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易水的投资笔记
这个人很懒,什么都没有留下
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易水的投资笔记
2025-07-23 17:02:46
7月23日(部分)首板复盘
1、基孔肯雅热:世界卫生组织专家2025年7月22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。嘉亨家化、振东制药、彩虹集团、润本股份、海南海利。 2、金春股份:公司间接参股的技源集团今天上市,股价大涨。 3、酒钢宏兴:水电站。7月22日盘后互动,针对雅鲁藏布江水电站工程项目,公司非常重视并已开展相关业务。 4、中铁特货:水电站。大件设备进藏铁路运输龙头公司。 5、速达股份:水电站(盾构机)。全资子公司郑州赛福流体技术曾参加2022(第四届)盾构 TBM 与掘进关
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嘉亨家化
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振东制药
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中铁特货
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酒钢宏兴
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易水的投资笔记
2025-07-22 17:05:03
7月22日(部分)首板复盘
1、水电站 (1)民爆:保利联合、凯龙股份、淮北矿业、江南化工、高争民爆、壶化股份、金奥博、易普力、雅化集团、同德化工。 (2)基建:筑博设计、中国能建、隧道股份、北新路桥、上海港湾、中国电建、中化岩土、中国交建、浙江建投、红润建设、华设集团、中岩大地、中设股份、华建集团。 (3)水电配套:基康技术、方正阀门、冠龙节能、华伍股份、深水规院、大禹节水、浙富控股、佳电股份、大唐发电。 (4)工程机械:五新隧装、铁拓机械、迅安科技、铁建重工、大宏立、唯万密封、中铁工业、柳工、南方路机、永达股份、山河智
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铁建重工
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筑博设计
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富信科技
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安靠智电
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易水的投资笔记
2025-07-21 17:01:07
今天偷个懒,没写复盘,主要是今天涨停的基本都是电站相关的,包括工程设计施工、民爆、水泥钢铁、化工材料、电网等。
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易水的投资笔记
2025-07-17 16:42:34
7月17日(部分)首板复盘
1、医药:成都先导、维康药业、迈威生物、人民同泰、信立泰。 2、鸿蒙:网传工信部要求2025年9月30日前必须完成鸿蒙100%适配功能,且2026年1月1日起,app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发,消息应该是假的,有辟谣的说原文是“华为内部生态论坛的一份倡导生态伙伴930前完成适配的帖子”。金现代、常山北明、智微智能(叠加物理AI)、延华智能。 3、消费:7月16日国常会提出,要求深入实施提振消费专项行动,系统清理制约居民消费的不合理限制,优化消费品以旧换新政策,顺应居民消费需求增加多元
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成都先导
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满坤科技
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南京聚隆
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金现代
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维康药业
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易水的投资笔记
2025-07-16 16:43:59
7月16日(部分)首板复盘
1、医药:哈三联、润都股份、丽珠集团、千红制药、亚太药业、浙江震元。 2、机器人:聚杰微纤、浙江荣泰、嵘泰股份、浙江黎明、福达股份、豪能股份。 3、汽车零部件:没看到什么新闻消息,汽零经常和机器人板块联动,重叠的标的也比较多,可能是机器人板块异动影响的吧。英利汽车、天普股份、西上海、浙江黎明、天龙股份。 4、算力:鸿博股份、电光科技(算力租赁)、动力新科(柴油发电机)、长源东谷(柴油发电机)、海星股份(MLPC)、宏盛股份(数据中心温控)。 5、扬电科技:复牌。7月15日晚公告,公司控股股东、实
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聚杰微纤
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扬电科技
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普元信息
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鸿博股份
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天地在线
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易水的投资笔记
2025-07-15 16:15:56
7月15日(部分)首板复盘
1、人工智能:新易盛业绩大超预期,还有英伟达的H20又能卖了。 (1)CPO/光模块:新易盛、跃岭股份、中新集团。 (2)柴油发电机:神驰机电。 (3)PCB:鹏鼎控股。 (4)液冷:博汇股份。 (5)AI智能体:鼎捷数智、用友网络、税友股份、泛微网络、利欧股份、云鼎科技。 2、金浦钛业:复牌。7月14日晚公告,公司正在筹划通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京利德东方100%股权并同时募集配套资金。 3、东方海洋:7月14日盘后公告,全资子公司艾维可生物自主研发的全段甲状旁腺激素(
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新易盛
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博汇股份
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鼎捷数智
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鹏鼎控股
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利欧股份
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易水的投资笔记
2025-07-14 16:42:40
7月14日(部分)首板复盘
1、机器人:智元和宇树拿下了移动的人形机器人大单。长荣股份、大丰实业、新时达、安乃达、新华锦、亚普股份、中欣氟材、襄阳轴承、中马传动。 2、电力:建投能源、华电辽能、晋控电力。 3、医药医疗:莱美药业、之江生物。 4、德固特:复牌。公司拟购买浩鲸云计算100%股份并募集配套资金。 5、易德龙:看到有机构在推,给了26年14倍PE的预测。 6、中核科技:7月12日消息,我国规模最大的天然铀产能项目中核集团“国铀一号"示范工程,成功生产下线“第一桶铀”,标志着我国天然铀生产取得突破,将有力保障我国能
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长荣股份
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德固特
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莱美药业
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之江生物
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易德龙
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易水的投资笔记
2025-07-11 16:40:24
7月11日(部分)首板复盘
1、稳定币:上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。 有个新分支RDA(真实数据资产):上海钢联、中远海科、中新赛克、久其软件、上海物贸。 其他:古鳌科技、博瑞数据、市北高新、兰生股份、吉大正元。 2、稀土永磁:北方稀土业绩好加两连板。三川智慧、久吾高科、中色股份、华宏科技、包钢股份、中国稀土、盛和资源、卧龙新能。 3、金融:中原证券、哈投股份、金证股份。 4、基建:汇通集团、中铝国际、大千生态。 5、浩欧博:创新药概念,还看到一个玄学,今天
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古鳌科技
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上海钢联
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三川智慧
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久吾高科
