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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-02 12:25:36

【国君刘越男】假期第三日：全国铁路发送旅客恢复至19年118%，传统景区继续发力

【国君刘越男】假期第三日：全国铁路发送旅客恢复至19年118%，传统景区继续发力整体出行：5月1日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量4936万人次，比2022年同期增长164.9%。其中，铁路预计发送旅客1600万人次，同比增长580.9%，恢复至19年同期的117.5%；公路预计发送旅客3050万人次，同比增长97.9%；水路预计发送旅客130万人次，同比增长96.8%；民航预计发送旅客156万人次，同比增长649%；全国高速公路小客车流量预计为5680万辆，同比增长129.73%

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-01 13:34:14

【国君刘越男】五一假期第二日，游了数据继续爆棚铁路发送量恢复至19年151%

【国君刘越男】五一假期第二日，游了数据继续爆棚铁路发送量恢复至19年151% 整体出行： 4月30日，全国铁路预计发送旅客1800万人次，恢复至19年同期的150.8%；公路预计发送旅客3150万人次，同比增长97.9%；水路预计发送旅客100万人次，同比增长60.17%；民航预计发送旅客181万人次。预计全国高速公路小客车流量为4880万辆，同比增长约98%。宋城演艺：4月30日场次数59场，环比+40%，其中本部/三亚/丽江/九寨/桂林/炭河/明月/黄帝/西安/张家界场次数分别为16/4/

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-30 20:34:28

【国君刘越男】五一首日开门红，传统景区重返舞台

整体旅游：中国旅游研究院数据显示，今年“五一”假期旅游人次预计达2.4亿人次，恢复至19年同期104%。预计创造1200亿元以上旅游收入，恢复到19年83%。整体出行：4月29日（五一假期首日）预计全国营业性客运量5699万人次，比2022年同期增长151.8%。其中，铁路预计发送旅客1950万人次，同比增长343.6%，恢复至19年同期的113.09%；公路预计发送旅客3450万人次，同比增长98.8%；水路预计发送旅客95万人次，同比增长86.2%；民航预计发送旅客204万人次，同比增长4

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-28 14:35:29

【国盛计算机】江南水务：智慧水务核心标的，拥抱AI加速赋能

【国盛计算机】江南水务：智慧水务核心标的，拥抱AI加速赋能智慧水务核心标的，自来水+工程+污水处理三轮驱动。1）主营业务为自来水制售、污水处理、自来水排水及相关水处理，有小湾、肖山、澄西3座地面水厂。2）公司经营工程业务和污水处理业务，在工程安装业务方面，主要负责管网安及改造、新建小区给水、农村网管小区改造、污水管网改造等。3）污水处理业务包括污水处理、排水管网运维、排水管网工程业务板块。营收、利润稳定双增。1）23Q1总营收2.94亿元，同比+9.02%；归母净利润0.74亿元，同比+28

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江南水务

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一路向北

2023-04-27 20:16:46

【兴业】北部湾港：东盟开放桥头堡，一带一路重要节点

面向东盟开放发展的前沿阵地，战略地位突出：北部湾港是中国西南地区面向东盟国家最便捷的出海通道，是以西南地区为主的港口腹地对外开放、实施西部大开发战略的重要依托，是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点。通过资本运作不断提升港口能力，加快国际门户枢纽海港建设步伐：公司积极通过资本运作来充实资金实力，进行港口资源整合和港口能力建设，打造北部湾国际门户港和国际枢纽海港。自上市以来公司通过多种融资方式募集资金共计178亿元，主要用于港口收购及泊位建设。通过港口建设，港口基础设施能级

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北部湾港

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一路向北

2023-04-27 11:19:39

【长江传媒】︰估值不到10X，出版赛道最底部优质标的

强推【长江传媒】︰估值不到10X，出版赛道最底部优质标的事件: 23Q1公司实现营收20.23亿/+21.35%，实现归母净利3.86亿/+31.5%。【—、23Q1表现亮眼，长期增速超过行业平均，自身阿尔法显著】发行业务2022年实现营收44.31亿/+12.49%，23Q1实现营收15.78亿元/+32%推动业绩增长。22年公司在实体书店实洋/网点实洋/综合零售实洋占有率分别达到1.99%/2.08%/2.06%，在全国出版集团排名分别为9/11/10位。【二、积极探索创新业务，深化数

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长江传媒

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-27 10:06:59

【招商传媒】传媒行业近期观点：

【招商传媒】传媒行业近期观点：（我们前期全市场率先推荐的【中国科传】以及【中国出版】【凤凰传媒】【南方传媒】【中文传媒】【世纪天鸿】【长江传媒】等出版板块近期出现集体大涨，已经成为近期板块最大的亮点，再次重复我们前期的逻辑，欢迎阅读）在这个时间点，我们继续坚定推荐游戏出版影视IP等板块，不建议投资者在传媒上做波段，建议坚定持有，传媒行业有望二季度持续主升浪，牢牢占据榜一位置。我们继续坚定看好传媒的的原因有三点：一 AI产业趋势发展过快，波段操作不适合这次堪比蒸汽机的工业革命。我们认为，这次A

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中国科传

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-26 21:17:43

【国君策略|请重视-无风险利率下降】

【国君策略|请重视-无风险利率下降】大家都知道我们3月中旬提的一个结构性做多的逻辑是，国内经济/政治风险稳定+社会利率下降，这个时候对金融投资者而言持有货币资产不论是收益还是效率都是很低的，因此要积极地找资产。国内的风险环境是前提，后者是边际。我们预计在5月社会利率尤其是存款利率会出现进一步全局性的下降。部分存款工具降幅或将较大。社会利率的降低，一方面会进一步提升我们之前提示的中特估+类债(高股息）重叠资产(石化、金融、建筑等）的优势;也会提升成长性资产(数字化)的长久期估值。预计部分顺周

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-26 14:24:45

【东吴汽车】观点重申:强call客车板块!

