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每天都处于被市场淘汰的边缘

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一路向北

2023-10-07 09:47:31

【招商传媒】中秋/国庆档影视行业点评：影片数量及题材丰富度可观，行业复苏趋势已明

事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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中国电影

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-07 00:18:00

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

国内中秋国庆假期信息整理

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

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贵州茅台

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一路向北

2023-10-05 13:47:56

【中信建投新能源】【双反跟踪】欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查

时间线梳理: —6月15日，法国拟推动欧盟对中国电动汽车发起反倾销和反补贴调查; —9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在向欧洲议会发表年度"盟情咨文"时，宣布欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查; 一同日，欧盟中国商会发表声明，强调中国电动汽车的优势不是凭借所谓巨额补贴形成，敦促欧盟不要随意动用单边经贸工具; —9月14日，中国商务部对欧盟此举表示高度关切和强烈不满，称这种保护主义行为将对中欧经贸关系产生负面影响; —9月24日，中国与欧盟举行经贸高层对话之际，商务部对此举表示严正关切和强烈

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宁德时代

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一路向北

2023-10-04 12:29:27

【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中，我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日，因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时，我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。

【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-02 23:30:15

【国信互联网】AI热门应用流量数据-20231001

假期大家还是没有忘记盯着AI数据，GPT这周访问量持续环比上升。不过国内有些前期爆款的应用，数据呈现大幅波动。组内小伙伴做的这个周度跟踪特别详细，请参考: 整体: 9月以来流量整体企稳，相较于上周，本周AI应用的流量大部分有所下滑。其中，通义千问、Stability、Writesonic、Voice AI、Runway流量下降较为明显，此外，谷歌Bard、Pytorch、Stablediffusion流量持续上升。米主要聊天搜索: 1) ChatGPT:本周网页流量环比+3.41%，新增AP

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一路向北

2023-09-29 16:46:33

[民生]网宿科技首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客户

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网宿科技

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一路向北

2023-09-28 09:36:51

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块【1】山西明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤。9月27日山西省明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤，启动关停程序，10月底前关停到位，不得以任何理由推迟关停。 [2】当前Mysteel调研山西省在产焦化产能11850万吨，2023年已淘汰焦化产能570万吨，按计划执行，10月份将淘汰4.3米焦化产能1824万吨。 [3】其他省份将跟进，产能逐步淘汰。集中度低:企业平均规模仅130万吨。限制类产能(5.5米以下)仍占全国总产能20%

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中国神华

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一路向北

2023-09-27 13:12:51

【招商电新-新能源54版】光伏动态更新

1、昨日通威发布中止定增公告，这是自融资收紧后，第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司，事件本身很具有代表性； 2、从市值占比看，目前光伏行业1.7万亿的市值，Wind全A约90万亿市值，光伏行业市值占比不到2%；从融资规模看，目前光伏拟融资合计1338亿（拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿），若按市场全年融资1.5万亿测算，占比近9%。市值占比约2%的行业，融资占比近9%，这对股东来讲，不能算很友好。 3、近年来，光伏行业融资规模逐年增长，2019-2022年分别为250亿、312

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钧达股份

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一路向北

2023-09-25 13:28:17

碳酸锂专家交流-20230924

8月的时候，我们对于2401内部的判断是破18万肯定会破，当时预期会试探15万，目前看来，现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱目前看主要是需求端出了问题，和供应端关系不大 22年概况：去年Q2到Q3从40多冲到了 62w，主要是因为去年的二三季度车厂拿货比较凶，就给电池厂一个电车销售非常好的预期，所以Q3电池的增量和采购量都是大幅度上升，但是到去年年底，车厂发现冲量结果并没有那么好，所以开始砍订单，就导致11.15左右，传导到电池厂这边也突然开始减量，所以在去年

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宁德时代

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一路向北

2023-09-24 17:07:24

【建投政策】总量观点：中美战略经贸合作机制回顾与展望

1. 历史回顾：历经“中美战略经济对话（小布什政府）”、“中美战略与经济对话”（奥巴马政府）、“中美全面经济对话（特朗普政府）”等机制，在气候变化、经贸合作、金融开放等领域取得重大成果。 2. 最新进展：1）是落实2022年11月中美元首巴厘岛会晤的具体表现；2）之后，中美高官交流频繁，近期耶伦、雷蒙多纷纷访华，推动相关工作成行；3）9月22日，双方官宣中美成立经济、金融两个工作组，加上8月雷蒙多访华之后成立的副部级贸易工作组，目前中美双方已新建经济、金融、贸易三个工作组。 3. 事件背景：1）

