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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-26 22:29:24

棉花专家交流纪要20210326

专家背景：前BCI中国项目总监，BCI中国第二人于12年12月加入BCI， BCI成立于瑞士，有五个来自WWF世界野生动物保护组织的自然人成立。该组织是个公益非盈利组织，09年刚成立时由荷兰拉波银行和WWF出资，银行需要把盈利一部分拿出来做公益，然后各个基金给出一些钱来做公益，保护土壤。12年BCI已经形成规模，这些基金会只能赞助一段时间，不会一直赞助下去，因此企业需要自己想办法赚钱，于是BCI就找了一些大的公司比如ADIDAS、NIKE、H&M，Gap等。

【棉花】专家交流纪要20210326.pdf

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南极电商

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-24 23:40:33

私密

国盛杭州策略会纪要合集

国盛杭州策略会纪要合集

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分众传媒

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-23 23:54:21

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——万达电影

今年春节档表现不错，虽然由于票价降低等原因，市占率相对较低，但整体来看，无论是影片《唐探3》的表现，还是院线的业绩，都是比较理想的。市占率：1）20Q4平均15.1%；2）现在依然维持高点：1月份15%；2月份由于春节档人数较多，市占率较低；3月份16.2%；3）疫情后，影院行业发生较大变化，院线市占率、经营效率明显提升。影片：《唐探3》开了个好头，票房已有44亿，对今年的业绩达成有很好的推动作用。行业：复苏有望，国产片表现好，3月份进口片也将陆续印引进。我们能看到国家对行业的帮助，在3月

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——万达电影

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中线波段的小韭菜

2021-03-23 23:53:59

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——视觉中国

公司介绍 2020年我们公司是在转型之中，提出了视觉家的理念。之前很多业务是为了客户做的，但没有系统性的服务，现在我们为了加强中型大型客户粘性，总结归纳成为更系统化的服务。我们核心是素材业务，数字资产管理系统，定制化服务，包括图片、也包括视频。以定制化业务来说，最近的案例是去拍了北京冬奥会的火炬，我们的定制化拍摄的事情和华为这边合作比较多，还有vivio、蒙牛等企业。

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——视觉中国

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2021-03-23 23:53:25

第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的

一、第三只眼睛看光伏：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？今天，某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片的消息在行业内疯传，晚间则出现了所有媒体集体删帖的情况。据SOLARZOOM新能源智库了解，删帖原因有两个版本：（1）与上市公司无关，与集团无关，但与公司的主要股东及管理团队个人有关。（2）尚未真实发布公告，暂不宜披露。但是，无论是哪一个版本导致的删帖，工程机械龙头上市公司关联方投资30GW硅片这一事件却是真实存在的。由此，也对光伏硅片环节的竞争格局带来重大的影响

第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？

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中线波段的小韭菜

2021-03-23 23:52:49

【中金电新】当升科技年报电话会议纪要20210323

汇兑损益影响扣非净利润： 1-3Q20正常：为规避汇率波动风险，公司购买远期结汇产品，1-3Q20公司的公允价值变动收益+投资收益体现在经常性、不在非经。 4Q20调整0.75亿元：审计师提出基于谨慎，考虑应该调到非经，新准则之下，做锁汇的过程中，高点到低点就是汇兑损失，而低点到高点过程中没到期在公允价值反映，到期了在投资收益反映，所以我们把1-3Q20之间的1000w+、4Q20的6000w+一起调到了非经，累计在4Q20产生了投资收益及公允价值变动损益7,498.30万元。

【中金电新】当升科技年报电话会议纪要20210323

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2021-03-09 22:09:30

赵晓光：站在五大维度的思考

五大维度：第一个维度，从宏观、中观和微观的角度。第二个维度，长期、中期和短期的维度。第三个维度，股价跟盈利的关系。第四个维度，龙头公司。第五个维度，看消费品、科技品和传统制造，或者传统周期。

