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小韭菜的成长记录
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-26 23:38:29
浙商电子年终策略会纪要202012
浙商电子年终策略会纪要202012 【浙商 蒋高振丨年终策略会】水晶光电 http://note.youdao.com/s/THsOAwKW 【浙商 蒋高振丨年终策略会】鹏鼎控股 http://note.youdao.com/s/7J9u1MeZ 【浙商 蒋高振丨年终策略会】东山精密 http://note.youdao.com/s/1GvbWzlq 【浙商 蒋高振丨年终策略会】信维通信 http://note.youdao.com/s/YYGXlc9q 【浙商 蒋高振丨年终策略会】得邦照明 h
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-26 11:05:49
有道云笔记
2020年12月24日上午,公司发布公告称,拟向子公司美国巨星增资5,000万美元,用于收购美国吸尘器公司Shop-Vac相关资产,交易价格为4,186万美元,交易方式为现金(自筹)一次性支付。我们认为此举将加快公司进军电动工具市场的步伐,拓展公司成长空间。
【中金机械】巨星科技:收购Shop-Vac,进军电动工具市场
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巨星科技
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-26 11:03:17
【中金必选】百花齐放,牛市五年(附白酒报告合集)
用一句话理解白酒行业: 有一种品牌,叫历史; 有一种竞争,叫涨价; 有一种存货,叫升值。 ——摘自好友 杯酒人生 白酒五年大牛市,但每一年行情都截然不同: 2016年,新一轮周期起始,高端先行,茅台领涨,量价齐升 2017年,价位向下传导,水井坊领涨,全国性次高端和高端共同繁荣 2018年,宏观去杠杆,市场整体偏弱,顺鑫农业业绩释放,领涨 2019年,五粮液改革,引领板块,区域次高端全面崛起 2020年,雨过天晴,百花齐放,继续分化与向荣
【中金必选】百花齐放,牛市五年(附白酒报告合集)
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贵州茅台
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-26 11:02:38
【中金化工】合盛硅业-光伏景气度高企,看好上游工业硅龙头
近期我们组织了合盛硅业广深地区的机构反路演交流。我们认为工业硅景气拐点明确,有机硅短期有望维持2.5-3.0万元/吨高位震荡,合盛受益于景气度复苏业绩有望大幅改善。此外公司石河子有机硅项目及云南项目继续推进,公司成长路径规划清晰。
【中金化工】合盛硅业-光伏景气度高企,看好上游工业硅龙头-201221
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合盛硅业
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-25 00:11:22
光伏硅料:紧缺战略物资,价格上升通道已经开启
●四季度硅料交易量回归常态,价格见底信号明确,上升通道开启。 硅料价格自9月硅料事故后走高至97元/kg,后因硅料库存消化+硅片企业开工率下调+小厂抛售库存,12月初硅料价格下探至82元/kg。我们认为,硅料库存消化,叠加硅片企业陆续扩产,进入12月以来硅料价格跌幅持续收窄,近期呈现企稳回升态势,价格已经进入明确上升通道。
光伏硅料:紧缺战略物资,价格上升通道已经开启.pdf
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通威股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-25 00:10:24
【医药】复星医药机构见面会纪要20201223
- 复星医药的全年销售呈现健康发展的势头,产品结构和经营结构有比较大的变化, 创新药比例持续上升 - 关于新冠疫苗:郭广昌认为不要认为一定是要赚大钱,现在社会防控疫情的成本很 高,希望通过疫苗保护个体,疫苗的国家战略略、社会战略意义,高于股东利益,以大局为重,利润自然就来了 - 复星凯特Car-T进展:公司正在做商业化的考虑,现在年产能2000-3000人份,产品 具体定价会直接影响Car-T未来的收入和利润情况。复星凯特也在从事实体瘤的研 发,可能2021-2022年可能有初步的数据出来
【医药】复星医药机构见面会纪要20201223.pdf
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复星医药
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-23 21:31:04
【长江机械&电新】泰兴“太阳谷”异质结论坛纪要
【长江机械&电新】泰兴“太阳谷”异质结论坛纪要
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捷佳伟创
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-23 21:29:52
兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信
明年中国风光合计装机中枢应该在90GW附近,相比较今年,光伏预计55-60GW,同比增速应该在40%以上,全球光伏需求也将持续提振达到180GW附近(今年130-140),需求很好股价方向不变。 关于碳排放达峰和碳中和,这是一次国家级的行动,是和抗疫同等级别的行动,大家一定要坚定这样的信心,有一位友商的周观点写的很好,【在能源革命和碳中和的最高指示下,一切负面因素都要靠边站】,为优秀的同行点赞。
兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信
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阳光电源
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-23 16:41:16
部分知名价值投资者的投资理念、体系与策略
部分知名价值投资者的投资理念、体系与策略.pdf
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贵州茅台
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-22 20:00:40
