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每天都处于被市场淘汰的边缘

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一路向北

2022-01-15 22:55:20

【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济

【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济今日求是发表习主席署名文章，提出要不断做强做优做大我国数字经济，文章认为数字经济的重要意义包括： 1 有利于构建新发展格局； 2 有利于推动建设现代化经济体系； 3 有利于构筑国家竞争新优势；文章提出了做强做优做大数字经济的路径，可以分为两部分；鼓励与加快：1 加强关键核心技术公关；2 加快新型基础设施建设；3 推动数字与实体经济融合；4 推进重点领域数字产业发展；5 积极参与数字经济国际合作。规范与完善：1 规范数字经济发展，

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-14 13:56:38

【浙商】北方稀土：业绩超预期，国家核心资产价值进一步确认

公司发布业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40.68亿元到42.28亿元，同比增加489%到508%。预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加39亿元到40.6亿元，同比增长484%到504% 　　投资要点　　业绩超预期，Q4单季度归母净利润17.25-18.85亿元　　根据业绩预告，公司2021年的归母净利润为48.74-50.34亿元，扣非后的归母净利润为47.07-48.67亿元，公司Q4单季度归

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北方稀土

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一路向北

2022-01-12 21:42:36

J.P.Morgan大宗前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

本文系J.P.Morgan2022年大宗商品展望纲领部分，特译出来以供参考，毕竟J.P.Morgan可以说是大宗商品熊市旗手，如果说高盛是大宗牛市旗手的话。毕竟在调整甚至熊市声音的遍地传播时，最熊的机构的声音可能更有参考性。后面将逐个品种进行翻译，希望对读者有所裨益。

J.P.Morgan大宗商品前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-12 14:39:47

【华西】报喜鸟，20220112，参股气味王国，全球首家数字气味方案提供商

报喜鸟旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国13.16%股权、为财务性投资，近期在公司投资者关系互动平台被市场重新挖掘。分析判断: 据官网，气味王国创始人来自阿里，公司于2015年4月成立，是国内首家数字气味技术研发企业、全球首家数字气味行业应用方案提供商。据新浪，2021年8月，公司A轮融资获得5000万元人民币资金，最新一轮估值达3.3亿元。公司通过软件对气味进行信息化处理，产品主要包括气味电影、气味旅游、家庭气味主机、数字香水、气味广告机等。据新浪，公司主要的壁垒在于：（1）

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报喜鸟

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一路向北

2022-01-11 09:06:14

【天风】兰剑智能，20220110，首次覆盖买入

“惟有创新”的价值理念带动公司产品线不断完善，聚焦高端客户。公司2017年以来，公司的研发费用率始终维持在8%左右，研发人员占员工总数比超30%。公司产品已成功应用于新能源、通信、消费品、军工等各个行业，是目前国内少数实现物流设备整体出口海外发达国家的厂商，拥有中烟、宁德时代、宝洁、牧原等头部客户资源。行业有望在两个矛盾点和三个催化剂之下步入黄金发展期。在物流总需求提升与总费用下降的矛盾、用工招工难的矛盾，以及我国高端制造持续集群化发展、智能仓储物流设备国产替代趋势已起、制造业与物流业深度融合

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兰剑智能

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一路向北

2022-01-10 10:43:30

【申万】飞凯材料：业绩预高超预期

公司发布2021年业绩预告：公司预计2021年归母净利润将在3.45-4.02亿元之间，同比增长50%-75%，其中非经常性损益对净利润影响预计为3852万元。以此计，预计2021年扣非后归母净利润将在3.07-3.64亿元之间，同比增长69%-100%。Q4单季度预计归母净利润将在0.75-1.32亿元之间，归母净利润中值约1.04亿元（YoY+73%, QoQ+2%), 扣非后归母净利润将在0.75-1.32亿元之间，扣非后归母净利润中值1.04亿元（YoY+100%, QoQ+27%),

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飞凯材料

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【天风】中国移动，20220109，首次覆盖买入

中国移动网络规模和用户规模领先优势明显。C端业务受益提速降费转向精准降费，叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭等增值服务持续发展，ARPU值企稳回升趋势确立，C端业务基本面全面向好。中国移动网络规模和用户数量全球领先，随着提速降费政策向精准降费转变，叠加5G高价值客户升级以及智慧家庭等增值服务的快速发展，中国移动移动用户ARPU值从2020年的47.4元提升至2021年上半年的52.2元，其中5G用户ARPU值达到88.9元。而家庭市场综合ARPU值从2019年的35.3元提升到2021年上半年的

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中国移动

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2022-01-09 18:08:37

【中信建投】中国核建，20220108，买入

核工业建设领导者，与控股股东产业链协同效应明显，营收利润稳步增长。公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是全球唯一一家连续近40年不间断从事核电建造的领先企业，承建了我国绝大多数在役核电站的核岛工程，行业地位显著。公司作为控股股东中核集团旗下规模最大的专业化公司及唯一的上市建筑平台，承接集团核产业链上各类工程施工任务，协同效应明显。2020年公司实现营业总收入728亿元，同比增长14.2%；归母净利润13.6亿元，同比增长12.7%。2020年公司新签合同额及在

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中国核建

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2022-01-09 14:37:55

【中金非银】财富管理:公募基金投资者报告的十大发现

【中金非银】财富管理:公募基金投资者报告的十大发现基金业协会于近日发布《全国公募基金市场投资者状况调查报告(2020年度)》，我们基于受调查的个人及机构投资者样本数据总结如下十大发现。 1、基民群体整体年龄高于全国基准，高收入/高学历/发达地区投资者投资意愿强。个人投资者中30-45岁的人群占比近四成，45-60岁占比超1/4(vs.全国30-44/45-59岁人口占比26%/23%)，税后年收入在10-50万元的占比超45%，此外广东/北京/上海三地聚集全国超1/3的受访个人投资者。 2、居