赵晓光：站在五大维度的思考

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2021-03-08 23:33:27

二线绝对低估值品种梳理20210307

本周重点推荐：三一重工、八方股份、杭可科技、亿嘉和、广电计量

二线绝对低估值品种梳理20210307

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2021-03-07 15:27:14

【老骆电子】观点分享：淡季不淡，敬候佳音

上周中芯国际公告，针对采购荷兰ASML设备而与该公司签订了12亿美元订单，就在大家看到公告而欢欣鼓舞了几个小时之后，ASML随即发出声明，表示这份采购协议其实并非新合约，而是原本拟于2020年截止的合约，后来同意延后到2021年才截止(可能是因为在美国政府的禁令下，两肇双方无法在原定期限内完成交易，因此该采购协议顺势延长一年)，而且ASML供货给中芯国际的设备，也还是成熟制程的DUV机台，而不是7nm以下先进制程的EUV机台。

【老骆电子】观点分享：淡季不淡，敬候佳音

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2021-03-06 00:17:36

IGG 中金电话纪要调研 20210305

财务业绩营收利润方面，2020年实现营收7.04亿美元（YoY+5%），实现净利润2.70亿美元 (YoY+64%)，创下历史新高。其中，2H20实现营收3.92亿美元（同比/环比均达25%）。

IGG 中金电话纪要调研 20210305

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2021-03-06 00:16:55

收藏！A股低估值高增长股名单出炉

收藏！A股低估值高增长股名单出炉《易经》中有这样一句话叫做：日中则昃，月盈则亏。这句话用来形容当前的估值切换再合适不过。在高位股频现闪崩的背景下，拥抱低估值的低位高增长股或是不错的选择。统计显示，最新滚动市盈率不足20倍的股票中，按照年报、快报、预告净利润下限计算，71股2020年净利润有望翻倍增长，粗略计算，市盈率不足10倍的有甘化科工、金洲管道、振德医疗、利欧股份、九安医疗等20股。A股部分低估值高增长股名单

收藏！A股低估值高增长股名单出炉

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中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:16:18

2021年政府工作报告六大信号

2021年政府工作报告已经公布，在当前的双循环背景下，政府工作重点与去年相比有诸多新意，我们从下面六个方面作出解读。除了高频词，还有哪些新提法？从关键词出现频率看（图1），本次报告中“创新”取代“就业”重回全文最高频词（43次），双循环相关的“安全”、“科技”明显增加着墨。此外，“保持制造业比重基本稳定”、“延迟法定退休年龄”、“推动实现适度生育水平”、“确保种源安全”、“碳达峰、碳中和”等新提法涌现出来，统领全年政府工作重点。

2021年政府工作报告六大信号

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2021-03-06 00:15:35

天风证券3月月度十大金股

3月月度十大金股来了过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的t (久期)极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给了很好溢价；第二，给短期g (1年增速) 不错，但没有t (看不了太长)的公司很多折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于t占优的资产对贴现率更加敏感，因此波动性开始明显放大。(17年外资进入a股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点) 相对而言，g (短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟超额收益新

天风证券3月月度十大金股

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2021-03-03 23:09:25

多氟多董事长交流速记

六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

多氟多董事长交流速记

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2021-02-28 10:44:18

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

机构投资者周末2月27日交流纪要

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【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——万达电影

今年春节档表现不错，虽然由于票价降低等原因，市占率相对较低，但整体来看，无论是影片《唐探3》的表现，还是院线的业绩，都是比较理想的。市占率：1）20Q4平均15.1%；2）现在依然维持高点：1月份15%；2月份由于春节档人数较多，市占率较低；3月份16.2%；3）疫情后，影院行业发生较大变化，院线市占率、经营效率明显提升。影片：《唐探3》开了个好头，票房已有44亿，对今年的业绩达成有很好的推动作用。行业：复苏有望，国产片表现好，3月份进口片也将陆续印引进。我们能看到国家对行业的帮助，在3月

