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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2022-02-16 18:02:46

资本市场不相信，向上的周期就不会停止

一则调侃式的产业逻辑阐述：　　为什么所有大宗商品都一直在涨？无论是石油、煤炭、钢铁、铝、铜，还是玻璃、纯碱、PVC、PTA，涨的动力源在哪里？　　很简单，因为全世界资本市场都在说，这些传统行业是要萎缩消失的，是要被新科技替代的，以后的世界就靠互联网+碳中和。　　全世界各国政府都在发展互联网和碳中和这些新科技，都在压制传统行业，不批新产能，还要对旧产能关停整改。　　在资本市场的舆论压力下，在政府的压制政策下，这些行业的企业主都相信了，我这个行业是垃圾，要被淘汰，绝对不能再投资新产能。　　

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牧原股份
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兴发集团

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2.71
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2022-02-16 10:29:06

遍历地方政府两会工作报告寻找稳增长发力点

地方政府领导班子变动一览超过80%省市自治区在 2021 至今出现地方政府领导班子变动，地方二十大的召开是整个资本市场还没有关注到的 2022 年政策周期重点。2021 年至 2022 年 2 月 9 日，18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程，25 个省市自治区启动单独省长的换届流程。2022 年年中进行的各省市二十大会议将是各省市五年定调的重要时间点。 18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程各地财政提前发力 “各地财政的提前发力”叠加“坚决遏制新增地方政府隐形债务”，各省市稳

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宁德时代

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0.67
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2022-02-14 09:42:30

拜耳草甘膦关键原料供应商机械故障减产，叠加草甘膦旺季，兴发集团股价即将一飞冲天！！

草甘膦价格历史上有两次高点，一次是2008年，另一次是2013-2014年。 2008年是孟山都工厂产能的影响，草甘膦产量完全不足。 2013-2014是国内小产能退出后，新建产能未能及时投产导致。这一轮草甘膦的超长景气周期的时间线是这样的： 2020年8月18日四川乐山五通桥区遭遇洪水灾害，限制了乐山草甘膦开工，直到10月5日前后才逐步恢复（和邦股份公告）。此次直接与间接产能影响包括福华15.3万吨、和邦5万吨，好收成7万吨（采购和邦生物双甘膦），占了全国产能近4成，同时水灾影响部分库存。此

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兴发集团
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江山股份

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14.01
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2022-02-13 14:59:49

铁-铬液流电池国内外发展状况及展望

1、国内外研发和应用现状有关钒电池的应用研究主要集中在储能领域。国外研发机构投入大量的资金，进行长达数十年的深入研究，并相继在泰国、日本、美国、南非等地建成了KW-MW级的钒电池储能系统，用于电站调峰，并给边远地区供电。目前，国内外多家卓有成效的研发和应用机构进行着钒电池研发，并已步入商业化阶段。 1.1 澳大利亚钒液流电池的研发工作最早始于1984年，由澳大利亚新南威尔士大学M Sya llas-K azacos提出。1986年，钒液流电池体系获得专利。之后，对钒液流电池的相关材料，如隔膜

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宁德时代
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电投能源

3

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7.53
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-12-26 17:39:40

如何看待此轮新能源调整

宁王大跌，很多人担心上涨两三年的新能源是不是获此结束了，就像年初的消费调整一年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧，要不要止损，很久没有像这个周末这么严重过。其实，新能源板块的调整，自三季报结束之后就悄然开始了（也造就了元宇宙、汽车智能化、电力电网的热烈）。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲，其次价格继续暴涨的锂矿、受益 4680 圆柱进展的高镍正极挣扎了几下也就沉了。最后，轮到逻辑最顺的锂电池环节，以及最后的堡垒宁王，这种轮动倒是符合市场规律。昨天宁王的大幅调整，市场找到的理由种种。

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宁德时代

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2.51
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-12-20 20:26:45

【东吴零售】薇娅事件解读电话会

事件：今天（12月20日）下午，杭州税务局查明黄薇（薇娅）偷逃税款6.4亿元，税务局将依法对其作出行政处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。我们一直注重于电商领域，尤其是渠道与品牌相互作用的研究。最近新发了一篇深度报告，《直播电商的蜜糖与砒霜》。核心内容是，直播电商的角色可分为：超头主播、普通主播、品牌、平台、消费者、投资者、工厂&供应链。他们对于直播电商的诉求是不同的。

【东吴零售】薇娅事件解读电话会

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阿里巴巴-W

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中线波段的小韭菜

2021-12-14 12:14:37

高善文：沉舟侧畔千帆过

房地产行业受商业模式再变化的影响 2015年，房地产投资增量/GDP在2015年已经见顶。今年的房地产销售面积17.6万平米，是一个长期的顶部。新增的需求没有这么大，除非政府推动剩余地区的棚户区改造。 2015年之后，行业的存货周转率不断提高，而销售净利率不断下行。 2015年以前，房地产主要通过囤积土地、囤积存货来实现房价的升高，同时增加自己的净利率。在那个阶段，房价自然能在一年之内提升比借贷成本更高的资本利得。 2016年之后，开发商主要使用提高周转率的方式，来放大利润。但是周转率的升

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中国恒大

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1.90
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-12-09 17:15:46

论如何捕捉市场的重要信号和过滤嗓音？

论如何捕捉市场的重要信号和过滤嗓音？市场的重要信息的提取对很多人来说，其实是很困惑，首先要能接触到高密度的信息源，其次，这个重要的信息足够能影响市场。上一篇文章《关于估值的几点思考：忽略绝对估值，谈趋势》谈到信号和嗓音问题，这篇文章想详细的展开论述：结合这一篇的房地产相关产业链下游的估值行情理解，我从时间线和逻辑线进行系统的复盘：什么是信号，什么是嗓音？第一阶段：风险放大和演变传播的越广的风险，越容易被人熟知，风险越容易反应在股价。恒大的故事是一个很重要的催化剂，陆陆续续别人房企的

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保利发展
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万科A

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中线波段的小韭菜

2021-12-01 10:12:52

兴发集团交流纪要20211129

会议时间：2021年11月29日，20:00-21:00 出席嘉宾：鲍总一、经营情况业绩：根据10、11月份经营情况，公司四季度业绩依然会有靓丽的表现。业务板块情况：黄磷：10月下旬黄磷价格急剧下跌至3万元/吨企稳，最近有所反弹到3.5-3.7万元/吨。有机硅：10月下旬价格急速下跌，目前价格企稳在3万元/吨。草甘膦：草甘膦价格持续上涨，并且上涨预期非常强，主要是冬季华北环保治理以及冬奥会的影响，可能促使甘氨酸价格的持续攀升，进而推动草甘膦价格的上涨。此外美国制剂价格还原到草甘膦原料

