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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-20 14:30:44

移远通信小范围交流纪要-20210419

净利润与业绩预告不同情况说明：跨期收入调整净利润2000万，在今年一季度确认；四季度高通芯片出货较多，支付的版权费会稍微多一点，这块2500万左右，合计4500万左右。 Q&A Q：高通版权费的付费模式，记到成本吗？ A：记到成本，根据我们销售产品使用芯片的比例收取版权费。不同类型，不同行业比例不同。 Q：Q4的差异比较大？ A：Q4高通芯片比例上升。 Q：应用上变化导致高通芯片出货更多? A：一个是应用，一个是缺货。 Q：缺货没有明显缓解，如何看待？ A：我们其实还好，但还是缺原材料，比小的竞

移远通信小范围交流纪要-20210419

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移远通信

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-20 12:15:20

立高食品：赋能烘焙店餐饮KA茶饮店的中央厨房平台型公司，优质

烘焙行业高增长、冷冻烘焙渗透率低天花板高：高店租、高人力成本、一致性需求是中央厨房的核心推动力。冷冻烘焙产品随着技术工艺及冷链基础设施的提升解决了下游各类渠道上述痛点优质赛道唯一龙头：立高体量为行业2-5名之和，且为唯一上市公司。核心竞争力方面技术、资本、冷链布局、渠道服务均大幅领先盈利能力强，业绩持续高增：17-20年利润复合增速51%，20年ROE45%，毛利率-销售费用24%，均显著优于安井食品。疫情影响消除后20H2收入增速28%、利润增速52%。预计21-22年净利润3.3、4.

立高食品：赋能烘焙店餐饮KA茶饮店的中央厨房平台型公司，优质赛道复合40%利润增速

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立高食品

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-11 23:22:38

【华西计算机】小米造车专家会议21.4.9

时点原因：个人判断，时间不晚。小米六方面总结： 1）国家大力发展新能源； 2）小米产品布局完成（手机和AIoT），几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3）从开始入局到第一万台落地，要花110-130亿人民币，小米现金流能够支持。 4）雷军自身追求商业领域的定位，对投资的公司没有掌控力。 5）电动汽车的市场培养完成了，市场空间会慢慢打开，并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础，支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6）现在到小米量产车下线，大概需要4年。未来技术会更加先

【华西计算机】小米造车专家会议21.4.9

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小米集团-W

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-11 23:22:13

缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

昨天朋友圈中浅谈了三个观点：汽车主芯片与智能手机极其相似的趋势，目前缺货的趋势，以及不要再提国产替代回到商业本质的趋势，受到大家喜爱，我今天整理成文，方便大家阅读。最近研究汽车电子各种尽调中发现，过去几年来，高通就这样静悄悄的逐渐成了电动车智能座舱的霸主，其最新的8155芯片已经在新一代的全球电动车智能座舱中占据8成以上份额，那几个老牌的欧洲和日本公司，已经被他挤下去，英特尔两年前也宣布退出汽车智能座舱领域，尽管曾经十分努力的在往汽车里面挤。这情形像极了10年前智能手机的演进历程。

缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

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中科创达

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中线波段的小韭菜

2021-04-11 23:21:29

【老骆电子】观点分享：春暖人间四月天，季报亮丽火朝天2021

前言光看本周的标题，就知道我们对基本面是抱持着乐观的态度，但是影响股价的因素不是只有基本面而已。 A股从3月底开始连续涨了两周，但上周又出现下滑，上证指数下跌0.97%、深证综指下跌1.13%、创业板大跌2.42%，申万电子指数也下跌0.87%；然而，台湾电子指数却大涨2.37%，道琼斯美国科技更是大涨了4.86%。所以，这不是电子行业的问题，而是A股自身系统的原因。

【老骆电子】观点分享：春暖人间四月天，季报亮丽火朝天20210411

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立讯精密

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中线波段的小韭菜

2021-04-11 23:21:05

顺丰季报业绩说明会

Q1: 2021 年业绩预亏的原因，我们对未来后三个季度的一个展望情况？董事长王卫答：先跟各位股东做一个赔礼道歉，因为第一个季度我们没有经营好，我确实是则无旁贷，我也是认为我在管理上是有疏忽的，这是我想要表达的歉意，这几个原因的确是有我们不能预计到的：第一，一季度的时效件增速不及预期，应有的利润没有出现；叠加经济件的增长，造成了成本虚高；这是造成亏损的一部分原因。

顺丰季报业绩说明会

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顺丰控股

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2021-04-11 16:21:50

【东吴电新】Catl曾毓群和沈南鹏的对话整理20210411

宁德时代三大战略：1）以动力电池为核心，替代移动式化石能源；2）储能与新能源发电结合，替代固定式化石能源；3）在特定领域做智能化和电动车的结合，比如扩产等。宁德时代人才优势：1）一个足够好的平台，有机会跟至少业界电池界全世界最挑剔、最领先的客户合作，和最优秀的工程师合作；2）宁德积累在电池及材料很多经验跟数据；3）足够好的激励，所以我们说提供一个人的奋斗平台，为人类新能源事业做出贡献的，为员工的精神和物质的福祉提供奋斗平台。