【东吴汽车】观点重申:强call客车板块! 今年的客车~2020年的乘用车，大周期的起点!务必重视! 【周期轮回】是汽车行业最本质的规律。人的思维习惯线性但事物的发展往往是非线性。汽车整车类标的一旦遇到大周期β，均会【量价利估值】四重要素共振，诞生超级大牛股，乘用车/重卡/客车三个子版块在历史上轮流做主角。经过了6-7年的"冷板凳"，2023年客车成为主角。客车这轮大周期驱动因素是什么?一句话总结:客车代表中国汽车制造业将成为真正意义上的世界龙头。这不是梦想而是会真真切切反应到报表层面。海外市

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宇通客车

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一路向北

2023-04-25 22:44:58

【高盛】中国开放后的快速反弹接近尾声

【高盛】中国开放后的快速反弹接近尾声中国一季度GDP增长4.5%超市场预期，使今年官方"5%左右"的GDP增长目标几成定局。要使今年全年GDP增长达不到目标，第二季度至第四季度的环比增长需要比去年第四季度更弱，而当时爆发了新冠疫情，"退出浪潮"对经济造成了沉重打击。虽然总体增长看起来稳健，但基础经济似乎存在分歧。服务业的表现大大优于商品业，公共投资超过私人投资，房屋竣工量增加是因为政策指向，以确保预售房屋的交付，而房屋开工量下降是因为开发商面临资金紧张的情况，整体失业率有所下降，但青年失业率

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-04-23 18:48:05

【天风】周末TMT调研

【天风】周末TMT调研，3000+回收样本，要点 1. 周五AI调整后的看法：假摔30%，休息1-2个月后再创新高 57%，行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块：算力最高，其次是游戏、半导体，再次数据要素、运营商；信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景：最快是游戏，其次是办公，余下差不多，医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底：TF认为4Q触底概率最高，认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完；问卷看法分散，23%已经触顶，37%年中触底，25%

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贵州茅台

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一路向北

2023-04-22 17:28:28

彩讯股份交流纪要-20230422

一、彩讯股份2022年和2023年一季度业绩情况 1. 2022年全年度业绩情况营业收入：11.95亿，同比增长35% 净利润：2.25亿，同比增长50.9% 归母净利润增长超过50% 在计算机类的300多家上市公司中排前5% 2. 2023年一季度业绩情况规模净利润同比增长45.52% 扣非后净利润同比增长51.4% 主营业务增长是净利润增长的原因协同办公产品线收入：3.54亿，同比增长36% 智慧渠道产品线收入：5亿，同比增长29% 云和大数据产品线收入：2.18亿，同比增长48% 智

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彩讯股份

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一路向北

2023-04-21 10:36:00

【中信】万马股份：受益高压线缆扩容，引领高分子材料进口替代

公司是国内高分子材料龙头企业，在电力电缆、高分子绝缘、屏蔽材料领域均为行业领先水平。在高压线缆需求持续扩容和绝缘材料国产化背景下，公司高分子材料及线缆板块盈利有望实现持续高增，新能源业务在公司提升外售和精细化管理的推动下有望逐步实现减亏。我们预计公司2023/24/25年归母净利润分别为5.68/7.71/10.05亿元，对应EPS预测为0.55/0.74/0.97元。我们综合参考相对估值法分部估值与绝对估值法DCF估值，采用分部估值法，给予公司线缆及线缆材料业务20xPE估值，新能源业务3xP

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万马股份

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一路向北

2023-04-19 18:05:09

【开源】平高电气：高压开关龙头全面布局，迎特高压建设再上新台阶

高压开关行业龙头，有望高度受益于电网投资加速平高电气是电网开关及电站成套设备龙头企业，核心业务为高压开关、配电网开关、国内外电力工程总承包和开关产品运维检修。2001年2月于上交所主板上市，2021年9月划入中国电气装备集团再出发。公司各电压等级产品竞争优势突出，高度受益于电网投资加速，同时公司精益化管理效果显著，我们预计公司2022-2024年营业收入为92.74、109.87、141.14亿元，归母净利润为2.12、4.68、8.15亿元，EPS为0.16、0.34、0.60元/股。对应当

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平高电气

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一路向北

2023-04-19 14:06:30

【平安】苏州银行：受益区域复苏，看好改革红利持续释放

受益区域经济复苏，盈利有望持续优于同业。从区域经济环境来看，我们认为今年以来长三角地区经济复苏势头良好，结合我们草根调研的情况来看，年初区域内银行信贷投放保持充沛，整体节奏快于往年，根据1-2月数据，长三角整体信贷增速持续抬升，2月末信贷同比增速较年初抬升1.0个百分点至14.7%，高于全国3.1个百分点。对于苏州银行而言，区域经济的企稳向好将对其基本面形成支撑，虽然受LPR重定价的影响1季度息差仍有下行压力，但考虑到区域信贷需求有望支撑规模保持快速增长，一定程度能够通过以量补价来缓解营收压力。

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苏州银行

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2023-05-02 12:25:36

【国君刘越男】假期第三日：全国铁路发送旅客恢复至19年118%，传统景区继续发力

【国君刘越男】假期第三日：全国铁路发送旅客恢复至19年118%，传统景区继续发力整体出行：5月1日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量4936万人次，比2022年同期增长164.9%。其中，铁路预计发送旅客1600万人次，同比增长580.9%，恢复至19年同期的117.5%；公路预计发送旅客3050万人次，同比增长97.9%；水路预计发送旅客130万人次，同比增长96.8%；民航预计发送旅客156万人次，同比增长649%；全国高速公路小客车流量预计为5680万辆，同比增长129.73%

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【国君刘越男】五一假期第二日，游了数据继续爆棚铁路发送量恢复至19年151%

【国君刘越男】五一假期第二日，游了数据继续爆棚铁路发送量恢复至19年151% 整体出行： 4月30日，全国铁路预计发送旅客1800万人次，恢复至19年同期的150.8%；公路预计发送旅客3150万人次，同比增长97.9%；水路预计发送旅客100万人次，同比增长60.17%；民航预计发送旅客181万人次。预计全国高速公路小客车流量为4880万辆，同比增长约98%。宋城演艺：4月30日场次数59场，环比+40%，其中本部/三亚/丽江/九寨/桂林/炭河/明月/黄帝/西安/张家界场次数分别为16/4/

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【国君刘越男】五一首日开门红，传统景区重返舞台

整体旅游：中国旅游研究院数据显示，今年“五一”假期旅游人次预计达2.4亿人次，恢复至19年同期104%。预计创造1200亿元以上旅游收入，恢复到19年83%。整体出行：4月29日（五一假期首日）预计全国营业性客运量5699万人次，比2022年同期增长151.8%。其中，铁路预计发送旅客1950万人次，同比增长343.6%，恢复至19年同期的113.09%；公路预计发送旅客3450万人次，同比增长98.8%；水路预计发送旅客95万人次，同比增长86.2%；民航预计发送旅客204万人次，同比增长4

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【国盛计算机】江南水务：智慧水务核心标的，拥抱AI加速赋能

