异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
个人资料
听风的韭菜
一路向北
2024-11-02 22:25:40
11月卖方金股汇总
11月卖方金股
1.png
S
宁德时代
1
3
3
1.85
听风的韭菜
一路向北
2024-11-01 10:25:05
晶科技术交流信息更新-重视材料端技术迭代机会,关注【金属化】、【胶膜】!
根据最新交流信息,晶科能源目前在贱金属替代、BC导入方面均已取得一定成果,关注【金属化】、【胶膜】环节新技术替代逻辑! 铜浆方面,当前TOPCon金属化成本约7分/W,具备20%-60%降本空间,即金属化成本有望降低至3分/W水平。当前阶段TOPCon电池非硅成本0.15元/,1-2年内具备20%降本空间,电池非硅成本存在3分/W降本空间。 我们判断当前电池片制造技术已经相对成熟,金属化成本占电池非硅成本比例约50%,金属化环节降本或成为电池降本主要推动力。 当前银浆价格约8000元/g,加工费
S
聚和材料
6
4
9
2.46
听风的韭菜
一路向北
2024-11-01 08:45:53
【转载】【苏州科达】并购发力新业务
【苏州科达】并购发力新业务的逻辑要珍惜,新业务是典型的绑定两端大腿、运营分成跑马圈地的快速规模化逻辑 (1)收购新业务:绑定字节跳动和铁塔,在铁塔授权的基站布置边缘计算终端,为终端客户抖音在全国各城市范围内减少远途流量使用量。 (2)市场空间:按地区向字节每年收取年费,大城市3000w/年,中型城市1000w/年,全国估计是一个30亿年化的市场,还只是抖音(后期可能会扩大协议),加上其他热门应用会更大。远期收入达到规模10e+是可预期的。 (3)商业模式:抖音每年支付年费,科达80%,铁塔20%
S
苏州科达
7
6
6
8.06
听风的韭菜
一路向北
2024-10-31 12:57:29
【东吴电子|联创光电大涨点评】
中东作战防空系统重要性凸显,反无激光系统出口商关注度提升 事件:10月26日凌晨,央视报道以色列空袭伊朗全程,但是在直播镜头中,大量导弹在伊朗出色的防空系统拦截下凌空惧炸,镜头中没有一枚导弹落地。此次导弹空袭全程直播,直观可见导弹、无人机等成为重要的作战方式,防空系统在实际对战系统中的重要性凸显。 无人机、导弹等新型作战装备井喷式发展正逐步改变战争模式,高能激光系统可有效反制无人机等作战武器,目前各国正加速研发与列装,联创光电是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商,军工四证齐全,同时公司具
S
联创光电
7
2
9
9.73
听风的韭菜
一路向北
2024-10-30 12:12:09
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】 1. 2024年5月iPad Pro首次采用OLED屏幕技术,通过双层串联OLED设计,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度,提供了极致的视觉体验。 2.2024年8月华为再次发力华为MatePad Pro 12.2英寸搭载双层OLED云晰柔光屏,重构专业创作体验, 3.2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,0-1的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机,pad持续渗透。 4.双层独立发光
S
奥来德
0
2
4
1.15
听风的韭菜
一路向北
2024-10-29 13:25:46
国产算力更新速递
今日中科曙光、中国长城、寒武纪大涨,主要演绎HW供应潜在风险非HW系受益美对华制裁加码国产受益逻辑 1、盘中新闻:美国敲定对华芯片、AI技术投资限制1月2日起生效 2、市场传言因Hw流片排查影响供应,寒武纪芯片将要涨价:(产业沟通尚无反馈) 3、zgch或将整合新长城。 产业大趋势面前坚定看好国产算力,目前行业几大利好 1)最大的互联网加速导入国产算力; 2)国产AI+视频、互联网搜广推Transform架构升级、AI Agent加速渗透带动推理端国产算力爆发,3)****为代表的新一代国产卡集
S
中国长城
7
0
8
8.09
听风的韭菜
一路向北
2024-10-26 22:37:43
【国联策略】基金三季报综述
领导周未好!基金季报已经披露完毕,公募基金三季报综述如下: 整体上,公募基金仓位变化较小,且集中度进一步提升:公募基金整体仓位没有明显提升,而重仓股集中度进一步上行。板块配置上,创业板、科创板的配置大幅提升, 分规模看,小规模基金扩张更为迅速: 整体上,三季度基金管理规模有所回升,但整体份额下降,说明赎回压力仍然较大。 分规模看,20亿规模以下的基金在份额和管理规模上均有明显扩张。 仓位上,小规模产品的仓位提升最为明显。 行业层面: 电新、非银、汽车、地产等行业的配置比例提升最为明显,公暮重点增
S
宁德时代
3
5
6
3.55
听风的韭菜
一路向北
2024-10-25 21:47:19
【近期外资交流反馈】
整体而言,绝大部分客户仍然持怀疑态度,大量外资客户表示Trust but verify甚至Not trust but verify,本质上是不见兔子不撒鹰,高度关注11月人大常委会与美国大选。普遍认为中国估值便宜,下行风险有限,风险回报有利,因此增加了关注。Enjoying the rally/Adding-55% of clients; Considering/Selling - 45% of clients. ·对政策观点 客户离内地越近就越乐观。期待真正应对通缩的政策,对财政扩张的预期中值
S
贵州茅台
7
7
23
4.91
听风的韭菜
一路向北
2024-10-23 21:55:53
【民生计算机】 数据要素又一里程碑事件
数据要素又一里程碑事件:全国首例以“市场法”为数据资产价值评估方法并成功入表实际放款的项目 10月22日,“智译——多语种平行语料库”数据产品正式完成合规、评估、上市、入表、质押、授信全流程,新译科技已获得由交通银行发放的1000万元贷款。 新译科技数据资产融资项目是全国首例以“市场法”为数据资产价值评估方法并成功入表实际放款的项目。 与“成本法”不同,市场法主要采用替代原则,将待估对象与在近期内已经发生的类似交易实例进行对照比较,并依据已知的价格,参照该数据资产的质量、供求等差别,修正得出待估
S
国新健康
9
14
