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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-22 10:23:08
东方明珠:锚定 树图3.0 与 RWA 新蓝海,国资龙头开启重估征程
树图 3.0 针对 RWA(真实世界资产)和稳定币领域进行了深度优化,其独创的跨链协议和隐私计算框架,能够实现境内外资产的合规流转,为东方明珠等合作伙伴构建了 “数字高速公路”。 东方卫视的新闻联播放了好几分钟的树图链. 东方卫视——东方明珠 7 月 19 日,东方明珠通过参股的跨境数科(持股 8.53%)与树图研究院、AnchorX 签署稳定币战略合作协议,标志着其 RWA(真实世界资产)布局进入实质性阶段。 技术合作方:东方明珠旗下数字内容板块与树图研究院共建「文旅数据资产实验室」,将影视
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东方明珠
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-22 09:24:33
苏交科(300284):实锤在林芝有项目
雅鲁藏布江下游水电工程在林芝开工,这个总投资 1.2 万亿元的全球最大水电站项目,为西南基建带来新机遇。 苏交科(300284)凭借项目经验与技术实力,站上发展风口。 在重大交通工程领域,苏交科实力凸显。其承担川藏公路 G318 线提质改造工程鲁朗至林芝段(色季拉山越岭)技术咨询项目,该路段环境复杂、技术要求高, 公司凭借技术实力攻克难题,彰显在交通工程领域的竞争力,为参与类似项目奠定基础。 政策红利持续释放,《乡村全面振兴规划(2024—2027 年)》推动农村基建与产业融合,苏交科积极响应。
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苏交科
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-21 13:27:25
苏交科(300284)实锤林芝项目,抢占乡村振兴与基建升级双重赛道
雅鲁藏布江下游水电工程于 7 月 19 日在西藏林芝正式启动,总投资 1.2 万亿元的全球最大水电站项目,标志着我国西南地区基建投资进入新纪元。 与此同时,作为国内工程咨询领域的龙头企业,苏交科(300284)凭借深厚的技术积累和前瞻性布局,在乡村振兴与重大基建领域形成 "双轮驱动" 的增长极,成为资本市场不可忽视的价值标的。 苏交科在林芝有项目: 2024年4月24日互动易:公司承接了中国挂面村乡村振兴农旅融合建设项目——基础设施建设及配套工程、川藏公路G318线提质改造工程鲁朗:至林芝段(色
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苏交科
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2025-07-21 11:29:42
中国瑞林(603257):工程咨询细分龙头+稀土永磁+涉足有色金属 RDA
一、工程咨询服务细分领域龙头 作为有色金属全产业链工程技术服务商,中国瑞林在工程设计咨询、工程总承包等核心业务领域稳居行业第一梯队。 根据美国《工程新闻记录》(ENR)2024 年榜单,公司位列 "国际工程设计公司 225 强" 第 136 位,同时在 "全球最大 250 家国际承包商" 中排名第 210 位。在中国勘察设计协会发布的排名中,境外工程总承包更是进入全球前 25 名。 这种领先地位源于公司深厚的技术积累和丰富的项目经验。在国内,中国瑞林长期服务于中国铝业、江西铜业、紫金矿业等央企巨
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中国瑞林
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-18 10:17:23
聚氨酯
S美思德(sh603041)S
@蜡笔小A:汇得科技(603192):TDI 细分领域的潜力之星
汇得科技:TDI 细分领域的潜力之星在 TDI 板块赚钱效应持续发酵的当下,沧州大化、万华化学等头部企业的强势表现点燃了市场热情。而在聚氨酯细分赛道中,汇得科技凭借独特的竞争优势,正成为不容忽视的潜力标的,其亮点远不止于现有布局。细分市场的隐形冠军特质相较于沧州大化、万华化学在 TDI 大宗品
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2025-07-18 10:09:34
汇得科技(603192):TDI 细分领域的潜力之星
汇得科技:TDI 细分领域的潜力之星 在 TDI 板块赚钱效应持续发酵的当下,沧州大化、万华化学等头部企业的强势表现点燃了市场热情。 而在聚氨酯细分赛道中,汇得科技凭借独特的竞争优势,正成为不容忽视的潜力标的,其亮点远不止于现有布局。 细分市场的隐形冠军特质 相较于沧州大化、万华化学在 TDI 大宗品领域的规模优势,汇得科技在聚氨酯下游细分场景中展现出 “小而美” 的精准卡位。 在汽车革用聚氨酯领域,公司的低温耐折、高耐化学品配方占据国内 30% 以上的中高端市场份额,成为奔驰、宝马等豪华品牌内
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汇得科技
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沧州大化
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万华化学
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2025-07-17 14:44:53
S立方制药(sz003020)S
S力生制药(sz002393)S
创新药新高
@热爱可抵万难:立方制药:ADHD 用药缺口下的国产新势力,对标进口独供抢占千亿市场
近年来,盐酸哌甲酯缓释片在国内市场的需求持续快速增长,根据药智数据库统计,2023年国内样本医院的销售额约为3.5亿元人民币,2024年前三季度销售额进一步增长至约4.3亿元人民币。立方制药近期获批的盐酸哌甲酯缓释片,恰好击中进口药缺货、市场需求激增的痛点,其稀缺性与增长潜力值得重点关注。立方制药:
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-16 16:20:26
第十一批国家组织药品集采工作启动:政策划界 + 资金热炒:创新药站上风口
国家医保局第十一批集采启动,55 个品种聚焦「临床成熟老药」,明确「集采非新药、新药不集采」原则。这一规则本质上为创新药划出政策「安全边界」—— 已上市多年、过专利期的仿制药面临价格竞争,而处于专利保护期内的创新药则独享市场定价权。 更关键的是,6 月 30 日出台的《支持创新药高质量发展的若干措施》从审评审批、医保准入等多维度为创新药护航,政策组合拳下,创新药正从「研发投入期」迈向「价值兑现期」。 市场赚钱效应印证创新药崛起 7 月 15 日化学制药板块以 2.35% 涨幅位居行业榜首,主力资
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联环药业
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立方制药
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维康药业
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双鹭药业
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罗欣药业
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-14 16:34:00
人形机器人产业爆发:中国移动大单引爆产业拐点
近期,中国移动旗下中移(杭州)信息技术有限公司公示的人形双足机器人代工服务采购项目引发行业震动,上海智元新创与杭州宇树科技分获 1.24 亿元订单,这是国内人形机器人领域迄今规模最大的采购订单,标志着产业正式从实验室走向工业级应用。 从市场空间看,高工机器人产业研究所(GGII)预测,2025 年全球人形机器人市场规模将达 63.39 亿元,2035 年将突破 4000 亿元,年复合增长率超 56%。 中国作为全球最大的制造业基地,预计 2030 年市场规模将占全球 44.77%,成为核心增长极
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丰茂股份
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鸣志电器
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南京化纤
