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2023-05-08 09:33:09

游戏板块——估值与业绩齐飞，行业迎来戴维斯双击

结论：传媒板块跌了整整7年，过去几年基本属于狗看了都摇头，其中游戏板块之前更是被打压，基金配置都很低，但随着游戏版号正常发放+经济复苏+AI赋能，游戏板块23年将实现困境反转，23年PE不高，政策明朗，Q2开始迎来强劲产品周期，AI+游戏可通过对“降本增效”，扩大用户人群，从而扩大游戏收入，进一步提升游戏估值，打开游戏板块估值空间，这都非常符合机构的审美，机构板块配置意愿明显上行，这是估值和业绩齐飞的过程，行业迎来戴维斯双击。论证一：传媒互联网行业基金持仓仍处低配，游戏为最核心赛道 2023Q

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博瑞传播——传媒第一股存在巨大预期差

结论：博瑞传播作为传媒第一股，其深耕游戏领域多年，拥有众多游戏IP，而游戏板块个股走势都波澜壮阔，博瑞游戏领域未被市场发掘到，还在低位，预期差非常大，而且博瑞与中国数字图书馆密切合作，拥有超五亿条海量数据，是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商，对标知网。博瑞无论是作为传媒、游戏，还是数据库，都严重滞涨，存在巨大预期差。亮点一：传媒第一股旗下拥有众多游戏IP，深受国内外市场喜爱亮点二：公司与哔哩哔哩双向奔赴，与金山软件深度合作亮点三：全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提

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AI+电力春风已至

结论：算力即国力，电力支出占大模型训练成本的60%，大模型训练一次你需要1200万美元，其中720万美元花费在电力，电力降本增效空间巨大。而在周末华为首席科学家说的几个应用行业里面也提及到电力，可见电力的重要性，AI+电力势在必行，如周末华为提到的电力巡检。电网的潮流状态和潮流预测，基于经典电力网络仿真，是建立机理数学模型，然后用矩阵算法去收敛。未来可能不需要了，AI直接就根据每个节点的状态去识别和预测出某个模态班图。节点越多，而经典矩阵算法越不喜欢，因为算法复杂度随节点数量增加，几何级数的

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天融信——背靠央企，深度捆绑三大大模型厂商，防火墙连续23年市占率NO.1竟未被市场发掘

催化一：3月31日，网络安全审查办发布关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查公告，网络安全至关重要，涉及国家安全。催化二：近日，多国就ChatGPT的发展产生担忧，纷纷叫停或加强监管，因为ChatGPT涉嫌隐私泄露，数据安全是一国之本，不能被他国掌握。催化三：近日，生命未来研究所（Future of Life）向全社会发布了一封《暂停大型人工智能研究》的公开信，马斯克、图灵奖得主领衔，上千名硅谷企业家科学家联名呼吁所有人工智能实验室立即暂停比GPT-4更强大的人工智能系统的训练，暂停时间

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长亮科技——垂直化服务能力受腾讯肯定，共推AI金融+全国多个AI金融首创产品

催化：3月30日，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生向澎湃新闻记者表示，腾讯正在研发类ChatGPT聊天机器人。对于腾讯的聊天机器人是集成到QQ、微信，还是通过腾讯云向B端用户服务，汤道生说：“都会有。” 腾讯“混元”AI 大模型来了，其在 MSR-VTT，MSVD，LSMDC，DiDeMo 和 ActivityNet 五大跨模态视频检索数据集榜单中先后取得第一名的成绩，实现了该领域的大满贯。目前，“混元“AI 大模型已被广泛应用到广告创作、广告检索、广告推荐等腾讯业务场景中

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海量数据——华为盘古大模型数据库打造最强算力底座

事件催化：据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。根据信通院数据，2022年国内数据库市场规模在300亿元左右，预计2026年将达到930亿元。一、华为openGauss有望成为国产数据库首选路线自主可控方面，国产数据库主要有四条技术路线，我们认为高代码自主率、具备极限生存能力是国产数据库厂商的核心竞争力。华为openGauss核心代码自

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智慧灯杆新国标落地后的行业规模过千亿，EDR和电子雷管只有百亿空间，保利联合作为电子雷管龙头都给出了8个板的高度，洲明科技作为本次智慧灯杆新国标的参编单位，行业地位可想而知，一样是小盘低位，行业空间更大，而且3月1日马上执行，未来可期 S九安医疗(sz002432)S S浙江建投(sz002761)S S金种子酒(sh600199)S

