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易水的投资笔记
2025-05-22 16:47:18
5月22日(部分)首板复盘
1、军工:美媒称以色列准备在谈判美伊核破裂时打击伊朗核设施。今天涨的主要是军工电子产品。国科天成、思创电子、烽火电子、银河电子。 2、昆仑万维:智能体。盘前公司官微,公司发布天工超级智能体,集成Al agent架构实现多模态内容生成,在GAIA榜单上排名全球第一,超过了OpenAl Deep Research和Manus。中午消息,由于用户使用量过大,导致卡塞,公司采取限流措施。 3、国光电器:盘中消息,0penA|计划推出1亿台AI“伴侣”设备,目标明年年底前发货。2024年公司董事长曾访问微
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昆仑万维
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国科天成
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国光电器
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中恒电气
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华研精机
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易水的投资笔记
2025-05-21 16:41:37
5月21日(部分)首板复盘
1、电池:宁德时代的港股上市后连续大涨带动,电池的细分方向里,固态电池最新,所以走的更强。领拜科技、海辰药业、宏工科技、国轩高科、圣阳股份、龙蟠科技、汇得科技、泰尔股份。 2、医药:三生国健带动创新药走强。舒泰神、康弘药业、哈三联。 3、露笑科技:碳化硅。据《华尔街日报》5 月 20 日援引知情人士报道,因难以解决巨额债务问题,全球最大碳化硅(SiC)公司 Wolfspeed 准备在未来数周内申请破产。 4、中衡设计:补涨郑中设计。 5、宝光股份:昨天盘后公告,公司控股股东宝光集团将其持有的公司
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领湃科技
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舒泰神
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露笑科技
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易水的投资笔记
2025-05-20 16:53:27
5 月 20 日(部分)首板复盘
1、消费 (1)宠物经济:依依股份、祖名股份。 (2)谷子经济:曼卡龙(黄金珠宝)、创源股份、实丰文化、广博股份、奥飞娱乐、京华激光、远望谷。 (3)食品饮料:贝因美、佳禾食品。 (4)黄金珠宝:潮宏基、莱绅通灵。 2、重组:慧博云通、信邦智能、雪榕生物(消费)、大唐电信、利源股份、友阿股份(消费)、梦网科技、圣晖集成、长春一东、欧菲光。 3、医药:三生国健发布公告,公司与关联方三生制药和沈阳三生共同签署了一份许可协议,涉及与辉瑞公司在全球范围内的独家开发、生产和商业化许可产品707项目。华海药
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慧博云通
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曼卡龙
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创源股份
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信邦智能
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三生国健
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易水的投资笔记
2025-05-19 16:58:20
5 月 19 日(部分)首板复盘
1、重组:周五盘后消息,监管发布《上市公司重大资产重组管理办法》,进一步深化上市公司并购重组市场改革。久吾高科、金利华电、光智科技、天汽模、渤海股份、本钢板材、滨海能源、焦作万方、金鸿顺、湖南发展、厦门港务、九鼎投资、安彩高科、电子城、湖南天雁、海泰发展、澳柯玛、棕榈股份、保变电气、航天动力、四川双马、新宏泰、空港股份、宜宾纸业、沙河股份、高新发展、正虹科技、亚士创能、亚泰集团。 2、无人机:“九天”察打一体无人机预计今年6月底完成首飞任务。航天彩虹、海格通信。 3、丰茂股份:机器人概念,之前收
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久吾高科
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江天化学
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丰茂股份
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金利华电
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光智科技
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易水的投资笔记
2025-05-16 16:21:14
5 月 16 日(部分)首板复盘
1、AEBS:强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》,进入公开征求意见阶段。豪恩汽电、万安科技、亚太股份、圣龙股份、均胜电子、路畅科技。 2、天汽模、春兴精工、铭科精技:汽车零部件跟风上涨,春兴、铭科还有机器人概念。 3、王子新材、百利电气:可控核聚变。近期可控核聚变的消息密集,但今天王子新材的一字板有点没看明白。 4、格力博:割草机器人,跟风大叶股份。 5、遥望科技:黄子韬卫生巾品牌朵薇将于2025年5月18日15:00发布,人气很高,公司间接持有浙江朵薇9%的股权。 6
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豪恩汽电
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王子新材
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格力博
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遥望科技
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麦迪科技
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易水的投资笔记
2025-05-15 16:30:53
5月15日(部分)首板复盘
1、抗衰老概念:网传近期抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍。洁雅股份、川宁生物、青松股份、拓新药业、若羽臣、丽人丽妆、福瑞达、西王食品、博闻科技、哈三联、众兴菌业、金达威、两面针。 2、华业香料、美农生物、海南海药:抗衰老概念带起了美容护理和合成生物板块。 3、安正时尚:纺织服装+保税仓。公司旗下控股公司礼泉信息开展代运营业务,有部分业务涉及从海外供应商直采采购商品,并存放于保税仓库,利用第三方平台在国内进行线上销售。 4、浙江永强:出口+海外仓。公司全方位发展跨境电商,加强海外仓建设及全球供应链
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洁雅股份
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川宁生物
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华业香料
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美农生物
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洪通燃气
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易水的投资笔记
2025-05-14 16:02:44
5月14日(部分)首板复盘
1、航运物流:加关税也利好,降关税也利好。飞力达、中集环科、中远海发、嘉诚国际、长久物流、中创物流、长江投资、华贸物流、海程邦达、保税科技。 2、金融:传盘后要发布放开外资金融准入的文件。天利科技、中国人保、红塔证券、瑞达期货、锦龙股份。 3、捷安高科:公司参展2025年5月15日-17日第十届中国(北京)军事智能技术装备博览会。 4、茂化实华、三房巷:化工。化工抱团还在继续,低位补涨。 5、瑞斯康达:算力。宏景科技新高带动。 6、安纳达:化工+达字辈,又开始炒玄学了?今天好几个带达字的涨停。
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飞力达
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天利科技
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捷安高科
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综艺股份
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吉林化纤
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易水的投资笔记
2025-05-13 16:50:13
5月13日(部分)首板复盘
1、关税取消利好 (1)航运:宁波海运、宁波远洋、连云港、南京港、海通发展、凤凰航运。 (2)出口占比较大:浙江正特、盛泰集团(纺织服装)、东方海洋。 2、酷特智能:AI智能体。昨晚调研,公司与华为合作,共同升级酷特 AIAgent2.0版本,预计2025年内研发升级完成,打造潍坊生产智能体及智能体集群持续进行服装品类的横向拓展。 3、南兴股份:AI智能体,受酷特智能消息影响的吧。 4、天虹股份:跨境电商+中航系。公司有跨境电商线上业务,实控人为中国航空工业集团。 5、贝瑞基因:盘中消息,0pe
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宁波海运
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酷特智能
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贝瑞基因
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易水的投资笔记
2025-05-12 16:36:49
5月12日(部分)首板复盘
5月12日(部分)首板复盘 1、军工:昆船智能、华如科技、雷科防务、七一二、光电股份、宏远电子、王子新材、贵航股份。 2、缓和受益:中美会谈取得实质性进展。东尼电子、朝阳科技、浙江鼎力、尚荣医疗、永艺股份、富岭股份。 3、华为机器人:拓斯达、中坚科技、科力尔。 4、恒而达:昨晚公告,公司拟收购德国磨床企业SMS 公司名下高精度数控磨床业务,交易对价850万欧元。通过本次收购公司可提升公司工业母机整体技术水平,加快公司滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等滚动功能部件产品的研发及产业化推进速度。 5、中邮科
