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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-30 12:37:00

医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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迈瑞医疗

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-28 20:40:57

【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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永贵电器

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-27 13:48:12

1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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光库科技

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-23 09:54:27

【转载】科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台，被忽略的华为多模态视觉应用标的

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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科创信息

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-22 12:42:29

全球AI+教育龙头多邻国深度 | 国君计算机

全球AI+教育龙头多邻国深度 | 国君计算机

全球AI+教育龙头多邻国（DUOL）深度报告 | 国君计算机李沐华团队

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多邻国

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-20 20:13:36

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？事件：2023年11月20日，OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软，微软承诺组建全新的先进AI研究团队，并提供最大程度的资源扶持，根据IT之家、The information信息，包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。历史其实已经告诉我们，Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型

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微软－T

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-20 09:52:12

【转载】硅基OLED更新

事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家德导入和其他

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易天股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-17 21:24:53

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨（折LCE含税价12w），将带动碳酸锂价格下跌加速 1、Fastmarkets最新锂精矿报价1500-1800美元/吨（CIF中国，SC6.0），较10月底1800-2000美元/吨下跌13%，下跌速度已快于11月以来smm电碳下滑速度10.6%，说明产业链价格传导机制已完全通畅 2、重视Q-1到m+1的变化！当前市场销售的所有海外锂矿定价模式均为m+1（m月指提货单的后30天），该定价模式下，冶炼厂无风险赚稳定加工费，所以不可能停产减产挺价（无意义

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天齐锂业

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-17 12:47:14

【民生】北斗系统正式加入国际民航组织标准行业点评

事件：日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。北斗系统获权威国际组织认证，推动我国卫星导航进入国际市场。我国北斗卫星系统与美国GPS、俄罗斯GLONASS和欧洲GALILEO构成全球四大卫星导航系统，2020年我国北斗三号全球组网，北斗系统建设已基本完成。卫星导航应用的国际标准主要由国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）、国

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南京熊猫

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-15 21:02:21

微短剧会议纪要

现实里没有妹子喜欢，虚拟也不让玩了，怎么办？

国家广播电视总局网络微短剧管理工作会会议记录.pdf

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中文在线

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-15 10:45:30

【安信策略吹吹牛】交流下来，目前市场普遍对ZM会面的预期效果都不高

【安信策略吹吹牛】交流下来，目前市场普遍对ZM会面的预期效果都不高，认为可能形成共识的领域估计对于资本市场定价而言都是非核心领域。客观而言，对于本次ZM高层会晤，虽然并不能本质改变”百年未有之大变局”的底色，双方均意识到需要摆脱此前的无序的模式，进入到有管理的竞争合作模式来处理大国关系。这次会晤交流情况，这几天拭目以待从目前看，我们安信策略林荣雄团队对于宏观策略与结构的对应关系是比较清晰的: 1、情绪面基于当前中国开启财政货币化、APEC会议以及年底经济工作会议，结构上应该偏向顺周期成长(

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-15 08:55:23

【中泰有色】久违的催化：美国10月通胀超预期下滑！

【中泰有色】久违的催化：美国10月通胀超预期下滑！#重申：咬定大宗不放松！ 🔔事件：美国披露10月通胀数据，其中CPI同比3.2%(前值3.7%，预期3.3%)，环比0.1%(前值0.4%，预期0.1%)；核心CPI同比4.0%(前值4.1%，预期4.1%)，环比0.2%(前值0.3%，预期0.3%)。数据披露后，根据FED Watch Tool显示，美联储12月加息概率0.0%(此前为14.5%)，2024年6月降息概率56.3%(此前为41.8%)，降息预期升温，美元指数回落，大宗品价格集

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-13 20:06:36

【国盛军工】看多军工，拐点或至（更新）

【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战的目标从未改变。今年人事调整大年，导致订单低于预期，但已经明确反腐不能影响军品保供，随着中调落地，订货会开展，预计军工大单有望逐步落地，如之前观点预判11月重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远火、导弹明年有望反转等等；全球地缘政治格局重塑带来军贸业务持续发展，今年军贸体制