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贵州茅台

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一路向北

2023-09-22 19:53:39

【中金科技硬件】苹果新机销售火热，MR量产临近关注度持续提升

大家好，截至午盘，苹果产业链整体表现亮眼，其中蓝特光学（+5.1%）、杰普特（+4.7%）、兆威机电（+3.9%）、立讯精密（+3.6%），主因：1）苹果15系列新机预购及销售情况好于市场悲观预期，pro系列部分产品发货时间延长至7-8周，且近期高频数据反馈国内市场苹果出货量仍稳定增长；2）苹果MR头显已在近期开始零部件量产，4Q有望组装端放量，明年初发售如期进行，市场关注度持续提升高。我们建议投资人积极关注苹果链情绪改善，以及MR链量产、发售等投资机会，积极布局。 👉苹果新机于上周发布，产品

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立讯精密

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一路向北

2023-09-20 10:57:31

烧碱专家交流纪要-20230919

烧碱市场价格影响因素： 1）成本主要由原盐、电价、人工成本以及折旧组成，产品价格涨幅对于成本影响不大；2）供需；3）液氯以及液碱为伴生产品，1吨液碱伴生产生0.88吨氯气，液氯作为高危化品，要求即产即销，所有液氯在出货不畅的情况下，部分企业会选择降幅减产。4）政策、环保、限电，高温天气往往有限电可能。近期液碱价格：8月份检修比较集中（内蒙古、江苏）、四川8月份高温限电，开工不高，维持7 成左右。液碱价格处于的低位，价格在8月中下旬进入涨势，库存逐步释放。8月中下旬，新能源和氧

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氯碱化工

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一路向北

2023-09-19 11:16:38

【开源化工】需求回暖，供给增量受限，烧碱价格价差迅速扩大，看好烧碱长周期景气上行

【开源化工】需求回暖，供给增量受限，烧碱价格价差迅速扩大，看好烧碱长周期景气上行需求端:下游氧化铝、纺织、造纸等景气上行，带动烧碱需求回暖，价格上涨 #氧化铝方面，受支持国家地产、刺激新能源汽车消费等政策影响，终端地产、新能源汽车等行业景气度回升，带动氧化铝开工率高位维持，库存低位。据百川盈孚数据，截至9月15日，电解铝开工率83.86%，位于2018年以来63.38%分位数;库存160.65万吨，位于2018年以来33.74%分位数。#粘胶短纤方面，下游人棉纱市场持续升温，而粘胶短纤目前多执

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一路向北

2023-09-18 10:56:01

【天风电新】儒竟科技:技术立身的优质企业，价值需要用长期眼光看待

与艾默生的合作历史，足以证明公司的技术积淀 2014年与艾默生合作成立儒竞艾默生。此前艾默生看重公司技术实力，曾希望收购公司，但创始人想发展为终身事业。此后成立合资公司，儒竞也是采用技术入股，且艾默生少有的在合资公司中只占有少数股权(40%)，足以证明艾默生对公司技术实力的认可。产品横跨三大领域:暖通空调、新能源车、工控(23年H1收入占比分别为82%/15%/2%)，未来目标是三大领域业务达到相接近的体量暖通空调领域公司产品主要是商用空调控制器(及变频驱动器)、热泵系统控制器等;新能源车领

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儒竞科技

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一路向北

2023-09-18 09:13:04

东吴陈李20230915-全球资本最关注中国市场的什么

Q：近期北上资金在流出，八月净流出的规模大概是 897 亿；而九月以来净流出的规模达到 200 亿。目前来看，对于整个亚洲市场，全球资本好像相对来说更青睐日本以及东南亚市场，尤其是一些海外的对冲基金。中国资产的吸引力在短期来看相对减弱，似乎看起来海外资本对于中国的经济是有一些顾虑的，海外资金目前对于中国经济的顾虑是有哪些呢？ A：针对海外资本对于中国经济的顾虑：第一点是实际上从四月以后，海外投资者在不断调低国内的经济预测，比如说像世界银行以前对中国的 GDP 预测是一年出一个数字；到

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【招商传媒】中秋/国庆档影视行业点评：影片数量及题材丰富度可观，行业复苏趋势已明

事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

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【中信建投新能源】【双反跟踪】欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查

时间线梳理: —6月15日，法国拟推动欧盟对中国电动汽车发起反倾销和反补贴调查; —9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在向欧洲议会发表年度"盟情咨文"时，宣布欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查; 一同日，欧盟中国商会发表声明，强调中国电动汽车的优势不是凭借所谓巨额补贴形成，敦促欧盟不要随意动用单边经贸工具; —9月14日，中国商务部对欧盟此举表示高度关切和强烈不满，称这种保护主义行为将对中欧经贸关系产生负面影响; —9月24日，中国与欧盟举行经贸高层对话之际，商务部对此举表示严正关切和强烈

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【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中，我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日，因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时，我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。

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【国信互联网】AI热门应用流量数据-20231001

假期大家还是没有忘记盯着AI数据，GPT这周访问量持续环比上升。不过国内有些前期爆款的应用，数据呈现大幅波动。组内小伙伴做的这个周度跟踪特别详细，请参考: 整体: 9月以来流量整体企稳，相较于上周，本周AI应用的流量大部分有所下滑。其中，通义千问、Stability、Writesonic、Voice AI、Runway流量下降较为明显，此外，谷歌Bard、Pytorch、Stablediffusion流量持续上升。米主要聊天搜索: 1) ChatGPT:本周网页流量环比+3.41%，新增AP