万孚小范围交流会议纪要
今年业绩预期 新冠业绩:万孚今年新冠业绩整体较为可观,上半年做了 8.41 亿,三季度实现 收入 6-7 千万,四季度假设做到 2000 万人份抗原订单,大约 2 亿出头收入,新 冠全年能做到 11 亿左右。 常规业务:总体受到疫情负面影响,国内上半年影响较大;进入下半年,国内恢 复,但是海外业绩又受到影响。今年常规业务跟 2019 年对比大概是持平或者是 小幅下降。
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万孚生物
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中线波段的小韭菜
2020-12-21 23:31:24
宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】
渠道:宠物食品行业渠道商毛利率普遍在15%-20%之间(一线国产品牌的渠道商毛利率在15%,进口高端品牌和玛氏雀巢的毛利率10%-),对大部分品牌商的溢价能力依旧较强。线上渠道依旧是收割销量的关键,线下渠道能够提升品牌力,因此许多企业仍旧给予非常高的重视。
宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-21 21:35:32
【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会,继续超华嘉元诺德
欢迎大家参加我们今天电话会议,本次我们继续推荐铜箔行业。上周我们开电话会议之后,市场关注度比较高,很多人交流,也有一些疑问。本周我们与全国最大的铜箔企业之一——安徽铜冠铜箔现场交流,总体效果还是比较好的,大致上支持我们上一次电话会议的结论,这里再做一次汇报。
【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会,继续超华嘉元诺德
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-20 23:37:39
制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17
本纪要仅供内部参考交流,请勿转发、外传,具体情况以上市公司口径为准。 异质结设备专家纪要:2020.12.17 碳化硅设备专家纪要:2020.12.17 帝尔激光交流纪要:2020.12.17 山东威达交流纪要:2020.12.17 克来机电交流纪要:2020.12.17 恒立液压交流纪要:2020.12.17 三一重工交流纪要:2020.12.17 华测检测交流纪要:2020.12.17
制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17【安信机械李哲】
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-20 11:45:50
机构投资者周末12月20日交流纪要
1.私募基金经理:Z央经济会议指出:明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,Z策操作上要更加精准有效,不急转弯,把握好Z策时度效。 个人认为是2021年整体宏观预期是宽货币紧信用的格局。 介绍相关的近期政策:8个方向;明年要抓好以下重点任务。
机构投资者周末12月20日交流纪要
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-19 16:33:34
电动车迎来最强景气度,继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头
投资建议:全面拥抱全球电动化,继续强烈推荐三条主线:一是全球龙头供应商(宁德、恩捷、天赐、新宙邦、璞泰来、三花、容百、当升、亿纬、科达利、宏发、汇川、欣旺达);二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性(天赐、新宙邦、华友、容百、当升,关注赣锋、天齐、多氟多、天际);三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头(比亚迪、科达利、关注德方纳米、容百、中科、天奈、星源、嘉元)。
【东吴电新】电动车迎来最强景气度,量利双升,继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头
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浙商电子年终策略会纪要202012
浙商电子年终策略会纪要202012 【浙商 蒋高振丨年终策略会】水晶光电 http://note.youdao.com/s/THsOAwKW 【浙商 蒋高振丨年终策略会】鹏鼎控股 http://note.youdao.com/s/7J9u1MeZ 【浙商 蒋高振丨年终策略会】东山精密 http://note.youdao.com/s/1GvbWzlq 【浙商 蒋高振丨年终策略会】信维通信 http://note.youdao.com/s/YYGXlc9q 【浙商 蒋高振丨年终策略会】得邦照明 h
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鹏鼎控股
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-26 11:05:49
有道云笔记
2020年12月24日上午,公司发布公告称,拟向子公司美国巨星增资5,000万美元,用于收购美国吸尘器公司Shop-Vac相关资产,交易价格为4,186万美元,交易方式为现金(自筹)一次性支付。我们认为此举将加快公司进军电动工具市场的步伐,拓展公司成长空间。
【中金机械】巨星科技:收购Shop-Vac,进军电动工具市场
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中线波段的小韭菜
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【中金必选】百花齐放,牛市五年(附白酒报告合集)
用一句话理解白酒行业: 有一种品牌,叫历史; 有一种竞争,叫涨价; 有一种存货,叫升值。 ——摘自好友 杯酒人生 白酒五年大牛市,但每一年行情都截然不同: 2016年,新一轮周期起始,高端先行,茅台领涨,量价齐升 2017年,价位向下传导,水井坊领涨,全国性次高端和高端共同繁荣 2018年,宏观去杠杆,市场整体偏弱,顺鑫农业业绩释放,领涨 2019年,五粮液改革,引领板块,区域次高端全面崛起 2020年,雨过天晴,百花齐放,继续分化与向荣
