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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-10 21:00:45

北京君正20201210

12月10日，北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示，现在芯片产能吃紧，对君正原有业务有一定的影响，尤其是智能视频市场，由于视频市场的快速增长，导致我们供货紧张，新增需求的排产较慢，预计明年一季度会有所缓解；北京矽成目前尚未出现产能问题。关于原材料涨价方面，北京君正表示，ISSI和主要供应商有良好的合作关系，目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大，我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息，但北京矽成不会轻易给客户涨价。

北京君正.pdf

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北京君正

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-10 20:59:23

盈利拐点即将到来，盘点21年全球隔膜格局

盈利拐点即将到来，盘点21年全球隔膜格局.pdf

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-10 13:54:54

一年大赚4亿多元的盲盒要上市了

公司成立于2010年，口号是创造潮流，传递美好。中长期远景是成为全球领先的潮流文化娱乐公司，目前中国最大且增长最快的潮流玩具公司。目前业务可分为四大板块，分别是全球艺术家挖掘、IP运营、消费者触达、潮流玩具文化推广。目前签约25名潮流艺术家，运营了超过80个IP。2019年运营的前四大IP年销售额均超过1亿元RMB。国内一线城市目前约有170家线下直营门店，1300个机器人商店；线上有天猫和微信小程序，去年线上销售收入占总收入1/3左右。目前已开始建立海外销售渠道，目前已在21个国家和地区建立

一年大赚4亿多元的盲盒要上市了【泡泡玛特管理层路演20201130】

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涪陵榨菜

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-10 13:49:52

涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略

涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略 1、提价：根据渠道调研，公司商超产品（收入占比15%左右）出厂价从130元/件（广东地区138元/件）提升至150元/件，有望推动21年均价同比增长2%左右，同时贡献收入和利润。公司6月中旬主力榨菜换规格提价，主要贡献利润，后续有望持续对脆口等小品类进行直接或换规格提价。公司提价主要目的为推动收入增长、从渠道和消费端求费用。 2、21年高目标：根据渠道调研，公司21年收入目标暂定47-48%同比增速。该目标为第三方咨询机构帮忙制定，管理

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-10 10:41:26

泡泡玛特——小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国

20201208-招商证券-影视动漫行业：泡泡玛特，小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国.pdf

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通威股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-08 23:49:37

【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

事件：公司12月7日发布公告，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。此次拟募集资金总额不超过110,000万元，资金在扣除相关发行费用后将投向宁波慎则项目、广西慎则项目、烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目和补充流动资金。点评：维持增持。维持2020-2022年EPS分别为2.13/2.85/3.73元，增速为68%、33%和31%。考虑到化工物流龙头加速成长，给予2022年45倍估值，维持目标价167.8

【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

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中线波段的小韭菜

2020-12-08 09:46:23

社区团购系列电话会之三：来伊份

一、公司情况及本次合作介绍来伊份是2016年在上交所上市的，大家也比较熟悉，我也就不多介做介绍了。中通快递为美国和香港两地上市的快递企业及快递、物流服务于一体的大型集团公司，涵盖了中通云仓、中通快运、中通国际、中通商业、中通金融等业务板块。现在中通快递目前有3万个服务网点，覆盖了98%以上的区县，90%的乡镇。 2019年中通快递的包裹数量是121亿件，日均包裹是6000万件，线上线下每天可触达的用户达1亿人次。本次和中通快递和中通云仓的战略合作，主要体现在以下几个方面：

【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份--与中通战略合作打造休闲食品品类社团营销新模式，有望通过中通网点实现商品全国触达

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来伊份

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中线波段的小韭菜

2020-12-07 21:32:34

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份公司主营与食品端布局：湘佳股份是黄羽鸡养殖、屠宰、冰鲜销售的全产业链企业，主要产品为冷鲜黄羽鸡（2020年收入占比预计超过70%），是唯一一家全国性的冷鲜黄羽鸡企业。渠道上看（2020Q1-Q3），新零售渠道占比18%，团购（连锁餐饮、学校企业食堂、经销商等）占比15%，KA直营67%。社区团购布局：公司产品目前已经进入部分社区团购平台，包括橙心优选、美团优选、福建扑扑等，月收入在几百万，占比较低。其他平台公司前期与兴盛优选合作，但由于价格过低选择退出，目前已与多多买菜达成

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

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中线波段的小韭菜

2020-12-07 19:12:55

上机数控相关问题

上机数控相关问题 2020 年上半年，单晶硅业务全资子公司弘元新材（上半年收入 9.2 亿元，净利润 1.2 亿元，净利率为 13.1%，单晶硅业务加速增长，2019年收入25270万元，净利润1952.57万元，净利润率7.73%，毛利率问题，2019年上机数控单晶硅业务毛利率22.84%。净利润率有些高，行业龙头隆基2019年和2020年上半年的净利润率分别是16.89%和21.08%，但是单晶硅的行业老二中环股份的单晶硅业务毛利率和净利润率明显低于上机数控，其他主流光伏企业的净利润率也明显

