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蜜汁自信的老韭菜

2024-05-21 14:37:57

【粤开宏观】新一轮房地产去库存：背景、政策、难点与展望

【粤开宏观】新一轮房地产去库存：背景、政策、难点与展望 5月17日，四部委出台房地产重磅新政：一是降低首付比例、取消房贷利率下限、下调公积金贷款利率；二是央行提供3000亿元再贷款，支持地方政府收购部分存量商品房用作保障性住房；三是融资“白名单”应进尽进、应贷尽贷，满足在建项目合理融资需求；四是支持地方政府以收回、收购等方式妥善处置已经出让的闲置存量住宅用地，帮助企业解困；五是摸清底数、分类处置、司法支持、建立长效机制，打好保交房攻坚战。新政是对430政治局会议“统筹研究消化存量房产和优化增量

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我爱我家

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蜜汁自信的老韭菜

2024-05-21 11:33:08

猪肉——金新农

金新农：4月生猪销售收入1.45亿元金新农公告，2024年4月生猪销量10.56万头，销售收入1.45亿元，商品猪销售均价15.39元/公斤。公司致力于成为中国养猪企业的首选合作伙伴，打造成为规模化养猪企业综合服务提供商的产业链布局，能够在饲料营养，种猪繁育，动物保健，疾病防疫，生物技术，养殖服务，原料贸易等多方面为客户提供优质服务，综合服务能力不断提升，极大地增强了客户与公司之间的黏性。消息面上，近期猪价持续上调，从“五一”节前的14.8元/公斤上涨至5月17日的15.4元/公斤左右，且

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金新农
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正虹科技

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2024-05-17 14:45:53

地产火爆，拉动家居需求。浙江永强：家居+出海

地产家居离不开的逻辑海关总署发布数据显示，2024年1-4月，国内家具出口同比增长20.4%，规模达1685亿元，创历史同期新高。同时4月份单月表现也很亮眼，环比上涨达12.6%。据悉，此番家居出口回暖与欧美市场库存消化相关，经两年消化库存已回归到正常水平，随着欧美客户开始补货，国内家居出口订单随之好转。其次，家居行业与地产行业密切相关，美国市场抵押贷款利率下行，带动地产销售量增速回升，拉动家居需求。浙江永强：国内最大的户外休闲家具及用品ODM制造商公司主营业务为户外休闲家具及用品的设

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浙江永强

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2024-05-17 13:09:47

【德龙激光】大涨点评

【德龙激光】大涨点评：短期受益GB200 TGV催化，建议重视基本面拐点【华西机械】今日公司股价大涨，主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，拉动TGV投资热情。 #1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求，公司具备较强先发优势。根据大摩报告，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，主要系与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看，玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头，公司2022年开始重点布局先进封装领域，TGV钻孔设

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德龙激光

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2024-05-17 11:06:40

地位对标华脉科技——国脉科技：X脉科技+通信

国脉科技：X脉科技+通信公司为专业第三方电信服务提供商，主要为电信运营商提供电信网络技术服务(包括电信设备系统维护、电信咨询服务和软件业务)及系统集成业务，其中电信网络技术服务为核心业务，位列全国纳税排行榜计算机服务业第11位(电信技术服务领域企业第1位)。国脉集团董事长、全国人大代表陈国鹰先生在十三届全国人大四次会议上，发表了《集成国家力量加快6G技术研发，构筑未来科技战略新优势》的建议。公司及子公司国脉设计连续多年被认定为高新技术企业。公司具有电子与智能化工程专业承包贰级，安防工程企业

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2024-05-16 10:12:45

南京公用：“南字辈”+房地产+天然气

南京公用：“南字辈”+房地产+天然气房地产：重点转向去库存看好行业估值修复 4月底政治局会议提出要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，各地放松限购、优化供给重点意在去库存。而目前常态化措施已逐步用足，新的政策窗口渐近，看好未来几个月政策窗口期的估值修复行情。南京公用：据2022年半年报：公司房产开发营收4.61亿元，占比17.97%，公司有南京北盛置业有限公司、南京中北金基置业有限公司等公司从事物业相关业务。天然气：公用事业涨价预期，在2023年《关

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各省低空经济政策落地，工程设计或将成为第一受益标的

建研院：工程设计+“建XX”+AI 对标建艺集团今年4月17日，国家发展和改革委员会（下称“国家发改委”）副主任刘苏社在国新办举行的新闻发布会上表示，加快推动超长期特别国债等举措落地。本周五万亿超长期特别国债首发，国家发改委政策研究室主任金贤东在发布会上还特别提到了最近备受关注的“低空经济”。他表示，低空经济是前景广阔的战略性新兴产业，也是新质生产力的典型代表。积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。设计规划是低空基础设施建设的先行步骤，基础设施规划设计能力主要包括：①、宏观形势和政策

