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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-24 20:35:29

【中金】宇信科技，20220124，首次覆盖买入

首次覆盖宇信科技（300674）给予跑赢行业评级，目标价32.00元，对应2022年PE估值倍数33。理由如下：　　宇信科技抓住机遇期奠定行业地位，形成了相对其他银行IT服务商较强的竞争优势。宇信科技多年来深耕银行IT行业，通过首先在美股上市融资和国内银行IT一级市场低估值的窗口期进行大量并购，一举成为能力全面、市占率领先的银行IT服务商，并在2010年到2017年间维持8年。在银行IT服务商纷纷寻求上市，一级市场估值高的背景下，其他银行IT服务商很难通过并购复制宇信科技的成长之路。　　银行

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宇信科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-23 20:32:29

【广发】心脉医疗，20220123，买入

公司是主动脉领域龙头，产品线齐全，技术领先。公司在主动脉领域深耕多年，已上市产品覆盖主动脉夹层、胸主动脉瘤、腹主动脉瘤等多个病种，市占率持续领先。其中明星产品Castor分支型主动脉覆膜支架克服了内漏、脑梗、脊髓缺血等问题，解决一体式分支支架导入和定位难题，是全球首款将适应症拓展到主动脉弓部的支架，技术领先，2017年上市以来，持续高速增长，后续新一代Castor以及全弓支架亦在积极研发中。公司在外周动脉市场厚积薄发，布局外周静脉市场。2020年Reewarm PTX药物球囊的上市极大地增强了

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心脉医疗

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一路向北

2022-01-21 19:11:25

【开源】财富趋势，20220121，首次覆盖买入

金融IT领军，首次覆盖给予“买入”评级　　公司主要为证券公司开发行情交易系统，覆盖国内90%以上的证券机构。2020年证券IT投入增速达63.7%，对标海外仍有广阔成长空间，同时科创板、北交所等新增需求不断涌现，景气度有望延续。公司盈利能力强、现金储备充沛，积极拓展产品线打开成长空间，并受益于金融新创带来的发展良机。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为3.54、4.72、6.23亿元，对应EPS分别为5.32、7.08、9.35元，对应当前股价PE分别为36.3、27.2、20.6

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财富趋势

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一路向北

2022-01-21 13:08:54

【天风】盛航股份，20220121，上调目标价

提份额：沿海化学品和油品盛航股份发展沿海化学品航运业务的空间大。一是中国化学品需求较快增长，主要化学原料需求增速10%左右；二是部分化学品进口依赖度高、进口量大，未来国产替代空间较大；三是2020年盛航股份在沿海化学品航运市场的运力份额5.5%、运量份额8.6%左右，未来提升空间大。我们估计2020年沿海化学品航运市场收入40亿元、净利润10亿元左右。沿海油品航运市场利润与化学品接近，盛航股份通过造船和买船提高份额。扩品类：液化气和低碳燃料盛航股份积极拓展快速增长的沿海液化气航运业务。20

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盛航股份

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一路向北

2022-01-20 21:30:53

【天风】安恒信息，20220120，买入

1、公司成长模型复盘：由技术驱动到合规驱动的增长闭环从历史表现来看，公司收入增速和股价表现均处于行业领先水平。通过对公司多维度的复盘与分析，我们总结了安恒信息业务增长驱动模型，认为公司增长的核心逻辑在于：1）以高增长新兴安全赛道为始点；2）以平台化和服务化产品形态为载体；3）以监管侧到被监管侧为落地场景，打造技术驱动到合规驱动的安全产业闭环。 2、平台与服务：增长驱动双轮从收入结构来看，公司的收入高增长主要由平台类与服务类产品拉动，且平台类产品和服务类产品收入增速水平均高于当年公司整体收入以

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安恒信息

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-20 20:06:07

虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网

46页深度 | 虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网传媒】

46页深度 | 虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网传媒】

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蓝色光标

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一路向北

2022-01-19 19:44:35

【国君社服】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见

【国君社服刘越男】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见今日发改委发布发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，我们认为上述核心内容可以归纳为以下三部分：一、对现有平台经济发展及监管制度和措施的制度化与常态化：《反垄断法》完善、数据安全、个人信息保护、平台数据处理以及平台价格制定相关、平台主体责任、广告导向监管、平台劳动者权益保障相关；上述措施在过去一年中已经被充分认知，并逐渐规范化、制度化与常态化；二、未来平台经济发展与监管领域的重点增量：对不正当竞争行为的监管趋严、平台涉

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贵州茅台

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一路向北

2022-01-19 14:47:15

【广发】新澳股份，20220119，买入

公司是国内毛纺纱线龙头企业。主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售，主要产品为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条，主要应用于下游纺织服装领域。2020年，公司具有年产毛精纺纱线13,300吨、毛条7,000吨、改性处理10,000吨、染整13,000吨、羊绒纱线2,700吨的产能。2020年，公司主营业务收入为22.56亿元。其中毛精纺纱线、羊毛毛条、改性处理及染整加工、羊绒纱线营收分别为15.95亿元、3.97亿元、0.67亿元、1.96亿元，占公司营收的比例分别为70.16%、17.45%、2.