【国盛计算机】江南水务：智慧水务核心标的，拥抱AI加速赋能智慧水务核心标的，自来水+工程+污水处理三轮驱动。1）主营业务为自来水制售、污水处理、自来水排水及相关水处理，有小湾、肖山、澄西3座地面水厂。2）公司经营工程业务和污水处理业务，在工程安装业务方面，主要负责管网安及改造、新建小区给水、农村网管小区改造、污水管网改造等。3）污水处理业务包括污水处理、排水管网运维、排水管网工程业务板块。营收、利润稳定双增。1）23Q1总营收2.94亿元，同比+9.02%；归母净利润0.74亿元，同比+28

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江南水务

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【兴业】北部湾港：东盟开放桥头堡，一带一路重要节点

面向东盟开放发展的前沿阵地，战略地位突出：北部湾港是中国西南地区面向东盟国家最便捷的出海通道，是以西南地区为主的港口腹地对外开放、实施西部大开发战略的重要依托，是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点。通过资本运作不断提升港口能力，加快国际门户枢纽海港建设步伐：公司积极通过资本运作来充实资金实力，进行港口资源整合和港口能力建设，打造北部湾国际门户港和国际枢纽海港。自上市以来公司通过多种融资方式募集资金共计178亿元，主要用于港口收购及泊位建设。通过港口建设，港口基础设施能级

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【长江传媒】︰估值不到10X，出版赛道最底部优质标的

强推【长江传媒】︰估值不到10X，出版赛道最底部优质标的事件: 23Q1公司实现营收20.23亿/+21.35%，实现归母净利3.86亿/+31.5%。【—、23Q1表现亮眼，长期增速超过行业平均，自身阿尔法显著】发行业务2022年实现营收44.31亿/+12.49%，23Q1实现营收15.78亿元/+32%推动业绩增长。22年公司在实体书店实洋/网点实洋/综合零售实洋占有率分别达到1.99%/2.08%/2.06%，在全国出版集团排名分别为9/11/10位。【二、积极探索创新业务，深化数

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【招商传媒】传媒行业近期观点：

【招商传媒】传媒行业近期观点：（我们前期全市场率先推荐的【中国科传】以及【中国出版】【凤凰传媒】【南方传媒】【中文传媒】【世纪天鸿】【长江传媒】等出版板块近期出现集体大涨，已经成为近期板块最大的亮点，再次重复我们前期的逻辑，欢迎阅读）在这个时间点，我们继续坚定推荐游戏出版影视IP等板块，不建议投资者在传媒上做波段，建议坚定持有，传媒行业有望二季度持续主升浪，牢牢占据榜一位置。我们继续坚定看好传媒的的原因有三点：一 AI产业趋势发展过快，波段操作不适合这次堪比蒸汽机的工业革命。我们认为，这次A

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【国君策略|请重视-无风险利率下降】

【国君策略|请重视-无风险利率下降】大家都知道我们3月中旬提的一个结构性做多的逻辑是，国内经济/政治风险稳定+社会利率下降，这个时候对金融投资者而言持有货币资产不论是收益还是效率都是很低的，因此要积极地找资产。国内的风险环境是前提，后者是边际。我们预计在5月社会利率尤其是存款利率会出现进一步全局性的下降。部分存款工具降幅或将较大。社会利率的降低，一方面会进一步提升我们之前提示的中特估+类债(高股息）重叠资产(石化、金融、建筑等）的优势;也会提升成长性资产(数字化)的长久期估值。预计部分顺周

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【东吴汽车】观点重申:强call客车板块!

【东吴汽车】观点重申:强call客车板块! 今年的客车~2020年的乘用车，大周期的起点!务必重视! 【周期轮回】是汽车行业最本质的规律。人的思维习惯线性但事物的发展往往是非线性。汽车整车类标的一旦遇到大周期β，均会【量价利估值】四重要素共振，诞生超级大牛股，乘用车/重卡/客车三个子版块在历史上轮流做主角。经过了6-7年的"冷板凳"，2023年客车成为主角。客车这轮大周期驱动因素是什么?一句话总结:客车代表中国汽车制造业将成为真正意义上的世界龙头。这不是梦想而是会真真切切反应到报表层面。海外市

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【高盛】中国开放后的快速反弹接近尾声

【高盛】中国开放后的快速反弹接近尾声中国一季度GDP增长4.5%超市场预期，使今年官方"5%左右"的GDP增长目标几成定局。要使今年全年GDP增长达不到目标，第二季度至第四季度的环比增长需要比去年第四季度更弱，而当时爆发了新冠疫情，"退出浪潮"对经济造成了沉重打击。虽然总体增长看起来稳健，但基础经济似乎存在分歧。服务业的表现大大优于商品业，公共投资超过私人投资，房屋竣工量增加是因为政策指向，以确保预售房屋的交付，而房屋开工量下降是因为开发商面临资金紧张的情况，整体失业率有所下降，但青年失业率

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【天风】周末TMT调研

【天风】周末TMT调研，3000+回收样本，要点 1. 周五AI调整后的看法：假摔30%，休息1-2个月后再创新高 57%，行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块：算力最高，其次是游戏、半导体，再次数据要素、运营商；信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景：最快是游戏，其次是办公，余下差不多，医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底：TF认为4Q触底概率最高，认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完；问卷看法分散，23%已经触顶，37%年中触底，25%

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彩讯股份交流纪要-20230422

一、彩讯股份2022年和2023年一季度业绩情况 1. 2022年全年度业绩情况营业收入：11.95亿，同比增长35% 净利润：2.25亿，同比增长50.9% 归母净利润增长超过50% 在计算机类的300多家上市公司中排前5% 2. 2023年一季度业绩情况规模净利润同比增长45.52% 扣非后净利润同比增长51.4% 主营业务增长是净利润增长的原因协同办公产品线收入：3.54亿，同比增长36% 智慧渠道产品线收入：5亿，同比增长29% 云和大数据产品线收入：2.18亿，同比增长48% 智

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【中信】万马股份：受益高压线缆扩容，引领高分子材料进口替代

公司是国内高分子材料龙头企业，在电力电缆、高分子绝缘、屏蔽材料领域均为行业领先水平。在高压线缆需求持续扩容和绝缘材料国产化背景下，公司高分子材料及线缆板块盈利有望实现持续高增，新能源业务在公司提升外售和精细化管理的推动下有望逐步实现减亏。我们预计公司2023/24/25年归母净利润分别为5.68/7.71/10.05亿元，对应EPS预测为0.55/0.74/0.97元。我们综合参考相对估值法分部估值与绝对估值法DCF估值，采用分部估值法，给予公司线缆及线缆材料业务20xPE估值，新能源业务3xP

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【开源】平高电气：高压开关龙头全面布局，迎特高压建设再上新台阶