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建研院

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2024-05-15 10:46:13

HBM存储战略要地，大厂加速布局，HBM产业链爆发奇点

AI的火热，除了推升GPU需求猛进以外，背后的重要存储技术HBM也在过去几年冲上了风口浪尖。最近，SK hynix和三星的业绩和布局也表明，HBM在未来大有可为。本周，各大厂就HBM方面相关布局也快速推进。首先，4月22日消息， SK海力士与台积电签署谅解备忘录，合作开发下一代HBM，并通过先进封装技术增强逻辑和HBM集成。海力士公司计划通过这一举措继续开发HBM4，并预计将于2026年开始量产。公司表示，从HBM4产品开始，公司准备用台积电的先进逻辑工艺来制造基础裸片。通过超细微工艺增加更多

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华海诚科

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2024-05-14 10:42:12

GPT-4o有望加速AI发展，关注人工智能+

“打造个人超级AI语音助手” OpenAI打造全新多模态融合、高拟人情感、实时低延迟交互的“个人超级AI语音助手”，推出GPT-4o（o就是Omni意为“全体、全能”）全新旗舰人工智能模型。模型提供了 GPT-4 级别的智能，但速度更快，并改进了其跨文本、语音和视觉的功能。接受文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像的任意组合输出，输入输出均由同一神经网络处理。与 GPT-4 Turbo 相比，GPT-4o 速度提高 2 倍，价格降低一半，速率限制提高 5 倍，在视觉和音频理

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2024-05-13 14:34:36

全球电网需求共振，变压器出海

【方正电新】全球电网需求共振，变压器出海三问三答市场对电力设备出海的供需仍存疑惑，我们对需求和供给端进行三问三答需求端：驱动因素？如何验证？持续性如何？ 1）老化+经济性+制造业回流。 2）海外电力设备龙头订单高速增长，验证海外电力设备高景气度。伊顿公司 2023 年美洲电气化业务营收同比增长 19%，Q1美洲电气化营收增速同比17%。订单出货比超1.1。并不断上调业绩指引。 3）持续性可看美国大储并网延迟时间判断，Wood Mackenzie预测2024年，美国大储增速有望达到30%。而2

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2024-05-13 13:55:43

低位挖掘出海家电：热威股份

热威股份：出海+家电国家发改委11日表示：商务部牵头的消费品以旧换新文件已经印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的看法，消费品主要集中在汽车、家电、家装。公司在家用电器行业具有较高的知名度和良好的声誉，客户包括美的、三星、海尔、德龙、阿奇力克、松下、博世、伊莱克斯、威能、惠而浦等国内外知名电器企业，推动家用电器产品创新发展，响应产业政策。境外营收占比：58.18% 产品出口：公司建立了全面的质量管理体系，通过ISO9001:2015质量管理体系认证，ISO14001:2015环境

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2024-05-13 13:45:55

@橘子洲坤坤：推荐两个机构介入的出海方向：家电、变压器

推荐出海两大方向：家电、变压器首先是家电，随着二季度各类大促节点的到来，配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策，国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况：23年以来家电板块大幅跑赢大盘，23全年黑电累计涨幅最高，24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌

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2024-05-10 13:23:11

电力+出海

@橘子洲坤坤：泓淋电力:XX电力+出海逻辑+业绩增长

泓淋电力:XX电力+出海逻辑出海：全球化布局公司在威海生产基地的基础上，于2019年在泰国投资建设电源线组件生产基地。通过构筑威海，泰国双生产基地，一方面可以深入当地市场，快速响应市场需求，提升对海外客户的服务能力。依托泰国生产基地，公司响应国家“一带一路”倡议，进一步拓展印度，东欧，东南亚等新兴市

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2024-04-30 13:14:29

@橘子洲坤坤：合成生物+新材料：沃特股份叠加机器人、低空经济等概念

生物制造、合成生物：催化:1、中国工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会表示，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。2、2023年中央经济工作会议提出，“要大力推进新型工业化，发展数字

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2024-05-21 14:37:57

【粤开宏观】新一轮房地产去库存：背景、政策、难点与展望

【粤开宏观】新一轮房地产去库存：背景、政策、难点与展望 5月17日，四部委出台房地产重磅新政：一是降低首付比例、取消房贷利率下限、下调公积金贷款利率；二是央行提供3000亿元再贷款，支持地方政府收购部分存量商品房用作保障性住房；三是融资“白名单”应进尽进、应贷尽贷，满足在建项目合理融资需求；四是支持地方政府以收回、收购等方式妥善处置已经出让的闲置存量住宅用地，帮助企业解困；五是摸清底数、分类处置、司法支持、建立长效机制，打好保交房攻坚战。新政是对430政治局会议“统筹研究消化存量房产和优化增量

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猪肉——金新农

金新农：4月生猪销售收入1.45亿元金新农公告，2024年4月生猪销量10.56万头，销售收入1.45亿元，商品猪销售均价15.39元/公斤。公司致力于成为中国养猪企业的首选合作伙伴，打造成为规模化养猪企业综合服务提供商的产业链布局，能够在饲料营养，种猪繁育，动物保健，疾病防疫，生物技术，养殖服务，原料贸易等多方面为客户提供优质服务，综合服务能力不断提升，极大地增强了客户与公司之间的黏性。消息面上，近期猪价持续上调，从“五一”节前的14.8元/公斤上涨至5月17日的15.4元/公斤左右，且

