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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-17 20:51:40

华北食品饮料大商20210217

【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

华北食品饮料大商20210217

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伊利股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-17 13:26:35

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14

结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14【德邦传媒互联网】

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三七互娱

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-13 17:18:45

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比

上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比20210210

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比亚迪

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中线波段的小韭菜

2021-02-13 17:18:05

军工专场电话会20210208

【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

军工专场电话会20210208

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亚光科技

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-13 17:17:26

工程机械行业专家交流20210208

光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

工程机械行业专家交流20210208

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中线波段的小韭菜

2021-02-10 00:03:18

爱美客20210209

爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

爱美客20210209

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爱美客

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中线波段的小韭菜

2021-02-10 00:02:54

厦门钨业投资价值分析报告20210209

公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019年产销量达到4万吨，子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业，是国内六大稀土集团之一，拥有完整的钨钼和稀土产业链。公司凭借资源优势积极拓展下游深加工业务，成功拓展了了硬质合金和刀具、稀土磁材和电机等高附加值的先进材料业务。收入构成，正极45%，钨钼第二，稀土10%。钨钼利润占比最大，正极第二30%，稀土10%。

厦门钨业投资价值分析报告20210209

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厦门钨业

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2021-02-08 16:07:21

【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

Q: 春节的销售情况？ A: 基本上跟我们预计的差不多。我们1月份的订单实际上对比去年同期1月份的话，我们订单部分有60%的增长，但是实际上因为今年物流停运的比较早，再加上我们的物流，我们只有一个厂在萍乡，是个小地方特别偏僻，所以说我们实际上的发货可能还会有两三千万的货没有发出来，大概实际上发货的话，这些增长大概会有50%左右，这是我们1月份对备货和发货的一个基本情况。

【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

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甘源食品

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中线波段的小韭菜

2021-02-08 14:09:25

【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。

【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

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牧原股份

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中线波段的小韭菜

2021-02-07 11:57:29

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

一、私募基金经理。市场呈现出一九极端行情，可能不是常态，市场风格可能面临切换，银行和中小板块、二级蓝筹后期可能迎来机会。总结本周的上涨板块中，银行、饮料食品、化学原料、化学制品、通用机械等走势强势，从宏观角度看，CPI可以观察下猪肉价格期货，关注国内10年期国债收益率，以及美国10年期国债收益率走势，以及美元指数走势；卖方预计CPI和PPI高点仍在5月前后，DR007报价两年来首次上调，货币政策真正的拐点观察重要窗口期将在二季度。短期看，从历史经验看，下周的三个交易日维稳预期，整体或许3根小阳线

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

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复星医药

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中线波段的小韭菜

2021-02-07 00:19:19

司太立20210202

2021 展望： 1. 形成原料药-制剂一体化平台，加速国际化。去年开始规划和布局海外制剂团队的招募，团队过去小半年虽然有疫情影响，也做了接近完成了 30 个国家的背调，筛选了近 10 个国家，2021 年开启海外制剂的报备和注册。 2. 法规变更和产能释放。IPO 后做了大量扩产，截止 2019 年底整个集团主要的 3 个 API 产能合计 2450-2500 吨，过去 1 年不断做规范市场的法规变更，希望 2021 年加快进度，释放更多产能和产量。 3. 国投聚力产业基金，2021 年在集团

司太立20210202

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司太立

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中线波段的小韭菜

2021-02-07 00:18:42

20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全球的80%，因为国外电耗成本高（现金成本接近6万元、吨），不具备扩张的能力，新增产能集中于中国龙头企业，

20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

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协鑫集成

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-07 00:17:46

寻找二线β20210205

国债期限利差有望修复，持有A股港股、加配中盘股 2月资金面压力有望边际缓解、国债期限利差大概率修复，同时中美利差和信用利差稳定之下，我们建议继续持有A股和港股，港股性价比仍略占优，但比A股更需谨防美元的阶段性弱反弹。结构上，我们预计2月中证500有望取得相对沪深300的超额收益，A股行业关注上游工业金属及化工，中游通用设备、电源设备、汽车零部件，下游计算机软件；港股个股关注游戏\电商\纺服\2B调味品\消费电子龙头、电信\能源龙头、银行及保险龙头。