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中信证券

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一路向北

2022-01-07 10:43:27

【西南】依依股份，20220107，首次覆盖买入

 推荐逻辑：1）宠物卫生用品市场空间充足，目前美国、日本宠物市场相对成熟，中国、欧洲品类渗透率依然较低，测算美国、日本、欧洲宠物卫生用品市场规模合计约85亿美元，预计伴随养宠数量稳步增长及消费习惯改变，全球宠物卫生用品市场有望扩容；2）公司是出口代工为主的宠物卫生用品优质制造商，下游客户优质、订单较饱和，募投项目规划宠物尿垫产能22.5亿片，达产后产能接近翻倍，产能瓶颈得到缓解； 3）今年来由于原材料价格波动及海运出货困难，业绩暂时承压，未来成本回落后盈利能力有望边际改善。  宠物卫生

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依依股份

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一路向北

2022-01-06 18:47:49

韩文秀：稳定宏观经济是政治问题，要防止出现合成谬误-观察者网

《瞭望》新闻周刊2022年第1期刊发中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀所撰文章，文章称，各地区各部门都要担负起稳定宏观经济的责任，这不仅是经济问题，更是政治问题。各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，慎重出台有收缩效应的政策，政策发力要适当靠前，努力实现2022年经济平稳开局、向好发展。

韩文秀：稳定宏观经济是政治问题，要防止出现合成谬误-观察者网

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贵州茅台

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一路向北

2022-01-06 15:01:36

【中金】西藏矿业，20220106，首次覆盖买入

首次覆盖西藏矿业（000762）给予跑赢行业评级，目标价63.16元，对应2025年20倍市盈率。理由如下：　　公司作为西藏矿业开发龙头拥有扎布耶盐湖和罗布莎铬铁矿两大优质矿产资源，宝武入主后西藏矿业打开发展新篇章，迎来治理机制和资源开发两大拐点，业绩进入加速成长期，有望成为西藏盐湖提锂的龙头企业。　　宝武入主，西藏矿业迎来治理机制的拐点。2020年，中国宝武集团对西藏矿业母公司进行重组，西藏矿业改制为央企控股企业。作为宝武“双碳”计划中的关键一环，西藏矿业从管理体系和资源开发能力等方面得到

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西藏矿业

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一路向北

2022-01-06 13:22:23

【中泰】路德环境，20220106，首次覆盖买入

专注高含水废弃物处理，成就资源化细分领域领先企业。公司成立于2006年，通过自主研发泥浆脱水固结一体化技术体系，探索河湖淤泥、市政污泥、工业渣泥等技术产业化的路径。随后进入了快速复制扩张的阶段，加大战略布局，收入规模明显扩大。2014年进行战略转型，重点向筹建淤泥处理中心及酒糟饲料化项目转移，盈利能力增强。目前，公司具备完善的技术创新研发体系，拥有环保工程专业承包壹级资质、湖北省企业技术中心、湖北省工程研究中心等研发创新平台，先后获得1项国家火炬计划、2项国家重点新产品、4项省级科技进步奖、10

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路德环境

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一路向北

2022-01-05 15:43:03

【天风机械】杰普特错杀点评:VR检测设备深度受益元宇宙

杰普特错杀点评:VR检测设备深度受益元宇宙，锂电激光器国产替代箭在弦上杰普特为国内激光器+激光设备翘楚，公司拥有20名左右的光学博士人才(国内领先)，研发投入此前在10%以上，为典型的技术导向型公司。公司激光器+激光设备双轮驱动，两块业务均具备全球竞争力的拳头产品。激光设备:1）被动元件设备:公司调阻机产品市占率达到80%左右，本年度新增订单达到7个亿(去年公司设备业务总收入仅为3.79亿)，供应包括国巨、厚声、风华等在内的40余家电阻厂商客户;2)VR检测设备，新一代VR产品一般需要具备良

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一路向北

2022-01-04 21:17:03

【开源计算机】京北方:被低估的银行IT领军

1、受益银行数字化转型和信创替换，行业迎来高景气时期;大型银行IT支出非常刚性，公司6大行收入占比超过65%，确定性最高;同时公司收入结构也在变化，软件和解决方案占比越来越高。 2、公司在数字货币领域与国有大型商业银行均有合作，参与客户数字货币项目时间早、程度深; 3、2022年预计实现净利润4亿左右，现价对应估值约17倍，严重低估。另外银行it也建议关注宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息等 -------------- 1、受益银行数字化转型和信创替换，行业迎来高景气时期;大型银行IT支出

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京北方

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【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济

【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济今日求是发表习主席署名文章，提出要不断做强做优做大我国数字经济，文章认为数字经济的重要意义包括： 1 有利于构建新发展格局； 2 有利于推动建设现代化经济体系； 3 有利于构筑国家竞争新优势；文章提出了做强做优做大数字经济的路径，可以分为两部分；鼓励与加快：1 加强关键核心技术公关；2 加快新型基础设施建设；3 推动数字与实体经济融合；4 推进重点领域数字产业发展；5 积极参与数字经济国际合作。规范与完善：1 规范数字经济发展，

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【浙商】北方稀土：业绩超预期，国家核心资产价值进一步确认

公司发布业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40.68亿元到42.28亿元，同比增加489%到508%。预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加39亿元到40.6亿元，同比增长484%到504% 　　投资要点　　业绩超预期，Q4单季度归母净利润17.25-18.85亿元　　根据业绩预告，公司2021年的归母净利润为48.74-50.34亿元，扣非后的归母净利润为47.07-48.67亿元，公司Q4单季度归

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J.P.Morgan大宗前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

本文系J.P.Morgan2022年大宗商品展望纲领部分，特译出来以供参考，毕竟J.P.Morgan可以说是大宗商品熊市旗手，如果说高盛是大宗牛市旗手的话。毕竟在调整甚至熊市声音的遍地传播时，最熊的机构的声音可能更有参考性。后面将逐个品种进行翻译，希望对读者有所裨益。

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【华西】报喜鸟，20220112，参股气味王国，全球首家数字气味方案提供商

报喜鸟旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国13.16%股权、为财务性投资，近期在公司投资者关系互动平台被市场重新挖掘。分析判断: 据官网，气味王国创始人来自阿里，公司于2015年4月成立，是国内首家数字气味技术研发企业、全球首家数字气味行业应用方案提供商。据新浪，2021年8月，公司A轮融资获得5000万元人民币资金，最新一轮估值达3.3亿元。公司通过软件对气味进行信息化处理，产品主要包括气味电影、气味旅游、家庭气味主机、数字香水、气味广告机等。据新浪，公司主要的壁垒在于：（1）