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地产火爆，拉动家居需求。浙江永强：家居+出海

地产家居离不开的逻辑海关总署发布数据显示，2024年1-4月，国内家具出口同比增长20.4%，规模达1685亿元，创历史同期新高。同时4月份单月表现也很亮眼，环比上涨达12.6%。据悉，此番家居出口回暖与欧美市场库存消化相关，经两年消化库存已回归到正常水平，随着欧美客户开始补货，国内家居出口订单随之好转。其次，家居行业与地产行业密切相关，美国市场抵押贷款利率下行，带动地产销售量增速回升，拉动家居需求。浙江永强：国内最大的户外休闲家具及用品ODM制造商公司主营业务为户外休闲家具及用品的设

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【德龙激光】大涨点评

【德龙激光】大涨点评：短期受益GB200 TGV催化，建议重视基本面拐点【华西机械】今日公司股价大涨，主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，拉动TGV投资热情。 #1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求，公司具备较强先发优势。根据大摩报告，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，主要系与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看，玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头，公司2022年开始重点布局先进封装领域，TGV钻孔设

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地位对标华脉科技——国脉科技：X脉科技+通信

国脉科技：X脉科技+通信公司为专业第三方电信服务提供商，主要为电信运营商提供电信网络技术服务(包括电信设备系统维护、电信咨询服务和软件业务)及系统集成业务，其中电信网络技术服务为核心业务，位列全国纳税排行榜计算机服务业第11位(电信技术服务领域企业第1位)。国脉集团董事长、全国人大代表陈国鹰先生在十三届全国人大四次会议上，发表了《集成国家力量加快6G技术研发，构筑未来科技战略新优势》的建议。公司及子公司国脉设计连续多年被认定为高新技术企业。公司具有电子与智能化工程专业承包贰级，安防工程企业

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2024-05-16 10:12:45

南京公用：“南字辈”+房地产+天然气

南京公用：“南字辈”+房地产+天然气房地产：重点转向去库存看好行业估值修复 4月底政治局会议提出要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，各地放松限购、优化供给重点意在去库存。而目前常态化措施已逐步用足，新的政策窗口渐近，看好未来几个月政策窗口期的估值修复行情。南京公用：据2022年半年报：公司房产开发营收4.61亿元，占比17.97%，公司有南京北盛置业有限公司、南京中北金基置业有限公司等公司从事物业相关业务。天然气：公用事业涨价预期，在2023年《关

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各省低空经济政策落地，工程设计或将成为第一受益标的

建研院：工程设计+“建XX”+AI 对标建艺集团今年4月17日，国家发展和改革委员会（下称“国家发改委”）副主任刘苏社在国新办举行的新闻发布会上表示，加快推动超长期特别国债等举措落地。本周五万亿超长期特别国债首发，国家发改委政策研究室主任金贤东在发布会上还特别提到了最近备受关注的“低空经济”。他表示，低空经济是前景广阔的战略性新兴产业，也是新质生产力的典型代表。积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。设计规划是低空基础设施建设的先行步骤，基础设施规划设计能力主要包括：①、宏观形势和政策

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HBM存储战略要地，大厂加速布局，HBM产业链爆发奇点

AI的火热，除了推升GPU需求猛进以外，背后的重要存储技术HBM也在过去几年冲上了风口浪尖。最近，SK hynix和三星的业绩和布局也表明，HBM在未来大有可为。本周，各大厂就HBM方面相关布局也快速推进。首先，4月22日消息， SK海力士与台积电签署谅解备忘录，合作开发下一代HBM，并通过先进封装技术增强逻辑和HBM集成。海力士公司计划通过这一举措继续开发HBM4，并预计将于2026年开始量产。公司表示，从HBM4产品开始，公司准备用台积电的先进逻辑工艺来制造基础裸片。通过超细微工艺增加更多

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GPT-4o有望加速AI发展，关注人工智能+

“打造个人超级AI语音助手” OpenAI打造全新多模态融合、高拟人情感、实时低延迟交互的“个人超级AI语音助手”，推出GPT-4o（o就是Omni意为“全体、全能”）全新旗舰人工智能模型。模型提供了 GPT-4 级别的智能，但速度更快，并改进了其跨文本、语音和视觉的功能。接受文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像的任意组合输出，输入输出均由同一神经网络处理。与 GPT-4 Turbo 相比，GPT-4o 速度提高 2 倍，价格降低一半，速率限制提高 5 倍，在视觉和音频理

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全球电网需求共振，变压器出海

【方正电新】全球电网需求共振，变压器出海三问三答市场对电力设备出海的供需仍存疑惑，我们对需求和供给端进行三问三答需求端：驱动因素？如何验证？持续性如何？ 1）老化+经济性+制造业回流。 2）海外电力设备龙头订单高速增长，验证海外电力设备高景气度。伊顿公司 2023 年美洲电气化业务营收同比增长 19%，Q1美洲电气化营收增速同比17%。订单出货比超1.1。并不断上调业绩指引。 3）持续性可看美国大储并网延迟时间判断，Wood Mackenzie预测2024年，美国大储增速有望达到30%。而2