【中金必选】百花齐放,牛市五年(附白酒报告合集)
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贵州茅台
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-26 11:02:38
【中金化工】合盛硅业-光伏景气度高企,看好上游工业硅龙头
近期我们组织了合盛硅业广深地区的机构反路演交流。我们认为工业硅景气拐点明确,有机硅短期有望维持2.5-3.0万元/吨高位震荡,合盛受益于景气度复苏业绩有望大幅改善。此外公司石河子有机硅项目及云南项目继续推进,公司成长路径规划清晰。
【中金化工】合盛硅业-光伏景气度高企,看好上游工业硅龙头-201221
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合盛硅业
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-25 00:11:22
光伏硅料:紧缺战略物资,价格上升通道已经开启
●四季度硅料交易量回归常态,价格见底信号明确,上升通道开启。 硅料价格自9月硅料事故后走高至97元/kg,后因硅料库存消化+硅片企业开工率下调+小厂抛售库存,12月初硅料价格下探至82元/kg。我们认为,硅料库存消化,叠加硅片企业陆续扩产,进入12月以来硅料价格跌幅持续收窄,近期呈现企稳回升态势,价格已经进入明确上升通道。
光伏硅料:紧缺战略物资,价格上升通道已经开启.pdf
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通威股份
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2020-12-25 00:10:24
【医药】复星医药机构见面会纪要20201223
- 复星医药的全年销售呈现健康发展的势头,产品结构和经营结构有比较大的变化, 创新药比例持续上升 - 关于新冠疫苗:郭广昌认为不要认为一定是要赚大钱,现在社会防控疫情的成本很 高,希望通过疫苗保护个体,疫苗的国家战略略、社会战略意义,高于股东利益,以大局为重,利润自然就来了 - 复星凯特Car-T进展:公司正在做商业化的考虑,现在年产能2000-3000人份,产品 具体定价会直接影响Car-T未来的收入和利润情况。复星凯特也在从事实体瘤的研 发,可能2021-2022年可能有初步的数据出来
【医药】复星医药机构见面会纪要20201223.pdf
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2020-12-23 21:31:04
【长江机械&电新】泰兴“太阳谷”异质结论坛纪要
【长江机械&电新】泰兴“太阳谷”异质结论坛纪要
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捷佳伟创
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小韭菜的成长记录
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兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信
明年中国风光合计装机中枢应该在90GW附近,相比较今年,光伏预计55-60GW,同比增速应该在40%以上,全球光伏需求也将持续提振达到180GW附近(今年130-140),需求很好股价方向不变。 关于碳排放达峰和碳中和,这是一次国家级的行动,是和抗疫同等级别的行动,大家一定要坚定这样的信心,有一位友商的周观点写的很好,【在能源革命和碳中和的最高指示下,一切负面因素都要靠边站】,为优秀的同行点赞。
兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信
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中线波段的小韭菜
2020-12-23 16:41:16
部分知名价值投资者的投资理念、体系与策略
部分知名价值投资者的投资理念、体系与策略.pdf
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贵州茅台
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2020-12-22 20:00:40
万孚小范围交流会议纪要
今年业绩预期 新冠业绩:万孚今年新冠业绩整体较为可观,上半年做了 8.41 亿,三季度实现 收入 6-7 千万,四季度假设做到 2000 万人份抗原订单,大约 2 亿出头收入,新 冠全年能做到 11 亿左右。 常规业务:总体受到疫情负面影响,国内上半年影响较大;进入下半年,国内恢 复,但是海外业绩又受到影响。今年常规业务跟 2019 年对比大概是持平或者是 小幅下降。
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万孚生物
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2020-12-21 23:31:24
宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】
渠道:宠物食品行业渠道商毛利率普遍在15%-20%之间(一线国产品牌的渠道商毛利率在15%,进口高端品牌和玛氏雀巢的毛利率10%-),对大部分品牌商的溢价能力依旧较强。线上渠道依旧是收割销量的关键,线下渠道能够提升品牌力,因此许多企业仍旧给予非常高的重视。
宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】
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【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会,继续超华嘉元诺德
欢迎大家参加我们今天电话会议,本次我们继续推荐铜箔行业。上周我们开电话会议之后,市场关注度比较高,很多人交流,也有一些疑问。本周我们与全国最大的铜箔企业之一——安徽铜冠铜箔现场交流,总体效果还是比较好的,大致上支持我们上一次电话会议的结论,这里再做一次汇报。
【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会,继续超华嘉元诺德
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2020-12-20 23:37:39
制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17