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新澳股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-19 10:22:11

岭南股份：2022年1月17日投资者关系活动记录表

Q5: 贵司有研发虚拟人的计划吗？现在市场上看到的虚拟人，尤其是某知名歌星的演唱，其主要技术是“动画演示+动作捕捉”，再配以特定声线。恒润科技从 2018 年起，在一些科技馆，博物馆的项目上就在运用这一技术，相对来说比较成熟，不存在任何技术障碍。如果有哪个公司需要，我们可以提供全套的解决方案。恒润科技的业务是 to B 和 to G 的，不是 to C 的，暂时没有推出自有 IP 虚拟人的计划。

岭南股份：2022年1月17日投资者关系活动记录表

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岭南股份

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一路向北

2022-01-18 17:07:06

【中信】凯美特气，20220118，首次覆盖买入

气体行业领军企业，多元布局助力成长。公司是国内以化工尾气为原料，年产能大的食品级液体二氧化碳生产企业，作为气体行业领军企业，其主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。近年来，公司主营收入保持稳健增长，归母净利润增长快速，核心产品液体二氧化碳毛利率超过50%，整体费用呈下降趋势，业绩表现向好。在此基础上，公司不断深化多元布局，产品覆盖干冰、液氧、液氩、氢气、可燃气、燃料气、戊烷以及电子特气等领域，产能规模不断扩大，成长具备持续性。食品级CO2龙头，产能增长需求

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凯美特气

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-18 14:36:32

【国盛】鼎阳科技，20220118，首次覆盖买入

国内电子测量仪器领军企业。鼎阳科技是国内通用电子测试测量仪器领域的领军公司，也是全球少数同时兼具数字示波器、信号发生器、频谱分析仪以及矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器研发和生产的企业，旗下自主通用电子测试测量仪器品牌“Siglent”也在全球享有较高的知名度。公司主要销售地区涉及北美、欧洲和亚洲，下游应用领域包含 5G 通信、电子半导体、汽车电子、消费电子、教育科研等，知名客户有苹果、华为、思科、英伟达等。营收业绩加速增长，产品组合优化，盈利水平持续提升。2017-2020

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鼎阳科技

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一路向北

2022-01-18 13:51:18

[国君建筑]地产消费出口不及预期，政策加码行情持续

[国君建筑韩其成]_地产消费出口不及预期，基建投资加速反转，电力投资力挽狂澜，政策加码行情持续_国君建筑韩其成/满静雅 ️地产投资加速下行，消费出口不及预期，制造业高景气维持。1）前12月固定资产投资（制造业)累计同比13.5%（前值13.7%），单月同比11.8%（前值10%），两年复合增速11%（前值11.2%）。2）房地产投资累计同比4.4%（前值6%），单月同比-13.9%（前值-4.3%），两年复合增速-3%（前值3%）。3）社零售总额累计同比12.5%（前值13.7%），单月同比1.

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中国交建

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-17 12:42:45

【东北】创耀科技，20220116，首次覆盖买入

专注通信芯片设计15年，掌握平台性通信芯片核心技术。公司成立于2008年，专注于通信核心芯片的研发，逐渐掌握物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术，提供通信芯片和解决方案、芯片版图设计及其他技术服务，通信芯片解决方案涵盖有线宽带接入网、无线WiFi接入网及电力载波通信，技术水平达到国内领先、全球一流，产品供给全球知名电信运营商、头部WiFi路由设备厂商及进入国家电网、南方电网供应链。需求侧：1）有线宽带接入网：公司提供的铜线接入技术方案在有线宽带

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创耀科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-17 09:08:58

【中信】普冉股份，20220117，首次覆盖买入

核心观点：普冉股份是国内聚焦非易失性存储领域的领先芯片设计公司，主要产品为 NOR Flash 与 EEPROM，凭借独特的 SONOS 工艺和 40nm 领先制程，在中小容量领域具有突出的低功耗及高性价比优势。公司直接受益优质客户及 AIoT 市场放量，业绩成长迅猛，并已布局大容量存储芯片，未来凭借“Memory+”战略，逐步向 MCU、模拟芯片等方向发展，增长潜力大。我们预计公司 NOR Flash 及 EEPROM 未来三年均将保持快速放量，预计 2021~2023 年公司净利润

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普冉股份

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一路向北

2022-01-16 19:17:19

【招商】嘉和美康，20220114，首次覆盖买入

嘉和美康是国内电子病历龙头。公司深耕电子病历领域，连续七年电子病历行业市占率排名第一，产品在业界具有较高知名度。在电子病历业务带动下，医院数据中心、大数据创新应用、互联网医疗应用等业务发展势头良好。通过对海外巨头 Cerner发展分析，我们认为嘉和美康有望凭借电子病历领域优势，复制Cerner成功经验，主要成长机遇在以下方面： • 成长机遇一：电子病历智能化与专科化进一步推动业务发展。电子病历逐渐朝着智能化、专科化方向发展，公司积极布局大数据、人工智能等新技术，提升产品智能化水平；同时在专科

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嘉和美康

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2022-01-24 20:35:29

【中金】宇信科技，20220124，首次覆盖买入

首次覆盖宇信科技（300674）给予跑赢行业评级，目标价32.00元，对应2022年PE估值倍数33。理由如下：　　宇信科技抓住机遇期奠定行业地位，形成了相对其他银行IT服务商较强的竞争优势。宇信科技多年来深耕银行IT行业，通过首先在美股上市融资和国内银行IT一级市场低估值的窗口期进行大量并购，一举成为能力全面、市占率领先的银行IT服务商，并在2010年到2017年间维持8年。在银行IT服务商纷纷寻求上市，一级市场估值高的背景下，其他银行IT服务商很难通过并购复制宇信科技的成长之路。　　银行

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宇信科技

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【广发】心脉医疗，20220123，买入

公司是主动脉领域龙头，产品线齐全，技术领先。公司在主动脉领域深耕多年，已上市产品覆盖主动脉夹层、胸主动脉瘤、腹主动脉瘤等多个病种，市占率持续领先。其中明星产品Castor分支型主动脉覆膜支架克服了内漏、脑梗、脊髓缺血等问题，解决一体式分支支架导入和定位难题，是全球首款将适应症拓展到主动脉弓部的支架，技术领先，2017年上市以来，持续高速增长，后续新一代Castor以及全弓支架亦在积极研发中。公司在外周动脉市场厚积薄发，布局外周静脉市场。2020年Reewarm PTX药物球囊的上市极大地增强了