寻找二线β20210205

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中线波段的小韭菜

2021-02-05 20:44:53

军工大跌之后怎么看20210204

军工近期回调较多，市场较为关注，我们重申观点：军工行业在未来5~7年都是大发展阶段，未来3年二级市场将有巨大的投资机会，具体到2021年，军工是有确定性高增长且估值不贵的行业，强烈建议投资者把握回调的配置机会。

军工大跌之后怎么看20210204

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中线波段的小韭菜

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中芯国际20210205

CFO 高永刚 20Q4业绩： ● 收入9.81亿美元，-9.4% QoQ/+16.9%YoY，主要由于 1) 先进工艺出货下降；2）其他收入减少 ● 毛利率 18.0%, -6.2ppts QoQ/-5.8ppts YoY, 指引16%-18%，1）先进工艺产能利用率不足；2）产品组合变化 ● 经营开支环比增加 +101.2%QoQ/-11.0% YoY，主要由四季度研发活动、政府税金和计提雇员奖金增加 ● 归母净利润达历史新高 2.57亿美元, +0.3%QoQ/+189.7% YoY，部分

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华北食品饮料大商20210217

【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

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游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14

结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

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上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比20210210

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【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

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工程机械行业专家交流20210208

光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

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爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

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公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019年产销量达到4万吨，子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业，是国内六大稀土集团之一，拥有完整的钨钼和稀土产业链。公司凭借资源优势积极拓展下游深加工业务，成功拓展了了硬质合金和刀具、稀土磁材和电机等高附加值的先进材料业务。收入构成，正极45%，钨钼第二，稀土10%。钨钼利润占比最大，正极第二30%，稀土10%。

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【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

Q: 春节的销售情况？ A: 基本上跟我们预计的差不多。我们1月份的订单实际上对比去年同期1月份的话，我们订单部分有60%的增长，但是实际上因为今年物流停运的比较早，再加上我们的物流，我们只有一个厂在萍乡，是个小地方特别偏僻，所以说我们实际上的发货可能还会有两三千万的货没有发出来，大概实际上发货的话，这些增长大概会有50%左右，这是我们1月份对备货和发货的一个基本情况。

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【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。

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一、私募基金经理。市场呈现出一九极端行情，可能不是常态，市场风格可能面临切换，银行和中小板块、二级蓝筹后期可能迎来机会。总结本周的上涨板块中，银行、饮料食品、化学原料、化学制品、通用机械等走势强势，从宏观角度看，CPI可以观察下猪肉价格期货，关注国内10年期国债收益率，以及美国10年期国债收益率走势，以及美元指数走势；卖方预计CPI和PPI高点仍在5月前后，DR007报价两年来首次上调，货币政策真正的拐点观察重要窗口期将在二季度。短期看，从历史经验看，下周的三个交易日维稳预期，整体或许3根小阳线

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

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2021 展望： 1. 形成原料药-制剂一体化平台，加速国际化。去年开始规划和布局海外制剂团队的招募，团队过去小半年虽然有疫情影响，也做了接近完成了 30 个国家的背调，筛选了近 10 个国家，2021 年开启海外制剂的报备和注册。 2. 法规变更和产能释放。IPO 后做了大量扩产，截止 2019 年底整个集团主要的 3 个 API 产能合计 2450-2500 吨，过去 1 年不断做规范市场的法规变更，希望 2021 年加快进度，释放更多产能和产量。 3. 国投聚力产业基金，2021 年在集团

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整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全球的80%，因为国外电耗成本高（现金成本接近6万元、吨），不具备扩张的能力，新增产能集中于中国龙头企业，