20
10.51
听风的韭菜
一路向北
2024-10-23 11:18:23
【华泰计算机】重点关注滞涨板块---车路云及交通信息化板块
#车路云一体化:作为政策及特别国债重点支持领域,招投标有望落地 ①"车路云一体化“进程再提速。近日,20个智能网联汽车"车路云一体化"试点城市共同发布智能网联汽车"车路云一体化”致行动宣言,共同开展加快网联应用。 ②)试点城市车路云招投标年内有望陆续落地,2025年有望规模化建设。三季度,无锡、苏州、鄂尔多斯等多个试点城市持续积极探索“车路云一体化"商业化落地模式,并完成了项目设计的招投标,预计随着特别国债等资金加速下发,相关试点城市有望陆续启动试点路段的招投标,2025年将是车路云规模化推进的
S
通行宝
4
5
8
8.41
听风的韭菜
一路向北
2024-10-21 22:48:29
【中信电新】核电行业跟踪
海外核电加速建设、重启,看好模块化小型堆建设及燃料环节 #谷歌、Amazon宣布支持小型核电站建设。10月16日晚间,美国互联网巨头Google、Amazon先后宣布推动小型模块化核反应堆建设,以满足AI带来的电力需求。其中,Google宣布与 Kairos Power 公司合作,支持在美国建造七座小型核反应堆(总功率有望达到500MW),公司预计第一座核电站将于2030年投入运行。同日,Amazon宣布签署了三项新协议,以支持核能项目的发展,其中包括建设小型模块化核反应堆(SMR)。 #四代快
S
佳电股份
2
1
2
2.29
听风的韭菜
一路向北
2024-10-21 08:54:29
【陈果一周小结与展望:情绪反弹,月度中性季度乐观】
周五情绪修复后,周末一致预期乐观 这有合理性,毕竟国庆后有个快速回调加之最近多少有些利好兑现,毕竟现在是牛市思维。我们日度到周度层面也偏乐观,但周度到月度层面,我偏中性,目前落地利好并没有突破拉锯战震荡格局,并没有让机构可确定经济复苏。 因为暂未确立复苏,这个阶段结构是明晰的:低估值央企市值管理以及代表性新质生产力期盼的成长主题,最后是少数景气方向(且还不能是对美出口链)。当然这里面也存在轮动和不同好资金。 后面一个阶段是突破向上还是震荡回档,大家都关心美国大选之后的政策节奏与力度。我提供一个简
S
宁德时代
2
2
3
3.09
听风的韭菜
一路向北
2024-10-20 17:54:32
东吴TMT联合会议2【1020】
东吴TMT联合会议2纪要:科技潮起,投资思路再梳理!
东吴TMT联合会议1020
S
中际旭创
9
2
16
1.57
听风的韭菜
一路向北
2024-10-19 17:09:56
怎么看幻方中性策略清盘?【hcfy】
怎么看幻方中性策略清盘?【hcfy】 幻方中性策略总体规模只有小几十亿,而且在9月幻方就决定降低中性产品仓位,对市场影响不大。 这次中性策略清盘只是清了对外客户部分,不影响公司自营部分的中性策略展业。 于公司而言,因为基差波动等原因较为复杂,中性策略对超额不稳定性高,加上后续如果是多头行情,中性要对冲中掉beta意义不大。 另外就是面对零售客户,中性策略过于复杂,也不符合牛市多头的收益预期。 客户留着继续做对于公司而言不算是收益而是成本,直接清出去可能更合适。 --------- 幻方中性策略总
S
东方财富
0
5
9
0.47
听风的韭菜
一路向北
2024-10-17 14:41:30
!【天风电新】几个重点标的和方向的调整:垃圾时间找黄金,建议加仓-1017
方向一:光储以德业为代表的连续放量跌,我们还是坚持观点:2403业绩和经营趋势无虞,下跌的主因一是全市场担心美国大选,减仓新能源:二是节后机构赎回影响。 目前【德业】按照25年40亿利润,对应13XPE,当前位置建议加仓。 方向二:国内两轮 从基本面角度看:越来越多省份和城市推出"以旧换新”,而产业链还在等3c认证完全做完(11.1日截止日)+等新国标落地(也是11月份),经销商才能重新拿货。 往明年看小补库(短逻辑)+市占率集中(雅迪从28%逐步到35%、爱玛从22%到30%、九号从5%到10
S
德业股份
2
1
2
1.39
上一页
1
9
10
11
12
13
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-11-02 22:25:40
11月卖方金股汇总
11月卖方金股
1.png
S
宁德时代
1
3
3
1.85
听风的韭菜
一路向北
2024-11-01 10:25:05
晶科技术交流信息更新-重视材料端技术迭代机会,关注【金属化】、【胶膜】!
根据最新交流信息,晶科能源目前在贱金属替代、BC导入方面均已取得一定成果,关注【金属化】、【胶膜】环节新技术替代逻辑! 铜浆方面,当前TOPCon金属化成本约7分/W,具备20%-60%降本空间,即金属化成本有望降低至3分/W水平。当前阶段TOPCon电池非硅成本0.15元/,1-2年内具备20%降本空间,电池非硅成本存在3分/W降本空间。 我们判断当前电池片制造技术已经相对成熟,金属化成本占电池非硅成本比例约50%,金属化环节降本或成为电池降本主要推动力。 当前银浆价格约8000元/g,加工费
S
聚和材料
6
4
9
2.46
听风的韭菜
一路向北
2024-11-01 08:45:53
【转载】【苏州科达】并购发力新业务
【苏州科达】并购发力新业务的逻辑要珍惜,新业务是典型的绑定两端大腿、运营分成跑马圈地的快速规模化逻辑 (1)收购新业务:绑定字节跳动和铁塔,在铁塔授权的基站布置边缘计算终端,为终端客户抖音在全国各城市范围内减少远途流量使用量。 (2)市场空间:按地区向字节每年收取年费,大城市3000w/年,中型城市1000w/年,全国估计是一个30亿年化的市场,还只是抖音(后期可能会扩大协议),加上其他热门应用会更大。远期收入达到规模10e+是可预期的。 (3)商业模式:抖音每年支付年费,科达80%,铁塔20%
S
苏州科达
7
6
6
8.06
听风的韭菜
一路向北
2024-10-31 12:57:29
【东吴电子|联创光电大涨点评】
中东作战防空系统重要性凸显,反无激光系统出口商关注度提升 事件:10月26日凌晨,央视报道以色列空袭伊朗全程,但是在直播镜头中,大量导弹在伊朗出色的防空系统拦截下凌空惧炸,镜头中没有一枚导弹落地。此次导弹空袭全程直播,直观可见导弹、无人机等成为重要的作战方式,防空系统在实际对战系统中的重要性凸显。 无人机、导弹等新型作战装备井喷式发展正逐步改变战争模式,高能激光系统可有效反制无人机等作战武器,目前各国正加速研发与列装,联创光电是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商,军工四证齐全,同时公司具