【东吴电新】Catl曾毓群和沈南鹏的对话整理20210411

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宁德时代

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中线波段的小韭菜

2021-04-10 15:39:27

【海通计算机】市场监管总局对阿里处罚书核心三个问题

核心是说明以下三个问题，逻辑非常清晰： 1、为什么认定为“网络零售平台服务市场” 2、为什么认定“在相关市场具有支配地位” 3、为什么认定“滥用市场支配地位” 第1个问题：为什么认定为“网络零售平台服务市场” 首先报告说明了，网络零售平台服务与线下零售商业服务不属于同一相关商品市场，二者不具有紧密替代关系。

【海通计算机】市场监管总局对阿里处罚书核心三个问题

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中线波段的小韭菜

2021-04-09 18:28:49

九毛九0408交流纪要

一、经营情况简介收入27.6亿，微增。下半年占65%。净利润1.38亿，下半年2.27亿，基本已经超过19年全年的净利润，下半年净利率12.8%。九毛九受疫情冲击大，九毛九一直以来是家庭客人，疫情下行为偏保守。年初的143家到年底98家门店，品牌收入下滑大概一半，全年7.16亿。经营利润3265万，经营利润率有4.6%。全年翻座率1.7，下半年是2.0，跟19年比还是受到疫情影响，我们外卖收入占比从19年15%上升到20年的23%，客单价从58上升到60元。

九毛九0408交流纪要

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九毛九

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中线波段的小韭菜

2021-04-09 18:28:21

2000亿见！硅片龙头，王者归来！

2021年3月17日公告，TCL控制的天津中环电子信息集团增持中环股份1.93%的股份，增持前，中环电子信息集团持有中环股份25.30%的股份，增持后中环电子信息集团持有中环股份27.23%的股份，TCL在收购中环股份以来已经进行了第二次增持，可见TCL对中环的未来发展充满信心，股权激励的落地将是中环后续最大的催化剂。

2000亿见！硅片龙头，王者归来！

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TCL中环

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中线波段的小韭菜

2021-04-09 18:18:00

舍得酒业2021年经销商大会纪要

问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

舍得酒业2021年经销商大会纪要

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舍得酒业

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中线波段的小韭菜

2021-04-09 18:17:15

估值之辩——中外对话白酒估值

一、关于如何对白酒资产定价 Q：首先请我们朱老师分享一下您作为行业专家对茅台包括白酒板块估值方法？朱老师：我从2003年开始研究白酒，先来回顾一下我们2004年到2007年推茅台时使用的估值方法。最主要的估值法是绝对估值DCF，因为消费品用DCF非常方便，现金流比较稳定。对于茅台来说，量价变化也是非常可预期。之后随着折现期的变化，我们当时制定了三步走的三个目标。DCF的一个好处，随着时间推移，流动性的增强的同时折现率也在逐步降低，带来了估值上行。同时用相对估值，比如PEG等方法

估值之辩——中外对话白酒估值

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中线波段的小韭菜

2021-04-08 13:52:35

舍得酒业2021年经销商大会纪要

2021营销工作规划简述舍得酒业营销公司总经理王维龙 01 营销工作回顾和展望 02 营销工作策略 03 舍得老酒战略3+6+4模式一、量价齐升：销量稳步上升价格稳步上涨库存稳步下降问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

舍得酒业2021年经销商大会纪要

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-07 23:59:43

格力电器纪要0405

销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。

格力电器纪要0405

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格力电器

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中线波段的小韭菜

2021-04-07 08:53:15

移远通信：8年成为物联网模组行业第一，他怎么做到的？

https://mp.weixin.qq.com/s/22ZVhaYH8D1VHXfzNHGjuQ 3月底移远通信定增落地，以221.20 元/股，募集资金10.63亿元。私募大佬裘国根掌舵的重阳投资旗下有5只基金获配，合计获配金额达7.14亿元。移远通信到底是怎么样一家公司，能够吸引私募大佬发动旗下多只产品、斥巨资参与定增，我们一起来看看移远通信的核心竞争力，总结起来就是最有渠道的科技公司，最有科技的渠道公司，分别以3个维度来攻破市场： 1. 极快的研发响应速度，基带厂的新品，移远总是行业

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移远通信小范围交流纪要-20210419

净利润与业绩预告不同情况说明：跨期收入调整净利润2000万，在今年一季度确认；四季度高通芯片出货较多，支付的版权费会稍微多一点，这块2500万左右，合计4500万左右。 Q&A Q：高通版权费的付费模式，记到成本吗？ A：记到成本，根据我们销售产品使用芯片的比例收取版权费。不同类型，不同行业比例不同。 Q：Q4的差异比较大？ A：Q4高通芯片比例上升。 Q：应用上变化导致高通芯片出货更多? A：一个是应用，一个是缺货。 Q：缺货没有明显缓解，如何看待？ A：我们其实还好，但还是缺原材料，比小的竞