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易水的投资笔记
2025-07-10 16:43:40
7月10日(部分)首板复盘
1、基建地产链:地产涨是因为稳定币相关的那个RWA,还有城市更新的消息,主要也是位置低,容易涨一些。光大嘉宝、华夏幸福、深深房A、绿地控股、重庆建工、成都路桥、好太太。 2、医药:康辰药业、海思科、贵州三力、誉衡药业。 3、氢能源:券商表示,在电价下行、碳价上升、政策支持、绿色燃料订单增长等多重因素支撑下,绿氢项目开工率有望逐步提升,上游电解槽行业或将逐渐走出“内卷”阶段。赫美集团、美锦能源、天沃科技、东宏股份、英力特。 4、光伏:晶澳科技、京运通、协鑫集成。 5、物流快递:也是反内卷。圆通速递
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普联软件
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光大嘉宝
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美锦能源
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宏柏新材
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北方稀土
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易水的投资笔记
2025-07-09 16:29:35
7月9日(部分)首板复盘
1、机器人:上纬新材公告称,智元机器人拟收购上纬新材至少63.62%股份。上纬新材、豪森智能、长华集团、大丰实业。 2、新型城镇化:《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》:鼓励各地区各有关部门结合地域特色与行业特点,从企业和群众视角出发,聚焦高频事项,丰富拓展生活服务、产业扶持、工程建设、城市更新等领域应用场景。昨晚求是网发文“城市更新,更新什么”。新城市、通达海、美丽生态、国晟科技(光伏)。 3、周杰伦概念:周杰伦正式入驻抖音。锋尚文化、志邦家居、美邦服饰。 4、固态变压器
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上纬新材
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豪森智能
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新城市
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锋尚文化
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易水的投资笔记
2025-07-08 17:08:20
7月8日(部分)首板复盘
1、光伏:首航新能、拓日新能、欧晶科技、钧达股份、通威股份、弘元绿能、双良节能。 2、PCB:得润电子、广合科技、超声电子、宏昌电子、宝鼎科技。 3、长鑫存储概念:长鑫存储启动上市辅导。博敏电子、合肥城建、柏城股份、朗迪集团。 4、3D打印:不知道什么刺激的。屹通新材、长江材料。 5、医药医疗:美迪西、小方制药。 6、逸豪新材:HVLP铜箔。高频高速领域,公司RTF铜箔已向客户供货,HVLP铜箔已进入客户验证阶段。 7、国际复材:网传纪要表示,公司现有48台坩埚,年底前扩至56台,2026年一季
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逸豪新材
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国际复材
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首航新能
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美迪西
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屹通新材
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易水的投资笔记
2025-07-07 17:05:29
7月7日(部分)首板复盘
1、电力/电网:全国电力负荷首创历史新高。苏文电能、世贸能源、豫能控股、华电辽能、乐山电力、华电能源。 2、跨境支付/稳定币:周五晚上消息,央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。中亦科技、石基信息、青岛金王、浔兴股份、永安期货、生意宝。 3、外卖概念:阿里加入外卖大战,淘宝闪购、美团近期相继发放大额外卖优惠券。海融科技、家联科技、恒鑫生活、国投中鲁、天元股份、吉宏股份、富岭股份、嘉澳环保、松炀资源。 4、医疗器械:7月6日消息,财政部决定在政府采购活动中对自欧盟进口的医
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苏文电能
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中亦科技
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海融科技
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中船汉光
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易水的投资笔记
2025-07-03 16:51:47
7月3日(部分)首板复盘
1、PCB:逸豪新材、中一科技(固态电池)、博敏电子、方正科技、金安国纪、鹏鼎控股。 2、创新药:广生堂、神州细胞、九芝堂、华海药业、长春高新、威尔药业、卫信康。 3、消费电子:工业富联(AI服务器)、朝阳科技、新亚电子。 4、商业航天:近日,在海南文昌卫星超级工厂项目建设现场,已有26家企业抢先签约落地,产业集聚“强磁场”效应初显。西测测试、雷科防务。 5、农药:草甘膦下游需求修复,库存加速去化,价格底部回升。新农股份、苏利股份。 6、威马农机:这个只是因为名字里带个“马”? 7、盈方微:半导
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中一科技
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广生堂
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西测测试
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工业富联
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易水的投资笔记
2025-07-02 16:41:43
7月2日(部分)首板复盘
1、海洋经济(海洋碳汇):推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展。还发酵了一个海洋碳汇的概念。深水海纳、大烨智能、国联水产、冰山冷热、獐子岛、开创国际、神开股份、亚星锚链、振华重工、好当家、中水渔业、百洋股份、东方海洋、海王生物、大连重工、巨力索具、海利得、南山控股、南方路机、诚意药业。 2、反内卷(限产能):中央财经委会议提到要反内卷,优化产能。 (1)光伏:还有光伏玻璃减产30%的消息。 光伏玻璃:秀强股份、亚玛顿、耀皮玻璃、金晶科技、福莱特、凯盛新能。 其他:通威股份、赛伍技术、欧晶科
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深水海纳
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大烨智能
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东岳硅材
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易水的投资笔记
2025-07-01 16:55:41
7月1日(部分)首板复盘
1、半导体:新华时评“加油,中国芯”,此外还有光刻机的消息、沐曦和摩尔线程IPO的消息,上周末有大基金三期的消息,近期半导体的消息比较密集。凌玮科技、锴威特、三超新材、飞鹿股份、海立股份、朗迪集团、好利科技、现代投资、同兴达、康达新材、快克智能、皇庭国际。 2、创新药:国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。前沿生物、阳普医疗、能特科技、丰原药业、未名医药。 3、电子布\玻纤:今年玻纤和电子布价格反转,下游是pcb。长海股份、中材科技、宏和科技、山东玻纤。 4、电力:全
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长海股份
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锴威特
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前沿生物
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山河药辅
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易水的投资笔记
2025-07-23 17:02:46
7月23日(部分)首板复盘
1、基孔肯雅热:世界卫生组织专家2025年7月22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。嘉亨家化、振东制药、彩虹集团、润本股份、海南海利。 2、金春股份:公司间接参股的技源集团今天上市,股价大涨。 3、酒钢宏兴:水电站。7月22日盘后互动,针对雅鲁藏布江水电站工程项目,公司非常重视并已开展相关业务。 4、中铁特货:水电站。大件设备进藏铁路运输龙头公司。 5、速达股份:水电站(盾构机)。全资子公司郑州赛福流体技术曾参加2022(第四届)盾构 TBM 与掘进关
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易水的投资笔记
