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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-13 23:29:17

【海通金属】锌大涨点评：能源危机推动锌价上行

【海通金属】锌大涨点评：能源危机推动锌价上行【事件：欧洲70万吨锌冶炼厂宣布减产50%】全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量，从周三起减产高达50%。Nyrstar产能70万吨，按减产50%计算影响全球2.5%供给。主因9月以来，欧美天然气、动力煤等价格纷纷飙涨至历史新高，全球能源危机愈演愈烈。【国内受限电影响9月冶炼产量同比下滑7%】51.19万吨，环比增加3000吨，增幅为0.59%，同比减少6.85%。主因湖南、广西、云南等地中秋以后限电影响加剧，

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驰宏锌锗

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-13 21:19:55

精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价

精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价10500美元原创赵颖华尔街见闻上个月，“商品旗手”高盛发布一篇引起业内关注的报告，其预测油价将是下一轮大宗商品行情的引爆点。从9月中旬报告发布至今，油价已上涨逾16%，昨日美国WTI原油更是涨至82美元的高点，刷新了十多年来的记录。

精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价10500美元_湃客_澎湃新闻-The Paper

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西部矿业
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铜陵有色

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-13 11:02:02

【海通】鑫铂股份：光伏铝型材龙头，产能强势扩张

鑫铂股份：光伏铝型材龙头，产能强势扩张鑫铂股份主要从事于工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售。公司工业铝型材主要应用于新能源光伏领域、轨道交通领域和医疗及电器领域，前五大客户中新能源光伏行业占该产品销售比例达到40.67%。2020年，公司向前五名客户中新能源光伏，轨道交通和医疗及电器分别销售16643吨，3717吨和1579吨，分别占据工业铝型材销售的40.67%，9.13%和3.77%。

【海通】鑫铂股份：光伏铝型材龙头，产能强势扩张

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鑫铂股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-12 11:12:48

【中信证券金属】中钨高新大超预期

【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿，业绩超过上半年，大超预期中钨高新发布2021年前三季度业绩预告，实现归母净利润3.9-4.1亿，同比增长151%-164% 其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿，同比增长299%-340%，环比增长71%-89% 主要原因为： 1.随着募投项目产能逐步释放，通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略，提高服务质量水平等措施，生产经营持续向好，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比大幅增加

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中钨高新

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-11 14:25:36

【中信】三利谱，20211011，首次覆盖买入

公司概览：国产偏光片龙头，产能快速扩张，受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头（我们测算公司2020年全球市占率为3.83%，手机用偏光片全球市占率接近20%），自2007年成立以来一直深耕偏光片领域，以黑白产品起家，逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类，目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年，公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元，其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线，在建3条，分别在深圳、合肥

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三利谱

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-11 10:32:34

【国君】长信科技，20211010，上调目标价

维持“增持”评级，上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮，维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值，上调目标价至13.37元。　　与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足，目前仍停留在手机等消费电子触显模组，认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发，车载显示发展进度超预期，预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%，2023年有望突破70%；公司作为被低估的智能座舱触显龙头

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长信科技

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-10 20:22:21

【浙商】健盛集团，20211010，买入

复盘：深耕主业稳步发展，疫情过后重回增长全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年，2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场，目前在国内和越南设有六大生产基地，是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年，公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿，复合增速21.9%；净利润从0.65亿提升至2.73亿，复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提，业绩出现大幅调整。2021年上半年，即使无缝仍处客户调

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健盛集团

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-08 14:15:07

【中信建投】冰轮环境，20211008，买入

立足压缩机核心技术，打造冷热一体化布局公司创立于1956年，是中国制冷行业的“老字号”，公司从制冷压缩机起家，深耕压缩机领域，不断进行技术创新，在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升，公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施

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冰轮环境

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-07 19:35:15

【国金金属】锂价对整车成本的测算

核心结论： 1）锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元，每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元；当前18万元/吨锂价下，对应单车锂盐成本6200元左右。 2）锂价上涨是否会影响需求的问题，需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车，电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响，估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。

