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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 14:00:29

【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

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兴森科技

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 21:42:52

【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

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科华数据

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 20:56:43

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-31 20:18:08

【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

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云图控股

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11.15
听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 20:11:42

银江股份：2021年8月28日投资者关系活动记录表

与华为合作物联网医疗

银江股份：2021年8月28日投资者关系活动记录表

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*ST银江

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 12:41:13

【招商】江河集团，20210829，首次覆盖买入

建筑装饰行业的领军者，股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下，公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物，全面实现了幕墙业务的装配式发展，在内装领域，公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径，推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中，管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望，自上市以来，他一直任公司董事长，直接持有公司25.07%的股份，间接持有公司23.25%的股份，股权集中度较高。此外，公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动，管理

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江河集团

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 10:44:54

【招商传媒】电广传媒：文旅业务稳步增长，投资业务创新高

【招商传媒顾佳团队】电广传媒（000917.SZ）：文旅业务稳步增长，投资业务创新高（近期四川双马大涨，电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%，达晨创投100%股份，21H1达晨财智利润再创新高，公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证，建议投资者们积极关注）事件：公司发布21H1财报，报告期内实现应收21.83亿元，同比下滑11.17%；实现归母净利4.71亿元，扭亏；经营性活动现金流2.31亿元，同比增长2669.13%。点评： 1、电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司，业务涵

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电广传媒

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 10:29:20

创源股份：2021年8月27日投资者关系活动记录表

问 16：公司股价被按在地上摩擦，你们关注吗？答：很关注很关注，脸皮都已经磨破了。

创源股份：2021年8月27日投资者关系活动记录表

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创源股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-29 18:03:03

[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

正文分为四个小的章节，文字不长、但每张图都是干货，也都是核心逻辑的结晶，建议大家重点关注。核心结论在文末。

[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-29 17:58:17

【安信】中国电信，20210829，首次覆盖买入

边际变化：2021H1收入高速增长，净利率水平升至十年来最高。2021年上半年，公司实现营业收入2192亿元，同比增长13.1%，实现归母净利润177.4亿元，同比增长27.2%，收入增速达近五年最高水平，归母净利润增速亦远超过去五年增速中枢，业绩超市场预期，盈利能力大幅提升，净利率提升至8.09%，为过去10年来最高水平。国内云服务商供应商，数据中心数、机柜数全国第一：中国电信成立于2002年，拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息

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中国电信

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-27 13:51:12

【中信】利亚德，20210827，买入

中信主题策略刘易团队-又一隐形冠军上新啦~~【利亚德300296】：Mini/MicroLED新动能，智能显示龙头再踏征程，目标价15.4元利亚德作为连续5年蝉联全球LED显示产品市占率第一、小间距显示产品市占率第一的隐形冠军，在经历了2019-2020两年的战略调整，今年是见证战略调整起效的第一年，当下估值显著低估，给予目标价15.4元，首次覆盖并重点推荐，预计公司2021-2023年EPS分别为0.33/0.44/0.65元 Mini /Micro LED技术在2021年迈入产业化元年，公

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利亚德

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-25 22:47:46

华立科技20210825调研纪要

雪球：发言纪要 1、华立科技是业内唯数不多可以上中下游自研、自产、自销、自足的企业（龙头企业，不用客气）。 2、未来把整个战略布局从游艺游戏设备向下游延申（ToB变ToC），向跨界延伸（把潮玩转变成游戏相结合，向全民运动概念延伸）。 3、目前除了海外的知名IP，和国产知名IP（X神、X罗大X）也在试探合作（大概这个意思吧）。 5、目前的产品都会有出圈多渠道布局的可能，比如在商场中庭、电影院和玩具店 6、健康的游戏游艺场所，已经成为被鼓励的消费场所（多次强调自己是消费行业），商场也会因为大面积且

华立科技调研纪要

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华立科技

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-24 11:01:32

【中金电新环保公用】电力运营板块

【中金电新环保公用】电力运营板块大涨点评大家好，电力运营赛道整体涨幅较好。A股华能际+10.11%、华电国际+9.91%、大唐发电+4.87%;港股中广核新能源、华能国际+17.13%、中国电力+13.79%、大唐新能源+12.38%、华润电力8.11%。我们认为主要是由于近期华润力、中国电力等发布业绩超出预期,带动运营商板块系统性重估,叠加火电基本面改善,继续重点推荐主要逻辑如下新能源装机和利润贡献比重不断提升带来传统电力运营商价值重估。从华润电力、华能国际、中国电力发布的中报数据来看,

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华能国际
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国投电力

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-24 10:02:00

【国金金属】厦门钨业：中期800亿市值目标!!