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低位挖掘出海家电：热威股份

热威股份：出海+家电国家发改委11日表示：商务部牵头的消费品以旧换新文件已经印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的看法，消费品主要集中在汽车、家电、家装。公司在家用电器行业具有较高的知名度和良好的声誉，客户包括美的、三星、海尔、德龙、阿奇力克、松下、博世、伊莱克斯、威能、惠而浦等国内外知名电器企业，推动家用电器产品创新发展，响应产业政策。境外营收占比：58.18% 产品出口：公司建立了全面的质量管理体系，通过ISO9001:2015质量管理体系认证，ISO14001:2015环境

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@橘子洲坤坤：推荐两个机构介入的出海方向：家电、变压器

推荐出海两大方向：家电、变压器首先是家电，随着二季度各类大促节点的到来，配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策，国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况：23年以来家电板块大幅跑赢大盘，23全年黑电累计涨幅最高，24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌

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电力+出海

@橘子洲坤坤：泓淋电力:XX电力+出海逻辑+业绩增长

泓淋电力:XX电力+出海逻辑出海：全球化布局公司在威海生产基地的基础上，于2019年在泰国投资建设电源线组件生产基地。通过构筑威海，泰国双生产基地，一方面可以深入当地市场，快速响应市场需求，提升对海外客户的服务能力。依托泰国生产基地，公司响应国家“一带一路”倡议，进一步拓展印度，东欧，东南亚等新兴市

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2024-04-30 13:14:29

@橘子洲坤坤：合成生物+新材料：沃特股份叠加机器人、低空经济等概念

生物制造、合成生物：催化:1、中国工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会表示，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。2、2023年中央经济工作会议提出，“要大力推进新型工业化，发展数字

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【粤开宏观】新一轮房地产去库存：背景、政策、难点与展望

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金新农：4月生猪销售收入1.45亿元金新农公告，2024年4月生猪销量10.56万头，销售收入1.45亿元，商品猪销售均价15.39元/公斤。公司致力于成为中国养猪企业的首选合作伙伴，打造成为规模化养猪企业综合服务提供商的产业链布局，能够在饲料营养，种猪繁育，动物保健，疾病防疫，生物技术，养殖服务，原料贸易等多方面为客户提供优质服务，综合服务能力不断提升，极大地增强了客户与公司之间的黏性。消息面上，近期猪价持续上调，从“五一”节前的14.8元/公斤上涨至5月17日的15.4元/公斤左右，且

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地产火爆，拉动家居需求。浙江永强：家居+出海

地产家居离不开的逻辑海关总署发布数据显示，2024年1-4月，国内家具出口同比增长20.4%，规模达1685亿元，创历史同期新高。同时4月份单月表现也很亮眼，环比上涨达12.6%。据悉，此番家居出口回暖与欧美市场库存消化相关，经两年消化库存已回归到正常水平，随着欧美客户开始补货，国内家居出口订单随之好转。其次，家居行业与地产行业密切相关，美国市场抵押贷款利率下行，带动地产销售量增速回升，拉动家居需求。浙江永强：国内最大的户外休闲家具及用品ODM制造商公司主营业务为户外休闲家具及用品的设

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【德龙激光】大涨点评

【德龙激光】大涨点评：短期受益GB200 TGV催化，建议重视基本面拐点【华西机械】今日公司股价大涨，主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，拉动TGV投资热情。 #1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求，公司具备较强先发优势。根据大摩报告，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，主要系与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看，玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头，公司2022年开始重点布局先进封装领域，TGV钻孔设

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地位对标华脉科技——国脉科技：X脉科技+通信

国脉科技：X脉科技+通信公司为专业第三方电信服务提供商，主要为电信运营商提供电信网络技术服务(包括电信设备系统维护、电信咨询服务和软件业务)及系统集成业务，其中电信网络技术服务为核心业务，位列全国纳税排行榜计算机服务业第11位(电信技术服务领域企业第1位)。国脉集团董事长、全国人大代表陈国鹰先生在十三届全国人大四次会议上，发表了《集成国家力量加快6G技术研发，构筑未来科技战略新优势》的建议。公司及子公司国脉设计连续多年被认定为高新技术企业。公司具有电子与智能化工程专业承包贰级，安防工程企业

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2024-05-16 10:12:45

南京公用：“南字辈”+房地产+天然气

南京公用：“南字辈”+房地产+天然气房地产：重点转向去库存看好行业估值修复 4月底政治局会议提出要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，各地放松限购、优化供给重点意在去库存。而目前常态化措施已逐步用足，新的政策窗口渐近，看好未来几个月政策窗口期的估值修复行情。南京公用：据2022年半年报：公司房产开发营收4.61亿元，占比17.97%，公司有南京北盛置业有限公司、南京中北金基置业有限公司等公司从事物业相关业务。天然气：公用事业涨价预期，在2023年《关