【国金金属】锂价对整车成本的测算

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天齐锂业

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-06 12:17:49

滨海能源的预期差在哪里？

一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！

滨海能源的预期差在哪里？

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滨海能源

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-05 15:44:32

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

明年，高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车，集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后，将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

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中科创达

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-03 14:43:25

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

3个小时的分享，魏杰老师从当前资本市场热点、如何促进共同富裕；股市、房地产如何健康发展、如何化解金融风险等等热点问题进行分析，干货满满！

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-02 14:52:11

【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

公司亦通过收购的形式进军通用飞机行业，目前已成为全球前三大通航飞机制造商。2020年4月，公司收购万丰飞机工业55%股权，使得公司进入通用航空先进飞机制造业的新蓝海。2021年2月，国资青岛城投入驻万丰飞机工业，并持有其35%的股权。2021年6月，北京航发基金收购剩余10%股权。我们认为，引入国资企业和专业航空投资机构作为股东，为万丰飞机工业的快速发展铺平了道路。

【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

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万丰奥威

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-01 00:13:22

【国盛化工】R142b报价继续调高至16万，继续看好

【国盛化工王席鑫团队】PVDF&142b：R142b报价继续调高至16万，PVDF锂电级37-38万，继续看好信息：根据卓创资讯消息，联创股份子公司（华安新材料）R142b的价格再次调高至16万（9月初为12万），江苏梅兰R142b报价调高至16.5万，9月的涨幅超30%。PVDF方面东岳神州粉料及粒料报价从27万上调至30万，锂电级报价从30万上调至37-38万。点评： 1）142b、PVDF产业链整体运行正常，9月没有受到双控影响，供需推动下价格继续走高 9月双控下，PVDF产业链上中下

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巨化股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-29 13:40:02

【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化：需求增长超预期，未来将重点受益于新能源汽车，未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升，以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg，是传统汽车的3-5x。根据IEA，2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%，其中新增BEV CAGR为47%，新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆，带动钕铁硼需求约7

【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

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宁波韵升

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【海通金属】锌大涨点评：能源危机推动锌价上行

【海通金属】锌大涨点评：能源危机推动锌价上行【事件：欧洲70万吨锌冶炼厂宣布减产50%】全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量，从周三起减产高达50%。Nyrstar产能70万吨，按减产50%计算影响全球2.5%供给。主因9月以来，欧美天然气、动力煤等价格纷纷飙涨至历史新高，全球能源危机愈演愈烈。【国内受限电影响9月冶炼产量同比下滑7%】51.19万吨，环比增加3000吨，增幅为0.59%，同比减少6.85%。主因湖南、广西、云南等地中秋以后限电影响加剧，

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精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价

精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价10500美元原创赵颖华尔街见闻上个月，“商品旗手”高盛发布一篇引起业内关注的报告，其预测油价将是下一轮大宗商品行情的引爆点。从9月中旬报告发布至今，油价已上涨逾16%，昨日美国WTI原油更是涨至82美元的高点，刷新了十多年来的记录。

精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价10500美元_湃客_澎湃新闻-The Paper

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西部矿业
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【海通】鑫铂股份：光伏铝型材龙头，产能强势扩张

鑫铂股份：光伏铝型材龙头，产能强势扩张鑫铂股份主要从事于工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售。公司工业铝型材主要应用于新能源光伏领域、轨道交通领域和医疗及电器领域，前五大客户中新能源光伏行业占该产品销售比例达到40.67%。2020年，公司向前五名客户中新能源光伏，轨道交通和医疗及电器分别销售16643吨，3717吨和1579吨，分别占据工业铝型材销售的40.67%，9.13%和3.77%。

【海通】鑫铂股份：光伏铝型材龙头，产能强势扩张

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【中信证券金属】中钨高新大超预期

【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿，业绩超过上半年，大超预期中钨高新发布2021年前三季度业绩预告，实现归母净利润3.9-4.1亿，同比增长151%-164% 其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿，同比增长299%-340%，环比增长71%-89% 主要原因为： 1.随着募投项目产能逐步释放，通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略，提高服务质量水平等措施，生产经营持续向好，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比大幅增加

