异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
个人资料
听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 14:48:31
【天风电新】思考:牛市初期的品种和价值成长可并行,应同时配置-1111
当下类似mini版2015年阶段,通缩尾声,货币财政政策持续发力,市场认为#因流动性宽松推动的水牛,而基本面没有变化,所以进入疯狂主题阶段。但,跟电新相关的,我们有自己的看法: 1、若只是讨论新能源(风光储车),从基本面角度,盈利下杀最长的时间有两年(锂电材料是23年初开始不行的,到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的,调整时间短)。首先我们不认为这个板块只有水生推升的主题投资范式 #相反,沿着盈利真正见底回升的路线,还是能找到EPS和PE双击的,比如[24H1的整车(比亚迪)、电池、陆风风机
S
宁德时代
70
29
51
18.27
听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 13:15:45
【招商传媒】tiktok 出海: Tiktok下载量持续增加,关注产业链公司变化
1、2024年上半年,TikTok全球月均下载量达到8173万次,同比去年上升6.6%。其中,5月份下载量达到新高,突破8670亿次。从月活跃用户量来看,上半年美国月或稳定在1.7亿以上,在TikTok Shop国家中位居第一,并未受到“禁令”影响。 2、依托 TikTok 积累高月活,2022 年 4月马来西亚/泰国/越南/菲律宾站上线,6 月新加坡站上线,东南亚地区布局完善。2022年 11 月美国站开始内测,2023 月 9 月正式上线。TikTok shop 最早于 2021 年 2 月
S
蓝色光标
5
5
10
4.07
听风的韭菜
一路向北
2024-11-10 16:54:09
【民生卫星互联网F4】中国卫星互联网加速进入新时代
【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发:中国卫星互联网加速进入新时代 由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭(简称“长八甲”)作为中型液体运载火箭,目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级,适配4.2米、5.2米两种直径整流罩,适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力,是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日,“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成
S
中国卫通
5
2
7
1.00
听风的韭菜
一路向北
2024-11-10 15:07:26
【陈果:周未焦点问题机构沟通小结】
短期外资等谨慎派观点小结: 1.12万亿=3年新增6万亿,这个化债不够。 2.地产很难解决,而路透小作文4万亿收储还未兑现公布。 3.特朗普60%关税压境在即,直接刺激消费政策不出,对政策决心有不同解读。 4.3500点已反应经济复苏预期 我认为这种观点或许会配合短期回调出现,但忽略了: 1.12万亿化债没有低预期,是化解地方对企业和居民部门的债,会显著改善营商环境和相关预期 2.地产目标清晰:止跌回稳。新一轮政策落地也不会远。 3.两新两重的支持力度可期,落地也不会远, 4.内地大量资金非常相
S
中国长城
1
1
6
0.38
听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 23:10:47
❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
S
纳科诺尔
81
53
81
22.71
听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 14:50:04
【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
S
博纳影业
24
12
16
7.54
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 20:25:22
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地,内循环与顺周期核心品种有望迎来业绩与估值双击! 1、据产业反馈,本周美国大选结束,三氯蔗糖企业将确定涨价幅度,大概率上涨2-3万/吨。 三氯蔗糖供需基本面偏紧,今年以来价格从10万元/吨上涨到目前21万元/吨。今年以来,我们团队一直call三氯蔗糖价格大周期向上,后市将仍有上行动力 2、涨价弹性测算:金禾实业目前三氯蔗糖产能1.2万吨,实际年产量1万吨,按上涨2.5万/吨平均值计算,净利润增厚2.5亿,占2023年度净利润的30%+,弹性非常可观
S
金禾实业
3
1
2
1.57
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 11:35:11
【民生通信】震有科技(688418)“小海能达”启航
卫星互联网布局持续深化,低空领域不断延展 公司持续深耕卫星核心网领域,2024H1公司核心网系统收入为6005.52万元,同比+94.26%。公司持续助力天通卫星、海事卫星、铱星、欧星等卫星用户的规模应用,在高轨卫星核心网、低轨卫星核心网领域均已构建相关核心技术并将其成功产品化。未来公司在卫星通信领域会从卫星侧、地面侧以及终端三个方向同时发力,积极与业内相关公司共同探索中国卫星业务的技术架构和行业演进 在低空经济领域,公司正在推进参与相关的产品与市场开发,包括低空指挥运行平台、通信装备等,并助力
S
震有科技
5
3
5
4.92
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 10:31:13
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨,氟化工产业链年底躁动行情如期展开 事件更新:据氟务在线公众号,制冷剂R134a内外贸价格大幅拉涨至4w(内贸3.4-3.6-4w;外贸3.1-3.4-3.6-4w),不同产品近日以来阶段性提升,临近年底市场进入头晕目眩时期。年底配额所剩不多,后续行业开工回落,企业库存低位,并无销售压力,面对询单高价报盘,趋势向上明确,需要时间逐步传导。价格上行趋势或远未结束,后续涨幅依然期待。另外,董石价格11月预计可达3900元/吨,亦将大幅提升。 临近年
S
巨化股份
1
3
2
3.41
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 19:35:25
【中泰机械】普涨结束,强call今年最强成长主线之一:低空经济
11月5日,深圳市交通运输局发布#《深圳市交通运输局<深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施>实施细则(征求意见稿)》,明确资助项目:①#适航取证,eVTOL/大型/中型无人驾驶航空器:一次性1500/500/300万元;②#物流,小型/大中型无人驾驶航空器:每条常态化运营航线20/35万元,每新增2万飞行架次40/80万元;③#通航,境内/深港跨境:每条常态化运营航线30/100万元,每新增100飞行架次30/50万元:④#新交通,首条eVTOL商业航线一次性100万元,每条常态化运营航线30
S
万丰奥威
57
37
55
17.41
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 14:21:45
锑价上涨(内外价差8万),12月出口恢复后有望开启二波上涨
钢联2#低铋锑锭最新报价14.1万元/吨,较9月初高点16.2万元/吨已下跌2万元,近期产业链反馈锑价已企稳并上涨。 Fastmarkets2#锑锭最新报价33500-36000美元/吨,较9月初25000美元/吨上涨近1万美元。 内盘锑价为何跌跌不休?原因有三:(1)光伏玻璃日熔量自7月初高点11.5万吨/日持续下滑至接近10万吨/日,光伏用锑需求走弱;(2)9月15日出口管制正式实施,新规新增化验环节,影响出口节奏;(3)俄罗斯锑矿陆续流入国内,8、9月山东省自俄罗斯进口贵金属矿砂分别为1.
