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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 14:16:33
【华创商社】觉醒商业时代来临,积极把握零售变革机会
今日商超零售板块表现强劲,永辉超市、红旗连锁、家家悦、中百集团涨停,重庆百货(+4.3%)、华联股份(+3.4%)大商股份(+9.7%)。 线上红利时代结束,线下零售沉寂已久,迎来觉醒时刻。全国商超调改进行时,永辉在目前大型商超企业中调改决心最强(没有退路,背水一战),改善潜力最大的公司(全国开店点位好,供应链能力强),是胖东来最重点扶持的对象。本次调改跟永辉历史调改最大的不同在于#商品供应链的改变,去KA化,从toB到t0C转变,调改表现超预期也反映出品质要售供给的稀缺。永辉目标做消费者家门口
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永辉超市
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 10:25:20
【中信证券能源化工】环球新材国际推荐:大龙头,优格局,翻倍空间
核心催化:蛇吞象,高增长。收购默克珠光材料业务,行业第三收购行业第一,收购完成后,营收提升增长3倍,26年利润体量相较于2024年有望增长150%, 什么是珠光材料?珠光材料是一种无机颜料,使得材料呈现光泽、炫彩等表面效果,低端应用为普通工业涂料、塑料、油墨、皮革,高端应用为汽车涂料、化妆品领域。高端市场空间占整体空间的25-30%。 行业格局:珠光材料行业高集中度,格局优。 从份额看格局:根据Frost&Sulivan数据及我们测算,2023年全球珠光材料市场空间为235亿,2023-2026
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环球新材国际
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 09:12:47
【转发】【花园生物-近况更新】
#市场传闻:农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过。国外饲料级胆固醇用于虾养殖已经很成熟,国内由于胆固醇还未列入饲料添加剂名录,暂时还未使用。近期市场传闻农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过,距后面正式发文可能还有流程等。花园目前的饲料级胆固醇大概几百吨,主要出口到东南亚、南美,后续若添加进入国内饲料添加剂名录则有望为公司带来较大增量。 #VD3价格有望维持高位同时不排除继续提价可能性。从目前VD3价格趋势来看,明年上半年有较大可能性维持在高位,同时考虑到当前前端原材料的紧
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花园生物
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-03 10:48:33
【天风电新】风电路演反馈:超预期的基本面VS 低配的机构持仓-1203
前提交代: 1、低配指的是除海缆以外的所有环节(含主机)。 2、大部分买方配置中,风电为第二副业,研究不充分。叠加历史上风电被J5、航道搞的研究成本极高、业绩兑现度差。 接下来是我对风电投资的一些思考: 1、其实这轮,市场对基本面变化反应特别慢,比如说9-10月已经看到: 第一,电网消纳冲击下对风电的转向(提份额)。 第二,10月招标(陆/海风)纷至来。 而股价真正有点水花在11月,还是在光伏、锂电轮动后的产物,说明基本面研究的预期差很大,这个阶段市场仍把他当作补涨处理。 2、扳块接下来最大预期
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金风科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-02 15:54:10
【开源社服|苏大维格】守护“中青少”三代的正版之光,深度掘金谷子经济迈入发展快车道
下游爆发业绩进入快车道,公司卡游相关收入增长近10倍 得益于卡游及潮玩类新产品开发和其他客户的顺利拓展,2024年前三季度公司3D和防伪印材收入同比净增1.57亿元,同比增长31.7%。去年来自卡游的收入约小几千万,今年上半年增长约十倍,明年有望实现翻倍增长。利润方面,反光材料板块即将出售,若剔除反光材料,公司2024H1净利润为4800万元。 卡游全渠道爆发:10月全国门店327家/yoy+445%,单店店效yoy+21%,1-10月线上全渠道销售额yoy+447%;集卡社1-10月线上销售额
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苏大维格
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-02 13:59:49
【海通化工】VE市场价格较10月中旬上涨12.5%,VE厂商有望受益
根据百川盈孚,VE市场价格自10月中旬开始逐渐上涨,11月中旬开始小幅降低。相较10月15日,11月29日VE市场价格提升12.5%至135元/kg。厂家方面,11月4日,国外一企业事故后的第二批维生素E的分配方案出炉,其中中国VE50%饲料级的单价不低于145元/公斤,分配量约在100吨左右。11月25日,有维生素E厂家提高饲料级VE国内签单价至170元/公斤,但没有公开报价。经销商市场目前主流成交价在133-135元/公斤居多,部分高价135元/公斤以上至138元/公斤新单成交稀少。 VE全
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浙江医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-29 10:57:38
【民生金属】#重视钨的战略属性
#事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周未开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金屋,我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得到体现。钨矿资源枯竭
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厦门钨业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-28 22:22:53
【转发】重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至
重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至 1,布局大模型+AI agent+端侧ai硬件,AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型,推出多个场景AI agent,赋能诸多智能终端,包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布,收入高增可期。 2,布局AI机器人赛道,打造爆款可期。a,前期已推出扑翼仿生机器人,电商平台销售良好;b,目前正推出机器狗,首次亮相2024 安博会,巡检和陪伴是主要功能,前景可期。 3,公司注重研发,推出多款ai产品并实现较好销售
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汉王科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-28 14:13:21
【天风建筑建材】三维化学:化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注
正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正内醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%黑求用干生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提局电池在低温条件下的电导率等性能。24年我国电解液需求量在130万吨左右,按照溶剂占比85%
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三维化学
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-28 08:43:59
