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小韭菜的成长记录
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-07-06 14:03:31
黄奇帆最新观点:今后二十年的“五大件”雏形已现,每个都能达到万亿美元市场规模
1、今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”,大体上现在已经出现雏形,出现五个方向:一是无人驾驶的新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2、当前,无论是中国还是全世界的经济运行都受到了三个基本因素的冲击和影响:一是新冠疫情反复延宕;二是俄乌冲突升级;三是国际地缘政治竞争加剧。 3、与在别的地方生产后,通过进口来满足当地需求相比,销地产至少有四个优势:一是可以绕开进口保护关税的限制,二是由于在销售地组织生产自然降低了物流成本,三是可
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比亚迪
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宁德时代
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-07-05 22:00:52
【中信建投策略】拜登或部分取消中国进口关税,如何解读?
【中信建投策略】拜登或部分取消中国进口关税,如何解读? 1、时间上比较急迫,最快本周宣布。原因在于1)通胀压力大;2)关税到期在即;3)中期选举如果共和党大胜则难以取消。但拜登仍未做出最后决定,时间和做法仍有变数。 2、耶伦是力推取消关税的一派。从今日上午刘鹤与耶伦视频通话新闻稿可以看到,中美分歧较大,中国取消对美关税换取美国取消对华关税的可能性小。如果我们对美关税不变,那么美国单方面取消关税在政治上是极大的减分项。 3、因此拜登的选择更有可能是部分取消中国进口关税,一方面暂停对包括服装和文具在
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巨星科技
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-29 13:08:06
“外衰退内恢复”下,复工复产从生产向内需渗透——2022年三季度行业比较投资策略
综合景气、估值、筹码、政策和市场交易特征,对各大产业链配置逻辑梳理综合打分,2022年Q3建议关注“复工复产从生产向内需渗透”的行业:医药生物、医美化妆品、旅游商贸、农林牧渔、地产链条、国防军工、机器人自动化设备、互联网平台科技等行业。 2022年Q2复盘:A股政策底和估值底已出,市场指数均回升至疫情前(3月)。 1)2022年2季度A股经历了“疫情压制经济——经济压力大,倒逼政策出台——极度宽松流动性推升成长情绪”,并呈现出深“V”行情。截至6月24日上证指数、沪深300、创业板指和科创50较
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-27 21:04:21
【国盛能源钢铁】华阳股份:集团千亿储能规划呼之欲出
🔥【国盛能源钢铁】华阳股份:集团千亿储能规划呼之欲出 ------------------------------ [礼物]据公司投资互动平台介绍,集团公司近期召开关于千亿储能座谈会,将尽快形成底稿方案。 ------------------------------ [礼物]钠电全产业链布局成型,步入收获期 据集团公司微信公众号介绍,未来集团将围绕钠离子电池”材料—电芯—电池—应用“链条,以应用场景为牵引,以钠离子电池材料为重点,构建钠离子产业集群,打造世界一流的钠离子电池产业中信。 👉1月
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华阳股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-27 13:47:47
钠离子电池专题报告:吐故“钠”新,分庭抗“锂”
一、什么是钠离子电池? 不管是从物理、化学性质本身,还是当前的商业化进程,钠离子电池都是相较锂电池最接近的一种新型电池技术。 钠离子电池是和锂离子电池在 1970 年代被同时提出的,但由于锂的离子半径更小、标准电势更高、比容量远远高于钠和钾,性能表现也最好得以飞速发展,而钠离子电池则在很长一段时间内斗处于发展停滞状态。 但锂资源的全球储量有限,随着新能源汽车的发展对电池的需求大幅上升,资源端的瓶颈逐渐显现,因此产业界以及学术界都急需寻求锂电池的替代品角色,钠离子电池重新进入人们的视野。尤其是对于
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华阳股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-23 10:16:40
泰达宏利基金王鹏交流纪要 20220622
今年市场波动比较大,往年也很波动,但今年是过去五年最极端的市场,往后五年也不太会发生。俄乌冲突、上海疫情、北京疫情,导致制造业全中国都停下来,绝对是很难想到的,今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的,短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的板块,我欣喜的是,没有任何一个行业有影响。 先讲储能,因为俄乌、能源价格,处于爆发的阶段。 欧洲美国一季度同比100%增长情况下,二季度又是环比100%,所以同比是两到四倍的涨。这个东西还不是短期能下去的,今年100%增长明年还有大几十,
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隆基绿能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-22 09:27:20
日辰股份股权激励高增长
日辰股份 发布2022年股票期权激励计划(草案),拟向激励对象授予股票期权200万份,该激励计划涉及的激励对象共计71人, 该激励计划股票期权的行权价格为每份37元。 2021年营收3.39亿 2022年营收预测4.24亿 2023年营收上限5.72亿,增长35% 2024年营收上限7.42亿,增长30% 2025年营收上限9.66亿,增长30% 22Q1 各产品的营收/增 速分别为酱汁类 0.55 亿元/8.4%、粉体类 0.18 亿元/1.03%、食品 添加剂 0.01 亿元/59.3%。
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日辰股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-13 22:52:53
锂电设备: 重视第三阶段扩产的结构性机会
01 行业上行期,电池厂大规模超扩 ● 2014-2017年的上一轮由政策推动的电动车景气周期中,下游电池厂出现明显的超扩; ● 龙头电池厂通常保有较高的产能利用率,会根据自身产能利用率情况和在手订单情况进行扩产,二三四线电池厂则产能利用率相对较低,出于竞争的因素扩产; ● 16-17年扩产以二三四线电池厂为主,行业上行期,二三四线电池厂往往比龙头更为激进,对产能利用率的容忍度通常较高; ● 龙头二线齐扩产这段时间,是锂电设备公司最好的时期。 设备与锂电中游强弱取决于周期阶段与扩产格局 选取景气
