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蜜汁自信的老韭菜
2025-04-29 09:11:19
【深度解析】阿里大模型超预期落地,Qwen3 开源引爆 AI 产业革命(附股)
今天凌晨5点,阿里巴巴开源了最新大模型——Qwen3。 根据最新测试数据显示,Qwen3 在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench、CodeForces、Aider等测试平台中,全部超过了DeepSeek开源的R1以及OpenAI的o1等著名模型。 技术突破与开源生态重构 阿里巴巴开源的 Qwen3 大模型在数学竞赛、代码生成)、复杂推理等核心场景全面超越 DeepSeek R1 和 OpenAI o1,其核心优势在于: 混合专家架构(MoE):Qwen3-235B
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2025-04-28 10:46:59
华为 5・22 成都发布会前瞻:鸿蒙 PC 出鞘,生态破局(附股)
一、发布会核心看点:全场景生态再下一城 华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,这场被业界称为 “生态破局之战” 的盛会将发布鸿蒙 PC、nova14 系列手机、Watch5 系列智能穿戴设备等重磅产品。其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5
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影石全景相机引爆全球市场,机器人视觉开启新蓝海 (附股)
一、影石创新:中国智造的全球突围与产业链重构 影石创新(Insta360)的旗舰款全景相机 Insta360 X5 在纽约中央车站引发万人空巷的抢购盛况,上市首日即登顶全球 8 国亚马逊销量榜首,这一现象级事件背后是中国科技企业从 “跟跑” 到 “领跑” 的质变。 弗若斯特沙利文数据显示,影石创新 2024 年全球全景相机市占率达 82%,连续六年稳居第一,其技术突破(如 8K 全景影像实时拼接、AI 运动跟拍系统)已形成技术溢价壁垒,产品单价较 GoPro 高出 20%-30%。 这一产业变革
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小马智行两日暴涨 82% ,附核心受益标的
4 月 24 日,小马智行美股盘前再度飙升 16%,报 8.78 美元,近两个交易日累计涨幅达 82%,市值突破 50 亿美元。这一涨幅远超同期纳斯达克指数(+3.2%)和新能源车 ETF(+5.1%),成为近期美股市场最耀眼的明星。 核心驱动因素: 战略级合作落地:4 月 23 日,小马智行与腾讯云签署战略合作协议,双方将在 L4 级自动驾驶研发、Robotaxi 服务落地等领域展开深度合作。腾讯云将提供云服务、地图数据、信息安全等技术支持,助力小马智行拓展 Robotaxi 在车端及用户
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2025-04-25 14:32:46
粤芯半导体启动IPO:国产半导体进阶里程碑 核心受益标的全解析
近日,粤芯半导体技术股份有限公司(以下简称“粤芯半导体”)正式启动IPO辅导,备案材料获受理,辅导机构为头部券商广发证券。作为华南地区首家专注于12英寸晶圆制造的半导体企业,粤芯半导体的上市进程标志着国内成熟制程芯片产能扩张进入新阶段,叠加半导体国产替代加速的产业背景,其IPO预期将催化产业链核心环节的投资机遇。 一、行业机遇:国产替代+需求扩张双轮驱动 政策红利持续释放 国家集成电路产业投资基金(大基金)三期落地,规模超3000亿元,重点投向晶圆制造、设备材料等“卡脖子”环节;地方政策加码:广
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【AI+医疗】七部委联合发布《医药工业数智化转型实施方案》|中信证券计算机
【总体要求】 -到2027年,医药工业数智化转型取得重要进展,以数智技术驱动的医药全产业链竞争力和全生命周期质量管理水平显著提升。 -到2030年,规上医药工业企业基本实现数智化转型全覆盖,数智技术融合创新能力大幅提升,医药工业数智化转型生态体系进一步健全。 【具体要求】 -标准:制修订30项以上医药工业数智技术标准; -产品:在智能制药设备、检测仪器和制药工业软件等领域研发推广100款以上高性能产品; -应用:打造100个以上医药工业数智技术应用典型场景; -企业:建成100个以上数智药械工厂
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2025-04-24 10:46:04
“牛磺酸:中国掌控定价权的千亿新风口——从美国刚需到Z世代上瘾消费的产业链图谱”
近年来,功能饮料巨头东鹏饮料(605499.SH)市值突破1500亿元,其核心产品东鹏特饮凭借“牛磺酸+咖啡因”配方成为年轻消费群体的新宠。这背后是一个品牌的成功,更折射出牛磺酸饮料正在替代白酒,成为年轻人“新刚需”的趋势。 与此同时,牛磺酸作为全球供应链中的关键原料,因美国政策强制需求与中国企业的绝对定价权,催生出一场不容忽视的产业变革。 一、需求爆发:从“上瘾性消费”到全球刚需的三大驱动力 1. 年轻人消费革命:牛磺酸饮料替代白酒 白酒的社交属性在年轻群体中逐渐弱化,而功能性、即时提神的需求
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国产突围!电子皮肤站上技术突破→产能爆发→国产替代机器人革命"新风口"(附股)
近年来,随着人工智能、机器人技术的快速迭代,电子皮肤这一曾被视作"未来概念"的技术正加速走向产业化。央视最新报道显示,我国电子皮肤产业已从实验室阶段迈入规模化生产,订单量激增倒逼企业24小时轮班赶工。这一现象不仅印证了行业需求端的爆发式增长,更揭示了国产供应链在柔性传感、材料科学等关键技术领域的突破性进展。 一、技术突破驱动产业拐点 电子皮肤通过柔性传感器阵列模拟人类皮肤的触觉感知能力,其核心价值在于赋予机器人环境交互能力,解决传统刚性传感器在复杂场景中的适应性痛点。当前产业突破聚焦三大方向:
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美关税政策震荡下通信行业投资逻辑重构:短期承压与长期机遇并存
2025 年以来,美国关税政策的频繁调整成为全球科技产业的重要扰动因素。在通信领域,以光通信为代表的对美出口产业链正经历短期估值压制与长期格局重塑的关键阶段。 一、政策波动加剧行业短期震荡 (一)关税政策的非线性冲击效应 近期美国关税政策呈现 "施压 - 豁免 - 再评估" 的动态博弈特征,先是对部分科技产品加征关税引发全球金融市场剧烈波动,随后又通过备忘录形式豁免计算机、半导体制造设备等关键品类。 这种政策反复性对通信行业的直接影响集中在光通信板块 —— 该领域约 30%-40% 的营收依赖北
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2025-04-22 14:43:45