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各省低空经济政策落地，工程设计或将成为第一受益标的

建研院：工程设计+“建XX”+AI 对标建艺集团今年4月17日，国家发展和改革委员会（下称“国家发改委”）副主任刘苏社在国新办举行的新闻发布会上表示，加快推动超长期特别国债等举措落地。本周五万亿超长期特别国债首发，国家发改委政策研究室主任金贤东在发布会上还特别提到了最近备受关注的“低空经济”。他表示，低空经济是前景广阔的战略性新兴产业，也是新质生产力的典型代表。积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。设计规划是低空基础设施建设的先行步骤，基础设施规划设计能力主要包括：①、宏观形势和政策

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HBM存储战略要地，大厂加速布局，HBM产业链爆发奇点

AI的火热，除了推升GPU需求猛进以外，背后的重要存储技术HBM也在过去几年冲上了风口浪尖。最近，SK hynix和三星的业绩和布局也表明，HBM在未来大有可为。本周，各大厂就HBM方面相关布局也快速推进。首先，4月22日消息， SK海力士与台积电签署谅解备忘录，合作开发下一代HBM，并通过先进封装技术增强逻辑和HBM集成。海力士公司计划通过这一举措继续开发HBM4，并预计将于2026年开始量产。公司表示，从HBM4产品开始，公司准备用台积电的先进逻辑工艺来制造基础裸片。通过超细微工艺增加更多

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2024-05-14 10:42:12

GPT-4o有望加速AI发展，关注人工智能+

“打造个人超级AI语音助手” OpenAI打造全新多模态融合、高拟人情感、实时低延迟交互的“个人超级AI语音助手”，推出GPT-4o（o就是Omni意为“全体、全能”）全新旗舰人工智能模型。模型提供了 GPT-4 级别的智能，但速度更快，并改进了其跨文本、语音和视觉的功能。接受文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像的任意组合输出，输入输出均由同一神经网络处理。与 GPT-4 Turbo 相比，GPT-4o 速度提高 2 倍，价格降低一半，速率限制提高 5 倍，在视觉和音频理

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全球电网需求共振，变压器出海

【方正电新】全球电网需求共振，变压器出海三问三答市场对电力设备出海的供需仍存疑惑，我们对需求和供给端进行三问三答需求端：驱动因素？如何验证？持续性如何？ 1）老化+经济性+制造业回流。 2）海外电力设备龙头订单高速增长，验证海外电力设备高景气度。伊顿公司 2023 年美洲电气化业务营收同比增长 19%，Q1美洲电气化营收增速同比17%。订单出货比超1.1。并不断上调业绩指引。 3）持续性可看美国大储并网延迟时间判断，Wood Mackenzie预测2024年，美国大储增速有望达到30%。而2

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低位挖掘出海家电：热威股份

热威股份：出海+家电国家发改委11日表示：商务部牵头的消费品以旧换新文件已经印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的看法，消费品主要集中在汽车、家电、家装。公司在家用电器行业具有较高的知名度和良好的声誉，客户包括美的、三星、海尔、德龙、阿奇力克、松下、博世、伊莱克斯、威能、惠而浦等国内外知名电器企业，推动家用电器产品创新发展，响应产业政策。境外营收占比：58.18% 产品出口：公司建立了全面的质量管理体系，通过ISO9001:2015质量管理体系认证，ISO14001:2015环境

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@橘子洲坤坤：推荐两个机构介入的出海方向：家电、变压器

推荐出海两大方向：家电、变压器首先是家电，随着二季度各类大促节点的到来，配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策，国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况：23年以来家电板块大幅跑赢大盘，23全年黑电累计涨幅最高，24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌

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2024-05-10 13:23:11

电力+出海

@橘子洲坤坤：泓淋电力:XX电力+出海逻辑+业绩增长

泓淋电力:XX电力+出海逻辑出海：全球化布局公司在威海生产基地的基础上，于2019年在泰国投资建设电源线组件生产基地。通过构筑威海，泰国双生产基地，一方面可以深入当地市场，快速响应市场需求，提升对海外客户的服务能力。依托泰国生产基地，公司响应国家“一带一路”倡议，进一步拓展印度，东欧，东南亚等新兴市

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@橘子洲坤坤：合成生物+新材料：沃特股份叠加机器人、低空经济等概念

生物制造、合成生物：催化:1、中国工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会表示，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。2、2023年中央经济工作会议提出，“要大力推进新型工业化，发展数字

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2024-05-21 14:37:57

【粤开宏观】新一轮房地产去库存：背景、政策、难点与展望

【粤开宏观】新一轮房地产去库存：背景、政策、难点与展望 5月17日，四部委出台房地产重磅新政：一是降低首付比例、取消房贷利率下限、下调公积金贷款利率；二是央行提供3000亿元再贷款，支持地方政府收购部分存量商品房用作保障性住房；三是融资“白名单”应进尽进、应贷尽贷，满足在建项目合理融资需求；四是支持地方政府以收回、收购等方式妥善处置已经出让的闲置存量住宅用地，帮助企业解困；五是摸清底数、分类处置、司法支持、建立长效机制，打好保交房攻坚战。新政是对430政治局会议“统筹研究消化存量房产和优化增量