S
联创光电
7
2
9
9.73
听风的韭菜
一路向北
2024-10-30 12:12:09
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】 1. 2024年5月iPad Pro首次采用OLED屏幕技术,通过双层串联OLED设计,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度,提供了极致的视觉体验。 2.2024年8月华为再次发力华为MatePad Pro 12.2英寸搭载双层OLED云晰柔光屏,重构专业创作体验, 3.2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,0-1的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机,pad持续渗透。 4.双层独立发光
S
奥来德
0
2
4
1.15
听风的韭菜
一路向北
2024-10-29 13:25:46
国产算力更新速递
今日中科曙光、中国长城、寒武纪大涨,主要演绎HW供应潜在风险非HW系受益美对华制裁加码国产受益逻辑 1、盘中新闻:美国敲定对华芯片、AI技术投资限制1月2日起生效 2、市场传言因Hw流片排查影响供应,寒武纪芯片将要涨价:(产业沟通尚无反馈) 3、zgch或将整合新长城。 产业大趋势面前坚定看好国产算力,目前行业几大利好 1)最大的互联网加速导入国产算力; 2)国产AI+视频、互联网搜广推Transform架构升级、AI Agent加速渗透带动推理端国产算力爆发,3)****为代表的新一代国产卡集
S
中国长城
7
0
8
8.09
听风的韭菜
一路向北
2024-10-26 22:37:43
【国联策略】基金三季报综述
领导周未好!基金季报已经披露完毕,公募基金三季报综述如下: 整体上,公募基金仓位变化较小,且集中度进一步提升:公募基金整体仓位没有明显提升,而重仓股集中度进一步上行。板块配置上,创业板、科创板的配置大幅提升, 分规模看,小规模基金扩张更为迅速: 整体上,三季度基金管理规模有所回升,但整体份额下降,说明赎回压力仍然较大。 分规模看,20亿规模以下的基金在份额和管理规模上均有明显扩张。 仓位上,小规模产品的仓位提升最为明显。 行业层面: 电新、非银、汽车、地产等行业的配置比例提升最为明显,公暮重点增
S
宁德时代
3
5
6
3.55
听风的韭菜
一路向北
2024-10-25 21:47:19
【近期外资交流反馈】
整体而言,绝大部分客户仍然持怀疑态度,大量外资客户表示Trust but verify甚至Not trust but verify,本质上是不见兔子不撒鹰,高度关注11月人大常委会与美国大选。普遍认为中国估值便宜,下行风险有限,风险回报有利,因此增加了关注。Enjoying the rally/Adding-55% of clients; Considering/Selling - 45% of clients. ·对政策观点 客户离内地越近就越乐观。期待真正应对通缩的政策,对财政扩张的预期中值
S
贵州茅台
7
7
23
4.91
听风的韭菜
一路向北
2024-10-23 21:55:53
【民生计算机】 数据要素又一里程碑事件
数据要素又一里程碑事件:全国首例以“市场法”为数据资产价值评估方法并成功入表实际放款的项目 10月22日,“智译——多语种平行语料库”数据产品正式完成合规、评估、上市、入表、质押、授信全流程,新译科技已获得由交通银行发放的1000万元贷款。 新译科技数据资产融资项目是全国首例以“市场法”为数据资产价值评估方法并成功入表实际放款的项目。 与“成本法”不同,市场法主要采用替代原则,将待估对象与在近期内已经发生的类似交易实例进行对照比较,并依据已知的价格,参照该数据资产的质量、供求等差别,修正得出待估
S
国新健康
9
14
20
10.51
听风的韭菜
一路向北
2024-10-23 11:18:23
【华泰计算机】重点关注滞涨板块---车路云及交通信息化板块
#车路云一体化:作为政策及特别国债重点支持领域,招投标有望落地 ①"车路云一体化“进程再提速。近日,20个智能网联汽车"车路云一体化"试点城市共同发布智能网联汽车"车路云一体化”致行动宣言,共同开展加快网联应用。 ②)试点城市车路云招投标年内有望陆续落地,2025年有望规模化建设。三季度,无锡、苏州、鄂尔多斯等多个试点城市持续积极探索“车路云一体化"商业化落地模式,并完成了项目设计的招投标,预计随着特别国债等资金加速下发,相关试点城市有望陆续启动试点路段的招投标,2025年将是车路云规模化推进的
S
通行宝
4
5
8
8.41
听风的韭菜
一路向北
2024-10-21 22:48:29
【中信电新】核电行业跟踪
海外核电加速建设、重启,看好模块化小型堆建设及燃料环节 #谷歌、Amazon宣布支持小型核电站建设。10月16日晚间,美国互联网巨头Google、Amazon先后宣布推动小型模块化核反应堆建设,以满足AI带来的电力需求。其中,Google宣布与 Kairos Power 公司合作,支持在美国建造七座小型核反应堆(总功率有望达到500MW),公司预计第一座核电站将于2030年投入运行。同日,Amazon宣布签署了三项新协议,以支持核能项目的发展,其中包括建设小型模块化核反应堆(SMR)。 #四代快
S
佳电股份
2
1
2
2.29
听风的韭菜
一路向北
2024-10-21 08:54:29
【陈果一周小结与展望:情绪反弹,月度中性季度乐观】
周五情绪修复后,周末一致预期乐观 这有合理性,毕竟国庆后有个快速回调加之最近多少有些利好兑现,毕竟现在是牛市思维。我们日度到周度层面也偏乐观,但周度到月度层面,我偏中性,目前落地利好并没有突破拉锯战震荡格局,并没有让机构可确定经济复苏。 因为暂未确立复苏,这个阶段结构是明晰的:低估值央企市值管理以及代表性新质生产力期盼的成长主题,最后是少数景气方向(且还不能是对美出口链)。当然这里面也存在轮动和不同好资金。 后面一个阶段是突破向上还是震荡回档,大家都关心美国大选之后的政策节奏与力度。我提供一个简
S
宁德时代
2
2
3
3.09
听风的韭菜
一路向北
2024-10-20 17:54:32
东吴TMT联合会议2【1020】
东吴TMT联合会议2纪要:科技潮起,投资思路再梳理!