【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链，从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收，自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块未来主要增长

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厦门钨业

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-23 16:20:53

【海通】新致软件，20210823，买入

领先的金融IT解决方案综合服务商。公司成立于1994年，主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供 IT 解决方案、IT 运维服务等。公司已经开发出保险渠道解决方案、金融大数据解决方案、金融风控预警监控解决方案等在内的大量优质产品，整体开发经验与技术储备深厚，行业客户实现从巨头到中小企业的全覆盖，公司领先地位显著。高复购率带来稳定增长，平台能力推动毛利率提升。基于公司丰富的行业性应用解决方案以及生态化的业务支撑系统，客户的稳定性和复购率保持在高位。高复购率意味着稳定的收入与利

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新致软件

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2021-09-02 14:00:29

【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

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【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

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【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

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【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

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【招商】江河集团，20210829，首次覆盖买入

建筑装饰行业的领军者，股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下，公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物，全面实现了幕墙业务的装配式发展，在内装领域，公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径，推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中，管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望，自上市以来，他一直任公司董事长，直接持有公司25.07%的股份，间接持有公司23.25%的股份，股权集中度较高。此外，公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动，管理

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【招商传媒】电广传媒：文旅业务稳步增长，投资业务创新高

【招商传媒顾佳团队】电广传媒（000917.SZ）：文旅业务稳步增长，投资业务创新高（近期四川双马大涨，电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%，达晨创投100%股份，21H1达晨财智利润再创新高，公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证，建议投资者们积极关注）事件：公司发布21H1财报，报告期内实现应收21.83亿元，同比下滑11.17%；实现归母净利4.71亿元，扭亏；经营性活动现金流2.31亿元，同比增长2669.13%。点评： 1、电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司，业务涵

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问 16：公司股价被按在地上摩擦，你们关注吗？答：很关注很关注，脸皮都已经磨破了。

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[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

正文分为四个小的章节，文字不长、但每张图都是干货，也都是核心逻辑的结晶，建议大家重点关注。核心结论在文末。

[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

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【安信】中国电信，20210829，首次覆盖买入

边际变化：2021H1收入高速增长，净利率水平升至十年来最高。2021年上半年，公司实现营业收入2192亿元，同比增长13.1%，实现归母净利润177.4亿元，同比增长27.2%，收入增速达近五年最高水平，归母净利润增速亦远超过去五年增速中枢，业绩超市场预期，盈利能力大幅提升，净利率提升至8.09%，为过去10年来最高水平。国内云服务商供应商，数据中心数、机柜数全国第一：中国电信成立于2002年，拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息

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中国电信

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【中信】利亚德，20210827，买入

中信主题策略刘易团队-又一隐形冠军上新啦~~【利亚德300296】：Mini/MicroLED新动能，智能显示龙头再踏征程，目标价15.4元利亚德作为连续5年蝉联全球LED显示产品市占率第一、小间距显示产品市占率第一的隐形冠军，在经历了2019-2020两年的战略调整，今年是见证战略调整起效的第一年，当下估值显著低估，给予目标价15.4元，首次覆盖并重点推荐，预计公司2021-2023年EPS分别为0.33/0.44/0.65元 Mini /Micro LED技术在2021年迈入产业化元年，公

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华立科技20210825调研纪要

雪球：发言纪要 1、华立科技是业内唯数不多可以上中下游自研、自产、自销、自足的企业（龙头企业，不用客气）。 2、未来把整个战略布局从游艺游戏设备向下游延申（ToB变ToC），向跨界延伸（把潮玩转变成游戏相结合，向全民运动概念延伸）。 3、目前除了海外的知名IP，和国产知名IP（X神、X罗大X）也在试探合作（大概这个意思吧）。 5、目前的产品都会有出圈多渠道布局的可能，比如在商场中庭、电影院和玩具店 6、健康的游戏游艺场所，已经成为被鼓励的消费场所（多次强调自己是消费行业），商场也会因为大面积且