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先导智能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-12 11:58:12
比亚迪:比亚迪动力电池供应商体系
1.比亚迪电池产能扩张积极。 2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2.刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。 刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异,更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动,刀片电池7S开发理
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比亚迪
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-06 10:04:59
青少年近视防控及成年人近视治疗——专题会议系列
2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%,其中6岁儿童为14.3%,小学生为35.6%,初中生为71.1%,高中生为80.5,预计随着2021年2022年疫情的影响,近视率或将进一步加大。早在2018年,国家多个部委联合发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》,上升至国家战略高度,随后陆续出台多项近视防控政策,近视防控市场有望迎来加速发展。 近视是一种不可逆的疾病,一旦发生,只能通过各种手段延缓近视度数的加深,否则有发展成为高度近视的可能,对于成年后的生活、工作都将有很大影响。所以,儿童青少
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爱尔眼科
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-06 10:00:33
生猪生产情况交流纪要
嘉宾:涌益咨询 郑丽丽 时间:2022.06.01 【核心要点】 1. 4月份猪价跳涨的核心原因是4月生猪出栏环比3月有所下降。 2. 6月猪价预期:具备上涨的走势。但由于养殖户在端午期间出栏增加且端午消费不及预期,端午过后猪价可能会小幅下降,6月的增重预计会对猪价形成打压。由于生产指标有所好转,供应的下降幅度也会较小。 3. 仔猪价格波动原因:前期仔猪价格上涨的核心因素是需求端。每年的3-5月是补栏高峰期,由于3月行业补栏不多,所以4月底至5月初大量补栏导致仔猪价格短时间内上涨。 4. 能繁母
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牧原股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-05-28 22:58:36
深度解码“数字哨兵”投资机会
“数字哨兵”即身份健康核验一体机,适用于各类公共场所。 数字哨兵是一种具有快速核验健康码、身份证、核酸检测信息等功能的新型信息化设备,支持识别健康码、身份证、社保卡、学生证和敬老卡等,集人脸识别/考勤/测温/扫码/核验门禁等功能为一体,适用于办公区域、写字楼、学校、商场、社区、酒店、检查站等公共场所出入口。目前,数字哨兵前端设备产品主要包括盒式、手持式、台式、立柱式、闸机式;后端平台主要负责数据处理和分析,涉及管理软件、AI 算法等。 数字哨兵直击防疫痛点,实时信息采集助力高效核验。 数字哨兵可
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盛视科技
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-05-25 22:41:48
国常会 33 项政策理解:抗疫稳增长的旧瓶和新酒
旧瓶,抗疫稳增长的老框架 这次突如其来的华东疫情,影响范围之广,冲击力度之大,可与之相较的历史时期是2020 年年初。不仅当下经济状态可类比于 2020 年初,目前所采用的政策与 2020 年初也并无二致。 透过这一揽子政策组合,我们能够清晰感知疫情扰动之下,抗疫政策的最终目的在于“三保”:保内需、保企业、保生产。 三保政策是我们理解抗疫稳增长政策的内核,也是我们梳理本轮华东疫情以来所有政策的出发点。 保内需,共有三处政策着力点。 中国内需无外乎三块,地产、消费和基建。所以保内需政策自然围绕这三
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德银嘉实沪深300指数ETF
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-05-25 10:53:36
【西部汽车&专家团队联席】关于阶段性减征部分乘用车购置税600亿元的政策解读
核心内容 ● 时间范围:600亿元购置税的政策可能是1年减税的量,以2015年10月-12月减征购置税为参考,当时减征150亿元(鼓励大家国庆节买车),所以600亿元相当于4个季度,一年的减税量。 ● 车型范围:可能只针对传统车(应该也不会限定节能车,大概率会以排量为限制,即1.5L、1.6L以下的排量实施政策,因为节能车油耗不太好限定,百公里4L、5L不太好限定),因为新能源80-90%不交车购税。 ● 自主和合资的关系:1.5L及以下的自主品牌占比56%,合资品牌43%,1.5-1.6L区间
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长城汽车
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-05-23 15:03:43
【国金医药】关于猴痘病毒的九件事
【一、本次猴痘疫情现状】 截至 5 月 21 日 13:00,世卫组织三个地区的 12 个非猴痘病毒流行的成员国向世卫组织报告了92例实验室确诊病例,以及28例正在调查的猴痘疑似病例。到目前为止,还没有相关的死亡报告。 (根据WHO,猴痘原本流行国家有:贝宁、喀麦隆、中非共和国、刚果民主共和国、加蓬、加纳(仅在动物中发现)、科特迪瓦、利比里亚、尼日利亚、刚果共和国、塞拉利昂和南苏丹。) 图:2022年5月13日至21日13时,非猴痘病毒流行国家的猴痘确诊和疑似病例的地理分布。 【二、猴痘历史】
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之江生物
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黄奇帆最新观点:今后二十年的“五大件”雏形已现,每个都能达到万亿美元市场规模
1、今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”,大体上现在已经出现雏形,出现五个方向:一是无人驾驶的新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2、当前,无论是中国还是全世界的经济运行都受到了三个基本因素的冲击和影响:一是新冠疫情反复延宕;二是俄乌冲突升级;三是国际地缘政治竞争加剧。 3、与在别的地方生产后,通过进口来满足当地需求相比,销地产至少有四个优势:一是可以绕开进口保护关税的限制,二是由于在销售地组织生产自然降低了物流成本,三是可
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【中信建投策略】拜登或部分取消中国进口关税,如何解读?
