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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-19 16:32:25

【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

增发后续战略计划，置换政策出来后产能规划是否加速？工信部的修订稿，光伏压延玻璃转换成不需要产能置换，但需要特定机构去评估项目必要性，尤其是技术指标的评估（能耗、排放）。应对1）未来光伏行业增长对应的光伏玻璃增长，以往产能置换无法解决需求增长，缺口大。2）今年下半年玻璃短缺的影响，导致玻璃价格涨幅较高，供应缺口还是大，四季度对组件厂生产带来减量。前段时间工信部召开很多沟通咨询会议，昨天出台了修订稿版本。

【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

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旗滨集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-18 23:38:25

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

白酒五年大牛市，但每一年行情都截然不同： 2016年，新一轮周期起始，高端先行，茅台领涨，量价齐升 2017年，价位向下传导，水井坊领涨，全国性次高端和高端共同繁荣 2018年，宏观去杠杆，市场整体偏弱，顺鑫农业业绩释放，领涨 2019年，五粮液改革，引领板块，区域次高端全面崛起 2020年，雨过天晴，百花齐放，继续分化与向荣

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

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五粮液
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贵州茅台

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-18 13:58:46

【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

Q：请更新公司经营情况及二期投放进度？ A：客流恢复的情况：2020年1~11个月，美兰机场实现旅客吞吐量1432万，累计同比下降34%左右；截至12月16日实现1545万，累计同比下降33%，美兰机场客流恢复走在全国干线机场前列。免税经营情况：1-11月美兰机场线下实现免税销售额24.15亿，同比+33.57%。今年7月海南离岛免税迎来政策利好，从单月免税销售额来看，7月2.06亿(同增95.6%)、8月3.22亿(同增128.6%)、9月3.05亿(同增141.5%)、10月3.20亿(同

【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

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中国中免

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中线波段的小韭菜

2020-12-18 13:57:23

【童成墩】内卷不内卷，只有需求知道

从商业保险价值链看，有一些习以为常的长期价值不可替代。市场一直担心互联网解构商业保险的价值，也担心惠民保等政府性业务替代商业保险需求。但从商业保险价值链来看，保险公司仍然具有大家习以为常、但不可替代的价值，体现在： 1、长期信用。来自于牌照、资本安全垫、保险保障基金兜底、偿二代下的三支柱监管体系、强有力的监管部门的保护； 2、跨生命周期的风险管理。来自于长险保单跨代际积累、风险在时间维度上分散，有效减少未来老龄化社会的压力； 3、长期保值增值能力。来自于保单的合法兜底（投连险除外）、长期资金池的

【童成墩保险2021】内卷不内卷，只有需求知道

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中线波段的小韭菜

2020-12-16 21:40:30

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

比亚迪，不到一年近5倍，市值要冲到5000亿了；长城汽车，不到半年4倍，市值2500亿了；长安汽车，不到一年3倍，市值1300亿了；小康股份，不到一个月3倍，市值250亿了；东风汽车，借着集团要上创业板，两天两个板，市值140亿了；你说这些整车公司的汽车销量上去了吗？有一些。你说这些整车公司销量弹性有那么大吗？没有。这都是市场情绪而已，就说东风汽车这两天的板，集团上创业板跟他有毛线关系啊。还有，五菱汽车，两个月6倍，市值40亿港币了，号称是炒五菱MINI EV神车，但是，你仔细看

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

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中线波段的小韭菜

2020-12-16 10:20:05

201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

Q：肉毒素如何作用 A：人体的肌肉如眼轮匝肌、肱二头肌属于业务部门，神经通过释放递质（乙酰胆碱）的方式给其传达指令，使肌肉产生活动，肉毒素的作用是抑制该递质的释放，降低肌肉的收缩能力。比方说针对鱼尾纹，如果限制其收缩的话，可以在笑的同时使其不出现鱼尾纹。 Q：如何通过医美治疗斜视 A：斜视产生原因是眼外肌的力量不平衡，医美可以通过注射把过大的力量给消除掉，使其两侧平均。另外脸僵的原因可能是注射的时候范围不正确或者产生弥散，影响到颧大肌导致没办法自然的笑或者做其他微表情。第一次肌肉对药物的反应会剧

201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

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中线波段的小韭菜

2020-12-15 23:05:56

【东吴电新】保利协鑫公开交流纪要合集

【东吴电新】保利协鑫公开交流纪要合集.pdf

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中线波段的小韭菜

2020-12-15 23:04:53

【申万农业】金龙鱼交流-20201215

益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991 年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。公司拥有强大的销售网络，在全国拥有超 4400 家经销商，同时拥有庞大的销售及员工团队，共有 29000 名员工。公司研发实力突出，截止 2019 年末共获专利 418 项，其中发明专利 196 项。公司 2020 年 1-9 月营业收入为 1400 亿，净利润为 50.9 亿元，在全国已投产 65 个生产基地。