华立科技调研纪要

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【中金电新环保公用】电力运营板块

【中金电新环保公用】电力运营板块大涨点评大家好，电力运营赛道整体涨幅较好。A股华能际+10.11%、华电国际+9.91%、大唐发电+4.87%;港股中广核新能源、华能国际+17.13%、中国电力+13.79%、大唐新能源+12.38%、华润电力8.11%。我们认为主要是由于近期华润力、中国电力等发布业绩超出预期,带动运营商板块系统性重估,叠加火电基本面改善,继续重点推荐主要逻辑如下新能源装机和利润贡献比重不断提升带来传统电力运营商价值重估。从华润电力、华能国际、中国电力发布的中报数据来看,

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【国金金属】厦门钨业：中期800亿市值目标!!

【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链，从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收，自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块未来主要增长

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【海通】新致软件，20210823，买入

领先的金融IT解决方案综合服务商。公司成立于1994年，主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供 IT 解决方案、IT 运维服务等。公司已经开发出保险渠道解决方案、金融大数据解决方案、金融风控预警监控解决方案等在内的大量优质产品，整体开发经验与技术储备深厚，行业客户实现从巨头到中小企业的全覆盖，公司领先地位显著。高复购率带来稳定增长，平台能力推动毛利率提升。基于公司丰富的行业性应用解决方案以及生态化的业务支撑系统，客户的稳定性和复购率保持在高位。高复购率意味着稳定的收入与利

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【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

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【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

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【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

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【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

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云图控股

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 20:11:42

银江股份：2021年8月28日投资者关系活动记录表

与华为合作物联网医疗

银江股份：2021年8月28日投资者关系活动记录表

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*ST银江

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 12:41:13

【招商】江河集团，20210829，首次覆盖买入

建筑装饰行业的领军者，股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下，公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物，全面实现了幕墙业务的装配式发展，在内装领域，公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径，推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中，管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望，自上市以来，他一直任公司董事长，直接持有公司25.07%的股份，间接持有公司23.25%的股份，股权集中度较高。此外，公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动，管理

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江河集团

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 10:44:54

【招商传媒】电广传媒：文旅业务稳步增长，投资业务创新高

【招商传媒顾佳团队】电广传媒（000917.SZ）：文旅业务稳步增长，投资业务创新高（近期四川双马大涨，电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%，达晨创投100%股份，21H1达晨财智利润再创新高，公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证，建议投资者们积极关注）事件：公司发布21H1财报，报告期内实现应收21.83亿元，同比下滑11.17%；实现归母净利4.71亿元，扭亏；经营性活动现金流2.31亿元，同比增长2669.13%。点评： 1、电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司，业务涵

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电广传媒

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 10:29:20

创源股份：2021年8月27日投资者关系活动记录表

问 16：公司股价被按在地上摩擦，你们关注吗？答：很关注很关注，脸皮都已经磨破了。

创源股份：2021年8月27日投资者关系活动记录表

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创源股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-29 18:03:03

[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

正文分为四个小的章节，文字不长、但每张图都是干货，也都是核心逻辑的结晶，建议大家重点关注。核心结论在文末。

[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-29 17:58:17

【安信】中国电信，20210829，首次覆盖买入

边际变化：2021H1收入高速增长，净利率水平升至十年来最高。2021年上半年，公司实现营业收入2192亿元，同比增长13.1%，实现归母净利润177.4亿元，同比增长27.2%，收入增速达近五年最高水平，归母净利润增速亦远超过去五年增速中枢，业绩超市场预期，盈利能力大幅提升，净利率提升至8.09%，为过去10年来最高水平。国内云服务商供应商，数据中心数、机柜数全国第一：中国电信成立于2002年，拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息

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中国电信

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-27 13:51:12

【中信】利亚德，20210827，买入

中信主题策略刘易团队-又一隐形冠军上新啦~~【利亚德300296】：Mini/MicroLED新动能，智能显示龙头再踏征程，目标价15.4元利亚德作为连续5年蝉联全球LED显示产品市占率第一、小间距显示产品市占率第一的隐形冠军，在经历了2019-2020两年的战略调整，今年是见证战略调整起效的第一年，当下估值显著低估，给予目标价15.4元，首次覆盖并重点推荐，预计公司2021-2023年EPS分别为0.33/0.44/0.65元 Mini /Micro LED技术在2021年迈入产业化元年，公