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兴发集团

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中线波段的小韭菜

2021-11-24 21:09:22

某卖方研究所年度策略会总结，365页超详细年底策略会

某卖方研究所年度策略会总结，365页超详细年底策略会.pdf

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中远海控

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8.34
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-11-21 17:12:54

东岳集团 20211119调研纪要

分享内容介绍：最近股价表现差，市场消息是我们的产能被毙了澄清：不属实，我们非常有信心拿到这个批核，走手续也非常顺利。 PVDF价格，还在跟下游沟通，预计下个月还能上涨一波，最终能涨到多少不确定。客户对我们的认可很高，大客户一个月谈一次价格，小客户实时定价，现货现价的。可能大家看到很长一段时间没涨价了，对大客户有一点延迟。含氟高分子材料价格也很好，FPM涨到19万，FEP涨到11万，都是历史高位了，今年的情况非常看好。东岳硅材价格下来是硅块价格导致的，没有之前7-8万的趋势了，DMC价格开始回

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东岳集团

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中线波段的小韭菜

2021-11-21 11:21:20

葛卫东：原谅我从不愿发表市场观点！

内向的人才会更容易有更深刻的思考，而且做投资的人要尽量减少不必要的应酬，不需要别人的褒奖，更不需要别人的批评！需要的只是大量的时间面对自己的内心！所以，有时候不是我们高傲，是职业要求我们必须这样。 —— 葛卫东前几天，北交所市值“一哥”贝特瑞上涨2.59%，总市值为866亿元。根据贝特瑞定期报告，葛卫东是在去年三季度开始进入贝特瑞十大股东名单。在葛卫东买入后，贝特瑞的股价便持续震荡下跌，一路从50多元跌至30元附近。据此推算，葛卫东在贝特瑞上的最高浮亏或超40%。当时，葛卫东还被嘲笑“买精选

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贝特瑞

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中线波段的小韭菜

2021-11-09 17:02:53

4680电池大咖深度讲解20211108

主持人：4680发酵之后，市场关注度非常高，我们认为4680电池用磷酸铁锂还是高镍的争议是一个很难论定的问题，4680初衷是提升电池能力密度，达到300Wh/kg，高镍更能够达到这个能量密度。早盘给大家汇报了几条主线，硅碳负极，LISFI，碳纳米管今天走势较强。这里面可能有争议的环节就是结构件，理论上4680要节省结构件，使得质量变轻，提高能量密度，一方面结构件用量会下降，但是零部件复杂程度、技术程度要求会高，所以单位体积的价值量会更高，所以我们也很难在产业链成熟之前，很难判断是否有积极作用。但

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东岳集团
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ST联创
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天赐材料

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-11-03 22:13:37

东岳集团 — 新能源峰会交流纪要20211102

公司介绍环节 PVDF业务（1）公司PVDF手续进展：目前手续进展正常，有信心在今年年底能够开始建设产能，在明年年底投产。把PVDF从现在一万吨的产能扩到明年年底两万吨产能。之后我们会尽快开始申请142b产能。两万吨扩产计划。现在142B产能必须配套PVDF。现在在拿能评手续。（2）PVDF行业产能情况：扩产的计划基本在2022年年底，2022年上半年行业格局基本影响不大。很多公司虽能够扩产，但不能生产锂电级别的PVDF，我们有优势。我们新上的一万吨会有很大一部分比例是锂电级别的。景气度非常

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ST联创
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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-10-24 17:57:36

【天风交运】义乌一线之声：集运和出口变化

【王总】：近几年电商货物支撑出口市场。今年外贸出口行业不是非常景气，但是也是分行业看的。疫情之前，传统贸易是主流，货量还是蛮大的，但是近几年传统贸易受到国际形势的影响，整体贸易份额已经有所回落。这两年出现了新兴的电商平台，电商平台前几年还不是那么热门，自从2020年新冠肺炎出来以后，出现大幅度的跳跃，今年就是电商的货物在支撑整个市场。从以前市场采购到现在通过平台采购，国外购买的渠道发生着变化，通过亚马逊或其他平台采购。 9月份限电导致旺季不旺。按照往年的物流经验，9月份是旺季。但是今年9月份旺季

【天风交运】义乌一线之声：集运和出口变化

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中远海控

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资本市场不相信，向上的周期就不会停止

一则调侃式的产业逻辑阐述：　　为什么所有大宗商品都一直在涨？无论是石油、煤炭、钢铁、铝、铜，还是玻璃、纯碱、PVC、PTA，涨的动力源在哪里？　　很简单，因为全世界资本市场都在说，这些传统行业是要萎缩消失的，是要被新科技替代的，以后的世界就靠互联网+碳中和。　　全世界各国政府都在发展互联网和碳中和这些新科技，都在压制传统行业，不批新产能，还要对旧产能关停整改。　　在资本市场的舆论压力下，在政府的压制政策下，这些行业的企业主都相信了，我这个行业是垃圾，要被淘汰，绝对不能再投资新产能。　　

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遍历地方政府两会工作报告寻找稳增长发力点

地方政府领导班子变动一览超过80%省市自治区在 2021 至今出现地方政府领导班子变动，地方二十大的召开是整个资本市场还没有关注到的 2022 年政策周期重点。2021 年至 2022 年 2 月 9 日，18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程，25 个省市自治区启动单独省长的换届流程。2022 年年中进行的各省市二十大会议将是各省市五年定调的重要时间点。 18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程各地财政提前发力 “各地财政的提前发力”叠加“坚决遏制新增地方政府隐形债务”，各省市稳

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拜耳草甘膦关键原料供应商机械故障减产，叠加草甘膦旺季，兴发集团股价即将一飞冲天！！

草甘膦价格历史上有两次高点，一次是2008年，另一次是2013-2014年。 2008年是孟山都工厂产能的影响，草甘膦产量完全不足。 2013-2014是国内小产能退出后，新建产能未能及时投产导致。这一轮草甘膦的超长景气周期的时间线是这样的： 2020年8月18日四川乐山五通桥区遭遇洪水灾害，限制了乐山草甘膦开工，直到10月5日前后才逐步恢复（和邦股份公告）。此次直接与间接产能影响包括福华15.3万吨、和邦5万吨，好收成7万吨（采购和邦生物双甘膦），占了全国产能近4成，同时水灾影响部分库存。此

