动控制等多模态能力; 从数据训练到“具身学习”:通过物理交互动态优化决策,如机器人
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3月量子领域催化频发,"祖冲之三号"突破开启量子计算革命新浪潮(附股)
中国科学技术大学潘建伟团队近日宣布成功构建105比特超导量子计算原型机"祖冲之三号",其处理量子随机线路采样问题的速度较全球最快超级计算机快千万亿倍,这一成果被《物理评论快报》评价为"目前最高水准的超导量子计算机"。这一里程碑事件不仅标志着中国在量子计算领域的技术领先性,更预示着量子计算产业化、进程迈入加速期。 "祖冲之三号"的突破性在于三大维度: 1、比特规模跃升:105比特较2021年"祖冲之二号"的66比特实现几何级增长,逼近IBM 2022年发布的127比特"鹰"处理器水平; 2、纠错能
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2025两会重视民营经济,开启战略科技新纪元:深空·星链·聚变
2025年两会释放的政策礼包中,最引人注目的是《民营企业平等参与重大战略工程实施细则》的出台。这份文件首次明确:在航空航天、量子通信、可控核聚变等36个战略领域,民营企业可通过"揭榜挂帅"机制参与核心攻关。 政策突破:从"边缘配套"到"主体攻坚"的制度重构 《细则》的核心价值在于构建了"三打破、三建立"的机制框架,彻底扭转了民企在战略工程中长期面临的"玻璃门"困境。 改革维度 传统模式痛点 《细则》创新机制 市场准入 隐性所有制门槛 负面清单制(36领域全面开放) 资源分配 政府采购、信贷向国企
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深圳印发AI终端行动计划,标志着产业从“概念期”迈入“爆发期”!(附股)
深圳市近日印发《加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025—2026年)》,明确提出以“AI+”为核心,推动智能终端产业向高端化、场景化、生态化升级。作为全球消费电子产业链的核心腹地,深圳这一政策不仅为区域经济注入强心剂,更将全面激活消费电子板块的中长期投资价值。 一、政策聚焦三大方向,消费电子全链受益 根据《计划》,深圳将从核心技术攻关、场景应用拓展、产业集群建设三大维度发力: 核心硬件突破:重点支持AI芯片、智能传感器、边缘计算等底层技术研发,直接利好半导体、精密制造企业; 场景深度融合
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工信部:合理布局光伏项目 减少单纯扩大产能的光伏制造项目 (附股)
2025年2月7日消息,近日网传光伏下周开会,纲领性的东西;还会有个类似于领跑者的东西,对高效电池组件有要求。另,券商研报称国内BC认可度显著提升,订单情况良好,海外分布式组件价格上涨。 光伏行业2025年展望:CPIA预测2025年全球光伏新增装机容量有望达到531-583GW,乐观情况下同比+10%,部分市场增速放缓,而沙特、阿联酋、土耳其、非洲等新兴市场需求增长较快,将迎来新机遇。 彭博新能源财经预测2025年我国光伏新增装机规模将达到302GW,同比+8.6%。2025年,国内供需两侧齐
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政策组合拳,关注养老、母婴预期差!!!(附股)
1、2月27日,商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东表示,我们将打好政策“组合拳”,加快完善服务消费“1+N”政策措施体系,推动出台支持家政服务消费、数字消费、体育消费等一系列政策,扩大服务领域高质量供给。 商务部释放的开放信号,为服务业注入强心剂。在“梯度开放”与“政策组合拳”的双轮驱动下,养老、母婴等民生刚需领域正加速从“基础保障”向“品质服务”跃迁。 商务部的“1+N”服务消费政策体系,为养老母婴产业拓宽增长空间: 财政杠杆撬动需求端:地方政府发放“养老消费券”“育儿补贴”等刺
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2025-02-28 10:35:48
GPU压榨算力倒逼存储升级,关注半导体存储技术突破与投资机遇(附股)
市场选择NVIDIA的核心逻辑在于他们的模型可以更高效地利用算力,从而影响资本支出。 GPU算力与存储需求的动态关系 核心逻辑:AI模型对GPU算力的极致压榨导致计算效率提升,间接暴露存储瓶颈。模型训练/推理过程中数据吞吐量激增,推动近端存储(如HBM)和远端存储(如DDR5)的扩容需求。 二阶效应:算力提升→存储带宽/容量升级→存储技术迭代加速。HBM2e/DDR5等高带宽内存成刚需,3D NAND堆叠技术满足大容量存储需求。 国产存储技术突破的关键进展 技术突破点: 3D NAND:长江存储
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江波龙
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2025-03-11 11:28:23
华为 3・18 发布会前瞻:消费电子赛道的技术突围与市场新变量(附股)
2025 年 3 月 18 日华为发布会将至,从曝光的 “新形态折叠屏、千元耳机、智慧屏全家桶” 等产品矩阵来看,不仅折射出华为在消费电子领域的技术深耕,更透露出行业发展的关键趋势 —— 在存量竞争时代,企业正通过技术创新、生态协同与细分市场挖掘,为消费电子赛道注入新增长动能。 一、折叠屏:从高端尝鲜到大众普及的市场破局 华为 Pocket 3 以 “化妆盒折叠屏” 定位切入,360° 旋转设计、双屏配置直击女性用户审美与实用需求,而起售价或低于 4000 元的定价策略,打破了前代产品 5K +
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【小金属涨价超全合集】