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立高食品：赋能烘焙店餐饮KA茶饮店的中央厨房平台型公司，优质

烘焙行业高增长、冷冻烘焙渗透率低天花板高：高店租、高人力成本、一致性需求是中央厨房的核心推动力。冷冻烘焙产品随着技术工艺及冷链基础设施的提升解决了下游各类渠道上述痛点优质赛道唯一龙头：立高体量为行业2-5名之和，且为唯一上市公司。核心竞争力方面技术、资本、冷链布局、渠道服务均大幅领先盈利能力强，业绩持续高增：17-20年利润复合增速51%，20年ROE45%，毛利率-销售费用24%，均显著优于安井食品。疫情影响消除后20H2收入增速28%、利润增速52%。预计21-22年净利润3.3、4.

立高食品：赋能烘焙店餐饮KA茶饮店的中央厨房平台型公司，优质赛道复合40%利润增速

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【华西计算机】小米造车专家会议21.4.9

时点原因：个人判断，时间不晚。小米六方面总结： 1）国家大力发展新能源； 2）小米产品布局完成（手机和AIoT），几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3）从开始入局到第一万台落地，要花110-130亿人民币，小米现金流能够支持。 4）雷军自身追求商业领域的定位，对投资的公司没有掌控力。 5）电动汽车的市场培养完成了，市场空间会慢慢打开，并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础，支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6）现在到小米量产车下线，大概需要4年。未来技术会更加先

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缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

昨天朋友圈中浅谈了三个观点：汽车主芯片与智能手机极其相似的趋势，目前缺货的趋势，以及不要再提国产替代回到商业本质的趋势，受到大家喜爱，我今天整理成文，方便大家阅读。最近研究汽车电子各种尽调中发现，过去几年来，高通就这样静悄悄的逐渐成了电动车智能座舱的霸主，其最新的8155芯片已经在新一代的全球电动车智能座舱中占据8成以上份额，那几个老牌的欧洲和日本公司，已经被他挤下去，英特尔两年前也宣布退出汽车智能座舱领域，尽管曾经十分努力的在往汽车里面挤。这情形像极了10年前智能手机的演进历程。

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【老骆电子】观点分享：春暖人间四月天，季报亮丽火朝天2021

前言光看本周的标题，就知道我们对基本面是抱持着乐观的态度，但是影响股价的因素不是只有基本面而已。 A股从3月底开始连续涨了两周，但上周又出现下滑，上证指数下跌0.97%、深证综指下跌1.13%、创业板大跌2.42%，申万电子指数也下跌0.87%；然而，台湾电子指数却大涨2.37%，道琼斯美国科技更是大涨了4.86%。所以，这不是电子行业的问题，而是A股自身系统的原因。

【老骆电子】观点分享：春暖人间四月天，季报亮丽火朝天20210411

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顺丰季报业绩说明会

Q1: 2021 年业绩预亏的原因，我们对未来后三个季度的一个展望情况？董事长王卫答：先跟各位股东做一个赔礼道歉，因为第一个季度我们没有经营好，我确实是则无旁贷，我也是认为我在管理上是有疏忽的，这是我想要表达的歉意，这几个原因的确是有我们不能预计到的：第一，一季度的时效件增速不及预期，应有的利润没有出现；叠加经济件的增长，造成了成本虚高；这是造成亏损的一部分原因。

顺丰季报业绩说明会

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【东吴电新】Catl曾毓群和沈南鹏的对话整理20210411

宁德时代三大战略：1）以动力电池为核心，替代移动式化石能源；2）储能与新能源发电结合，替代固定式化石能源；3）在特定领域做智能化和电动车的结合，比如扩产等。宁德时代人才优势：1）一个足够好的平台，有机会跟至少业界电池界全世界最挑剔、最领先的客户合作，和最优秀的工程师合作；2）宁德积累在电池及材料很多经验跟数据；3）足够好的激励，所以我们说提供一个人的奋斗平台，为人类新能源事业做出贡献的，为员工的精神和物质的福祉提供奋斗平台。

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【海通计算机】市场监管总局对阿里处罚书核心三个问题

核心是说明以下三个问题，逻辑非常清晰： 1、为什么认定为“网络零售平台服务市场” 2、为什么认定“在相关市场具有支配地位” 3、为什么认定“滥用市场支配地位” 第1个问题：为什么认定为“网络零售平台服务市场” 首先报告说明了，网络零售平台服务与线下零售商业服务不属于同一相关商品市场，二者不具有紧密替代关系。