国产视频大模型Vidu Q1横空出世,核心利好板块及个股解析
近日,国产视频生成大模型Vidu Q1凭借全球顶尖的技术表现引发市场关注。该模型由生数科技研发,在权威评测VBench-1.0和VBench-2.0中超越Sora、Runway等国际竞品,登顶视频生成赛道双榜。其支持1080p高清画质、好莱坞级运镜技术,且成本仅为同行1/10(每秒低至0.3元),标志着AI视频生成领域的技术突破与商业化落地加速。 人工智能(AI)与视频生成领域 核心逻辑:Vidu Q1的技术突破直接推动AI视频生成行业标准升级,低成本、高效率的特性将加速应用场景扩展(如广告、影
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绒毛浆涨价潮来袭:供需失衡下的产业链重构与投资机遇(附核心标的)
最近半个月,某外贸公司总经理被看似不起眼的绒毛浆“卡了脖子””,在寻找国产化替代过程中,国内原材料供应商给她的反都是“没货”或者直接“捂着货不报价”。 如果这样的现象持续存在,国内卫生巾、成人纸尿裤等产品很可能会迎来较大幅度涨价。其公司主要负责从美国进口绒毛浆,并在国内加工生产成卫生巾、成人纸尿裤等产品。在中美关税战背景下,绒毛浆的进口成本出现了骤增。 关税战引爆涨价导火索,国产替代难解燃眉之急 绒毛浆作为卫生巾、纸尿裤等卫生产品的核心原料(占生产成本约30%),长期依赖美国进口。然而,中美关税
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“国家新政+京东示范!可降解塑料产业迎来爆发临界点(附核心受益)
6月1日,新版《快递暂行条例》正式实施,首次将"快递包装绿色化"写入法规,要求推进可降解材料应用、减少一次性包装使用,并明确国家将通过科技创新支持绿色包装研发。这一政策填补了行业制度空白,标志着我国物流包装正式进入"强制减碳"时代。 政策核心看点: 成本补贴导向:针对可降解材料溢价问题,明确通过税收优惠、研发补贴等方式降低企业负担; 全链条管控:从包装生产、流通到回收环节均设定环保标准; 头部企业示范:京东等平台已率先落地可降解包装,政策推动下行业替代进程将加速。 千亿市场空间:外卖+快递双轮驱
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2025-04-21 09:58:03
4月15日分享的跨境支付观点,有老师们注意的吗~求赞
中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。 中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 贸易战升级风险倒逼人民币国际化提速 1)CIPS系统可作为人民币跨境支付紧急通道,上线以来参与者数量、覆盖区域、处理业务规模等均保持了较快增长。 2)mBridge货
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2025-04-19 12:15:32
金属铬单日暴涨5000元/吨背后:供需失衡与产业链受益逻辑全解析
6月以来,国内金属铬报价单日跳涨5000元/吨,单日涨幅超8%,创下近三年最大单日涨幅。 截至当前,金属铬主流价格已突破6.5万元/吨,较年初涨幅达35%。此轮价格飙升的核心驱动,是上游铬矿与硫酸两大关键原料价格持续上涨导致的成本抬升,叠加下游新能源、不锈钢需求回暖,供需矛盾集中爆发。 涨价逻辑拆解:供给收缩+成本推动+需求共振 1. 原料端:铬矿与硫酸双线挤压 铬矿供给紧张:我国铬矿对外依存度超95%,南非(全球占比40%)、土耳其等主产国因港口罢工、电力短缺导致出口受阻,国际铬矿报价年内已涨
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2025-04-18 14:42:28
华为云游戏技术再获突破!产业链核心受益股全解析
华为申请的一项最新专利:云游戏技术 该申请提供了一种启动云游戏的方法及装置,涉及云游戏技术领域。该方法应用于云端,云端包括第一云手机和第二云手机。 华为专利技术核心突破 根据专利说明书,华为本次申请的“双云手机协同处理”技术,通过第一云手机执行游戏主程序,第二云手机处理渲染、编码等任务,实现算力资源动态调度。该技术两大优势直击行业痛点: 降低硬件门槛:用户无需高端设备,普通手机即可畅玩3A级大作; 延迟降低30%+:双云手机并行处理大幅缩短画面传输时间; 成本节约20%:动态分配算力资源,避免服
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2025-04-29 09:11:19
【深度解析】阿里大模型超预期落地,Qwen3 开源引爆 AI 产业革命(附股)
今天凌晨5点,阿里巴巴开源了最新大模型——Qwen3。 根据最新测试数据显示,Qwen3 在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench、CodeForces、Aider等测试平台中,全部超过了DeepSeek开源的R1以及OpenAI的o1等著名模型。 技术突破与开源生态重构 阿里巴巴开源的 Qwen3 大模型在数学竞赛、代码生成)、复杂推理等核心场景全面超越 DeepSeek R1 和 OpenAI o1,其核心优势在于: 混合专家架构(MoE):Qwen3-235B
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华为 5・22 成都发布会前瞻:鸿蒙 PC 出鞘,生态破局(附股)
一、发布会核心看点:全场景生态再下一城 华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,这场被业界称为 “生态破局之战” 的盛会将发布鸿蒙 PC、nova14 系列手机、Watch5 系列智能穿戴设备等重磅产品。其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5
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影石全景相机引爆全球市场,机器人视觉开启新蓝海 (附股)
一、影石创新:中国智造的全球突围与产业链重构 影石创新(Insta360)的旗舰款全景相机 Insta360 X5 在纽约中央车站引发万人空巷的抢购盛况,上市首日即登顶全球 8 国亚马逊销量榜首,这一现象级事件背后是中国科技企业从 “跟跑” 到 “领跑” 的质变。 弗若斯特沙利文数据显示,影石创新 2024 年全球全景相机市占率达 82%,连续六年稳居第一,其技术突破(如 8K 全景影像实时拼接、AI 运动跟拍系统)已形成技术溢价壁垒,产品单价较 GoPro 高出 20%-30%。 这一产业变革
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小马智行两日暴涨 82% ,附核心受益标的
4 月 24 日,小马智行美股盘前再度飙升 16%,报 8.78 美元,近两个交易日累计涨幅达 82%,市值突破 50 亿美元。这一涨幅远超同期纳斯达克指数(+3.2%)和新能源车 ETF(+5.1%),成为近期美股市场最耀眼的明星。 核心驱动因素: 战略级合作落地:4 月 23 日,小马智行与腾讯云签署战略合作协议,双方将在 L4 级自动驾驶研发、Robotaxi 服务落地等领域展开深度合作。腾讯云将提供云服务、地图数据、信息安全等技术支持,助力小马智行拓展 Robotaxi 在车端及用户