高压开关行业龙头，有望高度受益于电网投资加速平高电气是电网开关及电站成套设备龙头企业，核心业务为高压开关、配电网开关、国内外电力工程总承包和开关产品运维检修。2001年2月于上交所主板上市，2021年9月划入中国电气装备集团再出发。公司各电压等级产品竞争优势突出，高度受益于电网投资加速，同时公司精益化管理效果显著，我们预计公司2022-2024年营业收入为92.74、109.87、141.14亿元，归母净利润为2.12、4.68、8.15亿元，EPS为0.16、0.34、0.60元/股。对应当

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【平安】苏州银行：受益区域复苏，看好改革红利持续释放

受益区域经济复苏，盈利有望持续优于同业。从区域经济环境来看，我们认为今年以来长三角地区经济复苏势头良好，结合我们草根调研的情况来看，年初区域内银行信贷投放保持充沛，整体节奏快于往年，根据1-2月数据，长三角整体信贷增速持续抬升，2月末信贷同比增速较年初抬升1.0个百分点至14.7%，高于全国3.1个百分点。对于苏州银行而言，区域经济的企稳向好将对其基本面形成支撑，虽然受LPR重定价的影响1季度息差仍有下行压力，但考虑到区域信贷需求有望支撑规模保持快速增长，一定程度能够通过以量补价来缓解营收压力。

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【国君刘越男】假期第三日：全国铁路发送旅客恢复至19年118%，传统景区继续发力

【国君刘越男】假期第三日：全国铁路发送旅客恢复至19年118%，传统景区继续发力整体出行：5月1日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量4936万人次，比2022年同期增长164.9%。其中，铁路预计发送旅客1600万人次，同比增长580.9%，恢复至19年同期的117.5%；公路预计发送旅客3050万人次，同比增长97.9%；水路预计发送旅客130万人次，同比增长96.8%；民航预计发送旅客156万人次，同比增长649%；全国高速公路小客车流量预计为5680万辆，同比增长129.73%

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-01 13:34:14

【国君刘越男】五一假期第二日，游了数据继续爆棚铁路发送量恢复至19年151%

【国君刘越男】五一假期第二日，游了数据继续爆棚铁路发送量恢复至19年151% 整体出行： 4月30日，全国铁路预计发送旅客1800万人次，恢复至19年同期的150.8%；公路预计发送旅客3150万人次，同比增长97.9%；水路预计发送旅客100万人次，同比增长60.17%；民航预计发送旅客181万人次。预计全国高速公路小客车流量为4880万辆，同比增长约98%。宋城演艺：4月30日场次数59场，环比+40%，其中本部/三亚/丽江/九寨/桂林/炭河/明月/黄帝/西安/张家界场次数分别为16/4/

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一路向北

2023-04-30 20:34:28

【国君刘越男】五一首日开门红，传统景区重返舞台

整体旅游：中国旅游研究院数据显示，今年“五一”假期旅游人次预计达2.4亿人次，恢复至19年同期104%。预计创造1200亿元以上旅游收入，恢复到19年83%。整体出行：4月29日（五一假期首日）预计全国营业性客运量5699万人次，比2022年同期增长151.8%。其中，铁路预计发送旅客1950万人次，同比增长343.6%，恢复至19年同期的113.09%；公路预计发送旅客3450万人次，同比增长98.8%；水路预计发送旅客95万人次，同比增长86.2%；民航预计发送旅客204万人次，同比增长4

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一路向北

2023-04-28 14:35:29

【国盛计算机】江南水务：智慧水务核心标的，拥抱AI加速赋能

【国盛计算机】江南水务：智慧水务核心标的，拥抱AI加速赋能智慧水务核心标的，自来水+工程+污水处理三轮驱动。1）主营业务为自来水制售、污水处理、自来水排水及相关水处理，有小湾、肖山、澄西3座地面水厂。2）公司经营工程业务和污水处理业务，在工程安装业务方面，主要负责管网安及改造、新建小区给水、农村网管小区改造、污水管网改造等。3）污水处理业务包括污水处理、排水管网运维、排水管网工程业务板块。营收、利润稳定双增。1）23Q1总营收2.94亿元，同比+9.02%；归母净利润0.74亿元，同比+28

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江南水务

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2023-04-27 20:16:46

【兴业】北部湾港：东盟开放桥头堡，一带一路重要节点

面向东盟开放发展的前沿阵地，战略地位突出：北部湾港是中国西南地区面向东盟国家最便捷的出海通道，是以西南地区为主的港口腹地对外开放、实施西部大开发战略的重要依托，是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点。通过资本运作不断提升港口能力，加快国际门户枢纽海港建设步伐：公司积极通过资本运作来充实资金实力，进行港口资源整合和港口能力建设，打造北部湾国际门户港和国际枢纽海港。自上市以来公司通过多种融资方式募集资金共计178亿元，主要用于港口收购及泊位建设。通过港口建设，港口基础设施能级

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北部湾港

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一路向北

2023-04-27 11:19:39

【长江传媒】︰估值不到10X，出版赛道最底部优质标的

强推【长江传媒】︰估值不到10X，出版赛道最底部优质标的事件: 23Q1公司实现营收20.23亿/+21.35%，实现归母净利3.86亿/+31.5%。【—、23Q1表现亮眼，长期增速超过行业平均，自身阿尔法显著】发行业务2022年实现营收44.31亿/+12.49%，23Q1实现营收15.78亿元/+32%推动业绩增长。22年公司在实体书店实洋/网点实洋/综合零售实洋占有率分别达到1.99%/2.08%/2.06%，在全国出版集团排名分别为9/11/10位。【二、积极探索创新业务，深化数

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长江传媒

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【招商传媒】传媒行业近期观点：

【招商传媒】传媒行业近期观点：（我们前期全市场率先推荐的【中国科传】以及【中国出版】【凤凰传媒】【南方传媒】【中文传媒】【世纪天鸿】【长江传媒】等出版板块近期出现集体大涨，已经成为近期板块最大的亮点，再次重复我们前期的逻辑，欢迎阅读）在这个时间点，我们继续坚定推荐游戏出版影视IP等板块，不建议投资者在传媒上做波段，建议坚定持有，传媒行业有望二季度持续主升浪，牢牢占据榜一位置。我们继续坚定看好传媒的的原因有三点：一 AI产业趋势发展过快，波段操作不适合这次堪比蒸汽机的工业革命。我们认为，这次A

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中国科传

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一路向北

2023-04-26 21:17:43

【国君策略|请重视-无风险利率下降】

【国君策略|请重视-无风险利率下降】大家都知道我们3月中旬提的一个结构性做多的逻辑是，国内经济/政治风险稳定+社会利率下降，这个时候对金融投资者而言持有货币资产不论是收益还是效率都是很低的，因此要积极地找资产。国内的风险环境是前提，后者是边际。我们预计在5月社会利率尤其是存款利率会出现进一步全局性的下降。部分存款工具降幅或将较大。社会利率的降低，一方面会进一步提升我们之前提示的中特估+类债(高股息）重叠资产(石化、金融、建筑等）的优势;也会提升成长性资产(数字化)的长久期估值。预计部分顺周

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【东吴汽车】观点重申:强call客车板块!