东吴TMT联合会议1020
S
中际旭创
9
2
16
1.57
听风的韭菜
一路向北
2024-10-19 17:09:56
怎么看幻方中性策略清盘?【hcfy】
怎么看幻方中性策略清盘?【hcfy】 幻方中性策略总体规模只有小几十亿,而且在9月幻方就决定降低中性产品仓位,对市场影响不大。 这次中性策略清盘只是清了对外客户部分,不影响公司自营部分的中性策略展业。 于公司而言,因为基差波动等原因较为复杂,中性策略对超额不稳定性高,加上后续如果是多头行情,中性要对冲中掉beta意义不大。 另外就是面对零售客户,中性策略过于复杂,也不符合牛市多头的收益预期。 客户留着继续做对于公司而言不算是收益而是成本,直接清出去可能更合适。 --------- 幻方中性策略总
S
东方财富
0
5
9
0.47
听风的韭菜
一路向北
2024-10-17 14:41:30
!【天风电新】几个重点标的和方向的调整:垃圾时间找黄金,建议加仓-1017
方向一:光储以德业为代表的连续放量跌,我们还是坚持观点:2403业绩和经营趋势无虞,下跌的主因一是全市场担心美国大选,减仓新能源:二是节后机构赎回影响。 目前【德业】按照25年40亿利润,对应13XPE,当前位置建议加仓。 方向二:国内两轮 从基本面角度看:越来越多省份和城市推出"以旧换新”,而产业链还在等3c认证完全做完(11.1日截止日)+等新国标落地(也是11月份),经销商才能重新拿货。 往明年看小补库(短逻辑)+市占率集中(雅迪从28%逐步到35%、爱玛从22%到30%、九号从5%到10
S
德业股份
2
1
2
1.39
上一页
1
9
10
11
12
13
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-11-02 22:25:40
11月卖方金股汇总
11月卖方金股
1.png
S
宁德时代
1
3
3
1.85
听风的韭菜
一路向北
2024-11-01 10:25:05
晶科技术交流信息更新-重视材料端技术迭代机会,关注【金属化】、【胶膜】!
根据最新交流信息,晶科能源目前在贱金属替代、BC导入方面均已取得一定成果,关注【金属化】、【胶膜】环节新技术替代逻辑! 铜浆方面,当前TOPCon金属化成本约7分/W,具备20%-60%降本空间,即金属化成本有望降低至3分/W水平。当前阶段TOPCon电池非硅成本0.15元/,1-2年内具备20%降本空间,电池非硅成本存在3分/W降本空间。 我们判断当前电池片制造技术已经相对成熟,金属化成本占电池非硅成本比例约50%,金属化环节降本或成为电池降本主要推动力。 当前银浆价格约8000元/g,加工费
S
聚和材料
6
4
9
2.46
听风的韭菜
一路向北
2024-11-01 08:45:53
【转载】【苏州科达】并购发力新业务
【苏州科达】并购发力新业务的逻辑要珍惜,新业务是典型的绑定两端大腿、运营分成跑马圈地的快速规模化逻辑 (1)收购新业务:绑定字节跳动和铁塔,在铁塔授权的基站布置边缘计算终端,为终端客户抖音在全国各城市范围内减少远途流量使用量。 (2)市场空间:按地区向字节每年收取年费,大城市3000w/年,中型城市1000w/年,全国估计是一个30亿年化的市场,还只是抖音(后期可能会扩大协议),加上其他热门应用会更大。远期收入达到规模10e+是可预期的。 (3)商业模式:抖音每年支付年费,科达80%,铁塔20%
S
苏州科达
7
6
6
8.06
听风的韭菜
一路向北
2024-10-31 12:57:29
【东吴电子|联创光电大涨点评】
中东作战防空系统重要性凸显,反无激光系统出口商关注度提升 事件:10月26日凌晨,央视报道以色列空袭伊朗全程,但是在直播镜头中,大量导弹在伊朗出色的防空系统拦截下凌空惧炸,镜头中没有一枚导弹落地。此次导弹空袭全程直播,直观可见导弹、无人机等成为重要的作战方式,防空系统在实际对战系统中的重要性凸显。 无人机、导弹等新型作战装备井喷式发展正逐步改变战争模式,高能激光系统可有效反制无人机等作战武器,目前各国正加速研发与列装,联创光电是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商,军工四证齐全,同时公司具
S
联创光电
7
2
9
9.73
听风的韭菜
一路向北
2024-10-30 12:12:09
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】 1. 2024年5月iPad Pro首次采用OLED屏幕技术,通过双层串联OLED设计,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度,提供了极致的视觉体验。 2.2024年8月华为再次发力华为MatePad Pro 12.2英寸搭载双层OLED云晰柔光屏,重构专业创作体验, 3.2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,0-1的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机,pad持续渗透。 4.双层独立发光
S
奥来德
0
2
4
1.15
听风的韭菜
一路向北
2024-10-29 13:25:46
国产算力更新速递
今日中科曙光、中国长城、寒武纪大涨,主要演绎HW供应潜在风险非HW系受益美对华制裁加码国产受益逻辑 1、盘中新闻:美国敲定对华芯片、AI技术投资限制1月2日起生效 2、市场传言因Hw流片排查影响供应,寒武纪芯片将要涨价:(产业沟通尚无反馈) 3、zgch或将整合新长城。 产业大趋势面前坚定看好国产算力,目前行业几大利好 1)最大的互联网加速导入国产算力; 2)国产AI+视频、互联网搜广推Transform架构升级、AI Agent加速渗透带动推理端国产算力爆发,3)****为代表的新一代国产卡集
S
中国长城
7
0
8
8.09
听风的韭菜
一路向北
2024-10-26 22:37:43
【国联策略】基金三季报综述