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公司介绍 2020年我们公司是在转型之中，提出了视觉家的理念。之前很多业务是为了客户做的，但没有系统性的服务，现在我们为了加强中型大型客户粘性，总结归纳成为更系统化的服务。我们核心是素材业务，数字资产管理系统，定制化服务，包括图片、也包括视频。以定制化业务来说，最近的案例是去拍了北京冬奥会的火炬，我们的定制化拍摄的事情和华为这边合作比较多，还有vivio、蒙牛等企业。

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第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的

一、第三只眼睛看光伏：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？今天，某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片的消息在行业内疯传，晚间则出现了所有媒体集体删帖的情况。据SOLARZOOM新能源智库了解，删帖原因有两个版本：（1）与上市公司无关，与集团无关，但与公司的主要股东及管理团队个人有关。（2）尚未真实发布公告，暂不宜披露。但是，无论是哪一个版本导致的删帖，工程机械龙头上市公司关联方投资30GW硅片这一事件却是真实存在的。由此，也对光伏硅片环节的竞争格局带来重大的影响

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汇兑损益影响扣非净利润： 1-3Q20正常：为规避汇率波动风险，公司购买远期结汇产品，1-3Q20公司的公允价值变动收益+投资收益体现在经常性、不在非经。 4Q20调整0.75亿元：审计师提出基于谨慎，考虑应该调到非经，新准则之下，做锁汇的过程中，高点到低点就是汇兑损失，而低点到高点过程中没到期在公允价值反映，到期了在投资收益反映，所以我们把1-3Q20之间的1000w+、4Q20的6000w+一起调到了非经，累计在4Q20产生了投资收益及公允价值变动损益7,498.30万元。

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五大维度：第一个维度，从宏观、中观和微观的角度。第二个维度，长期、中期和短期的维度。第三个维度，股价跟盈利的关系。第四个维度，龙头公司。第五个维度，看消费品、科技品和传统制造，或者传统周期。

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财务业绩营收利润方面，2020年实现营收7.04亿美元（YoY+5%），实现净利润2.70亿美元 (YoY+64%)，创下历史新高。其中，2H20实现营收3.92亿美元（同比/环比均达25%）。

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2021年政府工作报告已经公布，在当前的双循环背景下，政府工作重点与去年相比有诸多新意，我们从下面六个方面作出解读。除了高频词，还有哪些新提法？从关键词出现频率看（图1），本次报告中“创新”取代“就业”重回全文最高频词（43次），双循环相关的“安全”、“科技”明显增加着墨。此外，“保持制造业比重基本稳定”、“延迟法定退休年龄”、“推动实现适度生育水平”、“确保种源安全”、“碳达峰、碳中和”等新提法涌现出来，统领全年政府工作重点。

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六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

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一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

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第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的

一、第三只眼睛看光伏：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？今天，某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片的消息在行业内疯传，晚间则出现了所有媒体集体删帖的情况。据SOLARZOOM新能源智库了解，删帖原因有两个版本：（1）与上市公司无关，与集团无关，但与公司的主要股东及管理团队个人有关。（2）尚未真实发布公告，暂不宜披露。但是，无论是哪一个版本导致的删帖，工程机械龙头上市公司关联方投资30GW硅片这一事件却是真实存在的。由此，也对光伏硅片环节的竞争格局带来重大的影响

第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？

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【中金电新】当升科技年报电话会议纪要20210323

汇兑损益影响扣非净利润： 1-3Q20正常：为规避汇率波动风险，公司购买远期结汇产品，1-3Q20公司的公允价值变动收益+投资收益体现在经常性、不在非经。 4Q20调整0.75亿元：审计师提出基于谨慎，考虑应该调到非经，新准则之下，做锁汇的过程中，高点到低点就是汇兑损失，而低点到高点过程中没到期在公允价值反映，到期了在投资收益反映，所以我们把1-3Q20之间的1000w+、4Q20的6000w+一起调到了非经，累计在4Q20产生了投资收益及公允价值变动损益7,498.30万元。