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国债期限利差有望修复，持有A股港股、加配中盘股 2月资金面压力有望边际缓解、国债期限利差大概率修复，同时中美利差和信用利差稳定之下，我们建议继续持有A股和港股，港股性价比仍略占优，但比A股更需谨防美元的阶段性弱反弹。结构上，我们预计2月中证500有望取得相对沪深300的超额收益，A股行业关注上游工业金属及化工，中游通用设备、电源设备、汽车零部件，下游计算机软件；港股个股关注游戏\电商\纺服\2B调味品\消费电子龙头、电信\能源龙头、银行及保险龙头。

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军工近期回调较多，市场较为关注，我们重申观点：军工行业在未来5~7年都是大发展阶段，未来3年二级市场将有巨大的投资机会，具体到2021年，军工是有确定性高增长且估值不贵的行业，强烈建议投资者把握回调的配置机会。

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CFO 高永刚 20Q4业绩： ● 收入9.81亿美元，-9.4% QoQ/+16.9%YoY，主要由于 1) 先进工艺出货下降；2）其他收入减少 ● 毛利率 18.0%, -6.2ppts QoQ/-5.8ppts YoY, 指引16%-18%，1）先进工艺产能利用率不足；2）产品组合变化 ● 经营开支环比增加 +101.2%QoQ/-11.0% YoY，主要由四季度研发活动、政府税金和计提雇员奖金增加 ● 归母净利润达历史新高 2.57亿美元, +0.3%QoQ/+189.7% YoY，部分

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游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14【德邦传媒互联网】

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【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

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3.20
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-13 17:17:26

工程机械行业专家交流20210208

光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

工程机械行业专家交流20210208

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三一重工

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-10 00:03:18

爱美客20210209

爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

爱美客20210209

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爱美客

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-10 00:02:54

厦门钨业投资价值分析报告20210209

公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019年产销量达到4万吨，子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业，是国内六大稀土集团之一，拥有完整的钨钼和稀土产业链。公司凭借资源优势积极拓展下游深加工业务，成功拓展了了硬质合金和刀具、稀土磁材和电机等高附加值的先进材料业务。收入构成，正极45%，钨钼第二，稀土10%。钨钼利润占比最大，正极第二30%，稀土10%。

厦门钨业投资价值分析报告20210209

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厦门钨业

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21.27
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-08 16:07:21

【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

Q: 春节的销售情况？ A: 基本上跟我们预计的差不多。我们1月份的订单实际上对比去年同期1月份的话，我们订单部分有60%的增长，但是实际上因为今年物流停运的比较早，再加上我们的物流，我们只有一个厂在萍乡，是个小地方特别偏僻，所以说我们实际上的发货可能还会有两三千万的货没有发出来，大概实际上发货的话，这些增长大概会有50%左右，这是我们1月份对备货和发货的一个基本情况。

【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

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甘源食品

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-08 14:09:25

【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。

【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

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牧原股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-07 11:57:29

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

一、私募基金经理。市场呈现出一九极端行情，可能不是常态，市场风格可能面临切换，银行和中小板块、二级蓝筹后期可能迎来机会。总结本周的上涨板块中，银行、饮料食品、化学原料、化学制品、通用机械等走势强势，从宏观角度看，CPI可以观察下猪肉价格期货，关注国内10年期国债收益率，以及美国10年期国债收益率走势，以及美元指数走势；卖方预计CPI和PPI高点仍在5月前后，DR007报价两年来首次上调，货币政策真正的拐点观察重要窗口期将在二季度。短期看，从历史经验看，下周的三个交易日维稳预期，整体或许3根小阳线