领导周未好!基金季报已经披露完毕,公募基金三季报综述如下: 整体上,公募基金仓位变化较小,且集中度进一步提升:公募基金整体仓位没有明显提升,而重仓股集中度进一步上行。板块配置上,创业板、科创板的配置大幅提升, 分规模看,小规模基金扩张更为迅速: 整体上,三季度基金管理规模有所回升,但整体份额下降,说明赎回压力仍然较大。 分规模看,20亿规模以下的基金在份额和管理规模上均有明显扩张。 仓位上,小规模产品的仓位提升最为明显。 行业层面: 电新、非银、汽车、地产等行业的配置比例提升最为明显,公暮重点增
S
宁德时代
3
5
6
3.55
听风的韭菜
一路向北
2024-10-25 21:47:19
【近期外资交流反馈】
整体而言,绝大部分客户仍然持怀疑态度,大量外资客户表示Trust but verify甚至Not trust but verify,本质上是不见兔子不撒鹰,高度关注11月人大常委会与美国大选。普遍认为中国估值便宜,下行风险有限,风险回报有利,因此增加了关注。Enjoying the rally/Adding-55% of clients; Considering/Selling - 45% of clients. ·对政策观点 客户离内地越近就越乐观。期待真正应对通缩的政策,对财政扩张的预期中值
S
贵州茅台
7
7
23
4.91
听风的韭菜
一路向北
2024-10-23 21:55:53
【民生计算机】 数据要素又一里程碑事件
数据要素又一里程碑事件:全国首例以“市场法”为数据资产价值评估方法并成功入表实际放款的项目 10月22日,“智译——多语种平行语料库”数据产品正式完成合规、评估、上市、入表、质押、授信全流程,新译科技已获得由交通银行发放的1000万元贷款。 新译科技数据资产融资项目是全国首例以“市场法”为数据资产价值评估方法并成功入表实际放款的项目。 与“成本法”不同,市场法主要采用替代原则,将待估对象与在近期内已经发生的类似交易实例进行对照比较,并依据已知的价格,参照该数据资产的质量、供求等差别,修正得出待估
S
国新健康
9
14
20
10.51
听风的韭菜
一路向北
2024-10-23 11:18:23
【华泰计算机】重点关注滞涨板块---车路云及交通信息化板块
#车路云一体化:作为政策及特别国债重点支持领域,招投标有望落地 ①"车路云一体化“进程再提速。近日,20个智能网联汽车"车路云一体化"试点城市共同发布智能网联汽车"车路云一体化”致行动宣言,共同开展加快网联应用。 ②)试点城市车路云招投标年内有望陆续落地,2025年有望规模化建设。三季度,无锡、苏州、鄂尔多斯等多个试点城市持续积极探索“车路云一体化"商业化落地模式,并完成了项目设计的招投标,预计随着特别国债等资金加速下发,相关试点城市有望陆续启动试点路段的招投标,2025年将是车路云规模化推进的
S
通行宝
4
5
8
8.41
听风的韭菜
一路向北
2024-10-21 22:48:29
【中信电新】核电行业跟踪
海外核电加速建设、重启,看好模块化小型堆建设及燃料环节 #谷歌、Amazon宣布支持小型核电站建设。10月16日晚间,美国互联网巨头Google、Amazon先后宣布推动小型模块化核反应堆建设,以满足AI带来的电力需求。其中,Google宣布与 Kairos Power 公司合作,支持在美国建造七座小型核反应堆(总功率有望达到500MW),公司预计第一座核电站将于2030年投入运行。同日,Amazon宣布签署了三项新协议,以支持核能项目的发展,其中包括建设小型模块化核反应堆(SMR)。 #四代快
S
佳电股份
2
1
2
2.29
听风的韭菜
一路向北
2024-10-21 08:54:29
【陈果一周小结与展望:情绪反弹,月度中性季度乐观】
周五情绪修复后,周末一致预期乐观 这有合理性,毕竟国庆后有个快速回调加之最近多少有些利好兑现,毕竟现在是牛市思维。我们日度到周度层面也偏乐观,但周度到月度层面,我偏中性,目前落地利好并没有突破拉锯战震荡格局,并没有让机构可确定经济复苏。 因为暂未确立复苏,这个阶段结构是明晰的:低估值央企市值管理以及代表性新质生产力期盼的成长主题,最后是少数景气方向(且还不能是对美出口链)。当然这里面也存在轮动和不同好资金。 后面一个阶段是突破向上还是震荡回档,大家都关心美国大选之后的政策节奏与力度。我提供一个简
S
宁德时代
2
2
3
3.09
听风的韭菜
一路向北
2024-10-20 17:54:32
东吴TMT联合会议2【1020】
东吴TMT联合会议2纪要:科技潮起,投资思路再梳理!
东吴TMT联合会议1020
S
中际旭创
9
2
16
1.57
听风的韭菜
一路向北
2024-10-19 17:09:56
怎么看幻方中性策略清盘?【hcfy】
怎么看幻方中性策略清盘?【hcfy】 幻方中性策略总体规模只有小几十亿,而且在9月幻方就决定降低中性产品仓位,对市场影响不大。 这次中性策略清盘只是清了对外客户部分,不影响公司自营部分的中性策略展业。 于公司而言,因为基差波动等原因较为复杂,中性策略对超额不稳定性高,加上后续如果是多头行情,中性要对冲中掉beta意义不大。 另外就是面对零售客户,中性策略过于复杂,也不符合牛市多头的收益预期。 客户留着继续做对于公司而言不算是收益而是成本,直接清出去可能更合适。 --------- 幻方中性策略总
S
东方财富
0
5
9
0.47
听风的韭菜
一路向北
2024-10-17 14:41:30
!【天风电新】几个重点标的和方向的调整:垃圾时间找黄金,建议加仓-1017
方向一:光储以德业为代表的连续放量跌,我们还是坚持观点:2403业绩和经营趋势无虞,下跌的主因一是全市场担心美国大选,减仓新能源:二是节后机构赎回影响。 目前【德业】按照25年40亿利润,对应13XPE,当前位置建议加仓。 方向二:国内两轮 从基本面角度看:越来越多省份和城市推出"以旧换新”,而产业链还在等3c认证完全做完(11.1日截止日)+等新国标落地(也是11月份),经销商才能重新拿货。 往明年看小补库(短逻辑)+市占率集中(雅迪从28%逐步到35%、爱玛从22%到30%、九号从5%到10
S
德业股份
2
1
2
1.39
上一页
1
9
10
11
12
13
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-11-02 22:25:40
11月卖方金股汇总
11月卖方金股
1.png
S
宁德时代
1
3
3
1.85
听风的韭菜
一路向北
2024-11-01 10:25:05
晶科技术交流信息更新-重视材料端技术迭代机会,关注【金属化】、【胶膜】!