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昆船智能
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拓斯达
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华如科技
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易水的投资笔记
2025-05-09 15:59:12
5月9日(部分)首板复盘
1、纺织服装:5月7日美国财政部长斯科特贝森特表示,特朗普政府不想与中国在纺织品和其他类似商品上的贸易脱脱钩,同一天工信部、商务部发布《关于开展2025纺织服装“优供给促升级”活动的通知》。今天盘前消息,2025Q1我国纺织服装累计出口662.9亿美元,同比实现1%的正增长,其中3月纺织服装出口同比增长较快,增幅达12.9%。万事利、远信工业、迎丰股份、宏达高科、华升股份、华茂股份、苏州龙杰。 2、钨:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于导弹制造等领域,钨粉也在涨价。翔鹭钨业、
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万事利
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远信工业
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翔鹭钨业
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章源钨业
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晋控电力
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易水的投资笔记
2025-05-08 16:50:56
5 月 8 日(部分)首板复盘
1、磁悬浮压缩机:来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”金通灵、磁谷科技、鑫磊股份、通业股份、佳力图、汉钟精机、联德股份、百达精工、山东章鼓、银河电子、联合精密、冰轮环境。 2、军工:中航成飞、航天南湖、保利联合、展鹏科技、四创电子、通达股份。 3、金龙机电:鸿蒙PC。网传华为鸿蒙PC最大增量为线性马达。公司是国内最早从事马达研发、生产及销售的厂商之一,同时也是华为的电子元器件供应商。 4、高测股份:机器人。布局机器人行星滚珠丝杠磨床与钨丝腱绳,行星滚珠丝杠磨床已立项,明年初有望落
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金通灵
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中航成飞
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金龙机电
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高测股份
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沃尔核材
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易水的投资笔记
2025-05-07 16:40:55
5月7日(部分)首板复盘
1、军工:当地时间5月7日5时10分左右,巴基斯坦三军新闻局发言人确认,迄今巴方击落的5架印度战机,分别为3架阵风、1架米格、1架苏-30。晨曦航空、华伍股份、航天长峰、天箭科技、成飞集成、利君股份、龙洲股份。 2、苏奥传感:复牌。中创新航将取得公司控制权,成为公司控股股东和实控人。 3、常山药业:减肥药。公司控股子公司研发的艾本那肽注射液药物上市许可申请受理中。 4、易明医药:减肥药。公司生产的适用于2型糖尿病最新一代的α-糖苷酶抑制剂的米格列醇,对2型糖尿病控糖疗效具有优势。 5、纬德信息:
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晨曦航空
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苏奥传感
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常山药业
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纬德信息
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长华化学
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易水的投资笔记
2025-05-06 16:56:04
5 月 6 日(部分)首板复盘
1、鸿蒙PC:网传华为将于5月22日在成都发布首款搭载纯血版HarmonyOS NEXT的PC产品。九联科技、天源迪科、狄耐克(叠加脑机)、华胜天成、莱宝高科、南天信息、福日电子、达华智能、掌阅科技等。 2、可控核聚变:5月1日,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目工程总装工作比原计划提前两个月,在聚变堆主机关键系统综合研究设施园区正式启动。中洲特材、久盛电气、合锻智能、雪人股份、海陆重工、永鼎股份、兰石重装。 3、稀土永磁:自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后,稀土金属价格在数周
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九联科技
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狄耐克
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中洲特材
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奕东电子
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天源迪科
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易水的投资笔记
2025-04-30 16:16:09
4月30日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:假期发酵预期。光大同创、探路者、振江股份、中超控股、中光学、精工科技 2、机器人:宏昌科技、信质集团、祥鑫科技、南京化纤 3、业绩增长:菱电电控、安正时尚、深康佳A、韩建河山、保龄宝、兴民智通、通鼎互联、八方股份、正和生态、空港股份、浙文互联、大博医疗、超讯通信、旺能环境、莱绅通灵、新兴装备(机器人)、新联电子、老百姓(环比增长)、科伦药业(环比增长)、九鼎新材、美克家居。 4、创意信息:3月底有个立案调查,业绩出来之后没问题了? 5、华夏幸福、华远地产、空港科技:这几个业绩不
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宏昌科技
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光大同创
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菱电电控
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探路者
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兴森科技
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易水的投资笔记
2025-04-29 16:11:39
4月29日(部分)首板复盘
1、机器人:兆丰股份、聚赛龙(peek材料)、大叶股份(业绩增长)、全筑股份、银宝山新、日盈电子(电子皮肤)、大洋生物(peek材料)、宁波华翔(peek材料)。 2、业绩增长:博创科技、平治信息(算力)、精进电动、奥拓电子、柳钢股份、道道全、今创集团、梦百合、天奇股份(机器人)、三和管桩、蓝帆医疗、新坐标、顾家家居、菜百股份、百润股份、美利云(算力)、得润电子、利欧股份(ai智能体)。 3、吉华集团:活性染料价格单日上涨10%,公司活性染料产能2万吨。 4、闰土股份:活性染料+业绩增长,拥有8
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兆丰股份
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聚赛龙
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博创科技
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平治信息
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兆易创新
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易水的投资笔记
2025-05-22 16:47:18
5月22日(部分)首板复盘
1、军工:美媒称以色列准备在谈判美伊核破裂时打击伊朗核设施。今天涨的主要是军工电子产品。国科天成、思创电子、烽火电子、银河电子。 2、昆仑万维:智能体。盘前公司官微,公司发布天工超级智能体,集成Al agent架构实现多模态内容生成,在GAIA榜单上排名全球第一,超过了OpenAl Deep Research和Manus。中午消息,由于用户使用量过大,导致卡塞,公司采取限流措施。 3、国光电器:盘中消息,0penA|计划推出1亿台AI“伴侣”设备,目标明年年底前发货。2024年公司董事长曾访问微
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易水的投资笔记
2025-05-21 16:41:37
5月21日(部分)首板复盘
1、电池:宁德时代的港股上市后连续大涨带动,电池的细分方向里,固态电池最新,所以走的更强。领拜科技、海辰药业、宏工科技、国轩高科、圣阳股份、龙蟠科技、汇得科技、泰尔股份。 2、医药:三生国健带动创新药走强。舒泰神、康弘药业、哈三联。 3、露笑科技:碳化硅。据《华尔街日报》5 月 20 日援引知情人士报道,因难以解决巨额债务问题,全球最大碳化硅(SiC)公司 Wolfspeed 准备在未来数周内申请破产。 4、中衡设计:补涨郑中设计。 5、宝光股份:昨天盘后公告,公司控股股东宝光集团将其持有的公司
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易水的投资笔记
2025-05-20 16:53:27
5 月 20 日(部分)首板复盘
1、消费 (1)宠物经济:依依股份、祖名股份。 (2)谷子经济:曼卡龙(黄金珠宝)、创源股份、实丰文化、广博股份、奥飞娱乐、京华激光、远望谷。 (3)食品饮料:贝因美、佳禾食品。 (4)黄金珠宝:潮宏基、莱绅通灵。 2、重组:慧博云通、信邦智能、雪榕生物(消费)、大唐电信、利源股份、友阿股份(消费)、梦网科技、圣晖集成、长春一东、欧菲光。 3、医药:三生国健发布公告,公司与关联方三生制药和沈阳三生共同签署了一份许可协议,涉及与辉瑞公司在全球范围内的独家开发、生产和商业化许可产品707项目。华海药