【东吴汽车】观点重申:强call客车板块! 今年的客车~2020年的乘用车，大周期的起点!务必重视! 【周期轮回】是汽车行业最本质的规律。人的思维习惯线性但事物的发展往往是非线性。汽车整车类标的一旦遇到大周期β，均会【量价利估值】四重要素共振，诞生超级大牛股，乘用车/重卡/客车三个子版块在历史上轮流做主角。经过了6-7年的"冷板凳"，2023年客车成为主角。客车这轮大周期驱动因素是什么?一句话总结:客车代表中国汽车制造业将成为真正意义上的世界龙头。这不是梦想而是会真真切切反应到报表层面。海外市

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宇通客车

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2023-04-25 22:44:58

【高盛】中国开放后的快速反弹接近尾声

【高盛】中国开放后的快速反弹接近尾声中国一季度GDP增长4.5%超市场预期，使今年官方"5%左右"的GDP增长目标几成定局。要使今年全年GDP增长达不到目标，第二季度至第四季度的环比增长需要比去年第四季度更弱，而当时爆发了新冠疫情，"退出浪潮"对经济造成了沉重打击。虽然总体增长看起来稳健，但基础经济似乎存在分歧。服务业的表现大大优于商品业，公共投资超过私人投资，房屋竣工量增加是因为政策指向，以确保预售房屋的交付，而房屋开工量下降是因为开发商面临资金紧张的情况，整体失业率有所下降，但青年失业率

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2023-04-23 18:48:05

【天风】周末TMT调研

【天风】周末TMT调研，3000+回收样本，要点 1. 周五AI调整后的看法：假摔30%，休息1-2个月后再创新高 57%，行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块：算力最高，其次是游戏、半导体，再次数据要素、运营商；信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景：最快是游戏，其次是办公，余下差不多，医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底：TF认为4Q触底概率最高，认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完；问卷看法分散，23%已经触顶，37%年中触底，25%

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2023-04-22 17:28:28

彩讯股份交流纪要-20230422

一、彩讯股份2022年和2023年一季度业绩情况 1. 2022年全年度业绩情况营业收入：11.95亿，同比增长35% 净利润：2.25亿，同比增长50.9% 归母净利润增长超过50% 在计算机类的300多家上市公司中排前5% 2. 2023年一季度业绩情况规模净利润同比增长45.52% 扣非后净利润同比增长51.4% 主营业务增长是净利润增长的原因协同办公产品线收入：3.54亿，同比增长36% 智慧渠道产品线收入：5亿，同比增长29% 云和大数据产品线收入：2.18亿，同比增长48% 智

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彩讯股份

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2023-04-21 10:36:00

【中信】万马股份：受益高压线缆扩容，引领高分子材料进口替代

公司是国内高分子材料龙头企业，在电力电缆、高分子绝缘、屏蔽材料领域均为行业领先水平。在高压线缆需求持续扩容和绝缘材料国产化背景下，公司高分子材料及线缆板块盈利有望实现持续高增，新能源业务在公司提升外售和精细化管理的推动下有望逐步实现减亏。我们预计公司2023/24/25年归母净利润分别为5.68/7.71/10.05亿元，对应EPS预测为0.55/0.74/0.97元。我们综合参考相对估值法分部估值与绝对估值法DCF估值，采用分部估值法，给予公司线缆及线缆材料业务20xPE估值，新能源业务3xP

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万马股份

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一路向北

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【开源】平高电气：高压开关龙头全面布局，迎特高压建设再上新台阶

高压开关行业龙头，有望高度受益于电网投资加速平高电气是电网开关及电站成套设备龙头企业，核心业务为高压开关、配电网开关、国内外电力工程总承包和开关产品运维检修。2001年2月于上交所主板上市，2021年9月划入中国电气装备集团再出发。公司各电压等级产品竞争优势突出，高度受益于电网投资加速，同时公司精益化管理效果显著，我们预计公司2022-2024年营业收入为92.74、109.87、141.14亿元，归母净利润为2.12、4.68、8.15亿元，EPS为0.16、0.34、0.60元/股。对应当

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平高电气

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【平安】苏州银行：受益区域复苏，看好改革红利持续释放

受益区域经济复苏，盈利有望持续优于同业。从区域经济环境来看，我们认为今年以来长三角地区经济复苏势头良好，结合我们草根调研的情况来看，年初区域内银行信贷投放保持充沛，整体节奏快于往年，根据1-2月数据，长三角整体信贷增速持续抬升，2月末信贷同比增速较年初抬升1.0个百分点至14.7%，高于全国3.1个百分点。对于苏州银行而言，区域经济的企稳向好将对其基本面形成支撑，虽然受LPR重定价的影响1季度息差仍有下行压力，但考虑到区域信贷需求有望支撑规模保持快速增长，一定程度能够通过以量补价来缓解营收压力。

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苏州银行

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【国君刘越男】假期第三日：全国铁路发送旅客恢复至19年118%，传统景区继续发力

【国君刘越男】假期第三日：全国铁路发送旅客恢复至19年118%，传统景区继续发力整体出行：5月1日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量4936万人次，比2022年同期增长164.9%。其中，铁路预计发送旅客1600万人次，同比增长580.9%，恢复至19年同期的117.5%；公路预计发送旅客3050万人次，同比增长97.9%；水路预计发送旅客130万人次，同比增长96.8%；民航预计发送旅客156万人次，同比增长649%；全国高速公路小客车流量预计为5680万辆，同比增长129.73%

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【国君刘越男】五一假期第二日，游了数据继续爆棚铁路发送量恢复至19年151%

【国君刘越男】五一假期第二日，游了数据继续爆棚铁路发送量恢复至19年151% 整体出行： 4月30日，全国铁路预计发送旅客1800万人次，恢复至19年同期的150.8%；公路预计发送旅客3150万人次，同比增长97.9%；水路预计发送旅客100万人次，同比增长60.17%；民航预计发送旅客181万人次。预计全国高速公路小客车流量为4880万辆，同比增长约98%。宋城演艺：4月30日场次数59场，环比+40%，其中本部/三亚/丽江/九寨/桂林/炭河/明月/黄帝/西安/张家界场次数分别为16/4/