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粤芯半导体启动IPO:国产半导体进阶里程碑 核心受益标的全解析
近日,粤芯半导体技术股份有限公司(以下简称“粤芯半导体”)正式启动IPO辅导,备案材料获受理,辅导机构为头部券商广发证券。作为华南地区首家专注于12英寸晶圆制造的半导体企业,粤芯半导体的上市进程标志着国内成熟制程芯片产能扩张进入新阶段,叠加半导体国产替代加速的产业背景,其IPO预期将催化产业链核心环节的投资机遇。 一、行业机遇:国产替代+需求扩张双轮驱动 政策红利持续释放 国家集成电路产业投资基金(大基金)三期落地,规模超3000亿元,重点投向晶圆制造、设备材料等“卡脖子”环节;地方政策加码:广
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【AI+医疗】七部委联合发布《医药工业数智化转型实施方案》|中信证券计算机
【总体要求】 -到2027年,医药工业数智化转型取得重要进展,以数智技术驱动的医药全产业链竞争力和全生命周期质量管理水平显著提升。 -到2030年,规上医药工业企业基本实现数智化转型全覆盖,数智技术融合创新能力大幅提升,医药工业数智化转型生态体系进一步健全。 【具体要求】 -标准:制修订30项以上医药工业数智技术标准; -产品:在智能制药设备、检测仪器和制药工业软件等领域研发推广100款以上高性能产品; -应用:打造100个以上医药工业数智技术应用典型场景; -企业:建成100个以上数智药械工厂
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“牛磺酸:中国掌控定价权的千亿新风口——从美国刚需到Z世代上瘾消费的产业链图谱”
近年来,功能饮料巨头东鹏饮料(605499.SH)市值突破1500亿元,其核心产品东鹏特饮凭借“牛磺酸+咖啡因”配方成为年轻消费群体的新宠。这背后是一个品牌的成功,更折射出牛磺酸饮料正在替代白酒,成为年轻人“新刚需”的趋势。 与此同时,牛磺酸作为全球供应链中的关键原料,因美国政策强制需求与中国企业的绝对定价权,催生出一场不容忽视的产业变革。 一、需求爆发:从“上瘾性消费”到全球刚需的三大驱动力 1. 年轻人消费革命:牛磺酸饮料替代白酒 白酒的社交属性在年轻群体中逐渐弱化,而功能性、即时提神的需求
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国产突围!电子皮肤站上技术突破→产能爆发→国产替代机器人革命"新风口"(附股)
近年来,随着人工智能、机器人技术的快速迭代,电子皮肤这一曾被视作"未来概念"的技术正加速走向产业化。央视最新报道显示,我国电子皮肤产业已从实验室阶段迈入规模化生产,订单量激增倒逼企业24小时轮班赶工。这一现象不仅印证了行业需求端的爆发式增长,更揭示了国产供应链在柔性传感、材料科学等关键技术领域的突破性进展。 一、技术突破驱动产业拐点 电子皮肤通过柔性传感器阵列模拟人类皮肤的触觉感知能力,其核心价值在于赋予机器人环境交互能力,解决传统刚性传感器在复杂场景中的适应性痛点。当前产业突破聚焦三大方向:
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美关税政策震荡下通信行业投资逻辑重构:短期承压与长期机遇并存
2025 年以来,美国关税政策的频繁调整成为全球科技产业的重要扰动因素。在通信领域,以光通信为代表的对美出口产业链正经历短期估值压制与长期格局重塑的关键阶段。 一、政策波动加剧行业短期震荡 (一)关税政策的非线性冲击效应 近期美国关税政策呈现 "施压 - 豁免 - 再评估" 的动态博弈特征,先是对部分科技产品加征关税引发全球金融市场剧烈波动,随后又通过备忘录形式豁免计算机、半导体制造设备等关键品类。 这种政策反复性对通信行业的直接影响集中在光通信板块 —— 该领域约 30%-40% 的营收依赖北
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国产视频大模型Vidu Q1横空出世,核心利好板块及个股解析
近日,国产视频生成大模型Vidu Q1凭借全球顶尖的技术表现引发市场关注。该模型由生数科技研发,在权威评测VBench-1.0和VBench-2.0中超越Sora、Runway等国际竞品,登顶视频生成赛道双榜。其支持1080p高清画质、好莱坞级运镜技术,且成本仅为同行1/10(每秒低至0.3元),标志着AI视频生成领域的技术突破与商业化落地加速。 人工智能(AI)与视频生成领域 核心逻辑:Vidu Q1的技术突破直接推动AI视频生成行业标准升级,低成本、高效率的特性将加速应用场景扩展(如广告、影
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绒毛浆涨价潮来袭:供需失衡下的产业链重构与投资机遇(附核心标的)
最近半个月,某外贸公司总经理被看似不起眼的绒毛浆“卡了脖子””,在寻找国产化替代过程中,国内原材料供应商给她的反都是“没货”或者直接“捂着货不报价”。 如果这样的现象持续存在,国内卫生巾、成人纸尿裤等产品很可能会迎来较大幅度涨价。其公司主要负责从美国进口绒毛浆,并在国内加工生产成卫生巾、成人纸尿裤等产品。在中美关税战背景下,绒毛浆的进口成本出现了骤增。 关税战引爆涨价导火索,国产替代难解燃眉之急 绒毛浆作为卫生巾、纸尿裤等卫生产品的核心原料(占生产成本约30%),长期依赖美国进口。然而,中美关税
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“国家新政+京东示范!可降解塑料产业迎来爆发临界点(附核心受益)
6月1日,新版《快递暂行条例》正式实施,首次将"快递包装绿色化"写入法规,要求推进可降解材料应用、减少一次性包装使用,并明确国家将通过科技创新支持绿色包装研发。这一政策填补了行业制度空白,标志着我国物流包装正式进入"强制减碳"时代。 政策核心看点: 成本补贴导向:针对可降解材料溢价问题,明确通过税收优惠、研发补贴等方式降低企业负担; 全链条管控:从包装生产、流通到回收环节均设定环保标准; 头部企业示范:京东等平台已率先落地可降解包装,政策推动下行业替代进程将加速。 千亿市场空间:外卖+快递双轮驱
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4月15日分享的跨境支付观点,有老师们注意的吗~求赞
中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。 中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 贸易战升级风险倒逼人民币国际化提速 1)CIPS系统可作为人民币跨境支付紧急通道,上线以来参与者数量、覆盖区域、处理业务规模等均保持了较快增长。 2)mBridge货
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2025-04-19 12:15:32
金属铬单日暴涨5000元/吨背后:供需失衡与产业链受益逻辑全解析
