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易水的投资笔记
2025-08-15 16:45:00
8月15日(部分)首板复盘
1、金融:指南针、大智慧、天风证券。 2、液冷:中富电路、川环科技、东阳光、科士达、盾安环境、川润股份、奥海科技、汉钟精机、海亮股份(液冷管)、集泰股份(液冷导热硅油)。 3、pcb:南亚新材、宏昌电子、生益科技、金安国纪、方正科技。 4、电源设备:中恒电气、科士达、茂硕电源。 5、玻纤、电子布:国际复材、再升科技、石英股份、大豪科技(参投电子布公司)。 6、机器人:均普智能(智元机器人)、龙溪股份(智元机器人)、京城股份(天工机器人)、征和工业、科森科技。 7、房地产:外网消息,国家考虑鼓励央
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中富电路
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杰华特
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影石创新
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指南针
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川环科技
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易水的投资笔记
2025-08-14 16:28:46
8月14日(部分)首板复盘
1、光刻机:8月13日,全国首台国产商业化电子束光刻机已在客户现场进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀"。冠石科技、新亚强。 2、脑机接口:博拓生物、南京熊脑。 3、稳定币:老题材反弹,可以观察一下持续性如何。京北方、吉大正元、金时科技。 4、海洋经济:国家发改委表示,正与相关部门着手“十五五”海洋经济发展规划编制工作,部署尽快突破一批关键核心技术。巨力索具、如通股份。 5、有方科技:算力租赁。18月13日,腾讯财报指出企业服务收入的增速较近几个季度有所加快
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有方科技
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博拓生物
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冠石科技
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通鼎互联
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山东玻纤
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易水的投资笔记
2025-08-13 17:11:26
8月13日(部分)首板复盘
1、AI硬件:罗博特科、铜冠铜箔、博杰股份、世运电路、兴瑞科技、深南电路、沪电股份、长缆科技。 2、汽车零部件:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,贷款财政体系范围包括家用汽车。腾龙股份、旷达科技、模塑科技、松芝股份、江顺科技。 3、有色:最近有多种小金属价格在持续上涨。华锡有色、丽岛新材、华峰铝业、华钰矿业、东方钽业。 4、长城:带长城两个字的都涨停了。长城军工、中国长城、长城科技、长城电工、长城证券。 5、众擎机器人:8月11日深圳众机器人完成工商登记变更,注册资本由约191万元
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中船特气
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金橙子
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罗博特科
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荣科科技
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易水的投资笔记
2025-08-12 17:06:16
8月12日(部分)首板复盘
1、半导体:上海合晶、凯美特气、电子城。 2、新藏铁路:建设机械、东方环宇、利源股份。 3、深圳:8月26日是深圳经济特区建立45周年,市场预计会有一系列官方庆祝活动和可能的政策利好释放。深物业A、深振业A、同洲电子、沙河股份。 4、玉禾田:8月11日盘中消息,深圳玉树智能机器人发生工商变更,新增智元机器人关联公司智元创新(上海)为股东。该公司由玉禾田旗下玉禾田(深圳)智慧科技公司及上述新增股东共同持股。 5、飞凯材料:光刻胶+HBM。据外媒报道,国内DRAM大厂已开始供应HBM3样品。盘前还有
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玉禾田
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上海合晶
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易水的投资笔记
2025-08-11 17:31:35
8月11日(部分)首板复盘
1、商业航天:8月9日0时31分,捷龙三号运载火箭在山东日照近海海域点火升空,采用“一箭十一星”方式将吉利星座04组卫星顺利送入预定轨道。标志着我国卫星互联网建设进入加速期。超捷股份、上海港湾、航天科技、电科芯片。 2、锂矿:宁德时代枧下窝采矿端确定停产!相关人士:短期未有复产计划。江特电机、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业。 3、新藏铁路:新藏铁路有限公司成立,注册资本950亿人民币。八一钢铁、青松建化、北新路桥、新疆交建、天顺股份、新疆火炬、国统股份、晋西车轴。 4、机器人:华阳智能、海泰科(P
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超捷股份
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易水的投资笔记
2025-08-06 16:29:40
8月6日(部分)首板复盘
1、机器人:豪森智能、浙江华业(发那科机器人供应商)、杭齿前进、万里扬、东方精工、中大力德、中安科(机器人远程操控平台)、华纬科技、京泉华(轴向磁通电机)、铁流股份。 2、军工:捷强装备(机器人)、国瑞科技(机器人)、佳缘科技(AI医疗)、成飞集成、利君股份。 3、CANN:华为近日推出了开源AI芯片工具包,这一举措被广泛视为对英伟达CUDA平台的直接挑战。东方国信、皖通科技、华孚时尚。 4、凯盛新材:PEEK材料+军工。公司PEKK产品已被通用型材、喷涂、新能源汽车、军工航空航天等领域的终端客
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豪森智能
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东方国信
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当虹科技
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宏微科技
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易水的投资笔记
2025-08-05 16:56:23
8月5日(部分)首板复盘
1、PEEK材料:新瀚新材、中欣氟材、富春染织。 2、机器人概念:朗特智能、联诚精密、诺力股份、爱仕达、顺威股份、先锋电子、华之杰、新泉股份(网传公司新增机器人关节总成业务)。 3、eSIM卡:欧盟表示,将会在2026年起逐步淘汰智能手机实体卡槽,预计到2025年底约有10亿eSIM手机连接。澄天伟业、东信和平、日海智能。 4、商业航天:8月4日18时21分,海南商业航天发射场SF-4发射任务圆满成功。春晖智控、航天科技。 5、金利华电:新增了商业航天的概念,拟收购的公司海德利森不仅多次参与国家
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澄天伟业
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易水的投资笔记
2025-08-04 16:58:24
8月4日(部分)首板复盘
1、军工:周末多条军工 消息,(1)巴基斯坦已将中国直-10ME列装巴基斯坦军队。(2)无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军首次披露无人化作战模式。(3)信息支援部队演练画面首次曝光。(4)AI军工,美国陆军于2025年8月1日宣布与大数据分析公司 Palantir 签订了一项为期 10 年、总值上限为 100 亿美元的企业许可协议(ELA)。北方长龙、恒宇信通、科思科技、爱乐达、兴图新科、利君股份、天箭科技、能科科技、航天电子、建设工业、北纬科技(机器狗)。 2、机器人:首个机器人消
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海辰药业
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易水的投资笔记
2025-08-01 16:55:33
8月1日(部分)首板复盘