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中线波段的小韭菜

2020-12-07 19:11:06

【海通化工刘威团队】醋酸最新跟踪：供需景气度上行，价格价差大幅上涨

【海通化工刘威团队】醋酸最新跟踪：供需景气度上行，价格价差大幅上涨 1、醋酸价格价差大幅上涨。三季度以来，醋酸价格和价差显著上涨，截止12月4日数据，醋酸价格为4150元/吨，较年中低点上涨93%；价差为2954元/吨，较年中低点上涨116%。价格价差均创近两年以来新高。 2、下游开工处于高位，需求保持稳健。醋酸下游PTA下半年产能有所增加，11月装置开工率达到90%以上。PTA是醋酸最大消费量的下游，需求支撑明显；其他下游醋酸乙酯、醋酸丁酯开工也逐步提高，醋酸乙烯开工虽有所下降，仍然保持60%

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江苏索普

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-07 19:09:53

【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值

【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值公司Q3业绩大超预期后，市场摒弃了对公司历史的负面印象，当前认可度高度一致。结合我们近期路演交流、产业链调研，对市场关心的相关问题以及核心逻辑作反馈及梳理：首先，几个细节问题：超高强度钢。我们一直以来观点，就是要把高温和高强放在一起，作为公司最主要核心产品，市场对超高强度钢存在较大预期差。关于高强钢，早在1956年，抚钢就冶炼出了新中国第一炉超高强度钢，广泛应用于火箭导弹壳体、防弹、装甲材料、飞机结构件、起落架等。抚钢的超高强度钢市占

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中线波段的小韭菜

2020-12-07 14:24:45

1130-1206食品饮料会议纪要

1130-1206食品饮料会议纪要（13家食品消费上市公司纪要集合）

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中线波段的小韭菜

2020-12-06 22:43:28

1203-1204策略会医药会议纪要

Q：三季报整体来说比中报好一些，市场认为三季度恢复情况不错。请问四季度过去的两个月公司核心的业务板块情况？ A：情况和三季度的差别不大，10月和11月的话，国内的业务还是持续的在恢复。从主要的几个板块来看，大临床的入组以及签单持续在加快。 10月份在上海和其他一些城市有一些新冠的个案。但对于绝大部分的临床入组和项目的推进没有造成太大影响，所以大临床板块四季度我们是比较乐观的。

1203-1204策略会医药会议纪要（27家热门上市医药公司全覆盖）

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中线波段的小韭菜

2020-12-06 22:08:36

牧原股份点评：月度出栏首破200万头，高成长显著

【国君农业】牧原股份点评：月度出栏首破200万头，高成长显著-20201207 事件：公司2020年11月份销售生猪207.6万头，销售收入50.78亿元；商品猪销售均价26.32元/公斤。其中，向全资子公司牧原肉食品有限公司销售生猪8.7万头。点评：生猪月度出栏量首破200万头，2021年生猪有望继续维持高增长。公司11月份出栏207.6万头，同比增长176.43%，单月出栏量首次突破200万头。出栏结构我们预计如下：1）育肥猪出栏约169万头；2）由于仔猪价格下滑，仔猪出栏维持低位，预计

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牧原股份

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中线波段的小韭菜

2020-12-06 10:39:28

机构投资者周末12月5日交流纪要

私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。足够的口号特征或民俗特征（如猪年炒的正邦科技，鼠年炒的三只松鼠、金健米业）。跟踪：1、民俗+2021年业绩反转预期：金牛化工，蒙草抗旱，牛奶类； 2、年报业绩预增低价品种：西王食品，亚太科技；未来订单驱动：中国一重等。如果从市场主线看，依然是：

机构投资者周末12月5日交流纪要

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北京君正20201210

12月10日，北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示，现在芯片产能吃紧，对君正原有业务有一定的影响，尤其是智能视频市场，由于视频市场的快速增长，导致我们供货紧张，新增需求的排产较慢，预计明年一季度会有所缓解；北京矽成目前尚未出现产能问题。关于原材料涨价方面，北京君正表示，ISSI和主要供应商有良好的合作关系，目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大，我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息，但北京矽成不会轻易给客户涨价。

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盈利拐点即将到来，盘点21年全球隔膜格局

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一年大赚4亿多元的盲盒要上市了

公司成立于2010年，口号是创造潮流，传递美好。中长期远景是成为全球领先的潮流文化娱乐公司，目前中国最大且增长最快的潮流玩具公司。目前业务可分为四大板块，分别是全球艺术家挖掘、IP运营、消费者触达、潮流玩具文化推广。目前签约25名潮流艺术家，运营了超过80个IP。2019年运营的前四大IP年销售额均超过1亿元RMB。国内一线城市目前约有170家线下直营门店，1300个机器人商店；线上有天猫和微信小程序，去年线上销售收入占总收入1/3左右。目前已开始建立海外销售渠道，目前已在21个国家和地区建立

