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小韭菜的成长记录
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小韭菜的成长记录
下海干活的小韭菜
2022-04-04 11:27:18
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为什么希望大家关注我的同的名的公的众的号? 因为我是做基本面景气度边际跟踪的,G号排版更加舒服,内容也会更多更详细! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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小韭菜的成长记录
下海干活的小韭菜
2025-09-07 12:05:33
洪灏上海闭门分享:看清本轮牛市的核心逻辑与未来机会!
干货满满,一文读懂当前市场逻辑 感谢各位朋友的支持,在这次市场关键节点举办私享会,我觉得非常及时。A股市场就是这样,机会转瞬即逝,“过了这个村,就没这个店”。今天我想和大家分享一些最新的思考,这些内容我还没写到正式报告里,算是首次透露。 一、回顾6月份主要观点 还记得6月份我们提出的三个主要观点吗? 第一,全球流动性改善。我们独创的全球流动性模型显示,G7国家的货币条件指标已从低位回升至长期均值。两个月过去,这个改善趋势仍在持续。 这就像干旱已久的土地迎来甘霖——美联储降息、中国央行提前降息降准
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小韭菜的成长记录
下海干活的小韭菜
2025-08-18 00:03:36
8月17日 蓝宝书 | 九三阅兵排练多型新装备亮相、宇树运动会连夺三金
市场热点 根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1 世界人形机器人运动会宇树摘3金 在8月14日至17日于北京举办的首届世界人形机器人运动会上,过去24小时的边际变化是宇树科技的H1机器人在1500米、400米、100米等竞技赛中连夺三金。这一赛事业绩是对机器人本体运动控制能力的直接“大考”,宇树的压倒性胜利,在实战中验证了其硬件与算法的领先性,强化了市场对运动控制能力作为商业化前置条件的认知。 关注:宇树科技(未上市,赛事最大赢家,验证运动控制能力领先),长盛轴承/中大力德/卧龙
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小韭菜的成长记录
下海干活的小韭菜
2025-08-17 09:57:31
从电风扇吹火山到超级空调:液冷技术如何引爆涨停潮?
液冷趋势已成,液冷系统从边缘到核心。昨天液冷爆发涨停潮,这是最近液冷启动以来的第一次。前两天某公司的液冷技术刚被认证为国际先进水平,A股液冷板块也跟着狂涨,十天涨了15%。 这背后到底有啥门道? 今天咱们就来聊聊这个藏在算力背后的隐形功臣。现在AI发展有多快?英伟达最新的AI芯片,一个机柜的功耗能干到140千瓦,华为的超级节点甚至接近500千瓦,啥概念?相当于几百台空调全开,传统风冷散热就像拿电风扇吹火山,根本压不住。更夸张的是2025年中国大数据中心的电费可能要花4000亿度电,其中40%居然
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小韭菜的成长记录
下海干活的小韭菜
2025-08-16 22:40:34
华源证券投资方法论——寻找A股投资的“解析解”:PE的底层逻辑是空间叙事,而非业绩增速
华源证券投资方法论:寻找A股投资的“解析解” ——基于空间叙事的估值框架与实战验证 主讲:邹佩轩(华源证券公用环保首席分析师) 核心观点:PE的底层逻辑是空间叙事,而非业绩增速 写在最前:当固有框架需要的补丁太多时可以考虑换一个新的框架 一个必须承认的事实是,按新这个渠道正在变得“越来越老”,高频数据跟踪、冗余信息轰炸愈发成为标配。毫不夸张地说,市面上的报告是有不完的,甚至很多报告在发出去之后,就没怎么被点开过。然而,高频的边际信息博弈能否让市场变得更加有效,是值得商榷的。 从直觉上就可以得出一
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2025-07-20 10:10:04
物理AI:给AI装上“肌肉”和“神经”,让它学会“动手动脚”感知真实世界!
核心比喻: 传统AI (比如ChatGPT): 像是个超级“书呆子”。它啃完了世界上所有的书(数据),特别能说会道、会写诗、会答题、会编程。但它活在纯数字世界里,是个“纸上谈兵”的高手。 举个栗子🌰: 它能告诉你苹果富含维生素C,牛顿被苹果砸过,甚至能写一首赞美苹果的诗。但它不知道一个真苹果拿在手里沉甸甸的感觉,不知道苹果掉在地上会怎么弹跳、会不会摔烂,更不知道捏它要用多大力气才不会捏爆!它“知道”苹果会落地,但解释不了“为啥从二楼掉下来比从桌子掉下来花的时间长”。 物理AI: 像是给这个“书
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2025-07-12 11:48:21
莲藕带来的灵感:国产高速铜缆技术弯道超车,给铜线“打孔”就能网速起飞?
大家好!最近科技圈有个挺火的消息,说咱们国家有公司搞出了一种做超高速铜线的新方法,叫“藕芯结构”。这玩意儿据说能轻松做出支持未来数据中心那种超级网速(比如224G、448G)的铜缆,关键是不用再依赖又贵又难伺候的进口设备和材料了! 听着挺玄乎?别急,咱们一步步用大白话讲清楚。 一、背景:为啥需要“高速铜缆”? 想象一下你家的网线: 以前(好比“乡村小道”): 就聊个QQ,看个文字网页,100兆的普通网线(五类线)妥妥够用,跟骑自行车似的,不堵。 现在(好比“城市早高峰”): 高清视频、疯狂刷图、
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2025-07-10 13:40:09
智元机器人,新手买老店招牌?看创业公司如何“空手套白狼”玩转股市!
朋友们,最近资本市场出了一件挺有意思的事儿,像演电视剧一样!咱们用“开小店”的比喻,来聊聊这背后的门道。 故事一:智元机器人“买壳”记 想象一下: 你小区门口有家开了很多年的老杂货铺,叫“上纬小店”(比喻上纬新材这家上市公司)。它生意嘛,普普通通,招牌有点旧了,但位置不错,最关键的是——它是在“大商场”(比喻科创板)里有正规铺位的! 这时候,突然来了个“智元小哥”(比喻智元机器人)。这小哥可了不得: 才刚开店(成立刚2年)! 做的生意特别酷炫(机器人),是未来潮流。 虽然还没赚大钱,但特别会讲故
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2025-07-09 11:46:57
黄仁勋最怕的断货清单:40元材料卡死8000元GPU!