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长华集团
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东方精工
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-11 10:23:54
新黄浦(600638): “核心资产集中上海 + 金融牌照稀缺性” 双重属性
新黄浦(600638)长期推进房地产、金融双轮驱动发展战略,其中房地产经营模式以自主开发、销售、出租为主。 一、城市核心资产的稀缺性: 新黄浦的房地产开发业务聚焦上海及长三角核心区域,尤其在黄浦区拥有稀缺的核心地段项目。以海玥黄浦源为例,该项目位于人民广场板块,是近年来离人民广场最近的新房项目。项目周边汇聚南京东路等顶级商圈,同时紧邻东斯文里历史风貌保护区,占据 “城市中心 + 文化传承” 的双重稀缺属性。 二、金融牌照矩阵的协同效应:期货、信托、互联网金融的立体布局 新黄浦在持有期货、 信托、
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新黄浦
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2025-07-10 16:50:41
政策与市场共振,房地产产业链估值修复窗口开启
住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组要求,要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险,更大力度推动房地产市场止跌回稳。 底部特征凸显:地产股跌回前低与机构清仓的逆向信号 当前房地产板块正呈现鲜明的底部特征。 Wind 房地产指数较 2022 年高点累计下跌 62%,41 家 A 股房企股价触及或接近 2015 年以来的历史低位,其中世联行(002285)股价 1.49 元与 2020 年 3 月的历史低点 1.36 元仅一步之遥,信达地产(600657)市净率 0.48 倍
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新大正
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深振业A
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2025-07-08 16:29:07
外卖补贴 + 高温旺季共振,饮料板块迎结构性机遇
行业逻辑:补贴大战与高温经济双轮驱动 今年夏季,外卖平台掀起的补贴大战成为饮料行业爆发的导火索。 京东外卖 “百亿补贴”、淘宝闪购 “1 亿杯奶茶免单” 等活动直接点燃市场热情,奶茶、咖啡等品类订单量激增。以库迪咖啡为例,其在外卖平台补贴下订单量暴增 5 倍,单店日销突破 500 单。淘宝闪购数据显示,5 月 5 日单日订单量突破 1000 万,广州、深圳等地奶茶外卖量同比暴涨 200%。这种 “以价换量” 策略不仅激活了消费需求,更通过高频次购买培养用户习惯,形成长期消费粘性。 叠加夏季高温因
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欢乐家
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李子园
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均瑶健康
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香飘飘
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安德利
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-07 16:53:32
维生素 B1 价格单日飙升 7.63%,供需失衡下的投资机遇深度解析
近期维生素 B1 市场迎来剧烈波动,单日涨幅达 7.63%。核心驱动因素来自供给端的系统性收缩:华中药业自 7 月 4 日起启动饲料级维生素 B1 装置停产检修,周期长达两个月,同步停止报价;兄弟科技紧随其后,于 7 月 7 日起暂停饲料级产品接单报盘。两大龙头合计占据全球近 40% 的饲料级产能,其同步停产直接导致市场流通量锐减。 本周VB1市场报价在213-218元/公斤左右,200 元 / 公斤以下货源近乎绝迹,去年老日期库存也维持在 205 元 / 公斤高位。。 需求端则呈现 "淡季不淡
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兄弟科技
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新天药业
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美农生物
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-07 13:27:44
维生素 B1 新一轮暴涨,天新药业:全球 最大B1 生产商,量价齐升驱动业绩
7 月 7 日,维生素 B1 市场价格迎来新一轮暴涨,饲料级产品主流接单价飙升至 208-212 元 / 公斤,200 元以下货源近乎绝迹。此次价格异动由供给端强力收缩引发:华中药业自 7 月 4 日起停产检修两个月,兄弟科技同步停签停报,叠加需求端集中补货,市场呈现 "一货难求" 的紧张局面。 一、供需格局逆转,价格弹性释放 从供给侧看,维生素 B1 行业呈现高度集中的寡头格局。 天新药业以 47.8% 的全球市占率稳居第一,华中药业和兄弟科技分别以 22.6% 的份额位列第二、第三,三大巨头
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天新药业
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兄弟科技
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美农生物
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-05 12:07:01
纸价上行周期开启:产业链重构下的结构性机遇
近期,造纸行业迎来一波价格调整浪潮。玖龙、山等多家知名造纸企业纷纷宣布上调纸价,且最早将于7月4日生效。 玖龙纸业:东莞基地、太仓基地、泉州基地将瓦楞纸价格上调30元/吨。山鹰纸业:在原有价格基础上,瓦纸价格上调30元/吨。浙江金龙再生资源科技股份有限公司:从2025年7月5日起,高强瓦楞纸销售价格上调30元/吨,且本次价格调整包含之前所有未交订单。 供需格局改善:2025 年上半年四大纸种库存累计至 690.8 万吨,但随着晨鸣等企业停机检修,供给收缩效应显现。需求端受益于电商旺季备货启
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山鹰国际
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荣晟环保
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华泰股份
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博汇纸业
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恒丰纸业
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2025-07-22 10:23:08
东方明珠:锚定 树图3.0 与 RWA 新蓝海,国资龙头开启重估征程
树图 3.0 针对 RWA(真实世界资产)和稳定币领域进行了深度优化,其独创的跨链协议和隐私计算框架,能够实现境内外资产的合规流转,为东方明珠等合作伙伴构建了 “数字高速公路”。 东方卫视的新闻联播放了好几分钟的树图链. 东方卫视——东方明珠 7 月 19 日,东方明珠通过参股的跨境数科(持股 8.53%)与树图研究院、AnchorX 签署稳定币战略合作协议,标志着其 RWA(真实世界资产)布局进入实质性阶段。 技术合作方:东方明珠旗下数字内容板块与树图研究院共建「文旅数据资产实验室」,将影视
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2025-07-22 09:24:33
苏交科(300284):实锤在林芝有项目
雅鲁藏布江下游水电工程在林芝开工,这个总投资 1.2 万亿元的全球最大水电站项目,为西南基建带来新机遇。 苏交科(300284)凭借项目经验与技术实力,站上发展风口。 在重大交通工程领域,苏交科实力凸显。其承担川藏公路 G318 线提质改造工程鲁朗至林芝段(色季拉山越岭)技术咨询项目,该路段环境复杂、技术要求高, 公司凭借技术实力攻克难题,彰显在交通工程领域的竞争力,为参与类似项目奠定基础。 政策红利持续释放,《乡村全面振兴规划(2024—2027 年)》推动农村基建与产业融合,苏交科积极响应。