S
华钰矿业
7
5
6
7.98
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 12:58:30
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨:【新大陆】【吉大正元】联袂涨停【盛邦安全】大涨超8% 我们于全市场率先提示网号网证的网络身份证将带来从0到1的板块性增量❗今日迎来板块性大涨❗❗ 新大陆: ➕10.01%(涨停) 吉大正元:➕10.00%(涨停) 盛邦安全:➕8.71% 信安世纪:➕4.36% 数字认证:➕3.25% 电科网安:➕2.84% 本次统一‘网证’制度有望引发个人信息认证逻辑全面改变。从各企业自主留存转变为: 国家个人数据中心➡信息控制平台(新增)➡各企
S
新大陆
4
1
8
3.54
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 08:53:24
国盛机械|机器人电话会要点20241104
周末华为相关的赛力斯川渝链发酵的非常厉害,讨论较多,针对后续行情如何演绎,标的应该如何挑选和布局进行解读:首先,针对行情持续性问题,目前行情处于刚开始阶段,无论是华为还是其他国产顶尖头部科技公司,包括字节、小米制造机器人,逻辑都相当顺利,通过这两年对机器人行业的研究和走访,判断机器人的产业生态与电动车不同,更像手机的演绎,特斯拉类似于10年前苹果,特斯拉是人形机器人革命性产品的开拓者或者创立者,与当年苹果相同,将i0s系统到苹果手机再到acdc芯片完全打通。对应到特斯拉目前拥有自己的FSD算法和
S
赛力斯
6
0
5
1.38
听风的韭菜
一路向北
2024-11-04 12:58:18
【转载】索尔斯的预期差(万通发展)
现金收购,最快11月下旬就会有进展,期待之后公布营收和利润的细节,中际和新易盛之后第三大的光模块公司,24~27年都有非常大的成长空间。看点如下: 1微软的基本盘: 微软云,微软很多政企云都是服务美国政府,因此对供应商要求更严格,还有就是明年ai部门(含azure)打算不再绑定nv,自行采购。目前索尔斯在微软云部门中,400G大份额 800GODD独供,微软由于跟中际关系一股而且中际产能非常紧张的原因,eml芯片的索尔斯的份额会更高(aaoi会有一些份额,但高端产能不够需要找索尔斯代工贴标) 2
S
万通发展
16
1
6
9.61
听风的韭菜
一路向北
2024-11-03 13:32:11
【天风电新】赛力斯从智选到机器人,底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103
现在:为什么入局? 响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等,【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】,故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展,目前研发人员在200人左右,我们预计若进展顺利,则明年年底有望量产。当前时间点,这个入局跟HW关系不大 未来:赛力斯想要成为一家什么样的企业?和是否有机会跟HW联动?目前是自己主导硬件,我们还是认为#后续有望复刻车端模式。人形机器人要求多边形战士,除了特斯拉单
S
赛力斯
79
47
58
49.59
上一页
1
8
9
10
11
12
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 14:48:31
【天风电新】思考:牛市初期的品种和价值成长可并行,应同时配置-1111
当下类似mini版2015年阶段,通缩尾声,货币财政政策持续发力,市场认为#因流动性宽松推动的水牛,而基本面没有变化,所以进入疯狂主题阶段。但,跟电新相关的,我们有自己的看法: 1、若只是讨论新能源(风光储车),从基本面角度,盈利下杀最长的时间有两年(锂电材料是23年初开始不行的,到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的,调整时间短)。首先我们不认为这个板块只有水生推升的主题投资范式 #相反,沿着盈利真正见底回升的路线,还是能找到EPS和PE双击的,比如[24H1的整车(比亚迪)、电池、陆风风机
S
宁德时代
70
29
51
18.27
听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 13:15:45
【招商传媒】tiktok 出海: Tiktok下载量持续增加,关注产业链公司变化
1、2024年上半年,TikTok全球月均下载量达到8173万次,同比去年上升6.6%。其中,5月份下载量达到新高,突破8670亿次。从月活跃用户量来看,上半年美国月或稳定在1.7亿以上,在TikTok Shop国家中位居第一,并未受到“禁令”影响。 2、依托 TikTok 积累高月活,2022 年 4月马来西亚/泰国/越南/菲律宾站上线,6 月新加坡站上线,东南亚地区布局完善。2022年 11 月美国站开始内测,2023 月 9 月正式上线。TikTok shop 最早于 2021 年 2 月
S
蓝色光标
5
5
10
4.07
听风的韭菜
一路向北
2024-11-10 16:54:09
【民生卫星互联网F4】中国卫星互联网加速进入新时代
【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发:中国卫星互联网加速进入新时代 由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭(简称“长八甲”)作为中型液体运载火箭,目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级,适配4.2米、5.2米两种直径整流罩,适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力,是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日,“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成
S
中国卫通
5
2
7
1.00
听风的韭菜
一路向北
2024-11-10 15:07:26
【陈果:周未焦点问题机构沟通小结】
短期外资等谨慎派观点小结: 1.12万亿=3年新增6万亿,这个化债不够。 2.地产很难解决,而路透小作文4万亿收储还未兑现公布。 3.特朗普60%关税压境在即,直接刺激消费政策不出,对政策决心有不同解读。 4.3500点已反应经济复苏预期 我认为这种观点或许会配合短期回调出现,但忽略了: 1.12万亿化债没有低预期,是化解地方对企业和居民部门的债,会显著改善营商环境和相关预期 2.地产目标清晰:止跌回稳。新一轮政策落地也不会远。 3.两新两重的支持力度可期,落地也不会远, 4.内地大量资金非常相
S
中国长城
1
1
6
0.38
听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 23:10:47
❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
S
纳科诺尔
81
53
81
22.71
听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 14:50:04
【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
S
博纳影业
24
12
16
7.54
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 20:25:22