6月以来,国内金属铬报价单日跳涨5000元/吨,单日涨幅超8%,创下近三年最大单日涨幅。 截至当前,金属铬主流价格已突破6.5万元/吨,较年初涨幅达35%。此轮价格飙升的核心驱动,是上游铬矿与硫酸两大关键原料价格持续上涨导致的成本抬升,叠加下游新能源、不锈钢需求回暖,供需矛盾集中爆发。 涨价逻辑拆解:供给收缩+成本推动+需求共振 1. 原料端:铬矿与硫酸双线挤压 铬矿供给紧张:我国铬矿对外依存度超95%,南非(全球占比40%)、土耳其等主产国因港口罢工、电力短缺导致出口受阻,国际铬矿报价年内已涨
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2025-04-18 14:42:28
华为云游戏技术再获突破!产业链核心受益股全解析
华为申请的一项最新专利:云游戏技术 该申请提供了一种启动云游戏的方法及装置,涉及云游戏技术领域。该方法应用于云端,云端包括第一云手机和第二云手机。 华为专利技术核心突破 根据专利说明书,华为本次申请的“双云手机协同处理”技术,通过第一云手机执行游戏主程序,第二云手机处理渲染、编码等任务,实现算力资源动态调度。该技术两大优势直击行业痛点: 降低硬件门槛:用户无需高端设备,普通手机即可畅玩3A级大作; 延迟降低30%+:双云手机并行处理大幅缩短画面传输时间; 成本节约20%:动态分配算力资源,避免服
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2025-04-29 09:11:19
【深度解析】阿里大模型超预期落地,Qwen3 开源引爆 AI 产业革命(附股)
今天凌晨5点,阿里巴巴开源了最新大模型——Qwen3。 根据最新测试数据显示,Qwen3 在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench、CodeForces、Aider等测试平台中,全部超过了DeepSeek开源的R1以及OpenAI的o1等著名模型。 技术突破与开源生态重构 阿里巴巴开源的 Qwen3 大模型在数学竞赛、代码生成)、复杂推理等核心场景全面超越 DeepSeek R1 和 OpenAI o1,其核心优势在于: 混合专家架构(MoE):Qwen3-235B
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华为 5・22 成都发布会前瞻:鸿蒙 PC 出鞘,生态破局(附股)
一、发布会核心看点:全场景生态再下一城 华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,这场被业界称为 “生态破局之战” 的盛会将发布鸿蒙 PC、nova14 系列手机、Watch5 系列智能穿戴设备等重磅产品。其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5
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影石全景相机引爆全球市场,机器人视觉开启新蓝海 (附股)
一、影石创新:中国智造的全球突围与产业链重构 影石创新(Insta360)的旗舰款全景相机 Insta360 X5 在纽约中央车站引发万人空巷的抢购盛况,上市首日即登顶全球 8 国亚马逊销量榜首,这一现象级事件背后是中国科技企业从 “跟跑” 到 “领跑” 的质变。 弗若斯特沙利文数据显示,影石创新 2024 年全球全景相机市占率达 82%,连续六年稳居第一,其技术突破(如 8K 全景影像实时拼接、AI 运动跟拍系统)已形成技术溢价壁垒,产品单价较 GoPro 高出 20%-30%。 这一产业变革
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2025-04-26 12:28:44
小马智行两日暴涨 82% ,附核心受益标的
4 月 24 日,小马智行美股盘前再度飙升 16%,报 8.78 美元,近两个交易日累计涨幅达 82%,市值突破 50 亿美元。这一涨幅远超同期纳斯达克指数(+3.2%)和新能源车 ETF(+5.1%),成为近期美股市场最耀眼的明星。 核心驱动因素: 战略级合作落地:4 月 23 日,小马智行与腾讯云签署战略合作协议,双方将在 L4 级自动驾驶研发、Robotaxi 服务落地等领域展开深度合作。腾讯云将提供云服务、地图数据、信息安全等技术支持,助力小马智行拓展 Robotaxi 在车端及用户
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粤芯半导体启动IPO:国产半导体进阶里程碑 核心受益标的全解析
近日,粤芯半导体技术股份有限公司(以下简称“粤芯半导体”)正式启动IPO辅导,备案材料获受理,辅导机构为头部券商广发证券。作为华南地区首家专注于12英寸晶圆制造的半导体企业,粤芯半导体的上市进程标志着国内成熟制程芯片产能扩张进入新阶段,叠加半导体国产替代加速的产业背景,其IPO预期将催化产业链核心环节的投资机遇。 一、行业机遇:国产替代+需求扩张双轮驱动 政策红利持续释放 国家集成电路产业投资基金(大基金)三期落地,规模超3000亿元,重点投向晶圆制造、设备材料等“卡脖子”环节;地方政策加码:广
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【AI+医疗】七部委联合发布《医药工业数智化转型实施方案》|中信证券计算机
【总体要求】 -到2027年,医药工业数智化转型取得重要进展,以数智技术驱动的医药全产业链竞争力和全生命周期质量管理水平显著提升。 -到2030年,规上医药工业企业基本实现数智化转型全覆盖,数智技术融合创新能力大幅提升,医药工业数智化转型生态体系进一步健全。 【具体要求】 -标准:制修订30项以上医药工业数智技术标准; -产品:在智能制药设备、检测仪器和制药工业软件等领域研发推广100款以上高性能产品; -应用:打造100个以上医药工业数智技术应用典型场景; -企业:建成100个以上数智药械工厂
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“牛磺酸:中国掌控定价权的千亿新风口——从美国刚需到Z世代上瘾消费的产业链图谱”
近年来,功能饮料巨头东鹏饮料(605499.SH)市值突破1500亿元,其核心产品东鹏特饮凭借“牛磺酸+咖啡因”配方成为年轻消费群体的新宠。这背后是一个品牌的成功,更折射出牛磺酸饮料正在替代白酒,成为年轻人“新刚需”的趋势。 与此同时,牛磺酸作为全球供应链中的关键原料,因美国政策强制需求与中国企业的绝对定价权,催生出一场不容忽视的产业变革。 一、需求爆发:从“上瘾性消费”到全球刚需的三大驱动力 1. 年轻人消费革命:牛磺酸饮料替代白酒 白酒的社交属性在年轻群体中逐渐弱化,而功能性、即时提神的需求
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国产突围!电子皮肤站上技术突破→产能爆发→国产替代机器人革命"新风口"(附股)
近年来,随着人工智能、机器人技术的快速迭代,电子皮肤这一曾被视作"未来概念"的技术正加速走向产业化。央视最新报道显示,我国电子皮肤产业已从实验室阶段迈入规模化生产,订单量激增倒逼企业24小时轮班赶工。这一现象不仅印证了行业需求端的爆发式增长,更揭示了国产供应链在柔性传感、材料科学等关键技术领域的突破性进展。 一、技术突破驱动产业拐点 电子皮肤通过柔性传感器阵列模拟人类皮肤的触觉感知能力,其核心价值在于赋予机器人环境交互能力,解决传统刚性传感器在复杂场景中的适应性痛点。当前产业突破聚焦三大方向:
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美关税政策震荡下通信行业投资逻辑重构:短期承压与长期机遇并存
2025 年以来,美国关税政策的频繁调整成为全球科技产业的重要扰动因素。在通信领域,以光通信为代表的对美出口产业链正经历短期估值压制与长期格局重塑的关键阶段。 一、政策波动加剧行业短期震荡 (一)关税政策的非线性冲击效应 近期美国关税政策呈现 "施压 - 豁免 - 再评估" 的动态博弈特征,先是对部分科技产品加征关税引发全球金融市场剧烈波动,随后又通过备忘录形式豁免计算机、半导体制造设备等关键品类。 这种政策反复性对通信行业的直接影响集中在光通信板块 —— 该领域约 30%-40% 的营收依赖北
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国产视频大模型Vidu Q1横空出世,核心利好板块及个股解析
近日,国产视频生成大模型Vidu Q1凭借全球顶尖的技术表现引发市场关注。该模型由生数科技研发,在权威评测VBench-1.0和VBench-2.0中超越Sora、Runway等国际竞品,登顶视频生成赛道双榜。其支持1080p高清画质、好莱坞级运镜技术,且成本仅为同行1/10(每秒低至0.3元),标志着AI视频生成领域的技术突破与商业化落地加速。 人工智能(AI)与视频生成领域 核心逻辑:Vidu Q1的技术突破直接推动AI视频生成行业标准升级,低成本、高效率的特性将加速应用场景扩展(如广告、影
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2025-04-21 14:30:52
绒毛浆涨价潮来袭:供需失衡下的产业链重构与投资机遇(附核心标的)
最近半个月,某外贸公司总经理被看似不起眼的绒毛浆“卡了脖子””,在寻找国产化替代过程中,国内原材料供应商给她的反都是“没货”或者直接“捂着货不报价”。 如果这样的现象持续存在,国内卫生巾、成人纸尿裤等产品很可能会迎来较大幅度涨价。其公司主要负责从美国进口绒毛浆,并在国内加工生产成卫生巾、成人纸尿裤等产品。在中美关税战背景下,绒毛浆的进口成本出现了骤增。 关税战引爆涨价导火索,国产替代难解燃眉之急 绒毛浆作为卫生巾、纸尿裤等卫生产品的核心原料(占生产成本约30%),长期依赖美国进口。然而,中美关税
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“国家新政+京东示范!可降解塑料产业迎来爆发临界点(附核心受益)
6月1日,新版《快递暂行条例》正式实施,首次将"快递包装绿色化"写入法规,要求推进可降解材料应用、减少一次性包装使用,并明确国家将通过科技创新支持绿色包装研发。这一政策填补了行业制度空白,标志着我国物流包装正式进入"强制减碳"时代。 政策核心看点: 成本补贴导向:针对可降解材料溢价问题,明确通过税收优惠、研发补贴等方式降低企业负担; 全链条管控:从包装生产、流通到回收环节均设定环保标准; 头部企业示范:京东等平台已率先落地可降解包装,政策推动下行业替代进程将加速。 千亿市场空间:外卖+快递双轮驱
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4月15日分享的跨境支付观点,有老师们注意的吗~求赞
中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。 中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 贸易战升级风险倒逼人民币国际化提速 1)CIPS系统可作为人民币跨境支付紧急通道,上线以来参与者数量、覆盖区域、处理业务规模等均保持了较快增长。 2)mBridge货
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2025-04-19 12:15:32
金属铬单日暴涨5000元/吨背后:供需失衡与产业链受益逻辑全解析
6月以来,国内金属铬报价单日跳涨5000元/吨,单日涨幅超8%,创下近三年最大单日涨幅。 截至当前,金属铬主流价格已突破6.5万元/吨,较年初涨幅达35%。此轮价格飙升的核心驱动,是上游铬矿与硫酸两大关键原料价格持续上涨导致的成本抬升,叠加下游新能源、不锈钢需求回暖,供需矛盾集中爆发。 涨价逻辑拆解:供给收缩+成本推动+需求共振 1. 原料端:铬矿与硫酸双线挤压 铬矿供给紧张:我国铬矿对外依存度超95%,南非(全球占比40%)、土耳其等主产国因港口罢工、电力短缺导致出口受阻,国际铬矿报价年内已涨
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华为云游戏技术再获突破!产业链核心受益股全解析
华为申请的一项最新专利:云游戏技术 该申请提供了一种启动云游戏的方法及装置,涉及云游戏技术领域。该方法应用于云端,云端包括第一云手机和第二云手机。 华为专利技术核心突破 根据专利说明书,华为本次申请的“双云手机协同处理”技术,通过第一云手机执行游戏主程序,第二云手机处理渲染、编码等任务,实现算力资源动态调度。该技术两大优势直击行业痛点: 降低硬件门槛:用户无需高端设备,普通手机即可畅玩3A级大作; 延迟降低30%+:双云手机并行处理大幅缩短画面传输时间; 成本节约20%:动态分配算力资源,避免服
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2025-04-29 09:11:19
【深度解析】阿里大模型超预期落地,Qwen3 开源引爆 AI 产业革命(附股)
今天凌晨5点,阿里巴巴开源了最新大模型——Qwen3。 根据最新测试数据显示,Qwen3 在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench、CodeForces、Aider等测试平台中,全部超过了DeepSeek开源的R1以及OpenAI的o1等著名模型。 技术突破与开源生态重构 阿里巴巴开源的 Qwen3 大模型在数学竞赛、代码生成)、复杂推理等核心场景全面超越 DeepSeek R1 和 OpenAI o1,其核心优势在于: 混合专家架构(MoE):Qwen3-235B
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华为 5・22 成都发布会前瞻:鸿蒙 PC 出鞘,生态破局(附股)
一、发布会核心看点:全场景生态再下一城 华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,这场被业界称为 “生态破局之战” 的盛会将发布鸿蒙 PC、nova14 系列手机、Watch5 系列智能穿戴设备等重磅产品。其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5
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影石全景相机引爆全球市场,机器人视觉开启新蓝海 (附股)