【中泰传媒】教育部发布加强人工智能教育通知,看好AI教育及教育服务赛道发展机会
事件:教育部发布关于加强中小学人工智能教育的通知,强调了人工智能教育的总体要求,并提出了六大主要任务和举措。 点评: ☆“通知“强调坚持立德树人、统筹谋划等总体要求,加大对教育薄弱地区支持力度,2030年前在中小学基本普及人工智能教育。具体任务方面,各地要加大对人工智能教育投入及经费保障,鼓励将人工智能教育纳入地方课程和校本课程,鼓励各地各校将AI教育纳入课后服务项目和研学实践,进行一体化实施,并引导中小学生合理使用各类AIT具。同时,编写出版信息科技教材的单位,要同步建设配套的数字教学资源。
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南方传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-27 14:52:11
【财通电新】道通科技:成立机器人全资子公司,核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化
事件:公司在互动平台表示,公司全资子公司“深圳市道和通泰机器人有限公司”已于2024年11月19日完成工商登记注册,机器人公司将为客户提供数智化、无人化、空地一体化的整体解决方案,初期将主要聚焦在能源、安防、交通大三应用场景。 #机器人公司核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化,整体团队由垂域大模型团队、无人机核心技术团队(含反无人机团队)、精锐机器人硬件团队组成。目前阶段,公司正在与能源、交通相关应用场景的客户进行深入沟通项目落地细节,同时也在积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新,预
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道通科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-26 17:21:09
【中信证券智能互联】全国首单RWA项目发布,数据资产变现逐步突破
上海数交所全国首发RWA。2024年11月25日,上海数据交易所发行全国首个数据资产类RWA融资,推动农业产业转型升级。其中,左岸芯慧作为生产数据资产运营方,基于上海数交所的可信基础设施,将生产数据作为锚定资产,并转化为可流通交易的标的,成功发行全国首个数据资产类RWA,并在上海股权托管交易中心挂牌,完成1000万元融资以用于智慧农业领域的新型基础设施建设和改造升级。此外,上海数交所发布U235框架,助力数据资产化。 RWA将现实世界资产转化为区块链资产,是企业数据资产化的重要途经。RWA(Re
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腾讯控股
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一路向北
2024-11-26 14:55:19
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化(字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发,短剧产业链华策影视,中文在线,掌阅科技,海看股份,天威视讯,芒果超媒等强推) 1、 红果短剧1年内突破1亿MAU,年底冲刺1亿DAU,用户数据亮眼。2023年8月正式上线,24年9月已突破1.2亿MAU,年底目标为1亿DAU。2023 年 5 月,字节旗下公司创建红果短剧品牌,23年5月推出红果免费短剧 app,8 月正式上线。2024 年 9 月,红果短剧的月活跃用户已经达到 1.2 亿,同
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中文在线
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听风的韭菜
一路向北
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【浙商王杨】AI引领,科创正值主升
9月18号至10月8号是第一轮拉升,10月8号以来,市场处在震荡分化的格局。行情至此,很多投资者关注第二轮行情何时启动,甚至于第二轮行情会不会有。 大音希声,事实上,第二轮行情,也就是主升段已经在不知不觉中启动。 第二轮行情和第一轮行情有三不同。 首先,第一轮行情和第二轮行情的驱动因素有本质区别。参考A股的产业牛市案例,第一轮是预期驱动的上涨,消息刺激是催化剂;第二轮是产业主线驱动的上涨,财报数据显示的盈利同比趋势是核心催化剂。 其次,第一轮行情和第二轮行情的上涨形势有本质区别。第一轮是急速拉升
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实丰文化
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-25 22:50:08
钾肥深度专题:白俄罗斯提议减产,氯化钾景气或望向上
白俄罗斯钾肥盈利承压,卢卡申科提议减产 2020年以来,白俄罗斯钾肥成本有明显上升,2024年或已击穿成本线,盈利承压。2024年11月4日,白俄罗斯媒体SBnews报道,白俄罗斯总统卢卡申科指示Belaruskali(白俄罗斯钾肥厂)CEO考虑减产,并表示意图与俄罗斯协商,联合减产10%~11%。 判断减产确定性或较高,兼具实力、意愿、立场、历史样板两俄减产的要素齐备,整体确走性或较高: 1、实力:两俄的钾肥在全球具有约合计30%~35%市场份额,钾肥行业67%的供给集中在加拿大、俄罗斯、白俄
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亚钾国际
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【华创商社】觉醒商业时代来临,积极把握零售变革机会
今日商超零售板块表现强劲,永辉超市、红旗连锁、家家悦、中百集团涨停,重庆百货(+4.3%)、华联股份(+3.4%)大商股份(+9.7%)。 线上红利时代结束,线下零售沉寂已久,迎来觉醒时刻。全国商超调改进行时,永辉在目前大型商超企业中调改决心最强(没有退路,背水一战),改善潜力最大的公司(全国开店点位好,供应链能力强),是胖东来最重点扶持的对象。本次调改跟永辉历史调改最大的不同在于#商品供应链的改变,去KA化,从toB到t0C转变,调改表现超预期也反映出品质要售供给的稀缺。永辉目标做消费者家门口
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永辉超市
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2024-12-04 10:25:20
【中信证券能源化工】环球新材国际推荐:大龙头,优格局,翻倍空间
核心催化:蛇吞象,高增长。收购默克珠光材料业务,行业第三收购行业第一,收购完成后,营收提升增长3倍,26年利润体量相较于2024年有望增长150%, 什么是珠光材料?珠光材料是一种无机颜料,使得材料呈现光泽、炫彩等表面效果,低端应用为普通工业涂料、塑料、油墨、皮革,高端应用为汽车涂料、化妆品领域。高端市场空间占整体空间的25-30%。 行业格局:珠光材料行业高集中度,格局优。 从份额看格局:根据Frost&Sulivan数据及我们测算,2023年全球珠光材料市场空间为235亿,2023-2026
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环球新材国际
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一路向北
2024-12-04 09:12:47
【转发】【花园生物-近况更新】
#市场传闻:农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过。国外饲料级胆固醇用于虾养殖已经很成熟,国内由于胆固醇还未列入饲料添加剂名录,暂时还未使用。近期市场传闻农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过,距后面正式发文可能还有流程等。花园目前的饲料级胆固醇大概几百吨,主要出口到东南亚、南美,后续若添加进入国内饲料添加剂名录则有望为公司带来较大增量。 #VD3价格有望维持高位同时不排除继续提价可能性。从目前VD3价格趋势来看,明年上半年有较大可能性维持在高位,同时考虑到当前前端原材料的紧
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花园生物