一年大赚4亿多元的盲盒要上市了【泡泡玛特管理层路演20201130】

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涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略

涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略 1、提价：根据渠道调研，公司商超产品（收入占比15%左右）出厂价从130元/件（广东地区138元/件）提升至150元/件，有望推动21年均价同比增长2%左右，同时贡献收入和利润。公司6月中旬主力榨菜换规格提价，主要贡献利润，后续有望持续对脆口等小品类进行直接或换规格提价。公司提价主要目的为推动收入增长、从渠道和消费端求费用。 2、21年高目标：根据渠道调研，公司21年收入目标暂定47-48%同比增速。该目标为第三方咨询机构帮忙制定，管理

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泡泡玛特——小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国

20201208-招商证券-影视动漫行业：泡泡玛特，小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国.pdf

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【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

事件：公司12月7日发布公告，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。此次拟募集资金总额不超过110,000万元，资金在扣除相关发行费用后将投向宁波慎则项目、广西慎则项目、烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目和补充流动资金。点评：维持增持。维持2020-2022年EPS分别为2.13/2.85/3.73元，增速为68%、33%和31%。考虑到化工物流龙头加速成长，给予2022年45倍估值，维持目标价167.8

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社区团购系列电话会之三：来伊份

一、公司情况及本次合作介绍来伊份是2016年在上交所上市的，大家也比较熟悉，我也就不多介做介绍了。中通快递为美国和香港两地上市的快递企业及快递、物流服务于一体的大型集团公司，涵盖了中通云仓、中通快运、中通国际、中通商业、中通金融等业务板块。现在中通快递目前有3万个服务网点，覆盖了98%以上的区县，90%的乡镇。 2019年中通快递的包裹数量是121亿件，日均包裹是6000万件，线上线下每天可触达的用户达1亿人次。本次和中通快递和中通云仓的战略合作，主要体现在以下几个方面：

【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份--与中通战略合作打造休闲食品品类社团营销新模式，有望通过中通网点实现商品全国触达

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【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份公司主营与食品端布局：湘佳股份是黄羽鸡养殖、屠宰、冰鲜销售的全产业链企业，主要产品为冷鲜黄羽鸡（2020年收入占比预计超过70%），是唯一一家全国性的冷鲜黄羽鸡企业。渠道上看（2020Q1-Q3），新零售渠道占比18%，团购（连锁餐饮、学校企业食堂、经销商等）占比15%，KA直营67%。社区团购布局：公司产品目前已经进入部分社区团购平台，包括橙心优选、美团优选、福建扑扑等，月收入在几百万，占比较低。其他平台公司前期与兴盛优选合作，但由于价格过低选择退出，目前已与多多买菜达成

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上机数控相关问题

上机数控相关问题 2020 年上半年，单晶硅业务全资子公司弘元新材（上半年收入 9.2 亿元，净利润 1.2 亿元，净利率为 13.1%，单晶硅业务加速增长，2019年收入25270万元，净利润1952.57万元，净利润率7.73%，毛利率问题，2019年上机数控单晶硅业务毛利率22.84%。净利润率有些高，行业龙头隆基2019年和2020年上半年的净利润率分别是16.89%和21.08%，但是单晶硅的行业老二中环股份的单晶硅业务毛利率和净利润率明显低于上机数控，其他主流光伏企业的净利润率也明显

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【海通化工刘威团队】醋酸最新跟踪：供需景气度上行，价格价差大幅上涨

【海通化工刘威团队】醋酸最新跟踪：供需景气度上行，价格价差大幅上涨 1、醋酸价格价差大幅上涨。三季度以来，醋酸价格和价差显著上涨，截止12月4日数据，醋酸价格为4150元/吨，较年中低点上涨93%；价差为2954元/吨，较年中低点上涨116%。价格价差均创近两年以来新高。 2、下游开工处于高位，需求保持稳健。醋酸下游PTA下半年产能有所增加，11月装置开工率达到90%以上。PTA是醋酸最大消费量的下游，需求支撑明显；其他下游醋酸乙酯、醋酸丁酯开工也逐步提高，醋酸乙烯开工虽有所下降，仍然保持60%

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【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值

【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值公司Q3业绩大超预期后，市场摒弃了对公司历史的负面印象，当前认可度高度一致。结合我们近期路演交流、产业链调研，对市场关心的相关问题以及核心逻辑作反馈及梳理：首先，几个细节问题：超高强度钢。我们一直以来观点，就是要把高温和高强放在一起，作为公司最主要核心产品，市场对超高强度钢存在较大预期差。关于高强钢，早在1956年，抚钢就冶炼出了新中国第一炉超高强度钢，广泛应用于火箭导弹壳体、防弹、装甲材料、飞机结构件、起落架等。抚钢的超高强度钢市占