【中信建投策略】拜登或部分取消中国进口关税,如何解读? 1、时间上比较急迫,最快本周宣布。原因在于1)通胀压力大;2)关税到期在即;3)中期选举如果共和党大胜则难以取消。但拜登仍未做出最后决定,时间和做法仍有变数。 2、耶伦是力推取消关税的一派。从今日上午刘鹤与耶伦视频通话新闻稿可以看到,中美分歧较大,中国取消对美关税换取美国取消对华关税的可能性小。如果我们对美关税不变,那么美国单方面取消关税在政治上是极大的减分项。 3、因此拜登的选择更有可能是部分取消中国进口关税,一方面暂停对包括服装和文具在
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“外衰退内恢复”下,复工复产从生产向内需渗透——2022年三季度行业比较投资策略
综合景气、估值、筹码、政策和市场交易特征,对各大产业链配置逻辑梳理综合打分,2022年Q3建议关注“复工复产从生产向内需渗透”的行业:医药生物、医美化妆品、旅游商贸、农林牧渔、地产链条、国防军工、机器人自动化设备、互联网平台科技等行业。 2022年Q2复盘:A股政策底和估值底已出,市场指数均回升至疫情前(3月)。 1)2022年2季度A股经历了“疫情压制经济——经济压力大,倒逼政策出台——极度宽松流动性推升成长情绪”,并呈现出深“V”行情。截至6月24日上证指数、沪深300、创业板指和科创50较
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【国盛能源钢铁】华阳股份:集团千亿储能规划呼之欲出
🔥【国盛能源钢铁】华阳股份:集团千亿储能规划呼之欲出 ------------------------------ [礼物]据公司投资互动平台介绍,集团公司近期召开关于千亿储能座谈会,将尽快形成底稿方案。 ------------------------------ [礼物]钠电全产业链布局成型,步入收获期 据集团公司微信公众号介绍,未来集团将围绕钠离子电池”材料—电芯—电池—应用“链条,以应用场景为牵引,以钠离子电池材料为重点,构建钠离子产业集群,打造世界一流的钠离子电池产业中信。 👉1月
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钠离子电池专题报告:吐故“钠”新,分庭抗“锂”
一、什么是钠离子电池? 不管是从物理、化学性质本身,还是当前的商业化进程,钠离子电池都是相较锂电池最接近的一种新型电池技术。 钠离子电池是和锂离子电池在 1970 年代被同时提出的,但由于锂的离子半径更小、标准电势更高、比容量远远高于钠和钾,性能表现也最好得以飞速发展,而钠离子电池则在很长一段时间内斗处于发展停滞状态。 但锂资源的全球储量有限,随着新能源汽车的发展对电池的需求大幅上升,资源端的瓶颈逐渐显现,因此产业界以及学术界都急需寻求锂电池的替代品角色,钠离子电池重新进入人们的视野。尤其是对于
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泰达宏利基金王鹏交流纪要 20220622
今年市场波动比较大,往年也很波动,但今年是过去五年最极端的市场,往后五年也不太会发生。俄乌冲突、上海疫情、北京疫情,导致制造业全中国都停下来,绝对是很难想到的,今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的,短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的板块,我欣喜的是,没有任何一个行业有影响。 先讲储能,因为俄乌、能源价格,处于爆发的阶段。 欧洲美国一季度同比100%增长情况下,二季度又是环比100%,所以同比是两到四倍的涨。这个东西还不是短期能下去的,今年100%增长明年还有大几十,
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日辰股份股权激励高增长
日辰股份 发布2022年股票期权激励计划(草案),拟向激励对象授予股票期权200万份,该激励计划涉及的激励对象共计71人, 该激励计划股票期权的行权价格为每份37元。 2021年营收3.39亿 2022年营收预测4.24亿 2023年营收上限5.72亿,增长35% 2024年营收上限7.42亿,增长30% 2025年营收上限9.66亿,增长30% 22Q1 各产品的营收/增 速分别为酱汁类 0.55 亿元/8.4%、粉体类 0.18 亿元/1.03%、食品 添加剂 0.01 亿元/59.3%。
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小韭菜的成长记录
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锂电设备: 重视第三阶段扩产的结构性机会
01 行业上行期,电池厂大规模超扩 ● 2014-2017年的上一轮由政策推动的电动车景气周期中,下游电池厂出现明显的超扩; ● 龙头电池厂通常保有较高的产能利用率,会根据自身产能利用率情况和在手订单情况进行扩产,二三四线电池厂则产能利用率相对较低,出于竞争的因素扩产; ● 16-17年扩产以二三四线电池厂为主,行业上行期,二三四线电池厂往往比龙头更为激进,对产能利用率的容忍度通常较高; ● 龙头二线齐扩产这段时间,是锂电设备公司最好的时期。 设备与锂电中游强弱取决于周期阶段与扩产格局 选取景气
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先导智能
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比亚迪:比亚迪动力电池供应商体系
1.比亚迪电池产能扩张积极。 2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2.刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。 刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异,更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动,刀片电池7S开发理
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青少年近视防控及成年人近视治疗——专题会议系列
2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%,其中6岁儿童为14.3%,小学生为35.6%,初中生为71.1%,高中生为80.5,预计随着2021年2022年疫情的影响,近视率或将进一步加大。早在2018年,国家多个部委联合发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》,上升至国家战略高度,随后陆续出台多项近视防控政策,近视防控市场有望迎来加速发展。 近视是一种不可逆的疾病,一旦发生,只能通过各种手段延缓近视度数的加深,否则有发展成为高度近视的可能,对于成年后的生活、工作都将有很大影响。所以,儿童青少
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生猪生产情况交流纪要
嘉宾:涌益咨询 郑丽丽 时间:2022.06.01 【核心要点】 1. 4月份猪价跳涨的核心原因是4月生猪出栏环比3月有所下降。 2. 6月猪价预期:具备上涨的走势。但由于养殖户在端午期间出栏增加且端午消费不及预期,端午过后猪价可能会小幅下降,6月的增重预计会对猪价形成打压。由于生产指标有所好转,供应的下降幅度也会较小。 3. 仔猪价格波动原因:前期仔猪价格上涨的核心因素是需求端。每年的3-5月是补栏高峰期,由于3月行业补栏不多,所以4月底至5月初大量补栏导致仔猪价格短时间内上涨。 4. 能繁母
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深度解码“数字哨兵”投资机会
“数字哨兵”即身份健康核验一体机,适用于各类公共场所。 数字哨兵是一种具有快速核验健康码、身份证、核酸检测信息等功能的新型信息化设备,支持识别健康码、身份证、社保卡、学生证和敬老卡等,集人脸识别/考勤/测温/扫码/核验门禁等功能为一体,适用于办公区域、写字楼、学校、商场、社区、酒店、检查站等公共场所出入口。目前,数字哨兵前端设备产品主要包括盒式、手持式、台式、立柱式、闸机式;后端平台主要负责数据处理和分析,涉及管理软件、AI 算法等。 数字哨兵直击防疫痛点,实时信息采集助力高效核验。 数字哨兵可
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国常会 33 项政策理解:抗疫稳增长的旧瓶和新酒
旧瓶,抗疫稳增长的老框架 这次突如其来的华东疫情,影响范围之广,冲击力度之大,可与之相较的历史时期是2020 年年初。不仅当下经济状态可类比于 2020 年初,目前所采用的政策与 2020 年初也并无二致。 透过这一揽子政策组合,我们能够清晰感知疫情扰动之下,抗疫政策的最终目的在于“三保”:保内需、保企业、保生产。 三保政策是我们理解抗疫稳增长政策的内核,也是我们梳理本轮华东疫情以来所有政策的出发点。 保内需,共有三处政策着力点。 中国内需无外乎三块,地产、消费和基建。所以保内需政策自然围绕这三
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【西部汽车&专家团队联席】关于阶段性减征部分乘用车购置税600亿元的政策解读
核心内容 ● 时间范围:600亿元购置税的政策可能是1年减税的量,以2015年10月-12月减征购置税为参考,当时减征150亿元(鼓励大家国庆节买车),所以600亿元相当于4个季度,一年的减税量。 ● 车型范围:可能只针对传统车(应该也不会限定节能车,大概率会以排量为限制,即1.5L、1.6L以下的排量实施政策,因为节能车油耗不太好限定,百公里4L、5L不太好限定),因为新能源80-90%不交车购税。 ● 自主和合资的关系:1.5L及以下的自主品牌占比56%,合资品牌43%,1.5-1.6L区间
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【国金医药】关于猴痘病毒的九件事
【一、本次猴痘疫情现状】 截至 5 月 21 日 13:00,世卫组织三个地区的 12 个非猴痘病毒流行的成员国向世卫组织报告了92例实验室确诊病例,以及28例正在调查的猴痘疑似病例。到目前为止,还没有相关的死亡报告。 (根据WHO,猴痘原本流行国家有:贝宁、喀麦隆、中非共和国、刚果民主共和国、加蓬、加纳(仅在动物中发现)、科特迪瓦、利比里亚、尼日利亚、刚果共和国、塞拉利昂和南苏丹。) 图:2022年5月13日至21日13时,非猴痘病毒流行国家的猴痘确诊和疑似病例的地理分布。 【二、猴痘历史】
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-07-06 14:03:31
黄奇帆最新观点:今后二十年的“五大件”雏形已现,每个都能达到万亿美元市场规模
1、今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”,大体上现在已经出现雏形,出现五个方向:一是无人驾驶的新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2、当前,无论是中国还是全世界的经济运行都受到了三个基本因素的冲击和影响:一是新冠疫情反复延宕;二是俄乌冲突升级;三是国际地缘政治竞争加剧。 3、与在别的地方生产后,通过进口来满足当地需求相比,销地产至少有四个优势:一是可以绕开进口保护关税的限制,二是由于在销售地组织生产自然降低了物流成本,三是可
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比亚迪
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宁德时代
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-07-05 22:00:52
【中信建投策略】拜登或部分取消中国进口关税,如何解读?
