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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-19 16:12:19

固态电池技术迭代加速，锰基材料成关键破局点

近期固态电池行情持续发酵，从设备端（如无隔膜叠片机、干法电极设备）、硫化锂等核心电解质材料的热度，逐步向三元正极标的扩散。这一趋势背后，全固态电池技术路线的明确化正推动产业链价值分配重构：富锂锰基材料凭借其高能量密度、低成本、适配硫化物电解质体系的独特优势，成为三元正极企业技术升级的核心方向，并将在渗透率提升中打开增量空间。从液态到固态，锰基材料的适配性突破全固态电池需解决界面阻抗高、电解质化学稳定性差等问题，对正极材料提出三大要求：高电压兼容性、高克容量、低界面副反应。富锂锰基材料凭借其

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-19 10:07:28

固态电池关键期，富锂锰基加速量产，中钢天源（002057）在二氧化锰产业链中占据一定地位

富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级中钢天源（002057）：具备电池级锰源的供货能力，其业务涉及锰系产品的生产与销售，在二氧化锰

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中钢天源

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-18 13:46:10

美光 DDR4 停产，好上好（001298）作为分销枢纽价值重构+AI眼镜+小米玄戒

存储芯片涨价潮下的分销枢纽价值重构美光宣布 DDR4 停产的决策正在引发全球 DRAM 市场的 “蝴蝶效应”。作为全球 DDR4 第二大供应商（市占率 25%），美光退出后，DDR4 现货价格近一个月涨幅已超 20%，部分紧缺型号涨幅高达 35%，而三星、SK 海力士等厂商转向 DDR5 和 HBM 的产能调整短期内难以填补缺口。好上好（001298）作为国内电子元器件分销龙头，凭借覆盖全球的 100 余条产品线和 70% 的境外市场布局，正成为这场供需失衡中的关键枢纽。公司代理的芯存科技

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2025-06-17 16:22:46

DDR4 价格续创新高，引爆存储涨价周期，供需重构下的行业新周期！

6月17日，存储芯片再涨价，价格续创新高海外三巨头集体收缩，利基市场供给格局重构根据 Digitimes 最新消息，美光已向客户发函确认停产 DDR4/LPDDR4，预计未来 2-3 个季度内陆续停止出货，后续仅保留车用、工业、网通等长期客户供应。这标志着全球存储 “三巨头”全面开启利基市场退出策略 —— 此前三星已削减低容量 NAND 产能，海力士也在 2024 年 Q4 率先缩减 DDR4 产能。三巨头的战略调整直接导致利基型存储产品供给收缩。以 DDR4 为例，2024 年全球市

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佰维存储
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2025-06-16 16:03:43

Labubu 现象级热潮背后：3D 打印技术的投资机遇

泡泡玛特旗下 IP Labubu 引发的消费狂潮持续升温 —— 正版手办溢价超千元仍 “一娃难求”。 3D 打印技术在产品快速迭代与个性化定制领域的核心作用：传统手工雕刻原型需 3 个月以上，而 3D 打印技术仅需 7 天即可完成高精度原型，效率提升超 90%。重构了玩具制造业的生产逻辑，预示着 3D 打印技术正从边缘走向主流，催生万亿级市场机遇。（一）技术原理与核心优势 3D 打印以数字模型为基础，通过激光烧结、熔融沉积等工艺，将金属粉末、工程塑料等材料逐层堆积成型。优势体现在：设计自由度

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2025-06-12 07:52:01

利民股份历史新高，杀菌剂行业：需求驱动与技术突破下的黄金赛道

近期利民股份股价创历史新高，利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业，关注农药杀菌剂板块热度。从全球市场看，2025 年杀菌剂市场规模预计达 380 亿美元，2030 年将突破 480 亿美元，年复合增长率维持在 4.5%-5.8%。这一增长动力来自全球粮食安全需求、作物病害复杂化趋势以及农业集约化程度提升，尤其是亚太和拉丁美洲等新兴农业产区增速显著。一、行业核心驱动因素需求端刚性增长全球气候变化导致农作物病害频发，如巴西多雨气候引发大豆锈病大规模爆发，直接推动百菌清等杀菌剂需求激增。同时，

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2025-06-11 11:00:08

汽车零部件板块涨停数第一，丰茂股份（301459）：汽车零部件领域的隐形冠军+宇树机器人

丰茂股份（301459）汽车主业：汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。属于燃油车、混动的核心部件！护城河足够深，且没有年降，行业格局稳定国产替代，足够稀缺！主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大，海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好，本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力 ● 今年2.16亿利润，未来复合增速指引20%以上国家级专精特新重点 “小巨人” 企业，丰茂股份（301459.SZ）在精密橡胶零部件领域已建立起显著的技术壁垒和市场优势。公司核心

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丰茂股份

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2025-06-10 16:33:15

创新药行情下国产伟哥的崛起：泰恩康新高看伟哥的投资逻辑

泰恩康（301263）：近期股价创历史新高，6 月 10 日收盘价达 38.60 元，单日涨幅 9.35%，市值突破 164 亿元。早泄药龙头：旗下 “爱廷玖”（盐酸达泊西汀片）自 2020 年上市以来，迅速占据药店市场 PE 品类第一份额，2021 年销售额同比增长 1270%，成为国产早泄药标杆。公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局，2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%，品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示，中国 ED（勃起功能障碍）患者人数超 1.4

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2025-06-10 10:48:06

创业环保（600874）低位实锤COFS材料

创业环保（600874）：与耀科新材料合作，签约 COFs 材料订购单，探索环保领域应用。作为环保领域的龙头企业，创业环保通过与耀科新材料（宝丽迪子公司）的战略合作，切入 COFs（共价有机框架材料）应用赛道。耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术，实现了 COFs 材料的吨级量产，成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下，技术全球领先。作为环保领域的龙头企业，创业环保通过与耀科新材料（宝丽迪子公司）的战略合作，切入 COFs（共价有机框架材料）应用赛道。

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2025-06-09 16:21:22

H 酸行业再生事故，供需格局进一步改善迎涨价预期

近期 H 酸行业再生安全事故，加剧了市场对供给端的担忧。当前国内 H 酸名义产能约 10 万吨，但实际有效产能仅约 6 万吨，产能利用率不足 60%。5 月亚东化工厂火灾导致 6000 吨产能关闭后，行业已处于供需紧平衡状态。而此次新事故进一步冲击供给，实际有效产能或降至 2.4 万吨以下，供需缺口扩大至 3.6 万吨以上。从全球格局看，中国 H 酸产能占全球 85% 以上，欧美日韩已基本退出生产，依赖进口。2025 年 1-3 月中国对印度出口同比增长 54%，海外需求旺盛进一步加剧国内供应