1、中药:创新药行情扩散到中药了。维康药业、华森制药、天目药业、新天药业、太龙药业。 2、AI设计:7.31日晚间全球龙头AI设计企业Figma登录纳斯达克,首日股价大涨250%。启迪设计、郑中设计。 3、科拓生物:创新药。网传公司参股公司深圳君拓,在“KEX02活菌胶囊联合PD-1抑制剂治疗非小细胞肺癌的药物管线”的临床研究申请已获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。 4、东杰智能:重组预期。公司实控人为淄博市财政局,公司于2025年7月30日收到公司控股股东淄博匠图告知函,淄博匠图控股股
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捷佳伟创
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维康药业
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启迪设计
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易水的投资笔记
2025-07-31 16:31:51
7月31日(部分)首板复盘
1、液冷:英维克、思泉新材、淳中科技、川润股份、冰轮环境、大元泵业。 2、辅助生殖:盘前消息,国家医保局表示,我国已全面将辅助生殖技术纳入报销。利德曼(重组公告)、共同药业、安科生物、汉商集团。 3、西菱动力、航天晨光:军工+商业航天。军工方面,长城军工今天逆势新高。商业航天昨天有两个消息,蓝箭航天空间科技股份有限公司已办理辅导备案登记;我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 4、数字认证:7月30日晚
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安科生物
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思泉新材
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数字认证
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易点天下
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西菱动力
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易水的投资笔记
2025-07-30 17:02:22
7月30日(部分)首板复盘
1、医药/医疗:南新制药、河化股份、东诚药业、国邦医药(业绩)、德展健康。 2、电影:暑期档电影票房突破55亿,《南京照相馆》热度持续增长,幸福蓝海连续大涨带动。金逸影视、慈文传媒。 3、生育:盘中消息,财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”,今年初步安排预算900亿元左右。泰慕士、贝因美。 4、恒宇信通:最近卫星导航相关的消息不少,先是北斗导航为九三提供全面保障。7月27日半岛电视台等多渠道最新消息:伊朗将放弃GPS改用北斗。这两天又在传华为有望实现消费级卫星组网。 5、设研院
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南新制药
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恒宇信通
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设研院
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华康洁净
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幸福蓝海
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易水的投资笔记
2025-07-29 16:58:43
7月29日(部分)首板复盘
1、CRO:药明康德业绩超预期。睿智医药(叠加生育)、奥翔药业、九洲药业。 2、医药/医疗:禾信仪器、福元医药、人民同泰、罗欣药业、亚光股份(制药设备)、众生药业。 3、生育概念:国家育儿补贴制度实施方案7月28日公布。育儿补贴制度从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。阳光乳业、安正时尚。 4、科净源:水利治理。国家发展改革委紧急安排2亿元中央预算内投资支持北京严重洪涝灾害灾
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科净源
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睿智医药
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东芯股份
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海昌新材
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禾信仪器
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易水的投资笔记
2025-07-28 17:24:46
7月28日(部分)首板复盘
1、PCB:芯碁微装(PCB设备)、大族数控(PCB设备)、方邦股份(PCB铜箔)、兴森科技、鹏鼎控股、骏亚科技、深南电路、宏和科技、方正科技。 2、电影:南京照相馆口碑、票房均超预期。幸福蓝海、中国电影。 3、PEEK材料:特斯拉交流会披露,轻量化端是Optimus GEN3重点突破方向,PEEK随价格卡点解决,国产性价比有望大幅提升。大洋生物、中欣氟材。 4、电子烟:7月25日盘后消息,国家烟草专卖局公开征求对《境内免税市场烟草制品管理办法(征求意见稿)》的意见。顺灏股份、诺邦股份。 5、通
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方邦股份
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芯碁微装
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硕贝德
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幸福蓝海
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大族数控
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易水的投资笔记
2025-07-25 16:45:56
7月25日(部分)首板复盘
1、人工智能:2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕。早就知道的消息,今天才涨,可能是因为没啥东西可炒了吧。显盈科技、因赛集团、汉王科技、新华传媒(阶跃星辰要在大会上发旗舰模型)、湖北广电、飞乐音响、延华智能、竞业达、直真科技、多伦科技、泰嘉股份、博杰股份。 2、光刻机/胶:清华大学官网介绍,日前,清华大学化学系许华平教授团队在极紫外(EUV)光刻材料上取得重要进展,开发出一种基于聚碲氧烷的新型光刻胶,为先进半导体
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康泰医学
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显盈科技
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因赛集团
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阿石创
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齐翔腾达
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易水的投资笔记
2025-07-24 17:19:21
7月24日(部分)首板复盘
1、海南:昨天出海南封关的具体时间出来后坑了一批人,今天直接反包了。康芝药业、神农种业、海航控股、海南机场、海德股份、海马汽车、海汽集团、海南矿业、海南高速、罗牛山、海南橡胶、海峡股份、凯撒旅业、京粮控股、海南海药、欣龙控股、海南瑞泽、海南发展、中国中免、东方嘉盛(光刻机)。 2、碳酸锂:碳酸锂期货大涨。天齐锂业、盛新锂能、西藏矿业、海南矿业、永杉锂业。 3、稀土永磁:包钢股份、中科三环、广晟有色。 4、幸福蓝海:电影《南京照相馆》点映及预售票房突破8000万,获猫眼、淘票票双平台9.7高分,成
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幸福蓝海
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智飞生物
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康芝药业
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统联精密
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横河精密
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2025-08-15 16:45:00
8月15日(部分)首板复盘
1、金融:指南针、大智慧、天风证券。 2、液冷:中富电路、川环科技、东阳光、科士达、盾安环境、川润股份、奥海科技、汉钟精机、海亮股份(液冷管)、集泰股份(液冷导热硅油)。 3、pcb:南亚新材、宏昌电子、生益科技、金安国纪、方正科技。 4、电源设备:中恒电气、科士达、茂硕电源。 5、玻纤、电子布:国际复材、再升科技、石英股份、大豪科技(参投电子布公司)。 6、机器人:均普智能(智元机器人)、龙溪股份(智元机器人)、京城股份(天工机器人)、征和工业、科森科技。 7、房地产:外网消息,国家考虑鼓励央