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【国君刘越男】五一首日开门红，传统景区重返舞台

整体旅游：中国旅游研究院数据显示，今年“五一”假期旅游人次预计达2.4亿人次，恢复至19年同期104%。预计创造1200亿元以上旅游收入，恢复到19年83%。整体出行：4月29日（五一假期首日）预计全国营业性客运量5699万人次，比2022年同期增长151.8%。其中，铁路预计发送旅客1950万人次，同比增长343.6%，恢复至19年同期的113.09%；公路预计发送旅客3450万人次，同比增长98.8%；水路预计发送旅客95万人次，同比增长86.2%；民航预计发送旅客204万人次，同比增长4

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【国盛计算机】江南水务：智慧水务核心标的，拥抱AI加速赋能

【国盛计算机】江南水务：智慧水务核心标的，拥抱AI加速赋能智慧水务核心标的，自来水+工程+污水处理三轮驱动。1）主营业务为自来水制售、污水处理、自来水排水及相关水处理，有小湾、肖山、澄西3座地面水厂。2）公司经营工程业务和污水处理业务，在工程安装业务方面，主要负责管网安及改造、新建小区给水、农村网管小区改造、污水管网改造等。3）污水处理业务包括污水处理、排水管网运维、排水管网工程业务板块。营收、利润稳定双增。1）23Q1总营收2.94亿元，同比+9.02%；归母净利润0.74亿元，同比+28

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【兴业】北部湾港：东盟开放桥头堡，一带一路重要节点

面向东盟开放发展的前沿阵地，战略地位突出：北部湾港是中国西南地区面向东盟国家最便捷的出海通道，是以西南地区为主的港口腹地对外开放、实施西部大开发战略的重要依托，是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点。通过资本运作不断提升港口能力，加快国际门户枢纽海港建设步伐：公司积极通过资本运作来充实资金实力，进行港口资源整合和港口能力建设，打造北部湾国际门户港和国际枢纽海港。自上市以来公司通过多种融资方式募集资金共计178亿元，主要用于港口收购及泊位建设。通过港口建设，港口基础设施能级

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【长江传媒】︰估值不到10X，出版赛道最底部优质标的

强推【长江传媒】︰估值不到10X，出版赛道最底部优质标的事件: 23Q1公司实现营收20.23亿/+21.35%，实现归母净利3.86亿/+31.5%。【—、23Q1表现亮眼，长期增速超过行业平均，自身阿尔法显著】发行业务2022年实现营收44.31亿/+12.49%，23Q1实现营收15.78亿元/+32%推动业绩增长。22年公司在实体书店实洋/网点实洋/综合零售实洋占有率分别达到1.99%/2.08%/2.06%，在全国出版集团排名分别为9/11/10位。【二、积极探索创新业务，深化数

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【招商传媒】传媒行业近期观点：

【招商传媒】传媒行业近期观点：（我们前期全市场率先推荐的【中国科传】以及【中国出版】【凤凰传媒】【南方传媒】【中文传媒】【世纪天鸿】【长江传媒】等出版板块近期出现集体大涨，已经成为近期板块最大的亮点，再次重复我们前期的逻辑，欢迎阅读）在这个时间点，我们继续坚定推荐游戏出版影视IP等板块，不建议投资者在传媒上做波段，建议坚定持有，传媒行业有望二季度持续主升浪，牢牢占据榜一位置。我们继续坚定看好传媒的的原因有三点：一 AI产业趋势发展过快，波段操作不适合这次堪比蒸汽机的工业革命。我们认为，这次A

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【国君策略|请重视-无风险利率下降】

【国君策略|请重视-无风险利率下降】大家都知道我们3月中旬提的一个结构性做多的逻辑是，国内经济/政治风险稳定+社会利率下降，这个时候对金融投资者而言持有货币资产不论是收益还是效率都是很低的，因此要积极地找资产。国内的风险环境是前提，后者是边际。我们预计在5月社会利率尤其是存款利率会出现进一步全局性的下降。部分存款工具降幅或将较大。社会利率的降低，一方面会进一步提升我们之前提示的中特估+类债(高股息）重叠资产(石化、金融、建筑等）的优势;也会提升成长性资产(数字化)的长久期估值。预计部分顺周

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【东吴汽车】观点重申:强call客车板块!

【东吴汽车】观点重申:强call客车板块! 今年的客车~2020年的乘用车，大周期的起点!务必重视! 【周期轮回】是汽车行业最本质的规律。人的思维习惯线性但事物的发展往往是非线性。汽车整车类标的一旦遇到大周期β，均会【量价利估值】四重要素共振，诞生超级大牛股，乘用车/重卡/客车三个子版块在历史上轮流做主角。经过了6-7年的"冷板凳"，2023年客车成为主角。客车这轮大周期驱动因素是什么?一句话总结:客车代表中国汽车制造业将成为真正意义上的世界龙头。这不是梦想而是会真真切切反应到报表层面。海外市

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【高盛】中国开放后的快速反弹接近尾声

【高盛】中国开放后的快速反弹接近尾声中国一季度GDP增长4.5%超市场预期，使今年官方"5%左右"的GDP增长目标几成定局。要使今年全年GDP增长达不到目标，第二季度至第四季度的环比增长需要比去年第四季度更弱，而当时爆发了新冠疫情，"退出浪潮"对经济造成了沉重打击。虽然总体增长看起来稳健，但基础经济似乎存在分歧。服务业的表现大大优于商品业，公共投资超过私人投资，房屋竣工量增加是因为政策指向，以确保预售房屋的交付，而房屋开工量下降是因为开发商面临资金紧张的情况，整体失业率有所下降，但青年失业率

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【天风】周末TMT调研，3000+回收样本，要点 1. 周五AI调整后的看法：假摔30%，休息1-2个月后再创新高 57%，行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块：算力最高，其次是游戏、半导体，再次数据要素、运营商；信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景：最快是游戏，其次是办公，余下差不多，医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底：TF认为4Q触底概率最高，认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完；问卷看法分散，23%已经触顶，37%年中触底，25%

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彩讯股份交流纪要-20230422

一、彩讯股份2022年和2023年一季度业绩情况 1. 2022年全年度业绩情况营业收入：11.95亿，同比增长35% 净利润：2.25亿，同比增长50.9% 归母净利润增长超过50% 在计算机类的300多家上市公司中排前5% 2. 2023年一季度业绩情况规模净利润同比增长45.52% 扣非后净利润同比增长51.4% 主营业务增长是净利润增长的原因协同办公产品线收入：3.54亿，同比增长36% 智慧渠道产品线收入：5亿，同比增长29% 云和大数据产品线收入：2.18亿，同比增长48% 智