2025-07-22 17:05:03
7月22日(部分)首板复盘
1、水电站 (1)民爆:保利联合、凯龙股份、淮北矿业、江南化工、高争民爆、壶化股份、金奥博、易普力、雅化集团、同德化工。 (2)基建:筑博设计、中国能建、隧道股份、北新路桥、上海港湾、中国电建、中化岩土、中国交建、浙江建投、红润建设、华设集团、中岩大地、中设股份、华建集团。 (3)水电配套:基康技术、方正阀门、冠龙节能、华伍股份、深水规院、大禹节水、浙富控股、佳电股份、大唐发电。 (4)工程机械:五新隧装、铁拓机械、迅安科技、铁建重工、大宏立、唯万密封、中铁工业、柳工、南方路机、永达股份、山河智
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易水的投资笔记
2025-07-21 17:01:07
今天偷个懒,没写复盘,主要是今天涨停的基本都是电站相关的,包括工程设计施工、民爆、水泥钢铁、化工材料、电网等。
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易水的投资笔记
2025-07-17 16:42:34
7月17日(部分)首板复盘
1、医药:成都先导、维康药业、迈威生物、人民同泰、信立泰。 2、鸿蒙:网传工信部要求2025年9月30日前必须完成鸿蒙100%适配功能,且2026年1月1日起,app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发,消息应该是假的,有辟谣的说原文是“华为内部生态论坛的一份倡导生态伙伴930前完成适配的帖子”。金现代、常山北明、智微智能(叠加物理AI)、延华智能。 3、消费:7月16日国常会提出,要求深入实施提振消费专项行动,系统清理制约居民消费的不合理限制,优化消费品以旧换新政策,顺应居民消费需求增加多元
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2025-07-16 16:43:59
7月16日(部分)首板复盘
1、医药:哈三联、润都股份、丽珠集团、千红制药、亚太药业、浙江震元。 2、机器人:聚杰微纤、浙江荣泰、嵘泰股份、浙江黎明、福达股份、豪能股份。 3、汽车零部件:没看到什么新闻消息,汽零经常和机器人板块联动,重叠的标的也比较多,可能是机器人板块异动影响的吧。英利汽车、天普股份、西上海、浙江黎明、天龙股份。 4、算力:鸿博股份、电光科技(算力租赁)、动力新科(柴油发电机)、长源东谷(柴油发电机)、海星股份(MLPC)、宏盛股份(数据中心温控)。 5、扬电科技:复牌。7月15日晚公告,公司控股股东、实
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2025-07-15 16:15:56
7月15日(部分)首板复盘
1、人工智能:新易盛业绩大超预期,还有英伟达的H20又能卖了。 (1)CPO/光模块:新易盛、跃岭股份、中新集团。 (2)柴油发电机:神驰机电。 (3)PCB:鹏鼎控股。 (4)液冷:博汇股份。 (5)AI智能体:鼎捷数智、用友网络、税友股份、泛微网络、利欧股份、云鼎科技。 2、金浦钛业:复牌。7月14日晚公告,公司正在筹划通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京利德东方100%股权并同时募集配套资金。 3、东方海洋:7月14日盘后公告,全资子公司艾维可生物自主研发的全段甲状旁腺激素(
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2025-07-14 16:42:40
7月14日(部分)首板复盘
1、机器人:智元和宇树拿下了移动的人形机器人大单。长荣股份、大丰实业、新时达、安乃达、新华锦、亚普股份、中欣氟材、襄阳轴承、中马传动。 2、电力:建投能源、华电辽能、晋控电力。 3、医药医疗:莱美药业、之江生物。 4、德固特:复牌。公司拟购买浩鲸云计算100%股份并募集配套资金。 5、易德龙:看到有机构在推,给了26年14倍PE的预测。 6、中核科技:7月12日消息,我国规模最大的天然铀产能项目中核集团“国铀一号"示范工程,成功生产下线“第一桶铀”,标志着我国天然铀生产取得突破,将有力保障我国能
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2025-07-11 16:40:24
7月11日(部分)首板复盘
1、稳定币:上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。 有个新分支RDA(真实数据资产):上海钢联、中远海科、中新赛克、久其软件、上海物贸。 其他:古鳌科技、博瑞数据、市北高新、兰生股份、吉大正元。 2、稀土永磁:北方稀土业绩好加两连板。三川智慧、久吾高科、中色股份、华宏科技、包钢股份、中国稀土、盛和资源、卧龙新能。 3、金融:中原证券、哈投股份、金证股份。 4、基建:汇通集团、中铝国际、大千生态。 5、浩欧博:创新药概念,还看到一个玄学,今天
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7月10日(部分)首板复盘
1、基建地产链:地产涨是因为稳定币相关的那个RWA,还有城市更新的消息,主要也是位置低,容易涨一些。光大嘉宝、华夏幸福、深深房A、绿地控股、重庆建工、成都路桥、好太太。 2、医药:康辰药业、海思科、贵州三力、誉衡药业。 3、氢能源:券商表示,在电价下行、碳价上升、政策支持、绿色燃料订单增长等多重因素支撑下,绿氢项目开工率有望逐步提升,上游电解槽行业或将逐渐走出“内卷”阶段。赫美集团、美锦能源、天沃科技、东宏股份、英力特。 4、光伏:晶澳科技、京运通、协鑫集成。 5、物流快递:也是反内卷。圆通速递
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2025-07-09 16:29:35
7月9日(部分)首板复盘
1、机器人:上纬新材公告称,智元机器人拟收购上纬新材至少63.62%股份。上纬新材、豪森智能、长华集团、大丰实业。 2、新型城镇化:《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》:鼓励各地区各有关部门结合地域特色与行业特点,从企业和群众视角出发,聚焦高频事项,丰富拓展生活服务、产业扶持、工程建设、城市更新等领域应用场景。昨晚求是网发文“城市更新,更新什么”。新城市、通达海、美丽生态、国晟科技(光伏)。 3、周杰伦概念:周杰伦正式入驻抖音。锋尚文化、志邦家居、美邦服饰。 4、固态变压器
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2025-07-08 17:08:20
7月8日(部分)首板复盘
1、光伏:首航新能、拓日新能、欧晶科技、钧达股份、通威股份、弘元绿能、双良节能。 2、PCB:得润电子、广合科技、超声电子、宏昌电子、宝鼎科技。 3、长鑫存储概念:长鑫存储启动上市辅导。博敏电子、合肥城建、柏城股份、朗迪集团。 4、3D打印:不知道什么刺激的。屹通新材、长江材料。 5、医药医疗:美迪西、小方制药。 6、逸豪新材:HVLP铜箔。高频高速领域,公司RTF铜箔已向客户供货,HVLP铜箔已进入客户验证阶段。 7、国际复材:网传纪要表示,公司现有48台坩埚,年底前扩至56台,2026年一季
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逸豪新材
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7月7日(部分)首板复盘
1、电力/电网:全国电力负荷首创历史新高。苏文电能、世贸能源、豫能控股、华电辽能、乐山电力、华电能源。 2、跨境支付/稳定币:周五晚上消息,央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。中亦科技、石基信息、青岛金王、浔兴股份、永安期货、生意宝。 3、外卖概念:阿里加入外卖大战,淘宝闪购、美团近期相继发放大额外卖优惠券。海融科技、家联科技、恒鑫生活、国投中鲁、天元股份、吉宏股份、富岭股份、嘉澳环保、松炀资源。 4、医疗器械:7月6日消息,财政部决定在政府采购活动中对自欧盟进口的医
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2025-07-03 16:51:47
7月3日(部分)首板复盘
1、PCB:逸豪新材、中一科技(固态电池)、博敏电子、方正科技、金安国纪、鹏鼎控股。 2、创新药:广生堂、神州细胞、九芝堂、华海药业、长春高新、威尔药业、卫信康。 3、消费电子:工业富联(AI服务器)、朝阳科技、新亚电子。 4、商业航天:近日,在海南文昌卫星超级工厂项目建设现场,已有26家企业抢先签约落地,产业集聚“强磁场”效应初显。西测测试、雷科防务。 5、农药:草甘膦下游需求修复,库存加速去化,价格底部回升。新农股份、苏利股份。 6、威马农机:这个只是因为名字里带个“马”? 7、盈方微:半导
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中一科技
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广生堂
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西测测试
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工业富联
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威马农机
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易水的投资笔记
2025-07-02 16:41:43
7月2日(部分)首板复盘
1、海洋经济(海洋碳汇):推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展。还发酵了一个海洋碳汇的概念。深水海纳、大烨智能、国联水产、冰山冷热、獐子岛、开创国际、神开股份、亚星锚链、振华重工、好当家、中水渔业、百洋股份、东方海洋、海王生物、大连重工、巨力索具、海利得、南山控股、南方路机、诚意药业。 2、反内卷(限产能):中央财经委会议提到要反内卷,优化产能。 (1)光伏:还有光伏玻璃减产30%的消息。 光伏玻璃:秀强股份、亚玛顿、耀皮玻璃、金晶科技、福莱特、凯盛新能。 其他:通威股份、赛伍技术、欧晶科