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2025-06-06 11:29:04

百菌清暴涨 75.8%！行业领先地位：泰禾股份（301665），业绩弹性爆发

行业周期反转：供需再平衡驱动价格弹性释放全球农药行业自 2022 年进入下行周期后，经过两年去库存调整，2024 年已接近周期尾声。根据和讯网行业分析，2025 年行业景气度有望触底回升，核心逻辑在于供需格局的根本性改善：供给端刚性收缩：国内农药产能西迁趋势结束，新增产能审批趋严。目前中国占据全球 90% 的百菌清产能，主要集中在江苏地区，泰禾股份子公司新河农用、苏利股份等头部企业合计产能占比超 80%，行业呈现寡头垄断格局。需求端持续扩张：巴西作为全球最大百菌清消费市场（占比 61%），

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新药！！！

@股得喵：抗衰新风口！二甲双胍从降糖药到 "抗衰黑马"，两大药企直接受益

核心研究突破：二甲双胍抗衰潜力再获实锤近日，美国加州大学圣地亚哥分校研究证实，服用二甲双胍的 2 型糖尿病女性活到 90 岁以上的几率提升 30%，且大脑年龄可年轻约 6 岁！这一发现让二甲双胍从 "降糖老将" 一跃成为 "抗衰黑马"。研究指出，其潜在机制包括改善胰岛素敏感性、细胞修复、抗炎抗氧化等

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2025-06-06 10:36:45

昨天分享的农药，有关注到的老师点个赞支持一下~~

长青股份涨停联化科技（002250）：光气资源护城河 + 创新药中间体龙头。国内光气产能占比不足 5%，联化科技凭借稀缺资质垄断高端中间体市场，2025 年新增 5000 吨丙硫菌唑中间体产能已投产。催化剂：与拜耳合作的新型杀菌剂中间体进入验证阶段，预计 2026 年贡献营收超 10 亿元。长青股份（002391）：除草剂 + 杀虫剂双轮驱动。核心优势：氟磺胺草醚市占率超 60%，麦草畏产能国内第二，受益于转基因作物推广，2025 年新增 2000 吨产能将贡献增量。业绩弹性：2024

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2025-06-05 16:16:36

农药板块逆势崛起：联化科技翻倍与夏季需求共振下的投资机遇

期联化科技（002250）在 5 月 23 日至 6 月 5 日的 10 个交易日内股价从 6.62 元飙升至 11.97 元，涨幅达 80.8%，若以 5 月 28 日启动点计算，更是实现翻倍行情。这一现象背后既有行业基本面的支撑，也与夏季蚊虫防治需求爆发形成共振。结合政策导向与企业动态，农药板块的投资逻辑已进入业绩兑现与估值修复的双重驱动阶段。一、联化科技翻倍：技术突破与产能释放的双重红利联化科技的股价异动并非偶然，其核心逻辑在于光气资源稀缺性与创新药中间体产能释放。联化科技在杀菌剂、

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2025-06-05 09:28:36

稀土钨价飙升叠加政策红利，中国瑞林增长逻辑清晰！！！

中国在稀土和钨等战略资源领域的政策导向与市场动态，为中国瑞林（603257）的发展提供了多重支撑。稀土管制持续加码 1、中国自 2025 年 4 月起对 7 类中重稀土（如镝、铽）实施出口管制，直接导致欧洲市场价格飙升（镝价单月涨幅达 200%）。 2、外交部对路透社的回应 “建议向主管部门询问”，隐含政策不会放松的信号。在此背景下，中国稀土集团作为整合主体，旗下企业将优先获得资源配额和技术支持。中国瑞林（603257）作为中国稀土集团的重要关联企业，在稀土冶炼技术输出和海外项目承接上具

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中国瑞林

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2025-06-19 16:12:19

固态电池技术迭代加速，锰基材料成关键破局点

近期固态电池行情持续发酵，从设备端（如无隔膜叠片机、干法电极设备）、硫化锂等核心电解质材料的热度，逐步向三元正极标的扩散。这一趋势背后，全固态电池技术路线的明确化正推动产业链价值分配重构：富锂锰基材料凭借其高能量密度、低成本、适配硫化物电解质体系的独特优势，成为三元正极企业技术升级的核心方向，并将在渗透率提升中打开增量空间。从液态到固态，锰基材料的适配性突破全固态电池需解决界面阻抗高、电解质化学稳定性差等问题，对正极材料提出三大要求：高电压兼容性、高克容量、低界面副反应。富锂锰基材料凭借其

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固态电池关键期，富锂锰基加速量产，中钢天源（002057）在二氧化锰产业链中占据一定地位

富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级中钢天源（002057）：具备电池级锰源的供货能力，其业务涉及锰系产品的生产与销售，在二氧化锰

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美光 DDR4 停产，好上好（001298）作为分销枢纽价值重构+AI眼镜+小米玄戒

存储芯片涨价潮下的分销枢纽价值重构美光宣布 DDR4 停产的决策正在引发全球 DRAM 市场的 “蝴蝶效应”。作为全球 DDR4 第二大供应商（市占率 25%），美光退出后，DDR4 现货价格近一个月涨幅已超 20%，部分紧缺型号涨幅高达 35%，而三星、SK 海力士等厂商转向 DDR5 和 HBM 的产能调整短期内难以填补缺口。好上好（001298）作为国内电子元器件分销龙头，凭借覆盖全球的 100 余条产品线和 70% 的境外市场布局，正成为这场供需失衡中的关键枢纽。公司代理的芯存科技

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DDR4 价格续创新高，引爆存储涨价周期，供需重构下的行业新周期！

6月17日，存储芯片再涨价，价格续创新高海外三巨头集体收缩，利基市场供给格局重构根据 Digitimes 最新消息，美光已向客户发函确认停产 DDR4/LPDDR4，预计未来 2-3 个季度内陆续停止出货，后续仅保留车用、工业、网通等长期客户供应。这标志着全球存储 “三巨头”全面开启利基市场退出策略 —— 此前三星已削减低容量 NAND 产能，海力士也在 2024 年 Q4 率先缩减 DDR4 产能。三巨头的战略调整直接导致利基型存储产品供给收缩。以 DDR4 为例，2024 年全球市