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慧博云通
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曼卡龙
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信邦智能
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易水的投资笔记
2025-05-19 16:58:20
5 月 19 日(部分)首板复盘
1、重组:周五盘后消息,监管发布《上市公司重大资产重组管理办法》,进一步深化上市公司并购重组市场改革。久吾高科、金利华电、光智科技、天汽模、渤海股份、本钢板材、滨海能源、焦作万方、金鸿顺、湖南发展、厦门港务、九鼎投资、安彩高科、电子城、湖南天雁、海泰发展、澳柯玛、棕榈股份、保变电气、航天动力、四川双马、新宏泰、空港股份、宜宾纸业、沙河股份、高新发展、正虹科技、亚士创能、亚泰集团。 2、无人机:“九天”察打一体无人机预计今年6月底完成首飞任务。航天彩虹、海格通信。 3、丰茂股份:机器人概念,之前收
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易水的投资笔记
2025-05-16 16:21:14
5 月 16 日(部分)首板复盘
1、AEBS:强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》,进入公开征求意见阶段。豪恩汽电、万安科技、亚太股份、圣龙股份、均胜电子、路畅科技。 2、天汽模、春兴精工、铭科精技:汽车零部件跟风上涨,春兴、铭科还有机器人概念。 3、王子新材、百利电气:可控核聚变。近期可控核聚变的消息密集,但今天王子新材的一字板有点没看明白。 4、格力博:割草机器人,跟风大叶股份。 5、遥望科技:黄子韬卫生巾品牌朵薇将于2025年5月18日15:00发布,人气很高,公司间接持有浙江朵薇9%的股权。 6
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易水的投资笔记
2025-05-15 16:30:53
5月15日(部分)首板复盘
1、抗衰老概念:网传近期抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍。洁雅股份、川宁生物、青松股份、拓新药业、若羽臣、丽人丽妆、福瑞达、西王食品、博闻科技、哈三联、众兴菌业、金达威、两面针。 2、华业香料、美农生物、海南海药:抗衰老概念带起了美容护理和合成生物板块。 3、安正时尚:纺织服装+保税仓。公司旗下控股公司礼泉信息开展代运营业务,有部分业务涉及从海外供应商直采采购商品,并存放于保税仓库,利用第三方平台在国内进行线上销售。 4、浙江永强:出口+海外仓。公司全方位发展跨境电商,加强海外仓建设及全球供应链
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易水的投资笔记
2025-05-14 16:02:44
5月14日(部分)首板复盘
1、航运物流:加关税也利好,降关税也利好。飞力达、中集环科、中远海发、嘉诚国际、长久物流、中创物流、长江投资、华贸物流、海程邦达、保税科技。 2、金融:传盘后要发布放开外资金融准入的文件。天利科技、中国人保、红塔证券、瑞达期货、锦龙股份。 3、捷安高科:公司参展2025年5月15日-17日第十届中国(北京)军事智能技术装备博览会。 4、茂化实华、三房巷:化工。化工抱团还在继续,低位补涨。 5、瑞斯康达:算力。宏景科技新高带动。 6、安纳达:化工+达字辈,又开始炒玄学了?今天好几个带达字的涨停。
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2025-05-13 16:50:13
5月13日(部分)首板复盘
1、关税取消利好 (1)航运:宁波海运、宁波远洋、连云港、南京港、海通发展、凤凰航运。 (2)出口占比较大:浙江正特、盛泰集团(纺织服装)、东方海洋。 2、酷特智能:AI智能体。昨晚调研,公司与华为合作,共同升级酷特 AIAgent2.0版本,预计2025年内研发升级完成,打造潍坊生产智能体及智能体集群持续进行服装品类的横向拓展。 3、南兴股份:AI智能体,受酷特智能消息影响的吧。 4、天虹股份:跨境电商+中航系。公司有跨境电商线上业务,实控人为中国航空工业集团。 5、贝瑞基因:盘中消息,0pe
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易水的投资笔记
2025-05-12 16:36:49
5月12日(部分)首板复盘
5月12日(部分)首板复盘 1、军工:昆船智能、华如科技、雷科防务、七一二、光电股份、宏远电子、王子新材、贵航股份。 2、缓和受益:中美会谈取得实质性进展。东尼电子、朝阳科技、浙江鼎力、尚荣医疗、永艺股份、富岭股份。 3、华为机器人:拓斯达、中坚科技、科力尔。 4、恒而达:昨晚公告,公司拟收购德国磨床企业SMS 公司名下高精度数控磨床业务,交易对价850万欧元。通过本次收购公司可提升公司工业母机整体技术水平,加快公司滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等滚动功能部件产品的研发及产业化推进速度。 5、中邮科
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易水的投资笔记
2025-05-09 15:59:12
5月9日(部分)首板复盘
1、纺织服装:5月7日美国财政部长斯科特贝森特表示,特朗普政府不想与中国在纺织品和其他类似商品上的贸易脱脱钩,同一天工信部、商务部发布《关于开展2025纺织服装“优供给促升级”活动的通知》。今天盘前消息,2025Q1我国纺织服装累计出口662.9亿美元,同比实现1%的正增长,其中3月纺织服装出口同比增长较快,增幅达12.9%。万事利、远信工业、迎丰股份、宏达高科、华升股份、华茂股份、苏州龙杰。 2、钨:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于导弹制造等领域,钨粉也在涨价。翔鹭钨业、
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易水的投资笔记
2025-05-08 16:50:56
5 月 8 日(部分)首板复盘
1、磁悬浮压缩机:来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”金通灵、磁谷科技、鑫磊股份、通业股份、佳力图、汉钟精机、联德股份、百达精工、山东章鼓、银河电子、联合精密、冰轮环境。 2、军工:中航成飞、航天南湖、保利联合、展鹏科技、四创电子、通达股份。 3、金龙机电:鸿蒙PC。网传华为鸿蒙PC最大增量为线性马达。公司是国内最早从事马达研发、生产及销售的厂商之一,同时也是华为的电子元器件供应商。 4、高测股份:机器人。布局机器人行星滚珠丝杠磨床与钨丝腱绳,行星滚珠丝杠磨床已立项,明年初有望落
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易水的投资笔记
2025-05-07 16:40:55
5月7日(部分)首板复盘
1、军工:当地时间5月7日5时10分左右,巴基斯坦三军新闻局发言人确认,迄今巴方击落的5架印度战机,分别为3架阵风、1架米格、1架苏-30。晨曦航空、华伍股份、航天长峰、天箭科技、成飞集成、利君股份、龙洲股份。 2、苏奥传感:复牌。中创新航将取得公司控制权,成为公司控股股东和实控人。 3、常山药业:减肥药。公司控股子公司研发的艾本那肽注射液药物上市许可申请受理中。 4、易明医药:减肥药。公司生产的适用于2型糖尿病最新一代的α-糖苷酶抑制剂的米格列醇,对2型糖尿病控糖疗效具有优势。 5、纬德信息:
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晨曦航空
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苏奥传感
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常山药业
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纬德信息
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长华化学
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易水的投资笔记
2025-05-06 16:56:04
5 月 6 日(部分)首板复盘
1、鸿蒙PC:网传华为将于5月22日在成都发布首款搭载纯血版HarmonyOS NEXT的PC产品。九联科技、天源迪科、狄耐克(叠加脑机)、华胜天成、莱宝高科、南天信息、福日电子、达华智能、掌阅科技等。 2、可控核聚变:5月1日,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目工程总装工作比原计划提前两个月,在聚变堆主机关键系统综合研究设施园区正式启动。中洲特材、久盛电气、合锻智能、雪人股份、海陆重工、永鼎股份、兰石重装。 3、稀土永磁:自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后,稀土金属价格在数周
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九联科技
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狄耐克
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中洲特材
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奕东电子
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天源迪科
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0.06
易水的投资笔记
2025-04-30 16:16:09
4月30日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:假期发酵预期。光大同创、探路者、振江股份、中超控股、中光学、精工科技 2、机器人:宏昌科技、信质集团、祥鑫科技、南京化纤 3、业绩增长:菱电电控、安正时尚、深康佳A、韩建河山、保龄宝、兴民智通、通鼎互联、八方股份、正和生态、空港股份、浙文互联、大博医疗、超讯通信、旺能环境、莱绅通灵、新兴装备(机器人)、新联电子、老百姓(环比增长)、科伦药业(环比增长)、九鼎新材、美克家居。 4、创意信息:3月底有个立案调查,业绩出来之后没问题了? 5、华夏幸福、华远地产、空港科技:这几个业绩不
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宏昌科技
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光大同创
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菱电电控
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探路者
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兴森科技