本纪要仅供内部参考交流,请勿转发、外传,具体情况以上市公司口径为准。 异质结设备专家纪要:2020.12.17 碳化硅设备专家纪要:2020.12.17 帝尔激光交流纪要:2020.12.17 山东威达交流纪要:2020.12.17 克来机电交流纪要:2020.12.17 恒立液压交流纪要:2020.12.17 三一重工交流纪要:2020.12.17 华测检测交流纪要:2020.12.17
制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17【安信机械李哲】
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山东威达
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2020-12-20 11:45:50
机构投资者周末12月20日交流纪要
1.私募基金经理:Z央经济会议指出:明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,Z策操作上要更加精准有效,不急转弯,把握好Z策时度效。 个人认为是2021年整体宏观预期是宽货币紧信用的格局。 介绍相关的近期政策:8个方向;明年要抓好以下重点任务。
机构投资者周末12月20日交流纪要
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隆平高科
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2020-12-19 16:33:34
电动车迎来最强景气度,继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头
投资建议:全面拥抱全球电动化,继续强烈推荐三条主线:一是全球龙头供应商(宁德、恩捷、天赐、新宙邦、璞泰来、三花、容百、当升、亿纬、科达利、宏发、汇川、欣旺达);二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性(天赐、新宙邦、华友、容百、当升,关注赣锋、天齐、多氟多、天际);三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头(比亚迪、科达利、关注德方纳米、容百、中科、天奈、星源、嘉元)。
【东吴电新】电动车迎来最强景气度,量利双升,继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头
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浙商电子年终策略会纪要202012
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2020年12月24日上午,公司发布公告称,拟向子公司美国巨星增资5,000万美元,用于收购美国吸尘器公司Shop-Vac相关资产,交易价格为4,186万美元,交易方式为现金(自筹)一次性支付。我们认为此举将加快公司进军电动工具市场的步伐,拓展公司成长空间。
【中金机械】巨星科技:收购Shop-Vac,进军电动工具市场
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【中金必选】百花齐放,牛市五年(附白酒报告合集)
用一句话理解白酒行业: 有一种品牌,叫历史; 有一种竞争,叫涨价; 有一种存货,叫升值。 ——摘自好友 杯酒人生 白酒五年大牛市,但每一年行情都截然不同: 2016年,新一轮周期起始,高端先行,茅台领涨,量价齐升 2017年,价位向下传导,水井坊领涨,全国性次高端和高端共同繁荣 2018年,宏观去杠杆,市场整体偏弱,顺鑫农业业绩释放,领涨 2019年,五粮液改革,引领板块,区域次高端全面崛起 2020年,雨过天晴,百花齐放,继续分化与向荣
【中金必选】百花齐放,牛市五年(附白酒报告合集)
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【中金化工】合盛硅业-光伏景气度高企,看好上游工业硅龙头
近期我们组织了合盛硅业广深地区的机构反路演交流。我们认为工业硅景气拐点明确,有机硅短期有望维持2.5-3.0万元/吨高位震荡,合盛受益于景气度复苏业绩有望大幅改善。此外公司石河子有机硅项目及云南项目继续推进,公司成长路径规划清晰。
【中金化工】合盛硅业-光伏景气度高企,看好上游工业硅龙头-201221
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中线波段的小韭菜
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光伏硅料:紧缺战略物资,价格上升通道已经开启
●四季度硅料交易量回归常态,价格见底信号明确,上升通道开启。 硅料价格自9月硅料事故后走高至97元/kg,后因硅料库存消化+硅片企业开工率下调+小厂抛售库存,12月初硅料价格下探至82元/kg。我们认为,硅料库存消化,叠加硅片企业陆续扩产,进入12月以来硅料价格跌幅持续收窄,近期呈现企稳回升态势,价格已经进入明确上升通道。
光伏硅料:紧缺战略物资,价格上升通道已经开启.pdf
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2020-12-25 00:10:24
【医药】复星医药机构见面会纪要20201223
- 复星医药的全年销售呈现健康发展的势头,产品结构和经营结构有比较大的变化, 创新药比例持续上升 - 关于新冠疫苗:郭广昌认为不要认为一定是要赚大钱,现在社会防控疫情的成本很 高,希望通过疫苗保护个体,疫苗的国家战略略、社会战略意义,高于股东利益,以大局为重,利润自然就来了 - 复星凯特Car-T进展:公司正在做商业化的考虑,现在年产能2000-3000人份,产品 具体定价会直接影响Car-T未来的收入和利润情况。复星凯特也在从事实体瘤的研 发,可能2021-2022年可能有初步的数据出来
【医药】复星医药机构见面会纪要20201223.pdf
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复星医药
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-23 21:31:04
【长江机械&电新】泰兴“太阳谷”异质结论坛纪要
【长江机械&电新】泰兴“太阳谷”异质结论坛纪要
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捷佳伟创
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-23 21:29:52
兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信
明年中国风光合计装机中枢应该在90GW附近,相比较今年,光伏预计55-60GW,同比增速应该在40%以上,全球光伏需求也将持续提振达到180GW附近(今年130-140),需求很好股价方向不变。 关于碳排放达峰和碳中和,这是一次国家级的行动,是和抗疫同等级别的行动,大家一定要坚定这样的信心,有一位友商的周观点写的很好,【在能源革命和碳中和的最高指示下,一切负面因素都要靠边站】,为优秀的同行点赞。
兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信
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通威股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-23 16:41:16
部分知名价值投资者的投资理念、体系与策略
部分知名价值投资者的投资理念、体系与策略.pdf
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贵州茅台
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-22 20:00:40
万孚小范围交流会议纪要
今年业绩预期 新冠业绩:万孚今年新冠业绩整体较为可观,上半年做了 8.41 亿,三季度实现 收入 6-7 千万,四季度假设做到 2000 万人份抗原订单,大约 2 亿出头收入,新 冠全年能做到 11 亿左右。 常规业务:总体受到疫情负面影响,国内上半年影响较大;进入下半年,国内恢 复,但是海外业绩又受到影响。今年常规业务跟 2019 年对比大概是持平或者是 小幅下降。
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万孚生物
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-21 23:31:24
宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】
渠道:宠物食品行业渠道商毛利率普遍在15%-20%之间(一线国产品牌的渠道商毛利率在15%,进口高端品牌和玛氏雀巢的毛利率10%-),对大部分品牌商的溢价能力依旧较强。线上渠道依旧是收割销量的关键,线下渠道能够提升品牌力,因此许多企业仍旧给予非常高的重视。
宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】
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佩蒂股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-21 21:35:32
【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会,继续超华嘉元诺德
欢迎大家参加我们今天电话会议,本次我们继续推荐铜箔行业。上周我们开电话会议之后,市场关注度比较高,很多人交流,也有一些疑问。本周我们与全国最大的铜箔企业之一——安徽铜冠铜箔现场交流,总体效果还是比较好的,大致上支持我们上一次电话会议的结论,这里再做一次汇报。
【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会,继续超华嘉元诺德
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-20 23:37:39
制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17
本纪要仅供内部参考交流,请勿转发、外传,具体情况以上市公司口径为准。 异质结设备专家纪要:2020.12.17 碳化硅设备专家纪要:2020.12.17 帝尔激光交流纪要:2020.12.17 山东威达交流纪要:2020.12.17 克来机电交流纪要:2020.12.17 恒立液压交流纪要:2020.12.17 三一重工交流纪要:2020.12.17 华测检测交流纪要:2020.12.17
制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17【安信机械李哲】
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-20 11:45:50
机构投资者周末12月20日交流纪要
1.私募基金经理:Z央经济会议指出:明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,Z策操作上要更加精准有效,不急转弯,把握好Z策时度效。 个人认为是2021年整体宏观预期是宽货币紧信用的格局。 介绍相关的近期政策:8个方向;明年要抓好以下重点任务。
机构投资者周末12月20日交流纪要
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-19 16:33:34
电动车迎来最强景气度,继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头
投资建议:全面拥抱全球电动化,继续强烈推荐三条主线:一是全球龙头供应商(宁德、恩捷、天赐、新宙邦、璞泰来、三花、容百、当升、亿纬、科达利、宏发、汇川、欣旺达);二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性(天赐、新宙邦、华友、容百、当升,关注赣锋、天齐、多氟多、天际);三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头(比亚迪、科达利、关注德方纳米、容百、中科、天奈、星源、嘉元)。
【东吴电新】电动车迎来最强景气度,量利双升,继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-26 23:38:29
浙商电子年终策略会纪要202012
浙商电子年终策略会纪要202012 【浙商 蒋高振丨年终策略会】水晶光电 http://note.youdao.com/s/THsOAwKW 【浙商 蒋高振丨年终策略会】鹏鼎控股 http://note.youdao.com/s/7J9u1MeZ 【浙商 蒋高振丨年终策略会】东山精密 http://note.youdao.com/s/1GvbWzlq 【浙商 蒋高振丨年终策略会】信维通信 http://note.youdao.com/s/YYGXlc9q 【浙商 蒋高振丨年终策略会】得邦照明 h