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深水海纳
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秀强股份
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大烨智能
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东岳硅材
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易水的投资笔记
2025-07-01 16:55:41
7月1日(部分)首板复盘
1、半导体:新华时评“加油,中国芯”,此外还有光刻机的消息、沐曦和摩尔线程IPO的消息,上周末有大基金三期的消息,近期半导体的消息比较密集。凌玮科技、锴威特、三超新材、飞鹿股份、海立股份、朗迪集团、好利科技、现代投资、同兴达、康达新材、快克智能、皇庭国际。 2、创新药:国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。前沿生物、阳普医疗、能特科技、丰原药业、未名医药。 3、电子布\玻纤:今年玻纤和电子布价格反转,下游是pcb。长海股份、中材科技、宏和科技、山东玻纤。 4、电力:全
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长海股份
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锴威特
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前沿生物
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山河药辅
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2025-07-23 17:02:46
7月23日(部分)首板复盘
1、基孔肯雅热:世界卫生组织专家2025年7月22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。嘉亨家化、振东制药、彩虹集团、润本股份、海南海利。 2、金春股份:公司间接参股的技源集团今天上市,股价大涨。 3、酒钢宏兴:水电站。7月22日盘后互动,针对雅鲁藏布江水电站工程项目,公司非常重视并已开展相关业务。 4、中铁特货:水电站。大件设备进藏铁路运输龙头公司。 5、速达股份:水电站(盾构机)。全资子公司郑州赛福流体技术曾参加2022(第四届)盾构 TBM 与掘进关
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嘉亨家化
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振东制药
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中铁特货
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酒钢宏兴
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易水的投资笔记
2025-07-22 17:05:03
7月22日(部分)首板复盘
1、水电站 (1)民爆:保利联合、凯龙股份、淮北矿业、江南化工、高争民爆、壶化股份、金奥博、易普力、雅化集团、同德化工。 (2)基建:筑博设计、中国能建、隧道股份、北新路桥、上海港湾、中国电建、中化岩土、中国交建、浙江建投、红润建设、华设集团、中岩大地、中设股份、华建集团。 (3)水电配套:基康技术、方正阀门、冠龙节能、华伍股份、深水规院、大禹节水、浙富控股、佳电股份、大唐发电。 (4)工程机械:五新隧装、铁拓机械、迅安科技、铁建重工、大宏立、唯万密封、中铁工业、柳工、南方路机、永达股份、山河智
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铁建重工
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筑博设计
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富信科技
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安靠智电
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大宏立
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易水的投资笔记
2025-07-21 17:01:07
今天偷个懒,没写复盘,主要是今天涨停的基本都是电站相关的,包括工程设计施工、民爆、水泥钢铁、化工材料、电网等。
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易水的投资笔记
2025-07-17 16:42:34
7月17日(部分)首板复盘
1、医药:成都先导、维康药业、迈威生物、人民同泰、信立泰。 2、鸿蒙:网传工信部要求2025年9月30日前必须完成鸿蒙100%适配功能,且2026年1月1日起,app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发,消息应该是假的,有辟谣的说原文是“华为内部生态论坛的一份倡导生态伙伴930前完成适配的帖子”。金现代、常山北明、智微智能(叠加物理AI)、延华智能。 3、消费:7月16日国常会提出,要求深入实施提振消费专项行动,系统清理制约居民消费的不合理限制,优化消费品以旧换新政策,顺应居民消费需求增加多元
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成都先导
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满坤科技
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南京聚隆
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金现代
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维康药业
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易水的投资笔记
2025-07-16 16:43:59
7月16日(部分)首板复盘
1、医药:哈三联、润都股份、丽珠集团、千红制药、亚太药业、浙江震元。 2、机器人:聚杰微纤、浙江荣泰、嵘泰股份、浙江黎明、福达股份、豪能股份。 3、汽车零部件:没看到什么新闻消息,汽零经常和机器人板块联动,重叠的标的也比较多,可能是机器人板块异动影响的吧。英利汽车、天普股份、西上海、浙江黎明、天龙股份。 4、算力:鸿博股份、电光科技(算力租赁)、动力新科(柴油发电机)、长源东谷(柴油发电机)、海星股份(MLPC)、宏盛股份(数据中心温控)。 5、扬电科技:复牌。7月15日晚公告,公司控股股东、实
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聚杰微纤
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扬电科技
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普元信息
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鸿博股份
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易水的投资笔记
2025-07-15 16:15:56
7月15日(部分)首板复盘
1、人工智能:新易盛业绩大超预期,还有英伟达的H20又能卖了。 (1)CPO/光模块:新易盛、跃岭股份、中新集团。 (2)柴油发电机:神驰机电。 (3)PCB:鹏鼎控股。 (4)液冷:博汇股份。 (5)AI智能体:鼎捷数智、用友网络、税友股份、泛微网络、利欧股份、云鼎科技。 2、金浦钛业:复牌。7月14日晚公告,公司正在筹划通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京利德东方100%股权并同时募集配套资金。 3、东方海洋:7月14日盘后公告,全资子公司艾维可生物自主研发的全段甲状旁腺激素(
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新易盛
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博汇股份
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鼎捷数智
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鹏鼎控股
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利欧股份
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易水的投资笔记
2025-07-14 16:42:40
7月14日(部分)首板复盘
1、机器人:智元和宇树拿下了移动的人形机器人大单。长荣股份、大丰实业、新时达、安乃达、新华锦、亚普股份、中欣氟材、襄阳轴承、中马传动。 2、电力:建投能源、华电辽能、晋控电力。 3、医药医疗:莱美药业、之江生物。 4、德固特:复牌。公司拟购买浩鲸云计算100%股份并募集配套资金。 5、易德龙:看到有机构在推,给了26年14倍PE的预测。 6、中核科技:7月12日消息,我国规模最大的天然铀产能项目中核集团“国铀一号"示范工程,成功生产下线“第一桶铀”,标志着我国天然铀生产取得突破,将有力保障我国能
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长荣股份
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德固特