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苏交科(300284)实锤林芝项目,抢占乡村振兴与基建升级双重赛道
雅鲁藏布江下游水电工程于 7 月 19 日在西藏林芝正式启动,总投资 1.2 万亿元的全球最大水电站项目,标志着我国西南地区基建投资进入新纪元。 与此同时,作为国内工程咨询领域的龙头企业,苏交科(300284)凭借深厚的技术积累和前瞻性布局,在乡村振兴与重大基建领域形成 "双轮驱动" 的增长极,成为资本市场不可忽视的价值标的。 苏交科在林芝有项目: 2024年4月24日互动易:公司承接了中国挂面村乡村振兴农旅融合建设项目——基础设施建设及配套工程、川藏公路G318线提质改造工程鲁朗:至林芝段(色
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2025-07-21 11:29:42
中国瑞林(603257):工程咨询细分龙头+稀土永磁+涉足有色金属 RDA
一、工程咨询服务细分领域龙头 作为有色金属全产业链工程技术服务商,中国瑞林在工程设计咨询、工程总承包等核心业务领域稳居行业第一梯队。 根据美国《工程新闻记录》(ENR)2024 年榜单,公司位列 "国际工程设计公司 225 强" 第 136 位,同时在 "全球最大 250 家国际承包商" 中排名第 210 位。在中国勘察设计协会发布的排名中,境外工程总承包更是进入全球前 25 名。 这种领先地位源于公司深厚的技术积累和丰富的项目经验。在国内,中国瑞林长期服务于中国铝业、江西铜业、紫金矿业等央企巨
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中国瑞林
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2025-07-18 10:17:23
聚氨酯
S美思德(sh603041)S
@蜡笔小A:汇得科技(603192):TDI 细分领域的潜力之星
汇得科技:TDI 细分领域的潜力之星在 TDI 板块赚钱效应持续发酵的当下,沧州大化、万华化学等头部企业的强势表现点燃了市场热情。而在聚氨酯细分赛道中,汇得科技凭借独特的竞争优势,正成为不容忽视的潜力标的,其亮点远不止于现有布局。细分市场的隐形冠军特质相较于沧州大化、万华化学在 TDI 大宗品
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汇得科技(603192):TDI 细分领域的潜力之星
汇得科技:TDI 细分领域的潜力之星 在 TDI 板块赚钱效应持续发酵的当下,沧州大化、万华化学等头部企业的强势表现点燃了市场热情。 而在聚氨酯细分赛道中,汇得科技凭借独特的竞争优势,正成为不容忽视的潜力标的,其亮点远不止于现有布局。 细分市场的隐形冠军特质 相较于沧州大化、万华化学在 TDI 大宗品领域的规模优势,汇得科技在聚氨酯下游细分场景中展现出 “小而美” 的精准卡位。 在汽车革用聚氨酯领域,公司的低温耐折、高耐化学品配方占据国内 30% 以上的中高端市场份额,成为奔驰、宝马等豪华品牌内
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万华化学
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-17 14:44:53
S立方制药(sz003020)S
S力生制药(sz002393)S
创新药新高
@热爱可抵万难:立方制药:ADHD 用药缺口下的国产新势力,对标进口独供抢占千亿市场
近年来,盐酸哌甲酯缓释片在国内市场的需求持续快速增长,根据药智数据库统计,2023年国内样本医院的销售额约为3.5亿元人民币,2024年前三季度销售额进一步增长至约4.3亿元人民币。立方制药近期获批的盐酸哌甲酯缓释片,恰好击中进口药缺货、市场需求激增的痛点,其稀缺性与增长潜力值得重点关注。立方制药:
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2025-07-16 16:20:26
第十一批国家组织药品集采工作启动:政策划界 + 资金热炒:创新药站上风口
国家医保局第十一批集采启动,55 个品种聚焦「临床成熟老药」,明确「集采非新药、新药不集采」原则。这一规则本质上为创新药划出政策「安全边界」—— 已上市多年、过专利期的仿制药面临价格竞争,而处于专利保护期内的创新药则独享市场定价权。 更关键的是,6 月 30 日出台的《支持创新药高质量发展的若干措施》从审评审批、医保准入等多维度为创新药护航,政策组合拳下,创新药正从「研发投入期」迈向「价值兑现期」。 市场赚钱效应印证创新药崛起 7 月 15 日化学制药板块以 2.35% 涨幅位居行业榜首,主力资
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联环药业
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立方制药
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2025-07-14 16:34:00
人形机器人产业爆发:中国移动大单引爆产业拐点
近期,中国移动旗下中移(杭州)信息技术有限公司公示的人形双足机器人代工服务采购项目引发行业震动,上海智元新创与杭州宇树科技分获 1.24 亿元订单,这是国内人形机器人领域迄今规模最大的采购订单,标志着产业正式从实验室走向工业级应用。 从市场空间看,高工机器人产业研究所(GGII)预测,2025 年全球人形机器人市场规模将达 63.39 亿元,2035 年将突破 4000 亿元,年复合增长率超 56%。 中国作为全球最大的制造业基地,预计 2030 年市场规模将占全球 44.77%,成为核心增长极
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新黄浦(600638): “核心资产集中上海 + 金融牌照稀缺性” 双重属性
新黄浦(600638)长期推进房地产、金融双轮驱动发展战略,其中房地产经营模式以自主开发、销售、出租为主。 一、城市核心资产的稀缺性: 新黄浦的房地产开发业务聚焦上海及长三角核心区域,尤其在黄浦区拥有稀缺的核心地段项目。以海玥黄浦源为例,该项目位于人民广场板块,是近年来离人民广场最近的新房项目。项目周边汇聚南京东路等顶级商圈,同时紧邻东斯文里历史风貌保护区,占据 “城市中心 + 文化传承” 的双重稀缺属性。 二、金融牌照矩阵的协同效应:期货、信托、互联网金融的立体布局 新黄浦在持有期货、 信托、
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新黄浦
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2025-07-10 16:50:41
政策与市场共振,房地产产业链估值修复窗口开启
住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组要求,要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险,更大力度推动房地产市场止跌回稳。 底部特征凸显:地产股跌回前低与机构清仓的逆向信号 当前房地产板块正呈现鲜明的底部特征。 Wind 房地产指数较 2022 年高点累计下跌 62%,41 家 A 股房企股价触及或接近 2015 年以来的历史低位,其中世联行(002285)股价 1.49 元与 2020 年 3 月的历史低点 1.36 元仅一步之遥,信达地产(600657)市净率 0.48 倍
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外卖补贴 + 高温旺季共振,饮料板块迎结构性机遇
行业逻辑:补贴大战与高温经济双轮驱动 今年夏季,外卖平台掀起的补贴大战成为饮料行业爆发的导火索。 京东外卖 “百亿补贴”、淘宝闪购 “1 亿杯奶茶免单” 等活动直接点燃市场热情,奶茶、咖啡等品类订单量激增。以库迪咖啡为例,其在外卖平台补贴下订单量暴增 5 倍,单店日销突破 500 单。淘宝闪购数据显示,5 月 5 日单日订单量突破 1000 万,广州、深圳等地奶茶外卖量同比暴涨 200%。这种 “以价换量” 策略不仅激活了消费需求,更通过高频次购买培养用户习惯,形成长期消费粘性。 叠加夏季高温因
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2025-07-07 16:53:32
维生素 B1 价格单日飙升 7.63%,供需失衡下的投资机遇深度解析