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-26 11:05:49
有道云笔记
2020年12月24日上午,公司发布公告称,拟向子公司美国巨星增资5,000万美元,用于收购美国吸尘器公司Shop-Vac相关资产,交易价格为4,186万美元,交易方式为现金(自筹)一次性支付。我们认为此举将加快公司进军电动工具市场的步伐,拓展公司成长空间。
【中金机械】巨星科技:收购Shop-Vac,进军电动工具市场
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巨星科技
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-26 11:03:17
【中金必选】百花齐放,牛市五年(附白酒报告合集)
用一句话理解白酒行业: 有一种品牌,叫历史; 有一种竞争,叫涨价; 有一种存货,叫升值。 ——摘自好友 杯酒人生 白酒五年大牛市,但每一年行情都截然不同: 2016年,新一轮周期起始,高端先行,茅台领涨,量价齐升 2017年,价位向下传导,水井坊领涨,全国性次高端和高端共同繁荣 2018年,宏观去杠杆,市场整体偏弱,顺鑫农业业绩释放,领涨 2019年,五粮液改革,引领板块,区域次高端全面崛起 2020年,雨过天晴,百花齐放,继续分化与向荣
【中金必选】百花齐放,牛市五年(附白酒报告合集)
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贵州茅台
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-26 11:02:38
【中金化工】合盛硅业-光伏景气度高企,看好上游工业硅龙头
近期我们组织了合盛硅业广深地区的机构反路演交流。我们认为工业硅景气拐点明确,有机硅短期有望维持2.5-3.0万元/吨高位震荡,合盛受益于景气度复苏业绩有望大幅改善。此外公司石河子有机硅项目及云南项目继续推进,公司成长路径规划清晰。
【中金化工】合盛硅业-光伏景气度高企,看好上游工业硅龙头-201221
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合盛硅业
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-25 00:11:22
光伏硅料:紧缺战略物资,价格上升通道已经开启
●四季度硅料交易量回归常态,价格见底信号明确,上升通道开启。 硅料价格自9月硅料事故后走高至97元/kg,后因硅料库存消化+硅片企业开工率下调+小厂抛售库存,12月初硅料价格下探至82元/kg。我们认为,硅料库存消化,叠加硅片企业陆续扩产,进入12月以来硅料价格跌幅持续收窄,近期呈现企稳回升态势,价格已经进入明确上升通道。
光伏硅料:紧缺战略物资,价格上升通道已经开启.pdf
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-25 00:10:24
【医药】复星医药机构见面会纪要20201223
- 复星医药的全年销售呈现健康发展的势头,产品结构和经营结构有比较大的变化, 创新药比例持续上升 - 关于新冠疫苗:郭广昌认为不要认为一定是要赚大钱,现在社会防控疫情的成本很 高,希望通过疫苗保护个体,疫苗的国家战略略、社会战略意义,高于股东利益,以大局为重,利润自然就来了 - 复星凯特Car-T进展:公司正在做商业化的考虑,现在年产能2000-3000人份,产品 具体定价会直接影响Car-T未来的收入和利润情况。复星凯特也在从事实体瘤的研 发,可能2021-2022年可能有初步的数据出来
【医药】复星医药机构见面会纪要20201223.pdf
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复星医药
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-23 21:31:04
【长江机械&电新】泰兴“太阳谷”异质结论坛纪要
【长江机械&电新】泰兴“太阳谷”异质结论坛纪要
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捷佳伟创
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-23 21:29:52
兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信
明年中国风光合计装机中枢应该在90GW附近,相比较今年,光伏预计55-60GW,同比增速应该在40%以上,全球光伏需求也将持续提振达到180GW附近(今年130-140),需求很好股价方向不变。 关于碳排放达峰和碳中和,这是一次国家级的行动,是和抗疫同等级别的行动,大家一定要坚定这样的信心,有一位友商的周观点写的很好,【在能源革命和碳中和的最高指示下,一切负面因素都要靠边站】,为优秀的同行点赞。
兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-23 16:41:16
部分知名价值投资者的投资理念、体系与策略
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
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万孚小范围交流会议纪要
今年业绩预期 新冠业绩:万孚今年新冠业绩整体较为可观,上半年做了 8.41 亿,三季度实现 收入 6-7 千万,四季度假设做到 2000 万人份抗原订单,大约 2 亿出头收入,新 冠全年能做到 11 亿左右。 常规业务:总体受到疫情负面影响,国内上半年影响较大;进入下半年,国内恢 复,但是海外业绩又受到影响。今年常规业务跟 2019 年对比大概是持平或者是 小幅下降。
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万孚生物
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-21 23:31:24
宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】
渠道:宠物食品行业渠道商毛利率普遍在15%-20%之间(一线国产品牌的渠道商毛利率在15%,进口高端品牌和玛氏雀巢的毛利率10%-),对大部分品牌商的溢价能力依旧较强。线上渠道依旧是收割销量的关键,线下渠道能够提升品牌力,因此许多企业仍旧给予非常高的重视。
宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