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易水的投资笔记
2025-08-14 16:28:46
8月14日(部分)首板复盘
1、光刻机:8月13日,全国首台国产商业化电子束光刻机已在客户现场进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀"。冠石科技、新亚强。 2、脑机接口:博拓生物、南京熊脑。 3、稳定币:老题材反弹,可以观察一下持续性如何。京北方、吉大正元、金时科技。 4、海洋经济:国家发改委表示,正与相关部门着手“十五五”海洋经济发展规划编制工作,部署尽快突破一批关键核心技术。巨力索具、如通股份。 5、有方科技:算力租赁。18月13日,腾讯财报指出企业服务收入的增速较近几个季度有所加快
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2025-08-13 17:11:26
8月13日(部分)首板复盘
1、AI硬件:罗博特科、铜冠铜箔、博杰股份、世运电路、兴瑞科技、深南电路、沪电股份、长缆科技。 2、汽车零部件:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,贷款财政体系范围包括家用汽车。腾龙股份、旷达科技、模塑科技、松芝股份、江顺科技。 3、有色:最近有多种小金属价格在持续上涨。华锡有色、丽岛新材、华峰铝业、华钰矿业、东方钽业。 4、长城:带长城两个字的都涨停了。长城军工、中国长城、长城科技、长城电工、长城证券。 5、众擎机器人:8月11日深圳众机器人完成工商登记变更,注册资本由约191万元
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2025-08-12 17:06:16
8月12日(部分)首板复盘
1、半导体:上海合晶、凯美特气、电子城。 2、新藏铁路:建设机械、东方环宇、利源股份。 3、深圳:8月26日是深圳经济特区建立45周年,市场预计会有一系列官方庆祝活动和可能的政策利好释放。深物业A、深振业A、同洲电子、沙河股份。 4、玉禾田:8月11日盘中消息,深圳玉树智能机器人发生工商变更,新增智元机器人关联公司智元创新(上海)为股东。该公司由玉禾田旗下玉禾田(深圳)智慧科技公司及上述新增股东共同持股。 5、飞凯材料:光刻胶+HBM。据外媒报道,国内DRAM大厂已开始供应HBM3样品。盘前还有
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2025-08-11 17:31:35
8月11日(部分)首板复盘
1、商业航天:8月9日0时31分,捷龙三号运载火箭在山东日照近海海域点火升空,采用“一箭十一星”方式将吉利星座04组卫星顺利送入预定轨道。标志着我国卫星互联网建设进入加速期。超捷股份、上海港湾、航天科技、电科芯片。 2、锂矿:宁德时代枧下窝采矿端确定停产!相关人士:短期未有复产计划。江特电机、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业。 3、新藏铁路:新藏铁路有限公司成立,注册资本950亿人民币。八一钢铁、青松建化、北新路桥、新疆交建、天顺股份、新疆火炬、国统股份、晋西车轴。 4、机器人:华阳智能、海泰科(P
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8月6日(部分)首板复盘
1、机器人:豪森智能、浙江华业(发那科机器人供应商)、杭齿前进、万里扬、东方精工、中大力德、中安科(机器人远程操控平台)、华纬科技、京泉华(轴向磁通电机)、铁流股份。 2、军工:捷强装备(机器人)、国瑞科技(机器人)、佳缘科技(AI医疗)、成飞集成、利君股份。 3、CANN:华为近日推出了开源AI芯片工具包,这一举措被广泛视为对英伟达CUDA平台的直接挑战。东方国信、皖通科技、华孚时尚。 4、凯盛新材:PEEK材料+军工。公司PEKK产品已被通用型材、喷涂、新能源汽车、军工航空航天等领域的终端客
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2025-08-05 16:56:23
8月5日(部分)首板复盘
1、PEEK材料:新瀚新材、中欣氟材、富春染织。 2、机器人概念:朗特智能、联诚精密、诺力股份、爱仕达、顺威股份、先锋电子、华之杰、新泉股份(网传公司新增机器人关节总成业务)。 3、eSIM卡:欧盟表示,将会在2026年起逐步淘汰智能手机实体卡槽,预计到2025年底约有10亿eSIM手机连接。澄天伟业、东信和平、日海智能。 4、商业航天:8月4日18时21分,海南商业航天发射场SF-4发射任务圆满成功。春晖智控、航天科技。 5、金利华电:新增了商业航天的概念,拟收购的公司海德利森不仅多次参与国家
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8月4日(部分)首板复盘
1、军工:周末多条军工 消息,(1)巴基斯坦已将中国直-10ME列装巴基斯坦军队。(2)无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军首次披露无人化作战模式。(3)信息支援部队演练画面首次曝光。(4)AI军工,美国陆军于2025年8月1日宣布与大数据分析公司 Palantir 签订了一项为期 10 年、总值上限为 100 亿美元的企业许可协议(ELA)。北方长龙、恒宇信通、科思科技、爱乐达、兴图新科、利君股份、天箭科技、能科科技、航天电子、建设工业、北纬科技(机器狗)。 2、机器人:首个机器人消
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8月1日(部分)首板复盘
1、中药:创新药行情扩散到中药了。维康药业、华森制药、天目药业、新天药业、太龙药业。 2、AI设计:7.31日晚间全球龙头AI设计企业Figma登录纳斯达克,首日股价大涨250%。启迪设计、郑中设计。 3、科拓生物:创新药。网传公司参股公司深圳君拓,在“KEX02活菌胶囊联合PD-1抑制剂治疗非小细胞肺癌的药物管线”的临床研究申请已获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。 4、东杰智能:重组预期。公司实控人为淄博市财政局,公司于2025年7月30日收到公司控股股东淄博匠图告知函,淄博匠图控股股
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2025-07-31 16:31:51
7月31日(部分)首板复盘
1、液冷:英维克、思泉新材、淳中科技、川润股份、冰轮环境、大元泵业。 2、辅助生殖:盘前消息,国家医保局表示,我国已全面将辅助生殖技术纳入报销。利德曼(重组公告)、共同药业、安科生物、汉商集团。 3、西菱动力、航天晨光:军工+商业航天。军工方面,长城军工今天逆势新高。商业航天昨天有两个消息,蓝箭航天空间科技股份有限公司已办理辅导备案登记;我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 4、数字认证:7月30日晚
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2025-07-30 17:02:22
7月30日(部分)首板复盘
1、医药/医疗:南新制药、河化股份、东诚药业、国邦医药(业绩)、德展健康。 2、电影:暑期档电影票房突破55亿,《南京照相馆》热度持续增长,幸福蓝海连续大涨带动。金逸影视、慈文传媒。 3、生育:盘中消息,财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”,今年初步安排预算900亿元左右。泰慕士、贝因美。 4、恒宇信通:最近卫星导航相关的消息不少,先是北斗导航为九三提供全面保障。7月27日半岛电视台等多渠道最新消息:伊朗将放弃GPS改用北斗。这两天又在传华为有望实现消费级卫星组网。 5、设研院
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2025-07-29 16:58:43
7月29日(部分)首板复盘
1、CRO:药明康德业绩超预期。睿智医药(叠加生育)、奥翔药业、九洲药业。 2、医药/医疗:禾信仪器、福元医药、人民同泰、罗欣药业、亚光股份(制药设备)、众生药业。 3、生育概念:国家育儿补贴制度实施方案7月28日公布。育儿补贴制度从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。阳光乳业、安正时尚。 4、科净源:水利治理。国家发展改革委紧急安排2亿元中央预算内投资支持北京严重洪涝灾害灾
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易水的投资笔记
2025-07-28 17:24:46
7月28日(部分)首板复盘
1、PCB:芯碁微装(PCB设备)、大族数控(PCB设备)、方邦股份(PCB铜箔)、兴森科技、鹏鼎控股、骏亚科技、深南电路、宏和科技、方正科技。 2、电影:南京照相馆口碑、票房均超预期。幸福蓝海、中国电影。 3、PEEK材料:特斯拉交流会披露,轻量化端是Optimus GEN3重点突破方向,PEEK随价格卡点解决,国产性价比有望大幅提升。大洋生物、中欣氟材。 4、电子烟:7月25日盘后消息,国家烟草专卖局公开征求对《境内免税市场烟草制品管理办法(征求意见稿)》的意见。顺灏股份、诺邦股份。 5、通
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方邦股份
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幸福蓝海
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易水的投资笔记
2025-07-25 16:45:56
7月25日(部分)首板复盘