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利亚德

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一路向北

2021-08-25 22:47:46

华立科技20210825调研纪要

雪球：发言纪要 1、华立科技是业内唯数不多可以上中下游自研、自产、自销、自足的企业（龙头企业，不用客气）。 2、未来把整个战略布局从游艺游戏设备向下游延申（ToB变ToC），向跨界延伸（把潮玩转变成游戏相结合，向全民运动概念延伸）。 3、目前除了海外的知名IP，和国产知名IP（X神、X罗大X）也在试探合作（大概这个意思吧）。 5、目前的产品都会有出圈多渠道布局的可能，比如在商场中庭、电影院和玩具店 6、健康的游戏游艺场所，已经成为被鼓励的消费场所（多次强调自己是消费行业），商场也会因为大面积且

华立科技调研纪要

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华立科技

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-24 11:01:32

【中金电新环保公用】电力运营板块

【中金电新环保公用】电力运营板块大涨点评大家好，电力运营赛道整体涨幅较好。A股华能际+10.11%、华电国际+9.91%、大唐发电+4.87%;港股中广核新能源、华能国际+17.13%、中国电力+13.79%、大唐新能源+12.38%、华润电力8.11%。我们认为主要是由于近期华润力、中国电力等发布业绩超出预期,带动运营商板块系统性重估,叠加火电基本面改善,继续重点推荐主要逻辑如下新能源装机和利润贡献比重不断提升带来传统电力运营商价值重估。从华润电力、华能国际、中国电力发布的中报数据来看,

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华能国际
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国投电力

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2021-08-24 10:02:00

【国金金属】厦门钨业：中期800亿市值目标!!

【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链，从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收，自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块未来主要增长

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厦门钨业

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2021-08-23 16:20:53

【海通】新致软件，20210823，买入

领先的金融IT解决方案综合服务商。公司成立于1994年，主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供 IT 解决方案、IT 运维服务等。公司已经开发出保险渠道解决方案、金融大数据解决方案、金融风控预警监控解决方案等在内的大量优质产品，整体开发经验与技术储备深厚，行业客户实现从巨头到中小企业的全覆盖，公司领先地位显著。高复购率带来稳定增长，平台能力推动毛利率提升。基于公司丰富的行业性应用解决方案以及生态化的业务支撑系统，客户的稳定性和复购率保持在高位。高复购率意味着稳定的收入与利

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新致软件

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一路向北

2021-09-02 14:00:29

【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

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兴森科技

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2021-09-01 21:42:52

【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

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科华数据

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听风的韭菜

一路向北

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【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-31 20:18:08

【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

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云图控股

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银江股份：2021年8月28日投资者关系活动记录表

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【招商】江河集团，20210829，首次覆盖买入

建筑装饰行业的领军者，股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下，公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物，全面实现了幕墙业务的装配式发展，在内装领域，公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径，推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中，管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望，自上市以来，他一直任公司董事长，直接持有公司25.07%的股份，间接持有公司23.25%的股份，股权集中度较高。此外，公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动，管理

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【招商传媒】电广传媒：文旅业务稳步增长，投资业务创新高

【招商传媒顾佳团队】电广传媒（000917.SZ）：文旅业务稳步增长，投资业务创新高（近期四川双马大涨，电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%，达晨创投100%股份，21H1达晨财智利润再创新高，公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证，建议投资者们积极关注）事件：公司发布21H1财报，报告期内实现应收21.83亿元，同比下滑11.17%；实现归母净利4.71亿元，扭亏；经营性活动现金流2.31亿元，同比增长2669.13%。点评： 1、电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司，业务涵

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[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