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Labubu 现象级热潮背后：3D 打印技术的投资机遇

泡泡玛特旗下 IP Labubu 引发的消费狂潮持续升温 —— 正版手办溢价超千元仍 “一娃难求”。 3D 打印技术在产品快速迭代与个性化定制领域的核心作用：传统手工雕刻原型需 3 个月以上，而 3D 打印技术仅需 7 天即可完成高精度原型，效率提升超 90%。重构了玩具制造业的生产逻辑，预示着 3D 打印技术正从边缘走向主流，催生万亿级市场机遇。（一）技术原理与核心优势 3D 打印以数字模型为基础，通过激光烧结、熔融沉积等工艺，将金属粉末、工程塑料等材料逐层堆积成型。优势体现在：设计自由度

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利民股份历史新高，杀菌剂行业：需求驱动与技术突破下的黄金赛道

近期利民股份股价创历史新高，利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业，关注农药杀菌剂板块热度。从全球市场看，2025 年杀菌剂市场规模预计达 380 亿美元，2030 年将突破 480 亿美元，年复合增长率维持在 4.5%-5.8%。这一增长动力来自全球粮食安全需求、作物病害复杂化趋势以及农业集约化程度提升，尤其是亚太和拉丁美洲等新兴农业产区增速显著。一、行业核心驱动因素需求端刚性增长全球气候变化导致农作物病害频发，如巴西多雨气候引发大豆锈病大规模爆发，直接推动百菌清等杀菌剂需求激增。同时，

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汽车零部件板块涨停数第一，丰茂股份（301459）：汽车零部件领域的隐形冠军+宇树机器人

丰茂股份（301459）汽车主业：汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。属于燃油车、混动的核心部件！护城河足够深，且没有年降，行业格局稳定国产替代，足够稀缺！主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大，海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好，本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力 ● 今年2.16亿利润，未来复合增速指引20%以上国家级专精特新重点 “小巨人” 企业，丰茂股份（301459.SZ）在精密橡胶零部件领域已建立起显著的技术壁垒和市场优势。公司核心

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创新药行情下国产伟哥的崛起：泰恩康新高看伟哥的投资逻辑

泰恩康（301263）：近期股价创历史新高，6 月 10 日收盘价达 38.60 元，单日涨幅 9.35%，市值突破 164 亿元。早泄药龙头：旗下 “爱廷玖”（盐酸达泊西汀片）自 2020 年上市以来，迅速占据药店市场 PE 品类第一份额，2021 年销售额同比增长 1270%，成为国产早泄药标杆。公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局，2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%，品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示，中国 ED（勃起功能障碍）患者人数超 1.4

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创业环保（600874）低位实锤COFS材料

创业环保（600874）：与耀科新材料合作，签约 COFs 材料订购单，探索环保领域应用。作为环保领域的龙头企业，创业环保通过与耀科新材料（宝丽迪子公司）的战略合作，切入 COFs（共价有机框架材料）应用赛道。耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术，实现了 COFs 材料的吨级量产，成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下，技术全球领先。作为环保领域的龙头企业，创业环保通过与耀科新材料（宝丽迪子公司）的战略合作，切入 COFs（共价有机框架材料）应用赛道。

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H 酸行业再生事故，供需格局进一步改善迎涨价预期

近期 H 酸行业再生安全事故，加剧了市场对供给端的担忧。当前国内 H 酸名义产能约 10 万吨，但实际有效产能仅约 6 万吨，产能利用率不足 60%。5 月亚东化工厂火灾导致 6000 吨产能关闭后，行业已处于供需紧平衡状态。而此次新事故进一步冲击供给，实际有效产能或降至 2.4 万吨以下，供需缺口扩大至 3.6 万吨以上。从全球格局看，中国 H 酸产能占全球 85% 以上，欧美日韩已基本退出生产，依赖进口。2025 年 1-3 月中国对印度出口同比增长 54%，海外需求旺盛进一步加剧国内供应

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百菌清暴涨 75.8%！行业领先地位：泰禾股份（301665），业绩弹性爆发

行业周期反转：供需再平衡驱动价格弹性释放全球农药行业自 2022 年进入下行周期后，经过两年去库存调整，2024 年已接近周期尾声。根据和讯网行业分析，2025 年行业景气度有望触底回升，核心逻辑在于供需格局的根本性改善：供给端刚性收缩：国内农药产能西迁趋势结束，新增产能审批趋严。目前中国占据全球 90% 的百菌清产能，主要集中在江苏地区，泰禾股份子公司新河农用、苏利股份等头部企业合计产能占比超 80%，行业呈现寡头垄断格局。需求端持续扩张：巴西作为全球最大百菌清消费市场（占比 61%），

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@股得喵：抗衰新风口！二甲双胍从降糖药到 "抗衰黑马"，两大药企直接受益

核心研究突破：二甲双胍抗衰潜力再获实锤近日，美国加州大学圣地亚哥分校研究证实，服用二甲双胍的 2 型糖尿病女性活到 90 岁以上的几率提升 30%，且大脑年龄可年轻约 6 岁！这一发现让二甲双胍从 "降糖老将" 一跃成为 "抗衰黑马"。研究指出，其潜在机制包括改善胰岛素敏感性、细胞修复、抗炎抗氧化等

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长青股份涨停联化科技（002250）：光气资源护城河 + 创新药中间体龙头。国内光气产能占比不足 5%，联化科技凭借稀缺资质垄断高端中间体市场，2025 年新增 5000 吨丙硫菌唑中间体产能已投产。催化剂：与拜耳合作的新型杀菌剂中间体进入验证阶段，预计 2026 年贡献营收超 10 亿元。长青股份（002391）：除草剂 + 杀虫剂双轮驱动。核心优势：氟磺胺草醚市占率超 60%，麦草畏产能国内第二，受益于转基因作物推广，2025 年新增 2000 吨产能将贡献增量。业绩弹性：2024

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农药板块逆势崛起：联化科技翻倍与夏季需求共振下的投资机遇

期联化科技（002250）在 5 月 23 日至 6 月 5 日的 10 个交易日内股价从 6.62 元飙升至 11.97 元，涨幅达 80.8%，若以 5 月 28 日启动点计算，更是实现翻倍行情。这一现象背后既有行业基本面的支撑，也与夏季蚊虫防治需求爆发形成共振。结合政策导向与企业动态，农药板块的投资逻辑已进入业绩兑现与估值修复的双重驱动阶段。一、联化科技翻倍：技术突破与产能释放的双重红利联化科技的股价异动并非偶然，其核心逻辑在于光气资源稀缺性与创新药中间体产能释放。联化科技在杀菌剂、

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联化科技
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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-05 09:28:36