想象一下,英伟达CEO黄仁勋站在台上,眉头微蹙:“GPU为啥缺货?供应链每个环节都卡,尤其那些藏在角落的特殊材料!”他说的“角落材料”之一,就是我们今天的主角——AI电子布。它有多重要?又有多神秘?别急,咱们用“修路”和“擀面”的故事讲清楚。 一、 AI电子布:算力世界的“沥青高速公路” 它是个啥? 想象一块比头发丝细10倍的“玻璃纱布”。专业名字叫低介电电子布 (Low-dk)。你可以把它理解为芯片内部数据传输的“高速公路路面”。 为啥非它不可? 以前的路面是“水泥路”(传统环氧树脂玻纤布,叫
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2025-07-06 17:28:11
“盘古”开天辟地背后的辛酸泪:一位华为工程师的自白——我们真刀真枪,有人却“套壳”摘桃
导语: 最近,华为盘古大模型被质疑“抄袭”千问的消息闹得沸沸扬扬。作为一名曾参与其中的华为工程师,我夜不能寐。盘古品牌受损,我心痛;但看到黑幕被揭开,我又感欣慰。今天,我鼓起勇气,用大白话讲讲盘古团队(我们自称“四纵”)一路走来的真实故事,关于奋斗、委屈和一个难以启齿的“秘密”。 想象一下: 你们公司要造一辆能跟特斯拉、比亚迪掰手腕的国产顶级电动汽车(这就是我们的“盘古大模型”)。但有个大问题:你们只能用自家还在调试阶段的新发动机(“昇腾AI芯片”),而不是市面上成熟的发动机(英伟达GPU)。我
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2025-05-27 16:33:09
全球58%杀虫剂命脉遭爆炸冲击!山东化工厂事故或引爆跨国供应链危机
【山东高密一化工车间发生爆炸事故 正全力救援救治】 5月27日11时57分左右,山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故,正全力组织救援救治。(央视新闻) 目前可查的信息显示 ,山东友道化学目前仅有高密仁和化工园区一个生产基地,氯虫苯甲酰胺原药产能为11,000吨/年(二期投产后将达20,000吨/年)。该基地通过连续流工艺和全产业链布局,成为全球氯虫苯甲酰胺的核心供应源。其他农药及医药中间体产能约10,000吨/年,覆盖多种高效低毒产品。 。 友道化学是全球氯虫苯甲酰胺(专利到期后仿制药)的
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2023-12-26 15:59:53
转基因种子双证已落,正式开闸
【GM Update@231226】双证已落,正式开闸 1. 生产经营许可证,于【今日】,正式下发。 至此,品种审定证书+生产经营许可证,双证均落地。首批ZJY种子现已可合法进入流通渠道。 预计,相关种企将迅速开始正式铺货,高峰期或在1月中旬。 2. 性状价格,双抗8元/亩,双抗+抗草贪10元/亩,且已签正式商业合同。 3. 种子价格,LC系、968等,终端价预计提30元/包。 板块情绪性杀跌后基本企稳。核心标的之一,战略纠错已近定局。近期证书、价格、面积等产业化进展全方面利好。 后续催化足,建
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2023-12-10 11:31:08
中信农业【产业分水岭,投资新赛道】
中信农业【产业分水岭,投资新赛道】 12月7日盘后,农业农村部公告,正式审定通过37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种,并正式赋予审定编号。 1. 建议快速切换投资逻辑 以此为分水岭,我国种业正式进入“转基因时代”。板块投资逻辑将从“主题交易”向“行业成长”切换。须持续紧密跟踪转产业进程关键点,步步为营: 1)2023年12月,关注本季转基因玉米种子铺货进度及终端提价幅度; 2)2024年3月,关注本季转基因玉米种子销售情况; 3)2024年4月,关注转基因玉米性状收费标准及性状公司相关款项
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2023-11-27 13:24:22
转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极
转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极 1. 近期动态 1)首批转基因品种初审公示期结束后,预计全部品种顺利通过,品种审定证书即将下发。 2) 生产经营许可证办理工作已同步并行开展。预计近期“两证”下发后,首批种子进入渠道铺货期。 3)性状费用预期坚挺,双抗性状8元/亩兑现概率提升。种子额外提价,已进行渠道预热,反馈积极。东北部分品种已按1分/粒出厂价预售。 4)24年制种大概率种企自主决定制种面积。渗透率高增逻辑有望验证。5年90%渗透率可期。 2. 投资策略 短期,转基因品种审定证书下发在即,
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2023-11-16 09:43:49
【CT电新】巨星科技近况交流更新
【CT电新】巨星科技近况交流更新 🍁客户认可 巨星获得主要客户HomeDepot和Lowe's的奖项,特别是第一次获得HomeDepot的D59Storage部门年度最佳供应商称号。体现了公司在工具行业的核心优势,也为后续自身份额的进一步提升打下基础; 🍁研发和创新 方向:举例说明工具行业的研发和创新方向是提升效率、满足细分市场需求。 品类:工具行业总共10万个SKU,目前巨星涉及3万个。工手工具大约可以分为15个大类,巨星仅在夹类、切割、少部分量具、电工工具、抹泥工具、户外工具这5-6个类
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市场热点 根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1 世界人形机器人运动会宇树摘3金 在8月14日至17日于北京举办的首届世界人形机器人运动会上,过去24小时的边际变化是宇树科技的H1机器人在1500米、400米、100米等竞技赛中连夺三金。这一赛事业绩是对机器人本体运动控制能力的直接“大考”,宇树的压倒性胜利,在实战中验证了其硬件与算法的领先性,强化了市场对运动控制能力作为商业化前置条件的认知。 关注:宇树科技(未上市,赛事最大赢家,验证运动控制能力领先),长盛轴承/中大力德/卧龙
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从电风扇吹火山到超级空调:液冷技术如何引爆涨停潮?