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【中信】三利谱，20211011，首次覆盖买入

公司概览：国产偏光片龙头，产能快速扩张，受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头（我们测算公司2020年全球市占率为3.83%，手机用偏光片全球市占率接近20%），自2007年成立以来一直深耕偏光片领域，以黑白产品起家，逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类，目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年，公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元，其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线，在建3条，分别在深圳、合肥

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维持“增持”评级，上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮，维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值，上调目标价至13.37元。　　与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足，目前仍停留在手机等消费电子触显模组，认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发，车载显示发展进度超预期，预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%，2023年有望突破70%；公司作为被低估的智能座舱触显龙头

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复盘：深耕主业稳步发展，疫情过后重回增长全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年，2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场，目前在国内和越南设有六大生产基地，是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年，公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿，复合增速21.9%；净利润从0.65亿提升至2.73亿，复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提，业绩出现大幅调整。2021年上半年，即使无缝仍处客户调

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【中信建投】冰轮环境，20211008，买入

立足压缩机核心技术，打造冷热一体化布局公司创立于1956年，是中国制冷行业的“老字号”，公司从制冷压缩机起家，深耕压缩机领域，不断进行技术创新，在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升，公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施

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【国金金属】锂价对整车成本的测算

核心结论： 1）锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元，每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元；当前18万元/吨锂价下，对应单车锂盐成本6200元左右。 2）锂价上涨是否会影响需求的问题，需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车，电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响，估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。

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滨海能源的预期差在哪里？

一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！

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明年，高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车，集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后，将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。

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【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

公司亦通过收购的形式进军通用飞机行业，目前已成为全球前三大通航飞机制造商。2020年4月，公司收购万丰飞机工业55%股权，使得公司进入通用航空先进飞机制造业的新蓝海。2021年2月，国资青岛城投入驻万丰飞机工业，并持有其35%的股权。2021年6月，北京航发基金收购剩余10%股权。我们认为，引入国资企业和专业航空投资机构作为股东，为万丰飞机工业的快速发展铺平了道路。

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【国盛化工】R142b报价继续调高至16万，继续看好

【国盛化工王席鑫团队】PVDF&142b：R142b报价继续调高至16万，PVDF锂电级37-38万，继续看好信息：根据卓创资讯消息，联创股份子公司（华安新材料）R142b的价格再次调高至16万（9月初为12万），江苏梅兰R142b报价调高至16.5万，9月的涨幅超30%。PVDF方面东岳神州粉料及粒料报价从27万上调至30万，锂电级报价从30万上调至37-38万。点评： 1）142b、PVDF产业链整体运行正常，9月没有受到双控影响，供需推动下价格继续走高 9月双控下，PVDF产业链上中下

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【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化：需求增长超预期，未来将重点受益于新能源汽车，未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升，以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg，是传统汽车的3-5x。根据IEA，2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%，其中新增BEV CAGR为47%，新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆，带动钕铁硼需求约7

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【海通金属】锌大涨点评：能源危机推动锌价上行

【海通金属】锌大涨点评：能源危机推动锌价上行【事件：欧洲70万吨锌冶炼厂宣布减产50%】全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量，从周三起减产高达50%。Nyrstar产能70万吨，按减产50%计算影响全球2.5%供给。主因9月以来，欧美天然气、动力煤等价格纷纷飙涨至历史新高，全球能源危机愈演愈烈。【国内受限电影响9月冶炼产量同比下滑7%】51.19万吨，环比增加3000吨，增幅为0.59%，同比减少6.85%。主因湖南、广西、云南等地中秋以后限电影响加剧，

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精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价

精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价10500美元原创赵颖华尔街见闻上个月，“商品旗手”高盛发布一篇引起业内关注的报告，其预测油价将是下一轮大宗商品行情的引爆点。从9月中旬报告发布至今，油价已上涨逾16%，昨日美国WTI原油更是涨至82美元的高点，刷新了十多年来的记录。