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九毛九0408交流纪要

一、经营情况简介收入27.6亿，微增。下半年占65%。净利润1.38亿，下半年2.27亿，基本已经超过19年全年的净利润，下半年净利率12.8%。九毛九受疫情冲击大，九毛九一直以来是家庭客人，疫情下行为偏保守。年初的143家到年底98家门店，品牌收入下滑大概一半，全年7.16亿。经营利润3265万，经营利润率有4.6%。全年翻座率1.7，下半年是2.0，跟19年比还是受到疫情影响，我们外卖收入占比从19年15%上升到20年的23%，客单价从58上升到60元。

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2021年3月17日公告，TCL控制的天津中环电子信息集团增持中环股份1.93%的股份，增持前，中环电子信息集团持有中环股份25.30%的股份，增持后中环电子信息集团持有中环股份27.23%的股份，TCL在收购中环股份以来已经进行了第二次增持，可见TCL对中环的未来发展充满信心，股权激励的落地将是中环后续最大的催化剂。

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舍得酒业2021年经销商大会纪要

问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

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估值之辩——中外对话白酒估值

一、关于如何对白酒资产定价 Q：首先请我们朱老师分享一下您作为行业专家对茅台包括白酒板块估值方法？朱老师：我从2003年开始研究白酒，先来回顾一下我们2004年到2007年推茅台时使用的估值方法。最主要的估值法是绝对估值DCF，因为消费品用DCF非常方便，现金流比较稳定。对于茅台来说，量价变化也是非常可预期。之后随着折现期的变化，我们当时制定了三步走的三个目标。DCF的一个好处，随着时间推移，流动性的增强的同时折现率也在逐步降低，带来了估值上行。同时用相对估值，比如PEG等方法

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2021营销工作规划简述舍得酒业营销公司总经理王维龙 01 营销工作回顾和展望 02 营销工作策略 03 舍得老酒战略3+6+4模式一、量价齐升：销量稳步上升价格稳步上涨库存稳步下降问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

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销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。

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移远通信：8年成为物联网模组行业第一，他怎么做到的？

https://mp.weixin.qq.com/s/22ZVhaYH8D1VHXfzNHGjuQ 3月底移远通信定增落地，以221.20 元/股，募集资金10.63亿元。私募大佬裘国根掌舵的重阳投资旗下有5只基金获配，合计获配金额达7.14亿元。移远通信到底是怎么样一家公司，能够吸引私募大佬发动旗下多只产品、斥巨资参与定增，我们一起来看看移远通信的核心竞争力，总结起来就是最有渠道的科技公司，最有科技的渠道公司，分别以3个维度来攻破市场： 1. 极快的研发响应速度，基带厂的新品，移远总是行业

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烘焙行业高增长、冷冻烘焙渗透率低天花板高：高店租、高人力成本、一致性需求是中央厨房的核心推动力。冷冻烘焙产品随着技术工艺及冷链基础设施的提升解决了下游各类渠道上述痛点优质赛道唯一龙头：立高体量为行业2-5名之和，且为唯一上市公司。核心竞争力方面技术、资本、冷链布局、渠道服务均大幅领先盈利能力强，业绩持续高增：17-20年利润复合增速51%，20年ROE45%，毛利率-销售费用24%，均显著优于安井食品。疫情影响消除后20H2收入增速28%、利润增速52%。预计21-22年净利润3.3、4.

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【华西计算机】小米造车专家会议21.4.9

时点原因：个人判断，时间不晚。小米六方面总结： 1）国家大力发展新能源； 2）小米产品布局完成（手机和AIoT），几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3）从开始入局到第一万台落地，要花110-130亿人民币，小米现金流能够支持。 4）雷军自身追求商业领域的定位，对投资的公司没有掌控力。 5）电动汽车的市场培养完成了，市场空间会慢慢打开，并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础，支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6）现在到小米量产车下线，大概需要4年。未来技术会更加先

【华西计算机】小米造车专家会议21.4.9

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中线波段的小韭菜

2021-04-11 23:22:13

缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

昨天朋友圈中浅谈了三个观点：汽车主芯片与智能手机极其相似的趋势，目前缺货的趋势，以及不要再提国产替代回到商业本质的趋势，受到大家喜爱，我今天整理成文，方便大家阅读。最近研究汽车电子各种尽调中发现，过去几年来，高通就这样静悄悄的逐渐成了电动车智能座舱的霸主，其最新的8155芯片已经在新一代的全球电动车智能座舱中占据8成以上份额，那几个老牌的欧洲和日本公司，已经被他挤下去，英特尔两年前也宣布退出汽车智能座舱领域，尽管曾经十分努力的在往汽车里面挤。这情形像极了10年前智能手机的演进历程。

缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

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中科创达

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2021-04-11 23:21:29

【老骆电子】观点分享：春暖人间四月天，季报亮丽火朝天2021

前言光看本周的标题，就知道我们对基本面是抱持着乐观的态度，但是影响股价的因素不是只有基本面而已。 A股从3月底开始连续涨了两周，但上周又出现下滑，上证指数下跌0.97%、深证综指下跌1.13%、创业板大跌2.42%，申万电子指数也下跌0.87%；然而，台湾电子指数却大涨2.37%，道琼斯美国科技更是大涨了4.86%。所以，这不是电子行业的问题，而是A股自身系统的原因。