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易水的投资笔记
2025-04-29 16:11:39
4月29日(部分)首板复盘
1、机器人:兆丰股份、聚赛龙(peek材料)、大叶股份(业绩增长)、全筑股份、银宝山新、日盈电子(电子皮肤)、大洋生物(peek材料)、宁波华翔(peek材料)。 2、业绩增长:博创科技、平治信息(算力)、精进电动、奥拓电子、柳钢股份、道道全、今创集团、梦百合、天奇股份(机器人)、三和管桩、蓝帆医疗、新坐标、顾家家居、菜百股份、百润股份、美利云(算力)、得润电子、利欧股份(ai智能体)。 3、吉华集团:活性染料价格单日上涨10%,公司活性染料产能2万吨。 4、闰土股份:活性染料+业绩增长,拥有8
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兆丰股份
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聚赛龙
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博创科技
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平治信息
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兆易创新
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易水的投资笔记
2025-05-22 16:47:18
5月22日(部分)首板复盘
1、军工:美媒称以色列准备在谈判美伊核破裂时打击伊朗核设施。今天涨的主要是军工电子产品。国科天成、思创电子、烽火电子、银河电子。 2、昆仑万维:智能体。盘前公司官微,公司发布天工超级智能体,集成Al agent架构实现多模态内容生成,在GAIA榜单上排名全球第一,超过了OpenAl Deep Research和Manus。中午消息,由于用户使用量过大,导致卡塞,公司采取限流措施。 3、国光电器:盘中消息,0penA|计划推出1亿台AI“伴侣”设备,目标明年年底前发货。2024年公司董事长曾访问微
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昆仑万维
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国科天成
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国光电器
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中恒电气
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华研精机
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0.08
易水的投资笔记
2025-05-21 16:41:37
5月21日(部分)首板复盘
1、电池:宁德时代的港股上市后连续大涨带动,电池的细分方向里,固态电池最新,所以走的更强。领拜科技、海辰药业、宏工科技、国轩高科、圣阳股份、龙蟠科技、汇得科技、泰尔股份。 2、医药:三生国健带动创新药走强。舒泰神、康弘药业、哈三联。 3、露笑科技:碳化硅。据《华尔街日报》5 月 20 日援引知情人士报道,因难以解决巨额债务问题,全球最大碳化硅(SiC)公司 Wolfspeed 准备在未来数周内申请破产。 4、中衡设计:补涨郑中设计。 5、宝光股份:昨天盘后公告,公司控股股东宝光集团将其持有的公司
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领湃科技
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舒泰神
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露笑科技
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0.07
易水的投资笔记
2025-05-20 16:53:27
5 月 20 日(部分)首板复盘
1、消费 (1)宠物经济:依依股份、祖名股份。 (2)谷子经济:曼卡龙(黄金珠宝)、创源股份、实丰文化、广博股份、奥飞娱乐、京华激光、远望谷。 (3)食品饮料:贝因美、佳禾食品。 (4)黄金珠宝:潮宏基、莱绅通灵。 2、重组:慧博云通、信邦智能、雪榕生物(消费)、大唐电信、利源股份、友阿股份(消费)、梦网科技、圣晖集成、长春一东、欧菲光。 3、医药:三生国健发布公告,公司与关联方三生制药和沈阳三生共同签署了一份许可协议,涉及与辉瑞公司在全球范围内的独家开发、生产和商业化许可产品707项目。华海药
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慧博云通
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曼卡龙
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创源股份
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信邦智能
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三生国健
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易水的投资笔记
2025-05-19 16:58:20
5 月 19 日(部分)首板复盘
1、重组:周五盘后消息,监管发布《上市公司重大资产重组管理办法》,进一步深化上市公司并购重组市场改革。久吾高科、金利华电、光智科技、天汽模、渤海股份、本钢板材、滨海能源、焦作万方、金鸿顺、湖南发展、厦门港务、九鼎投资、安彩高科、电子城、湖南天雁、海泰发展、澳柯玛、棕榈股份、保变电气、航天动力、四川双马、新宏泰、空港股份、宜宾纸业、沙河股份、高新发展、正虹科技、亚士创能、亚泰集团。 2、无人机:“九天”察打一体无人机预计今年6月底完成首飞任务。航天彩虹、海格通信。 3、丰茂股份:机器人概念,之前收
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久吾高科
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江天化学
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丰茂股份
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金利华电
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光智科技
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易水的投资笔记
2025-05-16 16:21:14
5 月 16 日(部分)首板复盘
1、AEBS:强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》,进入公开征求意见阶段。豪恩汽电、万安科技、亚太股份、圣龙股份、均胜电子、路畅科技。 2、天汽模、春兴精工、铭科精技:汽车零部件跟风上涨,春兴、铭科还有机器人概念。 3、王子新材、百利电气:可控核聚变。近期可控核聚变的消息密集,但今天王子新材的一字板有点没看明白。 4、格力博:割草机器人,跟风大叶股份。 5、遥望科技:黄子韬卫生巾品牌朵薇将于2025年5月18日15:00发布,人气很高,公司间接持有浙江朵薇9%的股权。 6
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豪恩汽电
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王子新材
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格力博
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遥望科技
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麦迪科技
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易水的投资笔记
2025-05-15 16:30:53
5月15日(部分)首板复盘
1、抗衰老概念:网传近期抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍。洁雅股份、川宁生物、青松股份、拓新药业、若羽臣、丽人丽妆、福瑞达、西王食品、博闻科技、哈三联、众兴菌业、金达威、两面针。 2、华业香料、美农生物、海南海药:抗衰老概念带起了美容护理和合成生物板块。 3、安正时尚:纺织服装+保税仓。公司旗下控股公司礼泉信息开展代运营业务,有部分业务涉及从海外供应商直采采购商品,并存放于保税仓库,利用第三方平台在国内进行线上销售。 4、浙江永强:出口+海外仓。公司全方位发展跨境电商,加强海外仓建设及全球供应链
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洁雅股份
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川宁生物
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华业香料
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美农生物
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洪通燃气
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易水的投资笔记
2025-05-14 16:02:44
5月14日(部分)首板复盘
1、航运物流:加关税也利好,降关税也利好。飞力达、中集环科、中远海发、嘉诚国际、长久物流、中创物流、长江投资、华贸物流、海程邦达、保税科技。 2、金融:传盘后要发布放开外资金融准入的文件。天利科技、中国人保、红塔证券、瑞达期货、锦龙股份。 3、捷安高科:公司参展2025年5月15日-17日第十届中国(北京)军事智能技术装备博览会。 4、茂化实华、三房巷:化工。化工抱团还在继续,低位补涨。 5、瑞斯康达:算力。宏景科技新高带动。 6、安纳达:化工+达字辈,又开始炒玄学了?今天好几个带达字的涨停。
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飞力达
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天利科技
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捷安高科
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综艺股份
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吉林化纤
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易水的投资笔记
2025-05-13 16:50:13
5月13日(部分)首板复盘