精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价10500美元_湃客_澎湃新闻-The Paper

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【海通】鑫铂股份：光伏铝型材龙头，产能强势扩张

鑫铂股份：光伏铝型材龙头，产能强势扩张鑫铂股份主要从事于工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售。公司工业铝型材主要应用于新能源光伏领域、轨道交通领域和医疗及电器领域，前五大客户中新能源光伏行业占该产品销售比例达到40.67%。2020年，公司向前五名客户中新能源光伏，轨道交通和医疗及电器分别销售16643吨，3717吨和1579吨，分别占据工业铝型材销售的40.67%，9.13%和3.77%。

【海通】鑫铂股份：光伏铝型材龙头，产能强势扩张

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鑫铂股份

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15.28
听风的韭菜

一路向北

2021-10-12 11:12:48

【中信证券金属】中钨高新大超预期

【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿，业绩超过上半年，大超预期中钨高新发布2021年前三季度业绩预告，实现归母净利润3.9-4.1亿，同比增长151%-164% 其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿，同比增长299%-340%，环比增长71%-89% 主要原因为： 1.随着募投项目产能逐步释放，通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略，提高服务质量水平等措施，生产经营持续向好，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比大幅增加

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中钨高新

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-11 14:25:36

【中信】三利谱，20211011，首次覆盖买入

公司概览：国产偏光片龙头，产能快速扩张，受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头（我们测算公司2020年全球市占率为3.83%，手机用偏光片全球市占率接近20%），自2007年成立以来一直深耕偏光片领域，以黑白产品起家，逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类，目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年，公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元，其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线，在建3条，分别在深圳、合肥

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三利谱

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-11 10:32:34

【国君】长信科技，20211010，上调目标价

维持“增持”评级，上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮，维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值，上调目标价至13.37元。　　与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足，目前仍停留在手机等消费电子触显模组，认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发，车载显示发展进度超预期，预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%，2023年有望突破70%；公司作为被低估的智能座舱触显龙头

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长信科技

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-10 20:22:21

【浙商】健盛集团，20211010，买入

复盘：深耕主业稳步发展，疫情过后重回增长全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年，2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场，目前在国内和越南设有六大生产基地，是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年，公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿，复合增速21.9%；净利润从0.65亿提升至2.73亿，复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提，业绩出现大幅调整。2021年上半年，即使无缝仍处客户调

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健盛集团

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-08 14:15:07

【中信建投】冰轮环境，20211008，买入

立足压缩机核心技术，打造冷热一体化布局公司创立于1956年，是中国制冷行业的“老字号”，公司从制冷压缩机起家，深耕压缩机领域，不断进行技术创新，在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升，公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施

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冰轮环境

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-07 19:35:15

【国金金属】锂价对整车成本的测算

核心结论： 1）锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元，每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元；当前18万元/吨锂价下，对应单车锂盐成本6200元左右。 2）锂价上涨是否会影响需求的问题，需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车，电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响，估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。

【国金金属】锂价对整车成本的测算

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天齐锂业

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-06 12:17:49

滨海能源的预期差在哪里？

一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！

滨海能源的预期差在哪里？

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滨海能源

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-05 15:44:32

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

明年，高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车，集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后，将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

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中科创达

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-03 14:43:25

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

3个小时的分享，魏杰老师从当前资本市场热点、如何促进共同富裕；股市、房地产如何健康发展、如何化解金融风险等等热点问题进行分析，干货满满！

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-02 14:52:11

【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

公司亦通过收购的形式进军通用飞机行业，目前已成为全球前三大通航飞机制造商。2020年4月，公司收购万丰飞机工业55%股权，使得公司进入通用航空先进飞机制造业的新蓝海。2021年2月，国资青岛城投入驻万丰飞机工业，并持有其35%的股权。2021年6月，北京航发基金收购剩余10%股权。我们认为，引入国资企业和专业航空投资机构作为股东，为万丰飞机工业的快速发展铺平了道路。