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【中信】万马股份：受益高压线缆扩容，引领高分子材料进口替代

公司是国内高分子材料龙头企业，在电力电缆、高分子绝缘、屏蔽材料领域均为行业领先水平。在高压线缆需求持续扩容和绝缘材料国产化背景下，公司高分子材料及线缆板块盈利有望实现持续高增，新能源业务在公司提升外售和精细化管理的推动下有望逐步实现减亏。我们预计公司2023/24/25年归母净利润分别为5.68/7.71/10.05亿元，对应EPS预测为0.55/0.74/0.97元。我们综合参考相对估值法分部估值与绝对估值法DCF估值，采用分部估值法，给予公司线缆及线缆材料业务20xPE估值，新能源业务3xP

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【开源】平高电气：高压开关龙头全面布局，迎特高压建设再上新台阶

高压开关行业龙头，有望高度受益于电网投资加速平高电气是电网开关及电站成套设备龙头企业，核心业务为高压开关、配电网开关、国内外电力工程总承包和开关产品运维检修。2001年2月于上交所主板上市，2021年9月划入中国电气装备集团再出发。公司各电压等级产品竞争优势突出，高度受益于电网投资加速，同时公司精益化管理效果显著，我们预计公司2022-2024年营业收入为92.74、109.87、141.14亿元，归母净利润为2.12、4.68、8.15亿元，EPS为0.16、0.34、0.60元/股。对应当

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【平安】苏州银行：受益区域复苏，看好改革红利持续释放

受益区域经济复苏，盈利有望持续优于同业。从区域经济环境来看，我们认为今年以来长三角地区经济复苏势头良好，结合我们草根调研的情况来看，年初区域内银行信贷投放保持充沛，整体节奏快于往年，根据1-2月数据，长三角整体信贷增速持续抬升，2月末信贷同比增速较年初抬升1.0个百分点至14.7%，高于全国3.1个百分点。对于苏州银行而言，区域经济的企稳向好将对其基本面形成支撑，虽然受LPR重定价的影响1季度息差仍有下行压力，但考虑到区域信贷需求有望支撑规模保持快速增长，一定程度能够通过以量补价来缓解营收压力。

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2023-05-02 12:25:36

【国君刘越男】假期第三日：全国铁路发送旅客恢复至19年118%，传统景区继续发力

【国君刘越男】假期第三日：全国铁路发送旅客恢复至19年118%，传统景区继续发力整体出行：5月1日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量4936万人次，比2022年同期增长164.9%。其中，铁路预计发送旅客1600万人次，同比增长580.9%，恢复至19年同期的117.5%；公路预计发送旅客3050万人次，同比增长97.9%；水路预计发送旅客130万人次，同比增长96.8%；民航预计发送旅客156万人次，同比增长649%；全国高速公路小客车流量预计为5680万辆，同比增长129.73%

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2023-05-01 13:34:14

【国君刘越男】五一假期第二日，游了数据继续爆棚铁路发送量恢复至19年151%

【国君刘越男】五一假期第二日，游了数据继续爆棚铁路发送量恢复至19年151% 整体出行： 4月30日，全国铁路预计发送旅客1800万人次，恢复至19年同期的150.8%；公路预计发送旅客3150万人次，同比增长97.9%；水路预计发送旅客100万人次，同比增长60.17%；民航预计发送旅客181万人次。预计全国高速公路小客车流量为4880万辆，同比增长约98%。宋城演艺：4月30日场次数59场，环比+40%，其中本部/三亚/丽江/九寨/桂林/炭河/明月/黄帝/西安/张家界场次数分别为16/4/

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2023-04-30 20:34:28

【国君刘越男】五一首日开门红，传统景区重返舞台

整体旅游：中国旅游研究院数据显示，今年“五一”假期旅游人次预计达2.4亿人次，恢复至19年同期104%。预计创造1200亿元以上旅游收入，恢复到19年83%。整体出行：4月29日（五一假期首日）预计全国营业性客运量5699万人次，比2022年同期增长151.8%。其中，铁路预计发送旅客1950万人次，同比增长343.6%，恢复至19年同期的113.09%；公路预计发送旅客3450万人次，同比增长98.8%；水路预计发送旅客95万人次，同比增长86.2%；民航预计发送旅客204万人次，同比增长4

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2023-04-28 14:35:29

【国盛计算机】江南水务：智慧水务核心标的，拥抱AI加速赋能

【国盛计算机】江南水务：智慧水务核心标的，拥抱AI加速赋能智慧水务核心标的，自来水+工程+污水处理三轮驱动。1）主营业务为自来水制售、污水处理、自来水排水及相关水处理，有小湾、肖山、澄西3座地面水厂。2）公司经营工程业务和污水处理业务，在工程安装业务方面，主要负责管网安及改造、新建小区给水、农村网管小区改造、污水管网改造等。3）污水处理业务包括污水处理、排水管网运维、排水管网工程业务板块。营收、利润稳定双增。1）23Q1总营收2.94亿元，同比+9.02%；归母净利润0.74亿元，同比+28

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江南水务

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2023-04-27 20:16:46

【兴业】北部湾港：东盟开放桥头堡，一带一路重要节点

面向东盟开放发展的前沿阵地，战略地位突出：北部湾港是中国西南地区面向东盟国家最便捷的出海通道，是以西南地区为主的港口腹地对外开放、实施西部大开发战略的重要依托，是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点。通过资本运作不断提升港口能力，加快国际门户枢纽海港建设步伐：公司积极通过资本运作来充实资金实力，进行港口资源整合和港口能力建设，打造北部湾国际门户港和国际枢纽海港。自上市以来公司通过多种融资方式募集资金共计178亿元，主要用于港口收购及泊位建设。通过港口建设，港口基础设施能级

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北部湾港

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2023-04-27 11:19:39

【长江传媒】︰估值不到10X，出版赛道最底部优质标的

强推【长江传媒】︰估值不到10X，出版赛道最底部优质标的事件: 23Q1公司实现营收20.23亿/+21.35%，实现归母净利3.86亿/+31.5%。【—、23Q1表现亮眼，长期增速超过行业平均，自身阿尔法显著】发行业务2022年实现营收44.31亿/+12.49%，23Q1实现营收15.78亿元/+32%推动业绩增长。22年公司在实体书店实洋/网点实洋/综合零售实洋占有率分别达到1.99%/2.08%/2.06%，在全国出版集团排名分别为9/11/10位。【二、积极探索创新业务，深化数