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地,内循环与顺周期核心品种有望迎来业绩与估值双击! 1、据产业反馈,本周美国大选结束,三氯蔗糖企业将确定涨价幅度,大概率上涨2-3万/吨。 三氯蔗糖供需基本面偏紧,今年以来价格从10万元/吨上涨到目前21万元/吨。今年以来,我们团队一直call三氯蔗糖价格大周期向上,后市将仍有上行动力 2、涨价弹性测算:金禾实业目前三氯蔗糖产能1.2万吨,实际年产量1万吨,按上涨2.5万/吨平均值计算,净利润增厚2.5亿,占2023年度净利润的30%+,弹性非常可观
S
金禾实业
3
1
2
1.57
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 11:35:11
【民生通信】震有科技(688418)“小海能达”启航
卫星互联网布局持续深化,低空领域不断延展 公司持续深耕卫星核心网领域,2024H1公司核心网系统收入为6005.52万元,同比+94.26%。公司持续助力天通卫星、海事卫星、铱星、欧星等卫星用户的规模应用,在高轨卫星核心网、低轨卫星核心网领域均已构建相关核心技术并将其成功产品化。未来公司在卫星通信领域会从卫星侧、地面侧以及终端三个方向同时发力,积极与业内相关公司共同探索中国卫星业务的技术架构和行业演进 在低空经济领域,公司正在推进参与相关的产品与市场开发,包括低空指挥运行平台、通信装备等,并助力
S
震有科技
5
3
5
4.92
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 10:31:13
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨,氟化工产业链年底躁动行情如期展开 事件更新:据氟务在线公众号,制冷剂R134a内外贸价格大幅拉涨至4w(内贸3.4-3.6-4w;外贸3.1-3.4-3.6-4w),不同产品近日以来阶段性提升,临近年底市场进入头晕目眩时期。年底配额所剩不多,后续行业开工回落,企业库存低位,并无销售压力,面对询单高价报盘,趋势向上明确,需要时间逐步传导。价格上行趋势或远未结束,后续涨幅依然期待。另外,董石价格11月预计可达3900元/吨,亦将大幅提升。 临近年
S
巨化股份
1
3
2
3.41
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 19:35:25
【中泰机械】普涨结束,强call今年最强成长主线之一:低空经济
11月5日,深圳市交通运输局发布#《深圳市交通运输局<深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施>实施细则(征求意见稿)》,明确资助项目:①#适航取证,eVTOL/大型/中型无人驾驶航空器:一次性1500/500/300万元;②#物流,小型/大中型无人驾驶航空器:每条常态化运营航线20/35万元,每新增2万飞行架次40/80万元;③#通航,境内/深港跨境:每条常态化运营航线30/100万元,每新增100飞行架次30/50万元:④#新交通,首条eVTOL商业航线一次性100万元,每条常态化运营航线30
S
万丰奥威
57
37
55
17.41
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 14:21:45
锑价上涨(内外价差8万),12月出口恢复后有望开启二波上涨
钢联2#低铋锑锭最新报价14.1万元/吨,较9月初高点16.2万元/吨已下跌2万元,近期产业链反馈锑价已企稳并上涨。 Fastmarkets2#锑锭最新报价33500-36000美元/吨,较9月初25000美元/吨上涨近1万美元。 内盘锑价为何跌跌不休?原因有三:(1)光伏玻璃日熔量自7月初高点11.5万吨/日持续下滑至接近10万吨/日,光伏用锑需求走弱;(2)9月15日出口管制正式实施,新规新增化验环节,影响出口节奏;(3)俄罗斯锑矿陆续流入国内,8、9月山东省自俄罗斯进口贵金属矿砂分别为1.
S
华钰矿业
7
5
6
7.98
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 12:58:30
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨:【新大陆】【吉大正元】联袂涨停【盛邦安全】大涨超8% 我们于全市场率先提示网号网证的网络身份证将带来从0到1的板块性增量❗今日迎来板块性大涨❗❗ 新大陆: ➕10.01%(涨停) 吉大正元:➕10.00%(涨停) 盛邦安全:➕8.71% 信安世纪:➕4.36% 数字认证:➕3.25% 电科网安:➕2.84% 本次统一‘网证’制度有望引发个人信息认证逻辑全面改变。从各企业自主留存转变为: 国家个人数据中心➡信息控制平台(新增)➡各企
S
新大陆
4
1
8
3.54
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 08:53:24
国盛机械|机器人电话会要点20241104
周末华为相关的赛力斯川渝链发酵的非常厉害,讨论较多,针对后续行情如何演绎,标的应该如何挑选和布局进行解读:首先,针对行情持续性问题,目前行情处于刚开始阶段,无论是华为还是其他国产顶尖头部科技公司,包括字节、小米制造机器人,逻辑都相当顺利,通过这两年对机器人行业的研究和走访,判断机器人的产业生态与电动车不同,更像手机的演绎,特斯拉类似于10年前苹果,特斯拉是人形机器人革命性产品的开拓者或者创立者,与当年苹果相同,将i0s系统到苹果手机再到acdc芯片完全打通。对应到特斯拉目前拥有自己的FSD算法和
S
赛力斯
6
0
5
1.38
听风的韭菜
一路向北
2024-11-04 12:58:18
【转载】索尔斯的预期差(万通发展)
现金收购,最快11月下旬就会有进展,期待之后公布营收和利润的细节,中际和新易盛之后第三大的光模块公司,24~27年都有非常大的成长空间。看点如下: 1微软的基本盘: 微软云,微软很多政企云都是服务美国政府,因此对供应商要求更严格,还有就是明年ai部门(含azure)打算不再绑定nv,自行采购。目前索尔斯在微软云部门中,400G大份额 800GODD独供,微软由于跟中际关系一股而且中际产能非常紧张的原因,eml芯片的索尔斯的份额会更高(aaoi会有一些份额,但高端产能不够需要找索尔斯代工贴标) 2
S
万通发展
16
1
6
9.61
听风的韭菜
一路向北
2024-11-03 13:32:11
【天风电新】赛力斯从智选到机器人,底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103
现在:为什么入局? 响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等,【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】,故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展,目前研发人员在200人左右,我们预计若进展顺利,则明年年底有望量产。当前时间点,这个入局跟HW关系不大 未来:赛力斯想要成为一家什么样的企业?和是否有机会跟HW联动?目前是自己主导硬件,我们还是认为#后续有望复刻车端模式。人形机器人要求多边形战士,除了特斯拉单
S
赛力斯
79
47
58
49.59
上一页
1
8
9
10
11
12
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 14:48:31
【天风电新】思考:牛市初期的品种和价值成长可并行,应同时配置-1111