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网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客户

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【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块【1】山西明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤。9月27日山西省明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤，启动关停程序，10月底前关停到位，不得以任何理由推迟关停。 [2】当前Mysteel调研山西省在产焦化产能11850万吨，2023年已淘汰焦化产能570万吨，按计划执行，10月份将淘汰4.3米焦化产能1824万吨。 [3】其他省份将跟进，产能逐步淘汰。集中度低:企业平均规模仅130万吨。限制类产能(5.5米以下)仍占全国总产能20%

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1、昨日通威发布中止定增公告，这是自融资收紧后，第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司，事件本身很具有代表性； 2、从市值占比看，目前光伏行业1.7万亿的市值，Wind全A约90万亿市值，光伏行业市值占比不到2%；从融资规模看，目前光伏拟融资合计1338亿（拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿），若按市场全年融资1.5万亿测算，占比近9%。市值占比约2%的行业，融资占比近9%，这对股东来讲，不能算很友好。 3、近年来，光伏行业融资规模逐年增长，2019-2022年分别为250亿、312

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8月的时候，我们对于2401内部的判断是破18万肯定会破，当时预期会试探15万，目前看来，现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱目前看主要是需求端出了问题，和供应端关系不大 22年概况：去年Q2到Q3从40多冲到了 62w，主要是因为去年的二三季度车厂拿货比较凶，就给电池厂一个电车销售非常好的预期，所以Q3电池的增量和采购量都是大幅度上升，但是到去年年底，车厂发现冲量结果并没有那么好，所以开始砍订单，就导致11.15左右，传导到电池厂这边也突然开始减量，所以在去年

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1. 历史回顾：历经“中美战略经济对话（小布什政府）”、“中美战略与经济对话”（奥巴马政府）、“中美全面经济对话（特朗普政府）”等机制，在气候变化、经贸合作、金融开放等领域取得重大成果。 2. 最新进展：1）是落实2022年11月中美元首巴厘岛会晤的具体表现；2）之后，中美高官交流频繁，近期耶伦、雷蒙多纷纷访华，推动相关工作成行；3）9月22日，双方官宣中美成立经济、金融两个工作组，加上8月雷蒙多访华之后成立的副部级贸易工作组，目前中美双方已新建经济、金融、贸易三个工作组。 3. 事件背景：1）

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大家好，截至午盘，苹果产业链整体表现亮眼，其中蓝特光学（+5.1%）、杰普特（+4.7%）、兆威机电（+3.9%）、立讯精密（+3.6%），主因：1）苹果15系列新机预购及销售情况好于市场悲观预期，pro系列部分产品发货时间延长至7-8周，且近期高频数据反馈国内市场苹果出货量仍稳定增长；2）苹果MR头显已在近期开始零部件量产，4Q有望组装端放量，明年初发售如期进行，市场关注度持续提升高。我们建议投资人积极关注苹果链情绪改善，以及MR链量产、发售等投资机会，积极布局。 👉苹果新机于上周发布，产品

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烧碱市场价格影响因素： 1）成本主要由原盐、电价、人工成本以及折旧组成，产品价格涨幅对于成本影响不大；2）供需；3）液氯以及液碱为伴生产品，1吨液碱伴生产生0.88吨氯气，液氯作为高危化品，要求即产即销，所有液氯在出货不畅的情况下，部分企业会选择降幅减产。4）政策、环保、限电，高温天气往往有限电可能。近期液碱价格：8月份检修比较集中（内蒙古、江苏）、四川8月份高温限电，开工不高，维持7 成左右。液碱价格处于的低位，价格在8月中下旬进入涨势，库存逐步释放。8月中下旬，新能源和氧

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【开源化工】需求回暖，供给增量受限，烧碱价格价差迅速扩大，看好烧碱长周期景气上行

【开源化工】需求回暖，供给增量受限，烧碱价格价差迅速扩大，看好烧碱长周期景气上行需求端:下游氧化铝、纺织、造纸等景气上行，带动烧碱需求回暖，价格上涨 #氧化铝方面，受支持国家地产、刺激新能源汽车消费等政策影响，终端地产、新能源汽车等行业景气度回升，带动氧化铝开工率高位维持，库存低位。据百川盈孚数据，截至9月15日，电解铝开工率83.86%，位于2018年以来63.38%分位数;库存160.65万吨，位于2018年以来33.74%分位数。#粘胶短纤方面，下游人棉纱市场持续升温，而粘胶短纤目前多执

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【天风电新】儒竟科技:技术立身的优质企业，价值需要用长期眼光看待