稀土钨价飙升叠加政策红利，中国瑞林增长逻辑清晰！！！

中国在稀土和钨等战略资源领域的政策导向与市场动态，为中国瑞林（603257）的发展提供了多重支撑。稀土管制持续加码 1、中国自 2025 年 4 月起对 7 类中重稀土（如镝、铽）实施出口管制，直接导致欧洲市场价格飙升（镝价单月涨幅达 200%）。 2、外交部对路透社的回应 “建议向主管部门询问”，隐含政策不会放松的信号。在此背景下，中国稀土集团作为整合主体，旗下企业将优先获得资源配额和技术支持。中国瑞林（603257）作为中国稀土集团的重要关联企业，在稀土冶炼技术输出和海外项目承接上具

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中国瑞林

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-19 16:12:19

固态电池技术迭代加速，锰基材料成关键破局点

近期固态电池行情持续发酵，从设备端（如无隔膜叠片机、干法电极设备）、硫化锂等核心电解质材料的热度，逐步向三元正极标的扩散。这一趋势背后，全固态电池技术路线的明确化正推动产业链价值分配重构：富锂锰基材料凭借其高能量密度、低成本、适配硫化物电解质体系的独特优势，成为三元正极企业技术升级的核心方向，并将在渗透率提升中打开增量空间。从液态到固态，锰基材料的适配性突破全固态电池需解决界面阻抗高、电解质化学稳定性差等问题，对正极材料提出三大要求：高电压兼容性、高克容量、低界面副反应。富锂锰基材料凭借其

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中钢天源
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容百科技
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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-19 10:07:28

固态电池关键期，富锂锰基加速量产，中钢天源（002057）在二氧化锰产业链中占据一定地位

富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级中钢天源（002057）：具备电池级锰源的供货能力，其业务涉及锰系产品的生产与销售，在二氧化锰

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中钢天源

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-18 13:46:10

美光 DDR4 停产，好上好（001298）作为分销枢纽价值重构+AI眼镜+小米玄戒

存储芯片涨价潮下的分销枢纽价值重构美光宣布 DDR4 停产的决策正在引发全球 DRAM 市场的 “蝴蝶效应”。作为全球 DDR4 第二大供应商（市占率 25%），美光退出后，DDR4 现货价格近一个月涨幅已超 20%，部分紧缺型号涨幅高达 35%，而三星、SK 海力士等厂商转向 DDR5 和 HBM 的产能调整短期内难以填补缺口。好上好（001298）作为国内电子元器件分销龙头，凭借覆盖全球的 100 余条产品线和 70% 的境外市场布局，正成为这场供需失衡中的关键枢纽。公司代理的芯存科技

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香农芯创

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-17 16:22:46

DDR4 价格续创新高，引爆存储涨价周期，供需重构下的行业新周期！

6月17日，存储芯片再涨价，价格续创新高海外三巨头集体收缩，利基市场供给格局重构根据 Digitimes 最新消息，美光已向客户发函确认停产 DDR4/LPDDR4，预计未来 2-3 个季度内陆续停止出货，后续仅保留车用、工业、网通等长期客户供应。这标志着全球存储 “三巨头”全面开启利基市场退出策略 —— 此前三星已削减低容量 NAND 产能，海力士也在 2024 年 Q4 率先缩减 DDR4 产能。三巨头的战略调整直接导致利基型存储产品供给收缩。以 DDR4 为例，2024 年全球市

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佰维存储
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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-16 16:03:43

Labubu 现象级热潮背后：3D 打印技术的投资机遇

泡泡玛特旗下 IP Labubu 引发的消费狂潮持续升温 —— 正版手办溢价超千元仍 “一娃难求”。 3D 打印技术在产品快速迭代与个性化定制领域的核心作用：传统手工雕刻原型需 3 个月以上，而 3D 打印技术仅需 7 天即可完成高精度原型，效率提升超 90%。重构了玩具制造业的生产逻辑，预示着 3D 打印技术正从边缘走向主流，催生万亿级市场机遇。（一）技术原理与核心优势 3D 打印以数字模型为基础，通过激光烧结、熔融沉积等工艺，将金属粉末、工程塑料等材料逐层堆积成型。优势体现在：设计自由度

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-12 07:52:01

利民股份历史新高，杀菌剂行业：需求驱动与技术突破下的黄金赛道

近期利民股份股价创历史新高，利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业，关注农药杀菌剂板块热度。从全球市场看，2025 年杀菌剂市场规模预计达 380 亿美元，2030 年将突破 480 亿美元，年复合增长率维持在 4.5%-5.8%。这一增长动力来自全球粮食安全需求、作物病害复杂化趋势以及农业集约化程度提升，尤其是亚太和拉丁美洲等新兴农业产区增速显著。一、行业核心驱动因素需求端刚性增长全球气候变化导致农作物病害频发，如巴西多雨气候引发大豆锈病大规模爆发，直接推动百菌清等杀菌剂需求激增。同时，

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利民股份
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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-11 11:00:08

汽车零部件板块涨停数第一，丰茂股份（301459）：汽车零部件领域的隐形冠军+宇树机器人

丰茂股份（301459）汽车主业：汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。属于燃油车、混动的核心部件！护城河足够深，且没有年降，行业格局稳定国产替代，足够稀缺！主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大，海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好，本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力 ● 今年2.16亿利润，未来复合增速指引20%以上国家级专精特新重点 “小巨人” 企业，丰茂股份（301459.SZ）在精密橡胶零部件领域已建立起显著的技术壁垒和市场优势。公司核心

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丰茂股份

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-10 16:33:15

创新药行情下国产伟哥的崛起：泰恩康新高看伟哥的投资逻辑

泰恩康（301263）：近期股价创历史新高，6 月 10 日收盘价达 38.60 元，单日涨幅 9.35%，市值突破 164 亿元。早泄药龙头：旗下 “爱廷玖”（盐酸达泊西汀片）自 2020 年上市以来，迅速占据药店市场 PE 品类第一份额，2021 年销售额同比增长 1270%，成为国产早泄药标杆。公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局，2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%，品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示，中国 ED（勃起功能障碍）患者人数超 1.4

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白云山
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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-10 10:48:06

创业环保（600874）低位实锤COFS材料

创业环保（600874）：与耀科新材料合作，签约 COFs 材料订购单，探索环保领域应用。作为环保领域的龙头企业，创业环保通过与耀科新材料（宝丽迪子公司）的战略合作，切入 COFs（共价有机框架材料）应用赛道。耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术，实现了 COFs 材料的吨级量产，成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下，技术全球领先。作为环保领域的龙头企业，创业环保通过与耀科新材料（宝丽迪子公司）的战略合作，切入 COFs（共价有机框架材料）应用赛道。

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创业环保
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2025-06-09 16:21:22