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中航沈飞

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-13 14:06:19

浙商国防【远火行业】持续推荐远火产业链

浙商国防【远火行业】持续推荐远火产业链关注火箭弹总装和导控环节，推荐北方导航、理工导航、中兵红箭，关注晋西车轴、金奥博、长城军工等底部布局远火产业链:远程火箭炮具备低成本、高精度特征，主要用于远距离火力压制和摧毁。我国远火已拥有远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一;，俄乌冲突凸显远火重要性，智能弹药为耗品，消耗量大，远火要“打得远”、“打得准”，还要“用得起”! 重点推荐 1北方导航: 预计2023-2025年公司归母净利润2.83/4.41/5.07亿元，同比增长53%、56%

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北方导航

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-12 13:39:31

【民生计算机】AI永不眠深度：GPT的“AppStore”时刻

如果说ChatGPT上线是人工智能的“iPhone”时刻，那么本周OpenAI发布会就是GPT的“App Store”时刻。除了让GPT-4 Turbo性能升级、价格暴降外，OpenAI发布会最重要大招——GPTs，人人都可以化身GPT创作大师，不需要会编程，只需肆意挥洒想象力，根据自己的兴趣和需求，用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用。截至2023年11月11日19点，第三方GPT商店“GPTsHunter“中的自定义GPT数量已突破4000个，从11月10日19点到11日19点，短短一天

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万兴科技

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医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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【转载】科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台，被忽略的华为多模态视觉应用标的

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？事件：2023年11月20日，OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软，微软承诺组建全新的先进AI研究团队，并提供最大程度的资源扶持，根据IT之家、The information信息，包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。历史其实已经告诉我们，Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型

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海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨（折LCE含税价12w），将带动碳酸锂价格下跌加速 1、Fastmarkets最新锂精矿报价1500-1800美元/吨（CIF中国，SC6.0），较10月底1800-2000美元/吨下跌13%，下跌速度已快于11月以来smm电碳下滑速度10.6%，说明产业链价格传导机制已完全通畅 2、重视Q-1到m+1的变化！当前市场销售的所有海外锂矿定价模式均为m+1（m月指提货单的后30天），该定价模式下，冶炼厂无风险赚稳定加工费，所以不可能停产减产挺价（无意义

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【民生】北斗系统正式加入国际民航组织标准行业点评

事件：日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。北斗系统获权威国际组织认证，推动我国卫星导航进入国际市场。我国北斗卫星系统与美国GPS、俄罗斯GLONASS和欧洲GALILEO构成全球四大卫星导航系统，2020年我国北斗三号全球组网，北斗系统建设已基本完成。卫星导航应用的国际标准主要由国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）、国

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【安信策略吹吹牛】交流下来，目前市场普遍对ZM会面的预期效果都不高

【安信策略吹吹牛】交流下来，目前市场普遍对ZM会面的预期效果都不高，认为可能形成共识的领域估计对于资本市场定价而言都是非核心领域。客观而言，对于本次ZM高层会晤，虽然并不能本质改变”百年未有之大变局”的底色，双方均意识到需要摆脱此前的无序的模式，进入到有管理的竞争合作模式来处理大国关系。这次会晤交流情况，这几天拭目以待从目前看，我们安信策略林荣雄团队对于宏观策略与结构的对应关系是比较清晰的: 1、情绪面基于当前中国开启财政货币化、APEC会议以及年底经济工作会议，结构上应该偏向顺周期成长(

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【中泰有色】久违的催化：美国10月通胀超预期下滑！

【中泰有色】久违的催化：美国10月通胀超预期下滑！#重申：咬定大宗不放松！ 🔔事件：美国披露10月通胀数据，其中CPI同比3.2%(前值3.7%，预期3.3%)，环比0.1%(前值0.4%，预期0.1%)；核心CPI同比4.0%(前值4.1%，预期4.1%)，环比0.2%(前值0.3%，预期0.3%)。数据披露后，根据FED Watch Tool显示，美联储12月加息概率0.0%(此前为14.5%)，2024年6月降息概率56.3%(此前为41.8%)，降息预期升温，美元指数回落，大宗品价格集