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长江传媒

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2023-04-27 10:06:59

【招商传媒】传媒行业近期观点：

【招商传媒】传媒行业近期观点：（我们前期全市场率先推荐的【中国科传】以及【中国出版】【凤凰传媒】【南方传媒】【中文传媒】【世纪天鸿】【长江传媒】等出版板块近期出现集体大涨，已经成为近期板块最大的亮点，再次重复我们前期的逻辑，欢迎阅读）在这个时间点，我们继续坚定推荐游戏出版影视IP等板块，不建议投资者在传媒上做波段，建议坚定持有，传媒行业有望二季度持续主升浪，牢牢占据榜一位置。我们继续坚定看好传媒的的原因有三点：一 AI产业趋势发展过快，波段操作不适合这次堪比蒸汽机的工业革命。我们认为，这次A

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中国科传

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2023-04-26 21:17:43

【国君策略|请重视-无风险利率下降】

【国君策略|请重视-无风险利率下降】大家都知道我们3月中旬提的一个结构性做多的逻辑是，国内经济/政治风险稳定+社会利率下降，这个时候对金融投资者而言持有货币资产不论是收益还是效率都是很低的，因此要积极地找资产。国内的风险环境是前提，后者是边际。我们预计在5月社会利率尤其是存款利率会出现进一步全局性的下降。部分存款工具降幅或将较大。社会利率的降低，一方面会进一步提升我们之前提示的中特估+类债(高股息）重叠资产(石化、金融、建筑等）的优势;也会提升成长性资产(数字化)的长久期估值。预计部分顺周

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贵州茅台

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2023-04-26 14:24:45

【东吴汽车】观点重申:强call客车板块!

【东吴汽车】观点重申:强call客车板块! 今年的客车~2020年的乘用车，大周期的起点!务必重视! 【周期轮回】是汽车行业最本质的规律。人的思维习惯线性但事物的发展往往是非线性。汽车整车类标的一旦遇到大周期β，均会【量价利估值】四重要素共振，诞生超级大牛股，乘用车/重卡/客车三个子版块在历史上轮流做主角。经过了6-7年的"冷板凳"，2023年客车成为主角。客车这轮大周期驱动因素是什么?一句话总结:客车代表中国汽车制造业将成为真正意义上的世界龙头。这不是梦想而是会真真切切反应到报表层面。海外市

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宇通客车

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2023-04-25 22:44:58

【高盛】中国开放后的快速反弹接近尾声

【高盛】中国开放后的快速反弹接近尾声中国一季度GDP增长4.5%超市场预期，使今年官方"5%左右"的GDP增长目标几成定局。要使今年全年GDP增长达不到目标，第二季度至第四季度的环比增长需要比去年第四季度更弱，而当时爆发了新冠疫情，"退出浪潮"对经济造成了沉重打击。虽然总体增长看起来稳健，但基础经济似乎存在分歧。服务业的表现大大优于商品业，公共投资超过私人投资，房屋竣工量增加是因为政策指向，以确保预售房屋的交付，而房屋开工量下降是因为开发商面临资金紧张的情况，整体失业率有所下降，但青年失业率

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2023-04-23 18:48:05

【天风】周末TMT调研

【天风】周末TMT调研，3000+回收样本，要点 1. 周五AI调整后的看法：假摔30%，休息1-2个月后再创新高 57%，行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块：算力最高，其次是游戏、半导体，再次数据要素、运营商；信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景：最快是游戏，其次是办公，余下差不多，医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底：TF认为4Q触底概率最高，认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完；问卷看法分散，23%已经触顶，37%年中触底，25%

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2023-04-22 17:28:28

彩讯股份交流纪要-20230422

一、彩讯股份2022年和2023年一季度业绩情况 1. 2022年全年度业绩情况营业收入：11.95亿，同比增长35% 净利润：2.25亿，同比增长50.9% 归母净利润增长超过50% 在计算机类的300多家上市公司中排前5% 2. 2023年一季度业绩情况规模净利润同比增长45.52% 扣非后净利润同比增长51.4% 主营业务增长是净利润增长的原因协同办公产品线收入：3.54亿，同比增长36% 智慧渠道产品线收入：5亿，同比增长29% 云和大数据产品线收入：2.18亿，同比增长48% 智

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彩讯股份

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2023-04-21 10:36:00

【中信】万马股份：受益高压线缆扩容，引领高分子材料进口替代

公司是国内高分子材料龙头企业，在电力电缆、高分子绝缘、屏蔽材料领域均为行业领先水平。在高压线缆需求持续扩容和绝缘材料国产化背景下，公司高分子材料及线缆板块盈利有望实现持续高增，新能源业务在公司提升外售和精细化管理的推动下有望逐步实现减亏。我们预计公司2023/24/25年归母净利润分别为5.68/7.71/10.05亿元，对应EPS预测为0.55/0.74/0.97元。我们综合参考相对估值法分部估值与绝对估值法DCF估值，采用分部估值法，给予公司线缆及线缆材料业务20xPE估值，新能源业务3xP

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万马股份

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2023-04-19 18:05:09

【开源】平高电气：高压开关龙头全面布局，迎特高压建设再上新台阶

高压开关行业龙头，有望高度受益于电网投资加速平高电气是电网开关及电站成套设备龙头企业，核心业务为高压开关、配电网开关、国内外电力工程总承包和开关产品运维检修。2001年2月于上交所主板上市，2021年9月划入中国电气装备集团再出发。公司各电压等级产品竞争优势突出，高度受益于电网投资加速，同时公司精益化管理效果显著，我们预计公司2022-2024年营业收入为92.74、109.87、141.14亿元，归母净利润为2.12、4.68、8.15亿元，EPS为0.16、0.34、0.60元/股。对应当

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平高电气

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2023-04-19 14:06:30

【平安】苏州银行：受益区域复苏，看好改革红利持续释放

受益区域经济复苏，盈利有望持续优于同业。从区域经济环境来看，我们认为今年以来长三角地区经济复苏势头良好，结合我们草根调研的情况来看，年初区域内银行信贷投放保持充沛，整体节奏快于往年，根据1-2月数据，长三角整体信贷增速持续抬升，2月末信贷同比增速较年初抬升1.0个百分点至14.7%，高于全国3.1个百分点。对于苏州银行而言，区域经济的企稳向好将对其基本面形成支撑，虽然受LPR重定价的影响1季度息差仍有下行压力，但考虑到区域信贷需求有望支撑规模保持快速增长，一定程度能够通过以量补价来缓解营收压力。

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苏州银行

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