【申万农业】金龙鱼交流-20201215.pdf

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金龙鱼

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中线波段的小韭菜

2020-12-15 11:48:49

【中泰电新】光伏风电年度策略报告电话会议纪要

我们预计 2021 年全球光伏需求 170GW，同增 41.1%，行业壁垒提高。当前行业 2021 年估值中位数 26 倍，性价比较高，推荐：隆基股份通威股份福斯特亚玛顿阳光电源爱旭股份东方日升

【中泰电新】光伏风电年度策略报告电话会议纪要.pdf

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【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

核心内容： 1、集运：新格局新秩序，行业份额扩张与运力管控纪律性提升。班轮公司大规模整合后行业已经趋向于稳态，干线市场壁垒高筑且龙头在收入、成本端优势明显。头部公司竞争策略从份额导向转变为效益导向；同时运力管理纪律性显著增强。 2、供需错配: 短期受到需求高增、集装箱流转放缓降低有效运力供给的影响下，2020Q4高运价持续到明年2-3月，需关注准班率、装载率以及美线箱运量高频数据；中长期看，新船订单比例低位、经济与环保政策不确定抑制运力扩张，同时明年补库存+经济复苏利好贸易需求，供需关系有望持续

【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

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中远海控

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中线波段的小韭菜

2020-12-14 10:07:49

2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

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海尔智家

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中线波段的小韭菜

2020-12-13 19:58:47

【老骆电子】订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

前言上周，台股悉数公布了11月的营收数字，有114家上市柜公司创下历史新高纪录，涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试，一直到中游的电子零组件，甚至下游的组装厂，以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势，也曾说了一个现象，现在很多交货方式从空运改走海运！)，订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动，背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系，整体表现优于预期，年底拉货潮依然值得期待。

【老骆电子】观点分享：订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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天赐材料销售专家20201211

六氟现在的价格如何，未来涨价趋势如何？未来能涨到多少？目前签单价格如何？六氟10万/吨，10.5-11万成交价格，部分厂家，到年底情况的量，12月份环比11月份的需求维持或者上涨，维持或者是稍微上涨，明年一季度普遍是淡季，价格能够维持，二季度会有上涨趋势，明年二季度估计涨到13万/吨左右；第三季度维持，第四季度看产能释放和需求的匹配，价格可能会有匹配；成本：碳酸锂+氟化氢+磷酸的情况：并没有涨价很多；

天赐材料销售专家20201211

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

一、社区团购基本情况分析 Q1：社区团购作为新兴渠道，赛道特点和发展前景如何？ A：首先我认为应该称之为社区电商，因为其中有清晰的传统的电商的意义在其中，我认为社区电商是升级版的电商形态，从各个方面都优于传统的电商或者说中间形态的电商。我们一般将以阿里、京东为代表的电商形态定义为传统电商，拼多多加入了社交流量的玩法和运营套路，因此我将其定义为第二阶段的电商，我个人感觉社区电商是升级版的最终形态的电商。社区电商从仓配、商品结构、履约模型和流量运营都优于传统的任何一种电商的形态。社区电商的模型非

【天风商社】社区团购系列电话会之四：头部平台商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

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中线波段的小韭菜

2020-12-10 21:04:17

【铜箔涨价】涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善，以及新兴领域需求预期的增长。 3、目前价格对应的行业毛利，铜箔毛利率27-30%，对

东吴钢铁有色【铜箔涨价】超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

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【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

增发后续战略计划，置换政策出来后产能规划是否加速？工信部的修订稿，光伏压延玻璃转换成不需要产能置换，但需要特定机构去评估项目必要性，尤其是技术指标的评估（能耗、排放）。应对1）未来光伏行业增长对应的光伏玻璃增长，以往产能置换无法解决需求增长，缺口大。2）今年下半年玻璃短缺的影响，导致玻璃价格涨幅较高，供应缺口还是大，四季度对组件厂生产带来减量。前段时间工信部召开很多沟通咨询会议，昨天出台了修订稿版本。

【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

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旗滨集团

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【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

白酒五年大牛市，但每一年行情都截然不同： 2016年，新一轮周期起始，高端先行，茅台领涨，量价齐升 2017年，价位向下传导，水井坊领涨，全国性次高端和高端共同繁荣 2018年，宏观去杠杆，市场整体偏弱，顺鑫农业业绩释放，领涨 2019年，五粮液改革，引领板块，区域次高端全面崛起 2020年，雨过天晴，百花齐放，继续分化与向荣

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

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贵州茅台

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【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

Q：请更新公司经营情况及二期投放进度？ A：客流恢复的情况：2020年1~11个月，美兰机场实现旅客吞吐量1432万，累计同比下降34%左右；截至12月16日实现1545万，累计同比下降33%，美兰机场客流恢复走在全国干线机场前列。免税经营情况：1-11月美兰机场线下实现免税销售额24.15亿，同比+33.57%。今年7月海南离岛免税迎来政策利好，从单月免税销售额来看，7月2.06亿(同增95.6%)、8月3.22亿(同增128.6%)、9月3.05亿(同增141.5%)、10月3.20亿(同