液冷趋势已成,液冷系统从边缘到核心。昨天液冷爆发涨停潮,这是最近液冷启动以来的第一次。前两天某公司的液冷技术刚被认证为国际先进水平,A股液冷板块也跟着狂涨,十天涨了15%。 这背后到底有啥门道? 今天咱们就来聊聊这个藏在算力背后的隐形功臣。现在AI发展有多快?英伟达最新的AI芯片,一个机柜的功耗能干到140千瓦,华为的超级节点甚至接近500千瓦,啥概念?相当于几百台空调全开,传统风冷散热就像拿电风扇吹火山,根本压不住。更夸张的是2025年中国大数据中心的电费可能要花4000亿度电,其中40%居然
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华源证券投资方法论——寻找A股投资的“解析解”:PE的底层逻辑是空间叙事,而非业绩增速
华源证券投资方法论:寻找A股投资的“解析解” ——基于空间叙事的估值框架与实战验证 主讲:邹佩轩(华源证券公用环保首席分析师) 核心观点:PE的底层逻辑是空间叙事,而非业绩增速 写在最前:当固有框架需要的补丁太多时可以考虑换一个新的框架 一个必须承认的事实是,按新这个渠道正在变得“越来越老”,高频数据跟踪、冗余信息轰炸愈发成为标配。毫不夸张地说,市面上的报告是有不完的,甚至很多报告在发出去之后,就没怎么被点开过。然而,高频的边际信息博弈能否让市场变得更加有效,是值得商榷的。 从直觉上就可以得出一
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物理AI:给AI装上“肌肉”和“神经”,让它学会“动手动脚”感知真实世界!
核心比喻: 传统AI (比如ChatGPT): 像是个超级“书呆子”。它啃完了世界上所有的书(数据),特别能说会道、会写诗、会答题、会编程。但它活在纯数字世界里,是个“纸上谈兵”的高手。 举个栗子🌰: 它能告诉你苹果富含维生素C,牛顿被苹果砸过,甚至能写一首赞美苹果的诗。但它不知道一个真苹果拿在手里沉甸甸的感觉,不知道苹果掉在地上会怎么弹跳、会不会摔烂,更不知道捏它要用多大力气才不会捏爆!它“知道”苹果会落地,但解释不了“为啥从二楼掉下来比从桌子掉下来花的时间长”。 物理AI: 像是给这个“书
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朋友们,最近资本市场出了一件挺有意思的事儿,像演电视剧一样!咱们用“开小店”的比喻,来聊聊这背后的门道。 故事一:智元机器人“买壳”记 想象一下: 你小区门口有家开了很多年的老杂货铺,叫“上纬小店”(比喻上纬新材这家上市公司)。它生意嘛,普普通通,招牌有点旧了,但位置不错,最关键的是——它是在“大商场”(比喻科创板)里有正规铺位的! 这时候,突然来了个“智元小哥”(比喻智元机器人)。这小哥可了不得: 才刚开店(成立刚2年)! 做的生意特别酷炫(机器人),是未来潮流。 虽然还没赚大钱,但特别会讲故
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黄仁勋最怕的断货清单:40元材料卡死8000元GPU!
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“盘古”开天辟地背后的辛酸泪:一位华为工程师的自白——我们真刀真枪,有人却“套壳”摘桃
导语: 最近,华为盘古大模型被质疑“抄袭”千问的消息闹得沸沸扬扬。作为一名曾参与其中的华为工程师,我夜不能寐。盘古品牌受损,我心痛;但看到黑幕被揭开,我又感欣慰。今天,我鼓起勇气,用大白话讲讲盘古团队(我们自称“四纵”)一路走来的真实故事,关于奋斗、委屈和一个难以启齿的“秘密”。 想象一下: 你们公司要造一辆能跟特斯拉、比亚迪掰手腕的国产顶级电动汽车(这就是我们的“盘古大模型”)。但有个大问题:你们只能用自家还在调试阶段的新发动机(“昇腾AI芯片”),而不是市面上成熟的发动机(英伟达GPU)。我
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【山东高密一化工车间发生爆炸事故 正全力救援救治】 5月27日11时57分左右,山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故,正全力组织救援救治。(央视新闻) 目前可查的信息显示 ,山东友道化学目前仅有高密仁和化工园区一个生产基地,氯虫苯甲酰胺原药产能为11,000吨/年(二期投产后将达20,000吨/年)。该基地通过连续流工艺和全产业链布局,成为全球氯虫苯甲酰胺的核心供应源。其他农药及医药中间体产能约10,000吨/年,覆盖多种高效低毒产品。 。 友道化学是全球氯虫苯甲酰胺(专利到期后仿制药)的
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转基因种子双证已落,正式开闸
【GM Update@231226】双证已落,正式开闸 1. 生产经营许可证,于【今日】,正式下发。 至此,品种审定证书+生产经营许可证,双证均落地。首批ZJY种子现已可合法进入流通渠道。 预计,相关种企将迅速开始正式铺货,高峰期或在1月中旬。 2. 性状价格,双抗8元/亩,双抗+抗草贪10元/亩,且已签正式商业合同。 3. 种子价格,LC系、968等,终端价预计提30元/包。 板块情绪性杀跌后基本企稳。核心标的之一,战略纠错已近定局。近期证书、价格、面积等产业化进展全方面利好。 后续催化足,建
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中信农业【产业分水岭,投资新赛道】
中信农业【产业分水岭,投资新赛道】 12月7日盘后,农业农村部公告,正式审定通过37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种,并正式赋予审定编号。 1. 建议快速切换投资逻辑 以此为分水岭,我国种业正式进入“转基因时代”。板块投资逻辑将从“主题交易”向“行业成长”切换。须持续紧密跟踪转产业进程关键点,步步为营: 1)2023年12月,关注本季转基因玉米种子铺货进度及终端提价幅度; 2)2024年3月,关注本季转基因玉米种子销售情况; 3)2024年4月,关注转基因玉米性状收费标准及性状公司相关款项
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转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极
转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极 1. 近期动态 1)首批转基因品种初审公示期结束后,预计全部品种顺利通过,品种审定证书即将下发。 2) 生产经营许可证办理工作已同步并行开展。预计近期“两证”下发后,首批种子进入渠道铺货期。 3)性状费用预期坚挺,双抗性状8元/亩兑现概率提升。种子额外提价,已进行渠道预热,反馈积极。东北部分品种已按1分/粒出厂价预售。 4)24年制种大概率种企自主决定制种面积。渗透率高增逻辑有望验证。5年90%渗透率可期。 2. 投资策略 短期,转基因品种审定证书下发在即,
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【CT电新】巨星科技近况交流更新
【CT电新】巨星科技近况交流更新 🍁客户认可 巨星获得主要客户HomeDepot和Lowe's的奖项,特别是第一次获得HomeDepot的D59Storage部门年度最佳供应商称号。体现了公司在工具行业的核心优势,也为后续自身份额的进一步提升打下基础; 🍁研发和创新 方向:举例说明工具行业的研发和创新方向是提升效率、满足细分市场需求。 品类:工具行业总共10万个SKU,目前巨星涉及3万个。工手工具大约可以分为15个大类,巨星仅在夹类、切割、少部分量具、电工工具、抹泥工具、户外工具这5-6个类
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2022-04-04 11:27:18
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关注同名的公的众的号
为什么希望大家关注我的同的名的公的众的号? 因为我是做基本面景气度边际跟踪的,G号排版更加舒服,内容也会更多更详细! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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2025-09-07 12:05:33
洪灏上海闭门分享:看清本轮牛市的核心逻辑与未来机会!