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莱美药业
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易德龙
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易水的投资笔记
2025-07-11 16:40:24
7月11日(部分)首板复盘
1、稳定币:上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。 有个新分支RDA(真实数据资产):上海钢联、中远海科、中新赛克、久其软件、上海物贸。 其他:古鳌科技、博瑞数据、市北高新、兰生股份、吉大正元。 2、稀土永磁:北方稀土业绩好加两连板。三川智慧、久吾高科、中色股份、华宏科技、包钢股份、中国稀土、盛和资源、卧龙新能。 3、金融:中原证券、哈投股份、金证股份。 4、基建:汇通集团、中铝国际、大千生态。 5、浩欧博:创新药概念,还看到一个玄学,今天
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古鳌科技
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上海钢联
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三川智慧
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久吾高科
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博睿数据
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易水的投资笔记
2025-07-10 16:43:40
7月10日(部分)首板复盘
1、基建地产链:地产涨是因为稳定币相关的那个RWA,还有城市更新的消息,主要也是位置低,容易涨一些。光大嘉宝、华夏幸福、深深房A、绿地控股、重庆建工、成都路桥、好太太。 2、医药:康辰药业、海思科、贵州三力、誉衡药业。 3、氢能源:券商表示,在电价下行、碳价上升、政策支持、绿色燃料订单增长等多重因素支撑下,绿氢项目开工率有望逐步提升,上游电解槽行业或将逐渐走出“内卷”阶段。赫美集团、美锦能源、天沃科技、东宏股份、英力特。 4、光伏:晶澳科技、京运通、协鑫集成。 5、物流快递:也是反内卷。圆通速递
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普联软件
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光大嘉宝
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美锦能源
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宏柏新材
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北方稀土
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易水的投资笔记
2025-07-09 16:29:35
7月9日(部分)首板复盘
1、机器人:上纬新材公告称,智元机器人拟收购上纬新材至少63.62%股份。上纬新材、豪森智能、长华集团、大丰实业。 2、新型城镇化:《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》:鼓励各地区各有关部门结合地域特色与行业特点,从企业和群众视角出发,聚焦高频事项,丰富拓展生活服务、产业扶持、工程建设、城市更新等领域应用场景。昨晚求是网发文“城市更新,更新什么”。新城市、通达海、美丽生态、国晟科技(光伏)。 3、周杰伦概念:周杰伦正式入驻抖音。锋尚文化、志邦家居、美邦服饰。 4、固态变压器
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上纬新材
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豪森智能
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锋尚文化
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易水的投资笔记
2025-07-08 17:08:20
7月8日(部分)首板复盘
1、光伏:首航新能、拓日新能、欧晶科技、钧达股份、通威股份、弘元绿能、双良节能。 2、PCB:得润电子、广合科技、超声电子、宏昌电子、宝鼎科技。 3、长鑫存储概念:长鑫存储启动上市辅导。博敏电子、合肥城建、柏城股份、朗迪集团。 4、3D打印:不知道什么刺激的。屹通新材、长江材料。 5、医药医疗:美迪西、小方制药。 6、逸豪新材:HVLP铜箔。高频高速领域,公司RTF铜箔已向客户供货,HVLP铜箔已进入客户验证阶段。 7、国际复材:网传纪要表示,公司现有48台坩埚,年底前扩至56台,2026年一季
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逸豪新材
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国际复材
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首航新能
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美迪西
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易水的投资笔记
2025-07-07 17:05:29
7月7日(部分)首板复盘
1、电力/电网:全国电力负荷首创历史新高。苏文电能、世贸能源、豫能控股、华电辽能、乐山电力、华电能源。 2、跨境支付/稳定币:周五晚上消息,央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。中亦科技、石基信息、青岛金王、浔兴股份、永安期货、生意宝。 3、外卖概念:阿里加入外卖大战,淘宝闪购、美团近期相继发放大额外卖优惠券。海融科技、家联科技、恒鑫生活、国投中鲁、天元股份、吉宏股份、富岭股份、嘉澳环保、松炀资源。 4、医疗器械:7月6日消息,财政部决定在政府采购活动中对自欧盟进口的医
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苏文电能
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中亦科技
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海融科技
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宝莱特
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2025-07-03 16:51:47
7月3日(部分)首板复盘
1、PCB:逸豪新材、中一科技(固态电池)、博敏电子、方正科技、金安国纪、鹏鼎控股。 2、创新药:广生堂、神州细胞、九芝堂、华海药业、长春高新、威尔药业、卫信康。 3、消费电子:工业富联(AI服务器)、朝阳科技、新亚电子。 4、商业航天:近日,在海南文昌卫星超级工厂项目建设现场,已有26家企业抢先签约落地,产业集聚“强磁场”效应初显。西测测试、雷科防务。 5、农药:草甘膦下游需求修复,库存加速去化,价格底部回升。新农股份、苏利股份。 6、威马农机:这个只是因为名字里带个“马”? 7、盈方微:半导
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2025-07-02 16:41:43
7月2日(部分)首板复盘
1、海洋经济(海洋碳汇):推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展。还发酵了一个海洋碳汇的概念。深水海纳、大烨智能、国联水产、冰山冷热、獐子岛、开创国际、神开股份、亚星锚链、振华重工、好当家、中水渔业、百洋股份、东方海洋、海王生物、大连重工、巨力索具、海利得、南山控股、南方路机、诚意药业。 2、反内卷(限产能):中央财经委会议提到要反内卷,优化产能。 (1)光伏:还有光伏玻璃减产30%的消息。 光伏玻璃:秀强股份、亚玛顿、耀皮玻璃、金晶科技、福莱特、凯盛新能。 其他:通威股份、赛伍技术、欧晶科
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2025-07-01 16:55:41
7月1日(部分)首板复盘
1、半导体:新华时评“加油,中国芯”,此外还有光刻机的消息、沐曦和摩尔线程IPO的消息,上周末有大基金三期的消息,近期半导体的消息比较密集。凌玮科技、锴威特、三超新材、飞鹿股份、海立股份、朗迪集团、好利科技、现代投资、同兴达、康达新材、快克智能、皇庭国际。 2、创新药:国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。前沿生物、阳普医疗、能特科技、丰原药业、未名医药。 3、电子布\玻纤:今年玻纤和电子布价格反转,下游是pcb。长海股份、中材科技、宏和科技、山东玻纤。 4、电力:全
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2025-07-23 17:02:46
7月23日(部分)首板复盘
1、基孔肯雅热:世界卫生组织专家2025年7月22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。嘉亨家化、振东制药、彩虹集团、润本股份、海南海利。 2、金春股份:公司间接参股的技源集团今天上市,股价大涨。 3、酒钢宏兴:水电站。7月22日盘后互动,针对雅鲁藏布江水电站工程项目,公司非常重视并已开展相关业务。 4、中铁特货:水电站。大件设备进藏铁路运输龙头公司。 5、速达股份:水电站(盾构机)。全资子公司郑州赛福流体技术曾参加2022(第四届)盾构 TBM 与掘进关
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2025-07-22 17:05:03