【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

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【童成墩】内卷不内卷，只有需求知道

从商业保险价值链看，有一些习以为常的长期价值不可替代。市场一直担心互联网解构商业保险的价值，也担心惠民保等政府性业务替代商业保险需求。但从商业保险价值链来看，保险公司仍然具有大家习以为常、但不可替代的价值，体现在： 1、长期信用。来自于牌照、资本安全垫、保险保障基金兜底、偿二代下的三支柱监管体系、强有力的监管部门的保护； 2、跨生命周期的风险管理。来自于长险保单跨代际积累、风险在时间维度上分散，有效减少未来老龄化社会的压力； 3、长期保值增值能力。来自于保单的合法兜底（投连险除外）、长期资金池的

【童成墩保险2021】内卷不内卷，只有需求知道

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新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

比亚迪，不到一年近5倍，市值要冲到5000亿了；长城汽车，不到半年4倍，市值2500亿了；长安汽车，不到一年3倍，市值1300亿了；小康股份，不到一个月3倍，市值250亿了；东风汽车，借着集团要上创业板，两天两个板，市值140亿了；你说这些整车公司的汽车销量上去了吗？有一些。你说这些整车公司销量弹性有那么大吗？没有。这都是市场情绪而已，就说东风汽车这两天的板，集团上创业板跟他有毛线关系啊。还有，五菱汽车，两个月6倍，市值40亿港币了，号称是炒五菱MINI EV神车，但是，你仔细看

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

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201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

Q：肉毒素如何作用 A：人体的肌肉如眼轮匝肌、肱二头肌属于业务部门，神经通过释放递质（乙酰胆碱）的方式给其传达指令，使肌肉产生活动，肉毒素的作用是抑制该递质的释放，降低肌肉的收缩能力。比方说针对鱼尾纹，如果限制其收缩的话，可以在笑的同时使其不出现鱼尾纹。 Q：如何通过医美治疗斜视 A：斜视产生原因是眼外肌的力量不平衡，医美可以通过注射把过大的力量给消除掉，使其两侧平均。另外脸僵的原因可能是注射的时候范围不正确或者产生弥散，影响到颧大肌导致没办法自然的笑或者做其他微表情。第一次肌肉对药物的反应会剧

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【东吴电新】保利协鑫公开交流纪要合集

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【申万农业】金龙鱼交流-20201215

益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991 年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。公司拥有强大的销售网络，在全国拥有超 4400 家经销商，同时拥有庞大的销售及员工团队，共有 29000 名员工。公司研发实力突出，截止 2019 年末共获专利 418 项，其中发明专利 196 项。公司 2020 年 1-9 月营业收入为 1400 亿，净利润为 50.9 亿元，在全国已投产 65 个生产基地。

【申万农业】金龙鱼交流-20201215.pdf

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金龙鱼

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【中泰电新】光伏风电年度策略报告电话会议纪要

我们预计 2021 年全球光伏需求 170GW，同增 41.1%，行业壁垒提高。当前行业 2021 年估值中位数 26 倍，性价比较高，推荐：隆基股份通威股份福斯特亚玛顿阳光电源爱旭股份东方日升

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【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

核心内容： 1、集运：新格局新秩序，行业份额扩张与运力管控纪律性提升。班轮公司大规模整合后行业已经趋向于稳态，干线市场壁垒高筑且龙头在收入、成本端优势明显。头部公司竞争策略从份额导向转变为效益导向；同时运力管理纪律性显著增强。 2、供需错配: 短期受到需求高增、集装箱流转放缓降低有效运力供给的影响下，2020Q4高运价持续到明年2-3月，需关注准班率、装载率以及美线箱运量高频数据；中长期看，新船订单比例低位、经济与环保政策不确定抑制运力扩张，同时明年补库存+经济复苏利好贸易需求，供需关系有望持续

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2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

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【老骆电子】订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

前言上周，台股悉数公布了11月的营收数字，有114家上市柜公司创下历史新高纪录，涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试，一直到中游的电子零组件，甚至下游的组装厂，以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势，也曾说了一个现象，现在很多交货方式从空运改走海运！)，订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动，背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系，整体表现优于预期，年底拉货潮依然值得期待。

【老骆电子】观点分享：订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

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天赐材料销售专家20201211

六氟现在的价格如何，未来涨价趋势如何？未来能涨到多少？目前签单价格如何？六氟10万/吨，10.5-11万成交价格，部分厂家，到年底情况的量，12月份环比11月份的需求维持或者上涨，维持或者是稍微上涨，明年一季度普遍是淡季，价格能够维持，二季度会有上涨趋势，明年二季度估计涨到13万/吨左右；第三季度维持，第四季度看产能释放和需求的匹配，价格可能会有匹配；成本：碳酸锂+氟化氢+磷酸的情况：并没有涨价很多；

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商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