🔥 俄罗斯矿业巨头“爆雷” 俄罗斯矿业巨头极地黄金(Polyus)发布2024年报,锑产量断崖式下跌53%至1.27万吨,下半年产量同比暴跌70%,主因富锑矿石开采量骤减!这一数据瞬间点燃市场神经——全球锑供应缺口或加速扩大,小金属涨价潮再添“爆点”! 🆘 一场全球供应链的“大地震” 锑是军工、新能源、阻燃材料领域的核心原料,全球80%锑产自中国,但Polyus作为海外第二大供应商,其产量腰斩直接冲击供应链。2024年,新能源车电池合金、光伏玻璃澄清剂需求激增,叠加传统阻燃剂市场复苏,锑供需
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2025-03-10 14:08:44
原生鸿蒙生态爆发:政企数智化转型加速,产业链龙头迎价值重估
2025 年,随着华为原生鸿蒙系统(HarmonyOS NEXT)的全面商用,中国政企数智化转型正迎来历史性转折点。据中科院战略院院长潘教峰透露,目前全国已有 27 个省市的 200 余个政务服务应用上架鸿蒙原生应用市场,央国企数千个内部办公系统完成鸿蒙化改造。叠加 3 月新形态手机的重磅发布,鸿蒙生态正形成 “操作系统 + 终端设备 + 行业应用” 的闭环,重构全球数字经济竞争格局。 政企市场成核心突破口,原生鸿蒙重塑行业生态 原生鸿蒙的分布式架构与全栈自研能力,为政企领域提供了安全、高效的数
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【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格有望乘势上扬
【钛矿】攀矿供应面控制灵活,钛矿价格稍有上浮。 下游用户成本压力较大,对于高价接受程度不高,市场供需博弈。供应端上,国内矿方面,目前攀矿大厂根据市场行情,灵活、及时控制原矿收放,以达到保价效果,现下攀矿市场供需关系处于弱平衡状态,市场价格有所上浮;进口矿方面,生产企业基本已经复工复产,但目前行情不明朗,开工普遍未达满开,生产较为谨慎。需求端上,国内终端需求市场增长较慢,传导到上游原料端需求未能达到预期,叠加主力下游钛白粉辅料等价格上涨,成本压力增加,对于高价钛矿接受乏力。TiO2 46%攀钢钛矿
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2025-03-07 13:41:11
重视机器人线缆的增量——华菱线缆
机器人对线缆的柔韧性、耐弯曲性、抗干扰能力要求更高,尤其在协作机器人、工业机械臂等领域,特种线缆(如高柔性电缆、屏蔽电缆)渗透率提升。 华菱线缆 军工背景,特种线缆技术壁垒高,适配高端装备及机器人场景; 公司自主研发生产的高性能采煤机电缆、rOV机器人用柔性带缆、航空航天用轻型导线、字航员用电缆、矿山装备用拖电电缆等产品均实现了进口替代。 军工+人形机器人双主线: 军工订单稳定性强,与部分军工机器人供应商合作,订单稳定性强; 特斯拉Optimus等量产预期打开民用空间: 人形机器人关节需高频运动
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2025-03-06 21:50:35
Manus登顶GAIA榜单,AI应用革命进入深水区(附股)
在全球AI竞赛进入白热化阶段之际,中国科技力量再传捷报。国内某顶尖团队近日正式发布通用型AI Agent产品Manus,该产品在权威GAIA基准测试中刷新全球纪录,以SOTA(当前最优)成绩实现对OpenAI等国际巨头的技术反超,为AI产业化应用按下加速键。 一、技术破壁:从"专用工具"到"全能大脑"的质变 Manus的突破性在于其"通用性"技术架构的突破。不同于传统AI模型在单一场景的"专精"表现,Manus通过创新的多模态认知框架,实现了跨领域任务的无缝衔接。在GAIA测试中,其综合得分较G
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2025-03-06 13:59:26
ASML加速中国布局:2025年北京新维修中心背后的半导体产业链机遇
3月6日,荷兰光刻机巨头ASML在年报会议中透露,计划于2025年在北京开设新的回收与维修中心。这是继其在中国台湾、韩国等地布局后,进一步深化对中国大陆市场的投入。这一动作不仅标志着ASML对中国半导体产业的长期信心,也为国内产业链带来新的发展机遇。 ASML维修中心布局的战略意义 目前,ASML在全球主要半导体制造区域均设有维修中心,包括亚洲(韩国、中国台湾)、美国(威尔顿、圣地亚哥)和欧盟(费尔德霍芬)。新设北京维修中心的核心目标包括: 提升服务响应效率:缩短光刻机维修周期,降低中国芯片厂商
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2025将发布人工智能白皮书,教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段(附股)
教育部部长表示,2025年中国将发布人工智能白皮书,人工智能教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段。 从技术应用看,深度学习、大数据分析及自然语言处理等人工智能技术已深度融入教学全流程,形成了智能辅导、自适应学习系统、虚拟教师助手等多元产品形态,覆盖从基础教育到高等教育的全学段场景,并逐步向教育管理、评价体系等环节渗透。 智能教学工具:科大讯飞的AI口语评测、作业帮的智能题库分析,实现个性化学习路径规划; 教育管理数字化:腾讯教育智脑为学校提供学情监测、师资管理AI解决方案; 虚拟教
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2025-03-05 10:32:35
具身智能:引爆下一代AI革命,核心赛道与概念股全解析