【老骆电子】观点分享：春暖人间四月天，季报亮丽火朝天20210411

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顺丰季报业绩说明会

Q1: 2021 年业绩预亏的原因，我们对未来后三个季度的一个展望情况？董事长王卫答：先跟各位股东做一个赔礼道歉，因为第一个季度我们没有经营好，我确实是则无旁贷，我也是认为我在管理上是有疏忽的，这是我想要表达的歉意，这几个原因的确是有我们不能预计到的：第一，一季度的时效件增速不及预期，应有的利润没有出现；叠加经济件的增长，造成了成本虚高；这是造成亏损的一部分原因。

顺丰季报业绩说明会

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【东吴电新】Catl曾毓群和沈南鹏的对话整理20210411

宁德时代三大战略：1）以动力电池为核心，替代移动式化石能源；2）储能与新能源发电结合，替代固定式化石能源；3）在特定领域做智能化和电动车的结合，比如扩产等。宁德时代人才优势：1）一个足够好的平台，有机会跟至少业界电池界全世界最挑剔、最领先的客户合作，和最优秀的工程师合作；2）宁德积累在电池及材料很多经验跟数据；3）足够好的激励，所以我们说提供一个人的奋斗平台，为人类新能源事业做出贡献的，为员工的精神和物质的福祉提供奋斗平台。

【东吴电新】Catl曾毓群和沈南鹏的对话整理20210411

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【海通计算机】市场监管总局对阿里处罚书核心三个问题

核心是说明以下三个问题，逻辑非常清晰： 1、为什么认定为“网络零售平台服务市场” 2、为什么认定“在相关市场具有支配地位” 3、为什么认定“滥用市场支配地位” 第1个问题：为什么认定为“网络零售平台服务市场” 首先报告说明了，网络零售平台服务与线下零售商业服务不属于同一相关商品市场，二者不具有紧密替代关系。

【海通计算机】市场监管总局对阿里处罚书核心三个问题

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九毛九0408交流纪要

一、经营情况简介收入27.6亿，微增。下半年占65%。净利润1.38亿，下半年2.27亿，基本已经超过19年全年的净利润，下半年净利率12.8%。九毛九受疫情冲击大，九毛九一直以来是家庭客人，疫情下行为偏保守。年初的143家到年底98家门店，品牌收入下滑大概一半，全年7.16亿。经营利润3265万，经营利润率有4.6%。全年翻座率1.7，下半年是2.0，跟19年比还是受到疫情影响，我们外卖收入占比从19年15%上升到20年的23%，客单价从58上升到60元。

九毛九0408交流纪要

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2000亿见！硅片龙头，王者归来！

2021年3月17日公告，TCL控制的天津中环电子信息集团增持中环股份1.93%的股份，增持前，中环电子信息集团持有中环股份25.30%的股份，增持后中环电子信息集团持有中环股份27.23%的股份，TCL在收购中环股份以来已经进行了第二次增持，可见TCL对中环的未来发展充满信心，股权激励的落地将是中环后续最大的催化剂。

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舍得酒业2021年经销商大会纪要

问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

舍得酒业2021年经销商大会纪要

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估值之辩——中外对话白酒估值

一、关于如何对白酒资产定价 Q：首先请我们朱老师分享一下您作为行业专家对茅台包括白酒板块估值方法？朱老师：我从2003年开始研究白酒，先来回顾一下我们2004年到2007年推茅台时使用的估值方法。最主要的估值法是绝对估值DCF，因为消费品用DCF非常方便，现金流比较稳定。对于茅台来说，量价变化也是非常可预期。之后随着折现期的变化，我们当时制定了三步走的三个目标。DCF的一个好处，随着时间推移，流动性的增强的同时折现率也在逐步降低，带来了估值上行。同时用相对估值，比如PEG等方法

估值之辩——中外对话白酒估值

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舍得酒业2021年经销商大会纪要

2021营销工作规划简述舍得酒业营销公司总经理王维龙 01 营销工作回顾和展望 02 营销工作策略 03 舍得老酒战略3+6+4模式一、量价齐升：销量稳步上升价格稳步上涨库存稳步下降问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

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格力电器纪要0405

销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。

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移远通信：8年成为物联网模组行业第一，他怎么做到的？

https://mp.weixin.qq.com/s/22ZVhaYH8D1VHXfzNHGjuQ 3月底移远通信定增落地，以221.20 元/股，募集资金10.63亿元。私募大佬裘国根掌舵的重阳投资旗下有5只基金获配，合计获配金额达7.14亿元。移远通信到底是怎么样一家公司，能够吸引私募大佬发动旗下多只产品、斥巨资参与定增，我们一起来看看移远通信的核心竞争力，总结起来就是最有渠道的科技公司，最有科技的渠道公司，分别以3个维度来攻破市场： 1. 极快的研发响应速度，基带厂的新品，移远总是行业

