全文摘要1、AI驱动的散热需求增长逻辑·算力提升与散热需求关联：端侧AI趋势明显，AI大模型推动智能手机、PC、眼镜、服务器及汽车算力提升。算力提升使芯片功耗增加，带动散热需求升级。部分原有散热方案需升级，或改变使用量与工艺。以智能手机为例，散热方案随定位呈阶梯式演变：低端用Tim材料，中端用石墨膜

全文摘要1、碳酸锂市场分析与标的推荐·碳酸锂价格判断：近期碳酸锂期货价格震荡，一度摸高近9万元/吨。去年Q4，皮尔巴拉、博尼丘两个澳矿及井下窝矿发布减停公告，年化产能约7 8万吨碳酸锂当量；今年截至目前，宁德建下窝、藏格盐湖、中信国安西台、雅宝等矿出现供给扰动（马里地区传闻待跟踪），年化产能约22.

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