当下类似mini版2015年阶段,通缩尾声,货币财政政策持续发力,市场认为#因流动性宽松推动的水牛,而基本面没有变化,所以进入疯狂主题阶段。但,跟电新相关的,我们有自己的看法: 1、若只是讨论新能源(风光储车),从基本面角度,盈利下杀最长的时间有两年(锂电材料是23年初开始不行的,到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的,调整时间短)。首先我们不认为这个板块只有水生推升的主题投资范式 #相反,沿着盈利真正见底回升的路线,还是能找到EPS和PE双击的,比如[24H1的整车(比亚迪)、电池、陆风风机
S
宁德时代
70
29
51
18.27
听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 13:15:45
【招商传媒】tiktok 出海: Tiktok下载量持续增加,关注产业链公司变化
1、2024年上半年,TikTok全球月均下载量达到8173万次,同比去年上升6.6%。其中,5月份下载量达到新高,突破8670亿次。从月活跃用户量来看,上半年美国月或稳定在1.7亿以上,在TikTok Shop国家中位居第一,并未受到“禁令”影响。 2、依托 TikTok 积累高月活,2022 年 4月马来西亚/泰国/越南/菲律宾站上线,6 月新加坡站上线,东南亚地区布局完善。2022年 11 月美国站开始内测,2023 月 9 月正式上线。TikTok shop 最早于 2021 年 2 月
S
蓝色光标
5
5
10
4.07
听风的韭菜
一路向北
2024-11-10 16:54:09
【民生卫星互联网F4】中国卫星互联网加速进入新时代
【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发:中国卫星互联网加速进入新时代 由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭(简称“长八甲”)作为中型液体运载火箭,目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级,适配4.2米、5.2米两种直径整流罩,适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力,是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日,“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成
S
中国卫通
5
2
7
1.00
听风的韭菜
一路向北
2024-11-10 15:07:26
【陈果:周未焦点问题机构沟通小结】
短期外资等谨慎派观点小结: 1.12万亿=3年新增6万亿,这个化债不够。 2.地产很难解决,而路透小作文4万亿收储还未兑现公布。 3.特朗普60%关税压境在即,直接刺激消费政策不出,对政策决心有不同解读。 4.3500点已反应经济复苏预期 我认为这种观点或许会配合短期回调出现,但忽略了: 1.12万亿化债没有低预期,是化解地方对企业和居民部门的债,会显著改善营商环境和相关预期 2.地产目标清晰:止跌回稳。新一轮政策落地也不会远。 3.两新两重的支持力度可期,落地也不会远, 4.内地大量资金非常相
S
中国长城
1
1
6
0.38
听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 23:10:47
❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
S
纳科诺尔
81
53
81
22.71
听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 14:50:04
【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
S
博纳影业
24
12
16
7.54
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 20:25:22
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地,内循环与顺周期核心品种有望迎来业绩与估值双击! 1、据产业反馈,本周美国大选结束,三氯蔗糖企业将确定涨价幅度,大概率上涨2-3万/吨。 三氯蔗糖供需基本面偏紧,今年以来价格从10万元/吨上涨到目前21万元/吨。今年以来,我们团队一直call三氯蔗糖价格大周期向上,后市将仍有上行动力 2、涨价弹性测算:金禾实业目前三氯蔗糖产能1.2万吨,实际年产量1万吨,按上涨2.5万/吨平均值计算,净利润增厚2.5亿,占2023年度净利润的30%+,弹性非常可观
S
金禾实业
3
1
2
1.57
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 11:35:11
【民生通信】震有科技(688418)“小海能达”启航
卫星互联网布局持续深化,低空领域不断延展 公司持续深耕卫星核心网领域,2024H1公司核心网系统收入为6005.52万元,同比+94.26%。公司持续助力天通卫星、海事卫星、铱星、欧星等卫星用户的规模应用,在高轨卫星核心网、低轨卫星核心网领域均已构建相关核心技术并将其成功产品化。未来公司在卫星通信领域会从卫星侧、地面侧以及终端三个方向同时发力,积极与业内相关公司共同探索中国卫星业务的技术架构和行业演进 在低空经济领域,公司正在推进参与相关的产品与市场开发,包括低空指挥运行平台、通信装备等,并助力
S
震有科技
5
3
5
4.92
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 10:31:13
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨,氟化工产业链年底躁动行情如期展开 事件更新:据氟务在线公众号,制冷剂R134a内外贸价格大幅拉涨至4w(内贸3.4-3.6-4w;外贸3.1-3.4-3.6-4w),不同产品近日以来阶段性提升,临近年底市场进入头晕目眩时期。年底配额所剩不多,后续行业开工回落,企业库存低位,并无销售压力,面对询单高价报盘,趋势向上明确,需要时间逐步传导。价格上行趋势或远未结束,后续涨幅依然期待。另外,董石价格11月预计可达3900元/吨,亦将大幅提升。 临近年
S
巨化股份
1
3
2
3.41
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 19:35:25
【中泰机械】普涨结束,强call今年最强成长主线之一:低空经济
11月5日,深圳市交通运输局发布#《深圳市交通运输局<深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施>实施细则(征求意见稿)》,明确资助项目:①#适航取证,eVTOL/大型/中型无人驾驶航空器:一次性1500/500/300万元;②#物流,小型/大中型无人驾驶航空器:每条常态化运营航线20/35万元,每新增2万飞行架次40/80万元;③#通航,境内/深港跨境:每条常态化运营航线30/100万元,每新增100飞行架次30/50万元:④#新交通,首条eVTOL商业航线一次性100万元,每条常态化运营航线30
S
万丰奥威
57
37
55
17.41
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 14:21:45
锑价上涨(内外价差8万),12月出口恢复后有望开启二波上涨
钢联2#低铋锑锭最新报价14.1万元/吨,较9月初高点16.2万元/吨已下跌2万元,近期产业链反馈锑价已企稳并上涨。 Fastmarkets2#锑锭最新报价33500-36000美元/吨,较9月初25000美元/吨上涨近1万美元。 内盘锑价为何跌跌不休?原因有三:(1)光伏玻璃日熔量自7月初高点11.5万吨/日持续下滑至接近10万吨/日,光伏用锑需求走弱;(2)9月15日出口管制正式实施,新规新增化验环节,影响出口节奏;(3)俄罗斯锑矿陆续流入国内,8、9月山东省自俄罗斯进口贵金属矿砂分别为1.