与艾默生的合作历史，足以证明公司的技术积淀 2014年与艾默生合作成立儒竞艾默生。此前艾默生看重公司技术实力，曾希望收购公司，但创始人想发展为终身事业。此后成立合资公司，儒竞也是采用技术入股，且艾默生少有的在合资公司中只占有少数股权(40%)，足以证明艾默生对公司技术实力的认可。产品横跨三大领域:暖通空调、新能源车、工控(23年H1收入占比分别为82%/15%/2%)，未来目标是三大领域业务达到相接近的体量暖通空调领域公司产品主要是商用空调控制器(及变频驱动器)、热泵系统控制器等;新能源车领

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东吴陈李20230915-全球资本最关注中国市场的什么

Q：近期北上资金在流出，八月净流出的规模大概是 897 亿；而九月以来净流出的规模达到 200 亿。目前来看，对于整个亚洲市场，全球资本好像相对来说更青睐日本以及东南亚市场，尤其是一些海外的对冲基金。中国资产的吸引力在短期来看相对减弱，似乎看起来海外资本对于中国的经济是有一些顾虑的，海外资金目前对于中国经济的顾虑是有哪些呢？ A：针对海外资本对于中国经济的顾虑：第一点是实际上从四月以后，海外投资者在不断调低国内的经济预测，比如说像世界银行以前对中国的 GDP 预测是一年出一个数字；到

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事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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【中信建投新能源】【双反跟踪】欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查

时间线梳理: —6月15日，法国拟推动欧盟对中国电动汽车发起反倾销和反补贴调查; —9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在向欧洲议会发表年度"盟情咨文"时，宣布欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查; 一同日，欧盟中国商会发表声明，强调中国电动汽车的优势不是凭借所谓巨额补贴形成，敦促欧盟不要随意动用单边经贸工具; —9月14日，中国商务部对欧盟此举表示高度关切和强烈不满，称这种保护主义行为将对中欧经贸关系产生负面影响; —9月24日，中国与欧盟举行经贸高层对话之际，商务部对此举表示严正关切和强烈

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宁德时代

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一路向北

2023-10-04 12:29:27

【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中，我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日，因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时，我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。

【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

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一路向北

2023-10-02 23:30:15

【国信互联网】AI热门应用流量数据-20231001

假期大家还是没有忘记盯着AI数据，GPT这周访问量持续环比上升。不过国内有些前期爆款的应用，数据呈现大幅波动。组内小伙伴做的这个周度跟踪特别详细，请参考: 整体: 9月以来流量整体企稳，相较于上周，本周AI应用的流量大部分有所下滑。其中，通义千问、Stability、Writesonic、Voice AI、Runway流量下降较为明显，此外，谷歌Bard、Pytorch、Stablediffusion流量持续上升。米主要聊天搜索: 1) ChatGPT:本周网页流量环比+3.41%，新增AP

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一路向北

2023-09-29 16:46:33

[民生]网宿科技首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客户

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网宿科技

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一路向北

2023-09-28 09:36:51

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块【1】山西明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤。9月27日山西省明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤，启动关停程序，10月底前关停到位，不得以任何理由推迟关停。 [2】当前Mysteel调研山西省在产焦化产能11850万吨，2023年已淘汰焦化产能570万吨，按计划执行，10月份将淘汰4.3米焦化产能1824万吨。 [3】其他省份将跟进，产能逐步淘汰。集中度低:企业平均规模仅130万吨。限制类产能(5.5米以下)仍占全国总产能20%

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中国神华

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一路向北

2023-09-27 13:12:51

【招商电新-新能源54版】光伏动态更新

1、昨日通威发布中止定增公告，这是自融资收紧后，第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司，事件本身很具有代表性； 2、从市值占比看，目前光伏行业1.7万亿的市值，Wind全A约90万亿市值，光伏行业市值占比不到2%；从融资规模看，目前光伏拟融资合计1338亿（拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿），若按市场全年融资1.5万亿测算，占比近9%。市值占比约2%的行业，融资占比近9%，这对股东来讲，不能算很友好。 3、近年来，光伏行业融资规模逐年增长，2019-2022年分别为250亿、312

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2023-09-25 13:28:17

碳酸锂专家交流-20230924

8月的时候，我们对于2401内部的判断是破18万肯定会破，当时预期会试探15万，目前看来，现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱目前看主要是需求端出了问题，和供应端关系不大 22年概况：去年Q2到Q3从40多冲到了 62w，主要是因为去年的二三季度车厂拿货比较凶，就给电池厂一个电车销售非常好的预期，所以Q3电池的增量和采购量都是大幅度上升，但是到去年年底，车厂发现冲量结果并没有那么好，所以开始砍订单，就导致11.15左右，传导到电池厂这边也突然开始减量，所以在去年