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2021-04-20 14:30:44

移远通信小范围交流纪要-20210419

净利润与业绩预告不同情况说明：跨期收入调整净利润2000万，在今年一季度确认；四季度高通芯片出货较多，支付的版权费会稍微多一点，这块2500万左右，合计4500万左右。 Q&A Q：高通版权费的付费模式，记到成本吗？ A：记到成本，根据我们销售产品使用芯片的比例收取版权费。不同类型，不同行业比例不同。 Q：Q4的差异比较大？ A：Q4高通芯片比例上升。 Q：应用上变化导致高通芯片出货更多? A：一个是应用，一个是缺货。 Q：缺货没有明显缓解，如何看待？ A：我们其实还好，但还是缺原材料，比小的竞

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立高食品：赋能烘焙店餐饮KA茶饮店的中央厨房平台型公司，优质

烘焙行业高增长、冷冻烘焙渗透率低天花板高：高店租、高人力成本、一致性需求是中央厨房的核心推动力。冷冻烘焙产品随着技术工艺及冷链基础设施的提升解决了下游各类渠道上述痛点优质赛道唯一龙头：立高体量为行业2-5名之和，且为唯一上市公司。核心竞争力方面技术、资本、冷链布局、渠道服务均大幅领先盈利能力强，业绩持续高增：17-20年利润复合增速51%，20年ROE45%，毛利率-销售费用24%，均显著优于安井食品。疫情影响消除后20H2收入增速28%、利润增速52%。预计21-22年净利润3.3、4.

立高食品：赋能烘焙店餐饮KA茶饮店的中央厨房平台型公司，优质赛道复合40%利润增速

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时点原因：个人判断，时间不晚。小米六方面总结： 1）国家大力发展新能源； 2）小米产品布局完成（手机和AIoT），几乎要摸到天花板。因此电动汽车是小米很好的选择。 3）从开始入局到第一万台落地，要花110-130亿人民币，小米现金流能够支持。 4）雷军自身追求商业领域的定位，对投资的公司没有掌控力。 5）电动汽车的市场培养完成了，市场空间会慢慢打开，并且新势力在发展各自是有一定问题的。小米有庞大用户基础，支撑小米第一阶段的销量是没问题的。 6）现在到小米量产车下线，大概需要4年。未来技术会更加先

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缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

昨天朋友圈中浅谈了三个观点：汽车主芯片与智能手机极其相似的趋势，目前缺货的趋势，以及不要再提国产替代回到商业本质的趋势，受到大家喜爱，我今天整理成文，方便大家阅读。最近研究汽车电子各种尽调中发现，过去几年来，高通就这样静悄悄的逐渐成了电动车智能座舱的霸主，其最新的8155芯片已经在新一代的全球电动车智能座舱中占据8成以上份额，那几个老牌的欧洲和日本公司，已经被他挤下去，英特尔两年前也宣布退出汽车智能座舱领域，尽管曾经十分努力的在往汽车里面挤。这情形像极了10年前智能手机的演进历程。

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前言光看本周的标题，就知道我们对基本面是抱持着乐观的态度，但是影响股价的因素不是只有基本面而已。 A股从3月底开始连续涨了两周，但上周又出现下滑，上证指数下跌0.97%、深证综指下跌1.13%、创业板大跌2.42%，申万电子指数也下跌0.87%；然而，台湾电子指数却大涨2.37%，道琼斯美国科技更是大涨了4.86%。所以，这不是电子行业的问题，而是A股自身系统的原因。

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顺丰季报业绩说明会

Q1: 2021 年业绩预亏的原因，我们对未来后三个季度的一个展望情况？董事长王卫答：先跟各位股东做一个赔礼道歉，因为第一个季度我们没有经营好，我确实是则无旁贷，我也是认为我在管理上是有疏忽的，这是我想要表达的歉意，这几个原因的确是有我们不能预计到的：第一，一季度的时效件增速不及预期，应有的利润没有出现；叠加经济件的增长，造成了成本虚高；这是造成亏损的一部分原因。

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【东吴电新】Catl曾毓群和沈南鹏的对话整理20210411

宁德时代三大战略：1）以动力电池为核心，替代移动式化石能源；2）储能与新能源发电结合，替代固定式化石能源；3）在特定领域做智能化和电动车的结合，比如扩产等。宁德时代人才优势：1）一个足够好的平台，有机会跟至少业界电池界全世界最挑剔、最领先的客户合作，和最优秀的工程师合作；2）宁德积累在电池及材料很多经验跟数据；3）足够好的激励，所以我们说提供一个人的奋斗平台，为人类新能源事业做出贡献的，为员工的精神和物质的福祉提供奋斗平台。