2024年政府工作报告明确提出“培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”,首次将“具身智能”纳入国家战略布局。这一信号标志着我国AI产业从算法、数据的虚拟层面向“实体化”升级,智能体与物理世界的深度融合将成为技术突破核心。 具身智能:AI的终极形态 具身智能(Embodied AI)指拥有物理身体并通过感知、行动与环境交互的智能系统。其与传统AI的本质区别在于: 从“大脑”到“全身”:需融合视觉、触觉、运动控制等多模态能力; 从数据训练到“具身学习”:通过物理交互动态优化决策,如机器人
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3月量子领域催化频发,"祖冲之三号"突破开启量子计算革命新浪潮(附股)
中国科学技术大学潘建伟团队近日宣布成功构建105比特超导量子计算原型机"祖冲之三号",其处理量子随机线路采样问题的速度较全球最快超级计算机快千万亿倍,这一成果被《物理评论快报》评价为"目前最高水准的超导量子计算机"。这一里程碑事件不仅标志着中国在量子计算领域的技术领先性,更预示着量子计算产业化、进程迈入加速期。 "祖冲之三号"的突破性在于三大维度: 1、比特规模跃升:105比特较2021年"祖冲之二号"的66比特实现几何级增长,逼近IBM 2022年发布的127比特"鹰"处理器水平; 2、纠错能
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神州信息
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2025-03-03 22:19:21
2025两会重视民营经济,开启战略科技新纪元:深空·星链·聚变
2025年两会释放的政策礼包中,最引人注目的是《民营企业平等参与重大战略工程实施细则》的出台。这份文件首次明确:在航空航天、量子通信、可控核聚变等36个战略领域,民营企业可通过"揭榜挂帅"机制参与核心攻关。 政策突破:从"边缘配套"到"主体攻坚"的制度重构 《细则》的核心价值在于构建了"三打破、三建立"的机制框架,彻底扭转了民企在战略工程中长期面临的"玻璃门"困境。 改革维度 传统模式痛点 《细则》创新机制 市场准入 隐性所有制门槛 负面清单制(36领域全面开放) 资源分配 政府采购、信贷向国企
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中国核建
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神州信息
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2025-03-03 22:19:09
深圳印发AI终端行动计划,标志着产业从“概念期”迈入“爆发期”!(附股)
深圳市近日印发《加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025—2026年)》,明确提出以“AI+”为核心,推动智能终端产业向高端化、场景化、生态化升级。作为全球消费电子产业链的核心腹地,深圳这一政策不仅为区域经济注入强心剂,更将全面激活消费电子板块的中长期投资价值。 一、政策聚焦三大方向,消费电子全链受益 根据《计划》,深圳将从核心技术攻关、场景应用拓展、产业集群建设三大维度发力: 核心硬件突破:重点支持AI芯片、智能传感器、边缘计算等底层技术研发,直接利好半导体、精密制造企业; 场景深度融合
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长盈精密
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2025-03-03 10:53:09
工信部:合理布局光伏项目 减少单纯扩大产能的光伏制造项目 (附股)
2025年2月7日消息,近日网传光伏下周开会,纲领性的东西;还会有个类似于领跑者的东西,对高效电池组件有要求。另,券商研报称国内BC认可度显著提升,订单情况良好,海外分布式组件价格上涨。 光伏行业2025年展望:CPIA预测2025年全球光伏新增装机容量有望达到531-583GW,乐观情况下同比+10%,部分市场增速放缓,而沙特、阿联酋、土耳其、非洲等新兴市场需求增长较快,将迎来新机遇。 彭博新能源财经预测2025年我国光伏新增装机规模将达到302GW,同比+8.6%。2025年,国内供需两侧齐
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隆基绿能
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政策组合拳,关注养老、母婴预期差!!!(附股)
1、2月27日,商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东表示,我们将打好政策“组合拳”,加快完善服务消费“1+N”政策措施体系,推动出台支持家政服务消费、数字消费、体育消费等一系列政策,扩大服务领域高质量供给。 商务部释放的开放信号,为服务业注入强心剂。在“梯度开放”与“政策组合拳”的双轮驱动下,养老、母婴等民生刚需领域正加速从“基础保障”向“品质服务”跃迁。 商务部的“1+N”服务消费政策体系,为养老母婴产业拓宽增长空间: 财政杠杆撬动需求端:地方政府发放“养老消费券”“育儿补贴”等刺
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GPU压榨算力倒逼存储升级,关注半导体存储技术突破与投资机遇(附股)
市场选择NVIDIA的核心逻辑在于他们的模型可以更高效地利用算力,从而影响资本支出。 GPU算力与存储需求的动态关系 核心逻辑:AI模型对GPU算力的极致压榨导致计算效率提升,间接暴露存储瓶颈。模型训练/推理过程中数据吞吐量激增,推动近端存储(如HBM)和远端存储(如DDR5)的扩容需求。 二阶效应:算力提升→存储带宽/容量升级→存储技术迭代加速。HBM2e/DDR5等高带宽内存成刚需,3D NAND堆叠技术满足大容量存储需求。 国产存储技术突破的关键进展 技术突破点: 3D NAND:长江存储