近期维生素 B1 市场迎来剧烈波动,单日涨幅达 7.63%。核心驱动因素来自供给端的系统性收缩:华中药业自 7 月 4 日起启动饲料级维生素 B1 装置停产检修,周期长达两个月,同步停止报价;兄弟科技紧随其后,于 7 月 7 日起暂停饲料级产品接单报盘。两大龙头合计占据全球近 40% 的饲料级产能,其同步停产直接导致市场流通量锐减。 本周VB1市场报价在213-218元/公斤左右,200 元 / 公斤以下货源近乎绝迹,去年老日期库存也维持在 205 元 / 公斤高位。。 需求端则呈现 "淡季不淡
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2025-07-07 13:27:44
维生素 B1 新一轮暴涨,天新药业:全球 最大B1 生产商,量价齐升驱动业绩
7 月 7 日,维生素 B1 市场价格迎来新一轮暴涨,饲料级产品主流接单价飙升至 208-212 元 / 公斤,200 元以下货源近乎绝迹。此次价格异动由供给端强力收缩引发:华中药业自 7 月 4 日起停产检修两个月,兄弟科技同步停签停报,叠加需求端集中补货,市场呈现 "一货难求" 的紧张局面。 一、供需格局逆转,价格弹性释放 从供给侧看,维生素 B1 行业呈现高度集中的寡头格局。 天新药业以 47.8% 的全球市占率稳居第一,华中药业和兄弟科技分别以 22.6% 的份额位列第二、第三,三大巨头
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天新药业
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兄弟科技
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-05 12:07:01
纸价上行周期开启:产业链重构下的结构性机遇
近期,造纸行业迎来一波价格调整浪潮。玖龙、山等多家知名造纸企业纷纷宣布上调纸价,且最早将于7月4日生效。 玖龙纸业:东莞基地、太仓基地、泉州基地将瓦楞纸价格上调30元/吨。山鹰纸业:在原有价格基础上,瓦纸价格上调30元/吨。浙江金龙再生资源科技股份有限公司:从2025年7月5日起,高强瓦楞纸销售价格上调30元/吨,且本次价格调整包含之前所有未交订单。 供需格局改善:2025 年上半年四大纸种库存累计至 690.8 万吨,但随着晨鸣等企业停机检修,供给收缩效应显现。需求端受益于电商旺季备货启
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山鹰国际
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华泰股份
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博汇纸业
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-22 10:23:08
东方明珠:锚定 树图3.0 与 RWA 新蓝海,国资龙头开启重估征程
树图 3.0 针对 RWA(真实世界资产)和稳定币领域进行了深度优化,其独创的跨链协议和隐私计算框架,能够实现境内外资产的合规流转,为东方明珠等合作伙伴构建了 “数字高速公路”。 东方卫视的新闻联播放了好几分钟的树图链. 东方卫视——东方明珠 7 月 19 日,东方明珠通过参股的跨境数科(持股 8.53%)与树图研究院、AnchorX 签署稳定币战略合作协议,标志着其 RWA(真实世界资产)布局进入实质性阶段。 技术合作方:东方明珠旗下数字内容板块与树图研究院共建「文旅数据资产实验室」,将影视
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东方明珠
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-22 09:24:33
苏交科(300284):实锤在林芝有项目
雅鲁藏布江下游水电工程在林芝开工,这个总投资 1.2 万亿元的全球最大水电站项目,为西南基建带来新机遇。 苏交科(300284)凭借项目经验与技术实力,站上发展风口。 在重大交通工程领域,苏交科实力凸显。其承担川藏公路 G318 线提质改造工程鲁朗至林芝段(色季拉山越岭)技术咨询项目,该路段环境复杂、技术要求高, 公司凭借技术实力攻克难题,彰显在交通工程领域的竞争力,为参与类似项目奠定基础。 政策红利持续释放,《乡村全面振兴规划(2024—2027 年)》推动农村基建与产业融合,苏交科积极响应。
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苏交科
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-21 13:27:25
苏交科(300284)实锤林芝项目,抢占乡村振兴与基建升级双重赛道
雅鲁藏布江下游水电工程于 7 月 19 日在西藏林芝正式启动,总投资 1.2 万亿元的全球最大水电站项目,标志着我国西南地区基建投资进入新纪元。 与此同时,作为国内工程咨询领域的龙头企业,苏交科(300284)凭借深厚的技术积累和前瞻性布局,在乡村振兴与重大基建领域形成 "双轮驱动" 的增长极,成为资本市场不可忽视的价值标的。 苏交科在林芝有项目: 2024年4月24日互动易:公司承接了中国挂面村乡村振兴农旅融合建设项目——基础设施建设及配套工程、川藏公路G318线提质改造工程鲁朗:至林芝段(色
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苏交科
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-21 11:29:42
中国瑞林(603257):工程咨询细分龙头+稀土永磁+涉足有色金属 RDA
一、工程咨询服务细分领域龙头 作为有色金属全产业链工程技术服务商,中国瑞林在工程设计咨询、工程总承包等核心业务领域稳居行业第一梯队。 根据美国《工程新闻记录》(ENR)2024 年榜单,公司位列 "国际工程设计公司 225 强" 第 136 位,同时在 "全球最大 250 家国际承包商" 中排名第 210 位。在中国勘察设计协会发布的排名中,境外工程总承包更是进入全球前 25 名。 这种领先地位源于公司深厚的技术积累和丰富的项目经验。在国内,中国瑞林长期服务于中国铝业、江西铜业、紫金矿业等央企巨
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中国瑞林
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2025-07-18 10:17:23
聚氨酯
S美思德(sh603041)S
@蜡笔小A:汇得科技(603192):TDI 细分领域的潜力之星
汇得科技:TDI 细分领域的潜力之星在 TDI 板块赚钱效应持续发酵的当下,沧州大化、万华化学等头部企业的强势表现点燃了市场热情。而在聚氨酯细分赛道中,汇得科技凭借独特的竞争优势,正成为不容忽视的潜力标的,其亮点远不止于现有布局。细分市场的隐形冠军特质相较于沧州大化、万华化学在 TDI 大宗品
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2025-07-18 10:09:34
汇得科技(603192):TDI 细分领域的潜力之星
汇得科技:TDI 细分领域的潜力之星 在 TDI 板块赚钱效应持续发酵的当下,沧州大化、万华化学等头部企业的强势表现点燃了市场热情。 而在聚氨酯细分赛道中,汇得科技凭借独特的竞争优势,正成为不容忽视的潜力标的,其亮点远不止于现有布局。 细分市场的隐形冠军特质 相较于沧州大化、万华化学在 TDI 大宗品领域的规模优势,汇得科技在聚氨酯下游细分场景中展现出 “小而美” 的精准卡位。 在汽车革用聚氨酯领域,公司的低温耐折、高耐化学品配方占据国内 30% 以上的中高端市场份额,成为奔驰、宝马等豪华品牌内
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汇得科技
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万华化学
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-17 14:44:53
S立方制药(sz003020)S
S力生制药(sz002393)S
创新药新高
@热爱可抵万难:立方制药:ADHD 用药缺口下的国产新势力,对标进口独供抢占千亿市场
近年来,盐酸哌甲酯缓释片在国内市场的需求持续快速增长,根据药智数据库统计,2023年国内样本医院的销售额约为3.5亿元人民币,2024年前三季度销售额进一步增长至约4.3亿元人民币。立方制药近期获批的盐酸哌甲酯缓释片,恰好击中进口药缺货、市场需求激增的痛点,其稀缺性与增长潜力值得重点关注。立方制药:
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-16 16:20:26
第十一批国家组织药品集采工作启动:政策划界 + 资金热炒:创新药站上风口