【中金电新】当升科技年报电话会议纪要20210323

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当升科技

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-09 22:09:30

赵晓光：站在五大维度的思考

五大维度：第一个维度，从宏观、中观和微观的角度。第二个维度，长期、中期和短期的维度。第三个维度，股价跟盈利的关系。第四个维度，龙头公司。第五个维度，看消费品、科技品和传统制造，或者传统周期。

赵晓光：站在五大维度的思考

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机器人

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-08 23:33:27

二线绝对低估值品种梳理20210307

本周重点推荐：三一重工、八方股份、杭可科技、亿嘉和、广电计量

二线绝对低估值品种梳理20210307

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亿嘉和

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-07 15:27:14

【老骆电子】观点分享：淡季不淡，敬候佳音

上周中芯国际公告，针对采购荷兰ASML设备而与该公司签订了12亿美元订单，就在大家看到公告而欢欣鼓舞了几个小时之后，ASML随即发出声明，表示这份采购协议其实并非新合约，而是原本拟于2020年截止的合约，后来同意延后到2021年才截止(可能是因为在美国政府的禁令下，两肇双方无法在原定期限内完成交易，因此该采购协议顺势延长一年)，而且ASML供货给中芯国际的设备，也还是成熟制程的DUV机台，而不是7nm以下先进制程的EUV机台。

【老骆电子】观点分享：淡季不淡，敬候佳音

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:17:36

IGG 中金电话纪要调研 20210305

财务业绩营收利润方面，2020年实现营收7.04亿美元（YoY+5%），实现净利润2.70亿美元 (YoY+64%)，创下历史新高。其中，2H20实现营收3.92亿美元（同比/环比均达25%）。

IGG 中金电话纪要调研 20210305

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三七互娱

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:16:55

收藏！A股低估值高增长股名单出炉

收藏！A股低估值高增长股名单出炉《易经》中有这样一句话叫做：日中则昃，月盈则亏。这句话用来形容当前的估值切换再合适不过。在高位股频现闪崩的背景下，拥抱低估值的低位高增长股或是不错的选择。统计显示，最新滚动市盈率不足20倍的股票中，按照年报、快报、预告净利润下限计算，71股2020年净利润有望翻倍增长，粗略计算，市盈率不足10倍的有甘化科工、金洲管道、振德医疗、利欧股份、九安医疗等20股。A股部分低估值高增长股名单

收藏！A股低估值高增长股名单出炉

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东方生物

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:16:18

2021年政府工作报告六大信号

2021年政府工作报告已经公布，在当前的双循环背景下，政府工作重点与去年相比有诸多新意，我们从下面六个方面作出解读。除了高频词，还有哪些新提法？从关键词出现频率看（图1），本次报告中“创新”取代“就业”重回全文最高频词（43次），双循环相关的“安全”、“科技”明显增加着墨。此外，“保持制造业比重基本稳定”、“延迟法定退休年龄”、“推动实现适度生育水平”、“确保种源安全”、“碳达峰、碳中和”等新提法涌现出来，统领全年政府工作重点。

2021年政府工作报告六大信号

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山东威达

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:15:35

天风证券3月月度十大金股

3月月度十大金股来了过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的t (久期)极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给了很好溢价；第二，给短期g (1年增速) 不错，但没有t (看不了太长)的公司很多折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于t占优的资产对贴现率更加敏感，因此波动性开始明显放大。(17年外资进入a股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点) 相对而言，g (短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟超额收益新

天风证券3月月度十大金股

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拓邦股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-03 23:09:25

多氟多董事长交流速记

六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

多氟多董事长交流速记

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多氟多

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-28 10:44:18

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

机构投资者周末2月27日交流纪要

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格林美

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-26 22:29:24

棉花专家交流纪要20210326

专家背景：前BCI中国项目总监，BCI中国第二人于12年12月加入BCI， BCI成立于瑞士，有五个来自WWF世界野生动物保护组织的自然人成立。该组织是个公益非盈利组织，09年刚成立时由荷兰拉波银行和WWF出资，银行需要把盈利一部分拿出来做公益，然后各个基金给出一些钱来做公益，保护土壤。12年BCI已经形成规模，这些基金会只能赞助一段时间，不会一直赞助下去，因此企业需要自己想办法赚钱，于是BCI就找了一些大的公司比如ADIDAS、NIKE、H&M，Gap等。