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华为 3・18 发布会前瞻:消费电子赛道的技术突围与市场新变量(附股)
2025 年 3 月 18 日华为发布会将至,从曝光的 “新形态折叠屏、千元耳机、智慧屏全家桶” 等产品矩阵来看,不仅折射出华为在消费电子领域的技术深耕,更透露出行业发展的关键趋势 —— 在存量竞争时代,企业正通过技术创新、生态协同与细分市场挖掘,为消费电子赛道注入新增长动能。 一、折叠屏:从高端尝鲜到大众普及的市场破局 华为 Pocket 3 以 “化妆盒折叠屏” 定位切入,360° 旋转设计、双屏配置直击女性用户审美与实用需求,而起售价或低于 4000 元的定价策略,打破了前代产品 5K +
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【小金属涨价超全合集】
🔥 俄罗斯矿业巨头“爆雷” 俄罗斯矿业巨头极地黄金(Polyus)发布2024年报,锑产量断崖式下跌53%至1.27万吨,下半年产量同比暴跌70%,主因富锑矿石开采量骤减!这一数据瞬间点燃市场神经——全球锑供应缺口或加速扩大,小金属涨价潮再添“爆点”! 🆘 一场全球供应链的“大地震” 锑是军工、新能源、阻燃材料领域的核心原料,全球80%锑产自中国,但Polyus作为海外第二大供应商,其产量腰斩直接冲击供应链。2024年,新能源车电池合金、光伏玻璃澄清剂需求激增,叠加传统阻燃剂市场复苏,锑供需
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原生鸿蒙生态爆发:政企数智化转型加速,产业链龙头迎价值重估
2025 年,随着华为原生鸿蒙系统(HarmonyOS NEXT)的全面商用,中国政企数智化转型正迎来历史性转折点。据中科院战略院院长潘教峰透露,目前全国已有 27 个省市的 200 余个政务服务应用上架鸿蒙原生应用市场,央国企数千个内部办公系统完成鸿蒙化改造。叠加 3 月新形态手机的重磅发布,鸿蒙生态正形成 “操作系统 + 终端设备 + 行业应用” 的闭环,重构全球数字经济竞争格局。 政企市场成核心突破口,原生鸿蒙重塑行业生态 原生鸿蒙的分布式架构与全栈自研能力,为政企领域提供了安全、高效的数
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【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格有望乘势上扬
【钛矿】攀矿供应面控制灵活,钛矿价格稍有上浮。 下游用户成本压力较大,对于高价接受程度不高,市场供需博弈。供应端上,国内矿方面,目前攀矿大厂根据市场行情,灵活、及时控制原矿收放,以达到保价效果,现下攀矿市场供需关系处于弱平衡状态,市场价格有所上浮;进口矿方面,生产企业基本已经复工复产,但目前行情不明朗,开工普遍未达满开,生产较为谨慎。需求端上,国内终端需求市场增长较慢,传导到上游原料端需求未能达到预期,叠加主力下游钛白粉辅料等价格上涨,成本压力增加,对于高价钛矿接受乏力。TiO2 46%攀钢钛矿
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重视机器人线缆的增量——华菱线缆
机器人对线缆的柔韧性、耐弯曲性、抗干扰能力要求更高,尤其在协作机器人、工业机械臂等领域,特种线缆(如高柔性电缆、屏蔽电缆)渗透率提升。 华菱线缆 军工背景,特种线缆技术壁垒高,适配高端装备及机器人场景; 公司自主研发生产的高性能采煤机电缆、rOV机器人用柔性带缆、航空航天用轻型导线、字航员用电缆、矿山装备用拖电电缆等产品均实现了进口替代。 军工+人形机器人双主线: 军工订单稳定性强,与部分军工机器人供应商合作,订单稳定性强; 特斯拉Optimus等量产预期打开民用空间: 人形机器人关节需高频运动
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Manus登顶GAIA榜单,AI应用革命进入深水区(附股)
在全球AI竞赛进入白热化阶段之际,中国科技力量再传捷报。国内某顶尖团队近日正式发布通用型AI Agent产品Manus,该产品在权威GAIA基准测试中刷新全球纪录,以SOTA(当前最优)成绩实现对OpenAI等国际巨头的技术反超,为AI产业化应用按下加速键。 一、技术破壁:从"专用工具"到"全能大脑"的质变 Manus的突破性在于其"通用性"技术架构的突破。不同于传统AI模型在单一场景的"专精"表现,Manus通过创新的多模态认知框架,实现了跨领域任务的无缝衔接。在GAIA测试中,其综合得分较G
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ASML加速中国布局:2025年北京新维修中心背后的半导体产业链机遇
3月6日,荷兰光刻机巨头ASML在年报会议中透露,计划于2025年在北京开设新的回收与维修中心。这是继其在中国台湾、韩国等地布局后,进一步深化对中国大陆市场的投入。这一动作不仅标志着ASML对中国半导体产业的长期信心,也为国内产业链带来新的发展机遇。 ASML维修中心布局的战略意义 目前,ASML在全球主要半导体制造区域均设有维修中心,包括亚洲(韩国、中国台湾)、美国(威尔顿、圣地亚哥)和欧盟(费尔德霍芬)。新设北京维修中心的核心目标包括: 提升服务响应效率:缩短光刻机维修周期,降低中国芯片厂商
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2025将发布人工智能白皮书,教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段(附股)