H 酸行业再生事故，供需格局进一步改善迎涨价预期

近期 H 酸行业再生安全事故，加剧了市场对供给端的担忧。当前国内 H 酸名义产能约 10 万吨，但实际有效产能仅约 6 万吨，产能利用率不足 60%。5 月亚东化工厂火灾导致 6000 吨产能关闭后，行业已处于供需紧平衡状态。而此次新事故进一步冲击供给，实际有效产能或降至 2.4 万吨以下，供需缺口扩大至 3.6 万吨以上。从全球格局看，中国 H 酸产能占全球 85% 以上，欧美日韩已基本退出生产，依赖进口。2025 年 1-3 月中国对印度出口同比增长 54%，海外需求旺盛进一步加剧国内供应

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吉华集团
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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-06 11:29:04

百菌清暴涨 75.8%！行业领先地位：泰禾股份（301665），业绩弹性爆发

行业周期反转：供需再平衡驱动价格弹性释放全球农药行业自 2022 年进入下行周期后，经过两年去库存调整，2024 年已接近周期尾声。根据和讯网行业分析，2025 年行业景气度有望触底回升，核心逻辑在于供需格局的根本性改善：供给端刚性收缩：国内农药产能西迁趋势结束，新增产能审批趋严。目前中国占据全球 90% 的百菌清产能，主要集中在江苏地区，泰禾股份子公司新河农用、苏利股份等头部企业合计产能占比超 80%，行业呈现寡头垄断格局。需求端持续扩张：巴西作为全球最大百菌清消费市场（占比 61%），

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泰禾股份

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-06 10:37:38

新药！！！

@股得喵：抗衰新风口！二甲双胍从降糖药到 "抗衰黑马"，两大药企直接受益

核心研究突破：二甲双胍抗衰潜力再获实锤近日，美国加州大学圣地亚哥分校研究证实，服用二甲双胍的 2 型糖尿病女性活到 90 岁以上的几率提升 30%，且大脑年龄可年轻约 6 岁！这一发现让二甲双胍从 "降糖老将" 一跃成为 "抗衰黑马"。研究指出，其潜在机制包括改善胰岛素敏感性、细胞修复、抗炎抗氧化等

4 赞同-2 评论

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-06-06 10:36:45

昨天分享的农药，有关注到的老师点个赞支持一下~~

长青股份涨停联化科技（002250）：光气资源护城河 + 创新药中间体龙头。国内光气产能占比不足 5%，联化科技凭借稀缺资质垄断高端中间体市场，2025 年新增 5000 吨丙硫菌唑中间体产能已投产。催化剂：与拜耳合作的新型杀菌剂中间体进入验证阶段，预计 2026 年贡献营收超 10 亿元。长青股份（002391）：除草剂 + 杀虫剂双轮驱动。核心优势：氟磺胺草醚市占率超 60%，麦草畏产能国内第二，受益于转基因作物推广，2025 年新增 2000 吨产能将贡献增量。业绩弹性：2024

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长青股份
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中农立华
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中农联合
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苏利股份

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-05 16:16:36

农药板块逆势崛起：联化科技翻倍与夏季需求共振下的投资机遇

期联化科技（002250）在 5 月 23 日至 6 月 5 日的 10 个交易日内股价从 6.62 元飙升至 11.97 元，涨幅达 80.8%，若以 5 月 28 日启动点计算，更是实现翻倍行情。这一现象背后既有行业基本面的支撑，也与夏季蚊虫防治需求爆发形成共振。结合政策导向与企业动态，农药板块的投资逻辑已进入业绩兑现与估值修复的双重驱动阶段。一、联化科技翻倍：技术突破与产能释放的双重红利联化科技的股价异动并非偶然，其核心逻辑在于光气资源稀缺性与创新药中间体产能释放。联化科技在杀菌剂、

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广康生化
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长青股份
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苏利股份
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龙星科技

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2025-06-05 09:28:36

稀土钨价飙升叠加政策红利，中国瑞林增长逻辑清晰！！！

中国在稀土和钨等战略资源领域的政策导向与市场动态，为中国瑞林（603257）的发展提供了多重支撑。稀土管制持续加码 1、中国自 2025 年 4 月起对 7 类中重稀土（如镝、铽）实施出口管制，直接导致欧洲市场价格飙升（镝价单月涨幅达 200%）。 2、外交部对路透社的回应 “建议向主管部门询问”，隐含政策不会放松的信号。在此背景下，中国稀土集团作为整合主体，旗下企业将优先获得资源配额和技术支持。中国瑞林（603257）作为中国稀土集团的重要关联企业，在稀土冶炼技术输出和海外项目承接上具

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固态电池技术迭代加速，锰基材料成关键破局点

近期固态电池行情持续发酵，从设备端（如无隔膜叠片机、干法电极设备）、硫化锂等核心电解质材料的热度，逐步向三元正极标的扩散。这一趋势背后，全固态电池技术路线的明确化正推动产业链价值分配重构：富锂锰基材料凭借其高能量密度、低成本、适配硫化物电解质体系的独特优势，成为三元正极企业技术升级的核心方向，并将在渗透率提升中打开增量空间。从液态到固态，锰基材料的适配性突破全固态电池需解决界面阻抗高、电解质化学稳定性差等问题，对正极材料提出三大要求：高电压兼容性、高克容量、低界面副反应。富锂锰基材料凭借其

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固态电池关键期，富锂锰基加速量产，中钢天源（002057）在二氧化锰产业链中占据一定地位

富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级中钢天源（002057）：具备电池级锰源的供货能力，其业务涉及锰系产品的生产与销售，在二氧化锰

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美光 DDR4 停产，好上好（001298）作为分销枢纽价值重构+AI眼镜+小米玄戒

存储芯片涨价潮下的分销枢纽价值重构美光宣布 DDR4 停产的决策正在引发全球 DRAM 市场的 “蝴蝶效应”。作为全球 DDR4 第二大供应商（市占率 25%），美光退出后，DDR4 现货价格近一个月涨幅已超 20%，部分紧缺型号涨幅高达 35%，而三星、SK 海力士等厂商转向 DDR5 和 HBM 的产能调整短期内难以填补缺口。好上好（001298）作为国内电子元器件分销龙头，凭借覆盖全球的 100 余条产品线和 70% 的境外市场布局，正成为这场供需失衡中的关键枢纽。公司代理的芯存科技

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DDR4 价格续创新高，引爆存储涨价周期，供需重构下的行业新周期！