【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

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万丰奥威

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一路向北

2021-10-01 00:13:22

【国盛化工】R142b报价继续调高至16万，继续看好

【国盛化工王席鑫团队】PVDF&142b：R142b报价继续调高至16万，PVDF锂电级37-38万，继续看好信息：根据卓创资讯消息，联创股份子公司（华安新材料）R142b的价格再次调高至16万（9月初为12万），江苏梅兰R142b报价调高至16.5万，9月的涨幅超30%。PVDF方面东岳神州粉料及粒料报价从27万上调至30万，锂电级报价从30万上调至37-38万。点评： 1）142b、PVDF产业链整体运行正常，9月没有受到双控影响，供需推动下价格继续走高 9月双控下，PVDF产业链上中下

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巨化股份

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一路向北

2021-09-29 13:40:02

【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化：需求增长超预期，未来将重点受益于新能源汽车，未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升，以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg，是传统汽车的3-5x。根据IEA，2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%，其中新增BEV CAGR为47%，新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆，带动钕铁硼需求约7

【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

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宁波韵升

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一路向北

2021-10-13 23:29:17

【海通金属】锌大涨点评：能源危机推动锌价上行

【海通金属】锌大涨点评：能源危机推动锌价上行【事件：欧洲70万吨锌冶炼厂宣布减产50%】全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量，从周三起减产高达50%。Nyrstar产能70万吨，按减产50%计算影响全球2.5%供给。主因9月以来，欧美天然气、动力煤等价格纷纷飙涨至历史新高，全球能源危机愈演愈烈。【国内受限电影响9月冶炼产量同比下滑7%】51.19万吨，环比增加3000吨，增幅为0.59%，同比减少6.85%。主因湖南、广西、云南等地中秋以后限电影响加剧，

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驰宏锌锗

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-13 21:19:55

精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价

精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价10500美元原创赵颖华尔街见闻上个月，“商品旗手”高盛发布一篇引起业内关注的报告，其预测油价将是下一轮大宗商品行情的引爆点。从9月中旬报告发布至今，油价已上涨逾16%，昨日美国WTI原油更是涨至82美元的高点，刷新了十多年来的记录。

精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价10500美元_湃客_澎湃新闻-The Paper

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西部矿业
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铜陵有色

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【海通】鑫铂股份：光伏铝型材龙头，产能强势扩张

鑫铂股份：光伏铝型材龙头，产能强势扩张鑫铂股份主要从事于工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售。公司工业铝型材主要应用于新能源光伏领域、轨道交通领域和医疗及电器领域，前五大客户中新能源光伏行业占该产品销售比例达到40.67%。2020年，公司向前五名客户中新能源光伏，轨道交通和医疗及电器分别销售16643吨，3717吨和1579吨，分别占据工业铝型材销售的40.67%，9.13%和3.77%。

【海通】鑫铂股份：光伏铝型材龙头，产能强势扩张

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【中信证券金属】中钨高新大超预期

【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿，业绩超过上半年，大超预期中钨高新发布2021年前三季度业绩预告，实现归母净利润3.9-4.1亿，同比增长151%-164% 其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿，同比增长299%-340%，环比增长71%-89% 主要原因为： 1.随着募投项目产能逐步释放，通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略，提高服务质量水平等措施，生产经营持续向好，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比大幅增加

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中钨高新

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【中信】三利谱，20211011，首次覆盖买入

公司概览：国产偏光片龙头，产能快速扩张，受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头（我们测算公司2020年全球市占率为3.83%，手机用偏光片全球市占率接近20%），自2007年成立以来一直深耕偏光片领域，以黑白产品起家，逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类，目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年，公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元，其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线，在建3条，分别在深圳、合肥

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【国君】长信科技，20211010，上调目标价

维持“增持”评级，上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮，维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值，上调目标价至13.37元。　　与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足，目前仍停留在手机等消费电子触显模组，认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发，车载显示发展进度超预期，预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%，2023年有望突破70%；公司作为被低估的智能座舱触显龙头

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【浙商】健盛集团，20211010，买入

复盘：深耕主业稳步发展，疫情过后重回增长全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年，2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场，目前在国内和越南设有六大生产基地，是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年，公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿，复合增速21.9%；净利润从0.65亿提升至2.73亿，复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提，业绩出现大幅调整。2021年上半年，即使无缝仍处客户调