正文分为四个小的章节，文字不长、但每张图都是干货，也都是核心逻辑的结晶，建议大家重点关注。核心结论在文末。

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【安信】中国电信，20210829，首次覆盖买入

边际变化：2021H1收入高速增长，净利率水平升至十年来最高。2021年上半年，公司实现营业收入2192亿元，同比增长13.1%，实现归母净利润177.4亿元，同比增长27.2%，收入增速达近五年最高水平，归母净利润增速亦远超过去五年增速中枢，业绩超市场预期，盈利能力大幅提升，净利率提升至8.09%，为过去10年来最高水平。国内云服务商供应商，数据中心数、机柜数全国第一：中国电信成立于2002年，拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息

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【中信】利亚德，20210827，买入

中信主题策略刘易团队-又一隐形冠军上新啦~~【利亚德300296】：Mini/MicroLED新动能，智能显示龙头再踏征程，目标价15.4元利亚德作为连续5年蝉联全球LED显示产品市占率第一、小间距显示产品市占率第一的隐形冠军，在经历了2019-2020两年的战略调整，今年是见证战略调整起效的第一年，当下估值显著低估，给予目标价15.4元，首次覆盖并重点推荐，预计公司2021-2023年EPS分别为0.33/0.44/0.65元 Mini /Micro LED技术在2021年迈入产业化元年，公

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华立科技20210825调研纪要

雪球：发言纪要 1、华立科技是业内唯数不多可以上中下游自研、自产、自销、自足的企业（龙头企业，不用客气）。 2、未来把整个战略布局从游艺游戏设备向下游延申（ToB变ToC），向跨界延伸（把潮玩转变成游戏相结合，向全民运动概念延伸）。 3、目前除了海外的知名IP，和国产知名IP（X神、X罗大X）也在试探合作（大概这个意思吧）。 5、目前的产品都会有出圈多渠道布局的可能，比如在商场中庭、电影院和玩具店 6、健康的游戏游艺场所，已经成为被鼓励的消费场所（多次强调自己是消费行业），商场也会因为大面积且

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华立科技

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【中金电新环保公用】电力运营板块

【中金电新环保公用】电力运营板块大涨点评大家好，电力运营赛道整体涨幅较好。A股华能际+10.11%、华电国际+9.91%、大唐发电+4.87%;港股中广核新能源、华能国际+17.13%、中国电力+13.79%、大唐新能源+12.38%、华润电力8.11%。我们认为主要是由于近期华润力、中国电力等发布业绩超出预期,带动运营商板块系统性重估,叠加火电基本面改善,继续重点推荐主要逻辑如下新能源装机和利润贡献比重不断提升带来传统电力运营商价值重估。从华润电力、华能国际、中国电力发布的中报数据来看,

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【国金金属】厦门钨业：中期800亿市值目标!!

【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链，从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收，自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块未来主要增长

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【海通】新致软件，20210823，买入

领先的金融IT解决方案综合服务商。公司成立于1994年，主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供 IT 解决方案、IT 运维服务等。公司已经开发出保险渠道解决方案、金融大数据解决方案、金融风控预警监控解决方案等在内的大量优质产品，整体开发经验与技术储备深厚，行业客户实现从巨头到中小企业的全覆盖，公司领先地位显著。高复购率带来稳定增长，平台能力推动毛利率提升。基于公司丰富的行业性应用解决方案以及生态化的业务支撑系统，客户的稳定性和复购率保持在高位。高复购率意味着稳定的收入与利

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【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

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【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

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【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

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【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

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建筑装饰行业的领军者，股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下，公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物，全面实现了幕墙业务的装配式发展，在内装领域，公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径，推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中，管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望，自上市以来，他一直任公司董事长，直接持有公司25.07%的股份，间接持有公司23.25%的股份，股权集中度较高。此外，公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动，管理

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【招商传媒】电广传媒：文旅业务稳步增长，投资业务创新高

【招商传媒顾佳团队】电广传媒（000917.SZ）：文旅业务稳步增长，投资业务创新高（近期四川双马大涨，电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%，达晨创投100%股份，21H1达晨财智利润再创新高，公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证，建议投资者们积极关注）事件：公司发布21H1财报，报告期内实现应收21.83亿元，同比下滑11.17%；实现归母净利4.71亿元，扭亏；经营性活动现金流2.31亿元，同比增长2669.13%。点评： 1、电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司，业务涵

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电广传媒

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问 16：公司股价被按在地上摩擦，你们关注吗？答：很关注很关注，脸皮都已经磨破了。