【棉花】专家交流纪要20210326.pdf

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南极电商

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-24 23:40:33

私密

国盛杭州策略会纪要合集

国盛杭州策略会纪要合集

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-23 23:54:21

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——万达电影

今年春节档表现不错，虽然由于票价降低等原因，市占率相对较低，但整体来看，无论是影片《唐探3》的表现，还是院线的业绩，都是比较理想的。市占率：1）20Q4平均15.1%；2）现在依然维持高点：1月份15%；2月份由于春节档人数较多，市占率较低；3月份16.2%；3）疫情后，影院行业发生较大变化，院线市占率、经营效率明显提升。影片：《唐探3》开了个好头，票房已有44亿，对今年的业绩达成有很好的推动作用。行业：复苏有望，国产片表现好，3月份进口片也将陆续印引进。我们能看到国家对行业的帮助，在3月

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——万达电影

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万达电影

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-23 23:53:59

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——视觉中国

公司介绍 2020年我们公司是在转型之中，提出了视觉家的理念。之前很多业务是为了客户做的，但没有系统性的服务，现在我们为了加强中型大型客户粘性，总结归纳成为更系统化的服务。我们核心是素材业务，数字资产管理系统，定制化服务，包括图片、也包括视频。以定制化业务来说，最近的案例是去拍了北京冬奥会的火炬，我们的定制化拍摄的事情和华为这边合作比较多，还有vivio、蒙牛等企业。

【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——视觉中国

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视觉中国

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-23 23:53:25

第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的

一、第三只眼睛看光伏：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？今天，某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片的消息在行业内疯传，晚间则出现了所有媒体集体删帖的情况。据SOLARZOOM新能源智库了解，删帖原因有两个版本：（1）与上市公司无关，与集团无关，但与公司的主要股东及管理团队个人有关。（2）尚未真实发布公告，暂不宜披露。但是，无论是哪一个版本导致的删帖，工程机械龙头上市公司关联方投资30GW硅片这一事件却是真实存在的。由此，也对光伏硅片环节的竞争格局带来重大的影响

第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？

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隆基绿能

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【中金电新】当升科技年报电话会议纪要20210323

汇兑损益影响扣非净利润： 1-3Q20正常：为规避汇率波动风险，公司购买远期结汇产品，1-3Q20公司的公允价值变动收益+投资收益体现在经常性、不在非经。 4Q20调整0.75亿元：审计师提出基于谨慎，考虑应该调到非经，新准则之下，做锁汇的过程中，高点到低点就是汇兑损失，而低点到高点过程中没到期在公允价值反映，到期了在投资收益反映，所以我们把1-3Q20之间的1000w+、4Q20的6000w+一起调到了非经，累计在4Q20产生了投资收益及公允价值变动损益7,498.30万元。

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五大维度：第一个维度，从宏观、中观和微观的角度。第二个维度，长期、中期和短期的维度。第三个维度，股价跟盈利的关系。第四个维度，龙头公司。第五个维度，看消费品、科技品和传统制造，或者传统周期。

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二线绝对低估值品种梳理20210307

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上周中芯国际公告，针对采购荷兰ASML设备而与该公司签订了12亿美元订单，就在大家看到公告而欢欣鼓舞了几个小时之后，ASML随即发出声明，表示这份采购协议其实并非新合约，而是原本拟于2020年截止的合约，后来同意延后到2021年才截止(可能是因为在美国政府的禁令下，两肇双方无法在原定期限内完成交易，因此该采购协议顺势延长一年)，而且ASML供货给中芯国际的设备，也还是成熟制程的DUV机台，而不是7nm以下先进制程的EUV机台。