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立足压缩机核心技术，打造冷热一体化布局公司创立于1956年，是中国制冷行业的“老字号”，公司从制冷压缩机起家，深耕压缩机领域，不断进行技术创新，在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升，公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施

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核心结论： 1）锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元，每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元；当前18万元/吨锂价下，对应单车锂盐成本6200元左右。 2）锂价上涨是否会影响需求的问题，需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车，电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响，估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。

【国金金属】锂价对整车成本的测算

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一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！

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为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

明年，高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车，集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后，将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。

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【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

公司亦通过收购的形式进军通用飞机行业，目前已成为全球前三大通航飞机制造商。2020年4月，公司收购万丰飞机工业55%股权，使得公司进入通用航空先进飞机制造业的新蓝海。2021年2月，国资青岛城投入驻万丰飞机工业，并持有其35%的股权。2021年6月，北京航发基金收购剩余10%股权。我们认为，引入国资企业和专业航空投资机构作为股东，为万丰飞机工业的快速发展铺平了道路。

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【国盛化工】R142b报价继续调高至16万，继续看好

【国盛化工王席鑫团队】PVDF&142b：R142b报价继续调高至16万，PVDF锂电级37-38万，继续看好信息：根据卓创资讯消息，联创股份子公司（华安新材料）R142b的价格再次调高至16万（9月初为12万），江苏梅兰R142b报价调高至16.5万，9月的涨幅超30%。PVDF方面东岳神州粉料及粒料报价从27万上调至30万，锂电级报价从30万上调至37-38万。点评： 1）142b、PVDF产业链整体运行正常，9月没有受到双控影响，供需推动下价格继续走高 9月双控下，PVDF产业链上中下

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【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化：需求增长超预期，未来将重点受益于新能源汽车，未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升，以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg，是传统汽车的3-5x。根据IEA，2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%，其中新增BEV CAGR为47%，新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆，带动钕铁硼需求约7

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【海通金属】锌大涨点评：能源危机推动锌价上行

【海通金属】锌大涨点评：能源危机推动锌价上行【事件：欧洲70万吨锌冶炼厂宣布减产50%】全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量，从周三起减产高达50%。Nyrstar产能70万吨，按减产50%计算影响全球2.5%供给。主因9月以来，欧美天然气、动力煤等价格纷纷飙涨至历史新高，全球能源危机愈演愈烈。【国内受限电影响9月冶炼产量同比下滑7%】51.19万吨，环比增加3000吨，增幅为0.59%，同比减少6.85%。主因湖南、广西、云南等地中秋以后限电影响加剧，

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精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价

精准唱多油价之后，高盛又来了：铜是当下最被低估商品，年底铜价10500美元原创赵颖华尔街见闻上个月，“商品旗手”高盛发布一篇引起业内关注的报告，其预测油价将是下一轮大宗商品行情的引爆点。从9月中旬报告发布至今，油价已上涨逾16%，昨日美国WTI原油更是涨至82美元的高点，刷新了十多年来的记录。

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鑫铂股份：光伏铝型材龙头，产能强势扩张鑫铂股份主要从事于工业铝型材、工业铝部件和建筑铝型材的研发、生产与销售。公司工业铝型材主要应用于新能源光伏领域、轨道交通领域和医疗及电器领域，前五大客户中新能源光伏行业占该产品销售比例达到40.67%。2020年，公司向前五名客户中新能源光伏，轨道交通和医疗及电器分别销售16643吨，3717吨和1579吨，分别占据工业铝型材销售的40.67%，9.13%和3.77%。

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【中信证券金属】中钨高新大超预期

【中信证券金属】中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿，业绩超过上半年，大超预期中钨高新发布2021年前三季度业绩预告，实现归母净利润3.9-4.1亿，同比增长151%-164% 其中2021Q3实现归母净利润1.97-2.17亿，同比增长299%-340%，环比增长71%-89% 主要原因为： 1.随着募投项目产能逐步释放，通过技术改造优化产品结构【产能产量逐步释放】 2.公司优化营销策略，提高服务质量水平等措施，生产经营持续向好，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比大幅增加