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【开源】财富趋势，20220121，首次覆盖买入

金融IT领军，首次覆盖给予“买入”评级　　公司主要为证券公司开发行情交易系统，覆盖国内90%以上的证券机构。2020年证券IT投入增速达63.7%，对标海外仍有广阔成长空间，同时科创板、北交所等新增需求不断涌现，景气度有望延续。公司盈利能力强、现金储备充沛，积极拓展产品线打开成长空间，并受益于金融新创带来的发展良机。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为3.54、4.72、6.23亿元，对应EPS分别为5.32、7.08、9.35元，对应当前股价PE分别为36.3、27.2、20.6

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【天风】盛航股份，20220121，上调目标价

提份额：沿海化学品和油品盛航股份发展沿海化学品航运业务的空间大。一是中国化学品需求较快增长，主要化学原料需求增速10%左右；二是部分化学品进口依赖度高、进口量大，未来国产替代空间较大；三是2020年盛航股份在沿海化学品航运市场的运力份额5.5%、运量份额8.6%左右，未来提升空间大。我们估计2020年沿海化学品航运市场收入40亿元、净利润10亿元左右。沿海油品航运市场利润与化学品接近，盛航股份通过造船和买船提高份额。扩品类：液化气和低碳燃料盛航股份积极拓展快速增长的沿海液化气航运业务。20

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【天风】安恒信息，20220120，买入

1、公司成长模型复盘：由技术驱动到合规驱动的增长闭环从历史表现来看，公司收入增速和股价表现均处于行业领先水平。通过对公司多维度的复盘与分析，我们总结了安恒信息业务增长驱动模型，认为公司增长的核心逻辑在于：1）以高增长新兴安全赛道为始点；2）以平台化和服务化产品形态为载体；3）以监管侧到被监管侧为落地场景，打造技术驱动到合规驱动的安全产业闭环。 2、平台与服务：增长驱动双轮从收入结构来看，公司的收入高增长主要由平台类与服务类产品拉动，且平台类产品和服务类产品收入增速水平均高于当年公司整体收入以

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虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网

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【国君社服刘越男】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见今日发改委发布发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，我们认为上述核心内容可以归纳为以下三部分：一、对现有平台经济发展及监管制度和措施的制度化与常态化：《反垄断法》完善、数据安全、个人信息保护、平台数据处理以及平台价格制定相关、平台主体责任、广告导向监管、平台劳动者权益保障相关；上述措施在过去一年中已经被充分认知，并逐渐规范化、制度化与常态化；二、未来平台经济发展与监管领域的重点增量：对不正当竞争行为的监管趋严、平台涉

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【广发】新澳股份，20220119，买入

公司是国内毛纺纱线龙头企业。主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售，主要产品为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条，主要应用于下游纺织服装领域。2020年，公司具有年产毛精纺纱线13,300吨、毛条7,000吨、改性处理10,000吨、染整13,000吨、羊绒纱线2,700吨的产能。2020年，公司主营业务收入为22.56亿元。其中毛精纺纱线、羊毛毛条、改性处理及染整加工、羊绒纱线营收分别为15.95亿元、3.97亿元、0.67亿元、1.96亿元，占公司营收的比例分别为70.16%、17.45%、2.

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岭南股份：2022年1月17日投资者关系活动记录表

Q5: 贵司有研发虚拟人的计划吗？现在市场上看到的虚拟人，尤其是某知名歌星的演唱，其主要技术是“动画演示+动作捕捉”，再配以特定声线。恒润科技从 2018 年起，在一些科技馆，博物馆的项目上就在运用这一技术，相对来说比较成熟，不存在任何技术障碍。如果有哪个公司需要，我们可以提供全套的解决方案。恒润科技的业务是 to B 和 to G 的，不是 to C 的，暂时没有推出自有 IP 虚拟人的计划。

岭南股份：2022年1月17日投资者关系活动记录表

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【中信】凯美特气，20220118，首次覆盖买入

气体行业领军企业，多元布局助力成长。公司是国内以化工尾气为原料，年产能大的食品级液体二氧化碳生产企业，作为气体行业领军企业，其主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。近年来，公司主营收入保持稳健增长，归母净利润增长快速，核心产品液体二氧化碳毛利率超过50%，整体费用呈下降趋势，业绩表现向好。在此基础上，公司不断深化多元布局，产品覆盖干冰、液氧、液氩、氢气、可燃气、燃料气、戊烷以及电子特气等领域，产能规模不断扩大，成长具备持续性。食品级CO2龙头，产能增长需求

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【国盛】鼎阳科技，20220118，首次覆盖买入

国内电子测量仪器领军企业。鼎阳科技是国内通用电子测试测量仪器领域的领军公司，也是全球少数同时兼具数字示波器、信号发生器、频谱分析仪以及矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器研发和生产的企业，旗下自主通用电子测试测量仪器品牌“Siglent”也在全球享有较高的知名度。公司主要销售地区涉及北美、欧洲和亚洲，下游应用领域包含 5G 通信、电子半导体、汽车电子、消费电子、教育科研等，知名客户有苹果、华为、思科、英伟达等。营收业绩加速增长，产品组合优化，盈利水平持续提升。2017-2020

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鼎阳科技

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[国君建筑]地产消费出口不及预期，政策加码行情持续

[国君建筑韩其成]_地产消费出口不及预期，基建投资加速反转，电力投资力挽狂澜，政策加码行情持续_国君建筑韩其成/满静雅 ️地产投资加速下行，消费出口不及预期，制造业高景气维持。1）前12月固定资产投资（制造业)累计同比13.5%（前值13.7%），单月同比11.8%（前值10%），两年复合增速11%（前值11.2%）。2）房地产投资累计同比4.4%（前值6%），单月同比-13.9%（前值-4.3%），两年复合增速-3%（前值3%）。3）社零售总额累计同比12.5%（前值13.7%），单月同比1.