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财务业绩营收利润方面，2020年实现营收7.04亿美元（YoY+5%），实现净利润2.70亿美元 (YoY+64%)，创下历史新高。其中，2H20实现营收3.92亿美元（同比/环比均达25%）。

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收藏！A股低估值高增长股名单出炉

收藏！A股低估值高增长股名单出炉《易经》中有这样一句话叫做：日中则昃，月盈则亏。这句话用来形容当前的估值切换再合适不过。在高位股频现闪崩的背景下，拥抱低估值的低位高增长股或是不错的选择。统计显示，最新滚动市盈率不足20倍的股票中，按照年报、快报、预告净利润下限计算，71股2020年净利润有望翻倍增长，粗略计算，市盈率不足10倍的有甘化科工、金洲管道、振德医疗、利欧股份、九安医疗等20股。A股部分低估值高增长股名单

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2021年政府工作报告六大信号

2021年政府工作报告已经公布，在当前的双循环背景下，政府工作重点与去年相比有诸多新意，我们从下面六个方面作出解读。除了高频词，还有哪些新提法？从关键词出现频率看（图1），本次报告中“创新”取代“就业”重回全文最高频词（43次），双循环相关的“安全”、“科技”明显增加着墨。此外，“保持制造业比重基本稳定”、“延迟法定退休年龄”、“推动实现适度生育水平”、“确保种源安全”、“碳达峰、碳中和”等新提法涌现出来，统领全年政府工作重点。

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天风证券3月月度十大金股

3月月度十大金股来了过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的t (久期)极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给了很好溢价；第二，给短期g (1年增速) 不错，但没有t (看不了太长)的公司很多折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于t占优的资产对贴现率更加敏感，因此波动性开始明显放大。(17年外资进入a股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点) 相对而言，g (短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟超额收益新

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六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

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机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

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棉花专家交流纪要20210326

专家背景：前BCI中国项目总监，BCI中国第二人于12年12月加入BCI， BCI成立于瑞士，有五个来自WWF世界野生动物保护组织的自然人成立。该组织是个公益非盈利组织，09年刚成立时由荷兰拉波银行和WWF出资，银行需要把盈利一部分拿出来做公益，然后各个基金给出一些钱来做公益，保护土壤。12年BCI已经形成规模，这些基金会只能赞助一段时间，不会一直赞助下去，因此企业需要自己想办法赚钱，于是BCI就找了一些大的公司比如ADIDAS、NIKE、H&M，Gap等。

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【国盛传媒】2021年春季策略会上市公司交流——万达电影

今年春节档表现不错，虽然由于票价降低等原因，市占率相对较低，但整体来看，无论是影片《唐探3》的表现，还是院线的业绩，都是比较理想的。市占率：1）20Q4平均15.1%；2）现在依然维持高点：1月份15%；2月份由于春节档人数较多，市占率较低；3月份16.2%；3）疫情后，影院行业发生较大变化，院线市占率、经营效率明显提升。影片：《唐探3》开了个好头，票房已有44亿，对今年的业绩达成有很好的推动作用。行业：复苏有望，国产片表现好，3月份进口片也将陆续印引进。我们能看到国家对行业的帮助，在3月

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公司介绍 2020年我们公司是在转型之中，提出了视觉家的理念。之前很多业务是为了客户做的，但没有系统性的服务，现在我们为了加强中型大型客户粘性，总结归纳成为更系统化的服务。我们核心是素材业务，数字资产管理系统，定制化服务，包括图片、也包括视频。以定制化业务来说，最近的案例是去拍了北京冬奥会的火炬，我们的定制化拍摄的事情和华为这边合作比较多，还有vivio、蒙牛等企业。

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第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的

一、第三只眼睛看光伏：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？今天，某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片的消息在行业内疯传，晚间则出现了所有媒体集体删帖的情况。据SOLARZOOM新能源智库了解，删帖原因有两个版本：（1）与上市公司无关，与集团无关，但与公司的主要股东及管理团队个人有关。（2）尚未真实发布公告，暂不宜披露。但是，无论是哪一个版本导致的删帖，工程机械龙头上市公司关联方投资30GW硅片这一事件却是真实存在的。由此，也对光伏硅片环节的竞争格局带来重大的影响