7月22日(部分)首板复盘
1、水电站 (1)民爆:保利联合、凯龙股份、淮北矿业、江南化工、高争民爆、壶化股份、金奥博、易普力、雅化集团、同德化工。 (2)基建:筑博设计、中国能建、隧道股份、北新路桥、上海港湾、中国电建、中化岩土、中国交建、浙江建投、红润建设、华设集团、中岩大地、中设股份、华建集团。 (3)水电配套:基康技术、方正阀门、冠龙节能、华伍股份、深水规院、大禹节水、浙富控股、佳电股份、大唐发电。 (4)工程机械:五新隧装、铁拓机械、迅安科技、铁建重工、大宏立、唯万密封、中铁工业、柳工、南方路机、永达股份、山河智
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2025-07-21 17:01:07
今天偷个懒,没写复盘,主要是今天涨停的基本都是电站相关的,包括工程设计施工、民爆、水泥钢铁、化工材料、电网等。
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2025-07-17 16:42:34
7月17日(部分)首板复盘
1、医药:成都先导、维康药业、迈威生物、人民同泰、信立泰。 2、鸿蒙:网传工信部要求2025年9月30日前必须完成鸿蒙100%适配功能,且2026年1月1日起,app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发,消息应该是假的,有辟谣的说原文是“华为内部生态论坛的一份倡导生态伙伴930前完成适配的帖子”。金现代、常山北明、智微智能(叠加物理AI)、延华智能。 3、消费:7月16日国常会提出,要求深入实施提振消费专项行动,系统清理制约居民消费的不合理限制,优化消费品以旧换新政策,顺应居民消费需求增加多元
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2025-07-16 16:43:59
7月16日(部分)首板复盘
1、医药:哈三联、润都股份、丽珠集团、千红制药、亚太药业、浙江震元。 2、机器人:聚杰微纤、浙江荣泰、嵘泰股份、浙江黎明、福达股份、豪能股份。 3、汽车零部件:没看到什么新闻消息,汽零经常和机器人板块联动,重叠的标的也比较多,可能是机器人板块异动影响的吧。英利汽车、天普股份、西上海、浙江黎明、天龙股份。 4、算力:鸿博股份、电光科技(算力租赁)、动力新科(柴油发电机)、长源东谷(柴油发电机)、海星股份(MLPC)、宏盛股份(数据中心温控)。 5、扬电科技:复牌。7月15日晚公告,公司控股股东、实
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2025-07-15 16:15:56
7月15日(部分)首板复盘
1、人工智能:新易盛业绩大超预期,还有英伟达的H20又能卖了。 (1)CPO/光模块:新易盛、跃岭股份、中新集团。 (2)柴油发电机:神驰机电。 (3)PCB:鹏鼎控股。 (4)液冷:博汇股份。 (5)AI智能体:鼎捷数智、用友网络、税友股份、泛微网络、利欧股份、云鼎科技。 2、金浦钛业:复牌。7月14日晚公告,公司正在筹划通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京利德东方100%股权并同时募集配套资金。 3、东方海洋:7月14日盘后公告,全资子公司艾维可生物自主研发的全段甲状旁腺激素(
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7月14日(部分)首板复盘
1、机器人:智元和宇树拿下了移动的人形机器人大单。长荣股份、大丰实业、新时达、安乃达、新华锦、亚普股份、中欣氟材、襄阳轴承、中马传动。 2、电力:建投能源、华电辽能、晋控电力。 3、医药医疗:莱美药业、之江生物。 4、德固特:复牌。公司拟购买浩鲸云计算100%股份并募集配套资金。 5、易德龙:看到有机构在推,给了26年14倍PE的预测。 6、中核科技:7月12日消息,我国规模最大的天然铀产能项目中核集团“国铀一号"示范工程,成功生产下线“第一桶铀”,标志着我国天然铀生产取得突破,将有力保障我国能
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7月11日(部分)首板复盘
1、稳定币:上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。 有个新分支RDA(真实数据资产):上海钢联、中远海科、中新赛克、久其软件、上海物贸。 其他:古鳌科技、博瑞数据、市北高新、兰生股份、吉大正元。 2、稀土永磁:北方稀土业绩好加两连板。三川智慧、久吾高科、中色股份、华宏科技、包钢股份、中国稀土、盛和资源、卧龙新能。 3、金融:中原证券、哈投股份、金证股份。 4、基建:汇通集团、中铝国际、大千生态。 5、浩欧博:创新药概念,还看到一个玄学,今天
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7月10日(部分)首板复盘
1、基建地产链:地产涨是因为稳定币相关的那个RWA,还有城市更新的消息,主要也是位置低,容易涨一些。光大嘉宝、华夏幸福、深深房A、绿地控股、重庆建工、成都路桥、好太太。 2、医药:康辰药业、海思科、贵州三力、誉衡药业。 3、氢能源:券商表示,在电价下行、碳价上升、政策支持、绿色燃料订单增长等多重因素支撑下,绿氢项目开工率有望逐步提升,上游电解槽行业或将逐渐走出“内卷”阶段。赫美集团、美锦能源、天沃科技、东宏股份、英力特。 4、光伏:晶澳科技、京运通、协鑫集成。 5、物流快递:也是反内卷。圆通速递
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7月9日(部分)首板复盘
1、机器人:上纬新材公告称,智元机器人拟收购上纬新材至少63.62%股份。上纬新材、豪森智能、长华集团、大丰实业。 2、新型城镇化:《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》:鼓励各地区各有关部门结合地域特色与行业特点,从企业和群众视角出发,聚焦高频事项,丰富拓展生活服务、产业扶持、工程建设、城市更新等领域应用场景。昨晚求是网发文“城市更新,更新什么”。新城市、通达海、美丽生态、国晟科技(光伏)。 3、周杰伦概念:周杰伦正式入驻抖音。锋尚文化、志邦家居、美邦服饰。 4、固态变压器
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易水的投资笔记
2025-07-08 17:08:20
7月8日(部分)首板复盘
1、光伏:首航新能、拓日新能、欧晶科技、钧达股份、通威股份、弘元绿能、双良节能。 2、PCB:得润电子、广合科技、超声电子、宏昌电子、宝鼎科技。 3、长鑫存储概念:长鑫存储启动上市辅导。博敏电子、合肥城建、柏城股份、朗迪集团。 4、3D打印:不知道什么刺激的。屹通新材、长江材料。 5、医药医疗:美迪西、小方制药。 6、逸豪新材:HVLP铜箔。高频高速领域,公司RTF铜箔已向客户供货,HVLP铜箔已进入客户验证阶段。 7、国际复材:网传纪要表示,公司现有48台坩埚,年底前扩至56台,2026年一季
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逸豪新材
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国际复材
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首航新能
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美迪西
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屹通新材
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易水的投资笔记
2025-07-07 17:05:29
7月7日(部分)首板复盘
1、电力/电网:全国电力负荷首创历史新高。苏文电能、世贸能源、豫能控股、华电辽能、乐山电力、华电能源。 2、跨境支付/稳定币:周五晚上消息,央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。中亦科技、石基信息、青岛金王、浔兴股份、永安期货、生意宝。 3、外卖概念:阿里加入外卖大战,淘宝闪购、美团近期相继发放大额外卖优惠券。海融科技、家联科技、恒鑫生活、国投中鲁、天元股份、吉宏股份、富岭股份、嘉澳环保、松炀资源。 4、医疗器械:7月6日消息,财政部决定在政府采购活动中对自欧盟进口的医
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苏文电能
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中亦科技
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海融科技
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宝莱特
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中船汉光
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易水的投资笔记
2025-07-03 16:51:47
7月3日(部分)首板复盘
1、PCB:逸豪新材、中一科技(固态电池)、博敏电子、方正科技、金安国纪、鹏鼎控股。 2、创新药:广生堂、神州细胞、九芝堂、华海药业、长春高新、威尔药业、卫信康。 3、消费电子:工业富联(AI服务器)、朝阳科技、新亚电子。 4、商业航天:近日,在海南文昌卫星超级工厂项目建设现场,已有26家企业抢先签约落地,产业集聚“强磁场”效应初显。西测测试、雷科防务。 5、农药:草甘膦下游需求修复,库存加速去化,价格底部回升。新农股份、苏利股份。 6、威马农机:这个只是因为名字里带个“马”? 7、盈方微:半导
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中一科技
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广生堂
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西测测试