干货满满,一文读懂当前市场逻辑 感谢各位朋友的支持,在这次市场关键节点举办私享会,我觉得非常及时。A股市场就是这样,机会转瞬即逝,“过了这个村,就没这个店”。今天我想和大家分享一些最新的思考,这些内容我还没写到正式报告里,算是首次透露。 一、回顾6月份主要观点 还记得6月份我们提出的三个主要观点吗? 第一,全球流动性改善。我们独创的全球流动性模型显示,G7国家的货币条件指标已从低位回升至长期均值。两个月过去,这个改善趋势仍在持续。 这就像干旱已久的土地迎来甘霖——美联储降息、中国央行提前降息降准
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2025-08-18 00:03:36
8月17日 蓝宝书 | 九三阅兵排练多型新装备亮相、宇树运动会连夺三金
市场热点 根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1 世界人形机器人运动会宇树摘3金 在8月14日至17日于北京举办的首届世界人形机器人运动会上,过去24小时的边际变化是宇树科技的H1机器人在1500米、400米、100米等竞技赛中连夺三金。这一赛事业绩是对机器人本体运动控制能力的直接“大考”,宇树的压倒性胜利,在实战中验证了其硬件与算法的领先性,强化了市场对运动控制能力作为商业化前置条件的认知。 关注:宇树科技(未上市,赛事最大赢家,验证运动控制能力领先),长盛轴承/中大力德/卧龙
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2025-08-17 09:57:31
从电风扇吹火山到超级空调:液冷技术如何引爆涨停潮?
液冷趋势已成,液冷系统从边缘到核心。昨天液冷爆发涨停潮,这是最近液冷启动以来的第一次。前两天某公司的液冷技术刚被认证为国际先进水平,A股液冷板块也跟着狂涨,十天涨了15%。 这背后到底有啥门道? 今天咱们就来聊聊这个藏在算力背后的隐形功臣。现在AI发展有多快?英伟达最新的AI芯片,一个机柜的功耗能干到140千瓦,华为的超级节点甚至接近500千瓦,啥概念?相当于几百台空调全开,传统风冷散热就像拿电风扇吹火山,根本压不住。更夸张的是2025年中国大数据中心的电费可能要花4000亿度电,其中40%居然
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2025-08-16 22:40:34
华源证券投资方法论——寻找A股投资的“解析解”:PE的底层逻辑是空间叙事,而非业绩增速
华源证券投资方法论:寻找A股投资的“解析解” ——基于空间叙事的估值框架与实战验证 主讲:邹佩轩(华源证券公用环保首席分析师) 核心观点:PE的底层逻辑是空间叙事,而非业绩增速 写在最前:当固有框架需要的补丁太多时可以考虑换一个新的框架 一个必须承认的事实是,按新这个渠道正在变得“越来越老”,高频数据跟踪、冗余信息轰炸愈发成为标配。毫不夸张地说,市面上的报告是有不完的,甚至很多报告在发出去之后,就没怎么被点开过。然而,高频的边际信息博弈能否让市场变得更加有效,是值得商榷的。 从直觉上就可以得出一
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2025-07-20 10:10:04
物理AI:给AI装上“肌肉”和“神经”,让它学会“动手动脚”感知真实世界!
核心比喻: 传统AI (比如ChatGPT): 像是个超级“书呆子”。它啃完了世界上所有的书(数据),特别能说会道、会写诗、会答题、会编程。但它活在纯数字世界里,是个“纸上谈兵”的高手。 举个栗子🌰: 它能告诉你苹果富含维生素C,牛顿被苹果砸过,甚至能写一首赞美苹果的诗。但它不知道一个真苹果拿在手里沉甸甸的感觉,不知道苹果掉在地上会怎么弹跳、会不会摔烂,更不知道捏它要用多大力气才不会捏爆!它“知道”苹果会落地,但解释不了“为啥从二楼掉下来比从桌子掉下来花的时间长”。 物理AI: 像是给这个“书
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2025-07-12 11:48:21
莲藕带来的灵感:国产高速铜缆技术弯道超车,给铜线“打孔”就能网速起飞?
大家好!最近科技圈有个挺火的消息,说咱们国家有公司搞出了一种做超高速铜线的新方法,叫“藕芯结构”。这玩意儿据说能轻松做出支持未来数据中心那种超级网速(比如224G、448G)的铜缆,关键是不用再依赖又贵又难伺候的进口设备和材料了! 听着挺玄乎?别急,咱们一步步用大白话讲清楚。 一、背景:为啥需要“高速铜缆”? 想象一下你家的网线: 以前(好比“乡村小道”): 就聊个QQ,看个文字网页,100兆的普通网线(五类线)妥妥够用,跟骑自行车似的,不堵。 现在(好比“城市早高峰”): 高清视频、疯狂刷图、
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2025-07-10 13:40:09
智元机器人,新手买老店招牌?看创业公司如何“空手套白狼”玩转股市!
朋友们,最近资本市场出了一件挺有意思的事儿,像演电视剧一样!咱们用“开小店”的比喻,来聊聊这背后的门道。 故事一:智元机器人“买壳”记 想象一下: 你小区门口有家开了很多年的老杂货铺,叫“上纬小店”(比喻上纬新材这家上市公司)。它生意嘛,普普通通,招牌有点旧了,但位置不错,最关键的是——它是在“大商场”(比喻科创板)里有正规铺位的! 这时候,突然来了个“智元小哥”(比喻智元机器人)。这小哥可了不得: 才刚开店(成立刚2年)! 做的生意特别酷炫(机器人),是未来潮流。 虽然还没赚大钱,但特别会讲故
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黄仁勋最怕的断货清单:40元材料卡死8000元GPU!