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铁-铬液流电池国内外发展状况及展望

1、国内外研发和应用现状有关钒电池的应用研究主要集中在储能领域。国外研发机构投入大量的资金，进行长达数十年的深入研究，并相继在泰国、日本、美国、南非等地建成了KW-MW级的钒电池储能系统，用于电站调峰，并给边远地区供电。目前，国内外多家卓有成效的研发和应用机构进行着钒电池研发，并已步入商业化阶段。 1.1 澳大利亚钒液流电池的研发工作最早始于1984年，由澳大利亚新南威尔士大学M Sya llas-K azacos提出。1986年，钒液流电池体系获得专利。之后，对钒液流电池的相关材料，如隔膜

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如何看待此轮新能源调整

宁王大跌，很多人担心上涨两三年的新能源是不是获此结束了，就像年初的消费调整一年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧，要不要止损，很久没有像这个周末这么严重过。其实，新能源板块的调整，自三季报结束之后就悄然开始了（也造就了元宇宙、汽车智能化、电力电网的热烈）。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲，其次价格继续暴涨的锂矿、受益 4680 圆柱进展的高镍正极挣扎了几下也就沉了。最后，轮到逻辑最顺的锂电池环节，以及最后的堡垒宁王，这种轮动倒是符合市场规律。昨天宁王的大幅调整，市场找到的理由种种。

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【东吴零售】薇娅事件解读电话会

事件：今天（12月20日）下午，杭州税务局查明黄薇（薇娅）偷逃税款6.4亿元，税务局将依法对其作出行政处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。我们一直注重于电商领域，尤其是渠道与品牌相互作用的研究。最近新发了一篇深度报告，《直播电商的蜜糖与砒霜》。核心内容是，直播电商的角色可分为：超头主播、普通主播、品牌、平台、消费者、投资者、工厂&供应链。他们对于直播电商的诉求是不同的。

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高善文：沉舟侧畔千帆过

房地产行业受商业模式再变化的影响 2015年，房地产投资增量/GDP在2015年已经见顶。今年的房地产销售面积17.6万平米，是一个长期的顶部。新增的需求没有这么大，除非政府推动剩余地区的棚户区改造。 2015年之后，行业的存货周转率不断提高，而销售净利率不断下行。 2015年以前，房地产主要通过囤积土地、囤积存货来实现房价的升高，同时增加自己的净利率。在那个阶段，房价自然能在一年之内提升比借贷成本更高的资本利得。 2016年之后，开发商主要使用提高周转率的方式，来放大利润。但是周转率的升

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论如何捕捉市场的重要信号和过滤嗓音？

论如何捕捉市场的重要信号和过滤嗓音？市场的重要信息的提取对很多人来说，其实是很困惑，首先要能接触到高密度的信息源，其次，这个重要的信息足够能影响市场。上一篇文章《关于估值的几点思考：忽略绝对估值，谈趋势》谈到信号和嗓音问题，这篇文章想详细的展开论述：结合这一篇的房地产相关产业链下游的估值行情理解，我从时间线和逻辑线进行系统的复盘：什么是信号，什么是嗓音？第一阶段：风险放大和演变传播的越广的风险，越容易被人熟知，风险越容易反应在股价。恒大的故事是一个很重要的催化剂，陆陆续续别人房企的

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兴发集团交流纪要20211129

会议时间：2021年11月29日，20:00-21:00 出席嘉宾：鲍总一、经营情况业绩：根据10、11月份经营情况，公司四季度业绩依然会有靓丽的表现。业务板块情况：黄磷：10月下旬黄磷价格急剧下跌至3万元/吨企稳，最近有所反弹到3.5-3.7万元/吨。有机硅：10月下旬价格急速下跌，目前价格企稳在3万元/吨。草甘膦：草甘膦价格持续上涨，并且上涨预期非常强，主要是冬季华北环保治理以及冬奥会的影响，可能促使甘氨酸价格的持续攀升，进而推动草甘膦价格的上涨。此外美国制剂价格还原到草甘膦原料

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分享内容介绍：最近股价表现差，市场消息是我们的产能被毙了澄清：不属实，我们非常有信心拿到这个批核，走手续也非常顺利。 PVDF价格，还在跟下游沟通，预计下个月还能上涨一波，最终能涨到多少不确定。客户对我们的认可很高，大客户一个月谈一次价格，小客户实时定价，现货现价的。可能大家看到很长一段时间没涨价了，对大客户有一点延迟。含氟高分子材料价格也很好，FPM涨到19万，FEP涨到11万，都是历史高位了，今年的情况非常看好。东岳硅材价格下来是硅块价格导致的，没有之前7-8万的趋势了，DMC价格开始回

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葛卫东：原谅我从不愿发表市场观点！

内向的人才会更容易有更深刻的思考，而且做投资的人要尽量减少不必要的应酬，不需要别人的褒奖，更不需要别人的批评！需要的只是大量的时间面对自己的内心！所以，有时候不是我们高傲，是职业要求我们必须这样。 —— 葛卫东前几天，北交所市值“一哥”贝特瑞上涨2.59%，总市值为866亿元。根据贝特瑞定期报告，葛卫东是在去年三季度开始进入贝特瑞十大股东名单。在葛卫东买入后，贝特瑞的股价便持续震荡下跌，一路从50多元跌至30元附近。据此推算，葛卫东在贝特瑞上的最高浮亏或超40%。当时，葛卫东还被嘲笑“买精选

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4680电池大咖深度讲解20211108

主持人：4680发酵之后，市场关注度非常高，我们认为4680电池用磷酸铁锂还是高镍的争议是一个很难论定的问题，4680初衷是提升电池能力密度，达到300Wh/kg，高镍更能够达到这个能量密度。早盘给大家汇报了几条主线，硅碳负极，LISFI，碳纳米管今天走势较强。这里面可能有争议的环节就是结构件，理论上4680要节省结构件，使得质量变轻，提高能量密度，一方面结构件用量会下降，但是零部件复杂程度、技术程度要求会高，所以单位体积的价值量会更高，所以我们也很难在产业链成熟之前，很难判断是否有积极作用。但