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一路向北

2023-09-24 17:07:24

【建投政策】总量观点：中美战略经贸合作机制回顾与展望

1. 历史回顾：历经“中美战略经济对话（小布什政府）”、“中美战略与经济对话”（奥巴马政府）、“中美全面经济对话（特朗普政府）”等机制，在气候变化、经贸合作、金融开放等领域取得重大成果。 2. 最新进展：1）是落实2022年11月中美元首巴厘岛会晤的具体表现；2）之后，中美高官交流频繁，近期耶伦、雷蒙多纷纷访华，推动相关工作成行；3）9月22日，双方官宣中美成立经济、金融两个工作组，加上8月雷蒙多访华之后成立的副部级贸易工作组，目前中美双方已新建经济、金融、贸易三个工作组。 3. 事件背景：1）

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2023-09-22 19:53:39

【中金科技硬件】苹果新机销售火热，MR量产临近关注度持续提升

大家好，截至午盘，苹果产业链整体表现亮眼，其中蓝特光学（+5.1%）、杰普特（+4.7%）、兆威机电（+3.9%）、立讯精密（+3.6%），主因：1）苹果15系列新机预购及销售情况好于市场悲观预期，pro系列部分产品发货时间延长至7-8周，且近期高频数据反馈国内市场苹果出货量仍稳定增长；2）苹果MR头显已在近期开始零部件量产，4Q有望组装端放量，明年初发售如期进行，市场关注度持续提升高。我们建议投资人积极关注苹果链情绪改善，以及MR链量产、发售等投资机会，积极布局。 👉苹果新机于上周发布，产品

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2023-09-20 10:57:31

烧碱专家交流纪要-20230919

烧碱市场价格影响因素： 1）成本主要由原盐、电价、人工成本以及折旧组成，产品价格涨幅对于成本影响不大；2）供需；3）液氯以及液碱为伴生产品，1吨液碱伴生产生0.88吨氯气，液氯作为高危化品，要求即产即销，所有液氯在出货不畅的情况下，部分企业会选择降幅减产。4）政策、环保、限电，高温天气往往有限电可能。近期液碱价格：8月份检修比较集中（内蒙古、江苏）、四川8月份高温限电，开工不高，维持7 成左右。液碱价格处于的低位，价格在8月中下旬进入涨势，库存逐步释放。8月中下旬，新能源和氧

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氯碱化工

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一路向北

2023-09-19 11:16:38

【开源化工】需求回暖，供给增量受限，烧碱价格价差迅速扩大，看好烧碱长周期景气上行

【开源化工】需求回暖，供给增量受限，烧碱价格价差迅速扩大，看好烧碱长周期景气上行需求端:下游氧化铝、纺织、造纸等景气上行，带动烧碱需求回暖，价格上涨 #氧化铝方面，受支持国家地产、刺激新能源汽车消费等政策影响，终端地产、新能源汽车等行业景气度回升，带动氧化铝开工率高位维持，库存低位。据百川盈孚数据，截至9月15日，电解铝开工率83.86%，位于2018年以来63.38%分位数;库存160.65万吨，位于2018年以来33.74%分位数。#粘胶短纤方面，下游人棉纱市场持续升温，而粘胶短纤目前多执

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一路向北

2023-09-18 10:56:01

【天风电新】儒竟科技:技术立身的优质企业，价值需要用长期眼光看待

与艾默生的合作历史，足以证明公司的技术积淀 2014年与艾默生合作成立儒竞艾默生。此前艾默生看重公司技术实力，曾希望收购公司，但创始人想发展为终身事业。此后成立合资公司，儒竞也是采用技术入股，且艾默生少有的在合资公司中只占有少数股权(40%)，足以证明艾默生对公司技术实力的认可。产品横跨三大领域:暖通空调、新能源车、工控(23年H1收入占比分别为82%/15%/2%)，未来目标是三大领域业务达到相接近的体量暖通空调领域公司产品主要是商用空调控制器(及变频驱动器)、热泵系统控制器等;新能源车领

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儒竞科技

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2023-09-18 09:13:04

东吴陈李20230915-全球资本最关注中国市场的什么

Q：近期北上资金在流出，八月净流出的规模大概是 897 亿；而九月以来净流出的规模达到 200 亿。目前来看，对于整个亚洲市场，全球资本好像相对来说更青睐日本以及东南亚市场，尤其是一些海外的对冲基金。中国资产的吸引力在短期来看相对减弱，似乎看起来海外资本对于中国的经济是有一些顾虑的，海外资金目前对于中国经济的顾虑是有哪些呢？ A：针对海外资本对于中国经济的顾虑：第一点是实际上从四月以后，海外投资者在不断调低国内的经济预测，比如说像世界银行以前对中国的 GDP 预测是一年出一个数字；到

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2023-10-07 09:47:31

【招商传媒】中秋/国庆档影视行业点评：影片数量及题材丰富度可观，行业复苏趋势已明

事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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中国电影

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2023-10-07 00:18:00

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

国内中秋国庆假期信息整理

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

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【中信建投新能源】【双反跟踪】欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查