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【海通计算机】市场监管总局对阿里处罚书核心三个问题

核心是说明以下三个问题，逻辑非常清晰： 1、为什么认定为“网络零售平台服务市场” 2、为什么认定“在相关市场具有支配地位” 3、为什么认定“滥用市场支配地位” 第1个问题：为什么认定为“网络零售平台服务市场” 首先报告说明了，网络零售平台服务与线下零售商业服务不属于同一相关商品市场，二者不具有紧密替代关系。

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一、经营情况简介收入27.6亿，微增。下半年占65%。净利润1.38亿，下半年2.27亿，基本已经超过19年全年的净利润，下半年净利率12.8%。九毛九受疫情冲击大，九毛九一直以来是家庭客人，疫情下行为偏保守。年初的143家到年底98家门店，品牌收入下滑大概一半，全年7.16亿。经营利润3265万，经营利润率有4.6%。全年翻座率1.7，下半年是2.0，跟19年比还是受到疫情影响，我们外卖收入占比从19年15%上升到20年的23%，客单价从58上升到60元。

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2021年3月17日公告，TCL控制的天津中环电子信息集团增持中环股份1.93%的股份，增持前，中环电子信息集团持有中环股份25.30%的股份，增持后中环电子信息集团持有中环股份27.23%的股份，TCL在收购中环股份以来已经进行了第二次增持，可见TCL对中环的未来发展充满信心，股权激励的落地将是中环后续最大的催化剂。

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问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

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估值之辩——中外对话白酒估值

一、关于如何对白酒资产定价 Q：首先请我们朱老师分享一下您作为行业专家对茅台包括白酒板块估值方法？朱老师：我从2003年开始研究白酒，先来回顾一下我们2004年到2007年推茅台时使用的估值方法。最主要的估值法是绝对估值DCF，因为消费品用DCF非常方便，现金流比较稳定。对于茅台来说，量价变化也是非常可预期。之后随着折现期的变化，我们当时制定了三步走的三个目标。DCF的一个好处，随着时间推移，流动性的增强的同时折现率也在逐步降低，带来了估值上行。同时用相对估值，比如PEG等方法

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2021营销工作规划简述舍得酒业营销公司总经理王维龙 01 营销工作回顾和展望 02 营销工作策略 03 舍得老酒战略3+6+4模式一、量价齐升：销量稳步上升价格稳步上涨库存稳步下降问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

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销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。

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移远通信：8年成为物联网模组行业第一，他怎么做到的？

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烘焙行业高增长、冷冻烘焙渗透率低天花板高：高店租、高人力成本、一致性需求是中央厨房的核心推动力。冷冻烘焙产品随着技术工艺及冷链基础设施的提升解决了下游各类渠道上述痛点优质赛道唯一龙头：立高体量为行业2-5名之和，且为唯一上市公司。核心竞争力方面技术、资本、冷链布局、渠道服务均大幅领先盈利能力强，业绩持续高增：17-20年利润复合增速51%，20年ROE45%，毛利率-销售费用24%，均显著优于安井食品。疫情影响消除后20H2收入增速28%、利润增速52%。预计21-22年净利润3.3、4.

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缺货，国产替代以及炽热的汽车电子

昨天朋友圈中浅谈了三个观点：汽车主芯片与智能手机极其相似的趋势，目前缺货的趋势，以及不要再提国产替代回到商业本质的趋势，受到大家喜爱，我今天整理成文，方便大家阅读。最近研究汽车电子各种尽调中发现，过去几年来，高通就这样静悄悄的逐渐成了电动车智能座舱的霸主，其最新的8155芯片已经在新一代的全球电动车智能座舱中占据8成以上份额，那几个老牌的欧洲和日本公司，已经被他挤下去，英特尔两年前也宣布退出汽车智能座舱领域，尽管曾经十分努力的在往汽车里面挤。这情形像极了10年前智能手机的演进历程。

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【老骆电子】观点分享：春暖人间四月天，季报亮丽火朝天2021

前言光看本周的标题，就知道我们对基本面是抱持着乐观的态度，但是影响股价的因素不是只有基本面而已。 A股从3月底开始连续涨了两周，但上周又出现下滑，上证指数下跌0.97%、深证综指下跌1.13%、创业板大跌2.42%，申万电子指数也下跌0.87%；然而，台湾电子指数却大涨2.37%，道琼斯美国科技更是大涨了4.86%。所以，这不是电子行业的问题，而是A股自身系统的原因。

【老骆电子】观点分享：春暖人间四月天，季报亮丽火朝天20210411

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立讯精密

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2021-04-11 23:21:05

顺丰季报业绩说明会

Q1: 2021 年业绩预亏的原因，我们对未来后三个季度的一个展望情况？董事长王卫答：先跟各位股东做一个赔礼道歉，因为第一个季度我们没有经营好，我确实是则无旁贷，我也是认为我在管理上是有疏忽的，这是我想要表达的歉意，这几个原因的确是有我们不能预计到的：第一，一季度的时效件增速不及预期，应有的利润没有出现；叠加经济件的增长，造成了成本虚高；这是造成亏损的一部分原因。