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工业富联
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威马农机
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易水的投资笔记
2025-07-02 16:41:43
7月2日(部分)首板复盘
1、海洋经济(海洋碳汇):推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展。还发酵了一个海洋碳汇的概念。深水海纳、大烨智能、国联水产、冰山冷热、獐子岛、开创国际、神开股份、亚星锚链、振华重工、好当家、中水渔业、百洋股份、东方海洋、海王生物、大连重工、巨力索具、海利得、南山控股、南方路机、诚意药业。 2、反内卷(限产能):中央财经委会议提到要反内卷,优化产能。 (1)光伏:还有光伏玻璃减产30%的消息。 光伏玻璃:秀强股份、亚玛顿、耀皮玻璃、金晶科技、福莱特、凯盛新能。 其他:通威股份、赛伍技术、欧晶科
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深水海纳
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秀强股份
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大烨智能
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东岳硅材
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欣灵电气
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易水的投资笔记
2025-07-01 16:55:41
7月1日(部分)首板复盘
1、半导体:新华时评“加油,中国芯”,此外还有光刻机的消息、沐曦和摩尔线程IPO的消息,上周末有大基金三期的消息,近期半导体的消息比较密集。凌玮科技、锴威特、三超新材、飞鹿股份、海立股份、朗迪集团、好利科技、现代投资、同兴达、康达新材、快克智能、皇庭国际。 2、创新药:国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。前沿生物、阳普医疗、能特科技、丰原药业、未名医药。 3、电子布\玻纤:今年玻纤和电子布价格反转,下游是pcb。长海股份、中材科技、宏和科技、山东玻纤。 4、电力:全
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长海股份
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锴威特
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前沿生物
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山河药辅
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ST应急
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2025-07-23 17:02:46
7月23日(部分)首板复盘
1、基孔肯雅热:世界卫生组织专家2025年7月22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。嘉亨家化、振东制药、彩虹集团、润本股份、海南海利。 2、金春股份:公司间接参股的技源集团今天上市,股价大涨。 3、酒钢宏兴:水电站。7月22日盘后互动,针对雅鲁藏布江水电站工程项目,公司非常重视并已开展相关业务。 4、中铁特货:水电站。大件设备进藏铁路运输龙头公司。 5、速达股份:水电站(盾构机)。全资子公司郑州赛福流体技术曾参加2022(第四届)盾构 TBM 与掘进关
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嘉亨家化
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振东制药
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金春股份
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中铁特货
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酒钢宏兴
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易水的投资笔记
2025-07-22 17:05:03
7月22日(部分)首板复盘
1、水电站 (1)民爆:保利联合、凯龙股份、淮北矿业、江南化工、高争民爆、壶化股份、金奥博、易普力、雅化集团、同德化工。 (2)基建:筑博设计、中国能建、隧道股份、北新路桥、上海港湾、中国电建、中化岩土、中国交建、浙江建投、红润建设、华设集团、中岩大地、中设股份、华建集团。 (3)水电配套:基康技术、方正阀门、冠龙节能、华伍股份、深水规院、大禹节水、浙富控股、佳电股份、大唐发电。 (4)工程机械:五新隧装、铁拓机械、迅安科技、铁建重工、大宏立、唯万密封、中铁工业、柳工、南方路机、永达股份、山河智
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铁建重工
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筑博设计
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富信科技
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安靠智电
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大宏立
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易水的投资笔记
2025-07-21 17:01:07
今天偷个懒,没写复盘,主要是今天涨停的基本都是电站相关的,包括工程设计施工、民爆、水泥钢铁、化工材料、电网等。
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2025-07-17 16:42:34
7月17日(部分)首板复盘
1、医药:成都先导、维康药业、迈威生物、人民同泰、信立泰。 2、鸿蒙:网传工信部要求2025年9月30日前必须完成鸿蒙100%适配功能,且2026年1月1日起,app必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发,消息应该是假的,有辟谣的说原文是“华为内部生态论坛的一份倡导生态伙伴930前完成适配的帖子”。金现代、常山北明、智微智能(叠加物理AI)、延华智能。 3、消费:7月16日国常会提出,要求深入实施提振消费专项行动,系统清理制约居民消费的不合理限制,优化消费品以旧换新政策,顺应居民消费需求增加多元
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成都先导
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满坤科技
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南京聚隆
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金现代
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维康药业
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2025-07-16 16:43:59
7月16日(部分)首板复盘
1、医药:哈三联、润都股份、丽珠集团、千红制药、亚太药业、浙江震元。 2、机器人:聚杰微纤、浙江荣泰、嵘泰股份、浙江黎明、福达股份、豪能股份。 3、汽车零部件:没看到什么新闻消息,汽零经常和机器人板块联动,重叠的标的也比较多,可能是机器人板块异动影响的吧。英利汽车、天普股份、西上海、浙江黎明、天龙股份。 4、算力:鸿博股份、电光科技(算力租赁)、动力新科(柴油发电机)、长源东谷(柴油发电机)、海星股份(MLPC)、宏盛股份(数据中心温控)。 5、扬电科技:复牌。7月15日晚公告,公司控股股东、实
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聚杰微纤
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扬电科技
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普元信息
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鸿博股份
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天地在线
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2025-07-15 16:15:56
7月15日(部分)首板复盘
1、人工智能:新易盛业绩大超预期,还有英伟达的H20又能卖了。 (1)CPO/光模块:新易盛、跃岭股份、中新集团。 (2)柴油发电机:神驰机电。 (3)PCB:鹏鼎控股。 (4)液冷:博汇股份。 (5)AI智能体:鼎捷数智、用友网络、税友股份、泛微网络、利欧股份、云鼎科技。 2、金浦钛业:复牌。7月14日晚公告,公司正在筹划通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京利德东方100%股权并同时募集配套资金。 3、东方海洋:7月14日盘后公告,全资子公司艾维可生物自主研发的全段甲状旁腺激素(
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新易盛