@贩卖人间大牛股：智慧灯杆新国标3月1日强制实施，题材高度完胜电子雷管和EDR

2021年底，国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布了《2021年第14号中国国家标准公告》，其中包括首个多功能智能杆国家标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》，将于2022年3月1日起正式实施。笔者认为智慧灯杆新国标强制题材的高度不会低于电子雷管，原因有以下

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2021年底，国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布了《2021年第14号中国国家标准公告》，其中包括首个多功能智能杆国家标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》，将于2022年3月1日起正式实施。笔者认为智慧灯杆新国标强制题材的高度不会低于电子雷管，原因有以下：1、智慧灯杆新国标落地后的行业规模高达6000亿，市场天花板远远大于市场空间只有百亿的EDR和电子雷管等题材；2、全国首支智慧路灯地方政府专项债券在四川省眉山天府新区成功发行，当下最火热的基建题材叠加市场最喜爱的强

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结论：传媒板块跌了整整7年，过去几年基本属于狗看了都摇头，其中游戏板块之前更是被打压，基金配置都很低，但随着游戏版号正常发放+经济复苏+AI赋能，游戏板块23年将实现困境反转，23年PE不高，政策明朗，Q2开始迎来强劲产品周期，AI+游戏可通过对“降本增效”，扩大用户人群，从而扩大游戏收入，进一步提升游戏估值，打开游戏板块估值空间，这都非常符合机构的审美，机构板块配置意愿明显上行，这是估值和业绩齐飞的过程，行业迎来戴维斯双击。论证一：传媒互联网行业基金持仓仍处低配，游戏为最核心赛道 2023Q

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事件催化：据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。根据信通院数据，2022年国内数据库市场规模在300亿元左右，预计2026年将达到930亿元。一、华为openGauss有望成为国产数据库首选路线自主可控方面，国产数据库主要有四条技术路线，我们认为高代码自主率、具备极限生存能力是国产数据库厂商的核心竞争力。华为openGauss核心代码自

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2023-04-14 09:16:43

博瑞传播——传媒第一股存在巨大预期差

结论：博瑞传播作为传媒第一股，其深耕游戏领域多年，拥有众多游戏IP，而游戏板块个股走势都波澜壮阔，博瑞游戏领域未被市场发掘到，还在低位，预期差非常大，而且博瑞与中国数字图书馆密切合作，拥有超五亿条海量数据，是全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提供商，对标知网。博瑞无论是作为传媒、游戏，还是数据库，都严重滞涨，存在巨大预期差。亮点一：传媒第一股旗下拥有众多游戏IP，深受国内外市场喜爱亮点二：公司与哔哩哔哩双向奔赴，与金山软件深度合作亮点三：全球最大的优质中文多媒体数字资源内容与服务提

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2023-04-09 23:47:24

AI+电力春风已至

结论：算力即国力，电力支出占大模型训练成本的60%，大模型训练一次你需要1200万美元，其中720万美元花费在电力，电力降本增效空间巨大。而在周末华为首席科学家说的几个应用行业里面也提及到电力，可见电力的重要性，AI+电力势在必行，如周末华为提到的电力巡检。电网的潮流状态和潮流预测，基于经典电力网络仿真，是建立机理数学模型，然后用矩阵算法去收敛。未来可能不需要了，AI直接就根据每个节点的状态去识别和预测出某个模态班图。节点越多，而经典矩阵算法越不喜欢，因为算法复杂度随节点数量增加，几何级数的

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2023-04-02 22:24:01

天融信——背靠央企，深度捆绑三大大模型厂商，防火墙连续23年市占率NO.1竟未被市场发掘

催化一：3月31日，网络安全审查办发布关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查公告，网络安全至关重要，涉及国家安全。催化二：近日，多国就ChatGPT的发展产生担忧，纷纷叫停或加强监管，因为ChatGPT涉嫌隐私泄露，数据安全是一国之本，不能被他国掌握。催化三：近日，生命未来研究所（Future of Life）向全社会发布了一封《暂停大型人工智能研究》的公开信，马斯克、图灵奖得主领衔，上千名硅谷企业家科学家联名呼吁所有人工智能实验室立即暂停比GPT-4更强大的人工智能系统的训练，暂停时间