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【天风】兰剑智能，20220110，首次覆盖买入

“惟有创新”的价值理念带动公司产品线不断完善，聚焦高端客户。公司2017年以来，公司的研发费用率始终维持在8%左右，研发人员占员工总数比超30%。公司产品已成功应用于新能源、通信、消费品、军工等各个行业，是目前国内少数实现物流设备整体出口海外发达国家的厂商，拥有中烟、宁德时代、宝洁、牧原等头部客户资源。行业有望在两个矛盾点和三个催化剂之下步入黄金发展期。在物流总需求提升与总费用下降的矛盾、用工招工难的矛盾，以及我国高端制造持续集群化发展、智能仓储物流设备国产替代趋势已起、制造业与物流业深度融合

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【申万】飞凯材料：业绩预高超预期

公司发布2021年业绩预告：公司预计2021年归母净利润将在3.45-4.02亿元之间，同比增长50%-75%，其中非经常性损益对净利润影响预计为3852万元。以此计，预计2021年扣非后归母净利润将在3.07-3.64亿元之间，同比增长69%-100%。Q4单季度预计归母净利润将在0.75-1.32亿元之间，归母净利润中值约1.04亿元（YoY+73%, QoQ+2%), 扣非后归母净利润将在0.75-1.32亿元之间，扣非后归母净利润中值1.04亿元（YoY+100%, QoQ+27%),

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【天风】中国移动，20220109，首次覆盖买入

中国移动网络规模和用户规模领先优势明显。C端业务受益提速降费转向精准降费，叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭等增值服务持续发展，ARPU值企稳回升趋势确立，C端业务基本面全面向好。中国移动网络规模和用户数量全球领先，随着提速降费政策向精准降费转变，叠加5G高价值客户升级以及智慧家庭等增值服务的快速发展，中国移动移动用户ARPU值从2020年的47.4元提升至2021年上半年的52.2元，其中5G用户ARPU值达到88.9元。而家庭市场综合ARPU值从2019年的35.3元提升到2021年上半年的

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【中信建投】中国核建，20220108，买入

核工业建设领导者，与控股股东产业链协同效应明显，营收利润稳步增长。公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是全球唯一一家连续近40年不间断从事核电建造的领先企业，承建了我国绝大多数在役核电站的核岛工程，行业地位显著。公司作为控股股东中核集团旗下规模最大的专业化公司及唯一的上市建筑平台，承接集团核产业链上各类工程施工任务，协同效应明显。2020年公司实现营业总收入728亿元，同比增长14.2%；归母净利润13.6亿元，同比增长12.7%。2020年公司新签合同额及在

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【中金非银】财富管理:公募基金投资者报告的十大发现基金业协会于近日发布《全国公募基金市场投资者状况调查报告(2020年度)》，我们基于受调查的个人及机构投资者样本数据总结如下十大发现。 1、基民群体整体年龄高于全国基准，高收入/高学历/发达地区投资者投资意愿强。个人投资者中30-45岁的人群占比近四成，45-60岁占比超1/4(vs.全国30-44/45-59岁人口占比26%/23%)，税后年收入在10-50万元的占比超45%，此外广东/北京/上海三地聚集全国超1/3的受访个人投资者。 2、居

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【西南】依依股份，20220107，首次覆盖买入

 推荐逻辑：1）宠物卫生用品市场空间充足，目前美国、日本宠物市场相对成熟，中国、欧洲品类渗透率依然较低，测算美国、日本、欧洲宠物卫生用品市场规模合计约85亿美元，预计伴随养宠数量稳步增长及消费习惯改变，全球宠物卫生用品市场有望扩容；2）公司是出口代工为主的宠物卫生用品优质制造商，下游客户优质、订单较饱和，募投项目规划宠物尿垫产能22.5亿片，达产后产能接近翻倍，产能瓶颈得到缓解； 3）今年来由于原材料价格波动及海运出货困难，业绩暂时承压，未来成本回落后盈利能力有望边际改善。  宠物卫生

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韩文秀：稳定宏观经济是政治问题，要防止出现合成谬误-观察者网

《瞭望》新闻周刊2022年第1期刊发中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀所撰文章，文章称，各地区各部门都要担负起稳定宏观经济的责任，这不仅是经济问题，更是政治问题。各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，慎重出台有收缩效应的政策，政策发力要适当靠前，努力实现2022年经济平稳开局、向好发展。

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【中金】西藏矿业，20220106，首次覆盖买入

首次覆盖西藏矿业（000762）给予跑赢行业评级，目标价63.16元，对应2025年20倍市盈率。理由如下：　　公司作为西藏矿业开发龙头拥有扎布耶盐湖和罗布莎铬铁矿两大优质矿产资源，宝武入主后西藏矿业打开发展新篇章，迎来治理机制和资源开发两大拐点，业绩进入加速成长期，有望成为西藏盐湖提锂的龙头企业。　　宝武入主，西藏矿业迎来治理机制的拐点。2020年，中国宝武集团对西藏矿业母公司进行重组，西藏矿业改制为央企控股企业。作为宝武“双碳”计划中的关键一环，西藏矿业从管理体系和资源开发能力等方面得到

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专注高含水废弃物处理，成就资源化细分领域领先企业。公司成立于2006年，通过自主研发泥浆脱水固结一体化技术体系，探索河湖淤泥、市政污泥、工业渣泥等技术产业化的路径。随后进入了快速复制扩张的阶段，加大战略布局，收入规模明显扩大。2014年进行战略转型，重点向筹建淤泥处理中心及酒糟饲料化项目转移，盈利能力增强。目前，公司具备完善的技术创新研发体系，拥有环保工程专业承包壹级资质、湖北省企业技术中心、湖北省工程研究中心等研发创新平台，先后获得1项国家火炬计划、2项国家重点新产品、4项省级科技进步奖、10