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专注通信芯片设计15年，掌握平台性通信芯片核心技术。公司成立于2008年，专注于通信核心芯片的研发，逐渐掌握物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术，提供通信芯片和解决方案、芯片版图设计及其他技术服务，通信芯片解决方案涵盖有线宽带接入网、无线WiFi接入网及电力载波通信，技术水平达到国内领先、全球一流，产品供给全球知名电信运营商、头部WiFi路由设备厂商及进入国家电网、南方电网供应链。需求侧：1）有线宽带接入网：公司提供的铜线接入技术方案在有线宽带

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【中信】普冉股份，20220117，首次覆盖买入

核心观点：普冉股份是国内聚焦非易失性存储领域的领先芯片设计公司，主要产品为 NOR Flash 与 EEPROM，凭借独特的 SONOS 工艺和 40nm 领先制程，在中小容量领域具有突出的低功耗及高性价比优势。公司直接受益优质客户及 AIoT 市场放量，业绩成长迅猛，并已布局大容量存储芯片，未来凭借“Memory+”战略，逐步向 MCU、模拟芯片等方向发展，增长潜力大。我们预计公司 NOR Flash 及 EEPROM 未来三年均将保持快速放量，预计 2021~2023 年公司净利润

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【招商】嘉和美康，20220114，首次覆盖买入

嘉和美康是国内电子病历龙头。公司深耕电子病历领域，连续七年电子病历行业市占率排名第一，产品在业界具有较高知名度。在电子病历业务带动下，医院数据中心、大数据创新应用、互联网医疗应用等业务发展势头良好。通过对海外巨头 Cerner发展分析，我们认为嘉和美康有望凭借电子病历领域优势，复制Cerner成功经验，主要成长机遇在以下方面： • 成长机遇一：电子病历智能化与专科化进一步推动业务发展。电子病历逐渐朝着智能化、专科化方向发展，公司积极布局大数据、人工智能等新技术，提升产品智能化水平；同时在专科

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【广发】心脉医疗，20220123，买入

公司是主动脉领域龙头，产品线齐全，技术领先。公司在主动脉领域深耕多年，已上市产品覆盖主动脉夹层、胸主动脉瘤、腹主动脉瘤等多个病种，市占率持续领先。其中明星产品Castor分支型主动脉覆膜支架克服了内漏、脑梗、脊髓缺血等问题，解决一体式分支支架导入和定位难题，是全球首款将适应症拓展到主动脉弓部的支架，技术领先，2017年上市以来，持续高速增长，后续新一代Castor以及全弓支架亦在积极研发中。公司在外周动脉市场厚积薄发，布局外周静脉市场。2020年Reewarm PTX药物球囊的上市极大地增强了

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【开源】财富趋势，20220121，首次覆盖买入

金融IT领军，首次覆盖给予“买入”评级　　公司主要为证券公司开发行情交易系统，覆盖国内90%以上的证券机构。2020年证券IT投入增速达63.7%，对标海外仍有广阔成长空间，同时科创板、北交所等新增需求不断涌现，景气度有望延续。公司盈利能力强、现金储备充沛，积极拓展产品线打开成长空间，并受益于金融新创带来的发展良机。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为3.54、4.72、6.23亿元，对应EPS分别为5.32、7.08、9.35元，对应当前股价PE分别为36.3、27.2、20.6

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财富趋势

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-21 13:08:54

【天风】盛航股份，20220121，上调目标价

提份额：沿海化学品和油品盛航股份发展沿海化学品航运业务的空间大。一是中国化学品需求较快增长，主要化学原料需求增速10%左右；二是部分化学品进口依赖度高、进口量大，未来国产替代空间较大；三是2020年盛航股份在沿海化学品航运市场的运力份额5.5%、运量份额8.6%左右，未来提升空间大。我们估计2020年沿海化学品航运市场收入40亿元、净利润10亿元左右。沿海油品航运市场利润与化学品接近，盛航股份通过造船和买船提高份额。扩品类：液化气和低碳燃料盛航股份积极拓展快速增长的沿海液化气航运业务。20

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盛航股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-20 21:30:53

【天风】安恒信息，20220120，买入

1、公司成长模型复盘：由技术驱动到合规驱动的增长闭环从历史表现来看，公司收入增速和股价表现均处于行业领先水平。通过对公司多维度的复盘与分析，我们总结了安恒信息业务增长驱动模型，认为公司增长的核心逻辑在于：1）以高增长新兴安全赛道为始点；2）以平台化和服务化产品形态为载体；3）以监管侧到被监管侧为落地场景，打造技术驱动到合规驱动的安全产业闭环。 2、平台与服务：增长驱动双轮从收入结构来看，公司的收入高增长主要由平台类与服务类产品拉动，且平台类产品和服务类产品收入增速水平均高于当年公司整体收入以

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安恒信息

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一路向北

2022-01-20 20:06:07

虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网

46页深度 | 虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网传媒】

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蓝色光标

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2022-01-19 19:44:35

【国君社服】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见

【国君社服刘越男】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见今日发改委发布发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，我们认为上述核心内容可以归纳为以下三部分：一、对现有平台经济发展及监管制度和措施的制度化与常态化：《反垄断法》完善、数据安全、个人信息保护、平台数据处理以及平台价格制定相关、平台主体责任、广告导向监管、平台劳动者权益保障相关；上述措施在过去一年中已经被充分认知，并逐渐规范化、制度化与常态化；二、未来平台经济发展与监管领域的重点增量：对不正当竞争行为的监管趋严、平台涉

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贵州茅台

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一路向北

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【广发】新澳股份，20220119，买入

公司是国内毛纺纱线龙头企业。主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售，主要产品为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条，主要应用于下游纺织服装领域。2020年，公司具有年产毛精纺纱线13,300吨、毛条7,000吨、改性处理10,000吨、染整13,000吨、羊绒纱线2,700吨的产能。2020年，公司主营业务收入为22.56亿元。其中毛精纺纱线、羊毛毛条、改性处理及染整加工、羊绒纱线营收分别为15.95亿元、3.97亿元、0.67亿元、1.96亿元，占公司营收的比例分别为70.16%、17.45%、2.