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1203-1204策略会医药会议纪要

Q：三季报整体来说比中报好一些，市场认为三季度恢复情况不错。请问四季度过去的两个月公司核心的业务板块情况？ A：情况和三季度的差别不大，10月和11月的话，国内的业务还是持续的在恢复。从主要的几个板块来看，大临床的入组以及签单持续在加快。 10月份在上海和其他一些城市有一些新冠的个案。但对于绝大部分的临床入组和项目的推进没有造成太大影响，所以大临床板块四季度我们是比较乐观的。

1203-1204策略会医药会议纪要（27家热门上市医药公司全覆盖）

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牧原股份点评：月度出栏首破200万头，高成长显著

【国君农业】牧原股份点评：月度出栏首破200万头，高成长显著-20201207 事件：公司2020年11月份销售生猪207.6万头，销售收入50.78亿元；商品猪销售均价26.32元/公斤。其中，向全资子公司牧原肉食品有限公司销售生猪8.7万头。点评：生猪月度出栏量首破200万头，2021年生猪有望继续维持高增长。公司11月份出栏207.6万头，同比增长176.43%，单月出栏量首次突破200万头。出栏结构我们预计如下：1）育肥猪出栏约169万头；2）由于仔猪价格下滑，仔猪出栏维持低位，预计

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机构投资者周末12月5日交流纪要

私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。足够的口号特征或民俗特征（如猪年炒的正邦科技，鼠年炒的三只松鼠、金健米业）。跟踪：1、民俗+2021年业绩反转预期：金牛化工，蒙草抗旱，牛奶类； 2、年报业绩预增低价品种：西王食品，亚太科技；未来订单驱动：中国一重等。如果从市场主线看，依然是：

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涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略

涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略 1、提价：根据渠道调研，公司商超产品（收入占比15%左右）出厂价从130元/件（广东地区138元/件）提升至150元/件，有望推动21年均价同比增长2%左右，同时贡献收入和利润。公司6月中旬主力榨菜换规格提价，主要贡献利润，后续有望持续对脆口等小品类进行直接或换规格提价。公司提价主要目的为推动收入增长、从渠道和消费端求费用。 2、21年高目标：根据渠道调研，公司21年收入目标暂定47-48%同比增速。该目标为第三方咨询机构帮忙制定，管理

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涪陵榨菜

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小韭菜的成长记录

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2020-12-10 10:41:26

泡泡玛特——小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国

20201208-招商证券-影视动漫行业：泡泡玛特，小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国.pdf

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通威股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-08 23:49:37

【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

事件：公司12月7日发布公告，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。此次拟募集资金总额不超过110,000万元，资金在扣除相关发行费用后将投向宁波慎则项目、广西慎则项目、烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目和补充流动资金。点评：维持增持。维持2020-2022年EPS分别为2.13/2.85/3.73元，增速为68%、33%和31%。考虑到化工物流龙头加速成长，给予2022年45倍估值，维持目标价167.8

【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

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社区团购系列电话会之三：来伊份

一、公司情况及本次合作介绍来伊份是2016年在上交所上市的，大家也比较熟悉，我也就不多介做介绍了。中通快递为美国和香港两地上市的快递企业及快递、物流服务于一体的大型集团公司，涵盖了中通云仓、中通快运、中通国际、中通商业、中通金融等业务板块。现在中通快递目前有3万个服务网点，覆盖了98%以上的区县，90%的乡镇。 2019年中通快递的包裹数量是121亿件，日均包裹是6000万件，线上线下每天可触达的用户达1亿人次。本次和中通快递和中通云仓的战略合作，主要体现在以下几个方面：

【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份--与中通战略合作打造休闲食品品类社团营销新模式，有望通过中通网点实现商品全国触达

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2020-12-07 21:32:34

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份公司主营与食品端布局：湘佳股份是黄羽鸡养殖、屠宰、冰鲜销售的全产业链企业，主要产品为冷鲜黄羽鸡（2020年收入占比预计超过70%），是唯一一家全国性的冷鲜黄羽鸡企业。渠道上看（2020Q1-Q3），新零售渠道占比18%，团购（连锁餐饮、学校企业食堂、经销商等）占比15%，KA直营67%。社区团购布局：公司产品目前已经进入部分社区团购平台，包括橙心优选、美团优选、福建扑扑等，月收入在几百万，占比较低。其他平台公司前期与兴盛优选合作，但由于价格过低选择退出，目前已与多多买菜达成

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

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上机数控相关问题

上机数控相关问题 2020 年上半年，单晶硅业务全资子公司弘元新材（上半年收入 9.2 亿元，净利润 1.2 亿元，净利率为 13.1%，单晶硅业务加速增长，2019年收入25270万元，净利润1952.57万元，净利润率7.73%，毛利率问题，2019年上机数控单晶硅业务毛利率22.84%。净利润率有些高，行业龙头隆基2019年和2020年上半年的净利润率分别是16.89%和21.08%，但是单晶硅的行业老二中环股份的单晶硅业务毛利率和净利润率明显低于上机数控，其他主流光伏企业的净利润率也明显