根据最新交流信息,晶科能源目前在贱金属替代、BC导入方面均已取得一定成果,关注【金属化】、【胶膜】环节新技术替代逻辑! 铜浆方面,当前TOPCon金属化成本约7分/W,具备20%-60%降本空间,即金属化成本有望降低至3分/W水平。当前阶段TOPCon电池非硅成本0.15元/,1-2年内具备20%降本空间,电池非硅成本存在3分/W降本空间。 我们判断当前电池片制造技术已经相对成熟,金属化成本占电池非硅成本比例约50%,金属化环节降本或成为电池降本主要推动力。 当前银浆价格约8000元/g,加工费
S
聚和材料
6
4
9
2.46
听风的韭菜
一路向北
2024-11-01 08:45:53
【转载】【苏州科达】并购发力新业务
【苏州科达】并购发力新业务的逻辑要珍惜,新业务是典型的绑定两端大腿、运营分成跑马圈地的快速规模化逻辑 (1)收购新业务:绑定字节跳动和铁塔,在铁塔授权的基站布置边缘计算终端,为终端客户抖音在全国各城市范围内减少远途流量使用量。 (2)市场空间:按地区向字节每年收取年费,大城市3000w/年,中型城市1000w/年,全国估计是一个30亿年化的市场,还只是抖音(后期可能会扩大协议),加上其他热门应用会更大。远期收入达到规模10e+是可预期的。 (3)商业模式:抖音每年支付年费,科达80%,铁塔20%
S
苏州科达
7
6
6
8.06
听风的韭菜
一路向北
2024-10-31 12:57:29
【东吴电子|联创光电大涨点评】
中东作战防空系统重要性凸显,反无激光系统出口商关注度提升 事件:10月26日凌晨,央视报道以色列空袭伊朗全程,但是在直播镜头中,大量导弹在伊朗出色的防空系统拦截下凌空惧炸,镜头中没有一枚导弹落地。此次导弹空袭全程直播,直观可见导弹、无人机等成为重要的作战方式,防空系统在实际对战系统中的重要性凸显。 无人机、导弹等新型作战装备井喷式发展正逐步改变战争模式,高能激光系统可有效反制无人机等作战武器,目前各国正加速研发与列装,联创光电是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商,军工四证齐全,同时公司具
S
联创光电
7
2
9
9.73
听风的韭菜
一路向北
2024-10-30 12:12:09
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】 1. 2024年5月iPad Pro首次采用OLED屏幕技术,通过双层串联OLED设计,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度,提供了极致的视觉体验。 2.2024年8月华为再次发力华为MatePad Pro 12.2英寸搭载双层OLED云晰柔光屏,重构专业创作体验, 3.2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,0-1的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机,pad持续渗透。 4.双层独立发光
S
奥来德
0
2
4
1.15
听风的韭菜
一路向北
2024-10-29 13:25:46
国产算力更新速递
今日中科曙光、中国长城、寒武纪大涨,主要演绎HW供应潜在风险非HW系受益美对华制裁加码国产受益逻辑 1、盘中新闻:美国敲定对华芯片、AI技术投资限制1月2日起生效 2、市场传言因Hw流片排查影响供应,寒武纪芯片将要涨价:(产业沟通尚无反馈) 3、zgch或将整合新长城。 产业大趋势面前坚定看好国产算力,目前行业几大利好 1)最大的互联网加速导入国产算力; 2)国产AI+视频、互联网搜广推Transform架构升级、AI Agent加速渗透带动推理端国产算力爆发,3)****为代表的新一代国产卡集
S
中国长城
7
0
8
8.09
听风的韭菜
一路向北
2024-10-26 22:37:43
【国联策略】基金三季报综述
领导周未好!基金季报已经披露完毕,公募基金三季报综述如下: 整体上,公募基金仓位变化较小,且集中度进一步提升:公募基金整体仓位没有明显提升,而重仓股集中度进一步上行。板块配置上,创业板、科创板的配置大幅提升, 分规模看,小规模基金扩张更为迅速: 整体上,三季度基金管理规模有所回升,但整体份额下降,说明赎回压力仍然较大。 分规模看,20亿规模以下的基金在份额和管理规模上均有明显扩张。 仓位上,小规模产品的仓位提升最为明显。 行业层面: 电新、非银、汽车、地产等行业的配置比例提升最为明显,公暮重点增
S
宁德时代
3
5
6
3.55
听风的韭菜
一路向北
2024-10-25 21:47:19
【近期外资交流反馈】
整体而言,绝大部分客户仍然持怀疑态度,大量外资客户表示Trust but verify甚至Not trust but verify,本质上是不见兔子不撒鹰,高度关注11月人大常委会与美国大选。普遍认为中国估值便宜,下行风险有限,风险回报有利,因此增加了关注。Enjoying the rally/Adding-55% of clients; Considering/Selling - 45% of clients. ·对政策观点 客户离内地越近就越乐观。期待真正应对通缩的政策,对财政扩张的预期中值
S
贵州茅台
7
7
23
4.91
听风的韭菜
一路向北
2024-10-23 21:55:53
【民生计算机】 数据要素又一里程碑事件
数据要素又一里程碑事件:全国首例以“市场法”为数据资产价值评估方法并成功入表实际放款的项目 10月22日,“智译——多语种平行语料库”数据产品正式完成合规、评估、上市、入表、质押、授信全流程,新译科技已获得由交通银行发放的1000万元贷款。 新译科技数据资产融资项目是全国首例以“市场法”为数据资产价值评估方法并成功入表实际放款的项目。 与“成本法”不同,市场法主要采用替代原则,将待估对象与在近期内已经发生的类似交易实例进行对照比较,并依据已知的价格,参照该数据资产的质量、供求等差别,修正得出待估
S
国新健康
9
14
20
10.51
听风的韭菜
一路向北
2024-10-23 11:18:23
【华泰计算机】重点关注滞涨板块---车路云及交通信息化板块
#车路云一体化:作为政策及特别国债重点支持领域,招投标有望落地 ①"车路云一体化“进程再提速。近日,20个智能网联汽车"车路云一体化"试点城市共同发布智能网联汽车"车路云一体化”致行动宣言,共同开展加快网联应用。 ②)试点城市车路云招投标年内有望陆续落地,2025年有望规模化建设。三季度,无锡、苏州、鄂尔多斯等多个试点城市持续积极探索“车路云一体化"商业化落地模式,并完成了项目设计的招投标,预计随着特别国债等资金加速下发,相关试点城市有望陆续启动试点路段的招投标,2025年将是车路云规模化推进的
S
通行宝
4
5
8
8.41
听风的韭菜
一路向北
2024-10-21 22:48:29
【中信电新】核电行业跟踪
海外核电加速建设、重启,看好模块化小型堆建设及燃料环节 #谷歌、Amazon宣布支持小型核电站建设。10月16日晚间,美国互联网巨头Google、Amazon先后宣布推动小型模块化核反应堆建设,以满足AI带来的电力需求。其中,Google宣布与 Kairos Power 公司合作,支持在美国建造七座小型核反应堆(总功率有望达到500MW),公司预计第一座核电站将于2030年投入运行。同日,Amazon宣布签署了三项新协议,以支持核能项目的发展,其中包括建设小型模块化核反应堆(SMR)。 #四代快
S
佳电股份
2
1
2
2.29
听风的韭菜
一路向北
2024-10-21 08:54:29
【陈果一周小结与展望:情绪反弹,月度中性季度乐观】
周五情绪修复后,周末一致预期乐观 这有合理性,毕竟国庆后有个快速回调加之最近多少有些利好兑现,毕竟现在是牛市思维。我们日度到周度层面也偏乐观,但周度到月度层面,我偏中性,目前落地利好并没有突破拉锯战震荡格局,并没有让机构可确定经济复苏。 因为暂未确立复苏,这个阶段结构是明晰的:低估值央企市值管理以及代表性新质生产力期盼的成长主题,最后是少数景气方向(且还不能是对美出口链)。当然这里面也存在轮动和不同好资金。 后面一个阶段是突破向上还是震荡回档,大家都关心美国大选之后的政策节奏与力度。我提供一个简
S
宁德时代
2
2
3
3.09
听风的韭菜
一路向北
2024-10-20 17:54:32
东吴TMT联合会议2【1020】
东吴TMT联合会议2纪要:科技潮起,投资思路再梳理!