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公司介绍环节 PVDF业务（1）公司PVDF手续进展：目前手续进展正常，有信心在今年年底能够开始建设产能，在明年年底投产。把PVDF从现在一万吨的产能扩到明年年底两万吨产能。之后我们会尽快开始申请142b产能。两万吨扩产计划。现在142B产能必须配套PVDF。现在在拿能评手续。（2）PVDF行业产能情况：扩产的计划基本在2022年年底，2022年上半年行业格局基本影响不大。很多公司虽能够扩产，但不能生产锂电级别的PVDF，我们有优势。我们新上的一万吨会有很大一部分比例是锂电级别的。景气度非常

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【天风交运】义乌一线之声：集运和出口变化

【王总】：近几年电商货物支撑出口市场。今年外贸出口行业不是非常景气，但是也是分行业看的。疫情之前，传统贸易是主流，货量还是蛮大的，但是近几年传统贸易受到国际形势的影响，整体贸易份额已经有所回落。这两年出现了新兴的电商平台，电商平台前几年还不是那么热门，自从2020年新冠肺炎出来以后，出现大幅度的跳跃，今年就是电商的货物在支撑整个市场。从以前市场采购到现在通过平台采购，国外购买的渠道发生着变化，通过亚马逊或其他平台采购。 9月份限电导致旺季不旺。按照往年的物流经验，9月份是旺季。但是今年9月份旺季

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资本市场不相信，向上的周期就不会停止

一则调侃式的产业逻辑阐述：　　为什么所有大宗商品都一直在涨？无论是石油、煤炭、钢铁、铝、铜，还是玻璃、纯碱、PVC、PTA，涨的动力源在哪里？　　很简单，因为全世界资本市场都在说，这些传统行业是要萎缩消失的，是要被新科技替代的，以后的世界就靠互联网+碳中和。　　全世界各国政府都在发展互联网和碳中和这些新科技，都在压制传统行业，不批新产能，还要对旧产能关停整改。　　在资本市场的舆论压力下，在政府的压制政策下，这些行业的企业主都相信了，我这个行业是垃圾，要被淘汰，绝对不能再投资新产能。　　

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地方政府领导班子变动一览超过80%省市自治区在 2021 至今出现地方政府领导班子变动，地方二十大的召开是整个资本市场还没有关注到的 2022 年政策周期重点。2021 年至 2022 年 2 月 9 日，18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程，25 个省市自治区启动单独省长的换届流程。2022 年年中进行的各省市二十大会议将是各省市五年定调的重要时间点。 18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程各地财政提前发力 “各地财政的提前发力”叠加“坚决遏制新增地方政府隐形债务”，各省市稳

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拜耳草甘膦关键原料供应商机械故障减产，叠加草甘膦旺季，兴发集团股价即将一飞冲天！！

草甘膦价格历史上有两次高点，一次是2008年，另一次是2013-2014年。 2008年是孟山都工厂产能的影响，草甘膦产量完全不足。 2013-2014是国内小产能退出后，新建产能未能及时投产导致。这一轮草甘膦的超长景气周期的时间线是这样的： 2020年8月18日四川乐山五通桥区遭遇洪水灾害，限制了乐山草甘膦开工，直到10月5日前后才逐步恢复（和邦股份公告）。此次直接与间接产能影响包括福华15.3万吨、和邦5万吨，好收成7万吨（采购和邦生物双甘膦），占了全国产能近4成，同时水灾影响部分库存。此

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兴发集团
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江山股份

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14.01
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2022-02-13 14:59:49

铁-铬液流电池国内外发展状况及展望

1、国内外研发和应用现状有关钒电池的应用研究主要集中在储能领域。国外研发机构投入大量的资金，进行长达数十年的深入研究，并相继在泰国、日本、美国、南非等地建成了KW-MW级的钒电池储能系统，用于电站调峰，并给边远地区供电。目前，国内外多家卓有成效的研发和应用机构进行着钒电池研发，并已步入商业化阶段。 1.1 澳大利亚钒液流电池的研发工作最早始于1984年，由澳大利亚新南威尔士大学M Sya llas-K azacos提出。1986年，钒液流电池体系获得专利。之后，对钒液流电池的相关材料，如隔膜

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宁德时代
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电投能源

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7.53
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-12-26 17:39:40

如何看待此轮新能源调整

宁王大跌，很多人担心上涨两三年的新能源是不是获此结束了，就像年初的消费调整一年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧，要不要止损，很久没有像这个周末这么严重过。其实，新能源板块的调整，自三季报结束之后就悄然开始了（也造就了元宇宙、汽车智能化、电力电网的热烈）。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲，其次价格继续暴涨的锂矿、受益 4680 圆柱进展的高镍正极挣扎了几下也就沉了。最后，轮到逻辑最顺的锂电池环节，以及最后的堡垒宁王，这种轮动倒是符合市场规律。昨天宁王的大幅调整，市场找到的理由种种。

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宁德时代

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2.51
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-12-20 20:26:45

【东吴零售】薇娅事件解读电话会

事件：今天（12月20日）下午，杭州税务局查明黄薇（薇娅）偷逃税款6.4亿元，税务局将依法对其作出行政处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。我们一直注重于电商领域，尤其是渠道与品牌相互作用的研究。最近新发了一篇深度报告，《直播电商的蜜糖与砒霜》。核心内容是，直播电商的角色可分为：超头主播、普通主播、品牌、平台、消费者、投资者、工厂&供应链。他们对于直播电商的诉求是不同的。

【东吴零售】薇娅事件解读电话会

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阿里巴巴-W

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-12-14 12:14:37

高善文：沉舟侧畔千帆过

房地产行业受商业模式再变化的影响 2015年，房地产投资增量/GDP在2015年已经见顶。今年的房地产销售面积17.6万平米，是一个长期的顶部。新增的需求没有这么大，除非政府推动剩余地区的棚户区改造。 2015年之后，行业的存货周转率不断提高，而销售净利率不断下行。 2015年以前，房地产主要通过囤积土地、囤积存货来实现房价的升高，同时增加自己的净利率。在那个阶段，房价自然能在一年之内提升比借贷成本更高的资本利得。 2016年之后，开发商主要使用提高周转率的方式，来放大利润。但是周转率的升