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2023-03-31 10:12:29

长亮科技——垂直化服务能力受腾讯肯定，共推AI金融+全国多个AI金融首创产品

催化：3月30日，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生向澎湃新闻记者表示，腾讯正在研发类ChatGPT聊天机器人。对于腾讯的聊天机器人是集成到QQ、微信，还是通过腾讯云向B端用户服务，汤道生说：“都会有。” 腾讯“混元”AI 大模型来了，其在 MSR-VTT，MSVD，LSMDC，DiDeMo 和 ActivityNet 五大跨模态视频检索数据集榜单中先后取得第一名的成绩，实现了该领域的大满贯。目前，“混元“AI 大模型已被广泛应用到广告创作、广告检索、广告推荐等腾讯业务场景中

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2023-03-26 21:59:35

海量数据——华为盘古大模型数据库打造最强算力底座

事件催化：据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。根据信通院数据，2022年国内数据库市场规模在300亿元左右，预计2026年将达到930亿元。一、华为openGauss有望成为国产数据库首选路线自主可控方面，国产数据库主要有四条技术路线，我们认为高代码自主率、具备极限生存能力是国产数据库厂商的核心竞争力。华为openGauss核心代码自

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2022-02-18 12:15:54

智慧灯杆新国标落地后的行业规模过千亿，EDR和电子雷管只有百亿空间，保利联合作为电子雷管龙头都给出了8个板的高度，洲明科技作为本次智慧灯杆新国标的参编单位，行业地位可想而知，一样是小盘低位，行业空间更大，而且3月1日马上执行，未来可期 S九安医疗(sz002432)S S浙江建投(sz002761)S S金种子酒(sh600199)S

@贩卖人间大牛股：智慧灯杆新国标3月1日强制实施，题材高度完胜电子雷管和EDR

2021年底，国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布了《2021年第14号中国国家标准公告》，其中包括首个多功能智能杆国家标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》，将于2022年3月1日起正式实施。笔者认为智慧灯杆新国标强制题材的高度不会低于电子雷管，原因有以下

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2022-02-18 12:13:16

智慧灯杆新国标落地后的行业规模过千亿，EDR和电子雷管只有百亿空间，保利联合作为电子雷管龙头都给出了8个板的高度，洲明科技作为本次智慧灯杆新国标的参编单位，行业地位可想而知，一样是小盘低位，行业空间更大，而且3月1日马上执行，未来可期 S九安医疗(sz002432)S S浙江建投(sz002761)S S金种子酒(sh600199)S

@贩卖人间大牛股：智慧灯杆新国标3月1日强制实施，题材高度完胜电子雷管和EDR

2021年底，国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布了《2021年第14号中国国家标准公告》，其中包括首个多功能智能杆国家标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》，将于2022年3月1日起正式实施。笔者认为智慧灯杆新国标强制题材的高度不会低于电子雷管，原因有以下：1、智慧灯杆

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智慧灯杆新国标3月1日强制实施，题材高度完胜电子雷管和EDR

2021年底，国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布了《2021年第14号中国国家标准公告》，其中包括首个多功能智能杆国家标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》，将于2022年3月1日起正式实施。笔者认为智慧灯杆新国标强制题材的高度不会低于电子雷管，原因有以下：1、智慧灯杆新国标落地后的行业规模高达6000亿，市场天花板远远大于市场空间只有百亿的EDR和电子雷管等题材；2、全国首支智慧路灯地方政府专项债券在四川省眉山天府新区成功发行，当下最火热的基建题材叠加市场最喜爱的强

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2023-05-08 09:33:09

游戏板块——估值与业绩齐飞，行业迎来戴维斯双击

结论：传媒板块跌了整整7年，过去几年基本属于狗看了都摇头，其中游戏板块之前更是被打压，基金配置都很低，但随着游戏版号正常发放+经济复苏+AI赋能，游戏板块23年将实现困境反转，23年PE不高，政策明朗，Q2开始迎来强劲产品周期，AI+游戏可通过对“降本增效”，扩大用户人群，从而扩大游戏收入，进一步提升游戏估值，打开游戏板块估值空间，这都非常符合机构的审美，机构板块配置意愿明显上行，这是估值和业绩齐飞的过程，行业迎来戴维斯双击。论证一：传媒互联网行业基金持仓仍处低配，游戏为最核心赛道 2023Q

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事件催化：据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。根据信通院数据，2022年国内数据库市场规模在300亿元左右，预计2026年将达到930亿元。一、华为openGauss有望成为国产数据库首选路线自主可控方面，国产数据库主要有四条技术路线，我们认为高代码自主率、具备极限生存能力是国产数据库厂商的核心竞争力。华为openGauss核心代码自

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