国家医保局第十一批集采启动,55 个品种聚焦「临床成熟老药」,明确「集采非新药、新药不集采」原则。这一规则本质上为创新药划出政策「安全边界」—— 已上市多年、过专利期的仿制药面临价格竞争,而处于专利保护期内的创新药则独享市场定价权。 更关键的是,6 月 30 日出台的《支持创新药高质量发展的若干措施》从审评审批、医保准入等多维度为创新药护航,政策组合拳下,创新药正从「研发投入期」迈向「价值兑现期」。 市场赚钱效应印证创新药崛起 7 月 15 日化学制药板块以 2.35% 涨幅位居行业榜首,主力资
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联环药业
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立方制药
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维康药业
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双鹭药业
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罗欣药业
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-14 16:34:00
人形机器人产业爆发:中国移动大单引爆产业拐点
近期,中国移动旗下中移(杭州)信息技术有限公司公示的人形双足机器人代工服务采购项目引发行业震动,上海智元新创与杭州宇树科技分获 1.24 亿元订单,这是国内人形机器人领域迄今规模最大的采购订单,标志着产业正式从实验室走向工业级应用。 从市场空间看,高工机器人产业研究所(GGII)预测,2025 年全球人形机器人市场规模将达 63.39 亿元,2035 年将突破 4000 亿元,年复合增长率超 56%。 中国作为全球最大的制造业基地,预计 2030 年市场规模将占全球 44.77%,成为核心增长极
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丰茂股份
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鸣志电器
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南京化纤
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长华集团
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东方精工
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2025-07-11 10:23:54
新黄浦(600638): “核心资产集中上海 + 金融牌照稀缺性” 双重属性
新黄浦(600638)长期推进房地产、金融双轮驱动发展战略,其中房地产经营模式以自主开发、销售、出租为主。 一、城市核心资产的稀缺性: 新黄浦的房地产开发业务聚焦上海及长三角核心区域,尤其在黄浦区拥有稀缺的核心地段项目。以海玥黄浦源为例,该项目位于人民广场板块,是近年来离人民广场最近的新房项目。项目周边汇聚南京东路等顶级商圈,同时紧邻东斯文里历史风貌保护区,占据 “城市中心 + 文化传承” 的双重稀缺属性。 二、金融牌照矩阵的协同效应:期货、信托、互联网金融的立体布局 新黄浦在持有期货、 信托、
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新黄浦
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2025-07-10 16:50:41
政策与市场共振,房地产产业链估值修复窗口开启
住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组要求,要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险,更大力度推动房地产市场止跌回稳。 底部特征凸显:地产股跌回前低与机构清仓的逆向信号 当前房地产板块正呈现鲜明的底部特征。 Wind 房地产指数较 2022 年高点累计下跌 62%,41 家 A 股房企股价触及或接近 2015 年以来的历史低位,其中世联行(002285)股价 1.49 元与 2020 年 3 月的历史低点 1.36 元仅一步之遥,信达地产(600657)市净率 0.48 倍
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新大正
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金地集团
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信达地产
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南都物业
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深振业A
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-08 16:29:07
外卖补贴 + 高温旺季共振,饮料板块迎结构性机遇
行业逻辑:补贴大战与高温经济双轮驱动 今年夏季,外卖平台掀起的补贴大战成为饮料行业爆发的导火索。 京东外卖 “百亿补贴”、淘宝闪购 “1 亿杯奶茶免单” 等活动直接点燃市场热情,奶茶、咖啡等品类订单量激增。以库迪咖啡为例,其在外卖平台补贴下订单量暴增 5 倍,单店日销突破 500 单。淘宝闪购数据显示,5 月 5 日单日订单量突破 1000 万,广州、深圳等地奶茶外卖量同比暴涨 200%。这种 “以价换量” 策略不仅激活了消费需求,更通过高频次购买培养用户习惯,形成长期消费粘性。 叠加夏季高温因
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欢乐家
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李子园
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均瑶健康
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香飘飘
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安德利
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-07 16:53:32
维生素 B1 价格单日飙升 7.63%,供需失衡下的投资机遇深度解析
近期维生素 B1 市场迎来剧烈波动,单日涨幅达 7.63%。核心驱动因素来自供给端的系统性收缩:华中药业自 7 月 4 日起启动饲料级维生素 B1 装置停产检修,周期长达两个月,同步停止报价;兄弟科技紧随其后,于 7 月 7 日起暂停饲料级产品接单报盘。两大龙头合计占据全球近 40% 的饲料级产能,其同步停产直接导致市场流通量锐减。 本周VB1市场报价在213-218元/公斤左右,200 元 / 公斤以下货源近乎绝迹,去年老日期库存也维持在 205 元 / 公斤高位。。 需求端则呈现 "淡季不淡
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兄弟科技
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新天药业
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美农生物
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2025-07-07 13:27:44
维生素 B1 新一轮暴涨,天新药业:全球 最大B1 生产商,量价齐升驱动业绩
7 月 7 日,维生素 B1 市场价格迎来新一轮暴涨,饲料级产品主流接单价飙升至 208-212 元 / 公斤,200 元以下货源近乎绝迹。此次价格异动由供给端强力收缩引发:华中药业自 7 月 4 日起停产检修两个月,兄弟科技同步停签停报,叠加需求端集中补货,市场呈现 "一货难求" 的紧张局面。 一、供需格局逆转,价格弹性释放 从供给侧看,维生素 B1 行业呈现高度集中的寡头格局。 天新药业以 47.8% 的全球市占率稳居第一,华中药业和兄弟科技分别以 22.6% 的份额位列第二、第三,三大巨头
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天新药业
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纸价上行周期开启:产业链重构下的结构性机遇