1、人工智能:2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕。早就知道的消息,今天才涨,可能是因为没啥东西可炒了吧。显盈科技、因赛集团、汉王科技、新华传媒(阶跃星辰要在大会上发旗舰模型)、湖北广电、飞乐音响、延华智能、竞业达、直真科技、多伦科技、泰嘉股份、博杰股份。 2、光刻机/胶:清华大学官网介绍,日前,清华大学化学系许华平教授团队在极紫外(EUV)光刻材料上取得重要进展,开发出一种基于聚碲氧烷的新型光刻胶,为先进半导体
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康泰医学
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易水的投资笔记
2025-07-24 17:19:21
7月24日(部分)首板复盘
1、海南:昨天出海南封关的具体时间出来后坑了一批人,今天直接反包了。康芝药业、神农种业、海航控股、海南机场、海德股份、海马汽车、海汽集团、海南矿业、海南高速、罗牛山、海南橡胶、海峡股份、凯撒旅业、京粮控股、海南海药、欣龙控股、海南瑞泽、海南发展、中国中免、东方嘉盛(光刻机)。 2、碳酸锂:碳酸锂期货大涨。天齐锂业、盛新锂能、西藏矿业、海南矿业、永杉锂业。 3、稀土永磁:包钢股份、中科三环、广晟有色。 4、幸福蓝海:电影《南京照相馆》点映及预售票房突破8000万,获猫眼、淘票票双平台9.7高分,成
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2025-08-15 16:45:00
8月15日(部分)首板复盘
1、金融:指南针、大智慧、天风证券。 2、液冷:中富电路、川环科技、东阳光、科士达、盾安环境、川润股份、奥海科技、汉钟精机、海亮股份(液冷管)、集泰股份(液冷导热硅油)。 3、pcb:南亚新材、宏昌电子、生益科技、金安国纪、方正科技。 4、电源设备:中恒电气、科士达、茂硕电源。 5、玻纤、电子布:国际复材、再升科技、石英股份、大豪科技(参投电子布公司)。 6、机器人:均普智能(智元机器人)、龙溪股份(智元机器人)、京城股份(天工机器人)、征和工业、科森科技。 7、房地产:外网消息,国家考虑鼓励央
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中富电路
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易水的投资笔记
2025-08-14 16:28:46
8月14日(部分)首板复盘
1、光刻机:8月13日,全国首台国产商业化电子束光刻机已在客户现场进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀"。冠石科技、新亚强。 2、脑机接口:博拓生物、南京熊脑。 3、稳定币:老题材反弹,可以观察一下持续性如何。京北方、吉大正元、金时科技。 4、海洋经济:国家发改委表示,正与相关部门着手“十五五”海洋经济发展规划编制工作,部署尽快突破一批关键核心技术。巨力索具、如通股份。 5、有方科技:算力租赁。18月13日,腾讯财报指出企业服务收入的增速较近几个季度有所加快
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有方科技
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博拓生物
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冠石科技
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通鼎互联
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山东玻纤
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易水的投资笔记
2025-08-13 17:11:26
8月13日(部分)首板复盘
1、AI硬件:罗博特科、铜冠铜箔、博杰股份、世运电路、兴瑞科技、深南电路、沪电股份、长缆科技。 2、汽车零部件:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,贷款财政体系范围包括家用汽车。腾龙股份、旷达科技、模塑科技、松芝股份、江顺科技。 3、有色:最近有多种小金属价格在持续上涨。华锡有色、丽岛新材、华峰铝业、华钰矿业、东方钽业。 4、长城:带长城两个字的都涨停了。长城军工、中国长城、长城科技、长城电工、长城证券。 5、众擎机器人:8月11日深圳众机器人完成工商登记变更,注册资本由约191万元
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中船特气
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金橙子
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罗博特科
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荣科科技
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易水的投资笔记
2025-08-12 17:06:16
8月12日(部分)首板复盘
1、半导体:上海合晶、凯美特气、电子城。 2、新藏铁路:建设机械、东方环宇、利源股份。 3、深圳:8月26日是深圳经济特区建立45周年,市场预计会有一系列官方庆祝活动和可能的政策利好释放。深物业A、深振业A、同洲电子、沙河股份。 4、玉禾田:8月11日盘中消息,深圳玉树智能机器人发生工商变更,新增智元机器人关联公司智元创新(上海)为股东。该公司由玉禾田旗下玉禾田(深圳)智慧科技公司及上述新增股东共同持股。 5、飞凯材料:光刻胶+HBM。据外媒报道,国内DRAM大厂已开始供应HBM3样品。盘前还有
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玉禾田
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2025-08-11 17:31:35
8月11日(部分)首板复盘
1、商业航天:8月9日0时31分,捷龙三号运载火箭在山东日照近海海域点火升空,采用“一箭十一星”方式将吉利星座04组卫星顺利送入预定轨道。标志着我国卫星互联网建设进入加速期。超捷股份、上海港湾、航天科技、电科芯片。 2、锂矿:宁德时代枧下窝采矿端确定停产!相关人士:短期未有复产计划。江特电机、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业。 3、新藏铁路:新藏铁路有限公司成立,注册资本950亿人民币。八一钢铁、青松建化、北新路桥、新疆交建、天顺股份、新疆火炬、国统股份、晋西车轴。 4、机器人:华阳智能、海泰科(P
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2025-08-06 16:29:40
8月6日(部分)首板复盘
1、机器人:豪森智能、浙江华业(发那科机器人供应商)、杭齿前进、万里扬、东方精工、中大力德、中安科(机器人远程操控平台)、华纬科技、京泉华(轴向磁通电机)、铁流股份。 2、军工:捷强装备(机器人)、国瑞科技(机器人)、佳缘科技(AI医疗)、成飞集成、利君股份。 3、CANN:华为近日推出了开源AI芯片工具包,这一举措被广泛视为对英伟达CUDA平台的直接挑战。东方国信、皖通科技、华孚时尚。 4、凯盛新材:PEEK材料+军工。公司PEKK产品已被通用型材、喷涂、新能源汽车、军工航空航天等领域的终端客
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豪森智能
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宏微科技
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2025-08-05 16:56:23
8月5日(部分)首板复盘
1、PEEK材料:新瀚新材、中欣氟材、富春染织。 2、机器人概念:朗特智能、联诚精密、诺力股份、爱仕达、顺威股份、先锋电子、华之杰、新泉股份(网传公司新增机器人关节总成业务)。 3、eSIM卡:欧盟表示,将会在2026年起逐步淘汰智能手机实体卡槽,预计到2025年底约有10亿eSIM手机连接。澄天伟业、东信和平、日海智能。 4、商业航天:8月4日18时21分,海南商业航天发射场SF-4发射任务圆满成功。春晖智控、航天科技。 5、金利华电:新增了商业航天的概念,拟收购的公司海德利森不仅多次参与国家
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澄天伟业
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2025-08-04 16:58:24
8月4日(部分)首板复盘
1、军工:周末多条军工 消息,(1)巴基斯坦已将中国直-10ME列装巴基斯坦军队。(2)无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军首次披露无人化作战模式。(3)信息支援部队演练画面首次曝光。(4)AI军工,美国陆军于2025年8月1日宣布与大数据分析公司 Palantir 签订了一项为期 10 年、总值上限为 100 亿美元的企业许可协议(ELA)。北方长龙、恒宇信通、科思科技、爱乐达、兴图新科、利君股份、天箭科技、能科科技、航天电子、建设工业、北纬科技(机器狗)。 2、机器人:首个机器人消
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海辰药业
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北方长龙
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科思科技