教育部部长表示,2025年中国将发布人工智能白皮书,人工智能教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段。 从技术应用看,深度学习、大数据分析及自然语言处理等人工智能技术已深度融入教学全流程,形成了智能辅导、自适应学习系统、虚拟教师助手等多元产品形态,覆盖从基础教育到高等教育的全学段场景,并逐步向教育管理、评价体系等环节渗透。 智能教学工具:科大讯飞的AI口语评测、作业帮的智能题库分析,实现个性化学习路径规划; 教育管理数字化:腾讯教育智脑为学校提供学情监测、师资管理AI解决方案; 虚拟教
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具身智能:引爆下一代AI革命,核心赛道与概念股全解析
2024年政府工作报告明确提出“培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”,首次将“具身智能”纳入国家战略布局。这一信号标志着我国AI产业从算法、数据的虚拟层面向“实体化”升级,智能体与物理世界的深度融合将成为技术突破核心。 具身智能:AI的终极形态 具身智能(Embodied AI)指拥有物理身体并通过感知、行动与环境交互的智能系统。其与传统AI的本质区别在于: 从“大脑”到“全身”:需融合视觉、触觉、运动控制等多模态能力; 从数据训练到“具身学习”:通过物理交互动态优化决策,如机器人
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3月量子领域催化频发,"祖冲之三号"突破开启量子计算革命新浪潮(附股)
中国科学技术大学潘建伟团队近日宣布成功构建105比特超导量子计算原型机"祖冲之三号",其处理量子随机线路采样问题的速度较全球最快超级计算机快千万亿倍,这一成果被《物理评论快报》评价为"目前最高水准的超导量子计算机"。这一里程碑事件不仅标志着中国在量子计算领域的技术领先性,更预示着量子计算产业化、进程迈入加速期。 "祖冲之三号"的突破性在于三大维度: 1、比特规模跃升:105比特较2021年"祖冲之二号"的66比特实现几何级增长,逼近IBM 2022年发布的127比特"鹰"处理器水平; 2、纠错能
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2025两会重视民营经济,开启战略科技新纪元:深空·星链·聚变
2025年两会释放的政策礼包中,最引人注目的是《民营企业平等参与重大战略工程实施细则》的出台。这份文件首次明确:在航空航天、量子通信、可控核聚变等36个战略领域,民营企业可通过"揭榜挂帅"机制参与核心攻关。 政策突破:从"边缘配套"到"主体攻坚"的制度重构 《细则》的核心价值在于构建了"三打破、三建立"的机制框架,彻底扭转了民企在战略工程中长期面临的"玻璃门"困境。 改革维度 传统模式痛点 《细则》创新机制 市场准入 隐性所有制门槛 负面清单制(36领域全面开放) 资源分配 政府采购、信贷向国企
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深圳印发AI终端行动计划,标志着产业从“概念期”迈入“爆发期”!(附股)
深圳市近日印发《加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025—2026年)》,明确提出以“AI+”为核心,推动智能终端产业向高端化、场景化、生态化升级。作为全球消费电子产业链的核心腹地,深圳这一政策不仅为区域经济注入强心剂,更将全面激活消费电子板块的中长期投资价值。 一、政策聚焦三大方向,消费电子全链受益 根据《计划》,深圳将从核心技术攻关、场景应用拓展、产业集群建设三大维度发力: 核心硬件突破:重点支持AI芯片、智能传感器、边缘计算等底层技术研发,直接利好半导体、精密制造企业; 场景深度融合
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长盈精密
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亿道信息
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蜜汁自信的老韭菜
2025-03-03 10:53:09
工信部:合理布局光伏项目 减少单纯扩大产能的光伏制造项目 (附股)
2025年2月7日消息,近日网传光伏下周开会,纲领性的东西;还会有个类似于领跑者的东西,对高效电池组件有要求。另,券商研报称国内BC认可度显著提升,订单情况良好,海外分布式组件价格上涨。 光伏行业2025年展望:CPIA预测2025年全球光伏新增装机容量有望达到531-583GW,乐观情况下同比+10%,部分市场增速放缓,而沙特、阿联酋、土耳其、非洲等新兴市场需求增长较快,将迎来新机遇。 彭博新能源财经预测2025年我国光伏新增装机规模将达到302GW,同比+8.6%。2025年,国内供需两侧齐
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隆基绿能
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蜜汁自信的老韭菜
2025-02-28 10:44:11
政策组合拳,关注养老、母婴预期差!!!(附股)
1、2月27日,商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东表示,我们将打好政策“组合拳”,加快完善服务消费“1+N”政策措施体系,推动出台支持家政服务消费、数字消费、体育消费等一系列政策,扩大服务领域高质量供给。 商务部释放的开放信号,为服务业注入强心剂。在“梯度开放”与“政策组合拳”的双轮驱动下,养老、母婴等民生刚需领域正加速从“基础保障”向“品质服务”跃迁。 商务部的“1+N”服务消费政策体系,为养老母婴产业拓宽增长空间: 财政杠杆撬动需求端:地方政府发放“养老消费券”“育儿补贴”等刺
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乐心医疗