一、社区团购基本情况分析 Q1：社区团购作为新兴渠道，赛道特点和发展前景如何？ A：首先我认为应该称之为社区电商，因为其中有清晰的传统的电商的意义在其中，我认为社区电商是升级版的电商形态，从各个方面都优于传统的电商或者说中间形态的电商。我们一般将以阿里、京东为代表的电商形态定义为传统电商，拼多多加入了社交流量的玩法和运营套路，因此我将其定义为第二阶段的电商，我个人感觉社区电商是升级版的最终形态的电商。社区电商从仓配、商品结构、履约模型和流量运营都优于传统的任何一种电商的形态。社区电商的模型非

【天风商社】社区团购系列电话会之四：头部平台商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

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【铜箔涨价】涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善，以及新兴领域需求预期的增长。 3、目前价格对应的行业毛利，铜箔毛利率27-30%，对

东吴钢铁有色【铜箔涨价】超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

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【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

增发后续战略计划，置换政策出来后产能规划是否加速？工信部的修订稿，光伏压延玻璃转换成不需要产能置换，但需要特定机构去评估项目必要性，尤其是技术指标的评估（能耗、排放）。应对1）未来光伏行业增长对应的光伏玻璃增长，以往产能置换无法解决需求增长，缺口大。2）今年下半年玻璃短缺的影响，导致玻璃价格涨幅较高，供应缺口还是大，四季度对组件厂生产带来减量。前段时间工信部召开很多沟通咨询会议，昨天出台了修订稿版本。

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【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

白酒五年大牛市，但每一年行情都截然不同： 2016年，新一轮周期起始，高端先行，茅台领涨，量价齐升 2017年，价位向下传导，水井坊领涨，全国性次高端和高端共同繁荣 2018年，宏观去杠杆，市场整体偏弱，顺鑫农业业绩释放，领涨 2019年，五粮液改革，引领板块，区域次高端全面崛起 2020年，雨过天晴，百花齐放，继续分化与向荣

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-18 13:58:46

【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

Q：请更新公司经营情况及二期投放进度？ A：客流恢复的情况：2020年1~11个月，美兰机场实现旅客吞吐量1432万，累计同比下降34%左右；截至12月16日实现1545万，累计同比下降33%，美兰机场客流恢复走在全国干线机场前列。免税经营情况：1-11月美兰机场线下实现免税销售额24.15亿，同比+33.57%。今年7月海南离岛免税迎来政策利好，从单月免税销售额来看，7月2.06亿(同增95.6%)、8月3.22亿(同增128.6%)、9月3.05亿(同增141.5%)、10月3.20亿(同

【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

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中国中免

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-18 13:57:23

【童成墩】内卷不内卷，只有需求知道

从商业保险价值链看，有一些习以为常的长期价值不可替代。市场一直担心互联网解构商业保险的价值，也担心惠民保等政府性业务替代商业保险需求。但从商业保险价值链来看，保险公司仍然具有大家习以为常、但不可替代的价值，体现在： 1、长期信用。来自于牌照、资本安全垫、保险保障基金兜底、偿二代下的三支柱监管体系、强有力的监管部门的保护； 2、跨生命周期的风险管理。来自于长险保单跨代际积累、风险在时间维度上分散，有效减少未来老龄化社会的压力； 3、长期保值增值能力。来自于保单的合法兜底（投连险除外）、长期资金池的

【童成墩保险2021】内卷不内卷，只有需求知道

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-16 21:40:30

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

比亚迪，不到一年近5倍，市值要冲到5000亿了；长城汽车，不到半年4倍，市值2500亿了；长安汽车，不到一年3倍，市值1300亿了；小康股份，不到一个月3倍，市值250亿了；东风汽车，借着集团要上创业板，两天两个板，市值140亿了；你说这些整车公司的汽车销量上去了吗？有一些。你说这些整车公司销量弹性有那么大吗？没有。这都是市场情绪而已，就说东风汽车这两天的板，集团上创业板跟他有毛线关系啊。还有，五菱汽车，两个月6倍，市值40亿港币了，号称是炒五菱MINI EV神车，但是，你仔细看

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

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中线波段的小韭菜

2020-12-16 10:20:05

201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

Q：肉毒素如何作用 A：人体的肌肉如眼轮匝肌、肱二头肌属于业务部门，神经通过释放递质（乙酰胆碱）的方式给其传达指令，使肌肉产生活动，肉毒素的作用是抑制该递质的释放，降低肌肉的收缩能力。比方说针对鱼尾纹，如果限制其收缩的话，可以在笑的同时使其不出现鱼尾纹。 Q：如何通过医美治疗斜视 A：斜视产生原因是眼外肌的力量不平衡，医美可以通过注射把过大的力量给消除掉，使其两侧平均。另外脸僵的原因可能是注射的时候范围不正确或者产生弥散，影响到颧大肌导致没办法自然的笑或者做其他微表情。第一次肌肉对药物的反应会剧