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猪肉——金新农

金新农：4月生猪销售收入1.45亿元金新农公告，2024年4月生猪销量10.56万头，销售收入1.45亿元，商品猪销售均价15.39元/公斤。公司致力于成为中国养猪企业的首选合作伙伴，打造成为规模化养猪企业综合服务提供商的产业链布局，能够在饲料营养，种猪繁育，动物保健，疾病防疫，生物技术，养殖服务，原料贸易等多方面为客户提供优质服务，综合服务能力不断提升，极大地增强了客户与公司之间的黏性。消息面上，近期猪价持续上调，从“五一”节前的14.8元/公斤上涨至5月17日的15.4元/公斤左右，且

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地产火爆，拉动家居需求。浙江永强：家居+出海

地产家居离不开的逻辑海关总署发布数据显示，2024年1-4月，国内家具出口同比增长20.4%，规模达1685亿元，创历史同期新高。同时4月份单月表现也很亮眼，环比上涨达12.6%。据悉，此番家居出口回暖与欧美市场库存消化相关，经两年消化库存已回归到正常水平，随着欧美客户开始补货，国内家居出口订单随之好转。其次，家居行业与地产行业密切相关，美国市场抵押贷款利率下行，带动地产销售量增速回升，拉动家居需求。浙江永强：国内最大的户外休闲家具及用品ODM制造商公司主营业务为户外休闲家具及用品的设

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【德龙激光】大涨点评

【德龙激光】大涨点评：短期受益GB200 TGV催化，建议重视基本面拐点【华西机械】今日公司股价大涨，主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，拉动TGV投资热情。 #1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求，公司具备较强先发优势。根据大摩报告，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，主要系与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看，玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头，公司2022年开始重点布局先进封装领域，TGV钻孔设

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德龙激光

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地位对标华脉科技——国脉科技：X脉科技+通信

国脉科技：X脉科技+通信公司为专业第三方电信服务提供商，主要为电信运营商提供电信网络技术服务(包括电信设备系统维护、电信咨询服务和软件业务)及系统集成业务，其中电信网络技术服务为核心业务，位列全国纳税排行榜计算机服务业第11位(电信技术服务领域企业第1位)。国脉集团董事长、全国人大代表陈国鹰先生在十三届全国人大四次会议上，发表了《集成国家力量加快6G技术研发，构筑未来科技战略新优势》的建议。公司及子公司国脉设计连续多年被认定为高新技术企业。公司具有电子与智能化工程专业承包贰级，安防工程企业

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南京公用：“南字辈”+房地产+天然气

南京公用：“南字辈”+房地产+天然气房地产：重点转向去库存看好行业估值修复 4月底政治局会议提出要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，各地放松限购、优化供给重点意在去库存。而目前常态化措施已逐步用足，新的政策窗口渐近，看好未来几个月政策窗口期的估值修复行情。南京公用：据2022年半年报：公司房产开发营收4.61亿元，占比17.97%，公司有南京北盛置业有限公司、南京中北金基置业有限公司等公司从事物业相关业务。天然气：公用事业涨价预期，在2023年《关

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各省低空经济政策落地，工程设计或将成为第一受益标的

建研院：工程设计+“建XX”+AI 对标建艺集团今年4月17日，国家发展和改革委员会（下称“国家发改委”）副主任刘苏社在国新办举行的新闻发布会上表示，加快推动超长期特别国债等举措落地。本周五万亿超长期特别国债首发，国家发改委政策研究室主任金贤东在发布会上还特别提到了最近备受关注的“低空经济”。他表示，低空经济是前景广阔的战略性新兴产业，也是新质生产力的典型代表。积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。设计规划是低空基础设施建设的先行步骤，基础设施规划设计能力主要包括：①、宏观形势和政策

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HBM存储战略要地，大厂加速布局，HBM产业链爆发奇点

AI的火热，除了推升GPU需求猛进以外，背后的重要存储技术HBM也在过去几年冲上了风口浪尖。最近，SK hynix和三星的业绩和布局也表明，HBM在未来大有可为。本周，各大厂就HBM方面相关布局也快速推进。首先，4月22日消息， SK海力士与台积电签署谅解备忘录，合作开发下一代HBM，并通过先进封装技术增强逻辑和HBM集成。海力士公司计划通过这一举措继续开发HBM4，并预计将于2026年开始量产。公司表示，从HBM4产品开始，公司准备用台积电的先进逻辑工艺来制造基础裸片。通过超细微工艺增加更多

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GPT-4o有望加速AI发展，关注人工智能+

“打造个人超级AI语音助手” OpenAI打造全新多模态融合、高拟人情感、实时低延迟交互的“个人超级AI语音助手”，推出GPT-4o（o就是Omni意为“全体、全能”）全新旗舰人工智能模型。模型提供了 GPT-4 级别的智能，但速度更快，并改进了其跨文本、语音和视觉的功能。接受文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像的任意组合输出，输入输出均由同一神经网络处理。与 GPT-4 Turbo 相比，GPT-4o 速度提高 2 倍，价格降低一半，速率限制提高 5 倍，在视觉和音频理