一、影石创新:中国智造的全球突围与产业链重构 影石创新(Insta360)的旗舰款全景相机 Insta360 X5 在纽约中央车站引发万人空巷的抢购盛况,上市首日即登顶全球 8 国亚马逊销量榜首,这一现象级事件背后是中国科技企业从 “跟跑” 到 “领跑” 的质变。 弗若斯特沙利文数据显示,影石创新 2024 年全球全景相机市占率达 82%,连续六年稳居第一,其技术突破(如 8K 全景影像实时拼接、AI 运动跟拍系统)已形成技术溢价壁垒,产品单价较 GoPro 高出 20%-30%。 这一产业变革
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小马智行两日暴涨 82% ,附核心受益标的
4 月 24 日,小马智行美股盘前再度飙升 16%,报 8.78 美元,近两个交易日累计涨幅达 82%,市值突破 50 亿美元。这一涨幅远超同期纳斯达克指数(+3.2%)和新能源车 ETF(+5.1%),成为近期美股市场最耀眼的明星。 核心驱动因素: 战略级合作落地:4 月 23 日,小马智行与腾讯云签署战略合作协议,双方将在 L4 级自动驾驶研发、Robotaxi 服务落地等领域展开深度合作。腾讯云将提供云服务、地图数据、信息安全等技术支持,助力小马智行拓展 Robotaxi 在车端及用户
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粤芯半导体启动IPO:国产半导体进阶里程碑 核心受益标的全解析
近日,粤芯半导体技术股份有限公司(以下简称“粤芯半导体”)正式启动IPO辅导,备案材料获受理,辅导机构为头部券商广发证券。作为华南地区首家专注于12英寸晶圆制造的半导体企业,粤芯半导体的上市进程标志着国内成熟制程芯片产能扩张进入新阶段,叠加半导体国产替代加速的产业背景,其IPO预期将催化产业链核心环节的投资机遇。 一、行业机遇:国产替代+需求扩张双轮驱动 政策红利持续释放 国家集成电路产业投资基金(大基金)三期落地,规模超3000亿元,重点投向晶圆制造、设备材料等“卡脖子”环节;地方政策加码:广
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【AI+医疗】七部委联合发布《医药工业数智化转型实施方案》|中信证券计算机
【总体要求】 -到2027年,医药工业数智化转型取得重要进展,以数智技术驱动的医药全产业链竞争力和全生命周期质量管理水平显著提升。 -到2030年,规上医药工业企业基本实现数智化转型全覆盖,数智技术融合创新能力大幅提升,医药工业数智化转型生态体系进一步健全。 【具体要求】 -标准:制修订30项以上医药工业数智技术标准; -产品:在智能制药设备、检测仪器和制药工业软件等领域研发推广100款以上高性能产品; -应用:打造100个以上医药工业数智技术应用典型场景; -企业:建成100个以上数智药械工厂
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“牛磺酸:中国掌控定价权的千亿新风口——从美国刚需到Z世代上瘾消费的产业链图谱”
近年来,功能饮料巨头东鹏饮料(605499.SH)市值突破1500亿元,其核心产品东鹏特饮凭借“牛磺酸+咖啡因”配方成为年轻消费群体的新宠。这背后是一个品牌的成功,更折射出牛磺酸饮料正在替代白酒,成为年轻人“新刚需”的趋势。 与此同时,牛磺酸作为全球供应链中的关键原料,因美国政策强制需求与中国企业的绝对定价权,催生出一场不容忽视的产业变革。 一、需求爆发:从“上瘾性消费”到全球刚需的三大驱动力 1. 年轻人消费革命:牛磺酸饮料替代白酒 白酒的社交属性在年轻群体中逐渐弱化,而功能性、即时提神的需求
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国产突围!电子皮肤站上技术突破→产能爆发→国产替代机器人革命"新风口"(附股)
近年来,随着人工智能、机器人技术的快速迭代,电子皮肤这一曾被视作"未来概念"的技术正加速走向产业化。央视最新报道显示,我国电子皮肤产业已从实验室阶段迈入规模化生产,订单量激增倒逼企业24小时轮班赶工。这一现象不仅印证了行业需求端的爆发式增长,更揭示了国产供应链在柔性传感、材料科学等关键技术领域的突破性进展。 一、技术突破驱动产业拐点 电子皮肤通过柔性传感器阵列模拟人类皮肤的触觉感知能力,其核心价值在于赋予机器人环境交互能力,解决传统刚性传感器在复杂场景中的适应性痛点。当前产业突破聚焦三大方向:
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美关税政策震荡下通信行业投资逻辑重构:短期承压与长期机遇并存
2025 年以来,美国关税政策的频繁调整成为全球科技产业的重要扰动因素。在通信领域,以光通信为代表的对美出口产业链正经历短期估值压制与长期格局重塑的关键阶段。 一、政策波动加剧行业短期震荡 (一)关税政策的非线性冲击效应 近期美国关税政策呈现 "施压 - 豁免 - 再评估" 的动态博弈特征,先是对部分科技产品加征关税引发全球金融市场剧烈波动,随后又通过备忘录形式豁免计算机、半导体制造设备等关键品类。 这种政策反复性对通信行业的直接影响集中在光通信板块 —— 该领域约 30%-40% 的营收依赖北
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国产视频大模型Vidu Q1横空出世,核心利好板块及个股解析
近日,国产视频生成大模型Vidu Q1凭借全球顶尖的技术表现引发市场关注。该模型由生数科技研发,在权威评测VBench-1.0和VBench-2.0中超越Sora、Runway等国际竞品,登顶视频生成赛道双榜。其支持1080p高清画质、好莱坞级运镜技术,且成本仅为同行1/10(每秒低至0.3元),标志着AI视频生成领域的技术突破与商业化落地加速。 人工智能(AI)与视频生成领域 核心逻辑:Vidu Q1的技术突破直接推动AI视频生成行业标准升级,低成本、高效率的特性将加速应用场景扩展(如广告、影
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2025-04-21 14:30:52
绒毛浆涨价潮来袭:供需失衡下的产业链重构与投资机遇(附核心标的)
最近半个月,某外贸公司总经理被看似不起眼的绒毛浆“卡了脖子””,在寻找国产化替代过程中,国内原材料供应商给她的反都是“没货”或者直接“捂着货不报价”。 如果这样的现象持续存在,国内卫生巾、成人纸尿裤等产品很可能会迎来较大幅度涨价。其公司主要负责从美国进口绒毛浆,并在国内加工生产成卫生巾、成人纸尿裤等产品。在中美关税战背景下,绒毛浆的进口成本出现了骤增。 关税战引爆涨价导火索,国产替代难解燃眉之急 绒毛浆作为卫生巾、纸尿裤等卫生产品的核心原料(占生产成本约30%),长期依赖美国进口。然而,中美关税
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2025-04-21 10:13:59
“国家新政+京东示范!可降解塑料产业迎来爆发临界点(附核心受益)