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新澳股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-19 10:22:11

岭南股份：2022年1月17日投资者关系活动记录表

Q5: 贵司有研发虚拟人的计划吗？现在市场上看到的虚拟人，尤其是某知名歌星的演唱，其主要技术是“动画演示+动作捕捉”，再配以特定声线。恒润科技从 2018 年起，在一些科技馆，博物馆的项目上就在运用这一技术，相对来说比较成熟，不存在任何技术障碍。如果有哪个公司需要，我们可以提供全套的解决方案。恒润科技的业务是 to B 和 to G 的，不是 to C 的，暂时没有推出自有 IP 虚拟人的计划。

岭南股份：2022年1月17日投资者关系活动记录表

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岭南股份

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【中信】凯美特气，20220118，首次覆盖买入

气体行业领军企业，多元布局助力成长。公司是国内以化工尾气为原料，年产能大的食品级液体二氧化碳生产企业，作为气体行业领军企业，其主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。近年来，公司主营收入保持稳健增长，归母净利润增长快速，核心产品液体二氧化碳毛利率超过50%，整体费用呈下降趋势，业绩表现向好。在此基础上，公司不断深化多元布局，产品覆盖干冰、液氧、液氩、氢气、可燃气、燃料气、戊烷以及电子特气等领域，产能规模不断扩大，成长具备持续性。食品级CO2龙头，产能增长需求

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凯美特气

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【国盛】鼎阳科技，20220118，首次覆盖买入

国内电子测量仪器领军企业。鼎阳科技是国内通用电子测试测量仪器领域的领军公司，也是全球少数同时兼具数字示波器、信号发生器、频谱分析仪以及矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器研发和生产的企业，旗下自主通用电子测试测量仪器品牌“Siglent”也在全球享有较高的知名度。公司主要销售地区涉及北美、欧洲和亚洲，下游应用领域包含 5G 通信、电子半导体、汽车电子、消费电子、教育科研等，知名客户有苹果、华为、思科、英伟达等。营收业绩加速增长，产品组合优化，盈利水平持续提升。2017-2020

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鼎阳科技

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[国君建筑]地产消费出口不及预期，政策加码行情持续

[国君建筑韩其成]_地产消费出口不及预期，基建投资加速反转，电力投资力挽狂澜，政策加码行情持续_国君建筑韩其成/满静雅 ️地产投资加速下行，消费出口不及预期，制造业高景气维持。1）前12月固定资产投资（制造业)累计同比13.5%（前值13.7%），单月同比11.8%（前值10%），两年复合增速11%（前值11.2%）。2）房地产投资累计同比4.4%（前值6%），单月同比-13.9%（前值-4.3%），两年复合增速-3%（前值3%）。3）社零售总额累计同比12.5%（前值13.7%），单月同比1.

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中国交建

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【东北】创耀科技，20220116，首次覆盖买入

专注通信芯片设计15年，掌握平台性通信芯片核心技术。公司成立于2008年，专注于通信核心芯片的研发，逐渐掌握物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术，提供通信芯片和解决方案、芯片版图设计及其他技术服务，通信芯片解决方案涵盖有线宽带接入网、无线WiFi接入网及电力载波通信，技术水平达到国内领先、全球一流，产品供给全球知名电信运营商、头部WiFi路由设备厂商及进入国家电网、南方电网供应链。需求侧：1）有线宽带接入网：公司提供的铜线接入技术方案在有线宽带

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创耀科技

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【中信】普冉股份，20220117，首次覆盖买入

核心观点：普冉股份是国内聚焦非易失性存储领域的领先芯片设计公司，主要产品为 NOR Flash 与 EEPROM，凭借独特的 SONOS 工艺和 40nm 领先制程，在中小容量领域具有突出的低功耗及高性价比优势。公司直接受益优质客户及 AIoT 市场放量，业绩成长迅猛，并已布局大容量存储芯片，未来凭借“Memory+”战略，逐步向 MCU、模拟芯片等方向发展，增长潜力大。我们预计公司 NOR Flash 及 EEPROM 未来三年均将保持快速放量，预计 2021~2023 年公司净利润

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普冉股份

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【招商】嘉和美康，20220114，首次覆盖买入

嘉和美康是国内电子病历龙头。公司深耕电子病历领域，连续七年电子病历行业市占率排名第一，产品在业界具有较高知名度。在电子病历业务带动下，医院数据中心、大数据创新应用、互联网医疗应用等业务发展势头良好。通过对海外巨头 Cerner发展分析，我们认为嘉和美康有望凭借电子病历领域优势，复制Cerner成功经验，主要成长机遇在以下方面： • 成长机遇一：电子病历智能化与专科化进一步推动业务发展。电子病历逐渐朝着智能化、专科化方向发展，公司积极布局大数据、人工智能等新技术，提升产品智能化水平；同时在专科

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嘉和美康

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【中金】宇信科技，20220124，首次覆盖买入

首次覆盖宇信科技（300674）给予跑赢行业评级，目标价32.00元，对应2022年PE估值倍数33。理由如下：　　宇信科技抓住机遇期奠定行业地位，形成了相对其他银行IT服务商较强的竞争优势。宇信科技多年来深耕银行IT行业，通过首先在美股上市融资和国内银行IT一级市场低估值的窗口期进行大量并购，一举成为能力全面、市占率领先的银行IT服务商，并在2010年到2017年间维持8年。在银行IT服务商纷纷寻求上市，一级市场估值高的背景下，其他银行IT服务商很难通过并购复制宇信科技的成长之路。　　银行

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宇信科技

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【广发】心脉医疗，20220123，买入

公司是主动脉领域龙头，产品线齐全，技术领先。公司在主动脉领域深耕多年，已上市产品覆盖主动脉夹层、胸主动脉瘤、腹主动脉瘤等多个病种，市占率持续领先。其中明星产品Castor分支型主动脉覆膜支架克服了内漏、脑梗、脊髓缺血等问题，解决一体式分支支架导入和定位难题，是全球首款将适应症拓展到主动脉弓部的支架，技术领先，2017年上市以来，持续高速增长，后续新一代Castor以及全弓支架亦在积极研发中。公司在外周动脉市场厚积薄发，布局外周静脉市场。2020年Reewarm PTX药物球囊的上市极大地增强了