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【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会,继续超华嘉元诺德
欢迎大家参加我们今天电话会议,本次我们继续推荐铜箔行业。上周我们开电话会议之后,市场关注度比较高,很多人交流,也有一些疑问。本周我们与全国最大的铜箔企业之一——安徽铜冠铜箔现场交流,总体效果还是比较好的,大致上支持我们上一次电话会议的结论,这里再做一次汇报。
【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会,继续超华嘉元诺德
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制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17
本纪要仅供内部参考交流,请勿转发、外传,具体情况以上市公司口径为准。 异质结设备专家纪要:2020.12.17 碳化硅设备专家纪要:2020.12.17 帝尔激光交流纪要:2020.12.17 山东威达交流纪要:2020.12.17 克来机电交流纪要:2020.12.17 恒立液压交流纪要:2020.12.17 三一重工交流纪要:2020.12.17 华测检测交流纪要:2020.12.17
制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17【安信机械李哲】
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2020-12-20 11:45:50
机构投资者周末12月20日交流纪要
1.私募基金经理:Z央经济会议指出:明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,Z策操作上要更加精准有效,不急转弯,把握好Z策时度效。 个人认为是2021年整体宏观预期是宽货币紧信用的格局。 介绍相关的近期政策:8个方向;明年要抓好以下重点任务。
机构投资者周末12月20日交流纪要
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电动车迎来最强景气度,继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头
投资建议:全面拥抱全球电动化,继续强烈推荐三条主线:一是全球龙头供应商(宁德、恩捷、天赐、新宙邦、璞泰来、三花、容百、当升、亿纬、科达利、宏发、汇川、欣旺达);二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性(天赐、新宙邦、华友、容百、当升,关注赣锋、天齐、多氟多、天际);三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头(比亚迪、科达利、关注德方纳米、容百、中科、天奈、星源、嘉元)。
【东吴电新】电动车迎来最强景气度,量利双升,继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头
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浙商电子年终策略会纪要202012
浙商电子年终策略会纪要202012 【浙商 蒋高振丨年终策略会】水晶光电 http://note.youdao.com/s/THsOAwKW 【浙商 蒋高振丨年终策略会】鹏鼎控股 http://note.youdao.com/s/7J9u1MeZ 【浙商 蒋高振丨年终策略会】东山精密 http://note.youdao.com/s/1GvbWzlq 【浙商 蒋高振丨年终策略会】信维通信 http://note.youdao.com/s/YYGXlc9q 【浙商 蒋高振丨年终策略会】得邦照明 h
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有道云笔记
2020年12月24日上午,公司发布公告称,拟向子公司美国巨星增资5,000万美元,用于收购美国吸尘器公司Shop-Vac相关资产,交易价格为4,186万美元,交易方式为现金(自筹)一次性支付。我们认为此举将加快公司进军电动工具市场的步伐,拓展公司成长空间。
【中金机械】巨星科技:收购Shop-Vac,进军电动工具市场
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【中金必选】百花齐放,牛市五年(附白酒报告合集)
用一句话理解白酒行业: 有一种品牌,叫历史; 有一种竞争,叫涨价; 有一种存货,叫升值。 ——摘自好友 杯酒人生 白酒五年大牛市,但每一年行情都截然不同: 2016年,新一轮周期起始,高端先行,茅台领涨,量价齐升 2017年,价位向下传导,水井坊领涨,全国性次高端和高端共同繁荣 2018年,宏观去杠杆,市场整体偏弱,顺鑫农业业绩释放,领涨 2019年,五粮液改革,引领板块,区域次高端全面崛起 2020年,雨过天晴,百花齐放,继续分化与向荣
【中金必选】百花齐放,牛市五年(附白酒报告合集)
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【中金化工】合盛硅业-光伏景气度高企,看好上游工业硅龙头
近期我们组织了合盛硅业广深地区的机构反路演交流。我们认为工业硅景气拐点明确,有机硅短期有望维持2.5-3.0万元/吨高位震荡,合盛受益于景气度复苏业绩有望大幅改善。此外公司石河子有机硅项目及云南项目继续推进,公司成长路径规划清晰。
【中金化工】合盛硅业-光伏景气度高企,看好上游工业硅龙头-201221
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光伏硅料:紧缺战略物资,价格上升通道已经开启
●四季度硅料交易量回归常态,价格见底信号明确,上升通道开启。 硅料价格自9月硅料事故后走高至97元/kg,后因硅料库存消化+硅片企业开工率下调+小厂抛售库存,12月初硅料价格下探至82元/kg。我们认为,硅料库存消化,叠加硅片企业陆续扩产,进入12月以来硅料价格跌幅持续收窄,近期呈现企稳回升态势,价格已经进入明确上升通道。
光伏硅料:紧缺战略物资,价格上升通道已经开启.pdf
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【医药】复星医药机构见面会纪要20201223
- 复星医药的全年销售呈现健康发展的势头,产品结构和经营结构有比较大的变化, 创新药比例持续上升 - 关于新冠疫苗:郭广昌认为不要认为一定是要赚大钱,现在社会防控疫情的成本很 高,希望通过疫苗保护个体,疫苗的国家战略略、社会战略意义,高于股东利益,以大局为重,利润自然就来了 - 复星凯特Car-T进展:公司正在做商业化的考虑,现在年产能2000-3000人份,产品 具体定价会直接影响Car-T未来的收入和利润情况。复星凯特也在从事实体瘤的研 发,可能2021-2022年可能有初步的数据出来