1、关税取消利好 (1)航运:宁波海运、宁波远洋、连云港、南京港、海通发展、凤凰航运。 (2)出口占比较大:浙江正特、盛泰集团(纺织服装)、东方海洋。 2、酷特智能:AI智能体。昨晚调研,公司与华为合作,共同升级酷特 AIAgent2.0版本,预计2025年内研发升级完成,打造潍坊生产智能体及智能体集群持续进行服装品类的横向拓展。 3、南兴股份:AI智能体,受酷特智能消息影响的吧。 4、天虹股份:跨境电商+中航系。公司有跨境电商线上业务,实控人为中国航空工业集团。 5、贝瑞基因:盘中消息,0pe
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宁波海运
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酷特智能
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天虹股份
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贝瑞基因
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欧晶科技
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易水的投资笔记
2025-05-12 16:36:49
5月12日(部分)首板复盘
5月12日(部分)首板复盘 1、军工:昆船智能、华如科技、雷科防务、七一二、光电股份、宏远电子、王子新材、贵航股份。 2、缓和受益:中美会谈取得实质性进展。东尼电子、朝阳科技、浙江鼎力、尚荣医疗、永艺股份、富岭股份。 3、华为机器人:拓斯达、中坚科技、科力尔。 4、恒而达:昨晚公告,公司拟收购德国磨床企业SMS 公司名下高精度数控磨床业务,交易对价850万欧元。通过本次收购公司可提升公司工业母机整体技术水平,加快公司滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等滚动功能部件产品的研发及产业化推进速度。 5、中邮科
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昆船智能
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拓斯达
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华如科技
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恒而达
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中邮科技
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易水的投资笔记
2025-05-09 15:59:12
5月9日(部分)首板复盘
1、纺织服装:5月7日美国财政部长斯科特贝森特表示,特朗普政府不想与中国在纺织品和其他类似商品上的贸易脱脱钩,同一天工信部、商务部发布《关于开展2025纺织服装“优供给促升级”活动的通知》。今天盘前消息,2025Q1我国纺织服装累计出口662.9亿美元,同比实现1%的正增长,其中3月纺织服装出口同比增长较快,增幅达12.9%。万事利、远信工业、迎丰股份、宏达高科、华升股份、华茂股份、苏州龙杰。 2、钨:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于导弹制造等领域,钨粉也在涨价。翔鹭钨业、
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万事利
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远信工业
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翔鹭钨业
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章源钨业
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晋控电力
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易水的投资笔记
2025-05-08 16:50:56
5 月 8 日(部分)首板复盘
1、磁悬浮压缩机:来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”金通灵、磁谷科技、鑫磊股份、通业股份、佳力图、汉钟精机、联德股份、百达精工、山东章鼓、银河电子、联合精密、冰轮环境。 2、军工:中航成飞、航天南湖、保利联合、展鹏科技、四创电子、通达股份。 3、金龙机电:鸿蒙PC。网传华为鸿蒙PC最大增量为线性马达。公司是国内最早从事马达研发、生产及销售的厂商之一,同时也是华为的电子元器件供应商。 4、高测股份:机器人。布局机器人行星滚珠丝杠磨床与钨丝腱绳,行星滚珠丝杠磨床已立项,明年初有望落
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金通灵
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中航成飞
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金龙机电
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高测股份
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沃尔核材
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易水的投资笔记
2025-05-07 16:40:55
5月7日(部分)首板复盘
1、军工:当地时间5月7日5时10分左右,巴基斯坦三军新闻局发言人确认,迄今巴方击落的5架印度战机,分别为3架阵风、1架米格、1架苏-30。晨曦航空、华伍股份、航天长峰、天箭科技、成飞集成、利君股份、龙洲股份。 2、苏奥传感:复牌。中创新航将取得公司控制权,成为公司控股股东和实控人。 3、常山药业:减肥药。公司控股子公司研发的艾本那肽注射液药物上市许可申请受理中。 4、易明医药:减肥药。公司生产的适用于2型糖尿病最新一代的α-糖苷酶抑制剂的米格列醇,对2型糖尿病控糖疗效具有优势。 5、纬德信息:
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晨曦航空
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苏奥传感
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常山药业
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纬德信息
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长华化学
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易水的投资笔记
2025-05-06 16:56:04
5 月 6 日(部分)首板复盘
1、鸿蒙PC:网传华为将于5月22日在成都发布首款搭载纯血版HarmonyOS NEXT的PC产品。九联科技、天源迪科、狄耐克(叠加脑机)、华胜天成、莱宝高科、南天信息、福日电子、达华智能、掌阅科技等。 2、可控核聚变:5月1日,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目工程总装工作比原计划提前两个月,在聚变堆主机关键系统综合研究设施园区正式启动。中洲特材、久盛电气、合锻智能、雪人股份、海陆重工、永鼎股份、兰石重装。 3、稀土永磁:自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后,稀土金属价格在数周
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九联科技
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狄耐克
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中洲特材
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奕东电子
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易水的投资笔记
2025-04-30 16:16:09
4月30日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:假期发酵预期。光大同创、探路者、振江股份、中超控股、中光学、精工科技 2、机器人:宏昌科技、信质集团、祥鑫科技、南京化纤 3、业绩增长:菱电电控、安正时尚、深康佳A、韩建河山、保龄宝、兴民智通、通鼎互联、八方股份、正和生态、空港股份、浙文互联、大博医疗、超讯通信、旺能环境、莱绅通灵、新兴装备(机器人)、新联电子、老百姓(环比增长)、科伦药业(环比增长)、九鼎新材、美克家居。 4、创意信息:3月底有个立案调查,业绩出来之后没问题了? 5、华夏幸福、华远地产、空港科技:这几个业绩不
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宏昌科技
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光大同创
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菱电电控
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兴森科技
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易水的投资笔记
2025-04-29 16:11:39
4月29日(部分)首板复盘
1、机器人:兆丰股份、聚赛龙(peek材料)、大叶股份(业绩增长)、全筑股份、银宝山新、日盈电子(电子皮肤)、大洋生物(peek材料)、宁波华翔(peek材料)。 2、业绩增长:博创科技、平治信息(算力)、精进电动、奥拓电子、柳钢股份、道道全、今创集团、梦百合、天奇股份(机器人)、三和管桩、蓝帆医疗、新坐标、顾家家居、菜百股份、百润股份、美利云(算力)、得润电子、利欧股份(ai智能体)。 3、吉华集团:活性染料价格单日上涨10%,公司活性染料产能2万吨。 4、闰土股份:活性染料+业绩增长,拥有8
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易水的投资笔记
2025-05-22 16:47:18
5月22日(部分)首板复盘
1、军工:美媒称以色列准备在谈判美伊核破裂时打击伊朗核设施。今天涨的主要是军工电子产品。国科天成、思创电子、烽火电子、银河电子。 2、昆仑万维:智能体。盘前公司官微,公司发布天工超级智能体,集成Al agent架构实现多模态内容生成,在GAIA榜单上排名全球第一,超过了OpenAl Deep Research和Manus。中午消息,由于用户使用量过大,导致卡塞,公司采取限流措施。 3、国光电器:盘中消息,0penA|计划推出1亿台AI“伴侣”设备,目标明年年底前发货。2024年公司董事长曾访问微
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国科天成
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易水的投资笔记
2025-05-21 16:41:37
5月21日(部分)首板复盘