【中信建投策略】拜登或部分取消中国进口关税,如何解读? 1、时间上比较急迫,最快本周宣布。原因在于1)通胀压力大;2)关税到期在即;3)中期选举如果共和党大胜则难以取消。但拜登仍未做出最后决定,时间和做法仍有变数。 2、耶伦是力推取消关税的一派。从今日上午刘鹤与耶伦视频通话新闻稿可以看到,中美分歧较大,中国取消对美关税换取美国取消对华关税的可能性小。如果我们对美关税不变,那么美国单方面取消关税在政治上是极大的减分项。 3、因此拜登的选择更有可能是部分取消中国进口关税,一方面暂停对包括服装和文具在
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巨星科技
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-29 13:08:06
“外衰退内恢复”下,复工复产从生产向内需渗透——2022年三季度行业比较投资策略
综合景气、估值、筹码、政策和市场交易特征,对各大产业链配置逻辑梳理综合打分,2022年Q3建议关注“复工复产从生产向内需渗透”的行业:医药生物、医美化妆品、旅游商贸、农林牧渔、地产链条、国防军工、机器人自动化设备、互联网平台科技等行业。 2022年Q2复盘:A股政策底和估值底已出,市场指数均回升至疫情前(3月)。 1)2022年2季度A股经历了“疫情压制经济——经济压力大,倒逼政策出台——极度宽松流动性推升成长情绪”,并呈现出深“V”行情。截至6月24日上证指数、沪深300、创业板指和科创50较
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万科A
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-27 21:04:21
【国盛能源钢铁】华阳股份:集团千亿储能规划呼之欲出
🔥【国盛能源钢铁】华阳股份:集团千亿储能规划呼之欲出 ------------------------------ [礼物]据公司投资互动平台介绍,集团公司近期召开关于千亿储能座谈会,将尽快形成底稿方案。 ------------------------------ [礼物]钠电全产业链布局成型,步入收获期 据集团公司微信公众号介绍,未来集团将围绕钠离子电池”材料—电芯—电池—应用“链条,以应用场景为牵引,以钠离子电池材料为重点,构建钠离子产业集群,打造世界一流的钠离子电池产业中信。 👉1月
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华阳股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-27 13:47:47
钠离子电池专题报告:吐故“钠”新,分庭抗“锂”
一、什么是钠离子电池? 不管是从物理、化学性质本身,还是当前的商业化进程,钠离子电池都是相较锂电池最接近的一种新型电池技术。 钠离子电池是和锂离子电池在 1970 年代被同时提出的,但由于锂的离子半径更小、标准电势更高、比容量远远高于钠和钾,性能表现也最好得以飞速发展,而钠离子电池则在很长一段时间内斗处于发展停滞状态。 但锂资源的全球储量有限,随着新能源汽车的发展对电池的需求大幅上升,资源端的瓶颈逐渐显现,因此产业界以及学术界都急需寻求锂电池的替代品角色,钠离子电池重新进入人们的视野。尤其是对于
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华阳股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-23 10:16:40
泰达宏利基金王鹏交流纪要 20220622
今年市场波动比较大,往年也很波动,但今年是过去五年最极端的市场,往后五年也不太会发生。俄乌冲突、上海疫情、北京疫情,导致制造业全中国都停下来,绝对是很难想到的,今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的,短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的板块,我欣喜的是,没有任何一个行业有影响。 先讲储能,因为俄乌、能源价格,处于爆发的阶段。 欧洲美国一季度同比100%增长情况下,二季度又是环比100%,所以同比是两到四倍的涨。这个东西还不是短期能下去的,今年100%增长明年还有大几十,
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隆基绿能
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宁德时代
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-22 09:27:20
日辰股份股权激励高增长
日辰股份 发布2022年股票期权激励计划(草案),拟向激励对象授予股票期权200万份,该激励计划涉及的激励对象共计71人, 该激励计划股票期权的行权价格为每份37元。 2021年营收3.39亿 2022年营收预测4.24亿 2023年营收上限5.72亿,增长35% 2024年营收上限7.42亿,增长30% 2025年营收上限9.66亿,增长30% 22Q1 各产品的营收/增 速分别为酱汁类 0.55 亿元/8.4%、粉体类 0.18 亿元/1.03%、食品 添加剂 0.01 亿元/59.3%。
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日辰股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-13 22:52:53
锂电设备: 重视第三阶段扩产的结构性机会
01 行业上行期,电池厂大规模超扩 ● 2014-2017年的上一轮由政策推动的电动车景气周期中,下游电池厂出现明显的超扩; ● 龙头电池厂通常保有较高的产能利用率,会根据自身产能利用率情况和在手订单情况进行扩产,二三四线电池厂则产能利用率相对较低,出于竞争的因素扩产; ● 16-17年扩产以二三四线电池厂为主,行业上行期,二三四线电池厂往往比龙头更为激进,对产能利用率的容忍度通常较高; ● 龙头二线齐扩产这段时间,是锂电设备公司最好的时期。 设备与锂电中游强弱取决于周期阶段与扩产格局 选取景气
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先导智能
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-12 11:58:12
比亚迪:比亚迪动力电池供应商体系
1.比亚迪电池产能扩张积极。 2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2.刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。 刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异,更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动,刀片电池7S开发理