S
华钰矿业
7
5
6
7.98
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 12:58:30
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨:【新大陆】【吉大正元】联袂涨停【盛邦安全】大涨超8% 我们于全市场率先提示网号网证的网络身份证将带来从0到1的板块性增量❗今日迎来板块性大涨❗❗ 新大陆: ➕10.01%(涨停) 吉大正元:➕10.00%(涨停) 盛邦安全:➕8.71% 信安世纪:➕4.36% 数字认证:➕3.25% 电科网安:➕2.84% 本次统一‘网证’制度有望引发个人信息认证逻辑全面改变。从各企业自主留存转变为: 国家个人数据中心➡信息控制平台(新增)➡各企
S
新大陆
4
1
8
3.54
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 08:53:24
国盛机械|机器人电话会要点20241104
周末华为相关的赛力斯川渝链发酵的非常厉害,讨论较多,针对后续行情如何演绎,标的应该如何挑选和布局进行解读:首先,针对行情持续性问题,目前行情处于刚开始阶段,无论是华为还是其他国产顶尖头部科技公司,包括字节、小米制造机器人,逻辑都相当顺利,通过这两年对机器人行业的研究和走访,判断机器人的产业生态与电动车不同,更像手机的演绎,特斯拉类似于10年前苹果,特斯拉是人形机器人革命性产品的开拓者或者创立者,与当年苹果相同,将i0s系统到苹果手机再到acdc芯片完全打通。对应到特斯拉目前拥有自己的FSD算法和
S
赛力斯
6
0
5
1.38
听风的韭菜
一路向北
2024-11-04 12:58:18
【转载】索尔斯的预期差(万通发展)
现金收购,最快11月下旬就会有进展,期待之后公布营收和利润的细节,中际和新易盛之后第三大的光模块公司,24~27年都有非常大的成长空间。看点如下: 1微软的基本盘: 微软云,微软很多政企云都是服务美国政府,因此对供应商要求更严格,还有就是明年ai部门(含azure)打算不再绑定nv,自行采购。目前索尔斯在微软云部门中,400G大份额 800GODD独供,微软由于跟中际关系一股而且中际产能非常紧张的原因,eml芯片的索尔斯的份额会更高(aaoi会有一些份额,但高端产能不够需要找索尔斯代工贴标) 2
S
万通发展
16
1
6
9.61
听风的韭菜
一路向北
2024-11-03 13:32:11
【天风电新】赛力斯从智选到机器人,底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103
现在:为什么入局? 响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等,【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】,故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展,目前研发人员在200人左右,我们预计若进展顺利,则明年年底有望量产。当前时间点,这个入局跟HW关系不大 未来:赛力斯想要成为一家什么样的企业?和是否有机会跟HW联动?目前是自己主导硬件,我们还是认为#后续有望复刻车端模式。人形机器人要求多边形战士,除了特斯拉单
S
赛力斯
79
47
58
49.59
上一页
1
8
9
10
11
12
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 14:48:31
【天风电新】思考:牛市初期的品种和价值成长可并行,应同时配置-1111
当下类似mini版2015年阶段,通缩尾声,货币财政政策持续发力,市场认为#因流动性宽松推动的水牛,而基本面没有变化,所以进入疯狂主题阶段。但,跟电新相关的,我们有自己的看法: 1、若只是讨论新能源(风光储车),从基本面角度,盈利下杀最长的时间有两年(锂电材料是23年初开始不行的,到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的,调整时间短)。首先我们不认为这个板块只有水生推升的主题投资范式 #相反,沿着盈利真正见底回升的路线,还是能找到EPS和PE双击的,比如[24H1的整车(比亚迪)、电池、陆风风机
S
宁德时代
70
29
51
18.27
听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 13:15:45
【招商传媒】tiktok 出海: Tiktok下载量持续增加,关注产业链公司变化
1、2024年上半年,TikTok全球月均下载量达到8173万次,同比去年上升6.6%。其中,5月份下载量达到新高,突破8670亿次。从月活跃用户量来看,上半年美国月或稳定在1.7亿以上,在TikTok Shop国家中位居第一,并未受到“禁令”影响。 2、依托 TikTok 积累高月活,2022 年 4月马来西亚/泰国/越南/菲律宾站上线,6 月新加坡站上线,东南亚地区布局完善。2022年 11 月美国站开始内测,2023 月 9 月正式上线。TikTok shop 最早于 2021 年 2 月
S
蓝色光标
5
5
10
4.07
听风的韭菜
一路向北
2024-11-10 16:54:09
【民生卫星互联网F4】中国卫星互联网加速进入新时代
【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发:中国卫星互联网加速进入新时代 由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭(简称“长八甲”)作为中型液体运载火箭,目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级,适配4.2米、5.2米两种直径整流罩,适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力,是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日,“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成