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杰普特错杀点评:VR检测设备深度受益元宇宙，锂电激光器国产替代箭在弦上杰普特为国内激光器+激光设备翘楚，公司拥有20名左右的光学博士人才(国内领先)，研发投入此前在10%以上，为典型的技术导向型公司。公司激光器+激光设备双轮驱动，两块业务均具备全球竞争力的拳头产品。激光设备:1）被动元件设备:公司调阻机产品市占率达到80%左右，本年度新增订单达到7个亿(去年公司设备业务总收入仅为3.79亿)，供应包括国巨、厚声、风华等在内的40余家电阻厂商客户;2)VR检测设备，新一代VR产品一般需要具备良

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【开源计算机】京北方:被低估的银行IT领军

1、受益银行数字化转型和信创替换，行业迎来高景气时期;大型银行IT支出非常刚性，公司6大行收入占比超过65%，确定性最高;同时公司收入结构也在变化，软件和解决方案占比越来越高。 2、公司在数字货币领域与国有大型商业银行均有合作，参与客户数字货币项目时间早、程度深; 3、2022年预计实现净利润4亿左右，现价对应估值约17倍，严重低估。另外银行it也建议关注宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息等 -------------- 1、受益银行数字化转型和信创替换，行业迎来高景气时期;大型银行IT支出

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【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济

【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济今日求是发表习主席署名文章，提出要不断做强做优做大我国数字经济，文章认为数字经济的重要意义包括： 1 有利于构建新发展格局； 2 有利于推动建设现代化经济体系； 3 有利于构筑国家竞争新优势；文章提出了做强做优做大数字经济的路径，可以分为两部分；鼓励与加快：1 加强关键核心技术公关；2 加快新型基础设施建设；3 推动数字与实体经济融合；4 推进重点领域数字产业发展；5 积极参与数字经济国际合作。规范与完善：1 规范数字经济发展，

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【浙商】北方稀土：业绩超预期，国家核心资产价值进一步确认

公司发布业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40.68亿元到42.28亿元，同比增加489%到508%。预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加39亿元到40.6亿元，同比增长484%到504% 　　投资要点　　业绩超预期，Q4单季度归母净利润17.25-18.85亿元　　根据业绩预告，公司2021年的归母净利润为48.74-50.34亿元，扣非后的归母净利润为47.07-48.67亿元，公司Q4单季度归

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北方稀土

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-12 21:42:36

J.P.Morgan大宗前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

本文系J.P.Morgan2022年大宗商品展望纲领部分，特译出来以供参考，毕竟J.P.Morgan可以说是大宗商品熊市旗手，如果说高盛是大宗牛市旗手的话。毕竟在调整甚至熊市声音的遍地传播时，最熊的机构的声音可能更有参考性。后面将逐个品种进行翻译，希望对读者有所裨益。

J.P.Morgan大宗商品前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

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贵州茅台

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一路向北

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【华西】报喜鸟，20220112，参股气味王国，全球首家数字气味方案提供商

报喜鸟旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国13.16%股权、为财务性投资，近期在公司投资者关系互动平台被市场重新挖掘。分析判断: 据官网，气味王国创始人来自阿里，公司于2015年4月成立，是国内首家数字气味技术研发企业、全球首家数字气味行业应用方案提供商。据新浪，2021年8月，公司A轮融资获得5000万元人民币资金，最新一轮估值达3.3亿元。公司通过软件对气味进行信息化处理，产品主要包括气味电影、气味旅游、家庭气味主机、数字香水、气味广告机等。据新浪，公司主要的壁垒在于：（1）

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报喜鸟

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【天风】兰剑智能，20220110，首次覆盖买入

“惟有创新”的价值理念带动公司产品线不断完善，聚焦高端客户。公司2017年以来，公司的研发费用率始终维持在8%左右，研发人员占员工总数比超30%。公司产品已成功应用于新能源、通信、消费品、军工等各个行业，是目前国内少数实现物流设备整体出口海外发达国家的厂商，拥有中烟、宁德时代、宝洁、牧原等头部客户资源。行业有望在两个矛盾点和三个催化剂之下步入黄金发展期。在物流总需求提升与总费用下降的矛盾、用工招工难的矛盾，以及我国高端制造持续集群化发展、智能仓储物流设备国产替代趋势已起、制造业与物流业深度融合

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兰剑智能

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2022-01-10 10:43:30

【申万】飞凯材料：业绩预高超预期

公司发布2021年业绩预告：公司预计2021年归母净利润将在3.45-4.02亿元之间，同比增长50%-75%，其中非经常性损益对净利润影响预计为3852万元。以此计，预计2021年扣非后归母净利润将在3.07-3.64亿元之间，同比增长69%-100%。Q4单季度预计归母净利润将在0.75-1.32亿元之间，归母净利润中值约1.04亿元（YoY+73%, QoQ+2%), 扣非后归母净利润将在0.75-1.32亿元之间，扣非后归母净利润中值1.04亿元（YoY+100%, QoQ+27%),

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飞凯材料

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【天风】中国移动，20220109，首次覆盖买入

中国移动网络规模和用户规模领先优势明显。C端业务受益提速降费转向精准降费，叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭等增值服务持续发展，ARPU值企稳回升趋势确立，C端业务基本面全面向好。中国移动网络规模和用户数量全球领先，随着提速降费政策向精准降费转变，叠加5G高价值客户升级以及智慧家庭等增值服务的快速发展，中国移动移动用户ARPU值从2020年的47.4元提升至2021年上半年的52.2元，其中5G用户ARPU值达到88.9元。而家庭市场综合ARPU值从2019年的35.3元提升到2021年上半年的

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中国移动

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【中信建投】中国核建，20220108，买入

核工业建设领导者，与控股股东产业链协同效应明显，营收利润稳步增长。公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是全球唯一一家连续近40年不间断从事核电建造的领先企业，承建了我国绝大多数在役核电站的核岛工程，行业地位显著。公司作为控股股东中核集团旗下规模最大的专业化公司及唯一的上市建筑平台，承接集团核产业链上各类工程施工任务，协同效应明显。2020年公司实现营业总收入728亿元，同比增长14.2%；归母净利润13.6亿元，同比增长12.7%。2020年公司新签合同额及在