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

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复星医药

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-07 00:19:19

司太立20210202

2021 展望： 1. 形成原料药-制剂一体化平台，加速国际化。去年开始规划和布局海外制剂团队的招募，团队过去小半年虽然有疫情影响，也做了接近完成了 30 个国家的背调，筛选了近 10 个国家，2021 年开启海外制剂的报备和注册。 2. 法规变更和产能释放。IPO 后做了大量扩产，截止 2019 年底整个集团主要的 3 个 API 产能合计 2450-2500 吨，过去 1 年不断做规范市场的法规变更，希望 2021 年加快进度，释放更多产能和产量。 3. 国投聚力产业基金，2021 年在集团

司太立20210202

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司太立

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-07 00:18:42

20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全球的80%，因为国外电耗成本高（现金成本接近6万元、吨），不具备扩张的能力，新增产能集中于中国龙头企业，

20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

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协鑫集成

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-07 00:17:46

寻找二线β20210205

国债期限利差有望修复，持有A股港股、加配中盘股 2月资金面压力有望边际缓解、国债期限利差大概率修复，同时中美利差和信用利差稳定之下，我们建议继续持有A股和港股，港股性价比仍略占优，但比A股更需谨防美元的阶段性弱反弹。结构上，我们预计2月中证500有望取得相对沪深300的超额收益，A股行业关注上游工业金属及化工，中游通用设备、电源设备、汽车零部件，下游计算机软件；港股个股关注游戏\电商\纺服\2B调味品\消费电子龙头、电信\能源龙头、银行及保险龙头。

寻找二线β20210205

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旭升集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-05 20:44:53

军工大跌之后怎么看20210204

军工近期回调较多，市场较为关注，我们重申观点：军工行业在未来5~7年都是大发展阶段，未来3年二级市场将有巨大的投资机会，具体到2021年，军工是有确定性高增长且估值不贵的行业，强烈建议投资者把握回调的配置机会。

军工大跌之后怎么看20210204

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中航光电

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-05 20:44:18

中芯国际20210205

CFO 高永刚 20Q4业绩： ● 收入9.81亿美元，-9.4% QoQ/+16.9%YoY，主要由于 1) 先进工艺出货下降；2）其他收入减少 ● 毛利率 18.0%, -6.2ppts QoQ/-5.8ppts YoY, 指引16%-18%，1）先进工艺产能利用率不足；2）产品组合变化 ● 经营开支环比增加 +101.2%QoQ/-11.0% YoY，主要由四季度研发活动、政府税金和计提雇员奖金增加 ● 归母净利润达历史新高 2.57亿美元, +0.3%QoQ/+189.7% YoY，部分

中芯国际20210205

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中芯国际

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-17 20:51:40

华北食品饮料大商20210217

【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

华北食品饮料大商20210217

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伊利股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-17 13:26:35

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14

结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14【德邦传媒互联网】

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三七互娱

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-13 17:18:45

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比

上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比20210210

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比亚迪

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-13 17:18:05

军工专场电话会20210208

【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

军工专场电话会20210208

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亚光科技

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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工程机械行业专家交流20210208

光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

工程机械行业专家交流20210208

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三一重工

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中线波段的小韭菜

2021-02-10 00:03:18

爱美客20210209

爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

爱美客20210209

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爱美客

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厦门钨业投资价值分析报告20210209

公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019年产销量达到4万吨，子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业，是国内六大稀土集团之一，拥有完整的钨钼和稀土产业链。公司凭借资源优势积极拓展下游深加工业务，成功拓展了了硬质合金和刀具、稀土磁材和电机等高附加值的先进材料业务。收入构成，正极45%，钨钼第二，稀土10%。钨钼利润占比最大，正极第二30%，稀土10%。

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【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

Q: 春节的销售情况？ A: 基本上跟我们预计的差不多。我们1月份的订单实际上对比去年同期1月份的话，我们订单部分有60%的增长，但是实际上因为今年物流停运的比较早，再加上我们的物流，我们只有一个厂在萍乡，是个小地方特别偏僻，所以说我们实际上的发货可能还会有两三千万的货没有发出来，大概实际上发货的话，这些增长大概会有50%左右，这是我们1月份对备货和发货的一个基本情况。