S
中国卫通
5
2
7
1.00
听风的韭菜
一路向北
2024-11-10 15:07:26
【陈果:周未焦点问题机构沟通小结】
短期外资等谨慎派观点小结: 1.12万亿=3年新增6万亿,这个化债不够。 2.地产很难解决,而路透小作文4万亿收储还未兑现公布。 3.特朗普60%关税压境在即,直接刺激消费政策不出,对政策决心有不同解读。 4.3500点已反应经济复苏预期 我认为这种观点或许会配合短期回调出现,但忽略了: 1.12万亿化债没有低预期,是化解地方对企业和居民部门的债,会显著改善营商环境和相关预期 2.地产目标清晰:止跌回稳。新一轮政策落地也不会远。 3.两新两重的支持力度可期,落地也不会远, 4.内地大量资金非常相
S
中国长城
1
1
6
0.38
听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 23:10:47
❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
S
纳科诺尔
81
53
81
22.71
听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 14:50:04
【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
S
博纳影业
24
12
16
7.54
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 20:25:22
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地,内循环与顺周期核心品种有望迎来业绩与估值双击! 1、据产业反馈,本周美国大选结束,三氯蔗糖企业将确定涨价幅度,大概率上涨2-3万/吨。 三氯蔗糖供需基本面偏紧,今年以来价格从10万元/吨上涨到目前21万元/吨。今年以来,我们团队一直call三氯蔗糖价格大周期向上,后市将仍有上行动力 2、涨价弹性测算:金禾实业目前三氯蔗糖产能1.2万吨,实际年产量1万吨,按上涨2.5万/吨平均值计算,净利润增厚2.5亿,占2023年度净利润的30%+,弹性非常可观
S
金禾实业
3
1
2
1.57
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 11:35:11
【民生通信】震有科技(688418)“小海能达”启航
卫星互联网布局持续深化,低空领域不断延展 公司持续深耕卫星核心网领域,2024H1公司核心网系统收入为6005.52万元,同比+94.26%。公司持续助力天通卫星、海事卫星、铱星、欧星等卫星用户的规模应用,在高轨卫星核心网、低轨卫星核心网领域均已构建相关核心技术并将其成功产品化。未来公司在卫星通信领域会从卫星侧、地面侧以及终端三个方向同时发力,积极与业内相关公司共同探索中国卫星业务的技术架构和行业演进 在低空经济领域,公司正在推进参与相关的产品与市场开发,包括低空指挥运行平台、通信装备等,并助力
S
震有科技
5
3
5
4.92
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 10:31:13
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨,氟化工产业链年底躁动行情如期展开 事件更新:据氟务在线公众号,制冷剂R134a内外贸价格大幅拉涨至4w(内贸3.4-3.6-4w;外贸3.1-3.4-3.6-4w),不同产品近日以来阶段性提升,临近年底市场进入头晕目眩时期。年底配额所剩不多,后续行业开工回落,企业库存低位,并无销售压力,面对询单高价报盘,趋势向上明确,需要时间逐步传导。价格上行趋势或远未结束,后续涨幅依然期待。另外,董石价格11月预计可达3900元/吨,亦将大幅提升。 临近年
S
巨化股份
1
3
2
3.41
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 19:35:25
【中泰机械】普涨结束,强call今年最强成长主线之一:低空经济
11月5日,深圳市交通运输局发布#《深圳市交通运输局<深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施>实施细则(征求意见稿)》,明确资助项目:①#适航取证,eVTOL/大型/中型无人驾驶航空器:一次性1500/500/300万元;②#物流,小型/大中型无人驾驶航空器:每条常态化运营航线20/35万元,每新增2万飞行架次40/80万元;③#通航,境内/深港跨境:每条常态化运营航线30/100万元,每新增100飞行架次30/50万元:④#新交通,首条eVTOL商业航线一次性100万元,每条常态化运营航线30
S
万丰奥威
57
37
55
17.41
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 14:21:45
锑价上涨(内外价差8万),12月出口恢复后有望开启二波上涨
钢联2#低铋锑锭最新报价14.1万元/吨,较9月初高点16.2万元/吨已下跌2万元,近期产业链反馈锑价已企稳并上涨。 Fastmarkets2#锑锭最新报价33500-36000美元/吨,较9月初25000美元/吨上涨近1万美元。 内盘锑价为何跌跌不休?原因有三:(1)光伏玻璃日熔量自7月初高点11.5万吨/日持续下滑至接近10万吨/日,光伏用锑需求走弱;(2)9月15日出口管制正式实施,新规新增化验环节,影响出口节奏;(3)俄罗斯锑矿陆续流入国内,8、9月山东省自俄罗斯进口贵金属矿砂分别为1.