近期,造纸行业迎来一波价格调整浪潮。玖龙、山等多家知名造纸企业纷纷宣布上调纸价,且最早将于7月4日生效。 玖龙纸业:东莞基地、太仓基地、泉州基地将瓦楞纸价格上调30元/吨。山鹰纸业:在原有价格基础上,瓦纸价格上调30元/吨。浙江金龙再生资源科技股份有限公司:从2025年7月5日起,高强瓦楞纸销售价格上调30元/吨,且本次价格调整包含之前所有未交订单。 供需格局改善:2025 年上半年四大纸种库存累计至 690.8 万吨,但随着晨鸣等企业停机检修,供给收缩效应显现。需求端受益于电商旺季备货启
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东方明珠:锚定 树图3.0 与 RWA 新蓝海,国资龙头开启重估征程
树图 3.0 针对 RWA(真实世界资产)和稳定币领域进行了深度优化,其独创的跨链协议和隐私计算框架,能够实现境内外资产的合规流转,为东方明珠等合作伙伴构建了 “数字高速公路”。 东方卫视的新闻联播放了好几分钟的树图链. 东方卫视——东方明珠 7 月 19 日,东方明珠通过参股的跨境数科(持股 8.53%)与树图研究院、AnchorX 签署稳定币战略合作协议,标志着其 RWA(真实世界资产)布局进入实质性阶段。 技术合作方:东方明珠旗下数字内容板块与树图研究院共建「文旅数据资产实验室」,将影视
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苏交科(300284):实锤在林芝有项目
雅鲁藏布江下游水电工程在林芝开工,这个总投资 1.2 万亿元的全球最大水电站项目,为西南基建带来新机遇。 苏交科(300284)凭借项目经验与技术实力,站上发展风口。 在重大交通工程领域,苏交科实力凸显。其承担川藏公路 G318 线提质改造工程鲁朗至林芝段(色季拉山越岭)技术咨询项目,该路段环境复杂、技术要求高, 公司凭借技术实力攻克难题,彰显在交通工程领域的竞争力,为参与类似项目奠定基础。 政策红利持续释放,《乡村全面振兴规划(2024—2027 年)》推动农村基建与产业融合,苏交科积极响应。
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苏交科
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苏交科(300284)实锤林芝项目,抢占乡村振兴与基建升级双重赛道
雅鲁藏布江下游水电工程于 7 月 19 日在西藏林芝正式启动,总投资 1.2 万亿元的全球最大水电站项目,标志着我国西南地区基建投资进入新纪元。 与此同时,作为国内工程咨询领域的龙头企业,苏交科(300284)凭借深厚的技术积累和前瞻性布局,在乡村振兴与重大基建领域形成 "双轮驱动" 的增长极,成为资本市场不可忽视的价值标的。 苏交科在林芝有项目: 2024年4月24日互动易:公司承接了中国挂面村乡村振兴农旅融合建设项目——基础设施建设及配套工程、川藏公路G318线提质改造工程鲁朗:至林芝段(色
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中国瑞林(603257):工程咨询细分龙头+稀土永磁+涉足有色金属 RDA
一、工程咨询服务细分领域龙头 作为有色金属全产业链工程技术服务商,中国瑞林在工程设计咨询、工程总承包等核心业务领域稳居行业第一梯队。 根据美国《工程新闻记录》(ENR)2024 年榜单,公司位列 "国际工程设计公司 225 强" 第 136 位,同时在 "全球最大 250 家国际承包商" 中排名第 210 位。在中国勘察设计协会发布的排名中,境外工程总承包更是进入全球前 25 名。 这种领先地位源于公司深厚的技术积累和丰富的项目经验。在国内,中国瑞林长期服务于中国铝业、江西铜业、紫金矿业等央企巨
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2025-07-18 10:17:23
聚氨酯
S美思德(sh603041)S
@蜡笔小A:汇得科技(603192):TDI 细分领域的潜力之星
汇得科技:TDI 细分领域的潜力之星在 TDI 板块赚钱效应持续发酵的当下,沧州大化、万华化学等头部企业的强势表现点燃了市场热情。而在聚氨酯细分赛道中,汇得科技凭借独特的竞争优势,正成为不容忽视的潜力标的,其亮点远不止于现有布局。细分市场的隐形冠军特质相较于沧州大化、万华化学在 TDI 大宗品
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2025-07-18 10:09:34
汇得科技(603192):TDI 细分领域的潜力之星
汇得科技:TDI 细分领域的潜力之星 在 TDI 板块赚钱效应持续发酵的当下,沧州大化、万华化学等头部企业的强势表现点燃了市场热情。 而在聚氨酯细分赛道中,汇得科技凭借独特的竞争优势,正成为不容忽视的潜力标的,其亮点远不止于现有布局。 细分市场的隐形冠军特质 相较于沧州大化、万华化学在 TDI 大宗品领域的规模优势,汇得科技在聚氨酯下游细分场景中展现出 “小而美” 的精准卡位。 在汽车革用聚氨酯领域,公司的低温耐折、高耐化学品配方占据国内 30% 以上的中高端市场份额,成为奔驰、宝马等豪华品牌内
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汇得科技
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2025-07-17 14:44:53
S立方制药(sz003020)S
S力生制药(sz002393)S
创新药新高
@热爱可抵万难:立方制药:ADHD 用药缺口下的国产新势力,对标进口独供抢占千亿市场
近年来,盐酸哌甲酯缓释片在国内市场的需求持续快速增长,根据药智数据库统计,2023年国内样本医院的销售额约为3.5亿元人民币,2024年前三季度销售额进一步增长至约4.3亿元人民币。立方制药近期获批的盐酸哌甲酯缓释片,恰好击中进口药缺货、市场需求激增的痛点,其稀缺性与增长潜力值得重点关注。立方制药:
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第十一批国家组织药品集采工作启动:政策划界 + 资金热炒:创新药站上风口
国家医保局第十一批集采启动,55 个品种聚焦「临床成熟老药」,明确「集采非新药、新药不集采」原则。这一规则本质上为创新药划出政策「安全边界」—— 已上市多年、过专利期的仿制药面临价格竞争,而处于专利保护期内的创新药则独享市场定价权。 更关键的是,6 月 30 日出台的《支持创新药高质量发展的若干措施》从审评审批、医保准入等多维度为创新药护航,政策组合拳下,创新药正从「研发投入期」迈向「价值兑现期」。 市场赚钱效应印证创新药崛起 7 月 15 日化学制药板块以 2.35% 涨幅位居行业榜首,主力资
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联环药业
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立方制药
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2025-07-14 16:34:00
人形机器人产业爆发:中国移动大单引爆产业拐点
近期,中国移动旗下中移(杭州)信息技术有限公司公示的人形双足机器人代工服务采购项目引发行业震动,上海智元新创与杭州宇树科技分获 1.24 亿元订单,这是国内人形机器人领域迄今规模最大的采购订单,标志着产业正式从实验室走向工业级应用。 从市场空间看,高工机器人产业研究所(GGII)预测,2025 年全球人形机器人市场规模将达 63.39 亿元,2035 年将突破 4000 亿元,年复合增长率超 56%。 中国作为全球最大的制造业基地,预计 2030 年市场规模将占全球 44.77%,成为核心增长极
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2025-07-11 10:23:54
新黄浦(600638): “核心资产集中上海 + 金融牌照稀缺性” 双重属性
新黄浦(600638)长期推进房地产、金融双轮驱动发展战略,其中房地产经营模式以自主开发、销售、出租为主。 一、城市核心资产的稀缺性: 新黄浦的房地产开发业务聚焦上海及长三角核心区域,尤其在黄浦区拥有稀缺的核心地段项目。以海玥黄浦源为例,该项目位于人民广场板块,是近年来离人民广场最近的新房项目。项目周边汇聚南京东路等顶级商圈,同时紧邻东斯文里历史风貌保护区,占据 “城市中心 + 文化传承” 的双重稀缺属性。 二、金融牌照矩阵的协同效应:期货、信托、互联网金融的立体布局 新黄浦在持有期货、 信托、
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2025-07-10 16:50:41
政策与市场共振,房地产产业链估值修复窗口开启