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【国盛军工】看多军工，拐点或至（更新）

【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战的目标从未改变。今年人事调整大年，导致订单低于预期，但已经明确反腐不能影响军品保供，随着中调落地，订货会开展，预计军工大单有望逐步落地，如之前观点预判11月重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远火、导弹明年有望反转等等；全球地缘政治格局重塑带来军贸业务持续发展，今年军贸体制

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浙商国防【远火行业】持续推荐远火产业链

浙商国防【远火行业】持续推荐远火产业链关注火箭弹总装和导控环节，推荐北方导航、理工导航、中兵红箭，关注晋西车轴、金奥博、长城军工等底部布局远火产业链:远程火箭炮具备低成本、高精度特征，主要用于远距离火力压制和摧毁。我国远火已拥有远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一;，俄乌冲突凸显远火重要性，智能弹药为耗品，消耗量大，远火要“打得远”、“打得准”，还要“用得起”! 重点推荐 1北方导航: 预计2023-2025年公司归母净利润2.83/4.41/5.07亿元，同比增长53%、56%

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【民生计算机】AI永不眠深度：GPT的“AppStore”时刻

如果说ChatGPT上线是人工智能的“iPhone”时刻，那么本周OpenAI发布会就是GPT的“App Store”时刻。除了让GPT-4 Turbo性能升级、价格暴降外，OpenAI发布会最重要大招——GPTs，人人都可以化身GPT创作大师，不需要会编程，只需肆意挥洒想象力，根据自己的兴趣和需求，用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用。截至2023年11月11日19点，第三方GPT商店“GPTsHunter“中的自定义GPT数量已突破4000个，从11月10日19点到11日19点，短短一天

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医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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【转载】科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台，被忽略的华为多模态视觉应用标的

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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科创信息

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-22 12:42:29

全球AI+教育龙头多邻国深度 | 国君计算机

全球AI+教育龙头多邻国深度 | 国君计算机

全球AI+教育龙头多邻国（DUOL）深度报告 | 国君计算机李沐华团队

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多邻国

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2.37
听风的韭菜

一路向北

2023-11-20 20:13:36

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？事件：2023年11月20日，OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软，微软承诺组建全新的先进AI研究团队，并提供最大程度的资源扶持，根据IT之家、The information信息，包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。历史其实已经告诉我们，Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型

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微软－T

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-20 09:52:12

【转载】硅基OLED更新

事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家德导入和其他

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易天股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-17 21:24:53

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨（折LCE含税价12w），将带动碳酸锂价格下跌加速 1、Fastmarkets最新锂精矿报价1500-1800美元/吨（CIF中国，SC6.0），较10月底1800-2000美元/吨下跌13%，下跌速度已快于11月以来smm电碳下滑速度10.6%，说明产业链价格传导机制已完全通畅 2、重视Q-1到m+1的变化！当前市场销售的所有海外锂矿定价模式均为m+1（m月指提货单的后30天），该定价模式下，冶炼厂无风险赚稳定加工费，所以不可能停产减产挺价（无意义

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天齐锂业

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-17 12:47:14

【民生】北斗系统正式加入国际民航组织标准行业点评

事件：日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。北斗系统获权威国际组织认证，推动我国卫星导航进入国际市场。我国北斗卫星系统与美国GPS、俄罗斯GLONASS和欧洲GALILEO构成全球四大卫星导航系统，2020年我国北斗三号全球组网，北斗系统建设已基本完成。卫星导航应用的国际标准主要由国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）、国

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南京熊猫

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-15 21:02:21

微短剧会议纪要

现实里没有妹子喜欢，虚拟也不让玩了，怎么办？

国家广播电视总局网络微短剧管理工作会会议记录.pdf

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中文在线

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-15 10:45:30

【安信策略吹吹牛】交流下来，目前市场普遍对ZM会面的预期效果都不高

【安信策略吹吹牛】交流下来，目前市场普遍对ZM会面的预期效果都不高，认为可能形成共识的领域估计对于资本市场定价而言都是非核心领域。客观而言，对于本次ZM高层会晤，虽然并不能本质改变”百年未有之大变局”的底色，双方均意识到需要摆脱此前的无序的模式，进入到有管理的竞争合作模式来处理大国关系。这次会晤交流情况，这几天拭目以待从目前看，我们安信策略林荣雄团队对于宏观策略与结构的对应关系是比较清晰的: 1、情绪面基于当前中国开启财政货币化、APEC会议以及年底经济工作会议，结构上应该偏向顺周期成长(