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2021-10-11 14:25:36

【中信】三利谱，20211011，首次覆盖买入

公司概览：国产偏光片龙头，产能快速扩张，受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头（我们测算公司2020年全球市占率为3.83%，手机用偏光片全球市占率接近20%），自2007年成立以来一直深耕偏光片领域，以黑白产品起家，逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类，目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年，公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元，其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线，在建3条，分别在深圳、合肥

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三利谱

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19.75
听风的韭菜

一路向北

2021-10-11 10:32:34

【国君】长信科技，20211010，上调目标价

维持“增持”评级，上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮，维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值，上调目标价至13.37元。　　与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足，目前仍停留在手机等消费电子触显模组，认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发，车载显示发展进度超预期，预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%，2023年有望突破70%；公司作为被低估的智能座舱触显龙头

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长信科技

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30.47
听风的韭菜

一路向北

2021-10-10 20:22:21

【浙商】健盛集团，20211010，买入

复盘：深耕主业稳步发展，疫情过后重回增长全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年，2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场，目前在国内和越南设有六大生产基地，是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年，公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿，复合增速21.9%；净利润从0.65亿提升至2.73亿，复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提，业绩出现大幅调整。2021年上半年，即使无缝仍处客户调

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健盛集团

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-08 14:15:07

【中信建投】冰轮环境，20211008，买入

立足压缩机核心技术，打造冷热一体化布局公司创立于1956年，是中国制冷行业的“老字号”，公司从制冷压缩机起家，深耕压缩机领域，不断进行技术创新，在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升，公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施

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冰轮环境

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-07 19:35:15

【国金金属】锂价对整车成本的测算

核心结论： 1）锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元，每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元；当前18万元/吨锂价下，对应单车锂盐成本6200元左右。 2）锂价上涨是否会影响需求的问题，需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车，电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响，估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。

【国金金属】锂价对整车成本的测算

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天齐锂业

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-06 12:17:49

滨海能源的预期差在哪里？

一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！

滨海能源的预期差在哪里？

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滨海能源

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-05 15:44:32

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

明年，高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车，集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后，将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

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中科创达

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-03 14:43:25

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

3个小时的分享，魏杰老师从当前资本市场热点、如何促进共同富裕；股市、房地产如何健康发展、如何化解金融风险等等热点问题进行分析，干货满满！

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-02 14:52:11

【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

公司亦通过收购的形式进军通用飞机行业，目前已成为全球前三大通航飞机制造商。2020年4月，公司收购万丰飞机工业55%股权，使得公司进入通用航空先进飞机制造业的新蓝海。2021年2月，国资青岛城投入驻万丰飞机工业，并持有其35%的股权。2021年6月，北京航发基金收购剩余10%股权。我们认为，引入国资企业和专业航空投资机构作为股东，为万丰飞机工业的快速发展铺平了道路。

【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

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万丰奥威

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-01 00:13:22

【国盛化工】R142b报价继续调高至16万，继续看好

【国盛化工王席鑫团队】PVDF&142b：R142b报价继续调高至16万，PVDF锂电级37-38万，继续看好信息：根据卓创资讯消息，联创股份子公司（华安新材料）R142b的价格再次调高至16万（9月初为12万），江苏梅兰R142b报价调高至16.5万，9月的涨幅超30%。PVDF方面东岳神州粉料及粒料报价从27万上调至30万，锂电级报价从30万上调至37-38万。点评： 1）142b、PVDF产业链整体运行正常，9月没有受到双控影响，供需推动下价格继续走高 9月双控下，PVDF产业链上中下

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巨化股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-29 13:40:02

【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化：需求增长超预期，未来将重点受益于新能源汽车，未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升，以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg，是传统汽车的3-5x。根据IEA，2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%，其中新增BEV CAGR为47%，新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆，带动钕铁硼需求约7

【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

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宁波韵升

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