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【天风电新】风电路演反馈:超预期的基本面VS 低配的机构持仓-1203
前提交代: 1、低配指的是除海缆以外的所有环节(含主机)。 2、大部分买方配置中,风电为第二副业,研究不充分。叠加历史上风电被J5、航道搞的研究成本极高、业绩兑现度差。 接下来是我对风电投资的一些思考: 1、其实这轮,市场对基本面变化反应特别慢,比如说9-10月已经看到: 第一,电网消纳冲击下对风电的转向(提份额)。 第二,10月招标(陆/海风)纷至来。 而股价真正有点水花在11月,还是在光伏、锂电轮动后的产物,说明基本面研究的预期差很大,这个阶段市场仍把他当作补涨处理。 2、扳块接下来最大预期
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【开源社服|苏大维格】守护“中青少”三代的正版之光,深度掘金谷子经济迈入发展快车道
下游爆发业绩进入快车道,公司卡游相关收入增长近10倍 得益于卡游及潮玩类新产品开发和其他客户的顺利拓展,2024年前三季度公司3D和防伪印材收入同比净增1.57亿元,同比增长31.7%。去年来自卡游的收入约小几千万,今年上半年增长约十倍,明年有望实现翻倍增长。利润方面,反光材料板块即将出售,若剔除反光材料,公司2024H1净利润为4800万元。 卡游全渠道爆发:10月全国门店327家/yoy+445%,单店店效yoy+21%,1-10月线上全渠道销售额yoy+447%;集卡社1-10月线上销售额
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苏大维格
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【海通化工】VE市场价格较10月中旬上涨12.5%,VE厂商有望受益
根据百川盈孚,VE市场价格自10月中旬开始逐渐上涨,11月中旬开始小幅降低。相较10月15日,11月29日VE市场价格提升12.5%至135元/kg。厂家方面,11月4日,国外一企业事故后的第二批维生素E的分配方案出炉,其中中国VE50%饲料级的单价不低于145元/公斤,分配量约在100吨左右。11月25日,有维生素E厂家提高饲料级VE国内签单价至170元/公斤,但没有公开报价。经销商市场目前主流成交价在133-135元/公斤居多,部分高价135元/公斤以上至138元/公斤新单成交稀少。 VE全
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浙江医药
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【民生金属】#重视钨的战略属性
#事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周未开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金屋,我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得到体现。钨矿资源枯竭
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【转发】重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至
重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至 1,布局大模型+AI agent+端侧ai硬件,AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型,推出多个场景AI agent,赋能诸多智能终端,包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布,收入高增可期。 2,布局AI机器人赛道,打造爆款可期。a,前期已推出扑翼仿生机器人,电商平台销售良好;b,目前正推出机器狗,首次亮相2024 安博会,巡检和陪伴是主要功能,前景可期。 3,公司注重研发,推出多款ai产品并实现较好销售
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【天风建筑建材】三维化学:化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注
正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正内醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%黑求用干生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提局电池在低温条件下的电导率等性能。24年我国电解液需求量在130万吨左右,按照溶剂占比85%
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三维化学
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【中泰传媒】教育部发布加强人工智能教育通知,看好AI教育及教育服务赛道发展机会
事件:教育部发布关于加强中小学人工智能教育的通知,强调了人工智能教育的总体要求,并提出了六大主要任务和举措。 点评: ☆“通知“强调坚持立德树人、统筹谋划等总体要求,加大对教育薄弱地区支持力度,2030年前在中小学基本普及人工智能教育。具体任务方面,各地要加大对人工智能教育投入及经费保障,鼓励将人工智能教育纳入地方课程和校本课程,鼓励各地各校将AI教育纳入课后服务项目和研学实践,进行一体化实施,并引导中小学生合理使用各类AIT具。同时,编写出版信息科技教材的单位,要同步建设配套的数字教学资源。
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南方传媒
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【财通电新】道通科技:成立机器人全资子公司,核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化
事件:公司在互动平台表示,公司全资子公司“深圳市道和通泰机器人有限公司”已于2024年11月19日完成工商登记注册,机器人公司将为客户提供数智化、无人化、空地一体化的整体解决方案,初期将主要聚焦在能源、安防、交通大三应用场景。 #机器人公司核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化,整体团队由垂域大模型团队、无人机核心技术团队(含反无人机团队)、精锐机器人硬件团队组成。目前阶段,公司正在与能源、交通相关应用场景的客户进行深入沟通项目落地细节,同时也在积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新,预
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道通科技
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【中信证券智能互联】全国首单RWA项目发布,数据资产变现逐步突破
上海数交所全国首发RWA。2024年11月25日,上海数据交易所发行全国首个数据资产类RWA融资,推动农业产业转型升级。其中,左岸芯慧作为生产数据资产运营方,基于上海数交所的可信基础设施,将生产数据作为锚定资产,并转化为可流通交易的标的,成功发行全国首个数据资产类RWA,并在上海股权托管交易中心挂牌,完成1000万元融资以用于智慧农业领域的新型基础设施建设和改造升级。此外,上海数交所发布U235框架,助力数据资产化。 RWA将现实世界资产转化为区块链资产,是企业数据资产化的重要途经。RWA(Re
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腾讯控股
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【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化(字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发,短剧产业链华策影视,中文在线,掌阅科技,海看股份,天威视讯,芒果超媒等强推) 1、 红果短剧1年内突破1亿MAU,年底冲刺1亿DAU,用户数据亮眼。2023年8月正式上线,24年9月已突破1.2亿MAU,年底目标为1亿DAU。2023 年 5 月,字节旗下公司创建红果短剧品牌,23年5月推出红果免费短剧 app,8 月正式上线。2024 年 9 月,红果短剧的月活跃用户已经达到 1.2 亿,同