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2025-08-01 16:55:33
8月1日(部分)首板复盘
1、中药:创新药行情扩散到中药了。维康药业、华森制药、天目药业、新天药业、太龙药业。 2、AI设计:7.31日晚间全球龙头AI设计企业Figma登录纳斯达克,首日股价大涨250%。启迪设计、郑中设计。 3、科拓生物:创新药。网传公司参股公司深圳君拓,在“KEX02活菌胶囊联合PD-1抑制剂治疗非小细胞肺癌的药物管线”的临床研究申请已获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。 4、东杰智能:重组预期。公司实控人为淄博市财政局,公司于2025年7月30日收到公司控股股东淄博匠图告知函,淄博匠图控股股
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捷佳伟创
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维康药业
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科拓生物
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启迪设计
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瑞可达
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2025-07-31 16:31:51
7月31日(部分)首板复盘
1、液冷:英维克、思泉新材、淳中科技、川润股份、冰轮环境、大元泵业。 2、辅助生殖:盘前消息,国家医保局表示,我国已全面将辅助生殖技术纳入报销。利德曼(重组公告)、共同药业、安科生物、汉商集团。 3、西菱动力、航天晨光:军工+商业航天。军工方面,长城军工今天逆势新高。商业航天昨天有两个消息,蓝箭航天空间科技股份有限公司已办理辅导备案登记;我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 4、数字认证:7月30日晚
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安科生物
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思泉新材
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数字认证
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易点天下
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西菱动力
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易水的投资笔记
2025-07-30 17:02:22
7月30日(部分)首板复盘
1、医药/医疗:南新制药、河化股份、东诚药业、国邦医药(业绩)、德展健康。 2、电影:暑期档电影票房突破55亿,《南京照相馆》热度持续增长,幸福蓝海连续大涨带动。金逸影视、慈文传媒。 3、生育:盘中消息,财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”,今年初步安排预算900亿元左右。泰慕士、贝因美。 4、恒宇信通:最近卫星导航相关的消息不少,先是北斗导航为九三提供全面保障。7月27日半岛电视台等多渠道最新消息:伊朗将放弃GPS改用北斗。这两天又在传华为有望实现消费级卫星组网。 5、设研院
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南新制药
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恒宇信通
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设研院
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华康洁净
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幸福蓝海
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2025-07-29 16:58:43
7月29日(部分)首板复盘
1、CRO:药明康德业绩超预期。睿智医药(叠加生育)、奥翔药业、九洲药业。 2、医药/医疗:禾信仪器、福元医药、人民同泰、罗欣药业、亚光股份(制药设备)、众生药业。 3、生育概念:国家育儿补贴制度实施方案7月28日公布。育儿补贴制度从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。阳光乳业、安正时尚。 4、科净源:水利治理。国家发展改革委紧急安排2亿元中央预算内投资支持北京严重洪涝灾害灾
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科净源
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睿智医药
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东芯股份
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海昌新材
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2025-07-28 17:24:46
7月28日(部分)首板复盘
1、PCB:芯碁微装(PCB设备)、大族数控(PCB设备)、方邦股份(PCB铜箔)、兴森科技、鹏鼎控股、骏亚科技、深南电路、宏和科技、方正科技。 2、电影:南京照相馆口碑、票房均超预期。幸福蓝海、中国电影。 3、PEEK材料:特斯拉交流会披露,轻量化端是Optimus GEN3重点突破方向,PEEK随价格卡点解决,国产性价比有望大幅提升。大洋生物、中欣氟材。 4、电子烟:7月25日盘后消息,国家烟草专卖局公开征求对《境内免税市场烟草制品管理办法(征求意见稿)》的意见。顺灏股份、诺邦股份。 5、通
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2025-07-25 16:45:56
7月25日(部分)首板复盘
1、人工智能:2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕。早就知道的消息,今天才涨,可能是因为没啥东西可炒了吧。显盈科技、因赛集团、汉王科技、新华传媒(阶跃星辰要在大会上发旗舰模型)、湖北广电、飞乐音响、延华智能、竞业达、直真科技、多伦科技、泰嘉股份、博杰股份。 2、光刻机/胶:清华大学官网介绍,日前,清华大学化学系许华平教授团队在极紫外(EUV)光刻材料上取得重要进展,开发出一种基于聚碲氧烷的新型光刻胶,为先进半导体
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2025-07-24 17:19:21
7月24日(部分)首板复盘
1、海南:昨天出海南封关的具体时间出来后坑了一批人,今天直接反包了。康芝药业、神农种业、海航控股、海南机场、海德股份、海马汽车、海汽集团、海南矿业、海南高速、罗牛山、海南橡胶、海峡股份、凯撒旅业、京粮控股、海南海药、欣龙控股、海南瑞泽、海南发展、中国中免、东方嘉盛(光刻机)。 2、碳酸锂:碳酸锂期货大涨。天齐锂业、盛新锂能、西藏矿业、海南矿业、永杉锂业。 3、稀土永磁:包钢股份、中科三环、广晟有色。 4、幸福蓝海:电影《南京照相馆》点映及预售票房突破8000万,获猫眼、淘票票双平台9.7高分,成
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2025-08-15 16:45:00
8月15日(部分)首板复盘
1、金融:指南针、大智慧、天风证券。 2、液冷:中富电路、川环科技、东阳光、科士达、盾安环境、川润股份、奥海科技、汉钟精机、海亮股份(液冷管)、集泰股份(液冷导热硅油)。 3、pcb:南亚新材、宏昌电子、生益科技、金安国纪、方正科技。 4、电源设备:中恒电气、科士达、茂硕电源。 5、玻纤、电子布:国际复材、再升科技、石英股份、大豪科技(参投电子布公司)。 6、机器人:均普智能(智元机器人)、龙溪股份(智元机器人)、京城股份(天工机器人)、征和工业、科森科技。 7、房地产:外网消息,国家考虑鼓励央
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2025-08-14 16:28:46
8月14日(部分)首板复盘
1、光刻机:8月13日,全国首台国产商业化电子束光刻机已在客户现场进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀"。冠石科技、新亚强。 2、脑机接口:博拓生物、南京熊脑。 3、稳定币:老题材反弹,可以观察一下持续性如何。京北方、吉大正元、金时科技。 4、海洋经济:国家发改委表示,正与相关部门着手“十五五”海洋经济发展规划编制工作,部署尽快突破一批关键核心技术。巨力索具、如通股份。 5、有方科技:算力租赁。18月13日,腾讯财报指出企业服务收入的增速较近几个季度有所加快
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2025-08-13 17:11:26
8月13日(部分)首板复盘
1、AI硬件:罗博特科、铜冠铜箔、博杰股份、世运电路、兴瑞科技、深南电路、沪电股份、长缆科技。 2、汽车零部件:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,贷款财政体系范围包括家用汽车。腾龙股份、旷达科技、模塑科技、松芝股份、江顺科技。 3、有色:最近有多种小金属价格在持续上涨。华锡有色、丽岛新材、华峰铝业、华钰矿业、东方钽业。 4、长城:带长城两个字的都涨停了。长城军工、中国长城、长城科技、长城电工、长城证券。 5、众擎机器人:8月11日深圳众机器人完成工商登记变更,注册资本由约191万元