6月1日,新版《快递暂行条例》正式实施,首次将"快递包装绿色化"写入法规,要求推进可降解材料应用、减少一次性包装使用,并明确国家将通过科技创新支持绿色包装研发。这一政策填补了行业制度空白,标志着我国物流包装正式进入"强制减碳"时代。 政策核心看点: 成本补贴导向:针对可降解材料溢价问题,明确通过税收优惠、研发补贴等方式降低企业负担; 全链条管控:从包装生产、流通到回收环节均设定环保标准; 头部企业示范:京东等平台已率先落地可降解包装,政策推动下行业替代进程将加速。 千亿市场空间:外卖+快递双轮驱
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2025-04-21 09:58:03
4月15日分享的跨境支付观点,有老师们注意的吗~求赞
中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。 中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 贸易战升级风险倒逼人民币国际化提速 1)CIPS系统可作为人民币跨境支付紧急通道,上线以来参与者数量、覆盖区域、处理业务规模等均保持了较快增长。 2)mBridge货
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2025-04-19 12:15:32
金属铬单日暴涨5000元/吨背后:供需失衡与产业链受益逻辑全解析
6月以来,国内金属铬报价单日跳涨5000元/吨,单日涨幅超8%,创下近三年最大单日涨幅。 截至当前,金属铬主流价格已突破6.5万元/吨,较年初涨幅达35%。此轮价格飙升的核心驱动,是上游铬矿与硫酸两大关键原料价格持续上涨导致的成本抬升,叠加下游新能源、不锈钢需求回暖,供需矛盾集中爆发。 涨价逻辑拆解:供给收缩+成本推动+需求共振 1. 原料端:铬矿与硫酸双线挤压 铬矿供给紧张:我国铬矿对外依存度超95%,南非(全球占比40%)、土耳其等主产国因港口罢工、电力短缺导致出口受阻,国际铬矿报价年内已涨
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2025-04-18 14:42:28
华为云游戏技术再获突破!产业链核心受益股全解析
华为申请的一项最新专利:云游戏技术 该申请提供了一种启动云游戏的方法及装置,涉及云游戏技术领域。该方法应用于云端,云端包括第一云手机和第二云手机。 华为专利技术核心突破 根据专利说明书,华为本次申请的“双云手机协同处理”技术,通过第一云手机执行游戏主程序,第二云手机处理渲染、编码等任务,实现算力资源动态调度。该技术两大优势直击行业痛点: 降低硬件门槛:用户无需高端设备,普通手机即可畅玩3A级大作; 延迟降低30%+:双云手机并行处理大幅缩短画面传输时间; 成本节约20%:动态分配算力资源,避免服
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2025-04-29 09:11:19
【深度解析】阿里大模型超预期落地,Qwen3 开源引爆 AI 产业革命(附股)
今天凌晨5点,阿里巴巴开源了最新大模型——Qwen3。 根据最新测试数据显示,Qwen3 在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench、CodeForces、Aider等测试平台中,全部超过了DeepSeek开源的R1以及OpenAI的o1等著名模型。 技术突破与开源生态重构 阿里巴巴开源的 Qwen3 大模型在数学竞赛、代码生成)、复杂推理等核心场景全面超越 DeepSeek R1 和 OpenAI o1,其核心优势在于: 混合专家架构(MoE):Qwen3-235B
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2025-04-28 10:46:59
华为 5・22 成都发布会前瞻:鸿蒙 PC 出鞘,生态破局(附股)
一、发布会核心看点:全场景生态再下一城 华为将于 5 月 22 日在成都召开 2025 年首场旗舰发布会,这场被业界称为 “生态破局之战” 的盛会将发布鸿蒙 PC、nova14 系列手机、Watch5 系列智能穿戴设备等重磅产品。其中,鸿蒙 PC 的正式亮相无疑是最大看点 —— 这是华为首次将鸿蒙系统从移动端拓展至生产力工具领域,标志着其 “1+8+N” 全场景战略进入深水区。 从供应链信息看,鸿蒙 PC 将搭载自研鲲鹏 930 处理器(24 核设计,性能对标酷睿 i9-13900K),采用 5
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2025-04-28 09:41:23
影石全景相机引爆全球市场,机器人视觉开启新蓝海 (附股)
一、影石创新:中国智造的全球突围与产业链重构 影石创新(Insta360)的旗舰款全景相机 Insta360 X5 在纽约中央车站引发万人空巷的抢购盛况,上市首日即登顶全球 8 国亚马逊销量榜首,这一现象级事件背后是中国科技企业从 “跟跑” 到 “领跑” 的质变。 弗若斯特沙利文数据显示,影石创新 2024 年全球全景相机市占率达 82%,连续六年稳居第一,其技术突破(如 8K 全景影像实时拼接、AI 运动跟拍系统)已形成技术溢价壁垒,产品单价较 GoPro 高出 20%-30%。 这一产业变革
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2025-04-26 12:28:44
小马智行两日暴涨 82% ,附核心受益标的
4 月 24 日,小马智行美股盘前再度飙升 16%,报 8.78 美元,近两个交易日累计涨幅达 82%,市值突破 50 亿美元。这一涨幅远超同期纳斯达克指数(+3.2%)和新能源车 ETF(+5.1%),成为近期美股市场最耀眼的明星。 核心驱动因素: 战略级合作落地:4 月 23 日,小马智行与腾讯云签署战略合作协议,双方将在 L4 级自动驾驶研发、Robotaxi 服务落地等领域展开深度合作。腾讯云将提供云服务、地图数据、信息安全等技术支持,助力小马智行拓展 Robotaxi 在车端及用户
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2025-04-25 14:32:46
粤芯半导体启动IPO:国产半导体进阶里程碑 核心受益标的全解析
近日,粤芯半导体技术股份有限公司(以下简称“粤芯半导体”)正式启动IPO辅导,备案材料获受理,辅导机构为头部券商广发证券。作为华南地区首家专注于12英寸晶圆制造的半导体企业,粤芯半导体的上市进程标志着国内成熟制程芯片产能扩张进入新阶段,叠加半导体国产替代加速的产业背景,其IPO预期将催化产业链核心环节的投资机遇。 一、行业机遇:国产替代+需求扩张双轮驱动 政策红利持续释放 国家集成电路产业投资基金(大基金)三期落地,规模超3000亿元,重点投向晶圆制造、设备材料等“卡脖子”环节;地方政策加码:广
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2025-04-25 09:19:22
【AI+医疗】七部委联合发布《医药工业数智化转型实施方案》|中信证券计算机