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【浙商王杨】AI引领,科创正值主升
9月18号至10月8号是第一轮拉升,10月8号以来,市场处在震荡分化的格局。行情至此,很多投资者关注第二轮行情何时启动,甚至于第二轮行情会不会有。 大音希声,事实上,第二轮行情,也就是主升段已经在不知不觉中启动。 第二轮行情和第一轮行情有三不同。 首先,第一轮行情和第二轮行情的驱动因素有本质区别。参考A股的产业牛市案例,第一轮是预期驱动的上涨,消息刺激是催化剂;第二轮是产业主线驱动的上涨,财报数据显示的盈利同比趋势是核心催化剂。 其次,第一轮行情和第二轮行情的上涨形势有本质区别。第一轮是急速拉升
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2024-11-25 22:50:08
钾肥深度专题:白俄罗斯提议减产,氯化钾景气或望向上
白俄罗斯钾肥盈利承压,卢卡申科提议减产 2020年以来,白俄罗斯钾肥成本有明显上升,2024年或已击穿成本线,盈利承压。2024年11月4日,白俄罗斯媒体SBnews报道,白俄罗斯总统卢卡申科指示Belaruskali(白俄罗斯钾肥厂)CEO考虑减产,并表示意图与俄罗斯协商,联合减产10%~11%。 判断减产确定性或较高,兼具实力、意愿、立场、历史样板两俄减产的要素齐备,整体确走性或较高: 1、实力:两俄的钾肥在全球具有约合计30%~35%市场份额,钾肥行业67%的供给集中在加拿大、俄罗斯、白俄
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亚钾国际
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 14:16:33
【华创商社】觉醒商业时代来临,积极把握零售变革机会
今日商超零售板块表现强劲,永辉超市、红旗连锁、家家悦、中百集团涨停,重庆百货(+4.3%)、华联股份(+3.4%)大商股份(+9.7%)。 线上红利时代结束,线下零售沉寂已久,迎来觉醒时刻。全国商超调改进行时,永辉在目前大型商超企业中调改决心最强(没有退路,背水一战),改善潜力最大的公司(全国开店点位好,供应链能力强),是胖东来最重点扶持的对象。本次调改跟永辉历史调改最大的不同在于#商品供应链的改变,去KA化,从toB到t0C转变,调改表现超预期也反映出品质要售供给的稀缺。永辉目标做消费者家门口
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永辉超市
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 10:25:20
【中信证券能源化工】环球新材国际推荐:大龙头,优格局,翻倍空间
核心催化:蛇吞象,高增长。收购默克珠光材料业务,行业第三收购行业第一,收购完成后,营收提升增长3倍,26年利润体量相较于2024年有望增长150%, 什么是珠光材料?珠光材料是一种无机颜料,使得材料呈现光泽、炫彩等表面效果,低端应用为普通工业涂料、塑料、油墨、皮革,高端应用为汽车涂料、化妆品领域。高端市场空间占整体空间的25-30%。 行业格局:珠光材料行业高集中度,格局优。 从份额看格局:根据Frost&Sulivan数据及我们测算,2023年全球珠光材料市场空间为235亿,2023-2026
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环球新材国际
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一路向北
2024-12-04 09:12:47
【转发】【花园生物-近况更新】
#市场传闻:农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过。国外饲料级胆固醇用于虾养殖已经很成熟,国内由于胆固醇还未列入饲料添加剂名录,暂时还未使用。近期市场传闻农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过,距后面正式发文可能还有流程等。花园目前的饲料级胆固醇大概几百吨,主要出口到东南亚、南美,后续若添加进入国内饲料添加剂名录则有望为公司带来较大增量。 #VD3价格有望维持高位同时不排除继续提价可能性。从目前VD3价格趋势来看,明年上半年有较大可能性维持在高位,同时考虑到当前前端原材料的紧
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花园生物
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-03 10:48:33
【天风电新】风电路演反馈:超预期的基本面VS 低配的机构持仓-1203
前提交代: 1、低配指的是除海缆以外的所有环节(含主机)。 2、大部分买方配置中,风电为第二副业,研究不充分。叠加历史上风电被J5、航道搞的研究成本极高、业绩兑现度差。 接下来是我对风电投资的一些思考: 1、其实这轮,市场对基本面变化反应特别慢,比如说9-10月已经看到: 第一,电网消纳冲击下对风电的转向(提份额)。 第二,10月招标(陆/海风)纷至来。 而股价真正有点水花在11月,还是在光伏、锂电轮动后的产物,说明基本面研究的预期差很大,这个阶段市场仍把他当作补涨处理。 2、扳块接下来最大预期
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金风科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-02 15:54:10
【开源社服|苏大维格】守护“中青少”三代的正版之光,深度掘金谷子经济迈入发展快车道
下游爆发业绩进入快车道,公司卡游相关收入增长近10倍 得益于卡游及潮玩类新产品开发和其他客户的顺利拓展,2024年前三季度公司3D和防伪印材收入同比净增1.57亿元,同比增长31.7%。去年来自卡游的收入约小几千万,今年上半年增长约十倍,明年有望实现翻倍增长。利润方面,反光材料板块即将出售,若剔除反光材料,公司2024H1净利润为4800万元。 卡游全渠道爆发:10月全国门店327家/yoy+445%,单店店效yoy+21%,1-10月线上全渠道销售额yoy+447%;集卡社1-10月线上销售额
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苏大维格
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一路向北
2024-12-02 13:59:49
【海通化工】VE市场价格较10月中旬上涨12.5%,VE厂商有望受益
根据百川盈孚,VE市场价格自10月中旬开始逐渐上涨,11月中旬开始小幅降低。相较10月15日,11月29日VE市场价格提升12.5%至135元/kg。厂家方面,11月4日,国外一企业事故后的第二批维生素E的分配方案出炉,其中中国VE50%饲料级的单价不低于145元/公斤,分配量约在100吨左右。11月25日,有维生素E厂家提高饲料级VE国内签单价至170元/公斤,但没有公开报价。经销商市场目前主流成交价在133-135元/公斤居多,部分高价135元/公斤以上至138元/公斤新单成交稀少。 VE全
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浙江医药
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一路向北
2024-11-29 10:57:38
【民生金属】#重视钨的战略属性
#事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周未开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金屋,我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得到体现。钨矿资源枯竭
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厦门钨业
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一路向北
2024-11-28 22:22:53
【转发】重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至