S
华钰矿业
7
5
6
7.98
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 12:58:30
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨:【新大陆】【吉大正元】联袂涨停【盛邦安全】大涨超8% 我们于全市场率先提示网号网证的网络身份证将带来从0到1的板块性增量❗今日迎来板块性大涨❗❗ 新大陆: ➕10.01%(涨停) 吉大正元:➕10.00%(涨停) 盛邦安全:➕8.71% 信安世纪:➕4.36% 数字认证:➕3.25% 电科网安:➕2.84% 本次统一‘网证’制度有望引发个人信息认证逻辑全面改变。从各企业自主留存转变为: 国家个人数据中心➡信息控制平台(新增)➡各企
S
新大陆
4
1
8
3.54
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 08:53:24
国盛机械|机器人电话会要点20241104
周末华为相关的赛力斯川渝链发酵的非常厉害,讨论较多,针对后续行情如何演绎,标的应该如何挑选和布局进行解读:首先,针对行情持续性问题,目前行情处于刚开始阶段,无论是华为还是其他国产顶尖头部科技公司,包括字节、小米制造机器人,逻辑都相当顺利,通过这两年对机器人行业的研究和走访,判断机器人的产业生态与电动车不同,更像手机的演绎,特斯拉类似于10年前苹果,特斯拉是人形机器人革命性产品的开拓者或者创立者,与当年苹果相同,将i0s系统到苹果手机再到acdc芯片完全打通。对应到特斯拉目前拥有自己的FSD算法和
S
赛力斯
6
0
5
1.38
听风的韭菜
一路向北
2024-11-04 12:58:18
【转载】索尔斯的预期差(万通发展)
现金收购,最快11月下旬就会有进展,期待之后公布营收和利润的细节,中际和新易盛之后第三大的光模块公司,24~27年都有非常大的成长空间。看点如下: 1微软的基本盘: 微软云,微软很多政企云都是服务美国政府,因此对供应商要求更严格,还有就是明年ai部门(含azure)打算不再绑定nv,自行采购。目前索尔斯在微软云部门中,400G大份额 800GODD独供,微软由于跟中际关系一股而且中际产能非常紧张的原因,eml芯片的索尔斯的份额会更高(aaoi会有一些份额,但高端产能不够需要找索尔斯代工贴标) 2
S
万通发展
16
1
6
9.61
听风的韭菜
一路向北
2024-11-03 13:32:11
【天风电新】赛力斯从智选到机器人,底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103
现在:为什么入局? 响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等,【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】,故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展,目前研发人员在200人左右,我们预计若进展顺利,则明年年底有望量产。当前时间点,这个入局跟HW关系不大 未来:赛力斯想要成为一家什么样的企业?和是否有机会跟HW联动?目前是自己主导硬件,我们还是认为#后续有望复刻车端模式。人形机器人要求多边形战士,除了特斯拉单
S
赛力斯
79
47
58
49.59
上一页
1
8
9
10
11
12
128
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 14:48:31
【天风电新】思考:牛市初期的品种和价值成长可并行,应同时配置-1111
当下类似mini版2015年阶段,通缩尾声,货币财政政策持续发力,市场认为#因流动性宽松推动的水牛,而基本面没有变化,所以进入疯狂主题阶段。但,跟电新相关的,我们有自己的看法: 1、若只是讨论新能源(风光储车),从基本面角度,盈利下杀最长的时间有两年(锂电材料是23年初开始不行的,到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的,调整时间短)。首先我们不认为这个板块只有水生推升的主题投资范式 #相反,沿着盈利真正见底回升的路线,还是能找到EPS和PE双击的,比如[24H1的整车(比亚迪)、电池、陆风风机
S
宁德时代
70
29
51
18.27
听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 13:15:45
【招商传媒】tiktok 出海: Tiktok下载量持续增加,关注产业链公司变化
1、2024年上半年,TikTok全球月均下载量达到8173万次,同比去年上升6.6%。其中,5月份下载量达到新高,突破8670亿次。从月活跃用户量来看,上半年美国月或稳定在1.7亿以上,在TikTok Shop国家中位居第一,并未受到“禁令”影响。 2、依托 TikTok 积累高月活,2022 年 4月马来西亚/泰国/越南/菲律宾站上线,6 月新加坡站上线,东南亚地区布局完善。2022年 11 月美国站开始内测,2023 月 9 月正式上线。TikTok shop 最早于 2021 年 2 月
S
蓝色光标
5
5
10
4.07
听风的韭菜
一路向北
2024-11-10 16:54:09
【民生卫星互联网F4】中国卫星互联网加速进入新时代
【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发:中国卫星互联网加速进入新时代 由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭(简称“长八甲”)作为中型液体运载火箭,目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级,适配4.2米、5.2米两种直径整流罩,适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力,是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日,“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成
S
中国卫通
5
2
7
1.00
听风的韭菜
一路向北
2024-11-10 15:07:26
【陈果:周未焦点问题机构沟通小结】
短期外资等谨慎派观点小结: 1.12万亿=3年新增6万亿,这个化债不够。 2.地产很难解决,而路透小作文4万亿收储还未兑现公布。 3.特朗普60%关税压境在即,直接刺激消费政策不出,对政策决心有不同解读。 4.3500点已反应经济复苏预期 我认为这种观点或许会配合短期回调出现,但忽略了: 1.12万亿化债没有低预期,是化解地方对企业和居民部门的债,会显著改善营商环境和相关预期 2.地产目标清晰:止跌回稳。新一轮政策落地也不会远。 3.两新两重的支持力度可期,落地也不会远, 4.内地大量资金非常相
S
中国长城
1
1
6
0.38
听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 23:10:47
❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
S
纳科诺尔
81
53
81
22.71
听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 14:50:04
【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
S
博纳影业
24
12
16