1、电池:宁德时代的港股上市后连续大涨带动,电池的细分方向里,固态电池最新,所以走的更强。领拜科技、海辰药业、宏工科技、国轩高科、圣阳股份、龙蟠科技、汇得科技、泰尔股份。 2、医药:三生国健带动创新药走强。舒泰神、康弘药业、哈三联。 3、露笑科技:碳化硅。据《华尔街日报》5 月 20 日援引知情人士报道,因难以解决巨额债务问题,全球最大碳化硅(SiC)公司 Wolfspeed 准备在未来数周内申请破产。 4、中衡设计:补涨郑中设计。 5、宝光股份:昨天盘后公告,公司控股股东宝光集团将其持有的公司
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领湃科技
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易水的投资笔记
2025-05-20 16:53:27
5 月 20 日(部分)首板复盘
1、消费 (1)宠物经济:依依股份、祖名股份。 (2)谷子经济:曼卡龙(黄金珠宝)、创源股份、实丰文化、广博股份、奥飞娱乐、京华激光、远望谷。 (3)食品饮料:贝因美、佳禾食品。 (4)黄金珠宝:潮宏基、莱绅通灵。 2、重组:慧博云通、信邦智能、雪榕生物(消费)、大唐电信、利源股份、友阿股份(消费)、梦网科技、圣晖集成、长春一东、欧菲光。 3、医药:三生国健发布公告,公司与关联方三生制药和沈阳三生共同签署了一份许可协议,涉及与辉瑞公司在全球范围内的独家开发、生产和商业化许可产品707项目。华海药
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慧博云通
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信邦智能
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易水的投资笔记
2025-05-19 16:58:20
5 月 19 日(部分)首板复盘
1、重组:周五盘后消息,监管发布《上市公司重大资产重组管理办法》,进一步深化上市公司并购重组市场改革。久吾高科、金利华电、光智科技、天汽模、渤海股份、本钢板材、滨海能源、焦作万方、金鸿顺、湖南发展、厦门港务、九鼎投资、安彩高科、电子城、湖南天雁、海泰发展、澳柯玛、棕榈股份、保变电气、航天动力、四川双马、新宏泰、空港股份、宜宾纸业、沙河股份、高新发展、正虹科技、亚士创能、亚泰集团。 2、无人机:“九天”察打一体无人机预计今年6月底完成首飞任务。航天彩虹、海格通信。 3、丰茂股份:机器人概念,之前收
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久吾高科
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江天化学
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丰茂股份
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金利华电
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易水的投资笔记
2025-05-16 16:21:14
5 月 16 日(部分)首板复盘
1、AEBS:强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》,进入公开征求意见阶段。豪恩汽电、万安科技、亚太股份、圣龙股份、均胜电子、路畅科技。 2、天汽模、春兴精工、铭科精技:汽车零部件跟风上涨,春兴、铭科还有机器人概念。 3、王子新材、百利电气:可控核聚变。近期可控核聚变的消息密集,但今天王子新材的一字板有点没看明白。 4、格力博:割草机器人,跟风大叶股份。 5、遥望科技:黄子韬卫生巾品牌朵薇将于2025年5月18日15:00发布,人气很高,公司间接持有浙江朵薇9%的股权。 6
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豪恩汽电
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2025-05-15 16:30:53
5月15日(部分)首板复盘
1、抗衰老概念:网传近期抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍。洁雅股份、川宁生物、青松股份、拓新药业、若羽臣、丽人丽妆、福瑞达、西王食品、博闻科技、哈三联、众兴菌业、金达威、两面针。 2、华业香料、美农生物、海南海药:抗衰老概念带起了美容护理和合成生物板块。 3、安正时尚:纺织服装+保税仓。公司旗下控股公司礼泉信息开展代运营业务,有部分业务涉及从海外供应商直采采购商品,并存放于保税仓库,利用第三方平台在国内进行线上销售。 4、浙江永强:出口+海外仓。公司全方位发展跨境电商,加强海外仓建设及全球供应链
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2025-05-14 16:02:44
5月14日(部分)首板复盘
1、航运物流:加关税也利好,降关税也利好。飞力达、中集环科、中远海发、嘉诚国际、长久物流、中创物流、长江投资、华贸物流、海程邦达、保税科技。 2、金融:传盘后要发布放开外资金融准入的文件。天利科技、中国人保、红塔证券、瑞达期货、锦龙股份。 3、捷安高科:公司参展2025年5月15日-17日第十届中国(北京)军事智能技术装备博览会。 4、茂化实华、三房巷:化工。化工抱团还在继续,低位补涨。 5、瑞斯康达:算力。宏景科技新高带动。 6、安纳达:化工+达字辈,又开始炒玄学了?今天好几个带达字的涨停。
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2025-05-13 16:50:13
5月13日(部分)首板复盘
1、关税取消利好 (1)航运:宁波海运、宁波远洋、连云港、南京港、海通发展、凤凰航运。 (2)出口占比较大:浙江正特、盛泰集团(纺织服装)、东方海洋。 2、酷特智能:AI智能体。昨晚调研,公司与华为合作,共同升级酷特 AIAgent2.0版本,预计2025年内研发升级完成,打造潍坊生产智能体及智能体集群持续进行服装品类的横向拓展。 3、南兴股份:AI智能体,受酷特智能消息影响的吧。 4、天虹股份:跨境电商+中航系。公司有跨境电商线上业务,实控人为中国航空工业集团。 5、贝瑞基因:盘中消息,0pe
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酷特智能
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天虹股份
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贝瑞基因
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欧晶科技
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0.18
易水的投资笔记
2025-05-12 16:36:49
5月12日(部分)首板复盘
5月12日(部分)首板复盘 1、军工:昆船智能、华如科技、雷科防务、七一二、光电股份、宏远电子、王子新材、贵航股份。 2、缓和受益:中美会谈取得实质性进展。东尼电子、朝阳科技、浙江鼎力、尚荣医疗、永艺股份、富岭股份。 3、华为机器人:拓斯达、中坚科技、科力尔。 4、恒而达:昨晚公告,公司拟收购德国磨床企业SMS 公司名下高精度数控磨床业务,交易对价850万欧元。通过本次收购公司可提升公司工业母机整体技术水平,加快公司滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等滚动功能部件产品的研发及产业化推进速度。 5、中邮科
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昆船智能
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拓斯达
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华如科技
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恒而达
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中邮科技
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易水的投资笔记
2025-05-09 15:59:12
5月9日(部分)首板复盘
1、纺织服装:5月7日美国财政部长斯科特贝森特表示,特朗普政府不想与中国在纺织品和其他类似商品上的贸易脱脱钩,同一天工信部、商务部发布《关于开展2025纺织服装“优供给促升级”活动的通知》。今天盘前消息,2025Q1我国纺织服装累计出口662.9亿美元,同比实现1%的正增长,其中3月纺织服装出口同比增长较快,增幅达12.9%。万事利、远信工业、迎丰股份、宏达高科、华升股份、华茂股份、苏州龙杰。 2、钨:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于导弹制造等领域,钨粉也在涨价。翔鹭钨业、
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万事利
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远信工业
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翔鹭钨业
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章源钨业
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晋控电力
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易水的投资笔记
2025-05-08 16:50:56
5 月 8 日(部分)首板复盘
1、磁悬浮压缩机:来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”金通灵、磁谷科技、鑫磊股份、通业股份、佳力图、汉钟精机、联德股份、百达精工、山东章鼓、银河电子、联合精密、冰轮环境。 2、军工:中航成飞、航天南湖、保利联合、展鹏科技、四创电子、通达股份。 3、金龙机电:鸿蒙PC。网传华为鸿蒙PC最大增量为线性马达。公司是国内最早从事马达研发、生产及销售的厂商之一,同时也是华为的电子元器件供应商。 4、高测股份:机器人。布局机器人行星滚珠丝杠磨床与钨丝腱绳,行星滚珠丝杠磨床已立项,明年初有望落
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金通灵
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中航成飞
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金龙机电
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高测股份
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易水的投资笔记
2025-05-07 16:40:55
5月7日(部分)首板复盘
1、军工:当地时间5月7日5时10分左右,巴基斯坦三军新闻局发言人确认,迄今巴方击落的5架印度战机,分别为3架阵风、1架米格、1架苏-30。晨曦航空、华伍股份、航天长峰、天箭科技、成飞集成、利君股份、龙洲股份。 2、苏奥传感:复牌。中创新航将取得公司控制权,成为公司控股股东和实控人。 3、常山药业:减肥药。公司控股子公司研发的艾本那肽注射液药物上市许可申请受理中。 4、易明医药:减肥药。公司生产的适用于2型糖尿病最新一代的α-糖苷酶抑制剂的米格列醇,对2型糖尿病控糖疗效具有优势。 5、纬德信息:
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晨曦航空
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苏奥传感
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常山药业
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纬德信息
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长华化学
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易水的投资笔记
2025-05-06 16:56:04
5 月 6 日(部分)首板复盘
1、鸿蒙PC:网传华为将于5月22日在成都发布首款搭载纯血版HarmonyOS NEXT的PC产品。九联科技、天源迪科、狄耐克(叠加脑机)、华胜天成、莱宝高科、南天信息、福日电子、达华智能、掌阅科技等。 2、可控核聚变:5月1日,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目工程总装工作比原计划提前两个月,在聚变堆主机关键系统综合研究设施园区正式启动。中洲特材、久盛电气、合锻智能、雪人股份、海陆重工、永鼎股份、兰石重装。 3、稀土永磁:自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后,稀土金属价格在数周
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九联科技
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狄耐克
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中洲特材
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奕东电子
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易水的投资笔记
2025-04-30 16:16:09
4月30日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:假期发酵预期。光大同创、探路者、振江股份、中超控股、中光学、精工科技 2、机器人:宏昌科技、信质集团、祥鑫科技、南京化纤 3、业绩增长:菱电电控、安正时尚、深康佳A、韩建河山、保龄宝、兴民智通、通鼎互联、八方股份、正和生态、空港股份、浙文互联、大博医疗、超讯通信、旺能环境、莱绅通灵、新兴装备(机器人)、新联电子、老百姓(环比增长)、科伦药业(环比增长)、九鼎新材、美克家居。 4、创意信息:3月底有个立案调查,业绩出来之后没问题了? 5、华夏幸福、华远地产、空港科技:这几个业绩不
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宏昌科技
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光大同创
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菱电电控
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探路者
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兴森科技
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易水的投资笔记
2025-04-29 16:11:39
4月29日(部分)首板复盘
1、机器人:兆丰股份、聚赛龙(peek材料)、大叶股份(业绩增长)、全筑股份、银宝山新、日盈电子(电子皮肤)、大洋生物(peek材料)、宁波华翔(peek材料)。 2、业绩增长:博创科技、平治信息(算力)、精进电动、奥拓电子、柳钢股份、道道全、今创集团、梦百合、天奇股份(机器人)、三和管桩、蓝帆医疗、新坐标、顾家家居、菜百股份、百润股份、美利云(算力)、得润电子、利欧股份(ai智能体)。 3、吉华集团:活性染料价格单日上涨10%,公司活性染料产能2万吨。 4、闰土股份:活性染料+业绩增长,拥有8
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兆丰股份
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聚赛龙
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博创科技
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平治信息
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易水的投资笔记
2025-05-22 16:47:18
5月22日(部分)首板复盘
1、军工:美媒称以色列准备在谈判美伊核破裂时打击伊朗核设施。今天涨的主要是军工电子产品。国科天成、思创电子、烽火电子、银河电子。 2、昆仑万维:智能体。盘前公司官微,公司发布天工超级智能体,集成Al agent架构实现多模态内容生成,在GAIA榜单上排名全球第一,超过了OpenAl Deep Research和Manus。中午消息,由于用户使用量过大,导致卡塞,公司采取限流措施。 3、国光电器:盘中消息,0penA|计划推出1亿台AI“伴侣”设备,目标明年年底前发货。2024年公司董事长曾访问微
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昆仑万维
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国科天成
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国光电器
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中恒电气
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华研精机
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易水的投资笔记
2025-05-21 16:41:37
5月21日(部分)首板复盘
1、电池:宁德时代的港股上市后连续大涨带动,电池的细分方向里,固态电池最新,所以走的更强。领拜科技、海辰药业、宏工科技、国轩高科、圣阳股份、龙蟠科技、汇得科技、泰尔股份。 2、医药:三生国健带动创新药走强。舒泰神、康弘药业、哈三联。 3、露笑科技:碳化硅。据《华尔街日报》5 月 20 日援引知情人士报道,因难以解决巨额债务问题,全球最大碳化硅(SiC)公司 Wolfspeed 准备在未来数周内申请破产。 4、中衡设计:补涨郑中设计。 5、宝光股份:昨天盘后公告,公司控股股东宝光集团将其持有的公司
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领湃科技
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舒泰神
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露笑科技
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易水的投资笔记
2025-05-20 16:53:27
5 月 20 日(部分)首板复盘
1、消费 (1)宠物经济:依依股份、祖名股份。 (2)谷子经济:曼卡龙(黄金珠宝)、创源股份、实丰文化、广博股份、奥飞娱乐、京华激光、远望谷。 (3)食品饮料:贝因美、佳禾食品。 (4)黄金珠宝:潮宏基、莱绅通灵。 2、重组:慧博云通、信邦智能、雪榕生物(消费)、大唐电信、利源股份、友阿股份(消费)、梦网科技、圣晖集成、长春一东、欧菲光。 3、医药:三生国健发布公告,公司与关联方三生制药和沈阳三生共同签署了一份许可协议,涉及与辉瑞公司在全球范围内的独家开发、生产和商业化许可产品707项目。华海药
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慧博云通
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曼卡龙
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创源股份
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信邦智能
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三生国健
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易水的投资笔记
2025-05-19 16:58:20
5 月 19 日(部分)首板复盘
1、重组:周五盘后消息,监管发布《上市公司重大资产重组管理办法》,进一步深化上市公司并购重组市场改革。久吾高科、金利华电、光智科技、天汽模、渤海股份、本钢板材、滨海能源、焦作万方、金鸿顺、湖南发展、厦门港务、九鼎投资、安彩高科、电子城、湖南天雁、海泰发展、澳柯玛、棕榈股份、保变电气、航天动力、四川双马、新宏泰、空港股份、宜宾纸业、沙河股份、高新发展、正虹科技、亚士创能、亚泰集团。 2、无人机:“九天”察打一体无人机预计今年6月底完成首飞任务。航天彩虹、海格通信。 3、丰茂股份:机器人概念,之前收
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久吾高科
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江天化学
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丰茂股份
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金利华电
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光智科技
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易水的投资笔记
2025-05-16 16:21:14
5 月 16 日(部分)首板复盘
1、AEBS:强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》,进入公开征求意见阶段。豪恩汽电、万安科技、亚太股份、圣龙股份、均胜电子、路畅科技。 2、天汽模、春兴精工、铭科精技:汽车零部件跟风上涨,春兴、铭科还有机器人概念。 3、王子新材、百利电气:可控核聚变。近期可控核聚变的消息密集,但今天王子新材的一字板有点没看明白。 4、格力博:割草机器人,跟风大叶股份。 5、遥望科技:黄子韬卫生巾品牌朵薇将于2025年5月18日15:00发布,人气很高,公司间接持有浙江朵薇9%的股权。 6
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豪恩汽电
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王子新材