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全球电网需求共振，变压器出海

【方正电新】全球电网需求共振，变压器出海三问三答市场对电力设备出海的供需仍存疑惑，我们对需求和供给端进行三问三答需求端：驱动因素？如何验证？持续性如何？ 1）老化+经济性+制造业回流。 2）海外电力设备龙头订单高速增长，验证海外电力设备高景气度。伊顿公司 2023 年美洲电气化业务营收同比增长 19%，Q1美洲电气化营收增速同比17%。订单出货比超1.1。并不断上调业绩指引。 3）持续性可看美国大储并网延迟时间判断，Wood Mackenzie预测2024年，美国大储增速有望达到30%。而2

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低位挖掘出海家电：热威股份

热威股份：出海+家电国家发改委11日表示：商务部牵头的消费品以旧换新文件已经印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的看法，消费品主要集中在汽车、家电、家装。公司在家用电器行业具有较高的知名度和良好的声誉，客户包括美的、三星、海尔、德龙、阿奇力克、松下、博世、伊莱克斯、威能、惠而浦等国内外知名电器企业，推动家用电器产品创新发展，响应产业政策。境外营收占比：58.18% 产品出口：公司建立了全面的质量管理体系，通过ISO9001:2015质量管理体系认证，ISO14001:2015环境

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@橘子洲坤坤：推荐两个机构介入的出海方向：家电、变压器

推荐出海两大方向：家电、变压器首先是家电，随着二季度各类大促节点的到来，配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策，国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况：23年以来家电板块大幅跑赢大盘，23全年黑电累计涨幅最高，24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌

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电力+出海

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泓淋电力:XX电力+出海逻辑出海：全球化布局公司在威海生产基地的基础上，于2019年在泰国投资建设电源线组件生产基地。通过构筑威海，泰国双生产基地，一方面可以深入当地市场，快速响应市场需求，提升对海外客户的服务能力。依托泰国生产基地，公司响应国家“一带一路”倡议，进一步拓展印度，东欧，东南亚等新兴市

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生物制造、合成生物：催化:1、中国工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会表示，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。2、2023年中央经济工作会议提出，“要大力推进新型工业化，发展数字

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【粤开宏观】新一轮房地产去库存：背景、政策、难点与展望

【粤开宏观】新一轮房地产去库存：背景、政策、难点与展望 5月17日，四部委出台房地产重磅新政：一是降低首付比例、取消房贷利率下限、下调公积金贷款利率；二是央行提供3000亿元再贷款，支持地方政府收购部分存量商品房用作保障性住房；三是融资“白名单”应进尽进、应贷尽贷，满足在建项目合理融资需求；四是支持地方政府以收回、收购等方式妥善处置已经出让的闲置存量住宅用地，帮助企业解困；五是摸清底数、分类处置、司法支持、建立长效机制，打好保交房攻坚战。新政是对430政治局会议“统筹研究消化存量房产和优化增量

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金新农：4月生猪销售收入1.45亿元金新农公告，2024年4月生猪销量10.56万头，销售收入1.45亿元，商品猪销售均价15.39元/公斤。公司致力于成为中国养猪企业的首选合作伙伴，打造成为规模化养猪企业综合服务提供商的产业链布局，能够在饲料营养，种猪繁育，动物保健，疾病防疫，生物技术，养殖服务，原料贸易等多方面为客户提供优质服务，综合服务能力不断提升，极大地增强了客户与公司之间的黏性。消息面上，近期猪价持续上调，从“五一”节前的14.8元/公斤上涨至5月17日的15.4元/公斤左右，且

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地产火爆，拉动家居需求。浙江永强：家居+出海

地产家居离不开的逻辑海关总署发布数据显示，2024年1-4月，国内家具出口同比增长20.4%，规模达1685亿元，创历史同期新高。同时4月份单月表现也很亮眼，环比上涨达12.6%。据悉，此番家居出口回暖与欧美市场库存消化相关，经两年消化库存已回归到正常水平，随着欧美客户开始补货，国内家居出口订单随之好转。其次，家居行业与地产行业密切相关，美国市场抵押贷款利率下行，带动地产销售量增速回升，拉动家居需求。浙江永强：国内最大的户外休闲家具及用品ODM制造商公司主营业务为户外休闲家具及用品的设

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【德龙激光】大涨点评

【德龙激光】大涨点评：短期受益GB200 TGV催化，建议重视基本面拐点【华西机械】今日公司股价大涨，主要系传闻GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，拉动TGV投资热情。 #1、GB200或将新增玻璃基板TGV需求，公司具备较强先发优势。根据大摩报告，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板，主要系与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。从设备端来看，玻璃基板核心新增TGV打孔需求。作为激光精细微加工龙头，公司2022年开始重点布局先进封装领域，TGV钻孔设