重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至 1,布局大模型+AI agent+端侧ai硬件,AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型,推出多个场景AI agent,赋能诸多智能终端,包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布,收入高增可期。 2,布局AI机器人赛道,打造爆款可期。a,前期已推出扑翼仿生机器人,电商平台销售良好;b,目前正推出机器狗,首次亮相2024 安博会,巡检和陪伴是主要功能,前景可期。 3,公司注重研发,推出多款ai产品并实现较好销售
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汉王科技
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一路向北
2024-11-28 14:13:21
【天风建筑建材】三维化学:化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注
正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正内醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%黑求用干生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提局电池在低温条件下的电导率等性能。24年我国电解液需求量在130万吨左右,按照溶剂占比85%
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三维化学
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一路向北
2024-11-28 08:43:59
【中泰传媒】教育部发布加强人工智能教育通知,看好AI教育及教育服务赛道发展机会
事件:教育部发布关于加强中小学人工智能教育的通知,强调了人工智能教育的总体要求,并提出了六大主要任务和举措。 点评: ☆“通知“强调坚持立德树人、统筹谋划等总体要求,加大对教育薄弱地区支持力度,2030年前在中小学基本普及人工智能教育。具体任务方面,各地要加大对人工智能教育投入及经费保障,鼓励将人工智能教育纳入地方课程和校本课程,鼓励各地各校将AI教育纳入课后服务项目和研学实践,进行一体化实施,并引导中小学生合理使用各类AIT具。同时,编写出版信息科技教材的单位,要同步建设配套的数字教学资源。
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南方传媒
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一路向北
2024-11-27 14:52:11
【财通电新】道通科技:成立机器人全资子公司,核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化
事件:公司在互动平台表示,公司全资子公司“深圳市道和通泰机器人有限公司”已于2024年11月19日完成工商登记注册,机器人公司将为客户提供数智化、无人化、空地一体化的整体解决方案,初期将主要聚焦在能源、安防、交通大三应用场景。 #机器人公司核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化,整体团队由垂域大模型团队、无人机核心技术团队(含反无人机团队)、精锐机器人硬件团队组成。目前阶段,公司正在与能源、交通相关应用场景的客户进行深入沟通项目落地细节,同时也在积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新,预
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道通科技
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一路向北
2024-11-26 17:21:09
【中信证券智能互联】全国首单RWA项目发布,数据资产变现逐步突破
上海数交所全国首发RWA。2024年11月25日,上海数据交易所发行全国首个数据资产类RWA融资,推动农业产业转型升级。其中,左岸芯慧作为生产数据资产运营方,基于上海数交所的可信基础设施,将生产数据作为锚定资产,并转化为可流通交易的标的,成功发行全国首个数据资产类RWA,并在上海股权托管交易中心挂牌,完成1000万元融资以用于智慧农业领域的新型基础设施建设和改造升级。此外,上海数交所发布U235框架,助力数据资产化。 RWA将现实世界资产转化为区块链资产,是企业数据资产化的重要途经。RWA(Re
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腾讯控股
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一路向北
2024-11-26 14:55:19
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化(字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发,短剧产业链华策影视,中文在线,掌阅科技,海看股份,天威视讯,芒果超媒等强推) 1、 红果短剧1年内突破1亿MAU,年底冲刺1亿DAU,用户数据亮眼。2023年8月正式上线,24年9月已突破1.2亿MAU,年底目标为1亿DAU。2023 年 5 月,字节旗下公司创建红果短剧品牌,23年5月推出红果免费短剧 app,8 月正式上线。2024 年 9 月,红果短剧的月活跃用户已经达到 1.2 亿,同
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中文在线
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一路向北
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【浙商王杨】AI引领,科创正值主升
9月18号至10月8号是第一轮拉升,10月8号以来,市场处在震荡分化的格局。行情至此,很多投资者关注第二轮行情何时启动,甚至于第二轮行情会不会有。 大音希声,事实上,第二轮行情,也就是主升段已经在不知不觉中启动。 第二轮行情和第一轮行情有三不同。 首先,第一轮行情和第二轮行情的驱动因素有本质区别。参考A股的产业牛市案例,第一轮是预期驱动的上涨,消息刺激是催化剂;第二轮是产业主线驱动的上涨,财报数据显示的盈利同比趋势是核心催化剂。 其次,第一轮行情和第二轮行情的上涨形势有本质区别。第一轮是急速拉升
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实丰文化
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2024-11-25 22:50:08
钾肥深度专题:白俄罗斯提议减产,氯化钾景气或望向上
白俄罗斯钾肥盈利承压,卢卡申科提议减产 2020年以来,白俄罗斯钾肥成本有明显上升,2024年或已击穿成本线,盈利承压。2024年11月4日,白俄罗斯媒体SBnews报道,白俄罗斯总统卢卡申科指示Belaruskali(白俄罗斯钾肥厂)CEO考虑减产,并表示意图与俄罗斯协商,联合减产10%~11%。 判断减产确定性或较高,兼具实力、意愿、立场、历史样板两俄减产的要素齐备,整体确走性或较高: 1、实力:两俄的钾肥在全球具有约合计30%~35%市场份额,钾肥行业67%的供给集中在加拿大、俄罗斯、白俄
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【华创商社】觉醒商业时代来临,积极把握零售变革机会
今日商超零售板块表现强劲,永辉超市、红旗连锁、家家悦、中百集团涨停,重庆百货(+4.3%)、华联股份(+3.4%)大商股份(+9.7%)。 线上红利时代结束,线下零售沉寂已久,迎来觉醒时刻。全国商超调改进行时,永辉在目前大型商超企业中调改决心最强(没有退路,背水一战),改善潜力最大的公司(全国开店点位好,供应链能力强),是胖东来最重点扶持的对象。本次调改跟永辉历史调改最大的不同在于#商品供应链的改变,去KA化,从toB到t0C转变,调改表现超预期也反映出品质要售供给的稀缺。永辉目标做消费者家门口
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2024-12-04 10:25:20
【中信证券能源化工】环球新材国际推荐:大龙头,优格局,翻倍空间