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【长江机械&电新】泰兴“太阳谷”异质结论坛纪要
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兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信
明年中国风光合计装机中枢应该在90GW附近,相比较今年,光伏预计55-60GW,同比增速应该在40%以上,全球光伏需求也将持续提振达到180GW附近(今年130-140),需求很好股价方向不变。 关于碳排放达峰和碳中和,这是一次国家级的行动,是和抗疫同等级别的行动,大家一定要坚定这样的信心,有一位友商的周观点写的很好,【在能源革命和碳中和的最高指示下,一切负面因素都要靠边站】,为优秀的同行点赞。
兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信
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部分知名价值投资者的投资理念、体系与策略
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万孚小范围交流会议纪要
今年业绩预期 新冠业绩:万孚今年新冠业绩整体较为可观,上半年做了 8.41 亿,三季度实现 收入 6-7 千万,四季度假设做到 2000 万人份抗原订单,大约 2 亿出头收入,新 冠全年能做到 11 亿左右。 常规业务:总体受到疫情负面影响,国内上半年影响较大;进入下半年,国内恢 复,但是海外业绩又受到影响。今年常规业务跟 2019 年对比大概是持平或者是 小幅下降。
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宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】
渠道:宠物食品行业渠道商毛利率普遍在15%-20%之间(一线国产品牌的渠道商毛利率在15%,进口高端品牌和玛氏雀巢的毛利率10%-),对大部分品牌商的溢价能力依旧较强。线上渠道依旧是收割销量的关键,线下渠道能够提升品牌力,因此许多企业仍旧给予非常高的重视。
宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】
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【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会,继续超华嘉元诺德
欢迎大家参加我们今天电话会议,本次我们继续推荐铜箔行业。上周我们开电话会议之后,市场关注度比较高,很多人交流,也有一些疑问。本周我们与全国最大的铜箔企业之一——安徽铜冠铜箔现场交流,总体效果还是比较好的,大致上支持我们上一次电话会议的结论,这里再做一次汇报。
【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会,继续超华嘉元诺德
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中线波段的小韭菜
2020-12-20 23:37:39
制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17
本纪要仅供内部参考交流,请勿转发、外传,具体情况以上市公司口径为准。 异质结设备专家纪要:2020.12.17 碳化硅设备专家纪要:2020.12.17 帝尔激光交流纪要:2020.12.17 山东威达交流纪要:2020.12.17 克来机电交流纪要:2020.12.17 恒立液压交流纪要:2020.12.17 三一重工交流纪要:2020.12.17 华测检测交流纪要:2020.12.17
制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17【安信机械李哲】
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山东威达
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帝尔激光
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-20 11:45:50
机构投资者周末12月20日交流纪要
1.私募基金经理:Z央经济会议指出:明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,Z策操作上要更加精准有效,不急转弯,把握好Z策时度效。 个人认为是2021年整体宏观预期是宽货币紧信用的格局。 介绍相关的近期政策:8个方向;明年要抓好以下重点任务。
机构投资者周末12月20日交流纪要
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隆平高科
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2020-12-19 16:33:34
电动车迎来最强景气度,继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头
投资建议:全面拥抱全球电动化,继续强烈推荐三条主线:一是全球龙头供应商(宁德、恩捷、天赐、新宙邦、璞泰来、三花、容百、当升、亿纬、科达利、宏发、汇川、欣旺达);二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性(天赐、新宙邦、华友、容百、当升,关注赣锋、天齐、多氟多、天际);三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头(比亚迪、科达利、关注德方纳米、容百、中科、天奈、星源、嘉元)。
【东吴电新】电动车迎来最强景气度,量利双升,继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头
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恩捷股份
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宁德时代
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