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南京公用：“南字辈”+房地产+天然气房地产：重点转向去库存看好行业估值修复 4月底政治局会议提出要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，各地放松限购、优化供给重点意在去库存。而目前常态化措施已逐步用足，新的政策窗口渐近，看好未来几个月政策窗口期的估值修复行情。南京公用：据2022年半年报：公司房产开发营收4.61亿元，占比17.97%，公司有南京北盛置业有限公司、南京中北金基置业有限公司等公司从事物业相关业务。天然气：公用事业涨价预期，在2023年《关

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建研院：工程设计+“建XX”+AI 对标建艺集团今年4月17日，国家发展和改革委员会（下称“国家发改委”）副主任刘苏社在国新办举行的新闻发布会上表示，加快推动超长期特别国债等举措落地。本周五万亿超长期特别国债首发，国家发改委政策研究室主任金贤东在发布会上还特别提到了最近备受关注的“低空经济”。他表示，低空经济是前景广阔的战略性新兴产业，也是新质生产力的典型代表。积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。设计规划是低空基础设施建设的先行步骤，基础设施规划设计能力主要包括：①、宏观形势和政策

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AI的火热，除了推升GPU需求猛进以外，背后的重要存储技术HBM也在过去几年冲上了风口浪尖。最近，SK hynix和三星的业绩和布局也表明，HBM在未来大有可为。本周，各大厂就HBM方面相关布局也快速推进。首先，4月22日消息， SK海力士与台积电签署谅解备忘录，合作开发下一代HBM，并通过先进封装技术增强逻辑和HBM集成。海力士公司计划通过这一举措继续开发HBM4，并预计将于2026年开始量产。公司表示，从HBM4产品开始，公司准备用台积电的先进逻辑工艺来制造基础裸片。通过超细微工艺增加更多

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GPT-4o有望加速AI发展，关注人工智能+

“打造个人超级AI语音助手” OpenAI打造全新多模态融合、高拟人情感、实时低延迟交互的“个人超级AI语音助手”，推出GPT-4o（o就是Omni意为“全体、全能”）全新旗舰人工智能模型。模型提供了 GPT-4 级别的智能，但速度更快，并改进了其跨文本、语音和视觉的功能。接受文本、音频和图像的任意组合作为输入，并生成文本、音频和图像的任意组合输出，输入输出均由同一神经网络处理。与 GPT-4 Turbo 相比，GPT-4o 速度提高 2 倍，价格降低一半，速率限制提高 5 倍，在视觉和音频理

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蜜汁自信的老韭菜

2024-05-13 14:34:36

全球电网需求共振，变压器出海

【方正电新】全球电网需求共振，变压器出海三问三答市场对电力设备出海的供需仍存疑惑，我们对需求和供给端进行三问三答需求端：驱动因素？如何验证？持续性如何？ 1）老化+经济性+制造业回流。 2）海外电力设备龙头订单高速增长，验证海外电力设备高景气度。伊顿公司 2023 年美洲电气化业务营收同比增长 19%，Q1美洲电气化营收增速同比17%。订单出货比超1.1。并不断上调业绩指引。 3）持续性可看美国大储并网延迟时间判断，Wood Mackenzie预测2024年，美国大储增速有望达到30%。而2

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伊戈尔

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蜜汁自信的老韭菜

2024-05-13 13:55:43

低位挖掘出海家电：热威股份

热威股份：出海+家电国家发改委11日表示：商务部牵头的消费品以旧换新文件已经印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的看法，消费品主要集中在汽车、家电、家装。公司在家用电器行业具有较高的知名度和良好的声誉，客户包括美的、三星、海尔、德龙、阿奇力克、松下、博世、伊莱克斯、威能、惠而浦等国内外知名电器企业，推动家用电器产品创新发展，响应产业政策。境外营收占比：58.18% 产品出口：公司建立了全面的质量管理体系，通过ISO9001:2015质量管理体系认证，ISO14001:2015环境

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热威股份

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2024-05-13 13:45:55

@橘子洲坤坤：推荐两个机构介入的出海方向：家电、变压器

推荐出海两大方向：家电、变压器首先是家电，随着二季度各类大促节点的到来，配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策，国内家电更新需求有望进一步得到释放。行情概况：23年以来家电板块大幅跑赢大盘，23全年黑电累计涨幅最高，24年白电、出口小家电表现更优。23年申万家用电器行业指数/沪深300累计涨跌

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2024-05-10 13:23:11

电力+出海

@橘子洲坤坤：泓淋电力:XX电力+出海逻辑+业绩增长

泓淋电力:XX电力+出海逻辑出海：全球化布局公司在威海生产基地的基础上，于2019年在泰国投资建设电源线组件生产基地。通过构筑威海，泰国双生产基地，一方面可以深入当地市场，快速响应市场需求，提升对海外客户的服务能力。依托泰国生产基地，公司响应国家“一带一路”倡议，进一步拓展印度，东欧，东南亚等新兴市

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2024-04-30 13:14:29

@橘子洲坤坤：合成生物+新材料：沃特股份叠加机器人、低空经济等概念

生物制造、合成生物：催化:1、中国工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会表示，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。2、2023年中央经济工作会议提出，“要大力推进新型工业化，发展数字

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