核心催化:蛇吞象,高增长。收购默克珠光材料业务,行业第三收购行业第一,收购完成后,营收提升增长3倍,26年利润体量相较于2024年有望增长150%, 什么是珠光材料?珠光材料是一种无机颜料,使得材料呈现光泽、炫彩等表面效果,低端应用为普通工业涂料、塑料、油墨、皮革,高端应用为汽车涂料、化妆品领域。高端市场空间占整体空间的25-30%。 行业格局:珠光材料行业高集中度,格局优。 从份额看格局:根据Frost&Sulivan数据及我们测算,2023年全球珠光材料市场空间为235亿,2023-2026
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环球新材国际
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2024-12-04 09:12:47
【转发】【花园生物-近况更新】
#市场传闻:农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过。国外饲料级胆固醇用于虾养殖已经很成熟,国内由于胆固醇还未列入饲料添加剂名录,暂时还未使用。近期市场传闻农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过,距后面正式发文可能还有流程等。花园目前的饲料级胆固醇大概几百吨,主要出口到东南亚、南美,后续若添加进入国内饲料添加剂名录则有望为公司带来较大增量。 #VD3价格有望维持高位同时不排除继续提价可能性。从目前VD3价格趋势来看,明年上半年有较大可能性维持在高位,同时考虑到当前前端原材料的紧
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2024-12-03 10:48:33
【天风电新】风电路演反馈:超预期的基本面VS 低配的机构持仓-1203
前提交代: 1、低配指的是除海缆以外的所有环节(含主机)。 2、大部分买方配置中,风电为第二副业,研究不充分。叠加历史上风电被J5、航道搞的研究成本极高、业绩兑现度差。 接下来是我对风电投资的一些思考: 1、其实这轮,市场对基本面变化反应特别慢,比如说9-10月已经看到: 第一,电网消纳冲击下对风电的转向(提份额)。 第二,10月招标(陆/海风)纷至来。 而股价真正有点水花在11月,还是在光伏、锂电轮动后的产物,说明基本面研究的预期差很大,这个阶段市场仍把他当作补涨处理。 2、扳块接下来最大预期
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【开源社服|苏大维格】守护“中青少”三代的正版之光,深度掘金谷子经济迈入发展快车道
下游爆发业绩进入快车道,公司卡游相关收入增长近10倍 得益于卡游及潮玩类新产品开发和其他客户的顺利拓展,2024年前三季度公司3D和防伪印材收入同比净增1.57亿元,同比增长31.7%。去年来自卡游的收入约小几千万,今年上半年增长约十倍,明年有望实现翻倍增长。利润方面,反光材料板块即将出售,若剔除反光材料,公司2024H1净利润为4800万元。 卡游全渠道爆发:10月全国门店327家/yoy+445%,单店店效yoy+21%,1-10月线上全渠道销售额yoy+447%;集卡社1-10月线上销售额
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苏大维格
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【海通化工】VE市场价格较10月中旬上涨12.5%,VE厂商有望受益
根据百川盈孚,VE市场价格自10月中旬开始逐渐上涨,11月中旬开始小幅降低。相较10月15日,11月29日VE市场价格提升12.5%至135元/kg。厂家方面,11月4日,国外一企业事故后的第二批维生素E的分配方案出炉,其中中国VE50%饲料级的单价不低于145元/公斤,分配量约在100吨左右。11月25日,有维生素E厂家提高饲料级VE国内签单价至170元/公斤,但没有公开报价。经销商市场目前主流成交价在133-135元/公斤居多,部分高价135元/公斤以上至138元/公斤新单成交稀少。 VE全
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浙江医药
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【民生金属】#重视钨的战略属性
#事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周未开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金屋,我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得到体现。钨矿资源枯竭
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【转发】重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至
重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至 1,布局大模型+AI agent+端侧ai硬件,AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型,推出多个场景AI agent,赋能诸多智能终端,包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布,收入高增可期。 2,布局AI机器人赛道,打造爆款可期。a,前期已推出扑翼仿生机器人,电商平台销售良好;b,目前正推出机器狗,首次亮相2024 安博会,巡检和陪伴是主要功能,前景可期。 3,公司注重研发,推出多款ai产品并实现较好销售
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【天风建筑建材】三维化学:化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注
正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正内醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%黑求用干生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提局电池在低温条件下的电导率等性能。24年我国电解液需求量在130万吨左右,按照溶剂占比85%
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【中泰传媒】教育部发布加强人工智能教育通知,看好AI教育及教育服务赛道发展机会
事件:教育部发布关于加强中小学人工智能教育的通知,强调了人工智能教育的总体要求,并提出了六大主要任务和举措。 点评: ☆“通知“强调坚持立德树人、统筹谋划等总体要求,加大对教育薄弱地区支持力度,2030年前在中小学基本普及人工智能教育。具体任务方面,各地要加大对人工智能教育投入及经费保障,鼓励将人工智能教育纳入地方课程和校本课程,鼓励各地各校将AI教育纳入课后服务项目和研学实践,进行一体化实施,并引导中小学生合理使用各类AIT具。同时,编写出版信息科技教材的单位,要同步建设配套的数字教学资源。
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南方传媒
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【财通电新】道通科技:成立机器人全资子公司,核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化
事件:公司在互动平台表示,公司全资子公司“深圳市道和通泰机器人有限公司”已于2024年11月19日完成工商登记注册,机器人公司将为客户提供数智化、无人化、空地一体化的整体解决方案,初期将主要聚焦在能源、安防、交通大三应用场景。 #机器人公司核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化,整体团队由垂域大模型团队、无人机核心技术团队(含反无人机团队)、精锐机器人硬件团队组成。目前阶段,公司正在与能源、交通相关应用场景的客户进行深入沟通项目落地细节,同时也在积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新,预
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【中信证券智能互联】全国首单RWA项目发布,数据资产变现逐步突破