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-15 08:55:23

【中泰有色】久违的催化：美国10月通胀超预期下滑！

【中泰有色】久违的催化：美国10月通胀超预期下滑！#重申：咬定大宗不放松！ 🔔事件：美国披露10月通胀数据，其中CPI同比3.2%(前值3.7%，预期3.3%)，环比0.1%(前值0.4%，预期0.1%)；核心CPI同比4.0%(前值4.1%，预期4.1%)，环比0.2%(前值0.3%，预期0.3%)。数据披露后，根据FED Watch Tool显示，美联储12月加息概率0.0%(此前为14.5%)，2024年6月降息概率56.3%(此前为41.8%)，降息预期升温，美元指数回落，大宗品价格集

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-13 20:06:36

【国盛军工】看多军工，拐点或至（更新）

【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战的目标从未改变。今年人事调整大年，导致订单低于预期，但已经明确反腐不能影响军品保供，随着中调落地，订货会开展，预计军工大单有望逐步落地，如之前观点预判11月重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远火、导弹明年有望反转等等；全球地缘政治格局重塑带来军贸业务持续发展，今年军贸体制

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中航沈飞

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-13 14:06:19

浙商国防【远火行业】持续推荐远火产业链

浙商国防【远火行业】持续推荐远火产业链关注火箭弹总装和导控环节，推荐北方导航、理工导航、中兵红箭，关注晋西车轴、金奥博、长城军工等底部布局远火产业链:远程火箭炮具备低成本、高精度特征，主要用于远距离火力压制和摧毁。我国远火已拥有远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一;，俄乌冲突凸显远火重要性，智能弹药为耗品，消耗量大，远火要“打得远”、“打得准”，还要“用得起”! 重点推荐 1北方导航: 预计2023-2025年公司归母净利润2.83/4.41/5.07亿元，同比增长53%、56%

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北方导航

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-12 13:39:31

【民生计算机】AI永不眠深度：GPT的“AppStore”时刻

如果说ChatGPT上线是人工智能的“iPhone”时刻，那么本周OpenAI发布会就是GPT的“App Store”时刻。除了让GPT-4 Turbo性能升级、价格暴降外，OpenAI发布会最重要大招——GPTs，人人都可以化身GPT创作大师，不需要会编程，只需肆意挥洒想象力，根据自己的兴趣和需求，用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用。截至2023年11月11日19点，第三方GPT商店“GPTsHunter“中的自定义GPT数量已突破4000个，从11月10日19点到11日19点，短短一天

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万兴科技

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-30 12:37:00

医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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迈瑞医疗

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-28 20:40:57

【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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永贵电器

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-27 13:48:12

1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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光库科技

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【转载】科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台，被忽略的华为多模态视觉应用标的

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？事件：2023年11月20日，OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软，微软承诺组建全新的先进AI研究团队，并提供最大程度的资源扶持，根据IT之家、The information信息，包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。历史其实已经告诉我们，Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型

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事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家德导入和其他

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海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨（折LCE含税价12w），将带动碳酸锂价格下跌加速 1、Fastmarkets最新锂精矿报价1500-1800美元/吨（CIF中国，SC6.0），较10月底1800-2000美元/吨下跌13%，下跌速度已快于11月以来smm电碳下滑速度10.6%，说明产业链价格传导机制已完全通畅 2、重视Q-1到m+1的变化！当前市场销售的所有海外锂矿定价模式均为m+1（m月指提货单的后30天），该定价模式下，冶炼厂无风险赚稳定加工费，所以不可能停产减产挺价（无意义

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【民生】北斗系统正式加入国际民航组织标准行业点评

事件：日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。北斗系统获权威国际组织认证，推动我国卫星导航进入国际市场。我国北斗卫星系统与美国GPS、俄罗斯GLONASS和欧洲GALILEO构成全球四大卫星导航系统，2020年我国北斗三号全球组网，北斗系统建设已基本完成。卫星导航应用的国际标准主要由国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）、国