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蜜汁自信的老韭菜
2025-02-28 10:35:48
GPU压榨算力倒逼存储升级,关注半导体存储技术突破与投资机遇(附股)
市场选择NVIDIA的核心逻辑在于他们的模型可以更高效地利用算力,从而影响资本支出。 GPU算力与存储需求的动态关系 核心逻辑:AI模型对GPU算力的极致压榨导致计算效率提升,间接暴露存储瓶颈。模型训练/推理过程中数据吞吐量激增,推动近端存储(如HBM)和远端存储(如DDR5)的扩容需求。 二阶效应:算力提升→存储带宽/容量升级→存储技术迭代加速。HBM2e/DDR5等高带宽内存成刚需,3D NAND堆叠技术满足大容量存储需求。 国产存储技术突破的关键进展 技术突破点: 3D NAND:长江存储
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澜起科技
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江波龙
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兆易创新
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佰维存储
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蜜汁自信的老韭菜
2025-03-11 11:28:23
华为 3・18 发布会前瞻:消费电子赛道的技术突围与市场新变量(附股)
2025 年 3 月 18 日华为发布会将至,从曝光的 “新形态折叠屏、千元耳机、智慧屏全家桶” 等产品矩阵来看,不仅折射出华为在消费电子领域的技术深耕,更透露出行业发展的关键趋势 —— 在存量竞争时代,企业正通过技术创新、生态协同与细分市场挖掘,为消费电子赛道注入新增长动能。 一、折叠屏:从高端尝鲜到大众普及的市场破局 华为 Pocket 3 以 “化妆盒折叠屏” 定位切入,360° 旋转设计、双屏配置直击女性用户审美与实用需求,而起售价或低于 4000 元的定价策略,打破了前代产品 5K +
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欧菲光
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福日电子
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常山北明
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蜜汁自信的老韭菜
2025-03-10 16:38:14
【小金属涨价超全合集】
🔥 俄罗斯矿业巨头“爆雷” 俄罗斯矿业巨头极地黄金(Polyus)发布2024年报,锑产量断崖式下跌53%至1.27万吨,下半年产量同比暴跌70%,主因富锑矿石开采量骤减!这一数据瞬间点燃市场神经——全球锑供应缺口或加速扩大,小金属涨价潮再添“爆点”! 🆘 一场全球供应链的“大地震” 锑是军工、新能源、阻燃材料领域的核心原料,全球80%锑产自中国,但Polyus作为海外第二大供应商,其产量腰斩直接冲击供应链。2024年,新能源车电池合金、光伏玻璃澄清剂需求激增,叠加传统阻燃剂市场复苏,锑供需
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华钰矿业
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东方锆业
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洛阳钼业
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罗平锌电
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2025-03-10 14:08:44
原生鸿蒙生态爆发:政企数智化转型加速,产业链龙头迎价值重估
2025 年,随着华为原生鸿蒙系统(HarmonyOS NEXT)的全面商用,中国政企数智化转型正迎来历史性转折点。据中科院战略院院长潘教峰透露,目前全国已有 27 个省市的 200 余个政务服务应用上架鸿蒙原生应用市场,央国企数千个内部办公系统完成鸿蒙化改造。叠加 3 月新形态手机的重磅发布,鸿蒙生态正形成 “操作系统 + 终端设备 + 行业应用” 的闭环,重构全球数字经济竞争格局。 政企市场成核心突破口,原生鸿蒙重塑行业生态 原生鸿蒙的分布式架构与全栈自研能力,为政企领域提供了安全、高效的数
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润和软件
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常山北明
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软通动力
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2025-03-10 10:45:06
【长江化工 | 钛产业链】钛白粉价格有望乘势上扬
【钛矿】攀矿供应面控制灵活,钛矿价格稍有上浮。 下游用户成本压力较大,对于高价接受程度不高,市场供需博弈。供应端上,国内矿方面,目前攀矿大厂根据市场行情,灵活、及时控制原矿收放,以达到保价效果,现下攀矿市场供需关系处于弱平衡状态,市场价格有所上浮;进口矿方面,生产企业基本已经复工复产,但目前行情不明朗,开工普遍未达满开,生产较为谨慎。需求端上,国内终端需求市场增长较慢,传导到上游原料端需求未能达到预期,叠加主力下游钛白粉辅料等价格上涨,成本压力增加,对于高价钛矿接受乏力。TiO2 46%攀钢钛矿