想象一下,英伟达CEO黄仁勋站在台上,眉头微蹙:“GPU为啥缺货?供应链每个环节都卡,尤其那些藏在角落的特殊材料!”他说的“角落材料”之一,就是我们今天的主角——AI电子布。它有多重要?又有多神秘?别急,咱们用“修路”和“擀面”的故事讲清楚。 一、 AI电子布:算力世界的“沥青高速公路” 它是个啥? 想象一块比头发丝细10倍的“玻璃纱布”。专业名字叫低介电电子布 (Low-dk)。你可以把它理解为芯片内部数据传输的“高速公路路面”。 为啥非它不可? 以前的路面是“水泥路”(传统环氧树脂玻纤布,叫
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2025-07-06 17:28:11
“盘古”开天辟地背后的辛酸泪:一位华为工程师的自白——我们真刀真枪,有人却“套壳”摘桃
导语: 最近,华为盘古大模型被质疑“抄袭”千问的消息闹得沸沸扬扬。作为一名曾参与其中的华为工程师,我夜不能寐。盘古品牌受损,我心痛;但看到黑幕被揭开,我又感欣慰。今天,我鼓起勇气,用大白话讲讲盘古团队(我们自称“四纵”)一路走来的真实故事,关于奋斗、委屈和一个难以启齿的“秘密”。 想象一下: 你们公司要造一辆能跟特斯拉、比亚迪掰手腕的国产顶级电动汽车(这就是我们的“盘古大模型”)。但有个大问题:你们只能用自家还在调试阶段的新发动机(“昇腾AI芯片”),而不是市面上成熟的发动机(英伟达GPU)。我
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2025-05-27 16:33:09
全球58%杀虫剂命脉遭爆炸冲击!山东化工厂事故或引爆跨国供应链危机
【山东高密一化工车间发生爆炸事故 正全力救援救治】 5月27日11时57分左右,山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故,正全力组织救援救治。(央视新闻) 目前可查的信息显示 ,山东友道化学目前仅有高密仁和化工园区一个生产基地,氯虫苯甲酰胺原药产能为11,000吨/年(二期投产后将达20,000吨/年)。该基地通过连续流工艺和全产业链布局,成为全球氯虫苯甲酰胺的核心供应源。其他农药及医药中间体产能约10,000吨/年,覆盖多种高效低毒产品。 。 友道化学是全球氯虫苯甲酰胺(专利到期后仿制药)的
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2023-12-26 15:59:53
转基因种子双证已落,正式开闸
【GM Update@231226】双证已落,正式开闸 1. 生产经营许可证,于【今日】,正式下发。 至此,品种审定证书+生产经营许可证,双证均落地。首批ZJY种子现已可合法进入流通渠道。 预计,相关种企将迅速开始正式铺货,高峰期或在1月中旬。 2. 性状价格,双抗8元/亩,双抗+抗草贪10元/亩,且已签正式商业合同。 3. 种子价格,LC系、968等,终端价预计提30元/包。 板块情绪性杀跌后基本企稳。核心标的之一,战略纠错已近定局。近期证书、价格、面积等产业化进展全方面利好。 后续催化足,建
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2023-12-10 11:31:08
中信农业【产业分水岭,投资新赛道】
中信农业【产业分水岭,投资新赛道】 12月7日盘后,农业农村部公告,正式审定通过37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种,并正式赋予审定编号。 1. 建议快速切换投资逻辑 以此为分水岭,我国种业正式进入“转基因时代”。板块投资逻辑将从“主题交易”向“行业成长”切换。须持续紧密跟踪转产业进程关键点,步步为营: 1)2023年12月,关注本季转基因玉米种子铺货进度及终端提价幅度; 2)2024年3月,关注本季转基因玉米种子销售情况; 3)2024年4月,关注转基因玉米性状收费标准及性状公司相关款项
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2023-11-27 13:24:22
转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极
转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极 1. 近期动态 1)首批转基因品种初审公示期结束后,预计全部品种顺利通过,品种审定证书即将下发。 2) 生产经营许可证办理工作已同步并行开展。预计近期“两证”下发后,首批种子进入渠道铺货期。 3)性状费用预期坚挺,双抗性状8元/亩兑现概率提升。种子额外提价,已进行渠道预热,反馈积极。东北部分品种已按1分/粒出厂价预售。 4)24年制种大概率种企自主决定制种面积。渗透率高增逻辑有望验证。5年90%渗透率可期。 2. 投资策略 短期,转基因品种审定证书下发在即,
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【CT电新】巨星科技近况交流更新 🍁客户认可 巨星获得主要客户HomeDepot和Lowe's的奖项,特别是第一次获得HomeDepot的D59Storage部门年度最佳供应商称号。体现了公司在工具行业的核心优势,也为后续自身份额的进一步提升打下基础; 🍁研发和创新 方向:举例说明工具行业的研发和创新方向是提升效率、满足细分市场需求。 品类:工具行业总共10万个SKU,目前巨星涉及3万个。工手工具大约可以分为15个大类,巨星仅在夹类、切割、少部分量具、电工工具、抹泥工具、户外工具这5-6个类
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市场热点 根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1 世界人形机器人运动会宇树摘3金 在8月14日至17日于北京举办的首届世界人形机器人运动会上,过去24小时的边际变化是宇树科技的H1机器人在1500米、400米、100米等竞技赛中连夺三金。这一赛事业绩是对机器人本体运动控制能力的直接“大考”,宇树的压倒性胜利,在实战中验证了其硬件与算法的领先性,强化了市场对运动控制能力作为商业化前置条件的认知。 关注:宇树科技(未上市,赛事最大赢家,验证运动控制能力领先),长盛轴承/中大力德/卧龙
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液冷趋势已成,液冷系统从边缘到核心。昨天液冷爆发涨停潮,这是最近液冷启动以来的第一次。前两天某公司的液冷技术刚被认证为国际先进水平,A股液冷板块也跟着狂涨,十天涨了15%。 这背后到底有啥门道? 今天咱们就来聊聊这个藏在算力背后的隐形功臣。现在AI发展有多快?英伟达最新的AI芯片,一个机柜的功耗能干到140千瓦,华为的超级节点甚至接近500千瓦,啥概念?相当于几百台空调全开,传统风冷散热就像拿电风扇吹火山,根本压不住。更夸张的是2025年中国大数据中心的电费可能要花4000亿度电,其中40%居然
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华源证券投资方法论:寻找A股投资的“解析解” ——基于空间叙事的估值框架与实战验证 主讲:邹佩轩(华源证券公用环保首席分析师) 核心观点:PE的底层逻辑是空间叙事,而非业绩增速 写在最前:当固有框架需要的补丁太多时可以考虑换一个新的框架 一个必须承认的事实是,按新这个渠道正在变得“越来越老”,高频数据跟踪、冗余信息轰炸愈发成为标配。毫不夸张地说,市面上的报告是有不完的,甚至很多报告在发出去之后,就没怎么被点开过。然而,高频的边际信息博弈能否让市场变得更加有效,是值得商榷的。 从直觉上就可以得出一
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物理AI:给AI装上“肌肉”和“神经”,让它学会“动手动脚”感知真实世界!