第三只眼睛看光伏2021-3-22：某工程机械龙头上市公司的关联方投资30GW硅片意味着什么？

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【中金电新】当升科技年报电话会议纪要20210323

汇兑损益影响扣非净利润： 1-3Q20正常：为规避汇率波动风险，公司购买远期结汇产品，1-3Q20公司的公允价值变动收益+投资收益体现在经常性、不在非经。 4Q20调整0.75亿元：审计师提出基于谨慎，考虑应该调到非经，新准则之下，做锁汇的过程中，高点到低点就是汇兑损失，而低点到高点过程中没到期在公允价值反映，到期了在投资收益反映，所以我们把1-3Q20之间的1000w+、4Q20的6000w+一起调到了非经，累计在4Q20产生了投资收益及公允价值变动损益7,498.30万元。

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五大维度：第一个维度，从宏观、中观和微观的角度。第二个维度，长期、中期和短期的维度。第三个维度，股价跟盈利的关系。第四个维度，龙头公司。第五个维度，看消费品、科技品和传统制造，或者传统周期。

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上周中芯国际公告，针对采购荷兰ASML设备而与该公司签订了12亿美元订单，就在大家看到公告而欢欣鼓舞了几个小时之后，ASML随即发出声明，表示这份采购协议其实并非新合约，而是原本拟于2020年截止的合约，后来同意延后到2021年才截止(可能是因为在美国政府的禁令下，两肇双方无法在原定期限内完成交易，因此该采购协议顺势延长一年)，而且ASML供货给中芯国际的设备，也还是成熟制程的DUV机台，而不是7nm以下先进制程的EUV机台。

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财务业绩营收利润方面，2020年实现营收7.04亿美元（YoY+5%），实现净利润2.70亿美元 (YoY+64%)，创下历史新高。其中，2H20实现营收3.92亿美元（同比/环比均达25%）。

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收藏！A股低估值高增长股名单出炉

收藏！A股低估值高增长股名单出炉《易经》中有这样一句话叫做：日中则昃，月盈则亏。这句话用来形容当前的估值切换再合适不过。在高位股频现闪崩的背景下，拥抱低估值的低位高增长股或是不错的选择。统计显示，最新滚动市盈率不足20倍的股票中，按照年报、快报、预告净利润下限计算，71股2020年净利润有望翻倍增长，粗略计算，市盈率不足10倍的有甘化科工、金洲管道、振德医疗、利欧股份、九安医疗等20股。A股部分低估值高增长股名单

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:16:18

2021年政府工作报告六大信号

2021年政府工作报告已经公布，在当前的双循环背景下，政府工作重点与去年相比有诸多新意，我们从下面六个方面作出解读。除了高频词，还有哪些新提法？从关键词出现频率看（图1），本次报告中“创新”取代“就业”重回全文最高频词（43次），双循环相关的“安全”、“科技”明显增加着墨。此外，“保持制造业比重基本稳定”、“延迟法定退休年龄”、“推动实现适度生育水平”、“确保种源安全”、“碳达峰、碳中和”等新提法涌现出来，统领全年政府工作重点。

2021年政府工作报告六大信号

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山东威达

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:15:35

天风证券3月月度十大金股

3月月度十大金股来了过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的t (久期)极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给了很好溢价；第二，给短期g (1年增速) 不错，但没有t (看不了太长)的公司很多折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于t占优的资产对贴现率更加敏感，因此波动性开始明显放大。(17年外资进入a股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点) 相对而言，g (短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟超额收益新

天风证券3月月度十大金股

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拓邦股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-03 23:09:25

多氟多董事长交流速记

六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

多氟多董事长交流速记

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多氟多

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-28 10:44:18

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

机构投资者周末2月27日交流纪要

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格林美

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