6月17日，存储芯片再涨价，价格续创新高海外三巨头集体收缩，利基市场供给格局重构根据 Digitimes 最新消息，美光已向客户发函确认停产 DDR4/LPDDR4，预计未来 2-3 个季度内陆续停止出货，后续仅保留车用、工业、网通等长期客户供应。这标志着全球存储 “三巨头”全面开启利基市场退出策略 —— 此前三星已削减低容量 NAND 产能，海力士也在 2024 年 Q4 率先缩减 DDR4 产能。三巨头的战略调整直接导致利基型存储产品供给收缩。以 DDR4 为例，2024 年全球市

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Labubu 现象级热潮背后：3D 打印技术的投资机遇

泡泡玛特旗下 IP Labubu 引发的消费狂潮持续升温 —— 正版手办溢价超千元仍 “一娃难求”。 3D 打印技术在产品快速迭代与个性化定制领域的核心作用：传统手工雕刻原型需 3 个月以上，而 3D 打印技术仅需 7 天即可完成高精度原型，效率提升超 90%。重构了玩具制造业的生产逻辑，预示着 3D 打印技术正从边缘走向主流，催生万亿级市场机遇。（一）技术原理与核心优势 3D 打印以数字模型为基础，通过激光烧结、熔融沉积等工艺，将金属粉末、工程塑料等材料逐层堆积成型。优势体现在：设计自由度

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利民股份历史新高，杀菌剂行业：需求驱动与技术突破下的黄金赛道

近期利民股份股价创历史新高，利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业，关注农药杀菌剂板块热度。从全球市场看，2025 年杀菌剂市场规模预计达 380 亿美元，2030 年将突破 480 亿美元，年复合增长率维持在 4.5%-5.8%。这一增长动力来自全球粮食安全需求、作物病害复杂化趋势以及农业集约化程度提升，尤其是亚太和拉丁美洲等新兴农业产区增速显著。一、行业核心驱动因素需求端刚性增长全球气候变化导致农作物病害频发，如巴西多雨气候引发大豆锈病大规模爆发，直接推动百菌清等杀菌剂需求激增。同时，

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汽车零部件板块涨停数第一，丰茂股份（301459）：汽车零部件领域的隐形冠军+宇树机器人

丰茂股份（301459）汽车主业：汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。属于燃油车、混动的核心部件！护城河足够深，且没有年降，行业格局稳定国产替代，足够稀缺！主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大，海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好，本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力 ● 今年2.16亿利润，未来复合增速指引20%以上国家级专精特新重点 “小巨人” 企业，丰茂股份（301459.SZ）在精密橡胶零部件领域已建立起显著的技术壁垒和市场优势。公司核心

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创新药行情下国产伟哥的崛起：泰恩康新高看伟哥的投资逻辑

泰恩康（301263）：近期股价创历史新高，6 月 10 日收盘价达 38.60 元，单日涨幅 9.35%，市值突破 164 亿元。早泄药龙头：旗下 “爱廷玖”（盐酸达泊西汀片）自 2020 年上市以来，迅速占据药店市场 PE 品类第一份额，2021 年销售额同比增长 1270%，成为国产早泄药标杆。公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局，2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%，品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示，中国 ED（勃起功能障碍）患者人数超 1.4

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创业环保（600874）低位实锤COFS材料

创业环保（600874）：与耀科新材料合作，签约 COFs 材料订购单，探索环保领域应用。作为环保领域的龙头企业，创业环保通过与耀科新材料（宝丽迪子公司）的战略合作，切入 COFs（共价有机框架材料）应用赛道。耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术，实现了 COFs 材料的吨级量产，成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下，技术全球领先。作为环保领域的龙头企业，创业环保通过与耀科新材料（宝丽迪子公司）的战略合作，切入 COFs（共价有机框架材料）应用赛道。

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H 酸行业再生事故，供需格局进一步改善迎涨价预期

近期 H 酸行业再生安全事故，加剧了市场对供给端的担忧。当前国内 H 酸名义产能约 10 万吨，但实际有效产能仅约 6 万吨，产能利用率不足 60%。5 月亚东化工厂火灾导致 6000 吨产能关闭后，行业已处于供需紧平衡状态。而此次新事故进一步冲击供给，实际有效产能或降至 2.4 万吨以下，供需缺口扩大至 3.6 万吨以上。从全球格局看，中国 H 酸产能占全球 85% 以上，欧美日韩已基本退出生产，依赖进口。2025 年 1-3 月中国对印度出口同比增长 54%，海外需求旺盛进一步加剧国内供应

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百菌清暴涨 75.8%！行业领先地位：泰禾股份（301665），业绩弹性爆发

行业周期反转：供需再平衡驱动价格弹性释放全球农药行业自 2022 年进入下行周期后，经过两年去库存调整，2024 年已接近周期尾声。根据和讯网行业分析，2025 年行业景气度有望触底回升，核心逻辑在于供需格局的根本性改善：供给端刚性收缩：国内农药产能西迁趋势结束，新增产能审批趋严。目前中国占据全球 90% 的百菌清产能，主要集中在江苏地区，泰禾股份子公司新河农用、苏利股份等头部企业合计产能占比超 80%，行业呈现寡头垄断格局。需求端持续扩张：巴西作为全球最大百菌清消费市场（占比 61%），

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2025-06-06 10:37:38

新药！！！

@股得喵：抗衰新风口！二甲双胍从降糖药到 "抗衰黑马"，两大药企直接受益

核心研究突破：二甲双胍抗衰潜力再获实锤近日，美国加州大学圣地亚哥分校研究证实，服用二甲双胍的 2 型糖尿病女性活到 90 岁以上的几率提升 30%，且大脑年龄可年轻约 6 岁！这一发现让二甲双胍从 "降糖老将" 一跃成为 "抗衰黑马"。研究指出，其潜在机制包括改善胰岛素敏感性、细胞修复、抗炎抗氧化等

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-06 10:36:45

昨天分享的农药，有关注到的老师点个赞支持一下~~

长青股份涨停联化科技（002250）：光气资源护城河 + 创新药中间体龙头。国内光气产能占比不足 5%，联化科技凭借稀缺资质垄断高端中间体市场，2025 年新增 5000 吨丙硫菌唑中间体产能已投产。催化剂：与拜耳合作的新型杀菌剂中间体进入验证阶段，预计 2026 年贡献营收超 10 亿元。长青股份（002391）：除草剂 + 杀虫剂双轮驱动。核心优势：氟磺胺草醚市占率超 60%，麦草畏产能国内第二，受益于转基因作物推广，2025 年新增 2000 吨产能将贡献增量。业绩弹性：2024

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长青股份
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中农立华
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中农联合
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苏利股份