住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组要求,要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险,更大力度推动房地产市场止跌回稳。 底部特征凸显:地产股跌回前低与机构清仓的逆向信号 当前房地产板块正呈现鲜明的底部特征。 Wind 房地产指数较 2022 年高点累计下跌 62%,41 家 A 股房企股价触及或接近 2015 年以来的历史低位,其中世联行(002285)股价 1.49 元与 2020 年 3 月的历史低点 1.36 元仅一步之遥,信达地产(600657)市净率 0.48 倍
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外卖补贴 + 高温旺季共振,饮料板块迎结构性机遇
行业逻辑:补贴大战与高温经济双轮驱动 今年夏季,外卖平台掀起的补贴大战成为饮料行业爆发的导火索。 京东外卖 “百亿补贴”、淘宝闪购 “1 亿杯奶茶免单” 等活动直接点燃市场热情,奶茶、咖啡等品类订单量激增。以库迪咖啡为例,其在外卖平台补贴下订单量暴增 5 倍,单店日销突破 500 单。淘宝闪购数据显示,5 月 5 日单日订单量突破 1000 万,广州、深圳等地奶茶外卖量同比暴涨 200%。这种 “以价换量” 策略不仅激活了消费需求,更通过高频次购买培养用户习惯,形成长期消费粘性。 叠加夏季高温因
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2025-07-07 16:53:32
维生素 B1 价格单日飙升 7.63%,供需失衡下的投资机遇深度解析
近期维生素 B1 市场迎来剧烈波动,单日涨幅达 7.63%。核心驱动因素来自供给端的系统性收缩:华中药业自 7 月 4 日起启动饲料级维生素 B1 装置停产检修,周期长达两个月,同步停止报价;兄弟科技紧随其后,于 7 月 7 日起暂停饲料级产品接单报盘。两大龙头合计占据全球近 40% 的饲料级产能,其同步停产直接导致市场流通量锐减。 本周VB1市场报价在213-218元/公斤左右,200 元 / 公斤以下货源近乎绝迹,去年老日期库存也维持在 205 元 / 公斤高位。。 需求端则呈现 "淡季不淡
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-07 13:27:44
维生素 B1 新一轮暴涨,天新药业:全球 最大B1 生产商,量价齐升驱动业绩
7 月 7 日,维生素 B1 市场价格迎来新一轮暴涨,饲料级产品主流接单价飙升至 208-212 元 / 公斤,200 元以下货源近乎绝迹。此次价格异动由供给端强力收缩引发:华中药业自 7 月 4 日起停产检修两个月,兄弟科技同步停签停报,叠加需求端集中补货,市场呈现 "一货难求" 的紧张局面。 一、供需格局逆转,价格弹性释放 从供给侧看,维生素 B1 行业呈现高度集中的寡头格局。 天新药业以 47.8% 的全球市占率稳居第一,华中药业和兄弟科技分别以 22.6% 的份额位列第二、第三,三大巨头
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2025-07-05 12:07:01
纸价上行周期开启:产业链重构下的结构性机遇
近期,造纸行业迎来一波价格调整浪潮。玖龙、山等多家知名造纸企业纷纷宣布上调纸价,且最早将于7月4日生效。 玖龙纸业:东莞基地、太仓基地、泉州基地将瓦楞纸价格上调30元/吨。山鹰纸业:在原有价格基础上,瓦纸价格上调30元/吨。浙江金龙再生资源科技股份有限公司:从2025年7月5日起,高强瓦楞纸销售价格上调30元/吨,且本次价格调整包含之前所有未交订单。 供需格局改善:2025 年上半年四大纸种库存累计至 690.8 万吨,但随着晨鸣等企业停机检修,供给收缩效应显现。需求端受益于电商旺季备货启
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山鹰国际
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-22 10:23:08
东方明珠:锚定 树图3.0 与 RWA 新蓝海,国资龙头开启重估征程
树图 3.0 针对 RWA(真实世界资产)和稳定币领域进行了深度优化,其独创的跨链协议和隐私计算框架,能够实现境内外资产的合规流转,为东方明珠等合作伙伴构建了 “数字高速公路”。 东方卫视的新闻联播放了好几分钟的树图链. 东方卫视——东方明珠 7 月 19 日,东方明珠通过参股的跨境数科(持股 8.53%)与树图研究院、AnchorX 签署稳定币战略合作协议,标志着其 RWA(真实世界资产)布局进入实质性阶段。 技术合作方:东方明珠旗下数字内容板块与树图研究院共建「文旅数据资产实验室」,将影视
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东方明珠
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2025-07-22 09:24:33
苏交科(300284):实锤在林芝有项目
雅鲁藏布江下游水电工程在林芝开工,这个总投资 1.2 万亿元的全球最大水电站项目,为西南基建带来新机遇。 苏交科(300284)凭借项目经验与技术实力,站上发展风口。 在重大交通工程领域,苏交科实力凸显。其承担川藏公路 G318 线提质改造工程鲁朗至林芝段(色季拉山越岭)技术咨询项目,该路段环境复杂、技术要求高, 公司凭借技术实力攻克难题,彰显在交通工程领域的竞争力,为参与类似项目奠定基础。 政策红利持续释放,《乡村全面振兴规划(2024—2027 年)》推动农村基建与产业融合,苏交科积极响应。
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苏交科
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-21 13:27:25
苏交科(300284)实锤林芝项目,抢占乡村振兴与基建升级双重赛道
雅鲁藏布江下游水电工程于 7 月 19 日在西藏林芝正式启动,总投资 1.2 万亿元的全球最大水电站项目,标志着我国西南地区基建投资进入新纪元。 与此同时,作为国内工程咨询领域的龙头企业,苏交科(300284)凭借深厚的技术积累和前瞻性布局,在乡村振兴与重大基建领域形成 "双轮驱动" 的增长极,成为资本市场不可忽视的价值标的。 苏交科在林芝有项目: 2024年4月24日互动易:公司承接了中国挂面村乡村振兴农旅融合建设项目——基础设施建设及配套工程、川藏公路G318线提质改造工程鲁朗:至林芝段(色
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苏交科
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-21 11:29:42
中国瑞林(603257):工程咨询细分龙头+稀土永磁+涉足有色金属 RDA
一、工程咨询服务细分领域龙头 作为有色金属全产业链工程技术服务商,中国瑞林在工程设计咨询、工程总承包等核心业务领域稳居行业第一梯队。 根据美国《工程新闻记录》(ENR)2024 年榜单,公司位列 "国际工程设计公司 225 强" 第 136 位,同时在 "全球最大 250 家国际承包商" 中排名第 210 位。在中国勘察设计协会发布的排名中,境外工程总承包更是进入全球前 25 名。 这种领先地位源于公司深厚的技术积累和丰富的项目经验。在国内,中国瑞林长期服务于中国铝业、江西铜业、紫金矿业等央企巨
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中国瑞林
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2025-07-18 10:17:23
聚氨酯
S美思德(sh603041)S
@蜡笔小A:汇得科技(603192):TDI 细分领域的潜力之星
汇得科技:TDI 细分领域的潜力之星在 TDI 板块赚钱效应持续发酵的当下,沧州大化、万华化学等头部企业的强势表现点燃了市场热情。而在聚氨酯细分赛道中,汇得科技凭借独特的竞争优势,正成为不容忽视的潜力标的,其亮点远不止于现有布局。细分市场的隐形冠军特质相较于沧州大化、万华化学在 TDI 大宗品
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2025-07-18 10:09:34
汇得科技(603192):TDI 细分领域的潜力之星
汇得科技:TDI 细分领域的潜力之星 在 TDI 板块赚钱效应持续发酵的当下,沧州大化、万华化学等头部企业的强势表现点燃了市场热情。 而在聚氨酯细分赛道中,汇得科技凭借独特的竞争优势,正成为不容忽视的潜力标的,其亮点远不止于现有布局。 细分市场的隐形冠军特质 相较于沧州大化、万华化学在 TDI 大宗品领域的规模优势,汇得科技在聚氨酯下游细分场景中展现出 “小而美” 的精准卡位。 在汽车革用聚氨酯领域,公司的低温耐折、高耐化学品配方占据国内 30% 以上的中高端市场份额,成为奔驰、宝马等豪华品牌内
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沧州大化
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万华化学