201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

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小韭菜的成长记录

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2020-12-15 23:05:56

【东吴电新】保利协鑫公开交流纪要合集

【东吴电新】保利协鑫公开交流纪要合集.pdf

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中线波段的小韭菜

2020-12-15 23:04:53

【申万农业】金龙鱼交流-20201215

益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991 年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。公司拥有强大的销售网络，在全国拥有超 4400 家经销商，同时拥有庞大的销售及员工团队，共有 29000 名员工。公司研发实力突出，截止 2019 年末共获专利 418 项，其中发明专利 196 项。公司 2020 年 1-9 月营业收入为 1400 亿，净利润为 50.9 亿元，在全国已投产 65 个生产基地。

【申万农业】金龙鱼交流-20201215.pdf

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金龙鱼

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-15 11:48:49

【中泰电新】光伏风电年度策略报告电话会议纪要

我们预计 2021 年全球光伏需求 170GW，同增 41.1%，行业壁垒提高。当前行业 2021 年估值中位数 26 倍，性价比较高，推荐：隆基股份通威股份福斯特亚玛顿阳光电源爱旭股份东方日升

【中泰电新】光伏风电年度策略报告电话会议纪要.pdf

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-14 11:42:56

【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

核心内容： 1、集运：新格局新秩序，行业份额扩张与运力管控纪律性提升。班轮公司大规模整合后行业已经趋向于稳态，干线市场壁垒高筑且龙头在收入、成本端优势明显。头部公司竞争策略从份额导向转变为效益导向；同时运力管理纪律性显著增强。 2、供需错配: 短期受到需求高增、集装箱流转放缓降低有效运力供给的影响下，2020Q4高运价持续到明年2-3月，需关注准班率、装载率以及美线箱运量高频数据；中长期看，新船订单比例低位、经济与环保政策不确定抑制运力扩张，同时明年补库存+经济复苏利好贸易需求，供需关系有望持续

【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

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中远海控

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小韭菜的成长记录

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2020-12-14 10:07:49

2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

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海尔智家

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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【老骆电子】订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

前言上周，台股悉数公布了11月的营收数字，有114家上市柜公司创下历史新高纪录，涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试，一直到中游的电子零组件，甚至下游的组装厂，以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势，也曾说了一个现象，现在很多交货方式从空运改走海运！)，订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动，背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系，整体表现优于预期，年底拉货潮依然值得期待。

【老骆电子】观点分享：订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

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天赐材料销售专家20201211

六氟现在的价格如何，未来涨价趋势如何？未来能涨到多少？目前签单价格如何？六氟10万/吨，10.5-11万成交价格，部分厂家，到年底情况的量，12月份环比11月份的需求维持或者上涨，维持或者是稍微上涨，明年一季度普遍是淡季，价格能够维持，二季度会有上涨趋势，明年二季度估计涨到13万/吨左右；第三季度维持，第四季度看产能释放和需求的匹配，价格可能会有匹配；成本：碳酸锂+氟化氢+磷酸的情况：并没有涨价很多；

天赐材料销售专家20201211

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2020-12-11 13:40:42

商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

一、社区团购基本情况分析 Q1：社区团购作为新兴渠道，赛道特点和发展前景如何？ A：首先我认为应该称之为社区电商，因为其中有清晰的传统的电商的意义在其中，我认为社区电商是升级版的电商形态，从各个方面都优于传统的电商或者说中间形态的电商。我们一般将以阿里、京东为代表的电商形态定义为传统电商，拼多多加入了社交流量的玩法和运营套路，因此我将其定义为第二阶段的电商，我个人感觉社区电商是升级版的最终形态的电商。社区电商从仓配、商品结构、履约模型和流量运营都优于传统的任何一种电商的形态。社区电商的模型非

【天风商社】社区团购系列电话会之四：头部平台商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

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【铜箔涨价】涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善，以及新兴领域需求预期的增长。 3、目前价格对应的行业毛利，铜箔毛利率27-30%，对

东吴钢铁有色【铜箔涨价】超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

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小韭菜的成长记录

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【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

增发后续战略计划，置换政策出来后产能规划是否加速？工信部的修订稿，光伏压延玻璃转换成不需要产能置换，但需要特定机构去评估项目必要性，尤其是技术指标的评估（能耗、排放）。应对1）未来光伏行业增长对应的光伏玻璃增长，以往产能置换无法解决需求增长，缺口大。2）今年下半年玻璃短缺的影响，导致玻璃价格涨幅较高，供应缺口还是大，四季度对组件厂生产带来减量。前段时间工信部召开很多沟通咨询会议，昨天出台了修订稿版本。

【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

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小韭菜的成长记录

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【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

白酒五年大牛市，但每一年行情都截然不同： 2016年，新一轮周期起始，高端先行，茅台领涨，量价齐升 2017年，价位向下传导，水井坊领涨，全国性次高端和高端共同繁荣 2018年，宏观去杠杆，市场整体偏弱，顺鑫农业业绩释放，领涨 2019年，五粮液改革，引领板块，区域次高端全面崛起 2020年，雨过天晴，百花齐放，继续分化与向荣