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中国恒大

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-12-09 17:15:46

论如何捕捉市场的重要信号和过滤嗓音？

论如何捕捉市场的重要信号和过滤嗓音？市场的重要信息的提取对很多人来说，其实是很困惑，首先要能接触到高密度的信息源，其次，这个重要的信息足够能影响市场。上一篇文章《关于估值的几点思考：忽略绝对估值，谈趋势》谈到信号和嗓音问题，这篇文章想详细的展开论述：结合这一篇的房地产相关产业链下游的估值行情理解，我从时间线和逻辑线进行系统的复盘：什么是信号，什么是嗓音？第一阶段：风险放大和演变传播的越广的风险，越容易被人熟知，风险越容易反应在股价。恒大的故事是一个很重要的催化剂，陆陆续续别人房企的

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保利发展
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万科A

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-12-01 10:12:52

兴发集团交流纪要20211129

会议时间：2021年11月29日，20:00-21:00 出席嘉宾：鲍总一、经营情况业绩：根据10、11月份经营情况，公司四季度业绩依然会有靓丽的表现。业务板块情况：黄磷：10月下旬黄磷价格急剧下跌至3万元/吨企稳，最近有所反弹到3.5-3.7万元/吨。有机硅：10月下旬价格急速下跌，目前价格企稳在3万元/吨。草甘膦：草甘膦价格持续上涨，并且上涨预期非常强，主要是冬季华北环保治理以及冬奥会的影响，可能促使甘氨酸价格的持续攀升，进而推动草甘膦价格的上涨。此外美国制剂价格还原到草甘膦原料

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兴发集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-11-24 21:09:22

某卖方研究所年度策略会总结，365页超详细年底策略会

某卖方研究所年度策略会总结，365页超详细年底策略会.pdf

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中远海控

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-11-21 17:12:54

东岳集团 20211119调研纪要

分享内容介绍：最近股价表现差，市场消息是我们的产能被毙了澄清：不属实，我们非常有信心拿到这个批核，走手续也非常顺利。 PVDF价格，还在跟下游沟通，预计下个月还能上涨一波，最终能涨到多少不确定。客户对我们的认可很高，大客户一个月谈一次价格，小客户实时定价，现货现价的。可能大家看到很长一段时间没涨价了，对大客户有一点延迟。含氟高分子材料价格也很好，FPM涨到19万，FEP涨到11万，都是历史高位了，今年的情况非常看好。东岳硅材价格下来是硅块价格导致的，没有之前7-8万的趋势了，DMC价格开始回

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-11-21 11:21:20

葛卫东：原谅我从不愿发表市场观点！

内向的人才会更容易有更深刻的思考，而且做投资的人要尽量减少不必要的应酬，不需要别人的褒奖，更不需要别人的批评！需要的只是大量的时间面对自己的内心！所以，有时候不是我们高傲，是职业要求我们必须这样。 —— 葛卫东前几天，北交所市值“一哥”贝特瑞上涨2.59%，总市值为866亿元。根据贝特瑞定期报告，葛卫东是在去年三季度开始进入贝特瑞十大股东名单。在葛卫东买入后，贝特瑞的股价便持续震荡下跌，一路从50多元跌至30元附近。据此推算，葛卫东在贝特瑞上的最高浮亏或超40%。当时，葛卫东还被嘲笑“买精选

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贝特瑞

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-11-09 17:02:53

4680电池大咖深度讲解20211108

主持人：4680发酵之后，市场关注度非常高，我们认为4680电池用磷酸铁锂还是高镍的争议是一个很难论定的问题，4680初衷是提升电池能力密度，达到300Wh/kg，高镍更能够达到这个能量密度。早盘给大家汇报了几条主线，硅碳负极，LISFI，碳纳米管今天走势较强。这里面可能有争议的环节就是结构件，理论上4680要节省结构件，使得质量变轻，提高能量密度，一方面结构件用量会下降，但是零部件复杂程度、技术程度要求会高，所以单位体积的价值量会更高，所以我们也很难在产业链成熟之前，很难判断是否有积极作用。但

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东岳集团
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ST联创
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天赐材料

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小韭菜的成长记录

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2021-11-03 22:13:37

东岳集团 — 新能源峰会交流纪要20211102

公司介绍环节 PVDF业务（1）公司PVDF手续进展：目前手续进展正常，有信心在今年年底能够开始建设产能，在明年年底投产。把PVDF从现在一万吨的产能扩到明年年底两万吨产能。之后我们会尽快开始申请142b产能。两万吨扩产计划。现在142B产能必须配套PVDF。现在在拿能评手续。（2）PVDF行业产能情况：扩产的计划基本在2022年年底，2022年上半年行业格局基本影响不大。很多公司虽能够扩产，但不能生产锂电级别的PVDF，我们有优势。我们新上的一万吨会有很大一部分比例是锂电级别的。景气度非常

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

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2021-10-24 17:57:36

【天风交运】义乌一线之声：集运和出口变化

【王总】：近几年电商货物支撑出口市场。今年外贸出口行业不是非常景气，但是也是分行业看的。疫情之前，传统贸易是主流，货量还是蛮大的，但是近几年传统贸易受到国际形势的影响，整体贸易份额已经有所回落。这两年出现了新兴的电商平台，电商平台前几年还不是那么热门，自从2020年新冠肺炎出来以后，出现大幅度的跳跃，今年就是电商的货物在支撑整个市场。从以前市场采购到现在通过平台采购，国外购买的渠道发生着变化，通过亚马逊或其他平台采购。 9月份限电导致旺季不旺。按照往年的物流经验，9月份是旺季。但是今年9月份旺季

【天风交运】义乌一线之声：集运和出口变化

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2022-02-16 18:02:46

资本市场不相信，向上的周期就不会停止

一则调侃式的产业逻辑阐述：　　为什么所有大宗商品都一直在涨？无论是石油、煤炭、钢铁、铝、铜，还是玻璃、纯碱、PVC、PTA，涨的动力源在哪里？　　很简单，因为全世界资本市场都在说，这些传统行业是要萎缩消失的，是要被新科技替代的，以后的世界就靠互联网+碳中和。　　全世界各国政府都在发展互联网和碳中和这些新科技，都在压制传统行业，不批新产能，还要对旧产能关停整改。　　在资本市场的舆论压力下，在政府的压制政策下，这些行业的企业主都相信了，我这个行业是垃圾，要被淘汰，绝对不能再投资新产能。　　