时间线梳理: —6月15日，法国拟推动欧盟对中国电动汽车发起反倾销和反补贴调查; —9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在向欧洲议会发表年度"盟情咨文"时，宣布欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查; 一同日，欧盟中国商会发表声明，强调中国电动汽车的优势不是凭借所谓巨额补贴形成，敦促欧盟不要随意动用单边经贸工具; —9月14日，中国商务部对欧盟此举表示高度关切和强烈不满，称这种保护主义行为将对中欧经贸关系产生负面影响; —9月24日，中国与欧盟举行经贸高层对话之际，商务部对此举表示严正关切和强烈

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【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中，我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日，因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时，我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。

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2023-10-02 23:30:15

【国信互联网】AI热门应用流量数据-20231001

假期大家还是没有忘记盯着AI数据，GPT这周访问量持续环比上升。不过国内有些前期爆款的应用，数据呈现大幅波动。组内小伙伴做的这个周度跟踪特别详细，请参考: 整体: 9月以来流量整体企稳，相较于上周，本周AI应用的流量大部分有所下滑。其中，通义千问、Stability、Writesonic、Voice AI、Runway流量下降较为明显，此外，谷歌Bard、Pytorch、Stablediffusion流量持续上升。米主要聊天搜索: 1) ChatGPT:本周网页流量环比+3.41%，新增AP

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[民生]网宿科技首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客户

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【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块【1】山西明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤。9月27日山西省明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤，启动关停程序，10月底前关停到位，不得以任何理由推迟关停。 [2】当前Mysteel调研山西省在产焦化产能11850万吨，2023年已淘汰焦化产能570万吨，按计划执行，10月份将淘汰4.3米焦化产能1824万吨。 [3】其他省份将跟进，产能逐步淘汰。集中度低:企业平均规模仅130万吨。限制类产能(5.5米以下)仍占全国总产能20%

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【招商电新-新能源54版】光伏动态更新

1、昨日通威发布中止定增公告，这是自融资收紧后，第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司，事件本身很具有代表性； 2、从市值占比看，目前光伏行业1.7万亿的市值，Wind全A约90万亿市值，光伏行业市值占比不到2%；从融资规模看，目前光伏拟融资合计1338亿（拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿），若按市场全年融资1.5万亿测算，占比近9%。市值占比约2%的行业，融资占比近9%，这对股东来讲，不能算很友好。 3、近年来，光伏行业融资规模逐年增长，2019-2022年分别为250亿、312

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碳酸锂专家交流-20230924

8月的时候，我们对于2401内部的判断是破18万肯定会破，当时预期会试探15万，目前看来，现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱目前看主要是需求端出了问题，和供应端关系不大 22年概况：去年Q2到Q3从40多冲到了 62w，主要是因为去年的二三季度车厂拿货比较凶，就给电池厂一个电车销售非常好的预期，所以Q3电池的增量和采购量都是大幅度上升，但是到去年年底，车厂发现冲量结果并没有那么好，所以开始砍订单，就导致11.15左右，传导到电池厂这边也突然开始减量，所以在去年

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【建投政策】总量观点：中美战略经贸合作机制回顾与展望

1. 历史回顾：历经“中美战略经济对话（小布什政府）”、“中美战略与经济对话”（奥巴马政府）、“中美全面经济对话（特朗普政府）”等机制，在气候变化、经贸合作、金融开放等领域取得重大成果。 2. 最新进展：1）是落实2022年11月中美元首巴厘岛会晤的具体表现；2）之后，中美高官交流频繁，近期耶伦、雷蒙多纷纷访华，推动相关工作成行；3）9月22日，双方官宣中美成立经济、金融两个工作组，加上8月雷蒙多访华之后成立的副部级贸易工作组，目前中美双方已新建经济、金融、贸易三个工作组。 3. 事件背景：1）

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【中金科技硬件】苹果新机销售火热，MR量产临近关注度持续提升

大家好，截至午盘，苹果产业链整体表现亮眼，其中蓝特光学（+5.1%）、杰普特（+4.7%）、兆威机电（+3.9%）、立讯精密（+3.6%），主因：1）苹果15系列新机预购及销售情况好于市场悲观预期，pro系列部分产品发货时间延长至7-8周，且近期高频数据反馈国内市场苹果出货量仍稳定增长；2）苹果MR头显已在近期开始零部件量产，4Q有望组装端放量，明年初发售如期进行，市场关注度持续提升高。我们建议投资人积极关注苹果链情绪改善，以及MR链量产、发售等投资机会，积极布局。 👉苹果新机于上周发布，产品

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烧碱市场价格影响因素： 1）成本主要由原盐、电价、人工成本以及折旧组成，产品价格涨幅对于成本影响不大；2）供需；3）液氯以及液碱为伴生产品，1吨液碱伴生产生0.88吨氯气，液氯作为高危化品，要求即产即销，所有液氯在出货不畅的情况下，部分企业会选择降幅减产。4）政策、环保、限电，高温天气往往有限电可能。近期液碱价格：8月份检修比较集中（内蒙古、江苏）、四川8月份高温限电，开工不高，维持7 成左右。液碱价格处于的低位，价格在8月中下旬进入涨势，库存逐步释放。8月中下旬，新能源和氧