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2021-08-29 18:03:03

[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

正文分为四个小的章节，文字不长、但每张图都是干货，也都是核心逻辑的结晶，建议大家重点关注。核心结论在文末。

[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

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宁德时代

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一路向北

2021-08-29 17:58:17

【安信】中国电信，20210829，首次覆盖买入

边际变化：2021H1收入高速增长，净利率水平升至十年来最高。2021年上半年，公司实现营业收入2192亿元，同比增长13.1%，实现归母净利润177.4亿元，同比增长27.2%，收入增速达近五年最高水平，归母净利润增速亦远超过去五年增速中枢，业绩超市场预期，盈利能力大幅提升，净利率提升至8.09%，为过去10年来最高水平。国内云服务商供应商，数据中心数、机柜数全国第一：中国电信成立于2002年，拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息

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中国电信

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一路向北

2021-08-27 13:51:12

【中信】利亚德，20210827，买入

中信主题策略刘易团队-又一隐形冠军上新啦~~【利亚德300296】：Mini/MicroLED新动能，智能显示龙头再踏征程，目标价15.4元利亚德作为连续5年蝉联全球LED显示产品市占率第一、小间距显示产品市占率第一的隐形冠军，在经历了2019-2020两年的战略调整，今年是见证战略调整起效的第一年，当下估值显著低估，给予目标价15.4元，首次覆盖并重点推荐，预计公司2021-2023年EPS分别为0.33/0.44/0.65元 Mini /Micro LED技术在2021年迈入产业化元年，公

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利亚德

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2021-08-25 22:47:46

华立科技20210825调研纪要

雪球：发言纪要 1、华立科技是业内唯数不多可以上中下游自研、自产、自销、自足的企业（龙头企业，不用客气）。 2、未来把整个战略布局从游艺游戏设备向下游延申（ToB变ToC），向跨界延伸（把潮玩转变成游戏相结合，向全民运动概念延伸）。 3、目前除了海外的知名IP，和国产知名IP（X神、X罗大X）也在试探合作（大概这个意思吧）。 5、目前的产品都会有出圈多渠道布局的可能，比如在商场中庭、电影院和玩具店 6、健康的游戏游艺场所，已经成为被鼓励的消费场所（多次强调自己是消费行业），商场也会因为大面积且

华立科技调研纪要

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华立科技

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2021-08-24 11:01:32

【中金电新环保公用】电力运营板块

【中金电新环保公用】电力运营板块大涨点评大家好，电力运营赛道整体涨幅较好。A股华能际+10.11%、华电国际+9.91%、大唐发电+4.87%;港股中广核新能源、华能国际+17.13%、中国电力+13.79%、大唐新能源+12.38%、华润电力8.11%。我们认为主要是由于近期华润力、中国电力等发布业绩超出预期,带动运营商板块系统性重估,叠加火电基本面改善,继续重点推荐主要逻辑如下新能源装机和利润贡献比重不断提升带来传统电力运营商价值重估。从华润电力、华能国际、中国电力发布的中报数据来看,

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华能国际
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国投电力

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2021-08-24 10:02:00

【国金金属】厦门钨业：中期800亿市值目标!!

【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!! 🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业 ‼️ 钨钼产业链——纯正工业母机标的。 ❗️ 公司拥有全球最大、最完整的钨钼产业链，从钨矿开采冶炼到钨丝、钼丝到硬质合金、刀具到回收，自有矿资源保障度高、利润率水平在行业内居首位。研发实力、行业地位不输株洲、欧科亿等公司。 ❗️ 钨钼板块未来主要增长

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厦门钨业

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2021-08-23 16:20:53

【海通】新致软件，20210823，买入

领先的金融IT解决方案综合服务商。公司成立于1994年，主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供 IT 解决方案、IT 运维服务等。公司已经开发出保险渠道解决方案、金融大数据解决方案、金融风控预警监控解决方案等在内的大量优质产品，整体开发经验与技术储备深厚，行业客户实现从巨头到中小企业的全覆盖，公司领先地位显著。高复购率带来稳定增长，平台能力推动毛利率提升。基于公司丰富的行业性应用解决方案以及生态化的业务支撑系统，客户的稳定性和复购率保持在高位。高复购率意味着稳定的收入与利

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新致软件

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