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2025-08-12 17:06:16
8月12日(部分)首板复盘
1、半导体:上海合晶、凯美特气、电子城。 2、新藏铁路:建设机械、东方环宇、利源股份。 3、深圳:8月26日是深圳经济特区建立45周年,市场预计会有一系列官方庆祝活动和可能的政策利好释放。深物业A、深振业A、同洲电子、沙河股份。 4、玉禾田:8月11日盘中消息,深圳玉树智能机器人发生工商变更,新增智元机器人关联公司智元创新(上海)为股东。该公司由玉禾田旗下玉禾田(深圳)智慧科技公司及上述新增股东共同持股。 5、飞凯材料:光刻胶+HBM。据外媒报道,国内DRAM大厂已开始供应HBM3样品。盘前还有
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2025-08-11 17:31:35
8月11日(部分)首板复盘
1、商业航天:8月9日0时31分,捷龙三号运载火箭在山东日照近海海域点火升空,采用“一箭十一星”方式将吉利星座04组卫星顺利送入预定轨道。标志着我国卫星互联网建设进入加速期。超捷股份、上海港湾、航天科技、电科芯片。 2、锂矿:宁德时代枧下窝采矿端确定停产!相关人士:短期未有复产计划。江特电机、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业。 3、新藏铁路:新藏铁路有限公司成立,注册资本950亿人民币。八一钢铁、青松建化、北新路桥、新疆交建、天顺股份、新疆火炬、国统股份、晋西车轴。 4、机器人:华阳智能、海泰科(P
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8月6日(部分)首板复盘
1、机器人:豪森智能、浙江华业(发那科机器人供应商)、杭齿前进、万里扬、东方精工、中大力德、中安科(机器人远程操控平台)、华纬科技、京泉华(轴向磁通电机)、铁流股份。 2、军工:捷强装备(机器人)、国瑞科技(机器人)、佳缘科技(AI医疗)、成飞集成、利君股份。 3、CANN:华为近日推出了开源AI芯片工具包,这一举措被广泛视为对英伟达CUDA平台的直接挑战。东方国信、皖通科技、华孚时尚。 4、凯盛新材:PEEK材料+军工。公司PEKK产品已被通用型材、喷涂、新能源汽车、军工航空航天等领域的终端客
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8月5日(部分)首板复盘
1、PEEK材料:新瀚新材、中欣氟材、富春染织。 2、机器人概念:朗特智能、联诚精密、诺力股份、爱仕达、顺威股份、先锋电子、华之杰、新泉股份(网传公司新增机器人关节总成业务)。 3、eSIM卡:欧盟表示,将会在2026年起逐步淘汰智能手机实体卡槽,预计到2025年底约有10亿eSIM手机连接。澄天伟业、东信和平、日海智能。 4、商业航天:8月4日18时21分,海南商业航天发射场SF-4发射任务圆满成功。春晖智控、航天科技。 5、金利华电:新增了商业航天的概念,拟收购的公司海德利森不仅多次参与国家
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8月4日(部分)首板复盘
1、军工:周末多条军工 消息,(1)巴基斯坦已将中国直-10ME列装巴基斯坦军队。(2)无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军首次披露无人化作战模式。(3)信息支援部队演练画面首次曝光。(4)AI军工,美国陆军于2025年8月1日宣布与大数据分析公司 Palantir 签订了一项为期 10 年、总值上限为 100 亿美元的企业许可协议(ELA)。北方长龙、恒宇信通、科思科技、爱乐达、兴图新科、利君股份、天箭科技、能科科技、航天电子、建设工业、北纬科技(机器狗)。 2、机器人:首个机器人消
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8月1日(部分)首板复盘
1、中药:创新药行情扩散到中药了。维康药业、华森制药、天目药业、新天药业、太龙药业。 2、AI设计:7.31日晚间全球龙头AI设计企业Figma登录纳斯达克,首日股价大涨250%。启迪设计、郑中设计。 3、科拓生物:创新药。网传公司参股公司深圳君拓,在“KEX02活菌胶囊联合PD-1抑制剂治疗非小细胞肺癌的药物管线”的临床研究申请已获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。 4、东杰智能:重组预期。公司实控人为淄博市财政局,公司于2025年7月30日收到公司控股股东淄博匠图告知函,淄博匠图控股股
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2025-07-31 16:31:51
7月31日(部分)首板复盘
1、液冷:英维克、思泉新材、淳中科技、川润股份、冰轮环境、大元泵业。 2、辅助生殖:盘前消息,国家医保局表示,我国已全面将辅助生殖技术纳入报销。利德曼(重组公告)、共同药业、安科生物、汉商集团。 3、西菱动力、航天晨光:军工+商业航天。军工方面,长城军工今天逆势新高。商业航天昨天有两个消息,蓝箭航天空间科技股份有限公司已办理辅导备案登记;我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 4、数字认证:7月30日晚
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安科生物
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思泉新材
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数字认证
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易点天下
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2025-07-30 17:02:22
7月30日(部分)首板复盘
1、医药/医疗:南新制药、河化股份、东诚药业、国邦医药(业绩)、德展健康。 2、电影:暑期档电影票房突破55亿,《南京照相馆》热度持续增长,幸福蓝海连续大涨带动。金逸影视、慈文传媒。 3、生育:盘中消息,财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”,今年初步安排预算900亿元左右。泰慕士、贝因美。 4、恒宇信通:最近卫星导航相关的消息不少,先是北斗导航为九三提供全面保障。7月27日半岛电视台等多渠道最新消息:伊朗将放弃GPS改用北斗。这两天又在传华为有望实现消费级卫星组网。 5、设研院
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南新制药
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恒宇信通
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设研院
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2025-07-29 16:58:43
7月29日(部分)首板复盘
1、CRO:药明康德业绩超预期。睿智医药(叠加生育)、奥翔药业、九洲药业。 2、医药/医疗:禾信仪器、福元医药、人民同泰、罗欣药业、亚光股份(制药设备)、众生药业。 3、生育概念:国家育儿补贴制度实施方案7月28日公布。育儿补贴制度从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。阳光乳业、安正时尚。 4、科净源:水利治理。国家发展改革委紧急安排2亿元中央预算内投资支持北京严重洪涝灾害灾
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科净源
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睿智医药
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2025-07-28 17:24:46
7月28日(部分)首板复盘
1、PCB:芯碁微装(PCB设备)、大族数控(PCB设备)、方邦股份(PCB铜箔)、兴森科技、鹏鼎控股、骏亚科技、深南电路、宏和科技、方正科技。 2、电影:南京照相馆口碑、票房均超预期。幸福蓝海、中国电影。 3、PEEK材料:特斯拉交流会披露,轻量化端是Optimus GEN3重点突破方向,PEEK随价格卡点解决,国产性价比有望大幅提升。大洋生物、中欣氟材。 4、电子烟:7月25日盘后消息,国家烟草专卖局公开征求对《境内免税市场烟草制品管理办法(征求意见稿)》的意见。顺灏股份、诺邦股份。 5、通
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方邦股份
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芯碁微装
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硕贝德
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幸福蓝海
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大族数控
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2025-07-25 16:45:56
7月25日(部分)首板复盘