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-05 16:16:36

农药板块逆势崛起：联化科技翻倍与夏季需求共振下的投资机遇

期联化科技（002250）在 5 月 23 日至 6 月 5 日的 10 个交易日内股价从 6.62 元飙升至 11.97 元，涨幅达 80.8%，若以 5 月 28 日启动点计算，更是实现翻倍行情。这一现象背后既有行业基本面的支撑，也与夏季蚊虫防治需求爆发形成共振。结合政策导向与企业动态，农药板块的投资逻辑已进入业绩兑现与估值修复的双重驱动阶段。一、联化科技翻倍：技术突破与产能释放的双重红利联化科技的股价异动并非偶然，其核心逻辑在于光气资源稀缺性与创新药中间体产能释放。联化科技在杀菌剂、

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联化科技
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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-05 09:28:36

稀土钨价飙升叠加政策红利，中国瑞林增长逻辑清晰！！！

中国在稀土和钨等战略资源领域的政策导向与市场动态，为中国瑞林（603257）的发展提供了多重支撑。稀土管制持续加码 1、中国自 2025 年 4 月起对 7 类中重稀土（如镝、铽）实施出口管制，直接导致欧洲市场价格飙升（镝价单月涨幅达 200%）。 2、外交部对路透社的回应 “建议向主管部门询问”，隐含政策不会放松的信号。在此背景下，中国稀土集团作为整合主体，旗下企业将优先获得资源配额和技术支持。中国瑞林（603257）作为中国稀土集团的重要关联企业，在稀土冶炼技术输出和海外项目承接上具

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中国瑞林

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-19 16:12:19

固态电池技术迭代加速，锰基材料成关键破局点

近期固态电池行情持续发酵，从设备端（如无隔膜叠片机、干法电极设备）、硫化锂等核心电解质材料的热度，逐步向三元正极标的扩散。这一趋势背后，全固态电池技术路线的明确化正推动产业链价值分配重构：富锂锰基材料凭借其高能量密度、低成本、适配硫化物电解质体系的独特优势，成为三元正极企业技术升级的核心方向，并将在渗透率提升中打开增量空间。从液态到固态，锰基材料的适配性突破全固态电池需解决界面阻抗高、电解质化学稳定性差等问题，对正极材料提出三大要求：高电压兼容性、高克容量、低界面副反应。富锂锰基材料凭借其

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中钢天源
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科信技术
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容百科技
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盟固利
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格林美

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-19 10:07:28

固态电池关键期，富锂锰基加速量产，中钢天源（002057）在二氧化锰产业链中占据一定地位

富锂锰基材料（LRM）凭借其超高能量密度（理论值突破1000Wh/kg，远超三元材料的700-800Wh/kg）、低成本（锰资源占比超60%，摆脱钴镍依赖）及与固态电池的天然适配性，成为下一代锂电正极材料的终极解决方案。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期，富锂锰基材料加速从实验室迈向量产，预计2030年市场规模将突破1400亿元，若叠加固态电池技术突破及航空领域放量，乐观场景可达3000亿级中钢天源（002057）：具备电池级锰源的供货能力，其业务涉及锰系产品的生产与销售，在二氧化锰

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中钢天源

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-18 13:46:10

美光 DDR4 停产，好上好（001298）作为分销枢纽价值重构+AI眼镜+小米玄戒

存储芯片涨价潮下的分销枢纽价值重构美光宣布 DDR4 停产的决策正在引发全球 DRAM 市场的 “蝴蝶效应”。作为全球 DDR4 第二大供应商（市占率 25%），美光退出后，DDR4 现货价格近一个月涨幅已超 20%，部分紧缺型号涨幅高达 35%，而三星、SK 海力士等厂商转向 DDR5 和 HBM 的产能调整短期内难以填补缺口。好上好（001298）作为国内电子元器件分销龙头，凭借覆盖全球的 100 余条产品线和 70% 的境外市场布局，正成为这场供需失衡中的关键枢纽。公司代理的芯存科技

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好上好
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大为股份
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香农芯创

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-17 16:22:46

DDR4 价格续创新高，引爆存储涨价周期，供需重构下的行业新周期！

6月17日，存储芯片再涨价，价格续创新高海外三巨头集体收缩，利基市场供给格局重构根据 Digitimes 最新消息，美光已向客户发函确认停产 DDR4/LPDDR4，预计未来 2-3 个季度内陆续停止出货，后续仅保留车用、工业、网通等长期客户供应。这标志着全球存储 “三巨头”全面开启利基市场退出策略 —— 此前三星已削减低容量 NAND 产能，海力士也在 2024 年 Q4 率先缩减 DDR4 产能。三巨头的战略调整直接导致利基型存储产品供给收缩。以 DDR4 为例，2024 年全球市

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佰维存储
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大为股份
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好上好
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香农芯创
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江波龙

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-16 16:03:43

Labubu 现象级热潮背后：3D 打印技术的投资机遇

泡泡玛特旗下 IP Labubu 引发的消费狂潮持续升温 —— 正版手办溢价超千元仍 “一娃难求”。 3D 打印技术在产品快速迭代与个性化定制领域的核心作用：传统手工雕刻原型需 3 个月以上，而 3D 打印技术仅需 7 天即可完成高精度原型，效率提升超 90%。重构了玩具制造业的生产逻辑，预示着 3D 打印技术正从边缘走向主流，催生万亿级市场机遇。（一）技术原理与核心优势 3D 打印以数字模型为基础，通过激光烧结、熔融沉积等工艺，将金属粉末、工程塑料等材料逐层堆积成型。优势体现在：设计自由度

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金橙子
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苏大维格
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屹通新材
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金运激光
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高乐股份

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-12 07:52:01

利民股份历史新高，杀菌剂行业：需求驱动与技术突破下的黄金赛道

近期利民股份股价创历史新高，利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业，关注农药杀菌剂板块热度。从全球市场看，2025 年杀菌剂市场规模预计达 380 亿美元，2030 年将突破 480 亿美元，年复合增长率维持在 4.5%-5.8%。这一增长动力来自全球粮食安全需求、作物病害复杂化趋势以及农业集约化程度提升，尤其是亚太和拉丁美洲等新兴农业产区增速显著。一、行业核心驱动因素需求端刚性增长全球气候变化导致农作物病害频发，如巴西多雨气候引发大豆锈病大规模爆发，直接推动百菌清等杀菌剂需求激增。同时，

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利民股份
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先达股份
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安道麦A
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丰山集团
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扬农化工