东吴TMT联合会议1020
S
中际旭创
9
2
16
1.57
听风的韭菜
一路向北
2024-10-19 17:09:56
怎么看幻方中性策略清盘?【hcfy】
怎么看幻方中性策略清盘?【hcfy】 幻方中性策略总体规模只有小几十亿,而且在9月幻方就决定降低中性产品仓位,对市场影响不大。 这次中性策略清盘只是清了对外客户部分,不影响公司自营部分的中性策略展业。 于公司而言,因为基差波动等原因较为复杂,中性策略对超额不稳定性高,加上后续如果是多头行情,中性要对冲中掉beta意义不大。 另外就是面对零售客户,中性策略过于复杂,也不符合牛市多头的收益预期。 客户留着继续做对于公司而言不算是收益而是成本,直接清出去可能更合适。 --------- 幻方中性策略总
S
东方财富
0
5
9
0.47
听风的韭菜
一路向北
2024-10-17 14:41:30
!【天风电新】几个重点标的和方向的调整:垃圾时间找黄金,建议加仓-1017
方向一:光储以德业为代表的连续放量跌,我们还是坚持观点:2403业绩和经营趋势无虞,下跌的主因一是全市场担心美国大选,减仓新能源:二是节后机构赎回影响。 目前【德业】按照25年40亿利润,对应13XPE,当前位置建议加仓。 方向二:国内两轮 从基本面角度看:越来越多省份和城市推出"以旧换新”,而产业链还在等3c认证完全做完(11.1日截止日)+等新国标落地(也是11月份),经销商才能重新拿货。 往明年看小补库(短逻辑)+市占率集中(雅迪从28%逐步到35%、爱玛从22%到30%、九号从5%到10
S
德业股份
2
1
2
1.39
上一页
1
9
10
11
12
13
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-11-02 22:25:40
11月卖方金股汇总
11月卖方金股
1.png
S
宁德时代
1
3
3
1.85
听风的韭菜
一路向北
2024-11-01 10:25:05
晶科技术交流信息更新-重视材料端技术迭代机会,关注【金属化】、【胶膜】!
根据最新交流信息,晶科能源目前在贱金属替代、BC导入方面均已取得一定成果,关注【金属化】、【胶膜】环节新技术替代逻辑! 铜浆方面,当前TOPCon金属化成本约7分/W,具备20%-60%降本空间,即金属化成本有望降低至3分/W水平。当前阶段TOPCon电池非硅成本0.15元/,1-2年内具备20%降本空间,电池非硅成本存在3分/W降本空间。 我们判断当前电池片制造技术已经相对成熟,金属化成本占电池非硅成本比例约50%,金属化环节降本或成为电池降本主要推动力。 当前银浆价格约8000元/g,加工费
S
聚和材料
6
4
9
2.46
听风的韭菜
一路向北
2024-11-01 08:45:53
【转载】【苏州科达】并购发力新业务
【苏州科达】并购发力新业务的逻辑要珍惜,新业务是典型的绑定两端大腿、运营分成跑马圈地的快速规模化逻辑 (1)收购新业务:绑定字节跳动和铁塔,在铁塔授权的基站布置边缘计算终端,为终端客户抖音在全国各城市范围内减少远途流量使用量。 (2)市场空间:按地区向字节每年收取年费,大城市3000w/年,中型城市1000w/年,全国估计是一个30亿年化的市场,还只是抖音(后期可能会扩大协议),加上其他热门应用会更大。远期收入达到规模10e+是可预期的。 (3)商业模式:抖音每年支付年费,科达80%,铁塔20%
S
苏州科达
7
6
6
8.06
听风的韭菜
一路向北
2024-10-31 12:57:29
【东吴电子|联创光电大涨点评】
中东作战防空系统重要性凸显,反无激光系统出口商关注度提升 事件:10月26日凌晨,央视报道以色列空袭伊朗全程,但是在直播镜头中,大量导弹在伊朗出色的防空系统拦截下凌空惧炸,镜头中没有一枚导弹落地。此次导弹空袭全程直播,直观可见导弹、无人机等成为重要的作战方式,防空系统在实际对战系统中的重要性凸显。 无人机、导弹等新型作战装备井喷式发展正逐步改变战争模式,高能激光系统可有效反制无人机等作战武器,目前各国正加速研发与列装,联创光电是国内激光系统上游器件泵浦源及整机核心供应商,军工四证齐全,同时公司具
S
联创光电
7
2
9
9.73
听风的韭菜
一路向北
2024-10-30 12:12:09
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】
【#双层OLED屏幕元年,#0-1的爆发式增量机会】 1. 2024年5月iPad Pro首次采用OLED屏幕技术,通过双层串联OLED设计,实现了更高的全屏亮度和色彩精准度,提供了极致的视觉体验。 2.2024年8月华为再次发力华为MatePad Pro 12.2英寸搭载双层OLED云晰柔光屏,重构专业创作体验, 3.2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发,双层OLED将首次应用于手机,0-1的增量空间,未来双层OLED有望在各品牌手机,pad持续渗透。 4.双层独立发光
S
奥来德
0
2
4
1.15
听风的韭菜
一路向北
2024-10-29 13:25:46
国产算力更新速递
今日中科曙光、中国长城、寒武纪大涨,主要演绎HW供应潜在风险非HW系受益美对华制裁加码国产受益逻辑 1、盘中新闻:美国敲定对华芯片、AI技术投资限制1月2日起生效 2、市场传言因Hw流片排查影响供应,寒武纪芯片将要涨价:(产业沟通尚无反馈) 3、zgch或将整合新长城。 产业大趋势面前坚定看好国产算力,目前行业几大利好 1)最大的互联网加速导入国产算力; 2)国产AI+视频、互联网搜广推Transform架构升级、AI Agent加速渗透带动推理端国产算力爆发,3)****为代表的新一代国产卡集
S
中国长城
7
0
8
8.09
听风的韭菜
一路向北
2024-10-26 22:37:43
【国联策略】基金三季报综述