核心比喻: 传统AI (比如ChatGPT): 像是个超级“书呆子”。它啃完了世界上所有的书(数据),特别能说会道、会写诗、会答题、会编程。但它活在纯数字世界里,是个“纸上谈兵”的高手。 举个栗子🌰: 它能告诉你苹果富含维生素C,牛顿被苹果砸过,甚至能写一首赞美苹果的诗。但它不知道一个真苹果拿在手里沉甸甸的感觉,不知道苹果掉在地上会怎么弹跳、会不会摔烂,更不知道捏它要用多大力气才不会捏爆!它“知道”苹果会落地,但解释不了“为啥从二楼掉下来比从桌子掉下来花的时间长”。 物理AI: 像是给这个“书
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朋友们,最近资本市场出了一件挺有意思的事儿,像演电视剧一样!咱们用“开小店”的比喻,来聊聊这背后的门道。 故事一:智元机器人“买壳”记 想象一下: 你小区门口有家开了很多年的老杂货铺,叫“上纬小店”(比喻上纬新材这家上市公司)。它生意嘛,普普通通,招牌有点旧了,但位置不错,最关键的是——它是在“大商场”(比喻科创板)里有正规铺位的! 这时候,突然来了个“智元小哥”(比喻智元机器人)。这小哥可了不得: 才刚开店(成立刚2年)! 做的生意特别酷炫(机器人),是未来潮流。 虽然还没赚大钱,但特别会讲故
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黄仁勋最怕的断货清单:40元材料卡死8000元GPU!
想象一下,英伟达CEO黄仁勋站在台上,眉头微蹙:“GPU为啥缺货?供应链每个环节都卡,尤其那些藏在角落的特殊材料!”他说的“角落材料”之一,就是我们今天的主角——AI电子布。它有多重要?又有多神秘?别急,咱们用“修路”和“擀面”的故事讲清楚。 一、 AI电子布:算力世界的“沥青高速公路” 它是个啥? 想象一块比头发丝细10倍的“玻璃纱布”。专业名字叫低介电电子布 (Low-dk)。你可以把它理解为芯片内部数据传输的“高速公路路面”。 为啥非它不可? 以前的路面是“水泥路”(传统环氧树脂玻纤布,叫
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“盘古”开天辟地背后的辛酸泪:一位华为工程师的自白——我们真刀真枪,有人却“套壳”摘桃
导语: 最近,华为盘古大模型被质疑“抄袭”千问的消息闹得沸沸扬扬。作为一名曾参与其中的华为工程师,我夜不能寐。盘古品牌受损,我心痛;但看到黑幕被揭开,我又感欣慰。今天,我鼓起勇气,用大白话讲讲盘古团队(我们自称“四纵”)一路走来的真实故事,关于奋斗、委屈和一个难以启齿的“秘密”。 想象一下: 你们公司要造一辆能跟特斯拉、比亚迪掰手腕的国产顶级电动汽车(这就是我们的“盘古大模型”)。但有个大问题:你们只能用自家还在调试阶段的新发动机(“昇腾AI芯片”),而不是市面上成熟的发动机(英伟达GPU)。我
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全球58%杀虫剂命脉遭爆炸冲击!山东化工厂事故或引爆跨国供应链危机
【山东高密一化工车间发生爆炸事故 正全力救援救治】 5月27日11时57分左右,山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故,正全力组织救援救治。(央视新闻) 目前可查的信息显示 ,山东友道化学目前仅有高密仁和化工园区一个生产基地,氯虫苯甲酰胺原药产能为11,000吨/年(二期投产后将达20,000吨/年)。该基地通过连续流工艺和全产业链布局,成为全球氯虫苯甲酰胺的核心供应源。其他农药及医药中间体产能约10,000吨/年,覆盖多种高效低毒产品。 。 友道化学是全球氯虫苯甲酰胺(专利到期后仿制药)的
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转基因种子双证已落,正式开闸
【GM Update@231226】双证已落,正式开闸 1. 生产经营许可证,于【今日】,正式下发。 至此,品种审定证书+生产经营许可证,双证均落地。首批ZJY种子现已可合法进入流通渠道。 预计,相关种企将迅速开始正式铺货,高峰期或在1月中旬。 2. 性状价格,双抗8元/亩,双抗+抗草贪10元/亩,且已签正式商业合同。 3. 种子价格,LC系、968等,终端价预计提30元/包。 板块情绪性杀跌后基本企稳。核心标的之一,战略纠错已近定局。近期证书、价格、面积等产业化进展全方面利好。 后续催化足,建
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中信农业【产业分水岭,投资新赛道】
中信农业【产业分水岭,投资新赛道】 12月7日盘后,农业农村部公告,正式审定通过37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种,并正式赋予审定编号。 1. 建议快速切换投资逻辑 以此为分水岭,我国种业正式进入“转基因时代”。板块投资逻辑将从“主题交易”向“行业成长”切换。须持续紧密跟踪转产业进程关键点,步步为营: 1)2023年12月,关注本季转基因玉米种子铺货进度及终端提价幅度; 2)2024年3月,关注本季转基因玉米种子销售情况; 3)2024年4月,关注转基因玉米性状收费标准及性状公司相关款项
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转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极
转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极 1. 近期动态 1)首批转基因品种初审公示期结束后,预计全部品种顺利通过,品种审定证书即将下发。 2) 生产经营许可证办理工作已同步并行开展。预计近期“两证”下发后,首批种子进入渠道铺货期。 3)性状费用预期坚挺,双抗性状8元/亩兑现概率提升。种子额外提价,已进行渠道预热,反馈积极。东北部分品种已按1分/粒出厂价预售。 4)24年制种大概率种企自主决定制种面积。渗透率高增逻辑有望验证。5年90%渗透率可期。 2. 投资策略 短期,转基因品种审定证书下发在即,
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2023-11-16 09:43:49
【CT电新】巨星科技近况交流更新
【CT电新】巨星科技近况交流更新 🍁客户认可 巨星获得主要客户HomeDepot和Lowe's的奖项,特别是第一次获得HomeDepot的D59Storage部门年度最佳供应商称号。体现了公司在工具行业的核心优势,也为后续自身份额的进一步提升打下基础; 🍁研发和创新 方向:举例说明工具行业的研发和创新方向是提升效率、满足细分市场需求。 品类:工具行业总共10万个SKU,目前巨星涉及3万个。工手工具大约可以分为15个大类,巨星仅在夹类、切割、少部分量具、电工工具、抹泥工具、户外工具这5-6个类
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巨星科技
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小韭菜的成长记录
下海干活的小韭菜
2022-04-04 11:27:18
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关注同名的公的众的号
为什么希望大家关注我的同的名的公的众的号? 因为我是做基本面景气度边际跟踪的,G号排版更加舒服,内容也会更多更详细! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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大众公用
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小韭菜的成长记录
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2025-09-07 12:05:33
洪灏上海闭门分享:看清本轮牛市的核心逻辑与未来机会!