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

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【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

Q：请更新公司经营情况及二期投放进度？ A：客流恢复的情况：2020年1~11个月，美兰机场实现旅客吞吐量1432万，累计同比下降34%左右；截至12月16日实现1545万，累计同比下降33%，美兰机场客流恢复走在全国干线机场前列。免税经营情况：1-11月美兰机场线下实现免税销售额24.15亿，同比+33.57%。今年7月海南离岛免税迎来政策利好，从单月免税销售额来看，7月2.06亿(同增95.6%)、8月3.22亿(同增128.6%)、9月3.05亿(同增141.5%)、10月3.20亿(同

【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

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【童成墩】内卷不内卷，只有需求知道

从商业保险价值链看，有一些习以为常的长期价值不可替代。市场一直担心互联网解构商业保险的价值，也担心惠民保等政府性业务替代商业保险需求。但从商业保险价值链来看，保险公司仍然具有大家习以为常、但不可替代的价值，体现在： 1、长期信用。来自于牌照、资本安全垫、保险保障基金兜底、偿二代下的三支柱监管体系、强有力的监管部门的保护； 2、跨生命周期的风险管理。来自于长险保单跨代际积累、风险在时间维度上分散，有效减少未来老龄化社会的压力； 3、长期保值增值能力。来自于保单的合法兜底（投连险除外）、长期资金池的

【童成墩保险2021】内卷不内卷，只有需求知道

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新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

比亚迪，不到一年近5倍，市值要冲到5000亿了；长城汽车，不到半年4倍，市值2500亿了；长安汽车，不到一年3倍，市值1300亿了；小康股份，不到一个月3倍，市值250亿了；东风汽车，借着集团要上创业板，两天两个板，市值140亿了；你说这些整车公司的汽车销量上去了吗？有一些。你说这些整车公司销量弹性有那么大吗？没有。这都是市场情绪而已，就说东风汽车这两天的板，集团上创业板跟他有毛线关系啊。还有，五菱汽车，两个月6倍，市值40亿港币了，号称是炒五菱MINI EV神车，但是，你仔细看

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

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201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

Q：肉毒素如何作用 A：人体的肌肉如眼轮匝肌、肱二头肌属于业务部门，神经通过释放递质（乙酰胆碱）的方式给其传达指令，使肌肉产生活动，肉毒素的作用是抑制该递质的释放，降低肌肉的收缩能力。比方说针对鱼尾纹，如果限制其收缩的话，可以在笑的同时使其不出现鱼尾纹。 Q：如何通过医美治疗斜视 A：斜视产生原因是眼外肌的力量不平衡，医美可以通过注射把过大的力量给消除掉，使其两侧平均。另外脸僵的原因可能是注射的时候范围不正确或者产生弥散，影响到颧大肌导致没办法自然的笑或者做其他微表情。第一次肌肉对药物的反应会剧

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【东吴电新】保利协鑫公开交流纪要合集

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【申万农业】金龙鱼交流-20201215

益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991 年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。公司拥有强大的销售网络，在全国拥有超 4400 家经销商，同时拥有庞大的销售及员工团队，共有 29000 名员工。公司研发实力突出，截止 2019 年末共获专利 418 项，其中发明专利 196 项。公司 2020 年 1-9 月营业收入为 1400 亿，净利润为 50.9 亿元，在全国已投产 65 个生产基地。

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【中泰电新】光伏风电年度策略报告电话会议纪要

我们预计 2021 年全球光伏需求 170GW，同增 41.1%，行业壁垒提高。当前行业 2021 年估值中位数 26 倍，性价比较高，推荐：隆基股份通威股份福斯特亚玛顿阳光电源爱旭股份东方日升

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【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

核心内容： 1、集运：新格局新秩序，行业份额扩张与运力管控纪律性提升。班轮公司大规模整合后行业已经趋向于稳态，干线市场壁垒高筑且龙头在收入、成本端优势明显。头部公司竞争策略从份额导向转变为效益导向；同时运力管理纪律性显著增强。 2、供需错配: 短期受到需求高增、集装箱流转放缓降低有效运力供给的影响下，2020Q4高运价持续到明年2-3月，需关注准班率、装载率以及美线箱运量高频数据；中长期看，新船订单比例低位、经济与环保政策不确定抑制运力扩张，同时明年补库存+经济复苏利好贸易需求，供需关系有望持续

【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

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2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

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【老骆电子】订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

前言上周，台股悉数公布了11月的营收数字，有114家上市柜公司创下历史新高纪录，涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试，一直到中游的电子零组件，甚至下游的组装厂，以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势，也曾说了一个现象，现在很多交货方式从空运改走海运！)，订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动，背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系，整体表现优于预期，年底拉货潮依然值得期待。