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【开源化工】需求回暖，供给增量受限，烧碱价格价差迅速扩大，看好烧碱长周期景气上行

【开源化工】需求回暖，供给增量受限，烧碱价格价差迅速扩大，看好烧碱长周期景气上行需求端:下游氧化铝、纺织、造纸等景气上行，带动烧碱需求回暖，价格上涨 #氧化铝方面，受支持国家地产、刺激新能源汽车消费等政策影响，终端地产、新能源汽车等行业景气度回升，带动氧化铝开工率高位维持，库存低位。据百川盈孚数据，截至9月15日，电解铝开工率83.86%，位于2018年以来63.38%分位数;库存160.65万吨，位于2018年以来33.74%分位数。#粘胶短纤方面，下游人棉纱市场持续升温，而粘胶短纤目前多执

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【天风电新】儒竟科技:技术立身的优质企业，价值需要用长期眼光看待

与艾默生的合作历史，足以证明公司的技术积淀 2014年与艾默生合作成立儒竞艾默生。此前艾默生看重公司技术实力，曾希望收购公司，但创始人想发展为终身事业。此后成立合资公司，儒竞也是采用技术入股，且艾默生少有的在合资公司中只占有少数股权(40%)，足以证明艾默生对公司技术实力的认可。产品横跨三大领域:暖通空调、新能源车、工控(23年H1收入占比分别为82%/15%/2%)，未来目标是三大领域业务达到相接近的体量暖通空调领域公司产品主要是商用空调控制器(及变频驱动器)、热泵系统控制器等;新能源车领

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东吴陈李20230915-全球资本最关注中国市场的什么

Q：近期北上资金在流出，八月净流出的规模大概是 897 亿；而九月以来净流出的规模达到 200 亿。目前来看，对于整个亚洲市场，全球资本好像相对来说更青睐日本以及东南亚市场，尤其是一些海外的对冲基金。中国资产的吸引力在短期来看相对减弱，似乎看起来海外资本对于中国的经济是有一些顾虑的，海外资金目前对于中国经济的顾虑是有哪些呢？ A：针对海外资本对于中国经济的顾虑：第一点是实际上从四月以后，海外投资者在不断调低国内的经济预测，比如说像世界银行以前对中国的 GDP 预测是一年出一个数字；到

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事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

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近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中，我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日，因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时，我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。

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2023-10-02 23:30:15

【国信互联网】AI热门应用流量数据-20231001

假期大家还是没有忘记盯着AI数据，GPT这周访问量持续环比上升。不过国内有些前期爆款的应用，数据呈现大幅波动。组内小伙伴做的这个周度跟踪特别详细，请参考: 整体: 9月以来流量整体企稳，相较于上周，本周AI应用的流量大部分有所下滑。其中，通义千问、Stability、Writesonic、Voice AI、Runway流量下降较为明显，此外，谷歌Bard、Pytorch、Stablediffusion流量持续上升。米主要聊天搜索: 1) ChatGPT:本周网页流量环比+3.41%，新增AP

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贵州茅台

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2023-09-29 16:46:33

[民生]网宿科技首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客户

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网宿科技

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2023-09-28 09:36:51

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块【1】山西明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤。9月27日山西省明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤，启动关停程序，10月底前关停到位，不得以任何理由推迟关停。 [2】当前Mysteel调研山西省在产焦化产能11850万吨，2023年已淘汰焦化产能570万吨，按计划执行，10月份将淘汰4.3米焦化产能1824万吨。 [3】其他省份将跟进，产能逐步淘汰。集中度低:企业平均规模仅130万吨。限制类产能(5.5米以下)仍占全国总产能20%

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中国神华

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2023-09-27 13:12:51

【招商电新-新能源54版】光伏动态更新

1、昨日通威发布中止定增公告，这是自融资收紧后，第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司，事件本身很具有代表性； 2、从市值占比看，目前光伏行业1.7万亿的市值，Wind全A约90万亿市值，光伏行业市值占比不到2%；从融资规模看，目前光伏拟融资合计1338亿（拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿），若按市场全年融资1.5万亿测算，占比近9%。市值占比约2%的行业，融资占比近9%，这对股东来讲，不能算很友好。 3、近年来，光伏行业融资规模逐年增长，2019-2022年分别为250亿、312

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钧达股份

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2023-09-25 13:28:17

碳酸锂专家交流-20230924

8月的时候，我们对于2401内部的判断是破18万肯定会破，当时预期会试探15万，目前看来，现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱目前看主要是需求端出了问题，和供应端关系不大 22年概况：去年Q2到Q3从40多冲到了 62w，主要是因为去年的二三季度车厂拿货比较凶，就给电池厂一个电车销售非常好的预期，所以Q3电池的增量和采购量都是大幅度上升，但是到去年年底，车厂发现冲量结果并没有那么好，所以开始砍订单，就导致11.15左右，传导到电池厂这边也突然开始减量，所以在去年