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【海通化工刘威团队】醋酸最新跟踪：供需景气度上行，价格价差大幅上涨

【海通化工刘威团队】醋酸最新跟踪：供需景气度上行，价格价差大幅上涨 1、醋酸价格价差大幅上涨。三季度以来，醋酸价格和价差显著上涨，截止12月4日数据，醋酸价格为4150元/吨，较年中低点上涨93%；价差为2954元/吨，较年中低点上涨116%。价格价差均创近两年以来新高。 2、下游开工处于高位，需求保持稳健。醋酸下游PTA下半年产能有所增加，11月装置开工率达到90%以上。PTA是醋酸最大消费量的下游，需求支撑明显；其他下游醋酸乙酯、醋酸丁酯开工也逐步提高，醋酸乙烯开工虽有所下降，仍然保持60%

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【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值

【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值公司Q3业绩大超预期后，市场摒弃了对公司历史的负面印象，当前认可度高度一致。结合我们近期路演交流、产业链调研，对市场关心的相关问题以及核心逻辑作反馈及梳理：首先，几个细节问题：超高强度钢。我们一直以来观点，就是要把高温和高强放在一起，作为公司最主要核心产品，市场对超高强度钢存在较大预期差。关于高强钢，早在1956年，抚钢就冶炼出了新中国第一炉超高强度钢，广泛应用于火箭导弹壳体、防弹、装甲材料、飞机结构件、起落架等。抚钢的超高强度钢市占

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1130-1206食品饮料会议纪要

1130-1206食品饮料会议纪要（13家食品消费上市公司纪要集合）

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1203-1204策略会医药会议纪要

Q：三季报整体来说比中报好一些，市场认为三季度恢复情况不错。请问四季度过去的两个月公司核心的业务板块情况？ A：情况和三季度的差别不大，10月和11月的话，国内的业务还是持续的在恢复。从主要的几个板块来看，大临床的入组以及签单持续在加快。 10月份在上海和其他一些城市有一些新冠的个案。但对于绝大部分的临床入组和项目的推进没有造成太大影响，所以大临床板块四季度我们是比较乐观的。

1203-1204策略会医药会议纪要（27家热门上市医药公司全覆盖）

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牧原股份点评：月度出栏首破200万头，高成长显著

【国君农业】牧原股份点评：月度出栏首破200万头，高成长显著-20201207 事件：公司2020年11月份销售生猪207.6万头，销售收入50.78亿元；商品猪销售均价26.32元/公斤。其中，向全资子公司牧原肉食品有限公司销售生猪8.7万头。点评：生猪月度出栏量首破200万头，2021年生猪有望继续维持高增长。公司11月份出栏207.6万头，同比增长176.43%，单月出栏量首次突破200万头。出栏结构我们预计如下：1）育肥猪出栏约169万头；2）由于仔猪价格下滑，仔猪出栏维持低位，预计

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机构投资者周末12月5日交流纪要

私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。足够的口号特征或民俗特征（如猪年炒的正邦科技，鼠年炒的三只松鼠、金健米业）。跟踪：1、民俗+2021年业绩反转预期：金牛化工，蒙草抗旱，牛奶类； 2、年报业绩预增低价品种：西王食品，亚太科技；未来订单驱动：中国一重等。如果从市场主线看，依然是：

机构投资者周末12月5日交流纪要

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北京君正20201210

12月10日，北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示，现在芯片产能吃紧，对君正原有业务有一定的影响，尤其是智能视频市场，由于视频市场的快速增长，导致我们供货紧张，新增需求的排产较慢，预计明年一季度会有所缓解；北京矽成目前尚未出现产能问题。关于原材料涨价方面，北京君正表示，ISSI和主要供应商有良好的合作关系，目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大，我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息，但北京矽成不会轻易给客户涨价。

北京君正.pdf

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盈利拐点即将到来，盘点21年全球隔膜格局

盈利拐点即将到来，盘点21年全球隔膜格局.pdf

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一年大赚4亿多元的盲盒要上市了

公司成立于2010年，口号是创造潮流，传递美好。中长期远景是成为全球领先的潮流文化娱乐公司，目前中国最大且增长最快的潮流玩具公司。目前业务可分为四大板块，分别是全球艺术家挖掘、IP运营、消费者触达、潮流玩具文化推广。目前签约25名潮流艺术家，运营了超过80个IP。2019年运营的前四大IP年销售额均超过1亿元RMB。国内一线城市目前约有170家线下直营门店，1300个机器人商店；线上有天猫和微信小程序，去年线上销售收入占总收入1/3左右。目前已开始建立海外销售渠道，目前已在21个国家和地区建立

一年大赚4亿多元的盲盒要上市了【泡泡玛特管理层路演20201130】

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涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略

涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略 1、提价：根据渠道调研，公司商超产品（收入占比15%左右）出厂价从130元/件（广东地区138元/件）提升至150元/件，有望推动21年均价同比增长2%左右，同时贡献收入和利润。公司6月中旬主力榨菜换规格提价，主要贡献利润，后续有望持续对脆口等小品类进行直接或换规格提价。公司提价主要目的为推动收入增长、从渠道和消费端求费用。 2、21年高目标：根据渠道调研，公司21年收入目标暂定47-48%同比增速。该目标为第三方咨询机构帮忙制定，管理

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泡泡玛特——小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国

20201208-招商证券-影视动漫行业：泡泡玛特，小小的一霎那惊喜，大大的泡泡潮玩王国.pdf

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【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

事件：公司12月7日发布公告，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。此次拟募集资金总额不超过110,000万元，资金在扣除相关发行费用后将投向宁波慎则项目、广西慎则项目、烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目和补充流动资金。点评：维持增持。维持2020-2022年EPS分别为2.13/2.85/3.73元，增速为68%、33%和31%。考虑到化工物流龙头加速成长，给予2022年45倍估值，维持目标价167.8

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社区团购系列电话会之三：来伊份

一、公司情况及本次合作介绍来伊份是2016年在上交所上市的，大家也比较熟悉，我也就不多介做介绍了。中通快递为美国和香港两地上市的快递企业及快递、物流服务于一体的大型集团公司，涵盖了中通云仓、中通快运、中通国际、中通商业、中通金融等业务板块。现在中通快递目前有3万个服务网点，覆盖了98%以上的区县，90%的乡镇。 2019年中通快递的包裹数量是121亿件，日均包裹是6000万件，线上线下每天可触达的用户达1亿人次。本次和中通快递和中通云仓的战略合作，主要体现在以下几个方面：

【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份--与中通战略合作打造休闲食品品类社团营销新模式，有望通过中通网点实现商品全国触达

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【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份公司主营与食品端布局：湘佳股份是黄羽鸡养殖、屠宰、冰鲜销售的全产业链企业，主要产品为冷鲜黄羽鸡（2020年收入占比预计超过70%），是唯一一家全国性的冷鲜黄羽鸡企业。渠道上看（2020Q1-Q3），新零售渠道占比18%，团购（连锁餐饮、学校企业食堂、经销商等）占比15%，KA直营67%。社区团购布局：公司产品目前已经进入部分社区团购平台，包括橙心优选、美团优选、福建扑扑等，月收入在几百万，占比较低。其他平台公司前期与兴盛优选合作，但由于价格过低选择退出，目前已与多多买菜达成

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上机数控相关问题

上机数控相关问题 2020 年上半年，单晶硅业务全资子公司弘元新材（上半年收入 9.2 亿元，净利润 1.2 亿元，净利率为 13.1%，单晶硅业务加速增长，2019年收入25270万元，净利润1952.57万元，净利润率7.73%，毛利率问题，2019年上机数控单晶硅业务毛利率22.84%。净利润率有些高，行业龙头隆基2019年和2020年上半年的净利润率分别是16.89%和21.08%，但是单晶硅的行业老二中环股份的单晶硅业务毛利率和净利润率明显低于上机数控，其他主流光伏企业的净利润率也明显

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【海通化工刘威团队】醋酸最新跟踪：供需景气度上行，价格价差大幅上涨

【海通化工刘威团队】醋酸最新跟踪：供需景气度上行，价格价差大幅上涨 1、醋酸价格价差大幅上涨。三季度以来，醋酸价格和价差显著上涨，截止12月4日数据，醋酸价格为4150元/吨，较年中低点上涨93%；价差为2954元/吨，较年中低点上涨116%。价格价差均创近两年以来新高。 2、下游开工处于高位，需求保持稳健。醋酸下游PTA下半年产能有所增加，11月装置开工率达到90%以上。PTA是醋酸最大消费量的下游，需求支撑明显；其他下游醋酸乙酯、醋酸丁酯开工也逐步提高，醋酸乙烯开工虽有所下降，仍然保持60%

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【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值

【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值公司Q3业绩大超预期后，市场摒弃了对公司历史的负面印象，当前认可度高度一致。结合我们近期路演交流、产业链调研，对市场关心的相关问题以及核心逻辑作反馈及梳理：首先，几个细节问题：超高强度钢。我们一直以来观点，就是要把高温和高强放在一起，作为公司最主要核心产品，市场对超高强度钢存在较大预期差。关于高强钢，早在1956年，抚钢就冶炼出了新中国第一炉超高强度钢，广泛应用于火箭导弹壳体、防弹、装甲材料、飞机结构件、起落架等。抚钢的超高强度钢市占

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1130-1206食品饮料会议纪要

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1203-1204策略会医药会议纪要

Q：三季报整体来说比中报好一些，市场认为三季度恢复情况不错。请问四季度过去的两个月公司核心的业务板块情况？ A：情况和三季度的差别不大，10月和11月的话，国内的业务还是持续的在恢复。从主要的几个板块来看，大临床的入组以及签单持续在加快。 10月份在上海和其他一些城市有一些新冠的个案。但对于绝大部分的临床入组和项目的推进没有造成太大影响，所以大临床板块四季度我们是比较乐观的。