1、人工智能:2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕。早就知道的消息,今天才涨,可能是因为没啥东西可炒了吧。显盈科技、因赛集团、汉王科技、新华传媒(阶跃星辰要在大会上发旗舰模型)、湖北广电、飞乐音响、延华智能、竞业达、直真科技、多伦科技、泰嘉股份、博杰股份。 2、光刻机/胶:清华大学官网介绍,日前,清华大学化学系许华平教授团队在极紫外(EUV)光刻材料上取得重要进展,开发出一种基于聚碲氧烷的新型光刻胶,为先进半导体
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康泰医学
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显盈科技
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阿石创
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易水的投资笔记
2025-07-24 17:19:21
7月24日(部分)首板复盘
1、海南:昨天出海南封关的具体时间出来后坑了一批人,今天直接反包了。康芝药业、神农种业、海航控股、海南机场、海德股份、海马汽车、海汽集团、海南矿业、海南高速、罗牛山、海南橡胶、海峡股份、凯撒旅业、京粮控股、海南海药、欣龙控股、海南瑞泽、海南发展、中国中免、东方嘉盛(光刻机)。 2、碳酸锂:碳酸锂期货大涨。天齐锂业、盛新锂能、西藏矿业、海南矿业、永杉锂业。 3、稀土永磁:包钢股份、中科三环、广晟有色。 4、幸福蓝海:电影《南京照相馆》点映及预售票房突破8000万,获猫眼、淘票票双平台9.7高分,成
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幸福蓝海
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智飞生物
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康芝药业
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统联精密
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2025-08-15 16:45:00
8月15日(部分)首板复盘
1、金融:指南针、大智慧、天风证券。 2、液冷:中富电路、川环科技、东阳光、科士达、盾安环境、川润股份、奥海科技、汉钟精机、海亮股份(液冷管)、集泰股份(液冷导热硅油)。 3、pcb:南亚新材、宏昌电子、生益科技、金安国纪、方正科技。 4、电源设备:中恒电气、科士达、茂硕电源。 5、玻纤、电子布:国际复材、再升科技、石英股份、大豪科技(参投电子布公司)。 6、机器人:均普智能(智元机器人)、龙溪股份(智元机器人)、京城股份(天工机器人)、征和工业、科森科技。 7、房地产:外网消息,国家考虑鼓励央
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中富电路
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杰华特
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影石创新
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指南针
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川环科技
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易水的投资笔记
2025-08-14 16:28:46
8月14日(部分)首板复盘
1、光刻机:8月13日,全国首台国产商业化电子束光刻机已在客户现场进入应用测试,其精度比肩国际主流设备,标志着量子芯片研发从此有了“中国刻刀"。冠石科技、新亚强。 2、脑机接口:博拓生物、南京熊脑。 3、稳定币:老题材反弹,可以观察一下持续性如何。京北方、吉大正元、金时科技。 4、海洋经济:国家发改委表示,正与相关部门着手“十五五”海洋经济发展规划编制工作,部署尽快突破一批关键核心技术。巨力索具、如通股份。 5、有方科技:算力租赁。18月13日,腾讯财报指出企业服务收入的增速较近几个季度有所加快
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有方科技
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博拓生物
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冠石科技
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通鼎互联
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山东玻纤
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2025-08-13 17:11:26
8月13日(部分)首板复盘
1、AI硬件:罗博特科、铜冠铜箔、博杰股份、世运电路、兴瑞科技、深南电路、沪电股份、长缆科技。 2、汽车零部件:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,贷款财政体系范围包括家用汽车。腾龙股份、旷达科技、模塑科技、松芝股份、江顺科技。 3、有色:最近有多种小金属价格在持续上涨。华锡有色、丽岛新材、华峰铝业、华钰矿业、东方钽业。 4、长城:带长城两个字的都涨停了。长城军工、中国长城、长城科技、长城电工、长城证券。 5、众擎机器人:8月11日深圳众机器人完成工商登记变更,注册资本由约191万元
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中船特气
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金橙子
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罗博特科
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荣科科技
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菲利华
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2025-08-12 17:06:16
8月12日(部分)首板复盘
1、半导体:上海合晶、凯美特气、电子城。 2、新藏铁路:建设机械、东方环宇、利源股份。 3、深圳:8月26日是深圳经济特区建立45周年,市场预计会有一系列官方庆祝活动和可能的政策利好释放。深物业A、深振业A、同洲电子、沙河股份。 4、玉禾田:8月11日盘中消息,深圳玉树智能机器人发生工商变更,新增智元机器人关联公司智元创新(上海)为股东。该公司由玉禾田旗下玉禾田(深圳)智慧科技公司及上述新增股东共同持股。 5、飞凯材料:光刻胶+HBM。据外媒报道,国内DRAM大厂已开始供应HBM3样品。盘前还有
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玉禾田
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寒武纪
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致尚科技
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上海合晶
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扬帆新材
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2025-08-11 17:31:35
8月11日(部分)首板复盘
1、商业航天:8月9日0时31分,捷龙三号运载火箭在山东日照近海海域点火升空,采用“一箭十一星”方式将吉利星座04组卫星顺利送入预定轨道。标志着我国卫星互联网建设进入加速期。超捷股份、上海港湾、航天科技、电科芯片。 2、锂矿:宁德时代枧下窝采矿端确定停产!相关人士:短期未有复产计划。江特电机、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业。 3、新藏铁路:新藏铁路有限公司成立,注册资本950亿人民币。八一钢铁、青松建化、北新路桥、新疆交建、天顺股份、新疆火炬、国统股份、晋西车轴。 4、机器人:华阳智能、海泰科(P
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超捷股份
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欧陆通
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威尔高
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华阳智能
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双一科技
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2025-08-06 16:29:40
8月6日(部分)首板复盘
1、机器人:豪森智能、浙江华业(发那科机器人供应商)、杭齿前进、万里扬、东方精工、中大力德、中安科(机器人远程操控平台)、华纬科技、京泉华(轴向磁通电机)、铁流股份。 2、军工:捷强装备(机器人)、国瑞科技(机器人)、佳缘科技(AI医疗)、成飞集成、利君股份。 3、CANN:华为近日推出了开源AI芯片工具包,这一举措被广泛视为对英伟达CUDA平台的直接挑战。东方国信、皖通科技、华孚时尚。 4、凯盛新材:PEEK材料+军工。公司PEKK产品已被通用型材、喷涂、新能源汽车、军工航空航天等领域的终端客