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宁德时代

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2023-09-24 17:07:24

【建投政策】总量观点：中美战略经贸合作机制回顾与展望

1. 历史回顾：历经“中美战略经济对话（小布什政府）”、“中美战略与经济对话”（奥巴马政府）、“中美全面经济对话（特朗普政府）”等机制，在气候变化、经贸合作、金融开放等领域取得重大成果。 2. 最新进展：1）是落实2022年11月中美元首巴厘岛会晤的具体表现；2）之后，中美高官交流频繁，近期耶伦、雷蒙多纷纷访华，推动相关工作成行；3）9月22日，双方官宣中美成立经济、金融两个工作组，加上8月雷蒙多访华之后成立的副部级贸易工作组，目前中美双方已新建经济、金融、贸易三个工作组。 3. 事件背景：1）

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2023-09-22 19:53:39

【中金科技硬件】苹果新机销售火热，MR量产临近关注度持续提升

大家好，截至午盘，苹果产业链整体表现亮眼，其中蓝特光学（+5.1%）、杰普特（+4.7%）、兆威机电（+3.9%）、立讯精密（+3.6%），主因：1）苹果15系列新机预购及销售情况好于市场悲观预期，pro系列部分产品发货时间延长至7-8周，且近期高频数据反馈国内市场苹果出货量仍稳定增长；2）苹果MR头显已在近期开始零部件量产，4Q有望组装端放量，明年初发售如期进行，市场关注度持续提升高。我们建议投资人积极关注苹果链情绪改善，以及MR链量产、发售等投资机会，积极布局。 👉苹果新机于上周发布，产品

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立讯精密

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2023-09-20 10:57:31

烧碱专家交流纪要-20230919

烧碱市场价格影响因素： 1）成本主要由原盐、电价、人工成本以及折旧组成，产品价格涨幅对于成本影响不大；2）供需；3）液氯以及液碱为伴生产品，1吨液碱伴生产生0.88吨氯气，液氯作为高危化品，要求即产即销，所有液氯在出货不畅的情况下，部分企业会选择降幅减产。4）政策、环保、限电，高温天气往往有限电可能。近期液碱价格：8月份检修比较集中（内蒙古、江苏）、四川8月份高温限电，开工不高，维持7 成左右。液碱价格处于的低位，价格在8月中下旬进入涨势，库存逐步释放。8月中下旬，新能源和氧

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氯碱化工

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2023-09-19 11:16:38

【开源化工】需求回暖，供给增量受限，烧碱价格价差迅速扩大，看好烧碱长周期景气上行

【开源化工】需求回暖，供给增量受限，烧碱价格价差迅速扩大，看好烧碱长周期景气上行需求端:下游氧化铝、纺织、造纸等景气上行，带动烧碱需求回暖，价格上涨 #氧化铝方面，受支持国家地产、刺激新能源汽车消费等政策影响，终端地产、新能源汽车等行业景气度回升，带动氧化铝开工率高位维持，库存低位。据百川盈孚数据，截至9月15日，电解铝开工率83.86%，位于2018年以来63.38%分位数;库存160.65万吨，位于2018年以来33.74%分位数。#粘胶短纤方面，下游人棉纱市场持续升温，而粘胶短纤目前多执

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氯碱化工

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2023-09-18 10:56:01

【天风电新】儒竟科技:技术立身的优质企业，价值需要用长期眼光看待

与艾默生的合作历史，足以证明公司的技术积淀 2014年与艾默生合作成立儒竞艾默生。此前艾默生看重公司技术实力，曾希望收购公司，但创始人想发展为终身事业。此后成立合资公司，儒竞也是采用技术入股，且艾默生少有的在合资公司中只占有少数股权(40%)，足以证明艾默生对公司技术实力的认可。产品横跨三大领域:暖通空调、新能源车、工控(23年H1收入占比分别为82%/15%/2%)，未来目标是三大领域业务达到相接近的体量暖通空调领域公司产品主要是商用空调控制器(及变频驱动器)、热泵系统控制器等;新能源车领

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儒竞科技

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2023-09-18 09:13:04

东吴陈李20230915-全球资本最关注中国市场的什么

Q：近期北上资金在流出，八月净流出的规模大概是 897 亿；而九月以来净流出的规模达到 200 亿。目前来看，对于整个亚洲市场，全球资本好像相对来说更青睐日本以及东南亚市场，尤其是一些海外的对冲基金。中国资产的吸引力在短期来看相对减弱，似乎看起来海外资本对于中国的经济是有一些顾虑的，海外资金目前对于中国经济的顾虑是有哪些呢？ A：针对海外资本对于中国经济的顾虑：第一点是实际上从四月以后，海外投资者在不断调低国内的经济预测，比如说像世界银行以前对中国的 GDP 预测是一年出一个数字；到

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