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心脉医疗

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【开源】财富趋势，20220121，首次覆盖买入

金融IT领军，首次覆盖给予“买入”评级　　公司主要为证券公司开发行情交易系统，覆盖国内90%以上的证券机构。2020年证券IT投入增速达63.7%，对标海外仍有广阔成长空间，同时科创板、北交所等新增需求不断涌现，景气度有望延续。公司盈利能力强、现金储备充沛，积极拓展产品线打开成长空间，并受益于金融新创带来的发展良机。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为3.54、4.72、6.23亿元，对应EPS分别为5.32、7.08、9.35元，对应当前股价PE分别为36.3、27.2、20.6

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【天风】盛航股份，20220121，上调目标价

提份额：沿海化学品和油品盛航股份发展沿海化学品航运业务的空间大。一是中国化学品需求较快增长，主要化学原料需求增速10%左右；二是部分化学品进口依赖度高、进口量大，未来国产替代空间较大；三是2020年盛航股份在沿海化学品航运市场的运力份额5.5%、运量份额8.6%左右，未来提升空间大。我们估计2020年沿海化学品航运市场收入40亿元、净利润10亿元左右。沿海油品航运市场利润与化学品接近，盛航股份通过造船和买船提高份额。扩品类：液化气和低碳燃料盛航股份积极拓展快速增长的沿海液化气航运业务。20

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【天风】安恒信息，20220120，买入

1、公司成长模型复盘：由技术驱动到合规驱动的增长闭环从历史表现来看，公司收入增速和股价表现均处于行业领先水平。通过对公司多维度的复盘与分析，我们总结了安恒信息业务增长驱动模型，认为公司增长的核心逻辑在于：1）以高增长新兴安全赛道为始点；2）以平台化和服务化产品形态为载体；3）以监管侧到被监管侧为落地场景，打造技术驱动到合规驱动的安全产业闭环。 2、平台与服务：增长驱动双轮从收入结构来看，公司的收入高增长主要由平台类与服务类产品拉动，且平台类产品和服务类产品收入增速水平均高于当年公司整体收入以

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虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网

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【国君社服】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见

【国君社服刘越男】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见今日发改委发布发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，我们认为上述核心内容可以归纳为以下三部分：一、对现有平台经济发展及监管制度和措施的制度化与常态化：《反垄断法》完善、数据安全、个人信息保护、平台数据处理以及平台价格制定相关、平台主体责任、广告导向监管、平台劳动者权益保障相关；上述措施在过去一年中已经被充分认知，并逐渐规范化、制度化与常态化；二、未来平台经济发展与监管领域的重点增量：对不正当竞争行为的监管趋严、平台涉

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【广发】新澳股份，20220119，买入

公司是国内毛纺纱线龙头企业。主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售，主要产品为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条，主要应用于下游纺织服装领域。2020年，公司具有年产毛精纺纱线13,300吨、毛条7,000吨、改性处理10,000吨、染整13,000吨、羊绒纱线2,700吨的产能。2020年，公司主营业务收入为22.56亿元。其中毛精纺纱线、羊毛毛条、改性处理及染整加工、羊绒纱线营收分别为15.95亿元、3.97亿元、0.67亿元、1.96亿元，占公司营收的比例分别为70.16%、17.45%、2.

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Q5: 贵司有研发虚拟人的计划吗？现在市场上看到的虚拟人，尤其是某知名歌星的演唱，其主要技术是“动画演示+动作捕捉”，再配以特定声线。恒润科技从 2018 年起，在一些科技馆，博物馆的项目上就在运用这一技术，相对来说比较成熟，不存在任何技术障碍。如果有哪个公司需要，我们可以提供全套的解决方案。恒润科技的业务是 to B 和 to G 的，不是 to C 的，暂时没有推出自有 IP 虚拟人的计划。

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【中信】凯美特气，20220118，首次覆盖买入

气体行业领军企业，多元布局助力成长。公司是国内以化工尾气为原料，年产能大的食品级液体二氧化碳生产企业，作为气体行业领军企业，其主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。近年来，公司主营收入保持稳健增长，归母净利润增长快速，核心产品液体二氧化碳毛利率超过50%，整体费用呈下降趋势，业绩表现向好。在此基础上，公司不断深化多元布局，产品覆盖干冰、液氧、液氩、氢气、可燃气、燃料气、戊烷以及电子特气等领域，产能规模不断扩大，成长具备持续性。食品级CO2龙头，产能增长需求

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【国盛】鼎阳科技，20220118，首次覆盖买入

国内电子测量仪器领军企业。鼎阳科技是国内通用电子测试测量仪器领域的领军公司，也是全球少数同时兼具数字示波器、信号发生器、频谱分析仪以及矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器研发和生产的企业，旗下自主通用电子测试测量仪器品牌“Siglent”也在全球享有较高的知名度。公司主要销售地区涉及北美、欧洲和亚洲，下游应用领域包含 5G 通信、电子半导体、汽车电子、消费电子、教育科研等，知名客户有苹果、华为、思科、英伟达等。营收业绩加速增长，产品组合优化，盈利水平持续提升。2017-2020

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[国君建筑]地产消费出口不及预期，政策加码行情持续

[国君建筑韩其成]_地产消费出口不及预期，基建投资加速反转，电力投资力挽狂澜，政策加码行情持续_国君建筑韩其成/满静雅 ️地产投资加速下行，消费出口不及预期，制造业高景气维持。1）前12月固定资产投资（制造业)累计同比13.5%（前值13.7%），单月同比11.8%（前值10%），两年复合增速11%（前值11.2%）。2）房地产投资累计同比4.4%（前值6%），单月同比-13.9%（前值-4.3%），两年复合增速-3%（前值3%）。3）社零售总额累计同比12.5%（前值13.7%），单月同比1.