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格力博
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遥望科技
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麦迪科技
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易水的投资笔记
2025-05-15 16:30:53
5月15日(部分)首板复盘
1、抗衰老概念:网传近期抗衰黑马麦角硫因的销售暴涨60倍。洁雅股份、川宁生物、青松股份、拓新药业、若羽臣、丽人丽妆、福瑞达、西王食品、博闻科技、哈三联、众兴菌业、金达威、两面针。 2、华业香料、美农生物、海南海药:抗衰老概念带起了美容护理和合成生物板块。 3、安正时尚:纺织服装+保税仓。公司旗下控股公司礼泉信息开展代运营业务,有部分业务涉及从海外供应商直采采购商品,并存放于保税仓库,利用第三方平台在国内进行线上销售。 4、浙江永强:出口+海外仓。公司全方位发展跨境电商,加强海外仓建设及全球供应链
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洁雅股份
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川宁生物
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华业香料
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美农生物
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洪通燃气
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易水的投资笔记
2025-05-14 16:02:44
5月14日(部分)首板复盘
1、航运物流:加关税也利好,降关税也利好。飞力达、中集环科、中远海发、嘉诚国际、长久物流、中创物流、长江投资、华贸物流、海程邦达、保税科技。 2、金融:传盘后要发布放开外资金融准入的文件。天利科技、中国人保、红塔证券、瑞达期货、锦龙股份。 3、捷安高科:公司参展2025年5月15日-17日第十届中国(北京)军事智能技术装备博览会。 4、茂化实华、三房巷:化工。化工抱团还在继续,低位补涨。 5、瑞斯康达:算力。宏景科技新高带动。 6、安纳达:化工+达字辈,又开始炒玄学了?今天好几个带达字的涨停。
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飞力达
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天利科技
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捷安高科
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综艺股份
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吉林化纤
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易水的投资笔记
2025-05-13 16:50:13
5月13日(部分)首板复盘
1、关税取消利好 (1)航运:宁波海运、宁波远洋、连云港、南京港、海通发展、凤凰航运。 (2)出口占比较大:浙江正特、盛泰集团(纺织服装)、东方海洋。 2、酷特智能:AI智能体。昨晚调研,公司与华为合作,共同升级酷特 AIAgent2.0版本,预计2025年内研发升级完成,打造潍坊生产智能体及智能体集群持续进行服装品类的横向拓展。 3、南兴股份:AI智能体,受酷特智能消息影响的吧。 4、天虹股份:跨境电商+中航系。公司有跨境电商线上业务,实控人为中国航空工业集团。 5、贝瑞基因:盘中消息,0pe
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宁波海运
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酷特智能
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天虹股份
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贝瑞基因
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欧晶科技
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易水的投资笔记
2025-05-12 16:36:49
5月12日(部分)首板复盘
5月12日(部分)首板复盘 1、军工:昆船智能、华如科技、雷科防务、七一二、光电股份、宏远电子、王子新材、贵航股份。 2、缓和受益:中美会谈取得实质性进展。东尼电子、朝阳科技、浙江鼎力、尚荣医疗、永艺股份、富岭股份。 3、华为机器人:拓斯达、中坚科技、科力尔。 4、恒而达:昨晚公告,公司拟收购德国磨床企业SMS 公司名下高精度数控磨床业务,交易对价850万欧元。通过本次收购公司可提升公司工业母机整体技术水平,加快公司滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等滚动功能部件产品的研发及产业化推进速度。 5、中邮科
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易水的投资笔记
2025-05-09 15:59:12
5月9日(部分)首板复盘
1、纺织服装:5月7日美国财政部长斯科特贝森特表示,特朗普政府不想与中国在纺织品和其他类似商品上的贸易脱脱钩,同一天工信部、商务部发布《关于开展2025纺织服装“优供给促升级”活动的通知》。今天盘前消息,2025Q1我国纺织服装累计出口662.9亿美元,同比实现1%的正增长,其中3月纺织服装出口同比增长较快,增幅达12.9%。万事利、远信工业、迎丰股份、宏达高科、华升股份、华茂股份、苏州龙杰。 2、钨:钨被称为“国防工业的灵魂”和“战争金属之王”,广泛用于导弹制造等领域,钨粉也在涨价。翔鹭钨业、
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翔鹭钨业
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易水的投资笔记
2025-05-08 16:50:56
5 月 8 日(部分)首板复盘
1、磁悬浮压缩机:来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”金通灵、磁谷科技、鑫磊股份、通业股份、佳力图、汉钟精机、联德股份、百达精工、山东章鼓、银河电子、联合精密、冰轮环境。 2、军工:中航成飞、航天南湖、保利联合、展鹏科技、四创电子、通达股份。 3、金龙机电:鸿蒙PC。网传华为鸿蒙PC最大增量为线性马达。公司是国内最早从事马达研发、生产及销售的厂商之一,同时也是华为的电子元器件供应商。 4、高测股份:机器人。布局机器人行星滚珠丝杠磨床与钨丝腱绳,行星滚珠丝杠磨床已立项,明年初有望落
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中航成飞
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金龙机电
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沃尔核材
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2025-05-07 16:40:55
5月7日(部分)首板复盘
1、军工:当地时间5月7日5时10分左右,巴基斯坦三军新闻局发言人确认,迄今巴方击落的5架印度战机,分别为3架阵风、1架米格、1架苏-30。晨曦航空、华伍股份、航天长峰、天箭科技、成飞集成、利君股份、龙洲股份。 2、苏奥传感:复牌。中创新航将取得公司控制权,成为公司控股股东和实控人。 3、常山药业:减肥药。公司控股子公司研发的艾本那肽注射液药物上市许可申请受理中。 4、易明医药:减肥药。公司生产的适用于2型糖尿病最新一代的α-糖苷酶抑制剂的米格列醇,对2型糖尿病控糖疗效具有优势。 5、纬德信息:
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易水的投资笔记
2025-05-06 16:56:04
5 月 6 日(部分)首板复盘
1、鸿蒙PC:网传华为将于5月22日在成都发布首款搭载纯血版HarmonyOS NEXT的PC产品。九联科技、天源迪科、狄耐克(叠加脑机)、华胜天成、莱宝高科、南天信息、福日电子、达华智能、掌阅科技等。 2、可控核聚变:5月1日,合肥紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目工程总装工作比原计划提前两个月,在聚变堆主机关键系统综合研究设施园区正式启动。中洲特材、久盛电气、合锻智能、雪人股份、海陆重工、永鼎股份、兰石重装。 3、稀土永磁:自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后,稀土金属价格在数周
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九联科技
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狄耐克
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2025-04-30 16:16:09
4月30日(部分)首板复盘
1、外骨骼机器人:假期发酵预期。光大同创、探路者、振江股份、中超控股、中光学、精工科技 2、机器人:宏昌科技、信质集团、祥鑫科技、南京化纤 3、业绩增长:菱电电控、安正时尚、深康佳A、韩建河山、保龄宝、兴民智通、通鼎互联、八方股份、正和生态、空港股份、浙文互联、大博医疗、超讯通信、旺能环境、莱绅通灵、新兴装备(机器人)、新联电子、老百姓(环比增长)、科伦药业(环比增长)、九鼎新材、美克家居。 4、创意信息:3月底有个立案调查,业绩出来之后没问题了? 5、华夏幸福、华远地产、空港科技:这几个业绩不
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宏昌科技
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光大同创
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菱电电控
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易水的投资笔记
2025-04-29 16:11:39
4月29日(部分)首板复盘
1、机器人:兆丰股份、聚赛龙(peek材料)、大叶股份(业绩增长)、全筑股份、银宝山新、日盈电子(电子皮肤)、大洋生物(peek材料)、宁波华翔(peek材料)。 2、业绩增长:博创科技、平治信息(算力)、精进电动、奥拓电子、柳钢股份、道道全、今创集团、梦百合、天奇股份(机器人)、三和管桩、蓝帆医疗、新坐标、顾家家居、菜百股份、百润股份、美利云(算力)、得润电子、利欧股份(ai智能体)。 3、吉华集团:活性染料价格单日上涨10%,公司活性染料产能2万吨。 4、闰土股份:活性染料+业绩增长,拥有8
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