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【安信策略吹吹牛】交流下来，目前市场普遍对ZM会面的预期效果都不高

【安信策略吹吹牛】交流下来，目前市场普遍对ZM会面的预期效果都不高，认为可能形成共识的领域估计对于资本市场定价而言都是非核心领域。客观而言，对于本次ZM高层会晤，虽然并不能本质改变”百年未有之大变局”的底色，双方均意识到需要摆脱此前的无序的模式，进入到有管理的竞争合作模式来处理大国关系。这次会晤交流情况，这几天拭目以待从目前看，我们安信策略林荣雄团队对于宏观策略与结构的对应关系是比较清晰的: 1、情绪面基于当前中国开启财政货币化、APEC会议以及年底经济工作会议，结构上应该偏向顺周期成长(

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【中泰有色】久违的催化：美国10月通胀超预期下滑！

【中泰有色】久违的催化：美国10月通胀超预期下滑！#重申：咬定大宗不放松！ 🔔事件：美国披露10月通胀数据，其中CPI同比3.2%(前值3.7%，预期3.3%)，环比0.1%(前值0.4%，预期0.1%)；核心CPI同比4.0%(前值4.1%，预期4.1%)，环比0.2%(前值0.3%，预期0.3%)。数据披露后，根据FED Watch Tool显示，美联储12月加息概率0.0%(此前为14.5%)，2024年6月降息概率56.3%(此前为41.8%)，降息预期升温，美元指数回落，大宗品价格集

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【国盛军工】看多军工，拐点或至（更新）

【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战的目标从未改变。今年人事调整大年，导致订单低于预期，但已经明确反腐不能影响军品保供，随着中调落地，订货会开展，预计军工大单有望逐步落地，如之前观点预判11月重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远火、导弹明年有望反转等等；全球地缘政治格局重塑带来军贸业务持续发展，今年军贸体制

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浙商国防【远火行业】持续推荐远火产业链

浙商国防【远火行业】持续推荐远火产业链关注火箭弹总装和导控环节，推荐北方导航、理工导航、中兵红箭，关注晋西车轴、金奥博、长城军工等底部布局远火产业链:远程火箭炮具备低成本、高精度特征，主要用于远距离火力压制和摧毁。我国远火已拥有远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一;，俄乌冲突凸显远火重要性，智能弹药为耗品，消耗量大，远火要“打得远”、“打得准”，还要“用得起”! 重点推荐 1北方导航: 预计2023-2025年公司归母净利润2.83/4.41/5.07亿元，同比增长53%、56%

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【民生计算机】AI永不眠深度：GPT的“AppStore”时刻

如果说ChatGPT上线是人工智能的“iPhone”时刻，那么本周OpenAI发布会就是GPT的“App Store”时刻。除了让GPT-4 Turbo性能升级、价格暴降外，OpenAI发布会最重要大招——GPTs，人人都可以化身GPT创作大师，不需要会编程，只需肆意挥洒想象力，根据自己的兴趣和需求，用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用。截至2023年11月11日19点，第三方GPT商店“GPTsHunter“中的自定义GPT数量已突破4000个，从11月10日19点到11日19点，短短一天

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医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？事件：2023年11月20日，OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软，微软承诺组建全新的先进AI研究团队，并提供最大程度的资源扶持，根据IT之家、The information信息，包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。历史其实已经告诉我们，Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型

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事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家德导入和其他

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2023-11-17 21:24:53

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨（折LCE含税价12w），将带动碳酸锂价格下跌加速 1、Fastmarkets最新锂精矿报价1500-1800美元/吨（CIF中国，SC6.0），较10月底1800-2000美元/吨下跌13%，下跌速度已快于11月以来smm电碳下滑速度10.6%，说明产业链价格传导机制已完全通畅 2、重视Q-1到m+1的变化！当前市场销售的所有海外锂矿定价模式均为m+1（m月指提货单的后30天），该定价模式下，冶炼厂无风险赚稳定加工费，所以不可能停产减产挺价（无意义