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豪森智能
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东方国信
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当虹科技
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浙江华业
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宏微科技
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2025-08-05 16:56:23
8月5日(部分)首板复盘
1、PEEK材料:新瀚新材、中欣氟材、富春染织。 2、机器人概念:朗特智能、联诚精密、诺力股份、爱仕达、顺威股份、先锋电子、华之杰、新泉股份(网传公司新增机器人关节总成业务)。 3、eSIM卡:欧盟表示,将会在2026年起逐步淘汰智能手机实体卡槽,预计到2025年底约有10亿eSIM手机连接。澄天伟业、东信和平、日海智能。 4、商业航天:8月4日18时21分,海南商业航天发射场SF-4发射任务圆满成功。春晖智控、航天科技。 5、金利华电:新增了商业航天的概念,拟收购的公司海德利森不仅多次参与国家
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澄天伟业
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朗特智能
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新瀚新材
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春晖智控
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金利华电
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2025-08-04 16:58:24
8月4日(部分)首板复盘
1、军工:周末多条军工 消息,(1)巴基斯坦已将中国直-10ME列装巴基斯坦军队。(2)无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军首次披露无人化作战模式。(3)信息支援部队演练画面首次曝光。(4)AI军工,美国陆军于2025年8月1日宣布与大数据分析公司 Palantir 签订了一项为期 10 年、总值上限为 100 亿美元的企业许可协议(ELA)。北方长龙、恒宇信通、科思科技、爱乐达、兴图新科、利君股份、天箭科技、能科科技、航天电子、建设工业、北纬科技(机器狗)。 2、机器人:首个机器人消
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海辰药业
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北方长龙
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科思科技
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爱乐达
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2025-08-01 16:55:33
8月1日(部分)首板复盘
1、中药:创新药行情扩散到中药了。维康药业、华森制药、天目药业、新天药业、太龙药业。 2、AI设计:7.31日晚间全球龙头AI设计企业Figma登录纳斯达克,首日股价大涨250%。启迪设计、郑中设计。 3、科拓生物:创新药。网传公司参股公司深圳君拓,在“KEX02活菌胶囊联合PD-1抑制剂治疗非小细胞肺癌的药物管线”的临床研究申请已获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。 4、东杰智能:重组预期。公司实控人为淄博市财政局,公司于2025年7月30日收到公司控股股东淄博匠图告知函,淄博匠图控股股
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捷佳伟创
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维康药业
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科拓生物
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启迪设计
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瑞可达
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2025-07-31 16:31:51
7月31日(部分)首板复盘
1、液冷:英维克、思泉新材、淳中科技、川润股份、冰轮环境、大元泵业。 2、辅助生殖:盘前消息,国家医保局表示,我国已全面将辅助生殖技术纳入报销。利德曼(重组公告)、共同药业、安科生物、汉商集团。 3、西菱动力、航天晨光:军工+商业航天。军工方面,长城军工今天逆势新高。商业航天昨天有两个消息,蓝箭航天空间科技股份有限公司已办理辅导备案登记;我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 4、数字认证:7月30日晚
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易水的投资笔记
2025-07-30 17:02:22
7月30日(部分)首板复盘
1、医药/医疗:南新制药、河化股份、东诚药业、国邦医药(业绩)、德展健康。 2、电影:暑期档电影票房突破55亿,《南京照相馆》热度持续增长,幸福蓝海连续大涨带动。金逸影视、慈文传媒。 3、生育:盘中消息,财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”,今年初步安排预算900亿元左右。泰慕士、贝因美。 4、恒宇信通:最近卫星导航相关的消息不少,先是北斗导航为九三提供全面保障。7月27日半岛电视台等多渠道最新消息:伊朗将放弃GPS改用北斗。这两天又在传华为有望实现消费级卫星组网。 5、设研院
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幸福蓝海
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易水的投资笔记
2025-07-29 16:58:43
7月29日(部分)首板复盘
1、CRO:药明康德业绩超预期。睿智医药(叠加生育)、奥翔药业、九洲药业。 2、医药/医疗:禾信仪器、福元医药、人民同泰、罗欣药业、亚光股份(制药设备)、众生药业。 3、生育概念:国家育儿补贴制度实施方案7月28日公布。育儿补贴制度从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。阳光乳业、安正时尚。 4、科净源:水利治理。国家发展改革委紧急安排2亿元中央预算内投资支持北京严重洪涝灾害灾
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2025-07-28 17:24:46
7月28日(部分)首板复盘
1、PCB:芯碁微装(PCB设备)、大族数控(PCB设备)、方邦股份(PCB铜箔)、兴森科技、鹏鼎控股、骏亚科技、深南电路、宏和科技、方正科技。 2、电影:南京照相馆口碑、票房均超预期。幸福蓝海、中国电影。 3、PEEK材料:特斯拉交流会披露,轻量化端是Optimus GEN3重点突破方向,PEEK随价格卡点解决,国产性价比有望大幅提升。大洋生物、中欣氟材。 4、电子烟:7月25日盘后消息,国家烟草专卖局公开征求对《境内免税市场烟草制品管理办法(征求意见稿)》的意见。顺灏股份、诺邦股份。 5、通
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2025-07-25 16:45:56
7月25日(部分)首板复盘
1、人工智能:2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月26至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕。早就知道的消息,今天才涨,可能是因为没啥东西可炒了吧。显盈科技、因赛集团、汉王科技、新华传媒(阶跃星辰要在大会上发旗舰模型)、湖北广电、飞乐音响、延华智能、竞业达、直真科技、多伦科技、泰嘉股份、博杰股份。 2、光刻机/胶:清华大学官网介绍,日前,清华大学化学系许华平教授团队在极紫外(EUV)光刻材料上取得重要进展,开发出一种基于聚碲氧烷的新型光刻胶,为先进半导体
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易水的投资笔记
2025-07-24 17:19:21
7月24日(部分)首板复盘
1、海南:昨天出海南封关的具体时间出来后坑了一批人,今天直接反包了。康芝药业、神农种业、海航控股、海南机场、海德股份、海马汽车、海汽集团、海南矿业、海南高速、罗牛山、海南橡胶、海峡股份、凯撒旅业、京粮控股、海南海药、欣龙控股、海南瑞泽、海南发展、中国中免、东方嘉盛(光刻机)。 2、碳酸锂:碳酸锂期货大涨。天齐锂业、盛新锂能、西藏矿业、海南矿业、永杉锂业。 3、稀土永磁:包钢股份、中科三环、广晟有色。 4、幸福蓝海:电影《南京照相馆》点映及预售票房突破8000万,获猫眼、淘票票双平台9.7高分,成
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