顺丰季报业绩说明会

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顺丰控股

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2021-04-11 16:21:50

【东吴电新】Catl曾毓群和沈南鹏的对话整理20210411

宁德时代三大战略：1）以动力电池为核心，替代移动式化石能源；2）储能与新能源发电结合，替代固定式化石能源；3）在特定领域做智能化和电动车的结合，比如扩产等。宁德时代人才优势：1）一个足够好的平台，有机会跟至少业界电池界全世界最挑剔、最领先的客户合作，和最优秀的工程师合作；2）宁德积累在电池及材料很多经验跟数据；3）足够好的激励，所以我们说提供一个人的奋斗平台，为人类新能源事业做出贡献的，为员工的精神和物质的福祉提供奋斗平台。

【东吴电新】Catl曾毓群和沈南鹏的对话整理20210411

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宁德时代

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2021-04-10 15:39:27

【海通计算机】市场监管总局对阿里处罚书核心三个问题

核心是说明以下三个问题，逻辑非常清晰： 1、为什么认定为“网络零售平台服务市场” 2、为什么认定“在相关市场具有支配地位” 3、为什么认定“滥用市场支配地位” 第1个问题：为什么认定为“网络零售平台服务市场” 首先报告说明了，网络零售平台服务与线下零售商业服务不属于同一相关商品市场，二者不具有紧密替代关系。

【海通计算机】市场监管总局对阿里处罚书核心三个问题

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阿里巴巴
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2021-04-09 18:28:49

九毛九0408交流纪要

一、经营情况简介收入27.6亿，微增。下半年占65%。净利润1.38亿，下半年2.27亿，基本已经超过19年全年的净利润，下半年净利率12.8%。九毛九受疫情冲击大，九毛九一直以来是家庭客人，疫情下行为偏保守。年初的143家到年底98家门店，品牌收入下滑大概一半，全年7.16亿。经营利润3265万，经营利润率有4.6%。全年翻座率1.7，下半年是2.0，跟19年比还是受到疫情影响，我们外卖收入占比从19年15%上升到20年的23%，客单价从58上升到60元。

九毛九0408交流纪要

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九毛九

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2021-04-09 18:28:21

2000亿见！硅片龙头，王者归来！

2021年3月17日公告，TCL控制的天津中环电子信息集团增持中环股份1.93%的股份，增持前，中环电子信息集团持有中环股份25.30%的股份，增持后中环电子信息集团持有中环股份27.23%的股份，TCL在收购中环股份以来已经进行了第二次增持，可见TCL对中环的未来发展充满信心，股权激励的落地将是中环后续最大的催化剂。

2000亿见！硅片龙头，王者归来！

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TCL中环

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2021-04-09 18:18:00

舍得酒业2021年经销商大会纪要

问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

舍得酒业2021年经销商大会纪要

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舍得酒业

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2021-04-09 18:17:15

估值之辩——中外对话白酒估值

一、关于如何对白酒资产定价 Q：首先请我们朱老师分享一下您作为行业专家对茅台包括白酒板块估值方法？朱老师：我从2003年开始研究白酒，先来回顾一下我们2004年到2007年推茅台时使用的估值方法。最主要的估值法是绝对估值DCF，因为消费品用DCF非常方便，现金流比较稳定。对于茅台来说，量价变化也是非常可预期。之后随着折现期的变化，我们当时制定了三步走的三个目标。DCF的一个好处，随着时间推移，流动性的增强的同时折现率也在逐步降低，带来了估值上行。同时用相对估值，比如PEG等方法

估值之辩——中外对话白酒估值

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贵州茅台

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2021-04-08 13:52:35

舍得酒业2021年经销商大会纪要

2021营销工作规划简述舍得酒业营销公司总经理王维龙 01 营销工作回顾和展望 02 营销工作策略 03 舍得老酒战略3+6+4模式一、量价齐升：销量稳步上升价格稳步上涨库存稳步下降问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

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舍得酒业

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2021-04-07 23:59:43

格力电器纪要0405

销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。

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格力电器

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2021-04-07 08:53:15

移远通信：8年成为物联网模组行业第一，他怎么做到的？

https://mp.weixin.qq.com/s/22ZVhaYH8D1VHXfzNHGjuQ 3月底移远通信定增落地，以221.20 元/股，募集资金10.63亿元。私募大佬裘国根掌舵的重阳投资旗下有5只基金获配，合计获配金额达7.14亿元。移远通信到底是怎么样一家公司，能够吸引私募大佬发动旗下多只产品、斥巨资参与定增，我们一起来看看移远通信的核心竞争力，总结起来就是最有渠道的科技公司，最有科技的渠道公司，分别以3个维度来攻破市场： 1. 极快的研发响应速度，基带厂的新品，移远总是行业

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移远通信

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