【老骆电子】观点分享：订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

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天赐材料销售专家20201211

六氟现在的价格如何，未来涨价趋势如何？未来能涨到多少？目前签单价格如何？六氟10万/吨，10.5-11万成交价格，部分厂家，到年底情况的量，12月份环比11月份的需求维持或者上涨，维持或者是稍微上涨，明年一季度普遍是淡季，价格能够维持，二季度会有上涨趋势，明年二季度估计涨到13万/吨左右；第三季度维持，第四季度看产能释放和需求的匹配，价格可能会有匹配；成本：碳酸锂+氟化氢+磷酸的情况：并没有涨价很多；

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商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

一、社区团购基本情况分析 Q1：社区团购作为新兴渠道，赛道特点和发展前景如何？ A：首先我认为应该称之为社区电商，因为其中有清晰的传统的电商的意义在其中，我认为社区电商是升级版的电商形态，从各个方面都优于传统的电商或者说中间形态的电商。我们一般将以阿里、京东为代表的电商形态定义为传统电商，拼多多加入了社交流量的玩法和运营套路，因此我将其定义为第二阶段的电商，我个人感觉社区电商是升级版的最终形态的电商。社区电商从仓配、商品结构、履约模型和流量运营都优于传统的任何一种电商的形态。社区电商的模型非

【天风商社】社区团购系列电话会之四：头部平台商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

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【铜箔涨价】涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善，以及新兴领域需求预期的增长。 3、目前价格对应的行业毛利，铜箔毛利率27-30%，对

东吴钢铁有色【铜箔涨价】超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

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【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

增发后续战略计划，置换政策出来后产能规划是否加速？工信部的修订稿，光伏压延玻璃转换成不需要产能置换，但需要特定机构去评估项目必要性，尤其是技术指标的评估（能耗、排放）。应对1）未来光伏行业增长对应的光伏玻璃增长，以往产能置换无法解决需求增长，缺口大。2）今年下半年玻璃短缺的影响，导致玻璃价格涨幅较高，供应缺口还是大，四季度对组件厂生产带来减量。前段时间工信部召开很多沟通咨询会议，昨天出台了修订稿版本。

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【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

白酒五年大牛市，但每一年行情都截然不同： 2016年，新一轮周期起始，高端先行，茅台领涨，量价齐升 2017年，价位向下传导，水井坊领涨，全国性次高端和高端共同繁荣 2018年，宏观去杠杆，市场整体偏弱，顺鑫农业业绩释放，领涨 2019年，五粮液改革，引领板块，区域次高端全面崛起 2020年，雨过天晴，百花齐放，继续分化与向荣

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

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【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

Q：请更新公司经营情况及二期投放进度？ A：客流恢复的情况：2020年1~11个月，美兰机场实现旅客吞吐量1432万，累计同比下降34%左右；截至12月16日实现1545万，累计同比下降33%，美兰机场客流恢复走在全国干线机场前列。免税经营情况：1-11月美兰机场线下实现免税销售额24.15亿，同比+33.57%。今年7月海南离岛免税迎来政策利好，从单月免税销售额来看，7月2.06亿(同增95.6%)、8月3.22亿(同增128.6%)、9月3.05亿(同增141.5%)、10月3.20亿(同

【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

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2020-12-18 13:57:23

【童成墩】内卷不内卷，只有需求知道

从商业保险价值链看，有一些习以为常的长期价值不可替代。市场一直担心互联网解构商业保险的价值，也担心惠民保等政府性业务替代商业保险需求。但从商业保险价值链来看，保险公司仍然具有大家习以为常、但不可替代的价值，体现在： 1、长期信用。来自于牌照、资本安全垫、保险保障基金兜底、偿二代下的三支柱监管体系、强有力的监管部门的保护； 2、跨生命周期的风险管理。来自于长险保单跨代际积累、风险在时间维度上分散，有效减少未来老龄化社会的压力； 3、长期保值增值能力。来自于保单的合法兜底（投连险除外）、长期资金池的

【童成墩保险2021】内卷不内卷，只有需求知道

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中国平安

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中线波段的小韭菜

2020-12-16 21:40:30

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

比亚迪，不到一年近5倍，市值要冲到5000亿了；长城汽车，不到半年4倍，市值2500亿了；长安汽车，不到一年3倍，市值1300亿了；小康股份，不到一个月3倍，市值250亿了；东风汽车，借着集团要上创业板，两天两个板，市值140亿了；你说这些整车公司的汽车销量上去了吗？有一些。你说这些整车公司销量弹性有那么大吗？没有。这都是市场情绪而已，就说东风汽车这两天的板，集团上创业板跟他有毛线关系啊。还有，五菱汽车，两个月6倍，市值40亿港币了，号称是炒五菱MINI EV神车，但是，你仔细看