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【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。

【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

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机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

一、私募基金经理。市场呈现出一九极端行情，可能不是常态，市场风格可能面临切换，银行和中小板块、二级蓝筹后期可能迎来机会。总结本周的上涨板块中，银行、饮料食品、化学原料、化学制品、通用机械等走势强势，从宏观角度看，CPI可以观察下猪肉价格期货，关注国内10年期国债收益率，以及美国10年期国债收益率走势，以及美元指数走势；卖方预计CPI和PPI高点仍在5月前后，DR007报价两年来首次上调，货币政策真正的拐点观察重要窗口期将在二季度。短期看，从历史经验看，下周的三个交易日维稳预期，整体或许3根小阳线

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

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司太立20210202

2021 展望： 1. 形成原料药-制剂一体化平台，加速国际化。去年开始规划和布局海外制剂团队的招募，团队过去小半年虽然有疫情影响，也做了接近完成了 30 个国家的背调，筛选了近 10 个国家，2021 年开启海外制剂的报备和注册。 2. 法规变更和产能释放。IPO 后做了大量扩产，截止 2019 年底整个集团主要的 3 个 API 产能合计 2450-2500 吨，过去 1 年不断做规范市场的法规变更，希望 2021 年加快进度，释放更多产能和产量。 3. 国投聚力产业基金，2021 年在集团

司太立20210202

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20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全球的80%，因为国外电耗成本高（现金成本接近6万元、吨），不具备扩张的能力，新增产能集中于中国龙头企业，

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国债期限利差有望修复，持有A股港股、加配中盘股 2月资金面压力有望边际缓解、国债期限利差大概率修复，同时中美利差和信用利差稳定之下，我们建议继续持有A股和港股，港股性价比仍略占优，但比A股更需谨防美元的阶段性弱反弹。结构上，我们预计2月中证500有望取得相对沪深300的超额收益，A股行业关注上游工业金属及化工，中游通用设备、电源设备、汽车零部件，下游计算机软件；港股个股关注游戏\电商\纺服\2B调味品\消费电子龙头、电信\能源龙头、银行及保险龙头。

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军工大跌之后怎么看20210204

军工近期回调较多，市场较为关注，我们重申观点：军工行业在未来5~7年都是大发展阶段，未来3年二级市场将有巨大的投资机会，具体到2021年，军工是有确定性高增长且估值不贵的行业，强烈建议投资者把握回调的配置机会。

军工大跌之后怎么看20210204

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中芯国际20210205

CFO 高永刚 20Q4业绩： ● 收入9.81亿美元，-9.4% QoQ/+16.9%YoY，主要由于 1) 先进工艺出货下降；2）其他收入减少 ● 毛利率 18.0%, -6.2ppts QoQ/-5.8ppts YoY, 指引16%-18%，1）先进工艺产能利用率不足；2）产品组合变化 ● 经营开支环比增加 +101.2%QoQ/-11.0% YoY，主要由四季度研发活动、政府税金和计提雇员奖金增加 ● 归母净利润达历史新高 2.57亿美元, +0.3%QoQ/+189.7% YoY，部分

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华北食品饮料大商20210217

【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

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结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14【德邦传媒互联网】

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上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比20210210

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【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

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工程机械行业专家交流20210208

光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

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爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

爱美客20210209

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厦门钨业投资价值分析报告20210209

公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019年产销量达到4万吨，子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业，是国内六大稀土集团之一，拥有完整的钨钼和稀土产业链。公司凭借资源优势积极拓展下游深加工业务，成功拓展了了硬质合金和刀具、稀土磁材和电机等高附加值的先进材料业务。收入构成，正极45%，钨钼第二，稀土10%。钨钼利润占比最大，正极第二30%，稀土10%。