领导周未好!基金季报已经披露完毕,公募基金三季报综述如下: 整体上,公募基金仓位变化较小,且集中度进一步提升:公募基金整体仓位没有明显提升,而重仓股集中度进一步上行。板块配置上,创业板、科创板的配置大幅提升, 分规模看,小规模基金扩张更为迅速: 整体上,三季度基金管理规模有所回升,但整体份额下降,说明赎回压力仍然较大。 分规模看,20亿规模以下的基金在份额和管理规模上均有明显扩张。 仓位上,小规模产品的仓位提升最为明显。 行业层面: 电新、非银、汽车、地产等行业的配置比例提升最为明显,公暮重点增
S
宁德时代
3
5
6
3.55
听风的韭菜
一路向北
2024-10-25 21:47:19
【近期外资交流反馈】
整体而言,绝大部分客户仍然持怀疑态度,大量外资客户表示Trust but verify甚至Not trust but verify,本质上是不见兔子不撒鹰,高度关注11月人大常委会与美国大选。普遍认为中国估值便宜,下行风险有限,风险回报有利,因此增加了关注。Enjoying the rally/Adding-55% of clients; Considering/Selling - 45% of clients. ·对政策观点 客户离内地越近就越乐观。期待真正应对通缩的政策,对财政扩张的预期中值
S
贵州茅台
7
7
23
4.91
听风的韭菜
一路向北
2024-10-23 21:55:53
【民生计算机】 数据要素又一里程碑事件
数据要素又一里程碑事件:全国首例以“市场法”为数据资产价值评估方法并成功入表实际放款的项目 10月22日,“智译——多语种平行语料库”数据产品正式完成合规、评估、上市、入表、质押、授信全流程,新译科技已获得由交通银行发放的1000万元贷款。 新译科技数据资产融资项目是全国首例以“市场法”为数据资产价值评估方法并成功入表实际放款的项目。 与“成本法”不同,市场法主要采用替代原则,将待估对象与在近期内已经发生的类似交易实例进行对照比较,并依据已知的价格,参照该数据资产的质量、供求等差别,修正得出待估
S
国新健康
9
14
20
10.51
听风的韭菜
一路向北
2024-10-23 11:18:23
【华泰计算机】重点关注滞涨板块---车路云及交通信息化板块
#车路云一体化:作为政策及特别国债重点支持领域,招投标有望落地 ①"车路云一体化“进程再提速。近日,20个智能网联汽车"车路云一体化"试点城市共同发布智能网联汽车"车路云一体化”致行动宣言,共同开展加快网联应用。 ②)试点城市车路云招投标年内有望陆续落地,2025年有望规模化建设。三季度,无锡、苏州、鄂尔多斯等多个试点城市持续积极探索“车路云一体化"商业化落地模式,并完成了项目设计的招投标,预计随着特别国债等资金加速下发,相关试点城市有望陆续启动试点路段的招投标,2025年将是车路云规模化推进的
S
通行宝
4
5
8
8.41
听风的韭菜
一路向北
2024-10-21 22:48:29
【中信电新】核电行业跟踪
海外核电加速建设、重启,看好模块化小型堆建设及燃料环节 #谷歌、Amazon宣布支持小型核电站建设。10月16日晚间,美国互联网巨头Google、Amazon先后宣布推动小型模块化核反应堆建设,以满足AI带来的电力需求。其中,Google宣布与 Kairos Power 公司合作,支持在美国建造七座小型核反应堆(总功率有望达到500MW),公司预计第一座核电站将于2030年投入运行。同日,Amazon宣布签署了三项新协议,以支持核能项目的发展,其中包括建设小型模块化核反应堆(SMR)。 #四代快
S
佳电股份
2
1
2
2.29
听风的韭菜
一路向北
2024-10-21 08:54:29
【陈果一周小结与展望:情绪反弹,月度中性季度乐观】
周五情绪修复后,周末一致预期乐观 这有合理性,毕竟国庆后有个快速回调加之最近多少有些利好兑现,毕竟现在是牛市思维。我们日度到周度层面也偏乐观,但周度到月度层面,我偏中性,目前落地利好并没有突破拉锯战震荡格局,并没有让机构可确定经济复苏。 因为暂未确立复苏,这个阶段结构是明晰的:低估值央企市值管理以及代表性新质生产力期盼的成长主题,最后是少数景气方向(且还不能是对美出口链)。当然这里面也存在轮动和不同好资金。 后面一个阶段是突破向上还是震荡回档,大家都关心美国大选之后的政策节奏与力度。我提供一个简
S
宁德时代
2
2
3
3.09
听风的韭菜
一路向北
2024-10-20 17:54:32
东吴TMT联合会议2【1020】
东吴TMT联合会议2纪要:科技潮起,投资思路再梳理!
东吴TMT联合会议1020
S
中际旭创
9
2
16
1.57
听风的韭菜
一路向北
2024-10-19 17:09:56
怎么看幻方中性策略清盘?【hcfy】
怎么看幻方中性策略清盘?【hcfy】 幻方中性策略总体规模只有小几十亿,而且在9月幻方就决定降低中性产品仓位,对市场影响不大。 这次中性策略清盘只是清了对外客户部分,不影响公司自营部分的中性策略展业。 于公司而言,因为基差波动等原因较为复杂,中性策略对超额不稳定性高,加上后续如果是多头行情,中性要对冲中掉beta意义不大。 另外就是面对零售客户,中性策略过于复杂,也不符合牛市多头的收益预期。 客户留着继续做对于公司而言不算是收益而是成本,直接清出去可能更合适。 --------- 幻方中性策略总
S
东方财富
0
5
9
0.47
听风的韭菜
一路向北
2024-10-17 14:41:30
!【天风电新】几个重点标的和方向的调整:垃圾时间找黄金,建议加仓-1017
方向一:光储以德业为代表的连续放量跌,我们还是坚持观点:2403业绩和经营趋势无虞,下跌的主因一是全市场担心美国大选,减仓新能源:二是节后机构赎回影响。 目前【德业】按照25年40亿利润,对应13XPE,当前位置建议加仓。 方向二:国内两轮 从基本面角度看:越来越多省份和城市推出"以旧换新”,而产业链还在等3c认证完全做完(11.1日截止日)+等新国标落地(也是11月份),经销商才能重新拿货。 往明年看小补库(短逻辑)+市占率集中(雅迪从28%逐步到35%、爱玛从22%到30%、九号从5%到10
S
德业股份
2
1
2
1.39
上一页
1
9
10
11
12
13
128
下一页
前往
页
9
关注
6398
粉丝
34722.13
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130