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比亚迪
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-06 10:04:59
青少年近视防控及成年人近视治疗——专题会议系列
2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%,其中6岁儿童为14.3%,小学生为35.6%,初中生为71.1%,高中生为80.5,预计随着2021年2022年疫情的影响,近视率或将进一步加大。早在2018年,国家多个部委联合发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》,上升至国家战略高度,随后陆续出台多项近视防控政策,近视防控市场有望迎来加速发展。 近视是一种不可逆的疾病,一旦发生,只能通过各种手段延缓近视度数的加深,否则有发展成为高度近视的可能,对于成年后的生活、工作都将有很大影响。所以,儿童青少
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兴齐眼药
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欧普康视
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爱尔眼科
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-06-06 10:00:33
生猪生产情况交流纪要
嘉宾:涌益咨询 郑丽丽 时间:2022.06.01 【核心要点】 1. 4月份猪价跳涨的核心原因是4月生猪出栏环比3月有所下降。 2. 6月猪价预期:具备上涨的走势。但由于养殖户在端午期间出栏增加且端午消费不及预期,端午过后猪价可能会小幅下降,6月的增重预计会对猪价形成打压。由于生产指标有所好转,供应的下降幅度也会较小。 3. 仔猪价格波动原因:前期仔猪价格上涨的核心因素是需求端。每年的3-5月是补栏高峰期,由于3月行业补栏不多,所以4月底至5月初大量补栏导致仔猪价格短时间内上涨。 4. 能繁母
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牧原股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-05-28 22:58:36
深度解码“数字哨兵”投资机会
“数字哨兵”即身份健康核验一体机,适用于各类公共场所。 数字哨兵是一种具有快速核验健康码、身份证、核酸检测信息等功能的新型信息化设备,支持识别健康码、身份证、社保卡、学生证和敬老卡等,集人脸识别/考勤/测温/扫码/核验门禁等功能为一体,适用于办公区域、写字楼、学校、商场、社区、酒店、检查站等公共场所出入口。目前,数字哨兵前端设备产品主要包括盒式、手持式、台式、立柱式、闸机式;后端平台主要负责数据处理和分析,涉及管理软件、AI 算法等。 数字哨兵直击防疫痛点,实时信息采集助力高效核验。 数字哨兵可
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盛视科技
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-05-25 22:41:48
国常会 33 项政策理解:抗疫稳增长的旧瓶和新酒
旧瓶,抗疫稳增长的老框架 这次突如其来的华东疫情,影响范围之广,冲击力度之大,可与之相较的历史时期是2020 年年初。不仅当下经济状态可类比于 2020 年初,目前所采用的政策与 2020 年初也并无二致。 透过这一揽子政策组合,我们能够清晰感知疫情扰动之下,抗疫政策的最终目的在于“三保”:保内需、保企业、保生产。 三保政策是我们理解抗疫稳增长政策的内核,也是我们梳理本轮华东疫情以来所有政策的出发点。 保内需,共有三处政策着力点。 中国内需无外乎三块,地产、消费和基建。所以保内需政策自然围绕这三
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德银嘉实沪深300指数ETF
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-05-25 10:53:36
【西部汽车&专家团队联席】关于阶段性减征部分乘用车购置税600亿元的政策解读
核心内容 ● 时间范围:600亿元购置税的政策可能是1年减税的量,以2015年10月-12月减征购置税为参考,当时减征150亿元(鼓励大家国庆节买车),所以600亿元相当于4个季度,一年的减税量。 ● 车型范围:可能只针对传统车(应该也不会限定节能车,大概率会以排量为限制,即1.5L、1.6L以下的排量实施政策,因为节能车油耗不太好限定,百公里4L、5L不太好限定),因为新能源80-90%不交车购税。 ● 自主和合资的关系:1.5L及以下的自主品牌占比56%,合资品牌43%,1.5-1.6L区间
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长城汽车
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2022-05-23 15:03:43
【国金医药】关于猴痘病毒的九件事
【一、本次猴痘疫情现状】 截至 5 月 21 日 13:00,世卫组织三个地区的 12 个非猴痘病毒流行的成员国向世卫组织报告了92例实验室确诊病例,以及28例正在调查的猴痘疑似病例。到目前为止,还没有相关的死亡报告。 (根据WHO,猴痘原本流行国家有:贝宁、喀麦隆、中非共和国、刚果民主共和国、加蓬、加纳(仅在动物中发现)、科特迪瓦、利比里亚、尼日利亚、刚果共和国、塞拉利昂和南苏丹。) 图:2022年5月13日至21日13时,非猴痘病毒流行国家的猴痘确诊和疑似病例的地理分布。 【二、猴痘历史】
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之江生物
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黄奇帆最新观点:今后二十年的“五大件”雏形已现,每个都能达到万亿美元市场规模
1、今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”,大体上现在已经出现雏形,出现五个方向:一是无人驾驶的新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2、当前,无论是中国还是全世界的经济运行都受到了三个基本因素的冲击和影响:一是新冠疫情反复延宕;二是俄乌冲突升级;三是国际地缘政治竞争加剧。 3、与在别的地方生产后,通过进口来满足当地需求相比,销地产至少有四个优势:一是可以绕开进口保护关税的限制,二是由于在销售地组织生产自然降低了物流成本,三是可
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2022-07-05 22:00:52
【中信建投策略】拜登或部分取消中国进口关税,如何解读?