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2025-07-17 14:44:53
S立方制药(sz003020)S
S力生制药(sz002393)S
创新药新高
@热爱可抵万难:立方制药:ADHD 用药缺口下的国产新势力,对标进口独供抢占千亿市场
近年来,盐酸哌甲酯缓释片在国内市场的需求持续快速增长,根据药智数据库统计,2023年国内样本医院的销售额约为3.5亿元人民币,2024年前三季度销售额进一步增长至约4.3亿元人民币。立方制药近期获批的盐酸哌甲酯缓释片,恰好击中进口药缺货、市场需求激增的痛点,其稀缺性与增长潜力值得重点关注。立方制药:
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2025-07-16 16:20:26
第十一批国家组织药品集采工作启动:政策划界 + 资金热炒:创新药站上风口
国家医保局第十一批集采启动,55 个品种聚焦「临床成熟老药」,明确「集采非新药、新药不集采」原则。这一规则本质上为创新药划出政策「安全边界」—— 已上市多年、过专利期的仿制药面临价格竞争,而处于专利保护期内的创新药则独享市场定价权。 更关键的是,6 月 30 日出台的《支持创新药高质量发展的若干措施》从审评审批、医保准入等多维度为创新药护航,政策组合拳下,创新药正从「研发投入期」迈向「价值兑现期」。 市场赚钱效应印证创新药崛起 7 月 15 日化学制药板块以 2.35% 涨幅位居行业榜首,主力资
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联环药业
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立方制药
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维康药业
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双鹭药业
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罗欣药业
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-14 16:34:00
人形机器人产业爆发:中国移动大单引爆产业拐点
近期,中国移动旗下中移(杭州)信息技术有限公司公示的人形双足机器人代工服务采购项目引发行业震动,上海智元新创与杭州宇树科技分获 1.24 亿元订单,这是国内人形机器人领域迄今规模最大的采购订单,标志着产业正式从实验室走向工业级应用。 从市场空间看,高工机器人产业研究所(GGII)预测,2025 年全球人形机器人市场规模将达 63.39 亿元,2035 年将突破 4000 亿元,年复合增长率超 56%。 中国作为全球最大的制造业基地,预计 2030 年市场规模将占全球 44.77%,成为核心增长极
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丰茂股份
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2025-07-11 10:23:54
新黄浦(600638): “核心资产集中上海 + 金融牌照稀缺性” 双重属性
新黄浦(600638)长期推进房地产、金融双轮驱动发展战略,其中房地产经营模式以自主开发、销售、出租为主。 一、城市核心资产的稀缺性: 新黄浦的房地产开发业务聚焦上海及长三角核心区域,尤其在黄浦区拥有稀缺的核心地段项目。以海玥黄浦源为例,该项目位于人民广场板块,是近年来离人民广场最近的新房项目。项目周边汇聚南京东路等顶级商圈,同时紧邻东斯文里历史风貌保护区,占据 “城市中心 + 文化传承” 的双重稀缺属性。 二、金融牌照矩阵的协同效应:期货、信托、互联网金融的立体布局 新黄浦在持有期货、 信托、
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新黄浦
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2025-07-10 16:50:41
政策与市场共振,房地产产业链估值修复窗口开启
住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组要求,要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险,更大力度推动房地产市场止跌回稳。 底部特征凸显:地产股跌回前低与机构清仓的逆向信号 当前房地产板块正呈现鲜明的底部特征。 Wind 房地产指数较 2022 年高点累计下跌 62%,41 家 A 股房企股价触及或接近 2015 年以来的历史低位,其中世联行(002285)股价 1.49 元与 2020 年 3 月的历史低点 1.36 元仅一步之遥,信达地产(600657)市净率 0.48 倍
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新大正
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金地集团
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深振业A
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-08 16:29:07
外卖补贴 + 高温旺季共振,饮料板块迎结构性机遇
行业逻辑:补贴大战与高温经济双轮驱动 今年夏季,外卖平台掀起的补贴大战成为饮料行业爆发的导火索。 京东外卖 “百亿补贴”、淘宝闪购 “1 亿杯奶茶免单” 等活动直接点燃市场热情,奶茶、咖啡等品类订单量激增。以库迪咖啡为例,其在外卖平台补贴下订单量暴增 5 倍,单店日销突破 500 单。淘宝闪购数据显示,5 月 5 日单日订单量突破 1000 万,广州、深圳等地奶茶外卖量同比暴涨 200%。这种 “以价换量” 策略不仅激活了消费需求,更通过高频次购买培养用户习惯,形成长期消费粘性。 叠加夏季高温因
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2025-07-07 16:53:32
维生素 B1 价格单日飙升 7.63%,供需失衡下的投资机遇深度解析
近期维生素 B1 市场迎来剧烈波动,单日涨幅达 7.63%。核心驱动因素来自供给端的系统性收缩:华中药业自 7 月 4 日起启动饲料级维生素 B1 装置停产检修,周期长达两个月,同步停止报价;兄弟科技紧随其后,于 7 月 7 日起暂停饲料级产品接单报盘。两大龙头合计占据全球近 40% 的饲料级产能,其同步停产直接导致市场流通量锐减。 本周VB1市场报价在213-218元/公斤左右,200 元 / 公斤以下货源近乎绝迹,去年老日期库存也维持在 205 元 / 公斤高位。。 需求端则呈现 "淡季不淡
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2025-07-07 13:27:44
维生素 B1 新一轮暴涨,天新药业:全球 最大B1 生产商,量价齐升驱动业绩
7 月 7 日,维生素 B1 市场价格迎来新一轮暴涨,饲料级产品主流接单价飙升至 208-212 元 / 公斤,200 元以下货源近乎绝迹。此次价格异动由供给端强力收缩引发:华中药业自 7 月 4 日起停产检修两个月,兄弟科技同步停签停报,叠加需求端集中补货,市场呈现 "一货难求" 的紧张局面。 一、供需格局逆转,价格弹性释放 从供给侧看,维生素 B1 行业呈现高度集中的寡头格局。 天新药业以 47.8% 的全球市占率稳居第一,华中药业和兄弟科技分别以 22.6% 的份额位列第二、第三,三大巨头
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天新药业
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美农生物
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蜜汁自信的老韭菜
2025-07-05 12:07:01
纸价上行周期开启:产业链重构下的结构性机遇
近期,造纸行业迎来一波价格调整浪潮。玖龙、山等多家知名造纸企业纷纷宣布上调纸价,且最早将于7月4日生效。 玖龙纸业:东莞基地、太仓基地、泉州基地将瓦楞纸价格上调30元/吨。山鹰纸业:在原有价格基础上,瓦纸价格上调30元/吨。浙江金龙再生资源科技股份有限公司:从2025年7月5日起,高强瓦楞纸销售价格上调30元/吨,且本次价格调整包含之前所有未交订单。 供需格局改善:2025 年上半年四大纸种库存累计至 690.8 万吨,但随着晨鸣等企业停机检修,供给收缩效应显现。需求端受益于电商旺季备货启
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