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2021-02-08 16:07:21

【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

Q: 春节的销售情况？ A: 基本上跟我们预计的差不多。我们1月份的订单实际上对比去年同期1月份的话，我们订单部分有60%的增长，但是实际上因为今年物流停运的比较早，再加上我们的物流，我们只有一个厂在萍乡，是个小地方特别偏僻，所以说我们实际上的发货可能还会有两三千万的货没有发出来，大概实际上发货的话，这些增长大概会有50%左右，这是我们1月份对备货和发货的一个基本情况。

【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

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甘源食品

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-08 14:09:25

【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。

【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

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牧原股份

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8.14
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-07 11:57:29

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

一、私募基金经理。市场呈现出一九极端行情，可能不是常态，市场风格可能面临切换，银行和中小板块、二级蓝筹后期可能迎来机会。总结本周的上涨板块中，银行、饮料食品、化学原料、化学制品、通用机械等走势强势，从宏观角度看，CPI可以观察下猪肉价格期货，关注国内10年期国债收益率，以及美国10年期国债收益率走势，以及美元指数走势；卖方预计CPI和PPI高点仍在5月前后，DR007报价两年来首次上调，货币政策真正的拐点观察重要窗口期将在二季度。短期看，从历史经验看，下周的三个交易日维稳预期，整体或许3根小阳线

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

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复星医药

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-07 00:19:19

司太立20210202

2021 展望： 1. 形成原料药-制剂一体化平台，加速国际化。去年开始规划和布局海外制剂团队的招募，团队过去小半年虽然有疫情影响，也做了接近完成了 30 个国家的背调，筛选了近 10 个国家，2021 年开启海外制剂的报备和注册。 2. 法规变更和产能释放。IPO 后做了大量扩产，截止 2019 年底整个集团主要的 3 个 API 产能合计 2450-2500 吨，过去 1 年不断做规范市场的法规变更，希望 2021 年加快进度，释放更多产能和产量。 3. 国投聚力产业基金，2021 年在集团

司太立20210202

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司太立

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-07 00:18:42

20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全球的80%，因为国外电耗成本高（现金成本接近6万元、吨），不具备扩张的能力，新增产能集中于中国龙头企业，

20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

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协鑫集成

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-07 00:17:46

寻找二线β20210205

国债期限利差有望修复，持有A股港股、加配中盘股 2月资金面压力有望边际缓解、国债期限利差大概率修复，同时中美利差和信用利差稳定之下，我们建议继续持有A股和港股，港股性价比仍略占优，但比A股更需谨防美元的阶段性弱反弹。结构上，我们预计2月中证500有望取得相对沪深300的超额收益，A股行业关注上游工业金属及化工，中游通用设备、电源设备、汽车零部件，下游计算机软件；港股个股关注游戏\电商\纺服\2B调味品\消费电子龙头、电信\能源龙头、银行及保险龙头。

寻找二线β20210205

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旭升集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-05 20:44:53

军工大跌之后怎么看20210204

军工近期回调较多，市场较为关注，我们重申观点：军工行业在未来5~7年都是大发展阶段，未来3年二级市场将有巨大的投资机会，具体到2021年，军工是有确定性高增长且估值不贵的行业，强烈建议投资者把握回调的配置机会。

军工大跌之后怎么看20210204

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中航光电

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-05 20:44:18

中芯国际20210205

CFO 高永刚 20Q4业绩： ● 收入9.81亿美元，-9.4% QoQ/+16.9%YoY，主要由于 1) 先进工艺出货下降；2）其他收入减少 ● 毛利率 18.0%, -6.2ppts QoQ/-5.8ppts YoY, 指引16%-18%，1）先进工艺产能利用率不足；2）产品组合变化 ● 经营开支环比增加 +101.2%QoQ/-11.0% YoY，主要由四季度研发活动、政府税金和计提雇员奖金增加 ● 归母净利润达历史新高 2.57亿美元, +0.3%QoQ/+189.7% YoY，部分

中芯国际20210205

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中芯国际

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