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天齐锂业

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-17 12:47:14

【民生】北斗系统正式加入国际民航组织标准行业点评

事件：日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。北斗系统获权威国际组织认证，推动我国卫星导航进入国际市场。我国北斗卫星系统与美国GPS、俄罗斯GLONASS和欧洲GALILEO构成全球四大卫星导航系统，2020年我国北斗三号全球组网，北斗系统建设已基本完成。卫星导航应用的国际标准主要由国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）、国

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南京熊猫

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-15 21:02:21

微短剧会议纪要

现实里没有妹子喜欢，虚拟也不让玩了，怎么办？

国家广播电视总局网络微短剧管理工作会会议记录.pdf

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中文在线

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-15 10:45:30

【安信策略吹吹牛】交流下来，目前市场普遍对ZM会面的预期效果都不高

【安信策略吹吹牛】交流下来，目前市场普遍对ZM会面的预期效果都不高，认为可能形成共识的领域估计对于资本市场定价而言都是非核心领域。客观而言，对于本次ZM高层会晤，虽然并不能本质改变”百年未有之大变局”的底色，双方均意识到需要摆脱此前的无序的模式，进入到有管理的竞争合作模式来处理大国关系。这次会晤交流情况，这几天拭目以待从目前看，我们安信策略林荣雄团队对于宏观策略与结构的对应关系是比较清晰的: 1、情绪面基于当前中国开启财政货币化、APEC会议以及年底经济工作会议，结构上应该偏向顺周期成长(

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-15 08:55:23

【中泰有色】久违的催化：美国10月通胀超预期下滑！

【中泰有色】久违的催化：美国10月通胀超预期下滑！#重申：咬定大宗不放松！ 🔔事件：美国披露10月通胀数据，其中CPI同比3.2%(前值3.7%，预期3.3%)，环比0.1%(前值0.4%，预期0.1%)；核心CPI同比4.0%(前值4.1%，预期4.1%)，环比0.2%(前值0.3%，预期0.3%)。数据披露后，根据FED Watch Tool显示，美联储12月加息概率0.0%(此前为14.5%)，2024年6月降息概率56.3%(此前为41.8%)，降息预期升温，美元指数回落，大宗品价格集

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-13 20:06:36

【国盛军工】看多军工，拐点或至（更新）

【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战的目标从未改变。今年人事调整大年，导致订单低于预期，但已经明确反腐不能影响军品保供，随着中调落地，订货会开展，预计军工大单有望逐步落地，如之前观点预判11月重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远火、导弹明年有望反转等等；全球地缘政治格局重塑带来军贸业务持续发展，今年军贸体制

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中航沈飞

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-13 14:06:19

浙商国防【远火行业】持续推荐远火产业链

浙商国防【远火行业】持续推荐远火产业链关注火箭弹总装和导控环节，推荐北方导航、理工导航、中兵红箭，关注晋西车轴、金奥博、长城军工等底部布局远火产业链:远程火箭炮具备低成本、高精度特征，主要用于远距离火力压制和摧毁。我国远火已拥有远距离精准打击能力，是未来几年增速最快装备之一;，俄乌冲突凸显远火重要性，智能弹药为耗品，消耗量大，远火要“打得远”、“打得准”，还要“用得起”! 重点推荐 1北方导航: 预计2023-2025年公司归母净利润2.83/4.41/5.07亿元，同比增长53%、56%

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北方导航

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-12 13:39:31

【民生计算机】AI永不眠深度：GPT的“AppStore”时刻

如果说ChatGPT上线是人工智能的“iPhone”时刻，那么本周OpenAI发布会就是GPT的“App Store”时刻。除了让GPT-4 Turbo性能升级、价格暴降外，OpenAI发布会最重要大招——GPTs，人人都可以化身GPT创作大师，不需要会编程，只需肆意挥洒想象力，根据自己的兴趣和需求，用自然语言轻松创建出个性化GPTs应用。截至2023年11月11日19点，第三方GPT商店“GPTsHunter“中的自定义GPT数量已突破4000个，从11月10日19点到11日19点，短短一天

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万兴科技

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