干货满满,一文读懂当前市场逻辑 感谢各位朋友的支持,在这次市场关键节点举办私享会,我觉得非常及时。A股市场就是这样,机会转瞬即逝,“过了这个村,就没这个店”。今天我想和大家分享一些最新的思考,这些内容我还没写到正式报告里,算是首次透露。 一、回顾6月份主要观点 还记得6月份我们提出的三个主要观点吗? 第一,全球流动性改善。我们独创的全球流动性模型显示,G7国家的货币条件指标已从低位回升至长期均值。两个月过去,这个改善趋势仍在持续。 这就像干旱已久的土地迎来甘霖——美联储降息、中国央行提前降息降准
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兴业银锡
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盛达资源
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2025-08-18 00:03:36
8月17日 蓝宝书 | 九三阅兵排练多型新装备亮相、宇树运动会连夺三金
市场热点 根据当前时段机构关注的投资事件梳理,并按照热度排序 1 世界人形机器人运动会宇树摘3金 在8月14日至17日于北京举办的首届世界人形机器人运动会上,过去24小时的边际变化是宇树科技的H1机器人在1500米、400米、100米等竞技赛中连夺三金。这一赛事业绩是对机器人本体运动控制能力的直接“大考”,宇树的压倒性胜利,在实战中验证了其硬件与算法的领先性,强化了市场对运动控制能力作为商业化前置条件的认知。 关注:宇树科技(未上市,赛事最大赢家,验证运动控制能力领先),长盛轴承/中大力德/卧龙
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英维克
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隆鑫通用
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2025-08-17 09:57:31
从电风扇吹火山到超级空调:液冷技术如何引爆涨停潮?
液冷趋势已成,液冷系统从边缘到核心。昨天液冷爆发涨停潮,这是最近液冷启动以来的第一次。前两天某公司的液冷技术刚被认证为国际先进水平,A股液冷板块也跟着狂涨,十天涨了15%。 这背后到底有啥门道? 今天咱们就来聊聊这个藏在算力背后的隐形功臣。现在AI发展有多快?英伟达最新的AI芯片,一个机柜的功耗能干到140千瓦,华为的超级节点甚至接近500千瓦,啥概念?相当于几百台空调全开,传统风冷散热就像拿电风扇吹火山,根本压不住。更夸张的是2025年中国大数据中心的电费可能要花4000亿度电,其中40%居然
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金田股份
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2025-08-16 22:40:34
华源证券投资方法论——寻找A股投资的“解析解”:PE的底层逻辑是空间叙事,而非业绩增速
华源证券投资方法论:寻找A股投资的“解析解” ——基于空间叙事的估值框架与实战验证 主讲:邹佩轩(华源证券公用环保首席分析师) 核心观点:PE的底层逻辑是空间叙事,而非业绩增速 写在最前:当固有框架需要的补丁太多时可以考虑换一个新的框架 一个必须承认的事实是,按新这个渠道正在变得“越来越老”,高频数据跟踪、冗余信息轰炸愈发成为标配。毫不夸张地说,市面上的报告是有不完的,甚至很多报告在发出去之后,就没怎么被点开过。然而,高频的边际信息博弈能否让市场变得更加有效,是值得商榷的。 从直觉上就可以得出一
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隆基绿能
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2025-07-20 10:10:04
物理AI:给AI装上“肌肉”和“神经”,让它学会“动手动脚”感知真实世界!
核心比喻: 传统AI (比如ChatGPT): 像是个超级“书呆子”。它啃完了世界上所有的书(数据),特别能说会道、会写诗、会答题、会编程。但它活在纯数字世界里,是个“纸上谈兵”的高手。 举个栗子🌰: 它能告诉你苹果富含维生素C,牛顿被苹果砸过,甚至能写一首赞美苹果的诗。但它不知道一个真苹果拿在手里沉甸甸的感觉,不知道苹果掉在地上会怎么弹跳、会不会摔烂,更不知道捏它要用多大力气才不会捏爆!它“知道”苹果会落地,但解释不了“为啥从二楼掉下来比从桌子掉下来花的时间长”。 物理AI: 像是给这个“书
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索辰科技
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2025-07-12 11:48:21
莲藕带来的灵感:国产高速铜缆技术弯道超车,给铜线“打孔”就能网速起飞?
大家好!最近科技圈有个挺火的消息,说咱们国家有公司搞出了一种做超高速铜线的新方法,叫“藕芯结构”。这玩意儿据说能轻松做出支持未来数据中心那种超级网速(比如224G、448G)的铜缆,关键是不用再依赖又贵又难伺候的进口设备和材料了! 听着挺玄乎?别急,咱们一步步用大白话讲清楚。 一、背景:为啥需要“高速铜缆”? 想象一下你家的网线: 以前(好比“乡村小道”): 就聊个QQ,看个文字网页,100兆的普通网线(五类线)妥妥够用,跟骑自行车似的,不堵。 现在(好比“城市早高峰”): 高清视频、疯狂刷图、
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新亚电子
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2025-07-10 13:40:09
智元机器人,新手买老店招牌?看创业公司如何“空手套白狼”玩转股市!