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【中金非银】财富管理:公募基金投资者报告的十大发现

【中金非银】财富管理:公募基金投资者报告的十大发现基金业协会于近日发布《全国公募基金市场投资者状况调查报告(2020年度)》，我们基于受调查的个人及机构投资者样本数据总结如下十大发现。 1、基民群体整体年龄高于全国基准，高收入/高学历/发达地区投资者投资意愿强。个人投资者中30-45岁的人群占比近四成，45-60岁占比超1/4(vs.全国30-44/45-59岁人口占比26%/23%)，税后年收入在10-50万元的占比超45%，此外广东/北京/上海三地聚集全国超1/3的受访个人投资者。 2、居

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中信证券

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【西南】依依股份，20220107，首次覆盖买入

 推荐逻辑：1）宠物卫生用品市场空间充足，目前美国、日本宠物市场相对成熟，中国、欧洲品类渗透率依然较低，测算美国、日本、欧洲宠物卫生用品市场规模合计约85亿美元，预计伴随养宠数量稳步增长及消费习惯改变，全球宠物卫生用品市场有望扩容；2）公司是出口代工为主的宠物卫生用品优质制造商，下游客户优质、订单较饱和，募投项目规划宠物尿垫产能22.5亿片，达产后产能接近翻倍，产能瓶颈得到缓解； 3）今年来由于原材料价格波动及海运出货困难，业绩暂时承压，未来成本回落后盈利能力有望边际改善。  宠物卫生

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一路向北

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韩文秀：稳定宏观经济是政治问题，要防止出现合成谬误-观察者网

《瞭望》新闻周刊2022年第1期刊发中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀所撰文章，文章称，各地区各部门都要担负起稳定宏观经济的责任，这不仅是经济问题，更是政治问题。各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，慎重出台有收缩效应的政策，政策发力要适当靠前，努力实现2022年经济平稳开局、向好发展。

韩文秀：稳定宏观经济是政治问题，要防止出现合成谬误-观察者网

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【中金】西藏矿业，20220106，首次覆盖买入

首次覆盖西藏矿业（000762）给予跑赢行业评级，目标价63.16元，对应2025年20倍市盈率。理由如下：　　公司作为西藏矿业开发龙头拥有扎布耶盐湖和罗布莎铬铁矿两大优质矿产资源，宝武入主后西藏矿业打开发展新篇章，迎来治理机制和资源开发两大拐点，业绩进入加速成长期，有望成为西藏盐湖提锂的龙头企业。　　宝武入主，西藏矿业迎来治理机制的拐点。2020年，中国宝武集团对西藏矿业母公司进行重组，西藏矿业改制为央企控股企业。作为宝武“双碳”计划中的关键一环，西藏矿业从管理体系和资源开发能力等方面得到

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2022-01-06 13:22:23

【中泰】路德环境，20220106，首次覆盖买入

专注高含水废弃物处理，成就资源化细分领域领先企业。公司成立于2006年，通过自主研发泥浆脱水固结一体化技术体系，探索河湖淤泥、市政污泥、工业渣泥等技术产业化的路径。随后进入了快速复制扩张的阶段，加大战略布局，收入规模明显扩大。2014年进行战略转型，重点向筹建淤泥处理中心及酒糟饲料化项目转移，盈利能力增强。目前，公司具备完善的技术创新研发体系，拥有环保工程专业承包壹级资质、湖北省企业技术中心、湖北省工程研究中心等研发创新平台，先后获得1项国家火炬计划、2项国家重点新产品、4项省级科技进步奖、10

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【天风机械】杰普特错杀点评:VR检测设备深度受益元宇宙

杰普特错杀点评:VR检测设备深度受益元宇宙，锂电激光器国产替代箭在弦上杰普特为国内激光器+激光设备翘楚，公司拥有20名左右的光学博士人才(国内领先)，研发投入此前在10%以上，为典型的技术导向型公司。公司激光器+激光设备双轮驱动，两块业务均具备全球竞争力的拳头产品。激光设备:1）被动元件设备:公司调阻机产品市占率达到80%左右，本年度新增订单达到7个亿(去年公司设备业务总收入仅为3.79亿)，供应包括国巨、厚声、风华等在内的40余家电阻厂商客户;2)VR检测设备，新一代VR产品一般需要具备良

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【开源计算机】京北方:被低估的银行IT领军

1、受益银行数字化转型和信创替换，行业迎来高景气时期;大型银行IT支出非常刚性，公司6大行收入占比超过65%，确定性最高;同时公司收入结构也在变化，软件和解决方案占比越来越高。 2、公司在数字货币领域与国有大型商业银行均有合作，参与客户数字货币项目时间早、程度深; 3、2022年预计实现净利润4亿左右，现价对应估值约17倍，严重低估。另外银行it也建议关注宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息等 -------------- 1、受益银行数字化转型和信创替换，行业迎来高景气时期;大型银行IT支出

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【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济

【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济今日求是发表习主席署名文章，提出要不断做强做优做大我国数字经济，文章认为数字经济的重要意义包括： 1 有利于构建新发展格局； 2 有利于推动建设现代化经济体系； 3 有利于构筑国家竞争新优势；文章提出了做强做优做大数字经济的路径，可以分为两部分；鼓励与加快：1 加强关键核心技术公关；2 加快新型基础设施建设；3 推动数字与实体经济融合；4 推进重点领域数字产业发展；5 积极参与数字经济国际合作。规范与完善：1 规范数字经济发展，

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【浙商】北方稀土：业绩超预期，国家核心资产价值进一步确认

公司发布业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40.68亿元到42.28亿元，同比增加489%到508%。预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加39亿元到40.6亿元，同比增长484%到504% 　　投资要点　　业绩超预期，Q4单季度归母净利润17.25-18.85亿元　　根据业绩预告，公司2021年的归母净利润为48.74-50.34亿元，扣非后的归母净利润为47.07-48.67亿元，公司Q4单季度归

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J.P.Morgan大宗前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

本文系J.P.Morgan2022年大宗商品展望纲领部分，特译出来以供参考，毕竟J.P.Morgan可以说是大宗商品熊市旗手，如果说高盛是大宗牛市旗手的话。毕竟在调整甚至熊市声音的遍地传播时，最熊的机构的声音可能更有参考性。后面将逐个品种进行翻译，希望对读者有所裨益。