【中信建投策略】拜登或部分取消中国进口关税,如何解读? 1、时间上比较急迫,最快本周宣布。原因在于1)通胀压力大;2)关税到期在即;3)中期选举如果共和党大胜则难以取消。但拜登仍未做出最后决定,时间和做法仍有变数。 2、耶伦是力推取消关税的一派。从今日上午刘鹤与耶伦视频通话新闻稿可以看到,中美分歧较大,中国取消对美关税换取美国取消对华关税的可能性小。如果我们对美关税不变,那么美国单方面取消关税在政治上是极大的减分项。 3、因此拜登的选择更有可能是部分取消中国进口关税,一方面暂停对包括服装和文具在
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2022-06-29 13:08:06
“外衰退内恢复”下,复工复产从生产向内需渗透——2022年三季度行业比较投资策略
综合景气、估值、筹码、政策和市场交易特征,对各大产业链配置逻辑梳理综合打分,2022年Q3建议关注“复工复产从生产向内需渗透”的行业:医药生物、医美化妆品、旅游商贸、农林牧渔、地产链条、国防军工、机器人自动化设备、互联网平台科技等行业。 2022年Q2复盘:A股政策底和估值底已出,市场指数均回升至疫情前(3月)。 1)2022年2季度A股经历了“疫情压制经济——经济压力大,倒逼政策出台——极度宽松流动性推升成长情绪”,并呈现出深“V”行情。截至6月24日上证指数、沪深300、创业板指和科创50较
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【国盛能源钢铁】华阳股份:集团千亿储能规划呼之欲出
🔥【国盛能源钢铁】华阳股份:集团千亿储能规划呼之欲出 ------------------------------ [礼物]据公司投资互动平台介绍,集团公司近期召开关于千亿储能座谈会,将尽快形成底稿方案。 ------------------------------ [礼物]钠电全产业链布局成型,步入收获期 据集团公司微信公众号介绍,未来集团将围绕钠离子电池”材料—电芯—电池—应用“链条,以应用场景为牵引,以钠离子电池材料为重点,构建钠离子产业集群,打造世界一流的钠离子电池产业中信。 👉1月
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钠离子电池专题报告:吐故“钠”新,分庭抗“锂”
一、什么是钠离子电池? 不管是从物理、化学性质本身,还是当前的商业化进程,钠离子电池都是相较锂电池最接近的一种新型电池技术。 钠离子电池是和锂离子电池在 1970 年代被同时提出的,但由于锂的离子半径更小、标准电势更高、比容量远远高于钠和钾,性能表现也最好得以飞速发展,而钠离子电池则在很长一段时间内斗处于发展停滞状态。 但锂资源的全球储量有限,随着新能源汽车的发展对电池的需求大幅上升,资源端的瓶颈逐渐显现,因此产业界以及学术界都急需寻求锂电池的替代品角色,钠离子电池重新进入人们的视野。尤其是对于
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泰达宏利基金王鹏交流纪要 20220622
今年市场波动比较大,往年也很波动,但今年是过去五年最极端的市场,往后五年也不太会发生。俄乌冲突、上海疫情、北京疫情,导致制造业全中国都停下来,绝对是很难想到的,今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的,短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的板块,我欣喜的是,没有任何一个行业有影响。 先讲储能,因为俄乌、能源价格,处于爆发的阶段。 欧洲美国一季度同比100%增长情况下,二季度又是环比100%,所以同比是两到四倍的涨。这个东西还不是短期能下去的,今年100%增长明年还有大几十,
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日辰股份股权激励高增长
日辰股份 发布2022年股票期权激励计划(草案),拟向激励对象授予股票期权200万份,该激励计划涉及的激励对象共计71人, 该激励计划股票期权的行权价格为每份37元。 2021年营收3.39亿 2022年营收预测4.24亿 2023年营收上限5.72亿,增长35% 2024年营收上限7.42亿,增长30% 2025年营收上限9.66亿,增长30% 22Q1 各产品的营收/增 速分别为酱汁类 0.55 亿元/8.4%、粉体类 0.18 亿元/1.03%、食品 添加剂 0.01 亿元/59.3%。
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日辰股份
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2022-06-13 22:52:53
锂电设备: 重视第三阶段扩产的结构性机会
01 行业上行期,电池厂大规模超扩 ● 2014-2017年的上一轮由政策推动的电动车景气周期中,下游电池厂出现明显的超扩; ● 龙头电池厂通常保有较高的产能利用率,会根据自身产能利用率情况和在手订单情况进行扩产,二三四线电池厂则产能利用率相对较低,出于竞争的因素扩产; ● 16-17年扩产以二三四线电池厂为主,行业上行期,二三四线电池厂往往比龙头更为激进,对产能利用率的容忍度通常较高; ● 龙头二线齐扩产这段时间,是锂电设备公司最好的时期。 设备与锂电中游强弱取决于周期阶段与扩产格局 选取景气
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比亚迪:比亚迪动力电池供应商体系
1.比亚迪电池产能扩张积极。 2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2.刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。 刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异,更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动,刀片电池7S开发理
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青少年近视防控及成年人近视治疗——专题会议系列
2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%,其中6岁儿童为14.3%,小学生为35.6%,初中生为71.1%,高中生为80.5,预计随着2021年2022年疫情的影响,近视率或将进一步加大。早在2018年,国家多个部委联合发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》,上升至国家战略高度,随后陆续出台多项近视防控政策,近视防控市场有望迎来加速发展。 近视是一种不可逆的疾病,一旦发生,只能通过各种手段延缓近视度数的加深,否则有发展成为高度近视的可能,对于成年后的生活、工作都将有很大影响。所以,儿童青少
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生猪生产情况交流纪要
嘉宾:涌益咨询 郑丽丽 时间:2022.06.01 【核心要点】 1. 4月份猪价跳涨的核心原因是4月生猪出栏环比3月有所下降。 2. 6月猪价预期:具备上涨的走势。但由于养殖户在端午期间出栏增加且端午消费不及预期,端午过后猪价可能会小幅下降,6月的增重预计会对猪价形成打压。由于生产指标有所好转,供应的下降幅度也会较小。 3. 仔猪价格波动原因:前期仔猪价格上涨的核心因素是需求端。每年的3-5月是补栏高峰期,由于3月行业补栏不多,所以4月底至5月初大量补栏导致仔猪价格短时间内上涨。 4. 能繁母
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深度解码“数字哨兵”投资机会
“数字哨兵”即身份健康核验一体机,适用于各类公共场所。 数字哨兵是一种具有快速核验健康码、身份证、核酸检测信息等功能的新型信息化设备,支持识别健康码、身份证、社保卡、学生证和敬老卡等,集人脸识别/考勤/测温/扫码/核验门禁等功能为一体,适用于办公区域、写字楼、学校、商场、社区、酒店、检查站等公共场所出入口。目前,数字哨兵前端设备产品主要包括盒式、手持式、台式、立柱式、闸机式;后端平台主要负责数据处理和分析,涉及管理软件、AI 算法等。 数字哨兵直击防疫痛点,实时信息采集助力高效核验。 数字哨兵可