【总体要求】 -到2027年,医药工业数智化转型取得重要进展,以数智技术驱动的医药全产业链竞争力和全生命周期质量管理水平显著提升。 -到2030年,规上医药工业企业基本实现数智化转型全覆盖,数智技术融合创新能力大幅提升,医药工业数智化转型生态体系进一步健全。 【具体要求】 -标准:制修订30项以上医药工业数智技术标准; -产品:在智能制药设备、检测仪器和制药工业软件等领域研发推广100款以上高性能产品; -应用:打造100个以上医药工业数智技术应用典型场景; -企业:建成100个以上数智药械工厂
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“牛磺酸:中国掌控定价权的千亿新风口——从美国刚需到Z世代上瘾消费的产业链图谱”
近年来,功能饮料巨头东鹏饮料(605499.SH)市值突破1500亿元,其核心产品东鹏特饮凭借“牛磺酸+咖啡因”配方成为年轻消费群体的新宠。这背后是一个品牌的成功,更折射出牛磺酸饮料正在替代白酒,成为年轻人“新刚需”的趋势。 与此同时,牛磺酸作为全球供应链中的关键原料,因美国政策强制需求与中国企业的绝对定价权,催生出一场不容忽视的产业变革。 一、需求爆发:从“上瘾性消费”到全球刚需的三大驱动力 1. 年轻人消费革命:牛磺酸饮料替代白酒 白酒的社交属性在年轻群体中逐渐弱化,而功能性、即时提神的需求
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国产突围!电子皮肤站上技术突破→产能爆发→国产替代机器人革命"新风口"(附股)
近年来,随着人工智能、机器人技术的快速迭代,电子皮肤这一曾被视作"未来概念"的技术正加速走向产业化。央视最新报道显示,我国电子皮肤产业已从实验室阶段迈入规模化生产,订单量激增倒逼企业24小时轮班赶工。这一现象不仅印证了行业需求端的爆发式增长,更揭示了国产供应链在柔性传感、材料科学等关键技术领域的突破性进展。 一、技术突破驱动产业拐点 电子皮肤通过柔性传感器阵列模拟人类皮肤的触觉感知能力,其核心价值在于赋予机器人环境交互能力,解决传统刚性传感器在复杂场景中的适应性痛点。当前产业突破聚焦三大方向:
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美关税政策震荡下通信行业投资逻辑重构:短期承压与长期机遇并存
2025 年以来,美国关税政策的频繁调整成为全球科技产业的重要扰动因素。在通信领域,以光通信为代表的对美出口产业链正经历短期估值压制与长期格局重塑的关键阶段。 一、政策波动加剧行业短期震荡 (一)关税政策的非线性冲击效应 近期美国关税政策呈现 "施压 - 豁免 - 再评估" 的动态博弈特征,先是对部分科技产品加征关税引发全球金融市场剧烈波动,随后又通过备忘录形式豁免计算机、半导体制造设备等关键品类。 这种政策反复性对通信行业的直接影响集中在光通信板块 —— 该领域约 30%-40% 的营收依赖北
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国产视频大模型Vidu Q1横空出世,核心利好板块及个股解析
近日,国产视频生成大模型Vidu Q1凭借全球顶尖的技术表现引发市场关注。该模型由生数科技研发,在权威评测VBench-1.0和VBench-2.0中超越Sora、Runway等国际竞品,登顶视频生成赛道双榜。其支持1080p高清画质、好莱坞级运镜技术,且成本仅为同行1/10(每秒低至0.3元),标志着AI视频生成领域的技术突破与商业化落地加速。 人工智能(AI)与视频生成领域 核心逻辑:Vidu Q1的技术突破直接推动AI视频生成行业标准升级,低成本、高效率的特性将加速应用场景扩展(如广告、影
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绒毛浆涨价潮来袭:供需失衡下的产业链重构与投资机遇(附核心标的)
最近半个月,某外贸公司总经理被看似不起眼的绒毛浆“卡了脖子””,在寻找国产化替代过程中,国内原材料供应商给她的反都是“没货”或者直接“捂着货不报价”。 如果这样的现象持续存在,国内卫生巾、成人纸尿裤等产品很可能会迎来较大幅度涨价。其公司主要负责从美国进口绒毛浆,并在国内加工生产成卫生巾、成人纸尿裤等产品。在中美关税战背景下,绒毛浆的进口成本出现了骤增。 关税战引爆涨价导火索,国产替代难解燃眉之急 绒毛浆作为卫生巾、纸尿裤等卫生产品的核心原料(占生产成本约30%),长期依赖美国进口。然而,中美关税
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“国家新政+京东示范!可降解塑料产业迎来爆发临界点(附核心受益)
6月1日,新版《快递暂行条例》正式实施,首次将"快递包装绿色化"写入法规,要求推进可降解材料应用、减少一次性包装使用,并明确国家将通过科技创新支持绿色包装研发。这一政策填补了行业制度空白,标志着我国物流包装正式进入"强制减碳"时代。 政策核心看点: 成本补贴导向:针对可降解材料溢价问题,明确通过税收优惠、研发补贴等方式降低企业负担; 全链条管控:从包装生产、流通到回收环节均设定环保标准; 头部企业示范:京东等平台已率先落地可降解包装,政策推动下行业替代进程将加速。 千亿市场空间:外卖+快递双轮驱
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4月15日分享的跨境支付观点,有老师们注意的吗~求赞
中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。 中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 贸易战升级风险倒逼人民币国际化提速 1)CIPS系统可作为人民币跨境支付紧急通道,上线以来参与者数量、覆盖区域、处理业务规模等均保持了较快增长。 2)mBridge货
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金属铬单日暴涨5000元/吨背后:供需失衡与产业链受益逻辑全解析
6月以来,国内金属铬报价单日跳涨5000元/吨,单日涨幅超8%,创下近三年最大单日涨幅。 截至当前,金属铬主流价格已突破6.5万元/吨,较年初涨幅达35%。此轮价格飙升的核心驱动,是上游铬矿与硫酸两大关键原料价格持续上涨导致的成本抬升,叠加下游新能源、不锈钢需求回暖,供需矛盾集中爆发。 涨价逻辑拆解:供给收缩+成本推动+需求共振 1. 原料端:铬矿与硫酸双线挤压 铬矿供给紧张:我国铬矿对外依存度超95%,南非(全球占比40%)、土耳其等主产国因港口罢工、电力短缺导致出口受阻,国际铬矿报价年内已涨
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2025-04-18 14:42:28
华为云游戏技术再获突破!产业链核心受益股全解析
华为申请的一项最新专利:云游戏技术 该申请提供了一种启动云游戏的方法及装置,涉及云游戏技术领域。该方法应用于云端,云端包括第一云手机和第二云手机。 华为专利技术核心突破 根据专利说明书,华为本次申请的“双云手机协同处理”技术,通过第一云手机执行游戏主程序,第二云手机处理渲染、编码等任务,实现算力资源动态调度。该技术两大优势直击行业痛点: 降低硬件门槛:用户无需高端设备,普通手机即可畅玩3A级大作; 延迟降低30%+:双云手机并行处理大幅缩短画面传输时间; 成本节约20%:动态分配算力资源,避免服
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