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牧原股份点评：月度出栏首破200万头，高成长显著

【国君农业】牧原股份点评：月度出栏首破200万头，高成长显著-20201207 事件：公司2020年11月份销售生猪207.6万头，销售收入50.78亿元；商品猪销售均价26.32元/公斤。其中，向全资子公司牧原肉食品有限公司销售生猪8.7万头。点评：生猪月度出栏量首破200万头，2021年生猪有望继续维持高增长。公司11月份出栏207.6万头，同比增长176.43%，单月出栏量首次突破200万头。出栏结构我们预计如下：1）育肥猪出栏约169万头；2）由于仔猪价格下滑，仔猪出栏维持低位，预计

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私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。足够的口号特征或民俗特征（如猪年炒的正邦科技，鼠年炒的三只松鼠、金健米业）。跟踪：1、民俗+2021年业绩反转预期：金牛化工，蒙草抗旱，牛奶类； 2、年报业绩预增低价品种：西王食品，亚太科技；未来订单驱动：中国一重等。如果从市场主线看，依然是：

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12月10日，北京君正在最新发布的投资者关系活动记录表表示，现在芯片产能吃紧，对君正原有业务有一定的影响，尤其是智能视频市场，由于视频市场的快速增长，导致我们供货紧张，新增需求的排产较慢，预计明年一季度会有所缓解；北京矽成目前尚未出现产能问题。关于原材料涨价方面，北京君正表示，ISSI和主要供应商有良好的合作关系，目前来看原材料涨价对公司及北京矽成的影响不大，我们确实从媒体报道看到一些同行业涨价的信息，但北京矽成不会轻易给客户涨价。

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一年大赚4亿多元的盲盒要上市了

公司成立于2010年，口号是创造潮流，传递美好。中长期远景是成为全球领先的潮流文化娱乐公司，目前中国最大且增长最快的潮流玩具公司。目前业务可分为四大板块，分别是全球艺术家挖掘、IP运营、消费者触达、潮流玩具文化推广。目前签约25名潮流艺术家，运营了超过80个IP。2019年运营的前四大IP年销售额均超过1亿元RMB。国内一线城市目前约有170家线下直营门店，1300个机器人商店；线上有天猫和微信小程序，去年线上销售收入占总收入1/3左右。目前已开始建立海外销售渠道，目前已在21个国家和地区建立

一年大赚4亿多元的盲盒要上市了【泡泡玛特管理层路演20201130】

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涪陵榨菜渠道跟踪更新：提价持续落地，管理层积极寻找破局策略 1、提价：根据渠道调研，公司商超产品（收入占比15%左右）出厂价从130元/件（广东地区138元/件）提升至150元/件，有望推动21年均价同比增长2%左右，同时贡献收入和利润。公司6月中旬主力榨菜换规格提价，主要贡献利润，后续有望持续对脆口等小品类进行直接或换规格提价。公司提价主要目的为推动收入增长、从渠道和消费端求费用。 2、21年高目标：根据渠道调研，公司21年收入目标暂定47-48%同比增速。该目标为第三方咨询机构帮忙制定，管理

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事件：公司12月7日发布公告，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。此次拟募集资金总额不超过110,000万元，资金在扣除相关发行费用后将投向宁波慎则项目、广西慎则项目、烟台现代化工供应链创新与应用配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目、网络布局运营能力提升项目和补充流动资金。点评：维持增持。维持2020-2022年EPS分别为2.13/2.85/3.73元，增速为68%、33%和31%。考虑到化工物流龙头加速成长，给予2022年45倍估值，维持目标价167.8

【国君基化】密尔克卫事件点评：非公开发行获批，全国化步伐加速

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2020-12-08 09:46:23

社区团购系列电话会之三：来伊份

一、公司情况及本次合作介绍来伊份是2016年在上交所上市的，大家也比较熟悉，我也就不多介做介绍了。中通快递为美国和香港两地上市的快递企业及快递、物流服务于一体的大型集团公司，涵盖了中通云仓、中通快运、中通国际、中通商业、中通金融等业务板块。现在中通快递目前有3万个服务网点，覆盖了98%以上的区县，90%的乡镇。 2019年中通快递的包裹数量是121亿件，日均包裹是6000万件，线上线下每天可触达的用户达1亿人次。本次和中通快递和中通云仓的战略合作，主要体现在以下几个方面：

【天风商社】社区团购系列电话会之三：来伊份--与中通战略合作打造休闲食品品类社团营销新模式，有望通过中通网点实现商品全国触达

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来伊份

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2020-12-07 21:32:34

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

【冷鲜鸡】湘佳股份公司主营与食品端布局：湘佳股份是黄羽鸡养殖、屠宰、冰鲜销售的全产业链企业，主要产品为冷鲜黄羽鸡（2020年收入占比预计超过70%），是唯一一家全国性的冷鲜黄羽鸡企业。渠道上看（2020Q1-Q3），新零售渠道占比18%，团购（连锁餐饮、学校企业食堂、经销商等）占比15%，KA直营67%。社区团购布局：公司产品目前已经进入部分社区团购平台，包括橙心优选、美团优选、福建扑扑等，月收入在几百万，占比较低。其他平台公司前期与兴盛优选合作，但由于价格过低选择退出，目前已与多多买菜达成