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国常会 33 项政策理解:抗疫稳增长的旧瓶和新酒
旧瓶,抗疫稳增长的老框架 这次突如其来的华东疫情,影响范围之广,冲击力度之大,可与之相较的历史时期是2020 年年初。不仅当下经济状态可类比于 2020 年初,目前所采用的政策与 2020 年初也并无二致。 透过这一揽子政策组合,我们能够清晰感知疫情扰动之下,抗疫政策的最终目的在于“三保”:保内需、保企业、保生产。 三保政策是我们理解抗疫稳增长政策的内核,也是我们梳理本轮华东疫情以来所有政策的出发点。 保内需,共有三处政策着力点。 中国内需无外乎三块,地产、消费和基建。所以保内需政策自然围绕这三
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【西部汽车&专家团队联席】关于阶段性减征部分乘用车购置税600亿元的政策解读
核心内容 ● 时间范围:600亿元购置税的政策可能是1年减税的量,以2015年10月-12月减征购置税为参考,当时减征150亿元(鼓励大家国庆节买车),所以600亿元相当于4个季度,一年的减税量。 ● 车型范围:可能只针对传统车(应该也不会限定节能车,大概率会以排量为限制,即1.5L、1.6L以下的排量实施政策,因为节能车油耗不太好限定,百公里4L、5L不太好限定),因为新能源80-90%不交车购税。 ● 自主和合资的关系:1.5L及以下的自主品牌占比56%,合资品牌43%,1.5-1.6L区间
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【国金医药】关于猴痘病毒的九件事
【一、本次猴痘疫情现状】 截至 5 月 21 日 13:00,世卫组织三个地区的 12 个非猴痘病毒流行的成员国向世卫组织报告了92例实验室确诊病例,以及28例正在调查的猴痘疑似病例。到目前为止,还没有相关的死亡报告。 (根据WHO,猴痘原本流行国家有:贝宁、喀麦隆、中非共和国、刚果民主共和国、加蓬、加纳(仅在动物中发现)、科特迪瓦、利比里亚、尼日利亚、刚果共和国、塞拉利昂和南苏丹。) 图:2022年5月13日至21日13时,非猴痘病毒流行国家的猴痘确诊和疑似病例的地理分布。 【二、猴痘历史】
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2022-07-06 14:03:31
黄奇帆最新观点:今后二十年的“五大件”雏形已现,每个都能达到万亿美元市场规模
1、今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”,大体上现在已经出现雏形,出现五个方向:一是无人驾驶的新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2、当前,无论是中国还是全世界的经济运行都受到了三个基本因素的冲击和影响:一是新冠疫情反复延宕;二是俄乌冲突升级;三是国际地缘政治竞争加剧。 3、与在别的地方生产后,通过进口来满足当地需求相比,销地产至少有四个优势:一是可以绕开进口保护关税的限制,二是由于在销售地组织生产自然降低了物流成本,三是可
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比亚迪
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宁德时代
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2022-07-05 22:00:52
【中信建投策略】拜登或部分取消中国进口关税,如何解读?
【中信建投策略】拜登或部分取消中国进口关税,如何解读? 1、时间上比较急迫,最快本周宣布。原因在于1)通胀压力大;2)关税到期在即;3)中期选举如果共和党大胜则难以取消。但拜登仍未做出最后决定,时间和做法仍有变数。 2、耶伦是力推取消关税的一派。从今日上午刘鹤与耶伦视频通话新闻稿可以看到,中美分歧较大,中国取消对美关税换取美国取消对华关税的可能性小。如果我们对美关税不变,那么美国单方面取消关税在政治上是极大的减分项。 3、因此拜登的选择更有可能是部分取消中国进口关税,一方面暂停对包括服装和文具在
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2022-06-29 13:08:06
“外衰退内恢复”下,复工复产从生产向内需渗透——2022年三季度行业比较投资策略
综合景气、估值、筹码、政策和市场交易特征,对各大产业链配置逻辑梳理综合打分,2022年Q3建议关注“复工复产从生产向内需渗透”的行业:医药生物、医美化妆品、旅游商贸、农林牧渔、地产链条、国防军工、机器人自动化设备、互联网平台科技等行业。 2022年Q2复盘:A股政策底和估值底已出,市场指数均回升至疫情前(3月)。 1)2022年2季度A股经历了“疫情压制经济——经济压力大,倒逼政策出台——极度宽松流动性推升成长情绪”,并呈现出深“V”行情。截至6月24日上证指数、沪深300、创业板指和科创50较
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万科A
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2022-06-27 21:04:21
【国盛能源钢铁】华阳股份:集团千亿储能规划呼之欲出
🔥【国盛能源钢铁】华阳股份:集团千亿储能规划呼之欲出 ------------------------------ [礼物]据公司投资互动平台介绍,集团公司近期召开关于千亿储能座谈会,将尽快形成底稿方案。 ------------------------------ [礼物]钠电全产业链布局成型,步入收获期 据集团公司微信公众号介绍,未来集团将围绕钠离子电池”材料—电芯—电池—应用“链条,以应用场景为牵引,以钠离子电池材料为重点,构建钠离子产业集群,打造世界一流的钠离子电池产业中信。 👉1月
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华阳股份
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2022-06-27 13:47:47
钠离子电池专题报告:吐故“钠”新,分庭抗“锂”
一、什么是钠离子电池? 不管是从物理、化学性质本身,还是当前的商业化进程,钠离子电池都是相较锂电池最接近的一种新型电池技术。 钠离子电池是和锂离子电池在 1970 年代被同时提出的,但由于锂的离子半径更小、标准电势更高、比容量远远高于钠和钾,性能表现也最好得以飞速发展,而钠离子电池则在很长一段时间内斗处于发展停滞状态。 但锂资源的全球储量有限,随着新能源汽车的发展对电池的需求大幅上升,资源端的瓶颈逐渐显现,因此产业界以及学术界都急需寻求锂电池的替代品角色,钠离子电池重新进入人们的视野。尤其是对于
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华阳股份
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2022-06-23 10:16:40
泰达宏利基金王鹏交流纪要 20220622
今年市场波动比较大,往年也很波动,但今年是过去五年最极端的市场,往后五年也不太会发生。俄乌冲突、上海疫情、北京疫情,导致制造业全中国都停下来,绝对是很难想到的,今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的,短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的板块,我欣喜的是,没有任何一个行业有影响。 先讲储能,因为俄乌、能源价格,处于爆发的阶段。 欧洲美国一季度同比100%增长情况下,二季度又是环比100%,所以同比是两到四倍的涨。这个东西还不是短期能下去的,今年100%增长明年还有大几十,
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隆基绿能
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2022-06-22 09:27:20