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博汇股份
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鼎捷数智
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鹏鼎控股
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利欧股份
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2025-07-14 16:42:40
7月14日(部分)首板复盘
1、机器人:智元和宇树拿下了移动的人形机器人大单。长荣股份、大丰实业、新时达、安乃达、新华锦、亚普股份、中欣氟材、襄阳轴承、中马传动。 2、电力:建投能源、华电辽能、晋控电力。 3、医药医疗:莱美药业、之江生物。 4、德固特:复牌。公司拟购买浩鲸云计算100%股份并募集配套资金。 5、易德龙:看到有机构在推,给了26年14倍PE的预测。 6、中核科技:7月12日消息,我国规模最大的天然铀产能项目中核集团“国铀一号"示范工程,成功生产下线“第一桶铀”,标志着我国天然铀生产取得突破,将有力保障我国能
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长荣股份
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德固特
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莱美药业
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之江生物
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易德龙
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易水的投资笔记
2025-07-11 16:40:24
7月11日(部分)首板复盘
1、稳定币:上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。 有个新分支RDA(真实数据资产):上海钢联、中远海科、中新赛克、久其软件、上海物贸。 其他:古鳌科技、博瑞数据、市北高新、兰生股份、吉大正元。 2、稀土永磁:北方稀土业绩好加两连板。三川智慧、久吾高科、中色股份、华宏科技、包钢股份、中国稀土、盛和资源、卧龙新能。 3、金融:中原证券、哈投股份、金证股份。 4、基建:汇通集团、中铝国际、大千生态。 5、浩欧博:创新药概念,还看到一个玄学,今天
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古鳌科技
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上海钢联
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三川智慧
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久吾高科
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博睿数据
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易水的投资笔记
2025-07-10 16:43:40
7月10日(部分)首板复盘
1、基建地产链:地产涨是因为稳定币相关的那个RWA,还有城市更新的消息,主要也是位置低,容易涨一些。光大嘉宝、华夏幸福、深深房A、绿地控股、重庆建工、成都路桥、好太太。 2、医药:康辰药业、海思科、贵州三力、誉衡药业。 3、氢能源:券商表示,在电价下行、碳价上升、政策支持、绿色燃料订单增长等多重因素支撑下,绿氢项目开工率有望逐步提升,上游电解槽行业或将逐渐走出“内卷”阶段。赫美集团、美锦能源、天沃科技、东宏股份、英力特。 4、光伏:晶澳科技、京运通、协鑫集成。 5、物流快递:也是反内卷。圆通速递
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普联软件
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光大嘉宝
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美锦能源
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宏柏新材
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北方稀土
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2025-07-09 16:29:35
7月9日(部分)首板复盘
1、机器人:上纬新材公告称,智元机器人拟收购上纬新材至少63.62%股份。上纬新材、豪森智能、长华集团、大丰实业。 2、新型城镇化:《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》:鼓励各地区各有关部门结合地域特色与行业特点,从企业和群众视角出发,聚焦高频事项,丰富拓展生活服务、产业扶持、工程建设、城市更新等领域应用场景。昨晚求是网发文“城市更新,更新什么”。新城市、通达海、美丽生态、国晟科技(光伏)。 3、周杰伦概念:周杰伦正式入驻抖音。锋尚文化、志邦家居、美邦服饰。 4、固态变压器
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上纬新材
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豪森智能
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锋尚文化
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2025-07-08 17:08:20
7月8日(部分)首板复盘
1、光伏:首航新能、拓日新能、欧晶科技、钧达股份、通威股份、弘元绿能、双良节能。 2、PCB:得润电子、广合科技、超声电子、宏昌电子、宝鼎科技。 3、长鑫存储概念:长鑫存储启动上市辅导。博敏电子、合肥城建、柏城股份、朗迪集团。 4、3D打印:不知道什么刺激的。屹通新材、长江材料。 5、医药医疗:美迪西、小方制药。 6、逸豪新材:HVLP铜箔。高频高速领域,公司RTF铜箔已向客户供货,HVLP铜箔已进入客户验证阶段。 7、国际复材:网传纪要表示,公司现有48台坩埚,年底前扩至56台,2026年一季
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逸豪新材
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易水的投资笔记
2025-07-07 17:05:29
7月7日(部分)首板复盘
1、电力/电网:全国电力负荷首创历史新高。苏文电能、世贸能源、豫能控股、华电辽能、乐山电力、华电能源。 2、跨境支付/稳定币:周五晚上消息,央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。中亦科技、石基信息、青岛金王、浔兴股份、永安期货、生意宝。 3、外卖概念:阿里加入外卖大战,淘宝闪购、美团近期相继发放大额外卖优惠券。海融科技、家联科技、恒鑫生活、国投中鲁、天元股份、吉宏股份、富岭股份、嘉澳环保、松炀资源。 4、医疗器械:7月6日消息,财政部决定在政府采购活动中对自欧盟进口的医
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2025-07-03 16:51:47
7月3日(部分)首板复盘
1、PCB:逸豪新材、中一科技(固态电池)、博敏电子、方正科技、金安国纪、鹏鼎控股。 2、创新药:广生堂、神州细胞、九芝堂、华海药业、长春高新、威尔药业、卫信康。 3、消费电子:工业富联(AI服务器)、朝阳科技、新亚电子。 4、商业航天:近日,在海南文昌卫星超级工厂项目建设现场,已有26家企业抢先签约落地,产业集聚“强磁场”效应初显。西测测试、雷科防务。 5、农药:草甘膦下游需求修复,库存加速去化,价格底部回升。新农股份、苏利股份。 6、威马农机:这个只是因为名字里带个“马”? 7、盈方微:半导
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易水的投资笔记
2025-07-02 16:41:43
7月2日(部分)首板复盘
1、海洋经济(海洋碳汇):推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展。还发酵了一个海洋碳汇的概念。深水海纳、大烨智能、国联水产、冰山冷热、獐子岛、开创国际、神开股份、亚星锚链、振华重工、好当家、中水渔业、百洋股份、东方海洋、海王生物、大连重工、巨力索具、海利得、南山控股、南方路机、诚意药业。 2、反内卷(限产能):中央财经委会议提到要反内卷,优化产能。 (1)光伏:还有光伏玻璃减产30%的消息。 光伏玻璃:秀强股份、亚玛顿、耀皮玻璃、金晶科技、福莱特、凯盛新能。 其他:通威股份、赛伍技术、欧晶科
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深水海纳
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2025-07-01 16:55:41
7月1日(部分)首板复盘
1、半导体:新华时评“加油,中国芯”,此外还有光刻机的消息、沐曦和摩尔线程IPO的消息,上周末有大基金三期的消息,近期半导体的消息比较密集。凌玮科技、锴威特、三超新材、飞鹿股份、海立股份、朗迪集团、好利科技、现代投资、同兴达、康达新材、快克智能、皇庭国际。 2、创新药:国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。前沿生物、阳普医疗、能特科技、丰原药业、未名医药。 3、电子布\玻纤:今年玻纤和电子布价格反转,下游是pcb。长海股份、中材科技、宏和科技、山东玻纤。 4、电力:全
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