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

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亿利达

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2020-12-16 10:20:05

201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

Q：肉毒素如何作用 A：人体的肌肉如眼轮匝肌、肱二头肌属于业务部门，神经通过释放递质（乙酰胆碱）的方式给其传达指令，使肌肉产生活动，肉毒素的作用是抑制该递质的释放，降低肌肉的收缩能力。比方说针对鱼尾纹，如果限制其收缩的话，可以在笑的同时使其不出现鱼尾纹。 Q：如何通过医美治疗斜视 A：斜视产生原因是眼外肌的力量不平衡，医美可以通过注射把过大的力量给消除掉，使其两侧平均。另外脸僵的原因可能是注射的时候范围不正确或者产生弥散，影响到颧大肌导致没办法自然的笑或者做其他微表情。第一次肌肉对药物的反应会剧

201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

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爱美客
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华熙生物

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2020-12-15 23:05:56

【东吴电新】保利协鑫公开交流纪要合集

【东吴电新】保利协鑫公开交流纪要合集.pdf

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协鑫集成

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2020-12-15 23:04:53

【申万农业】金龙鱼交流-20201215

益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991 年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。公司拥有强大的销售网络，在全国拥有超 4400 家经销商，同时拥有庞大的销售及员工团队，共有 29000 名员工。公司研发实力突出，截止 2019 年末共获专利 418 项，其中发明专利 196 项。公司 2020 年 1-9 月营业收入为 1400 亿，净利润为 50.9 亿元，在全国已投产 65 个生产基地。

【申万农业】金龙鱼交流-20201215.pdf

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金龙鱼

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2020-12-15 11:48:49

【中泰电新】光伏风电年度策略报告电话会议纪要

我们预计 2021 年全球光伏需求 170GW，同增 41.1%，行业壁垒提高。当前行业 2021 年估值中位数 26 倍，性价比较高，推荐：隆基股份通威股份福斯特亚玛顿阳光电源爱旭股份东方日升

【中泰电新】光伏风电年度策略报告电话会议纪要.pdf

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隆基绿能
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阳光电源
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通威股份

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2020-12-14 11:42:56

【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

核心内容： 1、集运：新格局新秩序，行业份额扩张与运力管控纪律性提升。班轮公司大规模整合后行业已经趋向于稳态，干线市场壁垒高筑且龙头在收入、成本端优势明显。头部公司竞争策略从份额导向转变为效益导向；同时运力管理纪律性显著增强。 2、供需错配: 短期受到需求高增、集装箱流转放缓降低有效运力供给的影响下，2020Q4高运价持续到明年2-3月，需关注准班率、装载率以及美线箱运量高频数据；中长期看，新船订单比例低位、经济与环保政策不确定抑制运力扩张，同时明年补库存+经济复苏利好贸易需求，供需关系有望持续

【广发交运】2021年投资策略会——中远海控交流纪要

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中远海控

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2020-12-14 10:07:49

2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

2020双十二家装年度盛典图文版纪要【天风建材】

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海尔智家

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2020-12-13 19:58:47

【老骆电子】订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

前言上周，台股悉数公布了11月的营收数字，有114家上市柜公司创下历史新高纪录，涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试，一直到中游的电子零组件，甚至下游的组装厂，以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势，也曾说了一个现象，现在很多交货方式从空运改走海运！)，订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动，背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系，整体表现优于预期，年底拉货潮依然值得期待。

【老骆电子】观点分享：订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动

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立讯精密

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2020-12-11 22:50:36

天赐材料销售专家20201211

六氟现在的价格如何，未来涨价趋势如何？未来能涨到多少？目前签单价格如何？六氟10万/吨，10.5-11万成交价格，部分厂家，到年底情况的量，12月份环比11月份的需求维持或者上涨，维持或者是稍微上涨，明年一季度普遍是淡季，价格能够维持，二季度会有上涨趋势，明年二季度估计涨到13万/吨左右；第三季度维持，第四季度看产能释放和需求的匹配，价格可能会有匹配；成本：碳酸锂+氟化氢+磷酸的情况：并没有涨价很多；

天赐材料销售专家20201211

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天赐材料

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2020-12-11 13:40:42

商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

一、社区团购基本情况分析 Q1：社区团购作为新兴渠道，赛道特点和发展前景如何？ A：首先我认为应该称之为社区电商，因为其中有清晰的传统的电商的意义在其中，我认为社区电商是升级版的电商形态，从各个方面都优于传统的电商或者说中间形态的电商。我们一般将以阿里、京东为代表的电商形态定义为传统电商，拼多多加入了社交流量的玩法和运营套路，因此我将其定义为第二阶段的电商，我个人感觉社区电商是升级版的最终形态的电商。社区电商从仓配、商品结构、履约模型和流量运营都优于传统的任何一种电商的形态。社区电商的模型非

【天风商社】社区团购系列电话会之四：头部平台商业分析专家—巨头加入带动赛道增量，有能力孕育优质品牌

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永辉超市

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2020-12-10 21:04:17

【铜箔涨价】涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善，以及新兴领域需求预期的增长。 3、目前价格对应的行业毛利，铜箔毛利率27-30%，对

东吴钢铁有色【铜箔涨价】超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底

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*ST超华

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