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专注通信芯片设计15年，掌握平台性通信芯片核心技术。公司成立于2008年，专注于通信核心芯片的研发，逐渐掌握物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术，提供通信芯片和解决方案、芯片版图设计及其他技术服务，通信芯片解决方案涵盖有线宽带接入网、无线WiFi接入网及电力载波通信，技术水平达到国内领先、全球一流，产品供给全球知名电信运营商、头部WiFi路由设备厂商及进入国家电网、南方电网供应链。需求侧：1）有线宽带接入网：公司提供的铜线接入技术方案在有线宽带

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【中信】普冉股份，20220117，首次覆盖买入

核心观点：普冉股份是国内聚焦非易失性存储领域的领先芯片设计公司，主要产品为 NOR Flash 与 EEPROM，凭借独特的 SONOS 工艺和 40nm 领先制程，在中小容量领域具有突出的低功耗及高性价比优势。公司直接受益优质客户及 AIoT 市场放量，业绩成长迅猛，并已布局大容量存储芯片，未来凭借“Memory+”战略，逐步向 MCU、模拟芯片等方向发展，增长潜力大。我们预计公司 NOR Flash 及 EEPROM 未来三年均将保持快速放量，预计 2021~2023 年公司净利润

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【招商】嘉和美康，20220114，首次覆盖买入

嘉和美康是国内电子病历龙头。公司深耕电子病历领域，连续七年电子病历行业市占率排名第一，产品在业界具有较高知名度。在电子病历业务带动下，医院数据中心、大数据创新应用、互联网医疗应用等业务发展势头良好。通过对海外巨头 Cerner发展分析，我们认为嘉和美康有望凭借电子病历领域优势，复制Cerner成功经验，主要成长机遇在以下方面： • 成长机遇一：电子病历智能化与专科化进一步推动业务发展。电子病历逐渐朝着智能化、专科化方向发展，公司积极布局大数据、人工智能等新技术，提升产品智能化水平；同时在专科

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首次覆盖宇信科技（300674）给予跑赢行业评级，目标价32.00元，对应2022年PE估值倍数33。理由如下：　　宇信科技抓住机遇期奠定行业地位，形成了相对其他银行IT服务商较强的竞争优势。宇信科技多年来深耕银行IT行业，通过首先在美股上市融资和国内银行IT一级市场低估值的窗口期进行大量并购，一举成为能力全面、市占率领先的银行IT服务商，并在2010年到2017年间维持8年。在银行IT服务商纷纷寻求上市，一级市场估值高的背景下，其他银行IT服务商很难通过并购复制宇信科技的成长之路。　　银行

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公司是主动脉领域龙头，产品线齐全，技术领先。公司在主动脉领域深耕多年，已上市产品覆盖主动脉夹层、胸主动脉瘤、腹主动脉瘤等多个病种，市占率持续领先。其中明星产品Castor分支型主动脉覆膜支架克服了内漏、脑梗、脊髓缺血等问题，解决一体式分支支架导入和定位难题，是全球首款将适应症拓展到主动脉弓部的支架，技术领先，2017年上市以来，持续高速增长，后续新一代Castor以及全弓支架亦在积极研发中。公司在外周动脉市场厚积薄发，布局外周静脉市场。2020年Reewarm PTX药物球囊的上市极大地增强了

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金融IT领军，首次覆盖给予“买入”评级　　公司主要为证券公司开发行情交易系统，覆盖国内90%以上的证券机构。2020年证券IT投入增速达63.7%，对标海外仍有广阔成长空间，同时科创板、北交所等新增需求不断涌现，景气度有望延续。公司盈利能力强、现金储备充沛，积极拓展产品线打开成长空间，并受益于金融新创带来的发展良机。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为3.54、4.72、6.23亿元，对应EPS分别为5.32、7.08、9.35元，对应当前股价PE分别为36.3、27.2、20.6

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【天风】盛航股份，20220121，上调目标价

提份额：沿海化学品和油品盛航股份发展沿海化学品航运业务的空间大。一是中国化学品需求较快增长，主要化学原料需求增速10%左右；二是部分化学品进口依赖度高、进口量大，未来国产替代空间较大；三是2020年盛航股份在沿海化学品航运市场的运力份额5.5%、运量份额8.6%左右，未来提升空间大。我们估计2020年沿海化学品航运市场收入40亿元、净利润10亿元左右。沿海油品航运市场利润与化学品接近，盛航股份通过造船和买船提高份额。扩品类：液化气和低碳燃料盛航股份积极拓展快速增长的沿海液化气航运业务。20

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【天风】安恒信息，20220120，买入

1、公司成长模型复盘：由技术驱动到合规驱动的增长闭环从历史表现来看，公司收入增速和股价表现均处于行业领先水平。通过对公司多维度的复盘与分析，我们总结了安恒信息业务增长驱动模型，认为公司增长的核心逻辑在于：1）以高增长新兴安全赛道为始点；2）以平台化和服务化产品形态为载体；3）以监管侧到被监管侧为落地场景，打造技术驱动到合规驱动的安全产业闭环。 2、平台与服务：增长驱动双轮从收入结构来看，公司的收入高增长主要由平台类与服务类产品拉动，且平台类产品和服务类产品收入增速水平均高于当年公司整体收入以

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安恒信息

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听风的韭菜

一路向北

2022-01-20 20:06:07

虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网

46页深度 | 虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网传媒】

46页深度 | 虚拟数字人：元宇宙的主角破圈而来【天风互联网传媒】

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蓝色光标

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一路向北

2022-01-19 19:44:35

【国君社服】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见

【国君社服刘越男】发改委发布推动平台经济规范健康发展意见今日发改委发布发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》，我们认为上述核心内容可以归纳为以下三部分：一、对现有平台经济发展及监管制度和措施的制度化与常态化：《反垄断法》完善、数据安全、个人信息保护、平台数据处理以及平台价格制定相关、平台主体责任、广告导向监管、平台劳动者权益保障相关；上述措施在过去一年中已经被充分认知，并逐渐规范化、制度化与常态化；二、未来平台经济发展与监管领域的重点增量：对不正当竞争行为的监管趋严、平台涉

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贵州茅台

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一路向北

2022-01-19 14:47:15

【广发】新澳股份，20220119，买入

公司是国内毛纺纱线龙头企业。主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售，主要产品为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条，主要应用于下游纺织服装领域。2020年，公司具有年产毛精纺纱线13,300吨、毛条7,000吨、改性处理10,000吨、染整13,000吨、羊绒纱线2,700吨的产能。2020年，公司主营业务收入为22.56亿元。其中毛精纺纱线、羊毛毛条、改性处理及染整加工、羊绒纱线营收分别为15.95亿元、3.97亿元、0.67亿元、1.96亿元，占公司营收的比例分别为70.16%、17.45%、2.