朋友们,最近资本市场出了一件挺有意思的事儿,像演电视剧一样!咱们用“开小店”的比喻,来聊聊这背后的门道。 故事一:智元机器人“买壳”记 想象一下: 你小区门口有家开了很多年的老杂货铺,叫“上纬小店”(比喻上纬新材这家上市公司)。它生意嘛,普普通通,招牌有点旧了,但位置不错,最关键的是——它是在“大商场”(比喻科创板)里有正规铺位的! 这时候,突然来了个“智元小哥”(比喻智元机器人)。这小哥可了不得: 才刚开店(成立刚2年)! 做的生意特别酷炫(机器人),是未来潮流。 虽然还没赚大钱,但特别会讲故
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中旗新材
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上纬新材
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2025-07-09 11:46:57
黄仁勋最怕的断货清单:40元材料卡死8000元GPU!
想象一下,英伟达CEO黄仁勋站在台上,眉头微蹙:“GPU为啥缺货?供应链每个环节都卡,尤其那些藏在角落的特殊材料!”他说的“角落材料”之一,就是我们今天的主角——AI电子布。它有多重要?又有多神秘?别急,咱们用“修路”和“擀面”的故事讲清楚。 一、 AI电子布:算力世界的“沥青高速公路” 它是个啥? 想象一块比头发丝细10倍的“玻璃纱布”。专业名字叫低介电电子布 (Low-dk)。你可以把它理解为芯片内部数据传输的“高速公路路面”。 为啥非它不可? 以前的路面是“水泥路”(传统环氧树脂玻纤布,叫
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宏和科技
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“盘古”开天辟地背后的辛酸泪:一位华为工程师的自白——我们真刀真枪,有人却“套壳”摘桃
导语: 最近,华为盘古大模型被质疑“抄袭”千问的消息闹得沸沸扬扬。作为一名曾参与其中的华为工程师,我夜不能寐。盘古品牌受损,我心痛;但看到黑幕被揭开,我又感欣慰。今天,我鼓起勇气,用大白话讲讲盘古团队(我们自称“四纵”)一路走来的真实故事,关于奋斗、委屈和一个难以启齿的“秘密”。 想象一下: 你们公司要造一辆能跟特斯拉、比亚迪掰手腕的国产顶级电动汽车(这就是我们的“盘古大模型”)。但有个大问题:你们只能用自家还在调试阶段的新发动机(“昇腾AI芯片”),而不是市面上成熟的发动机(英伟达GPU)。我
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盘古智能
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2025-05-27 16:33:09
全球58%杀虫剂命脉遭爆炸冲击!山东化工厂事故或引爆跨国供应链危机
【山东高密一化工车间发生爆炸事故 正全力救援救治】 5月27日11时57分左右,山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故,正全力组织救援救治。(央视新闻) 目前可查的信息显示 ,山东友道化学目前仅有高密仁和化工园区一个生产基地,氯虫苯甲酰胺原药产能为11,000吨/年(二期投产后将达20,000吨/年)。该基地通过连续流工艺和全产业链布局,成为全球氯虫苯甲酰胺的核心供应源。其他农药及医药中间体产能约10,000吨/年,覆盖多种高效低毒产品。 。 友道化学是全球氯虫苯甲酰胺(专利到期后仿制药)的
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利尔化学
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红太阳
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2023-12-26 15:59:53
转基因种子双证已落,正式开闸
【GM Update@231226】双证已落,正式开闸 1. 生产经营许可证,于【今日】,正式下发。 至此,品种审定证书+生产经营许可证,双证均落地。首批ZJY种子现已可合法进入流通渠道。 预计,相关种企将迅速开始正式铺货,高峰期或在1月中旬。 2. 性状价格,双抗8元/亩,双抗+抗草贪10元/亩,且已签正式商业合同。 3. 种子价格,LC系、968等,终端价预计提30元/包。 板块情绪性杀跌后基本企稳。核心标的之一,战略纠错已近定局。近期证书、价格、面积等产业化进展全方面利好。 后续催化足,建
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2023-12-10 11:31:08
中信农业【产业分水岭,投资新赛道】
中信农业【产业分水岭,投资新赛道】 12月7日盘后,农业农村部公告,正式审定通过37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种,并正式赋予审定编号。 1. 建议快速切换投资逻辑 以此为分水岭,我国种业正式进入“转基因时代”。板块投资逻辑将从“主题交易”向“行业成长”切换。须持续紧密跟踪转产业进程关键点,步步为营: 1)2023年12月,关注本季转基因玉米种子铺货进度及终端提价幅度; 2)2024年3月,关注本季转基因玉米种子销售情况; 3)2024年4月,关注转基因玉米性状收费标准及性状公司相关款项
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2023-11-27 13:24:22
转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极
转基因品审证书下发在即,渠道情绪积极 1. 近期动态 1)首批转基因品种初审公示期结束后,预计全部品种顺利通过,品种审定证书即将下发。 2) 生产经营许可证办理工作已同步并行开展。预计近期“两证”下发后,首批种子进入渠道铺货期。 3)性状费用预期坚挺,双抗性状8元/亩兑现概率提升。种子额外提价,已进行渠道预热,反馈积极。东北部分品种已按1分/粒出厂价预售。 4)24年制种大概率种企自主决定制种面积。渗透率高增逻辑有望验证。5年90%渗透率可期。 2. 投资策略 短期,转基因品种审定证书下发在即,
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登海种业
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2023-11-16 09:43:49
【CT电新】巨星科技近况交流更新
【CT电新】巨星科技近况交流更新 🍁客户认可 巨星获得主要客户HomeDepot和Lowe's的奖项,特别是第一次获得HomeDepot的D59Storage部门年度最佳供应商称号。体现了公司在工具行业的核心优势,也为后续自身份额的进一步提升打下基础; 🍁研发和创新 方向:举例说明工具行业的研发和创新方向是提升效率、满足细分市场需求。 品类:工具行业总共10万个SKU,目前巨星涉及3万个。工手工具大约可以分为15个大类,巨星仅在夹类、切割、少部分量具、电工工具、抹泥工具、户外工具这5-6个类
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