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龙佰集团
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蜜汁自信的老韭菜
2025-03-07 13:41:11
重视机器人线缆的增量——华菱线缆
机器人对线缆的柔韧性、耐弯曲性、抗干扰能力要求更高,尤其在协作机器人、工业机械臂等领域,特种线缆(如高柔性电缆、屏蔽电缆)渗透率提升。 华菱线缆 军工背景,特种线缆技术壁垒高,适配高端装备及机器人场景; 公司自主研发生产的高性能采煤机电缆、rOV机器人用柔性带缆、航空航天用轻型导线、字航员用电缆、矿山装备用拖电电缆等产品均实现了进口替代。 军工+人形机器人双主线: 军工订单稳定性强,与部分军工机器人供应商合作,订单稳定性强; 特斯拉Optimus等量产预期打开民用空间: 人形机器人关节需高频运动
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华菱线缆
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万马股份
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华通线缆
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2025-03-06 21:50:35
Manus登顶GAIA榜单,AI应用革命进入深水区(附股)
在全球AI竞赛进入白热化阶段之际,中国科技力量再传捷报。国内某顶尖团队近日正式发布通用型AI Agent产品Manus,该产品在权威GAIA基准测试中刷新全球纪录,以SOTA(当前最优)成绩实现对OpenAI等国际巨头的技术反超,为AI产业化应用按下加速键。 一、技术破壁:从"专用工具"到"全能大脑"的质变 Manus的突破性在于其"通用性"技术架构的突破。不同于传统AI模型在单一场景的"专精"表现,Manus通过创新的多模态认知框架,实现了跨领域任务的无缝衔接。在GAIA测试中,其综合得分较G
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蓝色光标
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蜜汁自信的老韭菜
2025-03-06 13:59:26
ASML加速中国布局:2025年北京新维修中心背后的半导体产业链机遇
3月6日,荷兰光刻机巨头ASML在年报会议中透露,计划于2025年在北京开设新的回收与维修中心。这是继其在中国台湾、韩国等地布局后,进一步深化对中国大陆市场的投入。这一动作不仅标志着ASML对中国半导体产业的长期信心,也为国内产业链带来新的发展机遇。 ASML维修中心布局的战略意义 目前,ASML在全球主要半导体制造区域均设有维修中心,包括亚洲(韩国、中国台湾)、美国(威尔顿、圣地亚哥)和欧盟(费尔德霍芬)。新设北京维修中心的核心目标包括: 提升服务响应效率:缩短光刻机维修周期,降低中国芯片厂商
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北方华创
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中芯国际
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2025-03-05 22:43:10
2025将发布人工智能白皮书,教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段(附股)
教育部部长表示,2025年中国将发布人工智能白皮书,人工智能教育产业当前正处于技术深化与应用拓展的快速发展阶段。 从技术应用看,深度学习、大数据分析及自然语言处理等人工智能技术已深度融入教学全流程,形成了智能辅导、自适应学习系统、虚拟教师助手等多元产品形态,覆盖从基础教育到高等教育的全学段场景,并逐步向教育管理、评价体系等环节渗透。 智能教学工具:科大讯飞的AI口语评测、作业帮的智能题库分析,实现个性化学习路径规划; 教育管理数字化:腾讯教育智脑为学校提供学情监测、师资管理AI解决方案; 虚拟教
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方直科技
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同方股份
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2025-03-05 10:32:35
具身智能:引爆下一代AI革命,核心赛道与概念股全解析
2024年政府工作报告明确提出“培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业”,首次将“具身智能”纳入国家战略布局。这一信号标志着我国AI产业从算法、数据的虚拟层面向“实体化”升级,智能体与物理世界的深度融合将成为技术突破核心。 具身智能:AI的终极形态 具身智能(Embodied AI)指拥有物理身体并通过感知、行动与环境交互的智能系统。其与传统AI的本质区别在于: 从“大脑”到“全身”:需融合视觉、触觉、运动控制等多模态能力; 从数据训练到“具身学习”:通过物理交互动态优化决策,如机器人
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长盛轴承
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埃斯顿
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亿嘉和
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2025-03-04 22:27:46