上海数交所全国首发RWA。2024年11月25日,上海数据交易所发行全国首个数据资产类RWA融资,推动农业产业转型升级。其中,左岸芯慧作为生产数据资产运营方,基于上海数交所的可信基础设施,将生产数据作为锚定资产,并转化为可流通交易的标的,成功发行全国首个数据资产类RWA,并在上海股权托管交易中心挂牌,完成1000万元融资以用于智慧农业领域的新型基础设施建设和改造升级。此外,上海数交所发布U235框架,助力数据资产化。 RWA将现实世界资产转化为区块链资产,是企业数据资产化的重要途经。RWA(Re
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【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化(字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发,短剧产业链华策影视,中文在线,掌阅科技,海看股份,天威视讯,芒果超媒等强推) 1、 红果短剧1年内突破1亿MAU,年底冲刺1亿DAU,用户数据亮眼。2023年8月正式上线,24年9月已突破1.2亿MAU,年底目标为1亿DAU。2023 年 5 月,字节旗下公司创建红果短剧品牌,23年5月推出红果免费短剧 app,8 月正式上线。2024 年 9 月,红果短剧的月活跃用户已经达到 1.2 亿,同
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【浙商王杨】AI引领,科创正值主升
9月18号至10月8号是第一轮拉升,10月8号以来,市场处在震荡分化的格局。行情至此,很多投资者关注第二轮行情何时启动,甚至于第二轮行情会不会有。 大音希声,事实上,第二轮行情,也就是主升段已经在不知不觉中启动。 第二轮行情和第一轮行情有三不同。 首先,第一轮行情和第二轮行情的驱动因素有本质区别。参考A股的产业牛市案例,第一轮是预期驱动的上涨,消息刺激是催化剂;第二轮是产业主线驱动的上涨,财报数据显示的盈利同比趋势是核心催化剂。 其次,第一轮行情和第二轮行情的上涨形势有本质区别。第一轮是急速拉升
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-25 22:50:08
钾肥深度专题:白俄罗斯提议减产,氯化钾景气或望向上
白俄罗斯钾肥盈利承压,卢卡申科提议减产 2020年以来,白俄罗斯钾肥成本有明显上升,2024年或已击穿成本线,盈利承压。2024年11月4日,白俄罗斯媒体SBnews报道,白俄罗斯总统卢卡申科指示Belaruskali(白俄罗斯钾肥厂)CEO考虑减产,并表示意图与俄罗斯协商,联合减产10%~11%。 判断减产确定性或较高,兼具实力、意愿、立场、历史样板两俄减产的要素齐备,整体确走性或较高: 1、实力:两俄的钾肥在全球具有约合计30%~35%市场份额,钾肥行业67%的供给集中在加拿大、俄罗斯、白俄
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亚钾国际
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 14:16:33
【华创商社】觉醒商业时代来临,积极把握零售变革机会
今日商超零售板块表现强劲,永辉超市、红旗连锁、家家悦、中百集团涨停,重庆百货(+4.3%)、华联股份(+3.4%)大商股份(+9.7%)。 线上红利时代结束,线下零售沉寂已久,迎来觉醒时刻。全国商超调改进行时,永辉在目前大型商超企业中调改决心最强(没有退路,背水一战),改善潜力最大的公司(全国开店点位好,供应链能力强),是胖东来最重点扶持的对象。本次调改跟永辉历史调改最大的不同在于#商品供应链的改变,去KA化,从toB到t0C转变,调改表现超预期也反映出品质要售供给的稀缺。永辉目标做消费者家门口
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永辉超市
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一路向北
2024-12-04 10:25:20
【中信证券能源化工】环球新材国际推荐:大龙头,优格局,翻倍空间
核心催化:蛇吞象,高增长。收购默克珠光材料业务,行业第三收购行业第一,收购完成后,营收提升增长3倍,26年利润体量相较于2024年有望增长150%, 什么是珠光材料?珠光材料是一种无机颜料,使得材料呈现光泽、炫彩等表面效果,低端应用为普通工业涂料、塑料、油墨、皮革,高端应用为汽车涂料、化妆品领域。高端市场空间占整体空间的25-30%。 行业格局:珠光材料行业高集中度,格局优。 从份额看格局:根据Frost&Sulivan数据及我们测算,2023年全球珠光材料市场空间为235亿,2023-2026
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环球新材国际
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 09:12:47
【转发】【花园生物-近况更新】
#市场传闻:农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过。国外饲料级胆固醇用于虾养殖已经很成熟,国内由于胆固醇还未列入饲料添加剂名录,暂时还未使用。近期市场传闻农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过,距后面正式发文可能还有流程等。花园目前的饲料级胆固醇大概几百吨,主要出口到东南亚、南美,后续若添加进入国内饲料添加剂名录则有望为公司带来较大增量。 #VD3价格有望维持高位同时不排除继续提价可能性。从目前VD3价格趋势来看,明年上半年有较大可能性维持在高位,同时考虑到当前前端原材料的紧
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花园生物
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-03 10:48:33
【天风电新】风电路演反馈:超预期的基本面VS 低配的机构持仓-1203
前提交代: 1、低配指的是除海缆以外的所有环节(含主机)。 2、大部分买方配置中,风电为第二副业,研究不充分。叠加历史上风电被J5、航道搞的研究成本极高、业绩兑现度差。 接下来是我对风电投资的一些思考: 1、其实这轮,市场对基本面变化反应特别慢,比如说9-10月已经看到: 第一,电网消纳冲击下对风电的转向(提份额)。 第二,10月招标(陆/海风)纷至来。 而股价真正有点水花在11月,还是在光伏、锂电轮动后的产物,说明基本面研究的预期差很大,这个阶段市场仍把他当作补涨处理。 2、扳块接下来最大预期
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金风科技
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一路向北
2024-12-02 15:54:10
【开源社服|苏大维格】守护“中青少”三代的正版之光,深度掘金谷子经济迈入发展快车道
下游爆发业绩进入快车道,公司卡游相关收入增长近10倍 得益于卡游及潮玩类新产品开发和其他客户的顺利拓展,2024年前三季度公司3D和防伪印材收入同比净增1.57亿元,同比增长31.7%。去年来自卡游的收入约小几千万,今年上半年增长约十倍,明年有望实现翻倍增长。利润方面,反光材料板块即将出售,若剔除反光材料,公司2024H1净利润为4800万元。 卡游全渠道爆发:10月全国门店327家/yoy+445%,单店店效yoy+21%,1-10月线上全渠道销售额yoy+447%;集卡社1-10月线上销售额
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苏大维格
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-02 13:59:49
【海通化工】VE市场价格较10月中旬上涨12.5%,VE厂商有望受益
根据百川盈孚,VE市场价格自10月中旬开始逐渐上涨,11月中旬开始小幅降低。相较10月15日,11月29日VE市场价格提升12.5%至135元/kg。厂家方面,11月4日,国外一企业事故后的第二批维生素E的分配方案出炉,其中中国VE50%饲料级的单价不低于145元/公斤,分配量约在100吨左右。11月25日,有维生素E厂家提高饲料级VE国内签单价至170元/公斤,但没有公开报价。经销商市场目前主流成交价在133-135元/公斤居多,部分高价135元/公斤以上至138元/公斤新单成交稀少。 VE全
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浙江医药
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一路向北
2024-11-29 10:57:38