日辰股份股权激励高增长
日辰股份 发布2022年股票期权激励计划(草案),拟向激励对象授予股票期权200万份,该激励计划涉及的激励对象共计71人, 该激励计划股票期权的行权价格为每份37元。 2021年营收3.39亿 2022年营收预测4.24亿 2023年营收上限5.72亿,增长35% 2024年营收上限7.42亿,增长30% 2025年营收上限9.66亿,增长30% 22Q1 各产品的营收/增 速分别为酱汁类 0.55 亿元/8.4%、粉体类 0.18 亿元/1.03%、食品 添加剂 0.01 亿元/59.3%。
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日辰股份
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2022-06-13 22:52:53
锂电设备: 重视第三阶段扩产的结构性机会
01 行业上行期,电池厂大规模超扩 ● 2014-2017年的上一轮由政策推动的电动车景气周期中,下游电池厂出现明显的超扩; ● 龙头电池厂通常保有较高的产能利用率,会根据自身产能利用率情况和在手订单情况进行扩产,二三四线电池厂则产能利用率相对较低,出于竞争的因素扩产; ● 16-17年扩产以二三四线电池厂为主,行业上行期,二三四线电池厂往往比龙头更为激进,对产能利用率的容忍度通常较高; ● 龙头二线齐扩产这段时间,是锂电设备公司最好的时期。 设备与锂电中游强弱取决于周期阶段与扩产格局 选取景气
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先导智能
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2022-06-12 11:58:12
比亚迪:比亚迪动力电池供应商体系
1.比亚迪电池产能扩张积极。 2021年底比亚迪电池产能达到135GWh,今年底有效产能285GWh,明年产能可达到445GWh,国内第二的位置稳固,和宁德时代差距不断缩小。供应链体系中,动力电池四大材料和电池辅材等供应商,供应能力相对稳定,保障供应体系的稳定性,公司也将部分存在供应风险的材料和较易实现自产的环节,内部供应,进一步降低电池成本。 2.刀片电池成为安全的标志,特斯拉和国内友商纷纷采用。 刀片电池的安全、续航里程、成本表现优异,更安全的磷酸铁锂体系也是公司一手推动,刀片电池7S开发理
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2022-06-06 10:04:59
青少年近视防控及成年人近视治疗——专题会议系列
2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%,其中6岁儿童为14.3%,小学生为35.6%,初中生为71.1%,高中生为80.5,预计随着2021年2022年疫情的影响,近视率或将进一步加大。早在2018年,国家多个部委联合发布《综合防控儿童青少年近视实施方案》,上升至国家战略高度,随后陆续出台多项近视防控政策,近视防控市场有望迎来加速发展。 近视是一种不可逆的疾病,一旦发生,只能通过各种手段延缓近视度数的加深,否则有发展成为高度近视的可能,对于成年后的生活、工作都将有很大影响。所以,儿童青少
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兴齐眼药
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欧普康视
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2022-06-06 10:00:33
生猪生产情况交流纪要
嘉宾:涌益咨询 郑丽丽 时间:2022.06.01 【核心要点】 1. 4月份猪价跳涨的核心原因是4月生猪出栏环比3月有所下降。 2. 6月猪价预期:具备上涨的走势。但由于养殖户在端午期间出栏增加且端午消费不及预期,端午过后猪价可能会小幅下降,6月的增重预计会对猪价形成打压。由于生产指标有所好转,供应的下降幅度也会较小。 3. 仔猪价格波动原因:前期仔猪价格上涨的核心因素是需求端。每年的3-5月是补栏高峰期,由于3月行业补栏不多,所以4月底至5月初大量补栏导致仔猪价格短时间内上涨。 4. 能繁母
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牧原股份
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2022-05-28 22:58:36
深度解码“数字哨兵”投资机会
“数字哨兵”即身份健康核验一体机,适用于各类公共场所。 数字哨兵是一种具有快速核验健康码、身份证、核酸检测信息等功能的新型信息化设备,支持识别健康码、身份证、社保卡、学生证和敬老卡等,集人脸识别/考勤/测温/扫码/核验门禁等功能为一体,适用于办公区域、写字楼、学校、商场、社区、酒店、检查站等公共场所出入口。目前,数字哨兵前端设备产品主要包括盒式、手持式、台式、立柱式、闸机式;后端平台主要负责数据处理和分析,涉及管理软件、AI 算法等。 数字哨兵直击防疫痛点,实时信息采集助力高效核验。 数字哨兵可
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盛视科技
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2022-05-25 22:41:48
国常会 33 项政策理解:抗疫稳增长的旧瓶和新酒
旧瓶,抗疫稳增长的老框架 这次突如其来的华东疫情,影响范围之广,冲击力度之大,可与之相较的历史时期是2020 年年初。不仅当下经济状态可类比于 2020 年初,目前所采用的政策与 2020 年初也并无二致。 透过这一揽子政策组合,我们能够清晰感知疫情扰动之下,抗疫政策的最终目的在于“三保”:保内需、保企业、保生产。 三保政策是我们理解抗疫稳增长政策的内核,也是我们梳理本轮华东疫情以来所有政策的出发点。 保内需,共有三处政策着力点。 中国内需无外乎三块,地产、消费和基建。所以保内需政策自然围绕这三
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德银嘉实沪深300指数ETF
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2022-05-25 10:53:36
【西部汽车&专家团队联席】关于阶段性减征部分乘用车购置税600亿元的政策解读
核心内容 ● 时间范围:600亿元购置税的政策可能是1年减税的量,以2015年10月-12月减征购置税为参考,当时减征150亿元(鼓励大家国庆节买车),所以600亿元相当于4个季度,一年的减税量。 ● 车型范围:可能只针对传统车(应该也不会限定节能车,大概率会以排量为限制,即1.5L、1.6L以下的排量实施政策,因为节能车油耗不太好限定,百公里4L、5L不太好限定),因为新能源80-90%不交车购税。 ● 自主和合资的关系:1.5L及以下的自主品牌占比56%,合资品牌43%,1.5-1.6L区间
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长城汽车
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2022-05-23 15:03:43
【国金医药】关于猴痘病毒的九件事
【一、本次猴痘疫情现状】 截至 5 月 21 日 13:00,世卫组织三个地区的 12 个非猴痘病毒流行的成员国向世卫组织报告了92例实验室确诊病例,以及28例正在调查的猴痘疑似病例。到目前为止,还没有相关的死亡报告。 (根据WHO,猴痘原本流行国家有:贝宁、喀麦隆、中非共和国、刚果民主共和国、加蓬、加纳(仅在动物中发现)、科特迪瓦、利比里亚、尼日利亚、刚果共和国、塞拉利昂和南苏丹。) 图:2022年5月13日至21日13时,非猴痘病毒流行国家的猴痘确诊和疑似病例的地理分布。 【二、猴痘历史】
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之江生物
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