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2022-02-16 10:29:06

遍历地方政府两会工作报告寻找稳增长发力点

地方政府领导班子变动一览超过80%省市自治区在 2021 至今出现地方政府领导班子变动，地方二十大的召开是整个资本市场还没有关注到的 2022 年政策周期重点。2021 年至 2022 年 2 月 9 日，18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程，25 个省市自治区启动单独省长的换届流程。2022 年年中进行的各省市二十大会议将是各省市五年定调的重要时间点。 18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程各地财政提前发力 “各地财政的提前发力”叠加“坚决遏制新增地方政府隐形债务”，各省市稳

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拜耳草甘膦关键原料供应商机械故障减产，叠加草甘膦旺季，兴发集团股价即将一飞冲天！！

草甘膦价格历史上有两次高点，一次是2008年，另一次是2013-2014年。 2008年是孟山都工厂产能的影响，草甘膦产量完全不足。 2013-2014是国内小产能退出后，新建产能未能及时投产导致。这一轮草甘膦的超长景气周期的时间线是这样的： 2020年8月18日四川乐山五通桥区遭遇洪水灾害，限制了乐山草甘膦开工，直到10月5日前后才逐步恢复（和邦股份公告）。此次直接与间接产能影响包括福华15.3万吨、和邦5万吨，好收成7万吨（采购和邦生物双甘膦），占了全国产能近4成，同时水灾影响部分库存。此

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铁-铬液流电池国内外发展状况及展望

1、国内外研发和应用现状有关钒电池的应用研究主要集中在储能领域。国外研发机构投入大量的资金，进行长达数十年的深入研究，并相继在泰国、日本、美国、南非等地建成了KW-MW级的钒电池储能系统，用于电站调峰，并给边远地区供电。目前，国内外多家卓有成效的研发和应用机构进行着钒电池研发，并已步入商业化阶段。 1.1 澳大利亚钒液流电池的研发工作最早始于1984年，由澳大利亚新南威尔士大学M Sya llas-K azacos提出。1986年，钒液流电池体系获得专利。之后，对钒液流电池的相关材料，如隔膜

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如何看待此轮新能源调整

宁王大跌，很多人担心上涨两三年的新能源是不是获此结束了，就像年初的消费调整一年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧，要不要止损，很久没有像这个周末这么严重过。其实，新能源板块的调整，自三季报结束之后就悄然开始了（也造就了元宇宙、汽车智能化、电力电网的热烈）。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲，其次价格继续暴涨的锂矿、受益 4680 圆柱进展的高镍正极挣扎了几下也就沉了。最后，轮到逻辑最顺的锂电池环节，以及最后的堡垒宁王，这种轮动倒是符合市场规律。昨天宁王的大幅调整，市场找到的理由种种。

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【东吴零售】薇娅事件解读电话会

事件：今天（12月20日）下午，杭州税务局查明黄薇（薇娅）偷逃税款6.4亿元，税务局将依法对其作出行政处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。我们一直注重于电商领域，尤其是渠道与品牌相互作用的研究。最近新发了一篇深度报告，《直播电商的蜜糖与砒霜》。核心内容是，直播电商的角色可分为：超头主播、普通主播、品牌、平台、消费者、投资者、工厂&供应链。他们对于直播电商的诉求是不同的。

【东吴零售】薇娅事件解读电话会

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高善文：沉舟侧畔千帆过

房地产行业受商业模式再变化的影响 2015年，房地产投资增量/GDP在2015年已经见顶。今年的房地产销售面积17.6万平米，是一个长期的顶部。新增的需求没有这么大，除非政府推动剩余地区的棚户区改造。 2015年之后，行业的存货周转率不断提高，而销售净利率不断下行。 2015年以前，房地产主要通过囤积土地、囤积存货来实现房价的升高，同时增加自己的净利率。在那个阶段，房价自然能在一年之内提升比借贷成本更高的资本利得。 2016年之后，开发商主要使用提高周转率的方式，来放大利润。但是周转率的升

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论如何捕捉市场的重要信号和过滤嗓音？

论如何捕捉市场的重要信号和过滤嗓音？市场的重要信息的提取对很多人来说，其实是很困惑，首先要能接触到高密度的信息源，其次，这个重要的信息足够能影响市场。上一篇文章《关于估值的几点思考：忽略绝对估值，谈趋势》谈到信号和嗓音问题，这篇文章想详细的展开论述：结合这一篇的房地产相关产业链下游的估值行情理解，我从时间线和逻辑线进行系统的复盘：什么是信号，什么是嗓音？第一阶段：风险放大和演变传播的越广的风险，越容易被人熟知，风险越容易反应在股价。恒大的故事是一个很重要的催化剂，陆陆续续别人房企的

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兴发集团交流纪要20211129

会议时间：2021年11月29日，20:00-21:00 出席嘉宾：鲍总一、经营情况业绩：根据10、11月份经营情况，公司四季度业绩依然会有靓丽的表现。业务板块情况：黄磷：10月下旬黄磷价格急剧下跌至3万元/吨企稳，最近有所反弹到3.5-3.7万元/吨。有机硅：10月下旬价格急速下跌，目前价格企稳在3万元/吨。草甘膦：草甘膦价格持续上涨，并且上涨预期非常强，主要是冬季华北环保治理以及冬奥会的影响，可能促使甘氨酸价格的持续攀升，进而推动草甘膦价格的上涨。此外美国制剂价格还原到草甘膦原料

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分享内容介绍：最近股价表现差，市场消息是我们的产能被毙了澄清：不属实，我们非常有信心拿到这个批核，走手续也非常顺利。 PVDF价格，还在跟下游沟通，预计下个月还能上涨一波，最终能涨到多少不确定。客户对我们的认可很高，大客户一个月谈一次价格，小客户实时定价，现货现价的。可能大家看到很长一段时间没涨价了，对大客户有一点延迟。含氟高分子材料价格也很好，FPM涨到19万，FEP涨到11万，都是历史高位了，今年的情况非常看好。东岳硅材价格下来是硅块价格导致的，没有之前7-8万的趋势了，DMC价格开始回

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葛卫东：原谅我从不愿发表市场观点！

内向的人才会更容易有更深刻的思考，而且做投资的人要尽量减少不必要的应酬，不需要别人的褒奖，更不需要别人的批评！需要的只是大量的时间面对自己的内心！所以，有时候不是我们高傲，是职业要求我们必须这样。 —— 葛卫东前几天，北交所市值“一哥”贝特瑞上涨2.59%，总市值为866亿元。根据贝特瑞定期报告，葛卫东是在去年三季度开始进入贝特瑞十大股东名单。在葛卫东买入后，贝特瑞的股价便持续震荡下跌，一路从50多元跌至30元附近。据此推算，葛卫东在贝特瑞上的最高浮亏或超40%。当时，葛卫东还被嘲笑“买精选