【民生金属】#重视钨的战略属性
#事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周未开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金屋,我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得到体现。钨矿资源枯竭
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厦门钨业
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一路向北
2024-11-28 22:22:53
【转发】重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至
重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至 1,布局大模型+AI agent+端侧ai硬件,AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型,推出多个场景AI agent,赋能诸多智能终端,包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布,收入高增可期。 2,布局AI机器人赛道,打造爆款可期。a,前期已推出扑翼仿生机器人,电商平台销售良好;b,目前正推出机器狗,首次亮相2024 安博会,巡检和陪伴是主要功能,前景可期。 3,公司注重研发,推出多款ai产品并实现较好销售
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汉王科技
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一路向北
2024-11-28 14:13:21
【天风建筑建材】三维化学:化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注
正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正内醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%黑求用干生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提局电池在低温条件下的电导率等性能。24年我国电解液需求量在130万吨左右,按照溶剂占比85%
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三维化学
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一路向北
2024-11-28 08:43:59
【中泰传媒】教育部发布加强人工智能教育通知,看好AI教育及教育服务赛道发展机会
事件:教育部发布关于加强中小学人工智能教育的通知,强调了人工智能教育的总体要求,并提出了六大主要任务和举措。 点评: ☆“通知“强调坚持立德树人、统筹谋划等总体要求,加大对教育薄弱地区支持力度,2030年前在中小学基本普及人工智能教育。具体任务方面,各地要加大对人工智能教育投入及经费保障,鼓励将人工智能教育纳入地方课程和校本课程,鼓励各地各校将AI教育纳入课后服务项目和研学实践,进行一体化实施,并引导中小学生合理使用各类AIT具。同时,编写出版信息科技教材的单位,要同步建设配套的数字教学资源。
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南方传媒
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一路向北
2024-11-27 14:52:11
【财通电新】道通科技:成立机器人全资子公司,核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化
事件:公司在互动平台表示,公司全资子公司“深圳市道和通泰机器人有限公司”已于2024年11月19日完成工商登记注册,机器人公司将为客户提供数智化、无人化、空地一体化的整体解决方案,初期将主要聚焦在能源、安防、交通大三应用场景。 #机器人公司核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化,整体团队由垂域大模型团队、无人机核心技术团队(含反无人机团队)、精锐机器人硬件团队组成。目前阶段,公司正在与能源、交通相关应用场景的客户进行深入沟通项目落地细节,同时也在积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新,预
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道通科技
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一路向北
2024-11-26 17:21:09
【中信证券智能互联】全国首单RWA项目发布,数据资产变现逐步突破
上海数交所全国首发RWA。2024年11月25日,上海数据交易所发行全国首个数据资产类RWA融资,推动农业产业转型升级。其中,左岸芯慧作为生产数据资产运营方,基于上海数交所的可信基础设施,将生产数据作为锚定资产,并转化为可流通交易的标的,成功发行全国首个数据资产类RWA,并在上海股权托管交易中心挂牌,完成1000万元融资以用于智慧农业领域的新型基础设施建设和改造升级。此外,上海数交所发布U235框架,助力数据资产化。 RWA将现实世界资产转化为区块链资产,是企业数据资产化的重要途经。RWA(Re
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腾讯控股
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一路向北
2024-11-26 14:55:19
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化(字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发,短剧产业链华策影视,中文在线,掌阅科技,海看股份,天威视讯,芒果超媒等强推) 1、 红果短剧1年内突破1亿MAU,年底冲刺1亿DAU,用户数据亮眼。2023年8月正式上线,24年9月已突破1.2亿MAU,年底目标为1亿DAU。2023 年 5 月,字节旗下公司创建红果短剧品牌,23年5月推出红果免费短剧 app,8 月正式上线。2024 年 9 月,红果短剧的月活跃用户已经达到 1.2 亿,同
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中文在线
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一路向北
2024-11-26 11:33:27
【浙商王杨】AI引领,科创正值主升
9月18号至10月8号是第一轮拉升,10月8号以来,市场处在震荡分化的格局。行情至此,很多投资者关注第二轮行情何时启动,甚至于第二轮行情会不会有。 大音希声,事实上,第二轮行情,也就是主升段已经在不知不觉中启动。 第二轮行情和第一轮行情有三不同。 首先,第一轮行情和第二轮行情的驱动因素有本质区别。参考A股的产业牛市案例,第一轮是预期驱动的上涨,消息刺激是催化剂;第二轮是产业主线驱动的上涨,财报数据显示的盈利同比趋势是核心催化剂。 其次,第一轮行情和第二轮行情的上涨形势有本质区别。第一轮是急速拉升
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实丰文化
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一路向北
2024-11-25 22:50:08
钾肥深度专题:白俄罗斯提议减产,氯化钾景气或望向上
白俄罗斯钾肥盈利承压,卢卡申科提议减产 2020年以来,白俄罗斯钾肥成本有明显上升,2024年或已击穿成本线,盈利承压。2024年11月4日,白俄罗斯媒体SBnews报道,白俄罗斯总统卢卡申科指示Belaruskali(白俄罗斯钾肥厂)CEO考虑减产,并表示意图与俄罗斯协商,联合减产10%~11%。 判断减产确定性或较高,兼具实力、意愿、立场、历史样板两俄减产的要素齐备,整体确走性或较高: 1、实力:两俄的钾肥在全球具有约合计30%~35%市场份额,钾肥行业67%的供给集中在加拿大、俄罗斯、白俄
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