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-11 11:00:08

汽车零部件板块涨停数第一，丰茂股份（301459）：汽车零部件领域的隐形冠军+宇树机器人

丰茂股份（301459）汽车主业：汽车行业为数不多没有年降的零部件公司。属于燃油车、混动的核心部件！护城河足够深，且没有年降，行业格局稳定国产替代，足够稀缺！主业亮点 ● 从不年降 ● 国产替代空间大，海外前五大竞争对手营收累计100亿美元以上 ● 竞争格局好，本土公司只有丰茂能具备张紧轮和皮带共同设计能力 ● 今年2.16亿利润，未来复合增速指引20%以上国家级专精特新重点 “小巨人” 企业，丰茂股份（301459.SZ）在精密橡胶零部件领域已建立起显著的技术壁垒和市场优势。公司核心

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丰茂股份

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-10 16:33:15

创新药行情下国产伟哥的崛起：泰恩康新高看伟哥的投资逻辑

泰恩康（301263）：近期股价创历史新高，6 月 10 日收盘价达 38.60 元，单日涨幅 9.35%，市值突破 164 亿元。早泄药龙头：旗下 “爱廷玖”（盐酸达泊西汀片）自 2020 年上市以来，迅速占据药店市场 PE 品类第一份额，2021 年销售额同比增长 1270%，成为国产早泄药标杆。公司通过电商平台与连锁药店全渠道布局，2024 年 “618” 期间男科产品线上销量同比增长 370%，品牌认知度显著提升。 2025 年数据显示，中国 ED（勃起功能障碍）患者人数超 1.4

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白云山
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龙头股份
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海王生物
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广生堂
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联环药业

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-10 10:48:06

创业环保（600874）低位实锤COFS材料

创业环保（600874）：与耀科新材料合作，签约 COFs 材料订购单，探索环保领域应用。作为环保领域的龙头企业，创业环保通过与耀科新材料（宝丽迪子公司）的战略合作，切入 COFs（共价有机框架材料）应用赛道。耀科新材料依托南开大学张振杰教授团队的熔融绿色合成技术，实现了 COFs 材料的吨级量产，成本从 5 万美元 /kg 优化至百美元 /kg 以下，技术全球领先。作为环保领域的龙头企业，创业环保通过与耀科新材料（宝丽迪子公司）的战略合作，切入 COFs（共价有机框架材料）应用赛道。

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创业环保
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宝丽迪

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-09 16:21:22

H 酸行业再生事故，供需格局进一步改善迎涨价预期

近期 H 酸行业再生安全事故，加剧了市场对供给端的担忧。当前国内 H 酸名义产能约 10 万吨，但实际有效产能仅约 6 万吨，产能利用率不足 60%。5 月亚东化工厂火灾导致 6000 吨产能关闭后，行业已处于供需紧平衡状态。而此次新事故进一步冲击供给，实际有效产能或降至 2.4 万吨以下，供需缺口扩大至 3.6 万吨以上。从全球格局看，中国 H 酸产能占全球 85% 以上，欧美日韩已基本退出生产，依赖进口。2025 年 1-3 月中国对印度出口同比增长 54%，海外需求旺盛进一步加剧国内供应

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吉华集团
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闰土股份
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金禾实业

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-06 11:29:04

百菌清暴涨 75.8%！行业领先地位：泰禾股份（301665），业绩弹性爆发

行业周期反转：供需再平衡驱动价格弹性释放全球农药行业自 2022 年进入下行周期后，经过两年去库存调整，2024 年已接近周期尾声。根据和讯网行业分析，2025 年行业景气度有望触底回升，核心逻辑在于供需格局的根本性改善：供给端刚性收缩：国内农药产能西迁趋势结束，新增产能审批趋严。目前中国占据全球 90% 的百菌清产能，主要集中在江苏地区，泰禾股份子公司新河农用、苏利股份等头部企业合计产能占比超 80%，行业呈现寡头垄断格局。需求端持续扩张：巴西作为全球最大百菌清消费市场（占比 61%），

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泰禾股份

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蜜汁自信的老韭菜

2025-06-06 10:37:38

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@股得喵：抗衰新风口！二甲双胍从降糖药到 "抗衰黑马"，两大药企直接受益

核心研究突破：二甲双胍抗衰潜力再获实锤近日，美国加州大学圣地亚哥分校研究证实，服用二甲双胍的 2 型糖尿病女性活到 90 岁以上的几率提升 30%，且大脑年龄可年轻约 6 岁！这一发现让二甲双胍从 "降糖老将" 一跃成为 "抗衰黑马"。研究指出，其潜在机制包括改善胰岛素敏感性、细胞修复、抗炎抗氧化等

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2025-06-06 10:36:45

昨天分享的农药，有关注到的老师点个赞支持一下~~

长青股份涨停联化科技（002250）：光气资源护城河 + 创新药中间体龙头。国内光气产能占比不足 5%，联化科技凭借稀缺资质垄断高端中间体市场，2025 年新增 5000 吨丙硫菌唑中间体产能已投产。催化剂：与拜耳合作的新型杀菌剂中间体进入验证阶段，预计 2026 年贡献营收超 10 亿元。长青股份（002391）：除草剂 + 杀虫剂双轮驱动。核心优势：氟磺胺草醚市占率超 60%，麦草畏产能国内第二，受益于转基因作物推广，2025 年新增 2000 吨产能将贡献增量。业绩弹性：2024

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中农联合
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农药板块逆势崛起：联化科技翻倍与夏季需求共振下的投资机遇

期联化科技（002250）在 5 月 23 日至 6 月 5 日的 10 个交易日内股价从 6.62 元飙升至 11.97 元，涨幅达 80.8%，若以 5 月 28 日启动点计算，更是实现翻倍行情。这一现象背后既有行业基本面的支撑，也与夏季蚊虫防治需求爆发形成共振。结合政策导向与企业动态，农药板块的投资逻辑已进入业绩兑现与估值修复的双重驱动阶段。一、联化科技翻倍：技术突破与产能释放的双重红利联化科技的股价异动并非偶然，其核心逻辑在于光气资源稀缺性与创新药中间体产能释放。联化科技在杀菌剂、

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2025-06-05 09:28:36

稀土钨价飙升叠加政策红利，中国瑞林增长逻辑清晰！！！

中国在稀土和钨等战略资源领域的政策导向与市场动态，为中国瑞林（603257）的发展提供了多重支撑。稀土管制持续加码 1、中国自 2025 年 4 月起对 7 类中重稀土（如镝、铽）实施出口管制，直接导致欧洲市场价格飙升（镝价单月涨幅达 200%）。 2、外交部对路透社的回应 “建议向主管部门询问”，隐含政策不会放松的信号。在此背景下，中国稀土集团作为整合主体，旗下企业将优先获得资源配额和技术支持。中国瑞林（603257）作为中国稀土集团的重要关联企业，在稀土冶炼技术输出和海外项目承接上具

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中国瑞林

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