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4680电池大咖深度讲解20211108

主持人：4680发酵之后，市场关注度非常高，我们认为4680电池用磷酸铁锂还是高镍的争议是一个很难论定的问题，4680初衷是提升电池能力密度，达到300Wh/kg，高镍更能够达到这个能量密度。早盘给大家汇报了几条主线，硅碳负极，LISFI，碳纳米管今天走势较强。这里面可能有争议的环节就是结构件，理论上4680要节省结构件，使得质量变轻，提高能量密度，一方面结构件用量会下降，但是零部件复杂程度、技术程度要求会高，所以单位体积的价值量会更高，所以我们也很难在产业链成熟之前，很难判断是否有积极作用。但

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东岳集团 — 新能源峰会交流纪要20211102

公司介绍环节 PVDF业务（1）公司PVDF手续进展：目前手续进展正常，有信心在今年年底能够开始建设产能，在明年年底投产。把PVDF从现在一万吨的产能扩到明年年底两万吨产能。之后我们会尽快开始申请142b产能。两万吨扩产计划。现在142B产能必须配套PVDF。现在在拿能评手续。（2）PVDF行业产能情况：扩产的计划基本在2022年年底，2022年上半年行业格局基本影响不大。很多公司虽能够扩产，但不能生产锂电级别的PVDF，我们有优势。我们新上的一万吨会有很大一部分比例是锂电级别的。景气度非常

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【天风交运】义乌一线之声：集运和出口变化

【王总】：近几年电商货物支撑出口市场。今年外贸出口行业不是非常景气，但是也是分行业看的。疫情之前，传统贸易是主流，货量还是蛮大的，但是近几年传统贸易受到国际形势的影响，整体贸易份额已经有所回落。这两年出现了新兴的电商平台，电商平台前几年还不是那么热门，自从2020年新冠肺炎出来以后，出现大幅度的跳跃，今年就是电商的货物在支撑整个市场。从以前市场采购到现在通过平台采购，国外购买的渠道发生着变化，通过亚马逊或其他平台采购。 9月份限电导致旺季不旺。按照往年的物流经验，9月份是旺季。但是今年9月份旺季

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资本市场不相信，向上的周期就不会停止

一则调侃式的产业逻辑阐述：　　为什么所有大宗商品都一直在涨？无论是石油、煤炭、钢铁、铝、铜，还是玻璃、纯碱、PVC、PTA，涨的动力源在哪里？　　很简单，因为全世界资本市场都在说，这些传统行业是要萎缩消失的，是要被新科技替代的，以后的世界就靠互联网+碳中和。　　全世界各国政府都在发展互联网和碳中和这些新科技，都在压制传统行业，不批新产能，还要对旧产能关停整改。　　在资本市场的舆论压力下，在政府的压制政策下，这些行业的企业主都相信了，我这个行业是垃圾，要被淘汰，绝对不能再投资新产能。　　

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地方政府领导班子变动一览超过80%省市自治区在 2021 至今出现地方政府领导班子变动，地方二十大的召开是整个资本市场还没有关注到的 2022 年政策周期重点。2021 年至 2022 年 2 月 9 日，18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程，25 个省市自治区启动单独省长的换届流程。2022 年年中进行的各省市二十大会议将是各省市五年定调的重要时间点。 18 个省市自治区启动省委书记和省长换届流程各地财政提前发力 “各地财政的提前发力”叠加“坚决遏制新增地方政府隐形债务”，各省市稳

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草甘膦价格历史上有两次高点，一次是2008年，另一次是2013-2014年。 2008年是孟山都工厂产能的影响，草甘膦产量完全不足。 2013-2014是国内小产能退出后，新建产能未能及时投产导致。这一轮草甘膦的超长景气周期的时间线是这样的： 2020年8月18日四川乐山五通桥区遭遇洪水灾害，限制了乐山草甘膦开工，直到10月5日前后才逐步恢复（和邦股份公告）。此次直接与间接产能影响包括福华15.3万吨、和邦5万吨，好收成7万吨（采购和邦生物双甘膦），占了全国产能近4成，同时水灾影响部分库存。此

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铁-铬液流电池国内外发展状况及展望

1、国内外研发和应用现状有关钒电池的应用研究主要集中在储能领域。国外研发机构投入大量的资金，进行长达数十年的深入研究，并相继在泰国、日本、美国、南非等地建成了KW-MW级的钒电池储能系统，用于电站调峰，并给边远地区供电。目前，国内外多家卓有成效的研发和应用机构进行着钒电池研发，并已步入商业化阶段。 1.1 澳大利亚钒液流电池的研发工作最早始于1984年，由澳大利亚新南威尔士大学M Sya llas-K azacos提出。1986年，钒液流电池体系获得专利。之后，对钒液流电池的相关材料，如隔膜

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2021-12-26 17:39:40

如何看待此轮新能源调整

宁王大跌，很多人担心上涨两三年的新能源是不是获此结束了，就像年初的消费调整一年一样重蹈覆辙。这种对下行空间还有多少的担忧，要不要止损，很久没有像这个周末这么严重过。其实，新能源板块的调整，自三季报结束之后就悄然开始了（也造就了元宇宙、汽车智能化、电力电网的热烈）。先是内卷最为激烈的中游材料首当其冲，其次价格继续暴涨的锂矿、受益 4680 圆柱进展的高镍正极挣扎了几下也就沉了。最后，轮到逻辑最顺的锂电池环节，以及最后的堡垒宁王，这种轮动倒是符合市场规律。昨天宁王的大幅调整，市场找到的理由种种。

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宁德时代

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2021-12-20 20:26:45

【东吴零售】薇娅事件解读电话会

事件：今天（12月20日）下午，杭州税务局查明黄薇（薇娅）偷逃税款6.4亿元，税务局将依法对其作出行政处罚决定，追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元。我们一直注重于电商领域，尤其是渠道与品牌相互作用的研究。最近新发了一篇深度报告，《直播电商的蜜糖与砒霜》。核心内容是，直播电商的角色可分为：超头主播、普通主播、品牌、平台、消费者、投资者、工厂&供应链。他们对于直播电商的诉求是不同的。