J.P.Morgan大宗商品前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

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【华西】报喜鸟，20220112，参股气味王国，全球首家数字气味方案提供商

报喜鸟旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国13.16%股权、为财务性投资，近期在公司投资者关系互动平台被市场重新挖掘。分析判断: 据官网，气味王国创始人来自阿里，公司于2015年4月成立，是国内首家数字气味技术研发企业、全球首家数字气味行业应用方案提供商。据新浪，2021年8月，公司A轮融资获得5000万元人民币资金，最新一轮估值达3.3亿元。公司通过软件对气味进行信息化处理，产品主要包括气味电影、气味旅游、家庭气味主机、数字香水、气味广告机等。据新浪，公司主要的壁垒在于：（1）

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【天风】兰剑智能，20220110，首次覆盖买入

“惟有创新”的价值理念带动公司产品线不断完善，聚焦高端客户。公司2017年以来，公司的研发费用率始终维持在8%左右，研发人员占员工总数比超30%。公司产品已成功应用于新能源、通信、消费品、军工等各个行业，是目前国内少数实现物流设备整体出口海外发达国家的厂商，拥有中烟、宁德时代、宝洁、牧原等头部客户资源。行业有望在两个矛盾点和三个催化剂之下步入黄金发展期。在物流总需求提升与总费用下降的矛盾、用工招工难的矛盾，以及我国高端制造持续集群化发展、智能仓储物流设备国产替代趋势已起、制造业与物流业深度融合

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【申万】飞凯材料：业绩预高超预期

公司发布2021年业绩预告：公司预计2021年归母净利润将在3.45-4.02亿元之间，同比增长50%-75%，其中非经常性损益对净利润影响预计为3852万元。以此计，预计2021年扣非后归母净利润将在3.07-3.64亿元之间，同比增长69%-100%。Q4单季度预计归母净利润将在0.75-1.32亿元之间，归母净利润中值约1.04亿元（YoY+73%, QoQ+2%), 扣非后归母净利润将在0.75-1.32亿元之间，扣非后归母净利润中值1.04亿元（YoY+100%, QoQ+27%),

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【天风】中国移动，20220109，首次覆盖买入

中国移动网络规模和用户规模领先优势明显。C端业务受益提速降费转向精准降费，叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭等增值服务持续发展，ARPU值企稳回升趋势确立，C端业务基本面全面向好。中国移动网络规模和用户数量全球领先，随着提速降费政策向精准降费转变，叠加5G高价值客户升级以及智慧家庭等增值服务的快速发展，中国移动移动用户ARPU值从2020年的47.4元提升至2021年上半年的52.2元，其中5G用户ARPU值达到88.9元。而家庭市场综合ARPU值从2019年的35.3元提升到2021年上半年的

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【中信建投】中国核建，20220108，买入

核工业建设领导者，与控股股东产业链协同效应明显，营收利润稳步增长。公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是全球唯一一家连续近40年不间断从事核电建造的领先企业，承建了我国绝大多数在役核电站的核岛工程，行业地位显著。公司作为控股股东中核集团旗下规模最大的专业化公司及唯一的上市建筑平台，承接集团核产业链上各类工程施工任务，协同效应明显。2020年公司实现营业总收入728亿元，同比增长14.2%；归母净利润13.6亿元，同比增长12.7%。2020年公司新签合同额及在

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【中金非银】财富管理:公募基金投资者报告的十大发现

【中金非银】财富管理:公募基金投资者报告的十大发现基金业协会于近日发布《全国公募基金市场投资者状况调查报告(2020年度)》，我们基于受调查的个人及机构投资者样本数据总结如下十大发现。 1、基民群体整体年龄高于全国基准，高收入/高学历/发达地区投资者投资意愿强。个人投资者中30-45岁的人群占比近四成，45-60岁占比超1/4(vs.全国30-44/45-59岁人口占比26%/23%)，税后年收入在10-50万元的占比超45%，此外广东/北京/上海三地聚集全国超1/3的受访个人投资者。 2、居

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【西南】依依股份，20220107，首次覆盖买入

 推荐逻辑：1）宠物卫生用品市场空间充足，目前美国、日本宠物市场相对成熟，中国、欧洲品类渗透率依然较低，测算美国、日本、欧洲宠物卫生用品市场规模合计约85亿美元，预计伴随养宠数量稳步增长及消费习惯改变，全球宠物卫生用品市场有望扩容；2）公司是出口代工为主的宠物卫生用品优质制造商，下游客户优质、订单较饱和，募投项目规划宠物尿垫产能22.5亿片，达产后产能接近翻倍，产能瓶颈得到缓解； 3）今年来由于原材料价格波动及海运出货困难，业绩暂时承压，未来成本回落后盈利能力有望边际改善。  宠物卫生

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韩文秀：稳定宏观经济是政治问题，要防止出现合成谬误-观察者网

《瞭望》新闻周刊2022年第1期刊发中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀所撰文章，文章称，各地区各部门都要担负起稳定宏观经济的责任，这不仅是经济问题，更是政治问题。各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，慎重出台有收缩效应的政策，政策发力要适当靠前，努力实现2022年经济平稳开局、向好发展。

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【中金】西藏矿业，20220106，首次覆盖买入

首次覆盖西藏矿业（000762）给予跑赢行业评级，目标价63.16元，对应2025年20倍市盈率。理由如下：　　公司作为西藏矿业开发龙头拥有扎布耶盐湖和罗布莎铬铁矿两大优质矿产资源，宝武入主后西藏矿业打开发展新篇章，迎来治理机制和资源开发两大拐点，业绩进入加速成长期，有望成为西藏盐湖提锂的龙头企业。　　宝武入主，西藏矿业迎来治理机制的拐点。2020年，中国宝武集团对西藏矿业母公司进行重组，西藏矿业改制为央企控股企业。作为宝武“双碳”计划中的关键一环，西藏矿业从管理体系和资源开发能力等方面得到