【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

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湘佳股份
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国联水产
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圣农发展

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2020-12-07 19:12:55

上机数控相关问题

上机数控相关问题 2020 年上半年，单晶硅业务全资子公司弘元新材（上半年收入 9.2 亿元，净利润 1.2 亿元，净利率为 13.1%，单晶硅业务加速增长，2019年收入25270万元，净利润1952.57万元，净利润率7.73%，毛利率问题，2019年上机数控单晶硅业务毛利率22.84%。净利润率有些高，行业龙头隆基2019年和2020年上半年的净利润率分别是16.89%和21.08%，但是单晶硅的行业老二中环股份的单晶硅业务毛利率和净利润率明显低于上机数控，其他主流光伏企业的净利润率也明显

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弘元绿能

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2020-12-07 19:11:06

【海通化工刘威团队】醋酸最新跟踪：供需景气度上行，价格价差大幅上涨

【海通化工刘威团队】醋酸最新跟踪：供需景气度上行，价格价差大幅上涨 1、醋酸价格价差大幅上涨。三季度以来，醋酸价格和价差显著上涨，截止12月4日数据，醋酸价格为4150元/吨，较年中低点上涨93%；价差为2954元/吨，较年中低点上涨116%。价格价差均创近两年以来新高。 2、下游开工处于高位，需求保持稳健。醋酸下游PTA下半年产能有所增加，11月装置开工率达到90%以上。PTA是醋酸最大消费量的下游，需求支撑明显；其他下游醋酸乙酯、醋酸丁酯开工也逐步提高，醋酸乙烯开工虽有所下降，仍然保持60%

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江苏索普

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2020-12-07 19:09:53

【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值

【国金钢铁】st抚钢：不惧调整，坚定持有至400亿+市值公司Q3业绩大超预期后，市场摒弃了对公司历史的负面印象，当前认可度高度一致。结合我们近期路演交流、产业链调研，对市场关心的相关问题以及核心逻辑作反馈及梳理：首先，几个细节问题：超高强度钢。我们一直以来观点，就是要把高温和高强放在一起，作为公司最主要核心产品，市场对超高强度钢存在较大预期差。关于高强钢，早在1956年，抚钢就冶炼出了新中国第一炉超高强度钢，广泛应用于火箭导弹壳体、防弹、装甲材料、飞机结构件、起落架等。抚钢的超高强度钢市占

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抚顺特钢

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2020-12-07 14:24:45

1130-1206食品饮料会议纪要

1130-1206食品饮料会议纪要（13家食品消费上市公司纪要集合）

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恒顺醋业
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双塔食品

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2020-12-06 22:43:28

1203-1204策略会医药会议纪要

Q：三季报整体来说比中报好一些，市场认为三季度恢复情况不错。请问四季度过去的两个月公司核心的业务板块情况？ A：情况和三季度的差别不大，10月和11月的话，国内的业务还是持续的在恢复。从主要的几个板块来看，大临床的入组以及签单持续在加快。 10月份在上海和其他一些城市有一些新冠的个案。但对于绝大部分的临床入组和项目的推进没有造成太大影响，所以大临床板块四季度我们是比较乐观的。

1203-1204策略会医药会议纪要（27家热门上市医药公司全覆盖）

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凯莱英
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泰格医药

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2020-12-06 22:08:36

牧原股份点评：月度出栏首破200万头，高成长显著

【国君农业】牧原股份点评：月度出栏首破200万头，高成长显著-20201207 事件：公司2020年11月份销售生猪207.6万头，销售收入50.78亿元；商品猪销售均价26.32元/公斤。其中，向全资子公司牧原肉食品有限公司销售生猪8.7万头。点评：生猪月度出栏量首破200万头，2021年生猪有望继续维持高增长。公司11月份出栏207.6万头，同比增长176.43%，单月出栏量首次突破200万头。出栏结构我们预计如下：1）育肥猪出栏约169万头；2）由于仔猪价格下滑，仔猪出栏维持低位，预计

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牧原股份

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2020-12-06 10:39:28

机构投资者周末12月5日交流纪要

私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。足够的口号特征或民俗特征（如猪年炒的正邦科技，鼠年炒的三只松鼠、金健米业）。跟踪：1、民俗+2021年业绩反转预期：金牛化工，蒙草抗旱，牛奶类； 2、年报业绩预增低价品种：西王食品，亚太科技；未来订单驱动：中国一重等。如果从市场主线看，依然是：

机构投资者周末12月5日交流纪要

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东方财富

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