【东吴零售】薇娅事件解读电话会

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阿里巴巴-W

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中线波段的小韭菜

2021-12-14 12:14:37

高善文：沉舟侧畔千帆过

房地产行业受商业模式再变化的影响 2015年，房地产投资增量/GDP在2015年已经见顶。今年的房地产销售面积17.6万平米，是一个长期的顶部。新增的需求没有这么大，除非政府推动剩余地区的棚户区改造。 2015年之后，行业的存货周转率不断提高，而销售净利率不断下行。 2015年以前，房地产主要通过囤积土地、囤积存货来实现房价的升高，同时增加自己的净利率。在那个阶段，房价自然能在一年之内提升比借贷成本更高的资本利得。 2016年之后，开发商主要使用提高周转率的方式，来放大利润。但是周转率的升

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中国恒大

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2021-12-09 17:15:46

论如何捕捉市场的重要信号和过滤嗓音？

论如何捕捉市场的重要信号和过滤嗓音？市场的重要信息的提取对很多人来说，其实是很困惑，首先要能接触到高密度的信息源，其次，这个重要的信息足够能影响市场。上一篇文章《关于估值的几点思考：忽略绝对估值，谈趋势》谈到信号和嗓音问题，这篇文章想详细的展开论述：结合这一篇的房地产相关产业链下游的估值行情理解，我从时间线和逻辑线进行系统的复盘：什么是信号，什么是嗓音？第一阶段：风险放大和演变传播的越广的风险，越容易被人熟知，风险越容易反应在股价。恒大的故事是一个很重要的催化剂，陆陆续续别人房企的

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保利发展
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万科A

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2021-12-01 10:12:52

兴发集团交流纪要20211129

会议时间：2021年11月29日，20:00-21:00 出席嘉宾：鲍总一、经营情况业绩：根据10、11月份经营情况，公司四季度业绩依然会有靓丽的表现。业务板块情况：黄磷：10月下旬黄磷价格急剧下跌至3万元/吨企稳，最近有所反弹到3.5-3.7万元/吨。有机硅：10月下旬价格急速下跌，目前价格企稳在3万元/吨。草甘膦：草甘膦价格持续上涨，并且上涨预期非常强，主要是冬季华北环保治理以及冬奥会的影响，可能促使甘氨酸价格的持续攀升，进而推动草甘膦价格的上涨。此外美国制剂价格还原到草甘膦原料

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兴发集团

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2021-11-24 21:09:22

某卖方研究所年度策略会总结，365页超详细年底策略会

某卖方研究所年度策略会总结，365页超详细年底策略会.pdf

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中远海控

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2021-11-21 17:12:54

东岳集团 20211119调研纪要

分享内容介绍：最近股价表现差，市场消息是我们的产能被毙了澄清：不属实，我们非常有信心拿到这个批核，走手续也非常顺利。 PVDF价格，还在跟下游沟通，预计下个月还能上涨一波，最终能涨到多少不确定。客户对我们的认可很高，大客户一个月谈一次价格，小客户实时定价，现货现价的。可能大家看到很长一段时间没涨价了，对大客户有一点延迟。含氟高分子材料价格也很好，FPM涨到19万，FEP涨到11万，都是历史高位了，今年的情况非常看好。东岳硅材价格下来是硅块价格导致的，没有之前7-8万的趋势了，DMC价格开始回

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东岳集团

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2021-11-21 11:21:20

葛卫东：原谅我从不愿发表市场观点！

内向的人才会更容易有更深刻的思考，而且做投资的人要尽量减少不必要的应酬，不需要别人的褒奖，更不需要别人的批评！需要的只是大量的时间面对自己的内心！所以，有时候不是我们高傲，是职业要求我们必须这样。 —— 葛卫东前几天，北交所市值“一哥”贝特瑞上涨2.59%，总市值为866亿元。根据贝特瑞定期报告，葛卫东是在去年三季度开始进入贝特瑞十大股东名单。在葛卫东买入后，贝特瑞的股价便持续震荡下跌，一路从50多元跌至30元附近。据此推算，葛卫东在贝特瑞上的最高浮亏或超40%。当时，葛卫东还被嘲笑“买精选

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贝特瑞

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2021-11-09 17:02:53

4680电池大咖深度讲解20211108

主持人：4680发酵之后，市场关注度非常高，我们认为4680电池用磷酸铁锂还是高镍的争议是一个很难论定的问题，4680初衷是提升电池能力密度，达到300Wh/kg，高镍更能够达到这个能量密度。早盘给大家汇报了几条主线，硅碳负极，LISFI，碳纳米管今天走势较强。这里面可能有争议的环节就是结构件，理论上4680要节省结构件，使得质量变轻，提高能量密度，一方面结构件用量会下降，但是零部件复杂程度、技术程度要求会高，所以单位体积的价值量会更高，所以我们也很难在产业链成熟之前，很难判断是否有积极作用。但

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东岳集团
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ST联创
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天赐材料

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2021-11-03 22:13:37

东岳集团 — 新能源峰会交流纪要20211102

公司介绍环节 PVDF业务（1）公司PVDF手续进展：目前手续进展正常，有信心在今年年底能够开始建设产能，在明年年底投产。把PVDF从现在一万吨的产能扩到明年年底两万吨产能。之后我们会尽快开始申请142b产能。两万吨扩产计划。现在142B产能必须配套PVDF。现在在拿能评手续。（2）PVDF行业产能情况：扩产的计划基本在2022年年底，2022年上半年行业格局基本影响不大。很多公司虽能够扩产，但不能生产锂电级别的PVDF，我们有优势。我们新上的一万吨会有很大一部分比例是锂电级别的。景气度非常

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ST联创
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东岳集团

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2021-10-24 17:57:36

【天风交运】义乌一线之声：集运和出口变化

【王总】：近几年电商货物支撑出口市场。今年外贸出口行业不是非常景气，但是也是分行业看的。疫情之前，传统贸易是主流，货量还是蛮大的，但是近几年传统贸易受到国际形势的影响，整体贸易份额已经有所回落。这两年出现了新兴的电商平台，电商平台前几年还不是那么热门，自从2020年新冠肺炎出来以后，出现大幅度的跳跃，今年就是电商的货物在支撑整个市场。从以前市场采购到现在通过平台采购，国外购买的渠道发生着变化，通过亚马逊或其他平台采购。 9月份限电导致旺季不旺。按照往年的物流经验，9月份是旺季。但是今年9月份旺季

【天风交运】义乌一线之声：集运和出口变化

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中远海控

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