7.54
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 20:25:22
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地
【金禾实业】美国大选后,三氯蔗糖涨价本周有望落地,内循环与顺周期核心品种有望迎来业绩与估值双击! 1、据产业反馈,本周美国大选结束,三氯蔗糖企业将确定涨价幅度,大概率上涨2-3万/吨。 三氯蔗糖供需基本面偏紧,今年以来价格从10万元/吨上涨到目前21万元/吨。今年以来,我们团队一直call三氯蔗糖价格大周期向上,后市将仍有上行动力 2、涨价弹性测算:金禾实业目前三氯蔗糖产能1.2万吨,实际年产量1万吨,按上涨2.5万/吨平均值计算,净利润增厚2.5亿,占2023年度净利润的30%+,弹性非常可观
S
金禾实业
3
1
2
1.57
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 11:35:11
【民生通信】震有科技(688418)“小海能达”启航
卫星互联网布局持续深化,低空领域不断延展 公司持续深耕卫星核心网领域,2024H1公司核心网系统收入为6005.52万元,同比+94.26%。公司持续助力天通卫星、海事卫星、铱星、欧星等卫星用户的规模应用,在高轨卫星核心网、低轨卫星核心网领域均已构建相关核心技术并将其成功产品化。未来公司在卫星通信领域会从卫星侧、地面侧以及终端三个方向同时发力,积极与业内相关公司共同探索中国卫星业务的技术架构和行业演进 在低空经济领域,公司正在推进参与相关的产品与市场开发,包括低空指挥运行平台、通信装备等,并助力
S
震有科技
5
3
5
4.92
听风的韭菜
一路向北
2024-11-06 10:31:13
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨
【开源化工】氟化工行业更新:R134a报价超预期大涨,氟化工产业链年底躁动行情如期展开 事件更新:据氟务在线公众号,制冷剂R134a内外贸价格大幅拉涨至4w(内贸3.4-3.6-4w;外贸3.1-3.4-3.6-4w),不同产品近日以来阶段性提升,临近年底市场进入头晕目眩时期。年底配额所剩不多,后续行业开工回落,企业库存低位,并无销售压力,面对询单高价报盘,趋势向上明确,需要时间逐步传导。价格上行趋势或远未结束,后续涨幅依然期待。另外,董石价格11月预计可达3900元/吨,亦将大幅提升。 临近年
S
巨化股份
1
3
2
3.41
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 19:35:25
【中泰机械】普涨结束,强call今年最强成长主线之一:低空经济
11月5日,深圳市交通运输局发布#《深圳市交通运输局<深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施>实施细则(征求意见稿)》,明确资助项目:①#适航取证,eVTOL/大型/中型无人驾驶航空器:一次性1500/500/300万元;②#物流,小型/大中型无人驾驶航空器:每条常态化运营航线20/35万元,每新增2万飞行架次40/80万元;③#通航,境内/深港跨境:每条常态化运营航线30/100万元,每新增100飞行架次30/50万元:④#新交通,首条eVTOL商业航线一次性100万元,每条常态化运营航线30
S
万丰奥威
57
37
55
17.41
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 14:21:45
锑价上涨(内外价差8万),12月出口恢复后有望开启二波上涨
钢联2#低铋锑锭最新报价14.1万元/吨,较9月初高点16.2万元/吨已下跌2万元,近期产业链反馈锑价已企稳并上涨。 Fastmarkets2#锑锭最新报价33500-36000美元/吨,较9月初25000美元/吨上涨近1万美元。 内盘锑价为何跌跌不休?原因有三:(1)光伏玻璃日熔量自7月初高点11.5万吨/日持续下滑至接近10万吨/日,光伏用锑需求走弱;(2)9月15日出口管制正式实施,新规新增化验环节,影响出口节奏;(3)俄罗斯锑矿陆续流入国内,8、9月山东省自俄罗斯进口贵金属矿砂分别为1.
S
华钰矿业
7
5
6
7.98
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 12:58:30
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨
【民生计算机】🚀独家底部挖掘网络身份认证投资机会,板块全面大涨:【新大陆】【吉大正元】联袂涨停【盛邦安全】大涨超8% 我们于全市场率先提示网号网证的网络身份证将带来从0到1的板块性增量❗今日迎来板块性大涨❗❗ 新大陆: ➕10.01%(涨停) 吉大正元:➕10.00%(涨停) 盛邦安全:➕8.71% 信安世纪:➕4.36% 数字认证:➕3.25% 电科网安:➕2.84% 本次统一‘网证’制度有望引发个人信息认证逻辑全面改变。从各企业自主留存转变为: 国家个人数据中心➡信息控制平台(新增)➡各企
S
新大陆
4
1
8
3.54
听风的韭菜
一路向北
2024-11-05 08:53:24
国盛机械|机器人电话会要点20241104
周末华为相关的赛力斯川渝链发酵的非常厉害,讨论较多,针对后续行情如何演绎,标的应该如何挑选和布局进行解读:首先,针对行情持续性问题,目前行情处于刚开始阶段,无论是华为还是其他国产顶尖头部科技公司,包括字节、小米制造机器人,逻辑都相当顺利,通过这两年对机器人行业的研究和走访,判断机器人的产业生态与电动车不同,更像手机的演绎,特斯拉类似于10年前苹果,特斯拉是人形机器人革命性产品的开拓者或者创立者,与当年苹果相同,将i0s系统到苹果手机再到acdc芯片完全打通。对应到特斯拉目前拥有自己的FSD算法和
S
赛力斯
6
0
5
1.38
听风的韭菜
一路向北
2024-11-04 12:58:18
【转载】索尔斯的预期差(万通发展)
现金收购,最快11月下旬就会有进展,期待之后公布营收和利润的细节,中际和新易盛之后第三大的光模块公司,24~27年都有非常大的成长空间。看点如下: 1微软的基本盘: 微软云,微软很多政企云都是服务美国政府,因此对供应商要求更严格,还有就是明年ai部门(含azure)打算不再绑定nv,自行采购。目前索尔斯在微软云部门中,400G大份额 800GODD独供,微软由于跟中际关系一股而且中际产能非常紧张的原因,eml芯片的索尔斯的份额会更高(aaoi会有一些份额,但高端产能不够需要找索尔斯代工贴标) 2
S
万通发展
16
1
6
9.61
听风的韭菜
一路向北
2024-11-03 13:32:11
【天风电新】赛力斯从智选到机器人,底层逻辑和供应链弹性怎么看?-1103
现在:为什么入局? 响应「政府新质生产力」号召。赛力斯入局机器人来自政府支持+自身车端业务协同性。重庆政府定下3年计划重点开发人形机器人等,【赛力斯兼具资金、制造、应用场景优势】,故成为此规划重要一环。人形机器人业务在其子公司凤凰智创发展,目前研发人员在200人左右,我们预计若进展顺利,则明年年底有望量产。当前时间点,这个入局跟HW关系不大 未来:赛力斯想要成为一家什么样的企业?和是否有机会跟HW联动?目前是自己主导硬件,我们还是认为#后续有望复刻车端模式。人形机器人要求多边形战士,除了特斯拉单
S
赛力斯
79
47
58
49.59
上一页
1
8
9
10
11
12
128
下一页
前往
页
9
关注
6399
粉丝
34722.13
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130