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专注高含水废弃物处理，成就资源化细分领域领先企业。公司成立于2006年，通过自主研发泥浆脱水固结一体化技术体系，探索河湖淤泥、市政污泥、工业渣泥等技术产业化的路径。随后进入了快速复制扩张的阶段，加大战略布局，收入规模明显扩大。2014年进行战略转型，重点向筹建淤泥处理中心及酒糟饲料化项目转移，盈利能力增强。目前，公司具备完善的技术创新研发体系，拥有环保工程专业承包壹级资质、湖北省企业技术中心、湖北省工程研究中心等研发创新平台，先后获得1项国家火炬计划、2项国家重点新产品、4项省级科技进步奖、10

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【天风机械】杰普特错杀点评:VR检测设备深度受益元宇宙

杰普特错杀点评:VR检测设备深度受益元宇宙，锂电激光器国产替代箭在弦上杰普特为国内激光器+激光设备翘楚，公司拥有20名左右的光学博士人才(国内领先)，研发投入此前在10%以上，为典型的技术导向型公司。公司激光器+激光设备双轮驱动，两块业务均具备全球竞争力的拳头产品。激光设备:1）被动元件设备:公司调阻机产品市占率达到80%左右，本年度新增订单达到7个亿(去年公司设备业务总收入仅为3.79亿)，供应包括国巨、厚声、风华等在内的40余家电阻厂商客户;2)VR检测设备，新一代VR产品一般需要具备良

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【开源计算机】京北方:被低估的银行IT领军

1、受益银行数字化转型和信创替换，行业迎来高景气时期;大型银行IT支出非常刚性，公司6大行收入占比超过65%，确定性最高;同时公司收入结构也在变化，软件和解决方案占比越来越高。 2、公司在数字货币领域与国有大型商业银行均有合作，参与客户数字货币项目时间早、程度深; 3、2022年预计实现净利润4亿左右，现价对应估值约17倍，严重低估。另外银行it也建议关注宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息等 -------------- 1、受益银行数字化转型和信创替换，行业迎来高景气时期;大型银行IT支出

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【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济

【国君社服零售刘越男】求是发表文章，做强做优做大我国数据经济今日求是发表习主席署名文章，提出要不断做强做优做大我国数字经济，文章认为数字经济的重要意义包括： 1 有利于构建新发展格局； 2 有利于推动建设现代化经济体系； 3 有利于构筑国家竞争新优势；文章提出了做强做优做大数字经济的路径，可以分为两部分；鼓励与加快：1 加强关键核心技术公关；2 加快新型基础设施建设；3 推动数字与实体经济融合；4 推进重点领域数字产业发展；5 积极参与数字经济国际合作。规范与完善：1 规范数字经济发展，

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【浙商】北方稀土：业绩超预期，国家核心资产价值进一步确认

公司发布业绩预告，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40.68亿元到42.28亿元，同比增加489%到508%。预计2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加39亿元到40.6亿元，同比增长484%到504% 　　投资要点　　业绩超预期，Q4单季度归母净利润17.25-18.85亿元　　根据业绩预告，公司2021年的归母净利润为48.74-50.34亿元，扣非后的归母净利润为47.07-48.67亿元，公司Q4单季度归

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J.P.Morgan大宗前瞻：2022年还会产生强劲回报吗？

本文系J.P.Morgan2022年大宗商品展望纲领部分，特译出来以供参考，毕竟J.P.Morgan可以说是大宗商品熊市旗手，如果说高盛是大宗牛市旗手的话。毕竟在调整甚至熊市声音的遍地传播时，最熊的机构的声音可能更有参考性。后面将逐个品种进行翻译，希望对读者有所裨益。

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2022-01-12 14:39:47

【华西】报喜鸟，20220112，参股气味王国，全球首家数字气味方案提供商

报喜鸟旗下子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司持有气味王国13.16%股权、为财务性投资，近期在公司投资者关系互动平台被市场重新挖掘。分析判断: 据官网，气味王国创始人来自阿里，公司于2015年4月成立，是国内首家数字气味技术研发企业、全球首家数字气味行业应用方案提供商。据新浪，2021年8月，公司A轮融资获得5000万元人民币资金，最新一轮估值达3.3亿元。公司通过软件对气味进行信息化处理，产品主要包括气味电影、气味旅游、家庭气味主机、数字香水、气味广告机等。据新浪，公司主要的壁垒在于：（1）

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报喜鸟

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听风的韭菜

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2022-01-11 09:06:14

【天风】兰剑智能，20220110，首次覆盖买入

“惟有创新”的价值理念带动公司产品线不断完善，聚焦高端客户。公司2017年以来，公司的研发费用率始终维持在8%左右，研发人员占员工总数比超30%。公司产品已成功应用于新能源、通信、消费品、军工等各个行业，是目前国内少数实现物流设备整体出口海外发达国家的厂商，拥有中烟、宁德时代、宝洁、牧原等头部客户资源。行业有望在两个矛盾点和三个催化剂之下步入黄金发展期。在物流总需求提升与总费用下降的矛盾、用工招工难的矛盾，以及我国高端制造持续集群化发展、智能仓储物流设备国产替代趋势已起、制造业与物流业深度融合

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兰剑智能

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2022-01-10 10:43:30

【申万】飞凯材料：业绩预高超预期

公司发布2021年业绩预告：公司预计2021年归母净利润将在3.45-4.02亿元之间，同比增长50%-75%，其中非经常性损益对净利润影响预计为3852万元。以此计，预计2021年扣非后归母净利润将在3.07-3.64亿元之间，同比增长69%-100%。Q4单季度预计归母净利润将在0.75-1.32亿元之间，归母净利润中值约1.04亿元（YoY+73%, QoQ+2%), 扣非后归母净利润将在0.75-1.32亿元之间，扣非后归母净利润中值1.04亿元（YoY+100%, QoQ+27%),

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飞凯材料

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2022-01-09 21:52:08

【天风】中国移动，20220109，首次覆盖买入

中国移动网络规模和用户规模领先优势明显。C端业务受益提速降费转向精准降费，叠加5G渗透率快速提升、智慧家庭等增值服务持续发展，ARPU值企稳回升趋势确立，C端业务基本面全面向好。中国移动网络规模和用户数量全球领先，随着提速降费政策向精准降费转变，叠加5G高价值客户升级以及智慧家庭等增值服务的快速发展，中国移动移动用户ARPU值从2020年的47.4元提升至2021年上半年的52.2元，其中5G用户ARPU值达到88.9元。而家庭市场综合ARPU值从2019年的35.3元提升到2021年上半年的