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新澳股份

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一路向北

2022-01-19 10:22:11

岭南股份：2022年1月17日投资者关系活动记录表

Q5: 贵司有研发虚拟人的计划吗？现在市场上看到的虚拟人，尤其是某知名歌星的演唱，其主要技术是“动画演示+动作捕捉”，再配以特定声线。恒润科技从 2018 年起，在一些科技馆，博物馆的项目上就在运用这一技术，相对来说比较成熟，不存在任何技术障碍。如果有哪个公司需要，我们可以提供全套的解决方案。恒润科技的业务是 to B 和 to G 的，不是 to C 的，暂时没有推出自有 IP 虚拟人的计划。

岭南股份：2022年1月17日投资者关系活动记录表

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岭南股份

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2022-01-18 17:07:06

【中信】凯美特气，20220118，首次覆盖买入

气体行业领军企业，多元布局助力成长。公司是国内以化工尾气为原料，年产能大的食品级液体二氧化碳生产企业，作为气体行业领军企业，其主要产品广泛应用于饮料、冶金、食品、烟草、石油、农业、化工、电子等多个领域。近年来，公司主营收入保持稳健增长，归母净利润增长快速，核心产品液体二氧化碳毛利率超过50%，整体费用呈下降趋势，业绩表现向好。在此基础上，公司不断深化多元布局，产品覆盖干冰、液氧、液氩、氢气、可燃气、燃料气、戊烷以及电子特气等领域，产能规模不断扩大，成长具备持续性。食品级CO2龙头，产能增长需求

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凯美特气

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2022-01-18 14:36:32

【国盛】鼎阳科技，20220118，首次覆盖买入

国内电子测量仪器领军企业。鼎阳科技是国内通用电子测试测量仪器领域的领军公司，也是全球少数同时兼具数字示波器、信号发生器、频谱分析仪以及矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器研发和生产的企业，旗下自主通用电子测试测量仪器品牌“Siglent”也在全球享有较高的知名度。公司主要销售地区涉及北美、欧洲和亚洲，下游应用领域包含 5G 通信、电子半导体、汽车电子、消费电子、教育科研等，知名客户有苹果、华为、思科、英伟达等。营收业绩加速增长，产品组合优化，盈利水平持续提升。2017-2020

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鼎阳科技

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2022-01-18 13:51:18

[国君建筑]地产消费出口不及预期，政策加码行情持续

[国君建筑韩其成]_地产消费出口不及预期，基建投资加速反转，电力投资力挽狂澜，政策加码行情持续_国君建筑韩其成/满静雅 ️地产投资加速下行，消费出口不及预期，制造业高景气维持。1）前12月固定资产投资（制造业)累计同比13.5%（前值13.7%），单月同比11.8%（前值10%），两年复合增速11%（前值11.2%）。2）房地产投资累计同比4.4%（前值6%），单月同比-13.9%（前值-4.3%），两年复合增速-3%（前值3%）。3）社零售总额累计同比12.5%（前值13.7%），单月同比1.

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中国交建

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2022-01-17 12:42:45

【东北】创耀科技，20220116，首次覆盖买入

专注通信芯片设计15年，掌握平台性通信芯片核心技术。公司成立于2008年，专注于通信核心芯片的研发，逐渐掌握物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术，提供通信芯片和解决方案、芯片版图设计及其他技术服务，通信芯片解决方案涵盖有线宽带接入网、无线WiFi接入网及电力载波通信，技术水平达到国内领先、全球一流，产品供给全球知名电信运营商、头部WiFi路由设备厂商及进入国家电网、南方电网供应链。需求侧：1）有线宽带接入网：公司提供的铜线接入技术方案在有线宽带

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创耀科技

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2022-01-17 09:08:58

【中信】普冉股份，20220117，首次覆盖买入

核心观点：普冉股份是国内聚焦非易失性存储领域的领先芯片设计公司，主要产品为 NOR Flash 与 EEPROM，凭借独特的 SONOS 工艺和 40nm 领先制程，在中小容量领域具有突出的低功耗及高性价比优势。公司直接受益优质客户及 AIoT 市场放量，业绩成长迅猛，并已布局大容量存储芯片，未来凭借“Memory+”战略，逐步向 MCU、模拟芯片等方向发展，增长潜力大。我们预计公司 NOR Flash 及 EEPROM 未来三年均将保持快速放量，预计 2021~2023 年公司净利润

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普冉股份

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2022-01-16 19:17:19

【招商】嘉和美康，20220114，首次覆盖买入

嘉和美康是国内电子病历龙头。公司深耕电子病历领域，连续七年电子病历行业市占率排名第一，产品在业界具有较高知名度。在电子病历业务带动下，医院数据中心、大数据创新应用、互联网医疗应用等业务发展势头良好。通过对海外巨头 Cerner发展分析，我们认为嘉和美康有望凭借电子病历领域优势，复制Cerner成功经验，主要成长机遇在以下方面： • 成长机遇一：电子病历智能化与专科化进一步推动业务发展。电子病历逐渐朝着智能化、专科化方向发展，公司积极布局大数据、人工智能等新技术，提升产品智能化水平；同时在专科

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嘉和美康

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