3月量子领域催化频发,"祖冲之三号"突破开启量子计算革命新浪潮(附股)
中国科学技术大学潘建伟团队近日宣布成功构建105比特超导量子计算原型机"祖冲之三号",其处理量子随机线路采样问题的速度较全球最快超级计算机快千万亿倍,这一成果被《物理评论快报》评价为"目前最高水准的超导量子计算机"。这一里程碑事件不仅标志着中国在量子计算领域的技术领先性,更预示着量子计算产业化、进程迈入加速期。 "祖冲之三号"的突破性在于三大维度: 1、比特规模跃升:105比特较2021年"祖冲之二号"的66比特实现几何级增长,逼近IBM 2022年发布的127比特"鹰"处理器水平; 2、纠错能
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神州信息
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国盾量子
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复旦复华
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科大国创
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蜜汁自信的老韭菜
2025-03-03 22:19:21
2025两会重视民营经济,开启战略科技新纪元:深空·星链·聚变
2025年两会释放的政策礼包中,最引人注目的是《民营企业平等参与重大战略工程实施细则》的出台。这份文件首次明确:在航空航天、量子通信、可控核聚变等36个战略领域,民营企业可通过"揭榜挂帅"机制参与核心攻关。 政策突破:从"边缘配套"到"主体攻坚"的制度重构 《细则》的核心价值在于构建了"三打破、三建立"的机制框架,彻底扭转了民企在战略工程中长期面临的"玻璃门"困境。 改革维度 传统模式痛点 《细则》创新机制 市场准入 隐性所有制门槛 负面清单制(36领域全面开放) 资源分配 政府采购、信贷向国企
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中国核建
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联创光电
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合锻智能
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神州信息
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深圳印发AI终端行动计划,标志着产业从“概念期”迈入“爆发期”!(附股)
深圳市近日印发《加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025—2026年)》,明确提出以“AI+”为核心,推动智能终端产业向高端化、场景化、生态化升级。作为全球消费电子产业链的核心腹地,深圳这一政策不仅为区域经济注入强心剂,更将全面激活消费电子板块的中长期投资价值。 一、政策聚焦三大方向,消费电子全链受益 根据《计划》,深圳将从核心技术攻关、场景应用拓展、产业集群建设三大维度发力: 核心硬件突破:重点支持AI芯片、智能传感器、边缘计算等底层技术研发,直接利好半导体、精密制造企业; 场景深度融合
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工信部:合理布局光伏项目 减少单纯扩大产能的光伏制造项目 (附股)
2025年2月7日消息,近日网传光伏下周开会,纲领性的东西;还会有个类似于领跑者的东西,对高效电池组件有要求。另,券商研报称国内BC认可度显著提升,订单情况良好,海外分布式组件价格上涨。 光伏行业2025年展望:CPIA预测2025年全球光伏新增装机容量有望达到531-583GW,乐观情况下同比+10%,部分市场增速放缓,而沙特、阿联酋、土耳其、非洲等新兴市场需求增长较快,将迎来新机遇。 彭博新能源财经预测2025年我国光伏新增装机规模将达到302GW,同比+8.6%。2025年,国内供需两侧齐
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政策组合拳,关注养老、母婴预期差!!!(附股)
1、2月27日,商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东表示,我们将打好政策“组合拳”,加快完善服务消费“1+N”政策措施体系,推动出台支持家政服务消费、数字消费、体育消费等一系列政策,扩大服务领域高质量供给。 商务部释放的开放信号,为服务业注入强心剂。在“梯度开放”与“政策组合拳”的双轮驱动下,养老、母婴等民生刚需领域正加速从“基础保障”向“品质服务”跃迁。 商务部的“1+N”服务消费政策体系,为养老母婴产业拓宽增长空间: 财政杠杆撬动需求端:地方政府发放“养老消费券”“育儿补贴”等刺
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GPU压榨算力倒逼存储升级,关注半导体存储技术突破与投资机遇(附股)
市场选择NVIDIA的核心逻辑在于他们的模型可以更高效地利用算力,从而影响资本支出。 GPU算力与存储需求的动态关系 核心逻辑:AI模型对GPU算力的极致压榨导致计算效率提升,间接暴露存储瓶颈。模型训练/推理过程中数据吞吐量激增,推动近端存储(如HBM)和远端存储(如DDR5)的扩容需求。 二阶效应:算力提升→存储带宽/容量升级→存储技术迭代加速。HBM2e/DDR5等高带宽内存成刚需,3D NAND堆叠技术满足大容量存储需求。 国产存储技术突破的关键进展 技术突破点: 3D NAND:长江存储
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