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中国移动

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2022-01-09 18:08:37

【中信建投】中国核建，20220108，买入

核工业建设领导者，与控股股东产业链协同效应明显，营收利润稳步增长。公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是全球唯一一家连续近40年不间断从事核电建造的领先企业，承建了我国绝大多数在役核电站的核岛工程，行业地位显著。公司作为控股股东中核集团旗下规模最大的专业化公司及唯一的上市建筑平台，承接集团核产业链上各类工程施工任务，协同效应明显。2020年公司实现营业总收入728亿元，同比增长14.2%；归母净利润13.6亿元，同比增长12.7%。2020年公司新签合同额及在

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中国核建

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2022-01-09 14:37:55

【中金非银】财富管理:公募基金投资者报告的十大发现

【中金非银】财富管理:公募基金投资者报告的十大发现基金业协会于近日发布《全国公募基金市场投资者状况调查报告(2020年度)》，我们基于受调查的个人及机构投资者样本数据总结如下十大发现。 1、基民群体整体年龄高于全国基准，高收入/高学历/发达地区投资者投资意愿强。个人投资者中30-45岁的人群占比近四成，45-60岁占比超1/4(vs.全国30-44/45-59岁人口占比26%/23%)，税后年收入在10-50万元的占比超45%，此外广东/北京/上海三地聚集全国超1/3的受访个人投资者。 2、居

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中信证券

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2022-01-07 10:43:27

【西南】依依股份，20220107，首次覆盖买入

 推荐逻辑：1）宠物卫生用品市场空间充足，目前美国、日本宠物市场相对成熟，中国、欧洲品类渗透率依然较低，测算美国、日本、欧洲宠物卫生用品市场规模合计约85亿美元，预计伴随养宠数量稳步增长及消费习惯改变，全球宠物卫生用品市场有望扩容；2）公司是出口代工为主的宠物卫生用品优质制造商，下游客户优质、订单较饱和，募投项目规划宠物尿垫产能22.5亿片，达产后产能接近翻倍，产能瓶颈得到缓解； 3）今年来由于原材料价格波动及海运出货困难，业绩暂时承压，未来成本回落后盈利能力有望边际改善。  宠物卫生

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依依股份

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2022-01-06 18:47:49

韩文秀：稳定宏观经济是政治问题，要防止出现合成谬误-观察者网

《瞭望》新闻周刊2022年第1期刊发中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀所撰文章，文章称，各地区各部门都要担负起稳定宏观经济的责任，这不仅是经济问题，更是政治问题。各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，慎重出台有收缩效应的政策，政策发力要适当靠前，努力实现2022年经济平稳开局、向好发展。

韩文秀：稳定宏观经济是政治问题，要防止出现合成谬误-观察者网

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贵州茅台

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2022-01-06 15:01:36

【中金】西藏矿业，20220106，首次覆盖买入

首次覆盖西藏矿业（000762）给予跑赢行业评级，目标价63.16元，对应2025年20倍市盈率。理由如下：　　公司作为西藏矿业开发龙头拥有扎布耶盐湖和罗布莎铬铁矿两大优质矿产资源，宝武入主后西藏矿业打开发展新篇章，迎来治理机制和资源开发两大拐点，业绩进入加速成长期，有望成为西藏盐湖提锂的龙头企业。　　宝武入主，西藏矿业迎来治理机制的拐点。2020年，中国宝武集团对西藏矿业母公司进行重组，西藏矿业改制为央企控股企业。作为宝武“双碳”计划中的关键一环，西藏矿业从管理体系和资源开发能力等方面得到

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西藏矿业

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2022-01-06 13:22:23

【中泰】路德环境，20220106，首次覆盖买入

专注高含水废弃物处理，成就资源化细分领域领先企业。公司成立于2006年，通过自主研发泥浆脱水固结一体化技术体系，探索河湖淤泥、市政污泥、工业渣泥等技术产业化的路径。随后进入了快速复制扩张的阶段，加大战略布局，收入规模明显扩大。2014年进行战略转型，重点向筹建淤泥处理中心及酒糟饲料化项目转移，盈利能力增强。目前，公司具备完善的技术创新研发体系，拥有环保工程专业承包壹级资质、湖北省企业技术中心、湖北省工程研究中心等研发创新平台，先后获得1项国家火炬计划、2项国家重点新产品、4项省级科技进步奖、10

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路德环境

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2022-01-05 15:43:03

【天风机械】杰普特错杀点评:VR检测设备深度受益元宇宙

杰普特错杀点评:VR检测设备深度受益元宇宙，锂电激光器国产替代箭在弦上杰普特为国内激光器+激光设备翘楚，公司拥有20名左右的光学博士人才(国内领先)，研发投入此前在10%以上，为典型的技术导向型公司。公司激光器+激光设备双轮驱动，两块业务均具备全球竞争力的拳头产品。激光设备:1）被动元件设备:公司调阻机产品市占率达到80%左右，本年度新增订单达到7个亿(去年公司设备业务总收入仅为3.79亿)，供应包括国巨、厚声、风华等在内的40余家电阻厂商客户;2)VR检测设备，新一代VR产品一般需要具备良

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杰普特

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一路向北

2022-01-04 21:17:03

【开源计算机】京北方:被低估的银行IT领军

1、受益银行数字化转型和信创替换，行业迎来高景气时期;大型银行IT支出非常刚性，公司6大行收入占比超过65%，确定性最高;同时公司收入结构也在变化，软件和解决方案占比越来越高。 2、公司在数字货币领域与国有大型商业银行均有合作，参与客户数字货币项目时间早、程度深; 3、2022年预计实现净利润4亿左右，现价对应估值约17倍，严重低估。另外银行it也建议关注宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息等 -------------- 1、受益银行数字化转型和信创替换，行业迎来高景气时期;大型银行IT支出

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京北方

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